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ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARKET


índicecontents

02 06 20 30 38 46 54 62

Mercado imobiliário: Análise de 2012 e expectativas para 2013 Real estate market: analysis of 2012 and outlook for 2013

mercado brasileiro de lançamentos 2012

2012 Brazilian Market for Real Estate Development Launches

região metropolitana de são paulo/SP são paulo metropolItan area/SP

grande RIO DE JANEIRO/rj greatER rio de janeiro/rj

BELO HORIZONTE e betim/MG

BELO HORIZONTE and betim/mg

DISTRITO FEDERAL/DF federal district/fd

PORTO ALEGRE/rs PORTO ALEGRE/rs

sALVADOR, LAURO DE FREITAS e CAMAÇARI/BA

sALVADOR, LAURO DE FREITAS and CAMAÇARI/ba

70 78 86 94 102 110 118 126

FORTALEZA/CE FORTALEZA/CE

SANTOS, GUARUJÁ e sÃO VICENTE

SANTOS, GUARUJÁ and sÃO VICENTE/sp

CURITIBA/PR CURITIBA/PR

recife e jaboatão dos guararapes/PE recife and jaboatão dos guararapes/pe

FLORIANÓPOLIS, palhoça e são josé/SC

FLORIANÓPOLIS, palhoça and são josé/sc

VITÓRIA, vila velha, serra e cariacica/ES VITÓRIA, vila velha, serra and cariacica/es

campinas, sumaré, hortolândia e valinhos/SP

campinas, sumaré, hortolândia and valinhos/sp

GLOSSÁRIO GLOSSARY


Mercado imobiliário: Análise de 2012 e

O

último ano foi marcado por grandes conquistas para a Lopes. Uma delas foi fruto de um trabalho ímpar por seu ineditismo: o lançamento do Anuário do Mercado Imobiliário 2011. O estudo inédito apresentou informações completas do cenário nacional de lançamentos, agregando conhecimento a todo setor. O reconhecimento à Inteligência de Mercado da Lopes se deu com a vitória do Prêmio Master Imobiliário e grandes destaques na imprensa, com matérias de capa em revistas de circulação nacional, como Época e Exame. A partir desta 2ª edição do Anuário já conseguimos comparar informações, iniciando uma série histórica com dados do mercado imobiliário de lançamentos, cujo grande diferencial é a mesma metodologia de pesquisa aplicada em mais de 110 cidades. De acordo com o Anuário do Mercado Imobiliário 2012, o mercado nacional de lançamentos foi estimado em R$ 80 bilhões, o que denotou estabilidade no mercado, apenas 7% inferior ao VGV lançado em 2011 (R$ 86 bilhões). A pesquisa realizada pela Lopes contemplou 86% do total lançado em 2012 (R$ 69 bilhões de R$ 80 bilhões) e a amostra foi composta por 1.321 empreendimentos e 182.803 unidades. Dentre o VGV lançado, a Região Metropolitana de São Paulo e Grande Rio de Janeiro chamam a atenção, com 50% do montante – R$ 28 bilhões e R$ 11 bilhões, respectivamente. Dentre as unidades lançadas, 80% são apartamentos que apresentaram um tíquete mediano de R$ 375 mil e R$ 5.110/m² (10% superior a 2011, R$ 4.630/m²). Se considerarmos que o INCC acumulou 7% em 2012, notamos certa estabilidade nos preços dos apartamentos lançados. Na região metropolitana de São Paulo observamos 8% de aumento nominal no preço mediano, R$ 5.430/m² em 2012 contra R$ 5.010/m² em 2011. Quanto aos mercados complementares ao residencial, notamos redução do número de conjuntos comerciais lançados nacionalmente e retomada do segmento

