Cafeicultura Nacional: Contexto Atual e Desafios Breno Pereira de Mesquita Presidente
Agosto de 2011
Visão Geral da Cafeicultura Nacional
FORÇAS
FRAQUEZAS
• Maior produtor
•Custo de Produção elevado
• Maior exportador
• Passivo existente
• 2°Maior consumidor
• Bienalidade acentuada
• Multiplicidade de regiões produtoras e modelos tecnológicos (excelência em pesquisa)
• Problemas Climáticos
• Cafezais renovados
• Estoques baixos – “cultura”
• Tendência altista nos preços
• Produtividade nacional ainda baixa •Marketing obsoleto
Visão Geral da Cafeicultura Nacional AMEAÇAS
OPORTUNIDADES • Oferta do Produto
• Colômbia, Índia e Vietnã • Drawback (riscos da operação) • Estoques mundiais – países consumidores
•Resolução 3.966 • Busca de melhor qualidade • Indicação Geográfica • Preço mínimo regionalizado
• Ciclo do produto – queda preços
• Mercado de Crédito de Carbono
• Código Florestal
• Novas formas de comercialização • Seguro Rural – Faturamento •Trabalhar percepção do consumidor de atitude internacional • Difusão tecnológica em cafeiculturas mais necessitadas • Aumento da produtividade – pesquisa • Tendência de Aumento do Consumo de café solúvel na Ásia
FORÇAS: Participação Brasileira nos últimos 10 anos • Maior produtor mundial responsável por 36,14% da produção em 2010
Evolução da Produção 48,5
Ano Fonte: MAPA
11
20
10
20
09
20
20
20
20
05
20
04
20
03
06
32,9
28,8
20
02
20
01
20
20
00
31,1 31,3
39,5
36,1
08
39,3
07
50,0 45,0 40,0 35,0 Milhões 30,0 25,0 de Sacas 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
48,1
46,0
42,5
43,5
FORÇAS: Participação Brasileira nos últimos 10 anos • Maior Exportador mundial responsável por 34,14% das exportações 35,0 28,7
30,0
de Sacas
20,0
30,5
23,7
25,0 Milhões
28,0 28,4 26,0 27,0 26,4
29,7
33,5
18,5
15,0 10,0 5,0 0,0 20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
00 Fonte: Cecafé
FORÇAS: Participação Brasileira nos últimos 10 anos • 2º maior consumidor mundial, com 14,25% do consumo em 2010 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 Milhões 10,0 de Sacas 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
13,2
13,6
14,0
13,7
14,9
15,5
16,3
17,1
17,7
18,4
19,1
10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 Fonte: ABIC
Consumo per capita 2010 - 6,02 kg de café em grão cru ou 4,81 kg de café torrado, quase 81 litros para cada brasileiro por ano;
FORÇAS: Pluralidade de Regiões Produtoras no Brasil
Fonte: www.cafesdobrasil.com.br
FORÇAS: Modelos Tecnológicos Regionais diversificados Município
Sta Rita do Sapucaí - MG Manhumirim - MG Guaxupé - MG Capelinha - MG Patrocínio - MG Luis Eduardo Magalhães - BA Itabela - BA Jaguaré - ES Brejetuba – ES Cacoal – RO Abatia – PR Franca – SP
Fonte: CNA/UFLA
Sistema de Cultivo Arábica não irrigado e manejo manual Arábica não irrigado e manejo manual Arábica não irrigado e manejo manual Arábica não irrigado e manejo mecanizado Arábica não irrigado e manejo mecanizado Arábica irrigado e manejo mecanizado Conilon irrigado e manejo semi-mecanizado Conilon irrigado e manejo semi-mecanizado Arábica não irrigado e manejo manual Conilon não irrigado e manejo maunal Arábica não irrigado e manejo semi mecanizado Arábica não irrigado e manejo mecanizado
Área (ha)
Produtividade (sc/ha)
20
22
10
27
80
23
100
30
40
32
300
50
50
70
20
65
10
23
5
25
10
25
50
33
FORÇAS: Renovação parcial do parque cafeeiro (~10% aa) 3.000.000 2.500.000
Área em Formação – Aumento de ~ 10% aa Área em Produção – Estagnada
2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000
150.000
Formação (ha)
100.000 50.000
Fonte: MAPA
Formação (ha)
Fonte: MAPA
11
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
20
04 05 20
20
20
03
-
Produção (ha)
11 20
09
10 20
200.000
20
08 20
07 20
06 20
05 20
250.000
20
20
03
300.000
04
-
Total de área
FORÇAS: Tendência altista nos preços
Preço Médio Arábica (R$/sc 60Kg) 600,00 500,00
