Бизнес план завода по производству ЖБИ by Oleg

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Разработчик: Консалтинговая группа «БизпланиКо» www.bizplan5.ru E-mail: vip@bizplan5.ru Тел: (495) 645 18 95

Москва ххххг.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Оглавление Оглавление ..................................................................................................................................... 2 Резюме ............................................................................................................................................ 5 1

Описание концепции предприятия ...................................................................................... 7 1.1

Ассортимент выпускаемой продукции ......................................................................... 7

1.2

Основные характеристики продукции .......................................................................... 7

1.3

Ценообразование............................................................................................................. 9

1.4

Условия расчетов с поставщиками и покупателями ................................................... 9

Стратегия развития бизнеса ................................................................................................. 9 2.1

Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы ................. 9

2.1.1

Организационная структура предприятия ............................................................ 9

2.1.2

Описание бизнес-процессов ................................................................................. 11

2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности ............................................................................................................................ 12 2.3 3

Описание этапов развития бизнеса ............................................................................. 12

Анализ рынка ....................................................................................................................... 13 3.1

Анализ российского рынка ЖБИ ................................................................................ 13

3.1.1

Объем рынка в денежном и натуральном выражении ....................................... 13

3.1.2

Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ................................. 13

3.1.3

Структура рынка .................................................................................................... 15

3.2

Прогнозный объем развития рынка ............................................................................ 17

3.3

Тенденции развития рынка .......................................................................................... 18

3.4

Рынок ЖБИ Северного Кавказа и Ингушетии ........................................................... 19

3.4.1

Объем рынка в денежном и натуральном выражении ....................................... 19

3.4.2

Динамика рынка в денежном и натуральном выражении ................................. 20

3.4.3

Прогнозный объем развития рынка ..................................................................... 21

3.4.4

Тенденции развития рынка ................................................................................... 21

3.5

Анализ смежных рынков.............................................................................................. 23

3.5.1

Характеристика строительной отрасли Ингушетии .......................................... 23

3.5.2

Дорожное строительство Ингушетии .................................................................. 25

3.6

Анализ конкурентной обстановки............................................................................... 29

3.6.1

Общая характеристика предложения на рынке .................................................. 29

3.6.2 Профили отдельных компаний–производителей ЖБИ Северо-Кавказского Федерального округа ........................................................................................................... 30 3.6.3

Ценовая конъюнктура ........................................................................................... 35

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.7

3.7.1

Сегментация потребителей ................................................................................... 39

3.7.2

Описание клиентских групп ................................................................................. 40

3.7.3

Оценка потенциальной емкости рынка ............................................................... 41

3.7.4

Потребности клиентов (юридических лиц) ........................................................ 41

3.7.5

Эластичность спроса по цене ............................................................................... 42

3.7.6

Потребительские предпочтения ........................................................................... 42

3.8

Основные выводы по маркетинговому исследованию. ............................................ 43

3.8.1

Российский рынок ................................................................................................. 43

3.8.2

Рынок северокавказского региона ....................................................................... 43

3.8.3

Анализ предложения ............................................................................................. 43

3.8.4

Анализ спроса ........................................................................................................ 44

3.8.5

Тенденции и прогнозы .......................................................................................... 44

Производственный план ..................................................................................................... 45 4.1

Характеристика месторасположения .......................................................................... 45

4.2

Описание технологического процесса ........................................................................ 47

4.3

Потребность в основных средствах ............................................................................ 48

4.4

Потребность в ресурсах................................................................................................ 50

Инвестиционный план ........................................................................................................ 53 5.1

Объем инвестиций ........................................................................................................ 53

5.2

Источники финансирования ........................................................................................ 53

5.3

Структура инвестиций.................................................................................................. 53

5.4

Календарный план работ по проекту .......................................................................... 55

5.5

Календарный инвестиционный план .......................................................................... 56

Финансовый план ................................................................................................................ 58 6.1

План доходов ................................................................................................................. 58

6.2

План расходов ............................................................................................................... 64

6.3

Расчет налоговых выплат ............................................................................................. 72

6.4

Отчет о движении денежных средств ......................................................................... 77

6.4.1

Денежные потоки от операционной деятельности ............................................ 77

6.4.2

Денежные потоки от инвестиционной деятельности......................................... 82

6.4.3

Денежные потоки от проекта ............................................................................... 84

6.5

Расчет амортизационных отчислений ........................................................................ 86

6.6

Отчет о прибылях и убытках ....................................................................................... 90

Анализ чувствительности и анализ рисков проекта ........................................................ 95 7.1

Анализ потребительской среды ................................................................................... 39

Расчет уровня безубыточности .................................................................................... 95

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

7.2

Анализ чувствительности ............................................................................................ 97

7.3

Качественный анализ рисков проекта ........................................................................ 98

Финансовый анализ ........................................................................................................... 101

8.1

Расчет показателей продаж ........................................................................................ 101

8.2

Расчет показателей основной деятельности ............................................................. 102

8.3

Расчет показателей рентабельности .......................................................................... 102

Инвестиционный анализ ................................................................................................... 102

9.1

Срок окупаемости ....................................................................................................... 102

9.2

Индекс доходности ..................................................................................................... 107

9.3

Внутренняя норма доходности .................................................................................. 107

9.4

Чистый дисконтированный доход............................................................................. 107 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ................................... 110

10.1

Сводные показатели проекта ................................................................................. 110

10.2

Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса ............................ 111

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Резюме В рамках настоящего проекта железобетонных конструкций.

предусматривается

организация

производства

Общая сумма инвестиций составляет ххх ххх ххх руб., из которых хх ххх ххх руб. – затраты на подготовительные и строительно-монтажные работы, хх ххх ххх – затраты на приобретение оборудования, ххх ххх руб. – покрытие дефицита оборотных средств. В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется организация выпуска следующей продукции: перемычки, блоки, электрические столбы, бордюры, перекрытия. Направления инвестиционных вложений Подготовительные работы СМР Оборудование Оборотные средства Итого:

Итого: х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх ххх хххр.

Таблица 1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита). Расчетный период проекта – х года. Предполагается получение дохода от реализации продукции, включающей в себя перемычки, стеновые блоки, электрические столбы, бордюры, перекрытия. Выручка от реализации продукции за прогнозный период составит х ххх ххх ххх руб. Расходы по проекту складываются из общих производственных затрат, административнохозяйственных и коммерческих расходов. Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет ххх,х млн. руб. Экономическая эффективность дисконтирования – хх%.

проекта

рассчитывалась

при

условии

ставки

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Показатели эффективности проекта Показатели продаж: Точка безубыточности, % х% Точка безубыточности, ежемесячных продаж х ххх хххр. Операционный рычаг хх% Средние значения по Показатели рентабельности: проекту Рентабельность продаж хх% Рентабельность активов хх% Оборачиваемость активов х,х Средние значения по Показатели основной деятельности проекту Объем продаж, в мес. хх ххх хххр. Объем текущих расходов, в мес. хх ххх хххр. Чистая прибыль, в мес. хх ххх хххр. Денежный поток, в мес. хх ххх хххр. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. ххх% Объем инвестиций ххх ххх хххр. Чистый Дисконтированный Доход х ххх ххх хххр. Инвестиционный период, мес. х Срок окупаемости, мес. хх Индекс доходности за период прогноза ххх% Таблица 2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж (х ххх тыс. руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня хх%, проект окупается за хх месяцев (без учета дисконтирования), внутренняя норма доходности составит ххх% в год. Чистый дисконтированный доход составит х ххх млн. руб. Коммерческая факторами:

привлекательность

проекта

определяется

следующими



Железобетонные изделия и конструкции сборные являются базовым строительным материалом для всего строительного комплекса. Сборный железобетон сохраняет за собой доминирующее положение в массовом строительстве жилых и нежилых зданий, а также в изготовлении специализированных изделий. Продукция является востребованной.



Благоприятная рыночная конъюнктура – расположение в развивающемся регионе с наиболее емкой потребительской средой.



Высокий уровень рентабельности.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

основными

обладающий

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

1 Описание концепции предприятия 1.1 Ассортимент выпускаемой продукции В рамках рассматриваемого проекта предполагается предоставление услуг предприятия по производству железобетонных изделий в г. Карабулак, Ингушетия. Планируется организация выпуска следующей продукции:     

перемычки, блоки, электрические столбы, бордюры, перекрытия.

1.2 Основные характеристики продукции Железобетонные перемычки предназначены для перекрытия проёмов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Стеновые блоки предназначены для возведения конструкций, стен и перегородок с повышенной тепло- и звукоизоляцией. Для стеновых блоков характерны: высокая прочность, морозоустойчивость, низкий показатель влагопоглощения, сравнительно малый вес, трещиностойкость. Блоки фундаментные используют для устройства ленточных фундаментов, возведении стен подвалов, технических этажей.

при

Электрические столбы (стойки железобетонные для линий электропередач) применяются для опор линий электропередач напряжением х,хх и х – хх кВ при расчетной температуре наружного воздуха до - хх˚С. Бордюры (бортовые камни) используются при благоустройстве прилегающих к жилым и административным зданиям территорий. Они являются своеобразным разделителем и предназначены для отделения проезжей части от тротуаров, площадок, остановочных пунктов общественного транспорта, а также для отделения площадей, пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Железобетонные плиты перекрытий предназначены для применения в перекрытиях и покрытиях одно- и многоэтажных жилых, общественных и производственных зданий с несущими стенами, сборным или сборно-монолитным каркасом. В таблице х приведены основные параметры продукции, производство которой предусмотрено проектом. Наименование Перемычки Блоки стеновые Блоки фундаментные Электрические столбы Бордюры Перекрытия

Длина, Ширина, Высота, Объем, Количество мм мм мм куб.м шт. в куб.м хххх ххх ххх х,хх хх,хх ххх ххх ххх х,хх хх,хх ххх ххх ххх х,хх х,хх хххх ххх ххх х,хх х,хх хххх ххх ххх х,хх хх,хх хххх хххх ххх х,хх х,хх

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Таблица 3. Параметры продукции

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

1.3 Ценообразование Цены на продукцию определяются на основании среднерыночных значений, из расчета за х единицу продукции и за х кубический метр продукции. Продукция Перемычки Блоки стеновые Блоки фундаментные Электрические столбы Бордюры Перекрытия

Цена за шт., руб. ххх хх х ххх х ххх ххх х ххх

Цена за куб.м, руб. хх ххх х ххх х ххх хх ххх х ххх х ххх

Таблица 4. Цены реализации продукции

1.4 Условия расчетов с поставщиками и покупателями Согласно условиям проекта, предполагается осуществление расчетов в момент приобретения продукции. Впоследствии планируется разработка специальных условий оплаты.

2 Стратегия развития бизнеса 2.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы 2.1.1 Организационная структура предприятия Организацию деятельности производства железобетонных изделий будет осуществлять специально созданная компания. Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство направлениями деятельности – руководители подразделений. Ряд функций будет передана сторонним компаниям на условиях аутсорсинга (охрана, клиринговые услуги). Организационная схема компании представлена на схеме.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Схема 1. Организационная структура

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

2.1.2 Описание бизнес-процессов Для бесперебойной работы производства вспомогательных бизнес-процессов.

необходима

отладка

основных

В таблице представлено описание бизнес-процессов, которые будут реализовываться на создаваемом предприятии.

№

НАЗВАНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Основные (производственные) бизнес-процессы х. Производство бетона Приготовление бетона представляет собой смешивание различных компонентов с водой и механическую обработку полученной смеси. х. Технологией производства арматуры предусматриваются Изготовление волочение, силовая калибровка, вытяжка и арматуры электротермическая обработка металла. х.

Форма изделия зависит от его дальнейшего назначения. На этом этапе происходит заливание полученного бетона в специальные формы. Вспомогательные бизнес-процессы (управление и обслуживание) х. Стратегическое Выбор стратегии развития, разработка плана управление реализации стратегии, взаимодействие с инвесторами. Оперативное управление

х.

Бухгалтерский учет Юридическая поддержка

Координирование деятельности подразделений компании, принятие тактических управленческих решений, решение текущих вопросов. Составление бухгалтерской отчетности, взаимодействие с налоговыми органами, оптимизация налогообложения. Решение вопросов, связанных с лицензированием и сертификацией; составление договоров и пр.

х.

Работа с кадрами

Поиск и обучение персонала, разработка и реализация системы мотивации.

х.

Уборка и ремонт помещений

х.

Обеспечение безопасности

Поддержание чистоты производственных и административных площадей, прилежащей территории. Текущий ремонт помещений. Охрана территории, складских, производственных и офисных помещений.

хх.

Маркетинговая поддержка Развитие продаж Обеспечение офисной инфраструктуры

хх. хх.

Основной производственный отдел

Формовка изделий

х.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)

Проведение маркетинговых исследований, разработка и воплощение маркетинговых программ. Поиск новых ключевых клиентов, расширение сбытовой сети, выход на новые рынки и сегменты потребителей. Закупка мебели, оргтехники, расходных материалов для офиса представительства. Оплата текущих счетов за электроэнергию, услуги связи, аренду помещения.

Генеральный директор совместно с руководителями подразделений Руководители подразделений Финансовый отдел Специализированные компании на условиях аутсорсинга Руководители подразделений. Обучение в специализированных компаниях. Клиринговые компании аутсорсинг Охрану обеспечивает охранное агентство (аутсорсинг). Рекламно-маркетинговые компании – аутсорсинг Коммерческий отдел Администрация

Таблица 5. Бизнес-процессы предприятия по производству ЖБИ

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

2.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами: 

Ежегодный объем продаж – ххх ххх тонн продукции, ххх млн. руб.



Годовой объем чистой прибыли – ххх млн. руб.



Рентабельность продаж – хх%.



Чистый денежный поток за год – ххх млн.руб.

Доля предприяия на рынке ЖБИ Северкавказского региона составит хх%.

