Raport roczny
2010
Europejska jakość, polskie innowacje
wpRowAdzEniE wprowadzEniE
RynEK
List Prezesa Zarządu
dariusz Mańska. Prezes Zarządu
Szanowni państwo, Zmiany dokonane w strukturze organizacyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otworzyły dla biznesu opakowań nowe możliwości. Biznes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań giętkich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packaging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z produkcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zajmującą się wyłącznie produkcją opakowań i ich sprzedażą, są też w 100% kontrolowane przez Grupę Kęty S.A. Obie spółki dysponują odrębnymi zakładami w Kętach i Tychach, które stanowią niezależne, w pełni zamienne, bardzo nowoczesne centra produkcyjne, przez to są dla odbiorców opakowań gwarancją ciągłości dostaw. Wprowadzone zmiany oznaczają dla spółek grupy Alupol Packaging nowe możliwości: zapewniają im pełną autonomię i kontrolę nad centrami kosztów oraz swobodne zarządzanie powierzonym majątkiem. Samodzielność i niezależność pozytywnie oddziałują na wydajność i organizację pracy, obniżają koszty, przyczyniając się w rezultacie do większej konkurencyjności grupy Alupol Packaging na rynku opakowań w Europie. Inwestycje w biznes opakowań prowadzone przez ostatnie cztery lata, a także ciągłe dosko nalenie organizacji pracy, handlu, logistyki, ser wisu i technologii produkcji przyniosły w 2009 roku pozytywne efekty ekonomiczne. Stało się to w czasie światowej dekoniunktury, której sem i problemami dostawców – chcieli na niepewne czasy zapewnić sobie solidnego partnera i w konsekwencji rozwijali współpracę m.in. z grupą Alupol Packaging. W 2009 roku dynamicznie zwiększyły się przychody ze sprzedaży laminatów do poziomu 291,8 miliona złotych, co stanowiło 11procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Największy wzrost ilości sprzedaży opakowań (procentowo) miał miejsce w przypadku międzynarodowych
9
Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010
biznEsy
łAd KoRpoRAcyjny
infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy
RApoRt finAnSowy
Konsolidacja i rozwój. droga relacji międzynarodowych
zysK z aKcji w 2010 roKu
99,8% Jak już wspomniano, utratę części zamówień, związaną z uruchomieniem produkcji opakowań we własnym zakresie przez niektórych odbiorców, grupa Alupol Packaging zrekompensowała sobie, i to z dużą nawiązką, znacznym wzrostem sprzedaży do pozostałych klientów – głównie międzynarodowych koncernów – oraz rozpoczęciem Koncentratów spożywczych operujących na rynkach całej Europy (Dr. Oetker, Perfetti Van Melle, Kraft Foods, Nestle). Równie imponujące wzrosty odnotowano także w relacjach z dużymi polskimi firmami – (Kamis, Prymat, Mokate, Woseba). Na silną pozycję Alupol Packaging na rynku opakowań w Polsce i Europie miał wpływ nie tylko dwucy frowy wzrost wolumenu sprzedaży do największych odbiorców, ale także fakt pozyskania wielu nowych klientów. Sukcesom handlowym towarzyszyło nowe i negatywne dla producentów opakowań zjawisko rynkowe. W dobie kryzysu niektóre duże firmy, chcąc obniżyć koszty, decydwa dostaw do zupełnie nowych odbiorców. Udało się także znacząco powiększyć udziały w rynku opakowań na lody rożki. W 2009 roku grupa Alupol Packaging sprzedała ponad 85 mln sztuk tych opakowań, co stanowi 240-procentowy wzrost ilości w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie naj większymi odbiorcami są polskie prywatne firmy: Koral, Zielona Budka czy Ice Mastry.
10
Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje
wpRowAdzEniE
RynEK
15,4% zysK nEtto
ciągle udoskonalamy system tworzenia wartości dodanej na każdym z etapów produkcji.