Marcos Lopes Presidente 2

anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

expectativas

para 2013

hoteleiro. Em 2012 houve redução de 23% dos conjuntos comerciais lançados (39 mil unidades em 2011 e 30 mil unidades em 2012), sobretudo nos mercados paulista e carioca. Em contrapartida, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 impulsionam os lançamentos de hotéis e flats: em 2011 foram 21 empreendimentos, com 6.426 unidades, localizados em 11 cidades, que totalizaram R$ 1,7 bilhão lançado; já em 2012 foram R$ 2,1 bilhões lançados em 30 empreendimentos compostos por 6.667 unidades, localizados em 17 cidades. As perspectivas do mercado imobiliário nunca foram tão favoráveis e alguns fatores demográficos constroem este cenário. O Brasil possui a quinta maior população do mundo com 190 milhões de habitantes e está vivendo o bônus demográfico, período em que a população ativa é mais numerosa, o que amplia a demanda por imóveis. Outros pontos favoráveis são o crescimento do PIB, baixas taxas de desemprego, inflação e juros, além da prevista expansão de 15% na concessão de crédito imobiliário em 2013, chegando a R$ 95 bilhões¹. Vale ressaltar também o programa Minha Casa Minha Vida, que já beneficiou dois milhões de famílias, e o ICCI – Índice de Confiança do Comprador de Imóveis, idealizado pela Lopes para monitorar demanda –, que confirma nossas expectativas para 2013, mostrando otimismo recorde entre os brasileiros interessados em adquirir imóveis. Melhorias públicas em grandes cidades também estimulam o mercado imobiliário. Em São Paulo, se destacam o Rodoanel, as novas estações de metrô e a revisão do Plano Diretor. No Distrito Federal e em Belo Horizonte surgiram os novos centros administrativos. Houve também a revitalização da região central do Rio de Janeiro, atuação no pré-sal em Santos e retomada de licitações para futuras incorporações em Brasília. Por essas razões, é uma honra apresentar o Anuário do Mercado Imobiliário 2012 aos nossos clientes incorporadores, investidores e interessados no mercado imobiliário em geral.

¹ Recursos da caderneta de poupança, estimativa Abecip.


Real estate market: analysis of 2012 and

L

outlook

for 2013

ast year was marked by great accomplishments at Lopes, one of which was the results of its unparalleled work on an unprecedented project: the release of the 2011 Annual Report of the Real Estate Market. This unprecedented study provides comprehensive information on the environment for real estate launches in Brazil, which is complemented with intelligence on the entire sector. The recognition of Lopes’ Market Intelligence team came from winning the Real Estate Master Award and being highlighted in the media, with cover articles on national-circulation magazines such as Época and Exame. With this second issue of the annual report, we are now able to compare information, effectively launching a historical data series on the real estate market for launches whose major differential is the application of the same survey methodology in more than 110 municipalities. The 2012 Annual Report on the Real Estate Market estimated the Brazilian real estate launch market at R$80 billion, which denotes a stable market, with potential sales value (PSV) launched just 7% down from 2011 (R$86 billion). The survey conducted by Lopes encompassed 86% of all launches in 2012 (R$69 billion out of R$80 billion) and the sample comprised 1,321 projects and 182,803 units. Of the total PSV launched, the São Paulo Metropolitan Area and Greater Rio de Janeiro together accounted for 50%, with R$28 billion and R$11 billion, respectively. Of the units launched, 80% were apartments with a median ticket of R$375,000 and prices averaging R$5,110/m² (up 10% from R$4,630/m² in 2011). Considering that the INCC construction price index measured inflation of 7% in 2012, the apartments launched in the period registered certain stability in prices. In the São Paulo Metropolitan Area we observed an 8% nominal increase in the median price to R$5,430/m² in 2012, compared to R$5,010/m² in 2011. In the markets complementary to the residential market, we noted a reduction in the number of office suite towers launched nationwide and a resumption of activity in the ho-

tel segment. In 2012, launches of office suite towers decreased 23% (39,000 units in 2011, vs. 30,000 units in 2012), especially in the São Paulo and Rio de Janeiro markets. On the other hand, the 2014 Soccer World Cup and 2016 Olympics helped drive launches of hotels and flats: in 2011, 21 projects were launched with 6,426 units in 11 cities, for a total of R$1.7 billion in PSV launched, while in 2012, a total of R$2.1 billion was launched through 30 projects with 6,667 units in 17 cities. The outlook for the real estate market has never been so positive and certain demographic factors are responsible for this environment. Brazil is the world’s fifth most populous country with 190 million people and is currently experiencing a demographic bonus, a period during which the proportion of working age people is most numerous, which helps drive demand for real estate. Other favorable factors are GDP growth, low rates of unemployment, inflation and interest and projected growth in mortgage lending for 2013 of 15% to R$95 billion¹. Other factors are the My Home, My Life housing program that has already benefited two million families and the Real Estate Buyers’ Confidence Index (ICCI) created by Lopes to monitor demand, which confirmed our expectations for 2013 by measuring record optimism by Brazilians interested in buying real estate. Public improvements in large cities are also driving demand in the real estate market. In São Paulo, such projects include the beltway, new subway stations and the revision of the city’s Master Plan. In the Federal District and Belo Horizonte, we saw the creation of new administrative centers. Meanwhile, the city center was revitalized in Rio de Janeiro, activities related to the pre-salt oil discoveries continued strong in Santos and bidding was resumed on future developments in Brasília. As you can see, it has been a great honor for me to present the 2012 Annual Report of the Real Estate Market to our client developers, investors and those interested in the real estate market.

