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DERECHO DE SUCESIONES APUNTES DE DERECHO CIVIL IV

Marina Sancho López Departament de Dret Civil Universitat de València

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DERECHO DE SUCESIONES APUNTES DE DERECHO CIVIL IV

Prof. MARINA SANCHO LÓPEZ Departament de Dret Civil Universitat de València

ÍNDICE TEMA 6. La sucesión “mortis causa”. • La capacidad para suceder: presupuestos, indignidad para suceder e incapacidades relativas. • La apertura, vocación, delación y adquisición. • El acrecimiento. • El derecho de representación. • El Reglamento europeo de sucesiones. TEMA 7. La sucesión testamentaria. • El testamento y sus formas. • La capacidad para testar. • La institución de heredero y legatario. • Las sustituciones hereditarias. • El albaceazgo. • La ineficacia del testamento. • Limitaciones de disposición de la herencia. • La ejecución de la voluntad testamentaria. TEMA 8. La sucesión intestada. • Los contratos sucesorios. TEMA 9. Los efectos de la sucesión. • La adquisición de la herencia: aceptación y repudiación. • La comunidad hereditaria y la partición de la herencia. • La colación. TEMA 10. Los procesos sucesorios. • La división de la herencia. • La intervención y la administración judicial de la herencia. • El arbitraje sucesorio.

Derecho civil IV – Apuntes de sucesiones

Marina Sancho López

TEMA 6 LA SUCESIÓN “MORTIS CAUSA”

Derecho civil IV – Apuntes de sucesiones

Marina Sancho López

I. La capacidad para suceder: presupuestos, indignidad para suceder e incapacidades relativas Capacidad: aptitud de una persona para suceder mortis causa, por testamento o por disposición legal. Art. 746 CC: se presume la capacidad para suceder de aquellas personas que no estén incapacitadas por ley. - capacidad de obrar Casos especiales: • Personas jurídicas en general • Llamamiento de los establecimientos públicos bajo condición o gravamen Momento de determinación de la capacidad: Al tiempo de la muerte, salvo que la sucesión sea condicional  cuando se realice la condición impuesta.

Incapacidad absoluta

Indignidad

Prohibiciones

Falta de capacidad para suceder

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Marina Sancho López

Indignidad para suceder Es una causa de exclusión de una determinada herencia por Ley, respecto de personas que han cometido actos especialmente reprensibles sobre la persona del causante que los padeció  quedan inhabilitadas para suceden excepto que el causante los rehabilite. - Se aplican a la sucesión testada e intestada

Ámbito de la indignidad para suceder

Se aplica tanto a la sucesión testada como a la intestada Tanto a sucesores, voluntarios o abintesto, como a legitimarios

Artículo 756 Son incapaces de suceder por causa de indignidad: 1.º El que fuera condenado por sentencia firme por haber atentado contra la vida, o a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar al causante, su cónyuge, persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes. 2.º El que fuera condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad, la integridad moral y la libertad e indemnidad sexual, si el ofendido es el causante, su cónyuge, la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad o alguno de sus descendientes o ascendientes. · Asimismo el condenado por sentencia firme a pena grave por haber cometido un delito contra los derechos y deberes familiares respecto de la herencia de la persona agraviada. · También el privado por resolución firme de la patria potestad, o removido del ejercicio de la tutela o acogimiento familiar de un menor o persona con la capacidad modificada judicialmente por causa que le sea imputable, respecto de la herencia del mismo. 3.º El que hubiese acusado al causante de delito para el que la ley señala pena grave, si es condenado por denuncia falsa. 4.º El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta del testador, no la hubiese denunciado dentro de un mes a la justicia, cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio. 5.º El que, con amenaza, fraude o violencia, obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo. 6.º El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento, o revocar el que tuviese hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro posterior. 7.º Tratándose de la sucesión de una persona con discapacidad, las personas con derecho a la herencia que no le hubieren prestado las atenciones debidas, entendiendo por tales las reguladas en los artículos 142 y 146 CC.

