НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов
Выпуск за 11 января 2012 года
Биржевые торги оживились
Основные показатели биржевого рынка 11 янв.
± 10 янв.
43,616
+27,296
Кол-во сделок, ед.
72
+42
Автобензин, тыс. т
12,586
+6,826
Авиакеросин, тыс. т
5,880
+5,880
Дизтопливо, тыс. т
11,100
+0,540
Топочный мазут, тыс. т
13,920
+13,920
Объем торгов, тыс. т
Индексы биржевого рынка, ЦФО
руб./т
11 янв.
± 10 янв.
Регуляр-92
26188
+499
Премиум-95
27613
+63
ТС-1/РТ
29000
-500
–
–
ДЗп
27100
+90
ДТ зимнее
30422
-678
Топочный мазут
9550
+100
ДТ летнее
Объем торгов 11 января
СПб
С Рязанской НПК реализовано 1,44 тыс. т бензина Регуляр-92 по ценам 26100–26400 руб./т и 0,3 тыс. т Премиум-95 по 27700 руб./т. Днем ранее рязанский Регуляр-92 был продан по ценам 25500–25550 руб./т. С ЯНОСа Регуляр-92 реализован по 26100 руб./т и Премиум-95 – по 27100–27700 руб./т. По цене 27100 руб./т продано 4,5 тыс. т ярославского Премиум-95 4 сделками, участники торгов сочли эту цену слишком низкой. Днем ранее бензин Регуляр-92 был реализован с ЯНОСа по 25900–26100 руб./т. Заключены сделки и с бензином производства Саратовского НПЗ. В среду реализовано 0,84 тыс. т бензина Регуляр-92 по цене 26800 руб./т. Кроме того, на бирже МБНК продано 0,18 тыс. т Регуляр-92 ЛИНИКа на ст. Марцево по 27050 руб./т. Торговая компания предлагала НП МБНК автобензин и зимнее дизельное топливо производства КИНЕФа. По данным трейдеров, киришский Регуляр-92 есть вне биржи по цене 27000 руб./т и Премиум-95 – по 29000 руб./т.
тыс. т Всего 43,616 тыс. т
0,766
Активность биржевых торгов существенно выросла в среду. Так, на СПбМТСБ заключены 42 сделки с автобензином, при этом цена топлива повысилась.
С 1 по 9 января из России экспортировано свыше 30 тыс. т автомобильного бензина, согласно данным Минэнерго. При этом основные объемы топлива отгружены на экспорт с НПЗ «Газпром нефтехим Салават» (13,19 тыс. т) и с ЯНОСа (10,13 тыс. т). Другими экспортерами автобензина были «Роснефть», ТАИФ-НК и «Фортеинвест», при этом экспортные отгрузки по каждой из этих компаний составили менее 5 тыс. т.
Дизель в достатке, цены стабильны НП МБНК
Зимние сорта дизельного топлива также пользовались спросом на торгах. С Рязанской НПК и ЯНОСа ДЗп продано по цене 27100 руб./т. Зимнее дизельное топливо реализовано с Рязанской НПК по 30400–30500 руб./т.
13,51
СПбМТСБ
29,34 0
10
20
30
40
Количество сделок 11 января
СПб
ед. Всего 72 ед.
5
НП МБНК
8
СПбМТСБ
59 0
20
40
60
80
На торгах продано 0,12 тыс. т ДТЗ производства Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа по цене 31000 руб./т, сделка заявлена как адресная. После этого продукт предлагался «в рынок» по такой же цене, но участников торгов это предложение не заинтересовало. Похожая ситуация сложилась с дизельным топливом других НПЗ ЛУКОЙЛа. Зимний дизель с Ухтинского НПЗ выставлялся по цене 34000 руб./т, Пермского НПЗ – по 32800–33000 руб./т, а ДЗп с Волгоградского НПЗ предлагалось по 28850 руб./т. Сделок с предложенным ресурсом не было. Во всех случаях дизельное топливо ЛУКОЙЛа испытывало ценовую конкуренцию с ресурсом других производителей. Так, ДТЗ с Киришского НПЗ есть на спотовом рынке по ценам 31800–32000 руб./т, а с ряда НПЗ Приволжского ФО можно свободно купить зимнее дизельное топливо по 31500–32000 руб./т. Наконец, с Астраханского ГПЗ предлагается ДТ ЕВРО сорт D по ценам 26270– 28400 руб./т в зависимости от региона назначения.
Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»
НГВ Биржевой рынок Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов Продажи автобензина 11 января КИНЕФ
тыс. т
0,166
ЛИНИК (ст. Марцево)
Продажи дизтоплива 11 января
ЛУКОЙЛ-ННОС
тыс. т
0,12
0,18
НБ Кингисеппская ТК- … Саратовский НПЗ
Славнефть-ЯНОС
0,6 0,84
Рязанская НПК
0,54
Рязанская НПК
2,22
1,74
Славнефть-ЯНОС
9,06 0
2
4
6
8
Продажи авиакеросина 11 января
Орскнефтеоргсинтез
Ачинский НПЗ
8,22
10
0
тыс. т
Продажи топочного мазута 11 января
2
4
6
Славнефть-ЯНОС
0,9
8
10
тыс. т
3,06
Омский НПЗ КИНЕФ
4,98
0
1
2
3
4
5
5,4
Московский НПЗ
6
5,46 0
1
2
3
4
5
6
30
Объем продаж, тыс. т
36000
Индекс Регуляр-92, руб./т
25
34000
20
руб./т
тыс. т
Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
32000
15 30000
10
28000
5 0 авг.2011
26000 сен.2011
окт.2011
ноя.2011
дек.2011
янв.2012
12
Объем продаж, тыс. т
37000
Индекс Премиум-95, руб./т
10
35000
8
руб./т
тыс. т
Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
33000
6 31000
4
29000
2 0 авг.2011
2
27000 сен.2011
Выпуск за 11 января 2012 года
окт.2011
ноя.2011
дек.2011
янв.2012
www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок тыс. т
16
Объем продаж, тыс. т
14
40000
Индекс ТС-1/РТ, руб./т
12
руб./т
Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов
35000
10 8
30000
6 4
25000
2 0 авг.2011
20000 сен.2011
окт.2011
ноя.2011
дек.2011
янв.2012
тыс. т
40
Объем продаж, тыс. т
35
31000
Индекс ДТЛ, руб./т
29000
30 25
руб./т
Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
27000
20 25000
15 10
23000
5 0 авг.2011
21000 сен.2011
окт.2011
ноя.2011
дек.2011
янв.2012
25
Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т
Индекс ДЗп, руб./т
Индекс ДТЗ, руб./т
35000
20
33000
15
31000
10
29000
5
27000
0 авг.2011
руб./т
тыс. т
Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
25000 сен.2011
окт.2011
ноя.2011
дек.2011
янв.2012
3
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 авг.2011
Объем продаж, тыс. т
14000
Индекс Мазут, руб./т
13000
руб./т
тыс. т
Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России
12000 11000 10000 9000 8000 сен.2011
Выпуск за 11 января 2012 года
окт.2011
ноя.2011
дек.2011
янв.2012
www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* Премиум-95 11 янв.
Базис
Спрос
Предл.
Регуляр-92
± к 10 янв. Спрос
руб./т
Предл.
11 янв. Спрос
Нормаль-80
± к 10 янв.
Предл.
Спрос
Предл.
11 янв. Спрос
Предл.
± к 10 янв. Спрос Предл.
