2019台灣設計力報告

2019 年

設計服務業產品設計&視覺傳達設計

讓設計與產業的交點 成為世界焦點 設計是解決問題、創造價值的方法。如同線與線的 交會，能產生不同的交點及平面，進而找到解答。 本研究將帶領大家從「設計投入」、「設計市 場」、「設計產出」、「設計策略」閱讀，探究線 與線從不同角度交會時，交織出的台灣設計服務業 Design in Taiwan Report 2019 Design Consulting Firms多元樣貌。 Product Design & Visual Communication Design

2019 年

設計服務業產品設計&視覺傳達設計 Design in Taiwan Report 2019 Design Consulting FirmsProduct Design & Visual Communication Design

P.10

P.8

P.12

前言 摘要

P.4

研究目的 與設計

序

目錄 附錄

P.56

研究限制與 後續發展方向

P.55

結論與建議

P.50

基本概況 人力資源 投資情況

P.16

設計 投入 設計 市場

境內外營收 合作對象

P.28

調査結果

設計 產出 設計 策略 策略應用 設計階梯

P.46

運用設計創造的成果 設計績效衡量指標

P.40

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

序

設計力 是國家創新的 決勝關鍵 經濟部工業局 / 呂正華 局長

4

Design in Taiwan Report 2019

經 濟 部工 業 局自20 03 年起，推 動以「設 計」帶 動

在研究成果中發現，現階段 設 計服務業者面臨了

台灣產 業 升 級不遺 餘力，藉由產學合 作、產 業 輔

全球市場快速變化與環境嚴峻的挑戰，國內業者

導、台 灣 設 計 展 與 金 點 設 計 獎 等 不 同 面 向 的 努

在 創 新力、品牌力與國 際 化三大面向，仍 須不斷

力，轉 眼 間已發 展 近 20 年。直 至 今日，設 計服 務

強 化 競 爭 力，以 提 升 至 設 計 驅 動 創 新

業 無 論在營收、就 業 人口皆已逐 年 穩 定 成長；台

(design-driven innovation)。同時，業者須藉

灣的設計師更在國際上屢獲大獎，我國的設計實

由設 計導入前端研發與創新能量，建立更多前瞻

力已臻國際水準；設 計與美學重視程度亦於民 眾

標竿案例；此外，除了企業端的設計發展，設計可

及 企 業間 相當普及，設 計力深 植台 灣 各 個 角落，

跨足 更多元 的 領 域，以 滿 足 社會與 環 境 的需求，

融合在台灣社會當中。

如 循 環 經 濟、公 共 服 務、社會 創 新…等，發 展以

台灣產業發展過程中，製 造 業 業者將技術商品化

人為 本的 新興設 計應 用。冀 此，促 成 更多的跨 業

或行銷推 廣新產品的同時，亦帶動了設 計服務業

合 作、跨域 整合，注 入 更 具 規模性的產 業 創新能

的蓬勃 發 展，利用設 計創造 產 業的附 加 價值；但

量，提升國家整體競爭力。

隨著設計思維逐漸成為國際趨勢並扮演重要角色

最 後，期 許 創 意 能 量 豐 沛、工作 辛勤 努力的 設 計

後，設 計服 務業的核心價值亦 隨 之改 變 並轉 換，

業者 們，持 續凝 聚台灣的設 計力，共同開創嶄 新

本 次台灣設 計力之研究調查，主要目的即為探究

價值，讓 我 們 一起 努力，推 動台灣成 為國 際 設 計

設 計服 務 業中最 主 要 的「產品設 計業 」及「視 覺

領先國家！

傳達設計業」兩大設計次產業之優劣勢及經營實 績，進而 建 構出設 計產 業的研 究 調 查 指 標 系 統， 以作為未來政府扶植產業之政策擬定參考，提供 業界商業應用與發展布局之依據。

5

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

用設計開啟 產業與公共領域新視野 財團法人台灣創意設計中心 / 張基義 董事長 在 這個 瞬息萬變、產 業 跨領域 整合 趨 勢下，市 場

設 與 未 來 願 景；201 9 年 教 育 部 推 動 校 園 美 感 設

對 於 設 計 的 需 求 將 前 所 未 見。許 多 領 先 國 家 陸

計 實踐 計畫，開啟 校園美 感 打造 第一步，顯示國

續 將 設 計 視 為 核 心 競 爭力，從 人 民 生 活 品 質 到

內設 計的正向力量，且不論國家發展硬 實力或 軟

城 市品 牌，研 究 設 計與 產 業、社會、環 境 等 各 領

實力都須仰賴設 計的介入 及 加值。

域 之關聯，藉由設 計驅 動國家整體的經濟發展。

在 全 球 競 爭 的 環 境 下，必 須 由 政 府 帶 頭 灑 下 更

然而，設 計界也正面臨全 新的革命，傳 統 單 純 設

多 的 養 份 於 未 來 城 市 及 產 業 設 計 創 新 發 展。台

計思考方式已難以因應全球化、均質性的趨勢浪

創中心累 積了近16 年的能 量，在此 基 礎 上，藉由

潮，應「創 造 集 體 智慧，提 供 知 識 共 享」的 設 計

本 次研究調查及發布，呈現國內設 計服務業發展

服務系 統，設 計 公司須以國際 觀 點思考、創造 獨

現 況、困 境 及機 會，作 為 政 策 規 劃、產 業 輔 導 等

特 性、培 養 跨域 創新關 鍵 能力，方 能 提 升設 計的

依 據。未 來，台創中心也將 持 續為台灣 設 計產 業

價 值，此 亦 為 設 計 服 務 業 應 該 審 慎 規 劃 的 發 展

的 推 動 而 努力，期 許 協 助 地 方 政 府 運 用 設 計 翻

方向。

轉 城 市治 理；引導企業 跳 脫傳 統 代 工 思 維，運 用

台 灣 設 計 能 量 充 沛，近 幾 年 許 多年 輕 設 計 師 投

設 計於組 織各層面；建立平台讓專業設 計師有更

入各種 展 覽、大 型 活 動，且有越 來 越 多設 計 公司

多 跨 界合 作 及 發 揮 的 舞 台，將 設 計 滲 透 至 每 一

積 極 關 注、參 與 公 共 服 務 及 社 會 設 計 等 新 興 議

個領域，為台灣設 計界開創更多的可能。

題；政 府 單 位 也 意 識 設 計 導入 政 策 是 創 新 施 政 的 機 會，開 始 將 設 計 提 升 到 城 市 治 理 的 核 心 價 值，如 2 017年台東 成 立 全 台首個 縣市 等 級 的 設 計中心，推 進台東地 域 永 續發展；2018 年「新 竹 30 0城市博覽會」用設 計手法向民 眾溝通城市建

6

Design in Taiwan Report 2019

我國設計服務 進入永續發展階段 財團法人台灣創意設計中心 / 宋同正 執行長 2 01 9 年，正 好 是 德 國 包 浩 斯 開 創 設 計 教 育以 來

研 究 主要調查成 果，都 指向未 來 藉由國家 政 策，

1 0 0 週 年，現 今 的「設 計」是 產 業 獲 得 市 場 競 爭

應 帶 領 設 計 業 者 開 創 新 藍 海 的 必 要 性，「 設 計

力的重要利器，扮 演著 促 進國家整 體 經 濟、社會

力」要成 為促 進國家 永 續發展的軟 實力，有賴 於

與 文化 發 展 的 重 要 角 色。台 灣 設 計 力 與 經 濟 發

持 續 在 研 究 調 查 當 中 找 出 前 瞻 脈 絡，策 略 性 發

展 密 不 可分，成 功 協 助 我 國 製 造 業 產 品 加 值 及

展國家設 計 資 源，建 立 具 效 益 之設 計政 策，提供

轉型。然而，隨著全球 市場與需求 轉變，「設 計」

產 業 所須 的工具、資 源與 環 境，讓 設 計能 量從 實

的 專 業 價 值，也 正 面 臨 新 的 機 會與 挑 戰，因 此，

現 價值，提 升至 創 造 價值，引領 產 業 步入 共 生 共

有必 要 了解 未 來 設 計 服 務 業 發 展，需 要 發 展 何

榮的新時 代。

種 設 計專 業 去 解 決 未 來 設 計 的 問 題？設 計 師 應

最 後，研 究能 順 利完成 與出版，特別感 謝 接受調

培養何 種核心能力，來因應時 代需求？

查、提供寶貴意 見的設 計業者，以 及 經濟 部工 業

基此，本 次研 究 調 查 針對 設 計服 務業 深 入 探 討，

局的協 助與 支 持，使 研 究 工作 得以 完成。衷心 期

以作 為 制 定 產 業 政 策 的 重 要 關 鍵，同 時 也 是 國

盼 研 究 成 果 能 作 為 設 計 公 司、相 關 學 界 與 政 府

內 第 一 份 專 門 針 對 設 計 服 務 業 深 入 探 究，並 對

單位，在 未 來 建 立 策略 佈局時之參 考 依 據，共同

外發布的報告。在 調 查 成 果當中，能 發 現 設 計服

驅使台灣設 計力永 續發展。

務業 對於國際拓展、開創 新 領域的強 烈企圖心， 因此，設 計在 這一波 跨 領 域 創 新的 趨 勢當中，應 積 極 培 養 設 計 專 業 進 入 新 興 市 場 的 適 應 性；設 計 專 業 不 僅 是 生 活 價 值 與 美 學 的 詮 釋 者，未 來 更 應 將 設 計 導入 至 研 發 流 程、發 展 為 商 業 核 心 策略，應 充分展現多元的應 用能力。

7

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

摘要 設 計 的 重 要 性 與日俱 增，為 能 制 定 國 內 產 業 設

設計公司與其案源較集中於雙北地區及台

計 力 發 展 執 行 方 針，真 實 掌 握 我 國 設 計 服 務 業

中。

發 展 現 況，本 研 究 初 期 主 要 針 對 國 內 兩 大 設 計

設計公司規模偏小、營收差異較大，平均每

類 別：「產 品 設 計」及「 視 覺 傳 達 設 計」進 行 設

一家員工數約8人。

計 服 務 業 者 ( 以 下 簡 稱 設 計 公 司 ) 之「 設 計 投

設計公司的國際拓展企圖心強，84.2%設計

入 」、「 設 計 市 場 」、「 設 計 產 出 」及「 設 計 策

公司期望未來能開拓更多國際市場，所有的

略 」等 相 關 經營調 查。本研 究 於2018 年1 2 月24

視覺傳達設計公司(100%)皆提供國際設計服

日至 2019年1月2 5日進行線 上調查，且針對566

務且54.3%產品設計公司有出口設計商品。

家 調 查 母 體 發 放 線 上 問 卷，最 終 有 效 回 收 樣 本

設計公司在國際設計獎項參賽經驗豐富；其

為139家，回收率 為24. 56%。

中，金點設計獎之獲獎數為最多(34.9%)。

本研 究分析 整 體 產 業 現 況，並 比 較「產品設 計」

設計公司在設計績效中較重視「客戶滿意

及「視 覺傳達設 計」兩大設 計 類 別公司經營和表

度」、「營業收入」、「設計案成功上市

現相關項目，發現兩者在從 業 人 員結 構、部分營

率」與「售後口碑」。

業 項目及 投 資項目等 項 有顯 著 差異。整 體而言，

設計公司期望未來三年(2019-2021年)能拓

本研究的主要發現如下：

展更多與「商業企劃」、「文化創意」、 「公共服務」與「社會創新」相關類別之設 計業務。 多數設計公司採用「提升商品形象」、「提 高商品品質水準」及「設計良好的使用者經 驗」為其設計策略。

