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ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL DE ANDESCO RESULTADOS DE INFORMACION PUNTUAL A JUNIO DE 2011 Elaboró: Ana María Gómez Trillos Jefe de Recursos Humanos – Andesco Noviembre de 2011

Como ha sido costumbre desde hace seis años, ANDESCO presenta los resultados de su ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL, la cual permite analizar algunos indicadores empresariales semestrales y también tener la percepción de asuntos de interés con corte a junio de 2011. Los temas centrales que trata la encuesta están referidos a los siguientes: SITUACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA COMPORTAMIENTO DEL SERVICIO COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA COMPORTAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS Y FRAUDE EN EL SERVICIO SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES RELACIONES CON LAS AUTORIDADES NUMERO DE ENCUESTAS RECIBIDAS El universo de las empresas afiliadas que contesta la encuesta nos permite garantizar un excelente grado de confiabilidad del instrumento. SERVICIO ASEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ENERGIA TELECOMUNICACIONES GAS

No. EMPRESAS

PORCENTAJE %

5 23 21 14 6 4

10,64% 48,94% 44,68% 29,79% 12,77% 8,51%

Estas empresas prestan los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural y TIC a más del 85% de los usuarios del país.

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RESULTADOS GENERALES Es interesante observar en detalle aspectos que se destacan en la encuesta LA SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR ES BUENA La calificación de la situación general de la empresa en el periodo 2008 2011 mostraba los siguientes resultados: Cuadro comparativo del porcentaje de empresas que indican el estado de la situación general de la misma

BUENO REGULAR MALO No Responde NR

Abril de Octubre de Abril de 2008 2008 2009 89,9% 92,8% 93,9% 10,1% 7,2% 6,1% 0% 0% 0% 0%

0%

0%

Octubre Abril de Octubre Junio de de 2009 2010 de 2010 2011 96.7% 93.5% 93.48% 93.48% 3.3% 6.5% 6.53% 6,52% 0% 0% 0% 0% 0%

0%

0%

0%

La situación de las empresas y del sector es buena para casi la totalidad de las empresas, con un porcentaje cercano al 94%. Esto es consistente con los resultados desde las últimas cuatro encuestas. SE MANTIENE UN OPTIMISMO MODERADO FRENTE A MEJORA DE LA SITUACION SECTORIAL EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES Las expectativas para los próximos seis meses (junio 2011-diciembre 2011) se indican en la siguiente tabla, incluyendo un comparativo con encuestas anteriores. Cuadro del porcentaje de empresas que expresan la perspectiva de la misma en los próximos seis meses

MEJOR IGUAL PEOR

Enero 2011 Junio 2011 63,4% 33,3% 3,2%

Jun 2011 Diciembre 2011 68,89% 31,11% 0%

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Se ve un aumento en los valores del semestre anterior. Esto es consistente con la percepción de que la situación de las empresas es buena. Además, es importante advertir que hay optimismo a pesar de las dificultades que se tienen. SE AUMENTARON EL NÚMERO DE CLIENTES/USUARIOS Continúa con ritmo creciente el número de usuarios en las empresas del sector. Esto es importante ya que se refleja en un aumento real de cobertura. Cuadro comparativo del porcentaje de empresas que expresan el número de clientes/usuarios segundo semestre de 2010

Primer semestre de 2011

80,3% 9,9% 4,2% 2,8%

81,8% 6,8% 6,8% 4,5%

AUMENTO DISMINUYO IGUAL NA/N.R.

N:A= No responde N.D.= No disponible

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SE EMPIEZA A NOTAR UNA DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS El 74,95% de las empresas reportaron con relación a su servicio facturado (metros cúbicos, kilovatioshora, metros cúbicos de gas, tráfico de minutos) un aumento; el 18,18% reportó una disminución. Si bien todavía es mayor el número de empresas que presenta un aumento, si se ajusta el incremento de número de usuarios presentado, es necesario hacer un monitoreo porque se comienza a reflejar algunos aspectos de la desaceleración económica. En agua se han analizado que los esfuerzos que se han venido realizando en las campañas de uso racional de agua siguen siendo importantes; en energía se mantienen los niveles, pero con tendencia a disminuir; al contrario, en telecomunicaciones por el tema de la banda ancha, la tendencia de disminución que se tenía se ha ido atenuando y comienza a ceder. Cuadro comparativo del porcentaje de empresas que expresan el consumo del servicio prestado

AUMENTO DISMINUYO IGUAL NA/ND.

