Rolli Finanzplanung

Zweitmeinung

Bei wichtigen Entscheidungen rund um Ihr Geld ist es sinnvoll, eine Zweitmeinung einzuholen. Sie gewinnen Sicherheit über Ihre Entscheidungen oder Sie erhalten weitere Ideen oder Vorschläge wie Sie Ihre Finanzen optimieren können.

Die Finanzwelt wird immer komplexer

In den letzten Jahren hat sich die Finanzwelt stark verändert, vor allem auch wegen der Digitalisierung. Der Kostendruck bei Banken und Versicherungen hat stark zugenommen. Die Finanzbranche wird immer mehr gezwungen, Produkte ohne grossen Zeitaufwand an ihre Kundinnen und Kunden zu verkaufen. Deshalb kann es vorkommen, dass bei den Beratungen der Produktverkauf im Vordergrund steht und nicht Ihre wirklichen Bedürfnisse und Wünsche.

Was ist Ihnen wichtig?

Bevor Sie eine Investition tätigen oder einen Vertrag abschliessen, empfehle ich Ihnen, sich Zeit zu nehmen. Sind Ihnen die Gefahren einer allfälligen Geldanlage oder eines Vertragsabschlusses bewusst? Haben Sie ein gutes Gefühl? Entsprechen die Empfehlungen und Angebote Ihren Bedürfnissen und Wünschen?

Ist eine Beratung kostenlos, müssen Sie davon ausgehen, dass Ihnen nicht die optimale Lösung angeboten wurde. Lassen Sie sich nicht von Ihrem schlechten Gewissen leiten, wenn sich der Berater kostenlos Zeit genommen hat oder ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht. Sie tragen zuletzt die Verantwortung über Ihre Entscheidungen.

Zweitmeinung

In wichtigen Gesundheitsfragen ist es heute üblich, eine Zweitmeinung einzuholen. Dies sollte auch selbstverständlich sein bei Fragen rund um Ihre Finanzen. Bei falschen Entscheidungen können Sie Tausende von Franken verlieren oder Ihre Entscheidungen können nur mit grossem Aufwand und finanziellem Verlust rückgängig gemacht werden.

Bei folgenden Themen rate ich Ihnen, eine Zweitmeinung einzuholen: Soll ich bei meiner Pensionierung das Pensionsguthaben auszahlen lassen und wie lege ich mein Erspartes an? Wie baue ich meine Altersvorsoge vorteilhaft auf? Habe ich meinen Nachlass sinnvoll geplant? Der Erbschaftsplanung wird meistens nicht grosse Beachtung geschenkt. Der nachhaltige Familienfrieden sollte von zentraler Bedeutung sein. Aber auch vor dem Kauf einer Immobilie kann es ratsam sein, eine weitere Meinung einzuholen.

Unabhängiger Berater – Ihre Sicherheit

Wünschen Sie eine vertrauenswürdige Beratung für eine Zweitmeinung? Sofern Sie sich mit Ihren Fragen an mich wenden, ist Ihnen eine unabhängige und neutrale Beratung garantiert. Ich arbeite von jeglichen Finanzinstituten wie Banken und Versicherungen losgelöst und empfehle keine Finanzprodukte. Dank dieser Unabhängigkeit kann ich Sie und Ihre Anliegen in den Fokus meiner Beratung stellen.

Gerne erwarte ich Ihren Anruf oder Ihre E-Mail

Daniel Rolli

neutraler und unabhängiger Finanzplaner mit eidg. Fachausweis Bahnhofstrasse 37 (Stedtli-Zentrum) 3800 Unterseen Telefon 033 823 60 53 www.rolli-finanzplanungen.ch