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ALFREDO ORELLANA MOYAO GUÍA PROFESIONAL ACTUALIZABLE POR INTERNET

GPS ENERGÍA

Este libro es una caja de herramientas que permite al operador jurídico adentrarse en el mundo del renovado Sector Energético. Presenta una guía dinámica, clara y sustanciosa que lleva al lector de la mano a través de la cadena de valor del sector. La creación de un nuevo marco jurídico, a partir de la Reforma Energética, genera la necesidad de un método explicativo que apoye al operador jurídico y le permita encontrar las respuestas necesarias para su práctica diaria. El modelo explicativo es práctico y permite al lector ubicar con facilidad la información del área de su interés, sea por tipo de actividad regulada o, por eslabón de la cadena de valor entre otras posibilidades. En el texto se entretejen flujogramas, tablas y formatos que permiten una lectura interactiva. El libro se acompaña de una versión digital a la que se puede acceder a través de la biblioteca virtual de Tirant, lo cual da al lector acceso a las actualizaciones que se vayan generando. El valor agregado es siempre tener las últimas novedades y que el libro sea una inagotable fuente de información siempre pertinente y ágil para abogados, profesores, empresarios y todo interesado en el sector.

GPS

ENERGÍA GUÍA PROFESIONAL ACTUALIZABLE POR INTERNET

ALFREDO ORELLANA MOYAO

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COMITÉ CIENTÍFICO DE LA EDITORIAL TIRANT LO BLANCH María José Añón Roig

Javier de Lucas Martín

Ana Cañizares Laso

Víctor Moreno Catena

Catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia

Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Málaga

Jorge A. Cerdio Herrán

Catedrático de Teoría y Filosofía de Derecho. Instituto Tecnológico Autónomo de México

José Ramón Cossío Díaz

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de México

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot

Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Owen Fiss

Catedrático emérito de Teoría del Derecho de la Universidad de Yale (EEUU)

José Antonio García-Cruces González Catedrático de Derecho Mercantil de la UNED

Luis López Guerra

Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid

Ángel M. López y López

Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla

Marta Lorente Sariñena

Catedrática de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid

Francisco Muñoz Conde

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

Angelika Nussberger

Jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Colonia (Alemania)

Héctor Olasolo Alonso

Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario (Colombia) y Presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya (Holanda)

Luciano Parejo Alfonso

Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid

Tomás Sala Franco

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia

Ignacio Sancho Gargallo

Magistrado de la Sala Primera (Civil) del Tribunal Supremo de España

Tomás S. Vives Antón

Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia

Ruth Zimmerling

Catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Mainz (Alemania)

Procedimiento de selección de originales, ver página web: www.tirant.net/index.php/editorial/procedimiento-de-seleccion-de-originales

GPS ENERGÍA GUÍA PROFESIONAL ACTUALIZABLE POR INTERNET

ALFREDO ORELLANA MOYAO

Ciudad de México, 2018

Copyright ® 2018 Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética, o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación sin permiso escrito del autor y del editor. En caso de erratas y actualizaciones, la Editorial Tirant lo Blanch México publicará la pertinente corrección en la página web www.tirant.com/mex/

EDITA: TIRANT LO BLANCH DISTRIBUYE: TIRANT LO BLANCH MÉXICO Río Tiber 66, Piso 4 Colonia Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México Telf: (0155) 65502317 mexico@tirant.com www.tirant.com/mex/ www.tirant.es ISBN: 978-84-9169-647-6 Si tiene alguna queja o sugerencia, envíenos un mail a: atencioncliente@tirant.com. En caso de no ser atendida su sugerencia, por favor, lea en www.tirant.net/index.php/empresa/politicasde-empresa nuestro Procedimiento de quejas. Responsabilidad Social Corporativa: http://www.tirant.net/Docs/RSCTirant.pdf

