XU Magazine - Issue 37 - French Edition

La source d’actualités indépendante pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

NUMÉRO

37

magazine ARTICLE DE COUVERTURE

Comment maximiser la valeur de vos abonnements à des applications Contrôlez la montée en flèche des coûts tout en augmentant l'efficacité afin de fournir un service client de premier ordre.

+

ARTICLE VEDETTE

Comment arrêter le stress pendant la période des impôts

TÉLÉCH A RGEZ ENCORE P LU S S U R

Xero avec leurs applis connectées

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Numéro 37 / 1

TUTORIELS ÉTUDES DE CAS INTERVIEWS NOUVELLES APPLIS NOUVEAUTÉS

Blast of in 0202 itt tt #1 job management alte Workfo waa b Bl eRo Same pricing

More functionality

Better

Migration period

Dec 2023 Betae testing

Feb 2024 New product launches

Workfo waa is tanging or tte better 2 / Numéro 37

XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

26 Ju Xero’s ret

tee ernative ok experience

un 2024 ’s WFMe tires

Greater insights

Jul 2024 Blaste off

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Numéro 37 / 3

Bienvenue au numéro 37...

NT DIRECTEME DANS VOTRE

magazine

La source d’information indépendante pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

Numéro 37

Contacts principaux PDG: David Hassall (Co-fondateur) Rédacteur en chef: Wesley Cornell (Co-fondateur) Chef des revenus: Alex Newson Manager Communication: Robyn Consterdine Assistantes de Création: Aidan McGrath Soumissions éditoriales/actualités: Si vous avez du contenu éditorial (actualités, commentaires, tutoriels, etc.) que vous aimeriez que nous envisagions d’inclure dans la prochaine édition de XU Magazine, veuillez nous envoyer un e-mail à Editorial@xumagazine.com Publicité: advertising@xumagazine.com E: hello@xumagazine.com W: www.xumagazine.com “Xero” est une marque de Xero Limited (Nouvelle-Zélande). XU Magazine est produit en collaboration par un groupe indépendant d’utilisateurs de Xero et n’est en aucun cas affilié à Xero. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © XU Magazine Ltd 2014-2023. Tous droits réservés. Aucune partie de ce magazine ne peut être utilisée ou reproduite sans l’accord écrit de l’éditeur. XU Magazine est publié par XU Magazine Ltd (08811842), société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles. Siège social: Office 1, Brunswick House, Brunswick Way, Liverpool, Merseyside, L3 4BN, Royaume-Uni. Toutes les informations contenues dans ce magazine sont fournies à titre indicatif et sont, à notre connaissance, correctes au moment de la mise sous presse. XU Magazine décline toute responsabilité en cas d’erreur ou d’inexactitude dans ces informations. Si vous nous soumettez du matériel non sollicité, vous accordez automatiquement à XU Magazine une licence pour publier votre soumission en tout ou en partie dans toutes les éditions du magazine, y compris dans n’importe quel format physique ou numérique, dans le monde entier. Tout matériel que vous soumettez est envoyé à vos risques et, bien que toutes les précautions soient prises, ni XU Magazine ni ses employés, agents ou sous-traitants ne seront responsables des pertes ou dommages. Les opinions exprimées dans XU Magazine ne sont pas nécessairement celles de XU Magazine Ltd, de ses rédacteurs ou de ses contributeurs.

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INBOX!

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ARTICLE DE COUVERTURE AutoEntry by Sage Comment maximiser la valeur de vos abonnements à des applications

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ApprovalMax Contrôles financiers internes avec ApprovalMax

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Spotlight Reporting Your Guide to Consolidations with Spotlight Reporting

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HR Partner 3 Moyens simples de montrer à vos employés que vous vous souciez d’eux

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24

Datamolino Comment résoudre les goulots d'étranglement et accélérer la pré-comptabilité

28

Expense On Demand Comment moderniser votre gestion des dépenses

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Joiin Établir des partenariats

ovolu.com 18

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Dext Extraction automatisée des données

24

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ARTICLE VEDETTE AutoEntry by Sage Comment surmonter la crise de la saison des impôts

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INTERVIEW Chaser XU Magazine s'entretient avec Sonia Dorais, PDG de Chaser

48

GoProposal Comment profiter de votre processus d'intégration

38

50

AdvanceTrack Dissiper les mythes sur le RGPD et l'externalisation

54

INTERVIEW Firmcheck Rencontre avec Firmcheck

42

Interviews...

42 Sonia Dorais CEO Chaser

54 Kevin Lord General Manager of the UK Firmcheck

LE SAVIEZVOUS?

XU est désormais membre corporatif du CPD Nous travaillons en étroite collaboration avec le service de certification CPD pour faire certifier nos articles CPD. Au fur et à mesure que vous lisez le magazine, tout article portant le logo CPD Certified a été approuvé pour

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Numéro 37 / 5

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ApprovalMax ApprovalMax et Airwallex étendent la disponibilité de l'intégration à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande

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MISES À JOUR ET NOUVELLES VERSIONS

NOUVELLES APPLICATIONS CONNECTÉES XERO

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PETITES ANNONCES

Chaser Chaser a aidé les entreprises à collecter 5 milliards de dollars en 2023

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6 / Numéro 37

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THE WORKFLOWMAX ALTERNATIVE Project Scheduling

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Numéro

Article Cover de couverture Story

How to maximise value from your app subscriptions Control spiralling costs while increasing efficiency so you deliver top-tier client service

8 37 8 // Numéro Issue 36

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XU Magazine - The independent news source for users of accounting apps & their ecosystems

Article de couverture

Comment maximiser la valeur de vos abonnements à des applications

Comment contrôler la montée en flèche des coûts tout en augmentant l’efficacité?

Le monde des affaires traverse des cycles. Étant donné l’état actuel du monde, la plupart des gens pourraient suggérer que nous vivons un cycle catastrophique. Mais vous pourriez être surpris d’apprendre que cela est incorrect. une étude réalisée S elon plus tôt cette année auprès d'un peu moins de 12 000 chefs d'entreprise dans le monde entier, 71 % d'entre eux étaient confiants quant au succès de leur entreprise. Ce chiffre s’élève à 84 % lorsqu’il est demandé aux personnes interrogées de projeter cela sur 12 mois.

Lorsqu'on leur a demandé ce qui expliquait cette confiance, deux réponses sont arrivées en tête: une volonté d'accroître l'efficacité et la qualité du personnel. ​ Il semble donc que deux voies pourraient être envisagées pour toute entreprise confrontée à des défis dans le climat économique actuel: chercher à la fois à investir des ressources dans la mise en œuvre de gains d'efficacité, ainsi qu'à recruter des personnes qui vous permettent de faire ce que vous faites. Il existe bien entendu une différence essentielle entre ces deux options.

Pour les praticiens indépendants, investir dans le personnel est un échec, en dehors des plans de croissance. Pour les cabinets comptant plusieurs employés, investir dans les employés

(formation, recrutement, incitations) est un processus extrêmement gratifiant pour toutes les personnes impliquées. Mais il y a un coût budgétaire qui n’est peut-être pas disponible actuellement.

@ApprovalMax

@AutoEntry

Brian Carolan, Responsable Produit, AutoEntry by Sage Brian Carolan est chef de produit chez AutoEntry. Il a travaillé au sein de l'organisation avant son lancement, contribuant à guider le développement et le succès du produit d'automatisation comptable de classe mondiale.

Expert sur toutes les questions liées à la comptabilité, Brian a une compréhension approfondie non seulement d'AutoEntry, mais aussi de la manière dont les clients l'utilisent.

Brian se consacre à la croissance du produit et à aider les clients et les utilisateurs à tirer le meilleur parti d'AutoEntry.

simple qu’on pourrait le penser.

Logiciel en tant qu'employé

L'une des premières choses à examiner est la manière dont vous utilisez chaque Cependant, la recherche application qui d’une efficacité accrue constitue votre "Nous ne prenons pas est accessible à tous pile technologique. en compte le temps les cabinets.

C’est loin d’être que l'application la considération peut prendre pour Faire plus avec ce élémentaire qu’il accomplir une tâche" que vous avez déjà est semblerait. J'ai eu un très attrayant, ou, dans aperçu d'un prochain livre certains cas, il est nécessaire de Natasha Everard, qui traite de faire plus avec moins, en raison de la survie et de l'épanouissement de la montée en flèche des coûts, en tant que praticien indépendant, depuis les applications que nous et elle invente l'expression "logiciel utilisons jusqu'aux espaces de en tant qu'employé". Cela joue bureau que nous louons. bien sûr sur la terminologie industrielle du Software-as-a-Service Pour le comptable moderne, le logiciel qu’il utilise représente un coût important. Et il n’a jamais été aussi nécessaire de tirer le meilleur parti de ces produits intégrés de base sur lesquels vous comptez quotidiennement. Cela peut même inclure un changement si le prix d’une application a fortement augmenté d’une façon que vous ne pouvez pas justifier.

Examinons en profondeur comment tirer le meilleur parti des applications. Ce n’est pas aussi

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Cet article est

Suite...

Numéro 37 / 9

Article Cover de couverture Story (SaaS). Mais c’est un point de vue philosophique qui donne un aperçu des meilleures façons pour les comptables d’utiliser les logiciels.

Malgré les prédictions à grande échelle du secteur dans les années 1970 et 1980, lorsque la technologie est devenue disponible, les logiciels de comptabilité n’ont pas remplacé les comptables. En fait, selon une étude, la demande pour la profession continue d’être forte.

Ce que nous savons de ces décennies d’expérience, c’est que les applications comptables fonctionnent mieux lorsqu’elles augmentent l’activité humaine.

Elles sont meilleures lorsqu’elles travaillent à nos côtés et qu’elles supportent un peu la pression.

C'est ce à quoi Natasha fait allusion.

En traitant le logiciel comme une sorte d'employé, vous découvrez automatiquement les meilleurs moyens d'enrichir votre travail.

Tout comme avec un employé, vous devez penser en termes d'attribution des tâches logicielles.

Et vous devez gérer le logiciel et ses tâches de manière à ce qu'il s'adapte à votre emploi du temps et améliore votre efficacité personnelle ou celle de votre équipe.

Applications ponctuelles Comparez cela au nombre d’entre nous qui utilisent instinctivement

des applications. Nous les considérons uniquement en termes de fonctionnalités et nous utilisons ces fonctionnalités de manière aveugle et selon les besoins. C'est comme avoir un employé assis dans un coin du bureau. Ils sont prêts à prendre les commandes, mais la plupart du temps, ils jouent à Candy Crush. C’est une inefficacité que la plupart des employeurs ne toléreraient pas!

De plus, lorsque nous utilisons des applications de manière ponctuelle, nous ne prenons pas en compte le temps que l'application peut prendre pour accomplir une tâche, ni si nous pouvons regrouper de nombreuses tâches afin que l'application puisse s'exécuter efficacement pendant que nous faisons autre chose.

La façon dont Natasha utilise AutoEntry revient à demander à un employé de traiter les documents dans un délai donné, afin qu'il puisse ensuite faire son propre travail avec ces données. Cela maximise son efficacité personnelle et garantit que les applications tirent le meilleur parti possible.

Compréhension plus approfondie Mais cela va encore plus loin. Avec un employé du monde réel, vous réalisez rapidement où résident ses points forts: les domaines dans lesquels il est bon. Au fil du temps, vous arriverez à un point où vous en ferez un usage plus efficace.

Une approche identique doit être adoptée avec les applications.

Vous devez vous assurer de lire le manuel, le site Web d'assistance Natasha souligne que chaque ou les vidéos de formation sur vendredi, elle télécharge ses relevés YouTube. Contactez l'équipe bancaires sur AutoEntry afin d'assistance pour que les données soient vous tenir informé des "Considérez les prêtes et l'attendent nouveautés. avantages tels que lorsqu'elle commence à les programmes travailler le lundi matin.

Assurez-vous de de partenariat De la même manière, savoir tout ce dont le proposés par le elle télécharge les logiciel est capable, fournisseur." reçus et les factures afin d’obtenir le meilleur l’après-midi afin que rapport qualité-prix. les données l’attendent le lendemain matin. (En fait, AutoEntry Comme je l’ai mentionné plus haut, prend rarement plus de quelques vous n’envisageriez pas d’utiliser heures pour extraire les données, seulement 50 % des compétences mais ce ne sont que des exemples et du temps d’un employé. Ce serait des tâches pouvant être planifiées gaspiller de l’argent, non? Alors, autour d'un modèle donné.) pourquoi ignorer une grande partie des capacités des applications pour lesquelles vous payez?

Les applications que nous utilisons aujourd'hui sont généralement matures, en effet elles existent depuis des années. Et mois après mois, pendant cette période, des fonctionnalités sont ajoutées et améliorées. Vous devez rester au courant, car c’est un moyen direct d’augmenter votre efficacité, pour ne pas payez plus!

Cela doit être un processus permanent. Si vous utilisez uniquement une application pour la même ancienne fonctionnalité de titre qui vous a incité à vous inscrire en premier lieu, elle est tout simplement inefficace.

10 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

Article de couverture Cela doit être associé à une révision constante de vos propres processus de travail, afin que vous puissiez fournir au logiciel l'espace nécessaire pour créer des gains d'efficacité. Là encore, les comparaisons avec un employé du monde réel sont pertinentes. Si vous employez un nouveau membre de l’équipe, vous ne continuerez pas à travailler de la même manière que vous l’avez toujours fait et vous ignorerez ce qu’il peut faire pour vous. Vous devrez ajuster ce que vous faites et comment vous le faites. Utiliser les fonctionnalités du logiciel n’est pas différent.

est certainement une option, et j'en parlerai dans un instant. Mais cela doit être la fin du processus de décision plutôt que son début.

Des décisions hâtives peuvent avoir de graves conséquences sur les revenus, qui ne sont pas immédiatement visibles.

Je suggère un processus d'évaluation calme et recueilli pour déterminer la valeur que vous obtenez d'une application. Par exemple, vous devriez envisager l’assistance offerte lorsque vous avez des questions ou rencontrez des problèmes. Vous savez presque certainement que cela peut varier Examinez, ne réagissez pas radicalement selon les éditeurs de logiciels. Cela peut faire la De nombreux comptables ont différence entre passer constaté une augmentation une semaine incapable récente des coûts des de travailler à cause "Essayez la nouvelle logiciels. Il s’agit d’un d'un problème ou application sur votre symptôme de la crise demander à quelqu'un propre comptabilité plus large du coût de résoudre ce d'entreprise pour de la vie, et c’est problème en quelques vous en faire une regrettable pour tout heures, voire quelques idée" le monde, même si un minutes. débat plus approfondi dépasse le cadre de cet article.

Pouvez-vous vous permettre de Ce dont nous pouvons discuter, passer une semaine incapable c'est de la manière de répondre. d’accomplir une tâche essentielle?

Le conseil doit être de réviser Les sites d’évaluation tiers comme et non de réagir aveuglément.

Trustpilot soulignent souvent la Changer de fournisseur de logiciels qualité du support d’un produit et

CONSIDÉREZ LES QUESTIONS SUIVANTES EN CE QUI CONCERNE LES AUGMENTATIONS DE PRIX DES APPLICATIONS POUR ESSAYER DE DÉTERMINER SI LA PROPOSITION DE VALEUR A TOUJOURS DU SENS: • Comment le prix de l’application évoluera-t-il en fonction de votre cabinet et de l’augmentation du nombre de clients? Bref, comment cela s’inscrit-il dans votre business plan pour les années à venir?

• Dans quelle mesure les prix/ facturations du fournisseur sont-ils transparents? La valeur de l’application est-elle masquée par de nombreuses offres d’abonnement et vise-t-elle à vous embobiner?

constituent donc un bon point de départ.

Pensez également à toutes les intégrations. La plupart des gens qui lisent ce magazine sont des fans de Xero, mais ce n’est pas la seule application de comptabilité utilisée par les clients. QuickBooks reste obstinément populaire, tandis que Sage est une force résurgente dans le domaine de la comptabilité cloud. Parallèlement, il existe de nombreuses autres applications de comptabilité auxquelles les clients ont l’habitude de s’inscrire. Avec quoi vos applications s'intègrentelles? Le choix le plus large possible est indispensable, car sinon vous ne faites que créer des frictions pour le client.

Tenez compte des avantages tels que les programmes partenaires proposés par l’éditeur de logiciels.

Par exemple, le programme de partenariat d'AutoEntry permet à ses partenaires d'obtenir des crédits gratuits, voire même une remise, lorsque leurs clients s'inscrivent à AutoEntry. Pour cette raison, certains comptables finissent par utiliser AutoEntry gratuitement!

Effectuer la transition Parfois, il est tout simplement préférable de passer d’une application à une autre. Alors, comment procédez-vous? Pour décider quelle application introduire dans vos processus, les règles sont toujours les mêmes. Par exemple, demandez autour de vous ce que les autres utilisent. Renseignezvous auprès de votre organisme de certification, si vous en avez un.