8

Design in Taiwan Report 2019

本研究 總 結以下建議：

1 2 3

當產業趨向多元化， 設計公司須更積極 培植跨領域能力。

設計公司應強化國際行銷與接案能力， 且政 府宜持續協助開拓國際市場。

設 計 能 以小 搏 大，設 計 公司 在 設 計 階 梯 (d e s i g n l a d d e r)當中，應 從 設 計 作 為「形式 給 予」階 段 提 升至導入「研發流程」及「商業策略」等階段，以提 升整體設計能力與創造高設計 價值。

9

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

前言

“

在面 臨 經 濟 動 盪 的 挑戰 和 變 革 下 設計 和 設 計 技 能 是 帶動 第 四 次 工 業 轉型的關鍵 -Design Council (2018)

全 球設計的影響 力 「設 計」正 以前所 未 有的 速 度 影 響 全 球，它在國 家 經 濟、文化、社會 當中所 扮 演 的 角 色 重 要 性 與日 俱 增，且 越 來 越 多其 他 產 業 將 設 計 視 為 核 心 競 爭 力，藉由設 計能量 驅 動企業，帶動國家整體的經濟發展。 此 外，全 球 現 正 共 同 面 對 環 境 變 遷，產 業 要 能 夠 永 續 經 營，不 能 只 追 求 經 濟成長 與 資 本 擴 張，尚須 面 對人 類 文 明 所 造 成 的 社會 問 題。2 01 5 年 起，聯 合國提出永 續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs) 1引起 國 際 間 政 府、組 織 及專 家學 者 積 極 參 與，其中 包含「經 濟成長 」、「社會 進 步」與「環 境 保 護 」三個 主 要 層面，與 設 計服 務 業 關 注 的 發 展 有深 刻 關 聯。 美國設 計管 理委員會(Design Management Institute, DMI)亦於2018年 提出《Design and the SDGs》2 呼籲 設 計師在啟 動設 計專案時，應 將17項 永 續 發 展目標 納 入 規 劃 考 量。在 面 對 環 境日益 複 雜 的 時 代，設 計 能 成 為 一 有效問題 解決的利器。

1 United Nations (2015). Sustainable Development Goals. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 2 DMI (2018). Design and the SDGs. Design Management Review, 29(1), pp.8-11.

10

Design in Taiwan Report 2019

英國

韓國

英國78 ,03 0家設 計密 集 型(de sign - intensive)

在專責推 動設 計政 策的設 計振 興院(Korea

公司(2017年)，共 創 造了6 2 . 5萬個 工作 機會，若

Institute of Design Promotion, KIDP) 與文

加上 其他 產 業 聘 僱 的 設 計 師 數 量 約16 0. 8萬人，

化 內 容 振 興 院 的 合 作 下，2 017年 韓 國 內 容 產 業

2 016 年 為 英 國 帶 來 8 5 2 . 2 億 英 鎊 的 附 加 價 值毛

的產 值 創下110. 5 兆 韓 元(約 3 . 2 9 兆 元 台幣 )，甚

額(Gross Value Added, GVA)，相當於英國總

至 超 越 韓國兩大半導體企業營收 4。

體GVA 的7% 3。

日本

新加坡

經 濟產 業 省 於201 8 年 提出「設 計 經營(デザイン

2016年發布《Design 202 5》，制定設 計產業未

経営)宣言」，視設 計為提高企業價值的重要管 理

來 10 年發 展 計 劃，以 設 計 發 展 創 新 經 濟 體，推 動

資 源，從「知 識 產 權 」、「人 力資 源 」、「財 務/ 稅

「設 計」為國家技術 (national skillset)，與醫

制 」等 面向 提 供 協 助，以 設 計振 興日本中小企 業

療、工 程 等 專 業 平 等，宣 示 將 設 計 作 為 國 家 創 新

創新開發及經營能力。

技術動能 5。

台灣的設計 力 台 灣 受 限地 理 位 置，內需 市 場 較小，出口商品 是

線 性 價 值 鏈 轉 變 為 以使 用 者為 中 心 的 網 絡 生 態

關 鍵 的 經 濟來源，經 過設 計加值，確 實 能 幫助產

系，促使 設 計 從 傳 統 重 視 產品 外 觀、美 感，逐 漸

品 提 升 在 市 場 上 的 競 爭力。2 0 0 2 年 行 政 院 將 設

轉 為注重流程及服務體 驗，甚至作為企業商業模

計產業納入文化創意產業範疇，推動國家整體發

式中的關鍵 策略；設 計的應用領域也從製造業擴

展 ，並 於 2 0 0 3 年 成 立 台 灣 創 意 設 計 中 心

及 至 服 務業、社會企業 及公 部門，此 顯示 傳 統 典

(Taiwan Design Center, TDC)，主要目的為扶

型的設計服務本質與模式正快 速式微中。

植 產 業 運 用設 計能 量，提高產品附 加價值。經 歷

台 灣 的 設 計 服 務 業已 歷 經 過 去 產 業 線 性 發 展 階

16 年的發 展，目前我 國 設 計服務業、中小企業的

段，成 功 協 助製 造 業 提 升產品附 加 價值，進而發

設 計 能 量已 達 一定 水 準，根 據《 10 7年 臺 灣 文化

展自有品 牌。如 今，設 計服 務 業也同 樣 面 臨 下一

創意 產業發展年報》，2017年國內設 計產業總家

波 產 業 型 態 轉型的 挑 戰，如何 在有限 規 模 下，擴

數為8, 916家 ，年 增率 為5.07%，2017年營業 額

張 業 務、調整 策略，運 用設 計思 維 及 創意 工具有

新 台 幣1 , 3 2 9. 6 億 元，年 增率 為7. 0 %。此 外，根

效 掌 握 產 業 創 新 鏈 結 的 關 鍵，並 且布 局 國 際 市

據本研究資料整理，國內設 計 公司在國際四大設

場，帶 給 產 業、社會、國 家 更多創 新 價 值 實 值 得

6

計 獎 項 之 得 獎 數，已 由 2 0 0 3 年 的 1 6 件 躍 升 至

大眾關注。

3, 82 5件，其中更包含142件首獎或金 獎，此 顯示

3 Benton, S., Miller, S., Reid, S. (2018). The Design Economy 2018. Design Council

台灣 創意 及設 計實力受國際肯定，且 具有發展潛 力。

(UK).Retrieved from https://www.designcouncil.org.uk/resources/report/design -economy-2018 4 Korea Creative Content Agency (2018).2017年第四季及年度內容產業趨勢分析報告.

Retrievved from http://www.kocca.or.kr/cop/bbs/list/B0158949.do?menuNo=203779

然 而，隨 著 環 境 的 快 速 變 化、新 的 社 會 議 題 浮

5 designSingapore Council (2016). DESIGN 2025. Retrieved from https://www.designs-

現、科 技 創 新 和技 術 變革，產 業 型 態已從 傳 統 的

6 涵蓋產品設計產業1,427家、視覺傳達設計產業1,331家、設計品牌時尚產業2,469家、建

ingapore.org/what-we-do/resources/design-2025 築設計產業3,689家。

11

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

研究目的與設計

台灣隨著整體經濟成長，企業對產品開發、商品 宣傳的需求大增，我國政府為了輔導產業轉型， 積極推動產業「設計」創造市場競爭力，帶動產 品設計與視覺傳達設計服務蓬勃發展。發展至 今，已逐漸形成設計服務產業，設計能力已達國 際水準。然而，為了不斷提升整體競爭力，須藉 由調查現階段台灣設計公司面臨的挑戰與趨勢， 擬定更適切的設計政策發展方向。 針對國內兩大類別設計公司―「產品設計」及 「視覺傳達設計」，本研究調查設計公司的基本 經營概況，包含國際拓展、設計績效衡量、人才 結構、設計投資及策略運用等面向，並且藉由分 析國內設計服務業能量、所需資源及未來挑戰與 趨勢，成果可供設計從業人員、相關企業建立經 營與規劃佈局；同時，協助學術、政府單位進行 產業政策研究與制定等作為參考依據，以利國內 進行長期研究並追蹤觀察。

1 2

建 立國內設 計服 務 業 發 展現 況 的 客 觀 數 據，掌 握 產 業 動 向 及 趨 勢，以 利 未 來 進 行長 期研究 及 追 蹤觀察。 提 出 國 內 設 計 服 務 業 發 展 之 重 點 建 議， 做 爲 政 府、產 業、學 術 界 進 行 設 計 政 策 及 策 略 制 定 時 的 參 考 依 據，期 能 提 升 國 內設 計產業能量。

12

Design in Taiwan Report 2019

本研究 以 線 上專用問卷平台進行調查，邀請設 計 公司負責人或資深主管填答，調 查期間為2018年12月24日至2019年1月25日。調查內容包含設計公司前一年營收 (2017年)及當年度(2018年)的動態乃至未來三年(2019-2021年)的策略佈局，並於 本 年度(2019年)進行資料分析。另針對部分填寫不完全對象輔以電話訪 談，作 為 統計數據分析之補充及佐證。 此 外，針對問 卷 調 查 結果，使 用S PS S 統 計 軟體 進 行描 述 統 計，檢 視 資 料分 佈 狀 況，並透過卡方檢定等統計檢定方法了解產品設計與視覺傳達設計兩類 別之差異 情況 7。

1

調查範疇及定義 依 據《文化創意 產業發展法 》，我國設 計相關產業包含「產品設 計產業 」、「視覺傳 達設 計產業 」、「設 計品牌時尚產業 」及「建 築設 計產業 」四大 類 別。本研究因研究 規模限制，採用經濟部主管之產業別做為調查對象 8，以「產品設計」及「視覺傳達設 計」兩大類別作為本階段主要調查範疇。

類別

定義 指 從事產品設 計 調 查、設 計 企 劃、外 觀 設 計、

產品設計

機 構 設 計、人機 介 面 設 計、原 型 與 模 型 製 作、 包 裝設 計、設 計諮 詢顧問等 行業。 指 從 事企 業 識 別 系 統 設 計 (C I S)、品 牌 形 象 設

視覺傳達設計

計、平面 視 覺 設 計、網 頁多媒體 設 計、商業包 裝設 計等 行業。

參考來源：文化部（2018)

7 若檢定值達顯著水準（p≦0.01），則認定兩變項間並非完全獨立，即兩變項間具有顯著差異（若p≦0.01，則以**表示；p≦0.001，則以***表 示）；反之，若檢定值未達顯著水準，即兩變項間不具顯著差異，則不呈現統計檢定結果。 8「建築設計產業」為內政部主管；「設計品牌時尚產業」為經濟部主管，依「107年臺灣文化創意產業發展年報」定義，涵蓋實體通路、網路電商品 牌及平台等，產業範疇難以區分，亦不納入本次研究調查。

13

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

2

調查母體說明 本研究採用立意抽樣(purposive sampling)，以台創中心設 計 公司名單為樣 本來 源 依 據，採 用自201 3 -201 8 年 執行 經 濟 部 工 業 局「台 灣 設 計產 業 翱 翔 計 畫 」與「設 計 經濟力(Designomic s)推 動計畫 」之合 作 設 計 公司，並篩 選 符合 財政 部營業 稅 籍 登 記，同 時 近 五年內有 從事「產品設 計」或「視 覺 設 計 傳 達 」 相關設 計服務之 業者，總計共566家(詳見附 錄)。 台灣設計產業 翱翔計畫

548

設計經濟力

家

推動計畫

61

家

北部地區 台 北 市 251 家 新北市

99 家

桃園市

16 家

新竹市

5 家

新竹縣

4 家

基隆市

4 家

宜蘭縣

0 家

南部地區

14

中部地區 台中市 100 家 彰化縣

5 家

南投縣

3 家

苗栗縣

1 家

雲林縣

1 家

台南市

38 家

高雄市

27 家

屏東縣

5 家

嘉義市

3 家

台東縣

1 家

嘉義縣

3 家

花蓮縣

0 家

澎湖縣

0 家

東部地區

Design in Taiwan Report 2019

3

回收樣本說明 本研 究 針對56 6家調查 母 體發 放問卷，總計回收 有 效問卷1 39 份，回收率 為 2 4 . 6 %，其 中「 產 品 設 計」共 5 7 家 ( 4 1 . 0 % )、「 視 覺 傳 達 設 計」共 8 2 家 (59.0%)。

