Rapport des comptes de VTF 2012

RAPPORT ANNUEL 2011

RAPPORT DE GESTION 2011 p. 2 à 5 • Le mot du Président p. 6 à 9 • L’activité p. 10 à 13 • Les résultats p. 14 à 15 • Le patrimoine p. 16 à 17 • Les prestations p. 18 à 21 • Ressources Humaines et formation p. 22 à 23 • Marketing et Communication p. 24 à 25 • Le développement p. 26 à 27 • La Gouvernance

■

VILLAGES ■ SERVICES

RAPPORT ANNUEL 2011

VTF, UN GROUPE DE TOURISME ASSOCIATIF Statut : Association Loi 1908 (droit local)

LES LIGNES DE PRODUITS NOUVEAU

Villages de vacances L E M OT D U P R É S I D E N T

(82,5% du CA)

Voyages

Séjours Juniors

(10,5% du CA)

(6% du CA)

Résidences “Hôtésia” (1% du CA)

LES OUTILS FILIALES

2

Union d’

Associations VTF Association Loi 1901

Porte l’immatriculation Tourisme Regroupe des clients associatifs et mutualistes

VTF Belgique ASBL de droit belge

66% VTF, 33% MUTUELLES BELGES Commercialisation en Belgique de toutes les activités du Groupe VTF

Villages services

VTF Services

SARL

Association Loi 1901

94% VTF, 6% VTF SERVICES Réalise les travaux de rénovation

FILIALE À 100% VTF Porteuse de parts Villages Services

Séjour en résidences

et développement

Association Loi 1901

Association Loi 1901

50% VTF, 50% VACANCES ET DÉVELOPPEMENT Gestion des résidences “Hôtésia”

AOF Association Loi 1901

FILIALE À 100% VTF Gestion du plan de formation et des activités de formation qualifiante

Vacances

FILIALE À 100% VTF Associée dans Hôtésia

mais aussi...

• SCI DOUCY (57%VTF et 43% CCAS) : porte la propriété de Doucy • VTF Bretagne (Association 100% VTF) : participe au rayonnement régional • VST (Association de gestion de Ste Maxime) : associé à 50% avec VVF

Serge Menel, Président de VTF

Le mot du Président Par la diversification des destinations, des produits et des clientèles,

d’implantation, par son développement en Europe, par la création d’emplois, par la formation de son personnel, par la promotion interne et par l’activité générée, VTF est l’une des plus importantes Associations de Tourisme en France. L’alliance habile entre le travail des bénévoles (la fonction politique) et celui des salariés (les fonctions opérationnelles) permet d’assurer le devenir de VTF et son appartenance à l’Economie Sociale et Solidaire. Fière de son indépendance, VTF s’appuie sur trois piliers fondateurs : un modèle économique viable, une politique sociale équitable et une politique environnementale responsable. Dans un contexte économique perturbé, VTF a su mettre à profit cette année 2011 pour conforter ses positions et consolider ses acquis à travers un plan de réorganisation initié dès 2010. Les mesures offensives que nous avons mises en place pour accroître notre efficacité, nous permettent de qualifier l’exercice 2011 de positif, démontrant la pertinence de nos choix et la solidité de nos valeurs dans un modèle économique “non marchand”.

“La situation économique, le VTF de demain à travers les structures et les hommes, le développement, la rénovation des équipements et les prestations innovantes ont fortement mobilisé l’ensemble des instances de VTF en 2011”

L E M OT D U P R É S I D E N T

par la volonté d’accueillir tous types de publics, par la richesse apportée aux régions

3

VTF, EN QUELQUES CHIFFRES

L E M OT D U P R É S I D E N T

• 42 VILLAGES DE VACANCES (DONT 16 EN PROPRIÉTÉ) • 6 RÉSIDENCES “HÔTÉSIA” • 12 315 LITS EN FRANCE • 1 075 520 JOURNÉES VACANCES • 48 400 000E DE CHIFFRE D’AFFAIRES • 10 400 000E D’INVESTISSEMENTS • 557 COLLABORATEURS (ETP)

4

PERSPECTIVES 2012 • PROGRESSER SIGNIFICATIVEMENT DANS LE DOMAINE DE LA COMMERCIALISATION POUR CONFORTER NOTRE DEVENIR • RÉPONDRE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET S’ENGAGER EFFICACEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE • RENFORCER NOTRE IMPLANTATION COMMERCIALE EN EUROPE • PARACHEVER LE CLASSEMENT DE NOS VILLAGES DE VACANCES • INITIER LA RÉNOVATION DE SOULTZEREN • INSTALLER LA NOUVELLE ORGANISATION AFIN DE RENDRE ENCORE PLUS EFFICACE LES SERVICES RENDUS PAR LE SIÈGE, AUX ÉQUIPEMENTS, ET PAR LÀ MÊME AUX VACANCIERS.

Le Développement LE PARC Sans cesse en évolution, 2011 a confirmé ce mouvement.

• Fusion avec Relais Soleil Aquitaine 5 équipements (2000 lits) sont venus compléter l’offre VTF et créer l’opportunité de l’ouverture d’une nouvelle agence VTF à Bordeaux CRÉATION D’UNE FILIALE • “Hôtésia” : Sollicité à de nombreuses reprises ces dernières années pour reprendre en gestion des “Résidences de Tourisme”, après des opérateurs défaillants, VTF a décidé, dans le cadre de son développement, de lancer une nouvelle activité sous la marque commerciale “Hôtésia”. L’arrivée de 3 équipements (6 pour 2012) de construction récente et de bonne qualité nous permet d’étoffer notre offre locative avec des investissements limités. La définition du produit avec clubs enfants et rendez-vous terroirs signe l’appartenance VTF. Notre entrée dans le secteur des “Résidences de Tourisme” est la démonstration que notre modèle original est capable de s’adapter à ce type de tourisme sur la base des valeurs de VTF.

Le Patrimoine Dans le but d’assurer la qualification et l’avenir du parc et garder une pertinence dans l’offre, VTF consacre chaque année une partie importante de ses investissements à la rénovation, la requalification et l’embellissement des villages. En 2011, 5 villages de vacances ont été modernisé : Vernet les Bains, Montgenèvre,

Praloup, Alpe d’Huez et Saint Aygulf. Ces vastes programmes de rénovation sont engagés chaque année sur nos fonds propres ou par emprunts, étant donné la raréfaction, voire la disparition des aides à la pierre. Nous sommes inquiets quant aux financements futurs de nos programmes de requalification. Il nous faudra dégager, par la gestion, des marges suffisantes sans mettre en péril notre politique tarifaire...

TSI La création d'un fond d'investissement en direction du Tourisme Associatif, avec la mise en place du TSI (Tourisme Social Investissement) devrait se concrétiser en 2012. Les interrogations sont nombreuses sur le TSI qui ne répond pas entièrement à nos préoccupations. Ce nouveau financement vise à transformer les subventions actuelles en prêt remboursable. Ce TSI pourrait constituer malgré tout et faute de mieux, une solution à nos projets futurs de requalification.

L’exploitation La Direction de ce service a changé de tête en 2011. Créée et animée par Jean-Pierre Vernizzi pendant une vingtaine d’années, ce dernier a pris la Direction du service Patrimoine. Il a été remplacé par Olivier Baumont qui avait la responsabilité des séjours juniors depuis une dizaine d’années. Ce secteur, organisé autour d’une logistique géographique avec 3 adjoints qui se répartissaient le territoire, changera

d’organisation en 2012 avec une approche métier. La qualité des prestations restauration, hébergement, animation nous permet de fidéliser notre clientèle grâce à un travail régulier de veille et d’évolution de celles-ci.

L’activité • Pour les villages de vacances VTF, l’activité, à périmètre égal, a été légèrement inférieure à celle de l’an dernier, mais la reprise des villages RSA nous a permis d’accroître celle-ci et d’augmenter notre CA de 10%.

• Pour les villages partenaires, qui ne touchent que la commercialisation de villages d’associations amies ou en tout cas issus du secteur de l’Economie Sociale, l’activité dégage une bonne marge, contributive à l’équilibre des comptes.

• Pour les résidences “Hôtésia”, l’activité générée par les 3 premières destinations en 2011, sans outil de communication, compte tenu des dates de reprise tardives, nous laisse confiant pour l’avenir.

• Les secteurs voyages et jeunes ont subi de plein fouet le “Printemps arabe”. Une gestion rigoureuse a préservé l’équilibre des séjours jeunes et permis de dégager une marge significative pour les voyages.

L E M OT D U P R É S I D E N T

En 2011, les sujets de satisfaction sont nombreux et cela a été rendu possible par le travail remarquable de l’ensemble des équipes VTF du siège et des villages de vacances. Développement, rénovation, innovation sont les moteurs de mobilisation et de motivation des salariés autour du projet VTF. Il reste plus que jamais au cœur de notre projet “de rendre le service des vacances” pour proposer à nos vacanciers de nouvelles destinations, de nouveaux produits et des services adaptés dans la cadre d’une démarche qualité. Fidèle à son principe fondateur du "Droit aux vacances pour tous", VTF poursuit et développe ses actions et pratiques en faveur de la politique sociale et familiale du tourisme, de la mixité et de la cohésion sociale.

