Allegato Statistico XXIII Rapporto Congiunturale by Giovanni Battista Pusceddu

Allegato statistico XXIII Rapporto Congiunturale CONFAPI Sardegna

A cura del Centro Studi e Ricerche CONFAPI Sardegna: Pierangela Pisu Simona Ledda Paolo Farci Hanno contributo alla rilevazione: Andrea Carta Nicoletta Rilla

Nota metodologica

L’indagine è stata condotta presso un campione di 304 piccole e medie industrie, distribuite in tutto il territorio dell’Isola. Il campione dell’Indagine congiunturale è stato stratificato per le otto province regionali e sette macro settori produttivi, in modo che in ciascun territorio venisse contattato un campione di imprese rappresentativo del tessuto produttivo locale per quantità e tipologia settoriale. La distribuzione territoriale del campione di imprese indagate risulta essere la seguente: Province

Numero PMI Valori Valori assoluti percentuali

Cagliari Carbonia-Iglesias e Medio Campidano Oristano Nuoro e Ogliastra Olbia-Tempio Sassari Sardegna

117 28 39 35 37 48 304

38% 9% 13% 12% 12% 16% 100%

Il campione di imprese risulta così suddiviso per settori produttivi: Comparto produttivo

Numero PMI Valori Valori assoluti percentuali

Metalmeccanico (MM) Costruzioni (CO) Agroalimentare (AG) Turismo (TU) Information and Communication Technology (ICT) Sanità (SA) Altri (ALTRI) Sardegna

64 60 59 30 26 13 52 304

21% 20% 19% 10% 9% 4% 17% 100%

Per quanto riguarda il settore Altri nel dettaglio, si specifica che il comparto comprende: Comparto produttivo Trasporti Ecologia Legno Chimico Servizi imprese Altro Totale Altri

Numero PMI 15 15 9 8 2 3 52

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La rilevazione dei dati è stata realizzata nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2011 e il 18 marzo 2011. Le statistiche sono aggiornate al 31 dicembre 2010 e contengono previsioni inerenti il 2011. La rilevazione è stata effettuata a mezzo telefonico. Nell’allegato statistico sono illustrati i risultati complessivi dell’Indagine, suddivisi per settori produttivi e, per diverse statistiche, sono riportate delle comparazioni con quelle raccolte in precedenti edizioni del Rapporto Congiunturale. A proposito di serie storiche è stato utilizzato quale indicatore sintetico il saldo tra il numero di imprese che ha segnalato l’andamento della variabile in aumento e il numero di imprese che lo hanno segnalato in diminuzione. Pertanto, un saldo pari a zero indica una perfetta stabilità dell’andamento congiunturale, mentre un saldo positivo segnala un miglioramento dell’andamento congiunturale e un saldo negativo evidenzia un peggioramento dello stesso. Infine, si specificano le abbreviazioni utilizzate per indicare i settori produttivi nelle tabelle. In particolare:  AG: agroindustria  CO: costruzioni  MM: metalmeccanico  ICT: information and communication technology  TU: turismo  SA: Sanità  ALTRI: altri settori come sopra illustrato.

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A) DATI DI STRUTTURA: RISORSE UMANE E FATTURATO

01) Può indicarmi il numero totale di addetti della sua azienda? ADDETTI AL 31/12/2010 SETTORE PRODUTTIVO AGROALIMENTARE COSTRUZIONI METALMECCANICO ICT TURISMO SANITÀ ALTRI SARDEGNA

VALORI VALORI VALORI MEDI ASSOLUTI PERCENTUALI 10,0 590 16,2% 11,7 700 19,2% 19,6 1.237 33,9% 7,2 187 5,1% 7,4 223 6,1% 8,5 111 3,1% 11,5 597 16,4% 12,0 3.645 100,0% (Base: 303; 1 PMI non ha risposto)

DI CUI

DONNE 36% 9% 8% 32% 40% 57% 15% 19%

DI CUI:

CATEGORIE TOTALE ADDETTI TITOLARE/SOCI DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI

VALORI VALORI MEDI ASSOLUTI 12,0 3.645 1,8 545 0,1 27 0,1 20 2,2 674 7,9 2.379 (Base: 303; 1 PMI non ha risposto)

VALORI PERCENTUALI 100,0% 15,0% 0,7% 0,5% 18,5% 65,3%

DI CUI DONNE:

CATEGORIE TOTALE ADDETTI TITOLARE/SOCI DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI

VALORI MEDI 2,3 0,44 0,02 0,01 1,07 0,73

-3-

VALORI ASSOLUTI 686 132 5 4 324 221

VALORI PERCENTUALI SUL TOTALE ADDETTI

19% 24% 19% 20% 48% 9%

TOTALE ADDETTI DI CUI : 2004 1

2005

2006

2007

2008

APPRENDISTI CONTRATTO DI INSERIMENTO CONTRATTI PART TIME2 CONTRATTI A TERMINE2 EXTRA-COMUNITARI3

2,0% 2,9% 2,9% 1,6% 3,5% 1,5% 0,6% 1,4% 0,2% 0,9% 2,1% 4,3% 6,3% 3,3% 5,0% 5,5% 5,9% 5,8% 3,2% 7,5% 0,1% 0,4% 0,5% 0,3% 1,5% 1 – Il valore percentuale è calcolato sul totale degli OPERAI 2 – Il valore percentuale è calcolato sul totale degli IMPIEGATI e degli OPERAI 3 – Il valore percentuale è calcolato sul totale degli ADDETTI

2009

2010

2,7% 0,3% 5,5% 6,1% 0,6%

1,3% 0,3% 7,4% 6,4% 0,7%

Le collaborazioni presenti in azienda: serie storica PMI CHE HANNO UTILIZZATO COLLABORATORI NR MEDIO DI COLLABORATORI

2003 29% 0,7

2004 26% 3,4

2005 15% 2,4

2006 14% 2,4

2007 14% 3,0

Addetti medi nelle PMI: serie storica MEDIA ADDETTI 14,6 18,5 13,8 14,5 13,3 13,1 10,7 11,5 12,5 11,8 10,7 12,5 11,4 10,5 12,0 12,8

ANNI 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MEDIA

-4-

2008 14% 2,2

2009 16% 3,0

2010 12% 2,5

02) Rispetto al 2009, nel 2010 il numero di ore di lavoro straordinario da parte dei lavoratori in azienda è stato:

RISPOSTE1 IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

ICT

20% 60% 20% 100%

15% 31% 54% 100%

12% 42% 46% 100%

25% 0% 50% 100% 25% 0% 100% 100% (Base: 91)

ALTRI

SARDEGNA

2009

0% 25% 75% 100%

0% 81% 19% 100%

12% 54% 34% 100%

13% 61% 26% 100%

03) Nel 2010 l’azienda ha attivato la Cassa Integrazione:

RISPOSTE SI NO L’AZIENDA NON HA AVUTO DIPENDENTI NEL 2010 NON SA/NON RISPONDE TOTALE

ICT

ALTRI

SARDEGNA

2009

3,4% 88,1%

15% 65%

34% 59%

4% 81%

0% 97%

0% 85%

17% 71%

14,1% 74,7%

9% 82%

8,5%

18%

15%

12%

10,5%

0,0% 100,0%

2% 100%

0% 100%

0,7% 100,0%

1% 100%

2% 0% 100% 100% (Base: 304)

TIPOLOGIA CASSA INTEGRAZIONE ATTIVATA; LAVORATORI INTERESSATI E MESI DI DURATA (Valori medi) RISPOSTE ORDINARIA STRAORDINARIA IN DEROGA TOTALE NUMERO MEDIO LAVORATORI NUMERO MEDIO MESI

ICT

0% 50% 50% 100%

67% 0% 33% 100%

5% 9% 86% 100%

0% 0% 100% 100%

22% 22% 56% 100%

21% 12% 67% 100%

44,4% 22,3% 33,3% 100,0%

10 3,0

11 5,1

11 4 8,6 12,0 (Base: 43)

8 7,8

10 7,5

13 3,8

ALTRI SARDEGNA

2009

Si ricorda la legenda: AG: Agroindustria; CO: Costruzioni; MM: Metalmeccanico; ICT: Information and communication technology; TU: Turismo; SA: Sanità; ALTRI: Altri settori. -5-

04) Nel corso del 2011 l’azienda si trova in condizione di fare ricorso alla Cassa Integrazione?

RISPOSTE SI NO NON SA/NON RISPONDE TOTALE

3% 97% 0% 100%

15% 85% 0% 100%

ICT

41% 4% 59% 96% 0% 0% 100% 100% (Base: 304)

ALTRI SARDEGNA

0% 100% 0% 100%

19% 81% 0% 100%

16% 84% 0% 100%

2009 9% 88% 3% 100%

QUOTA IN PERCENTUALE DEI LAVORATORI CHE LE AZIENDE INTENDONO COINVOLGERE NELLA CASSA INTEGRAZIONE NEL CORSO DEL 2011 (Valori medi) RISPOSTE

ICT

NUMERO MEDIO DEI LAVORATORI

35%

57%

48% (Base: 48)

30%

ALTRI SARDEGNA 55%

50%

2009 56%

05) Nel 2010 l’azienda ha effettuato licenziamenti per riduzione di personale?

