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DERECHO SUCESORIO

Rodrigo Barcia Lehmann

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DERECHO SUCESORIO

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Ana Cañizares Laso

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González

Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Javier de Lucas Martín

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Catedrática de Derecho Constitucional e Internacional en la Universidad de Colonia (Alemania) Miembro de la Comisión de Venecia

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

DERECHO SUCESORIO

Rodrigo Barcia Lehmann

tirant lo blanch Valencia, 2021

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Índice Abreviaturas ........................................................................................................... 21 Prólogo .................................................................................................................. 23 Introducción ........................................................................................................... 27 Capítulo I Aspectos generales de la sucesión por causa de muerte 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Aspectos generales de la sucesión por causa de muerte........................................ 29 Evolución histórica de la libertad para testar....................................................... 30 Formas de suceder a una persona........................................................................ 30 Principios que rigen el derecho sucesorio............................................................. 31 Principio de continuación de la persona del causante a través de sus herederos (artículos 1097, 1354 y 1247 del CC).................................................................. 31 Principio de la unidad del patrimonio en el Derecho sucesorio............................ 32 Principio de igualdad en Derecho sucesorio......................................................... 33 Principio de la protección de la familia................................................................ 33 Principio de la libertad para testar....................................................................... 33 La sucesión por causa de muerte......................................................................... 34 Las características de la sucesión por causa de muerte......................................... 34 Reformas introducidas los últimos años al Derecho Sucesorio............................. 36 Breve análisis de la Ley Nº 19.903/20003 sobre Procedimiento para el Otorgamiento de la Posesión Efectiva de la Herencia..................................................... 38 Las asignaciones.................................................................................................. 43 Asignaciones a título universal o heredero........................................................... 43 Asignaciones a título singular o de legado........................................................... 44

Capítulo II Momentos que se pueden presentar en el derecho sucesorio 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Momentos que se pueden presentar en el derecho sucesorio: apertura, vocación, delación, adquisición, liquidación y vacancia de la herencia................................ 45 La apertura.......................................................................................................... 45 Las excepciones al artículo 955.1º del Código Civil............................................. 46 Situación de los comurientes................................................................................ 49 Las incapacidades e indignidades para suceder.................................................... 50 Concepto de incapacidad para suceder................................................................ 50 Causales de incapacidad para suceder................................................................. 51 Las indignidades para suceder............................................................................. 53 Las características de las indignidades................................................................. 54 Extinción de las indignidades.............................................................................. 57

8 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Índice

Las reglas comunes, tanto para la indignidad, como a la incapacidad de los artículos 978 y 979 del CC....................................................................................... 58 Breve paralelo entre las incapacidades e indignidades.......................................... 59 La vocación o llamamiento.................................................................................. 60 La delación de la herencia o “ius delationi”......................................................... 60 Naturaleza jurídica de la delación....................................................................... 61 La determinación desde cuándo puede aceptar o repudiar un asignatario............ 61 La determinación hasta cuándo puede aceptar o repudiar un asignatario............ 61 El sistema de aceptación y repudio en el Derecho chileno.................................... 62 Características del derecho a opción para repudiar o aceptar.............................. 63 Formas en que puede ejercerse el derecho a opción: La aceptación y la repudiación de las asignaciones............................................................................................... 67 Los efectos absolutos de la sentencia que declara a un heredero como tal........... 68 La herencia yacente............................................................................................. 68 La tramitación en el Ministerio de Bienes Nacionales.......................................... 69 El beneficio de inventario.................................................................................... 70 Concepto del beneficio de inventario................................................................... 70 Los fundamentos del beneficio de inventario....................................................... 71 Los requisitos del beneficio de inventario............................................................ 71 Reglas especiales respecto de la confección de inventario, conforme a la Ley 19.903/03 sobre Procedimiento para el Otorgamiento de la Posesión Efectiva de la Herencia.......................................................................................................... 71 Los bienes que comprende el inventario.............................................................. 72 Los sujetos obligados a aceptar con beneficio de inventario................................. 72 Los sujetos que no pueden aceptar con beneficio de inventario............................ 73 Los efectos del beneficio de inventario................................................................. 73 Análisis de algunas sentencias de tribunales en materia de formas de suceder y regulación de la sucesión por causa de muerte..................................................... 76 Guía nº 1 sobre apertura de la sucesión............................................................... 78 Esquemas sobre adquisición de las asignaciones y la formación de la herencia.... 80

Capítulo III El derecho real de herencia 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