11
Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010
biznEsy
infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy
RApoRt finAnSowy
Rynek
łAd KoRpoRAcyjny
Makroekonomia ........................................................................ 12 Rynek aluminium ...................................................................... 13 Wpływ otoczenia makroekonomicznego na Grupę .............. 15 Prognoza wyników za rok 2010 ............................................... 22
wpRowAdzEniE
rynEK
15,4% zysK nEtto
ciągle udoskonalamy system tworzenia wartości dodanej na każdym z etapów produkcji.
biznEsy
infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy
RApoRt finAnSowy
Rynek
łAd KoRpoRAcyjny
2. Rynek Makroekonomia .................................... 12 Rynek aluminium .................................. 13 Wpływ otoczenia makroekonomicznego na Grupę ................................................. 15 Prognoza wyników za rok 2010 ........... 22
rynEK
wpRowAdzEniE
biznEsy
Makroekonomia Świat Zmiany dokonane w strukturze organizacyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otworzyły dla biznesu opakowań nowe możliwości. Biz nes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań gięt kich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packaging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z produkcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zajmującą się wyłącznie produkcją opakowań i ich sprzedażą, są też w 100% kontrolowane przez Grupę Kęty S.A. Obie spółki dysponują odrębnymi zakładami w Kętach i Tychach, które stanowią niezależne, w pełni zamienne, bardzo nowoczesne centra produkcyjne, przez to są dla odbiorców opakowań gwarancją ciągłości dostaw. Wprowadzone zmiany oznaczają dla spółek gru py Alupol Packaging nowe możliwości: zapewniają im pełną auto nomię i kontrolę nad centrami kosztów oraz swobodne zarządzanie powierzonym majątkiem. Samodzielność i niezależność pozytywnie oddziałują na wydajność i organizację pracy, obniżają koszty, przy czyniając się w rezultacie do większej konkurencyjności grupy Alupol Packaging na rynku opakowań w Europie.
Europa Inwestycje w biznes opakowań prowadzone przez ostatnie cztery lata, a także ciągłe doskonalenie organizacji pracy, handlu, logistyki, ser wisu i technologii produkcji przyniosły w 2009 roku pozytywne efekty ekonomiczne. Stało się to w czasie światowej dekoniunk tury, której sem i problemami dostawców – chcieli na niepewne czasy zapewnić sobie solidnego partnera i w konsekwencji rozwijali współpracę m.in. z grupą Alupol Packaging. W 2009 roku dynamicz nie zwiększyły się przychody ze sprzedaży laminatów do poziomu 291,8 miliona złotych, co stanowiło 11procentowy wzrost w stosun ku do roku poprzedniego. Największy wzrost ilości sprzedaży opako wań (procentowo) miał miejsce w przypadku międzynarodowych polska Jak już wspomniano, utratę części zamówień, związaną z urucho mieniem produkcji opakowań we własnym zakresie przez niektó rych odbiorców, grupa Alupol Packaging zrekompensowała sobie, i to z dużą nawiązką, znacznym wzrostem sprzedaży do pozostałych klientów – głównie międzynarodowych koncernów – oraz rozpoczę ciem
poziom recesji w 2010 roku pełna umiarkowana pKb + 1,3
zdrowienie wzrost brak danych Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.
15
Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010
łAd KoRpoRAcyjny
infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy
RApoRt finAnSowy
Rynek aluminium
35 30 25 10
15
20
3435[1]
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
0
5
1535[1]
miesiąc
EBitdA i EBit w latach 2000-2009
Ebitda
Ebit
15
20
25
30
35
mln zł
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
rok
2000
mln ton
uSd/tona
10
2,4
ceny aluminium na london metal exchange (lme) w 2009 roku
5
polska Od lat systematycznie rośnie sprzedaż eksportowa, co jest zasłu gą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań, poszerzenia oferty handlowej, a w konsekwencji rozwinięcia współpracy z naj większymi klientami. W 2009 roku wartość. eksportu wyniosła 87,3 mln zł i była 18%. wyższa niż w roku poprzednim. Wzrost eksportu w zakresie laminatów wysoko przetworzonych został osiągnięty głównie poprzez współpracę z takimi koncerna mi, jak: Kraft Foods, Perfetti Van Melle, Unilever, Bonduelle czy Da none. To także konsekwencja sprawdzającej się na co dzień strategii ekspansji, polegającej na stawianiu tzw. małych kroków i zdobywaniu zaufania zapasy jako dostawcy do klienta najpierw na aluminium na świecie pojedyncze rynki, potem na grupy ryn ków, aż w końcu akceptacji grupy Alu pol Packaging jako dostawcy opakowań do całego holdingu. Technologia lami nacji (klejem, mikrowoskiem, parafi ną) i druku w procesie jednej operacji. Technologia produkcji drukowanych la
względu na wysoką jakość, posiadane knowhow, elastyczność, wy soko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, które to czynniki pozwa lają na ciągłe wprowadzanie innowacyjnych technologii i udoskona lanie starych. Konsekwencją tych działań było zredukowanie liczby operacji produkcyjnych niezbędnych do wytworzenia gotowych la minatów. To wpłynęło na znaczne zmniejszenie kosztów produkcji na jednostkę powierzchni, a co za tym idzie, wzrost konkurencyjno ści oferty Alupol Packaging przy jednoczesnym podniesieniu jakości oferowanych produktów. Wzrost eksportu w zakresie laminatów wysoko przetworzonych został osiągnięty głównie poprzez współpracę z takimi koncernami, jak: Kraft Foods, Perfetti Van Melle, Unilever, Bonduelle czy Danone. To także konsekwencja sprawdzającej się na co dzień .
