Boletin Febrero-2018 eASPAYB Broker Cloud

Broker Cloud by eASPAYB

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Es muy grato saludarles de nuevo en este año 2022 que avanza a gran velocidad; asimismo en Xpertys nos enfocamos en no permitir que el tiempo nos rebase, es por eso que nuestro compromiso de mejora continua y aplicación de mejores prácticas, nos mantiene generando nuevas funcionalidades para eASPAYB Broker Cloud, que le permite estar a la vanguardia en la administración de su negocio.

Por ello, le presentamos lo nuevo que hemos implementado en nuestro producto eASPAYB Broker Cloud para Usted.

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MANTENGA INFORMADOS A SUS CLIENTES SOBRE LA RELACIÓN DE

NEGOCIOS CON SU EMPRESA.

Sabemos del esfuerzo que se requiere para la consecución de un nuevo negocio de venta de una póliza, o cuando consigue la negociación para renovar una póliza por vencer, por ello es importante consentir a sus clientes, informando de forma oportuna, el estado de la relación de negocios que tiene con su empresa.

Por esa razón, con eASPAYB Broker Cloud, usted genera, de forma automática, el envío de Cartas de Confirmación para sus clientes cada vez que se concrete una Póliza Nueva, cuando se realice una Renovación de póliza o en una solicitud de Endoso, incrementando la satisfacción y lealtad de sus clientes hacia su empresa.

Cuando se trate de un Programa de Seguro se puede confirmar la solicitud de varias pólizas de un mismo cliente, esto será solo en cotizaciones y renovaciones.

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MEJORAMOS EL FILTRADO DE INFORMACIÓN EN CONSERVACIÓN DE CARTERA, AHORA, CON FILTROS POR RIESGO Y ADEMÁS INFORMACIÓN DE CUÁLES ESTÁN EN PROCESO Y CUÁLES NO. En el módulo de Conservación de Cartera hemos complementado su consulta con una nueva funcionalidad que le permite realizar un Filtrado por Tipo de Riesgo, ello le brinda la oportunidad de generar estrategias diferenciadas para concretar la renovación de su cartera de acuerdo con el riesgo al que Usted requiera enfocarse, ya sea Personas, Vehículos, Daños / Patrimoniales, Fondos de Inversión, Fianzas, etc.

Se agregó también como filtro en la búsqueda avanzada, el conteo de pólizas que tienen el indicador de Conservación de Cartera y de las que no, esto se muestra en el detalle de pólizas de acuerdo con el filtro solicitado.

Además, ahora puede enviar notificación a sus clientes vía correo electrónico, agregando los archivos de cotizaciones por aseguradora y los de las pólizas a vencer, así como incluir un mensaje en el cuerpo del correo.

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NUEVO PORTAL DE USUARIOS PARA CLIENTES Y AGENTES Ahora el proceso de asignación de usuarios es más sencillo y expedito ya que le permite crear y asignar las claves de usuario a sus Clientes y Asesores para el acceso a su plataforma eASPAYB Broker Cloud para la administración de sus pólizas más rápido y fácil.

En el módulo de Mantenimiento de Usuarios en Portales, solamente indique que tipo de usuario es, Cliente o Asesor, realice la búsqueda y asigne usuario, así de fácil. Asimismo, el sistema de forma automática, generará avisos por correo electrónico hacia el usuario, en los casos de activación, suspensión o reactivación.

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MAYOR INFORMACIÓN GERENCIAL A PRIMERA VISTA Incorporamos nuevos elementos para la medición de actividades de su empresa.

En el caso de Pólizas que ameriten la presentación de declaraciones por parte del asegurado, ya sean de transporte, daños, etc., se implementó la consulta que le muestra la Métrica de Declaraciones Pendientes que le permite controlar y llevar el seguimiento de las primas depositadas en garantía al amparo de esos contratos de seguro, posibilitando el presupuesto de su devolución, o bien, el cobro de los diferenciales al término del contrato. La información la puede obtener por periodo o por póliza.

Asimismo introdujimos la Métrica de Análisis de Producción, Ingresos y Comisiones, que le presenta en pantalla la información inmediata de la actividad más importante de su negocio sobre la colocación y cobranza de sus pólizas, así como las comisiones generadas y por generar. También le ofrece la posibilidad de generar un reporte detallado de esa información.

Con ello Usted obtiene una radiografía inmediata de su actividad y le permite establecer las estrategias necesarias para el seguimiento de sus actividades.

