Observatorio Económico y Social - Segundo trimestre 2018

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II

R E S U M E N E J E C U T I V O

TRIMESTRE 2018 El segundo trimestre de 2018 ha caracterizado por una serie de situaciones económicas, políticas y sociales en todo el mundo. La incertidumbre por las elecciones en México y la guerra comercial que ha Declarado ha provocado diversas reacciones en el contexto económico internacional.

Europa sigue sufriendo atentados terroristas y eso debilita la confianza y aumenta el riesgo país. Debido a eso, el dólar ha tomado fuerza con respecto al euro y al peso mexicano, siendo éste depreciado en las últimas semanas del primer trimestre del año.

En México la incertidumbre por las elecciones provocó fluctuaciones en el tipo de cambio, pero los resultados parecen haber traído un poco de calma a la economía.

En el resto de Latinoamérica se acercan elecciones y la situación en Venezuela es insostenible, con una inflación que ronda el millón por ciento.

Una situación de emergencia social para ese país.

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En el ámbito regional y local, la economía de Yucatán se mantiene con indicadores positivos. La demanda de trabajo en el sector terciario ha crecido debido al aumento de empresas de servicios como tiendas, restaurantes y centros de salud y educación.

Por último, en la sección de oportunidades de inversión, se habla del potencial de la producción y venta del chile habanero. Nada nuevo en cuanto a sus beneficios y el gusto que se tiene por este fruto, pero su potencial ante el mercado internacional es creciente y la demanda del mismo, sobre todo en el mercado asiático. Existen varias empresas yucatecas que lideran las ventas de chile habanero y siguen creciendo.

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II

I N T E R N A C I O N A L

E N TOR N O

TRIMESTRE 2018 Es mitad del año y la economía parece tener una leve moderación en su crecimiento, pero a pesar de lo anterior dicho crecimiento seguirá siendo sólido, así lo dice el comunicado de prensa del banco mundial.

“Si logra sostenerse, el sólido crecimiento económico que hemos visto este año podría ayudar a millones de personas a salir de la pobreza, en particular en las economías de rápido crecimiento de Asia meridional”, señaló el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim. Se espera que la economía mundial siga creciendo en un 3.1% en lo que resta del año, todo esto, gracias al impulso de las economías desarrolladas, aunque Asia oriental y Asia meridional siguen siendo las regiones más dinámicas del mundo.1 Se estima que el crecimiento total en los mercados emergentes y las economías en desarrollo se consolidará y alcanzará el 4.5% en 2018 y el 4.7% en 2019, dado que mejorará la recuperación de los países que exportan productos básicos, y los precios de estos se estabilizarán tras el incremento de este año. Esto puede generar que las economías de países 1

1 Boletín IMEF. Abril 2016

Banco Mundial. Julio 2018.

2 FMI, abril 2016.

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4

como Argentina, Brasil, Nigeria y Rusia marquen el final de sus recesiones. Por su parte, la economía en la Unión Europea se mantiene “robusta”, según el estudio del Banco Mundial, que recuerda que se prevé un Producto Interno Bruto (PIB) para la región de 2.1%. Algunas economías, como la española, crecerán gracias al consumo privado, la inversión fija y una demanda externa sólida, incluido el turismo, lo cual implica un desafío canalizar lo mismo hacia una aceleración sostenida en la inversión productiva para respaldar las perspectivas a medio plazo.2 En el caso de la región de América Latina y el Caribe, se espera que crezca un 2%, todo esto cobrará impulso a medida que la inversión y el consumo privado se consoliden, principalmente en las economías exportadoras de productos básicos. Sin embargo, la creciente incertidumbre que prevalece, los desastres naturales, el aumento del proteccionismo comercial de Estados Unidos junto con el deterioro de las condiciones fiscales de los propios países podrían desviar el curso del crecimiento. Siempre de acuerdo con información del Banco Mundial, se prevé que países como México y Brasil crezcan entre 1 y 2 % este año. En el caso de Brasil, se prevé que el Banco Central ofrezca créditos para la cosecha agrícola 2018-2019, lo cual representa un 21% superior a la cosecha 2017-2018, siendo uno de los principales productores y exportadores de alimento del mundo y su industria agropecuaria es la que puede contribuir a superar la crisis económica por la que han atravesado y de la que apenas se recuperan.

2

Ídem

Medio Oriente y el Norte de África, pasarán a un crecimiento del 3%. Se espera que las reformas en la región ganen impulso y que se atenúen las limitaciones fiscales a medida que se afirman los precios del petróleo. Sin embargo, la persistencia de los conflictos geopolíticos y la baja de los precios del petróleo podrían obstaculizar la expansión económica, y es que los llamados de atención por parte de los Estados Unidos a disminuir los precios del petróleo, están resonando como leves amenazas hacia los países que conforman la OPEP, sobre todo por las medidas tomadas por el presidente Trump de solicitar un aumento en la producción de crudo por parte de Arabia Saudita, para estabilizar los precios.