El derecho real de herencia.................................................................................. 83 Características del derecho real de herencia......................................................... 83 Formas de adquirir el derecho real de herencia.................................................... 85 Por sucesión por causa de muerte........................................................................ 85 La oposición a la posesión efectiva...................................................................... 87 Los recursos que proceden contra la posesión efectiva......................................... 88 La importancia de la posesión efectiva o decreto administrativo de posesión efectiva................................................................................................................ 88 Las reglas especiales para la disposición de los bienes inmuebles que componen la sucesión........................................................................................................... 89 Por tradición o la cesión del derecho real de herencia.......................................... 91 Objeto de la cesión del derecho real de herencia.................................................. 91 Requisitos de la cesión de derechos hereditarios.................................................. 92 La aleatoriedad de la cesión del derecho real de herencia.................................... 93

Índice

64. 65. 66. 67. 68.

Las formas de efectuar la tradición del derecho real de herencia.......................... 93 Los efectos de la cesión del derecho real de herencia........................................... 97 La responsabilidad del cedente............................................................................ 98 Por prescripción adquisitiva................................................................................ 99 Guía nº 2 sobre la adquisición del derecho real de herencia................................. 100

Capítulo IV Los acervos 69. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Los acervos.......................................................................................................... 103 Los acervos imaginarios...................................................................................... 105 Las críticas a la distinción entre dos acervos imaginarios..................................... 106 Primer acervo imaginario o colación................................................................... 107 Los requisitos para la formación del primer acervo imaginario........................... 107 El segundo acervo imaginario.............................................................................. 110 Los requisitos para que se forme el segundo acervo imaginario........................... 110 Ejemplo del primer acervo imaginario................................................................. 111 Ejemplo del segundo acervo imaginario............................................................... 111 Las imputaciones que deben hacerse a la legítima................................................ 113 Cosas que no deben imputarse a la legítima........................................................ 113 Guía nº 3 sobre acervos....................................................................................... 114 Esquemas sobre acervos...................................................................................... 115

Capítulo V Formas de concurrencia 84.

Forma de concurrencia de los asignatarios en la sucesión: transmisión, representación, acrecimiento y sustitución........................................................................ 119 85. El derecho de transmisión.................................................................................... 119 86. Los antecedentes del derecho de transmisión....................................................... 120 87. El concepto de derecho de transmisión................................................................ 120 88. Personas que intervienen en el derecho de transmisión........................................ 121 89. El campo de aplicación del derecho de transmisión............................................. 121 90. El fundamento del derecho de transmisión.......................................................... 121 91. Las condiciones para que opere la transmisión.................................................... 122 92. El derecho de representación............................................................................... 122 93. Generalidades respecto del derecho de representación......................................... 123 94. Naturaleza jurídica del derecho de representación............................................... 123 95. Las personas que intervienen en el derecho de representación............................. 124 96. Las consecuencias que la representación sea una ficción legal.............................. 124 97. Los requisitos para que opere el derecho de representación................................. 125 98. Los efectos de la representación........................................................................... 127 99. Paralelo entre los derechos de transmisión y de representación............................ 129 100. El derecho de acrecimiento.................................................................................. 130 101. Clasificación del acrecimiento.............................................................................. 130 102. Las teorías que explican el derecho de acrecimiento en el Derecho sucesorio....... 131 A) La teoría subjetiva o de la voluntad del testador........................................... 131 B) La teoría objetiva.......................................................................................... 132

Índice

103. Los requisitos del derecho de acrecimiento.......................................................... 132 104. El llamamiento sin designación de cuota como elemento de la esencia del acrecimiento................................................................................................................. 134 105. La conjunción como elemento de la esencia del acrecimiento.............................. 134 106. Las características del acrecimiento..................................................................... 135 107. Los efectos del acrecimiento................................................................................ 136 108. Los conflictos entre los derechos de acrecimiento y la transmisión y representación..................................................................................................................... 136 109. La sustitución...................................................................................................... 137 110. La clasificación de la sustitución en vulgar y fideicomisaria................................. 137 111. Sustitución vulgar................................................................................................ 137 112. Los requisitos de la sustitución vulgar................................................................. 137 113. Las personas que concurren en la sustitución vulgar............................................ 138 114. Algunas reglas de interpretación en la sustitución vulgar..................................... 138 115. La sustitución fideicomisaria............................................................................... 139 116. Las diferencias entre la sustitución vulgar y la fideicomisaria.............................. 139 117. Los conflictos entre los derechos de sustitución y representación......................... 140 118. Estudio relacionado de la concurrencia indirecta en el Derecho sucesorio........... 140 119. Análisis de algunas sentencias de tribunales en materia de forma de concurrencia de los asignatarios en la sucesión......................................................................... 142 120. Guía nº 4 sobre la concurrencia de los asignatarios............................................. 145 121. Esquemas sobre formas de concurrencia.............................................................. 145

Capítulo VI Las formas de suceder al causante 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.

