Observatorio Económico y Social - Tercer Trimestre 2021 by Universidad Anáhuac Mayab

Observatorio económico y social TERCER TRIMESTRE 2021

análisis de coyuntura de la economía estatal en el contexto internacional y nacional presentado por la maestra maría antonieta pacheco pantoja con la colaboración de josé luis vadillo, arantxa priego, adrián cordero y jorge manzanilla.

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RESUMEN EJECUTIVO El año 2021 fue una gran prueba: después de una rápida expansión de la pandemia por el mundo, la suspensión, por primera vez en la historia moderna, de las actividades económicas en 2020, y que continuó en 2021, la distribución (en muchos casos desigual) de vacunas COVID-19, la recuperación económica empieza a verse de manera lenta y gradual. En los países de América continúan las fluctuaciones económicas como resultado de políticas económicas expansivas y políticas fiscales redistributivas para llegar a mayores sectores de la población, aunque se prevé que para el 2022 la inflación regrese a los mismos rangos que se registraban en el periodo anterior al inicio de la pandemia en la mayoría de los países. Esto podría ser consecuencia de tantos meses de una baja producción y el consumo de bienes esenciales, sobre todo para combatir la crisis sanitaria. A nivel global, el Fondo Monetario Internacional propuso que aquellas economías que cuentan con limitaciones financieras deben obtener una asignación general de derechos especiales de giro (DEG) los cuales significarían 650,000 millones de dólares con el objetivo de aumentar sus activos de reserva y de esta manera evitar o atenuar las restricciones de liquidez que las naciones tengan que enfrentar. Esta emisión de DEG fue pensada, principalmente para las economías emergentes o países en vías de desarrollo. México también empieza la recuperación económica, pero la inflación se ha situado por arriba de la meta del Banco de México, y sigue al alza. La vacunación avanza, pero la crisis sanitaria no solamente abarca las enfermedades por COVID, sino en otras áreas que ya desde antes mostraban deficiencias. En Yucatán, las restricciones por las medidas sanitarias afectaron a muchos negocios, con un número masivo de cierres, sobre todo del giro de servicios no esenciales pero que generan empleos para miles de personas. Las exportaciones no pararon, pero sí disminuyó el turismo, una de las principales fuentes de ingresos para el estado. En la sección Oportunidades de Inversión, se analiza el sector de las energías renovables, con miras a una sostenibilidad ambiental y económica que provee crecimiento económico para la región, así como una mejora para el desarrollo de Yucatán.

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ENTORNO INTERNACIONAL

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1. ENTORNO INTERNACIONAL Para julio de 2021, las perspectivas económicas son muy distintas entre la mayoría de los países. El acceso a las vacunas se ha convertido en el principal factor, que puede ser considerado como una brecha, en la que la recuperación mundial se ha dividido en 2 bloques: los países que se consideran cuentan con economías avanzadas, los cuales a finales de el presente año 2021 espetan una mayor normalización en casi todas sus actividades; y por otra parte, nos encontramos a aquellos países que todavía se encuentran en un período con altos números de contagios o bien, se encuentran en una etapa de rebrote de contagios y no están pudiendo tener un control de la situación, por lo que esto les lleva a mantener altos números de victimas de COVID y en algunos casos sigue en aumento. Sin embargo, a aquellos países que parecen tener controlada la situación, no les garantiza una acelerada recuperación económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI), proyecta que para finales del año 2021 la economía mundial crezca un 6.0% y para finales del año 2022 la crezca en un 4.9%. Se cree que las economías de aquellos países emergentes o en desarrollo llevan una tendencia a la baja en lo que va de este año 2021, principalmente para las que se encuentran en Asia. Por el contrario, las proyecciones para aquellas economías avanzadas han tenido una tendencia al alza, esto a causa del buen manejo de la pandemia y los cambios en las políticas de apoyo. AsImismo, se prevé que para el 2022 la inflación regrese a los mismos rangos que se registraban en el periodo anterior al inicio de la pandemia en la mayoría de los países. Se debe tener en consideración que para algunas economías emergentes o en desarrollo la predicción es diferente, ya que se piensa que aumente aún mas que la cifra actual debido al alto nivel de precios en los alimentos. La prioridad inmediata es distribuir vacunas contra COVID-19 equitativamente en todo el mundo, ya que es el principal factor que puede generar que las condiciones financieras se endurezcan rápidamente si el ritmo de vacunación de desarrolla mas lento de lo previsto y merida.anahuac.mx/fen

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el virus podría mutar aún más. El Fondo Monetario Internacional busca que aquellas economías que cuentan con limitaciones financieras deben obtener una asignación general de derechos especiales de giro (DEG) los cuales significarían 650,000 millones de dólares con el objetivo de aumentar sus activos de reserva y de esta manera evitar o atenuar las restricciones de liquidez que las naciones tengan que enfrentar.1 La pandemia provocó una caída histórica de los gases de efecto invernadero en el mundo, los cuales son causados y expulsados por la actividad industrial que realizamos los seres humanos, pero luego vino una reactivación tan acelerada con el objetivo de lograr una recuperación económica que según estimaciones preliminares, entre enero y julio de 2021, las emisiones mundiales en diversos sectores como lo son la energía eléctrica y la industria, ya se encontraban incluso a un nivel superior a lo que se podía observar antes de la pandemia.2 En medio de la ya mencionada pandemia, se estima que, durante el tercer semestre del año, la economía mundial pueda progresar favorablemente y de este modo lograr un crecimiento del 5.3% para finales del presente año 2021, el ritmo más rápido desde los últimos 50 años. De igual manera, existen otros factores que favorecen a esta recuperación económica, como lo pueden ser las intervenciones en materia de política económico y también a la exitosa administración y aplicación de vacunas contra COVID 19, la cual se ve principalmente en países avanzados y desarrollados.3

