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Tomo XXXVIII

Esquemas de Derecho Civil V Derecho de sucesiones 3ª Edición

Directora: Ana Cañizares Laso Autoras: Laura Zumaquero Gil Carmen Sánchez Hernández

Esquemas Esquemas

Tomo XXXVIII

ESQUEMAS DE DERECHO CIVIL V DERECHO DE SUCESIONES

COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Luis López Guerra

Ana Cañizares Laso

Ángel M. López y López

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Jorge A. Cerdio Herrán

Marta Lorente Sariñena

José Ramón Cossío Díaz

Javier de Lucas Martín

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho Instituto Tecnológico Autónomo de México Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro de El Colegio Nacional

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia

Víctor Moreno Catena

Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

Tomo XXXVIII

ESQUEMAS DE DERECHO CIVIL V DERECHO DE SUCESIONES 3ª Edición Directora:

Ana Cañizares Laso Catedrática de Derecho Civil UMA Autoras:

Laura Zumaquero Gil Profesora Titular de Derecho Civil UMA Carmen Sánchez Hernández Profesora Titular de Derecho Civil UMA

tirant lo blanch Valencia, 2020

Copyright ® 2020 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito de las autoras y del editor.

En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com.

© ANA CAÑIZARES LASO (Dir.)

© TIRANT LO BLANCH EDITA: TIRANT LO BLANCH C/ Artes Gráficas, 14 - 46010 - Valencia TELFS.: 96/361 00 48 - 50 FAX: 96/369 241 51 Email:tlb@tirant.com www.tirant.com Librería Virtual: www.tirant.es ISBN: 978-84-1355-646-8 MAQUETA: Tink Factoría de Color Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/ index.php/empresa/politicas-de-empresa nuestro Procedimiento de quejas.

Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Relación de autoría:

Laura Zumaquero Gil: Capítulos 1, 2, 3 y 4 Carmen Sánchez Hernández: Capítulos 5 y 6

Índice General Presentación.................................................................................................................................................................................................... 13 1. LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE............................................................................................................................................. 15 1.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................................................... 15 1.2. LA SUCESIÓN: CONCEPTO Y CLASES......................................................................................................................................... 17 1.3. LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA..................................................................................................................................................... 18 1.3.1. Tipos de sucesión mortis causa........................................................................................................................................... 18 1.3.2. El fenómeno sucesorio y sus fases....................................................................................................................................... 19 1.3.2.1. Apertura de la sucesión....................................................................................................................................... 20 1.3.2.2. Vocación a la herencia........................................................................................................................................ 21 1.3.2.2.1. El derecho de representación............................................................................................................. 22 1.3.2.2.2. El derecho de acrecer........................................................................................................................ 23 1.3.2.3. La delación de la herencia. La transmisión del ius delationis............................................................................... 25 1.3.2.4. Adquisición de la herencia.................................................................................................................................. 29 2. LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA......................................................................................................................................................... 31 2.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................................................... 31 2.2. EL TESTAMENTO.......................................................................................................................................................................... 33 2.2.1. Concepto, naturaleza y caracteres....................................................................................................................................... 33 2.2.2. Capacidad para testar......................................................................................................................................................... 34 2.2.3. Aspectos generales en materia de forma de los testamentos................................................................................................ 35 2.2.4. Clases de testamento........................................................................................................................................................... 36 2.2.4.1. Testamentos comunes......................................................................................................................................... 37 2.2.4.2. Testamentos especiales........................................................................................................................................ 39

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Índice

2.2.4.3. Las memorias testamentarias.............................................................................................................................. 41 La voluntad del testador y los vicios del consentimiento..................................................................................................... 42 Interpretación e integración del testamento......................................................................................................................... 43 El contenido del testamento................................................................................................................................................ 44 2.2.7.1. El contenido patrimonial y no patrimonial del testamento.................................................................................. 45 2.2.7.2. Tipos de disposiciones según su contenido.......................................................................................................... 46 LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO............................................................................................................................................... 47 EL LEGADO.................................................................................................................................................................................... 48 2.4.1. Concepto, sujeto, objeto y adquisición................................................................................................................................ 48 2.4.2. Responsabilidad, garantías e ineficacia................................................................................................................................ 49 SUSTITUCIONES HEREDITARIAS................................................................................................................................................ 50 2.5.1. Régimen jurídico, concepto, fundamento y clases................................................................................................................ 50 2.5.2. Sustitución condicional, fideicomiso de residuo, usufructo con facultad de disponer y usufructo sucesivo.......................... 52 LA EJECUCIÓN DEL TESTAMENTO: EL ALBACEAZGO........................................................................................................... 53 2.6.1. Concepto, naturaleza y clases. Capacidad y constitución.................................................................................................... 53 2.6.2. Facultades, derechos y deberes del albacea. La extinción del albaceazgo............................................................................. 54 LA INEFICACIA DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.................................................................................................. 55 EL REGISTRO DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD................................................................................................................... 56 2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3. LEGÍTIMA, MEJORA Y RESERVAS........................................................................................................................................................ 57 3.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................................................... 57 3.2. LA LEGÍTIMA................................................................................................................................................................................. 59 3.2.1. Concepto, naturaleza y título de atribución........................................................................................................................ 59 3.2.2. Los legitimarios.................................................................................................................................................................. 60 3.2.3. Cuantía de la legítima......................................................................................................................................................... 61 3.2.4. Reglas de cálculo de la legítima .......................................................................................................................................... 62 3.2.5. Renuncia a la legítima......................................................................................................................................................... 63 3.3. LA MEJORA.................................................................................................................................................................................... 64 3.3.1. Concepto y naturaleza jurídica........................................................................................................................................... 64