Pero este panorama está expuesto a riesgos adversos. Por un lado, aumenta la posibilidad de episodios de volatilidad desordenada en el mercado financiero, también se ha elevado el grado de vulnerabilidad de algunas economías en desarrollo y mercados emergentes a tales alteraciones. Sin contar que la inclinación hacia el proteccionismo comercial también se ha acentuado, mientras que se mantienen elevados la incertidumbre respecto a las políticas y los riesgos geopolíticos. En el largo plazo, se advierte una desaceleración en la demanda mundial de productos básicos que podría limitar las perspectivas respecto al precio de estos productos y, por ende, el crecimiento futuro de los países que los exportan. Los principales mercados emergentes generan una parte importante del incremento en el consumo mundial de metales y de energía registrado en los últimos 20 años, pero se espera que en dichos mercados

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5

disminuya dicho crecimiento de la demanda de la mayoría de los productos básicos. Como lo afirma Shantayanan Devarajan, director superior de Economía del Desarrollo del Banco Mundial, “la caída prevista en el crecimiento del consumo de productos básicos en el largo plazo podría generar desafíos para las dos terceras partes de los países en desarrollo que dependen de las exportaciones de esos productos para obtener ingresos. Esto refuerza la necesidad de procurar la diversificación económica y fortalecer los marcos fiscales y monetarios.”

Por otro lado, se encuentra la guerra comercial entre las economías más grandes del mundo, donde Estados Unidos ha hecho efectivo el aumento a los aranceles de bienes chinos, lo cual ahora genera una mayor incertidumbre y una clara afectación económica, ya que el gobierno chino ha anunciado represalias arancelarias inmediatas contra los bienes estadounidenses, al igual que los países de la Unión Europea. Adicionalmente, Estados Unidos también amenaza con imponer aranceles a las importaciones automotrices. Dicho proteccionismo por parte de Trump puede causar daño al comercio y la economía mundial y es que, según los estudiosos de la materia, esta política puede elevar y afectar las cadenas de distribución internacionales. Y desafortunadamente, Washington ha dado poco crédito a las preocupaciones. Según el secretario de comercio, Wilbur Ross, “Las advertencias son prematuras y probablemente muy imprecisas”. Mientras esto ocurre, las industrias manufactureras advierten que muchos más empleos se perderán en compañías automotrices, de autopartes, electrodomésticos y otros bienes que dependen de componentes

importados. Esto genera que muchas empresas tengan planes de migrar a otros países, como lo anunció la marca Harley Davidson.

En la tabla número 1 se puede apreciar la diferencia y las proyecciones de cómo crecerá la economía de algunos países del mundo. Esto es, cuánto se prevé que crecerá la producción, el consumo, la demanda y la oferta en los países mencionados en la dicha tabla. Se muestran los cambios interanuales de crecimiento entre economías emergentes y naciones industrializadas.

Tabla 1.

Perspectivas de la Economía Mundial (Variaciones porcentuales anuales) 2018

2019

Producto mundial

3.9

3.9

Economías avanzadas

2.3

2.2

Estados Unidos

2.7

2.5

Zona Euro

2.2

2.0

Reino Unido

1.5

1.5

Japón

1.2

0.9

4.9

5.0

América Latina y el Caribe

1.9

2.6

Brasil

1.9

2.1

México

2.3

3.0

Rusia

1.7

1.5

China

6.6

6.4

India

7.4

7.8

Nigeria

2.1

1.9

Sudáfrica

0.9

0.9

Región/País

Economías emergentes

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectiva de la Economía Mundial. Enero 2018.

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II

E C O N O M Í A N A C I O N A L

TRIMESTRE 2018

1 Boletín IMEF. Abril 2016

Este año ha comenzado con muchas sorpresas en cuanto a temas como la inflación, ya que ha sucedido algo diferente a como el Banco de México tenía previsto. El objetivo de Banxico para este año era no rebasar el 3% lo cual fue imposible debido a la volatilidad del índice de precios al consumidor (INPC). Aunque no todo es tan negativo, ya que la inflación en los primeros meses de este año ha tenido una desaceleración después de cerrar en diciembre del 2017 en 6.85%. En el primer mes del segundo trimestre del 2018 se observó un aumento del 4.44% de inflación, en mercancías y en servicios fue de 3.06% anual. Se dieron igual aumentos en otros bienes y servicios, pero los productos que reflejaron la mayor alza de precios fueron el limón, aguacate, la papa y pastas dentales.

Comenzando mayo las cifras mostraron una aceleración respecto al mes anterior, y fue el aumento en productos energéticos lo que frenó la posible disminución inflacionaria que se tenía pronosticada. Los principales productos que presentaron un alza en los precios fueron el gas LP y la gasolina magna, al igual que

2 FMI, abril 2016.

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7

el pollo, limpiadores, la naranja y algunos tipos de transporte. Esto fue lo que dijo el analista económico Alberto Ramos en cuanto a las cifras manejadas en lo que va del año:3 “Los precios de los alimentos perecederos han disminuido 14.4 por ciento en lo que va del año, aunque algunos energéticos como el gas LP y la gasolina magna continúan agregándole presión a la inflación”, agregó.

Por último, en junio se registró una variación de 4.54 %, representando una desaceleración respecto al segundo tercio del periodo ya mencionado. Fueron en este periodo los precios en mercancías y en las colegiaturas de las escuelas del país lo que dieron la principal alza de este fenómeno.

La economía en el país ha tenido un desenvolvimiento en diferentes aspectos en los últimos dos trimestres del año en curso, pero enfocándonos en el pasado abril, mayo y parte de junio, se puede saber que tan avanzado o en que parámetros se encuentra la economía de México.

2.1 PETRÓLEO Como se puede observar en la gráfica 2, de abril a mayo se observa una tendencia al alta en el precio por barril de petróleo, esto gracias a la expectativa que se tuvo en los fundamentales de oferta y demanda, y la expectativa de que la OPEP y sus aliados externos seguirán limitando su producción conjunta por más tiempo.

Sin embargo, a finales de mayo se observa una disminución en el precio bastante significativa debido a comentarios realizados por la OPEP donde expresaban un aumento en la producción 3

El Financiero, “Inflación acelera en primera quincena de mayo”

de petróleo, sin embargo, se respetó el techo de producción pactado y el precio por barril cerro en el mes de junio a 68.72 dólares por barril.