Ангарская НХК
31100
0
30600
0
28500
0
Ачинский НПЗ
29150
-150
27000
0
26800
+300 27000
Богандинский НПЗ 29207
КИНЕФ Комсомольский НПЗ
33400
-293 -100
27209
-291
32000
0
ЛИНИК (ст. Марцево)
27050
ЛПДС Сокур
27700
+500
0
26900
+100
+1200
26400
26100
26800
26800
26200
26100
Омский НПЗ
28100
Рязанская НПК
27700
27700
Саратовский НПЗ Славнефть-ЯНОС
27700
27500
+300
25800
Уфимская гр. НПЗ
27700
30000
+700 +100
+400
+600
+100
+300
27000
0 +250
Цены спроса и предложения на дизельное топливо*
руб./т
ДТ летнее 11 янв.
Базис
Спрос
Предл.
Спрос
Ангарская НХК
23560
0
Ачинский НПЗ
22870
-690 26000
Каспий-1
ДЗп
± к 10 янв. Предл.
11 янв. Спрос
Предл.
26000
ДТ зимнее ± к 10 янв.
Спрос
Предл.
-3000
11 янв. Спрос
Предл.
± к 10 янв. Спрос Предл.
31100
-1060
30000
0
-400 31500
КИНЕФ
31790
+2380
Комсомольский НПЗ
26850
-100
34000
0
ЛПДС Сокур
22600
-10
26100
-300
28850
ЛУКОЙЛ-ВНП ЛУКОЙЛ-ННОС
31000
ЛУКОЙЛ-ПНОС
32800
ЛУКОЙЛ-УНП
34000
Московский НПЗ
-317
27050
27200
ТАИФ-НК
27700
-600
26300
-30 30600
Нафтан (ст. Рудня)
+350 33000
НБ Камбарская Омский НПЗ
23300
+700
Рязанская НПК
26800
+800
28100 27100
27100
+300
30500
+2200 30400
+100
0
Продолжение таблицы →
* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются
4
Выпуск за 11 января 2012 года
www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* ДТ летнее 11 янв.
Базис
Спрос Самарская гр. НПЗ
ДЗп
± к 10 янв.
Предл.
Спрос
25530
руб./т
11 янв.
Предл.
Спрос
Предл.
ДТ зимнее ± к 10 янв.
Спрос
11 янв.
Предл.
+20 27100
Славнефть-ЯНОС 26200
27100
0
+100
Предл.
Спрос Предл.
29500
+500
31800
0
31600
31700
0
Уфимская гр. НПЗ
31000
32000
-100
Хабаровский НПЗ
36500
ТАИФ-НК
0
Спрос
± к 10 янв.
Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут*
руб./т
Авиационный керосин 11 янв.
Базис
Спрос
Предл.
Топочный мазут
± к 10 янв. Спрос
11 янв.
Предл.
Спрос
± к 10 янв.
Предл.
Спрос
Ангарская НХК
32600
+100
12410
+50
Ачинский НПЗ
31100
+1100
11230
0
Комсомольский НПЗ
33000
0
Московский НПЗ
9300
9300
Омский НПЗ
10200
9900
9800
9800
8745
9200
Орскнефтеоргсинтез
28000
27300
Хаб Бугульма
28500
Хаб Владимир
+350
28000
Славнефть-ЯНОС ТАИФ-НК
Предл.
32700
0
0
0 29000
-500
* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются
5
Выпуск за 11 января 2012 года
www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок Результаты биржевых торгов нефтепродуктами Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж Базис
Поставка
Предл-е мин.
Богандинский НПЗ
Ж/Д
27000
КИНЕФ
Ж/Д
КИНЕФ
С/В авто
руб./т Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
27700
27700
27700
27700
27700
0,060
1
27500
27500
27500
27500
27500
0,026
2
0,086
3
Итого
Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж Базис
Поставка
Предл-е мин.