Índice

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3.3.2. Objeto de la mejora............................................................................................................................................................ 65 3.3.3. Mejora expresa y tácita....................................................................................................................................................... 66 3.3.4. Promesa de mejorar y no mejorar....................................................................................................................................... 67 3.3.5. Delegación de la facultad de mejorar.................................................................................................................................. 68 3.3.6. La imposición de gravámenes sobre la mejora.................................................................................................................... 69 3.3.7. La revocación de la mejora................................................................................................................................................. 70 3.3.8. Aceptación y renuncia a la mejora...................................................................................................................................... 71 3.4. LEGÍTIMA Y MEJORA................................................................................................................................................................... 72 3.4.1. Imputación de donaciones y legados................................................................................................................................... 72 3.4.2. Protección de la legítima..................................................................................................................................................... 73 3.4.3. Pago de la legítima y la facultad de conmutar..................................................................................................................... 74 3.4.4. Preterición.......................................................................................................................................................................... 75 3.4.5. Desheredación.................................................................................................................................................................... 77 3.5. LAS RESERVAS............................................................................................................................................................................... 78 3.5.1. La reserva vidual................................................................................................................................................................. 78 3.5.2. La reserva lineal.................................................................................................................................................................. 80 4. LA SUCESIÓN NO TESTAMENTARIA.................................................................................................................................................. 81 4.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................................................... 81 4.2. EL CONTRATO SUCESORIO........................................................................................................................................................ 82 4.3. LA SUCESIÓN INTESTADA........................................................................................................................................................... 83 4.3.1. Concepto y supuestos en que opera.................................................................................................................................... 83 4.3.2. Orden de suceder abintestato.............................................................................................................................................. 84 5. ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA: ACEPTACIÓN Y REPUDIACIÓN................................................................................................. 87 5.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................................................... 87 5.2. LA ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA.......................................................................................................................................... 88 5.2.1. Sistemas romano y germánico de adquisición: sistema adoptado por el Código civil.......................................................... 88 5.2.2. La herencia yacente............................................................................................................................................................. 90

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Índice

5.2.3. La aceptación y repudiación de la herencia. ....................................................................................................................... 93 5.2.4. La aceptación de la herencia............................................................................................................................................... 97 5.2.5. La repudiación o renuncia de la herencia............................................................................................................................ 98 5.3. LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA CON BENEFICIO DE INVENTARIO Y EL DERECHO DE DELIBERAR....................... 100 5.3.1. La aceptación de la herencia con beneficio de inventario.................................................................................................... 100 5.3.2. El derecho de deliberar....................................................................................................................................................... 105 5.4. LA ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN........................................................................................................................................... 105 5.5. LOS EFECTOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA............................................................................................................ 106 5.5.1. La cualidad de heredero y la acción de petición de herencia................................................................................................ 106 5.5.2. La responsabilidad del heredero.......................................................................................................................................... 107 5.5.3. La enajenación de la herencia............................................................................................................................................. 109 5.5.4. La comunidad hereditaria................................................................................................................................................... 110 6. LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA....................................................................................................................................................... 113 6.1. INTRODUCCIÓN........................................................................................................................................................................... 113 6.2. LA PARTICIÓN............................................................................................................................................................................... 114 6.2.1. La partición y la acción de división de la herencia.............................................................................................................. 114 6.2.2. Las operaciones particionales.............................................................................................................................................. 117 6.3. LA COLACIÓN............................................................................................................................................................................... 119 6.4. LAS CLASES DE PARTICIÓN......................................................................................................................................................... 124 6.5. FÓRMULAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO PARTICIONAL................................................................ 129 6.6. LOS EFECTOS DE LA PARTICIÓN DE LA HERENCIA................................................................................................................ 131 6.7. EL PAGO DE LAS DEUDAS DE LA HERENCIA............................................................................................................................ 132 6.8. LA INEFICACIA DE LA PARTICIÓN............................................................................................................................................. 134 6.9. LA RESCISIÓN DE LA PARTICIÓN............................................................................................................................................... 135

