Page 1

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов

Выпуск за 11 января 2012 года

Биржевые торги оживились

Основные показатели биржевого рынка 11 янв.

± 10 янв.

43,616

+27,296

Кол-во сделок, ед.

72

+42

Автобензин, тыс. т

12,586

+6,826

Авиакеросин, тыс. т

5,880

+5,880

Дизтопливо, тыс. т

11,100

+0,540

Топочный мазут, тыс. т

13,920

+13,920

Объем торгов, тыс. т

Индексы биржевого рынка, ЦФО

руб./т

11 янв.

± 10 янв.

Регуляр-92

26188

+499

Премиум-95

27613

+63

ТС-1/РТ

29000

-500

ДЗп

27100

+90

ДТ зимнее

30422

-678

Топочный мазут

9550

+100

ДТ летнее

Объем торгов 11 января

СПб

С Рязанской НПК реализовано 1,44 тыс. т бензина Регуляр-92 по ценам 26100–26400 руб./т и 0,3 тыс. т Премиум-95 по 27700 руб./т. Днем ранее рязанский Регуляр-92 был продан по ценам 25500–25550 руб./т. С ЯНОСа Регуляр-92 реализован по 26100 руб./т и Премиум-95 – по 27100–27700 руб./т. По цене 27100 руб./т продано 4,5 тыс. т ярославского Премиум-95 4 сделками, участники торгов сочли эту цену слишком низкой. Днем ранее бензин Регуляр-92 был реализован с ЯНОСа по 25900–26100 руб./т. Заключены сделки и с бензином производства Саратовского НПЗ. В среду реализовано 0,84 тыс. т бензина Регуляр-92 по цене 26800 руб./т. Кроме того, на бирже МБНК продано 0,18 тыс. т Регуляр-92 ЛИНИКа на ст. Марцево по 27050 руб./т. Торговая компания предлагала НП МБНК автобензин и зимнее дизельное топливо производства КИНЕФа. По данным трейдеров, киришский Регуляр-92 есть вне биржи по цене 27000 руб./т и Премиум-95 – по 29000 руб./т.

тыс. т Всего 43,616 тыс. т

0,766

Активность биржевых торгов существенно выросла в среду. Так, на СПбМТСБ заключены 42 сделки с автобензином, при этом цена топлива повысилась.

С 1 по 9 января из России экспортировано свыше 30 тыс. т автомобильного бензина, согласно данным Минэнерго. При этом основные объемы топлива отгружены на экспорт с НПЗ «Газпром нефтехим Салават» (13,19 тыс. т) и с ЯНОСа (10,13 тыс. т). Другими экспортерами автобензина были «Роснефть», ТАИФ-НК и «Фортеинвест», при этом экспортные отгрузки по каждой из этих компаний составили менее 5 тыс. т.

Дизель в достатке, цены стабильны НП МБНК

Зимние сорта дизельного топлива также пользовались спросом на торгах. С Рязанской НПК и ЯНОСа ДЗп продано по цене 27100 руб./т. Зимнее дизельное топливо реализовано с Рязанской НПК по 30400–30500 руб./т.

13,51

СПбМТСБ

29,34 0

10

20

30

40

Количество сделок 11 января

СПб

ед. Всего 72 ед.

5

НП МБНК

8

СПбМТСБ

59 0

20

40

60

80

На торгах продано 0,12 тыс. т ДТЗ производства Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа по цене 31000 руб./т, сделка заявлена как адресная. После этого продукт предлагался «в рынок» по такой же цене, но участников торгов это предложение не заинтересовало. Похожая ситуация сложилась с дизельным топливом других НПЗ ЛУКОЙЛа. Зимний дизель с Ухтинского НПЗ выставлялся по цене 34000 руб./т, Пермского НПЗ – по 32800–33000 руб./т, а ДЗп с Волгоградского НПЗ предлагалось по 28850 руб./т. Сделок с предложенным ресурсом не было. Во всех случаях дизельное топливо ЛУКОЙЛа испытывало ценовую конкуренцию с ресурсом других производителей. Так, ДТЗ с Киришского НПЗ есть на спотовом рынке по ценам 31800–32000 руб./т, а с ряда НПЗ Приволжского ФО можно свободно купить зимнее дизельное топливо по 31500–32000 руб./т. Наконец, с Астраханского ГПЗ предлагается ДТ ЕВРО сорт D по ценам 26270– 28400 руб./т в зависимости от региона назначения.