Marcos Lopes Chairman

1 Funds from savings accounts, estimate by the Brazilian Savings and Loan Trade Association (ABECIP).

anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

3


mercado brasileiro de lanรงamentos 2012 2012 Brazilian Market for Real Estate Project Launches

porto alegre/rs

florianรณpolis/sc

rio de janeiro/rj

fortaleza/ce

distrito federal/dF

4

anuรกrio do mercado imobiliรกrio brasileiro 2012


anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

campinas/sp

são paulo/sp

salvador/ba

vitória/es

recife/pe

curitiba/pr

belo horizonte/bh

santos/sp

anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

5


mercado brasileiro de lançamentos 2012 2012 Brazilian Market for Real Estate Project Launches

Prezado Leitor,

Dear Reader,

Produzir o Anuário do Mercado Imobiliário é sempre um desafio, dado o tamanho da amostra e distribuição geográfica. São mais de 1.300 empreendimentos lançados, com cobertura de 111 regiões – 92 municípios e 19 cidades-satélite. Entre profissionais de Inteligência de Mercado, Marketing e especialistas de cada região, são 50 profissionais envolvidos neste projeto, que é realizado em 15 meses. Os dados dos produtos são cadastrados e validados mensalmente ao longo do ano e o fechamento do estudo é feito em três meses. No final, temos um excelente relatório sobre empreendimentos lançados em todo o País, o que torna possível identificar tendências e os momentos de cada mercado. Finalmente, estabelecemos uma leitura integrada inédita nacional e temos os grandes números do mercado imobiliário analisados com a mesma metodologia. Bons negócios e boa leitura!

Producing the Annual Report of the Real Estate Market is always a great challenge, given its size and geographic distribution, with over 1,300 projects launched in 111 different regional markets (92 municipalities and 19 satellite cities). The project involved a total of 50 professionals who specialize in market intelligence, marketing and specific regional markets and took 15 months to complete. Data on the products are recorded and validated on a monthly basis over the year and the study is finalized over a three-month period. The end product is an excellent report on the projects launched all over the country, which makes it easier to identify the trends and highlights of each market. We finally have created an integrated reference that is unprecedented in Brazil and presents key data for real estate markets that is analyzed using the same methodology. We hope you enjoy the report and wish you great deals!

Cristiane Crisci Diretora de Inteligência de Mercado, CRM e GPN.

Cristiane Crisci Director of Market Intelligence, CRM and BPM

6

anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012


Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real

ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET

estate Project launches

O anuário do Mercado imobiliário Brasileiro é uma pesquisa quantitativa contínua realizada pela área de inteligência de Mercado da lopes cujo objetivo é determinar o tamanho do mercado de lançamentos anualmente e analisar a verticalização do País por meio do monitoramento de empreendimentos residenciais verticais, conjuntos comerciais, hotéis e flats lançados em 111 regiões (92 municípios e 19 cidades-satélite). O VGV lançado em 2012 foi estimado em R$ 80 bilhões, praticamente estável, se comparado a 2011 (R$ 86 bilhões). em 2012, a amostra do Anuário foi composta por 1.321 empreendimentos, 2.769 torres e 182.803 imóveis lançados em 2012 pela lopes e/ou por empresas concorrentes em 72 regiões (65 municípios e 7 cidades-satélite), que totalizaram R$ 69 bilhões em lançamentos, 86% do VGV total lançado no País (R$ 80 bilhões). Veja os patamares de mercados por região e explicação sobre amostra da pesquisa.

The Annual Report of the Brazilian Real Estate Market is an ongoing and quantitative survey conducted by the Market Intelligence Department of Lopes that aims to determine, on an annual basis, the size of the market for real estate launches and to analyze the country’s verticalization process by monitoring the vertical residential projects, corporate towers, hotels and flats launched in 111 regions of the country (92 municipalities and 19 satellite cities). The total potential sales value (PSV) launched in 2012 was estimated at R$80 billion, relatively stable compared to 2011 (R$86 billion). In 2012, the Annual Report sample was formed by 1,321 projects, 2,769 towers and 182,803 properties launched in the year by Lopes and/or its competitors in 72 regions (65 municipalities and 7 satellite cities), which totaled R$69 billion in launches, or 86% of the total PSV launched in the country (R$80 billion). Market data by region and an explanation of the research sample follow:

região LOCATION

estado VgV lançado (MM) STATE

% % acUM.