De la sucesión intestada....................................................................................... 149 Los herederos abintestato y sus derechos en la sucesión...................................... 149 Los órdenes sucesorios o de sucesión intestada.................................................... 149 El primer orden de sucesión intestada: De los hijos............................................. 150 La situación de los adoptados de adopción ordinaria y simple............................ 151 El segundo orden de sucesión intestada: del cónyuge o el conviviente civil y de los ascendientes................................................................................................... 155 El tercer orden sucesión intestada: De los hermanos............................................ 157 El cuarto orden de sucesión intestada: de los colaterales...................................... 157 El quinto orden de sucesión intestada: del Fisco.................................................. 158 Síntesis de las Reformas introducidas al Derecho sucesorio los últimos años....... 158 Los extranjeros en la sucesion intestada.............................................................. 160 Sucesión mixta o en parte testada e intestada...................................................... 160 Guía nº 5 sobre órdenes sucesorios...................................................................... 162 Esquemas sobre formas de suceder...................................................................... 163 La sucesión mixta................................................................................................ 164

Capítulo VII Sucesión testamentaria 137. Introducción a la sucesión testamentaria............................................................. 167

Índice

138. La definición de sucesión testamentaria............................................................... 169 139. Críticas a la definición del testamento contenida en el artículo 999 del Código Civil.................................................................................................................... 169 140. Las características del testamento........................................................................ 170 141. Los requisitos generales del testamento............................................................... 174 142. La capacidad para testar como requisito del testamento...................................... 174 143. Las personas incapaces para testar...................................................................... 175 144. La voluntad exenta de vicios como requisito del testamento: error, fuerza y dolo..................................................................................................................... 177 145. El error, como vicio de la voluntad, en el testamento........................................... 177 146. La fuerza, como vicio de la voluntad, en el testamento ....................................... 179 147. El dolo, como vicio de la voluntad, en el testamento........................................... 180 148. Los requisitos externos o solemnidades propiamente tales: el testamento en sí mismo................................................................................................................. 180 149. El testamento otorgado en chile........................................................................... 181 150. El testamento solemne otorgado en Chile............................................................ 181 151. Los requisitos comunes a todo testamento solemne otorgado en Chile................ 181 152. El error común: testigo aparente o putativo......................................................... 183 153. Los requisitos para que opere el error común o la teoría de la apariencia respecto de los testigos...................................................................................................... 183 154. Testamento abierto, público o nuncupativo......................................................... 183 155. Las clases de testamento abierto.......................................................................... 184 A) Testamento abierto otorgado ante funcionario público competente y tres testigos.......................................................................................................... 184 B) El testamento abierto otorgado ante cinco testigos........................................ 185 C) La protocolización del testamento abierto otorgado en hoja suelta............... 185 D) La declaración que debe contener el testamento abierto, otorgado ante funcionario público y tres testigos o ante cinco testigos...................................... 186 156. Etapas para el otorgamiento de un testamento abierto........................................ 188 157. La elección del testador en torno a si testar de forma abierta o cerrada es libre, salvo en el testamento del analfabeto y del ciego................................................. 189 158. El testamento del ciego........................................................................................ 189 159. El testamento solemne cerrado o secreto............................................................. 190 160. Las personas ante quien debe otorgarse un testamento solemne cerrado o secreto......................................................................................................................... 190 161. El otorgamiento o etapas del testamento cerrado................................................ 190 162. Nulidad del testamento solemne.......................................................................... 193 163. El testamento solemne otorgado en país extranjero............................................. 195 164. El testamento otorgado en país extranjero conforme a la ley extranjera.............. 195 165. El testamento otorgado en país extranjero conforme a la ley chilena................... 196 166. Los requisitos del testamento otorgado en país extranjero................................... 197 168. El testamento ológrafo otorgado en el extranjero................................................ 198 169. Los testamentos menos solemnes o privilegiados................................................. 199 170. Las características de los testamentos privilegiados o menos solemnes................ 199 171. Las reglas comunes a los testamentos privilegiados............................................. 200 A) La habilidad que se exige a los testigos, de un testamento privilegiado, es menor........................................................................................................... 201

172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.