América La inflación en Estados Unidos esta alcanzando cifras sorprendentes en los últimos meses, pero este pasado mes de agosto, se trató del menor incremento mensual de precios en lo que va del año y bajó hasta el 5.3%, una décima menos de lo que se registró en el mes de julio, informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Se cree que el pico mas alto pudo ya haber pasado y ahora se espera una paulatina mejoría en este rubro. Este repunte al que la economía estadounidense no está acostumbrada, se debe al gasto de los consumidores y a las inyecciones de billones de dólares por parte del gobierno norteamericano para ponerle alto y paralizar la crisis provocada por la pandemia. Por otra parte, el precio de diversos combustibles presenta una tendencia al alza, ya que los estadounidenses reconocen la mejoría en el manejo de la pandemia por parte de su gobierno y volvieron a viajar tanto en automóvil como en avión. Los precios de la gasolina subieron un 2.8% en agosto del presenta año 2021.4 Por otra parte, la recuperación económica en Estados Unidos se topó con un obstáculo importante, ya que, en agosto del presente año 2021, solo se agregaron 235,000 puestos de trabajo, muy por debajo de 1 Fondo Monetario Internacional (julio 2021). Informes Perspectivas de la Economñia Mundial. 2 FEl País (16 de septiembre de 2021). La ONU advierte que la crisis climática se acelera tras la pandemia. 3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (15 de septiembre de 2021). Informe sobre el comercio y el desarrollo 2021 de la UNCTAD 4 Expansión Economía (14 de septiembre de 2021). La inflación de Estados Unidos baja a 5.3% en agosto.

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todas las expectativas de diversos economistas. Las previsiones para el informe de empleo preveían que pasara de los 750,000 empleos a unos 728,000, pero únicamente alcanzó la reducida cantidad anteriormente mencionada.5 Canadá se encuentra en una posición muy distinta a la habitual de cara al final de este año 2021. Se prevé que dicho país terminaría el presente año con la segunda inflación mas alta del “G7”, el cual es un foro compuesto por siete economías muy industrializadas con el objetivo de coordinar finanzas, economía, seguridad y fijar oportunidades de empleo. En agosto de 2020, el índice de precios al consumidor alcanzó la cifra de 4.1%. Este aumento se genera principalmente por el incremento en el precio de las gasolinas y los combustibles, el cual es un problema que esta afectando a diversas naciones y también a la propagación de la nueva variante Delta del virus Covid 19. La nación emitió un comunicado a la ciudadanía en el que se mencionaba que el incremento de la vida en el país es temporal, pero los habitantes no se sienten del todo cómodos y conformes, por lo que algunos han decidido exigir una compensación mas alta para poder asumir sus gastos sin afectar su calidad de vida.6 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que el crecimiento económico para esta región en 2021 será de 5.1%. Al 30 de junio del presenta año 2021 la región acumulaba más de 1,260,000 fallecidos por causa de COVID-19, lo que representaría un 32% del total mundial a pesar de que su población representa el 8.4% a nivel mundial. Esto quiere decir que no se le esta dando el manejo necesario para combatir adecuadamente el virus, no se esta pudiendo tener el ritmo de vacunación que manejan las grandes economías, ya sea por falta de capacidad, infraestructura o simplemente por no tener las vacunas necesarias.7 La inflación está en aumento en América Latina a causa de diversos factores como la incertidumbre política, las condiciones y efectos climatológicos y un alza extraordinaria en el consumo de diversos bienes. En Perú, cuidan hasta una mínima gota de aceite para cocinar, ya que ahora el precio subió más de 100%. En Brasil, la electricidad se ha vuelto mas cara y en México el aumento de diversos combustibles en los hogares como gas LP, llevó al gobierno federal a aplicar precios máximos.8 Hablando de la economía mas fuerte de América Latina, Brasil alcanzó una tasa de inflación de 5.67%, el peor nivel registrado para un agosto desde el año 2001. Esto genera temor para toda la ciudadanía brasileña, ya que se piensa en aquellos años 80 y 90 donde la cifra de inflación se representaba con dos dígitos. Esta inflación se genera principalmente por el alza del precio de los combustibles y de la energía eléctrica. La disparada y acelerada inflación es, junto al desempleo, los factores que más afectan a 14,4 5 CNN Economía (03 de septiembre de 2021). Gran decepción: economía de EU sumó solo 235,000 empleos en agosto. 6 La República (25 de septiembre de 2021). Los riesgos de la inflación están al alza, la economía mundial experimenta aumentos de costos más rapidos de lo esperado. 7 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (8 de julio de 2021). Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia. 8 El País (30 de agosto de 2021). La inflación se dispara en América Latina por la política, el clima y las ayudas al consumo.

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millones de brasileños.9 En Argentina, los indicadores que predicen la actividad económica de corto plazo arrojan signos positivos y se prevé un crecimiento a costo plazo de la economía. De consolidarse la predicción en esta nación, Argentina terminaría el año con un promedio de crecimiento del 7.5%, por encima de las proyecciones originales. Julio fue el onceavo mes consecutivo en el que dicha nación supera sus expectativas. En cuanto a la importación de bienes de capital, se lleva una tendencia al alza, pero aún no se alcanzan las cifras esperadas. Entre los sectores con mayor crecimiento y que mejores beneficios y rendimientos ofrece a la nación son el de producción de cemento, la producción de acero y la fabricación en general. Hay que tener en cuenta también, que existen diversos factores que pueden ser considerados riesgos para la recuperación de los próximos meses, como por ejemplo la inflación indomable, los desequilibrios estructurales y especialmente el tome para el crecimiento sostenido y de largo plazo.10

