EL PETRÓLEO EN CIFRAS Producción, Precios y Actividad 2012
CONTENIDO 3
Presentación Consumo Energético Mundial
4 5
Importancia de las Fuentes Fósiles de Energía
10
Oferta y Demanda Mundial de Petróleo La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
22
Reservas del Ecuador
Productores, Consumidores, Exportadores e Importadores
Producción Nacional de Petróleo y Exportaciones
15 16
Producción Nacional
2
Balanza Comercial Contratos Petroleros
26 27
Bloques del Suroriente
28
Consumo de Derivados en Ecuador
Trenes de Prospectividad Hidrocarburífera
Proyecciones Energéticas
29 30 31
Evolución de la Matriz Energética Mundial
32
Cronología
34 35
AIHE
Importancia del Gas Natural y el Petróleo No Convencional Precios
Precios y Exportaciones
Mapa Petrolero Ecuatoriano
18 19
Consumo por Tipo y Sectores
La Ronda Suroriente Ecuador
Principales Actores del Mercado Mundial de Petróleo
14
Transporte
Aporte del Petróleo a la Economía
24 25
Mapa de Producción, Consumo y Reservas por Regiones
Reservas Mundiales por Región
Producción
Matriz Energética Nacional
Factores que Inciden en el Mercado Mundial
Reservas de Petróleo
12 13
20 21
Consumo de Energía por Tipo y Sector
Producción de Petróleo y Precios
6 8 9
Actividad Petrolera en el Ecuador
Costa Oriente
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Socios AIHE
Presentación
La demanda de energía primaria continúa en crecimiento a nivel mundial, siendo la electricidad para uso doméstico y el combustible para vehículos, los dos componentes principales de consumo. Las fuentes imprescindibles para el sector de transporte seguirán siendo los derivados de petróleo, cuya demanda incrementa con el aumento de la población y los estándares de vida. La distribución geográfica de los países productores, consumidores, exportadores y donde están ubicadas las grandes reservas de petróleo, crean tensiones geopolíticas que en determinado momento pueden generar un clima de inseguridad e inestabilidad de precios que, la Organización de Países Exportadores de Petróleo – OPEP, a través de una política que garantiza precios justos para los productores y abastecimiento estable del mercado, ha buscado regularlos. La expectativa de precios a corto plazo es que se mantengan sobre los 90 dólares por barril (WTI), con una tendencia a incrementar hacia los 100 dólares. En el Ecuador los retos de producción planteados para el 2013 y los años venideros –apoyados en modelos de contratos de servicios– demandan un incremento en inversiones en la actividad de perforación y reacondicionamiento de pozos, y en la implementación de proyectos de recuperación mejorada (IOR / EOR) a corto y mediano plazo. Estas actividades, junto con el desarrollo de los bloques del Suroriente, constituyen un reto y una oportunidad para que las empresas del sector privado continúen aportando al desarrollo del potencial de producción petrolera que tiene el país. José Luis Ziritt Director Ejecutivo AIHE
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
3
Consumo Energético Mundial Importancia de las Fuentes Fósiles de Energía En el último siglo, la humanidad cambió sus necesidades energéticas a nivel global por el desarrollo de su industria, la tecnología, el transporte y la sociedad de consumo.
Consumo energético mundial
El mundo depende de las fuentes de energía fósil e históricamente las tres grandes fuentes han sido: el petróleo, el gas natural y el carbón.
1971
En la década de los 70’s, el aporte del petróleo al sector energético mundial fue del 46%. Cuarenta años más tarde, el consumo total de energía y el consumo de petróleo se incrementó, pero porcentualmente el aporte del petróleo disminuyó al 33%, debido al crecimiento de otras fuentes como la energía nuclear y el gas natural.. A pesar del desarrollo de la energía nuclear, la hidroeléctrica y otras energías renovables, su aporte solo contribuye con el 13% del consumo mundial de energía.
1986
La utilización de fuentes de energías renovables que sustituyan a las fuentes de energía fósiles aún es limitada.
Nuclear Renovables Hidroeléctrica Petróleo Gas Natural
2012 Carbón
FUENTE: BP Statistical
4
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Consumo de Energía por Tipo y Sector
En los últimos 40 años la población pasó de 3.700 millones en 1971 a 7.100 millones en 2012 y el consumo de recursos energéticos se duplicó a nivel mundial ubicándose en el año 2012 en un total de 12.476 millones de toneladas de petróleo equivalente (MTOE). El consumo de petróleo se ubicó en 4.130 MTOE.
Consumo mundial de energía 1971-2012 Millones de toneladas de petróleo equivalente
Las otras fuentes de energía fósiles como el gas natural y el carbón son utilizados principalmente para la generación eléctrica, la industria y el uso residencial.
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
La particularidad del petróleo y sus derivados, como fuente de energía, es que son líquidos y tienen un alto contenido energético, lo que les da una característica idónea para su uso en el transporte. Un ejemplo destacado es el caso de Estados Unidos, el mayor consumidor de energía del planeta. En ese país, el petróleo se mantiene como la principal fuente de energía en el sector del transporte (93%), que representa el 28% de la demanda total de energía.
EEUU: Consumo de energía por fuente y sector en el 2011
FUENTE: U.S. Energy Information Administration (EIA)
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
5
Producción de Petróleo y Precios Factores que Inciden en el Mercado Mundial La producción mundial de petróleo creció en la última década en un promedio de 1,3% anual. La creciente demanda de petróleo ha sido cubierta por la industria hidrocarburífera que está en constante búsqueda de nuevas reservas y tecnologías que permitan producirlas. Los precios del petróleo a nivel mundial dependen de la estabilidad de los mercados y de la relación entre los países productores y consumidores. Una crisis o un control de producción en Medio Oriente influyen en el precio del petróleo en el mundo entero. Una economía fuerte en Europa y en Estados Unidos da estabilidad a los precios. Después de la crisis de precios generada por la guerra en Medio Oriente en los 80’s, el precio del crudo referencial WTI (West Texas Intermediate)
disminuyó y se estabilizó en alrededor de 20 dólares hasta fines de los 90’s. A pesar de haber existido reservas y oferta en la primera década del siglo XXI, el precio del petróleo alcanzó un récord histórico de 147 dólares por barril en julio del 2008 impulsado por la demanda de China y una ola especulativa de las bolsas de valores en crisis. Se estima que en los próximos dos años el precio del crudo se mantendrá en alrededor de 90 dólares el barril con una tendencia a incrementar hacia los 100 dólares, si no existen factores especulativos o de inestabilidad. Estos precios permiten cubrir el precio marginal de producción de petróleo que representa el mayor costo de producción de reservas de petróleo que son difíciles de producir (aguas profundas, arenas bituminosas). Los precios responden a siete factores que influyen en los mercados.
Precio del WTI (West Texas Intermediate) 160 140 120
US$ / bbl
100 80 60
Oferta No-OPEP
Precio Nominal Precio Ajustado Dólares Constantes Diciembre 1979 Promedio Mensual Pico $115.32 en Dólares de Marzo 2013.
Junio 2008 Promedio Mensual Precio del Petróleo $134.38 en Dólares de Marzo 2013.
Pico Nominal de $38 (Promedio mensual del precio) Precios interdía con el pico más alto.
• Sus costos son altos ya que deben recurrir a alta tecnología y sus áreas de desarrollo son en aguas profundas y arenas bituminosas. Oferta OPEP • La producción de la OPEP es un factor que afecta los precios. Históricamente, los precios del petróleo han incrementado cuando la producción de la OPEP se ha reducido o cuando su capacidad libre de producción alcanza niveles bajos.
40 20
1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
0
FUENTE: Plains All American
6
• Los productores que no forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderados por países de América del Norte, la Antigua Unión Soviética y del Mar del Norte, ejecutan decisiones independientes sobre su producción, a diferencia de los productores de la OPEP que están sujetos a una coordinación central.