Presentación En general, puede decirse que el Derecho de Sucesiones es una materia de enorme dificultad. No es casualidad, que esta disciplina se encuentre al final del Programa de Derecho Civil en cualquiera de los planes de estudio que la integran como parte de la formación académica de los alumnos. Y no es casualidad teniendo en cuenta la exigencia previa de tener que alcanzar un determinado nivel de conocimiento, el cual es adquirido durante los años previos de estudio y análisis de los diferentes cursos que componen el Derecho Civil.

Como es sabido, la sucesión mortis causa supone subentrar a la muerte de una persona en las relaciones jurídicas activas y pasivas no extinguidas por esta causa. Asimismo, este fenómeno que el óbito de una persona desencadena plantea también cuestiones de seguridad, a efectos de los terceros, con el fin de evitar posibles perjuicios.

Con la elaboración de estos esquemas se pretende facilitar el estudio de esta materia concreta que, como hemos referido, no se encuentra exenta de dificultad. Constituye una herramienta de apoyo para el análisis posterior de los manuales y tratados necesarios para la comprensión del Derecho de Sucesiones, permitiendo un primer acercamiento a las diferentes instituciones que lo componen.

Desde esta perspectiva, el alumno podrá adquirir conocimientos básicos acerca del funcionamiento del fenómeno sucesorio y sus fases, los distintos tipos de sucesión que coexisten en nuestro ordenamiento y sus particularidades; el significado de las legítimas y las reservas, como límites al principio que rige por excelencia en el Derecho de Sucesiones, consistente en la libertad de testar; el sistema de adquisición de la herencia que opera en nuestro derecho sucesorio o las operaciones particionales que debemos practicar de cara al reparto de la herencia.

1. La sucesión por causa de muerte 1.1. INTRODUCCIÓN La sucesión de una persona puede tener lugar por actos inter vivos o mortis causa. Esta última va a suponer que una persona entre en el puesto de otra ya fallecida respecto de ese complejo de relaciones jurídicas cuya titularidad ostentaba el difunto. El Derecho de Sucesiones es la parte del Derecho Civil que se ocupa de regular la sucesión por causa de muerte, articulando una serie de reglas que permitan conocer el destino de un conjunto de titularidades activas y pasivas pertenecientes al causante.

La sucesión mortis causa puede ser universal o particular. El heredero, instituido a título universal, sucede al causante en la universalidad de sus bienes, comprendiendo éste tanto los bienes, como derechos y deudas, sucediéndole en toda clase de relaciones jurídicas que no se extingan con la muerte. El legatario, designado a título particular, recibe la atribución de un derecho personal y en términos generales no responde de las deudas del causante.

La sucesión puede deferirse por testamento o en virtud de la ley. El causante puede haber dado forma a su voluntad mediante negocio jurídico testamentario, designando las personas que deben sucederle y la cuota a recibir, debiendo respetar en todo momento las normas imperativas; o puede no haber dispuesto nada, debiendo, por tanto, deferirse la herencia en aplicación de las normas establecidas en el Código Civil para la sucesión abintestato.

Independientemente de que la herencia se defiera por testamento o en aplicación de las normas de la sucesión intestada, el fenómeno sucesorio va a caracterizarse por su estructuración en cuatro fases diferenciadas: la apertura de la sucesión, la vocación a la herencia, la delación y la adquisición de la herencia. La apertura de la sucesión va a coincidir con el momento de fallecimiento del causante y ello va a suponer que esta suma de relaciones jurídicas que quedan sin titular

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Derecho de Sucesiones

se haya convertido en herencia, a la espera de encontrar un sucesor. La vocación a la herencia, como segunda fase del fenómeno sucesorio, supone el llamamiento de todos los posibles sucesores del causante. Normalmente este momento será coincidente con la delación (tercera fase de la sucesión), pero hay ocasiones en que por el tipo de designación realizada existirá llamamiento a la herencia, quedando la delación u ofrecimiento en suspenso a la espera de que existan determinadas circunstancias que permitan a la persona del llamado aceptar la herencia. Si el llamado no reúne los requisitos necesarios para aceptarla, ésta no podrá serle ofrecida ni, por tanto, ser adquirida por éste.