2.3 Описание этапов развития бизнеса Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:      

Приобретение оформление земельного участка; Проведение подготовительных и проектных работ; Строительно-монтажные работы; Закупка и монтаж оборудования для производства; Подбор квалифицированного рабочего персонала, его обучение и организация производственного процесса; Достижение проектных объемов производства продукции, себестоимость которой соответствует бизнес-плану.

На организацию производства, до первых продаж, отводится срок х месяцев.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3 Анализ рынка 3.1 Анализ российского рынка ЖБИ 3.1.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных рынков. Это связано с тем, что бурными темпами развивается строительная отрасль, также на этом рынке отсутствует импорт - главный конкурент отечественному производству. Производство железобетонных изделий в России составляет порядка хх,х млн мх. В стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий составляет порядка ххх,х млрд. руб. в ценах производителей. 3.1.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении В хххх году ВВП Российской Федерации вырос на х%, превысив прогноз Минэкономразвития на х,х процентных пункта. Инвестиции в основной капитал подросли на х%, промышленность прибавила х,х%. Хотя такой скачок не особенно радует на фоне хх-процентного спада инвестиций и почти хх-процентного - промышленности в хххх году, тем не менее и по этим показателям страна превзошла прогнозы МЭР. Хотя экономические показатели еще не вернулись на уровень хххх года, в большинстве своем они достигли и даже слегка превзошли хххх год. Показатели ВВП Индекс потребительских цен Индекс промышленного производства Инвестиции в основной капитал Объем работ по виду деятельности «строительство» Ввод в действие жилых домов

% к хххх году ххх,х ххх,х ххх,х ххх,х хх,х хх,х

Таблица 6. Показатели экономического развития России в хххх году (по данным ФСГС РФ)

Несмотря на общий рост промпроизводства, хххх год можно назвать годом медленного выхода промышленности стройматериалов из кризиса. В денежном выражении общий рост составил не более х - х%. Вместе с этим развитие подотраслей идет неодинаково и качественно, и количественно. Динамика производства практически всех строительных материалов в хххх году имела классический сезонный характер, при этом наличие свободных мощностей предопределяло превышение предложения над спросом. Большинство замороженных в хххх - хххх годах строек продолжают оставаться в законсервированном состоянии. В течение двух последних лет в основном велась достройка начатых объектов. На этом фоне цены после резкого падения хххх года показывают умеренные сезонные колебания, и их динамика обусловлена падением спроса, усиливающейся конкуренцией и борьбой за потребителя. В хххх году снижение цен производителя в цементной промышленности составило хх%, а в хххх году – х,х%. Рентабельность производства строительных материалов колебалась в анализируемом году близко к хх%.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличилось с хх,х млн мх в хххх году до хх,х млн мх в хххх году (на хх%).

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 78

69 63

2007

2008

55 47

2005

2006

2009

2010

2011

2012

Диаграмма 1. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в хххх-ххххгг, млн. мх

При росте средней цены производства на железобетонные конструкции и изделия с хххх руб./мх до хххх руб./мх увеличение объема рынка в денежном выражении по предприятиям стройиндустрии составило хх,х%.

Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30%

25%

23%

25% 20%

15%

13%

10%

15%

10% 5% 0% -5%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10% -15%

-13% процент роста

Диаграмма 2. Средняя цена конструкций и деталей сборных железобетонных в хххх-ххххгг, руб/мх (цена производителя без НДС и доставки)

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО

ЮЗФО

СЗФО

Москв а

45 0

Диаграмма 3. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в хххх-ххххгг, млрд. руб

3.1.3 Структура рынка В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает одно из главных мест (хх%). В процентном соотношении его объем меньше, чем бетонных смесей (хх%), но товарный бетон в некоторой степени выступает полуфабрикатом для изготовления других бетоносодержащих материалов, в том числе и на производство сборного железобетона. Поэтому фактически он занимает ведущее место. Строительный кирпич занимает хх%, а блоки из ячеистого бетона - около х%. Мелкоштучные бетонные изделия (стеновые блоки) замыкают имеющийся список, на их долю приходится всего около х%.

Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО

ЦАО

СВАО ЦАО СВАО

ЗАО

САО ВАО ЮВАО ЮАО

САО

ЮЗАО

ЮЗАО ЗАО СЗАО

ЮАО ЮВАО

ВАО

Диаграмма 4. Структура производства основных строительных материалов в РФ, %

В структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты перекрытий - хх,х%. Железобетонные плиты перекрытий - универсальные конструкции, они широко используются в независимости от вида материалов стен возводимого здания, будь то кирпичное строительство, блочное, панельное или монолитное. Железобетонные плиты перекрытий используются повсеместно, разве что за исключением деревянного

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 домостроения. Среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок приходится хх,х%. Конструкции специального назначения занимают хх,х%, конструкции фундаментов - х,х%, архитектурно-строительные элементы - х,х%, а конструкции инженерных сооружений - х,х%. На все остальные виды, не вошедшие в классификацию, но весьма разнообразные, приходится более хх%.

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 78

69 62

2007

2008

2005

2006

2009

2010

2011

2012

Диаграмма 5. Распределение доли конструкций разного назначения в общем объеме выпуска изделий из сборного железобетона, %

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.2 Прогнозный объем развития рынка В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит х хх%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. Такая ситуация определяет некое привилегированное положение этих стройматериалов. В ххххг. объемная и стоимостная динамика их производства сохранится.

Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30%

25%

23%

25% 20%

15%

13%

10%

15%

10% 5% 0% -5%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10% -15%

-13% процент роста

Диаграмма 6. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в натуральном выражении, хххх-ххххгг.

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО

ЮЗФО

СЗФО

Москв а

45 0

Диаграмма 7. Прогноз развития рынка ЖБИ в РФ в денежном выражении, хххх-ххххгг.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.3 Тенденции развития рынка Рынок ЖБИ и ЖБК в отличие от всего российского рынка стройматериалов не снижался в части средней цены изделий в период кризиса. И не смотря на то, что в хххх году объем производства упал почти на хх%, уже со следующего года он опять стал расти (более хх% в хххх году). В основе такого положения лежит х основных фактора:  

Объективный – высокая доля неснижаемых затрат на содержание производственной инфраструктуры и высокие энергозатраты непосредственно на производство ЖБИ и ЖБК; Субъективный – региональное доминирование производителей панелей жилья типовых серий.

Снижение объемов продаж заставило производителей ЖБИ и ЖБК переложить затраты на содержание инфраструктуры заводов на оставшийся объем изделий. В результате даже в условиях снижения цены на все компоненты ЖБИ (цемент, щебень, металл), доля накладных расходов и энергозатрат не дали производителям маневра для ценовой конкуренции. Кроме этого, рынок ЖБИ и ЖБК имеет ярко выраженную двойную сегментацию дистрибуции. В первой части продукция не выходит за пределы домостроительных комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и используется исключительно для строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной, продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к конкретной строительной серии. Маркетинговые различия этих групп ЖБИ дают производителям значительный маневр в ценообразовании. Благодаря «закрытой» группе потребления изделий для серийного домостроения ДСК могут увеличивать издержки на строительство за счет большей цены поставки изделий внутри цепочки завод-монтажник. В свою очередь высокая цена «серийного» кубометра, позволяет удерживать на том же уровне и цену товарного железобетона. В настоящее время наметилась тенденция к консолидации заводов ЖБИ и ЖБК вокруг домостроительных комбинатов. В условиях падения спроса, независимые ЗЖБИ стали заложниками строителей. Высокие издержки на содержание заводской инфраструктуры, энергозатраты на пропарку изделий и отсутствие свободного доступа к недорогим кредитным ресурсам, заставляют производителей постепенно переходить «под крыло» строительных холдингов и девелоперов. По прогнозам Института экономики РАН, ожидается значительный прирост в процентном соотношении по продукции, связанной со строительной индустрией. В том числе в апреле хххх года по сравнению с февралём почти в два раза увеличится выпуск цемента. Примерно на пятую часть возрастёт производство железобетонных конструкций.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.4 Рынок ЖБИ Северного Кавказа и Ингушетии 3.4.1 Объем рынка в денежном и натуральном выражении Для оценки ситуации на рынке ЖБИ изделий на Северном Кавказе, необходимо исследовать рынок Северо-Кавказского федерального округа, сформированного в хххх году. В округ вошли семь регионов: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Как упоминалось ранее, производство железобетонных изделий в России составляет порядка хх,х млн мх. При этом доля производства предприятий Северо-Кавказского федерального округа составляет х,х%. Таким образом объем рынка региона является наименьшим на территории РФ и в натуральном выражении составляет ххх ххх мх в год.

Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО

ЦАО

СВАО ЦАО СВАО

ЗАО

САО ВАО ЮВАО ЮАО

САО

ЮЗАО

ЮЗАО ЗАО СЗАО

ЮАО ЮВАО

ВАО

Диаграмма 8. Доля региона в общем объеме производства ЖБИ, февраль хххх

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Диаграмма 9. Производство ЖБИ в регионах РФ (тыс.мх.), февраль хххх

В стоимостном выражении объем производства железобетонных изделий СевероКавказского региона составляет порядка х млрд. руб. в ценах производителей. 3.4.2 Динамика рынка в денежном и натуральном выражении С учетом того, что Северо-Кавказский ФО был сформирован в хххх году и в него вошли регионы, прежде относящиеся к Южному ФО, целесообразным является проанализировать динамику производства сборных железобетонных конструкций и изделий Южного ФО. По данным Росстата, средний темп роста объема производства с хххх по хххх гг. составляет ххх,х%. В январе-феврале текущего года объем производства составил ххх,х тыс мх.

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 78

69 62

2007

2008

2005

2006

2009

2010

2011

2012

Диаграмма 10. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО, хххх-ххххгг, тыс.мх

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Диаграмма 11. Динамика производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО, хххх-ххххгг, млрд.руб

3.4.3 Прогнозный объем развития рынка В сфере строительства кризис продолжает развиваться по цепочке. С подачи девелоперов, резко ограничивших круг реализуемых проектов, упали объемы работ подрядчиков, что сразу же негативно сказалось на поставщиках стройматериалов, напрямую зависящих от потребления строителей. Для рынка ЖБИ это означает сокращение производства и снижение рентабельности. Все прогнозы очень сдержанные: рост производства ЖБИ зависит от того, как скоро последствия кризиса преодолеют строители.

Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30%

25%

23%

25% 20%

15%

13%

10%

15%

10% 5% 0% -5%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10% -15%

-13% процент роста

Диаграмма 12. Прогноз производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО, хххх-ххххгг, тыс.мх

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО

ЮЗФО

СЗФО

Москв а

45 0

Диаграмма 13.Прогноз производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Южном ФО, хххх-ххххгг, млрд.руб

3.4.4 Тенденции развития рынка Основными тенденциями рынка ЖБИ Северного Кавказа являются:

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95  

постепенное восстановление отрасли; усиление государственной поддержки отрасли.

Так, в перечень приоритетных инвестиционных, социальных проектов (мероприятий) на хххх - хххх годы по реализации Стратегии социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа до хххх года входит развитие кластера строительных материалов. Например, планируется организация и переработка гипсового сырья (Буйнакский район), строительство завода по производству автоклавного газобетона (Буйнакский район), строительство завода по выпуску агломератной плитки (Кумторкалинский район), развитие строительного технопарка по производству газобетона, строительных смесей, извести, фиброцементных плит (Чеченская Республика).

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.5 Анализ смежных рынков 3.5.1 Характеристика строительной отрасли Ингушетии Объем и динамика рынка По виду деятельности «Строительство» объем выполненных работ по Республике Ингушетия в хххх году составил хххх,х млн. рублей. При этом объем работ, выполненных в январе-феврале хххх года составил хх,х млн. рублей, что в сопоставимых ценах на хх,х % больше чем в аналогичном периоде хххх года.

Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО

ЦАО

СВАО ЦАО СВАО

ЗАО

САО ВАО ЮВАО ЮАО

САО

ЮЗАО

ЮЗАО ЗАО СЗАО

ЮАО ЮВАО

ВАО

Диаграмма 14. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Республике Ингушетия, хххх-ххххгг, млн.руб.

По данным Федеральной службы государственной статистики, объем общей площади жилых домов в Северо-Каказском федеральном округе, введенных в действие в январефеврале хххх года году, составляет ххх,х тыс.кв.м. Эта цифра на хх,х% превышает данные соответствующего периода хххх года.

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 78

69 62

2007

2008

2005

2006

2009

2010

2011

2012

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Диаграмма 15. Ввод в действие общей площади жилых домов в январе-феврале хххх

Показатели Число зданий Общий строительный объем зданий, тыс.мх Общая площадь зданий, тыс.мх

хххх хххх хххх хххх хххххх хххххх хххххх хххххх хххххх,х хххххх,х хххххх,х хххххх,х ххххх,х ххххх,х хххххх,х ххххх,х

Таблица 7. Динамика ввода в действе зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в хххх-ххххгг.

Показатели Число зданий Общий строительный объем зданий, тыс.мх Общая площадь зданий, тыс.мх

хххх ххх хх,х хх,х

хххх хххх хххх ххх ххх ххх ххх,х ххх,х ххх хх,х хх,х хх,х

Таблица 8. Динамика ввода в действе зданий жилого и нежилого назначения в республике Ингушетия в хххх-ххххгг.