LAUNCHED PSV (M)

%

%

1º REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA

SP

R$ 28.481

35,7%

36%

2º GRANDE RIO DE JANEIRO/ GREATER RIO DE JANEIRO

RJ

R$ 11.141

14,0%

50%

3º BELO HORIZONTE E/ AND BETIM

86

%

vgv lanÇado por mercado – brasil, 2012/

PSV Of launcheS Per Market lOcatiOn – Brazil, 2012

MG

R$ 3.913

4,9%

55%

4º DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT

DF

R$ 3.331

4,2%

59%

5º PORTO ALEGRE

RS

R$ 2.976

3,7%

63%

6º SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/ AND CAMAÇARI

BA

R$ 2.661

3,3%

66%

7º FORTALEZA

CE

R$ 2.400

3,0%

69%

8º SANTOS, GUARUJÁ E/ AND SÃO VICENTE

SP

R$ 2.215

2,8%

72%

9º CURITIBA

PR

R$ 2.024

2,5%

74%

10º GOIÂNIA E/ AND APARECIDA DE GOIÂNIA

GO

R$ 1.951

2,4%

77%

11º RECIFE E/ AND JABOATÃO DOS GUARARAPES

PE

R$ 1.922

2,4%

79%

12º FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/ AND SÃO JOSÉ

SC

R$ 1.465

1,8%

81%

13º VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E/ AND CARIACICA

ES

R$ 1.326

1,7%

83%

14º CAMPINAS, VALINHOS, HORTOLÂNDIA E/ AND SUMARÉ

SP

R$ 1.050

1,3%

84%

15º MANAUS

AM

R$ 1.018

1,3%

85%

16º NATAL E/ AND PARNAMIRIM

RN

R$ 707

0,9%

86%

17º BELÉM

PA

R$ 324

0,4%

86%

OUTROS/ OTHERS

-

R$ 10.769

13,5%

100%

total/ TOTAL

-

r$ 79.676

100%

100%

r$ 69 bilhões lançados nos principais

mercados brasileiros, detalhados na pesquisa realizada pela lopes

R$69 billion launched in the key

Brazilian markets detailed in the study conducted by Lopes

14

%

r$ 11 bi em VGV

complementar estimado lançado em outros municípios que não foram contemplados na pesquisa

R$11 billion in estimated additional PSV in other locations not contemplated by this study

A Região Metropolitana de São Paulo e Grande Rio de Janeiro são os dois principais mercados brasileiros, com 50% do VGV total lançado em 2012. Ao acrescentar cinco praças – Região de Belo Horizonte, Distrito Federal, Porto Alegre, Região de Salvador e Fortaleza – atinge-se 70% do mercado./ The São Paulo Metropolitan Area and Greater Rio de Janeiro are two of Brazil’s key markets, accounting for 50% of the total PSV launched in 2012. Adding another five regions, namely the Belo Horizonte Metropolitan Area, the Federal District, Porto Alegre, the Salvador Metropolitan Area and Fortaleza, leads this figure to rise to 70% of the overall market. anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

7


mercado brasileiro de lançamentos 2012 2012 Brazilian Market for Real Estate Project Launches

VGV LANÇADO POR MERCADO (R$/bi) – BRASIL, 2012/ PSV per Market – Brazil, 2012

79,7 bi Total Brasil/Total Brazil

28,48

11,14

10,77

3,91

RMSP/ Grande RJ/

MRSP Greater RJ

BH1

3,33

DF

2,98

2,66

2,40

P. Alegre Salvador1 Fortaleza

2,22

Santos1

2,02

Curitiba

A maioria dos mercados cresceu ou permaneceu estável quanto ao VGV lançado. Os mercados que mais cresceram em relação a 2011 foram o de Vitória (+25%), Porto Alegre (+18%), Grande Rio de Janeiro (+15%), Campinas (+14%) e Belo Horizonte (+12%). A Região Metropolitana de São Paulo (-7%) e de Santos (+4%) permaneceram estáveis, enquanto 4 praças sofreram redução no VGV lançado. São elas: Distrito Federal (-50%), Curitiba (-46%), Salvador (-35) e Goiânia (-28%).

1. e região, detalhe na tabela na página 7./ 2. and region, detail on table on page 7.

8

anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

1,95

Goiânia1

1,92

Recife1

1,47 Florianópolis1

1,33

1,05

1,02

0,71

Vitória1 Campinas1 Manaus

Natal1

0,32 Belém

Outros/ Others

Most markets either grew or remained flat in terms of the potential sales value (PSV) launched. The markets that grew the most compared to 2011 were Vitória (+25%), Porto Alegre (+18%), Greater Rio de Janeiro (+15%), Campinas (+14%) and Belo Horizonte (+12%). The São Paulo Metro Area (-7%) and Santos (+4%) remained stable, while 4 markets suffered reductions in PSV launched, which were: Federal District (-50%), Curitiba (-46%), Salvador (-35) and Goiânia (-28%).


ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET

No mapa abaixo, é possível observar o desempenho de cada praça quanto ao número de lançamentos, unidades e VGV lançado em 2012./ The following map shows the performance of each market in terms of number of launches, units and PSV launched in 2012.

dados gerais do mercado – principais mercados brasileiros, 2012/ General data Per Market – keY Brazilian MarketS, 2012 belém L: 4 U: 708 VGV/PSV: 324

manaus L: 11 U: 2.536 VGV/PSV: 1.018

am

ce

pi

pa

distrito federal L: 51 U: 8.823 VGV/PSV: 3.331

pb

pe al

to

goiânia / aparecida L: 38 U: 7.513 VGV/PSV: 1.951

fortaleza L: 44 U: 6.380 VGV/PSV: 2.400

se

ba ro

natal / parnamirim L: 23 U: 4.008 VGV/PSV: 707 recife / jaboatão / olinda

L: 49 U: 5.376 VGV/PSV: 1.922

mt

belo horizonte /

betim

L: 134 U: 12.030 VGV/PSV: 3.913

salvador / lauro de freitas / camaÇari

mg bolívia

es ms

são paulo

L: 67 U: 7.889 VGV/PSV: 2.661

região metropolitana

L: 427 U: 66.204 VGV/PSV: 28.481 curitiba L: 49 U: 5.164 VGV/PSV: 2.024

florianópolis /

palhoÇa / são josé

L: 36 U: 4.585 VGV/PSV: 1.465

rj paraguay

vitória / vila velha / serra

L: 47 U: 5.659 VGV/PSV: 1.326

pr sc

rio de janeiro

argentina

rs

porto alegre L: 64 U: 7.823 VGV/PSV: 2.976

grande rio

santos /

são vicente / guarujá

L: 33 U: 4.754 VGV/PSV: 2.215

campinas / sumaré

hortolândia / valinhos

L: 32 U: 4.191 VGV/PSV: 1.050

L: 212 U: 29.160 VGV/PSV: 11.141

brasil/ Brazil cidades vgv lanÇado mm (r$) citieS PSV launched MM (r$)

estados/ StateS países/ cOuntrieS oceano/ Ocean

5.000

28.481

3.000

4.999

2.000

2.999

1.000

1.999

324

999

l: NÚMeRO De lANçAMeNTOS/

nuMBer Of launcheS

u: uNiDADeS lANçADAS/ unitS launched vgv: VGV lANçADO R$ MM/ PSV: PSV launched in r$ (M)

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

9


Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real estate Project launches

dados gerais por tipo de empreendimento – principais mercados brasileiros, 2012/

General data BY tYPe Of PrOJect – keY Brazilian MarketS, 2012 tipo de eMpreendiMento/

núMero de eMpreendiMentos/

torres/

Unidades lançadas/

VgV (MM)/

preço M2 Mediano/

NO. OF PROJECTS

TOWERS

UNITS LAUNCHED

PSV (MM)

MEDIAN PRICE/ M²

TYPE OF PROJECT

RESID. VERTICAL/ VERTICAL RESIDENTIAL

1.128

2.539

146.316

R$ 55.804

R$ 5.110

COMERCIAL/ OFFICE SUITE

163

195

29.820

R$ 11.040

R$ 8.460

FLAT/HOTEL/ FLAT/HOTEL

30

35

6.667

R$ 2.063

R$ 11.530

1.321

2.769

182.803

r$ 68.907

r$ 5.590

total/ TOTAL

Quanto aos empreendimentos lançados nos principais mercados brasileiros:

Regarding projects launched in Brazil’s key markets: a) 86% were vertical residential projects (1,128, versus 1,132 in 2011, -1%); b) 12% were office suite projects (163, versus 192 in 2011, -15%); c) 2% were hotels and flats (30, versus 21 in 2011, -43%);

a) 86% foram residenciais verticais (1.128 ante 1.132 em 2011, -1%); b) 12% comerciais (163 ante 192 em 2011, -15%); c) 2% hotéis e flats (30 ante 21 em 2011, +43%). em 2012 foram lançadas 182.803 unidades, 15% menos em relação a 2011 (213.782 unidades). O preço mediano geral de um lançamento realizado no Brasil é R$ 5.590/m², aumento de 9% em relação a 2011 (R$ 5.140/m²). Para apartamentos, o preço mediano é R$ 5.110/m², conjuntos comerciais R$ 8.460/m² e hotéis/flats R$ 11.530/ m². em relação a 2011, verifica-se maior valorização em hotéis/flats, 15% (R$ 10.050/m² em 2011), seguido por residenciais verticais com 10% (R$ 4.630/m²) e conjuntos comerciais com 7% (R$ 7.930/m²)./