5

VTF, UNE ORGANISATION COMMERCIALE Toutes lignes de produits

L’ A C T I V I T É D U G R O U P E V T F

Direction commerciale

Ventes individuelles

Ventes partenaires

Ventes groupes autocaristes

Ventes groupes CE

Ventes groupes Fédérations

6

Réseau

Réservation

Agences

en ligne

VTF

Web

Réseau partenaires

Délégués

Délégués

commerciaux

commerciaux

régionaux

séminaires

L’équipe commerciale en agence et les commerciaux territoriaux régionaux sont restées stables. Les quarante collaborateurs chargés de la vente des produits ont su tout mettre œuvre pour atteindre les objectifs commerciaux.

Frédéric Prelle, Directeur Commercial

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel où le taux de départ ne progresse plus (voire même régresse), où les inégalités de pratiques touristiques sont persistantes, où les vacances deviennent financièrement inaccessibles à des couches de plus en plus larges de la société et qu’un partant sur cinq bénéficie d’une aide, VTF continue son développement et accroît son chiffre d’affaires en 2011. Cette évolution est liée à l’extension de notre parc en Aquitaine, à la diversification de notre offre avec les résidences “Hôtésia”, à une commercialisation plus dynamique en direction de nouveaux partenaires du secteur de l’économie sociale (CE, organismes sociaux, collectivités territoriales, ANCV, fédérations...), à l’ouverture d’une agence à Bordeaux et au développement des ventes web.

LIGNE DE PRODUITS “VILLAGES DE VACANCES” Villages VTF (36 586 552e pour 869 380 JV) • Villages partenaires (3 995 946e pour 82 650 JV) Résidences Hôtésia (560 000e pour 31 530 JV)

L’activité “Familles, solo, duo” L’activité a augmenté de 10,6% en terme de journées vacances et 9,4% en CA par rapport à 2010 avec la réalisation de 25 950 dossiers pour 89 150 personnes accueillies, dont : • 22 930 en villages VTF (600 295 JV) • 2 000 en villages partenaires (55 445 JV) • 1 020 en résidences “Hôtésia” (31 530 JV) Plus de 21% de nos vacanciers sont issus de la région Ile de France contre 13,2% de la région PACA et 11% de la région Rhône-Alpes. La formule locative a très largement progressée (apport des résidences “Hôtésia”) avec 32% des dossiers (27% en 2010) contre 64,5% en pension complète (70% en 2010).

LE RESEAU D’AGENCES VTF (39,4% de l’activité) Nous avons développé ce réseau depuis de nombreuses années.

Il nous permet de conforter notre présence en France et en Belgique, par le flux de clientèles de proximité.

• Nous disposons de 6 agences en France : Paris, Thionville, Lille, Aix en Provence, Lyon et Bordeaux depuis l’été 2011.

• Nous disposons d’une agence à Bruxelles et 2 points de ventes à La Hestre et Namur en Belgique, en partenariat avec les Mutualités Socialistes. 1 811 dossiers ont été réalisés en 2011 (1573 en 2010) soit une progression de 15%

• Nous travaillons en collaboration avec les CCOO en Espagne.

288 dossiers ont été réalisés en 2011 (170 en 2010) soit une progression de 69%. Cette activité est prise en charge par les agences de Lille et Thionville, via un numéro de téléphone dédié avec une réponse en espagnol.

• Pour 2012, une nouvelle agence à Metz et un partenariat en Italie nous permettront un développement de l’activité.

LE RESEAU PARTENAIRES (52,2% de l’activité) C’est une importante part de l’activité et nous sommes très attentifs à la qualité de notre relation partenaires. Sur le global de 52,2%,24,6% des dossiers sont traités par les agences (ouverture brochures) • Nous avons conforté nos réseaux existants (CE principalement) en proposant des éductours pour une découverte de nos nouveaux sites et une dynamisation de nos relations privilégiées.

• Nous avons signé un accord de partenariat avec la MACIF, Mutuelle de l’économie sociale, qui a généré 168 dossiers en 2011 et déjà 370 dossiers à ce jour pour 2012.

• VACAF, organisme regroupant la quasi-totalité des caisses d’allocations familiales, demeure notre partenaire privilégié sur leurs sites propriétaires comme sur l’ensemble du parc VTF. 2 462 dossiers ont été réalisés en 2011 (2429 en 2010). Cette

L’ A C T I V I T É D U G R O U P E V T F

L’activité du Groupe VTF

7

EVOLUTION DES JOURNEES VACANCES Toutes lignes de produits 2007/2011 1107 000 1050,0

1 092 000 977 174

L’ A C T I V I T É D U G R O U P E V T F

1000,0 950,0

1 075 500

1 087 500

1100,0

983 560

1 010 500 975 718

962 347

910 764

900,0

Total des Journées Vacances Villages Vacances

72 165

68 455

Voyages

68,5

56 970 58,0

61 209 57 650

Séjours Juniors

54 025

54 220

54 773

47,5

45 622 37,0

2007

2008

2009

37 740

2010

2011

8

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES Toutes lignes de produits 2007/2011 50

48,400 Me 48

45,280e

46

46,222e

44

43,790 Me 42

40

41,787Me 2007

2008

2009

2010

2011

“Le commerce reste au cœur de notre développement. L’ensemble de l’équipe est mobilisée pour répondre aux attentes de nos clients. Il devient indispensable de capitaliser sur notre identité. Différence et innovation nous permettront de relever les défis de demain”

L’activité “Groupes” L’activité a augmenté de 6,9% en terme de journées vacances (8,2% en CA) par rapport à 2010 avec la réalisation de 1 297 groupes dont 215 séjours classes, soit au total 55 520 personnes accueillies. 91% de l’activité est réalisée dans les villages VTF (9% dans les villages partenaires).14% des groupes sont issus de la région Ile de France, 12% de la région PACA et plus de 12% de la région Lorraine (essentiellement les classes).

LES GROUPES TOURISTIQUES Nous avons tissé de multiples collaborations avec des autocaristes. Dans l’Ouest tout d’abord, l’Est et la Région Parisienne.

Cette année un nouveau partenariat s’est noué avec un autocariste du sud qui nous permet une bonne implantation sur le Languedoc et Midi Pyrénées.

LES FÉDÉRATIONS Nos actions commerciales ont aussi porté au développement et au renforcement de nos partenariats avec des Fédérations comme les randonneurs, la retraite sportive, le cyclo tourisme et les ainés ruraux. Outre des accords tarifaires, nous avons par exemple mis en place avec la FFRandonnée un concept de “Rando santé”.

LES SÉJOURS ANCV Notre collaboration avec l’Agence Nationale du Chèque Vacances pour le programme “Seniors” nous a permis de réaliser une vingtaine de groupes de retraités, bénéficiant d’une aide pour séjourner dans des villages VTF à des périodes spécifiques.

LES CLASSES Le secteur scolaire représente 15% du chiffre d’affaires. Il continue à progresser grâce à notre forte implantation en Moselle. Notre offre est restée stable en 2011, mais le coût de ces séjours pèse de plus en plus sur les familles et il faut des enseignants motivés pour trouver des astuces pour financer les séjours.

LES SEMINAIRES Cette activité a retrouvé une vitesse de croisière cette année, mais il nous faut rester prudent. Ce secteur est très soumis à l’activité économique des entreprises...

LIGNE DE PRODUITS “ VOYAGES” 4 820 380e pour 54 220 JV L’activité voyage est en baisse (- 11%) sur 2010 mais une bonne gestion a permis de conserver le taux de marge. Le “Printemps Arabe”, n’a pas été sans conséquence, avec un ralentissement ou l’arrêt des ventes en Tunisie, au Maroc et en Egypte.

L’activité “Familles, solo, duo” Elle représente 42% de l’activité globale, en légère baisse par rapport à 2010 (- 2,62%) avec la réalisation de 35 500 JV pour 1 480 dossiers (4 440 voyageurs). 34% des ventes ont été réalisées en agences contre 66% réalisées par le réseau partenaires. 290 000e ont été réalisées sur le web. Nos vacanciers sont particulièrement friands de destinations de proximité en location ou hôtel clubs avec en ordre de préférence : Espagne, Italie, Autriche et Maroc. Concernant les circuits, ce sont les USA incontestablement qui remportent l’adhésion. Dans le cadre de notre politique tarifaire, nous avons proposé 2 destinations au quotient familial en 2011, l’une en Espagne et l’autre en Italie.

L’activité “Groupes” Elle représente 58% de l’activité globale, en baisse de 14,6% par rapport à 2010 avec la réalisation de 18 720 JV pour 104 dossiers groupes (3 120 voyageurs). 50% des voyages sont à but culturel. Ils s’effectuent au printemps (mai/juin) et à l’automne (septembre/octobre) pour une durée moyenne de 6 à 12 jours.