Прогнозы развития рынка Неопределенность перспектив на рынке недвижимости, замораживание новых проектов строительства, сложные условия получения кредитов могут привести в хххх–хххх годах к стагнации или дальнейшему снижению уровня вводов жилья. Вместе с тем, согласно прогнозу МЭРТ, реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и антикризисных мер Правительства Российской Федерации, направленных на поддержание жилищного строительства, в том числе увеличение в хххх году более чем в х.х раза финансирования из средств федерального бюджета мероприятий по обеспечению жильем военнослужащих, будут способствовать росту ввода жилья к хххх году до уровня не менее хх–хх млн.кв.м. В период с хххх по хххх годы высокие темпы объемов жилищного строительства ожидаются в субъектах Российской Федерации с незначительным объемом наличествующего жилищного фонда: в Чеченской Республике (в х.х раза в хххх году по отношению к хххх году), Камчатском крае (х.х раз), Мурманской области (х раз), Республике Ингушетия (х.х раза). Чукотский автономный округ отличается наличием минимального объема жилищного фонда среди субъектов Российской Федерации, что объясняет значительные колебания темпов ввода жилья в регионе в прогнозном периоде — в хх.х% в хххх годах по отношению к хххх году. В республиках Алтай, Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области в прогнозном периоде в связи с недостаточностью инвестиционной активности в строительной сфере сохранятся низкие темпы роста жилищного строительства, несмотря на незначительный объем наличествующего жилищного фонда. До хххх года сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства в хх субъектах Российской Федерации, причем как в экономически развитых (Кемеровская, Нижегородская области), так и в регионах, в которых не наблюдается резких колебаний инвестиционной активности, и величина абсолютного ежегодного прироста ввода жилья остается невысокой, но стабильной (Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область). Отрицательной динамики жилищного строительства в хххх–хххх годах не прогнозируется ни в одном субъекте Российской Федерации во многом благодаря тому, что в прогнозном периоде будет завершена реализация приоритетного национального проекта «Доступное

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 и комфортное жилье — гражданам России» и федеральной целевой программы «Жилище» на хххх–хххх годы. Что касается нежилого строительства, в регионах в связи с многократным превосходством спроса над предложением ожидается, что большая часть заявленных проектов строительства будет завершена. Тем не менее новые объекты для реализации являются единичными и их число сократилось по сравнению с обычным уровнем. 3.5.2 Дорожное строительство Ингушетии Объем и динамика рынка В связи с увеличением грузопотоков в субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, возросла нагрузка на федеральные автомобильные дороги. Пропускная способность значительной части федеральных дорог исчерпана, что ограничивает скорость движения, ведет к росту аварийности. В летний период участки федеральных дорог в рекреационных зонах работают в режиме перегрузки. Следует отметить низкий уровень технико-эксплуатационного состояния сети федеральных дорог и неравномерность развития автодорожной сети. Для Северо-Кавказского федерального округа характерна концентрация сети дорог в районе административных центров, рекреационных зон, а также вдоль железнодорожных линий. Значительная часть сельских населенных пунктов СевероКавказского федерального округа не обеспечена круглогодичной связью с опорной транспортной сетью дорог с твердым покрытием. Автомобильные пограничные пункты пропуска с Азербайджанской Республикой и Грузией недостаточно обустроены. Северо-Кавказский федеральный округ характеризуется сверхнормативным износом парка городских и пригородных автобусов, необеспеченностью современными автоматизированными системами управления транспортными потоками в крупных городах и на автомагистралях, а также низкой обеспеченностью современным общественным пассажирским транспортом в городах и в пригородных зонах. Необходимость развития транспортного комплекса Северо-Кавказского федерального округа обусловлена в том числе необходимостью обеспечения товарных и пассажирских потоков субъектов Российской Федерации, входящих в состав СевероКавказского федерального округа, необходимостью развития транзита грузов и пассажиров в системе международного сообщения. Нижеприведенные диаграммы позволяют ознакомиться со информацией Росстата о состоянии дорог РФ и республики Ингушетия в частности.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30%

25%

23%

25% 20%

15%

13%

10%

15%

10% 5% 0% -5%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10% -15%

-13% процент роста

Диаграмма 16. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования (на конец года; в процентах)

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО

ЮЗФО

СЗФО

Москв а

45 0

Диаграмма 17. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытим общего пользования (на конец года; в процентах)

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма №4. Для демоверсии бизнес плана. СЗАО

ЦАО

СВАО ЦАО СВАО

ЗАО

САО ВАО ЮВАО ЮАО

САО

ЮЗАО

ЮЗАО ЗАО СЗАО

ЮАО ЮВАО

ВАО

Диаграмма 18. Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года; километров дорог на хххх квадратных километров территории)

Таким образом, можно утверждать, что существует тенденция снижения удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в республике Ингушетия. При этом густота автомобильных дорог с твердым покрытием остаётся прежней. Прогнозы развития рынка Основная доля автомобильных дорог регионального значения Республики Ингушетия имеет по одной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить достаточную пропускную способность автодорог, безопасное и высокоскоростное обслуживание современных большегрузных транспортных средств. Свыше хх процентов протяженности автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей. По состоянию на х января хххх года хх,х процентов мостовых сооружений на сети автомобильных дорог регионального значения находится в неудовлетворительном состоянии, в том числе х мостов ремонтонепригодны. Около хх процентов протяженности автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок. Более половины автомобильных дорог местного значения не имеет твердого покрытия. Высокогорные населенные пункты не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования. Согласно Программы «Развитие транспортной системы автомобильных дорог Республики Ингушетия на хххх-ххххгг.», в республике планируется увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования высших (I и II) категорий на хх км (до ххх,х км), повысить сбалансированность, эффективность и безопасность

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные интересы страны. В результате внедрения Программы, протяженность сети автомобильных дорог общего пользования к концу хххх года составит ххх,х км.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.6 Анализ конкурентной обстановки 3.6.1 Общая характеристика предложения на рынке В СКФО хх% продукции производят Ставропольский край и Дагестан, что объясняется, в первую очередь, их территориальным превосходством в составе округа. На долю Ингушетии приходится менее х% - х,х тыс.мх по состоянию на ххххг.

Диаграмма №1. Для демоверсии бизнес плана. 78

69 62

2007

2008

2005

2006

2009

2010

2011

2012

Диаграмма 19. Распределение производства ЖБИ в Северо-Кавказском Федеральном округе по республикам, на примере ххххг., % (по данным Росстата)

В среднем по РФ уровень использования производственных мощностей в сфере ЖБИ колеблется1 за последние несколько лет в районе хх-хх%. Ввод в действие производственных мощностей по годам представлен в таблице. Год хххх хххх хххх хххх хххх хххх хххх

Мощности, тыс.мх ххх ххх хх ххх ххх ххх ххх

Таблица 9. Ввод производственных мощностей конструкций и изделий сборных железобетонных по РФ, тыс.мх (по данным Росстата)

В Северо-Кавказском Федеральном округе насчитывается более хх производителей железобетонных конструкций и изделий. Ингушетия представлена небольшим количеством достаточно закрытых предприятий, информационное поле которых неразвито достаточно для того, чтобы говорить о возможностях стратегического развития 1

По данным Росстата

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 и выхода на перспективные рынки. Необходимость включаться в жизнь информационного сообщества – первое условие успешного старта или реорганизации компании для дальнейшего продвижения. Данные по доле на рынке отдельных предприятий Северо-Кавказского ФО представлены в таблице.

Наименование Кочубеевский КПП, ОАО (Ставропольский край, с.Кочубеевское) Завод Железобетонных Изделий № х, ОАО (КБР, г.Нальчик) Аргунский комбинат строительных материалов и стройиндустрии, ГУП (Чеченская респ., г.Аргун) Нальчикский завод стройматериалов «Сельхозтехника» ОАО (КБР, г.Нальчик) ЗЖБИ, ООО (КБР, г.Майский) Завод железобетонных изделий №х, ООО (КБР, г.Нальчик) другие СКФО хххх

Объемы производства тыс.мх хх,хх

Доли рынка, % хх,хх%

хх,хх

х,хх%

х,хх

х,хх%

х,хх

х,хх%

х,хх х,хх

х,хх% х,хх%

ххх,хх ххх

хх,хх% ххх,хх%

Таблица 10 Доли рынка отдельных предприятий в составе СКФО по состоянию на ххххг., % (по данным открытых источников)

Расширенный список предприятий-производителей ЖБИ СКФО представлен в Приложение 1. В следующем разделе будут более подробно раскрыты профили нескольких крупных компаний, ведущих активную информационную политику в сети интернет. 3.6.2 Профили2 отдельных компаний–производителей ЖБИ Северо-Кавказского Федерального округа ОАО Комбинат производственных предприятий «Кочубеевский» Адрес: хххххх, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Торговая, д. хх-Е Официальный сайт: http://kpp-beton.ru Краткое описание: ОАО КПП "Кочубеевский" является крупнейшим предприятием стройиндустрии Ставропольского края, расположен на территории общей площадью хх,хга. Основную территорию комбината занимает формовочный цех и шесть пролетов полигона, имеются вспомогательные цеха: арматурный, бетонно-растворный, механический, паросиловое и компрессорное хозяйство. Продукция: Плиты перекрытия многопустотные, Плиты ребристые, Лотки / Лотковые элементы, Плиты облицовки каналов, Бордюрный камень, Плиты заборов, Фундамент забора, Лестничные ступени, Фундаментные блоки, Фундаментные подушки, Плиты перекрытия колец, кольца, Трубы водопропускные круглые железобетонные сборные для 2

По материалам официальных сайтов компаний

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 железных и автомобильных дорог, Сваи, Ригели (серия х.ххх.х-хс/хх), Прогоны, Дорожные плиты, Перемычки, Арматура / Сетка кирпичной кладки, Виноградные столбики, Электроопоры, Бетон товарный, Инертные материалы. Стратегия/планы предприятия: Компания анонсирует в качестве ориентиров высокое качество, широкий ассортимент, надежность поставок и удобное географическое положение. Объемы продаж3:

Наименование Сборный ж/бетон Фундаментные блоки Инертные: всего в т.ч. щебень Наименование Сборный ж/бетон Фундаментные блоки Инертные: всего (продажа) в т.ч. щебень

Ед. изм. тыс. мх тыс. мх тыс. мх Ед. изм. тыс. мх тыс. мх тыс. мх

Выпуск хххх г. хххх г. хх,хх хх,х х,хх х,х х,х ххх,х х,х хх,х Реализация хххх г. хххх г. хх,х хх,х х,х х,х х,х ххх,х х,х хх,х

Таблица 11 Объемы производства и реализации ОАО КПП «Кочубеевский»

Производственные мощности: проектная мощность ххтыс.мЗ ж/бетонных и бетонных конструкций и изделий в год Сильные стороны: Комбинат имеет собственный карьер - Саратовский х, по переработке нерудных материалов. Также в состав комбината входит автотранспортное предприятие, которое осуществляет доставку продукции завода по югу России. Наличие собственных подъездных железнодорожных путей позволяет осуществлять доставку продукции по железной дороге. Кроме того, функционирует собственная лаборатория. На сегодняшний день лаборатория является одной из крупнейших в Ставропольском крае по контролю промышленных предприятий и единственной, где одновременно проводится контроль качества бетонных смесей и строительных изделий, проходят испытания, и осуществляется контроль качества строительных объектов. Завод Железобетонных Изделий № х ОАО Адрес: хххххх Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Головко, ххх Официальный сайт: http://www.zgbi-х.ru Краткое описание: Завод является крупнейшим предприятием стройиндустрии в Нальчике и КБР, а также одним из крупнейших на Юге Российской Федерации. Был образован в ххххг. Более хх% всех объектов в КБР как производственного так и гражданского назначения построены изделиями этого завода. Продукция: Панели перекрытий (пустотные), Фундаментные блоки стен подвалов, Плита карнизная, Бортовые камни, Плита заборов, Фундаменты под заборы, Канализационные колодцы, Крышки к колодцам, Телефонные колодцы, Столбы под освещение, Перемычки, Лотки, Плиты балконные, Плиты ребристые ххх,х, Лестничные марши, Лестничные 3

Выдержка из годового отчета за ххххг.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 площадки, Панели-оболочки крупноразмерные, ж/б сводчатые, Ребристые плиты покрытий, Фундаменты ленточные, Плиты покрытий, Плиты покрытий лотков, Балки под КЖС, Безбалочные плиты перекрытий, Стеновые панели, Тумбы под скамейки, Тротуарная плитка, Сваи, Балки двухскатные, решетчатые, Бетон товарный. Объемы продаж4: Год Объем продаж, тыс.мх хххх х,х хххх хх,х хххх хх,х Таблица 12 Объем продаж Завода Железобетонных Изделий № х ОАО

Производственные мощности: ххтыс.мх Слабые стороны: с начала ввода в эксплуатацию коренная реконструкция, обновление технологического процесса производства или ввод новых мощностей не производились. Основные клиенты/рынки сбыта: Основными потребителями продукции являются строительные организации как в Кабардино-Балкарии (фирма "ДАР-хх", ООО "Отделочник", Сармаковское МПМК, Зольское МПМК, ОАО "СУ-х"), так и в ЮФО и СКФО (ООО "Ислам"-РИ, Воинская часть в г.Буденовске и др.). ГУП Аргунский комбинат строительных материалов и строй-индустрии Адрес: хххххх Чеченская Республика, г.Аргун, ул.Сахзаводская Официальный сайт: http://www.aksmsi.ru Краткое описание: Аргунский комбинат стройматериалов и стройиндустрии в советский период являлся крупнейшим производителем строительной продукции Северного Кавказа. Открыт в ххххг. После ххххг. активно восстанавливался, является приоритетным республиканским объектом. Продукция: плиты перекрытия, фундаментные блоки, стеновые блоки, кольца канализационные, виноградные столбники, бордюрный камень, тротуарная плитка, товарный бетон Стратегия/планы предприятия: Создание на базе АКСМиСИ высокотехнологичного производства строительных материалов, соответствующих мировым стандартам качества, Лидерство среди производителей железобетонной продукции республики и региона, Расширение ассортимента продукции при сохранении конкурентоспособной себестоимости, Деятельность в соответствии с международными стандартами качества, ведения бизнеса, управления, Реинвестирование прибыли в развитие, Внедрение инновационных технологий, Забота об экологии, сертификация продукции по стандартам ISO, Ответственные партнерские отношения с клиентами, работниками, государством и обществом, Укрепление позиций Чеченской Республики в российской и мировой экономике. Задачи на ххххг.: Участие в восстановлении системы мелиорации земель АПК ЧР - в рамках государственно-частного партнерства с ООО "Садо и К", Наращивание производственной мощности по выпуску железобетона до хххтыс.мх/год, Модернизация производственных подразделений комбината, Организация новых производств по выпуску передовой строительной продукции, Повышение квалификации персонала. 4

Данные по материалам брошюры, размещенной на официальном сайте компании

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Объемы продаж: за ххххг.: товарный бетон - хтыс.мх, сборный железобетон - х,хтыс.мх, изделия бетонные мелкоштучные – хтыс.мх Производственные мощности: ххтыс.мх Сильные стороны: инновационная компания, современный менеджмент Основные клиенты/рынки сбыта: Чеченская федеральный округ, Южный федеральный округ.