Asia Tanto las importaciones como las exportaciones de China, país que se encuentra entre las tres economías mas poderosas del mundo, estuvieron por encima de todas las estimaciones y previsiones. Las exportaciones sorprendieron con un crecimiento del 25.6% y las importaciones con un incremento del 33.1% durante agosto del presente año 2021. Este acelerado crecimiento en exportaciones se debe a una alta demanda internacional de vehículos automotores, artículos electrónicos y bienes de consumo general; esto también indica una tendencia de recuperación por parte de otros países. Con respecto a las importaciones, se deben al encarecimiento de todas aquellas materias primas como el mineral de hierro, el petróleo y el carbón.11 La economía en China esta siendo muy contrastantes, ya que el coronavirus esta alimentando la preocupación en diversos sectores. Las ventas al por menos, tuvieron una ligera recuperación en agosto con un aumento de solo el 2.5% en comparación con el año 2020. Esta cifra es muy inferior a lo esperado, ya que se preveía un aumento aproximado del 8.5% como se suscitó en el mes de julio. La producción industrial aumentó un 5.3% en agosto con respecto al año 2020, también mas lento que en el mes de Julio del presente año 2021, por lo que podemos notar que aquella mejoría y recuperación que hasta hace unos meses se podía notar, ahora muestra una tendencia drástica a la baja. Uno de los sectores mas golpeados en China, es el sector inmobiliario. Los proyectos de nuevas viviendas, cayeron un 3.2% durante los ocho primeros meses del año 2021, esto puede deberse a las restricciones que el gobierno de dicho país en cuestión de préstamos entre los desarrolladores inmobiliarios que están ejerciendo sobre el sector; esto incluso supone una grave crisis de liquidez del gigante inmobiliario chino “Evergrande”12 9 El Economista (09 de septiembre de 2021). Inflación en Brasil alcanza tasa de 5.67% y registra su peor nivel para un agosto desde 2001. 10 El Economista Argentina (09 de septiembre de 2021). Crecimiento de corto plazo de la economía tras las PASO. 11 El Economista Argentina (09 de septiembre de 2021). Crecimiento de corto plazo de la economía tras las PASO. 12 CNN Economía (15 de septiembre de 2021). La variante delta ha golpeado duramente a la economía china.

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La actual crisis que esta viviendo el gigante económico (China), los está llevando a la necesidad de tener que comenzar con la venta de parte de su reserva de petróleo la cual han sabido manejar adecuadamente desde hace décadas gracias a que se considera el principal importador de petróleo extranjero sin explotar el propio. Esta venta se hace con la intención de bajar y recuperar los precios en su propio mercado. Esta reserva de petróleo se planea venderla a empresas de refinación y petroquímicas a través de subastas para garantizar la satisfacción de su nación, así como la seguridad energética nacional. Esto también está afectando a su vecino Hong Kong, y después del anuncio los precios cayeron a sus niveles mas bajos en dos semanas.13 Por su parte, Japón se encuentra en una situación estable, ya que existen indicadores positivos, pero también negativos. Esto lleva a la nación a mantener el punto de equilibrio. En cuanto a casos Covid 19 registrados, la tendencia sigue a la baja para el mes de septiembre del presente año 2021, pero el país extendió su situación de emergencia en Tokio hasta fines de mes, ya que los sistemas de salud continúan con una alta presión para tratar los casos que existen. Japón estudia la posibilidad de extender aún mas las restricciones hasta el mes de noviembre cuando la población ya se encuentre vacunada en su totalidad, con el fin de no arriesgarse a caer en un bache de contagios nuevamente.14 La inflación en Japón se acercó en agosto a su nivel más alto en 13 años, esto causado a las diversas importaciones de materias primas que mantuvieron una tendencia al alza en todo el mundo. De igual manera el Índice de precios de los bienes corporativos (IPC), el cual mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios básica, subió un 5.5% en agosto con respecto al año anterior y fue el sexto mes consecutivo de subida. Shingeru Shimuzu, jefe de la división de estadísticas de precios del Banco de Japón menciona: “A medida que la economía mundial se recupere a causa de la vacunación, la inflación mayorista nacional seguirá estando sometida a presiones al alza”.15 Como se mencionó anteriormente, existen también algunas estadísticas positivas para la nación ya que las exportaciones crecieron un 26.2% en el mes de agosto, alcanzando un valor de 6.6 billones de yenes o bien, 51,285 millones de euros.16

Europa En el mes de septiembre, se registró el nivel más elevado de la tasa anual de inflación desde el año 2008. Este aumento ha sido generado principalmente por dos factores; la pandemia del coronavirus y el incremento en el precio de la energía. La economía europea general, piensa que la clave para revertir esta situación es enfocarse principalmente en su gente, en las pymes ya que son los que mas sufren de estas afectaciones y posteriormente ir 13 CNN Economía (10 de septiembre de 2021). El aumento de la inflación y los costos de la energía estan obligando a China a vender parte de su preciado suministro de petróleo. 14 El Financiero (09 de septiembre de 2021). Una buena y una mala para Japçon: Casos COVID bajan, pero extienden estado de emergencia. 15 Investing (13 de septiembre de 2021). El mayor coste de las materias primas dispara inflación mayorista en Japón. 16 Diario Alerta (16 de septiembre de 2021). Las exportaciones de Japón crecen 26.2% en agosto.

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escalando hacia empresas de mayor tamaño. Entre los países con mayor afectación se encuentran Estonia con 6.4%, Lituania con 6.3% y Eslovaquia con 5.1%. En el caso de otras naciones, consideradas las mas importantes para el continente europeo, en Alemania alcanzó el 4.1% en septiembre, en Francia el 2.7% entre agosto y septiembre y en Italia alcanzó el 3%.17 En España, la inflación continua en crecimiento por sexto mes consecutivo. El índice de precios al consumo (IPC) avanzó al 3.3% de variación anual, su máximo desde al año 2012. Otro aspecto a considerar es el encarecimiento y aumento de precios de la luz, energía eléctrica, pero el mayor punto a destacar es el de las gasolinas. Las previsiones apuntaban hacia un aumento generalizado de la inflación, pero esta siendo mucho más intenso de los previsto, a un ritmo mas acelerado y no se ve la hasta cuando se pueda controlar la situación, después de 6 meses empeorando. En julio del presente año 2021, también aumentaron sus precios diversos sectores como el hotelero y de alojamientos.18 España no es el único país europeo que está teniendo diversas dificultades. Por su parte, en Alemania, una de las principales economías europeas, la tasa de inflación se disparó en Julio de 2021 hasta el 3.8% y se sitúo en el nivel mas alto desde diciembre del año 1993. Algunos otros sectores que se encarecieron son el gas natural, los alimentos y bienes de consumo como las verduras, la ropa y, por otra parte, los teléfonos móviles se abarataron un 2.9%.19 En el caso de Reino Unido, la escasez de mano de obra y cualificaciones esta presente en todo el país, en diversos ámbitos y sectores, y su impacto negativo es de suma preocupación para poder lograr una correcta recuperación económica. Es uno de los países europeos mas afectados por esta escasez. La razón principal se relaciona con que la economía británica está teniendo que enfrentarse a la pandemia a la par que también se enfrenta al Brexit, donde Reino Unido deja de ser parte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica a partir del 01 de febrero del año 2020.20 Francia finalizó el mes de septiembre con una inflación de 2.1% por la misma aceleración en los precios de las energías y combustibles, misma situación que están enfrentando diversos países europeos y del mundo.21 Generado por esta situación, Francia congelará el precio del gas durante el invierno. Aplicarán una subida tope del 12.6% al gas t del 4% a la electricidad. Esta propuesta denominada “escudero tarifario” tendrá lugar en febrero y si a pesar de esto, si las medias no funcionan o no son suficientes el jefe de gobierno prometió revalorizar el cheque energético en 100 euros, los cuales se abonarían a seis millones de hogares de bajos ingresos.22