Essayez la nouvelle application sur

• À quand remonte la dernière • Devez-vous payer un supplément augmentation de prix de pour accéder à ce que vous l’application? À quelle fréquence pourriez considérer comme surviennent-elles? De petites des fonctionnalités basiques et augmentations annuelles essentielles? peuvent être attendues, mais des augmentations importantes à des • L’éditeur de logiciels a-t-il déjà moments aléatoires pèseront sur repoussé les limites, par exemple vos résultats financiers. Il n’est en redéfinissant entièrement les pas déraisonnable de vouloir plus abonnements qu’il propose? de prévisibilité.

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Numéro 37 / 11

Article Cover de couverture Story votre comptabilité d'entreprise avant de la déployer auprès de vos clients.

Une fois votre choix fait, décidez du créneau horaire le plus approprié pour effectuer le changement. Cela peut être par exemple à la fin d’un exercice ou à la fin d’un trimestre donné. Changer de véhicule à tout autre moment peut être comme essayer de changer les pneus d’une voiture en mouvement.

ses processus quotidiens. Assurezvous de mettre l'accent sur les nouvelles fonctionnalités ou la facilité d'utilisation de la nouvelle application, plutôt que d'expliquer que vous essayez d'économiser de l'argent.

Examinez l'exportation de données depuis l'ancienne application et les fonctionnalités de migration de la nouvelle application. L’introduction du RGPD et son droit à la portabilité des données Si votre cabinet compte ont rendu l’extraction plusieurs employés, des données des "On peut souvent assurez-vous qu'il existe applications plus facile. faire plus avec un chef de projet pour le Mais cela ne facilite moins" processus et des jalons pas nécessairement KPI pour garantir que l’intégration de ces vous continuez à obtenir la données dans la nouvelle meilleure valeur. Une formation application. sera également nécessaire.

Le transfert de données vers la Décidez du processus de transition nouvelle application n'est peut-être client le plus approprié. Par même pas nécessaire. Par exemple, exemple, vous pouvez choisir de une exportation de toutes les transférer uniquement les nouveaux données de l’ancienne application clients que vous avez acquis vers pourrait suffire à satisfaire à la la nouvelle application, tout en législation relative à la conservation laissant certains clients plus anciens des données financières pendant sur l'ancienne application par souci une période donnée. Et si vous de continuité. Alternativement, n’avez pas l’intention d’accéder à votre liste de migration de clients ces données historiques à l’avenir, peut être segmentée en fonction de cela pourrait suffire pour rester ceux que vous savez être experts conforme. en technologie, par rapport à ceux que vous savez avoir des difficultés Le prix correct avec la technologie. Certains clients nécessiteront plus de travail, tandis Avec l’augmentation du prix que d’autres n’en demanderont des applications, il pourrait être pratiquement pas. nécessaire de réfléchir à la manière dont les applications sont financées.

Pensez également à votre plan de La plupart des cabinets intègrent communication. Personne n'aime simplement le coût des applications le changement et si votre cabinet dans leurs coûts opérationnels, intègre les coûts des logiciels dans comme indiqué précédemment. vos honoraires, de sorte qu'ils Ainsi, le client reste parfaitement soient essentiellement invisibles inconscient de toute augmentation pour le client, alors il pourrait être de prix, aussi forte soit-elle, difficile de justifier l'abandon des l'inconvénient évident de votre logiciels que le client a intégrés à cabinet étant simplement d'avaler

les augmentations de prix, au moins jusqu'à la prochaine révision annuelle des prix du client (et, bien sûr, je suis sûr que vous révisez régulièrement les prix avec tous vos clients!).

Cependant, de nombreuses pratiques sont passées à une facturation détaillée, de sorte que les coûts de main-d'œuvre et de logiciels soient séparés et transparents dans les factures. C'est un excellent exemple de la manière dont la transparence peut résoudre de nombreux problèmes de clients.

Alternativement, certains cabinets demandent aux clients "d’apporter leur propre logiciel". En d’autres termes, vous suggérez une application et ils paient directement le fournisseur pour cette application. Vous intégrez ensuite votre logiciel au leur via le cloud pour avoir une fluidité des données.

Conclusion Les considérations liées au logiciel utilisé dans un cabinet ont toujours été essentielles pour les résultats financiers. Mais les récentes hausses de prix, ainsi que d'autres coûts croissants, nécessitent des informations plus sophistiquées pour générer des gains d'efficacité et garantir la création de valeur.

La bonne nouvelle est qu’avec les logiciels, il est souvent possible de faire plus avec moins. La recherche et l'adaptation des processus peuvent prendre un peu de temps, mais les résultats en valent toujours la peine à long terme.

EN SAVOIR PLUS...

Essayez AutoEntry gratuitement ou obtenez une démo: autoentry.com

12 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

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Numéro 37 / 13

Contrôles financiers internes avec ApprovalMax Un guide pour l'avenir de la comptabilité

@ApprovalMax

Trent McLaren, Leader de l'industrie comptable Leader d'opinion comptable de l'année, fondateur de Journey - Conseil SaaS pour les technologies comptables, PDG From The Trenches - Real Life in Accounting.

Ex-Weel, Ignition, Intuit, TOA Global, eWAY

Alors que les entreprises s’efforcent de colmater les fuites de dépenses face à des perspectives financières difficiles, de nouvelles technologies comptables interviennent pour renforcer l’emprise sur les contrôles financiers. la baisse des bénéfices A vec des entreprises, celles-ci

Cet article est

recherchent des moyens plus intelligents de gérer leur budget.

On a alors pris conscience du rôle important que jouent les contrôles financiers internes.

Nous partageons ici les tendances dont le secteur comptable répond à ce problème pressant et la technologie comptable jouant un rôle important dans ce changement d'orientation.

C'est la raison pour laquelle il faut adopter de meilleurs contrôles financiers La rationalisation de la manière dont les entreprises achètent auprès des fournisseurs affecte les résultats financiers à plus d’un titre. L'accent croissant mis sur les contrôles internes offre des moyens de répondre à une surveillance réglementaire accrue et à l'évolution des normes comptables.

• Les informations financières sont fiables, les contrôles garantissent l’exactitude, la fiabilité et l’intégrité des informations financières.

• Actifs mieux protégés, les entreprises peuvent surveiller et suivre le flux d’actifs, réduisant ainsi le risque de mauvaise gestion ou de perte.

• Dissuasion de la fraude, séparer les rôles d'approbation des achats, de réception des

marchandises et d'exécution des paiements permet d'empêcher les employés d'utiliser à mauvais escient les fonds de l'entreprise ou de détourner des actifs à des fins personnelles.

• Une meilleure conformité aux réglementations, peut répondre aux normes ATO, anti-blanchiment d'argent et comptables en matière d'information et de divulgation financières avec des enregistrements plus précis et des procédures d'audit plus simples.

Les entreprises et la comptabilité s'adaptent à la pression des nouvelles technologies Il existe désormais de nombreuses technologies à la disposition des comptables, depuis les systèmes comptables automatisés et l'analyse de données jusqu'aux solutions basées sur le cloud. Certains pays sont prompts à innover, d’autres sont plus prudents. Cependant, tous accueillent favorablement le débat technologique et parviennent à des contrôles financiers plus stricts de plusieurs manières: • Efficacité, des règles et des processus clairs améliorent la précision et le suivi en temps réel.

• Gestion des risques, les nouvelles technologies facilitent la protection des finances contre la fraude, la cybercriminalité, la

mauvaise gestion des données et les erreurs de conformité. Cela permet en fin de compte de se protéger contre les pénalités, les responsabilités juridiques ou les atteintes à la réputation.

• Répondre aux changements réglementaires, des contrôles financiers plus stricts permettent aux comptables de suivre un environnement réglementaire en évolution rapide. Les règles évoluent pour relever les défis de l'innovation numérique, de la lutte contre le blanchiment d'argent, de la confidentialité des données, des priorités fiscales et du reporting financiers.

Les avantages du renforcement des processus d’approbation financière ApprovalMax a satisfait une demande refoulée de contrôles financiers plus stricts grâce à une technologie qui permet de mieux attribuer les responsabilités et de contrôler la prise de décision. Les mesures appropriées de gestion des actifs visent à protéger et à prévenir toute utilisation non autorisée. Cela facilite: • Séparation des tâches, Il s'agit de séparer les responsabilités et les devoirs entre les individus ou les départements. Les entreprises peuvent réduire le risque d'activités frauduleuses en divisant les tâches telles

14 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

que l'autorisation, la tenue des registres, la conservation des actifs et le rapprochement.

Par exemple, séparer les rôles d’approbation des achats, de réception des marchandises et d’effectuer les paiements évite que les employés n’utilisent à mauvais escient les fonds de l’entreprise ou ne détournent les actifs à des fins personnelles.

• Documentation des politiques et procédures, les contrôles financiers établissent des directives politiques claires pour la gestion de la trésorerie, le contrôle des stocks et les processus d'approvisionnement.

Les procédures standardisées contribuent à garantir la cohérence, la responsabilité et le respect des politiques internes et des réglementations externes. En documentant ces processus, les entreprises peuvent surveiller et suivre le flux d'actifs, réduisant ainsi le risque de mauvaise

gestion ou de perte.

• Contrôles budgétaires et de responsabilité plus stricts, grâce à des processus d'approbation plus clairs pour les dépenses, les investissements et autres transactions liées aux actifs, ceux-ci sont utilisés à des fins commerciales légitimes. Il y a une surveillance et une responsabilité appropriées. Les niveaux d'autorisation, les contrôles budgétaires et les limites de dépenses aident à prévenir les dépenses non autorisées ou excessives qui pourraient épuiser les actifs ou augmenter le risque de perte financière.

• Précision et conformité, l'automatisation contribue à réduire les erreurs humaines, garantir la cohérence des processus, la protection des données et fournir une visibilité en temps réel sur les mouvements et les transactions des actifs.

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La prochaine étape consiste à étudier la technologie pour des contrôles plus robustes La technologie apporte la solution à ces problèmes urgents. Les cabinets comptables en profiteront autant que leurs clients. La tendance naturelle est d’adopter de plus en plus ces solutions. En gardant une longueur d'avance sur les évolutions technologiques, les entreprises peuvent conserver un avantage concurrentiel, améliorer leur efficacité opérationnelle et garantir que leurs contrôles financiers restent solides face à l'évolution des risques commerciaux.

EN SAVOIR PLUS...

Quelle est la solidité de vos contrôles financiers?

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Numéro 37 / 15

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Numéro 37 / 17

Votre guide des consolidations avec Spotlight Reporting

@spotlightrep

Matt Kekena, Chef de Produit, Spotlight Reporting Travaillant en étroite collaboration avec les clients, Matt pilote la vision, la stratégie et l'expérience du produit pour vous aider à résoudre les problèmes et à ouvrir de nouvelles opportunités.

Vous débutez avec les consolidations dans Spotlight Reporting et vous ne savez pas par où commencer?

Nous vous expliquerons les bases afin que vous sachiez à quoi vous attendre.

Vous avez sans doute entendu parler de consolidation. Cela fait partie d’une gestion efficace et est essentiel pour fournir des informations pertinentes à toutes les parties prenantes afin de maintenir l’évolution d’une entreprise. que les À mesure entreprises se

Cet article est

développent, il est souvent inévitable que de nouvelles entités soient nécessaires.

Ces problèmes résulteront généralement d’une expansion internationale sur de nouveaux marchés ou d’une atténuation des risques juridiques. Quelles que soient les raisons, vous devez être en mesure de préparer des rapports consolidés basés sur les performances et la position du groupe.

Notre équipe a déjà des consolidations et nous souhaitons partager avec vous notre expérience de niveau expert.

Pourquoi une consolidation?

Tout d’abord, la consolidation répond à trois objectifs simples mais précis: 1. Les consolidations permettent aux parties prenantes d'obtenir une vue d'ensemble complète de l'ensemble du groupe.

2. Consolidation = moins de paperasse. L’évaluation de la santé financière globale du groupe demande moins d’efforts: vous n’avez pas à préparer un

ensemble de rapports pour chaque entité!

3. La consolidation supprime toutes les transactions qui ont lieu entre les entités et la société mère. Ces éléments s'annulent essentiellement. L'élimination de ces transactions donne une vue simplifiée des performances de l'entreprise.

Notre PDG et fondateur, Richard Francis (FCA), préconise que la consolidation doit être régulière, réalisable et évolutive.

Décomposons cela: • Régulier: les parties prenantes doivent consulter des infos régulières, à jour et précises pour la prise de décision.

• Réalisable: si la comptabilité consolidée prenait moins de temps, elle serait à la fois rentable et gagnant-gagnant à la fois pour le préparateur et le consommateur.

• Évolutif: à mesure que des entités ou des devises sont ajoutées, elles devraient pouvoir être facilement intégrées au cadre de reporting existant.

Cela semble facile, non? Selon votre modèle économique ou celui de votre client, la consolidation peut

rapidement devenir compliquée avec les méthodes traditionnelles, nous parlons ici de feuilles de calcul, avec leur risque de transposition manuelle et leurs options de reporting obsolètes.

Pour vous faciliter la consolidation, nous allons vous expliquer les bases de la création d'un rapport consolidé dans Spotlight Reporting, y compris le processus d'importation des données, jusqu'à la visualisation et le partage de votre premier rapport.

Utiliser Spotlight Reporting pour les consolidations Être capable de préparer des rapports consolidés est un "must" pour les comptables-conseils.

Spotlight Reporting a été développé non seulement pour permettre une création plus rapide de rapports de gestion avancés – idéal pour le directeur financier, le PDG du conseil d'administration et/ou le conseiller – mais aussi pour présenter des résultats beaux et compréhensibles.

Pour ceux qui ont besoin de fonctionnalités de consolidation, les produits Spotlight Reporting

18 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

offrent facilité d’utilisation, rapidité et clarté.

1. Donner du sens à Spotlight Multi et Spotlight Reporting Avant de commencer, parlons des différences entre les deux produits Spotlight Reporting pouvant être utilisés pour la consolidation: • Spotlight Reporting a été conçu pour les consolidations d'entreprises. Vous pouvez l'utiliser pour consolider jusqu'à 75 entités et pour créer des rapports consolidés et comparatifs des entités sur les résultats et le bilan.

• Spotlight Multi est plus adapté aux franchises et aux organisations à but non lucratif qui doivent regrouper jusqu'à 500 entités. En plus de créer des rapports de résultat et de bilan de groupe, vous pouvez également classer/évaluer les entités et mettre en évidence les entités sous-performantes.

2. Créez votre premier rapport Créer votre premier rapport peut être intimidant, mais faites-nous confiance, c'est simple. J'ai mis en place une excellente vidéo explicative (3 minutes) vous expliquant les étapes pour créer un rapport consolidé qui ravira vos parties prenantes.

3. Passez au niveau supérieur avec ces fonctionnalités Nous avons quelques astuces pour améliorer vos rapports consolidés: • Spotlight Reporting effectuera des

conversions multidevises à l'aide de xe.com lorsque vous travaillez dans un rapport consolidé multidevises. Vous pouvez afficher et modifier les taux de change utilisés par Spotlight pour convertir les organisations ayant des devises différentes dans la devise du rapport de groupe.

• Lorsque vous travaillez avec un groupe de sociétés, il peut arriver qu'une société du groupe vende ou achète à une autre. Si vous souhaitez ajuster vos rapports pour tenir compte de ces transactions inter-sociétés, vous pouvez le faire automatiquement à l'aide des éliminations.

• Vous pouvez utiliser des catégories pour filtrer les rapports consolidés et comparer les entités présentant certaines caractéristiques. Par exemple, si vous exécutez un rapport de groupe composé d'entités situées dans le monde entier, vous souhaiterez peut-être alors exécuter un compte de résultat comparatif pour les succursales britanniques uniquement.

• Appliquez des filtres d'organisation afin d'obtenir également des informations plus

approfondies sur votre groupe consolidé en filtrant un rapport entier ou une seule page par une entité individuelle (ou un ensemble d'entités) au sein du groupe.

4. Agrégation et benchmarking L'agrégation et le benchmarking ne doivent pas nécessairement être un processus coûteux, lent et manuel.

Cela doit être utile, efficace et transparent.

Comme mentionné précédemment, notre produit spécialisé appelé Spotlight Multi peut gérer l'agrégation et l'analyse comparative pour jusqu'à 500 entités. Spotlight Multi permet: • Reporting efficace et clair au niveau du siège social, du franchiseur ou du comptable/CFO • Rapports partageables et compréhensibles pour les franchisés, succursales ou entités individuelles • Analyse comparative spécifique et exploitable, rapports d'exceptions et classements selon divers KPI • Conversion multi-devises transfrontalière • Observations narratives, faits marquants et recommandations pour un dialogue ouvert sur l’amélioration des performances.

EN SAVOIR PLUS... https://www. spotlightreporting.com/ consolidated-reporting

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33 Moyens simples

de montrer à vos employés que vous vous souciez d’eux

Le côté pratique pour créer une culture d’entreprise positive

@HRPartner

Amanda Rivera, Championne des Communications, HR Partner Amanda est une spécialiste de la communication passionnée par le fait d'aider les entreprises à fonctionner plus efficacement grâce aux solutions RH. Son objectif est de faciliter la création d’environnements de travail où les employés peuvent s’épanouir, tout en atteignant les objectifs de l’entreprise.