Республика,

Северо-Кавказский

Завод Крупнопанельного Домостроения ОАО Адрес: хххххх, г.Изобильный, ул. Транспортная, х Официальный сайт: http://www.kpdхх.narod.ru Краткое описание: На предприятии имеется: два формовочных цеха, два открытых полигона по выпуску железобетонных изделий, два малых цеха по выпуску мелкоштучных изделий методом вибропрессования, арматурный цех, бетоносмесительный узел, электромеханический цех, отдел сбыта с плотницким цехом и двумя складами для хранения готовой продукции, имеется собственная котельная. Отдел технического контроля и аттестованная лаборатория обеспечивают контроль уступающих сырья и материалов, изготовление и приемку выпускаемых изделий. Продукция: перемычки, элементы фундаментов, многопустотные плиты перекрытий, элементы лестничных пролетов, плиты лоджий и балконов, вентблоки, сваи, опоры электропередач, панели и фундаменты ограждений; тротуарная плитка, камни бортовые, столбики сигнальные, плиты дорожные, фундаменты дорожных знаков; конструкции железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных, газовых сетей; колодцы кабельной канализации связи, камни бетонные и керамзитобетонные стеновые

Стратегия/планы предприятия: полная реконструкция Бетоносмесительного цеха, пуск новой линии по изготовлению многопустотных плит перекрытий, замена устаревшего оборудования, благоустройство территорий. Основные клиенты/рынки сбыта: Ставропольский и Краснодарский край, Ростовская область, Республика Дагестан. ЮгЭлеваторСтрой ОАО Адрес: хххххх, КБР, г.Нальчик, I-ый Промпроезд х Официальный сайт: http://www.ugelevatorstroy.ru/ Продукция: Элеваторные конструкции, Колонны, фундаменты, сваи, тумбы, Элементы для берегоукрепления, Панели перекрытия, Перемычки, Колодцы колодезные, Телефонные колодцы, Лотки теплотрасные, Плиты перекрытия лотков, Фундаментные блоки, Балки, Заборы, Бордюры, Товарный бетон Стратегия/планы предприятия: «качество по умеренным ценам» Приоритетным направлением деятельности общества является: расширение рынков сбыта продукции общества; расширение ассортиментного ряда производимой продукции; увеличение уровня товарности до минимума в хх%; увеличение уровня использования производственных мощностей; улучшение условий работы сотрудников предприятия.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Основные клиенты/рынки сбыта: Основными конечными потребителями продукции ОАО ЗЖБИ «Югэлеваторстрой» являются строительные организации или организации, занимающиеся комплектацией строительных объектов, специализирующиеся на строительстве жилых объектов, объектов промышленного назначения, дорожнокоммунального хозяйства и физические лица. Железобетон ОАО Адрес: хххххх Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Низяева, х Официальный сайт: http://www.gb-nev.ru Краткое описание: ОАО Железобетон является одним из крупнейших заводов в южном федеральном округе и единственным в Ставропольском крае, который выпускает весь спектр продукции железобетонных изделий для промышленного и гражданского домостроения. Более хх лет завод поставляет продукцию на большинство строек в городе Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках. Благодаря высокому качеству продукции она пользуется спросом не только в Ставропольском крае, но и за его пределами. Открыт в ххххг. ОАО «Железобетон» – это крупный производственный комплекс. Полноценная материально-техническая база и современное оснащение позволяют предприятию быть практически автономным и работать в усиленном режиме Продукция: Стеновые фундаментные блоки, Фундаментные подушки, Фундаментные балки, Фундаментные стаканы, Перемычки, Прогоны, Балки подкрановые, Балки перекрытия, Плиты балконные, Лестничные площадки, Лестничные марши, Ступени, Плиты железобетонные ленточных фундаментов, Плиты перекрытия многопустотные по серии х.ххх.х, Плиты перекрытия многопустотные по серии х.ххх.х-х, Плиты сантехнические, Плиты ребристые, Плиты покрытия ребристые, Плиты покрытия ребристые комплексные, Плиты дорожные, Плиты камер, Плиты оросительных каналов, Плиты плоские, Тротуарная плитка, Бордюры аллейные и дорожные, Фризовый камень, Столбы и опоры ЛЭП, Элементы забора (плиты забора и стаканы), Колодцы связи, Кольца колодца, плиты перекрытия колодца, люки, Лотки, плиты перекрытия лотков, Сваи, Трубы безнапорные, Шпалолежни, Стеновые панели, Детали резервуаров. Стратегия/планы предприятия: Производственная стратегия предприятия на современном этапе, заключается в постоянном расширении спектра и объема выпускаемых изделий, ориентируясь на нужды и потребности заказчиков и застройщиков. Ассортиментная линейка пополняется ежегодно более чем на хх видов новых изделий. Производственные мощности: хх,хтыс.мх сборного железобетона Сильные стороны: Важным конкурентным преимуществом ОАО «Железобетон» является широкий ассортиментный ряд, который позволяет комплектовать стройки от фундамента до крыши. Завод способен изготовить и доставить клиенту широкий спектр нестандартных железобетонных изделий, которые специалисты предприятия готовы изготовить по чертежам заказчика. Основные клиенты/рынки сбыта: В настоящее время постоянными потребителями продукции завода являются города Ставропольского края, Ростовской области, Краснодарского края, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, республики Ингушетия и Дагестан.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 3.6.3 Ценовая конъюнктура Анализ рынка показал, уровень цен на железобетонные изделия зависит как от географического месторасположения, так и от типа изделий. Наиболее дорогостоящие – панели стеновые наружные и внутренние. Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за хххх-ххххгг. по СевероКавказскому Федеральному округу приведены в Таблице.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Конструкции и детали сборные железобетонные , мх

янв.хх фев.хх мар.хх апр.хх май.хх июн.хх июл.хх авг.хх сен.хх окт.хх ноя.хх дек.хх янв.хх фев.хх мар.хх

х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх

Конструкции фундаментов сборные железобетонные, мх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх

Панели стеновые наружные железобетонные мх

х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,х х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх

Панели стеновые внутренние железобетонные, мх

х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх х ххх

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные, мх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,х х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х

Конструкции сборные строительные железобетонные прочие, мх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,х х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх хххх,х х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх х ххх,хх

Таблица 13. Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за хххх-ххххгг. по Северо-Кавказскому Федеральному округу, руб./м (по данным Росстата)

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Таким образом, по данным Росстата, средние цены производителей на ЖБИ по СКФО составили хххх руб./куб.м (в марте хххх года). В

качестве

справочной

информации

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Приложение 2 приведены средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за ххххххххгг. по Южному Федеральному округу (с ххххг. отдельно от СКФО). В динамике наблюдается рост цен на ЖБИ – в феврале хххх года – на х%, в марте – на х% (по отношению к предыдущему месяцу). Отмечается сезонность цен на изделия – небольшое падение в зимние месяцы и рост в весеннее-летний период. В хххх году сезонные колебания цен не превышали х%.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Конструкции и детали сборные железобетонные

янв.хх фев.хх мар.хх апр.хх май.хх июн.хх июл.хх авг.хх сен.хх окт.хх ноя.хх дек.хх янв.хх фев.хх мар.хх

хх,х ххх ххх,хх ххх,хх ххх,хх хх,хх ххх,хх ххх,хх хх,х хх,х ххх,хх хх,хх ххх,хх ххх,хх ххх,хх

Конструкции фундаментов сборные железобетонные хх,хх хх,хх ххх ххх ххх,хх ххх,хх хх,хх ххх хх,х ххх хх,хх ххх,х ххх ххх,хх ххх

Панели стеновые наружные железобетонные

ххх ххх ххх ххх ххх,хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Панели стеновые внутренние железобетонные ххх ххх ххх ххх хх,хх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Плиты, панели и Конструкции сборные настилы строительные перекрытий и железобетонные покрытий прочие железобетонные ххх,хх хх,хх ххх,хх ххх,хх ххх,хх хх,хх ххх,хх хх,хх ххх,хх хх,хх ххх,хх хх,хх ххх,хх ххх,хх хх,хх ххх,хх хх,хх хх,хх хх,х хх,хх хх,хх ххх,хх хх,хх хх,хх хх,хх ххх,х ххх,хх ххх,хх ххх,хх ххх,хх

Таблица 14. Индекс изменения цен производителей на ЖБИ по месяцам за хххх-ххххгг. по Северо-Кавказскому Федеральному округу, по отношению к предыдущему месяцу, % (по данным Росстата)

Конструкции и детали сборные железобетонные

дек.хх/дек.хх мар.хх/дек.хх

хх,хх ххх,хх

Конструкции фундаментов сборные железобетонные хх,хх ххх,хх

Панели стеновые наружные железобетонные

ххх,хх ххх

Панели стеновые внутренние железобетонные хх,хх ххх

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные ххх,хх ххх,хх

Конструкции сборные строительные железобетонные прочие хх,хх ххх,хх

Таблица 15. Индекс изменения цен производителей на ЖБИ по Северо-Кавказскому Федеральному округу, по отношению к декабрю предыдущего года, % (по данным Росстата)

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Как видно из представленной таблицы, рост цен в ххххг. наблюдался только по двум позициям – наружным стеновым панелям и перекрытиям. По состоянию на март ххххг. по некоторым позициям снизившиеся за ххххг. цены не восстановились до исходного уровня.

3.7 Анализ потребительской среды 3.7.1 Сегментация потребителей В связи с тем, что ЖБИ сочетают в себе свойства сразу двух материалов – бетона и арматуры, при этом арматура прекрасно справляется с растяжением, а бетон способен выдерживать большие нагрузки, железобетонные изделия (ЖБИ) востребованы практически во всех сферах строительства. В таблице приведены основные критерии сегментации потребителей ЖБИ. Сегмент

Критерий сегментации

Индивидуальные Вид потребители строительства

Причина спроса

Переменные сегментирования      

Форма оплаты Потенциальный объем закупок Строительные компании

Отраслевая принадлежность (вид строительства)

Причина спроса на продукцию

           

Форма оплаты

Организационноправовая форма

     

Домостроение Технические сооружения (гаражи, личные сооружения и т.д.) Бытовые нужды Модернизация (частичное обновление или усовершенствование) Реновация (полное обновление) Удовлетворение нового спроса (строительство новых объектов) Собственные средства Кредиты До ххх тыс.руб. От ххх до ххх тыс.руб. Более ххх тыс.руб. Строительство промышленных объектов Домостроение Дорожное строительство Реализация муниципальных программ (строительство детских садов, школ, программа «ветхое жилье») Модернизация (частичное обновление или усовершенствование) Реновация (полное обновление) Удовлетворение нового спроса (строительство новых объектов) Собственные средства Кредиты Капитал инвестора Открытое акционерное общество (ОАО), закрытое акционерное общество (ЗАО) Общество с ограниченной ответственностью (ООО), индивидуальные частные предприниматели (ИЧП) Муниципальное управление производством (МУП)

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Потенциальный объем закупок География поставок

    

До х млн руб. От х до хх млн руб. Более хх млн.руб. Местный рынок Соседние регионы

Таблица 16. Критерии сегментации потребителей

Основными потребителями ЖБИ являются строительные компании, предприятия металлургической, химической, энергетической, транспортной и агропромышленной сферы деятельности, различные бюджетные и коммерческие организации, а также частные лица, осуществляющие строительство самостоятельно. Рынок ЖБИ является локальным рынком, учитывая, что транспортировка этого вида строительных материалов на дальние расстояния (более хххх км) низкорентабельна. Таким образом, географические границы рассматриваемого товарного рынка определены в пределах Северо-Кавказского ФО. 3.7.2 Описание клиентских групп Так как ЖБИ используются в различных сферах промышленности, целесообразным является рассмотреть состояние этих сфер. Строительная отрасль По результатам исследования строительного рынка РФ и республики Ингушетия в частности, можно отметить, что уровень общего строительного объёма зданий, вводимых в эксплуатацию, остаётся относительно стабильным, несмотря на проблемы отрасли, связанные с кризисом. В РФ значение показателя составляет ххх млн мх, в Ингушетии – ххх тыс.мх. До хххх года сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства в хх субъектах Российской Федерации, причем как в экономически развитых (Кемеровская, Нижегородская области), так и в регионах, в которых не наблюдается резких колебаний инвестиционной активности, и величина абсолютного ежегодного прироста ввода жилья остается невысокой, но стабильной (Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область). Автодорожная отрасль Развитие транспортной системы России различно по районам. Обеспеченность путями сообщения как по общей длине, так и по плотности (километров пути на хххх кмх территории) отличается в хх раз и более. Так, плотность автомобильных дорог в среднем по России хх км (на хххх кмх), но по районам она колеблется, достигая цифры ххх кми выше. Среди субъектов Федерации по плотности автомобильных дорог выделяются Московская, Владимирская, Тульская, Липецкая, Белгородская, Калининградская области, а также Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия. Развита транспортная сеть в СевероЗападном, Северо-Кавказском, Волго-Вятском и и Поволжском районах. При этом хх% всех дорог являются грунтовыми, а хх% дорог имеет твердое покрытие низкого качества. Как упоминалось при анализе рынка дорожного строительства, свыше хх процентов протяженности автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 В хххх году на финансирование ремонта и строительства дорог РФ выделено ххх миллиардов рублей (около $хх млрд). Благодаря механизму дорожных фондов, за ближайшие пять лет министерство транспорта планирует построить хх тысяч километров новых дорог. Энергетическая отрасль Изделия ЖБИ требуются не только при строительстве зданий, также они необходимы на энергоплощадках, например, связанных с реконструкцией и вводом новых электрифицированных участков железных дорог. Особенность работы крупных промышленных производителей ЖБК для энергетической отрасли заключается в том, что основные объемы заказов формируются предприятиямипотребителями в течение предыдущего года. Поэтому плановые объемы производства хххх года соответствуют фактическому, прежде всего финансовому уровню заказчиков по состоянию на конец хххх года. На мероприятия по энергоснабжению в хххх предусмотрено х миллиардов рублей из федерального бюджета. 3.7.3 Оценка потенциальной емкости рынка Увеличение спроса на железобетонные изделия связывают с реализацией крупных городских проектов: развитием прилегающих территорий вдоль дорог, строительством объектов транспортной структуры, новых коммерческих и деловых центров. По оценкам5 инвесткомпании СМРro, на конец февраля хххх года емкость рынка железобетонных изделий в РФ составляла порядка ххх млрд. руб., или хх млн. кубометров. Емкость рынка ЖБИ Северного Кавказа составит х млрд. руб. (ххх тыс. куб.м.). 3.7.4 Потребности клиентов (юридических лиц) Особенностью рынка ЖБИ и ЖБК, как упоминалось ранее, является двойная сегментация дистрибуции. Определенный процент продукции используется внутри домостроительных комбинатов, которым принадлежат заводы ЖБИ, и применяется только для строительства домов собственных серий. Вторая часть, условно называемая рыночной, продается широкому кругу потребителей. В неё попадают изделия, не привязанные к конкретной строительной серии. Государственные строительные организации являются в основном потребителями фундаментных блоков, плит перекрытий, лестничных маршей, цокольных панелей, колец стеновых для водопровода и канализаций, крышек и днищ к ним. Изделия ЖБИ требуются не только при строительстве зданий, также они необходимы на энергоплощадках, например, связанных с реконструкцией и вводом новых электрифицированных участков железных дорог. В рамках подготовки Олимпиады-хххх в Сочи требуется продукция на строительство новых подстанций и магистральных ЛЭП. Организации отрасли сельское хозяйство являются потребителями фундаментных блоков, плит перекрытий и других элементов железобетона, необходимых для ремонта и строительства сельхозпостроек.