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
• Los países miembros de la OPEP producen cerca del 41% de la producción mundial de petróleo y las exportaciones de petróleo de la
O FE RT A
D EM A N D A
Siete factores que influyen en el mercado del petróleo
No-OPEP
Balance
No-OECD
D
EM
O
A
FE
N
D
A
RT A
Precio al Contado
OPEP
Mercados Financieros
OECD FUENTE: U.S. Energy Information Administration (EIA)
OPEP representan cerca del 60% del total de petróleo comercializado internacionalmente.
cipales conexiones entre los participantes del mercado financiero y las compañías comerciales que tienen un interés físico en petróleo.
• El comportamiento de los precios no solo depende de la oferta y la demanda actual, sino también de la proyección futura.
• La falta de información sobre inventarios crea una incertidumbre en los mercados del petróleo que influye en su precio.
Demanda OECD y No-OECD
• Algunos países mantienen reservas estratégicas como respuesta a emergencias.
• A diferencia de los países de la OECD (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), el consumo de los países No-OECD ha crecido, liderado por China, India y Arabia Saudita. • El crecimiento en los niveles económicos tiene influencia en la demanda de petróleo y en sus precios. Otro factor importante es el crecimiento de la población, que influye en el aumento del consumo de combustible. Balance • El equilibrio entre los precios actuales y futuros, y el balance entre la oferta y la demanda de producto a través de inventarios, son las prin-
Mercados Financieros • Negocio de contratos para la entrega futura de petróleo. • Además de los contratos de futuros, otra forma para que los participantes del mercado inviertan en petróleo es a través de la compra y venta de contratos de opciones. Las opciones permiten que la exposición a la inversión tenga un potencial limitado para las pérdidas y proporcionan un seguro contra los movimientos adversos en los precios de los productos básicos. Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
7
Oferta y Demanda Mundial de Petróleo Demanda y Oferta 2012
Tres grandes productores dominan la escena mundial del petróleo: América del Norte, Medio Oriente y Europa, una constante que no ha variado desde la década de los 70’s.
Miles de barriles diarios 15.000 10.000
Para el 2012 la producción mundial promedio se ubicó en 86,2 millones de barriles diarios (bppd). Los países miembros de la OPEP contribuyeron con el 40,9% de la producción mundial.
-15.000
Rusia
Reino Unido
México
Kuwait
Japòn
Italia
Irak
Irán
Francia
Estados Unidos
-20.000
India
Corea del Sur
Canadá China
-10.000
Brasil
-5.000
Arabia Saudita
Alemania
0
Emiratos Árabes unidos
5.000
-25.000
Oferta Mundial
FUENTE: BP Statistical
Miles de barriles diarios 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
0
1976
10.000
FUENTE: BP Statistical
América del Norte
8
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
América del Sur y Central
Europa
Medio Oriente
África
Asia y Oceanía
La Organización de Países Exportadores de Petróleo - OPEP La OPEP se creó en Bagdad en septiembre de 1960 fundada por Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela en un momento de transición en el panorama internacional económico y político, con amplia descolonización y el nacimiento de nuevos Estados independientes en el mundo en desarrollo.
El objetivo de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras entre los países miembros con el fin de garantizar precios justos y estables para los productores de petróleo, a través de un abastecimiento eficiente, económico y regular de petróleo a los países consumidores y obteniendo un rendimiento justo del capital que invierte la industria.
Hasta ese entonces, el mercado internacional del petróleo estaba dominado por siete empresas multinacionales conocidas como las “Siete Hermanas”: Standard Oil of New Jersey (Esso), Shell, Anglo-Iranian Oil Company (BP), Standard Oil of New York (Mobil), Standard Oil of California (Chevron), Gulf Oil y Texaco.
En 1968 la OPEP adoptó la “Declaración de Política Petrolera en los Países Miembros”, que hizo hincapié en el derecho inalienable de todos los países a ejercer la soberanía permanente sobre sus recursos naturales en beneficio de su desarrollo nacional.
El mercado era independiente, en gran parte, de la Antigua Unión Soviética y de otras economías de planificación centralizada.
En 1969 el número de miembros creció a diez. En la actualidad, son doce miembros.
Iraq
Qatar
Venezuela
Total OPEP
17,99
28,17
14,48
4,85
75,86
33,33
3,7
6,48
163,32
1,77
29,07
415,73
2.382
1.247
2.150
281
84
1.648
438
18
1.760
924
11
916
11.859
dólares
5.196
5.611
20.505
4.553
74.235
6.360
5.675
47.787
5.691
1.443
98.144
10.864
6.989
Nigeria
Irán
36,70
Libia
Emiratos Árabes Unidos
millones habitantes 1.000 km2
Kuwait
Ecuador
PIB per capita
Arabia Saudita
Superficie
Angola
Población
Argelia
MIEMBROS DE LA OPEP
Valor de las exportaciones de petróleo Reservas probadas de petróleo
billiones $
51,40
64,43
318,48
14,02
104,54
114,75
83,01
96,72
11,82
86,2
44,75
88,13
1.078,27
billiones de barriles
12,20
10,47
265,41
8,24
97,80
154,58
141,35
101,50
48,01
37,20
25,38
297,57
1.199,71
Reservas de gas natural
trillones m3
4,50
0,37
8,15
0,01
6,09
33,62
3,16
1,78
1,55
5,15
25,11
5,53
95,02
Producción de petróleo
1.000 b/d
9.311
500
2.565
3.576
2.653
2.659
489
1.975
734
2.881
30.123
1.162
1.618
Producción de gas natural comercializado
billiones m
3
82,77
0,75
92,26
0,24
52,31
188,75
0,88
13,53
7,86
41,32
116,70
20,77
618,14
Capacidad de refinación
1.000 b/cd
652
38
2.107
188
466
1.772
800
936
380
445
80
1.016
8.881
Consumo de petróleo
1000 b/d
329
90
2.714
256
618
1.777
752
361
231
267
125
742
8.261
Exportaciones de petróleo crudo Exportaciones de productos de petróleo
1000 b/d
698
1.543
7.218
334
2.330
2.537
2.166
1.816
300
2.377
588
1.553
23.457
492
26
902
29
227
441
164
629
786
5,18
9,11
1000 b/d
Exportaciones de gas natural billiones m3
52,02
21
24
509
3,67
25,94
113,70
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
4.250 209,62
9
Mapa de Producción, Consumo y Reservas por Regiones 2012
26% 18%
26%
13%
18%
13%
11%
PRODUCCIÓN REGIÓN América del Norte
CONSUMO
Miles de barriles diarios*
RESERVAS Miles de millones de barriles
15.557
23.040
220
7.359
6.533
328
Europa
17.211
18.543
141
Medio Oriente
28.270
8.354
808
América del Sur y Central
África
9.442
3.523
130
Asia y Oceania
8.313
29.781
41
86.152
89.774
1.669
* La diferencia entre consumo y producción proviene de la disparidad en la definición de conceptos y la producción de combustibles líquidos no convencionales. FUENTE: BP Statistical
10
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
4%
20%
9%
7%
20%
9%
7%
100%
20%
21%
8%
48% 33% 9%
11%
8%
33%
4%
10%
100%
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
100%
CONSUMO DE PETRÓLEO
2%
100%
RESERVAS MUNDIALES DE PETRÓLEO
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
11
Reservas de Petróleo Reservas Mundiales por Región En el Medio Oriente están el 48% de las reservas mundiales de petróleo; Arabia Saudita domina la región con el 16,1% de las reservas. Venezuela tiene el 17,9% de las reservas probadas de crudo, convirtiendo a América Latina y el Caribe, en la segunda región con mayores reservas mundiales de petróleo. El panorama de reservas de petróleo convencional en Estados Unidos, Europa y Asia no se ve alentador; siendo los principales consumidores tienen, respectivamente, solo el 13%, 8% y el 2% de las reservas mundiales de crudo.
El interés por la producción de reservas de petróleo no convencionales como el petróleo de esquistos ha ido creciendo en Estados Unidos y podría compensar su falta de reservas de petróleo convencional. En base a la producción del 2012, se estima que la relación reservas/ producción (R/P) de petróleo a nivel mundial se ubica en 53 años. Los países de la OPEP dispondrían de 89 años de reservas de petróleo.