Vous passez peut-être une grande partie de votre temps à penser à vos employés, mais savent-ils au moins que vous vous souciez d'eux? les entrepreneurs C omme les plus prospères le

Cet article est

savent, ce sont les personnes qui changent réellement la donne derrière les entreprises prospères. L’ancienne stratégie consistant à simplement répondre aux besoins fondamentaux des employés est dépassée et la main-d’œuvre moderne exige de la flexibilité, de l’inclusivité et une véritable emphase sur le bien-être. En d’autres termes, les employés doivent savoir que vous vous souciez d’eux!

Pour garantir l’avantage concurrentiel d’une entreprise, nous devons veiller à ce que les équipes se sentent valorisées et prises en charge, afin qu’elles puissent faire de leur mieux et permettre à l’entreprise de prospérer. Mais comment montrer exactement à vos employés qu’ils sont des éléments essentiels de l’organisation?

Explorons trois façons simples de montrer à votre équipe qu'elle est vraiment appréciée.

peut indiquer un manque d'engagement et d'attention envers les employés. Après tout, les évaluations de performances ne se limitent pas à cocher des cases: ce sont des opportunités pour favoriser le développement, aligner les objectifs et renforcer les relations. Envisagez de mettre en œuvre les pratiques suivantes: • Commentaires réguliers et cohérents: n'attendez pas les évaluations annuelles; créez une boucle de rétroaction continue, permettant des ajustements et des améliorations en temps réel.

Cela vaut également pour les employés: si votre employeur ne met pas en œuvre des évaluations régulières, mettez-les en œuvre vous-même et prévoyez du temps sur le calendrier.

• Communication

bidirectionnelle: encouragez les employés à partager leurs points de vue, en veillant à ce que les évaluations ne soient pas seulement un processus descendant mais un effort de collaboration pour stimuler l'évolution de carrière de chacun et s'épanouir ensemble.

• Évaluations objectives: encouragez les employés à partager leurs points de vue, en veillant à ce que les évaluations ne soient pas simplement un processus descendant, mais un effort de collaboration visant à stimuler l'évolution de carrière de chacun et à s'épanouir ensemble.

2. Célébrez les événements marquants des employés Reconnaître et célébrer des événements marquants, qu'il

1. Reconnaissance des employés avec une évaluation de performance simple Organiser des évaluations de performance régulières et utiles est un bon début pour aider vos employés à se développer. Même si vous pourriez penser que les employés préféreraient ignorer leur évaluation, la réalité est qu'un manque de processus d'évaluation

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s'agisse d'anniversaires personnels ou professionnels ou de réalisations importantes, envoie un message fort selon lequel vous valorisez vos employés en tant qu'individus. Voici comment donner du sens à ces célébrations: • Reconnaissez l’individualité: Personnalisez les célébrations pour refléter ce qui compte pour chaque employé. Faites briller les anniversaires personnels ou professionnels ou la fin de projets avec des messages et des récompenses personnalisés.

• Créez une culture de reconnaissance: favorisez une communauté où les pairs se célèbrent, renforçant ainsi la camaraderie. Assurez-vous de mettre en œuvre un système dans lequel les employés peuvent facilement se féliciter pour leur bon travail, renforçant ainsi le sentiment d'unité d'équipe et de réussite partagée.

• Investissez dans des récompenses significatives: des cadeaux personnalisés aux congés supplémentaires, assurezvous que les récompenses correspondent aux préférences et aux valeurs des employés.

Les récompenses tangibles occupent toujours une place à part. Suivez et gérez ces marques d’appréciation, en veillant à ce que votre gratitude ne soit pas seulement exprimée, montrez-la.

• Un outil comme HR Partner permet de suivre facilement les étapes importantes telles que les anniversaires des employés.

ressources monétaires d’une entreprise, un système RH solide est essentiel à la gestion de vos employés. Imaginez avoir une plateforme centralisée capable de tout gérer, du recrutement et de l'intégration au développement et au bien-être des employés. Votre entreprise pourrait prospérer!

Voici ce que vous pouvez faire lorsque vous disposez d’un système de gestion des RH organisé: • Personnalisez les expériences des employés: adaptez les programmes ou les avantages sociaux pour répondre aux besoins individuels, en montrant que vous reconnaissez et valorisez leur caractère unique. À quoi cela pourrait-il ressembler?

Voici quelques exemples: - Apprentissage et développement personnalisés: tout le monde n'apprend pas de la même manière.

Certains préféreront peut-être les cours en ligne, tandis que d’autres s’épanouiront dans les ateliers pratiques ou les conférences en personne. En proposant une variété de formats et de parcours de formation, les collaborateurs

peuvent choisir ce qui leur convient.

- Modalités de travail flexibles: Reconnaître que les employés ont des besoins différents en raison d'engagements personnels, de dynamiques familiales ou de modes de travail préférés. Offrir des options comme le travail à distance ou des horaires flexibles peut répondre à ces préférences individuelles.

- Avantages personnalisés: permettez aux employés de choisir parmi une gamme d'avantages sociaux adaptés à leurs besoins individuels.

Par exemple, les employés plus jeunes peuvent donner la priorité à l’aide au prêt étudiant, tandis que les plus âgés peuvent se concentrer davantage sur la planification de la retraite ou les options de soins de santé.

• Processus rationalisés: Réduisez les charges administratives, en laissant plus de temps pour des interactions humaines significatives et l'évolution des employés. Avez-vous un rôle vacant au sein de l'entreprise?

Vous cherchez peut-être à l’extérieur lorsque votre candidat idéal est assis juste à côté de vous. En disposant d'un système RH robuste pour vos employés, vous pouvez facilement voir leurs compétences et expériences antérieures qui peuvent les rendre parfaits pour un poste vacant. En disposant de profils d’employés qui incluent leurs ambitions, leurs forces, leurs intérêts et leur expérience passée, ils peuvent tracer leur propre cheminement de carrière au sein de l’entreprise. Et cela

3. Investissez dans un système RH pour votre personnel Tout comme les systèmes financiers sont essentiels à la gestion des

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Suite ...

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vous fait gagner du temps et de l’argent sur un long processus de recrutement! C'est gagnantgagnant pour tout le monde. Avec les plateformes de gestion des ressources humaines comme HR Partner, vous pouvez facilement consulter les profils des employés pour suivre leur évolution, voir leurs compétences au-delà de leur rôle actuel, et bien plus encore. Peut-être recrutez-vous en externe? Le système de suivi des candidats au sein de HR Partner rend le recrutement efficace en utilisant des modèles de courrier électronique, des étapes définies et la possibilité d'ajouter le candidat retenu en tant que nouvel employé.

• Assurer la transparence et une communication ouverte: La transparence sur le lieu de travail signifie être ouvert, honnête et direct sur les opérations, les décisions et les communications de l'entreprise. Lorsque les employeurs sont transparents, les employés ont tendance à leur faire davantage confiance, ce qui peut améliorer le moral, l'engagement et la rétention.

Avoir un système de gestion des ressources humaines pour vos employés peut faciliter une

communication ouverte. Vous pouvez mieux vous assurer que les messages et les annonces des dirigeants parviennent à tous les membres de l’entreprise. De plus, vous pouvez promouvoir un dialogue ouvert entre les équipes et les services pour partager des nouvelles et des mises à jour afin de garantir que tout le monde est aligné et informé de ce qui se passe dans l’entreprise.

Mais surtout, le message qu’envoie un système RH aux employés est puissant! Cela montre que vous accordez de l'importance aux membres de votre équipe au moins autant qu'aux autres secteurs de l'entreprise où vous disposez de systèmes appropriés.

Pour constituer une maind’œuvre prospère et engagée, les bons outils et pratiques sont essentiels. En investissant dans un système RH tel que HR Partner, en organisant des évaluations de performances significatives et en célébrant les étapes importantes, vous montrez aux employés que vous les considérez et les valorisez en tant qu'individus. À son tour, cet engagement envers leur réussite et leur bien-être peut se traduire

par une équipe plus engagée, loyale et productive.

Créer un lieu de travail où les employés se sentent pris en charge n'est pas une tendance éphémère: c'est un véritable impératif.

Commencez dès aujourd’hui et observez comment cela transforme non seulement l’expérience de vos employés, mais aussi la réussite de votre organisation.

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Votre entreprise utilise-t-elle un système RH que vous aimez?

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Comment résoudre les goulots d'étranglement et accélérer la précomptabilité La phase pré-comptable peut créer de nombreux goulots d’étranglement dans le flux de travail quotidien des comptables. Voici quelques tactiques pour les atténuer.

Cet article est

L

a phase pré-comptable englobe diverses tâches que les comptables doivent accomplir avant que les transactions ne soient officiellement enregistrées dans le système comptable, notamment la collecte de documents, la saisie des données, la validation des données, le codage, la catégorisation et les approbations. Chacune de ces étapes peut créer des goulots d'étranglement dans les flux de travail quotidiens des comptables et des aides-comptables, que ce soit lors de la saisie et de la validation manuelles des données ou des interactions quotidiennes entre les équipes des comptes fournisseurs et d'autres services ou clients.

Je suis sûre que vous connaissez un ou deux de ces problèmes: • Documents égarés ou chaotiques • Absence d'un processus

standardisé comptes fournisseurs • Tâches administratives manuelles fastidieuses • Flux de travail d’approbation inefficaces et traitement des paiements lent • Manque de données centralisées, entraînant des problèmes de communication entre les équipes AP et les autres parties prenantes • Paiements en double dus à des erreurs de saisie de données • Erreurs de rapprochement des factures Tout cela nécessite une automatisation ou, du moins, une optimisation. La bonne nouvelle est que ces goulots d'étranglement peuvent être atténués en améliorant la collaboration et en rationalisant les flux de travail entre toutes les parties prenantes.

Permettez-moi de partager quelques tactiques sur la manière dont votre équipe peut automatiser et optimiser des tâches

@datamolino

Lu Jakubac, Responsable Réussite Client, Datamolino Lu est au cœur de l'expérience client de Datamolino, plongeant en profondeur dans l'intégration et cultivant des relations durables.

Elle aime travailler directement avec les clients, comprendre réellement leurs besoins et découvrir comment Datamolino peut les aider. Elle est motivée par des solutions significatives et ne se contente pas de cocher des cases. Pour Lu, il s’agit de l’outil et des personnes qui l’utilisent.

problématiques spécifiques, évitant ainsi que les goulots d'étranglement n'affectent votre entreprise. J’espère que vous repartirez inspiré.

1. Supprimer la paperasse Les factures ou reçus papier peuvent être égarés ou rendre difficile la recherche rapide d'informations. Au lieu de piles de papier, numérisez tous les documents. La dématérialisation simplifie les choses, économisant du temps et des efforts à l'équipe des comptes fournisseurs et aux autres services lors de la recherche de factures. Sous forme numérique, vous pouvez retrouver vos documents plus rapidement, sans avoir à parcourir les documents dans des classeurs ou à mélanger du papier sur votre bureau.

Numérisez simplement chaque facture ou reçu papier à l'aide d'une application comme Datamolino. Vos clients peuvent les faire eux-mêmes.

Plus d'infos au point suivant.

2. Simplifiez la collecte de documents La numérisation de vos documents financiers permet une collecte de documents plus rationalisée.

Les outils d'automatisation de la comptabilité tels que Datamolino vous permettent, à vous ou à vos clients, d'importer des factures via plusieurs plates-formes, de n'importe où, soit par application Web, par e-mail ou par application mobile pour une numérisation facile des factures ou des reçus en déplacement. Vos clients ou

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même toit, bien organisés.

De plus, toute votre équipe peut collaborer au même endroit. Non seulement cela facilite l’accès aux données pour quiconque en a besoin, mais cela simplifie également le maintien de la cohérence des données. Dans Datamolino, vous pouvez inviter autant d'utilisateurs avec qui vous souhaitez collaborer. Vous pouvez accorder l'accès à des dossiers spécifiques, donnant une visibilité adaptée à chaque personne.

fournisseurs peuvent simplement prendre une photo avec leur téléphone grâce à l'application mobile et la télécharger ou transférer des documents par e-mail en quelques clics.

Lorsque les documents sont collectés numériquement, vos clients peuvent importer tous les documents en continu tout au long du mois. Dans Datamolino, chaque dossier se voit attribuer une adresse e-mail unique, afin que votre client puisse facilement transmettre ses factures par e-mail. Cela fait toute la différence, cela permet de garantir que vous n'aurez pas à rechercher votre client pour les documents restants à la dernière minute.

3. Centralisez toutes les données sur une plateforme cloud Que vous travailliez individuellement ou en équipe, avoir une plate-forme centralisée pour toutes les données des comptes fournisseurs est d'une grande aide pour améliorer la gestion de la paperasse, la cohérence des données et garder toutes les personnes impliquées sur la même longueur d'onde. Avec les documents stockés dans le cloud, rien n'est perdu ou mal classé. Tout document peut être copié, envoyé et téléchargé en quelques secondes sans avoir recours à un courrier postal coûteux et long ou à des services d'archivage physique. Tout est consultable et récupérable, de n'importe où et à tout moment.

Datamolino propose un tableau de bord avec un aperçu clair de toutes les transactions. Toutes les factures et reçus sont numérisés sous un

4. Automatiser la saisie des données Réduire le travail manuel dans vos processus de comptabilité fournisseurs est essentiel pour minimiser les erreurs et gagner du temps. Les logiciels d’automatisation de la comptabilité peuvent extraire automatiquement les données de vos factures, notes de frais, reçus et relevés bancaires. Téléchargez simplement vos documents financiers sur un outil comme Datamolino et en une fraction de temps, toutes les données sont capturées et prêtes à être exportées. Vous n’avez plus à vous soucier des erreurs dans les processus de rapprochement, ni des erreurs qui auraient été coûteuses.

Avec moins de tâches manuelles, vous et votre équipe pouvez vous concentrer sur autre chose, comme la collaboration avec d'autres départements ou le conseil.

5. Créez de meilleurs flux de travail d'approbation Avoir une plateforme unique sur laquelle vous stockez toutes les données des comptes fournisseurs

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vous permet également de mieux collaborer entre plusieurs départements. Les outils d'automatisation comptable comme Datamolino offrent des fonctionnalités telles que la structure d'approbation, les notes de dossier et les commentaires. Par exemple, vous pouvez facilement approuver les factures d’achat d’un simple clic avant de les exporter vers votre logiciel de comptabilité.

Un cas d'utilisation implique une collaboration client-comptable, où les clients confirment la validité des factures à importer.

Dans les grands cabinets comptables, cette fonctionnalité améliore la visibilité des workflows.

Le personnel junior prépare les factures, que les cadres supérieurs examinent pour déceler les erreurs formelles. Les factures rejetées incluent un "motif rejet", facilitant un processus d’apprentissage en vue d’une amélioration.

EN SAVOIR PLUS...

En savoir plus sur Datamolino ici: https://www.datamolino.com/

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Comment moderniser votre gestion des dépenses

Un guide destiné aux chefs d’entreprise souhaitant améliorer leurs pratiques de gestion des dépenses.

Une gestion efficace des dépenses est cruciale pour assurer le succès à long terme d’une entreprise.

Cet article est

@ExpenseOnDemand

Sidd Nigam, Directeur, Expense On Demand Sidd est un professionnel chevronné possédant une solide expérience dans la gestion de divers partenariats stratégiques, notamment les ventes, le développement de produits, les partenariats de distribution, l'ingénierie, les opérations, les aspects juridiques et le marketing. Son expertise consiste à augmenter les revenus grâce à des partenariats aprèsvente, à utiliser des stratégies de mise sur le marché efficaces et à optimiser les expériences des clients et des partenaires.

S

elon une étude récente, 64% des petites entreprises sont confrontées à des défis financiers qui limitent leur réussite. Une gestion efficace des dépenses est essentielle pour améliorer leur situation financière dans ces scénarios.

Après tout, la gestion des dépenses permet aux propriétaires d’entreprise de prendre des décisions financières plus judicieuses, notamment lorsqu’ils cherchent à réduire les coûts et à augmenter leurs revenus.

Dans le contexte économique actuel, une gestion efficace des dépenses est plus que jamais cruciale. Malgré cela, de nombreuses entreprises s'appuient sur des pratiques obsolètes.

Pourquoi la gestion des dépenses est-elle importante pour les petites entreprises?

Une politique de gestion des dépenses précise et modernisée est cruciale car elle se reflète souvent dans les résultats d’une entreprise.

Lorsque les dépenses sont mal gérées, des opportunités vitales de réduction des coûts sont manquées, l’argent ne va pas aussi loin et la conformité est compromise.

Cela peut entraîner une série de problèmes.

Pourquoi les entreprises ont du mal à gérer leurs dépenses?

