Dopo essere sfuggiti ai figli di Edin, Dirt e Mark sono alla ricerca di Mister Magic. Il segnale che ne rivela la posizione li conduce alle porte di Skeentopolis, una città futuristica che non sembra aver subito gli effetti della pandemia. Al suo interno persone e cartoni animati convivono in perfetta sintonia sotto la guida dei caertoni "Top" e dell'eccentrico maestro Skeent. Eppure Dirt non crede all'utopia.