Figure 11
Proven Global Oil Reserves by Region (2011) Medio Oriente 48 % Unión Europea / Euroasia 8%
100%
100%
África 8% Latinoamérica 20 %
Asia Pacífico 2% Norte América 13 % Source: BP Energy statistics
12
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
FUENTE: BP Statistical / Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
Reservas del Ecuador
Actualmente, el 90% de las reservas del Ecuador están siendo producidas por las empresas del Estado. Para cuantificar la magnitud de las reservas usualmente se calcula el número de años que tomaría producirlas con una producción sostenida. Sin embargo, es conocido que a medida que pasa el tiempo, el nivel de producción disminuye, alargándose el tiempo de vida productiva de los campos.
Según cifras oficiales, Ecuador tiene reservas para 11 años de producción de crudo, considerando solo los campos actualmente en operación. A esto se deben sumar las reservas conocidas que no están en producción, que aportarían con 8 a 9 años adicionales. Entre estas reservas están contabilizadas las existentes en el ITT (Ishpingo, Tiputini, Tambococha).
Reservas de petróleo en Ecuador Millones de barriles
FUENTE: Secretaría de Hidrocarburos Ecuador (SHE)
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
13
Principales Actores del Mercado Mundial de Petróleo Productores, Consumidores, Exportadores e Importadores En el mundo existen tres países que se destacan en consumo sobre el resto. Los tres consumen el 36,7% del consumo mundial de petróleo; Estados Unidos (21,5%), China y Japón (15,2%). Estas naciones a su vez son las mayores dependientes de las importaciones de crudo.
Respecto a la producción: Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia, con producciones similares, suman el 35,8% de la producción mundial de petróleo.
Principales países productores de petróleo
Principales países consumidores de petróleo
Principales países importadores de petróleo
Principales países exportadores de petróleo
Miles de barriles diarios
Miles de barriles diarios
Miles de barriles diarios
Miles de barriles diarios
Año 2011
Año 2011
Año 2011
Año 2011
Arabia Saudita
11.153
Estados Unidos
Rusia
10.229
China
Estados Unidos
10.128
China
18.949
Estados Unidos
8.822
Arabia Saudita
8.167
8.924
China
4.635
Rusia
7.504
Japón
4.464
Japón
4.329
Emiratos Árabes Unidos
2.601
4.289
India
3.426
India
2.489
Kuwait
2.343
Irán
4.234
Arabia Saudita
2.986
Alemania
2.235
Nigeria
2.242
Canadá
3.600
Brasil
2.793
Corea del Sur
2.170
Irán
2.206
Emiratos Árabes Unidos
3.088
Rusia
2.725
Francia
1.697
Irak
1.817
México
2.959
Alemania
2.400
España
1.346
Noruega
1.752
Brasil
2.687
Canadá
2.293
Italia
1.292
Angola
1.752
Kuwait
2.682
Corea del Sur
2.230
Países Bajos
948
Venezuela
1.490
Irak
2.635
México
2.133
Taiwán
902
Argelia
1.482
Nigeria
2.528
Irán
2.028
Singapur
885
Qatar
1.455
Venezuela
2.470
Francia
1.792
Turquía
650
Kazajistán
1.377
Noruega
2.007
Reino Unido
1.608
Bélgica
634
Canadá
1.307
Argelia
1.884
Italia
1.454
Tailandia
549
México
827
FUENTE: U.S. Energy Information Administration (EIA)
14
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Producción Nacional de Petróleo y Exportaciones Producción Nacional La estructura de la producción nacional cambió a raíz de las modificaciones legales y la renegociación de los contratos de participación a contratos de prestación de servicios. Este proceso dio como resultado un reordenamiento de las empresas que participaban en la producción nacional. Entre los años 2008-2011, algunos campos operados por empresas privadas pasaron paulatinamente a ser operados por las empresas del Estado. Actualmente, existe una sola empresa nacional, Petroamazonas
Producción fiscalizada Barrilles por día EMPRESA
2008
EP PETROECUADOR (PETROPRODUCCIÓN)
170.952
EP PETROECUADOR (CITY ORIENTE)
EP, que produce el 73% de la producción nacional. El descenso de la producción entre 2008 y 2010 de 506.000 bppd a 486.000 bppd se vio influenciado por dos factores: el proceso de renegociación de los contratos, que concluyó en 2011 y la madurez de los campos que exigen mayor actividad e inversiones. En el 2012, la producción de petróleo incrementó en relación al año anterior en 1.933 bppd ubicándose en 502.264 bppd. 2009
2010
2011
2012
174.185
137.966
151.514
158.954
2.854
EP PETROECUADOR (CANADÁ GRANDE)
97
76
63
1.210
2.216
2.201
126
PETROAMAZONAS EP
64.810
99.132
113.605
156.764
147.581
PETROAMAZONAS EP (BLOQUE 15)
30.393
PETROAMAZONAS EP (PERENCO)
27.796
21.937
12.970
PETROAMAZONAS EP (PETROBRAS)
32.562
29.383
18.830
SIPEC (Sociedad Petrolera)
16.879
14.864
13.609
12.470
13.947
EP PETROECUADOR (SUELOPETROL)
CONSORCIO PETROSUD PETRORIVA
7.869
7.474
8.981
7.043
7.797
TECPECUADOR
5.659
4.776
4.405
3.934
3.581
PETROBELL
4.742
4.333
4.650
4.170
3.665
111
981
1.010
1.821
CONSORCIO PEGASO (CAMPO PUMA ORIENTE) PETRORIENTAL
15.721
14.722
13.974
13.089
13.415
REPSOL YPF
54.065
44.810
44.836
46.226
43.515
ANDES PETROLEUM
43.881
38.482
38.398
36.376
34.055
AGIP OIL ECUADOR
25.294
20.513
18.679
16.794
15.007
8.237
50.673
49.520
57.688
1.464
1.383
1.337
1.297
1.240
506.248
486.631
486.155
500.331
502.264
RÍO NAPO CEM PACIFPETROL (ESPOL) TOTAL
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
15
Precios y Exportaciones La última década es histórica para la producción y los ingresos petroleros en el Ecuador. La alta producción de petróleo en los últimos años también se ha visto favorecida por el incremento del precio tanto del crudo Napo como del Oriente, producto del incremento mundial de precios. De los 392.110 bppd producidos en 2002 la producción petrolera alcanzó un pico de 535.680 bppd en 2006. En el 2008, cuando los precios del petróleo alcanzaron un récord histórico, el país produjo un promedio de 504.940 bppd, beneficiándose directamente de este incremento. La participación de las empresas privadas experimentó un fenómeno relacionado con dos factores: el inicio de la operación del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que les permitió incrementar su producción y el cambio de políticas en el sector de hidrocarburos que incidió en los contratos.
En el 2002 las empresas privadas producían 172.560 bppd y en el 2005 alcanzaron una producción de 337.140 bppd. En el 2012 la producción descendió a 138.410 barriles. Este descenso se debe, en gran parte a que algunos campos de empresas privadas pasaron a manos de las empresas del Estado cuya producción aumentó de 219.550 bppd en el 2002 a 365.180 bppd en el 2012. Otro factor que destacamos es el precio de los crudos ecuatorianos Napo y Oriente que en el 2011 y 2012 se cotizaron por encima del WTI. En el 2012 observamos un incremento en las exportaciones de petróleo que alcanzaron los 130 millones de barriles. Con la renegociación de los contratos, efectuada entre 2010 y 2011, la participación de las empresas privadas en esta actividad fue reemplazada por las empresas del Estado y la Secretaría de Hidrocarburos (SHE).