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Cuándo deben apreciarse las causas de indignidad: Al tiempo de la muerte del causante y, si fuera condicional  cuando se cumpla la condición. - Indigno por atentar contra la vida o calumniar al testador - Indigno por no denunciar la muerte violenta del causante Efectos: El indigno adquiere la condición de heredero aunque luego sea privado de ella. - Plazo para declarar la indignidad - Legitimación activa - Legitimación pasiva - Efectos 1) Restitución de bienes, frutos, rentas y accesorios - Actos efectuados por el indigno antes de la declaración como tal · ¿Todas las causas privan del derecho a la legítima o sólo si el ofensor fuera heredero forzoso? Rehabilitación del indigno: Las causas de indignidad dejan de surtir efecto si el testamentario las conocía cuando hizo el testamento o cuando las haya sabido después y las remitiera en documento público. Para esto último se requiere: 1. La constancia indubitada voluntad del causante. - ¿Es suficiente el perdón? 2. Ésta debe ofrecerse: - Si es expresa  - Si es tácita  3. La voluntad debe ser libre y consciente. 4. Acto unilateral e irrevocable, hecho por quien tenga capacidad para testar. 5. Las causas de indignidad deben ser anteriores a la remisión. Efectos: el ex-indigno podrá adquirir la herencia o legado.

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Incapacidad para suceder A| Incapacidades absolutas: art. 745 CC 1. Las criaturas abortivas Los fetos que no reúnan los requisitos del art. 30 CC, no existen para el Derecho por no ser personas físicas ni jurídicas. · ¿Tiene capacidad para suceder un concepturus? · ¿Tiene capacidad para suceder una persona jurídica en formación en el momento de a muerte del testador pese a estar ordenado y previsto en el testamento? 2. Asociaciones o corporaciones no permitidas por la Ley Las que se contemplan en el art. 22 CE, que se hayan declarado prohibidas. B| Incapacidades relativas/prohibiciones: art. 752-755 CC 1. Confesor No tendrán efecto las disposiciones testamentarias que haga el testador durante su última enfermedad a favor del sacerdote/análogo en que se confiese, sus parientes hasta el 2º a su iglesia/análogo. - TS 2. Tutor/curador No surtirá efecto lo hecho a favor de quién sea tutor/curador salvo quenado se hayan aprobado definitivamente las cuentas o no se tengan que rendir. Excepción: cuando el tutor/curador sea ascendiente, descendiente, hermano o cónyuge. - TS 3. Notario/testigo · Notario que autorice el testamento, su cónyuge, sus parientes hasta el 4º salvo que se trate de un objeto mueble o cantidad sin importancia. · Testigos del testamento abierto o especial 4. El tutor designado en el testamento que se excuse de su cargo 5. Albacea que no acepte el cargo o lo renuncie sin justa causa salvo que sea legitimario Efectos en caso de incumplimiento de estas prohibiciones: Nulidad de pleno derecho. Artículo 761 Si el excluido de la herencia por incapacidad fuere hijo o descendiente del testador, y tuviere hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legítima.

- en caso contrario

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II. La apertura, vocación, delación y adquisición

Fases sucesión hereditaria Apertura de la sucesión

La vocación

La delación

La adquisición de la herencia

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1| Apertura de la sucesión: Se origina por la muerte de la persona física o por la declaración de su fallecimiento. Art. 657 CC: los derechos sucesorios de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. - Intervención judicial de la herencia - Muerte o declaración de fallecimiento del concursado Los llamados a la herencia tienen que: i. Sobrevivir al causante ii. Tener capacidad para heredarle · ¿Qué ocurre cuando se duda entre dos personas llamadas a sucederse mutuamente?

PRESUNCIÓN DE COMORIENCIA

Art. 33 CC

Esta presunción se aplica en caso de no poder establecerse quién ha muerto antes

Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro.