Índice

B) Las formalidades que deben cumplir los testamentos privilegiados son menores............................................................................................................. 201 Testamento verbal............................................................................................... 201 Los elementos particulares de la esencia del testamento verbal: peligro inminente de muerte del testador......................................................................................... 202 Las formalidades del testamento verbal............................................................... 202 Las formalidades en el otorgamiento del testamento verbal................................. 203 Las formalidades necesarias para levantar el testamento verbal........................... 203 Testamento militar............................................................................................... 205 Las clases de testamento militar........................................................................... 206 El testamento militar abierto............................................................................... 206 El testamento militar cerrado.............................................................................. 206 Las reglas comunes al testamento abierto y cerrado............................................ 206 El testamento militar verbal................................................................................. 207 El testamento marítimo....................................................................................... 207 Formalidades del testamento marítimo................................................................ 208 El testamento marítimo abierto........................................................................... 209 El testamento marítimo cerrado.......................................................................... 209 El testamento marítimo verbal............................................................................. 210 Interpretación del testamento.............................................................................. 210 Algunos aspectos previos en materia de interpretación del testamento................ 210 Las teorías en materia de interpretación del testamento....................................... 211 Las normas de interpretación del testamento....................................................... 211 La norma de aplicación general: preferencia de la voluntad real y solemne en el testamento (artículo 1069 del CC)....................................................................... 212 La determinación de las cuestiones de hecho y de Derecho.................................. 216 La prueba intrínseca y extrínseca en el testamento.............................................. 216 Análisis de algunas sentencias de tribunales en materia de las formas de suceder 218 Guía nº 6 sobre interpretación del testamento y formas de suceder...................... 225 Esquema sobre sucesión testamentaria................................................................ 226

Capítulo VIII Las asignaciones o disposiciones testamentarias 198. Concepto de asignaciones testamentarias............................................................ 229 199. Los requisitos de las asignaciones o disposiciones testamentarias........................ 229 A) Los requisitos subjetivos de las asignaciones o disposiciones testamentarias. 229 200. La certidumbre y determinación del asignatario.................................................. 230 201. El asignatario debe ser digno de suceder al causante............................................ 231 202. Los requisitos objetivos de las disposiciones testamentarias................................. 231 203. El problema del cumplimiento de una asignación que se deja al arbitrio de un heredero o legatario............................................................................................. 232 204. La clasificación de las asignaciones testamentarias.............................................. 232 205. Las asignaciones sujetas a modalidad.................................................................. 233 206. Asignaciones condicionales.................................................................................. 233 207. Algunas particularidades de la condición en las asignaciones testamentarias....... 234 208. Las asignaciones condicionales resolutorias y suspensivas................................... 235 209. Algunos aspectos propios de la asignación condicional suspensiva...................... 235

Índice

210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251.

La asignación condicional resolutoria.................................................................. 236 Los efectos de la asignación condicional resolutoria............................................ 236 La asignación sujeta a plazo................................................................................ 237 Las reglas para determinar en qué casos las asignaciones a día deben considerarse como un plazo o una condición........................................................................... 237 Las asignaciones modales o sujetas a un modo.................................................... 238 Las características del modo................................................................................ 239 Los efectos del modo........................................................................................... 239 Los efectos de la resolución de la asignación modal............................................. 239 La forma de cumplimiento del modo................................................................... 240 Las asignaciones a título universal o herencia...................................................... 241 Las características de la asignación a título universal........................................... 241 La clasificación de los asignatarios a título universal o herederos........................ 243 Los herederos pueden ser de cuota, universales y del remanente, según como concurren en la masa hereditaria......................................................................... 243 Algunas diferencias entre el heredero universal y del remanente.......................... 245 Aplicación de los artículos 1101 y 1002 del CC.................................................. 246 Un problema no resuelto expresamente en nuestro Derecho: ¿Qué sucede si el testador asigna a los herederos de cuota una cantidad superior a la unidad, sin designar heredero universal del remanente?......................................................... 248 Los herederos pueden ser forzosos y voluntarios, según si son llamados de forma vinculante por la ley o libremente por el testador................................................ 249 Las asignaciones a título singular........................................................................ 249 Las personas que intervienen en el legado............................................................ 252 Las características del legado............................................................................... 252 Las cosas susceptibles de legado.......................................................................... 256 El legado obligacional......................................................................................... 259 La posesión en materia de legados....................................................................... 260 La inscripción conservatoria del legado de inmueble........................................... 260 Las diferencias entre el legatario y el heredero..................................................... 262 La clasificación de los legados............................................................................. 263 El legado de especie o cuerpo cierto..................................................................... 263 El legado de género............................................................................................. 264 El legado obligacional......................................................................................... 265 Los legados especiales o particulares................................................................... 265 El legado de cosa indivisa.................................................................................... 266 El legado de un bien de la sociedad conyugal...................................................... 266 El legado de un bien que no estaba en poder del causante................................... 268 El legado de cosa fungible o de cantidad............................................................. 268 El legado de especie indeterminada...................................................................... 269 Las otras normas sobre interpretación de la voluntad del testador en los legados...................................................................................................................... 269 El legado de una cosa no indivisa a varias personas............................................. 271 El legado de una cosa gravada con prenda o hipoteca......................................... 271 El legado con cláusula de no enajenar................................................................. 273 El legado de cosa ajena........................................................................................ 273 El legado de crédito............................................................................................. 275 El legado de condonación.................................................................................... 276