RISPOSTE SI NO NON SA/NON RISPONDE TOTALE

24% 71% 5% 100%

31,7% 51,6% 16,7% 100,0%

ICT

28% 19% 67% 62% 5% 19% 100% 100% (Base: 304)

ALTRI SARDEGNA

26,7% 66,7% 6,6% 100,0%

15,4% 69,2% 15,4% 100,0%

13% 75% 12% 100%

24% 66% 10% 100%

2009 18,1% 81,4% 0,5% 100,0%

DIPENDENTI LICENZIATI NEL 2010 PER RIDUZIONE DI PERSONALE (Valori medi) RISPOSTE DIPENDENTI LICENZIATI

AG 3

CO 4

MM 3

ICT 1 (Base: 73)

-6-

TU 8

SA 1

ALTRI 1

SARDEGNA 3

2009 4

06) Può indicarmi qual è la classe di fatturato registrata dalla sua azienda nel 2010? CLASSE DI FATTURATO (IN EURO) MENO DI 250.000 DA 250.001 A 500.000 DA 500.001 A 1.000.000 DA 1.000.001 A 1.500.000 DA 1.500.001 A 2.500.000 DA 2.500.001 A 5.000.000 DA 5.000.001 A 10.000.000 OLTRE 10.000.000 NON SA/NON RISPONDE TOTALE

32% 22% 5% 8% 12% 14% 7% 0% 0% 100%

20% 15% 22% 15% 7% 12% 3% 3% 3% 100%

MM 10,9% 17,1% 26,6% 9,4% 7,8% 17,2% 4,7% 4,7% 1,6% 100,0% (Base: 304)

ICT

ALTRI

SARDEGNA

54% 15% 23% 4% 0% 4% 0% 0% 0% 100%

30,0% 30,0% 20,0% 3,3% 3,3% 3,3% 0,0% 3,3% 6,8% 100,0%

31% 15% 23% 15% 8% 8% 0% 0% 0% 100%

25,0% 21,3% 17,3% 11,5% 7,7% 9,6% 1,9% 1,9% 3,8% 100,0%

25,7% 19,4% 18,8% 9,9% 7,2% 11,2% 3,3% 2,3% 2,2% 100,0%

Classi di fatturato (in euro): serie storica ANNI 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

MENO DI 250MILA 31% 33% 34% 30% 26% 30% 31% 26% 23% 20% 25,1% 25,0% 22,7% 24,1% 26%

DA 250.001 A 500MILA 22% 26% 17% 20% 23% 21% 21% 24% 22% 17% 22,4% 15,0% 21,7% 24,3% 19%

DA 500.001 A 2.500.000 37% 30% 38% 34% 42% 39% 36% 32% 35% 44% 29,8% 31,2% 36,3% 34,2% 36%

-7-

OLTRE 2.500.000 10% 11% 10% 9% 9% 9% 8% 12% 18% 16% 16,4% 20,5% 16,7% 13,6% 17%

NON SA/N.R.

TOTALE

0% 0% 1% 7% 0% 1% 4% 6% 2% 3% 6,3% 8,3% 2,7% 3,7% 2%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

B) MERCATI DI SBOCCO

07) In quali mercati di sbocco ha operato la sua azienda nel 2010? MERCATI

SOLO SARDEGNA SARDEGNA / ITALIA SARDEGNA / ITALIA / PAESI UE SARDEGNA ITALIA / PAESI EXTRA UE SARDEGNA/ITALIA/PAESI UE/PAESI EXTRA UE SARDEGNA / PAESI UE SARDEGNA / PAESI EXTRA UE SARDEGNA / PAESI UE / PAESI EXTRA UE SOLO ITALIA ITALIA / PAESI UE ITALIA/ PAESI EXTRA UE ITALIA / PAESI UE/ PAESI EXTRA UE SOLO PAESI UE SOLO PAESI EXTRA UE SOLO PAESI UE/ PAESI EXTRA UE TOTALE

37% 15% 24% 5% 17% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

ICT

ALTRI

SARDEGNA

97% 81% 3% 11% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% (Base: 304)

54% 38% 0% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

3,3% 3,3% 40,0% 0,0% 46,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

63,5% 28,8% 1,9% 0,0% 1,9% 1,9% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

63% 15% 10% 1% 9% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Mercati di sbocco: serie storica ANNI 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SOLO SARDEGNA 77% 71% 73% 79% 69% 70% 67% 58% 68% 68% 65% 70% 63% 66,3% 63%

SARDEGNA/ ITALIA/ ESTERO 11% 26% 23% 19% 28% 29% 32% 40% 30% 30% 33% 29% 36% 28,3% 36%

-8-

SOLO ITALIA/ ESTERO 12% 3% 4% 2% 3% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 5,5% 1%

TOTALE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100%

08) Per ciascuno dei mercati nei quali ha operato, qual è la quota (in percentuale) sul fatturato complessivo dell’azienda?

QUOTA MEDIA DI FATTURATO DELLE IMPRESE NEI TRE MERCATI

IMPRESE PRESENTI SUGLI

AMBITO GEOGRAFICO

SPECIFICI MERCATI

SARDEGNA ITALIA PAESI UE PAESI EXTRA UE

300 110 62 32

83% 12% 3% 2%

FATTURATO PER MERCATO DI SBOCCO NEL QUALE L’AZIENDA HA OPERATO (Valori medi) MERCATI

ICT

ALTRI

SARDEGNA

SARDEGNA ITALIA PAESI UE PAESI EXTRA UE

75 18 4 3

99 1 0 0

91 8 1 0

81,0 15,6 0,8 2,7 (Base: 304)

36,5 36,7 22,4 4,4

99 1 0 0

87,5 10,8 0,6 1,1

83,0% 12,1% 3,3% 1,5%

Fatturato per mercato di sbocco dove opera la PMI: serie storica QUOTA MEDIA DI FATTURATO DELLE IMPRESE NEI TRE MERCATI

ANNI

SARDEGNA

ITALIA

ESTERO

1996 1997 1998 1999

77% 85% 86% 90%

11% 11% 10% 8%

12% 4% 4% 2%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

86% 86% 84% 84% 87% 87%

11% 10% 13% 13% 10% 9%

3% 4% 3% 3% 3% 4%

2006 2007 2008 2009 2010

86% 88% 84,8% 82,9% 83%

10% 9% 11,8% 12,5% 12%

4% 3% 3,5% 4,6% 5%

-9-

09) Per ciascuno dei mercati nei quali ha operato, può indicarmi l’andamento del fatturato proveniente dai seguenti mercati di sbocco?

FATTURATO SARDEGNA IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE NON SA/ NON RISPONDE TOTALE

FATTURATO ITALIA IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE NON SA/ NON RISPONDE TOTALE

FATTURATO PAESI UE IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE NON SA/ NON RISPONDE TOTALE

FATTURATO PAESI EXTRA UE IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE NON SA/ NON RISPONDE TOTALE

2008

2009

2010

VS 2007

VS 2008

VS 2009

38% 26% 33% 3% 100%

27,5% 26,7% 42,5% 3,3% 100,0%

22% 30% 46% 2% 100%

2008

2009

2010

VS 2007

VS 2008

VS 2009

32% 34% 30% 4% 100%

32,3% 23,4% 41,9% 2,4% 100,0%

35,8% 24,8% 38,5% 0,9% 100,0%

2008

2009

2010

VS 2007

VS 2008

VS 2009

23% 38% 32% 8% 100%

39% 23% 37% 1% 100%

37% 42% 6% 15% 100%

2008

2009

2010

VS 2007

VS 2008

VS 2009

30% 26% 33% 11% 100%

30% 20% 50% 0% 100%

33% 28% 36% 3% 100%

- 10 -

PREVISIONI 2011 VS 2010 28,9% 40,5% 24,6% 6,0% 100,0%

PREVISIONI 2011 VS 2010 43% 35% 12% 10% 100%

PREVISIONI 2011 VS 2010 33% 28% 36% 3% 100%

PREVISIONI 2011 VS 2010 32,6% 30,2% 4,7% 32,6% 100,0%

10) Se finora ha venduto solo in Sardegna, perché? (Risposte multiple)

RISPOSTE

ICT

ALTRI

SARDEGNA

DIMENSIONI MERCATO REGIONALE OTTIMALI

55%

72%

54%

57%

64%

48%

59%

IL PRODOTTO/SERVIZIO SI VENDE SOLO IN SARDEGNA/NON È RICHIESTO FUORI DALLA SARDEGNA

12%

25%

29%

12%

15%

INSULARITÀ AGGRAVA COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE

10%

17%

30%

15%

L'AZIENDA NON HA AVUTO LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER SVILUPPARE PIANI D'EXPORT

21%

NON SONO PRESENTI LE COMPETENZE COMMERCIALI/ORGANIZZATIVE UTILI PER L'EXPORT

14%

ASSENZA DI SERVIZI/FINANZIAMENTI ADEGUATI

ASSENZA DI RETI PRODUTTIVE/COMMERCIALI LOCALI

23% 2% (Base: 191)

18%

ALTRO

Perché le PMI non esportano: serie storica RISPOSTE

2008

2009

2010

DIMENSIONI MERCATO REGIONALE OTTIMALI

39%

29%

59%

IL PRODOTTO/SERVIZIO SI VENDE SOLO IN SARDEGNA/NON È RICHIESTO FUORI DALLA SARDEGNA

23%

29%

15%

INSULARITÀ AGGRAVA COSTI DI COMMERCIALIZZAZIONE

16%

14%

15%

L'AZIENDA NON HA AVUTO LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER SVILUPPARE PIANI D'EXPORT

NON SONO PRESENTI LE COMPETENZE COMMERCIALI/ORGANIZZATIVE UTILI PER L'EXPORT

ASSENZA DI SERVIZI/FINANZIAMENTI ADEGUATI

ASSENZA DI RETI PRODUTTIVE/COMMERCIALI LOCALI

ALTRO

11%

18%

11) Se ha venduto solo in Sardegna, nei prossimi 12 mesi la sua azienda svilupperà piani di investimento per aprirsi verso i mercati extra-regionali? RISPOSTE SÌ NO NON SA TOTALE