Esta obra ha sido posible por el destacado equipo de investigación que llevó a cabo una meticulosa y extensa recopilación y sistematización de la información del nuevo Sector Hidrocarburos en México, bajo la dirección del autor. DIRECTORIO DEL EQUIPO Alfredo Orellana Moyao Director de Investigación

Investigadoras: Haydee Alejandra Aguilar Urbina

Licenciada en Sociología y Maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM

Rocío Alonso Garibay Abogada por el ITAM

Colaboradoras: Adriana Jocelyn Miranda Jiménez

Abogada y especialista en Derecho Administrativo por la UNAM

Rosa Martha Manjarrez Trejo Abogada por la UNAM

María Fernanda Velasco Barraza

Abogada de la Escuela Libre de Derecho

A mi esposa Shelby, mi punto de partida y mi destino. Contigo, siempre. A mi hija Montserrat y a mi hijo Sebastián, tesoros de mi pasado, razón de mi presente, motivo de mi futuro. A José Ramón Cossío Díaz, fundador de una gran escuela de pensamiento a la que pertenezco y pretendo honrar; tutor y mentor; jurista; amigo. A Carlos de Regules Ruiz Funes, Director fundador de la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente en México, por su apoyo para realizar mis actividades académicas. A Salvador Vives, Jorge Cerdio, Alejandro Cubí, Alonso Moreno, Elizabeth Montero, provocadores y aliados de aventuras editoriales en pos de una mejor divulgación de la praxis jurídica. A WorkingMoms.Mx, por el apoyo de las mamás trabajadoras, investigadoras y auxiliares desde casa. A ADN, Análisis y Diseño Normativo, A.C. por la compañía en la definición de metodologías, infogramas y materiales. A Tirant lo Blanch, por ser la generosa casa editorial que alberga mis ideas. Al Colegio de Abogados Egresados del ITAM.

Nota del editor El libro está dirigido a un lector ávido por navegar los mares del conocimiento jurídico que emanan del nuevo sector energético. Es producto de un profundo ejercicio de investigación y análisis, aterrizado en un texto claro que se acompaña de materiales didácticos y pedagógicos que permiten un fácil acceso al ordenamiento jurídico surgido a partir de la Reforma Energética. Al consultarlo, el lector desdoblará un mapa dinámico y sencillo, presentado a través de un innovador método explicativo diseñado por el mismo autor. Éste, con ingeniosa agudeza, presenta un índice, que es en realidad el mapa de navegación, que llevará al lector de la mano permitiéndole transitar cada uno de los eslabones de la cadena de valor del sector. Su contenido e innovador método lo convierten en una poderosa caja de herramientas para el operador jurídico. Además del libro en edición impresa, el lector puede acceder al libro en versión digital que a través de la biblioteca virtual Tirant da acceso a las actualizaciones que se vayan suscitando. Esto le permitirá tener siempre las últimas novedades y que el libro sea una inagotable fuente de conocimiento siempre pertinente para la práctica jurídica actual.

Índice General NOTA DEL EDITOR................................................................................................................... 13 LISTA DE ABREVIATURAS.................................................................................................... 43 NORMATIVIDAD........................................................................................................................ 43 CONCEPTOS................................................................................................................................. 46 PRESENTACIÓN......................................................................................................................... 49 INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 51

1 UPSTREAM............................................................................................................................. 59 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Actividades Reguladas..................................................................................................... 60 Permisos Económico-Sectoriales.................................................................................. 62 Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.................... 113 Otros Permisos y Gestiones............................................................................................ 222

2 MIDSTREAM.......................................................................................................................... 281 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Actividades Reguladas..................................................................................................... 282 Permisos Sectoriales......................................................................................................... 283 Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental (SISOPA).... 465 Otros Permisos y Gestiones............................................................................................ 528

3 DOWSTREAM........................................................................................................................ 577 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Actividades Reguladas..................................................................................................... 578 Permisos Sectoriales......................................................................................................... 579 Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental (SISOPA).... 605 Otros Permisos y Gestiones............................................................................................ 672