Segundo Semestre primer Semestre de de 2010 2011 53,5% 74,95% 39,4% 18,18% 1,4% 2,27% 2,8% 4,55%

N:A= No responde N.D.= No disponible LA ATENCIÓN AL CLIENTE COMO INSTRUMENTO PARA EVITAR EL INCREMENTO DE LA CARTERA Al analizar la cartera mayor de 30 días se observa que se incrementó el porcentaje de empresas que responden que hay un aumento en la cartera. El incremento de la cartera morosa está alrededor del 5%. Esto sin duda es producto de la desaceleración de la economía. El reto empresarial debe continuar en la mejora de sus sistemas de atención al cliente con esquemas más eficaces y cercanos al ciudadano.

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Cuadro comparativo del porcentaje de empresas que reportan acerca del estado de la cartera mayor a 30 días

AUMENTO DISMINUYO IGUAL NA/ND.

Segundo Semestre de 2010 43,7% 31% 5,6% 16,9%

primer Semestre de 2011 48,8% 37,2% 9,3% 4,6%

CONTINUA SIMILAR EL COMPORTAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS No se observa un aumento en la presentación de Peticiones, Quejas y Recursos –PQR-. Evidentemente, esto es concordante con los esfuerzos hechos en mejorar la atención al cliente. SE AGUDIZA EL PROBLEMA DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DÉFICIT ENTRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SECTORES En la anterior encuesta (segundo semestre de 2010) se había indicado que había un mejoramiento del reconocimiento de los déficits entre subsidios y contribuciones en acueducto y alcantarillado; en energía y gas se reconocía la apropiación adecuada de recursos por parte del gobierno nacional. En esta nueva medición ha habido un cambio en la tendencia, lo cual es preocupante en el servicio de aseo y en el de energía eléctrica. En acueducto y alcantarillado apenas un poco más de la mitad de las empresas reportan resultados positivos al respecto. En telecomunicaciones sigue existiendo la misma indefinición. Cuadro comparativo del porcentaje de empresas que indican que las Entidades Territoriales están a paz y salvo por concepto del cubrimiento del déficit entre subsidios y contribuciones

SI NO

Segundo Semestre 2010 47.9% 26,8%

Primer Semestre 2011 38,1% 40,4%

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CONTINÚA LA PROBLEMÁTICA DE LOS DELITOS CONTRA SERVICIOS PÚBLICOS Se ven reflejados los esfuerzos de las empresas que han adoptado diferentes estrategias para afrontar el robo de infraestructura y la defraudación de fluidos. Sin embargo, es necesario que existan mecanismos adicionales, como el propuesto de canalizar la exportación de chatarra no ferrosa y ferrosa a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria. De todas maneras se observa que casi la mitad de las empresas encuestadas todavía presentan mantenimiento o aumento de la incidencia de este tipo de delitos. Es importante resaltar que los delitos contra la infraestructura de servicios públicos afectan al año a más de un millón doscientos mil usuarios de los distintos servicios. Cuadro comparativo del porcentaje de empresas que indicaron aumento o disminución en la incidencia de delitos contra los servicios públicos domiciliarios

AUMENTO DISMINUYO IGUAL N.A.

Segundo Semestre de 2010 21,1% 22,5% 16,9% 36,6%

Primer Semestre de 2011 54,74% 23,8% 7,14% 14,29%

SIN DUDA LAS EMPRESAS TIENE BUENAS RELACIONES CON LAS AUTORIDADES. Se sostiene la tendencia de muy buenas relaciones con las Autoridades Ambientales, Superintendencia de Servicios Públicos, Autoridades regulatorias, otros organismos de control y los vocales de control. Los resultados son superiores al 95%. EL SECTOR PRONOSTICA UNA INFLACIÓN ENTRE 3% Y 3,5%. Frente al pronóstico sobre la inflación, el 38,1% prevé un valor del 3,5%; un 28,57% estima una valor de 3%, y el 33, 33% oscila entre el 4 % y el 6%. SE ESPERA UN CRECIMIENTO DEL PIB MAYO AL 4,5% Con relación al crecimiento del PIB para el 2012, El 35,7% de las empresas encuestadas consideran que será mayor al 4,5%; un 21,43% de las empresas cree que estará en 4,5%.

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LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO ESTARÁ ENTRE $1.700 y $2.000 La mayoría de las empresas de servicios públicos (45,24%) cree que el promedio de la tasa representativa del mercado estará entre $1.801 y $1.900. Una cuarta parte estima que el valor estará en promedio entre $1.601 y $1.800. La otra cuarta parte (33,33%) cree que el valor promedio estará entre $1.901 y $2.000.

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SE PERCIBE UNA PREVENCION FRENTE A LAS MEDIDAS QUE SE TOMARAN FRENTE A LA OLA INVERNAL El 68% de las empresas encuestas se encuentran realizando trabajos conjunto con entidades de orden nacional y territorial para prevenir posibles accidentes propios de la ola invernal que está viviendo el país.

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Escuesta Empresarial Andesco