ICT

23% 77% 0% 100%

8,6% 89,7% 1,7% 100,0%

13% 87% 0% 100%

7% 93% 0% 100% (Base: 191)

- 11 -

ALTRI

SARDEGNA

0% 100% 0% 100%

9% 91% 0% 100%

12 % 82% 6% 100%

12% 86% 2% 100%

Apertura a mercati extra-regionali: serie storica RISPOSTE

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SÌ NO NON SA TOTALE

11% 84% 5% 100%

15% 83% 2% 100%

15% 69% 16% 100%

17% 78% 5% 100%

9,7% 86,7% 3,6% 100,0%

15% 79% 6% 100%

8% 87% 5% 100%

6% 89% 5% 100%

10,9% 83,5% 5,6% 100,0%

12% 86% 2% 100%

12) Se svilupperà piani d’export, che tipo di iniziative adotterà l’azienda? (Risposte multiple)

RISPOSTE

ICT

ALTRI

SARDEGNA

PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO/SUBAPPALTO

20%

100%

71%

100%

50%

61%

MARKETING OPERATIVO FUORI SARDEGNA

40%

20%

14%

50%

26%

APERTURA SEDI AZIENDALI FUORI DALLA SARDEGNA/AVVIO DI CONTATTI COMMERCIALI DIRETTI

20%

14%

100%

25%

22%

PARTECIPAZIONE A FIERE/EVENTI ESPOSITIVI FUORI DALLA SARDEGNA

20%

14%

25%

13%

SPECIFICHE

25%

CREAZIONE RETI DI COLLABORAZIONE CON AZIENDE DI ALTRI PAESI

20%

DIVERSIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VERSO TIPOLOGIE

(Base: 23)

Iniziative per sviluppo piani export: serie storica RISPOSTE PARTECIPAZIONE A GARE D'APPALTO/SUBAPPALTO MARKETING OPERATIVO FUORI SARDEGNA APERTURA SEDI AZIENDALI FUORI DALLA SARDEGNA/AVVIO DI CONTATTI COMMERCIALI DIRETTI

PARTECIPAZIONE A FIERE/EVENTI ESPOSITIVI FUORI DALLA SARDEGNA DIVERSIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI VERSO TIPOLOGIE SPECIFICHE CREAZIONE RETI DI COLLABORAZIONE CON AZIENDE DI ALTRI PAESI ATTIVITÀ DI E-COMMERCE

- 12 -

2008

2009

2010

52% 10%

61% 26%

17%

22%

25% 8% 17% 8%

7% 10% 0% -

13% 4% 4% -

C) I SEGNALI DEL 2010 E LE PREVISIONI PER IL 2011

13) Può indicarmi l’andamento dei seguenti indicatori? ANDAMENTO GENERALE 2010 RISPETTO AL 2009 INDICATORI

AUMENTO

STABILE

DIMINUZIONE

SALDO

TOTALE

21,2%

32,3%

46,5%

-25,3%

100,0%

20%

33%

47%

-27%

100%

35,2%

23,1%

41,7%

-6,5%

100,0%

36%

25%

39%

-3%

100%

ORDINI E COMMESSE DALL’EXTRA UE

43,8%

37,5%

18,8%

25,0%

100,0%

PRODUZIONE

23,0%

35,5%

41,5%

-18,5%

100,0%

LIVELLO SCORTE DI MATERIE PRIME/BENI INTERMEDI

7,6%

73,1%

19,3%

-11,7%

100%

LIVELLO SCORTE DEI PRODOTTI FINITI

13,5%

63,8%

22,7%

-9,2%

100,0%

23%

31%

46%

-23%

100%

ORDINI E COMMESSE IN GENERALE ORDINI E COMMESSE IN AMBITO REGIONALE ORDINI E COMMESSE DAL RESTO D'ITALIA ORDINI E COMMESSE DALL’UE

FATTURATO COMPLESSIVO MARGINE OPERATIVO LORDO

16%

37%

47%

-31%

100%

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO RISPETTO AL FATTURATO

25,1%

61,4%

13,5%

11,6%

100,0%

NUMERO OCCUPATI

7,4%

66,4%

26,2%

-18,8%

100,0%

ORDINI E COMMESSE IN GENERALE

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

30,5%

10,3%

12,7%

44%

27,6%

7,7%

22%

21,2%

STABILE

35,6%

29,3%

31,7%

32%

27,6%

53,8%

30%

32,3%

DIMINUZIONE

33,9%

60,3%

55,6%

24%

44,8%

38,5%

48%

46,5%

SALDO

-3,4%

-50,0%

-42,9%

20%

-17,2%

-30,8%

-26%

-25,3%

TOTALE

100,0%

100,0% 100% (Base: 301)

100,0%

100%

100,0%

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

33,9%

23%

27,4%

50%

54%

17%

33%

STABILE

62,5%

33%

29,0%

38%

58%

42%

41%

DIMINUZIONE

3,6%

44%

43,5%

12%

25%

26%

SALDO

30,3%

-21%

-16,1%

38%

46%

-8%

TOTALE

100,0%

100%

100,0% 100% (Base: 303)

100%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND

- 13 -

SERIE STORICA TREND

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AUMENTO

53%

44%

47%

40,4%

35,4%

27%

21,2%

PREV. 2011 33%

STABILE

30%

34%

35%

30,3%

28,9%

26%

32,3%

41%

DIMINUZIONE

17%

22%

18%

29,3%

35,7%

47%

46,5%

26%

SALDO

36%

22%

29%

11,0%

0,3%

-20%

-25,3%

TOTALE

100%

100,0%

100%

100,0%

100%

ORDINI E COMMESSE DALLA SARDEGNA

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

30,5%

10%

44%

25,9%

7,7%

20%

STABILE

35,6%

28%

36%

32%

29,6%

53,8%

32%

33%

DIMINUZIONE

33,9%

62%

56%

24%

44,4%

38,5%

48%

47%

SALDO

-3,4%

-52%

-48%

20%

-18,5%

-30,8%

-28%

-27%

TOTALE

100,0%

100%

100,0%

100%

(Base: 297)

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

26,8%

21%

23,3%

46,2%

56,5%

17%

32%

29,5%

STABILE

69,6%

35%

33,3%

42,3%

34,8%

58%

40%

44,1%

DIMINUZIONE

3,6%

44%

43,3%

11,5%

8,7%

25%

28%

26,3%

SALDO

23,2%

-23%

-20,0%

34,7%

47,8%

-8%

3,2%

TOTALE

100,0%

100%

100,0% 100,0% (Base: 299)

100,0%

100%

100,0%

SERIE STORICA TREND

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AUMENTO

42%

51%

49%

44%

48%

52%

43%

47%

37%

34%

26%

20%

PREV. 2011 29,5%

STABILE

37%

31%

33%

37%

36%

29%

35%

32%

31%

28%

33%

44,1%

DIMINUZIONE

21%

18%

19%

16%

19%

22%

18%

31%

35%

46%

47%

26,3%

SALDO

21%

33%

31%

25%

32%

33%

21%

29%

-1%

-20%

-27%

3,2%

TOTALE

100%

100,0%

- 14 -

ORDINI E COMMESSE DALL’ITALIA

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND AUMENTO STABILE DIMINUZIONE SALDO TOTALE

AG 39% 33% 28% 11% 100%

CO 100% 0% 0% 100% 100%

MM ICT 25% 54,5% 0% 18,2% 75% 27,3% -50% 27,2% 100% 100,0% (Base: 109)

TU 28,6% 25,0% 46,4% -17,8% 100,0%

SA 0% 0% 100% -100% 100%

ALTRI 29% 24% 47% -18% 100%

SARDEGNA 35,2% 23,1% 41,7% -6,5% 100,0%

TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

43%

50%

44%

58,3%

56,5%

33%

39%

46,8%

STABILE

54%

25%

33,3%

34,8%

39%

38,7%

DIMINUZIONE

25%

31%

8,3%

8,7%

67%

22%

14,4%

SALDO

40%

25%

13%

50,0%

47,8%

-33%

17%

32,4%

TOTALE

100%

100% 100,0% (Base: 124)

100,0%

100%

100,0%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010

SERIE STORICA TREND

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AUMENTO

35%

64%

53%

48%

57%

63%

47%

49%

45%

34,4%

30%

35,2%

PREV. 2011 46,8%

STABILE

39%

29%

40%

38%

33%

21%

36%

40%

31%

34,4%

27%

23,1%

38,7%

DIMINUZIONE

26%

14%

10%

16%

17%

11%

24%

31,3%

43%

41,7%

14,4%

SALDO

57%

46%

34%

47%

46%

30%

38%

21%

3,1%

-13%

-6,5%

32,4%

TOTALE

100%

100,0%

100%

100,0%

ORDINI E COMMESSE DAI PAESI UE ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

44%

25%

100%

29,6%

25%

36%

STABILE

20%

25%

29,6%

25%

DIMINUZIONE

36%

50%

40,7%

50%

39%

SALDO

-25%

100%

-11,1%

-25%

-3%

TOTALE

100%

100% (Base: 62)