Grafica 1. Precio de la mezcla mexicana de petróleo (dólares por barril) 2T 2018

Fuente: Banxico

En los primeros días de abril, la mezcla mexicana inicia con 55.12 dólares por barril de crudo, lo cual nos plasma una baja de 1.32 al inicio de este mes, esto lo informó Petróleos Mexicanos.

Se enfatizó que esta baja en el precio fue causada por una posible guerra comercial entre las principales potencias económicas del mundo, trayendo consigo una desestabilización en el crecimiento económico de México y de otros países. Posteriormente en mayo después de las declaraciones en donde el presidente de nuestro país vecino Donald Trump rompe acuerdos con Irán, se dispara el precio a 60.68 cerrando en 67.21 dólares en este mes.4 Actualmente se desconoce si habrá una estabilidad en los precios del petróleo ya que existe un desacuerdo entre la OPEP y el presidente de los Estados Unidos, ya que, según El Financiero, 4

Petróleos Mexicanos. Datos julio 2018.

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8

el presidente Donald Trump exigió hacer más para ayudar a reducir los costos de la gasolina en Estados Unidos mediante un tuit.

Mientras tanto en México, Carlos Urzúa, nominado para encabezar la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por el virtual ganador de las elecciones presidenciales 2018, dijo que los contratos petroleros otorgados bajo la reforma energética se mantendrán en el nuevo gobierno, por lo que el precio de la gasolina solo subirá en términos de la inflación.5

te este mes el peso supero las 20 unidades por dólar. Según un análisis del Banco BASE, la depreciación de la moneda mexicano se debió a la imposición de aranceles del 25 y 10% a la importación de acero y aluminio.

En México la volatilidad del tipo de cambio no afecta siempre de manera negativa a todos los mexicanos, puesto que hay empresarios e inversionistas que realizan sus actividades y movimientos financieros en términos del dólar, por lo que, para ellos, esta deprecación del peso les refleja un aumento en sus ingresos.

2.2 TIPO DE CAMBIO El tipo de cambio en México no es un tema exento de análisis, es por eso que, empezando el segundo trimestre de este año, el peso mexicano se vio afectado por la incertidumbre que provocaron las pasadas elecciones mostrando una depreciación de la moneda frente al dólar americano de 2.46%. El tipo de cambio sufrió una baja durante el mes de abril ya que, aunque a finales de ese mes el tipo de cambio cerró en 18.78 pesos contra un dólar como observamos en la gráfica 2, durante todo el mes de abril la moneda nacional tuvo una depreciación de 2.46% frente al dólar, que equivalen a 45 centavos.

Para mayo esta brecha se fue agrandando, a principios de mes se encontraba rebasando ligeramente los 19 pesos por dólar con 9 centavos de diferencia, mientras que, para finales de este segundo tercio, tomando en cuenta los días para las elecciones en México, la irresolución del TLCAN y otros temas, cierra en 19.97, el peso se depreció aún más por 88 centavos.

Mayo fue un mes muy volátil para el tipo de cambio con altas y bajas, sin embargo, duran5

El Economista. “Precio de la gasolina sólo subirá en términos de la inflación”. Julio 2018.

Gráfica 2. Comportamiento del tipo de cambio 2T 2018.

Fuente: Banxico.

Realmente no todo está perdido cuando el tipo de cambio aumenta, ya que para las empresas nacionales también representa un mayor ingreso al momento de exportar sus productos. Para junio ya la incertidumbre por las elecciones llegó a sus últimas cerrando el peso en 19.77 todavía por debajo de los 20 pesos por dólar y dispuestos a esperar cualquier cambio.6 Según el periódico Expansión, entre los factores que provocaron este ajuste destacan 6

Banco de México. Julio 2018.

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la renegociación del TLCAN, la proximidad de las elecciones, los temores a una guerra comercial y la incertidumbre por la política monetaria estadounidense.

Para finales de junio, el peso logró hilar ocho sesiones de ganancias según Banxico y explicó el director general de operaciones y sistema de pagos del Banxico que no se espera una sacudida de los mercados o una depreciación del peso ya que las expectativas de que ganara el candidato Andrés Manuel López Obrador eran altas.

2.3 PIB El Producto Interno Bruto de México registró un aumento de 1.1% en términos reales durante el primer trimestre del 2018 con relación al cuarto trimestre del 2017. De acuerdo con los resultados obtenidos de los pronósticos de los analistas para el crecimiento real del PIB, se observa una reducción en el segundo trimestre de 2018 con relación al primero, es decir, hay una expectativa de que se registre una tasa negativa de variación trimestral.

Grafica 3. Pronósticos de la variación del PIB para 2018

De igual forma se espera que para este trimestre el PIB se mantenga en un intervalo de 2.0 a 2.4% como se observa en la gráfica 3; sin embargo, este margen está por debajo del promedio (2.7%) que tuvieron los países de la OCDE y muy lejos de 6.8% de China, 7.4% de India y 7.3% de Turquía, de acuerdo con cifras difundidas por el organismo multilateral.

Antes del cierre de esta edición, el INEGI informó que el PIB durante el segundo trimestre de 2018, tuvo una variación porcentual interanual de 2.7% con respecto al mismo periodo de 2017. En los tres sectores económicos, la variación fue de la siguiente manera: actividades primarias 1.8%, actividades secundarias 1.4% y actividades terciarias 3.4%. En donde sí se observa un retroceso es en comparación con el trimestre anterior, ya que la comparación es con cifras desestacionalizadas y sí se puede notar claramente un retroceso de 0.1% con respecto al trimestre anterior.