Como última fase del fenómeno sucesorio, la adquisición de la herencia permitirá al heredero quedar investido como tal del conjunto de titularidades transmisibles pertenecientes al causante. Aunque en determinados ordenamientos la persona que ha sido llamada a la herencia adquiere por el solo hecho de la delación, en otros ordenamientos como el nuestro, el llamado adquiere mediante la aceptación. En nuestro derecho la excepción la encontramos en los legados, que son adquiridos, según el Código Civil, desde la apertura de la sucesión. Ello no impide la posibilidad de renunciar a la herencia o legado mediante los mecanismos que el Código Civil articula para ello.

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La sucesión por causa de muerte

1.2. LA SUCESIÓN: CONCEPTO Y CLASES LA SUCESIÓN • La sucesión supone subentrar en el lugar de otra persona respecto de una relación jurídica activa o pasiva o un conjunto de relaciones jurídicas activas y/o pasivas ya existentes.

• El mero cambio de titular no extingue la relación jurídica preexistente para crear una nueva.

SUCESIÓN INTER VIVOS

SUCESIÓN MORTIS CAUSA

• Los efectos de la sucesión se producen en vida de los sujetos intervinientes.

• Los dos momentos en que puede dividirse la transmisión, esto es, la dejación del derecho por parte del titular y su adquisición por el nuevo sujeto forman una unidad jurídica que surge de manera conjunta al ejercitarse la facultad de disposición.

• Subrogación de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte por otro sujeto.

• Los efectos tienen lugar tras la muerte del transmitente.

• La transmisión de dirige a garantizar a otro sujeto el subentrar en una relación precedente ya disuelta.

• Existen dos momentos diferenciados: la desunión entre los derechos y su titular, que operan a partir de un hecho jurídico, como es la muerte de una persona, y la adquisición por el heredero o legatario, fruto de la aplicación de la ley o del negocio jurídico testamentario junto al acto jurídico de la aceptación.

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Derecho de Sucesiones

1.3. LA SUCESIÓN MORTIS CAUSA 1.3.1. Tipos de sucesión mortis causa

SUCESIÓN LEGAL

SUCESIÓN VOLUNTARIA

SUCESIÓN UNIVERSAL

SUCESIÓN PARTICULAR

La sucesión se defiere aplicando las normas que establece el Código Civil en materia de sucesión intestada (art. 658 CC)

La sucesión se defiere por la voluntad del causante, siempre y cuando no se vulneren normas imperativas (art. 658 CC)

Llamamiento del heredero a la totalidad o a una parte alícuota de la herencia.

Sucede al difunto en todos sus derechos y obligaciones (arts. 660 y 661 CC)

Llamamiento en determinadas y concretas relaciones jurídicas.

El legatario sucede a título particular (art. 660 CC)

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La sucesión por causa de muerte

1.3.2. El fenómeno sucesorio y sus fases DERECHO DE SUCESIONES Parte del Derecho Privado que regula la sucesión mortis causa, en especial el destino de las titularidades y relaciones patrimoniales activas y pasivas de una persona después de su muerte, tratando de llenar una laguna que una persona llamada causante ha dejado con su fallecimiento (Lacruz Berdejo).

La herencia comprende los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan con su muerte (art. 659 CC).

FASES DEL FENÓMENO SUCESORIO

APERTURA DE LA SUCESIÓN

VOCACIÓN

DELACIÓN

ADQUISICIÓN

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Derecho de Sucesiones

1.3.2.1. Apertura de la sucesión

APERTURA DE LA SUCESIÓN

Origen

• La muerte de una persona física o la declaración de fallecimiento determina la apertura de la sucesión.

• Art. 657 CC: “Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte”.

• Art. 661 CC:“Los herederos suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones”.

Momento

• Fecha y hora del momento de la muerte natural o aquella fecha que fije la declaración judicial.

• De este momento depende la determinación de la persona que puede recibirla por reunir los requisitos de existencia, capacidad y dignidad para suceder.

• Importancia de probar el momento de la muerte en caso de dos o más personas que deban sucederse recíprocamente. Presunción de conmoriencia del art. 33 CC: A falta de prueba de la muerte anterior de dos personas llamadas a sucederse, se presumirán muertas al mismo tiempo y no tendrá lugar la transmisión de derechos entre ellas.

Lugar Significado

• Último domicilio del causante.

• Art. 40 CC: “lugar de la residencia habitual”.

• Existencia de un conjunto de relaciones jurídicas que quedan sin titular y a las que debe buscarse un destino.