viernes, 27 de diciembre de 2019
Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Precio del Oro El oro alcanza la barrera de USD 1,500 por onza, acumulando un alza de 17% en el año, su mejor ejercicio desde 2010.
País (Indice)
1600 1550 1500
1450 1400 1350
Cierre
1 día
1 sem.
MTD
S&P 500 (SPX)
YTD
12 meses
3,236.2
0.4
1.0
3.0
29.1
31.1
Dow Jones (INDU)
28,621.7
0.4
0.9
2.0
22.7
25.1
NASDAQ (CCMP)
9,022.4
0.8
1.5
4.1
36.0
37.7
Brasil (IBOV)
117,153.6
1.1
1.8
8.2
33.3
37.6
México (MEXBOL)
44,307.0
0.3
-0.8
3.5
6.4
6.6
Chile (IPSA)
4,673.8
-0.9
-1.7
3.0
-8.5
-7.7
Perú (SPBLPGPT)
20,606.9
0.9
0.8
2.6
6.5
7.9
Colombia (COLCAP)
1,658.3
-0.5
0.7
2.9
25.1
24.8
Argentina (MERVAL)
42,278.5
5.9
11.0
22.5
39.6
48.5
1 día
1 sem.
MTD
61.68
0.9
0.8
11.9
26.9
25.7
1300
1250 WWW.
1200 1150 dic 18
mar 19
jun 19
sept 19
dic 19
jueves, 26 de diciembre de 2019
Monedas
Commodities Variación %
Valor USD
Variación %
Spot
1 día
1 sem.
MTD
YTD
97.6
-0.1
0.2
-0.7
1.4
Petróleo (WTI)
1.1
0.1
-0.2
0.8
-3.2
Oro
1511.53
0.8
2.2
3.2
17.9
19.3
109.6
-0.2
-0.2
-0.1
0.0
Plata
17.8976
0.7
4.9
5.1
15.5
19.0
Libra Esterlina*
1.3
0.3
-0.0
0.6
2.0
Cobre
6188.25
0.0
-0.0
5.9
4.0
4.3
Dólar Canadiense*
1.3
0.4
0.1
1.3
4.0
Zinc
2279
0.0
-2.1
-0.9
-9.5
-9.9
4.1
0.5
0.3
4.5
-4.3
Plomo
1934.5
0.0
2.0
0.6
-3.6
-2.4
18.9
0.1
-0.1
3.1
3.7
Estaño
17127
0.0
-1.5
3.8
-12.3
-11.8
745.9
0.8
1.0
8.5
-7.0
Maíz
388.5
0.3
0.5
1.9
-4.5
-4.1
3.3
-0.1
0.4
2.6
1.5
Soya
946.5
0.2
1.1
6.2
-0.8
0.3
3289.0
0.3
0.8
6.9
-1.1
Azúcar
13.44
0.5
-0.8
3.9
2.2
0.1
59.9
-0.3
-0.1
0.1
-37.1
549
1.5
0.7
1.3
-0.8
-1.8
US Dólar (DXY) Euro* Yen Japonés
Real Brasilero Peso Mexicano Peso Chileno Sol Peruano Peso Colombiano Peso Argentino
USD
Trigo
YTD
12 meses
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) #######################
MÉXICO
BRASIL
PRINCIPALES ALZAS
PRINCIPALES BAJAS
Fuente: Bloomberg
MERCADOS
Ticker
%
Ticker
PERÚ
CHILE
(MEXBOL Index)
(IBOV Index)
(S&P General Perú)
(IPSA Index)
%
Ticker
%
Ticker
%
COLOMBIA
ARGENTINA
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
%
Ticker
%
QUAL3 BS
4.8 PE&OLES*MF
4.8 COPEC CC
0.8 GRAMONC1PE
8.8 BOGOTA CB
1.1 EDN
AR
21.8
MULT3 BS
4.0 GENTERA*MF
1.8 PARAUCO CC
0.6 LUSURC1 PE
5.9 PFDAVVNDCB
0.8 TRAN AR
14.5
COGN3 BS
3.6 GMEXICOBMF
1.5 ANDINAB CC
0.5 CVERDEC1PE
3.2 ECOPETL CB
0.6 SUPV AR
13.7
Ticker
%
Ticker
%
Ticker
NTCO3 BS
-1.4 LIVEPOLCMF
-2.0 LTM
CC
ELET3 BS
-1.4 CUERVO* MF
-1.1 AGUAS/A CC
AZUL4 BS
-0.8 ALSEA* MF
-0.7 FALAB CC
%
Ticker
-3.6 TV
PE
%
Ticker
%
Ticker
%
-6.5 BCOLO CB
-4.0 VALO AR
1.1
-2.6 CORAREI1PE
-2.1 EXITO CB
-3.6 TECO2 AR
1.4
-2.3 MINSURI1PE
-1.3 CORFICOLCB
-3.0 ALUA AR
2.5
• Las acciones globales operan con ganancias en la medida que distintos índices vuelven a superar sus máximos históricos ayudados por los buenos retornos de las acciones tecnológicas y ligadas al consumo, luego de positivos datos publicados respecto a las ventas navideñas en Estados Unidos. En este ambiente de menor aversión al riesgo, el dólar continúa debilitándose contra sus principales pares, en especial el euro. El rendimiento del bono del Tesoro americano a 10 años se ubica en 1.89%, mientras el oro opera estable y el yen se fortalece. • Los índices bursátiles asiáticos cierran con resultados mixtos (Nikkei: -0.4%, Shanghái: -0.1%, Kospi: +0.3%, Sensex: +1%, Hang Seng: +1.3%) • Las principales bolsas europeas operan con retornos entre -0.4% y +0.6% • Los futuros en Estados Unidos apuntan a una apertura al alza cercana a 0.3% • El precio del petróleo WTI avanza 0.2%, ubicándose en 61.8 USD/barril • Los tipos de cambio se encuentran en 59.9 ARS / 744.2 CLP / 4.05 BRL / 3.32 PEN / 18.9 MXN / 3,288.9 COP EE.UU. • No se