100,0%

100%

- 15 -

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

27%

60%

59%

40%

44%

STABILE

68%

20%

100%

32%

60%

49%

DIMINUZIONE

20%

SALDO

23%

40%

50%

40%

36%

TOTALE

100%

100% 100% (Base: 65)

100%

ORDINI E COMMESSE DAI PAESI EXTRA UE ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

38,5%

50%

47%

50%

43,8%

STABILE

38,5%

50%

33%

50%

37,5%

DIMINUZIONE

23,1%

20%

18,8%

SALDO

15,4%

50%

27%

50%

25,0%

TOTALE

100,0%

100% (Base: 33)

100%

100,0%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

27%

100%

50%

53,8%

100%

48%

STABILE

73%

50%

30,8%

45%

DIMINUZIONE

15,4%

SALDO

27%

100%

50%

38,4%

100%

41%

TOTALE

100%

100% 100% (Base: 43)

100,0%

100%

ORDINI E COMMESSE DALL’ESTERO: SERIE STORICA 2005

2006

2007

2008

2009

2010

72%

47%

56,5%

43%

32%

33%

37%

PREV. 2011 45%

29%

14%

31%

29,8%

36%

30%

29%

48%

14%

22%

13,8%

21%

32%

37%

34%

58%

25%

42,7%

22%

-4%

38%

100%

100,0%

100%

TREND

1996

1998

2000

2002

2003

AUMENTO

55%

44%

59%

68%

STABILE

30%

49%

30%

DIMINUZIONE

15%

11%

SALDO

40%

37%

48%

65%

TOTALE

100%

2004

- 16 -

PRODUZIONE ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND AUMENTO

AG 39%

CO 11,9%

MM 13%

ICT 41,7%

TU 36,8%

SA 14,3%

ALTRI 16,2%

SARDEGNA

STABILE DIMINUZIONE SALDO TOTALE

47% 14% 25% 100%

27,1% 61,0% -49,1% 100,0%

31% 56% -44% 100%

37,5% 20,8% 20,8% 100,0% (Base: 270)

31,6% 31,6% 5,3% 100,0%

57,1% 28,6% -14,3% 100,0%

35,1% 48,6% -32,4% 100,0%

35,5% 41,5% -18,5% 100,0%

23,0%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

21,8%

22,4%

25%

48%

50%

14,3%

31,4%

28,2%

STABILE

74,5%

34,5%

31%

40%

44%

71,4%

42,9%

45,5%

DIMINUZIONE

3,6%

43,1%

44%

12%

14,3%

25,7%

26,3%

SALDO

18,2%

-20,7%

-19%

36%

44%

0,0%

5,7%

1,9%

TOTALE

100,0%

100% 100% (Base: 272)

100%

100,0%

SERIE STORICA TREND

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PREV. 2011

AUMENTO

52%

53%

43%

50,7%

37%

34%

28%

23,0%

28,2%

STABILE

35%

29%

36%

31,7%

33%

30%

27%

35,5%

45,5%

DIMINUZIONE

13%

18%

21%

17,6%

30%

36%

45%

41,5%

26,3%

SALDO

39%

35%

23%

33,1%

-2%

-16%

-18,5%

1,9%

TOTALE

100%

100,0%

100%

100,0%

LIVELLO DELLE SCORTE DI MATERIE PRIME E BENI INTERMEDI

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

11%

8,3%

13%

7,6%

STABILE

82%

50,0%

67%

100%

70%

73,1%

DIMINUZIONE

41,7%

30%

17%

19,3%

SALDO

-33,4%

-27%

-4%

-11,7%

TOTALE

100%

100,0%

100% 100% (Base:175)

100%

100,0%

- 17 -

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND AUMENTO STABILE DIMINUZIONE SALDO TOTALE

AG 3,7% 92,6% 3,7% 0,0% 100,0%

CO 3% 63% 34% -31% 100%

MM ICT 6% 0% 66% 50% 28% 50% -22% -50% 100% 100% (Base: 175)

TU 7% 93% 0% 7% 100%

SA 0% 100% 0% 0% 100%

ALTRI 9% 73% 18% -9% 100%

SARDEGNA 5% 78% 17% -12% 100%

SERIE STORICA TREND

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AUMENTO

30%

17%

27%

23,6%

21%

14%

7,6%

PREV. 2011 5%

STABILE

56%

66%

63%

49,7%

62%

70%

73,1%

78%

DIMINUZIONE

14%

17%

10%

26,6%

17%

16%

19,3%

17%

SALDO

16%

17%

-3,0%

-3%

-11,7%

-12%

TOTALE

100%

100,0%

100%

100,0%

100%

LIVELLO DELLE SCORTE DEI PRODOTTI FINITI

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

22,6%

6,3%

3,4%

25%

15%

13,5%

STABILE

69,8%

53,1%

62,1%

100%

50%

65%

63,8%

DIMINUZIONE

7,5%

40,6%

34,5%

25%

20%

22,7%

SALDO

15,1%

-34,4%

-31,1%

-5%

-9,2%

TOTALE

100,0%

100,0% 100% (Base: 145)

100%

100,0%

TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

25%

STABILE

88%

58%

61%

33%

100%

75%

79%

73%

DIMINUZIONE

39%

32%

67%

21%

23%

SALDO

-4%

-36%

-25%

-67%

25%

-21%

-19%

TOTALE

100%

100% 100% (Base: 148)

100%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010

- 18 -

SERIE STORICA TREND

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AUMENTO

31%

23%

31%

26,8%

25%

23,8%

13,5%

PREV. 2011 4%

STABILE

53%

59%

49,7%

55%

46,5%

63,8%

73%

DIMINUZIONE

16%

18%

10%

23,6%

20%

29,7%

22,7%

23%

SALDO

15%

20%

3,2%

-5,9%

-9,2%

-19%

TOTALE

100%

100,0%

100%

100,0%

100%

FATTURATO

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

34%

10%

14,3%

44%

28%

25%

24,5%

23%

STABILE

37%

27%

27,0%

36%

34%

33%

28,6%

31%

DIMINUZIONE

29%

63%

58,7%

20%

38%

42%

46,9%

46%

SALDO

-53%

-44,4%

24%

-10%

-17%

-22,4%

-23%

TOTALE

100%

100,0% 100% (Base: 302)

100%

100,0%

100%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

34%

26%

29%

46,2%

54,2%

16,7%

35,4%

33,6%

STABILE

64%

29%

38,5%

33,3%

66,7%

41,7%

40,9%

DIMINUZIONE

45%

42%

15,4%

12,5%

16,7%

22,9%

25,5%

SALDO

32%

-19%

-13%

30,8%

41,7%

0,0%

12,5%

8,1%

TOTALE

100%

100% 100,0% (Base: 304)

100,0%

SERIE STORICA TREND

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AUMENTO

40%

58%

57%

53%

54%

58%

48%

52,7%

42%

40%

29%

23%

PREV. 2011 33,6%

STABILE

28%

25%

27%

28%

26%

22%

28%

27,6%

29%

26%

31%

40,9%

DIMINUZIONE

25%

17%

16%

19%

20%

24%

19,7%

29%

34%

45%

46%

25,5%

SALDO

15%

41%

34%

38%

24%

33,0%

13%

-16%

-23%

8,1%

TOTALE

93%

100%

100,0%

100%

100,0%

- 19 -

MARGINE OPERATIVO LORDO

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

25,5%

8,6%

37,5%

25%

16%

STABILE

45,1%

37%

32,8%

41,7%

25%

55%

33%

37%

DIMINUZIONE

29,4%

58%

58,6%

20,8%

50%

45%

51%

47%

SALDO

-3,9%

-53%

-50,0%

16,7%

-25%

-45%

-35%

-31%

TOTALE

100,0%

100%

100,0%

100,0% (Base: 302)

100%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

32%

15,8%

22%

37,5%

50%

19%

23%

STABILE

65%

43,9%

38%

41,7%

33%

75%

59%

48%

DIMINUZIONE

40,4%

40%

20,8%

17%

25%

22%

29%

SALDO

29%

-24,6%

-18%

16,7%

33%

-25%

-3%

-6%

TOTALE

100%

100,0%

100% 100,0% (Base: 304)

100%

SERIE STORICA TREND

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AUMENTO

20%

54%

42%

37%

45%

44%

41,0%

40,7%

37%

22%

20%

16%

PREV. 2011 23%

STABILE

39%

26%

35%

43%

35%

36%

34,5%

37,9%

31%

38%

33%

37%

48%

DIMINUZIONE

31%

20%

23%

20%

19%

20%

24,5%

21,4%

32%

40%

47%

29%

SALDO

-11%

34%

19%

17%

26%

24%

16,5%

19,3%

-18%

-27%

-31%

-6%

TOTALE

90%

100%

100,0%

100%

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO RISPETTO AL FATTURATO

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

27,3%

18%

30%

13%

30%

25%

27%

25,1%

STABILE

49,1%

73%

65%

61%

57%

75%

57%

61,4%

DIMINUZIONE

23,6%

26%

13%

16%

13,5%

SALDO

3,6%

25%

-13%

17%

25%

11%

11,6%

TOTALE

100,0%

100%

100% (Base: 287)

100%

100,0%

- 20 -

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

27,5%

16,4%

18%

10%

13%

14%

STABILE

54,9%

83%

70,5%

74%

41%

80%

76%

69%

DIMINUZIONE

17,6%

13%

13,1%

26%

41%

10%

11%

17%

SALDO

9,9%

-9%

3,3%

-26%

-23%

-3%

TOTALE

100,0%

100%

100,0% 100% (Base: 290)

