SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Повестка дня •
Обзор работ по маркетингу и продажам • Сравнение Генерального графика пусков («манифест») «Си лонч» на 2011-2020 гг., Сравнение между планом по реорганизации компании и текущим моментом • Сводка заключенных контрактов на предоставление пусковых услуг • Причины, по которым не были заключены контракты на пусковые услуги • Удельный вес компаний обеспечивающих пусковые услуги на рынке • Тенденции формирования цены пусков
•
Сводка имеющихся предложений • Возможности по пускам на 2014-2015 гг. • Открытые предложения
•
Утверждение Плана по продажам и маркетингу пусковых услуг на 2012 г. • Изменение характеристик космических аппаратов • Прогноз ситуации с космическими аппаратами • Категории прогнозируемых нецелевых пусковых возможностей • Обоснования необходимости повышения энергомассовых характеристик РКН • Рекомендации • Обстановка на рынке пусков по федеральным программам • Деятельность в сфере маркетинга
1
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Сравнение Генерального графика пусков 2011-2020 гг.
Сравнение между планом по реорганизации компании и текущим моментом Судебное оформление дела о банкротстве в 2010 г.
2011
2 (без учета IS-18)
2012
4
2013
4
2014
4
2015
5
Всего 19 пусков с расчетным валовым доходом от пусков $ 598,720,000
Текущий момент① (2012 г.)
2011
2 (с учетом IS-18)
2012
3
2013
1
2014
4
2015
5
Всего 15 пусков с расчетным валовым доходом от пусков $459,592,500
① В настоящее время в Манифесте «Си лонч» на 2014-2015 гг. нет твердых заказов 2
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Сравнение Генерального графика пусков 2011-2020 гг. Сравнение между планом по реорганизации компании и текущим моментом •
В период со времени подачи Плана по реорганизации предприятия с, приблизительно, июля 2012 г. по июль 2012 г. в Генеральном графике пусков («манифест») программы «Морской старт» произошло уменьшение количества пусков • Общее уменьшение количества пусков: 4 в течение 5 лет • Общее снижение валовой прибыли ок. $ 139 млн.
•
Данное сокращение объясняется рядом факторов • Вопросы самого «Си лонч» – обеспокоенность заказчиков в части долгосрочной финансовой жизнеспособности проекта, возобновления пусковой деятельности, более низкая цена за пуск и несколько более высокая цена за летную матчасть. • Рынок пусковых услуг – циклический спад на рынке коммерческих пусковых услуг, появление на рынке новых компаний предоставляющих пусковые услуги, более высокое финансирование кредитования на экспорт со стороны Франции и США, более расчетливое формирование цены направленное на защиту рынка от «Arianespace» и ILS 3
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Сводка заключенных контрактов на предоставление пусковых услуг для ПГСО, средней- и низкой околоземной орбит с 2011 по наст. время
С запуска ATLANTIC BIRD™ 7 в окт. 2011 г.
48
18
(4)
(1)
44
17
Количество т.н. «контролируемых», «по которым не принимали участия» , «финансируемых экспортным кредитованием» и «незначительных» пусковых возможностей
(14)
(4)
Количество контрактов на пуски, кот. заключены под имеющиеся контракты на несколько пусков
(6)
(1)
Количество «доступных» контрактных возможностей по которым велась работа
24
12
КА, кот. не подошли для «Морского старта» (ввиду недостаточной длины ГО по причине превышения массы КА возможностей РКК)
(10)
(5)
Количество пусковых возможностей, на участие в кот. «Си лонч» подает свои предложения с 2011 и по настоящий момент*
20
7
Общее количество заключенных контрактов на коммерческие пуски Общее количество контрактов с «Си лонч» = 4 (назначения в рамках действующих контрактов на несколько пусков) Количество имеющихся контрактных возможностей = 45
«Си лонч» принимает участие во всех конкурсных предложениях к которым имеет доступ
4
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Причины, по которым не были заключены контракты на пусковые услуги с 2011 г. по наст. время в 2012 г. Девять категорий причин, по которым заказчики воздержались от работы с «Си лонч» в 2011 г.:
•
Данные свидетельствуют о том, что основными причинами здесь являются т.н. «контролируемые» («удерживаемые») контракты на пуски, финансовая жизнеспособность программы и несоответствие энергомассовых возможностей РКН по выведению ПГ необходимой массы (т.е. слишком легкие или слишком тяжелые КА). • На рынке пусковых услуг наблюдается увеличение числа т.н. «контролируемых» (т.е. не выставляемых на конкурс) контрактов на пуски • Связано с финансированием, межправительственными заявками на пуски и операторами РФ • Финансовая жизнеспособность • Продолжают оставаться актуальными вопросы о финансовой жизнеспособными «Си лонч» • Необходимы гарантии компании-учредителя (как минимум до 2014 г. включительно) • Заказчиков беспокоит отсутствие задела и неопределенность с продолжительностью самой программы 5
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Удельный вес компаний, обеспечивающих пусковые услуги, на рынке
для ПГСО, средней- и низкой околоземной орбит с 2011 по наст. вр. 2012 г.