Producción nacional de petróleo Miles de barriles diarios 600
527
500
392
37%
400 300
532
536
511
420
56%
48%
44%
52%
505
37% 46%
51%
53%
200 100
63%
54% 2003
2004
58%
486
62%
63%
0 2002
486
2005
FUENTE: EP Petroecuador
2006
49% 2007
47%
2008
42%
2009
38%
2010
500
72%
28%
504
73%
27%
2011
2012
Precio del petróleo Dólares por barril Tipo de Crudo
2006
2008
2009
2010
2011
2012
NAPO
49,5
57,01
80,77
49,95
69,29
95,16
95,72
ORIENTE
53,17
61,84
85,39
54,22
72,36
99,21
99,71
WTI
66,02
71,94
99,63
61,66
79,36
95,03
94,21
FUENTE: EP Petroecuador / BP Statistical
16
2007
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Precio del petr贸leo 2002 - 2012 120 100 80 60 40 20 0
2002
2003
2004
2006
2005
2007
2008
2009
2010
2012
2011
FUENTE: EP Petroecuador
Exportaciones 2002 - 2012 Millones de barriles 120 100 80 60 40 20 0
2002
2003
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Asociaci贸n de la Industria Hidrocarbur铆fera del Ecuador
2012
17
Mapa Petrolero Ecuatoriano Costa
ORIENTE COSTA
18
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Oriente
FUENTE: EP Petroecuador
Asociaci贸n de la Industria Hidrocarbur铆fera del Ecuador
19
Actividad Petrolera en el Ecuador Perforación La actividad de perforación ha incrementado sostenidamente en el Ecuador desde 2007, habiéndose casi triplicado el número de pozos perforados en solo 5 años. En el 2012, se perforaron un total de 286 pozos en comparación con 114 registrados en el 2007.
el país. Se estima que durante el año 2013 se perforarán más de 300 pozos. La mayoría de los campos petroleros en el Ecuador son maduros, con más de 30 años en producción. La madurez de este tipo de campos se refleja por la producción nacional promedio por pozo, de aproximadamente 160 barriles por pozo sobre un total de 3.152 pozos activos en el 2012.
El incremento de la actividad de perforación seguirá observándose en
266 Exploratorio
16
2002
7
132
7
2004
2
6
2005
4
4
2006
5
2
2007
138
117
108
4
2003
187
172 125
109
91
74 8
Avanzada
Desarrollo
4
6
2008
0
9
4
2
2009
POZOS PERFORADOS ENERO - DICIEMBRE DEL 2012 CONFIGURACIÓN DEL POZO COMPAÑÍAS DIRECCIONAL HORIZONTAL VERTICAL ANDES PETROLEUM ECUADOR 17 10 CONSORCIO PEGASO-CAMPO PUMA 2 1 CONSORCIO PETROSUD-PETRORIVA 1 1 ENAP SIPEC 2 EP PETROECUADOR GEYP 85 2 5 IVANHOE 1 PETROAMAZONAS EP 67 17 3 PETRORIENTAL 8 REPSOL 2 6 RÍO NAPO 43 2 6 TECPECUADOR 1 TOTAL 227 37 18
4
2010
9
5
2011
TOTAL DE POZOS 27 3 2 2 92 1 87 8 8 51 1 282
FUENTE: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)
20
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
16
4
2012
Transporte El Ecuador cuenta con dos oleoductos para transportar crudo desde la Cuenca Oriental: el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El SOTE, con una extensión de más de 500 kilómetros, inició su operación en el año 1972 y tiene una capacidad de transporte de 360.000 bppd de crudo de 24 °API.
24”
24”
32”
34”
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
32”
0 km
25 km
50 km
75 km
100 km
125 km
150 km
175 km
200 km
225 km
250 km
275 km
300 km
325 km
350 km
375 km
400 km
425 km
450 km
485 km
475 km
El OCP, construido íntegramente con inversión privada, mide 485 kilómetros y se encuentra enterrado en un 99%. Inició sus operaciones en noviembre 2003 y tiene una capacidad de 450.000 bppd, de crudo de 18 °API.
Distancias
Flujo Diámetros
21
Matriz Energética Nacional Consumo por Tipo y Sectores Actualmente, el Ecuador depende mayoritariamente de los hidrocarburos para cubrir su demanda energética. El 77% de la matriz energética nacional se soporta con derivados del petróleo. Esto se debe a que más de la mitad (55%) del consumo nacional de energía corresponde al sector transporte más el uso de GLP doméstico. Entre 2003 y 2009 el consumo energético en el Ecuador creció aceleradamente en un promedio del 9% anual. Entre los años 2009 al 2011 el consumo total de energía se estabilizó en un poco más de 78 mil barriles diarios de petróleo equivalente. El índice de consumo energético en barriles diarios de petróleo equivalente por habitante pasó de 3,83 bep/hab en el año 2003 a 5,43 bep/hab en el 2011.
La matriz energética del país cambiará en los próximos años con el aumento de la generación hidráulica y los planes del Gobierno de cambiar los hábitos de consumo orientándolos a un mayor uso de electricidad en el sector residencial en sustitución del GLP, que es importado en su gran mayoría.
78.909
78.200 2011
66.182
53.598
50.257
49.270
49.117 1998
45.339
48.859
43.790
40.066
40.329
1997
40.000
38.404
45.000
36.622
50.000
42.828
55.000
49.236
60.000
52.594
65.000
2010
61.460
70.000
64.686
75.000
67.719
72.747
80.000
77.168
Evolución del consumo total energético Barriles diarios de petróleo equivalente
35.000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
30.000
FUENTE: Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
22
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Ecuador – Consumo de energía por sectores – 2011 Miles de barriles diarios de petróleo equivalente
1.979 3%
6.740 9%
729 1% 12.747 16%
42.774 55%
13.233 17%
FUENTE: SIEE - OLADE, enero 2013
Ecuador – Consumo de energía por fuente – 2011 Miles de barriles diarios de petróleo equivalente
5.382 7%
1.232 2%
2.430 3%
4.836 6%
9.448 12% 7.895 10% 24.361 31%
20.000 26%
2.616 3%
FUENTE: SIEE - OLADE, enero 2013
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
23
Aporte del Petróleo a la Economía Balanza Comercial La contribución del sector petrolero al Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador se ha mantenido con leves variaciones desde el año 2004, sin embargo en los últimos ocho años su contribución porcentual se ha reducido sostenidamente de 15,12% a 10,74% por el incremento de la contribución de las ramas no petroleras al PIB.
La industria nacional no petrolera tradicionalmente se ha dedicado a satisfacer el mercado interno, más que a la exportación pero desde el 2009 se ha observado un crecimiento importante en las exportaciones no petroleras. El déficit de la Balanza Comercial se viene reduciendo sostenidamente desde el año 2010 ubicándose en el 2012 en 194,5 millones.
Las exportaciones petroleras son de suma importancia para compensar el nivel de importaciones que requiere el país y sostienen la balanza comercial.
Producto Interno Bruto petrolero y no petrolero Miles de dólares de 2007 PRODUCTO INTERNO BRUTO PETROLERO Y NO PETROLERO Año PIB ramas petroleras PIB ramas no petroleras Otros elementos del PIB PIB total
2002 4.744.572 33.869.976 2.234.446 40.848.994
2003 4.977.240 34.886.243 2.097.779 41.961.262
PIB ramas petroleras PIB ramas no petroleras Otros elementos del PIB PIB total
11,61% 82,92% 5,47% 100,00%
11,86% 83,14% 5,00% 100,00%
2004 2005 6.865.559 6.940.219 36.291.078 38.543.910 2.250.073 2.325.190 45.406.710 47.809.319
2006 2007 7.269.787 6.751.274 40.312.197 41.759.629 2.332.631 2.496.874 49.914.615 51.007.777
2008 6.800.916 44.703.118 2.746.374 54.250.408
2009 2010 6.581.294 6.391.440 45.692.839 47.500.987 2.535.952 2.710.149 54.810.085 56.602.576
2011 2012 6.688.220 6.794.739 51.501.856 53.456.391 2.931.393 3.042.268 61.121.469 63.293.398
Estructura porcentual 15,12% 79,92% 4,96% 100,00%
14,52% 80,62% 4,86% 100,00%
14,56% 80,76% 4,67% 100,00%
13,24% 81,87% 4,90% 100,00%
12,54% 82,40% 5,06% 100,00%
12,01% 83,37% 4,63% 100,00%
11,29% 83,92% 4,79% 100,00%
10,94% 84,26% 4,80% 100,00%
10,74% 84,46% 4,81% 100,00%
FUENTE: Banco Central del Ecuador
Exportaciones, importaciones y balanza comercial Millones de dólares 20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Export. Petroleras
Import. No Petroleras
Export. No Petroleras
Total Balanza Comercial
Import. Petroleras
-10.000 -15.000 -20.000
FUENTE: Banco Central del Ecuador
-25.000
24
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Contratos Petroleros
En julio 2010 con la reforma a la Ley de Hidrocarburos se introdujo la nueva modalidad de contrato de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos, que se caracteriza por la asignación a un contratista para que realice actividades de exploración y/o explotación en delegación del Estado. La contratista es remunerada por sus servicios prestados mediante el pago de una tarifa independiente del precio del petróleo.