0
zmiana trendu Koncentratów spożywczych operujących na rynkach całej Europy (Dr. Oetker, Perfetti Van Melle, Kraft Foods, Nestle). Równie im ponujące wzrosty odnotowano także w relacjach z dużymi polskimi firmami – (Kamis, Prymat, Mokate, Woseba). Na silną pozycję Alu pol Packaging na rynku opakowań w Polsce i Europie miał wpływ nie tylko dwucy frowy wzrost wolumenu sprzedaży do największych odbiorców, ale także fakt pozyskania wielu nowych klientów. Sukcesom handlowym towarzyszyło nowe i negatywne dla pro ducentów opakowań zjawisko rynkowe. W dobie kryzysu niektóre duże firmy, chcąc obniżyć koszty, decydwa dostaw do zupełnie nowych odbiorców. Udało się także znacząco powiększyć udziały w rynku opakowań na lody rożki. W 2009 roku grupa Alupol Pac kaging sprzedała ponad 85 mln sztuk tych opakowań, co stanowi 240-procentowy wzrost ilości w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie największymi odbiorcami są polskie prywatne firmy: Koral, Zielona Budka czy Ice Mastry. O szerokich perspektywach tego segmentu świadczą plany na 2010 rok. Grupa Alupol Packaging przewiduje sprzedaż ponad 110 milionów sztuk opakowań na lody rożki, co stanowić będzie około 50% zapotrzebowania rynku polskiego, i tym samym uczyni ją lide rem w tym segmencie.
16
Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje
wpRowAdzEniE
RynEK
biznEsy
43 mln € wsparciE uE dla inwEstycji
od lat systematycznie rośnie sprzedaż eksportowa, co jest zasługą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań.
17
Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010
infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy
RApoRt finAnSowy
Biznesy
łAd KoRpoRAcyjny
Profile aluminiowe ................................ 12 Systemy aluminiowe ............................ 13 Opakowania giętkie .............................. 15 Stolarka budowlana .............................. 22 Akcesoria budowlane .......................... 25 Systemy transportowe ....................... 26
wpRowAdzEniE
RynEK
biznEsy
43 mln € wsparciE uE dla inwEstycji
od lat systematycznie rośnie sprzedaż eksportowa, co jest zasługą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań, poszerzenia oferty handlowej.
infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy
RApoRt finAnSowy
Biznesy
łAd KoRpoRAcyjny
3. Biznesy Profile aluminiowe ................................ 12 Systemy aluminiowe ............................ 13 Opakowania giętkie .............................. 15 Stolarka budowlana .............................. 22 Akcesoria budowlane .......................... 25 Systemy transportowe ....................... 26
wpRowAdzEniE
biznEsy
RynEK
Główne lokalizacje: tychy, Kęty wartość sprzedaży
291,8 mln zł udział w sprzedaży grupy
26,5%
wartość aktywów
360,7 mln zł Ebit
42,0 mln zł Ebitda
61,7 mln zł
Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010
niezależność pozytywnie oddziałują na wy dajność i organizację pracy, obniżają koszty, przyczyniając się w rezultacie do większej konkurencyjności grupy Alupol Packaging na rynku opakowań w Europie. paradoks kryzysu Inwestycje w biznes opakowań prowadzo ne przez ostatnie cztery lata, a także ciągłe doskonalenie organizacji pracy, handlu, logi styki, ser wisu i technologii produkcji przy
lodowy potentat Jak już wspomniano, utratę części zamó wień, związaną z uruchomieniem produkcji opakowań we własnym zakresie przez nie których odbiorców, grupa Alupol Packaging zrekompensowała sobie, i to z dużą na wiązką, znacznym wzrostem sprzedaży do pozostałych klientów – głównie międzyna rodowych koncernów – oraz rozpoczęciem Koncentratów spożywczych operujących na rynkach całej Europy (Dr. Oetker, Perfet ti Van Melle, Kraft Foods, Nestle). Równie imponujące wzrosty odnotowano także w relacjach z dużymi polskimi firmami – producentami koncentratów spożywczych (Kamis, Prymat, Mokate, Woseba). Na sil ną pozycję Alupol Packaging na rynku opa kowań w Polsce i Europie miał wpływ nie tylko dwucy frowy wzrost wolumenu sprze daży do największych odbiorców, ale także fakt pozyskania wielu nowych klientów.