2 9 17
Ariane/Soyuz Sea Launch
1
ILS Proton-M Atlas-V SpaceX Long March 15
4
6
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Тенденции формирования цены пусков
•
На настоящий момент отмечается более низкая цена по отношению к прогнозируемой. Это связано со следующими факторами: • Меньшее количество заказов на коммерческие космические аппараты (КА) • Подрыв цен новыми компаниями входящими на рынок пусковых услуг • Скоординированная реакция конкурентов на возвращение на рынок«Си лонч»
•
Меньшее количество заказов на коммерческие космические аппараты • В настоящее время на рынке отмечается меньшее количество заказов на аппараты, чем в 2010 или 2011 гг. • Отражает возможное начало цикличного спада в заказах на коммерческие КА • Более жесткая конкуренция за меньшее количество пусков
•
Подрыв цен новыми компаниями входящими на рынок пусковых услуг • На настоящий момент компания «SpaceX» имеет заказы на запуск 8 КА • 5 из 8 КА будут запускаться по кластерной схеме • Цены варьируются от $ 12,140/кг до $ 17,143/кг в зависимости от массы • «Falcon-9» - за $ 52,2 млн. (4,300 кг) • Модификация «Falcon-9» для выведения тяжелых грузов - за $ 90 млн. (<=6,400 кг) или $ 140 млн. (> 6,400 и < 12,000)
•
Скоординированная реакция конкурентов на возвращение на рынок«Си лонч» • «Протон», и в меньшей степени, «Ariane» защищают свой рынок • «Протон» устанавливает цены в диапазоне от $ 95 млн. до $ 100 млн. • «Ariane» получает наибольшую прибыль в связи с высоким воспринимаемым качеством предоставляемых пусковых услуг
7
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Располагаемые возможности по пускам на 2014-2015 гг. Выборка по вероятности получения контракта
8
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Располагаемые возможности по пускам на 2014-2015 гг. Выборка по вероятности получения контракта
9
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Открытые предложения
по состоянию 6 июня 2012 г.
10
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Изменение характеристик КА
В секторе тяжелых КА наблюдается дальнейшее увеличение габаритно-массовых характеристик и мощности их приемопередающих средств. •
К нам обратились «Space Systems Loral» с FS-1300, «EADS Astrium» и «Thales Alenia» на предмет возможности повышения энергомассовых характеристик и увеличения длины головного обтекателя РКН
•
Ведутся разработки по более высоким, тяжелым и широким компоновкам платформ FS-1300, «Alphabus» и «Spacebus» Обсуловлено 5 м обтекателем, который имеется у «Ariane-5», «Falcon-9» и «Atlas-V»
Все традиционные заказчики «Си лонч»: «Intelsat», «Echostar» и «DirecTV» заказывают КА, которые превосходят наши энергомассовые характеристики Потенциальные заказчики: Viasat, NBNCo, Avanti, др.
Увеличение габаритно-массовых хар-к КА обусловлено: Увеличением габаритных размеров отражателей и антенн для КА с мультиузконаправленными антеннами для работы в диапазоне Ka-диапазоне Более типичным становятся выступы узлов КА в районе оживальной части ГО РКН для «Морского старта». Изменение экономических характеристик службы спутниковой связи, системы приема цифрового ТВ сигнала (DTH), прямого ТВ вещания (DBS) ведут к применению передовых конструктивных решений spacecraft are pushing upper end of designs (передовые?)
Устойчивый и давний интерес к ЭРДУ может замедлить рост КА?
Тяжелые КА
11
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Изменение характеристик КА
Изменения в секторе малых и средних космических аппаратов
Малые и средние КА
В настоящее время энергомассовые характеристики РКН комплекса «Морской старт» не обеспечивают возможность прямого выведения 2-х КА РКК «Энергия» на геостационарную орбиту Необходимо иметь возможность выведения как минимум 6700 кг
На
отраслевой выставке-конференции «Спутник-2012», компания «Боинг» представила свою модель 702-SP с 100% ЭРДУ (фото внизу) Проявлен большой интерес к этому изделию Вывод двойной полезной нагрузки на «Falcon-9» Для того, чтобы запускать два КА на платформе 702-SP «Си лонч» необходим ГО, удлиненный на 1,75 м «Orbital Star-2.4 +» заинтересован в выведении 2-х КА (3800 кг каждый) Необходимы энергомассовые характеристики обеспечивающие выведение ПГ массой до 6700 кг
«SS/L FS-1300 LL» также заинтересован в выведении 2-х КА (3800 кг каждый) Необходимы энергомассовые характеристики обеспечивающие выведение ПГ массой до 7300 кг Более высокий ц.т., более жесткая конструкция отсека полезного груза
Что это означает для «Морского старта» Для того, чтобы конкурировать на этом рынке, необходимо иметь возможности выведения двойного ПГ Это означает необходимость в удлиненном ГО и повышении энергомассовых характеристик РКН
12
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Прогноз ситуации с космическими аппаратами
Прогнозируемая масса КА для средней околоземной орбиты и ПГСО (2014 по 2017 гг.)