100%

SERIE STORICA TREND

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AUMENTO

28%

23%

22%

31%

22%

27,5%

27,2%

34,7%

25,1%

PREV. 2011 14%

STABILE

32%

48%

46%

53%

50%

51%

49%

49,1%

56,6%

54,3%

50,8%

61,4%

69%

DIMINUZIONE

22%

29%

31%

25%

28%

18%

29%

23,4%

15,9%

18,5%

14,5%

13,5%

17%

SALDO

-6%

-8%

-3%

-6%

13%

-7%

4,1%

11,6%

8,7%

20,2%

11,6%

-3%

TOTALE

82%

100%

100,0%

100%

NUMERO OCCUPATI ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

8,5%

12%

10%

7,7%

10,4%

7,4%

STABILE

69,5%

63%

62%

72%

57%

84,6%

70,8%

66,4%

DIMINUZIONE

22,1%

32%

35%

16%

33%

7,7%

18,8%

26,2%

SALDO

-13,6%

-27%

-32%

-4%

-23%

0,0%

-8,4%

-18,8%

TOTALE

100,0%

100%

100% (Base: 396)

100%

100,0%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 TREND

ICT

ALTRI

SARDEGNA

AUMENTO

18%

9,8%

17%

12%

18%

14%

12%

STABILE

80%

82%

65,6%

79%

84%

82%

78%

77%

DIMINUZIONE

16%

24,6%

11%

SALDO

16%

-14%

-14,8%

13%

18%

TOTALE

100%

100,0% 100% (Base: 304)

100%

SERIE STORICA TREND

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AUMENTO

23%

31%

35%

32%

28%

27%

26%

22,6%

21%

17,8%

8,4%

7,4%

PREV. 2011 12%

STABILE

46%

51%

53%

58%

52%

51%

58,7%

61%

59,8%

63,9%

66,4%

77%

DIMINUZIONE

24%

18%

14%

15%

14%

21%

23%

18,7%

18%

22,4%

27,7%

26,2%

11%

-4,6%

-19,3% -18,8%

SALDO

-1%

13%

21%

17%

14%

3,9%

TOTALE

93%

100%

100,0%

100%

- 21 -

100,0% 100,0% 100,0%

1% 100%

14) Nel 2010 rispetto al 2009, in che percentuale sono variati i seguenti indicatori?

COSTI DI PRODUZIONE

RISPOSTE DIMINUZIONE STABILE AUMENTO NON SA/NR TOTALE

ICT

5% 24% 69% 2% 100%

5% 60% 28% 7% 100%

10% 52% 32% 6% 100%

8% 68% 24% 0% 100% (Base: 302)

ALTRI

SARDEGNA

0% 27% 73% 0% 100%

0% 23% 69% 8% 100%

6% 19% 63% 12% 100%

6% 40% 49% 5% 100%

Costi di produzione: serie storica TREND

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

DIMINUZIONE

STABILE

22%

17%

23%

25%

34%

40%

AUMENTO

67%

70%

63%

66%

65%

48%

49%

NON SA/NR

12%

100%

TOTALE

Di cui: (valori relativi alle PMI che hanno dichiarato “In diminuzione”) RISPOSTE DIMINUZIONE FINO A 2% DIMINUZIONE 2%- 4% DIMINUZIONE 5%-9% DIMINUZIONE 10% -20% DIMINUZIONE MAGGIORE DEL 20%

0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0%

MM 83% 17% 0% 0% 0% (Base: 17)

ICT

ALTRI

SARDEGNA

50% 0% 0% 0% 50%

0% 0% 67% 33% 0%

35,3% 17,6% 23,5% 17,6% 5,9%

Di cui: (valori relativi alle PMI che hanno dichiarato “In aumento”) RISPOSTE AUMENTO MENO 2% AUMENTO 2%-4% AUMENTO 5%-9% AUMENTO 10%-20% AUMENTO MAGGIORE DEL 20%

14,6% 41,5% 29,3% 12,2% 2,4%

0,0% 17,6% 52,9% 23,5% 5,9%

ICT

5% 16,7% 55% 50,0% 35% 16,7% 5% 16,7% 0% 0,0% (Base: 148)

- 22 -

ALTRI

SARDEGNA

4,5% 36,4% 50,0% 4,5% 4,5%

0% 56% 44% 0% 0%

9,1% 27,3% 42,4% 21,2% 0,0%

8% 38% 39% 13% 2%

PREZZI DI LISTINO

RISPOSTE

ICT

ALTRI

SARDEGNA

DIMINUZIONE

6,8%

11,7%

14%

17%

7,7%

9,6%

11%

STABILE

61,0%

66,6%

51%

76%

50%

61,5%

36,5%

56%

AUMENTO

30,5%

15,0%

30%

16%

33%

30,8%

44,3%

29%

NON SA/NR

1,7%

6,7%

0,0%

9,6%

100,0%

100%

100,0%

100%

TOTALE

100% 100% (Base: 302)

Prezzi di listino: serie storica TREND

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

DIMINUZIONE

6,7%

8,3%

19%

11%

STABILE

49,5%

5,9%

43%

33%

47%

53%

56%

AUMENTO

39,5%

85,3%

43%

55%

39%

21%

29%

NON SA/NR

4,3%

0,5%

10%

100,0%

100%

TOTALE

Di cui: (valori relativi alle PMI che hanno dichiarato “In diminuzione”) RISPOSTE DIMINUZIONE MENO 2% DIMINUZIONE 2%- 4% DIMINUZIONE 5%-9% DIMINUZIONE 10% -20% DIMINUZIONE MAGGIORE DEL 20%

0% 0% 100% 0% 0%

0,0% 14,3% 42,9% 28,6% 14,3%

ICT

ALTRI

SARDEGNA

56% 22% 11% 0% 11% (Base: 33)

50% 0% 0% 50% 0%

0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 0,0%

0% 100% 0% 0% 0%

20% 20% 60% 0% 0%

21,2% 21,2% 42,4% 9,1% 6,1%

Di cui: (valori relativi alle PMI che hanno dichiarato “In aumento”) RISPOSTE

AUMENTO MENO 2% AUMENTO 2%-4% AUMENTO 5%-9% AUMENTO 10%-20% AUMENTO MAGGIORE DEL 20%

22% 39% 28% 11% 0%

0,0% 11,1% 55,6% 33,3% 0,0%

MM 21% 42% 37% 0% 0% (Base: 87)

- 23 -

ICT

ALTRI

SARDEGNA

25% 50% 0% 25% 0%

30,0% 60,0% 0,0% 10,0% 0,0%

50% 25% 25% 0% 0%

43% 35% 17% 4% 0%

27,6% 37,9% 25,3% 9,2% 0,0%

D) POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

15) Nel corso del 2010 l’impresa ha realizzato investimenti?

RISPOSTE SÌ NO TOTALE

ICT

36% 64% 100%

28% 72% 100%

34% 66% 100%

38% 62% 100% (Base: 304)

ALTRI

SARDEGNA

37% 63% 100%

31% 69% 100%

40% 60% 100%

35% 65% 100%

Investimenti: serie storica ANNI

TOTALE

1996

26%

72%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

32% 39% 55% 57% 63% 56,4%

68% 61% 44% 43% 37% 43,4%

0% 0% 1% 0% 0% 0,2%

100% 100% 100% 100% 100% 100,0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

62,4% 47% 50% 55% 35% 42%

37,4% 53% 50% 45% 65% 58%

0,3% 0% 0% 0% 0% 0%

100,0% 100% 100% 100% 100% 100%

2009 2010

36% 35% 38%

64% 65% 56%

0% 0% 6%

100% 100% 100%

PREVISIONI 2011

- 24 -

16) Il valore degli investimenti che l’impresa ha effettuato nel 2010 è compreso tra i seguenti:

CLASSE IN EURO FINO A 25.000 TRA 25.001 E 50.000 TRA 50.001 E 75.000 TRA 75.001 E 100.000 TRA 100.001 E 150.000 TRA 150.001 E 200.000 TRA 200.001 E 300.000 TRA 300.001 E 500.000 OLTRE 500.000 NON RISPONDE TOTALE

23,8% 4,8% 4,8% 9,5% 19,0% 4,8% 4,8% 14,3% 14,3% 0,0% 100,0%

23,5% 11,8% 0,0% 5,9% 5,9% 0,0% 11,8% 0,0% 23,5% 17,6% 100,0%

ICT

36,4% 50% 4,5% 20% 13,6% 10% 4,5% 0% 4,5% 0% 9,1% 0% 4,5% 10% 0,0% 10% 22,7% 0% 0,0% 0% 100,0% 100% (Base: 106)

ALTRI

SARDEGNA

9,1% 27,3% 27,3% 9,1% 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 9,1% 0,0% 100,0%

50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100,0%

23,8% 4,8% 19,0% 9,5% 9,5% 0,0% 4,8% 0,0% 9,5% 19,0% 100,0%

28,3% 10,4% 11,3% 6,6% 8,5% 2,8% 5,7% 4,7% 14,2% 7,5% 100,0%

Valore degli investimenti realizzati: serie storica CLASSE IN EURO FINO A 25.000 TRA 25.001 E 50.000 TRA 50.001 E 75.000 TRA 75.001 E 100.000 TRA 100.001 E 150.000 TRA 150.001 E 200.000 TRA 200.001 E 300.000 TRA 300.001 E 500.000 OLTRE 500.000 NON RISPONDE TOTALE VALORE MEDIO IN EURO DEGLI 2