A finales de 2010 y a principios de 2011 se firmaron quince contratos de campos en producción. En 2012 se firmaron tres contratos de bloques con campos que no habían sido puestos en producción. En 2012 EP Petroecuador también suscribió dos contratos de campos maduros, que ahora son administrados por Petroamazonas EP, en los que las empresas contratadas adquirieron un compromiso de inversión de actividades para incrementar la producción de estos campos.
CONTRATOS SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS EN PRODUCCIÓN Etapa de Explotación Compañía
Bloque / Campo
Agip Oil Andes Petroleum Ecuador Ltd. Consorcio Pegaso Consorcio Petrolero Palanda Yuca Consorcio Petrosud - Petroriva ENAP ENAP Pacifpetrol Petrobell Petroriental Petroriental Repsol Repsol Tecpecuador
Producción
Tarifa
Promedio 2012 BPPD
Tarifa USD / BL
Bloque 10 Tarapoa Puma
Inversión Comprometida Millones USD Inversiones Nuevas
Inversiones Total Producción Exploratorias Inversiones Base
Producción Incremental
Producción Total
15.200 34.100 1.800
35,00 35,00 21,10
90 367 11
29 57 10
119 424 21
39,4 41,3 3,0
3,4 30,0 4,5
Palanda Yuca Sur
2.000
31,90
29
17
46
4,8
2,3
7,1
Pindo Mauro Dávalos Cordero Paraíso, Biguno, Huachito, I PBHI Gustavo Galindo (Ancón) Tiguino Bloque 14 Bloque 17 Tivacuno Bloque 16 Bermejo - Rayo
5.600 7.400
28,50 16,72
46 59
-
46 59
8,1 21,3
3,8 15,7
11,9 37,0
2.100
20,77
-
12
12
6,3
-
6,3
1.200 3.700 5.600 8.000 4.200 39.520 3.600 134.020
58,00 29,60 41,00 41,00 27,25 35,95 24,00 32,12
14 15 91 75 23 280 16 1.116
96 37 11 269
14 15 187 112 23 291 16 1.385
2,6 5,3 7,1 8,4 4,1 46,3 7,8 205,8
0,7 6,5 5,8 0,9 14,1 0,6 88,3
2,6 6,0 13,6 14,2 5,0 60,4 8,4 294,1
TOTAL
CONTRATOS SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DE CAMPOS SIN PRODUCCIÓN PREVIA Etapa de Exploración
Tarifa
Consorcio DGC Consorcio Interpec
Singue Ocano-Peña Blanca
Tarifa USD / BL 33,50 32,90
Consorcio Marañón
Eno Ron
36,60
Compañía
Producción Comprometida Millones de Barriles
Bloque / Campo
Inversiones Exploratorias
Producción Comprometida
Millones USD
Millones de Barriles
130,3*
18
42,8 71,3 7,5
CONTRATOS DE CAMPOS MADUROS Tarifa por Barril Incremental USD / BL
Inversión Referencial Comprometida Millones USD
Consorcio Shushufindi S.A. Shushufindi Aguarico
30,62
1.294
Pardaliservices S.A.
39,53
Compañía
Bloque / Campo
Libertador - Atacapi
384,5
* Los tres contratos suman una inversión comprometida de USD 130,3 millones
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
25
La Ronda Suroriente Ecuador Bloques del Suroriente El 28 de noviembre del 2012 la Secretaría de Hidrocarburos (SHE) convoca a la Décima Primera Ronda de Licitación Petrolera, denominada Ronda Suroriente Ecuador, para que compañías nacionales o extranjeras, estatales o privadas, de probada experiencia y capacidad técnica y económica, opten por la delegación de las actividades de exploración y explotación de petróleo crudo en trece bloques que están ubicados en la Cuenca Oriente, hacia el Sur de la misma, que forman parte de la Cuenca de Antepaís denominada POM (Putumayo-Oriente-Marañón). Tres bloques adicionales serían adjudicados a Petroamazonas EP para que, en asociación con compañías estatales, realice actividades de exploración y producción. Esta licitación se realiza en el país para atraer inversión de riesgo al sector hidrocarburífero.
FUENTE: Secretaría de Hidrocarburos Ecuador (SHE).
26
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Trenes de Prospectividad Hidrocarburífera
La interpretación geológica realizada por BEICIP-SHE 2012 identificó seis trenes deposicionales que atraviesan la Cuenca Oriental de Norte a Sur, con la existencia de un importante potencial de recursos hidrocarburíferos en el Suroriente Ecuatoriano que se resume en tres escenarios: Pesimista
Medio
Optimista
Millones de Barriles 369
800
1597
• Tren 1. Cuenca Santiago (Pre-K): Cuenca para investigación considerada como generadora y productora de hidrocarburos. • Tren 2. Pungarayacu - Oglán: La Formación Hollín es el principal reservorio de este tren. • Tren 3. Lago Agrio - Moretecocha: Los principales campos de este tren (Lago Agrio, Villano, Moretecocha) poseen importantes acumulaciones de hidrocarburos a nivel de las formaciones Hollín y Napo, lo cual también se comprueba al Sur en territorio peruano, cerca a la frontera con Ecuador, donde existen descubrimientos importantes en el área Situche. • Tren 4. Frontera - Curaray: Los reservorios principales son las areniscas Hollín, U y T, como reservorio secundario arenisca M-1, caracterizado por la presencia de campos como Sacha, Shushufindi y hacia al Sur en el Perú los campos Capahuari y Tambo. • Tren 5. VHR - Capirón Norte y Vinita - Iro: El reservorio más importante es la arenisca M-1 (Fm. Napo), al Sur en el Perú existen campos importantes como Jibarito y Forestal.
FUENTE: Beicip Franlab
• Tren 6. Tiputini - Ishpingo: Al norte de este tren, se descubrió un eje estructural con importantes reservas de petróleo en la formación Napo, en el reservorio arenisca M-1 (conocida en el Perú como formación Biblián).
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
27
Consumo de Derivados en Ecuador El crecimiento del consumo de gasolinas y diésel en el Ecuador responde al incremento del parque automotor. En diez años el número de vehí-
Consumo nacional de derivados Miles de Barriles AÑOS
GASOLINAS
DIÉSEL 2
FUEL OIL
JET FUEL
ASFALTO
GLP
RESIDUO
TOTAL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
11.556 12.107 12.669 12.479 13.189 13.931 14.987 16.138 17.549 18.794 20.418 22.385 23.597
15.241 16.973 17.177 17.239 18.573 20.951 23.262 22.740 23.409 26.518 29.911 28.342 29.163
10.029 10.142 11.386 10.999 11.307 10.301 9.494 8.765 8.602 8.823 9.058 9.316 8.930
1.830 1.740 1.832 1.906 2.137 2.409 2.518 2.614 2.601 2.581 2.576 2.625 2.529
808 1.050 1.078 1.190 1.150 973 1.012 972 1.399 2.298 2.120 2.211 2.393
7.635 7.993 8.335 8.734 9.437 10.208 10.650 11.093 11.389 11.228 11.370 11.782 11.835
1.725 2.152 3.363 3.020 4.261 3.426 4.318 5.489
49.821 52.771 55.274 55.263 58.889 64.343 68.285 66.735 69.262 75.824 80.453 82.533 85.269
Importación de combustibles Miles de Barriles 20.000 18.000
Diésel
Gasolinas
Consumo nacional de derivados Miles de Barriles 35.000
GLP
Diésel 2
30.000
16.000 14.000 12.000 10.000
Gasolinas
Fuel oil
GLP
25.000 20.000 15.000
8.000 6.000
10.000
4.000
5.000
2.000 0
00
20
01 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20
FUENTE: EP Petroecuador
28
culos del país se duplicó, contando para el 2012 con 1,95 millones de unidades. En la actualidad, el Ecuador depende de la importación de gasolina, diésel y GLP para cubrir sus requerimientos de combustible.