publicarán datos económicos relevantes durante la jornada. EUROPA • No se publicarán datos económicos relevantes durante la jornada. ASIA-PACÍFICO • En Japón la inflación de Tokio de diciembre fue 0.9% interanual, en línea con las expectativas. Además, la tasa de desempleo de noviembre bajó a 2.2%, se esperaba que se mantuviera en 2.4%. Las ventas minoristas continúan contrayéndose debido al efecto del aumento del impuesto al valor agregado desde 8 a 10% a partir de octubre, en noviembre cayeron 2.1% anual, mayor a lo esperado. Por otro lado, la producción industrial del mismo mes retrocedió 8.1% interanual, en línea con los estimados. BRASIL • La tasa de desempleo de noviembre fue 11.2%, se esperaba 11.4%, marginalmente menor que en octubre. • La minera Vale ha concluido una nueva línea de crédito renovable de USD 3,000 millones con un plazo de cinco años desde un grupo de 16 bancos globales. El grupo bancario está liderado por Citigroup, Credit Agricole, MUFG y Sumitomo Mitsui Banking Corporation. • Engie Brasil Energía firmo un acuerdo para comprar el 100% de Sterlite Novo Estado Energía, de Sterlite Participaciones, por USD 100 millones. La compra se realizará a través de su subsidiaria Engie Transmission. • S&P Global Ratings podría impulsar la calificación soberana de Brasil si se confirma un recorte en su déficit como porcentaje del PIB. MÉXICO • En el último reporte, el Banco de México estimó que el PIB de 2019 podría ubicarse entre -0.2 y 0.2% con un promedio nulo de crecimiento, y menor a lo previsto en agosto. Esta estimación es la más baja desde la Gran Recesión de 2009. CHILE • Según los datos de la encuesta a operadores del Banco Central, los operadores prevén que la tasa de referencia se mantendrá sin cambios hasta enero de 2021. • Tráfico aéreo cayó 8.6% en noviembre, en relación con el mismo mes de 2018, siendo el segundo mes consecutivo de bajas, como consecuencia de las turbulencias que vive el país. • Según la Cámara Nacional de Comercio las ventas minoristas retrocedieron nuevamente en noviembre, registrando una baja histórica de 18.5% en la Región Metropolitana debido al impacto del estallido social. • Según la Dirección del Trabajo los despidos por “necesidad de la empresa” llegan a 140,371 desde el 18 de octubre. El sector más afectado con los despidos por necesidad de la empresa es la construcción, con 33,500 en lo que va de diciembre, lo que equivale a un 51% del total. COLOMBIA ▪ www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
• Durante la jornada se conocerá el desempleo de noviembre, se espera un registro de 10.1%, marginalmente bajo el 10.4% de octubre. • El gobierno exigió al Ejército de Liberación Nacional soltar a todos los secuestrados en su poder, luego de la liberación de cinco rehenes. La liberación de los secuestrados es una de las condiciones impuestas por el presidente para entablar conversaciones de paz con los insurgentes. • El Gobierno decretó un incremento del 6% en el salario mínimo, siendo USD 265.5 mensuales para 2020. PERÚ • La Asociación de Exportadores informó que entre enero y octubre de 2019 los despachos de cacao peruano crecieron 11% en comparación con el mismo período del año pasado. • El Ministerio de Economía y Finanzas emitió un decreto de urgencia en donde define una nueva trayectoria del déficit fiscal, y eleva la meta a 1.8% del PIB al 2021, desde la meta del 1% fijada previamente. ARGENTINA • El “dólar solidario” tuvo su estreno el jueves, este surge de aplicar una tasa del 30% al precio de venta de la moneda estadounidense en la plaza cambiaria oficial.
▪ www.cgcompass.com Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.