82

主要 從事企業識 別 標 誌 設 計、商 業 設

家

計、視 覺 傳 達 與 平

(59.0%)

面 設 計、多 媒 體 設 計等營業項目

視 覺 傳達 設 計

主 要 從 事 工 業 設 計、 包 裝設 計等營業項目

57

家 (41.0%)

產品設計

1.總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。 2.調查母體與回收樣本，首先以卡方檢定(Chi-square test)進行樣本代表性檢定，顯示兩者間在成立年份(p=0.572>0.01)、 資本額(p=0.302>0.01)及所在地區(p=0.943>0.01)的分布均無顯著差異，確立回收樣本具代表性。

15

01 設計投入

16

Design in Taiwan Report 2019

自20 02年行政 院 提出《 國家發 展 重 點 計 畫 》， 以 產 業 型 態 推 動設 計等文 創產 業發展，至今已 邁 入 第17個 年頭，在 這 過 程中，有一 群 設 計 業 者努力經營。本 章 節將 從設 計 公司的基 本 概況 展 開，介 紹 設 計 公 司 的 成 立 年 數、資 本 額、員 工數 等，並探 討 設 計 公司的人才 組 成 樣 態 及投 資 情 況，帶 領 大 家了解 設 計 成 果背 後 的 投 入， 認識台灣設 計服務業的樣貌。 17

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

設計服務業基本概況

成立年數

藉 由 調 查 設 計 公 司 的 成 立 年 數、資 本 額 與

本 研 究 調 查 以 2 01 8 年 為 基 準，計算 設 計 公司 的

員 工 人 數，初 步了解 設 計 服 務 業 之 營 運 規

成 立 年 數。產 品 設 計 類 成 立 年 數 主 要 集 中 在

模 與基 本 概況。

6 -10 年(28 .1%)及11-1 5 年(24.6%)；相 較 之下， 視 覺 傳 達 設 計 類 成 立 時 間 較 短，成 立 年 數 主 要 集 中 在 6 -10 年 ( 31 .7 %)及 1- 5 年 ( 2 0 .7 %)。整 體 而言，近五成設 計 公司成立10年以內(4 8.9%)。

E

F

G A

48.9 %

D

設計公司成立 1 0 年以內

B C

26 42 27 27

(18.7%)

(5.0%)

F. 26 - 30 年

7 6

G. 31年以上

4

(2.9%)

A. 1-5 年 B. 6 -10 年 C. 11-15 年 D. 16 - 20 年 E. 21- 25 年

家數 (占比)

產品設計

(19.4%) (19.4%)

(4.3%)

視覺傳達設計

9

(15.8%)

17

(20.7%)

6 -10 年

16

(28.1%)

26

(31.7%)

11-15 年

14

(24.6%)

13

(15.9%)

16 - 20 年

11

(19.3%)

16

(19.5%)

21- 25 年

3

(5.3%)

4

(4.9%)

26 - 30 年

3

(5.3%)

3

(3.7%)

31年以上

1

(1.8%)

3

(3.7%)

1-5 年

1.總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。 2.成立年數指自該公司成立時間至2018年之年數。

18

(30.2%)

Design in Taiwan Report 2019

經營規模 8 4. 9 % 的 設 計 公司資 本 額 為 5 0 0萬元 以下，產品

者多屬小型、微型企業。

設計類的資本額主要集中在101-500萬(56.1%)，

樣本當中 唯 一資 本 額 超 過 1億 元，同 時人 數 超 過

且 視 覺傳達 設 計 公司資本額分布於101-50 0萬元

5 0人以 上的業 者，經調 查，該 企業不但 以設 計開

(45.1%)及10 0萬元 以下(43.9%)。針對員工人數

發為 核心，且 國 際 接 案 能 力良 好，成 功 模 式值 得

分 布 情 況，3 9 . 6 % 設 計 公 司 員 工 人 數 未 滿 5 人，

後續研究追蹤。

36.0%設計公司員工人數介於5-9人，顯示調查業 F

F

資本額

員工人數

D

D E

C

84.9 %

C

A

39.6 %

A

設計公司是5 人以內 的微型企業

設計公司資本額 在5 0 0 萬 元 以 下

B

B

A. 100 萬元以下

49

(35.3%)

A. 未滿 5人

55

(39.6%)

B. 101- 500 萬元

69

(49.6%)

B. 5 - 9人

50

(36.0%)

C. 501 - 1,000 萬元

13

(9.4%)

C. 10 -19人

26

(18.7%)

D. 1,001 - 5,000 萬元

7

(5.0%)

D. 20 - 29人

4

(2.9%)

E. 5,001萬元- 1億元

0

(0.0%)

E. 30 - 49人

2

(1.4%)

F. 超過1億元

1

(0.7%)

F. 50人以上

2

(1.4%)

家數 (占比)

產品設計

視覺傳達設計

家數 (占比)

產品設計

視覺傳達設計

100 萬元以下

13

(22.8%)

36

(43.9%)

未滿 5人

23

(40.4%)

32

(39.0%)

101- 500 萬元

32

(56.1%)

37

(45.1%)

5 - 9人

21

(36.8%)

29

(35.4%)

501 - 1,000 萬元

7

(12.3%)

6

(7.3%)

10 -19人

10

(17.5%)

16

(19.5%)

1,001 - 5,000萬元

4

(7.0%)

3

(3.7%)

20 - 29人

0

(0.0%)

4

(4.9%)

5,001萬元- 1億元

0

(0.0%)

0

(0.0%)

30 - 49人

2

(3.5%)

0

(0.0%)

超過1億元

1

(1.8%)

0

(0.0%)

50人以上

1

(1.8%)

1

(1.2%)

總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。

總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。

19

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

人力資源 藉由經營規 模 可進一步了解 平均員工 人 數 及設 計 相 關 成 員占比，並 進一 步 分析 各 類 型 設 計 師 的 聘 僱 情 況，以 了 解 設 計 服 務 業 從 業 人 員 結 構。此 外，透 過 調 查 設 計 成 員學 歷，以 及 比 較 設 計 成 員 及 主 管 職 成 員 的 薪 資 分 布、人 才必 備 能 力，分 析 台灣設 計服務的人 力資 源概況 及 人才需求。

55.8 % 的設計公司全部由 設計相關成員組成

從業人員結構 本研究發現，設計公司平均員工人數約8人，其中 產品設 計 類平均員工數 近 9人，視 覺 傳 達 設 計 類 平均員 工 數 約 7人。近 一 步了解 設 計 公司內 部 的 成員結構(2018年)，55.8%的設計公司員工全為 設 計相關成員。此外，兩類 別設 計成員占比情 形 有所差異，69.1%視覺傳達設 計 類公司員工全為 設 計相關成員，相 較 之下，僅3 8. 5%產品設 計 類 公司員工全為設計相關成員。

35.0 % 超 過 半 數 成 員 為 設 計 師

家數 (占比)

產品設計

全部都由設計成員組成

20

(38.5%)

47

(69.1%)

超過半數成員為設計師

24

(46.2%)

18

(26.5%)

不到一半成員為設計師

8

(15.4%)

3

(4.4%)

1.總計n=120，產品設計n=52，視覺傳達設計n=68。 2.經卡方檢定，p=0.002<0.01具顯著差異。

20

9.2 % 不 到 一 半 成 員 為 設 計 師

視覺傳達設計

Design in Taiwan Report 2019

產品設計師 平面設計師 品牌設計師 多媒體設計師 設計研究員 空間設計師

19.7%

軟體程式工程師

9% 17.

介面UI設計師

% 4.3

服務設計師 使用者經驗設計師

2.4 2.1 % 2.0 % 1.8 % 1.1 % 1.0 % 0.8 %

%

硬體機構工程師

各類型設計成員占比 9

% .5

針 對 設 計 公 司 之 設 計 專 業 的 人 數 與 比 例，本 研 究 發 現 目前 以 產 品 設 計 師 最 多，占 總 員 工 人 數

占比

產品設計

視覺傳達設計

19.7%，平均 每家業者1. 5 8人；其 次為平面設 計

產品設計師

34.6%

5.8%

平面設計師

11.0%

24.1%

者 經 驗 等 相 關 聘 僱 較 少，其 原 因 為 人 才 聘 僱 不

品牌設計師

3.9%

14.5%

易或者是尚未有專業需求，仍 待 探究。

多媒體設計師

1.3%

7.0%

產品設 計 類 主要成員為產品設 計師(3 4.6%)，其

設計研究員

3.9%

1.0%

空間設計師

0.0%

4.0%

硬體機構工程師

4.1%

0.0%

所 差 異，產 品 設 計 與 視 覺 傳 達 設 計 公 司 各 自 以

服務設計師

3.0%

0.6%

其開 發 需求 聘雇 人才，產品設 計 公司對 於「產品

使用者經驗設計師

2.4%

0.0%

軟體程式工程師

0.0%

2.0%

介面UI設計師

1.5%

0.2%

其他未列於上述設計師 1.9%

5.8%

師 (17. 9 %)，平 均 每 家 業 者1 . 4 3人。整 體 而 言， 設 計 公司 對 於 新 興 設 計專 業 如 服 務 設 計、使 用

次為平面設 計師(11.0 %)；視 覺傳達 設 計 類 主要 成員為平面 設 計師(24.1%)，其 次 是品牌設 計師 (14. 5%)。此 外，兩類 別 聘 僱 之 設 計專 業 成 員有

設 計 師」需求 較 強；視 覺 傳 達 設 計 公司對 於「平 面 設 計師」、「品牌設 計師」與「空間 設 計師」的 需求相較強，業務面向較多元。 1.總計n=120，產品設計n=52，視覺傳達設計n=68。 2.經獨立樣本T檢定，產品設計師(p=0.002<0.01)、平面設計師(p=0.006<0.01)、品牌 設計師(p=0.002<0.01)及空間設計師(p=0.003<0.01)具顯著差異。

21

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

設計成員薪資 分 布 本 研 究 調 查 2 01 8 年 設 計 公司 成 員 薪 資，發 現 設 計 成 員 的 平均 月薪 中 位 數 落 在 3 1 , 0 01- 4 0 , 0 0 0 元；主 管 職 成 員 平 均 月 薪 中 位 數 落 在 49,0 01-70,0 0 0元之間。 主計處公布107年工業及服務業全體受僱員工平 均月薪為40,980元。

設 計成員平均 月 薪 中位數 70 (50.7%)

70

60

50

家數 (占比)

產品設計

視覺傳達設計

31,000元以下

11

(19.6%)

19 (23.2%)

31,001- 40,000元

28

(50.0%)

42 (51.2%)

40,001- 52,000元

14

(25.0%)

18 (22.0%)

52,001- 60,000元

2

(3.6%)

0

(0.0%)

60,001元以上

1

(1.8%)

3

(3.7%)

總計n=138，產品設計n=56，視覺傳達設計n=82。

40

30

32 (23.2%)

30 (21.7%)

20

10

4 (2.9%)

2 (1.4%) 0 31,000 元 22

40,000 元

52,000 元

60,000 元

Design in Taiwan Report 2019

設計公司成員學歷分布 博士

根據本次調查，2018年設計公司成員的學

0.2%

歷當中，73.3%為大學學歷，21.5%為碩 士學歷，博士學歷為0.2%。

碩士

21.5% 占比

視覺傳達設計

4.0%

5.8%

大學

75.3%

71.7%

碩士

20.5%

22.3%

博士

0.1%

0.2%

高中職/專科(含)以下

大學

73.3% 高中職/專科 (含)以下

5.0%

產品設計

總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。

主管職成員平 均 月 薪

70

中位數

家數 (占比)

產品設計

63 (46.0%)

49,000元以下

18

(32.1%)

27

(33.3%)