Constitués de 30 à 50 personnes par groupe, les voyageurs ont plébicité en 2011, l’Italie, les Baléares, Londres et Prague (weekend) et les USA.

LIGNE DE PRODUITS “ SÉJOURS JUNIORS” 2 996 080e pour 37 740 JV Seule une gestion très rigoureuse et une bonne optimisation des plannings a permis de réaliser l’équilibre en 2011.

L’activité est en baisse de 13% et le CA de 13%, par rapport à 2010. 3 080 séjours ont été réalisés pour 37 740 JV dont : • 5 315 JV pour les séjours Février (14% contre 20% en 2010) • 1 060 JV pour les séjours Pâques (3% contre 5% en 2010) • 31 365 JV pour les séjours Eté (83% contre 75% en 2010) Les saisons Hiver et Printemps sont en forte baisse (-40%) tandis que l’été est plus stable (-9% en activité et -2% en CA). 91% des séjours sont réalisés avec des partenaires dont 61% avec 14 grands comptes. Seules 9% des ventes sont réalisées en agence auprès de notre clientèle individuelle. Une augmentation de 4% en 2011 liée à l’arrivée de 2 nouveaux partenaires en “ouverture brochure” : VACAF et le CNAS.

L’ A C T I V I T É D U G R O U P E V T F

action de solidarité vient conforter d’autres actions pour faciliter le départ de familles.

• Pour la réalisation du CA des résidences “Hôtésia”, nous avons des accords spécifiques avec les Tours Opérateurs pour les ventes auprès d’une clientèle étrangère. Nous souhaitons arriver dès 2012 à réaliser 50% des ventes par le réseau d’agences VTF. LE WEB (8,3% de l’activité) Les ventes en ligne progressent très significativement chaque année.

Elles représentent 8,3% de l’activité famille et 17% du CA clients directs en 2011. Nous avons réalisé 2 300 dossiers via ce canal (1765 l’an dernier) soit une progression de 30,5%) pour un CA de 1 954 420e (1 358 371e l’an dernier) soit une progression de 44%.

9

LES COMPTES 2011 VTF, COMPTE DE RÉSULTAT

L E S R É S U LT A T S D E V T F

au 31/10/2011 - en millions d’e

10

Exercice 2010/2011

Exercice 2009/2010

48,399 2,222 - 28,540 - 1,605 - 16,215 - 3,630 0,631 0,020 - 0,623 - 0,603 0,446 - 0,263 0,183 0,028 0,183

46,222 2,549 - 27,983 - 1,409 - 15,060 - 3,720 0,599 0,040 - 0,424 - 0,387 0,314 - 0,225 0,089 0,007 0,295

Chiffre d’affaires Autres produits Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Amortissements nets et provisions Résultat opérationnel courant Produits financiers Charges financières Résultat financier Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Impôts sur les résultats Résultat net

VTF, BILAN au 31/10/2011 - en millions d’e ACTIF

31/10/11

Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Total Actif immobilisé Stocks Autres créances Actifs divers Trésorerie Total Actif circulant Total de l’actif

0,323 40,096 3,955 44,373 0,239 2,389 0,294 3,219 6,141 50,514

31/10/10

0,251 27,694 3,888 31,834 0,228 1,705 0,309 4,697 6,939 38,773

31/10/11

PASSIF

31/10/10

Fonds associatifs Subventions d’investissement Résultat Total Fonds propres Provisions pour risques et charges Dettes financières Dettes diverses Total Dettes

8,012 6,815 0,183 15,010 2,937 20,540 12,027 32,566

4,544 6,760 0,296 11,600 2,791 14,991 9,391 24,381

Total du passif

50,514

38,773

ÉVOLUTION PRODUITS ET CHARGES 2007/2011 52

50,6 Me 50

48,7 Me 47,4 Me

48

46

46

Me

44 Me

46,3

44,4 Me 44 Me

40

Charges

EBE (Excédent Brut d’Exploitation)

44 42

Produits

43,9Me

41,7 Me 2007

2008

2009

2010

2011

Me

Robert Pascucci, Trésorier de VTF

Les résultats de VTF L’année 2011, marquée par la fusion Relaisoleil Aquitaine et l’acquisition du village de Savines le Lac, se traduit par une évolution de la structure financière et du périmètre d’activité. La fusion Relaisoleil contribue à hauteur de 3,17M à l’augmentation des fonds associatifs.

LE CHIFFRE D’AFFAIRES Le CA global, toutes activités confondues, s’élève à 48,4 Me en progression de 4,7%. Sur 6 ans, la progression est de 24% soit un rythme annuel proche de 4%.

Le CA se répartit par périodes : • Hiver (01/11 au 31/03) : 12,4 Me • Printemps (01/04 au 30/06) : 11Me • Eté (01/07 au 31/08) : 18 Me • Automne (01/09 au 31/10) : 7 Me Le poids de l’été reste important, Il représente 37 % du CA, avec des saisons hiver/printemps plutôt égales.

L’EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBITDA) En millions d’e Produits d’exploitation Charges externes Impôts Salaires et charges sociales EBE

+ 50,620 - 28,539 - 1,605 - 16,214 + 4,262

Il représente le résultat économique qui ne tient pas compte du mode de financement, de la politique d’amortissement et des éléments exceptionnels.

L’EBE ressort à 4,262Me soit 8,41% des

produits d’exploitation à comparer à 4,320 Me en 2010.

Sur les activités à marge directe (voyages, juniors, villages partenaires), la baisse de chiffre d’affaires est compensée par une amélioration des taux de marges.

Sur l’analyse des charges : • le coût restauration est maitrisé malgré la hausse d’une majorité de matières premières • l’effet hausse des prix joue sur la gestion de l’énergie, il est cependant minoré par des modifications effectuées sur les installations • la charge immobilière reste stable • les frais généraux évoluent d’un point de moins que le chiffre d’affaires • la réforme de la taxe professionnelle (remplacée par la contribution à la valeur ajoutée) n’a pas d’impact positif (cette réforme pénalisant les entreprises de main d’œuvre) et le poste impôts augmente de 14% • la charge salariale augmente un peu plus vite que l’activité avec l’effort consenti pour relever les bas niveaux de rémunéra-

tion, le ratio ramené au CA augmente de 0,9 point. Elle représente 33,5 % du CA. • les frais de siège représentent 13 % du CA et restent stables LE RESULTAT En millions d’e Excédent brut d’exploitation Dotations nettes aux amortissements Résultat financier Résultat exceptionnel Impôts sur les résultats Résultat

+ 4,262 - 3,629 - 0,603 + 0,182 - 0,028 + 0,184

L E S R É S U LT A T S D E V T F

Le résultat

• Le résultat financier représente une charge de 0,6 Me en 2010/2011 contre 0,4 Me en 2009/2010. Cette évolution est principalement liée aux intérêts des emprunts Relaisoleil Aquitaine et à l’acquisition de Savines. Le coût de financement reste cependant modéré à 1,15% du CA. Le résultat exceptionnel reste au niveau de N-1.

• La capacité d’autofinancement s’élève à 3,8 Me soit 7,85 % du chiffre d’affaires et le résultat net de l’association après impôts sur les résultats est de 184 000e . Ce résultat est conforme à notre objectif prévisionnel.

11

Energie 4,10% Restauration 7,70% Automne 1/09 au 31/10 7 Me 14,5%

Eté 1/07 au 31/08 18 Me 37,2%

Hiver 1/11 au 31/03 12,4 Me 25,6%

Autres, Divers 7,40%

Sous traitance 26,10%

Amortissement 9% Printemps 1/04 au 30/06 11 Me 22,7%

Entretien Maintenance 3,10% Location, Crédits bail 4,10% Assurances 1,20% Frais Promotion Communication 0,80% Téléphone, Affranchissement, Informatique 1,20%

Salaires et Chargesl 31,80%

Impôts et Taxes 3,50%

Répartition CA 2011 par saison

Répartition des charges

L E S R É S U LT A T S D E V T F

PERSPECTIVES 2012

12

• LE BUDGET 2012 A ÉTÉ CONSTRUIT DANS UNE VISION RAISONNABLE POUR TENIR COMPTE DE LA CONJONCTURE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES DEVRAIT ATTEINDRE 50ME POUR UN RÉSULTAT IDENTIQUE À 2011 ET UN AUTOFINANCEMENT À 3,6ME. • LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2012 EST CHIFFRÉ À 6ME AVEC LES TRAVAUX D’ALPE D’HUEZ, VERNET, BIARRITZ, BLAINVILLE ET CHAMONIX ESSENTIELLEMENT. CE PROGRAMME SERA FINANCÉ PAR EMPRUNT, CRÉDIT BAIL, SUBVENTIONS ET AUTOFINANCEMENT. • LES EMPRUNTS À HAUTEUR DE 3ME SERONT PARTAGÉS ENTRE TAUX FIXE ET TAUX VARIABLE.