Ejemplo: un padre y un hijo fallecen en un accidente de tráfico sin que pueda saberse quién ha muerto antes

Posibles soluciones

Presunción comoriencia: se presumen muertos al mismo tiempo

El hijo y el padre no se transmiten entre sí ningún derecho

2| La vocación: Es la llamada a suceder que, al margen del contrato sucesorio cuando proceda, deriva de la voluntad expresada en testamento y de la ley. Art. 658 CC: la sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en el testamento (sucesión testada) y a falta de éste por disposición de la Ley (sucesión legal, intestada, legítima o abintestato). · ¿Son compatibles ambos tipos de sucesiones?

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3| La delación: Es el llamamiento de determinadas personas que pueden aceptar o repudiar la herencia, generalmente coincide con el momento de la apertura de la sucesión. Puede ocurrir que una persona sea llamada a la misma sucesión tanto por el testamento como por la ley ¿puede repudiar la herencia por uno de esos llamamientos y aceptarla por el otro? Ius delationis: Es el poder atribuido al llamado a la herencia para aceptarla o repudiarla. ·¿Se puede transmitir a los herederos del llamado? 4| La adquisición de la herencia: Constituye la última fase de la sucesión hereditaria y tiene lugar cuando el heredero pasa a ocupar la posición jurídica del causante en los bienes, derechos y obligaciones que integran el caudal relicto. Art. 661 CC: los herederos suceden al difunto por el hecho sólo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones.  Pero el llamado sólo adquiere la condición de heredero y pasa a ocupar la posición jurídica del causante cuando acepta la herencia. · ¿La adquisición de la herencia es un sistema romano o germánico? 5| La posesión de la herencia: cuando se acepta la herencia y, con ello se adquiere, por disposición legal se atribuye al heredero la posesión de los bienes hereditarios sin necesidad de llevar a cabo ningún acto de ocupación o aprehensión material de los mismos. Art. 440 CC: la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adirse la herencia.

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La herencia yacente: Herencia yacente: situación en la que se encuentra una herencia desde el momento de la muerte del causante hasta que la misma sea adquirida por los llamados a ella. En el CC no se recoge la expresión “herencia yacente” pero se acepta por la doctrina y la jurisprudencia en base al art. 1934 CC: “la prescripción produce sus efectos jurídicos a favor y en contra de la herencia antes de haber sido aceptada y durante el tiempo concedido para hacer inventario y deliberar”. Administración y representación del caudal relicto: Corresponde a la persona designada por el testador como comisario, albacea universal o contadorpartidor con facultades para ello o los Administradores del caudal relicto designados por el Juez y a falta de éstos a los herederos. · ¿Qué ocurre cuando no existen tales Administradores, a quién deber dirigirse los terceros que pretendan hacer efectivas deudas contra el caudal hereditario? Situaciones en las que puede encontrase la herencia:

Sin deferir Abierta

• Cuando todavía no ha fallecido el causante. • Desde el momento en que fallece el causante.

Deferida

•Desde el momento en que los llamados a la herencia pueden aceptarla o repudiarla.

Adida

• Cuando los llamados han manifestado su voluntad de aceptarla.

Vacante

• Carece de herederos por inexistencia o repudiación.

Indivisa

•Tiene lugar entre los herederos que han aceptado y no han dividido la herencia.

Dividida y adjudicada

• Los herederos la han partido y distribuido los bienes.

Yacente

•Hasta que se produce la sucesión del llamado en las relaciones jurídicas del causante.

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III. El acrecimiento Hay acrecimiento cuando la parte correspondiente a quien falló en la herencia a la que estaba llamado junto a otros se atribuye al resto de los llamados a esa herencia o a esa parte concreta de la misma  la porción vacante acrece a los demás. - Sólo tiene lugar cuando se den los requisitos legales - Tiene carácter dispositivo  el causante puede: a) Eliminar el acrecimiento en aquellos casos en los que la ley lo establece. b) Establecer su aplicación para casos en los que legalmente no se produciría -

Límites

A. Derecho a acrecer en la sucesión testada Requisitos:  Llamamiento conjunto: que 2 o más personas sean llamados a una misma herencia (o a una misma porción de ésta), sin especial designación de partes.  Vacancia de porción: que la delación a uno de los llamados conjuntamente sea ineficaz por cualquier causa.