2.4 EMPLEO Y DESEMPLEO El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo y fue de 3.2% para mayo a nivel nacional, porcentaje inferior al del mes precedente.

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. Julio 2018.

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8

Durante mayo, la tasa de desocupación a nivel nacional tuvo su menor nivel en 12 años y medio según el INEGI. Para encontrar una cifra más baja de los niveles de desocupación nacional, hay que remontarse a noviembre de 2005, cuando la tasa de desempleo registró un 3.14%.

2.5 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR7

Según Alberto Ramos, analista económico de Goldman Sachs, puntualizó que, en el futuro, el mercado laboral podría verse afectado por la desaceleración económica que ha mostrado el país.

Dentro de las 5 preguntas que realiza el Banco de México, este Observatorio toma tres para poder evaluar la variación anual que se ha dado en el primer trimestre de 2018, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.

El ICC hace referencia a la situación económica actual del país, y que es esperada por el hogar del encuestado, según la pregunta realizada; es un indicador económico que muestra la certidumbre o incertidumbre que tiene la población, De acuerdo con datos del IMSS, durante el quin- con respecto a la economía nacional, y refleja la to mes del año se crearon 33,966 empleos, cifra percepción que tienen los mexicanos sobre el que representó un aumento de 27% en com- comportamiento económico presentado en el último año. paración con mayo de 2017.

En materia de empleo, México reporta los más bajos salarios, según la OCDE. Para este trimestre de 2018, el promedio salarial de nuestro país se ubica en 4.6 dólares diarios, mientras que el promedio en la OCDE es de 16.8 dólares. La gráfica 4 muestra la tasa de desocupación nacional en el mes de mayo de 2018.

Gráfica 4. Tasa de desempleo nacional

Este índice mide la percepción real de los consumidores y las familias con respecto a la confianza que sienten con respecto a la situación económica del país. Este aspecto se vio reforzado por la proximidad de las elecciones en nuestro país, lo que provocó que la confianza en la situación económica del país disminuyera, independiente de quién resultara ganador en dichas elecciones.

La primera pregunta que tomamos en cuenta para realizar la comparación, refiere a la situación económica y la del hogar del encuestado, la pregunta es: Comparada con la situación económica que los miembros de este hogar tenían hace 12 meses, ¿cómo cree que es su situación en este momento?

Fuente: INEGI. Julio 2018.

7

Banco de México.

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11

Mes

Variación % anual de 2018 con respecto a 2017

Abril

-0.3

Mayo

0.6

Junio

-0.4

Fuente: INEGI.

La segunda pregunta refiere a la percepción que tiene la población con respecto a la situación del país, la pregunta es ¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día comparada con la de hace 12 meses?

Mes Abril Mayo Junio

Variación % anual de 2018 con respecto a 2017 4.6 2.2 3.1

Fuente: INEGI.

Por último, la tercera pregunta también refiere a la situación económica del país con respecto a lo que cree la población, y éste es uno de las indicadores más afectados, tiene que ver con la esperanza de mejora a futuro.

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II

E C O N O M Í A D E Y U C A T Á N

TRIMESTRE 2018

3.1 EMPLEO Y SALARIOS En el primer trimestre de 2018 (la información del INEGI del segundo trimestre se publica a fines de agosto), se encuentran los siguientes datos en cuanto a la población ocupada en los diferentes sectores económicos (tabla número 2): de la economía, la cual es crucial para que la gente se sienta motivada para seguir trabajando y creando formas de generar ingresos, y estos no la ven; la pregunta es ¿Cómo considera usted que será la condición económica del país dentro de 12 meses respecto de la actual situación?

De nuevo, para este segundo trimestre, dadas las encuestas realizadas por el INEGI, estas tres preguntas características reflejan cómo se percibe la economía a nivel nacional. Se prevé una mejora en este índice una vez que virtual presidente electo de México dé a conocer con precisión sus programas de políticas públicas.

Mes

Variación % anual de 2018 con respecto a 2017

Abril

3.3

Mayo

10.0

Junio

13.9

Fuente: INEGI.

2 FMI, abril 2016.

1 Boletín IMEF. Abril 2016

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13

Habrá que revisar nuevamente el Índice de Confianza del Consumidor en el siguiente trimestre, cuando el virtual presidente electo de México haya avanzado en sus propuestas de políticas macroeconómicas, aunque sin haberlas implementado todavía, lo que ocurrirá a partir de diciembre de este año.

Tabla 2. Población ocupada por sector

Variación (IV Trim 2017 – IV Trim 2016)

Mes

Primario

6,679

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza

6,679

y pesca Secundario

-3,716 188

Industria extractiva y de la electricidad

-6,015

Industria manufacturera

2,111

Construcción Terciario

3,366

Comercio

13,738

Restaurantes y servicios de alojamiento

6,470

Transportes, comunicación, correo y

2,346

De la población ocupada en periodo del primer trimestre de 2018, el total fue de (1´035,359 personas), el 21.81% recibía hasta un salario mínimo por la labor realizada; el 29.73% obtenía más de uno y hasta 2 salarios mínimos; 19.61% más de 2 y hasta 3, 12.00% más de 3 y hasta 5; 5.44% más de 5 salarios mínimos, y el 7.37% no recibía ingresos. El 4.05% restante corresponde a un ingreso no especificado. El porcentaje de la población ocupada masculina es de 59.94% y el 40.06% corresponde a la población femenina.