Struktura odbiorców według branż
8
1
2
7
1. Koncentraty ...............34% 2. Cukiernicza .................04% 3. Mleczarska .................21% 4. Folia gospodarcza .....12% 5. Chemiczna..................1% 6. Tłuszczowa ................32% 7. Farmaceutyczna .......23% 8. Pozostałe ...................2%
udział w rynku polskim
dodatkowy wskaźnik
Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.
cze
ostali gra oz
Stary nowy brand Zmiany dokonane w strukturze organiza cyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otwo rzyły dla biznesu opakowań nowe możliwo ści. Biznes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań giętkich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packa ging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z pro dukcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zaj mującą się wyłącznie produkcją opakowań i ich sprzedażą, są też w 100% kontrolowane przez Grupę Kęty S.A. Obie spółki dysponują odrębnymi za kładami w Kętach i Tychach, które stano wią niezależne, w pełni zamienne, bardzo nowoczesne centra produkcyjne, przez to są dla odbiorców opakowań gwarancją ciągłości dostaw. Wprowadzone zmiany oznaczają dla spółek grupy Alupol Pac kaging nowe możliwości: zapewniają im pełną autonomię i kontrolę nad centrami kosztów oraz swobodne zarządzanie po wierzonym majątkiem. Samodzielność i
21
niosły w 2009 roku pozytywne efekty eko nomiczne. Stało się to w czasie światowej dekoniunktury, której ł sem i problemami dostawców – chcieli na niepewne czasy za pewnić sobie solidnego partnera i w konse kwencji rozwijali współpracę m.in. z grupą Alupol Packaging. W 2009 roku dynamicz nie zwiększyły się przychody ze sprzedaży laminatów do poziomu 291,8 miliona zło tych, co stanowiło 11procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Największy wzrost ilości sprzedaży opakowań (procentowo) miał miejsce w przypadku międzynarodowych koncernów z branży artykułów higienicznych w Polsce – grupy TZMO (Bella).
20 %
Alupol Packaging
p
Opakowania giętkie
OPAKOWANIA GIęTKIE
3 6 5
4
13,7 mln zł
łAd KoRpoRAcyjny
Sukcesom handlowym towarzyszyło nowe i negatywne dla producentów opa kowań zjawisko rynkowe. W dobie kryzysu niektóre duże firmy, chcąc obniżyć koszty, decydwa dostaw do zupełnie nowych od biorców. Udało się także znacząco powięk szyć udziały w rynku opakowań na lody rożki. W 2009 roku grupa Alupol Packaging sprzedała ponad 85 mln sztuk tych opako wań, co stanowi 240procentowy wzrost ilości w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie największymi odbiorcami są pol skie prywatne firmy: Koral, Zielona Budka czy Ice Mastry. O szerokich perspektywach tego seg mentu świadczą plany na 2010 rok. Gru pa Alupol Packaging przewiduje sprzedaż ponad 110 milionów sztuk opakowań na lody rożki, co stanowić będzie około 50% zapotrzebowania rynku polskiego, i tym samym uczyni ją liderem w tym segmencie. Koncerny kluczowymi odbiorcami Od lat systematycznie rośnie sprzedaż eks portowa, co jest zasługą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań, posze rzenia oferty handlowej, a w konsekwencji rozwinięcia współpracy z największymi klientami. W 2009 roku wartość eksportu wyniosła 87,3 mln zł i była 18% wyższa niż w roku poprzednim. Wzrost eksportu w zakresie laminatów wysoko przetworzonych został osiągnię ty głównie poprzez współpracę z takimi koncernami, jak: Kraft Foods, Perfetti Van Melle, Unilever, Bonduelle czy Danone. To także konsekwencja sprawdzającej się na co dzień strategii ekspansji, polegającej
infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy
RApoRt finAnSowy
13,4% wzrost eksportu w 2010 roku
na stawianiu tzw. małych kroków i zdoby waniu zaufania jako dostawcy do klienta najpierw na pojedyncze rynki, potem na grupy rynków, aż w końcu akceptacji gru py Alupol Packaging jako dostawcy opa kowań do całego holdingu. Technologia laminacji (klejem, mikrowoskiem, parafi
ną) i druku w procesie jednej operacji. Technologia produkcji drukowanych lami natów nalody rożki w jednej operacji (w jednym przejściu wykonuje się operacje la minacji, lakierowania i druku). Dokonane inwestycje umożliwiły także bardziej kompleksową niż dotychczas ob
zasięg eksprtu w 2010 roku dr. oetker ........................34% perfetti............................04% Van Melle ........................21% Kraft.................................12% foods ...............................1% nestle ...............................32% Bonduelle........................23% reiber................................2%
Obszary eksportu Pozostałe kraje
Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.