* Отрезки прямой на графике, характеризующие значения погрешности результата обозначают среднюю квадратическую 13 погрешность от среднего значения (в этот диапазон входит 68 % пусковых возможностей).
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Категории прогнозируемых нецелевых (нерассматриваемых) пусковых возможностей до 2016 г. включительно 0
Целевые (рассматриваемые) 48
0
Нецелевые (нерассматриваемые 20
Увелич. ГО и повышение энергетики 14
Двойные КА и повышение энергетики 6
«Си лонч» отслеживает динамику по 68 возможным коммерческим КА, запуск которых
запланирован на период до 2017 г. включительно Технически «Си лонч» продолжает оставаться конкурентоспособным для того, чтобы запустить ок. 80% всех заказанных КА (массой до 6160 кг) С учетом необходимости по реализации двойногог выведения малых КА этот 14 показатель снижается до 70%.
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Обоснования необходимости повышения энергомассовых характеристик РКН
Рынок коммерческих КА развивается по двум весовым категориям : Тяжелые КА – до 6700 кг и выше Малые и средние КА – от 1750 кг до 3800 кг
Для работы по этим обеим категориям «Морскому старту» необходим удлиненный головной обтекатель
Существование таких РКН как «Ariane-5 ECA» (до 10 т), «Atlas-V-551» (9 т) и «Falcon-9-тяжелый» (до 12 т) дает возможность производителям КА создавать такие аппараты, которые выходят за пределы возможностей «Протон-М» и РКК «Морской старт» Все наши конкуренты уже либо планируют, либо уже находятся в стадии реализации РН новых конфигураций
КА малого и среднего класса выводятся либо в составе двойной полезной нагрузки на РН «Протон-М» или «Falcon-9» (двойные КА или по отдельности)
По прогнозам, ок. 30 % пусковых возможностей будут для полезного груза массой менее 3,5 т или более 6,16 т (более подробно об этом будет сказано в докладе В.Г.Алиева)
Сокращает наш целевой рынок на ок. $7,1 млрд. в течение 10 лет. 15
16
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Рекомендации
На официальное утверждение Советом директоров Sea Launch AG выносятся следующие предложения:
Увеличение энергомассовых характеристик РКН «Зенит-3SL» обеспечивающих выведение полезного груза массой, как минимум, 6700 кг Проведение работы по увеличению длины существующего головного обтекателя поставки компании «Боинг», как минимум, на 1,75 м. Незамедлительное начало проведения вышеизложенных работ безотносительно привязки к какому-либо конкретному Заказчику КА. Срок завершения реализации вышеизложенных мероприятий – IV квартал 2014 г. Финансирование данной работы должно проводиться из собственных источников
В качестве меры направленной на частичное погашение затрат связанных по работам по повышению энергомассовых характеристик РКН, предлагается, чтобы ценовые предложения «Си лонч» по пускам, которые требуют энергомассовые характеристики выше 6,16 т включали дополнительную надбавку в сумме $ 5 млн. 16
17
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Обстановка на рынке пусков по линии правительств РФ и США
Компании «Си лонч» необходимо вернуться к вопросу о возможности проведения пусков по федеральным программам как по линии США, так и РФ
Привлечение для этого консультационных услуг «U.S. Space» Минимальной продолжительностью от 3 до 6 месяцев Цель – выгодное использование сотрудников «U.S. Space» для нахождения такой правительственной структуры США, которая заинтересована в «Морском старте» , оценки возможности получения освобождения у Ведомства по регулированию космических перевозок (Office of Space Transportation Policy)
«Си лонч» работает над составлением «Руководства по сертификации новой компании» (New Entrant Certification Guide) (NECG), что требуется для ВВС США.
Пуски по федеральным программам России Необходимы опыт и знания РКК «Энергия»
Третьи страны Ведется работа с Кореей и Италией по миссиям со спутниками связи военного назначения (MilComSat) 17
18
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Деятельность в сфере маркетинга
«Си лонч» повышает уровень своей деятельности в сфере маркетинга
Рекламная деятельность Партнерство брендов «Си лонч» и «Энергия» в печати и на Интернетсайтах Имеющиеся контракты по размещению рекламы до конца 2012 г.
Вебсайт В настоящее время проводится изменение вебсайта программы Завершение модернизацию вебсайта направлено в т.ч. на привлечение социальных сетей, блогов, Фейсбук и т.д. Перевод веб-страниц на русский, немецкий и, возможно, на французский языки с целью повышения доступности для большего числа людей
Прямые трансляции пусков Успешно проведены две прямые трансляции с включениями из Москвы и Берна
Пресс-релизы Регулярная рассылка через «PR Newswire» 18
19
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
19
SEA LAUNCH / ENERGIA / ENERGIA LOGISTICS LIMITED
Back-Up
20