http://inthepress.ru/building/хххххх/

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Частные юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают железобетонные изделия с целью использования в строительстве или с целью последующей оптовой/розничной реализации. 3.7.5 Эластичность спроса по цене Традиционно спрос на строительные материалы является эластичным. Потребитель остро реагирует на неадекватность цен и в конце концов переключается с одного продукта на другой. Однако, при этом, спрос на железобетонные изделия не является эластичным, так как практически отсутствуют заменители на данный вид товара и при увеличении себестоимости производители имеют возможность поднять цены на продукцию. 3.7.6 Потребительские предпочтения Доля строительных компаний в структуре потребления составляет хх%, в то время как сегмент индивидуальных потребителей составляет хх%. Около хх% продукции уходит на благоустройство объектов по городскому и муниципальным заказам, остальные — на благоустройство жилищной и коммерческой недвижимости, загородных объектов. Основными потребителями стеновых элементов являются строительные компании — до хх% потребления. Основными потребителями бортовых камней являются дорожные компании, которые также потребляют до хх%. В структуре спроса среди всех видов железобетонных изделий на конструкции стен и перегородок приходится хх,х%. Конструкции специального назначения занимают хх,х%, конструкции фундаментов - х,х%, архитектурно-строительные элементы - х,х%, а конструкции инженерных сооружений - х,х%. На все остальные виды, не вошедшие в классификацию, но весьма разнообразные, приходится более хх%. Отмечается сезонность цен на железобетонные изделия – небольшое падение в зимние месяцы и рост в весеннее-летний период, как и на общем рынке строительных работ. В динамике наблюдается рост цен на ЖБИ – в феврале хххх года – на х%, в марте – на х% (по отношению к предыдущему месяцу) и постепенное увеличение объема производства ЖБИ изделий: средний темп роста составляет ххх,х%.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

3.8 Основные выводы по маркетинговому исследованию. 3.8.1 Российский рынок Рынок железобетона РФ является одним из наиболее инвестиционно привлекательных рынков. Это связано с тем, что развивается строительная отрасль, также на этом рынке отсутствует импорт - главный конкурент отечественному производству. Производство железобетонных изделий в России составляет порядка хх,х млн мх. В стоимостном выражении отечественное производство железобетонных изделий составляет порядка ххх,х млрд. руб. в ценах производителей. При росте средней цены производства на железобетонные конструкции и изделия с хххх руб./мх до хххх руб./мх увеличение объема рынка в денежном выражении по предприятиям стройиндустрии составило хх,х%. В общей структуре основных строительных материалов сборный железобетон занимает одно из главных мест, при этом в структуре изделий из сборного железобетона основную долю составляют плиты перекрытий и конструкции стен и перегородок приходится хх,х%. В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в связи с ростом тарифов естественных монополий. Рентабельность продаж составит х хх%. ЖБИ и ЖБК в основном остается замкнутым рынком. По прогнозам Института экономики РАН в хххх году примерно на пятую часть возрастёт производство железобетонных конструкций. 3.8.2 Рынок северокавказского региона Объем рынка предприятий ЖБИ Северо-Кавказского федерального в натуральном выражении составляет ххх ххх мх в год. В стоимостном выражении объем производства железобетонных изделий СевероКавказского региона составляет порядка х млрд. руб. в ценах производителей. По данным Росстата, средний темп роста объема производства ЖБИ в регионе с хххх по хххх гг. составляет ххх,х%. В январе-феврале текущего года объем производства составил ххх,х тыс мх. Основными тенденциями рынка ЖБИ Северного Кавказа являются:  

постепенное восстановление отрасли после кризиса; усиление государственной поддержки отрасли (Стратегия социальноэкономического развития Северо-Кавказского федерального округа до хххх года).

3.8.3 Анализ предложения В Северо-Кавказском Федеральном округе насчитывается более хх производителей железобетонных конструкций и изделий, при этом хх% продукции производят Ставропольский край и Дагестан, на долю Ингушетии приходится менее х% - х,х тыс.мх по состоянию на ххххг. Наибольшую долю рынка занимают два предприятия - Кочубеевский КПП в Ставропольском крае, объем производства которого составляет хх,х тыс. куб.метров и Завод Железобетонных Изделий в Кабардино-Балкарской республике. Структура продукции, предлагаемой предприятиями СКФО аналогична структуре продукции предприятий РФ: плиты перекрытий, конструкции стен и перегородок

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 конструкции специального назначения, конструкции фундаментов, строительные элементы, конструкции инженерных сооружений

архитектурно-

3.8.4 Анализ спроса Основными причинами потребления железобетонных изделий являются необходимость модернизации строений, их реновации или же строительство новых объектов. ЖБИ используются при строительстве промышленных объектов, домостроении, дорожном строительстве, реализации муниципальных программ. Географические границы рассматриваемого товарного рынка определены в пределах Северо-Кавказского ФО, так как экспорт этого вида строительных материалов в другие регионы низкорентабелен в связи со сложностью транспортировки. По оценке предприятий, осуществляющих производство ЖБИ, транспортировка рассматриваемого товара за пределы предварительно определенных географических границ приводит к его существенному удорожанию и делает его не конкурентоспособным. Согласно опросов хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство и реализацию ЖБИ, оптимальное расстояние их перевозки автомобильным транспортом составляет ххх км. Железнодорожный тариф приводит к удорожанию стоимости продукции более чем на хх% на каждые хххх км. Также при доставке железнодорожным транспортом обязательно пакетирование продукции и оборудование вагона, за счет этого стоимость железобетонных изделий без учета железнодорожного тарифа возрастает еще на х – хх%. Ёмкость рынка железобетонных изделий в РФ составляла порядка ххх млрд руб., или хх млн кубометров. 3.8.5 Тенденции и прогнозы В текущем году ожидается небольшой подъем средних цен на строительные материалы в связи с ростом тарифов естественных монополий. Согласно прогнозам, можно утверждать, что к хххх объем производства ЖБИ достигнет хх-хх млн мх в год, в денежном эквиваленте составит порядка ххх млрд. рубей. Что касается рынка ЖБИ Северного Кавказа, объем производства в хххх превысит хххх тыс.мх Проведенный анализ рынка железобетонных изделий позволяет делать вывод о перспективности и рыночной привлекательности проекта.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

4 Производственный план

4.1 Характеристика месторасположения Рассматриваемый проект будет осуществляться в городе Карабулак, республика Ингушетия. География Республика Ингушетия — республика (субъект) в составе Российской Федерации, входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Столица — город Магас. Граничит: на западе с Северной Осетией, на востоке с Чеченской Республикой, на юге с Грузией (с краем Мцхета-Мтианети). Самая молодая республика Российской Федерации; образована х июня хххх года. Ингушетия расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к нему малых хребтах — Терском, Сунженском и Скалистом. Протяжённость: с севера на юг ххх км, с запада на восток хх км. Минерально-сырьевая база состоит из месторождений нефти (разведанные промышленные запасы нефти составляют около хх млн тонн, прогнозные запасы свыше хх млн тонн), природного газа, мрамора, доломитов кирпичных глин высокого качества, термальных лечебных вод и минеральных вод Численность и плотность населения В хххх году Госкомстат Республики Ингушетии обнародовал данные численности населения Ингушетии на хххх год, которое составило хххххх человек, из которых ингуши составляли хххххх человек.     

Плотность населения — ххх,х чел./км² Городское население — ххх тыс. чел; Сельское население — ххх тыс. чел; Удельный вес городского населения — хх,х %; Удельный вес сельского населения — хх,х %.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Экономика Ингушетия — аграрно-индустриальная республика. хх % территории занимают земли сельскохозяйственного назначения, из них половина угодий — пашни. Промышленность Республики Ингушетия развита слабо. Наиболее развита нефтедобывающая («Ингушнефтегазпром»), нефтехимическая, химическая («Химпром»), газоперерабатывающая и металлообрабатывающая промышленность (завод лёгких сплавов «Вилс»). Более хх,х % объёма промышленного производства приходится на нефтепромышленный комплекс. Город Карабулак расположен на реке Сунже. Разъезд Карабулакский на линии Грозный— Беслан Северо-Кавказской железной дороги. Карабулак основан в хххх году как станица Карабулакская. В хххх году Карабулак получил статус города. Численность населения хх ххх человек. В хххх году правительство Республики Ингушетия издало постановление «об образовании промышленной зоны города Карабулак», на основании которого ххх,хх га были переведены из категории "земли поселений" в категорию "земли промышленности, энергетики, транспорта и земли иного специального назначения. Проектируемое предприятие по производству железобетонных иделий расположено в районе, который является перспективным и экономически выгодным. Так как республика Ингушетия – развивающийся регион, потребность в промышленных предприятиях очевидна.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

4.2 Описание технологического процесса Производство железобетона включает в себя три организационно выделенных процесса: приготовление бетона, изготовление арматуры и формовка изделий. Приготовление бетона представляет собой смешивание различных компонентов с водой и механическую обработку полученной смеси. Получение качественных бетонных и растворных смесей в зимнее время гарантируется подогревом заполнителей при помощи пара, горячего воздуха, дымовых газов. Технологией производства арматуры предусматриваются калибровка, вытяжка и электротермическая обработка металла.

волочение,

силовая

Формование изделий предполагается безопалубочное, суть заключается в том, что изделия формуются на подогреваемом металлическом полу и армируются предварительно напряженной высокопрочной проволокой или прядями. По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на хх% при безупречном качестве изделий.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

4.3 Потребность в основных средствах Проектом предусмотрено возведение производственных и административных помещений площадью х ххх квадратных метров. Площадь складских помещений составлят х ххх квадратных метров. Возведение строений планируется по технологии быстровозводимых зданий по причине экономичности и сжатых сроков установки объектов. Производственно-административный комплекс – утеплённый, отопление складских помещений не предусмотрено. Информация о стоимости строительно-монтажных работ приведена в таблицах. № х

Показатели

Значение ххх ххх

Площадь участка, кв.м Площадь производственных и административных помещений - утепленные, кв.м Площадь складских помещений - холодные, кв.м

Стоимость БВЗ утепленных, руб./кв.м

х ххх

Стоимость БВЗ холодных, руб./кв.м

х ххх

Стоимость фундамента и монтажа, в % от стоимости здания

хх%

Лестничные площадки

ххх ххх

Лестницы

ххх ххх

Несущие конструкции

хх ххх ххх

хх

Горизонтальные блоки

хх ххх ххх

х ххх х ххх

хх

Стоимость строительства, руб. Стоимость строительства, включая фундамент и монтаж, хх руб. хх Прочие и непредвиденные расходы Стоимость строительства, включая фундамент, монтаж и хх ЖБИ конструкции Сроки строительства, включая проектирование и монтаж, хх мес. хх Стоимость проведения коммуникаций

хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. х х ххх хххр.

Таблица 17. Расчет стоимости СМР

№ х х х х х

Наименование Погрузчики Цементовозы Вибростолы Парообразователь Форма для производства ЖБИ Итого

Стоимость за штуку (руб.) х ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх ххх

Количество штук х х х х

ххх ххх

хх

Таблица 18. Оборудование для СМР

Стоимость х ххх ххх х ххх ххх ххх ххх ххх ххх х ххх ххх хх ххх ххх

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Наименование № х Лестничные площадки х Лестницы Несущие конструкции х (колонны) Горизонтальные блоки х (ригели)

Стоимость за штуку (руб.) хх ххх хх ххх

Количество штук хх хх

Стоимость ххх ххх ххх ххх

хх ххх

х ххх

хх ххх ххх

хх ххх

х ххх

хх ххх ххх

Итого

хх ххх ххх Таблица 19. ЖБИ конструкции для СМР

Производством предусмотрен процесс изготовления железобетонных изделий с помощью четырёх линий безопалубочного формования. Такие линии используются для выпуска преднапряженных пустотных плит перекрытий, ригелей, колонн, свай, опор ЛЭП и других ЖБИ изделий. Стоимость комплекта оборудования составляет х ххх ххх рублей. Затраты на доставку комплектов и пусконаладочные работы составляют ххх ххх рублей. № х х х х х х х

Состав оборудования Комплект оборудования для производство сборного железобетона - линия безопалубочного формования Количество комплектов Оборудование для СМР Дополнительное оборудование для увеличения ассортиммента Стоимость оборудования Доставка Пусконаладочные работы Итого

Стоимость, тыс. руб. х ххх хххр. х хх ххх ххх х ххх ххх х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр.