VTF, BUDGET 2012 en millions d’e Chiffres d’affaires Autres produits Charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d’exploitation Amortissements nets et provisions Résultat opérationnel courant Charges financières Résultat net

50,142 2,313 - 28,657 - 1,833 - 17,496 4,468 - 3,465 1,004 - 0,851 0,153

L’exercice 2012 sera un exercice de transition, avec les évolutions dûes à la réorganisation, dans une volonté de développement maitrisé pour rester, dans le champ de l’économie sociale, l’un des leaders du tourisme associatif.

Investissements et structure financière Sur l’exercice 2011, l’association a investi près de 10,4 Me soit 21,5 % du CA consacrés essentiellement à : • acquisition de Savines pour près de 3Me • transformation Alpe d’Huez pour 3Me • modernisation Vernet et Riec pour 1,1Me • rénovation de St Aygulf pour 1Me

• à long terme + de 5 ans : 4,989 Me

Court terme 3,66 Me 18,2%

Moyen terme 11,47 Me 57%

Endettement bancaire au 30/10/2011 Notre capacité d’autofinancement couvre les remboursements à court terme mais le rythme soutenu de nos investissements nécessite une augmentation de l’autofinancement sur les prochains exercices.

Les provisions pour travaux, engagements de retraite, litiges sont de 2,93Me La valeur ajoutée produite est de 23,8Me soit 49 % du chiffre d’affaires ; cela représente l’apport de l’entreprise VTF à l’économie nationale.

L’activité des filiales L’année 2011 marque la diversification de VTF avec la reprise en gestion de résidences de tourisme. Le léger déficit constaté dans cette phase de lancement a fait l’objet d’un provisionnement dans les comptes de VTF. 60 % de cette activité fait l’objet d’opérations croisées avec VTF. Chiffre d’affaires en millions d’e Villages Services Options Formations VTF Belgique SCI Les Carlines Hotésia Total

2,560 0,154 3,057 0,170 0,560 6,501

Faits marquants postérieurs à la clôture des comptes • VTF a été choisi pour reprendre en gestion un village de vacances à Bandol dans le Var, propriété de la Ville de Gardanne, à compter du 1/03/2012 • La convention de gestion relative à l’exploitation des sites d’Allos, Borgo, et Villeneuve est prorogée de 8 ans et porte sa durée jusqu’au 31/12/2030

Affectation du résultat : résolution Nous proposons d’affecter notre résultat net comptable de 183 817e aux fonds associatifs sans droit de reprise qui s’éléveront après affectation à 8 195 433e.

L E S P R E S TAT I O N S D E V Y F

L’actif net immobilisé est de 44,3Me en évolution de 12,5Me lié aux investissements et à la fusion Relaisoleil Aquitaine.

Le fond de roulement reste structurellement négatif compte tenu de notre type d’activité : encaissements avant décaissement.

La trésorerie disponible s’élevait à 3,2Me au 31/10/2011 L’endettement financier est de 20,5 Me, il augmente avec la reprise des prêts Relaisoleil et du crédit vendeur de la CAF de la Moselle pour Savines. Il est couvert à 87% par les fonds propres de VTF. Les fonds associatifs sont de 15 Me sachant que les propriétés de VTF sont valorisées à leur valeur nette comptable soit 28 Me (hors agencement) et que leur valeur à dire d’expert est de 60Me avec donc des fonds associatifs qui ne prennent pas en compte la valeur économique.

VTF a aujourd’hui en pleine propriété • les bureaux d’Aix • “Le Pigneroux” à Savines le Lac (05) • “Les Fougères” à Soultzeren (68) • “Les Balcons du Sauze” au Sauze (04) • “La Croix de Vinchannes” à Joyeuse (07) • “Le Domaine du Gd Luberon” à Cereste (04) • “Clair Canigou” à Vernet les Bains( 66) • “Le Bief Rouge” à Métabief (25) • “Ker Belen” à Riec sur Bélon (29) • “Le Domaine des Puys à St Sauves (63) • “Le Dou de la Ramaz” à Montalbert (73) • “Le Refuge de la Cigogne” à Combloux (74) • “Fleur de Thé” à Pornichet (44) • “Les Heures Claires” à Ste Maxime (83) pour 50 % • “Les Carlines” à Doucy (73) à 53 % à travers une SCI L’engagement sur les biens donnés en garantie par VTF est de 11,2Me au 31/10/11.

Les emprunts réalisés pour le financement des travaux sur des sites en gestion bénéficient d’un engagement de cautionnement par les propriétaires à hauteur de 3,5 Me L’endettement bancaire se répartit ainsi : • en cours terme 1 an : 3,662 Me • à moyen terme 5 ans : 11,474 Me

Long terme 4,99 Me 24,8%

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Terrasse extérieure à Vernet

Piscine chauffée à St Aygulf

Gîte à Blainville

Chambre grand lit à Montgenèvre

Chambre 2 lits à Montgenèvre

Espace bar/accueil à Praloup

Armoire et bureau (Ici à Montgenèvre)

L E PA T R I M O I N E D E V T F

Nouvelle salle de bain (Ici, Alpe d’Huez)

INNOVATION CHANTIERS 2011

L’espace forme d’Alpe d’Huez

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Jean Pierre Vernizzi, Directeur du Patrimoine

Le patrimoine de VTF Pour la mise en place des programmes de rénovation, VTF s’appuie sur sa SARL “Villages Services” qui réalise les travaux, tout corps d’état, en partenariat avec des entreprises sélectionnées suivant un cahier des charges précis et rigoureux. La force de cet outil de travail, outre sa technicité et ses nombreuses compétences, est de réaliser les travaux dans des espaces temps réduits. La souplesse de fonctionnement, la réactivité aux modifications d’agendas, la grande mobilité des 22 salariés (ETP) de “Villages Services”, permet d’intervenir sur tous les chantiers, quel que soit leur position géographique, en tenant compte des contraintes de ré-ouvertures des sites.

CHANTIERS 2011 L’équipe a été mobilisée sur les grands travaux de : • Praloup • Montgenèvre • Vernet • St Aygulf • Blainville • Alpe d’Huez Des interventions plus minimes ont eu lieues à Biarritz, Biscarrosse et Arvieux.

• 10, 4Me ont été investis

12

10,4 Me 10

9,2 Me

8 6 4

4,5 Me

3,9 Me

3,5 Me

2 0

2007

2008

2009

2010

2011

Evolution des investissements

Les adaptations BAR/ACCUEIL Point central des villages, ces deux fonctions sont le plus souvent possibles regroupées, pour optimiser leur usage et créer des espaces conviviaux avec un sens de circulation permettant la rencontre.

LES HEBERGEMENTS Tenant compte des nouvelles compositions familiales et pratiques de vacances (accueil tri-génération, familles recomposées, familles mono-parentales) et des accueils différenciés dans nos villages, nous avons adapté nos hébergements tout en les modernisant : literie et têtes de lit modulables, un sanitaire par chambre, espace rangement plus nombreux, radiateur/séche serviettes, double chevet équipé de prise électrique et interrupteur... et pour les rénovations 2011, wifi dans les chambres. Confortables et fonctionnels, le mobilier est réalisé par un atelier protégé avec qui nous travaillons depuis 15 ans.

PRESTATIONS PLUS La veille patrimoniale, c’est aussi être attentif à l’évolution des pratiques de nos vacanciers avec une activité confortée, voire développée, grâce à la mise en place d’équipements : espaces forme (sauna, hammam, jacuzzi), piscines d’été chauffées ou piscines couvertes, labelisation thématique (vélo, raquettes, rando...), espaces restauration extérieure...

Mises aux normes La mise aux normes des équipements est une donnée qui pèse beaucoup en terme d’investissements (piscine, label handicap, signalétique...) mais qui apporte du confort aux vacanciers. Clôture de l’ensemble de nos pisicines et aménagement sécurisé des espaces jeux enfants en sont quelques exemples. Nous devons encore travailler sur le développement durable. Aujourd’hui, seuls les sites de Carcans et Lacanau disposent d’un agrément “Eco label”.

LOI HANDICAP Nous mettons à profit chaque rénovation pour réaliser cette adaptation et une douzaine d’équipements sont déjà mis en conformité. L’effort financier consenti est très important. Il représente un budget de 200 000e en moyenne par installation. L’échéance de janvier 2015 pour la mise en conformité de l’ensemble du parc ne sera vraisemblablement pas atteinte complètement mais les travaux sont sur la bonne voie.

NOUVEAU CLASSEMENT Le nouveau classement national des villages devrait être en place pour fin 2012.

Il génèrera des travaux d’adaptation pour atteindre nos objectifs de classement en 3***. Nous avons fait appel à un cabinet extérieur pour audits et inventaires.

L E PA T R I M O I N E D E V Y F

VILLAGES SERVICES

Pris au sens large du terme, le patrimoine c’est l’ensemble des villages de vacances gérés par VTF, et il fait l’objet de toute notre attention. Une veille constante, nous permet d’appréhender de nouveaux concepts, en tenant compte de l’évolution des besoins des vacanciers et des nouvelles règlementations mises en place.