En cuanto al grado de participación de la población en el mercado laboral, en el segundo trimestre de 2018, Yucatán quedó en el quinto lugar, por debajo de Colima, Quintana Roo, Nayarit y Baja California Sur. La tasa de participación nacional fue de 59% de la población en edad de trabajar y en Yucatán fue de 63.9% (Gráfico 5).

Gráfico 5. Entidades Federativas con mayor Tasa Neta de Participación I Trimestre 2018) Tasa Participación 68 66 64

almacenamiento Servicios profesionales, financieros y

-2,161

62 60 58

corporativos

56

Servicios sociales

-8,984

Servicios diversos

2,171

Gobierno y organismos internacionales

-10,214

No especificado

-1.124

Población ocupada total

5,205

54

Colima

Nayarit

Baja California Sur

Entidades Federativas

Quintana Roo

Yucatán

Nacional

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

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14

En el periodo que se menciona, la tasa de desocupación (número de personas desocupadas por cada 100 económicamente activas) de Yucatán fue de 1.41% ocupando el tercer lugar en este rubro; la tasa de desocupación nacional fue de 3.22%, lo que significa que la del estado quedó por debajo de la media nacional y de los estados de Guerrero y Oaxaca. Estas gráficas demuestran que el desempleo en Yucatán es bajo y que la ocupación laboral de la PEA es alta, sin embargo, tanto en este estado como los mencionados antes, los salarios son muy bajos, lo que los sitúa entre los estados más pobres del país. En Yucatán, sin embargo, el sector terciario ha tenido un crecimiento importante, sobre todo el subsector hotelero y de restaurantes. (Gráfica 6) Gráfica 6. Entidades Federativas con menor Tasa de Desocupación (I Trimestre 2018) Tasa Desocupación 3.50

pues en los bienes de la canasta básica no se registró un alza significativa., sin embargo, el precio del gas LP, las actividades de recreación y los paquetes vacacionales sí registraron subidas.

En la encuesta mensual que hace el Banco de México a los especialistas del sector privado, éstos anticipan que la inflación cerrará el año de 2018 con una variación de 3.98% a nivel nacional.

De la encuesta de junio de 2018 destaca lo siguiente: -Las expectativas de inflación general para el cierre de 2018 aumentaron en relación a la encuesta de mayo, al tiempo que las correspondientes al cierre de 2019 se mantuvieron en niveles similares. Por su parte, las expectativas de inflación subyacente para los cierres de 2018 y 2019 permanecieron en niveles cercanos a los del mes anterior, si bien la mediana de los pronósticos para el cierre de 2018 aumentó.8 Gráfico 7. Inflación Anual

3.00

2.50

Inflación

2.00

14 12

1.50

10

6.22 4.91

8

1.00

6 4

0.50

0.00

5.87

5.91

6.02

6.16

5.82

5.35

6.31

5.04

4.6

4.7 4

4.97

4.55

4.51

4.65

2 0 Guerrero

Oaxaca

Yucatán Entidades Federativas

Michoacán de Ocampo

Puebla

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Marzo

2017

Nacional

3.2 INFLACIÓN La inflación en Yucatán durante el segundo trimestre fue alta, ubicándose en el mes de junio en 4.54%, más baja que en el mismo mes de 2017 y, aun así, es considerado un índice elevado. La subida de precios es más notoria en los servicios que en los precios de las mercancías,

Mayo

Junio

2018 nacional

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Abril

merida

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Índices de Precios.

3.3 PERSPECTIVAS DE EMPLEO Y CONTRATACIÓN En este apartado se consulta la Encuesta de Expectativas de Empleo que publica Manpowergroup, que utiliza una metodología pre8 Banco de México. Resultados de encuestas sobre las expectativas de los especialistas.

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15

guntando a los empresarios las proyecciones y propósitos de contratar a personas en los próximos meses, lo que lleva también a la conclusión de si va a crecer o no la producción de estas empresas. Existen pronósticos sobre las intenciones de contratación por parte de las empresas, y estos datos ayudan a comparar los datos esperados con los presentes. Se observa una tendencia positiva para Yucatán por sobre la media nacional lo que representa algo positivo para el estado. La industria de la construcción está en pleno auge con la próxima apertura de varios centros comerciales, complejos de oficinas y fraccionamientos nuevos, sobre todo ante la inmigración de familias de llegan a vivir a Yucatán provenientes de otras partes del país.

Dicha encuesta de Manpowergroup señala que, para el tercer trimestre de 2018, las expectativas de contratación en Yucatán son de +14%, quedando por arriba de la media nacional, la cual se encuentra en +11%. Entre las ciudades donde los empresarios declararon intenciones de contratación alta se encuentra en primer lugar Tijuana con 20%, le sigue Mérida con 19%, Chihuahua con 18%, Mexicali 15% Cd. Juárez y San Luis Potosí con 13%.9 Estos números indican que la contratación de personas para un empleo aumentarán en el porcentaje presentado, en comparación con el promedio nacional que, como ya se mencionó, es de 11%. Es decir, en la ciudad de Mérida se incrementará la contratación de personas para un empleo en 19% adicional a las personas empleadas en el trimestre actual.

3.4 SECTOR EXTERNO A continuación se presenta el comportamiento de los contenedores en cuanto a exportación e importaciones, de acuerdo con información de la Administración Portuaria Integral de Progreso, Yucatán. Los TEUs son los más utilizados para transporte de carga, aunque también existe el tamaño equivalente a dos TEUs, es decir, de 40 pies.

No se registran operaciones de cabotaje, es decir, el transporte de mercancías entre el Puerto de Progreso y otros puertos, aun cuando resulta más barato este tipo de transporte que por carretera en nuestro país, además de los peligros que se pueden correr por tierra.