49,001- 70,000元

24

(42.9%)

39

(48.1%)

70,001- 80,000元

6

(10.7%)

5

(6.2%)

80,001- 100,000元

5

(8.9%)

6

(7.4%)

100,001元以上

3

(5.4%)

4

(4.9%)

60

50

45 (32.8%)

視覺傳達設計

總計n=137，產品設計n=56，視覺傳達設計n=81。

40

30

20

11 (8.0%)

10

11 (8.0%) 7 (5.1%)

0 49,000 元

70,000 元

80,000 元

100,000 元 23

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

設 計公司重視 的 員 工 能 力 ( 複 選 ) 本研 究 發 現，設 計 公司認 為設 計成 員 最 重 要的前五 大 能 力 依 序為：問 題 解決能 力(6 5. 5%)、創 新能 力(4 4.6%)、團隊 合 作 能 力(39.6%)、溝通 表 達 能 力(36.7%)、跨領域 整合能 力(2 9. 5%)；針對主管 職 成員，設 計 公司 認 為 其 最 重 要 的 前五 大 能 力 依 序 為：跨 領 域 整合 能 力(5 4 .0 %)、領 導能 力(53. 2%)、問題 解決能力(50.4%)、溝通表 達 能力(3 0.9 %)及 創新能力 (22. 3%)。

設計成員 家數 (占比)

產品設計

產品設計

視覺傳達設計

16

(28.1%)

25

(30.5%)

34

(59.6%)

41

(50.0%)

0

(0.0%)

0

(0.0%)

31

(54.4%)

43

(52.4%)

問題解決能力

41

(71.9%)

50

(61.0%)

29

(50.9%)

41

(50.0%)

溝通表達能力

19

(33.3%)

32

(39.0%)

17

(29.8%)

26

(31.7%)

創新能力

29

(50.9%)

33

(40.2%)

11

(19.3%)

20

(24.4%)

團隊合作能力

20

(35.1%)

35

(42.7%)

12

(21.1%)

12

(14.6%)

人際互動能力

4

(7.0%)

5

(6.1%)

8

(14.0%)

9

(11.0%)

持續學習能力

7

(12.3%)

17

(20.7%)

5

(8.8%)

10

(12.2%)

外語能力

2

(3.5%)

1

(1.2%)

2

(3.5%)

10

(12.2%)

資訊科技應用能力

2

(3.5%)

2

(2.4%)

2

(3.5%)

1

(1.2%)

跨領域整合能力 領導能力

總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。

24

視覺傳達設計

主管職成員

Design in Taiwan Report 2019

設計成員

主管職成員

29.5%

0.0%

41

0 65.5%

36.7%

39.6%

6.5%

2.2%

2.9%

領導能力

74

問題解決 能力

62

55

創新能力 團隊合作 能力 人際互動 能力

9

17.3%

75

溝通表達 能力

51

44.6%

91

跨領域 整合能力

24

持續學習 能力

3

外語能力

4

資訊科技 應用能力

54.0%

53.2%

70

50.4%

43

30.9%

31

22.3%

24

17.3%

17

12.2%

15 12

10.8%

8.6%

3 2.2% 25

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

投資情況 為瞭解設計公司的投資情況(2018年)，本 研究調查其投資金額及投資項目，如業務拓 展、技術開發、人才培訓、設備採購及企業 社會責任等。研究發現，88.5%設計公司投 資額低於100萬元，投資額高於501萬元者 僅占0.7%；主要投資項目為業務拓展 (48.9%)，其次為設備採購(36.0%)。相較 之下，投入技術開發(16.5%)與企業社會責 任(14.4%)的情形較少。

設計公司 投資金額分布 EG C B

D

88.5% 設計公司投資額 低於100萬元

A

A. 50 萬元以下

99

(71.2%)

B. 51- 100 萬元

24

(17.3%)

C. 101 - 200 萬元

8

(5.8%)

D. 201 - 300 萬元

5

E. 301 - 400 萬元

家數 (占比)

產品設計

50 萬元以下

33

(57.9%)

66

(80.5%)

51- 100 萬元

15

(26.3%)

9

(11.0%)

101 - 200 萬元

4

(7.0%)

4

(4.9%)

(3.6%)

201 - 300 萬元

4

(7.0%)

1

(1.2%)

2

(1.4%)

301 - 400 萬元

1

(1.8%)

1

(1.2%)

F. 401 - 500 萬元

0

(0.0%)

401 - 500 萬元

0

(0.0%)

0

(0.0%)

G. 501 萬元以上

1

(0.7%)

501 萬元以上

0

(0.0%)

1

(1.2%)

總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。

26

視覺傳達設計

Design in Taiwan Report 2019

設計公司投資 項 目 ( 複 選 ) 業務拓展 設備採購 人才培訓 技術研發 企業社會責任

調查對象中有1家業者投資金額高於501萬元， 主要因拓展新創事業及線上平台，故投資規模 較高。此外，產品設計類對於技術開發的投資 情形較視覺傳達設計類明顯，但整體而言，設 計公司於2018年的投資情形並不普遍且保守。

家數 (占比)

產品設計

視覺傳達設計

業務拓展

68

(48.9%)

業務拓展

34

(59.6%)

34

(41.5%)

設備採購

50

(36.0%)

設備採購

22

(38.6%)

28

(34.1%)

人才培訓

38

(27.3%)

人才培訓

16

(28.1%)

22

(26.8%)

技術研發

23

(16.5%)

技術研發

16

(28.1%)

7

(8.5%)

企業社會責任

20

(14.4%)

企業社會責任

11

(19.3%)

9

(11.0%)

1.總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。 2.經卡方檢定，技術開發(p=0.002<0.01)具顯著差異。

27

02 設計 市 場

28

Design in Taiwan Report 2019

設 計能為 各式各樣的問題找 到解 答，然而誰 是 這 些 問 題 的出題 者 呢 ? 各產 業 對 設 計 的 需求 是 否 有所 不 同 呢 ? 本 章 節 將 從 設 計 公司的 境 內 外 營業 額 切入，從中 拆 解出設 計 公司主 要的 服 務 項目、服 務 對 象 及 服 務 地 區，觀 察當 前台 灣 的 設 計 需求，了解 設 計服 務 業 未 來 期 望 拓 展 的 新 市場及新領域，進而掌握機會與佈局。 29

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

境內外營收 透 過調查境內外營收，能了解設 計 公司從事營業 項 目的 類 型 與 影 響，探 討 業 者 整 體 營 業 額 來 源 及結構。

境內營業額 EF A D

49.6 %

設 計 公司 境 內 營 業 額 低 於5 0 0 萬 元

本研 究 發 現，近 五 成 設 計 公司2 017年 境 內營業 額 低 於 5 0 0萬元，境內營業 額 超 過1,0 0 0萬元的

B

企 業占 2 7.7 %。而 產 品 設 計及 視 覺 傳 達 設 計 兩 者境內營業額分布差異不大。

C

家數 (占比)

產品設計

A. 100 萬元以下

10

(7.3%)

100 萬元以下

4

(7.1%)

6

(7.4%)

B. 101- 500 萬元

58

(42.3%)

101- 500 萬元

25

(44.6%)

33

(40.7%)

C. 501 - 1,000 萬元

31

(22.6%)

501 - 1,000 萬元

12

(21.4%)

19

(23.5%)

D. 1,001 - 5,000 萬元

36

(26.3%)

1,001 - 5,000萬元

14

(25.0%)

22

(27.2%)

E. 5,001萬元- 1億元

1

(0.7%)

5,001萬元- 1億元

0

(0.0%)

1

(1.2%)

F. 超過1億元

1

(0.7%)

超過1億元

1

(1.8%)

0

(0.0%)

總計n=137，產品設計n=56，視覺傳達設計n=81。

30

視覺傳達設計

Design in Taiwan Report 2019

視覺傳達設計 企業識別標誌設計 商業設計 包裝設計 產品設計 自有品牌 多媒體設計 流行時尚設計

其他

1

23.0%

82.7%

品牌策略規劃

4.3 % 3.6 %

5% 1.

室內設計

3.6 %

.1% 69 % .6 67

% .7 41

.2% 71

29.5% 家數 (占比)

產品設計

視覺傳達設計

視覺傳達設計

35

(61.4%)

80

(97.6%)

企業識別標誌設計

29

(50.9%)

70

(85.4%)

商業設計

28

(49.1%)

68

(82.9%)

包裝設計

36

(63.2%)

58

(70.7%)

傳 達 設 計 ( 8 2 . 7 % ) 」、「 企 業 識 別 標 誌 設 計

產品設計

43

(75.4%)

15

(18.3%)

( 7 1 . 2 %)」及「商 業 設 計 ( 6 9 . 1%)」是 最 普 遍 的

自有品牌

27

(47.4%)

14

(17.1%)

營 業 項目。比 較 產 品 設 計 類 及 視 覺 傳 達 設 計 類

多媒體設計

4

(7.0%)

28

(34.1%)

流行時尚設計

9

(15.8%)

7

(8.5%)

室內設計

1

(1.8%)

5

(6.1%)

品牌策略規劃

1

(1.8%)

4

(4.9%)

其他

2

(3.5%)

3

(3.7%)

營業項目 針對 設 計 公司營業 項目當中，本研 究 發 現「視 覺

從事之營業項目，除了在數個主要業務上 具 顯著 差 異 之 外，產 品 設 計 類 從 事 自 有 品 牌 的 比 例 (47.4%)明 顯高於 視 覺傳達 業者(17.1%)。 1.總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。 2.經卡方檢定，視覺傳達設計(p=0.000<0.001)、企業識別標誌設計(p=0.000<0.001)、 商業設計(p=0.000<0.001)、產品設計(p=0.000<0.001)、自有品牌(p=0.000<0.001)、多 媒體設計(p=0.000<0.001)具顯著差異。 3.其他包含代理銷售、印刷、教育訓練等營業項目。

31

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

有從 事 境 外 設 計 業 者 中

55.4% 設計公司 有境外收 入

100 %

54.3%

視覺傳達設計公司

產品設計公司

提供國際設計服務

出口自有設計商品

家數 (占比)

產品設計

視覺傳達設計

總計

35

(61.4%)

42

(51.2%)

77 (55.4%)

提供國際設計服務

26

(74.3%)

42

(100.0%)

68 (88.3%)

出口自有設計商品

19

(54.3%)

5

(11.9%)

24 (31.2%)

有境外收入

本研 究 發 現，有 超 過 一 半 (5 5 . 4%)之 設 計 公司，於 2 017 年從事國 際 設 計業 務且 產 生境 外 收 入；探 究 設 計 公司在 國際市 場 從事的業 務 類 型，8 8 . 3%設 計 公司有 提 供 國際 設 計服務，31.2% 有出口自有設 計商品。 本研 究 發 現，兩類 別 對 於從事國 際 設 計服 務 或自有 設 計 商品出口均 有所 差異，視 覺 傳 達 設 計 公司提 供 國 際 設 計 服務之 比例(10 0 %)高於產品設 計(74. 3%)，顯示國際接 案 能 力較 強；而產品設 計 類 則是 有5 4. 3 %公司出口設 計 商品，視 覺 傳 達 設 計 類 因 前 述 調 查自有品 牌 情 形 較 少， 故出口商品情形 亦 較 少(11.9%)。 1.設計業者是否有境外收入，總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。 2.設計業者境外從事業務，總計n=77，產品設計n=35，視覺傳達設計n=42。經卡方檢定，提供國際 設計服務(p=0.000<0.001)、出口自有設計商品(p=0.000<0.001)具顯著差異。

32

Design in Taiwan Report 2019

境外收入 針 對 設 計 公司 2 017年 境 外 收 入 表 現，5 5 . 9 % 設 計 公司 境 外 收 入 為10 0萬元 以下，顯 示 國 內 設 計業在 拓展國 際 市 場上，仍 缺 少大 型專 案的 參 與 機 會；在出口自有 設 計 商品 方 面，5 8 . 3 % 設 計 公司境 外 收 入 為10 0萬元 以下，整 體 境 外 銷售成 績待 提 升。