Les entreprises peuvent avoir du mal à gérer efficacement leurs dépenses pour de nombreuses raisons. Premièrement, la hausse du coût de la vie se reflète souvent dans les dépenses professionnelles, allant des voyages aux fournitures de bureau. Ainsi, les entreprises qui avaient auparavant de bons résultats financiers pourraient en ressentir les effets. Cependant, le manque de politique claire est souvent la principale cause d’une mauvaise gestion financière, tout comme l’incapacité à utiliser une technologie d’automatisation permettant de gagner du temps.

Cela signifie que l’erreur humaine joue un rôle majeur dans la façon dont les dépenses sont enregistrées et gérées, conduisant souvent à des erreurs évitables. La vérité

est que la majorité des employés ne sont pas formés à la gestion financière, ce qui signifie qu’ils sont moins susceptibles d’être capables d’effectuer ce travail de manière indépendante. Heureusement, il existe de nombreuses façons pour les entreprises de moderniser cette pratique, en s'assurant qu'elles gèrent correctement leurs finances à l'avenir, notamment en utilisant des technologies telles que Expense On Demand, lancée par le directeur mondial Sidd Nigam.

Comment moderniser la gestion de vos dépenses.

1. Avoir une politique claire en place.

La première étape vers la modernisation des processus de gestion des dépenses consiste à mettre en place une politique

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claire. Par exemple, ce document doit clairement indiquer ce qui est (et n'est pas) considéré comme une dépense de travail pour éviter toute confusion. Dans le cas contraire, les entreprises pourraient être confrontées à une avalanche de factures de dépenses pour des coûts sans rapport.

Des conseils doivent également être fournis sur la manière de récupérer les dépenses et sur les pièces justificatives qui doivent être présentées à ce stade. Là encore, cela contribuera à garantir la conformité à tous les niveaux.

Cela servira également à gérer les attentes des employés en matière de remboursement, évitant ainsi les conflits potentiels.

Dans tous les cas, il est préférable que la politique reste aussi simple et directe que possible et exempte de jargon juridique ou financier compliqué. Ce document doit être facilement accessible à tous les salariés afin qu’ils puissent s’y référer si nécessaire.

2. Divisez les dépenses en différentes catégories.

Répartir les dépenses en différentes catégories peut également aider à moderniser votre politique de gestion des dépenses au lieu d'utiliser « dépenses professionnelles » comme terme général désignant de nombreux coûts différents. Les catégories de dépenses professionnelles typiques pourraient inclure: • Dépenses de fonctionnement • Frais de déplacement • Frais de marketing et de publicité • Frais de divertissement du client • Frais d'administration En plus de catégoriser les dépenses, les chefs d'entreprise doivent aussi dicter le montant qui peut être dépensé pour chaque dépense.

3. Discutez des moyens de paiement.

De nombreuses entreprises offrent à leurs employés des cartes de crédit professionnelles. Non seulement cela a un coût, mais même les contrôles sont dans de nombreux cas laxistes, car la comptabilité et la conformité sont effectuées après la dépense.

Les entreprises devraient plutôt envisager d’accorder à leurs employés une avance de fonds, versée directement sur leur compte bancaire. Ici, ils utilisent leur carte de crédit personnelle pour payer leurs dépenses. L'avantage de cette approche est que l'employé doit dépenser dans le cadre de la politique de dépenses et peut collecter des points sur sa carte et l'utiliser pour des vacances, etc.

ExpenseOnDemand, gère le risque, où l'avance accordée peut être un pourcentage du salaire ou un autre montant. Les dépenses sont suivies en temps réel, par rapport à l'avance. Plus important encore, l’employé ne peut pas demander plus que la limite de la politique.

Notre IA affiche leurs habitudes de dépenses par rapport aux autres, qui peuvent ensuite être utilisées pour augmenter ou diminuer le montant de leur avance.

Cela donne aux employés une plus grande opportunité de prendre en charge les décisions financières, lorsqu’ils doivent en rendre compte. Cela leur permet de suivre plus facilement les dépenses et d'appliquer les politiques, et offre également un avantage que tous les employés adorent, sans frais!

4. Utiliser un logiciel.

Travailler à suivre les dépenses manuellement peut prendre du temps et conduit souvent à des erreurs. Quelque chose d'aussi simple qu'une faute de frappe lors de la saisie de données peut

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entraîner des problèmes et de la confusion. Les entreprises devraient chercher à automatiser ce processus en utilisant les derniers outils et logiciels de gestion des dépenses, tels que ExpenseOnDemand.

Comment utiliser un logiciel de gestion des dépenses.

Dans le paysage du travail moderne, la technologie est le plus grand atout d’un chef d’entreprise Après tout, il peut automatiser et simplifier des tâches qui autrement prendraient du temps et seraient source de stress. Cependant, les entreprises doivent être en mesure de choisir le meilleur logiciel pour leur équipe et leur entreprise, telle que pour la gestion des dépenses.

ExpenseOnDemand a été conçu pour simplifier le processus de gestion des dépenses en créant une plateforme centralisée permettant aux petites entreprises de gérer les dépenses, de contrôler les dépenses et d'assurer la conformité à tous les niveaux. En automatisant le processus de déclaration et de gestion des dépenses, il n'a jamais été aussi simple de maîtriser ses dépenses. En plus de se procurer le bon logiciel, il est crucial que les chefs d’entreprise utilisent également la technologie de la bonne manière. Tous les employés doivent recevoir au préalable une formation, pour qu'il soit utilisé correctement. De plus, si certains systèmes ou pratiques existants sont utilisés depuis des années, la transition vers un nouveau logiciel peut prendre un certain temps et la formation et les démonstrations peuvent combler cet écart.

EN SAVOIR PLUS...

Il existe une meilleure façon d’aborder la gestion des dépenses: Réservez une démo

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Établir des partenariats Des partenariats solides et significatifs stimulent la prochaine phase de croissance de Joiin.

Qu'il s'agisse de collaborer avec des clients, des fournisseurs d'applications qui s'entraident ou des partenaires affiliés qui font passer le message, des partenariats solides offrent les clés du succès. j'ai commencé chez Q uand Joiin, nous avions un Cet article est

produit assez rudimentaire, de valeur minimale, mais beaucoup d'ambition pour attirer plus de clients. Au cours des dernières années, notre clientèle et nos produits ont connu une croissance exponentielle et organique. Mais ce qui me passionne, alors que Joiin se dirige vers la prochaine phase de croissance, c'est à quel point tout notre travail est devenu interconnecté.

Par exemple, chez Joiin, nous continuons à travailler aux côtés de nos clients pour développer notre produit. Dans le même temps, nos collaborations avec d'autres fournisseurs d'applications alimentent les initiatives de développement de produits et aident les clients à choisir la meilleure technologie pour eux; Pendant ce temps, notre réseau

croissant d'affiliés fait passer le message, attirant plus de clients et de partenaires technologiques.

Pour les lecteurs qui créent leur entreprise ou qui en soutiennent d’autres dans le processus, l’idée d’interconnexion du travail ne va pas innover. Cependant, une approche axée sur le produit peut constituer une proposition unique pour beaucoup. Être axé sur les produits et utiliser cette approche pour stimuler la croissance signifie que l'ensemble de notre entreprise s'unit pour créer un produit que les gens veulent acheter et avec lequel ils s'y tiennent. Cela guide également notre conviction que nous devons continuellement trouver des moyens nouveaux

@joiinreporting

Paul Shipway, Directeur Commercial, Joiin Paul Shipway est le CCO de Joiin, l'application de reporting consolidé Xero. Ayant développé des entreprises du début à la fin et aidé d'autres à faire de même, Paul comprend parfaitement les nombreux défis auxquels les propriétaires d'entreprise et les équipes financières sont confrontés. Il reconnaît la véritable valeur que jouent des données financières précises et actuelles dans le succès de toute entreprise, petite ou grande. Il travaille avec l'équipe de Joiin pour aider à proposer cela à un nombre toujours croissant d'entreprises multi-entités dans le monde. et différents d'interagir avec les personnes clés autour de notre produit et faire en sorte que tout cela fonctionne entre eux.

Regardons quelques exemples. ​ Collaborer avec les clients Comme mentionné, notre stratégie axée sur les produits repose sur le fait qu'il est préférable de travailler en partenariat avec les clients pour développer notre produit.

Si vous décidez d'utiliser notre plateforme Joiin, vous pouvez vous attendre à participer à son développement.

Nous nous adressons souvent directement à des clients individuels et n'avons pas peur de le faire pour discuter de leurs idées de

QUELQUES POINTS FORTS DE JOIIN POUR LES AFFILIÉS INTÉRESSÉS • 96 % des utilisateurs annuels existants renouvellent chaque année et se sentent en confiance pour se réinscrire.

• En 7 minutes en moyenne, les nouveaux utilisateurs tirent profit de notre plateforme, souvent sous la forme d'un premier rapport prêt à l'emploi.

• 94 % des utilisateurs de Joiin s'intègrent eux-mêmes sans demander d'assistance, car notre produit possède une interface utilisateur très intuitive

Joiin travaille avec ses clients pour créer un meilleur produit pour tous.

• Si vous souhaitez rejoindre notre programme d'affiliation, vous pouvez nous trouver sur le site Web de Reditus: https://app. getreditus.com/marketplace/joiin

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produits, définir ce qui est requis et commencer le travail. Rob et Tomek, deux de nos cofondateurs et directeurs, orientent notre feuille de route de développement de produits en parallèle avec les commentaires des clients. Nous collaborons désormais mieux avec nos clients et mettons en œuvre leurs demandes de produits plus efficacement, et nous pouvons affirmer que notre plateforme a gagné en popularité avec ce travail. Élaboration de tableaux de bord avec les clients Par exemple, lorsque nous avons lancé le tableau de bord de notre produit, qui fournit à nos clients un aperçu financier très visuel d'une page, ce qui signifie qu'ils peuvent facilement se tenir au courant des indicateurs qui comptent le plus pour eux, nous avons répondu aux commentaires des clients qui nous avaient explicitement demandé une vue du tableau de bord​.

Le tableau de bord a été le premier résultat de la réunion de notre équipe produit exceptionnelle dans notre nouvel environnement de bureau pour créer quelque chose d'exceptionnel.

Environ un an plus tard, suite aux commentaires continus des clients, nous avons mis à jour le tableau de bord. Il est désormais entièrement personnalisable: vous pouvez configurer des widgets à l'aide d'une variété de KPI, de types de graphiques et de filtres, et les déplacer et les redimensionner facilement par glisser-déposer.

Et il y a bien plus à venir, comme des options de partage plus exceptionnelles, des KPI personnalisables et même plusieurs tableaux de bord.

Partenariat avec d'autres fournisseurs d'applications Le fil conducteur entre Joiin et nos partenaires fournisseurs d'applications est que nos plateformes s'intègrent aux logiciels de comptabilité cloud tels que Xero, QuickBooks et Sage. Nous collaborons sur des projets qui montrent comment nos applications fonctionnent ensemble de manière transparente

pour accroître l'efficacité de l'entreprise, améliorer les processus financiers et fournir une technologie efficace aux comptables et aux équipes financières d'entreprise utilisant ces logiciels. Chez Joiin, nous intégrons continuellement de nouvelles fonctionnalités de produits développées aux côtés de nos clients pour montrer leur fonctionnement. Nous voulons être leader avec notre produit, en aidant les acheteurs potentiels à voir à quel point il est facile à utiliser et les possibilités qu'il offre.

Collaboration avec ApprovalMax Par exemple, l'un de nos partenaires est ApprovalMax, une application intelligente qui crée des contrôles financiers robustes pour les organisations multi-entités en automatisant le processus des comptes fournisseurs. Aux côtés d'ApprovalMax, nous collaborons sur des webinaires et créons du contenu ensemble. L'idée derrière la création de ce contenu commun est de fournir aux acheteurs potentiels que nous avons en commun des idées pour rendre le contrôle des dépenses et le reporting au niveau du groupe sans effort, économisant ainsi du temps, des efforts et de l'argent à ces personnes pour des tâches plus précieuses.

Les webinaires sont un excellent moyen de promouvoir notre plateforme d'information financière consolidée, son intégration avec d'autres plateformes et le lancement de fonctionnalités.

Sur notre site Web, vous pouvez trouver une nouvelle zone qui présente nos partenaires fournisseurs d'applications: www.joiin.co/partners.

Travailler avec des affiliés Comme indiqué ci-dessus, nous développons continuellement notre produit pour en faire quelque chose que les gens souhaitent conserver, qui intègre leurs idées, en l'associant à un contenu qui les aide à comprendre son fonctionnement et à s'intégrer à d'autres applications. Mais comment faire passer le message davantage?

Nous avons récemment décidé de lancer un nouveau programme

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Le nouveau tableau de bord personnalisable de Joiin avec fonction glisser-déposer.

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32 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

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Extraction automatisée des données Par où je commence?

@dextofficial

Katie Hawking, Responsable des solutions de pratique et de l'aide à la vente, Dext Katie a rejoint Dext en janvier 2021 après avoir passé 13 ans en pratique, spécialisée dans le développement des petites entreprises et axée sur la transformation numérique.

Katie a dirigé la navigation sur le marché des applications, développant une offre de conseil technique et préparant la société MTD pour la TVA. Elle a ensuite passé 3 ans à travailler pour l’une des plus grandes plateformes logicielles de comptabilité cloud au monde, soutenant et conseillant un grand nombre de cabinets comptables à travers le Royaume-Uni.

Automatisation. C'est un petit mot mais il peut générer de grands changements pour vous, votre entreprise et vos clients. automatisée A L’extraction de données devient Cer article est

rapidement un incontournable en comptabilité et en tenue de livres. En tant que personne travaillant chez l’un des principaux fournisseurs du secteur, vous pouvez vous attendre à entendre cela de ma part. Mais, comme tant d’autres, j’ai pu constater l’impact que cette technologie simple mais intelligente a eu sur notre profession.

Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est d’accord. Chez Dext, nous rencontrons encore de nombreux comptables qui n'ont pas encore adopté l'extraction automatisée de données. Cela est dû en grande partie à un manque de confiance de la mise en œuvre de ce type de technologie, ce qui crée de l'incertitude.

Si cela vous semble familier, alors cet article est fait pour vous: un guide du débutant sur la façon d’introduire l’extraction automatisée de données dans votre entreprise.

Ces suggestions sont basées sur mes propres expériences, à la fois au cours de ma pratique et de mon travail dans le domaine de la technologie comptable, plus

récemment chez Dext, où j'aide désormais les autres à tirer le meilleur parti de leur technologie comptable. J'espère que vous les trouverez utiles. J'aurais aimé avoir certaines de ces connaissances lorsque j'ai commencé.

attentes. Et la question clé est de savoir s’ils sont ouverts à l’utilisation de la technologie ou devrez-vous adapter la manière dont vous travaillez avec eux afin de répondre à leurs besoins? Un mot sur le coût. Lorsque vous ajoutez une nouvelle technologie, 1. Comprendre et vous souscrivez à "L'introduction définir vos objectifs un contrat continu. de toute forme de Il est donc essentiel technologie dans Il existe de que le logiciel en votre entreprise est nombreuses histoires question soit un un effort d'équipe." qui échouent lorsqu’il investissement à s’agit d’introduire long terme et non une l’automatisation. Et bon solution temporaire. nombre d’entre eux sont dus Pensez à l’avenir. Vous devez à un manque de préparation et de également décider si vous comptez compréhension. La clé est donc de absorber les coûts ou les facturer mieux comprendre vos besoins en à vos clients. De nombreuses automatisation. Il y a trois manières entreprises avec lesquelles j'ai de procéder. Tout d’abord, il est travaillé font un mélange des deux impératif d’aligner votre stratégie en fonction du client. technologique sur des objectifs commerciaux plus larges. Quels 2. Créer une équipe sont les problèmes que vous d’intervenants essayez de résoudre et comment un logiciel pourrait-il vous aider?

L’introduction de toute forme de Ensuite, demandez à votre équipe technologie dans votre entreprise ce qu’elle veut voir. Où sont leurs est un effort d’équipe. Cela peut points de friction? Et que pensent-ils commencer comme une idée de leur automatisation? N'oubliez passagère d’une seule personne, pas que ce sont eux qui l'utiliseront. mais sans l’adhésion collective Enfin, parlez à vos clients. Essayez de vos employés et clients, cela de connaître leurs besoins et leurs restera ainsi. Une mise en œuvre

34 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

réussie s’appuie sur l’expertise de nombreuses personnes. Constituez un groupe de travail composé de vos employés les plus engagés et experts en numérique, souvent appelés des spécialistes de la comptabilité cloud ou des experts en transformation numérique.

Ce groupe doit être chargé de superviser les premiers jours de votre parcours d’automatisation et au-delà. Cela peut impliquer d’aider les autres à se mettre à jour, gérer les attentes et combattre les peurs.

Vous pouvez encourager votre équipe avec des récompenses pour atténuer la résistance et augmenter l’adoption. Vous voudrez peut-être même gamifier le processus pour créer une compétition amicale.

Le fait est que le changement prend du temps, mais il faut aussi plus d’une paire de mains. Réunissez vos meilleurs collaborateurs pour avoir les meilleures chances de réussite.

