Dr. Raul Galvez Vice President Mexico & Head BCP
Mayo 16, 2012
2001
Se Incorpora Beamonte Investmetns
2002
Cierre de BI Realty Partners I, LP – 200MM
2005
Cierre de BI Realty Partners II, LP – 300 MM
2007
Cierre de BI Realty Partners III, LP – 400 MM
2009
Lanzamiento de Investment Banking LATAM
2011
Lanzamiento de Beamonte Capital Partners & Cierre de BI Realty Partners IV, LP 300MM
En numeros somos: 200 MM Clientes en Mexico 10MM Capital Privado Mexico
1.2 Billones en Administracion
50 MM Deuda para Mexico
Cantidades en Dolares Americanos
Nuestros Negocios
Deuda Privada
Capital Privado
Deuda Publica
Instituciones Financieras
Beamonte Capital Partners
Colocacion en la Bolsa de Valores
Banca de Inversion Investment Banking
Nuestros Servicios
Fusiones y Adquisiciones
Reestructuraciones de Capital
Asesoría Deuda
Alianza Estratégicas (Joint Ventures)
Asesoría Capital
Financiamiento Estructurado
.
Deuda Privada Instituciones Financieras
Deuda Privada Instituciones Financieras
Proveemos liquidez •Beamonte Merchant Bank es la estrategia de credito para Empresas medianas en Latinoamerica. • Buscamos proveer liquidez a las empresas entre los dias de pago a los proveedores y el pago de los clientes •Tomamos garantias liquidas, no activos tangibles. •Definimos terminos y condiciones en tiempos agiles
• Rapida respuesta.
Deuda Privada
Proveemos liquidez
Liquidez
Instituciones Financieras
Capital
BIMB Beamonte Merchant Bank
CrĂŠdito Bancario
Deuda Publica
Tiempo
Deuda Privada Instituciones Financieras
Enfoque en Mercados Medianos
Menos competencia Mas Influencia
Middle Market Focus • Compañías con un Enterprise value – 50MM – 200MM • Ventas de 15MM – 150MM EBIDTA 1MM
• Pocas fuentes de financiamiento para mercados medianos • Rápida respuesta a clientes, 2 -3 semanas
Deuda Privada Instituciones Financieras
Proceso de Crédito
Re-Pago de Crédito
Otorgamos el Crédito
Valuación e Identificación de Fuentes de Repago liquidas
2- 3 Semanas
Identificamos las necesidades
Deuda Privada
Estructura de Credito
Instituciones Financieras
Tratos Primarios
Recomendaci贸n de Banca de Inversi贸n
Prestatario
Collection Rights
Pagos
Trust (SPV)
Recibos / Activos
Re-Pago
Pr茅stamo
Proveedor
Valuaciones Determina Valor Real de la Empresa
Crea base para buscar inversionistas o créditos
Parámetro de crecimiento de la empresa
Ayuda a establecer metas de crecimiento.
Sucesión Familiar
Capital Privado
Capital Privado
Beamonte Capital Partners
Beamonte Capital Partners (“BCP”) lanzado en Febrero de 2012 es el brazo en América Latina de Private Equity de Beamonte Investments, Inc. especializado en empresas pequeñas-medianas en México y Colombia. Un pilar fundamental de la estrategia de inversión de BCP es alinear sus objetivos con los de sus socios y directivos en cada una de las empresas en las que invierte.
Capital Privado
Beamonte Capital Partners
Private Equity Beamonte Capital Partners
Venture Capital
Capital Privado
Beamonte Capital Partners
Beamonte busca tomar un enfoque de colaboración con los equipo de administración. Nuestro rol es dar soporte ejecutivo en el desarrollo de estrategias de negocio de largo plazo y en construir los medios para su ejecución. Creemos que en el trabajo en equipo, nuestro talento y esfuerzo colectivo como bases de nuestro éxito. A través de la experiencia, disciplina y esfuerzo las compañías logran alcanzar su potencial.
Capital Privado Industrias
Oportunidades 30%
Internet 10% Technologia 20%
Salud 40%
Capital Privado
Criterios Basicos de Inversion
Ventas
Historia
Empleados
2MM hasta 25MM.
5 anos + en el mercado
25 + empleados
Horizonte Inversion
% de Capital
5 a 7 anos.
Del 35 % al 60%
Salida MBO, Bolsa, C. Estrategico
Capital Privado
Beamonte Capital Partners
¿Como apoya Beamonte a las empresas con que trabaja? • • • •
Desarrollo de nuevas líneas de negocio u oferta de servicios Identificando y buscando la expansión geográfica del negocio Creando nuevo canales de distribución y alianzas estratégicas Crecimiento a través de adquisiciones– Identificando prospectos, evaluando oportunidades, realizando transacciones y facilitando la integración • Reforzando las métricas de reportes financiero y operativos, para identificar las fortalezas del negocio. • Desarrollando equipo de gerencia a través de incorporaciones y roles definidos. • Implantando una disciplina financiera y contable
Capital Privado
Portfolio
CITEC ING fue fundado en 2003 para ofrecer servicios de validación a la industria farmacéutica en México; la compañía desarrolla una serie integrada de soluciones incluyendo cámaras de estabilización, validación de sistemas computarizados, cursos de capacitación y monitoreo ambiental. www.citec.com.mx
Capital Privado
Proceso de Inversion
Valuacion de la Empresa
3- 4 semanas
Revision de informacion financiera
2- 3 semanas
Carta de Intencion
3-4 semanas
Due Diligence
4- 6semanas
Cierre
3-5 semanas
Deuda Publica Colocacion en la Bolsa de Valores
Deuda Publica Colocacion en la Bolsa de Valores
Ventajas
• Acceso a recursos financieros conforme a las necesidades de cada empresa, es decir, de acuerdo su proceso de negocio. • Los montos y plazos de la colocación son definidos por la empresa y conforme a sus necesidades .
• La garantía de la colocación es quirografaria: la capacidad de la empresa en generar flujos y/o EBITDA positivo. • Acceso a tasas muy competitivas de acuerdo a las calificaciones estandarizadas por el Mercado. • Consolidación y reestructuración de pasivos. • Financiamiento de proyectos de corto y largo plazo.
Deuda Publica Colocacion en la Bolsa de Valores
Fortalece la estructura Financiera
El mercado de valores facilita a las empresas mejorar sus esquemas de financiamiento con lo cual logra: • • • •
Optimizar sus costos financieros Obtener mayor liquidez Consolidar y reestructurar sus pasivos Financiar proyectos de modernización, expansión e investigación y desarrollo
Deuda Publica Colocacion en la Bolsa de Valores
Pilares para salir a Bolsa
Auditoria
Gobierno Corporativo
Manuales de Procesos
Estructura de Capital
Deuda Publica
Cuales Podemos Ayudarles
Colocacion en la Bolsa de Valores
Gobierno Corporativo Auditoria
Manuales de Procesos
Estructura de Capital
Pasos a seguir ‌.
Valuacion de Empresa
Estructura de Capital
Deuda Privada/ Capital
Preparacion Emision
Emision
Preguntas Valuacion de Empresa
Estructura de Capital
Deuda Privada/ Capital Privado
Preparacion Emision
Emision