D C

55.9%

B

設計公司提供 國際設計服務 收入 低 於1 0 0 萬 元

A

A. 100 萬元以下

38

(55.9%)

B. 101- 500 萬元

25

(36.8%)

C. 501 - 1,000 萬元

4

(5.9%)

D. 1,001 萬元以上

1

(1.5%)

家數 (占比)

產品設計

100萬元以下

13

(50.0%)

25

(59.5%)

101- 500 萬元

10

(38.5%)

15

(35.7%)

501 - 1,000 萬元

3

(11.5%)

1

(2.4%)

1,001 萬元以上

0

(0.0%)

1

(2.4%)

視覺傳達設計

總計n=68，產品設計n=26，視覺傳達設計n=42

C

D

58.3%

B

設計公司出口 自有設計商品 收入 低 於1 0 0 萬 元

A

A. 100 萬元以下

14

(58.3%)

B. 101- 500 萬元

7

(29.2%)

C. 501 - 1,000 萬元

2

(8.3%)

D. 1,001 萬元以上

1

(4.2%)

家數 (占比)

產品設計

100 萬元以下

11

(57.9%)

視覺傳達設計

3

(60.0%)

101- 500 萬元

6

(31.6%)

1

(20.0%)

501 - 1,000 萬元

2

(10.5%)

0

(0.0%)

1,001 萬元以上

0

(0.0%)

1

(20.0%)

總計n=24，產品設計n=19，視覺傳達設計n=5。

33

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

設計服務業合作對象 為了解 設 計 公司 業 務 發 展 現 況，本 研 究 調 查 設 計服務業的主要案源分布地區、合 作 對象、承接 之 設 計 案 屬 性 等，分 析 國 內 設 計 市 場 供 需 情

66.2%

的設計業者在台灣最常合作的 對象來自北部地區

況，並 調 查 設 計 公司 現 階 段 ( 2 01 8 年)及 未 來 三 年 ( 2 01 9 -2 0 2 1年) 的 國 際 市 場，以 預 測 台 灣 設

台 北市

計服務業對國際拓展 之期待。

新 北市 新 竹市 新 竹縣

77 6 5 4

中部地區 台 中市 彰 化縣

南部地區

( 6 6 . 2 % )，其 中 超 過 一 半 以 上 來 自 台 北 市

家

(4.3%)

家

(3.6%)

家

(2.9%)

18.7%

19 家 7 家

(13.7%) (5.0%)

15.1%

屏 東縣

家

(0.7%)

澎 湖縣

1 家

(0.7%)

高 雄市

設 計 公司之境內設 計案 源 主要來自北部 地 區

(55.4%)

9 8 2 1

台 南市

案源分布地區

家

嘉 義市

家

(6.5%)

家

(5.8%)

家

(1.4%)

(5 5 . 4%)，而 設 計 案 源 來自中 部 (1 8 .7 %)、南 部 地區(1 5.1%)之 比例 較 少。 探 究 兩 類 別 差 異，本 研 究 發 現 因 各 縣 市 產 業 型 態 不 同，產 品 設 計 類 的 設 計 案 源 主 要 來自台 北 市 ( 4 7. 4 % )，其 次 為 台 中 市 ( 1 5 . 8 % )、新 竹 市 (8 . 8 %)、彰 化 縣 (8 . 8 %) 等；視 覺 傳 達 設 計 類 的 設 計案 源 主 要 來自台北 市(61.0 %)，其 次為台中 市(12.2%)及台南市(8. 5%)。 34

家數 (占比)

產品設計

北部地區

37

(64.9%)

55

(67.1%)

中部地區

14

(24.6%)

12

(14.6%)

南部地區

6

(10.5%)

15

(18.3%)

總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。

視覺傳達設計

Design in Taiwan Report 2019

35

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

國 際市場現況 現階段設計公司於國際設計服務的主要市場仍以 亞洲地區為主，其中中國(含香港)(82.4%)比例 最高，其次為日本(5.9%)；而出口自有設計商 品的主要市場同樣以中國(含香港)為主 (58.3%)，其次為日本(16.7%)及美洲地區 (12.5%)。

美洲地區

歐洲地區

4.4%

4.4%

家數 (占比)

(84.6%)

40

(95.2%)

20

(76.9%)

36

(85.7%)

日本

2

(7.7%)

2

(4.8%)

韓國

0

(0.0%)

1

(2.4%)

馬來西亞

0

(0.0%)

1

(2.4%)

美洲地區

2

(7.7%)

1

(2.4%)

歐洲地區

2

(7.7%)

1

(2.4%)

中國(含香港)

主要市場

亞洲地區

91.2%

視覺傳達設計

22

亞洲地區

國際設計服務

產品設計

總計n=68，產品設計n=26，視覺傳達設計n=42。

美洲地區

12.5%

家數 (占比)

(84.2%)

5(100.0%)

11

(57.9%)

3

(60.0%)

日本

3

(15.8%)

1

(20.0%)

韓國

1

(5.3%)

1

(20.0%)

馬來西亞

1

(5.3%)

0

(0.0%)

美洲地區

3

(15.8%)

0

(0.0%)

歐洲地區

0

(0.0%)

0

(0.0%)

中國(含香港)

主要市場

亞洲地區

87.5% 36

視覺傳達設計

16

亞洲地區

出口自有設計商品

產品設計

總計n=24，產品設計n=19，視覺傳達設計n=5。

Design in Taiwan Report 2019

國 際拓展規劃

84.2%

設計公司未來三年 規劃拓展國際市場

針對設計公司之未來三年(2019-2021年)國際市 場拓展規劃，本研究發現84.2%業者未來三年 有開發境外市場之計畫。此外，未來三年設計公 司最期望拓展之國際市場仍以中國(含香港)為主 (63.2%)，日本次之(10.3%)；部分業者開始期 望至美洲地區(9.4%)、東南亞地區(8.5%)及歐 洲地區(8.5%)發展，但整體對於挑戰新市場的 信心待建立。

美洲地區

歐洲地區

9.4%

8.5%

家數 (占比)

亞洲地區 中國（含香港)

產品設計

視覺傳達設計

38

(74.5%)

58

(87.8%)

27

(52.9%)

47

(71.2%)

未來三年最期望

日本

6

(11.8%)

6

(9.1%)

拓展之國際市場

韓國

0

(0%)

0

(0%)

東南亞地區

5

(9.8%)

5

(7.6%)

美洲地區

6

(11.8%)

5

(7.6%)

歐洲地區

7

(13.7%)

3

(4.5%)

亞洲地區

82.0%

總計n=117，產品設計n=51，視覺傳達設計n=66。

37

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

設 計案源對象 目前 設 計 公 司 主 要 設 計 案 源 的 產 業，主 要 來 自

案源涵蓋「批發及零售業(37.8%)」、「藝 術、娛

於「批發及零售業(45.3%)」，並以當中「食

樂 及 休 閒 服 務 業 ( 2 5 . 6 % ) 」、「 製 造 業

品、飲料及菸草製品業(20.1%)」及「綜合商

(1 2 . 2 %)」、「政 府單位 ( 7. 3 %)」等，設 計 案 源

品零售業(15.1%)」為主，顛覆過去一般認為

對 象 較 為 多樣 化。此 外 有 6 家 ( 7. 3 %) 視 覺 傳 設

設計服務主力於製造業的印象。產品設計與視

計 公司 主 要 案 源 為 政 府單 位，顯 示 政 府單 位 設

覺傳達設計類的案源亦不同，產品設計類主要

計 委 託 案的需求，可能 發 展為業者主要收 入，宜

案源對象集中在「批發及零售業(56.1%)」及

持續 追 蹤與 觀察。

「 製 造 業 ( 2 8 . 1 % ) 」 ；視 覺 傳 達 設 計 公司 主 要

4.3%

發 及 零售

業

及 娛樂 術、 務業 藝 閒服 休

主要設計案源產業

15.1%

製造業

18.7 %

11.5 %

45.3%

18.0%

.7% 3 1

食品、飲料及菸草

批

其 產 他 業

20.1% 政府 單位

綜合商品

創作及藝術表演

7.9 % 電腦電子及光學 家數 (占比)

32

(56.1%)

31

(37.8%)

製造業

16

(28.1%)

10

(12.2%)

藝術、娛樂及休閒服務業

4

(7.0%)

21

(25.6%)

其他產業

5

(8.8%)

14

(17.1%)

政府單位

0

(0.0%)

6

(7.3%)

3.經卡方檢定(p=0.000<0.001)具顯著差異。 其他製造業：金屬製品業製造業、機械設備製造業、醫療器材製造業、電子零製造業、紡 織服務品製造業 其他批發及零售業：家用器具批發/零售業、機械器具批發/零售業、建材批發/零售業、 資通訊及家電設備業批發/零售業、汽機車批發/零售業 其他藝 術、娛樂、及休閒服務業：運動、娛樂及休閒服務業、圖書館、檔案保存業、博物 館及類似機構、餐飲服務業

38

視覺傳達設計

批發及零售業 1.總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。 2.其他產業包含生技、醫美等產業。

產品設計

Design in Taiwan Report 2019

設計專案屬性 探究設計公司現階段及未來期望承接之專案屬性，可看出設計公司服務項目及經 營策略之規劃。2018年設計公司主要承接之設計服務案屬性以「商業企劃」、 「文化創意」及「技術整合」居多。探究未來三年(2019-2021年)設計公司期望 承接之設計案屬性，則以「商業企劃」、「文化創意」、「公共服務」及「社會 創新」居多。 產品設計類目前(2018年)承接「技術整合」與「研究調查」屬性專案多於視覺傳 達設計公司。未來三年(2019-2021年)，產品設計類對於承接「技術整合」屬性 專案的期望較視覺傳達業者高。 2018年承接的設計專案屬性

商業企劃

未來三年(2019-2022年) 期望承接的設計專案屬性

文化創意 技術整合

研究調查

系統開發 1

2.69

公共服務

2.58

社會創新

2.56

2.03

3.66

4.09

4.31

4.04

3.02 3.28

3.07

3.50

3.43

2.42

2

3

2018年 承接的設計專案屬性

4

5

未來三年(2019-2022年) 期望承接的設計專案屬性

產品設計

視覺傳達設計

產品設計

視覺傳達設計

商業企劃

3.86

4.27

4.10

4.47

文化創意

3.63

3.69

3.82

4.20

技術整合

3.69

2.50

3.73

2.94

研究調查

3.06

2.41

3.37

2.84

公共服務

2.57

2.58

3.31

3.66

社會創新

2.51

2.59

3.22

3.59

系統開發

2.08

1.98

2.45

2.39

1.總計n=113，產品設計n=49，視覺傳達設計n=64。 2.使用Likert 5點量表，依經常性由低至高給予1至5分。 3.經獨立樣本T檢定，目前承接的設計專案屬性，技術整合(p=0.000<0.001)、研究調查(p=0.003<0.01)具顯著差異；未來三年期望承接的設計專案屬 性，技術整合（p=0.001≦0.001）具顯著差異。

39

03 設計 產 出

40

Design in Taiwan Report 2019

設 計能 為產 業 創 造許 多直 接與間 接的效 益，然 而設 計的成效 該 如何 衡量？本章節優 先探討國 內設 計 公司衡 量自身設 計 績 效的 指 標，並 進一 步 調 查 設 計 公 司 在 國 際 設 計 獎 賽 參 與 及專 利 申請 之情 況，了解 業 者運 用 設 計 創 造出那 些 成 果，以 及如何擴大設 計產出的衍生效益。

41

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

運用設計創造的成果 運 用設 計 創 造 成 果 的 分析 包含：設 計 獎 賽、專 利申請 的 概 況，以 及 設 計 公司透 過 設 計 策 略， 衡 量設 計成 果的相 關 績 效，分析業 者對於設 計 成果的佈局與策略。