In 2012, a total of 182,803 units were launched, or 15% less than in 2011 (213,782 units). The median price of launches in Brazil was R$5,590/m², increasing 9% from 2011 (R$5,140/m²). The median price for apartments was R$5,110/m², for office suite towers was R$8,460/m² and for hotels/flats was R$11,530/m². Compared to 2011, we observed greater price appreciation in hotels/flats of 15% (R$10,050/m² in 2011), following by vertical residential projects with 10% (R$4,630/m²) and office suite towers with 7% (R$7,930/m²).

unidades lanÇadas por mercado – principais mercados brasileiros, 2012/ PSV Per Market – Brazil, 2012 66.204

183 mil total brasil/Total Brazil 29.160

12.030

rmsp/

MRSP

grande rj/

Greater RJ

bh1

8.823 7.823 7.889 6.380 4.754 5.164 7.513 5.376 4.585 5.659 4.191 2.536 4.008 df

p. alegre

salvador1 fortaleza

1. e região, detalhe na tabela na página 7./ 2. and region, detail on table on page 7.

10

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

santos1

curitiba

goiânia1

recife1

florianópolis1

vitória1

campinas1 manaus

natal1

708 belém


anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012 2012 Annual Report of the Brazilian Real Estate Market

Por meio dos dados gerais da pesquisa, algumas estatísticas relevantes foram definidas como: a) Número de empreendimentos, torres e unidades lançadas por tipo de empreendimento; b) Número médio de unidades por empreendimento; c) VGV lançado total e médio por tipo de empreendimento; d) Tíquete mediano e preço do m² mediano por tipo de empreendimento./ Based on the survey’s general data, we defined certain relevant statistics, such as: a) Number of projects, towers and units launched by type of project; b) Average number of units per project; c) Total and average PSV launched by type of project; d) Median ticket and median price/m² by type of project.

dados gerais/ General Data Empreendimentos/ projects Residencial vertical/ Vertical residential 1.128 (86%) Comercial/ Office suite 163 (12%) Flat/Hotel/ Flat/Hotel 30 (2%) Total/ Total 1.321

torres/ towers Residencial vertical/ Vertical residential 2.539 (92%) Comercial/ Office suite 195 (7%) Flat/Hotel/ Flat/Hotel 35 (1%) Total/ Total 2.769

Unidades lançadas/ Units launched Residencial vertical/ Vertical residential 146.316 (80%) Comercial/ Office suite 29.820 (16%) Flat/Hotel/ Flat/Hotel 6.667 (4%) Total/ Total 182.803

Unidades, média por empreendimento/ AVERAGE UNITS PER PROJETCT Residencial vertical/ Vertical residential 130 Comercial/ Office suite 183 Flat/Hotel/ Flat/Hotel 222 Total/ Total 138

VGV lançado (R$)/ PSV OF LAUNCHED PROJECTS (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 55,8 bi/ B (81%) Comercial/ Office suite 11,0 bi (16%) Flat/Hotel/ Flat/Hotel 2,1 bi (3%) Total/ Total 68,9 bihões/ billion

VGV médio por empreendimento (R$)/ AVERAGE PSV PER BUILDING (R$) Residencial vertical/ Vertical residential Comercial/ Office suite Flat/Hotel/ Flat/Hotel Total/ Total

49 mi/ M 68 mi/ M 69 mi/ M 52 mi/ M

preços/ PRICES Tíquete mediano (R$)/ Median Ticket (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 375 mil/ K Comercial/ Office suite 360 mil/ K Flat/Hotel/ Flat/Hotel 307 mil/ K Total/ Total 368 mil/ K

Preço m² mediano (R$)/ Median Price/m2 (R$) Residencial vertical/ Vertical residential 5.110/m² Comercial/ Office suite 8.460/m² Flat/Hotel/ Flat/Hotel 11.530/m² Total/ Total 5.590/m²

anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

11


Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real estate Project launches

O quadro abaixo complementa dados gerais por mercado citados na página 9./ The following table complements the general data by market shown on page 9.

dados gerais por mercado – principais mercados brasileiros, 2012/

General data BY Market – keY Brazilian MarketS, 2012 estado/

núMero de eMpreendiMentos/

torres/

Unidades lançadas/

VgV (MM)/

STATE

NO. OF PROJECTS

TOWERS

UNITS LAUNCHED

PSV (M)

