memoria empresas aquachile
información sobre hechos relevantes o esenciales cap.08
hechos relevantes o esenciales Capítulo 8.1
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Con fecha 12 de abril de 2011, Empresas AquaChile S.A. fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 1.069.
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Con fecha 19 de mayo de 2011, Empresas AquaChile S.A. recaudó US$ 374 millones tras concretar su apertura en bolsa. La operación fue liderada por IM Trust y BanChile Inversiones, como agentes colocadores.
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Con fecha 24 de junio de 2011, Empresas AquaChile S.A. y algunas de sus filiales procedieron a prepagar US$ 163,2 millones de dólares de la deuda mantenida con sus Bancos Acreedores de acuerdo al contrato de Reprogramación de Pasivos de fecha 7 de septiembre de 2009. En forma simultánea, se renegociaron las condiciones de la deuda remanente de US$ 242,5 millones de dólares. Se establecieron ciertos covenants financieros. Estas obligaciones se refieren a mantener un nivel de endeudamiento máximo (leverage financiero), un nivel mínimo de cobertura de gastos financieros y una razón deuda financiera neta sobre EBITDA19 máximo, calculados sobre los Estados Financieros Consolidados de Empresas AquaChile S.A. al 31 de diciembre de 2011 y al treinta y uno de marzo, treinta de junio, treinta de septiembre y treinta y uno de diciembre de los siguientes años. covenants
2011*
2012
2013
2014
Leverage financiero
2015
2016 al 2018
1,25x
1,25x
1,20x
1,10x
1,0x
1,0x
Cobertura de intereses
4,5x
4,5x
4,5x
4,5x
4,5x
4,5x
Deuda Fin. Neta / EBITDA
2,5x
2,5x
2,2x
2,2x
2,0x
1,75x
* Medidos al 31 de diciembre de 2011.
No obstante lo anterior y dado el escenario de bajos precios que ha vivido la industria salmonera chilena, la Compañía ha acordado con sus bancos acreedores la suspensión de la medición de los covenants de Cobertura de Intereses y de Deuda Financiera Neta a EBITDA, hasta diciembre de 2013, inclusive, y en el caso del covenant de Leverage Financiero, su suspensión durante junio y septiembre de 2013.
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19 EBITDA Pre FV Adj. (en adelante EBITDA): Ingresos de actividades ordinarias menos Costos de ventas (es decir, la Ganancia Bruta pre Fair value), menos los Gastos de administración, menos Costos de distribución, más el Ajuste por gastos de depreciación y amortización. Todas estas cifras son obtenidas directamente del Estado Consolidado de Resultados y del Análisis Razonado de la compañía.