14 252. 253. 254. 255. 256. 257.

Índice

El legado de confesión de deuda.......................................................................... 277 El legado hecho a un acreedor............................................................................. 278 El legado de pensión de alimentos....................................................................... 278 Los riesgos en los legados.................................................................................... 279 El pago de los legados......................................................................................... 280 Causales de extinción del legado......................................................................... 280

Capítulo IX Ineficacia del testamento 258. 259. 260. 261. 262. 263.

Las causales de ineficacia del testamento............................................................. 283 La revocación del testamento.............................................................................. 283 La forma de llevar a cabo la revocación.............................................................. 283 Las clases de revocación...................................................................................... 284 Los efectos de la revocación................................................................................ 284 Análisis de algunas sentencias de tribunales en materia de asignaciones y asignatarios................................................................................................................... 285 264. Guía nº 7 sobre asignaciones y asignatarios......................................................... 286 265. Esquema sobre clasificación de las asignaciones testamentarias........................... 288

Capítulo X Las donaciones revocables 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276.

Concepto de donación revocable......................................................................... 291 Los requisitos que exige la donación revocable.................................................... 291 Los requisitos externos de forma o solemnidades................................................ 292 Los requisitos internos o de fondo....................................................................... 292 La interpretación del artículo 1138 del CC.......................................................... 293 Las donaciones entre cónyuges............................................................................ 294 Las donaciones revocables no priman sobre las asignaciones forzosas................. 295 Los efectos de las donaciones revocables............................................................. 295 Las donaciones revocables a título singular o legado........................................... 295 Las donaciones revocables a título universal o herencia....................................... 296 La extinción de las donaciones revocables........................................................... 296

Capítulo XI Las asignaciones forzosas 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285.

Concepto de asignaciones forzosas...................................................................... 299 Las características de las asignaciones forzosas.................................................... 300 Los medios a través de los cuales el legislador protege las asignaciones forzosas. 300 Los medios indirectos de protección de las asignaciones forzosas........................ 301 Los medios directos de protección de las asignaciones forzosas........................... 303 Las asignaciones forzosas en particular................................................................ 304 Los alimentos que se deben a ciertas personas..................................................... 304 Las características de la asignación alimenticia.................................................... 306 Las formas de pagar los alimentos forzosos......................................................... 307

Índice

286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307.

308. 309.

310. 311. 312. 313.

314. 315.