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L E S P R E S TAT I O N S D E V T F

EVOLUTION DES PRESTATIONS SECTEUR RESTAURATION • TENUES MARQUÉES POUR LES CHEFS DE CUISINE • NOUVELLE PLATERIE ELEGANTE ET NAPPAGES COLORÉS SECTEUR ACCUEIL/HÉBERGEMENTS • HÉBERGEMENTS RÉNOVÉS AVEC WIFI • ESPACES COLLECTIFS CONVIVIAUX • MISE EN PLACE D’ÉCRANS INTERACTIFS POUR INFORMATIONS DANS LES ESPACES ACCUEIL/BAR SECTEUR ANIMATION • THÉMATISATION DES CLUBS ENFANTS EN TEST SUR 6 VILLAGES. POUR L’ÉTÉ 2012. 3 THÈMES SONT PROPOSÉS : “PLANETE CLUBS”, “CLUB ACADEMY” ET ”CLUB 421”POUR LES 3 À 17 ANS. • RÉAMANÉGAMENT DES CLUBS ENFANTS 3/6 ANS ET 6/12 ANS. SECTEUR ENTRETIEN • VALORISATION DES ESPACES EXTERIEURS

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La qualité des prestations servies à nos vacanciers est essentielle, mais la convivialité, le sourire, le plaisir, le partage, la découverte sont aussi le savoir-faire recherché par nos vacanciers.

L’approche par métier a pour objectif : • de responsabiliser nos directeurs • d’harmoniser les prestations • de mieux connaître nos équipes • de mettre en place des actions de formation, en fonction des besoins.

Olivier Baumont, Directeur d’Exploitation

LA QUALITE Nous mesurons la satisfaction des vacanciers par des enquêtes de satisfaction remplies par les vacanciers en fin de séjour. Celles-ci permettent au vacancier d’évaluer la qualité de son séjour suivant plusieurs critères notés de 1 (mécontentement) à 4 (totale satisfaction) Les différents secteurs évalués sont l’accueil et la convivialité, la qualité des hébergements, la restauration, l’espace bar, l’animation adulte, les clubs enfants, les équipements et les services. Cet outil très pertinent permet d’évaluer le niveau de satisfaction de nos vacanciers et sert aussi d’outil technique sur les sites.

LA SATISFACTION EN 2011 C’est une bonne année en terme de qualité. Ambiance, convivialité, accueil et disponibilité des équipes restent nos points forts.

• La qualité de la restauration, l’animation enfants, les équipements, les services et l’espace bar ont été plus appréciés en 2011 • Le niveau de confort, la qualité des hébergements et l’animation adultes en journée restent stables • Les animations de soirées sont en légère baisse

Frais d’administration et de commercialisation 16%

Restauration 15% Energie 7%

Amortissements, loyers; charge des emprunts 14% Frais généraux 2%

Personnel 36%

Petit matériel 3% Entretien du sîte 3% Impots 4%

Répartition du coût d’une Journée Vacances

Quelle que soit la typologie de clientèle accueillie, individuels ou groupes, la formule de prestation choisie, pension complète ou location, la satisfaction du vacancier reste notre principale préoccupation. Toutes les prestations servies sont référencées, mises à disposition de nos équipes et contrôlées à partir d’audit mis en place par l’équipe d’exploitation. Les Directeurs Régionaux d’Exploitation (DREX) qui avaient chacun 10 à 15 structures sous leur responsabilité, selon une répartition géographique ont été remplacés par des Directeurs de Secteur Thématique axés sur une approche métier, afin d’harmoniser les prestations servies aux vacanciers.

4 grands métiers pour une qualité des prestations ACCUEIL ET HÉBERGEMENT La fidélisation de nos responsables hôtellerie et hébergement nous a permis de professionaliser la fonction accueil/hébergement. La qualité de l’accueil, la disponibilité de nos équipes, la qualité d’écoute et la réactivité et l’accompagnement aux hébergements ont largement satisfait nos vacanciers en 2O11. Les pochettes d’accueil, les press-book villages et le développement des coins régions, nous ont permis de renforcer la qualité des informations communiquées aux vacanciers.

RESTAURATION Un groupe de travail restauration, constitué de chefs de cuisine, directeurs et du directeur de secteur se réunit 3 à 4 fois par an. Il définit les menus sur 2 semaines, sélectionne les produits (centrale d’achat) et met en place les fiches techniques pour les équipes de cuisine. Le “Tout buffet” est en place chez VTF et s’accompagnent de 2 dîners régionaux.Le coût en matières premières d’une journée restauration est de 5,47e.

ANMATION L’animation est au coeur de nos séjours. Elle porte des valeurs de partage, d’enrichissement personnel et de non compétitivité. Elle favorise la découverte régionale à travers le patrimoine local. Elle est conviviale et festive. Elle est proposée aux plus jeunes dans les clubs enfants et aux adultes en animation de journée et de soirée. Cette année, nous avons prioritairement travaillé avec nos équipes sur la qualité des affichages et la sensibilisation, sur la déclinaison des programmes d’animation, sur les ambiances bar et bar à thème.

ENTRETIEN MAINTENANCE Ce secteur est chargé de résoudre les problèmes d’exploitation, pannes, changement de matériel, programme pluri-annuel d’entretien et de maintenance, d’assurer le suivi des commissions de sécurité de chaque établissement et de faire réaliser les travaux nécessaire au bon fonctionnement des villages.

L E S P R E S TAT I O N S D E V Y F

Les prestations de VTF

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LA POLITIQUE RH DE VTF

LES SALARIÉS CHEZ VTF • LE GROUPE VTF, INCLUANT AOF, VILLAGES SERVICES, HÔTÉSIA ET VTF BELGIQUE, COMPTE 537 SALARIÉS EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN EN 2011.

• L’ANCIENNETÉ MOYENNE, MALGRÉ NOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ TRÈS SAISONNIER, EST DE 18 MOIS POUR 2677 CONTRATS DE TRAVAIL. 10 ANS POUR LES COLLABORATEURS EN CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE, 3 ANS POUR LES COLLABORATEURS SAISONNIERS TITULAIRES (PRÉSENTS 12 MOIS SUR LES 24 DERNIERS MOIS).

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REPARTITION DES SALARIÉS PAR MÉTIERS Communication/ Marketing 1% Commercialisation 8% Direction/ Hébergement village 13%

Administration/ Gestion 7%

Entretien/ Villages Services 12% Restauration/ Service 39% Animation 20%

Nadège Torres, Directrice des Ressources Humaines

La politique RH de VTF

Le recrutement LES OUTILS De nouveaux outils et process RH ont permis une organisation encore plus réactive en matière de recrutement : • La transparence des offres d’emplois avec l’ouverture des recrutements en interne et en externe chaque fois que cela a été possible, avec une information systématique et remise à jour sous intranet.

• La mise en place d’un logiciel de recrutement, permettant une meilleure réactivité auprès de nos équipes terrains, a permis de donner un nouveau souffle aux services rendus aux opérationnels.

• Une mobilisation de Pôle Emploi avec la poursuite de notre convention sur la région PACA et la participation au club de DRH. UNE RESPONSABILITE SOCIETALE • VTF œuvre dans la responsabilité sociétale des entreprises avec un recrutement actif dans les régions d’implantation. L’emploi régional est une priorité, nous permettant d’asseoir et dynamiser le développement local.

• La priorité d’embauche aux primo-accédants à l’emploi est une chance donnée aux salariés. Cette première expérience leur met le “pied à l’étrier”, et, en les intégrant dans nos formations par alternance, participe à la construction de leur parcours professionnel, • Les relations avec nos partenaires sociaux basés sur l’échange et sur des projets communs sont un autre exemple de l’engagement de l’entreprise avec un dialogue social, facteur de développe-

ment, de cohésion sociale et de dynamisme.

La valorisation des salariés VTF est attachée à la valorisation de ses salariés et a travaillé en 2011 : • à la réalisation de tenues nominatives pour les chefs de cuisine • à la création d’une revue trimestrielle “Rubrique à brac et trucs en vrac” où les salariés sont mis à l’honneur tant sur leurs activités professionnelles que sur leurs implications dans le monde associatif ou la mise en valeur de leurs talents créatifs • à la réflexion sur les “espace du personnel” et les outils de com interne.

La politique salariale L’année 2011a été marquée par : • la mise en place d’une prise en charge “exceptionnelle” des frais de transport qui s’est élevée à 200e net, exonérée

d’’impôt sur le revenu pour les salariés titulaires et permanents qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

• la mise en œuvre de la politique de rémunération de la branche en augmentant les salaires de 1 % en janvier et en juin (y compris les salaires qui n’étaient pas concernés par l’augmentation prévue par la branche).

• d’augmenter les 2 premiers niveaux de salaires au mois de juin (alors que le SMIC n’avait pas évolué).