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»


НГВ Биржевой рынок Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов Продажи автобензина 11 января КИНЕФ

тыс. т

0,166

ЛИНИК (ст. Марцево)

Продажи дизтоплива 11 января

ЛУКОЙЛ-ННОС

тыс. т

0,12

0,18

НБ Кингисеппская ТК- … Саратовский НПЗ

Славнефть-ЯНОС

0,6 0,84

Рязанская НПК

0,54

Рязанская НПК

2,22

1,74

Славнефть-ЯНОС

9,06 0

2

4

6

8

Продажи авиакеросина 11 января

Орскнефтеоргсинтез

Ачинский НПЗ

8,22

10

0

тыс. т

Продажи топочного мазута 11 января

2

4

6

Славнефть-ЯНОС

0,9

8

10

тыс. т

3,06

Омский НПЗ КИНЕФ

4,98

0

1

2

3

4

5

5,4

Московский НПЗ

6

5,46 0

1

2

3

4

5

6

30

Объем продаж, тыс. т

36000

Индекс Регуляр-92, руб./т

25

34000

20

руб./т

тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

32000

15 30000

10

28000

5 0 авг.2011

26000 сен.2011

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

янв.2012

12

Объем продаж, тыс. т

37000

Индекс Премиум-95, руб./т

10

35000

8

руб./т

тыс. т

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

33000

6 31000

4

29000

2 0 авг.2011

2

27000 сен.2011

Выпуск за 11 января 2012 года

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

янв.2012

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок тыс. т

16

Объем продаж, тыс. т

14

40000

Индекс ТС-1/РТ, руб./т

12

руб./т

Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

35000

10 8

30000

6 4

25000

2 0 авг.2011

20000 сен.2011

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

янв.2012

тыс. т

40

Объем продаж, тыс. т

35

31000

Индекс ДТЛ, руб./т

29000

30 25

руб./т

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

27000

20 25000

15 10

23000

5 0 авг.2011

21000 сен.2011

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

янв.2012

25

Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т

Индекс ДЗп, руб./т

Индекс ДТЗ, руб./т

35000

20

33000

15

31000

10

29000

5

27000

0 авг.2011

руб./т

тыс. т

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

25000 сен.2011

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

янв.2012

3

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 авг.2011

Объем продаж, тыс. т

14000

Индекс Мазут, руб./т

13000

руб./т

тыс. т

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

12000 11000 10000 9000 8000 сен.2011

Выпуск за 11 января 2012 года

окт.2011

ноя.2011

дек.2011

янв.2012

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* Премиум-95 11 янв.

Базис

Спрос

Предл.

Регуляр-92

± к 10 янв. Спрос

руб./т

Предл.

11 янв. Спрос

Нормаль-80

± к 10 янв.

Предл.

Спрос

Предл.

11 янв. Спрос

Предл.

± к 10 янв. Спрос Предл.

Ангарская НХК

31100

0

30600

0

28500

0

Ачинский НПЗ

29150

-150

27000

0

26800

+300 27000

Богандинский НПЗ 29207

КИНЕФ Комсомольский НПЗ

33400

-293 -100

27209

-291

32000

0

ЛИНИК (ст. Марцево)

27050

ЛПДС Сокур

27700

+500

0

26900

+100

+1200

26400

26100

26800

26800

26200

26100

Омский НПЗ

28100

Рязанская НПК

27700

27700

Саратовский НПЗ Славнефть-ЯНОС

27700

27500

+300

25800

Уфимская гр. НПЗ

27700

30000

+700 +100

+400

+600

+100

+300

27000

0 +250

Цены спроса и предложения на дизельное топливо*

руб./т

ДТ летнее 11 янв.

Базис

Спрос

Предл.

Спрос

Ангарская НХК

23560

0

Ачинский НПЗ

22870

-690 26000

Каспий-1

ДЗп

± к 10 янв. Предл.

11 янв. Спрос

Предл.

26000

ДТ зимнее ± к 10 янв.

Спрос

Предл.

-3000

11 янв. Спрос

Предл.

± к 10 янв. Спрос Предл.

31100

-1060

30000

0

-400 31500

КИНЕФ

31790

+2380

Комсомольский НПЗ

26850

-100

34000

0

ЛПДС Сокур

22600

-10

26100

-300

28850

ЛУКОЙЛ-ВНП ЛУКОЙЛ-ННОС

31000

ЛУКОЙЛ-ПНОС

32800

ЛУКОЙЛ-УНП

34000

Московский НПЗ

-317

27050

27200

ТАИФ-НК

27700

-600

26300

-30 30600

Нафтан (ст. Рудня)

+350 33000

НБ Камбарская Омский НПЗ

23300

+700

Рязанская НПК

26800

+800

28100 27100

27100

+300

30500

+2200 30400

+100

0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

4

Выпуск за 11 января 2012 года

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* ДТ летнее 11 янв.