3. Engagez l’ensemble de votre équipe Le changement dépend d’une communication efficace. Dans le cas d’un logiciel, cela signifie bien plus qu’un e-mail ponctuel.

Vous apportez un ajout significatif à votre entreprise et modifiez son fonctionnement. Si possible, essayez d’élaborer un plan de communication avec des étapes claires. Cela peut inclure une annonce officielle, une formation sur les produits, des avis clients et des réunions d'équipe régulières pour vérifier l'évolution des choses.

Plus vous êtes ouvert sur vos projets, plus les gens sont susceptibles d’adhérer au projet.

Travaillez avec votre souséquipe spécialisée pour élaborer et partager une stratégie qui maintient tout le monde engagé et impliqué. Cela apaisera également toutes les craintes des acteurs du secteur concernant la sécurité de leur emploi. La technologie d'automatisation est là pour leur faciliter la vie, en leur laissant la liberté de consacrer du temps à des travaux plus intéressants.

souhaitez que vos clients aient avec votre outil d'automatisation, élaborez un plan de communication qui leur permet de savoir à quels changements ils peuvent s'attendre.

Il se peut qu’ils continuent à fournir les informations comme ils l’ont toujours fait et avec la même régularité. Cependant, vous pouvez décider qu’ils interagissent avec le système et fournissent les informations en temps réel.

Si vous rencontrez de la résistance, rappelez-leur le "pourquoi". Il peut être utile de revenir à la valeur dans sa forme la plus pure: pour simplifier la manière dont ils soumettent les transactions financières. Vous pouvez ensuite vous appuyer sur cela en expliquant comment cela les aide à gagner du temps et à rester en conformité. Et, bien sûr, comment ils maximisent leurs économies d'impôts grâce à des copies des reçus pour réclamer toutes les dépenses professionnelles pertinentes.

Une fois qu’ils sont convaincus de leur valeur, vous pouvez commencer à les impliquer dans le processus via une formation en direct, des séances de révision et des recontres hebdomadaires. Cela peut sembler beaucoup de travail, mais vous serez ravi d'apprendre que Dext propose ces initiatives client dans le cadre de votre abonnement.

5. Continuer à suivre et évaluer La mise en œuvre de tout type de logiciel est rarement un processus "unique". Plusieurs variables peuvent vous obliger à reconsidérer votre choix initial. Votre entreprise peut dépasser les conditions de son abonnement actuel, voire les

capacités du logiciel. Le retour sur investissement pourrait ne pas être à la hauteur des attentes. Les clients peuvent ne pas interagir avec le produit comme vous l’espériez.

La liste continue. Le fait est que les conditions changent. C’est pourquoi il est si important que vous ou votre équipe désignée gardiez un œil sur l’utilisation des logiciels d’extraction de données par votre entreprise. Évaluez s’il fait ce qu’il a promis de faire. Et continuez à poser la même question à vos employés et clients.

Cela semble évident, mais la gestion du changement ne s’arrête pas au point de changement: c'est un processus continu d'ajustement.

Je vous encourage également à vous tenir informé de toute amélioration du produit. Il peut exister d'autres opportunités d'améliorer vos processus et ceux de vos clients en maximisant l'utilisation du produit.

Dernières réflexions Les conseils que j'ai partagés dans cet article s'appuient sur mes propres expériences et sur l'approche que nous, chez Dext, encourageons nos partenaires à prendre en compte lors de l'achat de nouvelles technologies. Mais ce processus ne se limite pas à ces seules suggestions.Pour avoir une vue d’ensemble, nous avons créé un guide détaillé sur ce qu’il faut pour démarrer avec l’extraction automatisée de données.

EN SAVOIR PLUS...

Téléchargez le guide complet: dext.com

4. Gardez vos clients informés Une fois que vous avez décidé du niveau d'implication que vous

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Numéro 37 / 37

Article vedette

Comment surmonter la crise de la saison des impôts

Cela revient chaque année, tout comme pendant la période des fêtes. Mais pour les comptables et leurs clients, c'est loin d'être une saison de joie. Bien sûr, nous parlons de la saison des impôts, de cette période où chaque client veut soudainement votre attention. vous promettez que V ous cette fois sera différente.

Cet article est

critique, le tout au même endroit?

Il se trouve que Sage propose une Vous serez prêt. Mais cela arrive suite d'applications qui fournissent avant que vous vous en rendiez tout ce dont vous avez besoin pour compte et c'est toujours une cela. Cela pourrait vous surprendre, bousculade. mais tous sont indépendants de la plate-forme et s'intègrent Avec des ressources et parfaitement à des opportunités Xero. Supposons de recrutement que vous soyez apparemment à un mois de "Que faut-il pour plus rares que la date limite créer un plan jamais, comment fiscale. Que faut-il ultra-rapide pouvez-vous vous pour créer un préparer sans plan ultra-rapide des meilleures vous ruiner, vous des meilleures pratiques?" ou votre équipe? pratiques que vous La technologie existe pouvez appliquer pour automatiser une avec vous et aux clients, grande partie du processus, mais particulièrement ceux qui sont il peut être difficile de savoir quelles nouveaux dans votre cabinet? applications et quels logiciels choisir. Ne serait-il pas génial si Commencer le parcours vous pouviez obtenir le logiciel dont vous avez besoin pour chaque point Commencez par considérer au parcours que votre client fera avec vous. Pour ceux qui arrivent à votre porte quelques jours ou semaines avant la date limite, des sacs de paperasse à la main, la première tâche consiste à les inscrire.

Même si le temps presse, c’est l’occasion pour vous de calmer leurs nerfs et de prendre en charge ce qui pourrait être une relation de travail de longue date qui se développe à mesure que l’activité du client se

@AutoEntry

Brian Carolan, Responsable Produit, AutoEnry by Sage Brian Carolan est chef de produit chez AutoEntry. Il travaille au sein de l'organisation bien avant son lancement, contribuant à guider le développement et le succès du produit d'automatisation comptable de classe mondiale.

Expert sur toutes les questions liées à la comptabilité, Brian a une compréhension approfondie non seulement d'AutoEntry, mais aussi de la manière dont les clients l'utilisent.

Brian se consacre à la croissance du produit et à aider les clients et les utilisateurs à tirer le meilleur parti d'AutoEntry.

développe.

Affirmez-vous en tant qu'expert et communiquez la valeur que vos services apporteront, pas seulement maintenant, mais toute l'année grâce à la tarification basée sur le menu de GoProposal by Sage. Le temps moyen nécessaire à GoProposal pour générer une proposition, juste devant le client, n'est que de 10 minutes. Lorsque vous vous inscrivez à l'ensemble de la suite de produits d'intégration de GoProposal, vous pouvez accompagner votre client en toute transparence depuis l'inscription jusqu'à la génération d'une lettre de mission sur mesure et entièrement conforme rédigée par des spécialistes de la conformité, puis effectuer la vérification de l'identité, les contrôles Know Your Customer (KYC) et les risques. Évaluations avec instructions guidées par des experts avec GoProposal AML. Obtenir les données Une fois que vous avez épaté vos prospects avec une expérience d’intégration de classe mondiale en un temps record, il est maintenant temps de continuer à les impressionner par votre efficacité dans le traitement de toutes les données de conformité cruciales

38 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

Article vedette nécessaires à leur déclaration de revenus.

Cela peut impliquer d’obtenir des données provenant de milliers de documents. AutoEntry de Sage vient à la rescousse. Pointez simplement votre téléphone mobile vers le document et prenez une photo. Une fois que vous avez catégorisé les données et cliqué pour les publier via votre logiciel de comptabilité, le travail est terminé. Ou vous pouvez numériser et envoyer des documents par e-mail à partir d'un ordinateur de bureau. AutoEntry peut accélérer les processus de saisie de données jusqu'à 90 % afin que les jours se transforment en heures. Il a également une précision allant jusqu'à 99 %, ce qui signifie que le client est beaucoup moins susceptible de faire face à des pénalités de la part des autorités

fiscales si un aspect de ses dossiers financiers est incorrect.

L'ensemble du processus d'utilisation d'AutoEntry est si simple que les clients peuvent le faire eux-mêmes. S'ils peuvent prendre un selfie, ils peuvent utiliser AutoEntry! Récupérer les documents lorsqu'ils les reçoivent est une bien meilleure procédure tout au long de l'année, et signifie également qu'ils n'ont pas à craindre de perdre des éléments tels que des reçus. Une fois dans AutoEntry, non seulement les données sont extraites automatiquement, mais la photo prise du document est également conservée.

Prévoir l'avenir Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour faciliter ce nouveau client, tandis que votre

technologie a veillé à ce qu'elle ne vous fasse pas perdre de temps avec d'autres clients. Mais comment éduquer vos clients pour garantir que cette crise de dernière minute ne se reproduise pas l’année prochaine? Avec Futrli by Sage, vous pouvez prévoir et projeter les obligations fiscales probables pour trois ans. De plus, le client est parfaitement préparé pour un "Comment éduquer conseil continu, de sorte les clients pour que que l’année cela ne se reproduise prochaine, il pas l’année s’agira moins de se soucier de prochaine?" la conformité que d’être le partenaire idéal du client.

Vous pouvez utiliser les prévisions produites via Futrli pour communiquer le besoin de votre client en matière de services comptables tout au long de l'année, qui peuvent être détaillés et facturés via GoProposal. De cette façon, vous pouvez prendre de l’avance et vous assurer que l’ensemble de votre clientèle est préparée pour la période des impôts des mois à l’avance.

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Essayez AutoEntry gratuitement ou obtenez une démo: autoentry.com Essayez gratuitement Futrli: futrli.com Comment remplir vos déclarations de revenus avant Noël: goproposal.com

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Numéro 37 / 39

40 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

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FAQ

XU Magazine s'entretient avec Sonia Dorais, PDG de Chaser XU:

Chaser a publié un certain nombre de fonctionnalités innovantes au cours de la dernière année, quelle est la mission globale?

SD: Cet article est

La mission de Chaser est de donner aux PME du monde entier l’assurance qu’elles seront payées pour leur travail, de les aider à réduire les retards de paiement, à gagner du temps et à améliorer leur trésorerie de manière efficace et conviviale.

Grâce à la disponibilité accrue de l'intelligence artificielle et de la technologie d'apprentissage automatique, Chaser a pu offrir aux PME une technologie de pointe pour améliorer encore leurs chances de recevoir les paiements de leurs

clients dans les délais

XU:

Le récent succès de Chaser inclut le développement et la mise en œuvre de fonctionnalités d'IA. Pourriez-vous expliquer comment ces fonctionnalités répondent aux besoins des équipes de crédit et de recouvrement?

SD:

50% des entreprises consacrent 4 heures ou plus chaque semaine à leurs tâches liées aux créances. Ce temps est consacré à des tâches telles que déterminer quels clients rechercher, quand et à quelle fréquence. Au total, les entreprises perdent 56,4 millions d'heures par an sur ce type de tâches, selon QuickBooks.

L'introduction de ces fonctionnalités

d'IA aide les équipes de crédit et de recouvrement à réduire considérablement le temps qu'elles consacrent à ces tâches fastidieuses. Actuellement, ils incluent les délais de poursuite recommandés, les évaluations du payeur et un prédicteur de retard de paiement.

XU:

Pouvez-vous me dire comment vous recommandez de gagner du temps grâce à l'IA?

SD:

Les temps de suivi recommandés analysent les données sur des milliers de paiements B2B pour suggérer une heure et un jour personnalisés et optimaux pour envoyer des rappels de paiement aux clients

42 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

FAQ afin d'augmenter les chances de paiement. Cette nouvelle fonctionnalité utilise l’IA pour permettre aux PME d’atteindre automatiquement les clients au moment précis où ils sont le plus susceptibles de payer.

XU:

Comment les évaluations des payeurs générées par l'IA aidentelles vos utilisateurs?

SD:

Pour aider les entreprises à décider comment prioriser leurs efforts de recouvrement, elles peuvent utiliser les nouvelles évaluations des payeurs. Les évaluations des payeurs utilisent des données sur le comportement de paiement antérieur des clients et comparent les tendances observées dans Chaser, attribuant à chaque payeur une "note" générée par l’IA. Les notes sont "Bon"/"Moyen"/"Mauvais" et prédisent la probabilité qu'un client paie ses futures factures à temps. Cela permet aux PME qui manquent souvent de temps de voir en un coup d'œil comment leurs clients paient, d'établir des priorités efficaces, d'optimiser leur approche de suivi pour différents groupes de payeurs et de voir instantanément qui sont leurs

payeurs problématiques.

XU:

Quels enseignements les PME peuvent-elles tirer du prédicteur de retard de paiement?

SD:

Le prédicteur de retard de paiement donne des prévisions instantanées générées par l'IA sur la probabilité qu'une facture soit payée en retard, en attribuant un pourcentage sur 100.

Cela donne aux équipes financières des PME une visibilité instantanée sur l'opportunité d'attendre un paiement à temps, les comptes problématiques qu'elles doivent prioriser, et s'il faut poursuivre les recouvrements. Toutes ces fonctionnalités sont conçues pour faciliter la vie des équipes de crédit et de recouvrement, améliorer la prise de décision, les aider à gagner du temps et à minimiser les retards de paiement.

XU:

Quel est l’impact de la mise en œuvre de l’IA dans les comptes clients sur les processus financiers des entreprises?

SD:

L’IA a eu un impact considérable sur la rationalisation des processus financiers des entreprises basés sur

des règles. Par exemple, l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique peut rationaliser des tâches telles que le traitement des prêts et réduire les risques jusqu’à 40 %. L'analyse des mégadonnées peut aider à identifier des modèles pour des prévisions de marché ou une détection de fraude plus précises.

En fin de compte, l'utilisation de l'IA aide les équipes financières à gérer leurs processus plus efficacement et à condenser de

Équipe Chaser aux Leadership Awards 2023

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Suite...

Numéro 37 / 43

FAQ grandes quantités de données pour les aider à prendre des décisions plus éclairées susceptibles d'améliorer les résultats financiers de leur entreprise. Dans le contexte des comptes clients, par exemple, nous avons également constaté ces avantages. Nous savons que les utilisateurs qui envoient leurs rappels aux heures de poursuite recommandées, en utilisant la nouvelle fonctionnalité d'IA de Chaser, sont payés en moyenne 3 jours plus rapidement que ceux qui n'utilisent pas cette technologie dans Chaser.

XU:

Chaser a aidé avec succès les entreprises à collecter plus de 5 milliards de dollars cette année. Pouvez-vous partager quelques stratégies clés ont contribué à cette réalisation et ont permis à Chaser de se démarquer dans l'industrie?

SD:

Chaser est ravi d'avoir aidé les entreprises à collecter 5 milliards de dollars via le logiciel en 2023, et cet objectif a été atteint plus de 3 mois plus tôt

que prévu. L'une des fonctionnalités clés qui ont contribué à atteindre cet objectif est le rappel de paiement par SMS. Cela permet aux utilisateurs d’augmenter leurs chances de paiement en envoyant un rappel par SMS sur le téléphone de leurs clients.

Grâce à l’inclusion de liens de paiement, les rappels de paiement par SMS offrent aux clients des utilisateurs la possibilité de payer leurs factures instantanément depuis leur téléphone. En utilisant une combinaison de rappels de paiement par e-mail et SMS, les PME ont augmenté de 56 % leurs chances d'être payées dans la semaine suivant la date d'échéance de leur facture.

Même si nous avons atteint l’objectif de 5 milliards de dollars, la mission de Chaser reste la même: aider les PME du monde entier à être payées de manière efficace et aimable afin qu'elles améliorent leur trésorerie.

XU:

Dans quelles innovations clés souhaitez-vous investir au cours

des trois prochaines années?

SD:

Chaser continue de trouver des moyens d'éliminer le travail manuel, le stress et l'incertitude liés à la gestion des comptes clients. Nous recherchons les tâches et les processus sur lesquels les équipes chargées des comptes clients consacrent le plus de temps et trouvons des moyens d'utiliser les nouvelles technologies disponibles pour améliorer la prise de décision et automatiser ces tâches. En fin de compte, les innovations de notre feuille de route pour les trois prochaines années visent à permettre aux équipes financières de s'éloigner du travail manuel et répétitif, d'aider à la prise de décision et de consacrer plus de temps à soutenir la croissance de leur entreprise.

EN SAVOIR PLUS...

Utilisez Chaser pour rechercher et collecter automatiquement les paiements en retard, sans recourir au contact humain: chaserhq.com

Chaser remporte le titre de partenaire britannique de l'année pour les applications pour petites entreprises aux Xero Awards 2023

44 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

Reach customers when they’re most likely to pay Using AI-powered recommended chasing times

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Comment profiter de votre processus d'intégration

@THEJamesAshford

James Ashford, Auteur de Selling to Serve & Untapped James a fondé, établi et vendu avec succès la plateforme d'engagement client, GoProposal. Il s'est inspiré des stratégies éprouvées des meilleurs du secteur et a inspiré des centaines de comptables et d'aidecomptables à travers des conférences, des webinaires et des ateliers inspirants.