КИНЕФ
Ж/Д
27209
КИНЕФ
С/В авто
ЛИНИК (ст. Марцево)
руб./т Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
27100
27100
27100
27100
27100
0,080
1
Ж/Д
27050
27050
27050
27050
27050
0,180
1
НБ Кингисеппская ТКТерминал
С/В авто
25500
25500
25500
25500
25500
0,600
1
Рязанская НПК
Ж/Д
26100
26400
26100
26400
26275
1,440
15
Саратовский НПЗ
Ж/Д
26800
26800
26800
26800
26800
0,840
3
Славнефть-ЯНОС
Ж/Д
26100
26200
26100
26100
26100
0,960
4
ТАИФ-НК
Ж/Д
27200
Уфимская гр. НПЗ
Ж/Д
27000
4,100
25
25800 Итого
Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж Предл-е мин.
руб./т
Базис
Поставка
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
КИНЕФ
Ж/Д
29207
КИНЕФ
С/В авто
29500
29000
Рязанская НПК
Ж/Д
27700
27700
27700
27700
27700
0,300
3
Славнефть-ЯНОС
Ж/Д
27500
27700
27500
27700
27525
3,600
13
Славнефть-ЯНОС
Ж/Д
27100
27100
27100
27100
27100
4,500
4
8,400
20
Итого
Авиакеросин: цены и объемы продаж
руб./т
Базис
Поставка
Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
ЛПДС Красный Бор
С/В авто
32700
Орскнефтеоргсинтез
Ж/Д
28000
28000
28000
28000
28000
0,900
1
ТАИФ-НК
Ж/Д
32700
27300
Хаб Владимир
Ж/Д
29000
КИНЕФ
С/В авто
28100
28100
28100
28100
4,980
1
5,880
2
28100
Итого сделки вне рынка
6
Выпуск за 11 января 2012 года
www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж Базис
Поставка
Предл-е мин.
Каспий-1
Ж/Д
26000
ЛПДС Красный Бор
С/В авто
29500
НБ Агронефтепродукт
С/В авто
29400
ТАИФ-НК
Ж/Д
26200
Ачинский НПЗ
Ж/Д
22810
руб./т
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
23150
22810
22840
22821
8,220
4
8,220
4
Итого
ДЗп: цены и объемы продаж
руб./т
Базис
Поставка
Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
ЛПДС Красный Бор
С/В авто
30500
29000
ЛУКОЙЛ-ВНП
Ж/Д
28850
Нафтан (ст. Рудня)
Ж/Д
30600
Рязанская НПК
Ж/Д
27100
27100
27100
27100
27100
0,600
1
Славнефть-ЯНОС
Ж/Д
27100
27100
27100
27100
27100
0,540
2
1,140
3
Итого
Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж Базис
Поставка
Предл-е мин.
Спрос макс.
КИНЕФ
Ж/Д
31790
31500
КИНЕФ
С/В авто
31800
ЛУКОЙЛ-ННОС
Ж/Д
31000
ЛУКОЙЛ-ПНОС
Ж/Д
32800
ЛУКОЙЛ-УНП
Ж/Д
34000
НБ Камбарская
Ж/Д
33000
НБ Ручьи
С/В авто
32450
Рязанская НПК
Ж/Д
30400
30500
ТАИФ-НК
Ж/Д
31700
31600
Уфимская гр. НПЗ
Ж/Д
32000
ЛУКОЙЛ-ННОС
Ж/Д
31000
31000
руб./т Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
30400
30500
30422
1,620
4
31000
31000
31000
0,120
1
1,740
5
Итого
Арктическое дизельное топливо: цены и объемы продаж Базис
Поставка
Уфимская гр. НПЗ
Ж/Д
Предл-е мин.
Спрос макс.
руб./т Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
32900
сделки вне рынка адресные сделки
7
Выпуск за 11 января 2012 года
www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок Топочный мазут: цены и объемы продаж Базис
Поставка
Московский НПЗ
руб./т
Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена мин.