Movimiento de TEUs11 2T Progreso, Yucatán.

TEUS 2T 2018 Abril

Mayo

Junio

Total

11,698

11,874

11,328

Exportaciones

6,343

5,820

6,217

Importaciones

5,355

6,054

5,111

Fuente: API Progreso

Las ciudades que presentan las tendencias más bajas son Hermosillo, Querétaro, León y Puebla. 10

La tendencia neta de empleo es la diferencia aritmética del porcentaje de empresarios que planean aumentar su planta laboral menos el porcentaje de empresarios que anticipan recortes de empleo.

10 Manpower (2018). Encuesta de Expectativas de Empleo de Manpower.

México. Segundo trimestre 2018.

9

TEU es una unidad internacional de medida de los contenedores que transportan mercancía. Su capacidad es de 38.5 metros cúbicos.

11

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16

3.5 PRODUCCIÓN PECUARIA 2T 201812

3.6 TURISMO13

En la siguiente tabla se puede observar la variación en números absolutos la producción de miel, carne en canal de pavo (guajolote), puerco y aves (pollos y gallinas fuera de la edad de reproducción), con respecto al segundo trimestre de 2017 y 2018. Así como la producción total de esos productos en toneladas.

Durante los meses de abril y mayo se tienen los siguientes registros, de acuerdo con la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán:

Cabe mencionar que, en la producción de carne de puerco, Yucatán solo es superado por Sonora, Puebla y Jalisco. A últimas fechas (junio 2018), las exportaciones de carne de puerco de Yucatán hacia Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y Hong Kong se han incrementado, de acuerdo con un reporte de la empresa Kekén, la mayor productora de carne de puerco en Yucatán.

Por su parte, en cuanto a la producción de miel, Yucatán solo fue superado por Campeche.

Ambos estados son los principales exportadores de miel del país.

PRODUCCIÓN PECUARIA 2T Variación absoluta 2018-2017

Abril

Mayo

Junio

Producción total ton. 2do trimestre

Miel

1,038

1,722

514

5,281

Pavo

-2.3

-119

-10

1,093

Puerco

439

635

818

36,783

Aves

575

405

596

34,934

Fuente: SIAP, SAGARPA.

Con datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA (julio 2018) 12

La ocupación hotelera en Yucatán en el mes de abril fue de 54%, 9 puntos porcentuales menos que en abril de 2017. La ciudad de Mérida fue la que registró la mayor ocupación de todos los municipios del estado con 60%. La llegada de turistas a la ciudad de Mérida con pernocta en el mismo mes fue, en números absolutos, de 121,633 personas, entre visitantes nacionales e internacionales.

En mayo el comportamiento fue similar al del mes de abril. La ocupación hotelera fue de 51.6%, un 2.4% menos que en mayo de 2017.

De nuevo, Mérida fue la ciudad que más visitantes con pernocta tuvo, teniendo una llegada de 117,276 personas.

Generalmente en los meses de julio y agosto, estos números se incrementan debido a la temporada vacacional. Yucatán es un lugar escogido por los turistas, además de por sus atractivos, por los precios accesibles y variedad culinaria.

3.7 COMERCIO MINORISTA Como se observa en la gráfica 8, el comercio al por menor, que abarca los comercios que venden a los consumidores finales, se nota una mejora en las ventas minoristas, según la última información proporcionada por el INEGI. Hay que hacer notar que la gráfica no contiene

13

Sefotur Yucatán. Informe mensual de la actividad turística.

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la información correspondiente a junio, por no estar disponible todavía ni dada a conocer por el INEGI. El comportamiento de las ventas de los supermercados, tiendas y otros comercios minoristas tiene una media más alta en Yucatán que en el resto del país. Las altas temperaturas ayudan a este comportamiento, aunque se espera que durante la temporada de lluvias se vea reflejado un pequeño descenso en este rubro.

Lo anterior se ha podido notar en otros años con datos históricos.

Gráfica 8. Comercio minorista Comercio al por menor 180 160 140 120 100

hacia Guyana, Surinam, la Guyana Francesa y las Antillas del caribe, siguiendo esta dispersión hasta llegar a la península de Yucatán.14 Este producto, aunque a simple vista puede aparentar que solo tiene uso en la gastronomía, no es así, sino que encuentra utilidad en diferentes áreas de la industria, desde la marítima hasta la eléctrica, dándole así un mayor rango de utilidades para el consumidor, lo que permite al exportador ofrecer este producto hacia un mercado más amplio y no solo al de los productos alimenticios. Yucatán se encuentra como uno de los principales exportadores a nivel nacional de este tipo de chile, dándole así un potencial aun mayor a los interesados en exportar el producto por su gran producción y variedad de usos.

80

ACERCA DEL CHILE HABANERO

60 40 20 0

Historia Marzo

Abril

Mayo

2018 Nacional

Yucatan

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

El chile ha sido parte de la dieta humana en el hemisferio occidental desde el año 7500 a.C.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Chile habanero, con denominación de origen El chile habanero, de nombre científico “Capsicum Chinense” es uno de los productos más presentes en la cultura yucateca, desde las mesas de los hogares más humildes hasta los restaurantes más finos, y esto lleva a la pregunta, de dónde surgió este aparente apego a este chile, que sorpresivamente no es originario de México, ni mucho menos de Cuba sino surge de las tierras bajas de la cuenca de las amazonas, desde donde se dispersó a Perú y más hacia el norte en Colombia y Venezuela, para seguir

14 González, T. et al. El chile habanero de Yucatán, mayo de 2006, de ciencia y desarrollo CONACYT. Consultado en www.cyd.conacyt.gob.mx/195/ Articulos/Chilehabanero/Habanero01.html

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Se sabe que nuestros antepasados nativos de América ya cultivaban chile desde el año 5,200 a 3,400 a.C.15 Como ya se mencionó antes, el chile habanero no proviene de cuba, ya que en esa isla no se consume ni se cultiva. Es probable que recibiera el nombre “Habanero” debido a que llegó a México a través de Cuba. Independientemente de la forma en cómo llegó a la Península de Yucatán, el chile habanero tuvo una adaptación debido a las características medioambientales especiales presentes en la zona.