L'intégration des clients ne doit pas être une corvée. En fait, cela peut être un processus lucratif et facile à mettre en œuvre pour toute votre équipe.

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orsque nous achetons quelque chose, nous voulons en profiter le plus rapidement possible. Surtout quand il s’agit d’un gros investissement, comme une voiture par exemple. Nous avons hâte d'avoir les clés, de sentir le volant glisser entre nos mains et le moteur tourner sous nos pieds alors que nous partons vers le coucher du soleil.

Lorsque les clients s'inscrivent pour investir dans vos services, ils

s'engagent à investir une énorme somme d'argent avec vous... mais ils n'obtiennent pas d'objet neuf et brillant, comme une voiture, pour le montrer. Il n’y a aucun moyen de l’édulcorer: dépenser de l'argent en services de comptabilité est ennuyeux. C'est votre travail de vous assurer que l'expérience est passionnante pour eux. Alors, comment pouvez-vous leur donner l’impression qu’ils achètent bien plus qu’un service de comptabilité?

Lorsque vous les intégrez en tant que client, c’est leur première

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expérience de votre monde. Il est maintenant temps de les épater, non seulement lorsqu'ils sont des prospects, mais tout au long de leur parcours d'intégration.

Objectif de l'intégration Pourquoi l’intégration est-elle une partie si cruciale de votre relation?

Fondamentalement, l'objectif de l'intégration est que vous obteniez les autorisations et les informations dont vous avez besoin pour fournir les services que vous acceptez.

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Vous n’obtiendrez peut-être pas instantanément toutes les données dont vous avez besoin: les accords peuvent être peaufinés, mais vous souhaitez offrir à votre client son premier moment "wow" dès que possible.

Le moment wow dépendra de leur secteur d'activité. Par exemple, un moment wow pour un client du secteur de la construction pourrait être la première fois qu'il envoie une facture et la fait payer sans avoir à la poursuivre.

D’autres objectifs essentiels de l’intégration incluent: • S'assurer que vous êtes entièrement conforme, en inscrivant les clients avec les bonnes lettres de mission et les contrôles AML (Anti Money Laundering) • Leur donner l'assurance d'avoir fait le bon choix • Gérer leurs attentes sur ce à quoi s'attendre dans votre relation de travail à l'avenir • En faire un excellent client en donnant le ton de la relation sur une note positive • Les endoctriner dans votre façon de travailler • Vendre des services supplémentaires dont vous savez qu’ils leur seraient utiles • Obtenir des références

2 - Vous n'avez pas de ressource dédiée pour intégrer les clients L’intégration n’est souvent pas prise en compte en termes de capacité de l’équipe, surtout aux périodes les plus chargées de l’année. Si vous deviez embaucher un client en décembre ou en janvier, vos ressources sont déjà sollicitées, donc même si vous disposez généralement d'une ressource dédiée à l'intégration, elle est probablement utilisée ailleurs à ce moment-là.

3 - Le processus est rarement contrôlé ou amélioré Si vous ne révisez pas votre processus et ne l’améliorez pas, vous pouvez garantir qu’il empire.

Parce qu’il y aura des membres du personnel qui feront des économies ici et là, et avec le temps, ce processus se détériorera. Il faut donc une inspection constante.

4 - L'intégration entraîne des coûts Les coûts des ressources humaines et des logiciels ne sont généralement pas pris en compte dans les honoraires de vos clients.

Ce qui est fou quand on considère à quel point nous avons établi cette partie de la relation et combien d’attention aux détails est requise.

Le problème de l'intégration La solution d'intégration Avec autant d’importance accordée à l’intégration, qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Voici quatre éléments à considérer: 1 - Cela prend toujours plus de temps que vous ne le pensez De la signature d'une proposition et d'une lettre de mission à la récupération des contrôles d'identité corrects, l'intégration consiste en de nombreux allersretours entre vous et le client. Si une partie de ce processus est encore effectuée manuellement, cela constitue un obstacle supplémentaire pour vos clients, par exemple s'ils doivent toujours se présenter à votre bureau pour fournir une copie physique de leur pièce d'identité.

Comment pouvez-vous garantir que votre relation de travail démarre en force, en garantissant que la conformité est irréprochable et sans mettre à rude épreuve la capacité de votre équipe jusqu'au point de rupture? Commencez par revoir votre processus actuel. Obtenez les commentaires des clients. Ensuite, créez une carte d’expérience pour visualiser comment vous souhaitez que votre processus se déroule. Il est temps d'améliorer l'expérience de toutes les manières possibles.

Une solution rapide pour commencer à mettre en œuvre cela consiste à utiliser un logiciel qui automatise les tâches manuelles. Il existe une multitude de solutions logicielles, mais peu de solutions regroupent vos propositions,

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vos contrôles AML et vos lettres de mission au même endroit. La suite de solutions d'intégration de GoProposal fait cela, avec des déclencheurs qui vous guident à travers chaque étape requise pour garantir que votre client est intégré alors qu'il est prêt et impatient de partir, et que vous êtes conforme à chaque étape du processus.

Quel que soit le logiciel que vous utilisez, créez une liste de contrôle interne et formez votre équipe sur ce processus, vous éliminer en tant que goulot d'étranglement est crucial pour la croissance de votre entreprise et par conséquent vos bénéfices, saviez-vous que GoProposal a été soumis à un test de stress sur mon fils de 7 ans à l'époque?

Cela signifie qu’il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas former chaque membre de l’équipe à l’utiliser et à s’approprier sa propre clientèle dès le début.

Certaines entreprises ont commencé à inclure des frais d’intégration pour couvrir les coûts associés. Même si certains considèrent que cela est controversé, cela peut être plus facile à mettre en œuvre que vous ne le pensez.

Commencez par une somme modique avec votre prochain client qui pourrait être difficile à intégrer.

Vous pouvez tester et ajuster jusqu'à ce que vous trouviez un prix qui vous convient. Si vous vous sentez dépassé par le travail que vous devez effectuer pour remanier votre processus d'engagement client, j'ai créé une feuille de route GRATUITE et téléchargeable pour évaluer où vous en êtes et détailler les étapes à suivre pour transformer l'intégration en un atout évolutif.

Je l’ai fait avec les membres de GoProposal dans le cadre d’un atelier exclusif. Vous pouvez voir l’enregistrement ci-dessous, avec votre feuille de score gratuite​.

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Numéro 37 / 49

Dissiper les mythes sur le RGPD et l'externalisation Croyez aux mythes du RGPD, et vous pourriez voir le régulateur de l'information s'en prendre à vous et à votre entreprise.

I

Cet article est

l existe quelques mythes qui circulent dans le secteur de l’externalisation des comptes sur ce qui est nécessaire pour légaliser l’externalisation du point de vue du RGPD. La principale d'entre elles est l'idée que si quelqu'un accède à vos serveurs depuis l'Inde, cela est en soi conforme au RGPD. Sans d’autres mesures en place, cela est en fait illégal et vous pouvez donc avoir beaucoup de problèmes avec l’ICO. L'ICO indique clairement que c'est le cas: un transfert restreint a lieu si "vous initiez et acceptez d'envoyer des données personnelles, ou de les rendre accessibles, à un destinataire situé dans un pays en dehors du Royaume-Uni".

Pire encore, vous ne savez peutêtre pas que la plupart des cabinets comptables traitent des données personnelles de « catégorie spéciale », telles que les factures de soins de santé, les relevés des cotisations syndicales payées ou les dons politiques/religieux. Ainsi, si votre sous-traitant est victime d’une violation de données et que vos

contrôles sont inadéquats, vous avez un gros problème.

Alors, de quoi devez-vous vous assurer qu'il est en place?

• Premièrement, il faut une évaluation appropriée des risques et des contrats en place avec l'entité juridique étrangère.

• Deuxièmement, votre lettre de mission client doit refléter la possibilité de transfert.

• Enfin, les données transférées doivent être traitées en sécurité, sur votre réseau et celui de toute personne y accédant.

Chez AdvanceTrack, nous travaillons avec un cabinet juridique de premier plan pour garantir que nous avons mis en place les bonnes mesures contractuelles.

Vous contractez avec notre entité juridique britannique et nous gérons le transfert vers l’Inde. Nous avons également investi considérablement dans des mesures de sécurité et des contrôles concernant l'utilisation des informations personnelles et avons été évalués à ce sujet par de nombreux cabinets comptables

@ApprovalMax

@AdvanceTrack

Vipul Sheth ACA CTA, Fondateur et directeur général, AdvanceTrack Outsourcing Vipul est un comptable agréé et conseiller fiscal agréé de l'ICAEW basé au Royaume-Uni. Vipul s'est formé dans une entreprise régionale du RoyaumeUni avant de rejoindre Ernst & Young et KPMG. AdvanceTrack est une société d'externalisation de comptabilité basée au Royaume-Uni et dotée de centres opérationnels offshore, fournissant des services dans le monde entier.

AdvanceTrack démontre sa conformité aux lois internationales sur la sécurité, y compris le RGPD, grâce aux certifications ISO27001:2013, ISO27701:2019 et BS10012 auditées par BSI. La qualité est certifiée ISO9001: 2015 et la continuité des activités est certifiée ISO22301: 2019.

de premier plan. De plus, nous sommes certifiés par BSI selon la norme ISO27001:2022 sur la sécurité des informations et ISO27701/BS10012 sur la gestion des informations personnelles.

Nos normes: • Gestion de la qualité ISO 9001 • ISO 27001: 2022 Gestion de la sécurité de l'information • BSI 10012 Système de gestion des informations personnelles • Continuité des activités ISO 22301 • Sécurité des informations personnelles ISO 27701 Un auditeur externe du British Standards Institute (BSI) passe plusieurs jours avec nous chaque année.

L’auditeur passe en revue toutes nos procédures, risques et contrôles pour s’assurer que nous faisons ce que nous disons. Nous avons actuellement cinq normes (voir ci-dessous) et, qu'il s'agisse de sécurité, de confidentialité, de qualité ou de continuité, elles sont toutes évaluées en fonction des risques.

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Nous identifions les risques, puis les évaluons en termes d'impact sur la confidentialité, l'intégrité des informations et la disponibilité des informations. Nous cherchons ensuite à minimiser les chances que ces risques se produisent.

Ensuite, nous mettons en œuvre des contrôles et examinons le risque résiduel: pouvons-nous faire autre chose? Ces contrôles peuvent être aussi simples que de s'assurer que les ordinateurs portables sont dotés d'un antivirus – ou aussi complexes que gérer des centres de données redondants ou mettre à jour notre plan de continuité des activités.

Audité en externe L’auditeur externe examine tous nos contrôles et vérifie si nous les respectons. Ils prélèveront des échantillons et nous démontrerons ensuite comment nous suivons les choses, notamment en prenant des mesures pour résoudre tout problème survenu.

AdvanceTrack donne à la protection des données l'investissement en temps et en ressources dont elle a besoin. En conséquence, nous ne sommes pas les moins chers du marché, mais vous devez vous demander combien cela vaut pour vous de dormir sur vos deux oreilles la nuit!

EN SAVOIR PLUS...

Si vous souhaitez nous parler de la manière dont nous pourrions aider votre cabinet, veuillez nous contacter www.advancetrack.com/ start-here

FAQ: QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES D’UNE "PRATIQUE TYPIQUE" TRAVAILLANT AVEC ADVANCETRACK? Notre dernière FAQ examine les qualités et attitudes typiques qui imprègnent les entreprises avec lesquelles nous travaillons généralement chez AdvanceTrack.

Technologie et culture On voit que les entreprises maîtrisent la technologie. Plus important encore, il existe généralement une culture ouverte au changement, à l’adoption de nouveaux processus et flux de travail et, par définition, cela signifie l’intégration de nouvelles technologies. Lorsqu’un cabinet commence à travailler avec nous, il y a inévitablement des changements dans la façon dont le travail est entrepris et suivi mais la grande majorité des cabinets sont ouverts et proactifs et cherchent à faire réussir l’entreprise.

Investissement Tout changement, en particulier dans un cabinet comptable, est considéré comme un risque: "Nous pourrions peut-être être plus efficaces et améliorer les bénéfices et le service, mais pourquoi s'énerver quand nous faisons bien?" Mais il y a des cabinets qui essaient différentes choses, et surtout, comprenez que cela ne fonctionnera pas toujours. Ces entreprises essaieront quelque chose et, si cela échoue, elles apprendront alors à échouer "rapidement".

Cela nécessite un investissement de temps et d’argent. Mais, avec une approche basée sur les risques, conduire le changement peut apporter d’énormes bénéfices, surtout dans un climat où de nombreuses pratiques ont la possibilité de s’améliorer.

Ce qui mène à…

Retour sur investissement Les pratiques qui peuvent apporter des changements, apporter des améliorations sont généralement bonnes en gestion de projet. Et un aspect clé du résultat d’un projet consiste à utiliser des mesures qui vous permettent de suivre l’impact des modifications apportées. Les entreprises qui travaillent avec nous examineront éventuellement l’impact sur leurs résultats. Mais, en amont, on les voit utiliser des mesures de service à la clientèle, notamment en matière de redressement des tâches. Et si nous pouvons aider les clients à entreprendre leur travail plus rapidement et plus efficacement, les flux de trésorerie et les blocages s’amélioreront.

Les entreprises qui travaillent avec nous mesurent et constatent certainement une amélioration du revenu par tête.

Ambition Enfin, les entreprises avec lesquelles nous travaillons ont généralement des dirigeants avec une ambition claire – et celles-ci s’articulent autour d’objectifs pratiques tels que les marges brutes. Mais cela implique normalement de mieux gérer l’entreprise, d’offrir davantage aux clients et de perfectionner les compétences des membres de l’équipe – ce qui crée un actif plus vendable. Ils voient que l’amélioration de la valeur de l’entreprise est le but ultime.

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Xero Marketplace

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FAQ

Rencontre avec Firmcheck

Et une conversation avec Kevin Lord, leur directeur général du Royaume-Uni.

XU:

Cet article est

Pouvez-vous partager les origines de Firmcheck, son parcours jusqu'à présent et comment les choses se passent sur le marché britannique depuis son lancement il y a 6 semaines?

Firmcheck est né dans les montagnes brumeuses de Wellington, en NouvelleZélande, d'une société appelée Connectworks. Nous avons créé un produit logiciel pour résoudre les problèmes des activités de secrétariat d'entreprise et de gestion fiduciaire pour les cabinets comptables et juridiques en Nouvelle-Zélande. Cette entreprise s'est avérée prospère au cours des 8 dernières années.

Au cours des 3 dernières années, nos clients ont commencé à demander une solution pour gérer leurs exigences AML. Nous l'avons intégré au produit Connectworks, et il est actuellement utilisé

FC:

aujourd'hui. Hamish Edwards, co-fondateur de Xero et partie intégrante de Connectworks, voulait voir si notre produit résoudrait les problèmes de différents marchés géographiques en dehors de la Nouvelle-Zélande. À partir de ce moment, nous avons lancé une recherche intensive axée sur le Royaume-Uni. Nous avons rapidement constaté que la plupart des cabinets comptables étaient satisfaits de leurs besoins en matière de secrétariat d'entreprise, mais ils réclamaient une solution AML qui tentait de couvrir l'ensemble des activités qu'un cabinet doit effectuer pour être conforme. Au cours des 12 derniers mois en particulier, l'équipe néo-zélandaise a déployé beaucoup d'énergie pour créer un produit qui, selon nous, serait la principale solution AML au Royaume-Uni. Nous avons eu la chance que notre produit AML

néo-zélandais soit déjà complet, mais nous souhaitions le lancer sur une base solide. Nous avons écouté les cabinets comptables, discuté avec des organismes et des institutions et créé un espace dans lequel nous pensons que nous prenons en charge le stress lié à la lutte contre le blanchiment d'argent pour les entreprises d'aujourd'hui, de l'éducation aux logiciels. Et nous ne faisons que commencer. Nous nous sommes lancés à Accountex Manchester et la réponse à notre marque et à notre produit a dépassé les attentes.

Comme Xero l’a fait au début, nous continuerons à écouter et à nous développer en fonction des besoins du marché, c’est exactement ce que nous faisons aujourd’hui avec nos clients Firmcheck. Nous sommes impatients de poursuivre le voyage qui nous attend et de créer aux côtés de nos clients un système de gestion AML complet mais simple.

XU:

Firmcheck est un produit venu de Nouvelle-Zélande et vous avez effectué de nombreuses recherches sur un certain nombre de marchés. Y a-t-il des défis ou des thèmes spécifiques qui sont apparus au cours de votre parcours?

Comme nous venons d’en parler, la conformité AML constitue généralement un défi pour les entreprises. Ce n'est pas une valeur ajoutée, cela prend du temps, cela ajoute de la complexité, mais c'est juste quelque chose que vous devez faire. Quelle que soit la taille de l'entreprise à laquelle nous avons parlé au cours de nos recherches, un thème commun

FC:

L'équipe Firmcheck le jour du lancement à Accountex à Manchester, comprenant Kevin Lord et Sophie Maxwell, nos deux premiers membres de l'équipe basés au Royaume-Uni

54 / Numéro 37 XU Magazine - La source indépendante d’actualités pour les utilisateurs d’applications comptables et leurs écosystèmes

FAQ revenait: "L'AML est un mal nécessaire qui m'empêche de dormir la nuit."