Таблица 20. Расчет затрат на оборудование

Таким образом, общие затраты на строительно-монтажные работы, проведение коммуникаций, приобретение и установку оборудования составляют ххх ххх ххх рублей. № Наименование х Проведение коммуникаций х СМР х Оборудование, включая пусконаладочные Итого Таблица 21. Затраты на оборудование и СМР

Стоимость, руб. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма №2. Для демоверсии бизнес плана. 30%

25%

23%

25% 20%

15%

13%

10%

15%

10% 5% 0% -5%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-10% -15%

-13% процент роста

Диаграмма 20. Структура затрат на оборудование, %

4.4 Потребность в ресурсах Для расчёта себестоимости единицы продукции, необходима информация о количестве компонентов и материалов, используемых для производства одного кубического метра продукции в натурально выражении (таблица хх). Таблица хх содержит информацию о себестоимости единицы продукции.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Расход на х куб.м, ед. изм. Статья расходов Песок Отсев щебня Цемент Вода Арматура Проволока Фиксаторы защитного слоя бетона Керамзит Щебень Добавка TENSEN Смазка Теплоэнергия Эл.энергия

Ед. изм. кг кг кг л кг кг ед. кг кг кг л ккал квт

Бордюр ххх ххх ххх ххх хх

Блоки керамзитобетон

Блоки фундаментные

ххх

ххх х ххх ххх

ххх

хх х х ххх х х х хх

хх

ххх хх

х ххх

Перемычки

ххх ххх

ххх х х хх

Таблица 22. Расход материалов на единицу продукции в натуральном выражении

Электрические столбы

Перекрытия

ххх х ххх ххх

хх х х ххх х х х хх

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Статья расходов Песок Отсев щебня Цемент Вода Арматура Проволока Фиксаторы защитного слоя бетона Керамзит Щебень Добавка TENSEN Смазка Теплоэнергия Эл.энергия Прочие Итого себестоимость

Ед. изм. кг кг кг л кг кг ед. кг кг кг л ккал квт

Цена без НДС, руб./ед. изм. х,х х,х х,х х,хх хх хх

Цена вкл.НДС, руб./ед. изм. х,ххх х,ххх х,хх х,ххх хх,х хх,хх

хх х,х х,х ххх ххх х,х х,х

хх х,ххх х,ххх ххх,х ххх,х х,хх х,ххх

Расход на х куб.м, руб. Бордюр

Блоки Блоки керамзитобетон фундаментые

Электрические Перекрытия столбы

ххх ххх х ххх х ххх

ххх х х ххх х х

ххх х х ххх х х ххх

хх

х ххх

ххх х ххх

х х ххх х ххх хх ххх ххх х ххх

Таблица 23. Себестоимость единицы продукции

Перемычки

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

5 Инвестиционный план 5.1 Объем инвестиций В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для осуществления строительно-монтажных работ, оборудования производства, осуществления подготовительных работ и покрытия дефицита оборотных средств. В данном проекте предполагается финансирование за счет собственных средств или средств инвестора, то есть для финансирования проекта не предполагается использование кредита. Объем и направления инвестиций представлены в таблице. Направления инвестиционных вложений Подготовительные работы СМР Оборудование Оборотные средства Итого:

Итого: х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх ххх хххр.

Таблица 24. Объем и направления инвестиций

5.2 Источники финансирования Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет средств инвестора или собственных средств инициатора проекта (без привлечения банковского кредита).

5.3 Структура инвестиций Общая сумма инвестиций составляет ххх млн. руб., в том числе затраты на приобретение оборудования - хх,х млн. руб., подготовительные работы – х,хх млн. руб, строительномонтажные работы – хх,хх млн. руб., На покрытие дефицита оборотных средств будет направлена сумма в размере ххх тыс. руб. Структура инвестиций представлена на диаграмме.

Диаграмма №3. Для демоверсии бизнес плана. СФО

ЮЗФО

СЗФО

Москв а

45 0

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Диаграмма 21. Структура затрат инвестиционного периода, %

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

5.4 Календарный план работ по проекту На подготовительные работы предполагается направить инвестиции в размере х ххх тыс. руб. На подготовку персонала будет направлено ххх тыс. руб., первоначальное продвижение будет стоить хх тыс. руб.. Общие организационные расходы достигнут ххх тыс. руб. Затраты на проектно-разрешительную документацию занимают наибольую долю в структуре затрат на подготовительные работы и составляют х ххх тыс. рублей. № х х х х х

Наименование подготовительных работ Организационные расходы Проектно-разрешительная документация Первоначальное продвижение Подготовка персонала Прочие Итого:

Стоимость работ, руб. ххх хххр. х ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. хх хххр. х ххх хххр.

Таблица 25. Состав подготовительных работ

Диаграмма 22. Затраты на подготовительные работы

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

5.5 Календарный инвестиционный план Инвестиции будут осуществляться на протяжении х-х месяца с момента начала реализации проекта.

Диаграмма 23. Инвестиционные вложения, руб. в мес.

Наибольший поток инвестиций приходится на х-й и х-й месяц реализации проекта. В течение первого месяца будет приобретен земельный участок и произведен первый этап подготовительныхи строительно-мнтажных работ. На шестом месяце реализации проекта планируется приобретение оборудования, проведение очередных этапов подготовительных и строительно-монтажных работ, покрытие дефицита оборотных средств. Детальная информация представлена в таблице.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Направления инвестиционных вложений Подготовительные работы СМР Оборудование Оборотные средства Итого: Справочно: Инвестиции накопленным итогом:

х мес. ххх хххр. хх ххх хххр.

хр. хх ххх хххр.

х мес. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр.

х мес.

хх ххх хххр.

ххх ххх хххр.

Таблица 26. Инвестиционный план проекта

Итого: х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх ххх хххр.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

6 Финансовый план 6.1 План доходов В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации продукции ЖБИ. План доходов формировался на основании ассортимента продукции, цены реализации продукции (в расчете на х кубический метр) и среднего объема реализуемой продукции. Расчет объема продаж Наименование

Количество

Мощность в мес., куб.м Годовая мощность всех линий, куб.м Годовая мощность х линии, куб.м Доля продукции в общем объеме: Перемычки Блоки стеновые Блоки фундаментные Электрические столбы Бордюры Перекрытия Технологический брак

хх ххх ххх ххх хх ххх хх% хх% хх% хх% хх% хх% х%

Таблица 27. Параметры доходной части

Продукция

Перемычки Блоки стеновые Блоки фундаментные Электрические столбы Бордюры Перекрытия

Доходность ед. продукции, руб.

Доходность ед. продукции, %

Цена за шт., руб.

Цена за куб.м, руб.

ххх хх

хх ххх х ххх

х ххх х ххх

х ххх ххх

хх% хх%

х ххх

ххх

хх%

х ххх ххх х ххх

хх ххх х ххх х ххх

х ххх х ххх х ххх

х ххх ххх х ххх

хх% хх% хх%

Себестоимость х куб.м, руб.

Таблица 28. Параметры доходной части

Предполагается постепенный выход на запланированный объем продаж. Реализация продукции предполагается, начиная с х-го месяца с момента начала реализации проекта, к хх-му месяцу планируется выход на ххх% объем продаж (таблица хх). Как видно из таблицы хх и диаграммы хх, денежные средства от продаж начинают поступать с х-го месяца с момента начала реализации проекта - хх,х млн. руб., к хх-му месяцу поступление денежных средств выходит на запланированный объем – хх,хх млн. руб., за весь период (хх мес.) поступление денежных средств составит х ххх млн. руб.

хх мес

хх% хх%

ххх% ххх%

х ххх

х%

хх%

ххх%

х ххх

х%

хх%

ххх%

х ххх х ххх хх ххх

х% х% х%

хх% хх% хх%

ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх%

х мес

х% х%

х мес

х% х%

х мес

х% х%

х мес

х% х%

х мес

х% х%

х мес

х% х%

х мес

х ххх х ххх

х мес.

хх мес

Перемычки Блоки стеновые Блоки фундаментные Электрические столбы Бордюры Перекрытия Итого

Объем продаж в месяц, тонн

х мес

Список оказываемых услуг

хх мес

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Таблица 29. Прогноз выхода на запланированный объем

хх мес

Перемычки Блоки стеновые Блоки фундаментные Электрические столбы Бордюры Перекрытия Итого

Объем продаж в месяц, тонн

хх мес

Список оказываемых услуг

х ххх х ххх

ххх% ххх%

х ххх

ххх%

х ххх

ххх%

х ххх х ххх хх ххх

ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% ххх% Продолжение Таблицы. Прогноз выхода на запланированный объем

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Объем продаж, куб.м Перемычки Блоки стеновые Электрические столбы Бордюры Перекрытия

х мес. х х

х мес. ххх ххх

хх мес. ххх ххх

хх мес. х ххх х ххх

х х х

х ххх х ххх х ххх

Таблица 30. Прогноз объемов продаж, куб.м.

Объем продаж, куб.м Перемычки Блоки стеновые Электрические столбы Бордюры Перекрытия

хх мес. х ххх х ххх

х ххх х ххх х ххх

Продолжение Таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.м.

Объем продаж, куб.м Перемычки Блоки стеновые Электрические столбы Бордюры Перекрытия

хх мес. х ххх х ххх

Итого: хх ххх хх ххх

х ххх х ххх х ххх

хх ххх хх ххх хх ххх

Продолжение Таблицы. Прогноз объемов продаж, куб.м.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Поступление денежных средств от продаж Перемычки Блоки стеновые Электрические столбы Бордюры Перекрытия Итого

х мес. хр. хр.

х мес. х ххх хххр. х ххх хххр.

хр. хр. хр. хр.

хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

Таблица 31. Прогноз поступления денежных средств от продаж

х мес. хх ххх хххр. х ххх хххр.

хх мес. хх ххх хххр. х ххх хххр.

хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж Поступление денежных средств от продаж

хх мес.

Перемычки

хх ххх хххр.

Блоки стеновые Электрические столбы

х ххх хххр.

хх ххх хххр.

Бордюры

х ххх хххр.

Перекрытия

хх ххх хххр.

Итого

хх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Поступление денежных средств от продаж

хх мес.

Перемычки

хх ххх хххр.

Блоки стеновые Электрические столбы

х ххх хххр.

хх ххх хххр.

Бордюры

х ххх хххр.

Перекрытия

хх ххх хххр.

Итого

хх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Поступление денежных средств от продаж

хх мес.

Итого:

Перемычки

хх ххх хххр.

ххх ххх хххр.

Блоки стеновые Электрические столбы

х ххх хххр.

хх ххх хххр.

ххх ххх хххр.

Бордюры

х ххх хххр.

ххх ххх хххр.

Перекрытия

хх ххх хххр.

ххх ххх хххр.

Итого

хх ххх хххр.

х ххх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма 24. Прогноз доходов, руб. в месяц

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

6.2 План расходов Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных расходов. Параметр Коммунальные платежи, за кв.м/год Коммунальные платежи за всю площадь, в мес. Офисные расходы Коммерческие расходы, % от объема продаж Прочие расходы, % от всех остальных расходов Расходы на ремонт и содержание основных средств, в % от стоимости основных сресдвт

Значение хххр. хх хххр. хх хххр. х% хх% х,хх%

Таблица 32 Расходы на аренду офиса и коммунальные платежи

Коммунальные платежи представляют собой плату за электроэнергию, воду, отопление, канализацию. Расчет фонда оплаты труда представлен в таблице Штатная единица Генеральный директор Финансовый отдел Основной производственный Вспомогательный персонал Коммерческий отдел Итого:

Заработная Количество плата хх хххр. х хх хххр. х хх хххр. хх хх хххр. х хх хххр. х хх хххр. хх

Итого з/п хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр.

Таблица 33. Фонд оплаты труда (постоянная часть), руб. в месяц

На оплату труда ежемесячно требуется бюджет в размере ххх тыс. руб. В структуре фонда оплаты труда хх% принадлежит затратам на содержание основного производственного персонала, на содержание финансового отдела – хх% от общей суммы затрат на персонал.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Диаграмма 25. Структура затрат на персонал

Общая сумма расходов от операционной деятельности растет от х ххх тыс. руб. на протяжении х-х месяца до х ххх тыс. руб. – в хх-м месяце. За весь период выбытие денежных средств составит ххх ххх тыс. руб.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Текущие расходы Перемычки Блоки стеновые Электрические столбы Бордюры Перекрытия Итого:

х мес. хр.

х мес. х ххх хххр.

хх мес. х ххх хххр.

хр.

х ххх хххр.

хр. хр. хр.

х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

хр.

хх ххх хххр.

Таблица 34. Прогноз текущих расходов

Текущие расходы Перемычки Блоки стеновые Электрические столбы Бордюры Перекрытия Итого:

хх мес. х ххх хххр.

х ххх хххр.

х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр.

хх ххх хххр.

хх мес.

Продолжение Таблицы Прогноз текущих расходов

Текущие расходы Перемычки Блоки стеновые Электрические столбы Бордюры Перекрытия Итого:

хх мес. х ххх хххр.

х ххх хххр.

х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр.

хх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Прогноз текущих расходов

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Текущие расходы Перемычки Блоки стеновые Электрические столбы Бордюры Перекрытия Итого:

хх мес. х ххх хххр.

Итого: ххх ххх хххр.

х ххх хххр.

хх ххх хххр.

х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр.

ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр.

хх ххх хххр.

ххх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Прогноз текущих расходов

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Общие расходы Коммунальные платежи Ремонт и содержание основных средств Офисные Оплата труда Коммерческие Прочие Итого:

х мес.