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
0
00
20
01 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20
FUENTE: EP Petroecuador
Proyecciones Energéticas Evolución de la Matriz Energética Mundial En las próximas décadas las fuentes de energías fósiles seguirán dominando el mercado mundial de la energía. El petróleo mantendría el primer lugar en importancia pero con menor diferencia respecto al gas natural, que continuará incrementando su aporte. Las energías renovables tendrán a su vez un mayor crecimiento, pero en el año 2040 su aporte solo alcanzaría un 5,6% del consumo mundial.
La producción de energía y la tecnología que permite el progreso humano continuará. No obstante, el tipo de combustibles y cómo la energía será utilizada dependerá de las decisiones que tomen los consumidores, los productores y los gobernantes que ven con preocupación las consecuencias del cambio climático producido por las emisiones de gases de efecto invernadero. Mantenernos informados nos permitirá tomar las mejores decisiones acerca de nuestro futuro energético.
Mezcla global de combustibles Porcentaje 100
Otros renovables Nuclear Hidráulica
80 Gas 60
Petróleo
40
20
Carbón Biomasa
0 1800
1850
1900
1950
2000
2040 FUENTE: Smil, Energy Transitions / ExxonMobil
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
29
Importancia del Gas Natural y el Petróleo No Convencional
Promedio crecimiento por año Petróleo 0,8%
200
Gas 1,7% Carbón -0,1%
2010 2040
2010 2040
50 0
Solar, Biomasa Eólica, Hidro / 0,4% Biocombustibles Geotérmica 5,8% 1,8%
Nuclear 2,4%
2010 2040
100
2010 2040
150
2010 2040
250
2010 2040
La producción de crudo convencional de la OPEP y de los países No-OPEP disminuirá ligeramente con el tiempo. Sin embargo, esta declinación y el incremento en demanda se cubrirán con la producción creciente de fuentes no convencionales de petróleo provenientes de aguas profundas, arenas bituminosas y yacimientos apretados.
Mezcla global de combustibles
2010 2040
Para el 2025 el mayor cambio en la matriz energética será el crecimiento del gas natural como el segundo combustible en importancia por encima del carbón. El aporte del gas natural como fuente de energía aumentará un 65% entre los años 2010 a 2040. Esta fuente de energía económica y limpia crecerá en importancia y permitirá cubrir el crecimiento de la demanda de energía eléctrica del futuro.
FUENTE: ExxonMobil
Suministros de combustibles líquidos por clase
Reservas de Crudo y Condensado
Millones de barriles diarios de petróleo equivalente
Trillones de barriles de petróleo
120
6 Biocombustibles Otros líquidos
100
GLP
5
Arenas Bituminosas
80
Formaciones Apretadas
4
Aguas profundas
60
3
40
2 Petróleo convencional y condensado
20 0
2000
2020
2040
1 0
Recursos Remanentes
Producción Acumulada
2040
FUENTE: U.S. Energy Information Administration (EIA) / ExxonMobil
30
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Precios Según la EIA se prevé que el precio del petróleo en términos constantes a 2011, crecerá de forma sostenida hasta alcanzar en el 2030 los $128 por barril (WTI). A nivel mundial se espera que para el 2030 la población aumente en un 20%, llegando a los 8.453 millones de personas (según EIA).
En Ecuador este crecimiento será de 36,5%, por lo que el país tendría19,8 millones de ecuatorianos en el año 2030, según el INEC. El uso del gas natural como fuente de energía incrementará en importancia. Medio Oriente seguirá siendo el mayor productor de petróleo y en el mundo observaremos la implementación de más proyectos de recuperación mejorada (EOR) en campos maduros y la explotación de yacimientos en aguas profundas.
PRECIOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO (DÓLAR POR GALÓN) Sector and Fuel
2013
2018
2023
2028
2030
PRECIOS DE CRUDOS (DÓLAR 2011 POR BARRIL) Brent Spot Price 1
96,81
101,20
112,50
125,06
130,47
West Texas Intermediate Spot Price
87,81
98,70
110,50
123,06
128,47
PRECIOS POR TIPO INDUSTRIAL Propane
1,63
1,65
1,83
1,95
1,99
Distillate Fuel Oil
3,52
3,28
3,59
3,87
3,97
Residual Fuel Oil
2,79
2,48
2,73
3,03
3,16
116,99
104,07
114,72
127,28
132,58
Propane
2,00
2,01
2,14
2,23
2,26
Ethanol (E85) 3/
2,97
2,47
2,70
2,50
2,57
Ethanol Wholesale Price
2,59
2,77
2,85
2,36
2,28
Motor Gasoline 4/
3,25
3,19
3,45
3,58
3,67
Jet Fuel 5/
2,77
2,79
3,08
3,39
3,51
Diesel Fuel (distillate fuel oil) 6/
3,36
3,53
3,86
4,12
4,22
Residual Fuel Oil
2,63
2,14
2,38
2,64
2,75
110,51
90,02
99,91
110,87
115,30
Residual Fuel Oil (2011 dollars per barrel) TRANSPORTE
Residual Fuel Oil (2011 dollars per barrel)
FUENTE: U.S. Energy Information Administration (EIA)
Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
31
Cronología 1859 La industria petrolera inicia cuando Edwin Drake perfora en Titusville, Pennsylvania, un pozo de 21 metros con una producción de 1.500 litros de petróleo por día. El principal producto refinado era el kerosene, usado para lámparas, reemplazando al aceite de ballena. 1863 El 2 de noviembre, E. W. Prentice, perfora el primer pozo para petróleo en el Perú. Alcanzó una profundidad de 24 metros y se utilizó para producir kerosene. 1872 El kerosene americano abastece a casi todos los mercados mundiales, llegando hasta el Japón. 1876 Comienza la producción mundial de petróleo, en California. 1878 Ecuador otorga la primera concesión a favor del colombiano M.G. Mier, para extraer en Santa Elena toda especie de sustancias bituminosas que en ellos se encuentren, tales como petróleo, brea y kerosene. 1895 Aparición de los primeros automóviles a gasolina. Para 1914 había un millón de vehículos de este tipo en el mundo. 1902 Se concede al italiano Salvatore Viggiani derechos sobre los yacimientos Carolina, Las Conchas y Santa Paula, en el litoral ecuatoriano. La concesión caducó en 1972, en 1976 CEPE asumió su explotación. 1905 Union Oil, de California, perfora un pozo en el agua, cerca de la ciudad de Houston, Texas, pozo considerado como el primer “offshore” en el mundo.
1921 El presidente José Luis Tamayo expidió la Primera Ley sobre yacimientos o depósitos de hidrocarburos. 1921 Primera concesión en la región del Oriente. Leonard Exploration Co., de Nueva York obtuvo la concesión de 25 mil kilómetros cuadrados por 50 años. Se canceló 16 años más tarde porque se negó a pagar al Estado una deuda. 1921 En Santa Elena, el pozo Ancón 4 de la compañía Anglo resultó productivo con 30 barriles diarios. 1922 Henry Ford lanzó su modelo “T”, que masificó el uso de los automóviles. Ese año había 18 millones de carros a gasolina. 1922 Shell descubre el yacimiento Los Barrosos en el Lago Maracaibo, en Venezuela. Esto convierte al país en un nuevo gran productor mundial. 1927 La Anglo Persian descubre petróleo en Irak. 1928 Inician las primeras exportaciones de petróleo desde La Libertad. Un año después la Refinería exporta el primer embarque de kerosene y gasolina a Colombia. 1930 Se descubre el gigante East Texas Field con 6.289 millones de barriles de reservas. Esto, sumado a la depresión económica, llevan al precio del petróleo hasta los 5 centavos por barril. 1933 Se crea la Dirección General de Minas y Petróleos, adscrita al Ministerio de Obras Públicas. 1937 Se promulga una nueva Ley de Petróleos que facilita la apertura ilimitada del país a compañías extranjeras.