國 際設計獎賽參 與 根據先前研究的調查 9 ，國內設計公司獲獎的產

從未參加

品，在「企業聲望(company

15.8%

reputation)」

與「免費宣傳(free publicity)」中有更好的表 現。研究調查業者在國際設計獎賽的參與情 形，也調查出高達84.1%設計公司參加過設計

國際設計獎賽 參與情況

獎賽，且20.1%設計公司每年固定參加。調查 對象過去於國際主要設計獎項獲獎情況，近三 年間(2016-2018年)統計設計公司總獲獎件數 以金點設計獎居冠，共82件(34.9%)，其次為 德國iF Design Award (15.3%)及德國Red Dot Award(14.0%)。其中，產品設計類獲得德國 iF Design Award、德國iF Design Award比例

每年參加

曾經參加

64.0%

20.1%

高，視覺傳達業者獲得金點設計獎及其他國際

家數 (占比)

產品設計

獎項比例高(如義大利A’Design Award、

曾經參加

35

(61.4%)

54

(65.9%)

每年參加

11

(19.3%)

17

(20.7%)

從未參加

11

(19.3%)

11

(13.4%)

REBRAND 100等)。 9 Sung, T. J., You, M. L., Lu, Y. T., and Ho, S. S. (2009). A Study of the Effects of the Type of Design Award on Design Capability and Business Performance, The International Association of Societies of Design Research (IASDR), October 18-22, Coex, South Korea, Design Management 5: 317C-5

42

總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。

視覺傳達設計

Design in Taiwan Report 2019

近 三年設計業 者 國 際設計獎賽 獲 獎 數 量

件數 (占比)

產品設計

金點設計獎

25

(26.0%)

57

(41.0%)

德國 iF Design Award

20

(20.8%)

16

(11.5%)

德國 Red Dot Award

19

(19.8%)

14

(10.1%)

日本 Good Design Award

7

(7.3%)

10

(7.2%)

美國IDEA

2

(2.1%)

1

(0.7%)

23

(24.0%)

41

(29.5%)

其他國際獎項

視覺傳達設計

總計n=117，產品設計n=46，視覺傳達設計n=71。

金點 設計獎

82 (34.9%)

64

其他國際獎項

(27.2%)

36

德國 iF Design Award

(15.3%)

德國 Red Ｄot Ａward

33 (14.0%)

日本 Good Design Ａward

17

(7.2%)

美國 International Design Excellence Awards(IDEA)

3

(1.3%)

43

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

專利申請 針對專 利申請，本研 究 發 現有 71. 5%設 計 公司近 三年 間 ( 2 016 -2 01 8 年)未申請 過 專 利，且 產 品 設 計與 視 覺 傳 達兩類 別 設 計 公司略 有差異。產品設 計 因 有 產 品 開 發 需 求，對 於 申 請 專 利 的 需 求 較 強，但 仍 有4 6 . 4 % 的 業 者 從 未 申 請。此 外，有 經 營 自 有 品 牌 之 設 計 公 司，對 於 專 利 之 申 請 較 積 極，顯 示專 利 對 於自有品 牌 的 市 場 布局 有一定 程 度 之 重 要 性。整 體 而 言，國 內 對 於 智慧 財產 的 佈

有申請並獲得專利 從來未申請專利

局與重視程 度，值得 後 續深入探討。

近 三 年設計業者專利申請情況

經營自有品牌之差異分析 有經營自有品牌

產品設計

28.5%

71.5%

44

30

(53.6%)

視覺傳達設計

28.5%

19 (46.3%) 無經營自有品牌

9 (11.1%)

20 (20.8%)

產品設計

有經營自有品牌

26 (46.4%)

22 (53.7%)

視覺傳達設計

72 (88.9%)

71.5%

無經營自有品牌

76 (79.2%)

1.總計n=137，產品設計n=56，視覺傳達設計n=81。

1.總計n=137，有經營自有品牌n=41，無經營自有品牌n=96。

2.經卡方檢定，p=0.000<0.001具顯著差異。

2.經卡方檢定，p=0.002<0.01具顯著差異。

Design in Taiwan Report 2019

設 計績效衡量 指 標 本研究調查設計公司如何追蹤設計成效，首先發現有62.6%設計 公司有執行設計服務衍生效益評估，其中設計公司最為重視「客 戶對於整體設計的滿意度」，其次是「設計服務的營業收入」、 「設計案成功上市率」及「設計影響的售後口碑」等。相較之 下，須花費申請費用但容易衡量的「設計產生的專利數」、「設 計獲獎次數」，反而不是設計公司追蹤績效的首要考量。

產品設計

客戶對於整體 設計的滿意度

視覺傳達設計

客戶對於整體設計的滿意度

4.82

4.90

設計服務的營業收入

4.82

4.80

設計案成功上市率

4.71

4.82

設計影響的售後口碑

4.71

4.82

設計衍生的銷售成績

4.58

4.61

設計產生的專利數

3.45

3.22

設計獲獎的獎項次數

3.16

3.27

4.86

設計服務的 營業收入

4.80

設計案成功 上市率

4.77

設計影響的 售後口碑

4.77

1.總計n=87，產品設計n=38，視覺傳達設計n=49。 2.使用Likert 5點量表，1分表示非常不重要，5分表示非常重要。

設計衍生的 4.60 銷售成績

設計產生的 3.32 專利數

設計獲獎的 獎項次數 1

2

3

3.22

4

5

45

04 設計 策 略

46

Design in Taiwan Report 2019

透 過設 計提 升產品附加價值、強化品牌形象已 是 普 遍 的共 識，然 而 設 計如 何 結 合技 術，追 求 創新並 創造商業價值，皆為經營者在設 計策略 應 用上的 挑 戰。本 章 節 針對 設 計 公司對 於「設 計 策 略 」應 用 概 況，以 及 參 考 丹 麥 設 計 中 心 (Danish Design Center)提出的「設 計階梯 (the design ladder)」調查設 計 公司的策略 應 用概況。 47

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

策略應用 針對設計策略 1 0 的應用頻率，本研究發現設計公

提升 4.73 商品形象

司對於「提升產品形象」及「提高商品品質水 準」與「設計良好的使用者經驗」的應用頻率較 高。值得關注的是，兩類別對於「考量環保設

提高商品 品質水準

計」的應用頻率相對較低。 比較兩類別在設計策略上的差異，產品設計類應

設計良好的 使用者經驗

用「開發獨特商品特徵」、「易於製造與維修」

4.61

4.47

的頻率，較視覺傳達設計公司高。 開發獨特 4.40 商品特徵 產品設計

視覺傳達設計

提升商品形象

4.74

4.72

提高商品品質水準

4.67

4.57

設計良好的使用者經驗

4.63

4.35

開發獨特商品特徵

4.60

4.26

運用設計策略發展商業模式

4.23

4.23

符合規格及標準

4.23

4.05

運用設計能力發展自有品牌

4.21

3.90

強化促銷成效

4.05

3.93

易於製造與維修

4.11

3.67

強調社會文化表現

3.81

3.83

降低商品生產成本

4.00

3.62

考量環保設計

3.79

3.48

運用設計策略 發展商業模式 符合規格 及標準 運用設計能力 發展自有品牌 強化 促銷成效 易於製造 與維修 強調社會 文化表現

4.23

4.12

4.03

3.98

3.85

3.82

降低商品 3.78 生產成本 考量 3.60 環保設計

1

48

2

3

4

10 本研究採用宋同正(1998)對設計策略屬性的10項分類，並依調查對象及設計趨勢，將

1.總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。

原問項中的「產品」文字調整為「商品」、「設計良好人機介面」問項調整為「設計良好的

2.經獨立樣本T檢定，易於製造與維修(p=0.010≦0.01)、開發獨特商品特徵(p=0.010≦

使用者經驗」，並新增「運用設計策略發展商業模式」及「運用設計能力發展自有品牌」

0.01)具顯著差異。

問項。(宋同正，1998，台灣資訊業設計資源與設計績效之實證研究，科技學刊，第7卷，

3.使用Likert 5點量表，1分表示從來沒有，2分表示很少，3分表示有時候，4分表示經常，

第2期，pp.165-172)

5分表示總是。

5

Design in Taiwan Report 2019

設計階梯 本研究針對「設計階梯(the design ladder)」11 中「無設 計(non - design)」、「設 計 作 為形式 給 予(design as form-giving)」、「設計導入研發 流程(design as process)」與「設計用於商業策 略(design as strategy)」進行調查，發現設計 公 司 主 要 位 於「 設 計 作 為 形 式 給 予 (mean=4.60)」階段，相較之下，在「設計用於商 業 策 略 (m e a n = 4 . 4 0 )」與「設 計 導入 研 發 流 程

4.40 設計用於 商業策略

(mean= 4.22)」階段的應用頻率較 低。比較兩類 別 差 異，產 品 設 計 公 司 對 於「 設 計 導 入 研 發 流 程」的應用情形，略高於視覺傳達設計公司。

design as strategy

4.47

4.35

4.22 設計導入 研發流程 design as process 4 3

4.06

2

4.60 設計作為 形式給予

1

4.44

design as form-giving 產品設計業 0

4.72

4.52

視覺傳達設計業 1.總計n=139，產品設計n=57，視覺傳達設計n=82。

無設計 non-design

2.使用Likert 5點量表，1分表示從來沒有，2分表示很少，3分表示有時候，4分表 示經常，5分表示總是。 11 Dansk Design Center (2015). The Design Ladder. Danish Design Centre. The Design Ladder. Danish Design Centre. Retrieved from https://danskdesigncenter.dk/en/design-ladder-four-steps-design-use

49

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

結論與建議

基 於 本 次 調 查 結 果，近 五 成 調 查 業 者 經 營 年 數

公司員 工 人 數 為 9人 以下，平均 營業 額 約 為 5 9. 1

10 年 以下，其 中1 8 .7 % 經 營 年 數 未 滿 5 年，資 本

萬 英 鎊 ( 約 2 , 3 2 8 萬台 幣 ) 1 2；而 韓 國 設 計 產 業 調

額8 4.9%未 超 過50 0萬元，平均人數為8人，整體

查 結 果 顯 示，2 017年 3 8 .7 % 的 設 計 公司 的 平 均

而言，產品設 計及 視 覺 傳 達 設 計 公司經營規 模不

員 工 人 數 僅 約 5人，平均 營業 額 約 為 6 . 41億 韓 元

大。然 而，設 計 服 務 業 重 視 以 知 識 創 造 價 值，其

(約1,738萬台幣) 1 3，亦 顯示出我國設 計業現階段

擴張 規模 並非業者的主要目標，反而國內的設 計

並非以 拓展 規模 為目標，而應 更 加掌握 國內外快

公司業務多元，易於 彈性 經營，可塑性高；「小而

速 變化的市場需求，創造前瞻 設 計的領導 地位。

1

美 」的 產 業 型 態 是 否 為台 灣 設 計 產 業 適 當 的 發

值得注 意的是，在研 究當中發 現多數 設 計 公司對

展 策略？借 鏡 設 計 領 先國家的設 計產 業 數 據，以

於 未 來 三年 ( 2 01 9 -2 0 2 1年 ) 投 入「社 會 創 新」及

英國為例，2016年設 計產業調查數 據，93.2%的

「公 共 服 務」等 領 域 感 興 趣，顯 示設 計服 務 業可 能 處 於 合 適 發 展 新 設 計 議 題 的 時 刻。目前 許 多 先 進國家，已將設 計 視為國家創新 發展的核心 動 能，促 進 國 家 整 體 經 濟、社 會 和 文 化 的 永 續 發 展，發 展設 計政 策(de sign p olic y)、公共 服務 設 計(public ser vice design)等，運 用設 計帶 動 區 域 發 展 及 民 眾參與。據 此，我 國可 藉由政 策 方向帶 領設 計 公司建 立前瞻 視 野，藉由強化設 計 公司於 開 發、行 銷上的 資 源 整合 能 力，關 注 更多 社會與 環 境 的 變 動，如 循 環 經 濟、公 共 服 務、社 會 創新等新興領域，發展以 人為本的專業價值。

設計服務業能以小搏大 更能彰顯價值最大化

50

12 Benton, S., Miller, S., Reid, S. (2018). The Design Economy 2018. Design Council (UK).

Retrieved from https://www.designcouncil.org.uk/resources/report/design-economy-2018 13 Korea Institute of Design Promotion (2019). 2018년 산업디자인통계조사(pp.67-74).