492,12
400,00
280,18
300,00 200,00 100,00 0,00
164,19 211,80 117,76 125,44
261,98
253,08 248,97
305,46
260,76
173,17
11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 Fonte: Cepea/Esalq
FRAQUEZAS: Alto Custo de Produção Custo Operacional Efetivo e Total (R$/sc) - 2011 450,00 400,00 350,00
523,58
437,00
446,00
469,00
437,00
300,00
407,50
250,00
324,60
200,00 150,00 100,00
166,22
344,75
361,06
263,36
243,68
329,56
317,24
50,00
COE
Fonte: CNA/UFLA
COT
Preço Recebido
-E S Br ej et ub a
-P R Ab at iá
Fr an ca
-S P
G Pa t ro cí ni o
-M
-M G ua xu pé G
do ita R St a
L. E
du ar do
M ag al
Sa pu c
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aí -
-B A
M G
0,00
FRAQUEZAS: Passivo acumulado por anos Posição do endividamento da cafeicultura em 2009 Descrição
R$ (1000)
Funcafé
1.378.110
Dação + Secur. – Funcafé
1.129.595
MCR 6-2
1.553.067
MCR 6-4 controlado
507.079
MCR 6-4 não controlado
204.733
Tesouro nacional
63.303
Demais Fontes
334.965
Popança Rural
428.122
Recursos Livres
1.671.688
Total
7.270.662
Fonte: GT/MAPA/MF/Planejamento/CNA/Cooperativas de Crédito e Produção
FRAQUEZAS: Bienalidade acentuada Variação Bienal das safras brasileiras de café nos últimos 10 anos:
Períodos Bienais
Produções (milhões de sacas)
Média Bienal (milhões de sacas)
2002-2003
48-29
38,5
2004-2005
39-33
36
2006-2007
42-36
39
2008-2009
46-39
42,5
2010-2011
48-43 ( * )
45,5
Média ( * ) Última estimativa da Conab Fonte: MAPA
44,6-36
40,3
FRAQUEZAS: Adversidades Climรกticas Regionais (Granizo, Veranico e Geadas)
Granizo: Boa Esperanรงa (MG) -2008
FRAQUEZAS: Adversidades Climáticas Regionais (Granizo, Veranico e Geadas)
Veranico: Matas de Minas e Montanhas do ES - 2010
Alto índice de Bóia
Frutos mal granados
FRAQUEZAS: Adversidades Climรกticas Regionais (Granizo, Veranico e Geadas)
Geada Paranaense
FRAQUEZAS – Produtividade ainda bastante baixa
Evolução da Produtividade Nacional 23,2 21,0
25,0 20,0
15,7 14,4
19,8
17,8 14,9
13,1
21,2
18,9
16,6
Sacas por 15,0 Hectare 10,0 5,0
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10
0,0
Ano Fonte: MAPA
FRAQUEZAS – Marketing Brasileiro • Trabalhar a imagem dos Cafés do Brasil de maneira correta no mercado internacional • Mudança de visão: entidades produtos
regiões produtores e história.
Não queremos apenas produzir café, mas criar percepção na mente dos consumidores que resulta em VALOR! Por que? • Consumidor Atual é um consumidor de atitude: quer saber quem produziu? Onde? Como? É certificado? • Se não tivermos história, não criamos a percepção no consumidor e não teremos valor. Resultado: podemos ser facilmente substituídos!
FRAQUEZAS: Transferência dos estoques Não é “cultura” da Cafeicultura Brasileira a formação de estoques:
Evolução dos Estoques Governamentais 7 6
6,1
5,6
5,4
5
Milhões de sacas
5,1 4,3
4 3,2
3
1,9
2
0,7
1
0,5
0,5
0,5
Ano Fonte: MAPA
20 11
20 10
20 09
20 08
20 07
20 06
20 05
20 04
20 03
20 02
20 01
20 00
0
0,4
AMEAÇAS - Concorrentes 10 Maiores Países Produtores de Café (milhões de sacas 60 Kg)
48,1
Brasil Vietnã Colômbia
18,5 9,2 8,5 7,4
Indonésia Etiópia Índia México Guatemala Honduras Peru
Fonte: MAPA
4,7 4,4 4,0 3,8 3,7
AMEAÇAS: Efeito do Drawback O Decreto Lei nº 37, de 21 de novembro de 1966: “consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado”
Desvantagem competitiva da indústria de Solúvel e T&M na aquisição de matéria-prima dos produtores nacionais de café robusta (Carga tributária)
AMEAÇAS – Inversão no domínio dos estoques mundiais de café 60000
Mil Sacas (60 Kg)
50000 40000 30000 20000 10000 0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ano Produtores
Fonte: OIC
Consumidores
2008
2009
2010
AMEAÇAS: Queda nos preços (volatilidade) Produto Cíclico - Daí a importância em “travar” os preços do produto
•
O gráfico acima mostra a evolução do preço à vista na BM&F, em reais, para os últimos dez anos.