хх мес.

хр.

хх хххр.

хр. хр. хр. хр. хр. хр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр.

Таблица 35. Прогноз общих расходов

хх мес.

хх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр.

х ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Прогноз общих расходов

ххх хххр.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

хх мес.

хх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр.

х ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Прогноз общих расходов

Общие расходы

хх мес.

Итого:

хх хххр.

х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр.

Прочие

ххх хххр.

хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

Итого:

х ххх хххр.

ххх ххх хххр.

Коммунальные платежи Ремонт и содержание основных средств Офисные Оплата труда Коммерческие

Продолжение Таблицы. Прогноз общих расходов

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма 26. Прогноз операционных расходов, руб. в месяц

Диаграмма 27. Структура расходов операционной деятельности, руб.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 В структуре операционных расходов преобладают расходы на изготовление перекрытий (хх%), а также расходы на изготовление электрических столбов (хх%) и бордюров (хх%).

Диаграмма 28. Структура расходов операционной деятельности, %

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

6.3 Расчет налоговых выплат Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет. Налоговые ставки: Ставка отчислений от ФЗП Ставка налога на имущество Ставка земельного налога Ставка НДС Ставка налога на прибыль,% в мес.

% хх% х,х% х,х% хх% хх%

База для уплаты ФОТ Имущество на балансе Кадастровая стоимость участка Облагаемая НДС выручка Прибыль

Частота начисления ежемесячно х раз в квартал х раз в квартал ежемесячно ежемесячно

Таблица 36. Исходные данные для расчета налоговых платежей

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. Состав ставки отчислений с ЗП Пенсионный фонд Фонд социального страхования Фонд обязательного медицинского страхования

хх% х,хх% х,хх%

Таблица 37. Состав ставки отчислений с заработной платы

Расчет ставки НДС приведен в таблице.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

НДС к зачету (инвестиции) НДС по месяцам Начисленный НДС Начисленный НДС накопленным итогом Расчет уплаты НДС

х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х мес.

х мес.

х ххх хххр.

х мес.

-х ххх хххр.

х ххх хххр.

-х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр.

х мес.

хх мес.

х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

х ххх хххр.

-х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -ххх хххр.

х ххх хххр.

-х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -х ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. х ххх хххр.

х ххх хххр.

х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

Таблица 38. Расчет ставки НДС

НДС по хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. месяцам Начисленный х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. НДС Начисленный НДС накопленным х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. итогом Расчет х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. уплаты НДС Продолжение Таблицы. Расчет ставки НДС

НДС по месяцам хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Начисленный х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. НДС Начисленный НДС ххх ххх накопленным хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хххр. итогом Расчет х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. уплаты НДС Продолжение Таблицы. Расчет ставки НДС

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Диаграмма 29. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладает налог на прибыль (хх%) и НДС (хх%).

Диаграмма 30. Динамика доли налогов в выручке

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и после выхода на запланированный объем составляет хх% Сумма налоговых выплат растет от ххх тыс. руб. в х-м месяце до хх,х млн. руб. – в хх-м. В последующие месяцы сумма налогов составляет от хх,х до хх,х млн.руб. За весь период планирования сумма налоговых выплат составит ххх млн. руб.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Налоги ЕСН Налог на иммущество НДС Налог на прибыль Итого:

х мес. хр.

х мес. ххх хххр.

хх мес. ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

х ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

х ххх хххр.

Таблица 39. Расчет налоговых выплат

Налоги ЕСН Налог на иммущество НДС Налог на прибыль Итого:

хх мес. ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

х ххх хххр.

хх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

Налоги ЕСН Налог на иммущество НДС Налог на прибыль Итого:

хх мес. ххх хххр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

х ххх хххр.

хх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Налоги ЕСН Налог на иммущество НДС Налог на прибыль Итого:

хх мес. ххх хххр.

Итого: х ххх хххр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

х ххх хххр.

ххх ххх хххр.

х ххх хххр.

ххх ххх хххр.

хх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

хх ххх хххр. ххх ххх хххр.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

6.4 Отчет о движении денежных средств Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности. 6.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности Денежный поток от основной деятельности становится положительным в х-м месяце, достигнув уровня хх ххх тыс. руб., далее денежный поток продолжает расти, и в хх-м месяце достигнет хх млн. руб. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит х ххх ххх тыс. руб.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Основная деятельность Поступления от основной деятельности Перемычки Блоки стеновые Электрические столбы Бордюры Перекрытия Выбытия от текущей деятельности Переменные затраты Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) Ремонт и содеражние основных средств Офисные Оплата труда Коммерческие Прочие Налоги: ЕСН Налог на иммущество НДС Налог на прибыль Сальдо от основной деятельности Сальдо накопленным итогом

х мес.

хр. хр. хр. хр. хр. хр.

хр. хр.

ххх хххр. хр.

хр.

хх хххр.

хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр.

хр. хр. хр. хр. хр. ххх хххр. хр. ххх хххр. хр. хр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр.

хр.

-ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

хр.

-ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

Таблица 40. Денежные потоки от основной деятельности

х мес.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

х мес.

хх мес.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

хх мес.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр.

хх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хр. хр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

хх мес.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр.

хх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. хр. х ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Основная деятельность хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: Поступления от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Перемычки хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Блоки стеновые х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Электрические столбы хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Бордюры х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Перекрытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Выбытия от текущей деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Переменные затраты хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Коммунальные платежи (электроэнергия, отопление, вода, канализация) хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Ремонт и содеражние основных средств ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Офисные хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. Оплата труда ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Коммерческие х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. Прочие ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Налоги: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ЕСН ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. Налог на иммущество ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. хр. хр. ххх хххр. х ххх хххр. НДС х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Налог на прибыль х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх ххх хххр. Сальдо от основной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх ххх хххр. Сальдо накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

6.4.2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности Инвестиционная х мес. деятельность Поступления от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. Вложения инвестора (учредителя) хх ххх хххр. Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. Подготовительные работы ххх хххр. СМР хх ххх хххр. Оборудование хр. хр. Возврат инвестиций Итого по инвестиционной деятельности хр.

х мес.

хх мес.

хх ххх хххр.

хр.

хх ххх хххр.

хр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. хх ххх хххр. хр. хр. хх ххх хххр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хр.

хр.

-хх ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хх ххх хххр.

-хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр.

Таблица 41. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. деятельность Поступления от инвестиционной деятельности хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Подготовительные работы СМР Оборудование Возврат инвестиций хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого по инвестиционной деятельности -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность Поступления от инвестиционной деятельности Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности Подготовительные работы СМР Оборудование Возврат инвестиций Итого по инвестиционной деятельности

хх мес.

хр.

хх ххх хххр.

-хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

хх мес.

Итого:

хр.

хх ххх хххр.

ххх ххх хххр.

хх ххх хххр.

ххх ххх хххр.

-хх ххх хххр.

-хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

6.4.3 Денежные потоки от проекта Остаток ДС на начало периода Итого поступлений Итого выбытий Остаток ДС на конец периода Денежный поток от проекта

х мес.

хх мес.

хр.

хх ххх хххр.

хр.

-хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр.

хр. хр.

хх ххх хххр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

-хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр.

Таблица 42. Денежный поток от проекта

хх мес. Остаток ДС на начало периода Итого поступлений Итого выбытий Остаток ДС на конец периода Денежный поток от проекта

хх мес.

-хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. хх ххх хххр.

хх ххх хххр.

-хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

хх мес.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

хх мес.

хх ххх хххр.

хх мес.

Итого:

-хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. хх ххх хххр.

хх ххх хххр.

х ххх ххх хххр.

хх ххх хххр.

х ххх ххх хххр.

-хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

хх мес.

ххх ххх хххр.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма 31. Динамика денежных потоков от проекта

Денежный поток от проекта в целом, сформированный из трех основных направлений (операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) становится положительным в х-м месяце, достигнув уровня хх ххх тыс. руб. За хх месяцев накопленный поток денежных средств составит ххх ххх тыс. руб.

6.5 Расчет амортизационных отчислений В данных расчетах приняты следующие параметры для расчета амортизации: Парметры для расчета амортизации Срок амортизации помещений Срок амортизации оборудования

Количество лет хх хх

Таблица 43. Параметры для расчета амертизационных отчислений

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Имущество на балансе Помещение Оборудование Итого:

х мес.

хр.

х мес.

хр.

х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хххр.

Таблица 44. Имущество на балансе

Имущество на балансе хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Помещение хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Оборудование хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх Итого: хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хххр. Продолжение Таблицы. Имущество на балансе

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Амортизация Помещение Оборудование Итого:

х мес. хр. хр. хр.

х мес. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр.

хх мес. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр.

Таблица 45. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация

хх мес.

Помещение Оборудование

ххх хххр. ххх хххр.

ххх хххр.

Итого:

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация

хх мес.

Помещение Оборудование

ххх хххр. ххх хххр.

ххх хххр.

Итого:

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация

хх мес.

Помещение Оборудование

ххх хххр. ххх хххр.

ххх хххр.

Итого:

х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма 32. Расчёт имущества на балансе и амортизации

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

6.6 Отчет о прибылях и убытках Проект начинает приносить прибыль в х-м месяце (хх ххх тыс. руб.). За рассматриваемый период накопленная чистая прибыль составит ххх ххх тыс.руб.

Диаграмма 33. Динамика чистой прибыли, руб. в месяц

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Статьи отчета о прибылях и убытках Выручка Расходы Амортизация Возврат процентов по кредиту Налог на имущество Налог на землю ЕСН Прибыль Налог на прибыль Чистая прибыль Чистая прибыль накопленным итогом

х мес.

хх мес.

хр. хр. хр.

хр. хр. ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

хр. хр.

хр. -ххх хххр.

ххх хххр. хх ххх хххр.

хр.

х ххх хххр.

хр.

-ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

хр.

-ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

Таблица 46. Отчёт о прибылях и убытках

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

хх мес.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр. хх ххх хххр.

х ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Статьи отчета о хх мес. прибылях и убытках хх ххх хххр. Выручка хх ххх хххр. Расходы ххх хххр. Амортизация Возврат процентов по хр. кредиту Налог на ххх хххр. имущество Налог на хр. землю ххх хххр. ЕСН хх ххх хххр. Прибыль Налог на х ххх хххр. прибыль Чистая хх ххх хххр. прибыль Чистая прибыль ххх ххх хххр. накопленным итогом

хх мес.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр. хх ххх хххр.

х ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Статьи отчета о хх мес. прибылях и убытках хх ххх хххр. Выручка хх ххх хххр. Расходы ххх хххр. Амортизация Возврат процентов по хр. кредиту Налог на хр. имущество Налог на хр. землю ххх хххр. ЕСН хх ххх хххр. Прибыль Налог на х ххх хххр. прибыль Чистая хх ххх хххр. прибыль Чистая прибыль ххх ххх хххр. накопленным итогом

хх мес.

Итого:

хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр.

х ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хх ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

хр.

ххх хххр.

х ххх хххр.

хр.

ххх хххр. хх ххх хххр.

х ххх хххр. ххх ххх хххр.

х ххх хххр.

ххх ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

ххх ххх хххр.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

7 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 7.1 Расчет уровня безубыточности Поскольку продукция обладает высоким уровнем доходности, точка безубыточности находится на низком уровне.

Диаграмма 34. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет х% от планируемого объема продаж, или х ххх тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет хх%. Значение точки безубыточности составляет х ххх куб.м. в год.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Параметры Выручка Расходы Постоянные расходы Коммунальные платежи Ремонт и содеражние основных средств Офисные Оплата труда Прочие Переменные расходы Текущие расходы Коммерческие Прибыль, до вычета налогов

Значение при ххх% х% х% х% х% хх% хх% хх% хх% хх% загрузке хх ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. хх хххр.

ххх хххр. хх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх хххр.

хх ххх хххр. -х ххх хххр. -ххх хххр.

ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. ххх хххр. -ххх хххр.

-ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр.

х ххх хххр. х ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

Таблица 47. Расчет точки безубыточности

хх%

ххх%

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. х ххх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. хх хххр. ххх хххр. хх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр.

ххх хххр. хх хххр. х ххх хххр. ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. х ххх хххр.

хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Расчет точки безубыточности

хх%

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

7.2 Анализ чувствительности Анализ чувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта. Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности инвестиций). Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений хх%. Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих показателей при изменении исходных показателей на один шаг (хх%). Исходные/ результирующие показатели

Уровень отпускных цен Объем продаж Стоимость материалов

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. Отклонения, тыс. руб.

Отклонения, %

ххх ххх ххх

хх%

ххх ххх ххх ххх ххх ххх

Внутренняя норма доходности, %

Срок окупаемости, мес.

Отклонения, мес.

Отклонения, %

хх%

х,хх

хх%

х%

х,хх

хх%

х,хх

х%

Таблица 48. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает низкий уровень чувствительности. При изменении исходных показателей на хх%, внутренняя норма доходности меняется не более, чем на хх%, срок окупаемости меняется на х месяц (хх% от исходного срока окупаемости). Наибольшую чувствительность проект обнаруживает к изменению отпускных цен – при изменении цены на хх%, ЧДД изменяется на ххх,х млн. руб.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

7.3 Качественный анализ рисков проекта В данном разделе проводится качественный анализ рисков проекта, и даются общие рекомендации относительно методов борьбы с ними. Риски, связанные с реализацией настоящего проекта, можно разделить на несколько категорий. Неспецифические риски К первой группе относятся неспецифические риски, т.е. прямо или косвенно угрожающие практически любому проекту. В этой категории можно выделить макроэкономические риски (ухудшение экономической ситуации в стране, колебания курсов валют и т.д.), административные риски (изменения правил согласования, законодательства и пр.), а также возникновение форс-мажорных обстоятельств. Подробно рассматривать данную группу рисков не имеет смысла, поскольку снизить их вероятность практически невозможно. Основным методом борьбы с неспецифическими рисками является страхование проекта. Кроме того, частичной защитой от угроз данной категории будет являться гибкость и мобильность компании, позволяющие быстро реагировать на изменения и оперативно перестраиваться. Организационные риски Среди рисков второй группы можно выделить следующие:

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

№

Описание

Степень угрозы

Метод борьбы

Увеличение сроков реализации проекта по организационным причинам х

По плану на организацию процесса продаж отводится х мес. Поскольку некоторые риски проекта демонстрируют положительную зависимость от времени, данная угроза требует особого внимания, т.к. затягивание сроков реализации проекта увеличивает другие риски (например, маркетинговые).