INVESTIMENTI REALIZZATI

2007

2008

2009

2010

19,2% 12,3% 12,3% 3,4% 9,6% 5,5% 11,0% 9,6% 11,0% 6,2% 100,0%

21,6% 11,2% 11,2% 9,6% 9,6% 4,0% 4,8% 4,0% 11,0% 2,4% 100,0%

26,4% 17,4% 11,1% 8,3% 7,6% 0,7% 4,9% 6,9% 13,9% 2,8% 100,0%

28,3% 10,4% 11,3% 6,6% 8,5% 2,8% 5,7% 4,7% 14,2% 7,5% 100,0%

€ 309.432,00

€ 499.948,00

€ 303.325,00

€ 369.365,56

Il valore medio degli investimenti realizzati è stato calcolato attraverso la media ponderata dei valori mediani di ogni classe di Euro investiti. - 25 -

17) L’impresa ha fruito di agevolazioni per la realizzazione degli investimenti realizzati? (Risposte multiple)

RISPOSTE

IN CONTO CAPITALE (A FONDO PERDUTO) IN CONTO INTERESSI (A TASSO AGEVOLATO) CON LEASING AGEVOLATO IN CONTO GARANZIA DA CONSORZIO FIDI NON HA AVUTO ALCUNA AGEVOLAZIONE NON RISPONDE

29% 14% 14% 5% 57% 0%

12% 6% 12% 12% 71% 0%

ICT

ALTRI

SARDEGNA

2009

0% 10% 5% 20% 0% 10% 9% 0% 86% 80% 0% 0% (Base: 106)

9% 18% 0% 0% 82% 0%

25% 0% 0% 0% 50% 25%

19% 24% 14% 5% 67% 0%

14% 13% 8% 6% 72% 1%

19% 6% 4% 2% 69% 4%

18) Gli investimenti materiali realizzati hanno riguardato: (Risposte multiple)

TIPOLOGIA INVESTIMENTI

ICT

ALTRI

SARDEGNA

ATTREZZATURE IMPIANTI E MACCHINARI TERRENI, FABBRICATI, IMMOBILI INFORMATIZZAZIONE MEZZI DI TRASPORTO NESSUNO

76% 76% 24% 29% 14% 0%

82% 50% 18% 59% 35% 23% 12% 9% 24% 14% 0% 5% (Base: 106)

20% 0% 30% 70% 10% 20%

73% 45% 36% 64% 9% 0%

75% 0% 0% 0% 50% 0%

33% 43% 29% 19% 29% 10%

58% 43% 27% 26% 19% 5%

Tipologia investimenti materiali realizzati: serie storica TIPOLOGIA INVESTIMENTI

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ATTREZZATURE IMPIANTI E MACCHINARI TERRENI, FABBRICATI, IMMOBILI INFORMATIZZAZIONE MEZZI DI TRASPORTO NESSUNO

56% 53% 26% 43% 26% 4%

49% 42% 35% 23% 22% 3%

47% 49% 32% 26% 24% 3%

52% 43% 23% 38% 28% 3%

36% 42% 29% 24% 18% 3%

62% 51% 31% 27% 10% 3%

47% 41% 32% 32% 14% 4%

58% 43% 27% 26% 19% 5%

- 26 -

19) Gli investimenti materiali realizzati erano finalizzati prevalentemente ad effettuare: (Risposte multiple) RISPOSTE

ICT

ALTRI SARDEGNA

AMPLIAMENTI SOSTITUZIONI CON INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SOSTITUZIONI SENZA INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

62% 29% 43% 35% 19% 71% (Base: 101)

29% 48% 24%

25% 88% 0%

73% 36% 9%

50% 50% 0%

58% 37% 37%

47% 45% 29%

Finalità degli investimenti materiali realizzati: serie storica RISPOSTE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AMPLIAMENTI SOSTITUZIONI CON INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SOSTITUZIONI SENZA INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

57% 64% 21%

67% 42% 14%

67% 30% 18%

58% 49% 18%

38% 47% 30%

54% 47% 14%

63% 46% 11%

47% 45% 29%

20) Gli investimenti immateriali realizzati hanno riguardato: (Risposte multiple) TIPOLOGIA INVESTIMENTI

ICT

ALTRI

SARDEGNA

PUBBLICITÀ FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE CERTIFICAZIONE PROCESSI DI R&S/INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE MARCHI E BREVETTI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE NESSUNO

24% 10% 10% 10% 5% 5% 0% 62%

6% 14% 12% 9% 12% 18% 0% 5% 0% 9% 0% 5% 0% 5% 76% 59% (Base: 106)

20% 60% 20% 10% 40% 10% 0% 10%

45% 9% 0% 9% 0% 0% 0% 45%

25% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 50%

14% 5% 5% 10% 5% 0% 0% 71%

19% 13% 11% 8% 8% 3% 1% 58%

Tipologia investimenti immateriali realizzati: serie storica TIPOLOGIA INVESTIMENTI

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PUBBLICITÀ FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE CERTIFICAZIONE PROCESSI DI R&S/INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE MARCHI E BREVETTI PARTECIPAZIONI FINANZIARIE NESSUNO

27% 32% 34% 9% 7% 2% 2% 35%

21% 29% 34% 6% 0% 1% 4% 40%

32% 24% 20% 10% 7% 3% 0% 44%

28% 28% 22% 12% 10% 3% 2% 37%

18% 21% 12% 10% 11% 3% 3% 56%

28% 26% 23% 17% 7% 6% 1% 40%

28% 26% 17% 8% 3% 2% 0% 47%

19% 13% 11% 8% 8% 3% 1% 58%

- 27 -

21) Rispetto al 2010, nel 2011 l’impresa intende sviluppare programmi di investimenti in misura:

RISPOSTE MOLTO MAGGIORE MAGGIORE UGUALE MOLTO INFERIORE INFERIORE TOTALE

PMI CHE NON INTENDONO SVILUPPARE PROGRAMMI DI INVESTIMENTI

16,7% 62,5% 12,5% 0,0% 8,3% 100,0%

0% 40% 60% 0% 0% 100%

51%

70%

MM 8,3% 58,3% 29,2% 0,0% 4,2% 100,0% (Base: 116)

ICT

ALTRI

SARDEGNA

0% 81% 19% 0% 0% 100%

0% 73% 9% 0% 18% 100%

0% 80% 20% 0% 0% 100%

19,0% 66,7% 9,5% 0,0% 4,8% 100,0%

9% 64% 22% 0% 5% 100%

35%

63%

50%

56%

59%

54%

22) Nel 2010 l’azienda ha realizzato investimenti innovativi: (Risposte multiple)

Risposte DI PROCESSO PRODUTTIVO DI PRODOTTO/SERVIZIO ORGANIZZATIVO-GESTIONALI CONNESSE A INNOVAZIONI DI PRODOTTO/SERVIZIO ORGANIZZATIVO-GESTIONALI CONNESSE A

ICT

ALTRI

SARDEGNA

48%

27%

30%

25%

10%

23%

10%

18%

32%

30%

14%

18%

10%

18%

25%

18%

INNOVAZIONI DI PROCESSO

(Base: 106) PMI CHE HANNO INNOVATO PMI CHE NON HANNO INNOVATO

57% 43%

18% 82%

41% 59%

30% 70%

45% 55%

0% 100%

19% 81%

34% 66%

23) Nel 2011 l’azienda ha programmi definiti di investimento in innovazione? (Risposte multiple)

Risposte DI PRODOTTO/SERVIZIO DI PROCESSO PRODUTTIVO ORGANIZZATIVO-GESTIONALI CONNESSE A INNOVAZIONI DI PRODOTTO/SERVIZIO ORGANIZZATIVO-GESTIONALI CONNESSE A INNOVAZIONI DI PROCESSO

PMI CHE INNOVERANNO PMI CHE NON INNOVERANNO

ICT

ALTRI

SARDEGNA

17%

46%

15%

10%

15%

22%

16%

31%

17%

15%

36% 64%

10% 88%

30% 58% 69% 42% (Base: 304)

20% 80%

15% 85%

25% 75%

27% 72%

- 28 -

E) IL BAROMETRO DEL RAPPORTO CON IL CREDITO

24) Può indicarmi l’andamento dei seguenti indicatori relativi alla gestione finanziaria dell’azienda?