Базис

Спрос Самарская гр. НПЗ

ДЗп

± к 10 янв.

Предл.

Спрос

25530

руб./т

11 янв.

Предл.

Спрос

Предл.

ДТ зимнее ± к 10 янв.

Спрос

11 янв.

Предл.

+20 27100

Славнефть-ЯНОС 26200

27100

0

+100

Предл.

Спрос Предл.

29500

+500

31800

0

31600

31700

0

Уфимская гр. НПЗ

31000

32000

-100

Хабаровский НПЗ

36500

ТАИФ-НК

0

Спрос

± к 10 янв.

Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут*

руб./т

Авиационный керосин 11 янв.

Базис

Спрос

Предл.

Топочный мазут

± к 10 янв. Спрос

11 янв.

Предл.

Спрос

± к 10 янв.

Предл.

Спрос

Ангарская НХК

32600

+100

12410

+50

Ачинский НПЗ

31100

+1100

11230

0

Комсомольский НПЗ

33000

0

Московский НПЗ

9300

9300

Омский НПЗ

10200

9900

9800

9800

8745

9200

Орскнефтеоргсинтез

28000

27300

Хаб Бугульма

28500

Хаб Владимир

+350

28000

Славнефть-ЯНОС ТАИФ-НК

Предл.

32700

0

0

0 29000

-500

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

5

Выпуск за 11 января 2012 года

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Результаты биржевых торгов нефтепродуктами Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Предл-е мин.

Богандинский НПЗ

Ж/Д

27000

КИНЕФ

Ж/Д

КИНЕФ

С/В авто

руб./т Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

27700

27700

27700

27700

27700

0,060

1

27500

27500

27500

27500

27500

0,026

2

0,086

3

Итого

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Предл-е мин.

КИНЕФ

Ж/Д

27209

КИНЕФ

С/В авто

ЛИНИК (ст. Марцево)

руб./т Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

27100

27100

27100

27100

27100

0,080

1

Ж/Д

27050

27050

27050

27050

27050

0,180

1

НБ Кингисеппская ТКТерминал

С/В авто

25500

25500

25500

25500

25500

0,600

1

Рязанская НПК

Ж/Д

26100

26400

26100

26400

26275

1,440

15

Саратовский НПЗ

Ж/Д

26800

26800

26800

26800

26800

0,840

3

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

26100

26200

26100

26100

26100

0,960

4

ТАИФ-НК

Ж/Д

27200

Уфимская гр. НПЗ

Ж/Д

27000

4,100

25

25800 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж Предл-е мин.

руб./т

Базис

Поставка

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

КИНЕФ

Ж/Д

29207

КИНЕФ

С/В авто

29500

29000

Рязанская НПК

Ж/Д

27700

27700

27700

27700

27700

0,300

3

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

27500

27700

27500

27700

27525

3,600

13

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

27100

27100

27100

27100

27100

4,500

4

8,400

20

Итого

Авиакеросин: цены и объемы продаж

руб./т

Базис

Поставка

Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

ЛПДС Красный Бор

С/В авто

32700

Орскнефтеоргсинтез

Ж/Д

28000

28000

28000

28000

28000

0,900

1

ТАИФ-НК

Ж/Д

32700

27300

Хаб Владимир

Ж/Д

29000

КИНЕФ

С/В авто

28100

28100

28100

28100

4,980

1

5,880

2

28100

Итого сделки вне рынка

6

Выпуск за 11 января 2012 года

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Предл-е мин.

Каспий-1

Ж/Д

26000

ЛПДС Красный Бор

С/В авто

29500

НБ Агронефтепродукт

С/В авто

29400

ТАИФ-НК

Ж/Д

26200

Ачинский НПЗ

Ж/Д

22810

руб./т

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

23150

22810

22840

22821

8,220

4

8,220

4

Итого

ДЗп: цены и объемы продаж

руб./т

Базис

Поставка

Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

ЛПДС Красный Бор

С/В авто

30500

29000

ЛУКОЙЛ-ВНП

Ж/Д

28850

Нафтан (ст. Рудня)

Ж/Д

30600

Рязанская НПК

Ж/Д

27100

27100

27100

27100

27100

0,600

1

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

27100

27100

27100

27100

27100

0,540

2

1,140

3

Итого

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Предл-е мин.

Спрос макс.

