Cenário Mundial da Cafeicultura
VII Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil 22 a 25 de agosto de 2011 Araxá, MG, Brasil José Sette Diretor-Executivo interino International Coffee Organization - www.ico.org
Preço indicativo composto da OIC Médias mensais: março/65 a julho/2011 termos nominais 340 320 300 280 260 240 220 US cents/lb
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
International Coffee Organization - www.ico.org
Preço indicativo composto da OIC Médias mensais: março/65 a julho/2011 deflacionado pelo índice da ONU (2000 = 100) 600
centavos de dólar EUA/libra EUA/libra-peso
500
400
300
200
100
0
International Coffee Organization - www.ico.org
Diferenciais entre os 3 grupos de café e Nova York Médias mensais: janeiro 2007 a julho 2011 90.00 80.00 70.00
centavos de dólar EUA/libra EUA/libra-peso
60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00
Suaves Colombianos - NY
Outros Suaves - NY
Naturais Brasileiros - NY
International Coffee Organization - www.ico.org
Preços de fechamento na bolsa de NY 1a a 15a posições em 17 de agosto de 2011 272
270
centavos de dólar EUA/libra EUA/libra-peso
268
266
264
262
260
258
256
254
International Coffee Organization - www.ico.org
Produção mundial Anos-safra 2000/01 a 2011/12 140 133.3
128.9 123.2
128.4 123.2
120.0
120
130.0
116.2
113.0
111.3
107.7
106.3
milhões de sacas
100
80
60
40
20
0 2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
*Estimativa
International Coffee Organization - www.ico.org
2010/11*
2011/12*
Produção: 10 maiores produtores Volume em milhares de sacas - % da variação 2009/10 2010/11
Brasil Vietnã Colômbia Indonésia Etiópia Índia México Guatemala Honduras Uganda
% variação
39 470 48 095 21,9% 18 200 18 500 1,6% 8 098 9 200 13,6% 11 380 8 856 -22,2% 6 931 7 450 7,5% 4 823 4 983 0,7% 4 200 4 000 -4,8% 3 835 3 950 3,0% 3 575 3 830 7,1% 2 797 2 800 0,1%
International Coffee Organization - www.ico.org
Produção de Arábicas lavados Anos-safra 2000/01 a 2010/11 35
30
29.9
29.5 27.5
27.5
27.2
26.9
29.1
29.3
28.5
28.2
26.9
milhões de sacas
25
20
15 12.0
11.7
10.4
12.6 11.2
12.5
11.6
12.5
10
8.7
9.2 8.1
5
0 2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
Arábicas lavados
2006/07
2007/08
2008/09
Colômbia
*Estimativa
International Coffee Organization - www.ico.org
2009/10
2010/11*
Produção de Arábicas Naturais e Robustas Anos-safra 2000/01 a 2010/11 60
49.5
50
47.3 43.6 40.7
42.8 41.2
42.6
milhões de sacas
40
45.9
42.1 39.8 38.0
49.8
49.7 45.0
41.8 39.5 37.0 32.4
30
29.8
29.1 27.5 25.3
20
10
0 2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
Arábicas Naturais
2006/07
2007/08
2008/09
Robustas
*Estimativa
International Coffee Organization - www.ico.org
2009/10
2010/11*
Exportações mundiais para todos os destinos Anos civis 2000 a 2010 100
97.5
98
97.3
96.3
96.7
96
milhões de sacas
94 92 90
89.6
91.6
91.1
90.9 88.8
87.6
88
86.4 86 84 82 80 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
International Coffee Organization - www.ico.org
2009
2010
Consumo mundial Anos civis 2000 a 2010 140 129.3
130 120 110
109.8
111.4
2001
2002
119.9
120.6
2004
2005
132.6
131.0
2008
2009
134.0
124.4
114.0
105.5
100
milh천es de sacas
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000
2003
2006
2007
*Estimativa
International Coffee Organization - www.ico.org
2010*
Exportações por grupo e tipo de café Outubro a junho – milhares de sacas 2009/10 TOTAL
69 670
2010/11 % change
80 725
15,9
Por grupo de café Suaves Colombianos Outros Suaves Arábicas Naturais Robustas
6 250 16 665 22 574 24 181
7 683 19 535 25 290 28 217
22,9 17,2 12,0 16,7
Por tipo de café Arábicas Robustas
45 489 24 181
52 508 28 217
International Coffee Organization - www.ico.org
15,4 16,7
Exportações: 10 maiores produtores Outubro a junho – milhares de sacas 2009/10 2010/11 % variação
TOTAL Brasil Vietnã Colômbia Índia Indonésia Honduras Guatemala Etiópia Peru Uganda