AVANTAGES SALARIES Notre politique salariale comprend d’autres avantages avec : • un 13ème mois pour les salariés ayant un an de présence sur les 24 derniers mois • la Mutuelle santé qui couvre tous les frais de la famille pour une cotisation unique. La couverture de la mutuelle, en partenariat avec le CE de VTF, est plus large que celle prévue par la convention collective avec notamment une extension sur l’optique et le dentaire. L’investissement de l’entreprise et du CE pour la mutuelle représente une dépense de 177 000€.

• tickets restaurants ou prise de repas sur les villages.

VTF et le CE Le CE de VTF a disposé d’une subvention de 116 742e ainsi que le versement exceptionnel d’une subvention de 3000e en 2011.

LA POLITIQUE RH DE VTF

Attachée aux valeurs de la personne, la politique des ressources humaines de VTF contribue à transmettre aux salariés une même fierté d’appartenance au groupe VTF. Nous veillons, dans nos actions de recrutement, à une prévention des discriminations ainsi qu’à l’égalité des chances et de la diversité. Toutes les candidatures sont donc étudiées avec le même soin intégrant les critères standards de mobilité interne et recrutement externe. Avec l’évolution des besoins de nos clientèles, la politique des ressources humaines est un acteur des enjeux de la stratégie du groupe. Anticipation des besoins, politique de recrutement de jeunes et plan de formation sont les atouts majeurs. Des contrats en alternance ont été ouverts sur les métiers de la vente, du marketing, du web, des ressources humaines complétant ceux des métiers de l’animation et de l’hébergement.

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TOURNÉE MEXICAINE

LA POLITIQUE RH DE VTF

ÉTÉ 2011

20

“8 000 KM, 31 JOURS, 20 REPRÉSENTATIONS, 19 VILLAGES DE VACANCES VISITÉS, ENVIRON 1 400 "VACANCIERS SPECTATEURS", VOILÀ EN QUELQUES CHIFFRES LE RÉSULTAT D'UN MOIS DE TOURNÉE DE CETTE FAMEUSE TROUPE MEXICAINE AU SEIN DES VILLAGES VTF. LA TROUPE GUANTE BLANCO, COMPOSÉE DE SES 6 MEMBRES : LEGNA, LUPITA, ABARI, ARI, FABRICIO ET ANTONIO, AVAIT POSÉE LE PIED SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS FIN JUIN, EMMENANT AVEC EUX, UN CONDENSÉ DE LEUR CULTURE... LA CULTURE MEXICAINE. APPUYÉ PAR L'EXPOSITION SUR LE MEXIQUE PRÉSENTE DANS L'ENSEMBLE DES VILLAGES CET ÉTÉ, ACCAPARÉ PAR LES ÉTUDIANTS STAGIAIRES MEXICAINS DÈS LEUR ARRIVÉE DANS UN VILLAGE, ACCUEILLI CHALEUREUSEMENT PAR TOUTES LES ÉQUIPES DE TRAVAIL, APPLAUDI FORTEMENT À LA FIN DE CHACUNE DE LEURS REPRÉSENTATIONS, C'EST DANS CE CONTEXTE QU'A ÉVOLUÉ DURANT UN MOIS CE GROUPE D'ARTISTES. LEUR SPECTACLE INTITULÉ "EL VIAJERO" (LE VOYAGEUR), INGÉNIEUX MÉLANGE DE THÉÂTRE, DANSE TRADITIONNELLE, MUSIQUE MARRIACHI, MIMES, MARIONNETTES, À ÉTÉ PRODUIT PAR EUX MÊMES, SANS AUCUNE CONNAISSANCE DU PUBLIC FRANÇAIS ET DE L'ENVIRONNEMENT, TOUJOURS DIFFÉRENT, DANS LEQUEL ILS ALLAIENT EFFECTUER LES REPRÉSENTATIONS. A TRAVERS CE SPECTACLE, LE SOUHAIT ÉTAIT DONC DE SENSIBILISER LES VACANCIERS À LA CULTURE MEXICAINE, DE FAÇON ARTISTIQUE, ACCESSIBLE À TOUS. MAIS ÉGALEMENT DE FAIRE LE LIEN AVEC LES ÉTUDIANTS STAGIAIRES MEXICAINS, TOUT EN RENFORÇANT L'ATTACHEMENT QU'OPÈRE VTF AVEC LE MEXIQUE ET CELA DEPUIS MAINTENANT 4 ANS. AU FINAL, ON PEUT QUALIFIER CETTE TOURNÉE DE "BELLE RÉUSSITE", TANT AU NIVEAU DE SA PROGRAMMATION, DE SA PRÉPARATION, DE SON DÉROULEMENT, DE LA PROUESSE ARTISTIQUE QUE DE L'ACCUEIL REÇU DANS CHACUN DES VILLAGES DE VACANCES DE LA PART DES ÉQUIPES DE TRAVAIL ET DES VACANCIERS.”

Yannick Gallien, Responsable AOF

Se former, c’est élargir, accroître, développer, amplifier et approfondir ses capacités et son potentiel pour favoriser la durée de l’emploi, l’évolution de carrière et la promotion interne. Les compétences acquises et renforcées servent la qualité des prestations des salariés, le professionnalisme et la notoriété de l’entreprise. La formation contribue ainsi à l’attractivité de VTF et à son développement. VTF a fait le choix de créer son école de formation, comme facteur essentiel de promotion sociale et professionnelle tant en interne qu’en externe avec l’accueil de stagiaires.

Echanges internationaux Le partenariat et les échanges avec les Universités mexicaines a permis de renforcer les liens de VTF avec une politique de formation pratique de terrain. Au delà de l’accueil de 40 stagiaires mexicains au sein de nos villages de vacances l’été dernier dans le domaine de l’animation, c’est le modèle français des villages vacances et de leur animation qui s’exporte au Mexique. LES UNIVERSITES TOURISME d’une trentaine d’Etats du Mexique déclinent aujourd’hui les pratiques d’animation de nos villages vacances dans le cadre de leur contenu de formation ; cette démarche est renforcée par l’autorité universitaire nationale : l’Association Mexicaine des Ecoles Supérieures de Tourisme (AMESTUR). Le conseil scientifique d’AMESTUR travaille aujourd’hui en concertation étroite avec AOF à la création d’un diplôme d’animation universitaire mexicain inspiré de nos pratiques de terrain et des formations dispensées par AOF l’école de formation de VTF. Les jeunes étudiants mexicains, quant à eux,repartent de nos villages vacances enrichis d’une conception et d’une pratique d’animation totalement nouvelles qui seront venues enrichir leur parcours universitaire. Aujourd’hui VTF est citée dans les revues universitaires et professionnelles mexicaines comme “terrain pratique expérimental et novateur” de tout parcours UNIVERSITAIRE du do-

maine touristique. La sélection est rude pour tous les jeunes mexicains désireux de réaliser leur formation pratique en France.

Une démarche novatrice La formation à distance ou comment faciliter la participation du plus grand nombre à certaines séquences de formation. Les freins à la formation sont bien connus : périodes inadaptées, durée d’absence, déplacements lointains et coûteux, temps de travail “perdu”... Fort de ce constat, AOF a mis en place une démarche et un outil adapté, fabriqués par son partenaire ADREP. Cette démarche s’est concrétisée pour les formations “SENSIBILISATION à L’HACCP”. Un support pédagogique (cd rom) permet, selon les cas, au Directeurs ou Chefs de cuisine de faire passer le message aux salaries concernés en 3 séquences d’une heure. Un 2ème support (livret papier) permet au salarié concerné de réviser ses fondamentaux en matière d’hygiène et ensuite grâce à un code d’accès délivré par l’organisme valideur, le salarié-stagiaire validera sa formation au moyen d’un questionnaire. Cette démarche a été expérimentée avec succès par plusieurs villages cet hiver. AOF réfléchit actuellement à la mise en place d’autres actions de ce type étant entendu que seules des formations à caractère technique et non relationnelles peuvent être concernées.

Promotion interne et qualification Le tryptique : détection/accompagnement/placement est le b.a-ba de toute démarche de promotion au sein de l’entreprise, encore faut-il le mettre en œuvre avec les moyens adaptés. Cette année encore, après l’étude des besoins par le service Exploitation et les ressources humaines, VTF a mis en route un nouveau cycle de formation avec une méthodologie bien rodée : • analyse des besoins de personnels : responsables Hébergement et Animation • détection des compétences, motivations et aptitudes des salariés en poste accueil et animation pouvant être sélectionnés pour la formation • cadre financier et procédure adaptée avec utilisation du contrat de professionnalisation • mise en place et adaptation du contenu de formation en adéquation avec les attentes des salariés et les besoins de l’entreprise • réalisation de la formation et accompagnement tutoral pendant la période de pratique sur site VTF • placement sur les postes correspondants en fin de formation C’est ainsi que la politique de promotion interne de VTF se voit concrétiser dans le cadre d’une bonne complémentarité EMPLOI/FORMATION .