Retrieved from http://www.designdb.com/index.html?menuno=788

Design in Taiwan Report 2019

台 灣 內 需 市 場 有 限，若 欲 創 造 價 值 與 營 收 的 成 長，須 積 極 拓 展 國 際 市 場，培 養 與世界 接 軌 的 能 力，強 化 其 穩 定 性。根 據《 1 0 7年 臺 灣 文化 創 意 產業發展年報 》顯示，2017年產品設 計業 外銷產 值占整 體 文 創 產 業 71 . 2 %，相當具有外 銷 潛 力。 而 本 研 究 調 查 當 中，5 5 . 4 % 的 設 計 公 司 確 實 在 2018 年 積 極 拓 展 國 際 市 場，現 階 段 多以中國(含 香 港）為 主 要 市 場 (8 2 . 4 %)，惟 境 外營收 均 有成 長空間，較 無承接高規 格的設 計專案情 形。

2

設計服務業應強化

國際行銷與接案能力 且積極開拓潛在市場

然 而，業 者 已 意 識 到 進 軍 國 際 市 場 的 必 要 與 急

型 態 的 業 務，更 要 積 極 培 養「 設 計 國 際 觀 」，擁

迫性，設 計 公司國 際 拓 展 企 圖 心 強，根 據 本研 究

抱 國 際 級專 業 人才，強 化設 計 跨 領 域 整合能 力及

調 查，所 有 的 視 覺 傳 達 設 計 公司 (1 0 0 %)，皆 提

服務。

供國際設 計服務；5 4. 3%的產品設 計 公司有出口

此 外，投 入 國 際 市 場 的 不 確 定性 與 風 險，確 實非

設 計商品。此 外，調 查 發 現高達 8 4. 2% 的業 者於

小 型、微 型 企 業 能 獨 立 承 受，政 府單位 應作 為產

未 來 三年 ( 2 01 9 -2 0 2 1 年 ) 期 望 能 繼 續 拓 展 國 際

業 的 望 遠 鏡 及 掌 舵手，協 助 產 業 研 調 潛 在 市 場，

市 場，不 過，業 者主 力 仍 為 現 階 段 熟 悉 的 中 國、

並 扶 植 有 意 願、有潛 力 拓 展 國 際 市 場 的 業 者，創

日 本 市 場，較 少 業 者 欲 挑 戰 較 陌 生 的 東 南 亞 國

造國際接 案、合 作 機會。同時，藉由建 立機 制，如

家、歐 美 地 區。據 調 查，設 計 公司 在 國 際 設 計 服

籌 組 設 計 國 家 隊 競 逐 國 際 級 大 型 設 計專 案，或 以

務 方 面，往 往 有 語言、文化 共 通 性 等 發 展 瓶 頸，

「台 灣 設 計力」為議 題 策 展，強 化 設 計 公司 對 接

在 此目標 下，除了設 計 公司 應 開 發 具 差 異化、新

國 際 市 場 的 前 瞻 論 述、品 牌 行 銷、談 判 策 略 等能 力，創造 更多國際 競 標 及 銷售經 驗。

51

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

3

本研 究 發 現，國內設 計 公司對 於 設 計成 員 最 重 視 的 能 力 為：問 題 解 決 能 力 ( 6 5 . 5 % )、創 新 能 力 (4 4 . 6 %)；針 對 主 管 職 成 員，則 為 跨 領 域 整 合 能 力 ( 5 4 . 0 %)、領 導 能 力 ( 5 3 . 2 %)、問 題 解 決 能 力 (5 0 . 4%) 等，點 出了問 題 解 決 能 力與 跨 領 域 能 力 在 設 計 服 務 業 的 重 要 性。此 外，研 究 發 現 設 計 公 司對 於 較 新 型 態、跨 領 域 如 服 務 設 計、使 用者 經

設計人才的培育

應著重在問題界定

驗、介 面 設 計 的 聘 僱 人 數 相 對 較 少，整 體專 業 人 才上較單一 化。

與跨領域協作能力

然 而，全 球 企 業 數 位 轉 型，帶 動 新 興 科 技 成 長， 迫切需要設 計創 新的跨域 整合能 力。新加坡 設 計 委員會(Design Singapore Council, Dsg)將設 計 延 伸至商業、科 技 與 創 新，並分為2 5 種 專 業 領 域 14。世界經 濟 論 壇《 Th e Future of Jobs

機 互 動 設 計 師(user experience and human-machine interaction designers)、服務

Repor t 2018》報告 1 5 所提出2022年全球 未 來 所

與 解決 方案設 計師(ser vice

and

solutions

需人才10大 技能需求，多與設 計思 維 及前 端 創 新

designer s)等需求 持 續 提 升。此外，設 計專業在

技 能 息 息相 關，且預 測市 場對 於 使 用者經 驗 與 人

許 多先 進國家已 率先成 為高所得職 業，美國 許 多 知 名 企 業 都 相 當 積 極 網 羅 設 計人 才，根 據 美 國 《Glassdoor economic research》調查高所 得的 新興 人才當中，使 用者經 驗 設 計 師已位 居第 6 名，勝 過 許 多 軟 硬 體 開 發 工 程 師 及 商 業 顧 問 師 ；顯 示 設 計 已 不單 純 作 為 產 品 外 觀、視 覺 平 面

16

等，更 能 為 服 務 流 程、消 費 體 驗、人機 互 動 等 領 域 創造 價值。 在 此 趨 勢下，我 國 未 來 設 計人才 培 育，應 積 極 培 養 設 計 師 在使 用者 經 驗、人機 互 動、服 務 設 計 等 14 National Design Center (2019, July). Skills Framework for Design to nurture design-empowered workforce to meet demands of future economy Retrieved from https://www.designsingapore.org/modules/mediarelease/skills-framework-for-design-to-nurture-design-empowered-workforce-to-meetdemands-of-future-economy 15 World Economic Forum(2018). The Future of Jobs Report 2018. Retrieve from https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018

相關應 用上的 經 驗 和技能，並 加強 其 跨領域 知識 與合 作 能力，以因應 產 業 變革產 生 之 新的設 計需 求。相 信 在 不 久 的 將 來，設 計 公司 將 能 包 容 更多 專 業 知 識 與 技 能，扮 演 整合 性的 角色，延 伸 專 業

16 Glassdoor Economic Research Blog(2019). Retrieved from https://www.glassdoor.com/research/internships-entry-level-jobs-2019/

52

價值，擴散 到其他領域當中。

Design in Taiwan Report 2019

瑞士世界經濟 論 壇 (The World Economic F o r u m ,W E F ) 17公布全 球 競 爭力 報 告 ( T h e Global Competitiveness Repor t 2018) 當 中，台 灣 位 列 全 球 第1 3 名，亞 太 排 行 第 4 名，更 強 調 德 國、美 國、瑞 士 和台 灣 等四 個 國家為「超 級 創新國」，顯示我國和許多已開發國家皆已邁 入 創 新 驅 動 經 濟 發 展 階 段，顯 示 現 階 段 我 國 欲 本 次 調查當中，「產品設 計」與「視 覺 傳達 設 計」

發 展設 計力驅 動 創 新(D e sign - dr i ve n inn o -

兩類 別在 從 業 人 員結 構、部分營業 項目、投 資技

v a t i o n) 1 8 具 有潛 力。然 而，欲 創 造 領 先 的 體 驗

術 開 發、境 外 從 事 業 務、設 計 案 源、設 計專 案 屬

與 服 務，必 須 超 越 顧 客 與 使 用 者 的 現 況 所 需，

性 及 設 計 策 略 應 用等 結 構，皆具有顯 著 差異，呈

發展 突破性改 變(radical

現 不 同 的 發 展 面 貌。產 品 設 計 類 案 源 主 要 集 中

此，對於 新業 務開發上的需求，國內設 計 公司需

在 批 發 零 售業(5 6 .1%) 與 製 造 業( 2 8 .1%)，且部

與 技 術 及市 場 端 的 企 業 合 作，試 驗 設 計專 業 成

分業 者因 跨足自有品 牌 經營，有產品 開 發、原 型

為跨領域的整合 者，挑 戰 更多前瞻 性質的專 案；

驗 證 等業 務需求，投 資門 檻 較 高，較容 易面臨 創

政 府則可制定 政 策 方向，藉由標 竿示範，協 助產

新開發上的瓶 頸。而視 覺 傳達 設 計 類 的案 源，來

業 運 用設 計驅 動創新 發展。

自批 發 及零 售業(3 7. 8 %)之 外，更 涵 蓋 藝 術、娛 樂 及休 閒服 務業(2 5.6 %)、製 造 業(1 2. 2%)以 及 政 府 部 門 ( 7. 3 %)。視 覺 傳 達 設 計 包含 多種 不 同 的專 業，但 現 階 段 仍 以商業 企 劃、文化 創 意 等應 用為主，在 整 體 產 業當中扮 演承 攬專 案、視 覺 美 學 的 重 要 角色，然 而，對 於 拓 展 技 術 開 發、研 究 調查等 經 驗較不足。

change)的創新。因

4

設計服務業

應更努力提升自我開發能力 和創造具獨特性之範例

17 World Economic Forum (2018, October) The Global Competitiveness Report 2018.

Retrieved from https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018 18 Roberto Verganti (2009, August) Design-driven innovation: changing the rules of competition by radically innovating what things mean. Harvard Business Press.

53

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

本研 究當中，較多設 計 公司以「提 升商品 形 象 」、

隨 著 消 費 者 需 求 改 變，「設 計」成 為 服 務 系 統 的

「提 高 商 品 品 質 水 準」、「設 計良 好 的 使 用 者 經

接 觸 點，有 形 與 無 形 的 設 計 密不 可分，設 計 能 量

驗 」作 為 設 計 策 略，顯 示 國 內 設 計 公司已 成 功、

應 從 實 現 價 值，提 升 至 創 造 價 值。產 品 設 計 類 若

有 經 驗 的 善用 設 計，導入 產 品 或 服 務 的 優 化；而

欲 擴 展 國 內 外市 場，應 擴 張 其 設 計 應 用，跳 脫 過

多數 業 者 對 於「考 量 環 保 設 計」的 應 用頻 率 相 對

往 設 計單一 物 件 的思 維，朝 向多 元 設 計 整 合，例

較 低。在設 計階 梯(design ladder)四個階段當

如協助客戶發展設計主導型的創新流程

中，設 計 公司 於「設 計 作 為 形 式 給 予」之 應 用 頻

(design -led

率最高，在「設 計用於商業 策略」與「設 計 導入研

服務系統(produc t ser vice system, PSS)，或

發 流 程 」應 用頻率 相 對 較 低。整 體 設 計應 用階段

是 應 用 使 用者 經 驗 創 新 體 驗 的 流 程 等；同 時，藉

平均 分 數 均 達 一定 水 準，顯示設 計 公司對 於不同

由開拓新領域，如循環設 計(circular design)、

需求 程 度 之設 計專 案，皆有足 夠 的適 應能 力與 執

健 康照護 (health care)、聯合國永 續發展 指標

行經 驗。

(Sustainable Development Goals, SDGs)等

5

設計專業應發展

更具時代意義的核心價值

54

innovation)、協助客戶發展 產品

國際關注的熱門領域，創造更多元的發揮空間。 「設 計」不僅 是 生 活 美 學 價 值 的 詮 釋 者，更 是 流 程優 化 創 新 和新商業 模 式 創造者。設 計 公司在 設 計 階 梯 當 中，應 從 設 計 作 為「形 式 給 予」階 段 提 升至 導入「研 發 流 程 」及「商 業 策 略 」等 階 段，以 提 升 整 體 設 計 能 力與 創 造高 設 計 價 值。未 來，期 待 國 內 無 論 在學 界、企 業 與 政 府單位，能 提 供 設 計 公司更多元 豐富的專 案 挑 戰，協 助業 者 導入前 瞻 研 發 與 創 新 能 量，讓 設 計 帶 來 更 高價 值，共 創 雙 贏。最 後，我 國 設 計 政 策 方 向，應 緊 密 追 蹤 產 業 動態 與 趨 勢，建 立符 合設 計 公司期 待需求的指 引方 針，以協 助 業 者 突 破 瓶 頸，培 育未 來 產 業 發 展 所需的設 計能耐與 競爭力。