17 Diario de Yucatán (01 de Octubre de 2021). Eurozona registra en septiembre nivel de inflacíon mas alto en 13 años. 18 El País (30 de agosto de 2021). La subida de la luz lleva la inflación en agosto hasta el 3.3%, su máximo en casi una década. 19 Expansión Economía (10 de septiembre de 2021). La inflación interanual en Alemania se dispara en agosto hasta el 3.9%. 20 Santander (septiembre 2021). ¿Crisis Covid en el mercado laboral británico?. 21 Investing (30 de septiembre de 2021). La inflación interanual en Francia sube dos décimas en septiembre. 22 El Economista (30 de septiembre de 2021). Francia limitará subida de precios de gas y electricidad.

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ECONOMÍA NACIONAL

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2. ECONOMÍA NACIONAL México se encuentra actualmente en momentos complicados en diversos sectores que afectan directamente a la economía nacional. Estos momentos se ven afectados directamente por la situación de la pandemia provocada por el virus Covid 19. A pesar de la desfavorable situación con la que están teniendo que lidiar los países emergentes (bloque en el que México se encuentra), el INEGI muestra resultados en donde la producción industrial creció alrededor de un 9.4% entre los meses de enero y agosto del presente año 2020, en donde el tercer trimestre fue de gran importancia con una recuperación en sectores como manufactura en un 6.6%, construcción en un 8.7% y la minería en un 19.%. Por otro lado, la generación de la electricidad cayó en un 4.8% pero si se ponen en una balanza muestra un resultado positivo y de recuperación.23 Después del esperanzador crecimiento del Producto interno Bruto de 19.5% que mostraron cifras del segundo trimestre del año 2021, los indicadores mostraron lo contrario en el tercer trimestre del presente año. Se muestra que existe una desaceleración entre los meses de julio a septiembre, según Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. “El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el PIB registró en julio un aumento anual de 7.7%, el más bajo entre los crecimientos vistos en abril (21.5%), mayo (25.1%) y junio (13.3%). Mientras que para el mes de agosto, el indicador registró un crecimiento aún menor de 6.8%”. (Banco Multiva) Esta recaída en el PIB nacional puede deberse a diversos factores como lo son diversas restricciones en las cadenas de suministro internacionales que, a su vez, generan problemas secundarios como el desabasto de materias primas e insumos, los cuales son necesarios para que cualquier empresa pueda desempeñar sus labores adecuadamente en tiempo y forma y no afectar otras áreas o procesos de producción tanto dentro de la empresa como de forma externa. Expertos financieros esperan que, para el cuarto trimestre del presente año 2021, exista una tendencia de mejora que pueda favorecer el avance del comercio y otros servicios, la cual sería de suma importancia para comenzar el año entrante de la mejor manera posible y siendo totalmente optimistas a causa de la desaceleración y el control de la pandemia que nos ha estado afectando continuamente de manera directa.24 A causa de que algunas tendencias sean favorables y otras sean desfavorables para México, existe cierta incertidumbre que hace dudar a diversos empresarios para invertir en nuestro país. Esta incertidumbre es generada principalmente por las perspectivas de bajo crecimiento que grandes empresarios continúan percibiendo y a las decisiones que esta tomando el gobierno federal, las cuales han causado mucha controversia durante los últimos meses. De acuerdo con el estudio “Examen de la situación económica de México al tercer trimestre”, la inversión registró una recuperación en la compra de maquinaria y equipo, 23 El Economista (30 de septiembre de 2021). Francia limitará subida de precios de gas y electricidad. 24 El Economista (30 de septiembre de 2021). Francia limitará subida de precios de gas y electricidad.

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alcanzando en marzo su nivel mas alto desde el inicio de la pandemia, pero en este momento se tiene que decir que existe una disminución continua en las mismas, es decir, una desaceleración o retroceso.25 El Fondo Monetario Internacional estima en un informe preliminar que, para el año próximo, el PIB de México sea de 4%, pero para esto el gobierno nacional tiene que impulsar dos reformas progresivas, una dirigida al plan de negocios de Pemex (empresa petrolera) y otra sobre el sistema tributario (impuestos). De igual manera el FMI señala que hay dos puntos clave a considerar, ya que la baja productividad y la pobreza continuaran siendo problemas clave para México y en los cuales debemos poner atención para que no empeoren. Se espera un rebrote y normalización de crecimiento tras la recesión más profunda experimentada en un siglo.26 En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), Alicia Bárcena (Secretaria Ejecutiva de la CEPAL), menciona que en un seminario de alto nivel organizado por el INEGI lo fundamental que es para crear empleos formales y reactivar diferentes actividades económicas para así poder levantar la economía nacional. Actualmente México apuesta por la IED como centro del plan de recuperación post-pandemia. Se dice que la IED cayó un 34.7% en 2020, mientras que, al mes de septiembre del presente año 2021, las entradas de IED se recuperaron, pero esta recuperación aún no es lo suficientemente alta como para superar los impactos de la contracción, por lo que las afectaciones continúan presentes. Por otra parte, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL menciona que diversos estudios muestran que el origen de las inversiones en el país apoya al crecimiento de diversas industrias, por ejemplo, las que provienen de la Unión Europea apoyan al crecimiento de industrias estratégicas o las provenientes de América Latina apoyan a las energías renovables. De igual manera se puede ver que las provenientes de China se concentran en industrias extractivas y en el sector energético.27 En breve se comenzará a discutir en el Congreso la reforma al sector energético en México, lo cual pone en riesgo el combate al cambio climático y vulnera condiciones para nuevas inversiones, por lo que esta espantando a empresas que buscan invertir, debido a la incertidumbre que genera. De igual manera el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales advierte que la utilización de diferentes combustibles contaminantes