RICORSO AL CREDITO A BREVE TERMINE

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 RISPOSTE IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

22,3% 53,3% 24,4% 100,0%

8% 90% 2% 100%

ICT

12,5% 21% 75,0% 50% 12,5% 29% 100,0% 100% (Base: 218)

ALTRI

SARDEGNA

4,8% 85,7% 9,5% 100,0%

30% 60% 10% 100%

13% 71% 16% 100%

14% 72% 14% 100%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 RISPOSTE IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

11% 74% 15% 100%

6% 90% 4% 100%

ICT

14,7% 0% 64,7% 80% 20,6% 20% 100,0% 100% (Base: 221)

ALTRI

SARDEGNA

19% 76% 5% 100%

10% 70% 20% 100%

9% 72% 19% 100%

10% 76% 14% 100%

SERIE STORICA RISPOSTE IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PREVISIONI 2011

19,3% 69,3% 11,4% 100,0%

28% 63% 9% 100%

26% 60% 14% 100%

28% 58% 14% 100%

36% 54% 10% 100%

28% 62% 10% 100%

23% 60% 17% 100%

14% 72% 14% 100%

10% 76% 14% 100%

- 29 -

RICORSO AL CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 RISPOSTE IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

23% 49% 28% 100%

7% 84% 9% 100%

ICT

24% 36% 56% 64% 20% 0% 100% 100% (Base: 217)

ALTRI

SARDEGNA

36,4% 36,4% 27,3% 100,0%

12,5% 75,0% 12,5% 100,0%

27% 49% 24% 100%

22% 58% 20% 100%

ALTRI

SARDEGNA

23% 59% 18% 100%

29% 57% 14% 100%

28% 44% 28% 100%

19,9% 64,6% 15,5% 100,0%

PREVISIONE 2011 RISPETTO AL 2010 RISPOSTE IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

32% 56% 12% 100%

7% 84% 9% 100%

ICT

15,0% 0% 72,5% 75% 12,5% 25% 100,0% 100% (Base: 224)

SERIE STORICA RISPOSTE

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

19% 71% 10% 100%

29,5% 56,8% 13,6% 100,0%

28% 55% 17% 100%

36% 52% 12% 100%

28% 53% 19% 100%

27,6% 55,9% 16,5% 100,0%

22% 58% 20% 100%

- 30 -

PREVISIONI 2011 19,9% 64,6% 15,5% 100,0%

AUTOFINANZIAMENTO

ANDAMENTO 2010 RISPETTO AL 2009 RISPOSTE

IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

47% 47% 6% 100%

16% 78% 6% 100%

RISPOSTE

35,1% 59,5% 5,4% 100,0%

15% 79% 6% 100%

ICT

34% 22% 61% 67% 5% 11% 100% 100% (Base: 193)

ALTRI

SARDEGNA

41% 59% 0% 100%

67% 33% 0% 100%

59% 41% 0% 100%

38% 58% 4% 100%

ALTRI

SARDEGNA

41% 59% 0% 100%

33% 50% 17% 100%

44% 56% 0% 100%

31% 63% 6% 100%

PREVISIONE 2010 RISPETTO AL 2009 IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

ICT

34% 16,7% 61% 66,7% 5% 16,7% 100% 100,0% (Base: 199)

SERIE STORICA RISPOSTE

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE TOTALE

31% 64% 5% 100%

31,4% 60,2% 8,4% 100,0%

36% 57% 7% 100%

45,3% 46,5% 8,2% 100,0%

42% 54% 4% 100%

52% 41% 7% 100%

38% 58% 4% 100%

- 31 -

PREVISIONI 2011 31% 63% 6% 100%

25) Nel 2010 rispetto al 2009 l’entità del fido accordato dalla banca all’azienda è:

RISPOSTE

ICT

ALTRI

15,0% 7,7% 3,8% 6% 0,0% 30% 10,3% CON LE STESSE LINEE: AUMENTATO 37,5% 82,7% 69,8% 75% 42,1% 60% 64,1% CON LE STESSE LINEE: RIMASTO STABILE 15,0% 3,8% 3,8% 6% 10,5% 10% 2,6% CON LE STESSE LINEE: DIMINUITO 10,0% 1,9% 5,7% 13% 0,0% 0% 5,1% RISTRUTTURATO: AUMENTATO 10,0% 1,9% 3,8% 0% 31,6% 0% 7,7% RISTRUTTURATO: RIMASTO STABILE 10,0% 1,9% 7,5% 0% 5,3% 0% 7,7% RISTRUTTURATO: DIMINUITO NON SA/NON RISPONDE 2,5% 0,0% 5,7% 0% 10,5% 0% 2,6% TOTALE 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100% 100,0% (Base: 229; il 25 % del campione ha dichiarato di non aver richiesto alcun fido negli anni 2009 -2010) L’AZIENDA NON HA CHIESTO ALCUN FIDO NEGLI ANNI 2009-10

32%

13%

17%

38%

37%

23%

SARDEGNA 8,7% 63,8% 6,6% 5,2% 7,0% 5,7% 3,1% 100,0%

25%

26) Sul fido accordato, insistono delle garanzie: (Risposte multiple)

RISPOSTE

ICT

ALTRI

SARDEGNA

2009

TRAMITE CONSORZI FIDI PATRIMONIALI: FIDEIUSSORIE REALI: IPOTECHE/PEGNO/TITOLI NESSUNA GARANZIA NON SA/NON RISPONDE

66% 39% 15% 7% 7%

48% 67% 13% 0% 2%

46% 38% 44% 81% 10% 6% 2% 0% 12% 6% (Base: 229)

26% 26% 5% 26% 16%

70% 60% 20% 0% 0%

64% 49% 8% 0% 5%

52% 51% 11% 4% 7%

50% 50% 13% 7% 14%

27) Con riferimento ai costi di gestione del fido (commissioni e costi accessori), lei ha riscontrato che nel 2010 rispetto al 2009 essi siano stati:

RISPOSTE IN AUMENTO STABILI IN DIMINUZIONE NON SA TOTALE

ICT

ALTRI

SARDEGNA

2009

28% 26% 2% 44% 100%

44% 50% 2% 4% 100%

51% 39% 0% 10% 100%

67% 33% 0% 0% 100% (Base: 229)

35% 30% 0% 35% 100%

36,4% 27,2% 18,2% 18,2% 100,0%

46% 24% 14% 16% 100%

43% 35% 4% 18% 100%

37,5% 24,6% 6,3% 31,6% 100,0%

- 32 -

28) A proposito di accesso al credito di breve termine, dato l’attuale fabbisogno finanziario aziendale, oggi e per il 2011 in quale misura la banca sarebbe disponibile a concederle un fido o un ampliamento del fido esistente? (Risposte multiple)

RISPOSTE

ICT

ALTRI

SARDEGNA

10,2%

10,0%

3,1%

0,0%

6,7%

23,1%

5,8%

7,2%

5,1%

3,3%

9,4%

7,7%

3,3%

0,0%

4,6%

1,7%

9,4%

3,8%

0,0%

3,0%

L’AZIENDA NON HA BISOGNO DI UN FIDO

20,3%

10,0%

6,3%

34,6%

26,7%

15,4%

17,3%

16,4%

L’AZIENDA NON HA BISOGNO DI AMPLIARE IL FIDO ESISTENTE

45,8%

71,7%

46,9%

50,0%

43,3%

46,2%

42,3%

50,7%

DATO IL MOMENTO TEMPORANEO DI DIFFICOLTÀ DELL’AZIENDA, LA BANCA NON È DISPONIBILE AD AMPLIARE

3,4%

1,7%

9,4%

0,0%

3,3%

0,0%

5,8%

4,3%

3,4%

5,0%

1,6%

3,8%

6,7%

7,7%

3,8%

3,9%

5,1%

3,3%

3,1%

0,0%

7,7%

3,6%

6,8%

1,7%

10,9%

0,0%

10,0%

7,7%

15,4%

7,9%

SI, IN PERCENTUALE AL FABBISOGNO FINANZIARIO L’AZIENDA NON HA BISOGNO DI UN FIDO ANCHE SE LA BANCA SAREBBE DISPOSTA A CONCEDERLO

L’AZIENDA INTENDE RIDURRE IL FIDO ACCORDATO, ANCHE SE LA BANCA SAREBBE DISPOSTA AD AMPLIARE IL FIDO ESISTENTE

IL FIDO

DATO IL MOMENTO TEMPORANEO DI DIFFICOLTÀ DELL’AZIENDA, LA BANCA NON È DISPONIBILE A CONCEDERE IL FIDO

DATO IL MOMENTO TEMPORANEO DI DIFFICOLTÀ DELL’AZIENDA, LA BANCA HA CHIESTO DI RIENTRARE DAL FIDO

NON RISPONDE

(Base: 304)

Disponibilità delle banche a soddisfare il fabbisogno finanziario delle imprese: confronto 2010 e 2011 RISPOSTE SI, IN PERCENTUALE AL FABBISOGNO FINANZIARIO L’AZIENDA NON HA BISOGNO DI UN FIDO ANCHE SE LA BANCA SAREBBE DISPOSTA A CONCEDERLO L’AZIENDA INTENDE RIDURRE IL FIDO ACCORDATO, ANCHE SE LA BANCA SAREBBE DISPOSTA AD AMPLIARE IL FIDO ESISTENTE L’AZIENDA NON HA BISOGNO DI UN FIDO L’AZIENDA NON HA BISOGNO DI AMPLIARE IL FIDO ESISTENTE DATO IL MOMENTO TEMPORANEO DI DIFFICOLTÀ DELL’AZIENDA, LA BANCA NON È DISPONIBILE AD AMPLIARE IL FIDO DATO IL MOMENTO TEMPORANEO DI DIFFICOLTÀ DELL’AZIENDA, LA BANCA NON È DISPONIBILE A CONCEDERE IL FIDO DATO IL MOMENTO TEMPORANEO DI DIFFICOLTÀ DELL’AZIENDA, LA BANCA HA CHIESTO DI RIENTRARE DAL FIDO NON RISPONDE

- 33 -

2010

2011

15,4% 14,6% 4,5% 7,7% 20,3% 10,2% 4,5% 5,0% 17,9%

7,2% 4,6% 3,0% 16,4% 50,7% 4,3% 3,9% 3,6% 7,9%

29) Considerate le regole di Basilea 2 sul merito creditizio, come è posizionata la sua azienda? RISPOSTE IN POSIZIONE FAVOREVOLE IN POSIZIONE NEUTRA IN POSIZIONE NON FAVOREVOLE NON SA NON VUOLE RISPONDERE TOTALE