Artículo 983 Se entenderá hecha la designación por partes sólo en el caso de que el testador haya determinado expresamente una cuota para cada heredero. La frase «por mitad o por partes iguales» u otras que, aunque designen parte alícuota no fijan ésta numéricamente o por señales que hagan a cada uno dueño de un cuerpo de bienes separado, no excluyen el derecho de acrecer.

Efectos: Concurriendo los requisitos legales, el acrecimiento se produce de forma automática  la parte correspondiente a los llamados conjuntamente que sí heredan se incrementa en la proporción correspondiente. - Hay una sola delación y una sola aceptación, que incluyen el incremento de la cuota derivado del acrecimiento. · Efectos · ¿Qué ocurre con la porción vacante si no hay derecho de acrecimiento? · Acrecimiento en el legado y el usufructo

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B. Derecho a acrecer en la sucesión intestada

Artículo 922 Si hubiere varios parientes de un mismo grado, y alguno o algunos no quisieren o no pudieren suceder, su parte acrecerá a los otros del mismo grado, salvo el derecho de representación cuando deba tener lugar.

 La herencia se distribuye por partes iguales entre los parientes de grado más próximo que sobreviven al causante. Si falla uno de esos parientes, la herencia se reparte entre los parientes de dicho grado que, efectivamente, heredan. Artículo 981 En las sucesiones legítimas la parte del que repudia la herencia acrecerá siempre a los coherederos.

 En caso de premoriencia, indignidad o desheredación, procederá el derecho de representación.  El acrecimiento sólo tendrá lugar si no hay parientes de ulterior grado beneficiados por el Dº de representación.

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IV. El derecho de representación En algunos casos, la Ley, ante el fallo de uno de los llamados a una determinada herencia, ordena que ocupen su mismo lugar en la sucesión ciertos parientes suyos. El derecho de representación es el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar. En el derecho de representación intervienen:  El causante  El representado  Los representantes El derecho de representación tiene lugar fundamentalmente en la sucesión intestada  es una excepción a la regla general conforme a la que los parientes más próximos excluyen en la sucesión a los más remotos. No obstante, también se contempla el derecho de representación en relación con la sucesión testada y en las legítimas. A. Derecho de representación en la sucesión testada Se limita a tres supuestos: Art. 814.III CC

La preterición

Los descendientes de otro descendiente que no hubiere sido preterido, representan a éste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos. Art. 761 CC

La indignidad

Si el excluido de la herencia por incapacidad fuere hijo o descendiente del testador, y tuviere hijos o descendientes, adquirirán éstos su derecho a la legítima. Art. 857 CC

La desheredación

Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima. Excepción contemplada en el art. 921 CC. - TS

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Casos en los que procede: ① Es preciso que la persona representada haya dejado de adquirir el derecho a la herencia por razones ajenas a su voluntad: a) Premoriencia b) Indignidad c) Desheredación - En caso de repudiación de la herencia ② Relación de parentesco entre causante, representado y representante: a) Línea recta descendente (nunca ascendente) b) En la línea colateral sólo a favor de hijos de los hermanos (de doble vínculo o de vínculo sencillo) cuando concurran con sus hijos. - si concurren solos Efectos de la representación:  El representante recibe todo lo que habría correspondido al representado en la sucesión del causante. Se divide la herencia por estirpes y cada una de éstas percibe en conjunto lo que percibiría el representado si viviera o pudiese heredar. - Ppio de proximidad de grado - Excepciones  Los representantes suceden directamente. Los que suceden por representación ocupan el lugar que habría correspondido al representado y, por tanto, deben colacionar lo que había tenido que colacionar el representado, e igualmente lo que les correspondería colacionar personalmente, en relación con la herencia del causante.

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