4 RETAIL....................................................................................................................................... 713 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Actividades Reguladas..................................................................................................... 714 Permisos Sectoriales......................................................................................................... 715 Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental (SISOPA).... 744 Otros Permisos y Gestiones............................................................................................ 800

Índice General

5 TRADING................................................................................................................................. 841 5.1. Actividades Reguladas..................................................................................................... 842 5.2. Permisos Sectoriales......................................................................................................... 843 5.3. Otros Permisos y Gestiones............................................................................................ 864 ÍNDICE TERMINOLÓGICO................................................................................................. 885 ÍNDICE DE TMX .........................................................................................................................

897

Índice Detallado NOTA DEL EDITOR................................................................................................................... 13 LISTA DE ABREVIATURAS.................................................................................................... 43 NORMATIVIDAD........................................................................................................................ 43 CONCEPTOS................................................................................................................................. 46 PRESENTACIÓN......................................................................................................................... 49 INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 51

1 UPSTREAM............................................................................................................................. 59 1.1. Actividades Reguladas..................................................................................................... 60 1.1.1. Reconocimiento y Exploración Superficial (RES)..................................... 60 1.1.2. Extracción y Exploración................................................................................. 61 1.2. Permisos Económico-Sectoriales.................................................................................. 62 1.2.1. Autorización de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES).... 62 1.2.1.1. Registro en el Padrón de Empresas de Reconocimiento y Exploración Superficial........................................................................ 63 1.2.1.1.1. Documentación para el Registro................................. 65 1.2.1.1.2. Elementos de la Revisión.............................................. 67 1.2.1.1.2. Plazos en el Procedimiento de Registro..................... 67 1.2.1.2. Solicitud de Autorización............................................................... 68 1.2.1.2.1. Mecanismos, Modalidades y Requisitos.................... 68 1.2.1.2.2. Documentos Requeridos.............................................. 70 1.2.1.3. Procedimiento para el Otorgamiento.......................................... 71 1.2.1.3.1. Plazos de Aclaración Documental.............................. 71 1.2.1.3.2. Criterios de Otorgamiento y Contenido de las Autorizaciones.................................................................................... 72 1.2.1.3.3. Coexistencia de Asignatarios, Contratistas y Autorizados............................................................................................. 72 1.2.1.4. Avisos, Reportes, Derechos y Obligaciones................................ 73 1.2.1.4.1. Inicio de Actividades...................................................... 73 1.2.1.4.2. Reportes, datos e Información Relativos a las Actividades............................................................................................ 73 1.2.1.4.3. Avisos de Desviaciones, Siniestros y Contingencias... 74 1.2.1.4.4. Aprovechamiento Comercial....................................... 75 1.2.1.5. Supervisión y Causales de Terminación....................................... 77