24% 39% 10% 25% 2% 100%

23% 52% 8% 17% 0% 100%

42% 31% 11% 13% 3% 100%

ICT

23% 43,3% 31% 13,3% 4% 6,7% 38% 23,3% 4% 13,3% 100% 100,0% (Base: 304)

ALTRI

SARDEGNA

2010

23% 31% 15% 31% 0% 100%

33% 19% 17% 27% 4% 100%

31% 33% 11% 22% 3% 100%

35% 19% 18% 26% 2% 100%

30) Sul finanziamento a medio/lungo termine, insistono delle garanzie: (Risposte multiple) RISPOSTE

ICT

ALTRI

SARDEGNA

TRAMITE CONSORZI FIDI 76% 55% 53% 67% 35% 63% 50% 57% PATRIMONIALI: FIDEIUSSORIE 53% 55% 40% 50% 52% 63% 47% 50% REALI: IPOTECHE/PEGNO/TITOLI 49% 32% 21% 33% 74% 50% 53% 42% ALTRO 2% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 1% NON SA/NON RISPONDE 4% 0% 14% 0% 9% 0% 8% 6% (Base: 217; il 29% del campione ha dichiarato di non aver un finanziamento a medio/lungo termine accordato )

2009 34% 41% 32% 2% 1%

31) L’azienda ha usufruito della moratoria? RISPOSTE SI NO NO, MA INTENDO USUFRUIRNE NEL 2010 NON SA/RISPONDE TOTALE

11% 81% 2% 6% 100%

9% 91% 0% 0% 100%

ICT

12% 0% 74% 100% 5% 0% 9% 0% 100% 100% (Base: 217)

- 34 -

4% 78% 9% 9% 100%

0% 89% 0% 11% 100%

ALTRI SARDEGNA 15% 85% 0% 0% 100%

10% 84% 2% 4% 100%

2009 8% 82% 3% 7% 100%

32) In base alla esperienza della sua azienda con gli istituti di credito che operano nell’isola, ritiene che oggi L’ACCESSO AL CREDITO, il COSTO DEL DENARO e la DISPONIBILITÀ IN GENERALE nei confronti dell’utenza aziendale siano un aspetto:

ACCESSO AL CREDITO

RISPOSTE MOLTO CRITICO CRITICO NON CRITICO NON SA/NON RISPONDE TOTALE

25,4% 42,4% 27,1% 5,1% 100,0%

60% 22% 15% 3% 100%

48,4% 23,4% 25,0% 3,1% 100% (Base: 304)

ICT

ALTRI

SARDEGNA

57,7% 34,6% 3,8% 3,8% 100,0%

33% 30% 27% 10% 100%

46% 31% 15% 8% 100%

37% 29% 21% 13% 100%

43% 30% 21% 6% 100%

Serie storica RISPOSTE

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

MOLTO CRITICO 55% CRITICO 24% NON CRITICO 19% NON SA/NON RISPONDE 2% TOTALE 100%

56% 26% 16% 2% 100%

43% 32% 24% 1% 100%

40% 30% 26% 4% 100%

55% 32% 11% 2% 100%

35% 25% 36% 4% 100%

29,3% 34,0% 31,3% 5,4% 100,0%

27,9% 28,7% 33,5% 9,9% 100,0%

27% 40% 25% 8% 100%

39% 31% 23% 7% 100%

53% 25% 17% 5% 100%

43% 30% 21% 6% 100%

- 35 -

COSTO DEL DENARO

RISPOSTE MOLTO CRITICO CRITICO NON CRITICO NON SA/NON RISPONDE TOTALE

20,3% 59,3% 15,3% 5,1% 100,0%

58% 22% 17% 3% 100%

ICT

50% 61,5% 27% 30,9% 20% 3,8% 3% 3,8% 100% 100,0% (Base: 304)

ALTRI

SARDEGNA

36,7% 36,6% 16,7% 10,0% 100,0%

61,5% 30,8% 0,0% 7,7% 100,0%

31% 37% 19% 13% 100%

43% 35% 16% 6% 100%

Serie storica RISPOSTE

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

MOLTO CRITICO

45% 37% 14% 4% 100%

74% 21% 4% 1% 100%

47% 40% 12% 1% 100%

53% 32% 11% 4% 100%

67% 22% 9% 2% 100%

46% 30% 19% 5% 100%

35% 32% 27% 6% 100%

36% 27% 27% 10% 100%

57,4% 24,8% 11,7% 6,2% 100,0%

41,7% 33,0% 17,7% 7,7% 100,0%

45% 32% 17% 6% 100%

43% 35% 16% 6% 100%

CRITICO

NON CRITICO NON SA/NON RISPONDE TOTALE

DISPONIBILITÀ BANCHE

RISPOSTE MOLTO CRITICO CRITICO

NON CRITICO NON SA/NON RISPONDE TOTALE

18,6% 40,7% 35,6% 5,1% 100,0%

60% 22% 15% 3% 100%

ICT

47% 61,5% 25% 30,8% 25% 3,8% 3% 3,8% 100% 100,0% (Base: 304)

- 36 -

ALTRI

SARDEGNA

27% 30% 33% 10% 100%

38,5% 38,5% 15,4% 7,7% 100,0%

35% 23% 29% 13% 100%

41% 29% 24% 6% 100%

Serie storica RISPOSTE

1999

2000

2001

2003

2004

2005

MOLTO CRITICO

36% 33% 28% 3% 100%

37% 34% 28% 1% 100%

33% 28,5% 43% 34% 29,0% 37% 33% 38,5% 18% 0% 4,0% 2% 100% 100,0% 100%

29% 23% 44% 4% 100%

24% 25,5% 23% 33,7% 32% 24,8% 36% 29,0% 38% 39,9% 34% 29,7% 6% 9,9% 8% 7,7% 100% 100,0% 100% 100,0%

CRITICO

NON CRITICO NON SA/NON RISPONDE TOTALE

2002

2006

2007

2008

2009

2010

48,1% 41% 26,1% 29% 20,3% 24% 5,5% 6% 100,0% 100%

33) A prescindere dal livello di criticità, ritiene che nel 2010 rispetto al 2009 L’ACCESSO AL CREDITO sia risultato:

RISPOSTE PIÙ AGEVOLE UGUALE PIÙ DIFFICOLTOSO TOTALE

9% 75% 16% 100%

0% 58% 42% 100%

ICT

ALTRI

SARDEGNA

0% 5% 65% 76% 35% 19% 100% 100% (Base: 304)

4% 69% 27% 100%

0% 50% 50% 100%

11% 51% 38% 100%

4% 64% 32% 100%

Serie storica RISPOSTE

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PIÙ AGEVOLE UGUALE PIÙ DIFFICOLTOSO TOTALE

14% 67% 19% 100%

10% 71% 19% 100%

8,5% 50,1% 41,4% 100,0%

6% 56% 38% 100%

5,6% 40,6% 53,8% 100,0%

4% 64% 32% 100%

- 37 -

34) Considerate le esigenze della sua azienda e del settore di appartenenza, ritiene che nel 2011 i cambiamenti inerenti il rapporto tra banca e impresa rispetto alle seguenti variabili saranno:

ACCESSO AL CREDITO MOLTO POSITIVI POSITIVI NEUTRALI NEGATIVI MOLTO NEGATIVI NON RISPONDE TOTALE

COSTO DEL DENARO MOLTO POSITIVI POSITIVI NEUTRALI NEGATIVI MOLTO NEGATIVI NON RISPONDE TOTALE

DISPONIBILITÀ BANCHE MOLTO POSITIVI POSITIVI NEUTRALI NEGATIVI MOLTO NEGATIVI NON RISPONDE TOTALE

0,0% 13,6% 67,8% 10,2% 1,7% 6,8% 100,0%

0,0% 3,3% 36,7% 41,7% 11,7% 6,7% 100,0%

0,0% 13,6% 66,1% 11,9% 1,7% 6,8% 100,0%

0,0% 5,0% 35,0% 41,7% 11,7% 6,7% 100,0%

0,0% 13,6% 67,8% 10,2% 1,7% 6,8% 100,0%

0% 3% 38% 40% 12% 7% 100%

ICT

0,0% 0% 7,8% 0% 54,7% 50% 28,1% 42% 4,7% 4% 4,7% 4% 100,0% 100% (Base: 304)

ALTRI

SARDEGNA

0% 13% 60% 7% 10% 10% 100%

0,0% 0,0% 69,2% 15,4% 15,4% 0,0% 100,0%

1,9% 11,5% 44,2% 26,9% 3,8% 11,5% 100,0%

0% 8% 53% 26% 6% 7% 100%

ICT

ALTRI

SARDEGNA

0% 6% 55% 28% 6% 5% 100% (Base: 304)

0% 0% 54% 42% 0% 4% 100%

0% 7% 63% 13% 7% 10% 100%

0% 0% 62% 23% 15% 0% 100%

1,9% 5,8% 46,2% 30,8% 3,8% 11,5% 100,0%

0,3% 6,6% 52,6% 27,6% 5,9% 6,9% 100,0%

ICT

ALTRI

SARDEGNA

0% 0% 50% 42% 4% 4% 100%

0% 17% 53% 13% 7% 10% 100%

0,0% 0,0% 69,2% 15,4% 15,4% 0,0% 100,0%

1,9% 7,7% 51,9% 21,2% 5,8% 11,5% 100,0%

0% 8% 53% 25% 7% 7% 100%

0,0% 7,8% 51,6% 26,6% 7,8% 6,3% 100,0% (Base: 304)

- 38 -

NOTE

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- 40 -