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Información de Declaraciones Por Periodo

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Broker Cloud by eASPAYB Información de Declaraciones Por Póliza

Detalle de la Declaración

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MEJORAMOS LOS NIVELES DE SEGURIDAD PARA MONITOREO DE LA ACTIVIDAD DE SUS USUARIOS DEL SISTEMA Velando por la seguridad de su información y con la intención de que tenga el conocimiento de lo que hace su personal en el sistema. Además de todo el set de seguridad y auditoría de su nodo de eASPAYB Broker Cloud y de los permisos configurados por cada rol y usuario del personal de su empresa, agregamos dos herramientas más, el Monitor de Uso del Sistema y el Monitor de Exportación de Información, con las cuales puede saber en cualquier momento, la actividad de cada uno de sus usuarios de lo que han realizado en el sistema y la información que ha generado a través de reportes extraídos de la aplicación.

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Broker Cloud by eASPAYB Monitor de Uso del Sistema

Monitor de Exportación de Información

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¡MEJORAMOS EL PROCESO DE COBRANZA! AHORA MÁS DINÁMICO Y ÁGIL Desarrollamos en de eASPAYB Broker Cloud un proceso de cobranza para la Aplicación de Cobros Masivos rápido y sencillo con el cual su personal de Cobranza reduce el tiempo de registro en el sistema, de pagos realizados por los clientes, aprovechando la información enviada por cada aseguradora y generar la aplicación de cobranza por volumen. También se desarrolló un Monitor de Cargas Masivas de Cobranza, donde Usted obtiene la información de la aplicación realizada de cobranza por este medio, con la posibilidad de generar los recibos de pago correspondientes, sin necesidad de consultar esta información directamente en las aplicaciones de Caja Receptora.

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Broker Cloud by eASPAYB Carga de archivo de cobranza y validación

Paso 1

Paso 2 Archivo validado

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Broker Cloud by eASPAYB Aplicación de Cobranza

Detalle de Aplicación de Cobro Masivo

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Broker Cloud by eASPAYB Detalle Individual

Reporte de Cobranza

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AGILICE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COBROS REALIZADOS Se ha incluido en la configuración de Planes de Seguros la posibilidad de ingresar un número de Referencia Bancaria para aquellos casos donde la aseguradora así lo tenga definido, con ello la identificación y administración de su proceso de cobranza será más expedito, reduciendo el tiempo en registros individuales. Esta referencia se mostrará en cotizaciones, renovaciones, estado de cuenta y caja.

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MANTENGA LA INTEGRIDAD Y CALIDAD DE LOS DATOS DE SUS PÓLIZAS Se ha incorporado en el apartado de Soportes Productivos una nueva opción con la cual podrá realizar la corrección de los Datos Particulares capturados en pólizas, manteniendo así, la información real de sus pólizas, tal como se expidió por la aseguradora y con ello mantener la integridad y calidad de sus datos en el sistema. Asimismo, se evitan re trabajos en la generación de endosos para corrección del error, optimizando el tiempo de las áreas de operaciones.

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¡NUEVA FUNCIONALIDAD! EN DONDE PODRÁ PERSONALIZAR Y DEFINIR LA CONFIGURACIÓN DE SU NODO Ahora ya puede personalizar características de su nodo, como: • El nombre que aparece en su nodo • Nivel de Seguridad de contraseña para usuarios, de acuerdo con las características definidas para cada uno de ellos:

- Alta - Media - Baja • El domicilio de su empresa (País, Estado, Municipio y Ciudad) • Características configurables de Cobranza:

- Supervisores cierran cajas de cobranza o no - Administra mensajeros - Administra cobradores en ruta • Características de documentos en el Registro de Personas, entre otros:

- Mínimo de documentos - Tipo de búsquedas (equivalente o exacta) • Y personalizar el tema seleccionando el color a su gusto

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PARAMETROS GENERALES A PERSONALIZAR

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¡SUS CAMPAÑAS TODO UN ÉXITO! Cuando usted cree una campaña para sus clientes, cuenta ahora con la opción de generar el envío previo de un correo hacia la persona que designe, con la finalidad de revisar, modificar y, en su caso autorizar el diseño, arte y contenido del mismo, con ello asegura que mensaje hacia sus clientes es tal y como Usted lo diseñó, incrementando la expectativa de mayor éxito en la respuesta positiva de sus clientes.

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Broker Cloud by eASPAYB Configuración de la campaña

Vista previa del correo a enviar

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