•
A operação de hedge, não fixa o preço do produtor, mas sim garante um preço mínimo de conversão
AMEAÇAS: Código Florestal 5 Premissas Básicas (CNA) • Desmatamento zero. (legislação nacional); • “Serviços Ambientais” para compensar os produtores que mantiverem cobertura florestal na forma de Reserva Legal. (legislação nacional);
• APPs fluviais, de encostas e de topo de morro serão reflorestadas com base nas orientações da ciência – mapas pedológicos, levantamentos altimétricos, etc. (legislação estadual); •As áreas sensíveis desmatadas deverão ser recompostas, também conforme determinação da ciência. (legislação estadual); • As áreas de produção de alimentos consolidadas serão respeitadas. (legislação nacional);
“O agricultor é o maior amigo da natureza. Precisa dela para produzir. A conservação do meio ambiente é sua tarefa diária.” (Senadora Katia Abreu)
OPORTUNIDADES: O que precisamos? 1. Abastecimento Mundial (manter o posto de maior produtor) Produção X Consumo Mundial
140.000
M il s a c a s
120.000 100.000 80.000
Produção Mundial
Consumo Mundial
Fonte: OIC
Nos últimos 5 anos: Déficit de 26,5 milhões de sacas
06
20
04 20
02
20
00
20
98
19
96
19
94 19
92
19
90
19
88
19
86 19
84
19
82
19
19
80
60.000
OPORTUNIDADES: Estratégia: Fortalecer a parceria CNA + Consórcio Embrapa - Café • Montar Plano diretor para a pesquisa brasileira, a fim de transformar as regiões produtoras em pólos independentes de negócios. Como? • Diagnosticar as necessidades das Regiões Produtoras; • Trabalhar o aumento de produtividade e a sustentabilidade de cada região. Ex: Desenvolvimento de maquinários específicos para a cafeicultura adensada do Paraná.
OPORTUNIDADES: O que precisamos e o que a CNcafé - CNA está realizando? 2.
Geração de Renda na Cafeicultura;
•
Participação no GT impactos da Tributação na cadeia do café
•
Elaboração da Resolução 3.966 e disseminação nos sindicatos rurais
Finalidade - Financiar saldos de dívidas de produtores de café, cujos recursos tenham sido utilizados na produção de café. Montante de recursos - R$ 300 Milhões Limite de crédito - Valor atual da dívida, com limite de R$ 200.000,00 Encargos Financeiros - 6,75% a.a. Prazo de Contratação - Até 31 de agosto de 2011
OPORTUNIDADES: Reembolso Em até cinco parcelas anuais, vencendo no último dia útil de setembro, com o primeiro vencimento em 2012 A composição de dívidas autorizada por esta resolução não inclui parcelas vincendas a partir de 1º de abril de 2011, referentes a: • Investimento • Pré-comercialização • Estocagem • Securitização, Dação em pagamento ou PESA • Contratadas através da Resolução CMN 3.783 e 3.785 • Custeio e colheita, cujo saldo devedor seja de renegociação pela MCR 2-6-9 e 9-6-1
OPORTUNIDADES:
DIFERENCIAL: A instituição financeira pode exigir como garantia a penhora de opções de vendas; Essas opções servem como garantia de preço mínimo para venda do café, dando condições para o produtor quitar suas dívidas; A instituição financeira poderá financiar, através dessa linha de crédito, o pagamento de prêmios, taxas e emolumentos;
OPORTUNIDADES: O que precisamos e o que a CNcafé - CNA está realizando? 3. Gestão da Propriedade Cafeeira; •
Gestão dos Custos de Produção – Projeto Campo Futuro (2007-2011);
4. Facilidade ao Crédito para investimentos na lavoura, visando melhoria de qualidade e produtividade; •
Articulação com os Ministérios da Agricultura e da Fazenda, visando à melhor disponibilização de Recursos do Funcafé ao produtor;
5. Diminuição das exigências na concessão de crédito rural; •
Ex: Articulação com Banco do Brasil diante da Obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental para a liberação de financiamentos ao cafeicultor mineiro;
OPORTUNIDADES: O que precisamos? 6. Proteção das lavouras diante das constantes adversidades climáticas; • Reedição da resolução de Granizo e inclusão da Geada no Manual de Crédito Rural; 7. Proteção de áreas específicas da Cafeicultura Nacional • Atuação na Identificação de Áreas Potenciais para Indicação Geográfica por meio de Grupo de Estudo; 8. Trabalhar a percepção dos Cafés do Brasil para os consumidores de atitude no Mercado Internacional; • Atuação no comitê de Marketing do CDPC e na Associação das Origens Produtoras de Café;
OPORTUNIDADES: O que precisamos? 09. Seguro Rural; •
Grupo de Estudo CNA – MAPA no desenvolvimento de um seguro rural que cubra o faturamento do cafeicultor;
10. Trabalhar pontualmente as necessidades das regiões produtoras; •
Preço Mínimo Regionalizado;
•
Gestão Política e técnica contrária a viabilização do Drawback para cafés verdes – conilon de RO, ES e BA;
Obrigado!