57 924 22 347 11 323 5 458 2 870 4 773 2 811 2 724 1 746 1 856 2 016
68 710 26 368 13 850 6 735 4 903 3 855 3 582 2 784 2 351 2 156 2 125
International Coffee Organization - www.ico.org
+18,6 +18,0 +22,3 +23,4 +70,9 -19,2 +27,4 +2,2 +34,6 +16,2 +5,4
Exportações totais – acumulado em 12 meses Arábicas lavados 2.5
Outros Arábicas lavados
milhôes de sacas
2.0
1.5
1.0
Colômbia
0.5
0.0
fim do período
International Coffee Organization - www.ico.org
Exportações totais – acumulado em 12 meses Arábicas Naturais e Robustas 3.5
3.0
Robustas
2.5
milhões de sacas
Arábicas Naturais 2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
fim do período
International Coffee Organization - www.ico.org
Exportações totais – acumulado em 12 meses Arábicas naturais e Robustas 38
36
34
Robustas
milhões de sacas
32
30
Arábicas Naturais 28
26
24
22
início do período de 12 meses
International Coffee Organization - www.ico.org
Participação das exportações de Robusta como % das exportações mundiais de café verde Anos civis 1980 a 2010 0.38
0.36
0.34
porcentagem
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.20
International Coffee Organization - www.ico.org
Valor das exportações mundiais Anos civis 2000 a 2010 18 16.5 16
15.4
14 12.8
bilhões de dólar EUA
12 10.8 10
9.3 8.2
8 6.9 6
5.4
5.2
5.6
4
2
0
*Estimativa
International Coffee Organization - www.ico.org
13.3
Consumo mundial: 10 maiores consumidores (volume) Total mundial EUA Brasil Alemanha Japão França Itália Federação Russa Canadá Espanha Reino Unido
2009 2010* Milhões de sacas 131,0 134,0 21,4 21,8 18,2 18,9 8,9 9,3 7,1 7,2 5,7 5,9 5,8 5,8 3,1 3,7 3,3 3,6 3,4 3,2 3,2 3,1
*Estimativa
International Coffee Organization - www.ico.org
% variação +2,3 +1,6 +4,1 +4,4 +0,7 +4,4 -0,4 +16,9 +8,9 -3,6 -3,0
Consumo mundial de café Evolução 2000 – 2010 milhares de sacas
Variação (2010)-(2000) 2000
2010* Volume
Taxa de crescimento(%)
%
Mercados tradicionais
63 367 70 837 7 470 26,2
1,1
Países produtores
26 385 40 280 13 895 48,8
4,3
Mercados emergentes
15 750 22 883 7 133 25,0
3,8
Total mundial
105 502 134 000 28 498
2,4
*Estimativa
International Coffee Organization - www.ico.org
Consumo de café: mercados tradicionais Evolução 2000 – 2010 milhares de sacas
União Europeia Alemanha
Taxa de 2000 2010* crescimento (%) +0.5 38 024 40 069 +0.6 8 770 9 292
França
5 402
5 902
+0.9
Itália
5 149
5 781
+1.2
Espanha
2 991
3 231
+0.8
Reino Unido
2 342
3 115
+2.9
6 626
7 181
+0.8
18 746 21 784
+1.5
Japão EUA *Estimativa
International Coffee Organization - www.ico.org
Preço de café torrado ao consumidor Dezembro 2009 and 2010 e % variação País
MN/unidade de peso
Dec-09
União Europeia Alemanha Bélgica Dinamarca Espanha Finlândia França Itália Países Baixos Reino Unido Suécia
(EUR/kg) (EUR/kg) (DKK/kg) (EUR/250g) (EUR/500g) (EUR/250g) (EUR/kg) (EUR/250g) (GBP/½ lb) (SEK/500g)
7,56 8,25 61,86 1,63 2,79 1,51 12,18 1,86 2,32 30,09
7,79 9,04 71,12 1,65 3,55 1,52 12,26 1,90 2,42 34,67
3,0 9,6 15,0 1,2 27,2 0,7 0,7 2,2 4,3 15,2
Japão Noruega EUA
(JPY/100g) (NOK/kg) (USD/lb)
123,00 54,46 3,67
110,00 59,28 4,15
-10,6 8,9 13,0
Dec-10 % variação
International Coffee Organization - www.ico.org
Consumo de café: Países produtores Evolução 2000 – 2010 milhares de sacas
2000 Total Brasil Indonésia Etiópia México Índia Outros
Taxa de 2010* crescimento %
26 385 40 283 13 075 18 945 1 664 3 333 1 938 3 253 1 189 2 239 938 1 400 7 581 11 113
*Estimativa
International Coffee Organization - www.ico.org
+4,3 +3,8 +7,2 +5,3 +6,5 +4,1 +3,9
Consumo de café: mercados emergentes Evolução 2000 – 2010* milhares de sacas
2000 Total Federação Russa Argélia Coreia do Sul Ucrânia Austrália África do Sul
Taxa de 2010* crescimento (%)
15 750 22 883 1 863 3 661 1 779 1 850 1 246 1 666 179 1 485 832 1 370 368 553
*Estimativa
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+3,8 +7,0 +1,2 +3,0 +23,6 +5,1 +4,2