LA POLITIQUE RH DE VTF

L’école de formation VTF

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LE FICHIER CLIENTS 2011 LE FICHIER “CLIENTS INDIVIDUELS” EST COMPOSÉ DE 46 120 CLIENTS ACTIFS*DONT :

M A R K E T I N G E T C O M M U N I C AT I O N

LES CLIENTS PRIVILEGES

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• 86% de clients français dont 9,5% (13), 9,2% (57), 4,8% (59) 4,30% (69)...

• 12% de clients belges • 1% de clients espgagnols • 57% disposent d’une adresse mail et reçoivent régulièrement des news sur des actions marketing qui leurs sont réservées.

• CLIENTS PRIVILÈGES : 8,47% (3 séjours durant les 4 dernières années, dont 2 dans les plus récentes) • BONS CLIENTS: 11,67% (2 séjours au cours des 4 dernières années, dont 1 dans la plus récente) • NOUVEAUX CLIENTS : 19,9% (1er séjour dans l’année écoulée)

• CLIENTS OCCASIONNELS : 42,48% (2 séjours sur les 4 dernières années, hors l’année la plus récente) • ABANDON FICHIER : 17,49% (dernier séjour 4 ans en arrière.Pas de séjour durant l’année N, deviennent clients inactifs.

*50 000 clients inactifs (sans séjours depuis 4 ans)

COURBE DE FIDÉLISATION 2003/2007/2010/2011 70%

59%

63,8% 60%

64,5%

60%

“Clients Privilèges”

50% 40%

36,9%

Bons Clients

37%

36,5%

21,4%

23,5%

21%

21,2%

Clients Occasionnels

9,3%

9,1%

9,1%

8,9%

Abandon fichier

37,4% Nouveaux Clients

30% 20% 10% 0%

3% 2003

3,6% 2007

3,6% 2010

3,8% 2011

PRINCIPALES ACTIONS MARKETING “PROMOS DU JEUDI” : 1468 DOSSIERS (1220 EN 2010) “PROMOS WEB” : 545 DOSSIERS (472 EN 2010) “OPÉRATIONS FIDÉL’À” (SÉJOURS GRATUITS OU OFFRES EXCEPTIONNELLES 2 POINTS = 1E) : 663 DOSSIERS (637 EN 2010) “PROMOS DERNIÈRE MINUTE” : 336 DOSSIERS (446 EN 2010) “PACKS SURPRISE” : 766 DOSSIERS (566 EN 2010) DONT 457 EN ÉTÉ (304 EN 2010) ET 309 EN HIVER (262 HIVER 2010)

Claire Vidaud, Directrice Communication et Marketing

UNE NOUVELLE LIGNE

Le service a travaillé à la création du logo ainsi qu’à la mise en place du produit. L’ensemble des outils de communication éditions, signalétique, mise en ligne sur internet ont été fabriqués en interne au fur et à mesure de la reprise des résidences. Cette souplesse de fabrication est l’une des force du service intégré.

UN NOUVEAU PRODUIT

VTF a fait le choix d’intégrer son service “Communication” en créant un studio d’infographie et d’internet. Cette organisation permet une grande souplesse dans l’élaboration des documents en direction des clients comme des services de l’entreprise, pour l’ensemble des lignes de produits. L’image de VTF est véhiculée par une stratégie de communication qui repose sur les valeurs de VTF.

Editions Les éditions des documents (brochures, flyers, plaquettes, fiches techniques,carnets de route...), s’appuient sur la charte graphique selon différents critères : l’environnement (couleur, forme, typographie), la valorisation des produits (visuels), une définition “juste” de la prestation proposée (rédactionnel) en s’attachant à restituer une image cohérente liée au “dynamisme” des séjours proposés par VTF dans le respect de sa charte (des vacances qui ont du sens).

Les faits marquants 2011 : • Mise en place des outils de communication “Hôtésia” et “Nuit d’Hôtel”.

• Signalisation des véhicules VTF, tenues, badges...

• Signalétique “Hôtésia”

Internet Pour valoriser le passage sur 4 de nos sites “hôteliers” : Volkrange, St Cast, Pornichet et St Germain/Lyon, nous avons crée ce nouveau produit “Nuit d’Hôtel”. Pot d’accueil à l’arrivée, télévision dans les chambres et plateau de courtoisie permettent d’accueillir les voyageurs en toute convivialité. Des sites spécifiques par destinations ont été créés. Ce produit est vendu en direct sur les villages en appui sur “Booking”. Ce concept est aussi possible dans les Résidences “Hôtésia”. Notre village de Praloup dans les Alpes du Sud sera ouvert exclusivement sur ce concept pour l’été 2012.

• Le site internet est un important vecteur de communication. Il regroupe toutes les lignes de produits et clientèles. Il est mis à jour régulièrement tant dans son contenu que sur les offres marketing.

Les faits marquants 2011 : • Version espagnole rééditée (version anglaise en cours) • Site “juniors” entièrement modifié • Création sites “Nuit d’Hôtel” • Lancement de campagnes “Adwords” et réflexion sur les réseaux sociaux et la mise en place d’un développement pour mobiles.

Marketing et marketing direct La communication des produits et offres tarifaires par news, le travail sur la fidélisation, la développement de la vente en ligne (voyages, Hôtésia, nouvelles destinations RSA...) ont été au coeur de notre action cette année.

Notoriété Nous avons travaillé cette année sur 2 axes : Les relations presse : Nous avons changé d’agence de Presse et choisi “Hémisphère Sud” experte dans les domaines du tourisme. L’agence est intégrée au réseau national d’ingénierie touristique Protourisme. Les résultats sont positifs.

L’échange marchandises : En échange de séjours offerts, nous communiquons sur de nombreux titres (Maman, Femme Actuelle, Télé Magazine, Pleine Vie) mais aussi Radio (RFM, RTL...) et Télé (Les z’amours, questions pour un champion...)

M A R K E T I N G E T C O M M U N I C AT I O N

Marketing et communication

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LE DÉVELOPPEMENT DE VTF

VTF, LES VALEURS DU DEVENIR

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LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUS ET CHACUN, EST UNE DONNÉE FONDAMENTALE DE NOTRE ACTION. HISTORIQUEMENT, IL S’AGISSAIT DE DONNER LA POSSIBILITÉ MATÉRIELLE AUX FAMILLES DE BÉNÉFICIER DE LEURS PREMIERS CONGÉS PAYÉS. CE DROIT ACQUIS DEVAIT TROUVER UNE CONCRÉTISATION ET SE TRANSFORMER EN DE VRAIS MOMENTS D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE ENTRE LES FAMILLES À L’OCCASION DE LEURS VACANCES. CE DROIT PORTÉ PAR LES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET LES SYNDICATS, À L’ÉPOQUE, EST DEVENU UNE ÉVIDENCE POUR TOUS, ET L’ACTION DE CES ORGANISATIONS ET DE LEURS ORGANISMES AFFILIÉS (CE,COS, ETC...) S’EST UN PEU ATTÉNUÉE DANS LE TEMPS. POUR DE NOMBREUSES FAMILLES, IL Y A POURTANT LOIN DU DÉSIR DE VACANCES À LA RÉALITÉ. LÀ AUSSI SE DESSINE LE TABLEAU D’UNE SOCIÉTÉ PLUS DURE ET PLUS INÉGALITAIRE, OÙ LE REPOS, LA RENCONTRE, LE VOYAGE, LA DÉCOUVERTE, SONT INACCESSIBLES AUX MOINS FAVORISÉS, MÊME S’ILS SONT SALARIÉS. LE NON-DÉPART, CETTE ABSENCE DE SOUVENIRS À RACONTER, DE CONFRONTATION AVEC “L’AUTRE”, CET ÉTRANGER SI LOIN ET POURTANT SI PROCHE OÙ SE VIVENT D’AUTRES PRATIQUES, SE REGARDENT D’AUTRES PAYSAGES, SONT DES FACTEURS D’EXCLUSIONS. LE CLIVAGE ENTRE CEUX QUI PARTENT ET LES AUTRES EST DE PLUS EN PLUS FORT. BRASSAGE SOCIAL, SOLIDARITÉ, ENRICHISSEMENT PERSONNEL, ENVIE DE DÉCOUVERTES, RENCONTRE AVEC D’AUTRES CULTURES, APPRENTISSAGE AU VOYAGE... SONT ENCORE AU CŒUR DE NOTRE PROJET ET DOIVENT ÊTRE RETRAVAILLÉS, REDISCUTÉS, REDÉFINIS. CE QUE D’AUTRES APPELLENT “TOURISME DURABLE ET SOLIDAIRE”, NOUS LE METTONS EN PRATIQUE DEPUIS PLUS DE 50 ANS. PLUS QUE JAMAIS, IL NOUS FAUT NOUS INSCRIRE DANS CETTE VOLONTÉ DU DROIT AUX VACANCES POUR TOUS ET CHACUN.