Цена макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
Ж/Д
9300
9300
9300
9300
9300
5,460
3
Омский НПЗ
Ж/Д
9900
10200
9900
10200
9930
5,400
4
Славнефть-ЯНОС
Ж/Д
9800
9800
9800
9800
9800
3,060
1
ТАИФ-НК
Ж/Д
9200
8745 13,920
8
Итого
Масла: цены и объемы продаж
руб./т
Базис
Марка масла
Поставка
ЛУКОЙЛ-ПНОС
Масло ВМГЗ-45 гр.
Ж/Д
39000
Масло базовое АУ
Ж/Д
36000
35000
Масло базовое М-20
Ж/Д
25000
25000
Масло ВМГЗ-45 гр.
Ж/Д
42000
Масло И-12А
Ж/Д
32500
30000
Масло И-20А
Ж/Д
24500
24010
Масло И-40А
Ж/Д
24000
23500
Масло КС-19
Ж/Д
25000
25000
Масло марка А
Ж/Д
40500
Масло ТАД-17И
Ж/Д
49500
Масло Тап-15
Ж/Д
41500
Масло Тэп-15
Ж/Д
37000
Масло ХА-30
Ж/Д
40100
Уфимская гр. НПЗ
Предл-е мин.
Спрос макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
25000
0,065
1
25000
0,065
1
Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж Базис
Продукт, марка
Поставка
КИНЕФ
Толуол нефтяной
Ж/Д
39500
НБ ПИК
Печное топливо
С/В авто
28500
ст. Ангарск
EPS F-MS
Ж/Д
72000
ст. Ангарск
EPS F-SA
Ж/Д
72000
ст. Осенцы
Топливо печное нефтяное
Ж/Д
13200
ст. Переволоцкая
Конденсат смесевой
Ж/Д
15400
ТАИФ-НК
Печное топливо
Ж/Д
24700
Щекиноазот
Сульфат аммония
Ж/Д
6900
8
Выпуск за 11 января 2012 года
Предл-е мин.
руб./т Спрос макс.
Цена средн.
Объем, тыс. т
Кол-во сд., ед.
www.ngv.ru
НГВ Биржевой рынок Справочные данные Розничные цены на нефтепродукты*
руб./л
26 дек.
± к 19 дек.
Бензин Нормаль-80
24,48
+0,01
Бензин Регуляр-92
26,34
-0,04
Бензин Премиум-95+
28,35
-0,02
Дизельное топливо
27,79
+0,10
*средние по России, по данным Росстата
Розничные цены на нефтепродукты* 30 28 26 24 22 20 18 ноя.2010
ДТ
Регуляр-92
май.2011
руб./л
Премиум-95+
ноя.2011
Ставки экспортных пошлин
$/т Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Нефть
444,1
411,4
393,0
406,6
397,5
Нефть (льготная ставка)
205,1
204,5
190,7
200,9
194,1
СУГ
192,0
196,6
236,5
221,8
201,0
Светлые нефтепродукты
297,5
271,5
259,3
268,3
262,3
Бензины
399,7
370,2
353,7
365,9
357,7
Темные нефтепродукты
207,4
271,5
259,3
268,3
262,3
Ставки акцизов
руб./т 2012 год, I п/г
2012 год, II п/г
2013 год
2014 год
Автомобильный бензин, ниже класса 3
7725
8225
10100
11110
Автомобильный бензин, класс 3
7382
7882
9750
10725
Автомобильный бензин, класс 4
6822
6822
8560
9416
Автомобильный бензин, класс 5
6822
5143
5143
5657
Дизельное топливо, ниже класса 3
4098
4300
5860
6446
Дизельное топливо, класс 3
3814
4300
5860
6446
Дизельное топливо, класс 4
3562
3562
4934
5427
Дизельное топливо, класс 5
3562
2962
4334
4767
Прямогонный бензин
7824
7824
9617
10579
Моторные масла
6072
6072
7509
8260
НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru info@ngv.ru
9
Выпуск за 11 января 2012 года
Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова podpiska@ngv.ru © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»
www.ngv.ru