Índice Detallado 1.2.1.5.1. Supervisión del Cumplimiento................................... 77 1.2.1.5.2. Terminación, Revocación y caducidad....................... 77 1.2.1.6. Sanciones............................................................................................ 78 1.2.2. Asignación para Exploración y Extracción................................................... 79 1.2.2.1. Otorgamiento de Asignación........................................................ 81 1.2.2.2. Modificación de la Asignación...................................................... 83 1.2.2.3 . Inscripción de la Asignación al FMP............................................ 83 1.2.2.3.1. Actualización de los Títulos del FMP........................ 84 1.2.2.3.2. Expedición de una Nueva Constancia del FMP...... 85 1.2.2.4. Cesión................................................................................................. 85 1.2.2.5. Renuncia............................................................................................. 86 1.2.3. Contrato.............................................................................................................. 89 1.2.3.1. Migración........................................................................................... 95 1.2.3.1.1. Asignaciones a Contratos............................................. 95 1.2.3.1.2. Migración de Contratos previos con Pemex, a Contrato CNH (farmouts)................................................................ 97 1.2.3.2. Licitación........................................................................................... 98 1.2.3.2.1. Bases de Licitación y su Contenido............................ 98 1.2.3.2.2. Proceso de Licitación..................................................... 101 1.2.3.2.3. Participación del Estado Mexicano en los Contratos.................................................................................................... 104 1.2.3.2.4. Alianzas o Asociaciones con EPEs.............................. 104 1.2.3.3. Adjudicación Directa de Gas Natural (GN).............................. 105 1.2.3.3.2. Coexistencia de Asignaciones y Contratos de E&E con las Concesiones Mineras..................................................... 107 1.2.3.4. Rescisión Administrativa................................................................ 108 1.3. Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental.................... 113 1.3.1. Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales......................................... 115 1.3.1.1. Solicitud de Autorización............................................................... 117 1.3.1.2. Estudio Técnico Justificativo.......................................................... 119 1.3.1.3. Procedimiento de Solicitud de Autorización............................. 120 1.3.1.4. Monto de Compensación Ambiental.......................................... 120 1.3.1.5. Programa de Rescate y Reubicación............................................. 122 1.3.2. LAU-COA-RE................................................................................................... 122 1.3.2.A. Licencia Ambiental Única.............................................................. 123 1.3.2.A.1. Autorización de la Licencia Ambiental Única....... 124 1.3.2.A.2. Trámite y Procedimiento de la LAU......................... 126 1.3.2.B. Cédula de Operación Anual (COA)............................................ 127 1.3.2.B.1. Contenido, Registro y Reporte de la COA.............. 127 1.3.2.B.2. Proceso de Llenado del Trámite.................................. 129 1.3.2.B.3. Entrega en SINATEC................................................... 131 1.3.2 .C. Registro de Emisiones..................................................................... 131 1.3.2.C.1. Metodologías y Procedimientos................................. 132 1.3.2.C.2. Registro Nacional de Emisiones de Gases o Compuestos de Efecto Invernadero................................................... 133

Índice Detallado

1.3.2.C.2.1. Generalidades......................................................... 133 1.3.2.C.2.2. Subsanación de Errores......................................... 133 1.3.2.C.2.3. Reporte.................................................................... 133 1.3.2.C.2.4. Reporte de Emisiones Directas e Indirectas..... 134 1.3.2.C.3. Sistemas de Verificación............................................... 134 1.3.3. Línea Base Ambiental....................................................................................... 135 1.3.3.1. Desarrollo de la Línea Base Ambiental........................................ 136 1.3.3.1.1. Contenido........................................................................ 137 1.3.3.1.2. Evaluación de resultados............................................... 137 1.3.3.1.3. Informe............................................................................. 138 1.3.3.1.4. Proceso de Gestión......................................................... 139 1.3.4. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)..................................................... 139 1.3.4.1. Obligatoriedad y Excepciones....................................................... 141 1.3.4.2. Modalidades y Contenido.............................................................. 142 1.3.4.3. Estudio de Riesgo............................................................................. 144 1.3.4.4. Solicitud e Integración del Expediente........................................ 145 1.3.4.5. Procedimiento para la presentación de la Manifestación del Impacto Ambiental.......................................................................... 146 1.3.4.6. Criterios para Evaluar y Efectos de la Resolución...................... 147 1.3.4.7. Modificaciones al Proyecto............................................................ 148 1.3.4.8. Tramite Unificado para la Solicitud del CUSTF y la MIA..... 149 1.3.5. Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Ambiente......................................................................... 151 1.3.5.1. Principios Generales de SISOPA.................................................. 152 1.3.5.2. Peligros y Riesgos.............................................................................. 153 1.3.5.3. Administración de Riesgos e Impactos........................................ 156 1.3.5.4. Actividades de RES.......................................................................... 158 1.3.5.5. Actividades de E&E Costa Afuera................................................ 162 1.3.5.5.1. Indicaciones para la Selección del Sitio...................... 163 1.3.5.5.2. Consideraciones a Tomar para las Unidades Móviles de Perforación Costa Afuera................................................ 163 1.3.5.5.3. Elementos a Considerar para el Diseño, Construcción, Arranque y Mantenimiento de las Instalaciones......... 164 1.3.5.5.4. Elementos a Considerar para las Actividades de Perforación.................................................................................... 166 1.3.5.5.5. Elementos a Considerar para la Terminación de Pozos............................................................................................... 167 1.3.5.5.6. Elementos a Considerar para la Estimulación de Yacimientos........................................................................................ 169 1.3.5.5.7. Elementos para el Manejo de Fluidos de Perforación.................................................................................................. 170 1.3.5.5.8. Atención de Emergencias por Derrames Costa Afuera............................................................................................. 170 1.3.5.6. Actividades de E&E en Áreas Terrestres...................................... 171 1.3.5.6.1. Selección del Sitio........................................................... 171