Estoque de abertura em paĂses exportadores Anos-safra 1964 a 2010 100
90
85.8 81.0 80.2
80
70
70.7 68.1
71.0 64.5
64.063.5
milhĂľes de sacas
60 53.8 53.8
50
55.1 49.5 44.8
40
30
40.3
54.9 52.4 52.0 48.2 45.3 42.6
55.8 54.2 53.1 52.2
53.5
55.1 54.0
52.7
48.3
47.4 44.2 42.2 41.0 40.0
34.6 32.6 32.7 29.6 30.5
41.2 37.2
28.3 27.7 20.5 19.5 18.5
20
10
0
*Estimativa
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Inventários de café verde em países importadores Anos civis 1964 a 2010 25
22.3
20
20.3 20.2 20.1 20.1
19.3
18.6
18.1
16.0
16.1
16.1
14.8
milhões de sacas
15 12.6 11.6
10.5
10.5
10
9.0
8.8
6.1
9.3
9.2 8.4
7.9
8.2
5.6
9.3
9.3
8.5 7.8
7.8
7.5 6.8
6.6
9.8
6.3 5.7
7.9
7.5
7.7
8.4 8.2
6.1 6.4
5
0
*Estimativa
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21.4 21.1
19.1 18.3
Relação entre estoques/consumo mundial 1964 a 2010 1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
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Conferência Mundial de Café Guatemala, 26 a 28 de fevereiro 2010
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Desafios da produção 1 Pesquisa básica e aplicada: mapeamento do genoma do café; conservação da diversidade genética e da biodiversidade; métodos de manejo de pragas e doenças; desenvolvimento de novas variedades resistentes a pragas e doenças e melhor adaptadas às mudanças climáticas; aumentos de produtividade; melhoria da qualidade do café; usos alternativos dos subprodutos do café; redução do uso de água no cultivo e no processamento pós-colheita; mensuração da pegada de carbono e hídrica do cultivo de café; e segurança alimentar. International Coffee Organization - www.ico.org
Desafios da produção 2 Fortalecimento da capacitação das instituições e serviços de apoio Adoção de técnicas agrícolas melhores e não prejudiciais ao meio-ambiente, entre as quais maior fertilidade pela adoção de melhores práticas agronômicas; terraceamento e outros métodos de controle da erosão; técnicas de colheita melhoradas; mecanização; estratégias de adaptação e mitigação para compensar os efeitos das mudanças climáticas; e manejo integrado de pragas e doenças. O processamento pós-colheita mais eficiente também poderia melhorar a receita dos cafeicultores.
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Desafios da produção 3 Diversificação e multifuncionalidade: cafeicultores deveriam buscar fontes complementares de renda em outros cultivos, criação de animais e atividades tais como o ecoturismo a fim de evitar dependência excessiva de um único produto. Finanças e gestão de risco: maior acesso a financiamento e a instrumentos apropriados de gestão de risco, incluindo condições favoráveis de crédito; financiamento para estoques, renovação dos cafezais, infraestrutura e insumos; microfinanciamento; proteção (hedges) contra a volatilidade de preços; e seguros contra riscos meteorológicos. International Coffee Organization - www.ico.org
Desafios da produção 4 Agregação de valor: Diferenciação (por exemplo, pela qualidade, ou por esquemas de certificação ou verificação, indicações geográficas, marcas registradas e outras iniciativas) Industrialização Informações e transparência do mercado: necessidade de contar com estatísticas confiáveis e de grande alcance
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Desafios da produção 5 Sustentabilidade ambiental Mudanças climáticas: estratégias de adaptação e mitigação Pegadas de carbono e hídrica Uso do solo
Sustentabilidade social Fortalecimiento do papel das mulheres Criação de mais incentivos para atrair a participação dos jovens na cafeicultura e estímulos ao empreendedorismo e envolvimento dos jovens em programas de sustentabilidade
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Desafios da produção 6 Ambiente econômico e político Infraestrutura Taxas de juros Taxa de câmbio
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