1908 La Anglo Persian descubre petróleo en Irán.
1938 Se nacionaliza el petróleo en México.
1910 En México se descubre el yacimiento Potrero del Llano, con un pozo de 94.340 bppd, que lo convierte 11 años más tarde (1921) en el segundo productor mundial.
1941 Se crea la empresa La Cautivo, Empresa Petrolera Ecuatoriana, que ocupó el segundo lugar en importancia en la Península, después de la Anglo.
1911 Se perfora el primer pozo en la Península de Santa Elena, denominado Ancón 1, con resultados positivos. Inicia la explotación del petróleo en Ecuador.
1948 Se descubre en Arabia Saudita el supergigante Ghawar (81.760 millones de barriles).
1911 El presidente Leonidas Plaza Gutiérrez promulgó el Código de Minería reformado, que declara de propiedad estatal al petróleo y demás sustancias sólidas. 32
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
1948 La empresa Shell devuelve al Estado parte de sus concesiones argumentando que no existe petróleo en su zona. 1951 Primera crisis petrolera: Irán nacionaliza la Anglo-Iranian Oil Co. y se funda la National Iranian Petroleum.
1956 Segunda crisis petrolera: Egipto nacionaliza y cierra el canal de Suez. 1960 Se funda en Bagdad la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Originariamente integrada por Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait; luego se incorporan Argelia, Indonesia, Libia, Nigeria, Qatar y los Emiratos Árabes (EAU). 1964 La Junta Militar de Gobierno otorga al Consorcio Texaco - Gulf, por 40 años, una concesión de 1,4 millones de hectáreas, en la Amazonia. En 1965 se establece un límite para exploración de 500 mil hectáreas y de 250 mil hectáreas para explotación. 1967 Tercera crisis petrolera. “Guerra de los seis días” entre Egipto e Israel.
1985 Primera Ronda Petrolera, el estado ecuatoriano suscribe contrato de prestación de servicios con Occidental Exploration & Production para el desarrollo del bloque 15 (Orellana). Esso-Hispanoil asume el bloque 8 y Belco los bloques 1 y 2. 1987 La Refinería Amazonas (Shushufindi) inicia su operación procesando 10.000 barriles diarios. En 1995 amplía su capacidad de procesamiento a 20.000. 1989 Se crea Petroecuador en reemplazo de CEPE. 1990 Sexta crisis petrolera: Irak invade a Kuwait.
1967 Se reporta 2.610 barriles diarios de petróleo del pozo Lago Agrio 1, de la concesión Texaco - Gulf, a una profundidad de 10.171 pies.
1992 Ecuador abandona la OPEP.
1967 La Compañía Anglo proclama que los yacimientos de la Península de Santa Elena están casi agotados, y su operación no es rentable. Desde ese año se dedica a la refinación, mediante la importación de mezclas de crudos.
2003 El Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) inicia operaciones, incrementando la capacidad de transporte del Ecuador en 115% a 840.000 bppd. La producción de petróleo pasó de 392.110 a 562.710 bppd en el año 2004.
1970 La compañía William Brothers inicia la construcción del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) para transportar el crudo desde la región oriental hasta Balao, Esmeraldas. 1971 El presidente Velasco Ibarra promulga dos leyes: la Ley de Hidrocarburos y la Ley Constitutiva de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, las que entraron en vigencia en 1972.
1999 La española Repsol adquiere la totalidad de las acciones de YPF S.A.
2004 Continuo ascenso del precio del petróleo: supera los 70 dólares. 2006 Reformas a la Ley de Hidrocarburos Ecuatoriana - Ley 42-2006-. Se introduce cláusula que permite participación del Estado en un 50% en las ganancias extraordinarias de las petroleras.
1971 Se revisa el contrato original de Texaco - Gulf y se la obliga a devolver al estado ecuatoriano 930 mil hectáreas.
2006 El pozo Lago Agrio 1 cierra el 31 de julio de 2006. Generó casi 10 millones de barriles de petróleo, con ingresos por 82 mil millones de dólares.
1972 Ecuador inicia su “era petrolera” al entrar en operación el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).
2006 Declaratoria de caducidad del contrato con la petrolera estadounidense Occidental.
1973 Cuarta crisis: Guerra del Yom Kippur y el consiguiente embargo petrolero, que lleva el precio del crudo de 2,90 (septiembre) a 12 dólares por barril (diciembre).
2007 Ecuador reingresa a la OPEP.
1973 Ecuador ingresa a la OPEP. 1977 La Refinería de Esmeraldas inicia operaciones con una capacidad de 55.000 barriles por día (bpd). En 1997 amplia su procesamiento a 110.000 bpd, adaptándose para procesar crudos más pesados. 1979 Quinta crisis petrolera: el barril sube de 13 a 34 dólares. 1984 La Planta de Gas de Shushufindi inicia operaciones con el procesamiento de 25 millones de pies cúbicos. Se hacen instalaciones complementarias para captar el gas de los campos petroleros y transportarlo junto con los licuables para su procesamiento en la planta.
2007 Firma del decreto ejecutivo 662 que fija el 99% de ganancias extraordinarias para el Estado y el 1% para las compañías. Inicio de la renegociación de contratos para cambiar el modelo de contrato de participación a prestación de servicios. 2008 En febrero el precio del barril de petróleo en el mercado internacional superó la barrera de los 100 dólares, alcanzando los $147 en julio. 2010-2011 Firma de contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos con tarifa única. 2012 Firma de contratos de Prestación de Servicios Específicos con financiamiento para la Optimización de la Producción y Recuperación de Reservas para campos maduros. Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
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La Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE) es una organización sin fines de lucro que agrupa a empresas que efectúan una o varias de las siguientes actividades relacionadas con la industria hidrocarburífera:
•
Exploración, Explotación y Transporte de Hidrocarburos;
•
Servicios Petroleros, y
•
Comercialización de Derivados de Petróleo.
La AIHE que tiene por objeto velar por los intereses comunes de sus Socios, cumple con los siguientes fines específicos:
• •
Representar a sus Socios ante las entidades del sector público y privado, en defensa de los intereses generales del sector; Promover y auspiciar el desarrollo de las actividades de la industria hidrocarburífera en el país, así como la aplicación de las normas, principios y definiciones generalmente aceptados en la industria hidrocarburífera internacional.
•
Observar en el desarrollo de sus actividades las normas del buen gobierno corporativo.
•
Orientar sus acciones al desarrollo, buen funcionamiento y defensa de los intereses comunes de sus Socios;
•
Promover que sus Socios mantengan y desarrollen un nuevo paradigma de operaciones hidrocarburíferas, a través de la práctica de la responsabilidad social empresarial en las áreas de sus operaciones.
34
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
Socios AIHE UPSTREAM
SERVICIOS PETROLEROS
DOWNSTREAM
Andes Petroleum Ecuador Ltd.
Halliburton
ExxonMobil Ecuador
Consorcio Petrosud-Petroriva
Hilong Oil Service & Engineering Ecuador
PRIMAX S.A.
Grupo Synergy E&P Ecuador
Schlumberger
Terpel
OCP Ecuador S.A.
Sertecpet S.A.
Petrobras
Tenaris
Repsol
Weatherford
Tecpetrol
Socios AIHE ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. Opera en el Bloque Tarapoa y en la Estación de Almacenamiento y Transferencia de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos. Su trabajo en el Ecuador se ha destacado por el respeto y la protección al ambiente y a las comunidades, mediante el uso de tecnologías de punta y programas sociales.
CONSORCIO PETROSUD-PETRORIVA Inició la operación de los bloques Pindo y Palanda Yuca Sur en el año 2000. Desde el año 2010, el bloque Palanda Yuca Sur pasa a ser operado por el Consorcio Palanda-Yuca Sur, mientras que el bloque Pindo continúa siendo operado por el Consorcio Petrosud-Petroriva. Los bloques se recibieron con una producción de 385 bppd para Pindo y 258 bppd para Palanda. A través de la operación de los Consorcios se llegó a producciones de 8.168 bppd en Pindo y 5.600 bppd en Palanda Yuca Sur. La presencia de los Consorcios ha contribuido al desarrollo de los habitantes de las zonas de influencia en áreas de la educación y salud.