como

diésel,

combustóleo y carbón, representa un retroceso en aquellos acuerdos internacionales en los que México forma parte y debería reconsiderarse.28 25 Citibanamex (11 de octubre de 2021). Empresarios aún no ven con buenos ojos a México para invertir. 26 El Economista (08 de octubre de 2021). PIB de México será de 4% en el 2022, prevé el Fondo. 27 ONU Naciones Unidas México (08 de octubre de 2021). Inversión Extranjera Directa, en el centro de la recuperación post-pandemia: CEPAL. 28 El Financiero (07 de octubre de 2021). Espanta reforma a empresas e inversión.

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2.1 Petróleo y comportamiento del precio Al 27 de septiembre de 2021, el crudo mexicano sube cerca del 53.3%. La mezcla mexicana Brent cerró en septiembre la sesión en 79.53 dólares por barril, su punto máximo desde octubre de 2018 cuando se cotizaba en 79.83 dólares. Carlos Hernández, analista senior en la bolsa, menciona que las causas que han logrado impulsar, catapultar e incrementar el precio del petróleo mexicano, es por efectos en los movimientos de oferta y demanda. Por ejemplo, la caída en reservas de petróleo a nivel global, efectos temporales, continuidad en el proceso de recuperación económica global, los ajustes limitados al alza en la producción y ciertas situaciones de estrés en la producción del sector energético en Reino Unido y China.

Las principales firmas petroleras que cotizan en la bolsa de valores se han visto beneficiadas por este repunte y avance en este sector.29

29 El Economista (28 de septiembre de 2021). Crudo mexicano sube 52% en el año.

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2.2 Tipo de cambio estadounidense fue en promedio de $19.93 pesos mexicanos por dólar tomando como referencia su cotización máxima. Durante este trimestre se ha podido observar que el precio del dólar se ha mantenido estable y en cierta forma controlado, se han dejado de observar esas caídas y recuperaciones drásticas como en otros períodos. 30 Esta situación de estancamiento también causa ansiedad entre la población ya que se piensa en la posibilidad de que después de mantenerse estable, en cualquier momento pueda desplomarse el peso con respecto al dólar. La situación de cambio actual es cuestión de centavos, pero a pesar de eso, las últimas cinco jornadas han sido de pérdidas para el peso.31

2.3 Inflación Con respecto a la inflación, México no la esta pasando nada bien, ya alcanzó el 6.10%, el doble de lo que estaba estimado por el Banco de México. Esta cifra se determina por la mediana de las proyecciones de 15 especialistas y es el registro mas elevado desde diciembre del año 2017. Banxico elevó en septiembre la tasa de referencia a un 4.75% y sólo en los primeros 15 días de octubre, los precios al consumidor habrían aumentado un 0.51% con respecto a la quincena anterior.32 Estos fuertes desequilibrios en los mercados han provocado que todos los mexicanos nos veamos afectados de cierta manera, por su parte, el precio de la tortilla de maíz, alimento básico ha subido un 30 Banxico (septiembre de 2021). Tipo de cambio promedio por período (CF86). 31 El Financiero (30 de septiembre de 2021). Ansiedad en mercados pone presión al peso. 32 Forbes México (18 de octubre de 2021). Inflación interanual en México habría superado otra vez el 6% en 1ra mitad octubre: sondeo.

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30%. La inflación mexicana se habría visto presionada y provocada en cierta parte por el incremento en los precios de alimentos y de los energéticos que están teniendo un gran peso e importancia en la actualidad.

2.4 Empleo y desempleo La tasa de desempleo bajó en México durante agosto de 2021 a un 4.3&, es decir, 0.9 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado. Se dice que 2.5 millones de personas de la población económicamente activa, es decir, que se encuentran en las condiciones necesarias, en la edad y en disposición de hacerlo, no tenían empleo en agosto. En agosto de 2021 la población desempleada disminuyó en 268,000 personas. La población ocupada en agosto fue de 55.7 millones de personas igual o mayores a 15 años de edad, habiendo un incremento de 5.5 millones con respecto al 2020.33

2.5 Índice de confianza del consumidor Actualmente los mexicanos están percibiendo una mejora en la situación económica actual de la nación, esto provocado en parte por el control de la pandemia provocada por covid 19. El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) mostró un crecimiento mensual de 0.8 puntos durante septiembre de 2021. Por otra parte, es necesario mencionar que en cierta parte de la población también existen dudas que son generadas por otro tipo de problemas como lo son la inflación y la falta de ahorro de los mismos ciudadanos.34 Se espera que, si se sigue el mismo camino y se controla la pandemia de forma adecuada, la recuperación y percepción pueda ser incluso mejor.

33 El Economista (28 de septiembre de 2021). Desempleo en México: 2.5 millones de personas no tenían empleo en agosto. 34 Expansión (04 de octubre de 2021). Mejora confianza del consumidor, pero con dudas por inflación y falta de ahorro

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03.

Economía de Yucatán

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3. ECONOMÍA DE YUCATÁN. 3.1 Empleo y salarios El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo correspondientes al segundo trimestre de 2021.

Fuente: INEGI 2021

En Yucatán, para el segundo trimestre de 2021, el 65.5% de la población de 15 años en adelante es económicamente activa (PEA); el otro 34.5% se ubica en la población no económicamente activa; de la PEA, 97.4% se encuentra ocupada.35 En términos de posición de ocupación los trabajadores, subordinados y remunerados abarcan el 66.5%. Los empleadores ocupan solo el 5.5%. Los trabajadores por cuenta propia son el 24.3% y los trabajadores no remunerados terminan con un 3.7%. La población ocupada de Yucatán, en el segundo trimestre de 2021 fue de 1,159,096 resultando con un incremento del 1% con relación al primer trimestre de 2021 (1,148.464) y un incremento del 6.1% a comparación de cuarto trimstre del 2020 (1,091,701). La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con cobertura a 39 ciudades, la tasa de ocupación de la ciudad de Mérida para el segundo trimestre de 2021 fue de 96.7% ocupando el noveno lugar entre ciudades evaluadas dentro de todo el país. Su tasa de desocupación fue de 3.3%.