Jean Paul Giraud, Directeur Général

Le développement est l’une des clefs du dynamisme de VTF. Nous ne croyons pas à une entreprise “bonzaï” qui refuserait la croissance, et négligerait l’aspiration légitime de ses salariés à s’inscrire dans un parcours professionnel ouvert à des perspectives de progression de carrière. Par ailleurs, le désir de vacances, dans le cadre respectueux de valeurs “humaines”, prenant en compte les véritables aspirations des clientèles est immense et devrait aller en s’accentuant dans l’avenir. Forte de ce constat, VTF poursuit son développement et a engagé, au cours de l’année 2011, des chantiers qui devraient être très significatifs pour les années à venir.

Création ligne “Hôtésia”

Ligne “Villages de vacances Ligne “séjours juniors”

Pour mieux répondre à la demande en formule locative et prendre en compte la quasi disparition des subventions d’investissement, nous nous sommes tournés vers la gestion de résidences de tourisme qui, dans le cadre de la défiscalisation, sont encore assez fortement aidées par l'Etat, et qui connaissent, pour certaines, des problèmes d’exploitation dus à une mauvaise analyse du marché pour des nouveaux opérateurs sur le secteur. Des critères de sélection intégrant la qualité de la destination du site, la capacité, ainsi que la qualité des relations avec les représentants des copropriétaires, nous ont amenés à opérer une sélection assez serrée pour aboutir, cette année, à un parc de 6 résidences représentant 2000 lits. La définition du produit, sa tarification et les méthodes de vente nous différencient des opérateurs commerciaux et seront, à terme, porteurs de notre réussite. Cette nouvelle branche d’activité devrait se développer assez rapidement à moyen terme, principalement sur des régions non couvertes par notre parc

La sécurisation de nos accords avec les propriétaires ou les renouvellement de convention ont été au cœur de nos préoccupations afin d’assurer la pérennité de notre activité. Les rapports avec le CE Eurocopter, le CIE 3 chênes, la FICAF et l’ASMA ont permis la requalification des équipements et la prolongation ou le renouvellement des accords de gestion.

Après la reprise des équipements de RelaiSoleil Aquitaine, de nouveaux équipements devraient venir grossir le parc en 2012 avec d’ores et déjà une destination Côte d’Azur !

BANDOL • VAR Une convention vient d’être signée pour la gestion d’un village de vacances à Bandol, propriété de la Ville de Gardanne, suite à une Délégation de service public.

L’accord court sur une durée de 20 ans.

Pour tenter de trouver plus de pertinence dans la gestion de cette activité, nous avons mis en place en 2011 une phase d’étude de rapprochement avec un opérateur de même taille que nous. Au terme de cette étude, nous avons décidé de ne pas donner suite au projet. Nous maintenons l’activité juniors dans le cadre de Cap au Sud qui nous ré-organisons.

Ligne “voyages” Après plusieurs années d’évolution, le secteur perd des parts de marché cette année. Le contexte économique et les événements mondiaux fragilisent l’activité. Des actions sont en place pour stabiliser cette activité qui nous permet de satisfaire nos vacanciers.

• Vente en ligne sur internet • Reprise d’une agence de voyage à Metz • Prise en gestion directe ou assistée d’équipements en Espagne et Italie • Synergie amplifiée entre les lignes “villages de vacances” et “voyages” sachant que 50% des clients voyages sont aussi utilisateurs des villages VTF.

LE DÉVELOPPEMENT DE VTF

Le développement de VTF

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VTF, LA STRUCTURE POLITIQUE LA SÉCURISATION DE L’ORGANISATION POLITIQUE, QUI Serge Menel, Président ÉTAIT L’UN DES OBJECTIFS DE NOTRE PLAN D’ACTION, Michel Printz, Vice Président S’EST MIS EN PLACE AU COURS DE L’ANNÉE 2011.

Robert Pascucci, Trésorier J.Luc Grethen, Trésorier adjoint LE COMITÉ EXÉCUTIF, COMPOSÉ D’UNE DIZAINE D’ADJean Paul Milion, Secrétaire Christiane Touret MINISTRATEURS ET DE QUELQUES CADRES DIRIGEANTS, Bernard Bodin A PRIS EN CHARGE LE SUIVI DU FONCTIONNEMENT, ACPierre Vatin TIVITÉS ET QUALITÉ, LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT LES ADMINISTRATEURS Michel Boussiron ET LA DIVERSIFICATION DE VTF. A RAISON D’UNE RENChristian Grebert CONTRE MENSUELLE, CETTE STRUCTURE DISPOSE DE Micheline Gyselinck Jean Jaecque SUFFISAMMENT D’ÉLÉMENTS ET D’INFORMATIONS Philippe Jaecque Gilles Le Gal POUR ORIENTER ET ORGANISER L’ACTION DE VTF.

LA GOUVERNANCE DE VTF

LE COMITE EXECUTIF

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Guy Marec Norbert Martin Jacques Noizet Paul Picard Jean Pierre Schoeny Jean Maurice Touret Joëlle Valentin

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, RENFORCÉ, TANT EN NOMBRE QU’EN COMPÉTENCE, RESTE LE GARANT DE L’ORIENTATION ET DES OBJECTIFS DE VTF. IL LUI INCOMBE DE RÉFLÉCHIR ET DE PROPOSER LA PROSPECTIVE DE L’ASSOCIATION DANS LE CADRE DU PROJET POLITIQUE. L’AFFIRMATION DE NOTRE APPARTENANCE AU SECTEUR DE L’ECONOMIE SOCIALE, LA POLITIQUE DU “DROIT AUX VACANCES POUR TOUS ET CHACUN”, L’OUVERTURE VERS DES PARTENARIATS ET LA DÉMARCHE GLOBALE SONT SES PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL. PAR AILLEURS, IL REÇOIT DES INFORMATIONS RÉGULIÈRES DE LA PART DU COMITÉ EXÉCUTIF. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, PLUS OUVERTE AUX PARTENAIRES CLIENTS ET INSTITUTIONNELS DOIT DEVENIR DANS LE FUTUR, UN LIEU D’ÉCHANGE ET DE CONCERTATION, POUR MIEUX COUVRIR NOTRE CHAMP D’ACTION.

Serge Menel, Président de VTF et Jean Paul Giraud, Directeur Général de VTF

La gouvernance de VTF des challenges nous amènent à redéfinir les fonctions et tâches ainsi que leurs répartitions sur l’ensemble des secteurs.

Les évolutions de comportements des vacanciers, des modes de réservation, des délais raccourcis entre la réservation et la consommation, des types de séjour, des attentes en termes de qualité, des tarifs.. tout a été pris en compte pour une réécriture des fonctions opérationnelles pour mieux répondre aux attentes.

Une approche métiers pour l’exploitation, la mise en place d’un contrôleur de gestion, une approche géographique et thématique pour la commercialisation avec une direction unique couvrant l’ensemble des lignes de produits, une ré-organisation de notre informatique, une production renforcée collant mieux aux régions d’implantation ainsi qu’aux événementiels et un suivi relation client mieux organisé devraient nous permettre de réaliser une augmentation sensible de notre activité.

La communication avec, notamment, une avancée significative dans le champ du web (réseaux sociaux, webphone...) et les relations presse, viennent conforter notre action.

Le suivi et l’évolution du patrimoine, le développement, l’école de formation... sont hébergées dans des structures distinctes, filiales associatives à 100% de VTF.

Investissement, adhésion et mobilisation devront nous permettre de relever les défis de l’avenir et nous donner les moyens de notre développement pour la poursuite du projet VTF dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire.”

LA GOUVERNANCE DE VTF

La modification apportée à la gouvernance politique de l’entreprise, compte tenu

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Brice Rogir, Commissaire aux comptes

du Commissaire aux comptes

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 octobre 2011, sur : • le contrôle des comptes annuels de l’association "VACANCES TOURISME FAMILLES", tels qu'ils sont joints au présent rapport, • la justification des appréciations, • les vérifications spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé

ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Paris, le 10 janvier 2012 Pour SOFIDEEC Baker Tilly Commissaire aux comptes titulaire Membre de la CRCC de Paris

VTF Thionville - Siège social 47 rue de l’Ancien Hôpital 57100 Thionville • Tél +33 (0)3 82 82 10 44 • vtfthionville@vtf-vacances.com

VTF Aix en Provence - Siège administratif et filiales 1460 route de Galice 13097 Aix en Provence cedex 02 • Tél +33 (0)4 42 95 86 00 • vtfaixenprovence@vtf-vacances.com • Association locale Loi 1908 - Union d'Associations VTF, 1460 route de Galice 13090 Aix en Provence cedex 02 • Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM013100049 - Garantie financière BPPC, 245 Bd Michelet 13009 Marseille • Assurance responsabilité civile professionnelle GENERALI, 7 Bd Haussman 75456 Paris Cedex 9 • Agrément National de Tourisme Social et Familial N° 06.07.02 • Agrément “Entreprise Solidaire” prévue à l’article L443-3-1 du code du travail délivré par la Préfecture des Bouches du Rhône

www.vtf-vacances.com

VTF Comm - Lyon - Impression IT’s Imprimerie - Crédit photos : VTF, Newphox et divers prestataires - Mars 2012

Rapport