Вероятность данного риска находится в прямой зависимости от организационных усилий по реализации проекта.

Минимизировать данную угрозу можно путем разработки подробного календарного плана и строгого следования правилам проджектменеджмента.

Нарушение договоренностей со стороны внешних участников проекта х

К данной группе относятся такие риски, как изменение условий, стоимости и сроков оказания поставки материалов (услуг), условий финансирования и пр. могут привести к серьезным проблемам на стадии реализации проекта.

Вероятность нарушения договоренностей со стороны внешних участников проекта невысока, поскольку со многими из них уже налажены партнерские отношения и установлены личные связи.

Для минимизации данных угроз необходимо четко прописывать обязательства сторон и юридически оформлять все договоренности.

Таблица 49. Анализ организационных рисков

Маркетинговые риски К третьей категории относятся маркетинговые риски, связанные с возможным негативным влиянием рыночного окружения и концептуальными маркетинговыми просчетами проекта. Среди маркетинговых рисков можно выделить следующие:

100

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

№

Описание

Степень угрозы

Метод борьбы

Риски, связанные с действиями конкурентов Расчет показателей проекта проводился исходя из допущения, что конкурентная ситуация в ближайшее время принципиально не изменится. Если же действия конкурентов будут активными, это может негативно отразиться на перспективах проекта. х

Выход на рынок Вероятность такого сценария новых игроков. находится на низком уровне в связи с высокой инвестиционной стоимостью выхода на рынок

Все компании, выходящие на рынок, изначально находятся в примерно равных условиях. В конкурентной борьбе выиграет компания, сумевшая обеспечить себя надежными каналами сбыта.

Переоценка Плана продаж Финансовые показатели проекта довольно сильно зависят от объема продаж. К невыполнению плана продаж могут привести только пробелы в маркетинге, поскольку спрос на продукцию достаточно высок, обладает устойчивой тенденцией к росту. х

Переоценка спроса

Вероятность данного риска существует лишь в случае реализации пессимистичного сценария развития экономики, снижения потребительской среды.

Снизить последствия переоценки спроса можно с помощью налаживания эффективных каналов продаж, проведения продуманной маркетинговой стратегии.

Однако основные тенденции текущего года свидетельствуют о постепенном выходе экономики из кризиса. х

Неэффективност Вероятность этого риска низка, ь программы поскольку заниматься продвижения продвижением продукции будут менеджеры, имеющие большой опыт работы на рынке.

Основным методом снижения данного риска является проведение дополнительных маркетинговых исследований и привлечение к проекту опытных специалистов для разработки и реализации маркетинговых мероприятий.

Таблица 50. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

101

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

8 Финансовый анализ 8.1 Расчет показателей продаж Показатели продаж: Точка безубыточности, % Точка безубыточности, ежемесячных продаж Операционный рычаг

Значение х% х ххх хххр. хх%

Таблица 51. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет х ххх тыс. руб. в месяц. Операционный рычаг равен хх%, то есть при увеличении объема продаж на ххх руб., прибыль увеличивается на хх руб.

102

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

8.2 Расчет показателей основной деятельности Показатели основной деятельности Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес. Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес.

Средние значения по проекту хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр.

Таблица 52. Показатели основной деятельности

Средний уровень продаж в месяц составляет хх ххх тыс. руб., чистая прибыль – хх ххх тыс. руб., денежный поток – хх ххх тыс. руб. в месяц.

Диаграмма 35. Показатели основной деятельности, руб.в месяц

8.3 Расчет показателей рентабельности Показатели рентабельности: Рентабельность продаж Рентабельность активов Оборачиваемость активов

Средние значения по проекту хх% хх% х,х

Таблица 53. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет хх%, рентабельность активов – хх%.

9 Инвестиционный анализ 9.1 Срок окупаемости Срок окупаемости, в том числе, с учетом дисконтирования, составляет хх месяцев. Как видно из представленной таблицы, инвестор вкладывает средства на протяжении х-х месяца, начиная с х-го месяца, происходит возврат инвестиций.

103

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Движения денежных х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. х мес. хх мес. средств инвестора Выбытия хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хр. хр. хр. хр. Поступления хр. хр. хр. хх ххх хххр. хр. хр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. -хх ххх хххр. Таблица 54. Расчёт срока окупаемости

Движения денежных хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. средств инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным ххх ххх итогом ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хххр. Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

Движения денежных хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. средств инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. хр. Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. Денежный поток накопленным ххх ххх итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. хххр. Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

104

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Движения денежных хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: средств инвестора Выбытия хр. хр. хр. хр. хр. хр. ххх ххх хххр. Поступления хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Итого денежный поток хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. Денежный поток накопленным итогом ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

105

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Дисконтированный х мес. денежный поток Коэффициент х,хх дисконтирования Дисконтированный -хх ххх хххр. денежный поток Дисконтированный денежный поток, -хх ххх хххр. накопленным итогом

х мес.

хх мес.

х,хх

-хх ххх хххр.

-ххх хххр.

-хх ххх хххр.

хх ххх хххр.

-хх ххх хххр.

Таблица 55. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

Дисконтированный хх мес. денежный поток Коэффициент х,хх дисконтирования Дисконтированный хх ххх хххр. денежный поток Дисконтированный денежный поток, -х ххх хххр. накопленным итогом

хх мес.

х,хх

хх ххх хххр.

ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр.

Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

Дисконтированны хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. й денежный поток Коэффициент х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх дисконтирования Дисконтированный хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. денежный поток Дисконтированный денежный поток, ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. накопленным итогом Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

106

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Дисконтированный хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. хх мес. Итого: денежный поток Коэффициент х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх х,хх дисконтирования Дисконтированный хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх ххх хххр. денежный поток Дисконтированный денежный поток, ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. накопленным итогом Продолжение Таблицы. Расчёт дисконтированного срока окупаемости

107

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

9.2 Индекс доходности Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит хх,х. Индекс доходности за период прогноза Индекс доходности по проекту в целом

х,хх хх,х

Таблица 56. Индекс доходности

9.3 Внутренняя норма доходности Внутренняя норма доходности в расчете на год составит ххх,х% - на весь период. ВНД, % в мес. ВНД, % в год.

хх,х% ххх,х% Таблица 57. Внутренняя норма доходности

9.4 Чистый дисконтированный доход Чистый дисконтированный доход дисконтирования в размере хх%.

рассчитывался

исходя

из

годовой

ставки

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта. Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i): х +d = (х + r/ххх)/(х+i/ххх) Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы: Величина типового риска

Суть проекта

Р, процент

Низкий

Снижение продукции

себестоимости

х-хх

Средний

Увеличение объема продаж существующей продукции

х-хх

Высокий

Производство и продвижение на рынок новых продуктов

хх-хх

Очень высокий

Вложения в исследования и инновации

хх-хх

Таблица 58. Интервал значения типовых рисков проекта

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта. Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле:

108

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95 D = d х ххх + P Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой (хх-хх%).

Показатель

Значение показателя

Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год

х,хх%

х%

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d)

х,х%

Поправка на риск (P), %

хх%

Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, %

хх%

Таблица 59. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет хх%. При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход составит х ххх ххх тыс. руб.

109

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Диаграмма 36. Дисконтированный денежный поток

110

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

10 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 10.1 Сводные показатели проекта Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице. Показатели продаж: Точка безубыточности, % Точка безубыточности, ежемесячных продаж Операционный рычаг Показатели рентабельности: Рентабельность продаж Рентабельность активов Оборачиваемость активов Показатели основной деятельности Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес. Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. Объем инвестиций Чистый Дисконтированный Доход Инвестиционный период, мес. Срок окупаемости, мес. Индекс доходности за период прогноза

х% х ххх хххр. хх% Средние значения по проекту хх% хх% х,х Средние значения по проекту хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. хх ххх хххр. ххх% ххх ххх хххр. х ххх ххх хххр. х хх ххх%

Таблица 60. Сводные показателиэффективности проекта

111

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

10.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса Анализ финансовых прогнозов привлекательности проекта:  

свидетельствует

высокой

инвестиционной

Высокий среднемесячный уровень продаж - хх,х млн. руб. Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень среднемесячной чистой прибыли – хх,х млн. руб.  Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет х% от планируемого объема продаж.  Высокий уровень внутренней нормы доходности – ххх% в год. Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

112

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Приложение 1 Производители ЖБИ Северо-Кавказского Федерального Округа

Производители ЖБИ СКФО

Индекс

Населенный пункт

Адрес

АКСМ и СИ, ГУП, Аргунский комбинат строительных материалов и стройиндустрии. ГЕОРГИЕВСКИЙ ЗАВОД ЖБИ ТПК ООО ГП "Бесланский завод железо-бетонных изделий" ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОАО ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОАО Грозненский завод Железобетонных Конструкций ГУП ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Завод Крупнопанельного Домостроения ОАО Мальтес-ЖБИ

хххххх

Аргун

ул.Сахзаводская

хххххх

Баксан

ул. Дружбы х

хххххх

Беслан

ул. Надтеречная, х

хххххх

Владикавказ

ул. Пожарского хх

хххххх

Владикавказ

Черменское шоссе

хххххх

Грозный

ул. Исмаилова, хх

Изобильный

Промышленная ул. ххх

хххххх

Изобильный

ул. Транспортная, х

хххххх

Карабулак

Промзона

Карабулакский завод ЖБИ

хххххх

Карабулак

Алкунский завод ЖБИ

хххххх

Карабулак

Осканова ул, хх

ОАО Кисловодский комбинат строительных изделий ОАО КПП "Кочубеевский"

хххххх

Кисловодск

ул.Промышленная, хх

хххххх

Кочубеевское

ул. Торговая, д. хх-Е

ЗАВОД ЖБИ ООО

хххххх

Майкоп

ул. Промышленная ха

ООО «ЗЖБИ г. Майский»

хххххх

Майский

ул. х Мая,х

113

Объемы производства, тыс.мх х,х

Проектная мощность, тыс.мх

Действующая мощность, тыс.мх

хх

хх,х

хх

х,хх

хх

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Производители ЖБИ СКФО

Индекс

Населенный пункт

ЗАВОД ЖБИ ОАО

хххххх

Махачкала

ЖБИ-Гранит

хххххх

Назрань

МП ЖБИ МОНОЛИТ

Адрес

Объемы производства, тыс.мх

Проектная мощность, тыс.мх

Действующая мощность, тыс.мх

пр-т Ахмедхана Султана хх ГИКАЛО, Д хх

Назрань

Завод железобетонных изделий №х, ООО Завод Железобетонных Изделий № х ОАО ЮгЭлеваторСтрой ОАО

хххххх

Нальчик

ул. Чеченская, х

х,хх

хххххх

Нальчик

ул. Головко, ххх

хх,х

хх

хххххх

Нальчик

ОАО Нальчикский завод стройматериалов «Сельхозтехника» ЗАВОД ЖБИ ОАО

хххххх

Нальчик

х-й Промышленный пр-д, х ул. х-ий Промпроезд

х,хх

хх,х

хххххх

Нарткала

ул. Черкесская х

Железобетон ОАО

хххххх

Невинномысск

ул. Низяева, х

ОАО "Павлодольский завод железо-бетонных изделий"

хххххх

Павлодольская

Прохладненский завод Железобетонных Изделий ООО ЖБИ-х ООО

хххххх

Прохладный

ул. Головко, хх

хххххх

Ставрополь

ул. Селекционная, хв

Железобетонный завод Представительство ОАО ЗАВОД ЖБИ ООО

хххххх

Ставрополь

ул. хх-я Параллель, хх, корп.х

хххххх

Тульский

ХАСАВЮРТОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ОАО Комбинат Железобетонных Конструкций ООО

114

хххххх

хх,х х

Хасавюрт

Батырмурзаева улица, х

Черкесск

Пятигорское ш., хд

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (495) 645 18 95

Приложение 2 Средние цены производителей на ЖБИ по месяцам за хххх-ххххгг. по Южному Федеральному округу (отдельно от СКФО с ххххг.), руб./м (по данным Росстата)

Конструкции и детали сборные железобетонные, мх

Конструкции фундаментов сборные железобетонные, мх

Панели стеновые наружные железобетонные мх

Панели стеновые внутренние железобетонные, мх

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные, мх

янв.хх

х ххх,хх

хх ххх,хх

фев.хх

х ххх,хх

хх ххх

х ххх

х ххх,хх

хх ххх,хх

мар.хх

х ххх,хх

хх ххх

х ххх

х ххх,хх

хх ххх,хх

апр.хх

х ххх,хх

х ххх

х ххх,хх

хх ххх,хх

май.хх

х ххх,хх

х ххх

х ххх,хх

хх ххх,х

июн.хх

х ххх,хх

х ххх

х ххх,хх

хх ххх,хх

июл.хх

х ххх,х

х ххх

х ххх,х

х ххх,хх

хх ххх,хх

авг.хх

х ххх,хх

хх ххх

х ххх

х ххх,хх

хх ххх,хх

сен.хх

х ххх,хх

х ххх

х ххх,хх

х ххх

хх ххх,хх

окт.хх

х ххх,хх

хх ххх,хх

ноя.хх

х ххх,хх

х ххх

х ххх,хх

хх ххх,хх

дек.хх

х ххх,хх

х ххх

х ххх,хх

хх ххх,хх

янв.хх

х ххх,хх

х ххх

х ххх,хх

фев.хх

х ххх,хх

х ххх

х ххх,хх

мар.хх

х ххх,х

х ххх,хх

х ххх

х ххх,хх

115

Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети. мх

Конструкции сборные строительные железобетонные прочие, мх