Les cabinets individuels, parmi les 50 premières entreprises, partageaient tous des problèmes similaires en matière de conformité AML, la taille de l'entreprise ne faisait que rendre la complexité de ces défis beaucoup plus élevée.

Lorsque vous entendez ce genre de sentiment cohérent dans vos recherches, il est assez clair que les processus, outils, formations ou solutions actuellement disponibles sur le marché ne répondent pas pleinement aux besoins fonctionnels et émotionnels dans cet espace. Cela nous a donné la confiance nécessaire pour consacrer toutes nos ressources à la création d’un système de gestion AML pour le Royaume-Uni, et la réponse que nous avons reçue à notre lancement s’est alignée sur la recherche.

Ce qui est apparu clairement tout au long de nos recherches et lors de notre lancement sur le marché britannique, c'est que l'écart de maturité entre les pratiques est considérable: il existe des entreprises qui gèrent très bien la lutte contre le blanchiment d'argent et, dans certains cas, font plus que " simplement répondre à leurs exigences de conformité", alors qu'il y en a d'autres qui n'ont aucune idée, à part qu'ils savent qu'ils doivent faire quelque chose, mais ne savent pas quoi faire. C’est l’une des idées qui nous motive ici chez Firmcheck: nous voulons combler cet écart et nous assurer que le secteur comptable dispose d’un niveau de compréhension de base bien meilleur en matière de conformité AML.

XU:

La conformité AML est essentiellement l’objectif de Firmcheck. Pouvezvous expliquer comment la plateforme aide les clients à gérer la lutte contre le blanchiment d'argent tout au long du cycle de vie du client, tant pour les clients nouveaux que les existants?

Nous sommes un système de gestion AML, nous visons donc à vous aider à vous conformer aux principaux piliers des exigences de votre entreprise. Pour faire simple, cela

FC:

Certains membres de l'équipe Firmcheck parlent des défis de l'AML avec Alex Huerta Falcon et de la façon dont le logiciel peut résoudre certains d'entre eux - la connexion avec la communauté comptable est essentielle à notre succès.

peut être classé en trois domaines: La gestion de vos clients, de votre entreprise et votre développement personnel.

• Notre système propose aux entreprises des cours de formation accessibles et attrayants pour vous assurer de rester au top de vos exigences annuelles de formation AML pour le DPC. • Nous fournissons un logiciel convivial pour gérer les besoins AML de vos clients nouveaux et existants.

• Cela signifie que tout est conservé au même endroit, y compris la documentation, les vérifications d'identité et les déterminations, ce qui signifie que vous disposez d'une trace « papier » numérique complète lorsque vous en avez besoin.

• Nous fournissons également des modèles d'évaluation des risques à l'échelle de l'entreprise.

L'objectif de Firmcheck est de s'assurer que vous disposez des outils dont vous avez besoin pour répondre à vos exigences AML avec facilité, rapidité et efficacité. Nous essayons également de le faire dans un modèle commercial abordable, car nous savons que les entreprises ne veulent pas dépenser leur budget dans ces domaines.

XU:

Comment Firmcheck fournit-il l’assurance aux utilisateurs qu’ils respectent efficacement leurs obligations de conformité AML? Existe-t-il des

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fonctionnalités ou des stratégies uniques qui distinguent Firmcheck à cet égard?

Aujourd’hui, la manière dont les entreprises gèrent la lutte contre le blanchiment d’argent varie considérablement.

Malheureusement, il existe une perception selon laquelle il suffit d’effectuer un contrôle d’identité et de documenter ce résultat pour rester conforme, ce qui, nous le savons, n’est pas vrai. Nous avons collaboré avec les organismes britanniques qui partagent la même frustration. Pour répondre à votre question, nous restons uniques et distingués et nous nous concentrons uniquement sur les éléments dont vous avez besoin pour être conforme et essayons de regrouper tout cela dans une seule offre, afin que vous puissiez cesser de vous inquiéter s'il y a des lacunes dans votre processus AML.

FC:

Nous ne faisons pas le travail à votre place, nous sommes très clairs sur ce point, et les institutions ne le souhaitent pas non plus, mais nous rendons le travail que vous devez effectuer facile à suivre et gérable. Et c’est pourquoi nous continuerons à travailler avec des experts pour créer du contenu éducatif, partager activement des informations sur LinkedIn et produire systématiquement des articles faciles à digérer sur notre blog.

Garder cette philosophie simple

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Suite...

Numéro 37 / 55

FAQ semble fonctionner pour nous en ce moment.

XU:

En termes de technologie et d’innovation, comment Firmcheck reste-t-il en tête du secteur? Y a-t-il des fonctionnalités ou des améliorations à venir que les utilisateurs peuvent anticiper?

Oh, nous avons beaucoup d'idées sur la façon dont nous voulons évoluer aux côtés du secteur comptable, mais la principale chose que nous voulons faire au cours des 12 prochains mois est de rester à l'écoute du terrain, d'être à l'écoute des besoins du cabinet, de se tenir au courant de toute nouvelle réglementation et garantir que nos clients disposent de tout ce dont ils ont besoin pour avoir confiance dans leur processus AML. C’est une réponse politique, mais c’est ainsi que nous avons réussi aujourd’hui et que nous poursuivrons cette méthode à l’avenir. Je ne peux donc pas partager ces idées/détails jusqu'à ce que nous les confirmions avec les besoins de nos clients.

FC:

XU:

La croissance des applications cloud a créé d'autres défis liés à la sécurité et à la conformité des données, qui, nous le savons, sont primordiales dans le secteur financier. Quelles mesures Firmcheck prend-il pour maintenir l'intégrité en matière de sécurité et de réclamation?

Les joies d’être une startup au sein d’une société de logiciels mature sont ces éléments rencontrés tout au long de nos 10 ans d’existence.

Nous sommes restés au top de toutes les exigences du RGPD et avons construit des infrastructures et des processus opérationnels solides pour maintenir une plate-forme stable et sécurisée dans Connectworks. Il était assez simple pour nous de transférer ces principes dans Firmcheck. Notre directeur de la technologie et notre directeur de l’exploitation sont les leaders dans ce domaine. Et avec quelques expatriés Xero à bord, nous avons toute l'expérience dont nous avons besoin pour fournir les dernières technologies afin de

FC:

garantir que nous pouvons toujours développer des fonctionnalités à une vitesse rapide sur le marché sans affecter notre stabilité.

XU:

Compte tenu du paysage réglementaire dynamique, comment Firmcheck adapte-t-il ses services pour que ses clients restent conformes à l'évolution des réglementations AML? Vous nous entendrez peut-être souvent le dire, mais un élément clé de notre succès est de rester au top de ce paysage en évolution. Beaucoup de travail est effectué en coulisses pour y parvenir correctement, qu'il s'agisse de développer les bonnes pratiques internes, d'avoir un état d'esprit de développement agile, d'embaucher les bonnes personnes passionnées par la résolution de ces problèmes, de travailler aux côtés des instances institutionnels et établir des liens avec les experts AML du secteur.

Les lois et la législation continueront d'évoluer, et vous ne pouvez pas ne pas rester au courant de cela, là où nous savons que nous pouvons ajouter de la valeur, c'est en aidant les cabinets comptables à comprendre le "pourquoi" derrière.

Nous continuerons à travailler dur dans ce domaine car nous pensons que cela est nécessaire pour aider les comptables d'aujourd'hui et de demain.

FC:

XU:

Vous êtes évidemment au début du voyage, mais avez-vous déjà des exemples de réussite de la part des clients de Firmcheck?

Oui, bien sûr. En dehors du nombre inattendu de personnes qui sont désormais nos clients en si peu de temps, voici quelques extraits pour vos lecteurs.

Notre formation gratuite sur la LBC a été incroyablement bien accueillie, avec des commentaires tels que "J'aurais aimé avoir cette formation l'année dernière, car cela aurait permis à mon entreprise d'économiser beaucoup d'argent" et "C'est le cours AML le moins ennuyeux que j'ai suivi", que nous avons pris comme un compliment.

FC:

Notre logiciel a récemment fait parler d'eux sur quelques forums

sociaux, ce qui nous a également fait plaisir: "Firmcheck est vraiment impressionnant. Je me suis inscrit plus tôt dans la semaine."

Nous tenons à souligner qu'un élément clé pour créer davantage d'exemples de réussite en matière de lutte contre le blanchiment d'argent consiste à travailler main dans la main avec nos entreprises, ce qui comporte au cœur une composante éducative. Si les clients gagnent, nous gagnons, et si nous nous rappelons pourquoi nous nous conformons en premier lieu à la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est-à-dire réduire la criminalité financière, le monde y gagne.

XU:

Pour l’avenir, que pouvons-nous attendre de Firmcheck en termes de croissance, nouvelles fonctionnalités ou expansion sur des marchés supplémentaires?

Quelle est la vision de l'entreprise pour l'avenir?

Nous avons lancé un produit que nous pensons être la principale solution de gestion AML au Royaume-Uni. Nos projets pour les 12 prochains mois sont doubles: faire de notre mieux pour informer le marché sur ses exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (ce qui augmentera la maturité globale en matière de lutte contre le blanchiment au sein du secteur comptable) et continuer à développer des fonctionnalités parallèlement aux besoins du secteur.

FC:

Si vous ne l'avez pas déjà compris, notre vision se retrouve dans nos réponses précédentes: rester à l'écoute du secteur est la façon dont nous continuerons à évoluer, sans construire les choses pour devenir un système complexe, au lieu de cela, créez des fonctionnalités réduisant les problèmes et de manière créative, intelligente et intuitive. Nous ne sommes pas un logiciel traditionnel: nous devons respecter la réglementation.

S'assurer que nous aidons nos clients à le faire de la manière la plus efficace et efficiente possible est une excellente récompense pour nous.

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FAQ

XU:

Parlons un peu de l'équipe: quelles stratégies et quelles valeurs déterminent l'approche de l'entreprise en matière de constitution d'équipe et de leadership, et ce qui vous donne la certitude de disposer des bons ingrédients pour la croissance?

Si l'un de vos lecteurs ne nous a pas encore rencontrés, j'espère qu'il pourra ressentir le sentiment que nous partagerons dans cette réponse.

Nous sommes une entreprise axée sur l'humain.

FC:

Ce mot peut être utilisé à mauvais escient dans les entreprises technologiques aujourd'hui, nous allons donc essayer de donner quelques détails pour montrer que nous le pensons chez Firmcheck.

Nous travaillons dur dans ce domaine, car nous avons beaucoup d'expérience dans le développement de produits logiciels à succès au sein de cette entreprise.

Et l’ingrédient clé pour nous tous a été des personnes motivées, attentionnées et collaboratives avec un état d’esprit de développement personnel. Avoir ces piliers au sein de votre équipe vous donne une excellente base de réussite. À partir de là, vous devez mettre en œuvre des systèmes et des processus pour les aligner sur votre stratégie et les compétences des personnes. Ces éléments sont très contextuels et nous faisons de notre mieux pour ne pas utiliser de modèles ou de méthodologies copier/coller. Nous les adaptons au contexte dans lequel nous sommes.

Un exemple est le passage d’une société de logiciels mature comme Connectwork au retour en mode démarrage pour Firmcheck. Cela nécessite un changement de culture, beaucoup de communication et une restructuration des équipes, faire de notre mieux pour donner aux gens clarté et concentration. Ce n’est pas facile à faire, mais lorsque vous disposez d’une bonne base avec votre équipe, ces choses peuvent être réalisées. Enfin, pour rester en phase avec le développement personnel, l’entreprise elle-même doit y participer. Nous sommes

Kevin Lord - Directeur général de Firmcheck au Royaume-Uni

donc toujours à l’écoute de notre équipe et de la manière dont nous pouvons nous améliorer chaque semaine en utilisant des outils comme Officevibe, ce qui, espéronsle, se traduira par une excellente expérience client. Entretien avec Kevin Lord, directeur général de Firmcheck au Royaume-Uni.

XU: KL:

Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'équipe Firmcheck?

Dès ma première interaction avec l’équipe Firmcheck, j’ai pu ressentir le sentiment de fierté qu’ils éprouvaient à travailler ensemble.

Il existe une culture d'autonomie, de développement personnel et de travail vers un objectif commun que j'ai trouvé irrésistible. Notre président exécutif, Hamish Edwards, a récemment donné des conseils incroyables à un groupe de comptables: ils devraient "traiter leur cabinet comme leur client numéro un et, ce faisant, vos clients obtiendront le meilleur service."

C'est tout à fait la méthode Firmcheck: nous essayons avant tout de créer un environnement passionnant, stimulant, agréable et solidaire les uns pour les autres.

En retour, cela se traduira par un

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produit et un service de haute qualité pour nos clients. Il y a une expérience et un succès avérés dans ce secteur au sein de l'équipe, je suis donc ravi d'y jouer mon rôle.

XU:

Vous avez clairement une grande passion pour Firmcheck, quelle est la motivation pour essayer de changer la forme de l'AML dans le secteur comptable?

La lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur comptable a été considérée comme un "mal nécessaire": une obligation légale qui, pour la plupart, est une tâche ardue. Nous constatons une ÉNORME incohérence entre ce que les comptables pensent de la LBC et quelles sont leurs obligations.

La criminalité financière est en augmentation et à mesure que la législation se durcit, le rôle des comptables dans la lutte contre le blanchiment d'argent devient encore plus important: la société dans son ensemble souffre d'une augmentation de la criminalité financière et les comptables, grâce à leur connaissance médico-légale des entreprises de leurs clients, peuvent jouer un rôle fondamental pour mettre fin à cette situation.

KL:

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FAQ Appelez-moi audacieux, mais nous serons la principale voix de la profession comptable dans tout ce qui concerne la LBC, grâce à: • Éduquer l'industrie sur ce que sont leurs obligations en matière de LBC et comment y répondre efficacement, • Et faire passer la tâche de la lutte contre le blanchiment d'argent d'une tâche nécessairement mauvaise et fastidieuse à une tâche qui non seulement vous aide à remplir vos obligations personnelles et professionnelles, mais crée de la valeur dans votre pratique par d'autres moyens.

XU:

Il ne fait aucun doute que depuis que vous avez lancé le produit chez Accountex à Manchester, vous avez parlé à de nombreux clients potentiels et nous avons vu la popularité des logiciels AML croître. Des idées tirées de ces conversations expliquant pourquoi le moment est venu d'adopter un logiciel de conformité AML? Le secteur comptable dans son ensemble souffre d’une augmentation de la demande et d’une diminution des ressources pour y répondre.

Pour combler bon nombre de ces lacunes, les logiciels d'entraînement dédiés commencent à apparaître.

Alors que la criminalité financière augmente et que les réglementations se durcissent, les organismes comptables réagissent et augmentent le nombre d'audits/ examens AML effectués chaque année. Ainsi, les premières émotions que je ressens de la part des comptables concernant leurs processus AML actuels sont la honte et la peur. C’est dommage dans la mesure où la pratique n’a pas donné la priorité à la LBC, a laissé passer ces processus et peutêtre ne l’a pas traité comme une obligation légale: et la peur dans

KL:

la mesure où ils n'ont aucune idée par où commencer pour résoudre ce problème important. Lors de mes premières conversations, il existe un manque considérable de connaissances sur ce qui est requis pour être conforme et sur la manière de mettre en place des systèmes et des processus, ce qui laisse aux comptables un sentiment de crainte face à tout audit. Avec le nombre croissant d’amendes infligées, cette question prend une importance capitale, car personne ne souhaite voir sa réputation endommagée.

XU:

Selon vous, qu’estce qui distingue Firmcheck du reste du groupe, et où vont les choses? Des spoilers?

Nous souhaitons faire de la lutte anti-blanchiment un élément précieux de votre pratique comptable. Cela ressemble à un parcours professionnel fluide en place pour les clients nouveaux et existants, combiné à un processus systématisé qui vous protège et vos clients. Mettez tout cela au même endroit et vous avez déjà commencé à rationaliser vos processus AML. Nous entendons être la voix faisant autorité pour les comptables en ce qui concerne leurs obligations en matière de LBC. Il sera donc essentiel d'établir des relations avec les organismes de réglementation et les législateurs, mais également de fournir davantage d'histoires sur les raisons pour lesquelles la lutte contre le blanchiment d'argent est importante et des exemples de la manière dont un bon processus de lutte contre le blanchiment d'argent a contribué à une société globalement plus positive.

Dans le futur? Aujourd'hui encore, il existe une énorme quantité de produits et de services (bancaires, financiers, assurances, pour n'en citer que quelques-uns) que les entreprises utilisent par

KL:

l'intermédiaire de leurs comptables - presque tous nécessitent des contrôles AML/KYC. Je peux voir Firmcheck jouer un rôle énorme dans la rationalisation de l'utilisation de ces produits et services via votre entreprise…. améliorant ainsi les relations client/comptable.