Kęty
Wyroby wyciskane jako wzrost eksportu 2010 rok
22
Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje
wpRowAdzEniE
RynEK
biznEsy
Usługi budowlane
USłUGI BUDOWlANE
Główne lokalizacje: Goleszów k. Cieszyna wartość sprzedaży
291,8 mln zł Usługi budowlane jako wzrost eksportu 2010 rok udział w sprzedaży grupy
26,5%
oraz swobodne zarządzanie powierzonym majątkiem. Samodzielność jdffdfk i nieza leżność pozytywnie oddziałują na wydaj ność i organizację pracy, obniżają koszty, przyczyniając się w rezultacie do większej konkurencyjności grupy Alupol Packaging na rynku opakowań w Europie.
wartość aktywów
360,7 mln zł Ebit
42,0 mln zł Ebitda
61,7 mln zł
Strategia wspomagania Zmiany dokonane w strukturze organiza cyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otwo rzyły dla biznesu opakowań nowe możliwo ści. Biznes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań giętkich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packa ging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z pro dukcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zaj
mującą się wyłącznie produkcją opakowań i ich sprzedażą, są też w 100% kontrolowane przez Grupę Kęty S.A. Obie spółki dysponują odrębnymi za kładami w Kętach i Tychach, które stano wią niezależne, w pełni zamienne, bardzo nowoczesne centra produkcyjne, przez to są dla odbiorców opakowań gwarancją ciągłości dostaw. Wprowadzone zmiany oznaczają dla spółek grupy Alupol Packa ging nowe możliwości: zapewniają im pełną autonomię i kontrolę nad centrami kosztów
udział w sprzedaży grupy 2004-2009 (%)
61,2 %
2010 2009
ostali grac
52,2
2008
50,2
13 %
MetalPlast Stolarka
p
2006
ze
oz
59,1
2007
43,3
2005
Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 13% udziału w rynku.
45,1
rok %
udział w rynku polskim
0
23
10
20
30 40
50
60
Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010
70
wysokie standardy Inwestycje w biznes opakowań prowadzo ne przez ostatnie cztery lata, a także cią głe doskonalenie organizacji pracy, handlu, logistyki, ser wisu i technologii produkcji przyniosły w 2009 roku pozytywne efekty ekonomiczne. Stało się to w czasie świa towej dekoniunktury, której ł sem i pro blemami dostawców – chcieli na niepewne czasy zapewnić sobie solidnego partnera i w konsekwencji rozwijali współpracę m.in. z grupą Alupol Packaging. W 2009 roku dynamicznie zwiększyły się przychody ze sprzedaży laminatów do poziomu 291,8 mi liona złotych, co stanowiło 11procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Największy wzrost ilości sprzedaży opako wań (procentowo) miał miejsce w przypad ku międzynarodowych. Strategia wspomagania Zmiany dokonane w strukturze organiza cyjnej Grupy Kęty S.A. w 2009 roku otwo rzyły dla biznesu opakowań nowe możliwo ści. Biznes funkcjonujący dotychczas pod nazwą segment opakowań giętkich został wyodrębniony jako spółka Alupol Packa ging Kęty. Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol w Tychach działalności niezwiązanej z pro dukcją opakowań. Dzięki temu obie spółki tworzą obecnie grupę Alupol Packaging zaj Nowe rozwiązania spowodowały również wyodrębnienie ze spółki Alupol
łAd KoRpoRAcyjny
infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy
RApoRt finAnSowy
zasięg eksprtu w 2010 roku dr. oetker ........................34% perfetti............................04% Van Melle ........................21% Kraft.................................12% foods ...............................1% nestle ...............................32% Bonduelle........................23% reiber................................2%
Goleszów
Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.