Un breve análisis del artículo 321 del Código Civil............................................. 309 Las limitaciones de los alimentos forzosos........................................................... 313 El término del derecho a alimentos...................................................................... 313 Las legítimas........................................................................................................ 314 Una breve evolución histórica de las legítimas..................................................... 314 Las características de las legítimas....................................................................... 315 Una pregunta pendiente en el Derecho chileno: ¿son legítimas las legítimas?....... 319 Los legitimarios en la legislación chilena............................................................. 321 La pérdida de la calidad de legitimario................................................................ 322 La clasificación de las legítimas........................................................................... 325 La legítima del cónyuge y del conviviente civil sobreviviente............................... 326 Introducción la legítima del cónyuge y del conviviente civil sobreviviente........... 326 La derogada porción conyugal............................................................................ 327 Los derechos del cónyuge sobreviviente y del conviviente civil en la legislación actual.................................................................................................................. 328 Los derechos adicionales del cónyuge y el conviviente civil sobreviviente............ 332 La porción que corresponda al cónyuge, y del conviviente civil sobreviviente no bajará de un mínimo legal................................................................................... 332 El derecho a la adjudicación preferente del cónyuge o el conviviente civil sobreviviente................................................................................................................ 333 La regulación del derecho de adjudicación preferente del cónyuge sobreviviente o el conviviente civil............................................................................................ 333 La naturaleza del derecho de adjudicación preferente.......................................... 334 Los requisitos para que opere este derecho de adjudicación preferente................ 335 Las facultades que otorga este derecho de adjudicación preferente...................... 337 Dos problemas relevantes en torno a este derecho de adjudicación preferente: ¿Este derecho sólo se aplica en la partición o procede también en la liquidación de la sociedad conyugal? y ¿este derecho en caso que se exceda la cuota del cónyuge o el conviviente civil sobreviviente, lleva aparejada una readecuación de la responsabilidad de los herederos?........................................................................ 340 La renuncia al derecho de adjudicación preferente.............................................. 345 Los derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente en los casos de separación judicial, divorcio y nulidad, y del conviviente civil en caso de término del AUC... 345 A) La separación judicial................................................................................... 345 B) El divorcio.................................................................................................... 346 C) La nulidad del matrimonio............................................................................ 346 D) Terminación del AUC.................................................................................... 348 La legítima rigorosa............................................................................................. 348 El cálculo de lo que corresponde por la mitad legitimaria.................................... 348 Las características de la legítima rigorosa............................................................ 349 El acrecimiento dentro de la legítima................................................................... 352 A) Regulación del acrecimiento dentro de la legítima......................................... 352 B) El requisito fundamental para que opere este acrecimiento: Debe faltar un legitimario..................................................................................................... 353 C) El legitimario que falta no debe haber dejado descendencia con derecho a representación............................................................................................... 353 La legítima efectiva.............................................................................................. 353 Una breve evolución histórica de la legítima efectiva........................................... 354

Índice

316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335.

El cálculo, determinación o división de la legítima en presencia de legitimarios... 354 Las reglas de distribución de las legítimas............................................................ 355 La distribución de la mitad legitimaria................................................................ 355 El acervo sobre el que se calculan las legítimas.................................................... 356 El cálculo para la formación de acervos imaginarios........................................... 357 Las mejoras......................................................................................................... 357 Los beneficiarios de la cuarta de mejoras............................................................. 357 Los orígenes de las mejoras................................................................................. 358 Las formas en que el testador puede distribuir la cuarta de mejoras.................... 359 Las características de la cuarta de mejoras........................................................... 359 El pacto de no mejorar........................................................................................ 360 Las características del pacto de no mejorar.......................................................... 361 Los efectos del pacto de no mejorar..................................................................... 361 Algunos aspectos a recalcar de la LF en torno a las mejoras................................ 362 El desheredamiento............................................................................................. 362 El fundamento de las normas que regulan el desheredamiento............................ 363 Los requisitos para que opere el desheredamiento............................................... 363 Las causales de desheredamiento......................................................................... 364 Tratamiento de las causales comunes de desheredamiento................................... 365 Causales especiales de desheredamiento, aplicables exclusivamente a los descendientes................................................................................................................. 366 336. Los efectos del desheredamiento.......................................................................... 367 337. Guía nº 8 sobre asignaciones forzosas................................................................. 368 338. Esquema sobre asignaciones forzosas.................................................................. 369

Capítulo XII Las acciones en el derecho sucesorio 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358.

La acción de reforma de testamento.................................................................... 371 La naturaleza jurídica de la acción de reforma de testamento.............................. 371 Las características de la acción de reforma de testamento.................................... 372 Los objetivos de la acción de reforma de testamento........................................... 374 Los sujetos activos de la acción de reforma de testamento................................... 375 Los sujetos pasivos de la acción de reforma de testamento.................................. 376 Los efectos de la acción de reforma de testamento............................................... 377 Las formas de enterar las legítimas...................................................................... 379 La acción de inoficiosa donación......................................................................... 379 La naturaleza de la acción de inoficiosa donación............................................... 380 Las características de la acción de inoficiosa donación........................................ 381 Los supuestos de aplicación de la acción de inoficiosa donación.......................... 382 Los sujetos activos y pasivos................................................................................ 383 Los efectos de la acción de inoficiosa donación................................................... 383 La preterición del heredero.................................................................................. 386 La acción de petición de herencia o “Petitio Hereditatis”..................................... 386 La naturaleza jurídica de la acción de petición de herencia.................................. 388 Los objetos de la acción de petición de herencia.................................................. 388 Las características de la acción de petición de herencia........................................ 389 Los sujetos activos de la acción de petición de herencia....................................... 389

Índice

359. 360. 361. 362. 363.