EXXONMOBIL Es la empresa petrolera de capital privado más grande del mundo con operaciones en seis continentes. Utiliza la innovación y la tecnología para suministrar energía con el fin de satisfacer la demanda mundial. Sus extensos programas de investigación apoyan y permiten el mejoramiento continuo de sus operaciones y exploran nuevas tecnologías y fuentes de energía. La Corporación tiene actividades de Upstream, Downstream y Químicos. ExxonMobil tiene presencia en el mercado ecuatoriano de combustibles desde 1995 en los segmentos automotriz e industrial.
GRUPO SYNERGY E&P ECUADOR Opera el Bloque Tigüino, ubicado entre Pastaza y Orellana, a través del Consorcio Petrobell Inc- Grantmining S.A y el Bloque Ing. Gustavo Galindo Velasco ubicado en la Península de Santa Elena, a través de la Asociación SMC Ecuador Inc Pacifpetrol S.A Andipetroleos S.A Santa Elena Oil & Gas Corp. Produce hidrocarburos trabajando en equipo para generar riqueza sustentable, y de esta forma pretende llegar a ser un referente en la industria caracterizándose por la rentabilidad, flexibilidad, creatividad, con responsabilidad social y ambiental. Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
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Socios AIHE HALLIBURTON Fundada en 1919, Halliburton es el mayor proveedor de productos y servicios en la industria de energía. Con más de 70.000 empleados en 80 países, la empresa atiende a la industria de petróleo y gas desde el yacimiento, localizando hidrocarburos y administrando información geológica hasta perforación y evaluación de formación, construcción de pozos y completación, optimizando la producción a través de la vida del campo.
HILONG OIL SERVICE & ENGINEERING ECUADOR Después de muchos años de desarrollo a nivel mundial en la industria petrolera brindando servicios y equipos para la perforación de pozos petroleros, el Grupo HILONG ha creado una cadena industrial completa a nivel nacional, con sus servicios de taladros para la perforación de pozos, taladros para workover y entre sus productos incluyen tubos de acero sin costura, herramientas de perforación, tubos OCTG, CRA-líneas de tubos de acero compuesto, soportes de hardbanding y cableado; todo esto con acabados de primera muy competitivos en todo el mundo.
OCP ECUADOR Opera desde el 2003 el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), construido íntegramente con inversión privada. Contribuye al desarrollo del país con una operación de transporte de crudo confiable, segura, eficiente y comprometida con el ambiente. Cuenta con 485 kms de longitud y tiene una capacidad de transporte de crudo de 450 mil barriles diarios.
PETROBRAS Está presente en Ecuador desde 1996. Actualmente, tiene participación en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Operó el Bloque 18 y el Campo Unificado Palo Azul hasta finales de noviembre de 2010. Para Petrobras ser una empresa socialmente responsable es un valor: una marca de identidad que acompaña su crecimiento económico y que genera programas con valor ético, humano, social y ambiental. 36
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
PRIMAX Empresa comercializadora de combustibles y productos de conveniencia, cuyo principal objetivo es sobrepasar las expectativas de sus clientes en todos los ámbitos, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad tanto en el servicio brindado, como en los productos expendidos. PRIMAX trabaja en el Ecuador desde el año 2006.
REPSOL Opera los Bloques 16 y Tivacuno en la Amazonia ecuatoriana. La incorporación de sofisticada tecnología en geología, geofísica, exploración y producción de crudo pesado, hace de la operación del Bloque 16 un modelo de gestión con mínimo impacto ambiental y prácticamente sin emisiones ya que reutiliza el 95 por ciento del gas para la generación de electricidad.
SCHLUMBERGER Es la compañía líder mundial en servicios petroleros, proveyendo tecnología, soluciones de información y gerencia integrada de proyectos en una amplia gama de servicios para la optimización del desempeño de los yacimientos de las empresas que operan en la industria internacional del petróleo y gas. Schlumberger está presente en Ecuador desde el año 1934.
SERTECPET S.A. Empresa ecuatoriana a nivel internacional con más de 23 años de experiencia, especializada en sistemas de Levantamiento Artificial: Hidráulicos y PCP; Proyectos de Ingeniería Conceptual, Básica, de Detalle para el sector Hidrocarburífero y Energético. Diseño y Construcción de Facilidades de Producción, On-Shore y Off-Shore; Administración, Optimización y Operación de Campos Petroleros. Cuenta con un sólido sistema integrado de gestión de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional que acredita trabajar bajo normas: ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001. En SERTECPET tenemos la firme convicción que la innovación y los desarrollos científicos y tecnológicos han sido y serán la clave de nuestro éxito. Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador
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Socios AIHE TECPETROL Es una empresa de Energía reconocida por brindar soluciones integrales en escenarios complejos, que asume los desafíos con profesionalismo, solidez técnica y capacidad de ejecución. Se destaca por su compromiso con la innovación, la eficiencia en la gestión y la excelencia de sus recursos humanos; cuidando el ambiente y la seguridad de sus colaboradores.
TENARIS Líder en la producción de tubos de acero sin costura para la industria del gas y petróleo. Con centro de servicios en El Coca, oficinas técnico comerciales en Quito y a fines de 2013 una planta de terminación para tubería petrolera en la localidad de Machachi, Tenaris trabaja desde hace más de 20 años en Ecuador para consolidarse como un aliado estratégico del cliente mediante un servicio integral que agrega valor antes, durante y después de las operaciones en campo.
TERPEL Compañía líder en la distribución y comercialización de combustibles con presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, México y República Dominicana. Ingresó al mercado ecuatoriano en el año 2006, cuenta con una red de 57 estaciones de servicio en las diferentes regiones del País y atiende a importantes compañías del segmento Industrial. Su propósito es la generación de experiencias memorables a sus clientes en todas sus líneas de negocio.
WEATHERFORD Es una empresa de servicios petroleros dedicada a maximizar el valor de sus reservorios. Atiende a la industria mundial de exploración y producción con una amplia variedad de productos y servicios que abarcan todo el ciclo de vida del pozo, desde perforación hasta evaluación, terminación, producción e intervención. Como organización multinacional, está comprometida a alcanzar los estándares más elevados de excelencia en todos sus procesos y sociedades de negocio. Posee una cultura de seguridad, gestión de desempeño y sistema de calidad comunes en todas las líneas de producto, servicios y áreas geográficas. 38
EL PETRÓLEO EN CIFRAS
© AIHE - 2013
Director de la publicación: José Luis Ziritt Director Ejecutivo AIHE Investigación: AIHE Una publicación de Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE) Diseño: Nadia Hidalgo nadiahid27@gmail.com Fuentes: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), Banco Central del Ecuador, Beicip FranLab, BP Statistical, Comunidad Andina, EP Petroecuador, ExxonMobil, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR), Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Plains All American, Secretaría de Hidrocarburos Ecuador (SHE), Smil Energy Transitions, U.S. Energy Information Administration (EIA). AIHE Dirección: Av. Amazonas N37-102 y Unión Nacional de Periodistas, Edificio Puerta del Sol, Piso 8 Quito / Ecuador Teléfonos: (593 2) 2261270 / (592 2) 2261271 Fax: (593 2) 2261272
El presente folleto ofrece un resumen de las principales estadísticas del sector petrolero, información que da un panorama global sobre la importancia de este recurso energético. Se presentan cifras de producción petrolera, exportaciones, consumo y reservas en Ecuador y en el Mundo. Es una herramienta útil y dinámica para quienes deseen conocer la industria del petróleo. Esta información está disponible en la página web: www.aihe.org.ec
Dirección: Av. Amazonas N37-102 y UNP Edificio Puerta del Sol, Piso 8 Quito / Ecuador Teléfonos: (593 2) 2261270 / (592 2) 2261271 Fax: (593 2) 2261272