Obszary eksportu Pozostałe kraje
Amerykańskie doświadczenia Jak już wspomniano, utratę części zamó wień, związaną z uruchomieniem produkcji opakowań we własnym zakresie przez nie których odbiorców, grupa Alupol Packaging zrekompensowała sobie, i to z dużą na wiązką, znacznym wzrostem sprzedaży do pozostałych klientów – głównie międzyna rodowych koncernów – oraz rozpoczęciem Koncentratów spożywczych operujących na rynkach całej Europy (Dr. Oetker, Perfet ti Van Melle, Kraft Foods, Nestle). Równie imponujące wzrosty odnotowano także w relacjach z dużymi polskimi firmami – (Ka mis, Prymat, Mokate, Woseba). Na silną po zycję Alupol Packaging na rynku opakowań w Polsce i Europie miał wpływ nie tylko dwucy frowy wzrost wolumenu sprzedaży do największych odbiorców, ale także fakt pozyskania wielu nowych klientów.
Sukcesom handlowym towarzyszyło nowe i negatywne dla producentów opa kowań zjawisko rynkowe. W dobie kryzysu niektóre duże firmy, chcąc obniżyć koszty, decydwa dostaw do zupełnie nowych od biorców. Udało się także znacząco powięk szyć udziały w rynku opakowań na lody rożki. W 2009 roku grupa Alupol Packaging sprzedała ponad 85 mln sztuk tych opako wań, co stanowi 240procentowy wzrost ilości w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie największymi odbiorcami są pol skie prywatne firmy: Koral, Zielona Budka czy Ice Mastry. O szerokich perspektywach tego seg mentu świadczą plany na 2010 rok. Gru pa Alupol Packaging przewiduje sprzedaż ponad 110 milionów sztuk opakowań na lody rożki, co stanowić będzie około 50% zapotrzebowania rynku polskiego, i tym
Pomimo pojawienia się kolejnych graczy w branży opakowaniowej dynamiczny wzrost sprzedaży pozwolił Alupol Packaging na utrzymanie 20% udziału w rynku.
32,4% wzrost eksportu w 2010 roku
8
Wyroby wyciskane jako wzrost eksportu 2010 rok
samym uczyni ją liderem w tym segmencie. Od lat systematycznie rośnie sprzedaż eks portowa, co jest zasługą wdrożenia nowych technologii produkcji opakowań, poszerze nia oferty handlowej, a w konsekwencji rozwinięcia współpracy z największymi klientami. W 2009 roku wartość. eksportu wyniosła 87,3 mln zł i była 18%.