Design in Taiwan Report 2019

研究限制與後續發展方向

1

研究限制 本 次 研 究 鎖 定「產 品 設 計」及「視 覺 傳 達 設 計」兩 大 類 別 進 行 調 查，受 限 於 設 計 公司聯 絡資 訊 的 取 得 與 研 究 設 定 之 規 模 性，相 關 數 據 並 非 代 表 整 體 設 計 產 業，但 對 於 設 計 服 務 業 發 展 情 形 可見一 斑。研 究 以 推 論 統 計 方 式，由業 者對 現 況 進 行主觀 評 價，後 續在回 收 樣本 數、各 類 別 分布與問 卷 工具等，仍 有精進 空間，研 究團隊 將 逐 步建 構 台灣 的 設 計產 業 評 估 指 標， 建 立長 期 調 查機 制，須 逐 年累 積，以 進 行往 後的資 料比 較。此 乃需 要 相 關 業者長 期支持與協助，持續提供寶貴的意 見。

2

後續發展方向 「設 計」屬於 新興 專 業、事 業 與 產 業，其發 展 型 態 不 斷 改 變，產 生 許 多跨 領域的應 用，如服務 設 計、使 用者經 驗 設 計、社會 設 計…等，在此情 形下， 「設 計力」深 植在 產 業當中並不易區 隔，故 本研 究 調 查，先 試 圖 切入 設 計 師 組 成 型 態、設 計案 源 屬性 等 面向，了解 新 型 態 設 計 領 域 概 況。研 究 團 隊 將 持 續 開 發便 於相 關 調 查 之 工具，如 線 上平台、數 據 分析系 統 等，同 時 建 立相關單位 更 適合閱讀的模式 與查詢系統，促 進設 計 公司、相關企業與政 府單位 能 更 即 時 接收 產 業 相 關資訊。此 外，後 續 將更 擴 大研 究 調 查 規 模， 分 析 新 型 態 設 計 領 域 的 發 展 趨 勢，延 伸 調 查 如 企 業 內 部 設 計 單 位 (in - hous e)、政 府 部門 設 計運 用情 況，並可與 其他研調 機構 合 作，調查 如 建 築、時尚設 計 等 相 關 設 計能 量，以 持 續掌握 設 計產 業 之需求 脈 絡，冀 此 研 調 模 式，能 協 助台 灣 發 展 更 適 宜的 設 計 政 策，使 國家 設 計力生 生不息、 永 續發展。

55

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

附錄 調查母體來源 說 明

61

家

自2018 年起 經 濟 部工 業 局展 開「設 計 經 濟 力 推 動 計 畫 」，以 設 計 為 核 心，推 動 人 文、科 技、創 意 與商業 的 整 合 發 展，結 合 台 灣 優 質 的 科 技 技 術 與 製 造 力，透 過 國 際 交 流 輸 出台 灣 設 計 服 務，並 於 國 際 市 場 建 立 台 灣設 計DIT之形象。 名單 來 源：截 至 2 0 1 8 年 8 月底 通 過 (含效 期內)「設 計服務業能 量登 錄 」 之設 計 公司。 56

設計經濟力 (Designomics) 推動計畫

Design in Taiwan Report 2019

自2008年起經濟部工業局推動 「台灣設計產業翱翔計畫」， 提供企業輔導、設計媒合、展 會及獎賽推廣等資源，加速台 灣產業升級轉型及創意發展。 名單 來 源：2 0 1 3 -2 0 17年 計 畫 曾合作的設計業者(如金點設 計 獎 報 名 之 設 計 業 者、設 計 媒 合之設 計業者) 。

548

家

台灣設計產業翱翔計畫

因上述部分名單重疊， 整理後合計最終母體樣本共

566

家 57

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告

名詞解釋

設計服務業

員工/從業人員

為 從事室內空間、產品、視 覺 傳 達 等 設 計服 務之

本研 究指 的員工/ 從 業 人 員為全職 僱 用且 支領

行業。

薪資 之公司成員。

參 考依據：財政部稅務行業標準分類(第八次修訂)

參 考依據：本研究定義

微型企業

使用者經驗設計

僱 用員 工 人 數 未 滿 5人 之 企 業 為 微 型 企 業，又稱

User Experience Design

小規模企業。

使 用者經 驗為當使 用者在接 觸產品、系統、服務

參 考依據：行政院主計處、中小企業認定標準

後，所產 生的感 知反 應 與回 饋，其發生在 產品系 統 服 務 使 用的前、中、後 期。而使 用者經 驗 設 計

月薪 本研究指的月薪為經常性 薪資，指 每月給付受 僱 員工之 工作 報 酬，包括本薪與 按 月給付之固定津 貼及 獎 金等，不含 加班 費、年 終 獎 金等非 經常性

指的是為使用者創造有意義和相關經驗的過 程，涵 蓋品 牌、設 計、可用性 和功 能 面等 整 個 設 計過程。 參 考依據：國際標準化組織 ISO 9241-210、Interaction Design Foundation

薪資。 參 考依據：行政院主計處

服務設計 Service Design

使 用 者 介 面 設計

服 務 設 計 包 含 有 形 的 產 品 與 無 形 的 服 務，透 過

User Interface Design

跨 領 域 專 業 的 整合，了解 使 用者的 行為 與需求，

使用者界面設計是指在製作軟體或電腦化設備介

進 而 開 發 新 的 解 決 方 案，在 服 務 體 驗 流 程中 創

面時，重 視 其 外 觀 或 形式 的過程，設 計 師 致 力於

造 服 務 接 觸 點 ( t o u c h p o i n t s)，並 定 義 接 觸 點

創造出讓使用者感到容易使用及愉快的設計。

之間、接 觸 點與使 用者之間互 動的過程，包含四

參 考依據：Interaction Design Foundation

個 階 段：探 索(D i s cove r)、定義(D e fi n e)、發 展 (Develop)及執行(Deliver)階段。

社會設計 Social Design

58

參 考依據：Design Council (2015).Design methods for developing services, p.4

社會 設 計是一系列概 念和活動(concept s and

公共服務設計

ac tivities)，存 在 於 地方和中央 政 府，以 及醫療

Public Service Design

和 國 際 發 展 等 政 策 領 域。儘 管 所 有 設 計 都 可以

運 用 設 計方 法 幫 助 政 府 部 門 從 使 用 者 的 角度 思

被 視 為 社 會 性， 但 社 會 設 計 強 調 在 參 與 式

考，快 速 進行原 型設 計 和做中學(learning

( p a r t i c i p a t o r y )方 法 中 進 行 研 究、產 生、實 現

d o i n g )，以快 速 獲 得 解 決 方 案，讓 使 用 者在 運

新的方法，讓 改 變 發 生在 集體和 社會 端，不以商

用公共資 源或服務時，有更良 好的體 驗 及 效 益，

業性為主要目標。

使政 府政 策與民 眾期望達 到平 衡。

參 考依據：Armstrong, L., Bailey. J, Julier, G., Kimbell, L.(2014).

Social Design Futures, HEI Research and the AHRC, p. 15.

參 考依據：Nesta,IDEO&Design for Europe(2016). Designing for Public Services.

by

Design in Taiwan Report 2019

關於本研究

免責聲明

《 201 9 年台 灣 設 計力報告(設 計服 務 業 - 產品設

本報告係針對文獻、公開資訊和調查結果進行

計 & 視 覺 傳 達 設 計)》為 經 濟 部 工 業 局「設 計 經

資料彙整及整體分析，並非針對特定個案表示

濟 力 ( D e s i g n o m i c s) 推 動 計 畫 」分項「台 灣 設

任何意見，亦不保證本報告於未來仍維持準

計產業調查」的部分研究成果，也是國內第一 份

確、即時與完整性。主辦單位及執行單位不對

專 門 針 對 設 計 服 務 業 深 度 調 查 並 對外 發 布之研

本報告資訊正確及完整與否付任何義務及保證

究 報 告。本 研 究 透 過 問 卷 調 查 了解 國 內 設 計 服

責任，閱讀者因使用本報告資訊所引發之任何

務 業 經營 概 況、國 際 拓 展、設 計 績 效 衡 量、人才

損失或任何性質之費用，亦同。

招 聘、設 計 投 資 及 策 略 等 多 元 面 貌，探 討 未 來 挑 戰 及機 會，期 望 凝 聚 產 官學 各 界 對 設 計 的 認 同，帶 動更多關注 及多方建 議，共創國家設 計 競 爭力。

關於台灣創意設計中心 財團法 人台灣 創意設 計中心(Taiwan

Design

最後，感謝139家參與調查的設計公司， 以及產官學界先進對這份報告的貢獻！

C e n t e r,T D C ) 為 2 0 0 3 年 成 立 的 國 家 級 設 計 中 心，是台灣 唯一 一 個 以設 計為核心，促 進 產 業、 社 會、公 共 創 新 為目 標 的 法 人 組 織。主 要 任 務 為 提 升 設 計 人 才 原 創 能 力、促 進 國 際 設 計 交 流、推 動企業發展自有品牌、加強 產業 競爭力與 附 加 價 値，以 設 計 力 促 進 整 體 產 業 成 長 與 轉 型，將設 計的影 響力發揮至最 大。 Website：http://www.tdc.org.tw/ Email：tdc@tdc.org.tw

59

台灣設計力報告 2019,設計服務業/宋同正總編輯 --初版-- 臺北市：工業局，民108.07 面; 25.7x18.2公分 ISBN 978-986-05-9695-3（平裝） 1.設計 2.產業分析 3.臺灣 964

108011696

2019 年 台 灣 設 計 力 報 告 ( 設 計 服 務 業 - 產 品 設 計 & 視 覺 傳 達 設 計 ) Design in Taiwan Report 2019 (Design Consulting Firms-Product Design &Visual Communication Design) 發行人 | 呂正華 總策劃 | 張基義 總編輯 | 宋同正 編輯委員 | 林鑫保、艾淑婷、洪偉肯 執行編輯 | 佘佳慧、陳郁真 資訊及視覺設計 | 轉轉設計股份有限公司 (Re-lab) 執行單位 | 財團法人台灣創意設計中心 地址 | 110 臺北市信義區光復南路133號 網址 | https://www.tdc.org.tw/ 電話 | (02) 2745-8199 傳真 | (02) 3322-9028 出版單位 | 經濟部工業局 地址 | 106臺北市大安區信義路三段41-3號 網址 | http://www.moeaidb.gov.tw 電話 | (02) 2754-1255 傳真 | (02) 2708-1204 出版年月 | 中華民國108年7月 版次 | 初版 GPN | 1010801181 ISBN | 978-986-05-9695-3 經濟部工業局保留所有權利。欲利用本書全部或部分內容者，須徵求經濟部工業局同意或書面授權。

D es ig n in i Ta w an Re po rt 19 20

主辦單位：經濟部工業局 執行單位：台灣創意設計中心