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ SÃO PAULO METROPOLITAN AREA

SP

427

683

66.204

R$ 28.481

GRANDE RIO DE JANEIRO/ GREATER RJ

RJ

212

491

29.160

R$ 11.141

MG

134

347

12.030

R$ 3.913

DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT

DF

51

75

8.823

R$ 3.331

PORTO ALEGRE

RS

64

137

7.823

R$ 2.976

SALVADOR, LAURO DE FREITAS E/AND CAMAÇARI

BA

67

135

7.889

R$ 2.661

FORTALEZA

CE

44

100

6.380

R$ 2.400

SANTOS, GUARUJÁ E/AND SÃO VICENTE

SP

33

37

4.754

R$ 2.215

CURITIBA

PR

49

93

5.164

R$ 2.024

GOIÂNIA E/AND APARECIDA DE GOIÂNIA

GO

38

63

7.513

R$ 1.951

RECIFE E/AND JABOATÃO DOS GUARARAPES

PE

49

82

5.376

R$ 1.922

FLORIANÓPOLIS, PALHOÇA E/AND SÃO JOSÉ

SC

36

119

4.585

R$ 1.465

VITÓRIA, SERRA, VILA VELHA E/AND CARIACICA

ES

47

94

5.659

R$ 1.326

CAMPINAS, VALINHOS, HORTOLÂNDIA E/AND SUMARÉ

SP

32

142

4.191

R$ 1.050

região/ LOCATION

BELO HORIZONTE E/AND BETIM

MANAUS

AM

11

73

2.536

R$ 1.018

NATAL E/AND PARNAMIRIM

RN

23

84

4.008

R$ 707

BELÉM

PA

4

14

708

R$ 324

-

1.321

2.769

182.803

r$ 68.907

total/ TOTAL

Dez municípios representam 56% do VGV total lançado (R$ 45 bi de R$ 80 bi): São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Guarulhos, Goiânia e Santos. Destaque para Fortaleza e Guarulhos que não estavam no Top 10 em 2011 e que em 2012 ficaram na 5ª e na 8ª colocação, respectivamente. / Ten municipalities account for 56% of the total PSV launched (R$45 billion of R$80 billion): São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Guarulhos, Goiânia and Santos. Note that although Fortaleza and Guarulhos did not figure among the Top 10 in 2011, this year they ranked 5th and 8th, respectively.

top 10 municípios por vgv lanÇado, 2012/ tOP 10 MuniciPalitieS BY launch PSV, 2012 núMero de eMpreendiMentos/

torres/

Unidades lançadas/

VgV (MM)/

% VgV/

NO. OF PROJECTS

TOWERS

UNITS LAUNCHED

PSV (M)

% PSV

SÃO PAULO

265

347

34.722

R$ 18.343

41%

RIO DE JANEIRO

134

278

17.812

R$ 7.829

17%

BELO HORIZONTE

113

206

8.968

R$ 3.488

8%

PORTO ALEGRE

64

137

7.823

R$ 2.976

7%

FORTALEZA

44

100

6.380

R$ 2.400

5%

SALVADOR

55

78

5.704

R$ 2.373

5%

CURITIBA

49

93

5.164

R$ 2.024

5%

GUARULHOS

26

56

5.883

R$ 1.957

4%

GOIÂNIA

36

55

6.713

R$ 1.841

4%

SANTOS

21

22

3.659

R$ 1.726

4%

807

1.372

102.828

r$ 44.958

100%

MUnicípio/ CITY

total/ TOTAL

12

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012


ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET

apartaMentos/ APARTMENTS As análises desta página retratam os apartamentos lançados em 2012 nos principais mercados brasileiros (146.316 apartamentos). Veja os gráficos de unidades lançadas por nº de dormitórios, área privativa e trimestre./ The analyses on this page cover apartments launched in 2012 in key Brazilian markets (146,316 apartments). See the charts on units launched by number of bedrooms, useful area and quarter.

unidades lanÇadas por dormitório (mil)12

unidades lanÇadas por trimestre (mil)

unitS launched Per BedrOOM (k)12

unitS launched Per Quarter (k)

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012 aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012 aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

56%

80,30

29

%

20%

41,66

8%

29,65

6

%

11,93 1

3

4

33%

47,83

23%

35,65

33,20

2º tri 2nd Q

3º tri 3rd Q

0%

8,27 2

24

%

0,08 1º tri 1st Q

5 ou mais or more

A distribuição de unidades lançadas por dormitório manteve-se estável em relação a 2011. O maior volume de apartamentos lançados no Brasil possui 2 dormitórios (80 mil unidades ou 56% do total). Apartamentos com 2 ou 3 dormitórios representam 85% do total lançado, 8% possuem 1 dormitório e 6% possuem 4 dormitórios ou mais./ The distribution of units launched by number of bedrooms remained stable compared to 2011. Most apartments launched in Brazil have 2 bedrooms (80,000 units, 56% of total). Apartments with 2 or 3 bedrooms represent 85% of all new property launches, with 1-bedroom apartments accounting for 8% and apartments with 4 or more bedrooms accounting for 6%.