КИНЕФ

Ж/Д

31790

31500

КИНЕФ

С/В авто

31800

ЛУКОЙЛ-ННОС

Ж/Д

31000

ЛУКОЙЛ-ПНОС

Ж/Д

32800

ЛУКОЙЛ-УНП

Ж/Д

34000

НБ Камбарская

Ж/Д

33000

НБ Ручьи

С/В авто

32450

Рязанская НПК

Ж/Д

30400

30500

ТАИФ-НК

Ж/Д

31700

31600

Уфимская гр. НПЗ

Ж/Д

32000

ЛУКОЙЛ-ННОС 

Ж/Д

31000

31000

руб./т Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

30400

30500

30422

1,620

4

31000

31000

31000

0,120

1

1,740

5

Итого

Арктическое дизельное топливо: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Уфимская гр. НПЗ

Ж/Д

Предл-е мин.

Спрос макс.

руб./т Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

32900

сделки вне рынка  адресные сделки

7

Выпуск за 11 января 2012 года

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Топочный мазут: цены и объемы продаж Базис

Поставка

Московский НПЗ

руб./т

Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Ж/Д

9300

9300

9300

9300

9300

5,460

3

Омский НПЗ

Ж/Д

9900

10200

9900

10200

9930

5,400

4

Славнефть-ЯНОС

Ж/Д

9800

9800

9800

9800

9800

3,060

1

ТАИФ-НК

Ж/Д

9200

8745 13,920

8

Итого

Масла: цены и объемы продаж

руб./т

Базис

Марка масла

Поставка

ЛУКОЙЛ-ПНОС

Масло ВМГЗ-45 гр.

Ж/Д

39000

Масло базовое АУ

Ж/Д

36000

35000

Масло базовое М-20

Ж/Д

25000

25000

Масло ВМГЗ-45 гр.

Ж/Д

42000

Масло И-12А

Ж/Д

32500

30000

Масло И-20А

Ж/Д

24500

24010

Масло И-40А

Ж/Д

24000

23500

Масло КС-19

Ж/Д

25000

25000

Масло марка А

Ж/Д

40500

Масло ТАД-17И

Ж/Д

49500

Масло Тап-15

Ж/Д

41500

Масло Тэп-15

Ж/Д

37000

Масло ХА-30

Ж/Д

40100

Уфимская гр. НПЗ

Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

25000

0,065

1

25000

0,065

1

Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж Базис

Продукт, марка

Поставка

КИНЕФ

Толуол нефтяной

Ж/Д

39500

НБ ПИК

Печное топливо

С/В авто

28500

ст. Ангарск

EPS F-MS

Ж/Д

72000

ст. Ангарск

EPS F-SA

Ж/Д

72000

ст. Осенцы

Топливо печное нефтяное

Ж/Д

13200

ст. Переволоцкая

Конденсат смесевой

Ж/Д

15400

ТАИФ-НК

Печное топливо

Ж/Д

24700

Щекиноазот

Сульфат аммония

Ж/Д

6900

8

Выпуск за 11 января 2012 года

Предл-е мин.

руб./т Спрос макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

www.ngv.ru


НГВ Биржевой рынок Справочные данные Розничные цены на нефтепродукты*

руб./л

26 дек.

± к 19 дек.

Бензин Нормаль-80

24,48

+0,01

Бензин Регуляр-92

26,34

-0,04

Бензин Премиум-95+

28,35

-0,02

Дизельное топливо

27,79

+0,10

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* 30 28 26 24 22 20 18 ноя.2010

ДТ

Регуляр-92

май.2011

руб./л

Премиум-95+

ноя.2011

Ставки экспортных пошлин

$/т Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Нефть

444,1

411,4

393,0

406,6

397,5

Нефть (льготная ставка)

205,1

204,5

190,7

200,9

194,1

СУГ

192,0

196,6

236,5

221,8

201,0

Светлые нефтепродукты

297,5

271,5

259,3

268,3

262,3

Бензины

399,7

370,2

353,7

365,9

357,7

Темные нефтепродукты

207,4

271,5

259,3

268,3

262,3

Ставки акцизов

руб./т 2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год

2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3

7725

8225

10100

11110

Автомобильный бензин, класс 3

7382

7882

9750

10725

Автомобильный бензин, класс 4

6822

6822

8560

9416

Автомобильный бензин, класс 5

6822

5143

5143

5657

Дизельное топливо, ниже класса 3

4098

4300

5860

6446

Дизельное топливо, класс 3

3814

4300

5860

6446

Дизельное топливо, класс 4

3562

3562

4934

5427

Дизельное топливо, класс 5

3562

2962

4334

4767

Прямогонный бензин

7824

7824

9617

10579

Моторные масла

6072

6072

7509

8260

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru info@ngv.ru

9

Выпуск за 11 января 2012 года

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова podpiska@ngv.ru © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

www.ngv.ru

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 11 января 2012 года  

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 11 января 2012 года