Características Cuando son consumidos, los chiles tienen la capacidad de generar una intensa sensación de picor o calor, esta sensación se denomina pungencia y se debe a la presencia de compuestos denominados capsaicinoides, los cuales son compuestos químicos característicos del género Capsicum.

El chile habanero de la Península de Yucatán es considerado como uno de los chiles más picantes del mundo. Tal característica se debe a la presencia de siete capsaicinoides, sin embargo, el 90% de la pungencia o picor total se deben solo a dos; la capsaicina y la hidrocapsaicina.

Usos del chile habanero El chile habanero no solo es un producto deseado en Yucatán, sino que, en todo México y el extranjero, principalmente Estados Unidos donde Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen chile habanero de la Península de Yucatán, junio 2010. Consultado en http://dof.gob.mx/nota_detalle. php?codigo=5145315&fecha=04/06/2010

15

unos de los principales atractivos es su alto nivel de pungencia en comparación a los otros tipos de chiles, de igual manera existen otros usos de este peculiar chile, ya se ha demostrado que tiene las propiedades para su uso como colorante. De igual manera, gracias a la presencia de unos compuestos denominados capsaicinoides, el chile se puede utilizar dentro de la medicina para la fabricación de cremas y diversos medicamentos, otro uso es como componente en algunas variedades de gas pimienta.16

En la industria también tiene varios usos, es utilizado para crear un químico que recubre cables para protegerlos contra la corrosión, también para generar un recubrimiento que se aplica a los cascos de vehículos marítimos para preservar el navío y prevenir la corrosión. Estos son solo algunos de los usos donde puede ser aplicado este fruto, que como se ha demostrado tiene una gran versatilidad y no solo se usa como una salsa o acompañamiento para unos tacos de cochinita pibil.

Denominación de origen Según encuestas, los mexicanos consumen aproximadamente 15 kilos de chile al año, esto convierte a México en el principal consumidor de chile en el mundo en los últimos 10 años, sin embargo, actualmente los productores nacionales de chile enfrentan una competencia intensa y desleal de países como China, India, Pakistán, Perú y Chile, pues han perdido casi 30 por ciento del mercado en territorio nacional.17

Ruiz-Lau, N. et al. El Chile Habanero, su Origen y usos, consultado en: https://xa.yimg.com/kq/groups/15267371/1287289807/name/ Capsicum+chinense-Habanero-Yucatan.pdf 17 Díaz, Verónica. (2015) Chile mexicano, desplazado por el de otros países.

MILENIO NOTICIAS. Consultado en: http://www.milenio.com/cultura/Chile-mexicano-desplazadopaises_0_565743425.html 16

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Debido a esto, en el año 2009 la gobernadora de Yucatán; Ivonne Ortega Pacheco, junto con sus símiles de Campeche; Jorge Carlos Hurtado, y de Quintana Roo; Félix Arturo González, y otros dos empresarios del sector, presentaron la solicitud de Declaración de Protección de la Denominación de Origen “Chile habanero de la península de Yucatán”. En esta solicitud se buscaba proteger tanto el fruto como sus derivados producidos en la Península de Yucatán. Los productos que se querían proteger son: 1.- Chile habanero de la Península de Yucatán en fresco, en estado inmaduro o maduro.

2.- Chile habanero de la Península de Yucatán en curtido.

3.- Chile habanero de la Península de Yucatán en pasta.

4.- Chile habanero de la Península de Yucatán deshidratado entero y en polvo.

5.- Chile habanero de la Península de Yucatán en salsas.

También se destacó la importancia de los procesos por los cuales se prepara el suelo, ya que estos definen las características que van a prevalecer en los suelos al alcanzar su madurez.

La limitada variación de los valores de los factores que prevalecen en la Península de Yucatán, en conjunto con el tipo y composición del suelo, hacen que el Chile habanero de esta Península presente la producción y calidad que tanto lo caracterizan y definen.18 Finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó todas las peticiones recibidas en el año 2010.

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DEL CHILE HABANERO Producción

La producción de chile en sus diferentes variedades alcanzó las 2.3 millones de toneladas, con un valor que rebasa los 22 mil 500 millones de pesos y junto con los pimientos se ubica en el quinto lugar de los 20 principales productores de todo el mundo; esto informado por SAGARPA. Los principales cultivados en el país son el jalapeño, serrano, poblano, morrón y habanero.

De igual manera, otros países que igualmente son productores de chile son: China, Indonesia, Turquía, España, Estados Unidos y Nigeria.

Datos de SAGARPA muestran que en chile habanero se obtuvo una producción estimada en nueve mil 351 toneladas, con un valor de 166.9 millones de pesos, donde los principales estados productores de este cultivo fueron Yucatán, Tabasco y Campeche. De igual forma, muestran que la producción de este picante es ligeramente mayor en el ciclo otoño-invierno con 57%, mientras que el restante 43% se genera en el primavera-verano.