Los sujetos pasivos de la acción de petición de herencia...................................... 390 La prueba de la acción de petición de herencia.................................................... 390 Los efectos de la acción de petición de herencia................................................... 391 La acción de petición de herencia con relación a la de reforma del testamento.... 393 Las acciones que proceden para la protección de los bienes quedados al por parte de los herederos................................................................................................... 393 364. Análisis de algunas sentencias de tribunales en materia de acciones que se desprenden del derecho sucesorio............................................................................. 394

Capítulo XIII Pago de las deudas hereditarias por los herederos o legatarios: responsabilidad de los herederos y legatarios 365. Las teorías sobre la responsabilidad de los herederos.......................................... 401 366. La regla general es que las deudas hereditarias se dividen “ipso iure” entre los herederos a prorrata de sus cuotas hereditarias................................................... 402 367. La determinación de cómo se reparten las deudas hereditarias............................ 402 368. Las obligaciones hereditarias son simplemente conjuntas.................................... 403 369. Los casos excepcionales en que las deudas hereditarias no se dividen a prorrata de las cuotas........................................................................................................ 405 370. Algunos alcances en torno al principio de la contribución a las deudas hereditarias...................................................................................................................... 408 371. Las diferencias más relevantes entre las deudas hereditarias y testamentarias son las siguientes........................................................................................................ 409 372. La determinación de cómo se debe proceder contra los herederos de fallecer el causante-deudor demandado durante el juicio..................................................... 409 373. La responsabilidad de los legatarios respecto de las deudas hereditarias.............. 410 374. Los órdenes de preferencia en el pago de los legados........................................... 412 375. La liquidación o pago de las deudas hereditarias................................................. 413 376. El pago de las deudas o cargas testamentarias por los herederos o legatarios...... 415 377. Las cargas testamentarias que recaen sobre una cosa fructuaria.......................... 416 378. Las cargas testamentarias que recaen sobre un fideicomiso.................................. 417 379. El momento en que se pagan las cargas testamentarias........................................ 417 380. Casos excepcionales en que las cargas testamentarias pueden pagarse inmediatamente.................................................................................................................. 417 381. Forma en que deben pagarse las deudas testamentarias....................................... 418 382. El beneficio de separación.................................................................................... 419 383. La regulación y concepto de beneficio de separación........................................... 419 384. La naturaleza jurídica del beneficio de separación............................................... 419 385. Las características del beneficio de separación..................................................... 420 386. Algunos aspectos procesales en torno al beneficio de separación......................... 422 387. Los sujetos activos del beneficio de separación.................................................... 422 388. Los efectos del beneficio de separación................................................................ 423 389. Los albaceas o ejecutores testamentarios............................................................. 424 390. Los elementos de la esencia del albaceazgo.......................................................... 424 391. Las características del albaceazgo........................................................................ 425 392. La capacidad del albacea..................................................................................... 425 393. El albaceazgo es una especie de mandato mortis causa........................................ 426

18 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403.

Índice

La clasificación de los albaceas............................................................................ 426 Albaceas sin y con tenencia de bienes.................................................................. 426 Albacea testamentario, legítimo, dativo y convencional....................................... 428 El albacea fiduciario............................................................................................ 428 A) Inhabilidades del albacea fiduciario............................................................... 429 B) Requisitos del albacea fiduciario................................................................... 429 Las prohibiciones de los albaceas........................................................................ 430 La responsabilidad del albacea............................................................................ 430 La extinción del cargo de albaceazgo................................................................... 433 La división del activo........................................................................................... 433 Análisis de algunas sentencias de tribunales en materia de pago de las deudas hereditarias y testamentarias, los albaceas o ejecutores testamentarios y división del activo............................................................................................................. 436 Esquemas sobre activo y pasivo de la herencia.................................................... 438

Capítulo XIV La partición 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428.