35 INEGI, Indicadores estrategicos al II Trimestre en Yucatán.

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3.2 Perspectivas de empleo y contratación En esta sección comentamos los resultados expuestos por la encuesta expectativa que publica “Manpowergroup”, donde se obtienen resultados a través de preguntas a los empleadores con relación a la expectiva de contratación y empleo para cada uno de los cuatro trimestres de cada año. Para el tercer semestre de 2021, el informe encuestó a 4,004 empleadores en el país y les preguntó: ¿Espera algún cambio o movimiento con respecto al talento en su organización en el proximo trimestre (julio-septiembre) en comparación con el actual (abril-junio)?36 Los resultados para el país fueron positivos ya que 14% de los empleadores estan planeando incrementar su personal para este trimestre, el 78% no esta planeando ni contratar ni despedir, el 4% desafortunadamente esta considerando despedir y el otro 4% esta indeciso en sus opiniones. La tendencia neta del empleo en Yucatán resultó estar por debado del promedio del país con un 6%. Aún así se espera que mas personas puedan conseguir empleo para contribuir con la reactivación económica del estado.

3.3 Comercio minorista Los ingresos de los comercios al por menor decrecieron 0.4% en julio respecto al mes inmediato anterior, lo que constituye una segunda variación mensual negativa después del resultado de junio. De forma anual, comparando julio de 2021 con el de su año inmediato anterior de 2020, se lograron resultados favorables con un aumento del 10%. Aunque el grado de actividades de empresas minoristas haya crecido, las ventas de los mismos se han estancancado, lo que indica que las familias han ahorrado más sus ingresos. Esto se pudo deber a que julio fue un mes con una tercera ola de contagios por covid y frecuentes lluvias y malos tiempos. La tasa de personal ocupado en establecimientos minoristas se

Fuente: INEGI 2021

mantuvó casi igual a la del mes de junio con solo un incremento del .2%. Asimismo las remuneraciones reales pagadas al personal ocupado de comercios minoristas crecieron un 2.1% de manera mensual. Con base en cifras originales, se advierte que las entidades federativas que tuvieron un desempeño favorable en ingresos para los establecimientos comerciales minoritas fueron Quintana Roo, con un repunte de 39.6% en el lapso julio-julio; seguido de Baja California Sur, con 20.8%; Yucatán, con 17.1; Baja California, con 17%; Campeche, con 15.8%; y Puebla, con 14.9%.37 El sector comercial en Yucatán ha sido severamente afectado por la situación de Covid-19, muchos negocios han logrado seguir de pie, sin embargo, gran parte de ellos se vieron en la necesidad de 36 Man Power Group. Encuesta de Expectativas de empleo III Trimestre 2021. 37 Marcomares (2021). Comercios minoristas tuvieron un desempeño negativo en julio; sus ingresos cayeron 0.4%.

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cerrar debido a las bajas ventas y a las restricciones sanitarias. En la siguiente gráfica, se muestran las considerables altas y bajas que el comercio minorista de Yucatán ha atravesado durante estos periodos de pandemia. En términos reales, en los establecimientos comerciales, los ingresos por suministro de bienes y servicios al por mayor aumentaron 4.26 y al por menor disminuyeron -3.11%. En este mismo periodo, las compras en el comercio al por mayor y al por menor aumentaron 11.02 y 0.67% respectivamente.38 Actualmente en el estado de Yucatán, se está llevando a cabo el proyecto del “tren maya” que supone una importante derrama económica para el estado. El dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán (CMIC), Raúl Aguilar Baqueiro, espera una mayor participación de las micro y pequeñas empresas en este proyecto. Este mismo, puntualizó que la labor de la CMIC fue generar un puente entre las empresas ganadoras de la licitación y las microempresas locales, pues son estas últimas las que representan la base de la industria de la construcción en el Estado, que precisamente cuentan con entre 8 o 10 colaboradores que generan el trabajo para las familias yucatecas.39 Por lo que se espera tener una mayor participación de estas empresas para lo que resta del año. Por otro lado, la manera en que avanzan las campañas de vacunación representan una esperanza para los comerciantes ya que aseguran que con esta acción la restricción vehicular nocturna, impuesta desde el año pasado, podría ser retirada para el siguiente trimestre. Esto generaría un impacto directo en los negocios y sobre todo en las cadenas de valor permitiéndoles recuperar los empleos perdidos tras el impacto de la pandemia, extender el horario de atención e incrementar porcentualmente las ventas; sobre todo a aquellos negocios que dependen de la actividad nocturna.

3.4 Inflación Según datos del INEGI, durante agosto de 2021 el Índice de Precios al Consumidor registra un valor de 113.90 puntos, lo que representa una variación porcentual de 0.19 puntos; la inflación mensual interanual es 5.59 por ciento.

38 SICN. 2021. 39 Novedades Yucatán (2021), “Pocas microempresas yucatecas colaboran con tren maya, señala CMIC”.

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Para la primera quincena de septiembre, Yucatán se colocó entre las cinco entidades más caras del país, con una variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 0.62 por ciento, arriba de la media nacional que registró 0.42 por ciento. En tanto, la ciudad de Mérida se ubicó entre las 10 capitales del país con los precios más elevados de productos de la canasta básica. Con un 5.4 por ciento de inflación anual la capital yucateca se colocó en el lugar número ocho del listado nacional, en que la media nacional es del 5.8 por ciento. Dentro del índice de precios subyacente, se observaron crecimientos mensuales en los precios de las mercancías de 0.65 por ciento y de 0.48 por ciento en los servicios.40