FIRCO. El portal único del gobierno. Chile habanero, con denominación de origen (mayo 2017). Consultado en: https://www.gob.mx/firco/articulos/ chile-habanero-con-denominacion-de-origen?

18

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El estado de Yucatán, con un 41%, produce un poco menos de las dos cuartas partes de la producción nacional. Las condiciones del suelo, junto con las costumbres y gastronomía del estado de Yucatán hacen que éste sea uno de los principales estados en la producción de chile habanero. Este es un producto bastante apreciado y reconocido como ingrediente en la comida mexicana y en la gastronomía internacional que en el 2010 fue llamado “Chile habanero de la Península de Yucatán”. En el estado se registró una producción de poco más de 3,400 toneladas. Sus principales municipios productores son Halachó, Peto, Tekax, Tixmehuac, Tizimín y Tzucacab.19

La alta demanda mundial se debe, además del consumo humano, a que se utiliza para la elaboración de diversos productos, como medicamentos y pomadas.

Datos de SAGARPA muestran que la producción de este picante es ligeramente mayor en el ciclo otoño-invierno con 57%, mientras que el restante 43% se genera en el primavera-verano. Algunas de las empresas productoras de chile habanero 100% yucatecas son Kinchiles, Indamaya, Ko`ben, Chicxulub, El Chile Dip, El Yucateco, Iik Habanero y La Anita.

En años más recientes, el volumen de exportación de chile habanero se incrementó siendo Yucatán el estado que más produce y exporta, y la demanda ha aumentado en un 13% anual, aproximadamente. Actualmente, se destina el 80% de la producción a la comercialización del producto fresco y el 20% restante a la transformación en salsas y otros productos.

Exportación

¿Por qué invertir en la industria del chile habanero?

México sobresale en las variedades de chiles y aproximadamente el 90% del chile consumido en todo el mundo es de origen mexicano. Es decir. que es líder en exportación de chile con un comercio de 845 mil toneladas de producto con lo que generó un aproximado de 560 millones de dólares en el 2015, afirmado por el director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Torreblanca, Eduardo. (2017). Universo PYME. Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pyme-conquista-a-e-u-con-chilehabanero.html 19

A partir del año 2013 el chile mexicano incrementó su exportación a 22 países, siendo sus principales destinos de exportación: Estados Unidos, Canadá, Japón, Guatemala, Italia, Belice y por último Holanda. Algunas de las empresas que exportan chile habanero son Ad Naturam, El Yucateco que exporta a Estados Unidos, Indamaya y Neumann & Newman que exporta a Alemania, Inglaterra y próximamente Grecia; entre otras.20

Como ya se comentó anteriormente el chile habanero tiene una extensa variedad de usos por lo que lo hace muy rentable debido al relativo bajo costo de su producción. Aunado a esto se tiene también la denominación de origen que da preferencia sobre todos los mercados. Ricardo Ascencio, fundador de la Asociación de Productores de Chile Habanero de Yucatán comentó: “aún no se ha logrado sacarle el máximo provecho a la denominación de origen del chile habanero.”

20

SEFOE Yucatán.

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Por todo lo anterior, se puede concluir que hay aún una gran oportunidad de entrar en este sector, puesto que las condiciones son muy favorables. Es muy importante también que exista la especialización del producto, de tal manera que, por un lado, los compradores obtengan productos más acordes a sus requerimientos y por otro, les permita a los productores negociar mejores precios. Es importante mencionar que las diversas presentaciones en salsas incluyen el chile habanero puro, la salsa tipo botanera, las salsas con diverso grado de picor para diferentes gustos y paladares, el chile habanero en polvo que se exporta a China, además de mermelada y otras variedades que hacen de este producto algo extraordinario para que pueda ser transformado para diferentes usos y gustos.

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REFLEXIÓN Se puede ver casi a diario en las noticias referentes a la economía internacional, cómo se lleva a cabo una guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Por su parte, los países más afectados han respondido de manera recíproca ante estas medidas y así han provocado el enojo del presidente de Estados Unidos, quien fue el que inició esta serie de eventos. ¿Qué pasará en el futuro próximo en el entorno económico internacional? Estados Unidos deberá suavizar sus medidas y México, China, la Unión Europea y los países que se vean afectados deberán mantener la calma, pero una postura firma cuando impongan medidas arancelarias como contramedida.

México está actuando con cautela ante esta serie de situaciones y debe continuar así. El cambio de gobierno ha provocado opiniones divididas pero la continuidad en las políticas macroeconómicas es la clave para que pueda darse una estabilidad en los mercados mexicanos, así como en los niveles de empleo, inflación y tipo de cambio.

Esta apertura comercial ayudaría también a la creación de empleos, así como a mantener un superávit en la balanza de pagos que impulsaría el crecimiento de la economía. Y es precisamente la creación de empleos donde debe existir la mayor y mejor propuesta de política pública, sin descuidar, por supuesto, los demás problemas sociales y económicos, pero un país progresa a medida que el desempleo disminuye y la brecha de la desigualdad económica se hace más corta también.

Los mercados internacionales estarán pendientes de las medidas que implemente el nuevo gobierno porque de ello también puede depender qué tanta inversión extranjera directa pueda llegar al país, un factor que ha sido la salvación para México en cuanto a creación de puestos de trabajo y transferencia de tecnología.

Aunque el virtual presidente electo de México tiene detractores, el ejercicio democrático durante las elecciones debe también continuar para bien del país, buscando siempre la conciliación entre las distintas fuerzas de la sociedad. La mirada de México debe estar puesta en otros mercados y países, para dejar de ser dependiente de Estados Unidos, por más que se diga que ya no lo es tanto.

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