XU:

Y a-t-il quelque chose que nous devrions surveiller au cours des 6 prochains mois et qui vous passionne vraiment?

Nous allons étendre notre présence au Royaume-Uni, ce qui nous aidera à doubler notre capacité à réellement écouter les comptables et leurs problèmes en matière de LBC. Avec notre réputation qui grandit, nous sommes ravis d’influencer non seulement l’espace AML, mais aussi l’espace technologique de la pratique en général. Nous avons un certain nombre de webinaires passionnants en préparation, allant des décisions en matière de technologie aux discussions dédiées à la conformité AML avec les leaders du secteur, ajoutez à cela un événement vraiment passionnant qui aura lieu au début de l'année prochaine (je ne veux pas trop en dire). Sur le plan des produits, il s’agit d’avoir les yeux et les oreilles partout, alors peut-être avez-vous quelque chose dont vous avez besoin dans un outil de gestion AML, et vous aimeriez le partager avec nous? Ce sera peut-être la chose à surveiller au cours des 6 prochains mois.

KL:

P.S. vous pouvez toujours rester au courant de ce qui se passe en nous suivant sur LinkedIn.

EN SAVOIR PLUS...

Pour en savoir plus, visitez notre site Web: firmcheck.com

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Firmcheck.com Visitez le XU Hub: Allez sur www.xumagazine.

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Numéro 37 / 59

ApprovalMax et Airwallex étendent la disponibilité de l'intégration à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande Paiements groupés globaux avec ApprovalMax pour Airwallex.

Préparation, approbation et paiement.

@ApprovalMax

Helmut Heptner, CoFondateur et Directeur des Opérations, ApprovalMax Helmut maîtrise non seulement les connaissances théoriques sur les organisations efficaces, mais a aidé de nombreuses entreprises à transformer leurs opérations quotidiennes et à les rendre plus efficaces.

En tant que l'un des fondateurs d'ApprovalMax, Helmut dirige l'entreprise depuis le début.

Suite à l'annonce du partenariat entre ApprovalMax et Airwallex au RoyaumeUni, les deux sociétés sont ravies de partager cette intégration avec les entreprises australiennes et néo-zélandaises. sur les L' expansion marchés australien

Cet article est

et néo-zélandais permettra aux partenaires comptables de fournir à leurs clients une solution complète qui rationalise les contrôles financiers et les approbations pour les paiements et le traitement internationaux grâce à la combinaison d'ApprovalMax et de la technologie financière avancée d'Airwallex.

Les paiements groupés Airwallex dans ApprovalMax permettent aux utilisateurs de créer un lot de paiements, de les soumettre pour un traitement d'approbation automatisé et d'utiliser Airwallex comme mode de paiement, le tout depuis ApprovalMax..

Cela offre une solution transparente aux entreprises qui recherchent un meilleur contrôle sur leurs finances et le cycle des comptes fournisseurs de bout en bout en rationalisant l'ensemble du processus depuis la préparation, l'approbation et le paiement. L'intégration donne également aux cabinets comptables la possibilité de gérer les paiements des clients sans avoir besoin d'accéder à leur compte bancaire ni de devoir gérer les téléchargements manuels de fichiers, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs, tout en renforçant les

points de contrôle financier.

"Cela nous permet également de faire passer l'offre de services de nos partenaires à un niveau supérieur, en améliorant considérablement l'expérience de leurs clients sans prendre de risques supplémentaires en matière de paiements."

"Lorsque les approbations de paiements groupés sont gérées par ApprovalMax, cela transforme la façon dont les équipes financières collectent les factures dûment autorisées pour les paiements groupés tout en garantissant un flux de données intégré contrôlé et "À mesure que les transparent", a entreprises se développent déclaré Helmut à l'échelle mondiale, elles Heptner, coont besoin d'une solution fondateur et financière de bout en bout directeur des pour faciliter des paiements opérations, rapides et abordables tout ApprovalMax.

"À mesure que les entreprises se développent à l'échelle mondiale, elles ont besoin d'une solution financière de bout en bout pour faciliter en créant une expérience des paiements client fluide" "La vision derrière rapides et notre collaboration abordables tout en est qu'ApprovalMax créant une expérience et Airwallex travaillent client fluide", a déclaré Luke ensemble afin d'alléger le fardeau Latham, directeur général pour des approbations et des paiements l'Australie et la Nouvelle-Zélande manuels. Les entreprises sont tenues chez Airwallex. de mettre en œuvre des contrôles financiers robustes dans un monde "Ensemble, ApprovalMax et de processus numériques connectés Airwallex font de cela une réalité. où les menaces de cybersécurité Cette intégration simplifiera non augmentent. Nous aidons désormais seulement les paiements groupés, les entreprises australiennes et néomais aidera également les entreprises zélandaises à atteindre un stade où à économiser sur les changes elles peuvent approuver et effectuer lorsqu'elles paient leurs employés et des paiements plus rapidement. Cela leurs fournisseurs dans la devise de conduit à une meilleure efficacité leur choix. commerciale et à des fournisseurs plus satisfaits à long terme.”

Nous sommes ravis de nous associer à ApprovalMax pour soutenir davantage

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les entreprises qui cherchent à se développer à l’échelle mondiale."

comptes actifs avec ApprovalMax et Airwallex.

À propos de l'intégration:

Ensemble ApprovalMax et Airwallex:

Si votre organisation gère des volumes de paiements importants, en particulier ceux impliquant des transactions internationales en devises étrangères, utiliser Airwallex pour les paiements intégrés dans ApprovalMax est une excellente option. Cette intégration est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui utilisent déjà Airwallex, ainsi que pour les partenaires qui fournissent ou envisagent de proposer des services de trésorerie. Pour profiter de cette intégration, vous devez disposer de

• Élimine toute rupture dans la chaîne entre la préparation et la finalisation des paiements • Permet un processus amélioré de gestion des flux de trésorerie en garantissant que les paiements sont autorisés par les bonnes parties prenantes • Fournit un moyen simple et abordable d’effectuer des paiements internationaux vers plus de 150 pays dans plus de 40 devises • ​Organise le rapprochement des

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paiements en toute transparence • Automatise la création d’une piste d’audit • Permet aux comptables d'effectuer des paiements sans avoir besoin d'accéder aux comptes bancaires des clients • Permet une synchronisation transparente des données avec Xero, y compris les informations de paiement et les flux bancaires

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Nouveautés et applications connectées Xero

Mises à jour et nouveautés

des applications connectées Xero Nouvelle fonctionnalité Êtes-vous une application connectée à Xero? Vous avez une nouvelle fonctionnalité ou une mise à jour que vous aimeriez partager avec la communauté des utilisateurs Xero? Envoyer un e-mail à alex@ xumagazine.com

Expense On Demand expenseondemand.com 1. Capturer le reçu – Capturez et enregistrez les reçus Capturez les reçus ou joignez les reçus à une réclamation à partir de “Saved & Emailed Receipts”.

2. Smart Scan disponible sur le tableau de bord 3. Carte carburant/Coût du carburant - Modifiable par les responsables financiers 4. Reçu avec plusieurs taux de taxe visibles par la Finance 5. Détails des dépenses

modifiables par la Finance Dépenses modifiables par la Finance 6. Téléchargez plusieurs reçus à réclamer 7. Plusieurs reçus peuvent être téléchargés à la fois Ajoutez plusieurs reçus à une seule note de frais.

HR Partner hrpartner.io HR Partner a récemment lancé un tout nouvel outil de signature électronique pour permettre aux candidats et aux employés de signer électroniquement plus facilement des

documents importants!

Wolters Kluwer wolterskluwer.com Présentation de CCH iKnowConnect, la plateforme de recherche numérique de nouvelle génération de Wolters Kluwer avec une recherche puissante et une expérience de navigation intuitive pour vous assurer d'obtenir plus rapidement les bons résultats..

XPNA xpna.co Xpna inclut désormais une bibliothèque de rapports prédéfinis pour faciliter encore plus la mise en route.

Nouveau sur le

Marché des applications Nouvelle application crier Êtes-vous une nouvelle Application connectée Xero?

Informez les autres utilisateurs de Xero... envoyez un e-mail à alex@ xumagazine.com

Bankeasy Factures et dépenses, facturation et travaux apps.xero.com/au/app/bankeasy Bankeasy est un outil de conversion qui transforme les factures Xero en instructions de paiement pour les banques utilisant la nouvelle norme ISO 20022 en Suisse. La solution importe également tout fichier de relevé bancaire reçu des institutions financières au format XML ISO 20022 dans les transactions de relevé de compte de Xero.

Basis Services financiers, reporting basis.so Basis est une plateforme financière stratégique qui aide les équipes à rassembler des données financières et opérationnelles, à créer des prévisions intégrées aux données et à fournir aux chefs d'entreprise des analyses en temps réel.

BizzCtrl Suivi des débiteurs, paiements bizzctrl.com Automatisez vos comptes clients, de la facturation à l'encaissement en banque. Soyez payé et soyez payé plus rapidement grâce à un processus de collecte intégré Xero. Avoir une transparence et un contrôle total sur notre processus de collecte éthique, peu coûteux et pratique.

Caretaskr CRM caretaskr.com Une plate-forme de soins pour les prestataires et travailleurs du NDIS et des soins aux personnes âgées de petite et moyenne taille. Vous pouvez gérer vos opérations quotidiennes, de la gestion des clients à la prise de rendez-vous du personnel.

DevsDen Batchpayments Paiements devsden.co.za Ce service de paiements par lots, proposé par la société DevsDen Software, fournit une solution en créant des paiements par lots Xero formatés spécifiques à la banque que vous utilisez, garantissant ainsi que les paiements sont correctement traités et déposés.

Easy Month End Outils comptables, autres easymonthend.com Easy Month End est un outil de gestion du flux de travail d'équipe qui facilitera la fin de votre mois. Dites adieu à la gestion de la répartition du travail et des tâches récurrentes de votre équipe sur Excel et Outlook et profitez d'un outil de workflow spécialement conçu pour les équipes financières.

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Nouveautés et applications connectées Xero

Nouveau sur le

Marché des applications Xero FreshPay Paie RH freshpay.cloud Un logiciel de paie cloud simple, automatisé et collaboratif doté d'une intégration directe avec Xero.

Conçu par des professionnels de la paie lorsqu'ils ne parviennent pas à trouver un excellent logiciel de paie cloud. Frais et passionnant, nous écoutons les besoins de nos clients et créons de nouvelles fonctionnalités autour de vous.

Hero Blue Outils comptables, reporting heroblue.com.au Hero Blue est un outil de génération et de stockage de planning financier basé sur le cloud. Hero Blue permet de stocker tous vos plannings dans un seul endroit simple et sécurisé.

NiceJob Autre, Conversions get.nicejob.com NiceJob est une plateforme de marketing de réputation conçue pour aider les entreprises à acquérir la réputation qu'elles méritent.

Numerint Outils comptables, autres numerint.com Exportez toutes vos factures fournisseurs et pièces jointes de dépenses bancaires. HMRC vous oblige à conserver les dossiers pendant au moins six ans.

Oomph CRM CRM, facturation & travaux oomphworks.com Gagnez du temps et augmentez votre productivité avec le système complet de gestion de la relation client d'Oomph CRM, réunissant tous vos contacts au même endroit.

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ProcureDesk Factures et dépenses, inventaire procuredesk.com ProcureDesk aide les petites et moyennes entreprises à réduire le temps consacré à la création et à l'approbation des bons de commande et des factures fournisseurs. Il fournit un endroit central pour créer, approuver et suivre les bons de commande et les factures fournisseurs.

QuickHR Reporting, Paie RH quickhr.co QuickHR est un système complet de gestion des ressources humaines qui rationalise les processus RH et responsabilise les employés. Il offre une interface conviviale, une rentabilité, une prise en charge de la conformité et des informations pour une prise de décision éclairée.

Re-flow Connector Facturation & Travaux, Reporting re-flow.co.uk Un puissant fournisseur de logiciels de gestion de terrain, permettant aux entreprises des secteurs de la construction, des autoroutes, de la gestion du trafic, du génie civil, de l'aménagement paysager et du secteur ferroviaire de transformer numériquement leurs processus opérationnels au niveau supérieur.

Setyl Factures et dépenses, inventaire setyl.com Setyl est une plateforme complète de gestion informatique utilisée par les entreprises du monde entier. Suivez et gérez les ressources informatiques et les dépenses SaaS en matière de licences logicielles.

Skyvia Intégration personnalisée, Reporting skyvia.com Skyvia est une plateforme de données cloud sans code pour l'intégration de données (ETL, ELT, Reverse ETL), la synchronisation

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des données, l'automatisation des flux de travail, le chargement de données CSV, la création de pipelines de données complexes et leur orchestration, le partage de données via des points de terminaison OData ou SQL, etc. Il prend en charge toutes les principales applications cloud et bases de données relationnelles.

Sumday Outils comptables, reporting sumday.io Un logiciel qui rend la comptabilité carbone aussi transparente et robuste que la comptabilité financière. Conçu pour les comptables et conçu pour les entreprises de toutes tailles, n'importe où - Sumday, c'est maintenant.

SuperOps CRM, gestion du temps superops.ai L'automatisation des services professionnels est un logiciel conçu pour aider les MSP, les professionnels de l'informatique et les consultants dans la gestion des ressources et les opérations de facturation pour les projets clients et la gestion du taux d'utilisation pour le personnel facturable.

Webtize Point de vente exconnect.erpplugins.com Synchronisez automatiquement les données entre Erply ERP et Xero avec une configuration rapide et facile grâce à l'intégration exConnect.

Wunderbuild Factures et dépenses, facturation et travaux wunderbuild.com Wunderbuild est un logiciel de gestion de construction pour vous aider dans divers aspects du processus de construction, tels que l'estimation, la gestion de projet, la planification, la budgétisation, la collaboration, la communication et bien plus encore.

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Veuillez noter: il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des nouvelles applications du Xero App Marketplace. Vous pouvez voir toutes les applications connectées à Xero sur apps.xero.com

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...et enfin

Chaser a aidé les entreprises à collecter 5 milliards de dollars en 2023 la principale C haser, plateforme mondiale de Cet article est

comptes clients et fournisseur de services de contrôle du crédit, a aidé avec succès les entreprises à collecter plus de 5 milliards de dollars jusqu'à présent en 2023. Cette réalisation souligne l'engagement de Chaser à aider les PME du monde entier à être payées de manière efficace et conviviale afin qu'elles améliorent leur trésorerie.

Le logiciel de Chaser permet aux entreprises d'effectuer des vérifications de crédit, de surveiller les débiteurs, de rechercher les factures impayées par SMS et par e-mail et d'encaisser les paiements, le tout pour garantir des paiements dans les délais.

Les retards de paiement sont une préoccupation croissante, comme le soulignent les données de Xero de 2019, qui indiquent que 48% des factures étaient confrontées à des retards de paiement chaque mois en moyenne. En 2022, le rapport sur les retards de paiement de Chaser a révélé que ce chiffre était passé à 87%, affectant près de 9 entreprises sur 10. Les retards de paiement constituent une menace importante pour les entreprises, en particulier

les petites et moyennes entreprises.

Ces retards de paiement peuvent déclencher des problèmes de trésorerie, entraînant des coûts inattendus et même un risque d'insolvabilité.

Atteindre cet objectif constitue une étape importante et une étape essentielle vers une plus grande sécurité et stabilité financières pour les entreprises du monde entier.

"Même si aider les PME à collecter 5 milliards de dollars jusqu'à présent en 2023 constitue une réussite fantastique, la mission de Chaser reste la même: aider les PME du monde entier à être payées de manière efficace et amicale afin qu'elles améliorent leurs flux de trésorerie", a déclaré Sonia Dorais, PDG de Chaser. "À mesure que nous avançons, Chaser reste déterminé à continuer d'aider les PME à réduire les retards de paiement, et nous améliorons continuellement nos logiciels et nos solutions en introduisant de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA qui rendent les paiements ponctuels encore plus faciles.”

Chaser s'engage à aider les entreprises à réussir grâce à l'introduction de fonctionnalités nouvelles et innovantes, qui

facilitent le paiement à temps, notamment: • Le prédicteur de retard de paiement: cette fonctionnalité anticipe la probabilité de retard de paiement, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions intelligentes et proactives en matière de contrôle du crédit afin de garantir des paiements en temps opportun et de protéger leur trésorerie.

• Temps de poursuite recommandé – En utilisant l'intelligence artificielle, les temps de poursuite recommandés présentent aux utilisateurs de Chaser l'heure et le jour optimaux pour poursuivre les clients afin d'obtenir le paiement de leurs factures.

Chaser continuera à lutter pour que les PME soient payées de manière amicale et efficace. Chaser se consacre à la création d'outils qui permettent aux entreprises de prendre le contrôle de leur processus de comptes clients et de maintenir leur sécurité financière.

EN SAVOIR PLUS...

Pour en savoir plus sur Chaser, visitez leur site Internet: https://chaserhq.com/

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