3.5 Turismo

SEFOTUR Julio 2021

Según datos de SEFOTUR a julio de 2021, el porcentaje de ocupación hotelera en Yucatán se ubicó en 38.8% resultando en un panorama positivo para los hoteles en el estado debido a que un mes antes, la ocupación en junio de 2021 solo abracó un 29.2%, por lo que este mes hubo un incremento del 9.6%. 41 Comparando con el mismo mes del año pasado, donde se obtuvó un porcentaje de solo el 7.6% a consecuencia de la pandemia y las restricciones derivadas por la misma. Este año hubo un incremento de 31.2 puntos porcentuales generando mayores entradas de turistas y apoyo a la economía del estado. En julio de 2021, los resultados de la actividad turistica en el estado fueron impulsados por el periodo vacacional de verano y el deterioro de restricciones sanitarias gubernamentales. Por consecuente se observó la llegada de 139,589 turistas con pernocta al estado, cifra superior a comparación con el mismo mes del año anterior, donde solo se registraron 27,039 turistas con pernocta. Mas sin embargo, aun no se logró igualar la cifra de 202,575 turistas que visitaron Yucatán en el mes de julio de 2019.

40 Https://sipse.com/novedades-yucatan/merida-entre-las-10-ciudades-del-pais-con-los-precios-mas-elevados-de-la-canasta-basica-409211.html 41 SEFOTUR, Estadísticas turismo a julio de 2021.

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3.6 Sector externo Según datos publicados de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Yucatán es el principal productor de pulpo y miel a nivel nacional.42 En el gremio pesquero, este trimestre fue positivo ya que el primero de agosto inició la temporada de captura de pulpo en las costas de Yucatán lográndose la pesca de:

•

11 mil 063 toneladas de pulpo de la especie vulgaris patón y rosado maya.

•

2 mil 844 toneladas de mero.

•

268 toneladas de langosta.43

Además, a nivel mundial está surgiendo mucha demanda, por lo que se está exportando el molusco a Europa, Asia, Estados Unidos aprovechando que Marruecos, en esta ocasión no está exportando el octópodo, principalmente al viejo continente.44 Ambas son de las actividades económicas y sociales de mayor importancia en el estado de Yucatán convirtiéndose en el principal exportador de estos dos productos y logrando así que el país, para finales de agosto, lograra exportar:

•

951 toneladas de pulpo

•

25 mil 466 toneladas de miel

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) nos ofrece datos actualizados acerca de la producción mensual de carne en canal bovino, porcino y de aves, los cuales son presentados a continuación. Producción de carne en canal de bovino 2021 Entidad

Mes

Cantidad toneladas 2021

Cantidad 2020

Diferencia

Yucatán

Julio

2,797

2,923

-126

Yucatán

Agosto

2,798

3,013

-215

Yucatán

Septiembre

2,890

2,685

205

A comparación del tercer trimestre del año 2020, actualmente el sector de carne de bovino tuvo un ligero decremento en los meses de julio y agosto, sin embargo, en el mes de septiembre hubo una pequeña recuperación para esta industria.

42 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 2021. 43 Yucatán a la mano (2021), “11 mil 063 toneladas de pulpo en lo que va de la temporada en la costa yucateca” 44 Yucatán a la mano (2021), “Mas del 50% de los pescadores ribereños ya recibieron apoyo federal”

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Producción de carne en canal de porcino 2021 Entidad

Mes

Cantidad toneladas 2021

Cantidad 2020

Diferencia

Yucatán

Julio

13,156

12,309

847

Yucatán

Agosto

13,520

12,252

1,268

Yucatán

Septiembre

13,128

12,046

1,082

Se puede observar que, en relación al año pasado, la carne porcina tuvo un notable aumento en su producción principalmente en el mes de agosto, lo cual nos ofrece un panorama positivo sobre este sector. Según datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Yucatán provee 9 % de la producción nacional. Los números indican que la producción local va en aumento, ya que esta industria crece a 4.5 % anual, un porcentaje incluso mayor que el de Sonora y Jalisco (2.6 y 1.7 %, respectivamente), principales productores de carne de cerdo en México (OCDE, 2019).45 Producción de carne en canal de aves 2021 Entidad

Mes

Cantidad toneladas 2021

Cantidad 2020

Diferencia

Yucatán

Julio

13,844

14,668

-824

Yucatán

Agosto

14,155

14,571

-416

Yucatán

Septiembre

14,659

14,332

327

La industria de carne de aves muestra un decremento durante julio y agosto lográndose recuperar en el mes de septiembre. Debido a los efectos económicos derivados de la pandemia, la Federación Agronómica de Yucatán adelantó que los precios altos de la carne de res, cerdo y pollo se mantendrán durante las próximas semanas, ya que muchos negocios continúan en recuperación económica.46 Durante el tercer trimestre de 2021, la API Progreso registró la siguiente información expresada en miles de toneladas por contenedores (TEUS):

45 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 2021. 46 Ganadería.com (2021), “Rabobank estima impactos en el comercio internacional de carne de res, si Argentina no normaliza sus exportaciones”

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Serie Mensual del Movimiento Portuario 2021 Mes

Julio

Agosto

Septiembre

Importación

6,786

4,068

6,578

Exportación

6,920

4,736

6,136

Arribo de embarcaciones

El arribo de embarcaciones se desglosa de la siguiente manera: Serie Mensual del Movimiento Portuario 2021 Julio

Agosto

Septiembre

Carga comercial

Petroleros

Cruceros

Las embarcaciones con carga comercial predominaron en este trimestre, seguidas por las embarcaciones petroleras y, por último, los cruceros. Este último representa una esperanza para reactivar este sector económico en Yucatán, ya que en todo el año 2021 no arribo ninguno hasta apenas este trimestre. Según la API de Progreso, los productos o cargas potenciales para el puerto son las siguientes: Productos Nacionales de Exportación: Productos transformados por maquiladoras textiles, productos transformados por maquiladora de joyería, productos transformados por maquiladora de implementos electrónicos, derivados de henequén, productos avícolas y porcícolas, productos perecederos, frutas y verduras, productos del mar y miel. Productos Internacionales de Importación: Materia prima para maquiladoras textiles, materia prima para la industria del plástico, materia prima para alimento de animales, materia prima para maquiladora de joyería, materia prima para maquiladoras de implementos electrónicos.