1
2
7 3 6 5
1. Koncentraty ...............34% 2. Cukiernicza .................04% 3. Mleczarska .................21% 4. Folia gospodarcza .....12% 5. Chemiczna..................1% 6. Tłuszczowa ................32% 7. Farmaceutyczna .......23% 8. Pozostałe ...................2%
4 dodatkowy wskaźnik
3,7 mln zł
24
Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje
wpRowAdzEniE
RynEK
BiznESy
Grupa Kapitałowa Grupa Kęty S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku
SKonSolidowAny RAchunEK zySKów i StRAt AKtywA
nota
31.12.2010
31.12.2010
przychody operacyjne ogółem, w tym:
–
1 181 920
708 211
przychody ze sprzedaży
12.1.2
1 170 844
66 964
pozostałe przychody operacyjne zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej
13.1 –
11 076
1 746
(26 820)
(570)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
–
12 069
658 235
Koszty operacyjne ogółem, w tym:
–
(1 040 495)
(11 093)
(61 697)
708 202
Materiały i energia
amortyzacja
–
(710 695)
206 584
usługi obce
–
(67 317)
(67 317)
podatki i opłaty
–
(9 535)
(9 535)
Świadczenia pracownicze
–
(166 985)
(166 985)
13.2
(24 266)
(24 266)
–
126 674
126 674
pozostałe koszty operacyjne zysk netto z działalności operacyjnej
17/20
przychody finansowe
13.3
1 828
1 828
Koszty finansowe
13.4
(57 348)
(57 348)
–
71 154
71 154
14
(9 944)
(9 944)
–
61 210
61 210
–
18
145 691
przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
–
61 192
5 947
podstawowy i rozwodniony zysk netto przypadający
15
6,63
1 752
15 094
14 473
zysk przed opodatkowaniem podatek dochodowy zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy mniejszościowych
na jedną akcję (w zł)
23.2
przychody przyszłych okresów
32
844
1 228
rezerwa na podatek odroczony
14.1
36 903
37 493
pochodne instrumenty finansowe
36
15 606
8 742
dotacje
32
264
144
SKonSolidowAnE SpRAwozdAniE z cAłKowitych dochodów od 01.01.2010 do 31.12.2010
od 01.01.2010 do 31.12.2010
zysk netto za okres
714 617
708 211
rzeczowy majątek trwały
66 964
66 964
3 009
1 746
wartości niematerialne wartość firmy nieruchomości inwestycyjne
(666)
(570)
(11 747)
(7 080) 658 235
pozostałe inwestycje
677 898
przedpłaty na zakup środków trwałych
(20 850)
(11 093)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
714 608
708 202
całkowity dochód za okres
207 338
206 584
zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego
147 905
145 691
zobowiązania pozostałe
5 345
5 947
rezerwy
1 247
1 752
15 094
14 473
przychody przyszłych okresów
844
1 228
rezerwa na podatek odroczony
36 903
37 493
zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
25
Grupa Kęty S.A. Raport roczny 2010
łAd KoRpoRAcyjny
raport finansowy
infoRMAcjE dlA AKcjonARiuSzy
SKonSolidowAny BilAnS AKtywA
nota
31.12.2010
31.12.2010
–
714 617
708 211
rzeczowy majątek trwały
28.1
66 964
66 964
wartości niematerialne
28.2
3 009
1 746
wartość firmy
28.4
(666)
(570)
i. Aktywa trwałe
nieruchomości inwestycyjne
28.3
(11 747)
(7 080)
pozostałe inwestycje
28.5
677 898
658 235
przedpłaty na zakup środków trwałych
28.6
(20 850)
(11 093)
–
714 608
708 202
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
–
207 338
206 584
zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego
29.1
147 905
145 691
zobowiązania pozostałe
29.2
5 345
5 947
ii. Aktywa obrotowe
rezerwy zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
30 23.2
1 247
1 752
15 094
14 473
przychody przyszłych okresów
32
844
1 228
rezerwa na podatek odroczony
14.1
36 903
37 493
pochodne instrumenty finansowe
36
15 606
8 742
dotacje
32
264
144
–
1 314 825
1 313 678
31.12.2010
31.12.2010
–
714 617
708 211
Kapitał akcyjny
28.1
66 964
66 964
Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej
28.2
3 009
1 746
wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne
28.4
(666)
(570)
AKtywA RAzEM
pASywA i. Kapitał własny
nota
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających
28.3
(11 747)
(7 080)
zyski zatrzymane
28.5
677 898
658 235
różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych
28.6
(20 850)
(11 093)
–
714 608
708 202
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych
9
9
–
207 338
206 584
zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego
29.1
147 905
145 691
zobowiązania pozostałe
29.2
5 345
5 947
ii. zobowiązania długoterminowe
rezerwy zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
28.7
30 23.2
1 247
1 752
15 094
14 473
przychody przyszłych okresów
32
844
1 228
rezerwa na podatek odroczony
14.1
36 903
37 493
–
392 870
398 883
zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego
29.1
258 029
223 650
zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
14.2
5 205
11 376
106 365
142 207
iii. zobowiązania krótkoterminowe
zobowiązania handlowe i pozostałe
31
rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne
30
7 401
12 764
pochodne instrumenty finansowe
36
15 606
8 742
dotacje
32
264
144
pasywa razem
–
1 314 825
1 313 678
26
Grupa Kęty S.A. Europejska jakość, polskie innowacje
Grupa Kęty ul. Kościuszki 111 32-650 Kęty tel.: +48 (33) 844 60 00 fax: +48 (33) 844 61 00