Índice Detallado 1.3.5.6.2. Movimiento e Instalación de Equipos........................ 172 1.3.5.6.3. Diseño, Construcción, Arranque y Mantenimiento de las Instalaciones....................................................................... 172 1.3.5.6.4. Elementos a considerar para la perforación de pozos............................................................................................... 173 1.3.5.6.5. Terminación de Pozos.................................................... 174 1.3.5.6.6. Factores a considerar para la estimulación de yacimientos........................................................................................... 175 1.3.5.6.7. Factores a considerar para la recolección y movilización de hidrocarburos................................................................. 175 1.3.5.7. Pruebas de Producción.................................................................... 177 1.3.5.8. Cierre, Desmantelamiento y Abandono...................................... 179 1.3.5.9. Destrucción Controlada y Venteo de GN................................... 180 1.3.5.10. Proceso de Gestión........................................................................... 182 1.3.5.11. Verificación, Auditoría, Inspección, Reporte e Investigación. 183 1.3.5.12. Supervisión........................................................................................ 185 1.3.5.A. Terceros Autorizados........................................................................ 186 1.3.5.A.1. Requisitos Generales..................................................... 186 1.3.5.A.2. Aprobación de Terceros para Normas Oficiales Mexicanas ..............................................................................188 1.3.5.A.3. Autorización de Terceros para Disposiciones Administrativas de Carácter General............................................ 189 1.3.5.A.4. Evaluación del Desempeño de Terceros.................... 190 1.3.6. Seguros................................................................................................................. 192 1.3.6.1. Obligatoriedad y Responsabilidad................................................ 193 1.3.6.2. Las Pólizas.......................................................................................... 193 1.3.6.3. Responsabilidades del Regulado................................................... 194 1.3.6.4. Las Coberturas y Montos de Aseguramiento............................. 195 1.3.6.5. Modificación y Cancelación.......................................................... 197 1.3.6.6. Registro de Seguros ante la ASEA................................................ 198 1.3.7. Incidentes y Accidentes.................................................................................... 199 1.3.7.1. Clasificación de Incidentes y Accidentes..................................... 201 1.3.7.2. Sobre el Tipo de Informe................................................................ 202 1.3.7.2.1. Informe Inicial................................................................. 202 1.3.7.2.2. Informe de Evolución del Evento................................ 203 1.3.7.2.3. Informe de Seguimiento del Evento........................... 203 1.3.7.2.4. Informe de Hechos......................................................... 204 1.3.7.2.5. Informe de Cierre........................................................... 205 1.3.7.2.6. Informe de Consolidación Mensual........................... 205 1.3.7.3. Verificación de los Informes........................................................... 206 1.3.8. Residuos Peligrosos/ de manejo especial...................................................... 206 1.3.8.1. Obligaciones Ambientales de los Generadores de Residuos Peligrosos............................................................................................ 208 1.3.8.2. Manejo Integral de los Resido Peligrosos.................................... 216