3.7 Oportunidades de inversión Yucatán es un estado que, con el paso del tiempo, ha mostrado un importante crecimiento y desarrollo económico, pero es importante darnos cuenta que todo crecimiento lleva consigo la disposición de recursos adicionales para su eficaz proceso. El sector de las energías, es uno de los que cobra mas importancia a la hora de invertir, para así implementar energías limpias en el estado, según datos de la SEFOET (Secretaría de Fomento Económico y Trabajo), tres grandes compañías tanto nacionales como extranjeras, se encuentran en realización de estudios para la implementación de proyectos eólicos, y así comenzar un nuevo camino que incremente la inversión al estado merida.anahuac.mx/fen

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y la sana explotación de recursos. La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) dio a conocer que en los próximos tres años se invertirá un monto aproximado de 3,000 millones de dólares en el corredor de Istmo de Tehuantepec, además de las inversiones que se realizarán en estados con alta relevancia y potencial como Yucatán.47 Las grandes inversiones que apoyan a la economía estatal, están altamente relacionadas con la alta oferta de oportunidades de empleo para población local. Recientemente, con una inversión de 155 millones de dólares en agosto de 2020, se inauguró el parque eólico en Progreso, llevado a cabo por Energía renovable de la Península, un proyecto inmenso de 90 MW de capacidad que producirá más de 303 GW/H al año. Ante las autoridades, se afirmó que el porcentaje de Energía Limpia que representa el consumo energético del estado de Yucatán, se aproxima al 50%, lo que pone a la entidad al nivel de países como Alemania, Dinamarca y Finlandia; es decir, a la vanguardia en el esfuerzo de combate al cambio climático global. A raíz de este proyecto, el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, indicó que este es uno de los cinco parques y megaproyectos de energías renovables que se han inaugurado en Yucatán, complementando a los otros tres parques de energía eólica en Tizimín, Dzilam de Bravo y ahora el de Progreso. También se deben destacar los dos fotovoltaicos que se encuentran en Peto y Progreso respectivamente.48 Para realizar cualquier tipo de inversión, es necesario hacer un detallado estudio acerca del mismo proyecto, para así darnos cuenta de los ventajas e inconvenientes que conlleva el levar a cabo la inversión de manera eficaz y con fines productivos. Es evidente que la península de Yucatán sufre escasez de gas natural dentro de la zona, lo que orilla a que exista una insuficiencia en la disponibilidad de energía eléctrica, por lo que es necesario tomar cartas en el asunto urgentemente. Según estudios de El financiero, “Para este año 2021 se prevé una demanda en la región de 2,220 megawatts (MW), de los cuales, 1,235 MW llegan por enlace con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), por lo que se requiere producir 985 MW en la Península, de acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).” 3 La gran demanda de energía se debe al gran crecimiento de la zona, las inversiones de otros sectores como el inmobiliario, el de construcción y también el turismo que constantemente llega al estado y cada día se hace más frecuente. El diario El Financiero, cita que “Se prevé que el riesgo de alcanzar la demanda máxima de energía se presente en los meses de julio, agosto y parte de septiembre, de acuerdo con Gonzalo Monroy, analista energético, en entrevista con Bloomberg TV.”49 El gobierno de Yucatán, aseguró que están trabajando en el problema y reconoce la necesidad del mismo. Actualmente se encuentran trabajando arduamente para impulsar el desarrollo de las energías limpias y estas puedan así, cubrir la necesidad energética del estado. Estas acciones contribuirán al cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático, que establece una meta de 35% de la capacidad total instalada en 2024 a partir de energías alternas.50 47 Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. 2020. 48 Global Energy (2020), “Inauguran parque eólico en Yucatán que producirá más de 303 GW/h al año”. 49 El Financiero (2019), “Por qué puede haber una crisis por electricidad en la Península de Yucatán”. 50 Estrategia de Cambio Climático de la Península de Yucatán. (2021).

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REFLEXIÓN La crisis sanitaria continúa, y con ello la incertidumbre económica. Si bien es cierto que la aplicación de vacunas ha aumentado en el mundo, la distribución no ha sido pareja y proporcional. Estados Unidos tiene un excedente de vacunas, ya que acumuló la producción y existe un alto número de personas que tienen una ideología anti-vacunas. El invierno se acerca y tanto la OMS como OPS prevén un repunte en los contagios, principalmente en Europa, algo que ya se está viendo en China, considerado el país origen de la pandemia, que ha tenido que cerrar tres ciudades por el alto número de contagios detectados. Esto preocupa mucho, pues además del tema de la salud, el desabasto de mercancías, materias primas y bienes intermedios, y causa más incertidumbre por la cercanía de fin de año, época de compras y de reabastecimiento de inventarios para el incio de 2022. En este mismo sentido, la apertura de la frontera México – Estados Unidos ha representado un alivio para los comerciantes del país del norte, pues las ventas a los mexicanos representan el mayor porcentaje de sus ganancias, y han mostrado su satisfacción ante la normalización de los cruces para poder reactivar su economía. “El tráfico fue fluido, rápido”, “estamos felices de tener a los mexicanos nuevamente comprando en este país”, fueron algunos de los comentarios de ciudadanos de ambos países, celebrando esta nueva apertura comercial bilateral entre la frontera norte y Estados Unidos. El panorama económico pinta bien. México debe recuperar la producción perdida y disminuir la tasa de desempleo. La recuperación está en marcha, y es imprescindible que la vacunación esté completa para crear más certeza en la percepción de los consumidores, así como la puesta en marcha de una política monetaria expansiva para promover el consumo y el crecimiento económico.

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UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB Ing. Miguel Pérez Gómez RECTOR.

Dr. Narciso Acuña González VICERRECTOR ACADÉMICO.

DIVISIÓN DE NEGOCIOS Dr. Luis Foncerrada Pascal DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE NEGOCIOS.

Mtro. Benjamin Negroe Monforte DIRECTOR DE LAS CARRERAS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, FINANZAS Y CONTADURÍA PÚBLICA.

Mtra. Gema García Luján DIRECTORA DE LAS CARRERAS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Y MERCADOTECNIA.

Mtro. Marco Antonio Rivera Bustamante DIRECTOR DE LAS CARRERAS DE GASTRONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA.

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