Concepto, regulación y ámbito de aplicación de la partición............................... 441 Las características de la partición........................................................................ 442 El pacto de indivisión.......................................................................................... 443 El pacto de indivisión indefinido.......................................................................... 444 La acción de partición......................................................................................... 444 Las características de la acción de partición......................................................... 445 Los sujetos activos de la acción de partición........................................................ 446 La capacidad para ejercer la acción de partición.................................................. 449 Las formas de efectuar la partición...................................................................... 451 Por el propio causante, sea por acto entre vivos o por testamento....................... 451 Por convención de los asignatarios o interesados de común acuerdo................... 452 Por el partidor..................................................................................................... 454 Las formas de nombramiento del partidor........................................................... 455 Por el causante.................................................................................................... 455 Por los asignatarios, interesados o comuneros..................................................... 456 Por la justicia ordinaria....................................................................................... 456 Las inhabilidades y prohibiciones del partidor..................................................... 457 La competencia del juez partidor......................................................................... 458 La remuneración del partidor.............................................................................. 460 La naturaleza jurídica de la partición.................................................................. 461 El juicio de partición........................................................................................... 462 La tasación de los bienes..................................................................................... 464 La liquidación y distribución de los bienes comunes............................................ 466 La igualdad de los consignatarios en el ejercicio de sus derechos......................... 467 Los criterios para determinar por parte del juez partidor cuando lotear o enajenar, mediante licitación, bienes de la masa.................................................................. 468 429. El juez partidor, una vez conformado los lotes, debe establecer un procedimiento objetivo para repartir cada uno de ellos a cada heredero..................................... 472 430. La licitación de los bienes, que ordena el partidor, y el derecho de los coasignatorios a solicitar la participación de terceros extraños......................................... 473

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431. El derecho de adjudicación preferente de los coasignatarios en la partición......... 474 432. Las solemnidades de las enajenaciones y adjudicaciones realizadas por el partidor...................................................................................................................... 476 433. La distribución de los frutos................................................................................ 477 434. El laudo y la ordenata......................................................................................... 477 435. La lesión enorme en la partición.......................................................................... 478 436. La acción pauliana en la partición....................................................................... 479 437. Los efectos de la partición: la adjudicación.......................................................... 480 438. Las consecuencias del efecto declarativo de la partición de bienes....................... 481 A) Consecuencias positivas................................................................................ 481 B) Las consecuencias negativas.......................................................................... 482 439. La obligación de saneamiento en la partición...................................................... 482 440. Análisis de algunas sentencias de tribunales en materia de partición.................... 484 441. Esquemas sobre partición.................................................................................... 489

Capítulo XV Las donaciones irrevocables 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455.

456.

La regulación de las donaciones irrevocables....................................................... 491 El concepto de donación irrevocable................................................................... 492 Las características de la donación entre vivos o irrevocable................................. 493 Los requisitos de las donaciones irrevocables...................................................... 496 Los requisitos generales de las donaciones irrevocables como acto jurídico......... 496 La regulación de la capacidad.............................................................................. 496 El consentimiento en la donación irrevocable...................................................... 499 Las solemnidades en la donación: la insinuación como requisito del contrato de donación irrevocable o un elemento de la esencia particular de toda donación irrevocable........................................................................................................... 499 El objeto de la donación irrevocable.................................................................... 501 La causa en la donación irrevocable.................................................................... 502 Las donaciones irrevocables tienen un elemento de la esencia particular: el empobrecimiento del donante y el enriquecimiento patrimonial del donatario debe tener una relación de causalidad.......................................................................... 502 La clasificación de las donaciones: Las donaciones enteramente gratuitas y no enteramente gratuitas.......................................................................................... 503 Las donaciones enteramente gratuitas................................................................. 503 Clases de donaciones enteramente gratuitas........................................................ 504 A) La donación de bienes muebles de valor igual o inferior a dos centavos........ 504 B) Las donaciones enteramente gratuitas de bienes muebles de valor superior a dos centavos.................................................................................................. 504 C) La donación de pensiones periódicas............................................................. 505 D) La donación de bienes raíces......................................................................... 505 E) La donación a título universal....................................................................... 507 F) La donación con cargo de restituir a un tercero............................................ 508 G) La evicción en las donaciones enteramente gratuitas..................................... 508 H) El beneficio de competencia y el derecho de alimentos.................................. 509 Las donaciones que no son enteramente gratuitas............................................... 509 A) Las donaciones con causa onerosa................................................................ 509

457. 458.

459. 460.

Índice

B) La donación con gravamen........................................................................... 510 C) La donación sujeta a modalidad.................................................................... 510 D) Las donaciones remuneratorias..................................................................... 512 E) La donación por causa de matrimonio.......................................................... 513 Los efectos de la donación irrevocable................................................................. 514 A) Las obligaciones del donante......................................................................... 514 B) Las obligaciones del donatario...................................................................... 515 La extinción de las donaciones............................................................................ 516 A) La rescisión en las donaciones....................................................................... 516 B) La resolución de las donaciones.................................................................... 516 C) La revocación de las donaciones................................................................... 517 D) Las donaciones remuneratorias no son revocables........................................ 518 Las donaciones y las asignaciones forzosas.......................................................... 518 Tabla de impuesto a la herencia........................................................................... 519

Bibliografía ............................................................................................................ 521