4º tri 4th Q

Conclui-se que o segundo semestre do ano acumula a maioria das unidades lançadas, 56%, sendo o quarto trimestre o mais importante para o setor, com 33% das unidades lançadas. Já o primeiro trimestre sofre sazonalidade e recebe apenas 20% do total lançado./ We concluded that the second half of the year concentrates most units launched, or 56%, with the fourth quarter being the most important for the industry, with 33% of units launched. On the other hand, the first quarter is impacted by seasonality, accounting for only 20% of all units launched.

unidades lanÇadas por área privativa (mil)1/ unitS launched Per PriVate uSeful area (k)1 APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

39%

29%

55,83

40,94

16%

23,29

6%

8,92

até/ up to 49

50 a/ to 69

70 a/ to 89

90 a/ to 109

4%

5,79

110 a/ to 129

2%

1%

1%

1%

0%

0%

2,47

1,68

1,18

1,53

0,68

0,28

130 a/ to 149

150 a/ to 169

170 a/ to 199

200 a/ to 249

250 a/ to 299

300 ou mais or more

Até/ up to 69 m²: 68%

A distribuição dos apartamentos por área privativa também mantevese estável em relação a 2011, sendo 68% até 69 m², 84% até 89 m² e 90% até 109 m²./ The distribution of apartments by private useful area also remained stable from 2011, with 68% up to 69m², 84% up to 89m² and 90% up to 109m².

m2

Até/ up to 89 m²: 84% Até/ up to 109 m²: 90% 1. Somente unidades tipo. 2. Foram desconsiderados 3 empreendimentos com 0 dormitório./ 1. Only these unit types. 2. 3 projects with 0 bedrooms were disconsidered.

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

13


Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real estate Project launches

apartaMentos/ APARTMENTS O preço mediano dos apartamentos no Brasil é R$ 5.110/m², 10% superior a 2011 (R$ 4.630/m²). Veja gráficos de preços do m² por nº de dormitórios e área privativa./ The median price of apartments in Brazil is R$ 5,110/m², higher than in 2011 (R$4,630/m²). See the charts on prices/m² per number of bedrooms and private useful area.

preÇo m2 mediano por nº de dormitório123 Price/M2 BY nuMBer Of BedrOOMS123

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012 aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

R$ 6.650

R$ 6.630 R$ 4.530

1

2

R$ 7.740

R$ 5.120

3

4

O preço mediano do m² de apartamentos com 1 dormitório é R$ 6.650/m², 2 dormitórios R$ 4.530/m², 3 dormitórios R$ 5.120/m², 4 dormitórios R$ 6.630/m² e 5 ou mais é R$ 7.740/m². De modo geral, os apartamentos com até 49 m² de área privativa custam em média R$ 4.000/m². Apartamentos de 50 a 89 m² custam cerca de R$ 5.000/ m², de 90 a 169 m² R$ 6.000/m², de 170 a 199 m² R$ 7.000/m² e apartamentos maiores, a partir de 200 m², custam em média de R$ 8.000/m² a 9.000/m²./ The median price per m² of 1-bedroom apartments was R$6,650/m², for 2 bedrooms was R$4,530/m², for 3 bedrooms was R$5,120/m², for 4 bedrooms was R$6,630/m² and for 4 or more bedrooms was R$7,740/m². In general, apartments with up to 49 m² of private useful area cost on average R$4,000/m². Apartments from 50 to 89 m² cost on average R$ 5,000/m², from 90 to 169 m² cost around R$ 6,000/m², from 170 to 199 m² cost around R$7,000/m², and larger apartments from 200 m² and above cost on average from R$8,000 to R$9,000 per m².

5 ou mais/ 5 or more

preÇo m² mediano por área privativa13/ Median Price/M2 Per PriVate uSeful area13 APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

R$ 7.940

R$ 4.030

até/ up to 49

R$ 4.700

50 a/ to 69

R$ 5.200

70 a/ to 89

R$ 5.530 R$ 5.720

90 a/ to 109

110 a/ to 129

R$ 6.250 R$ 6.250

130 a/ to 149

150 a/ to 169

R$ 6.830

170 a/ to 199

200 a/ to 249

1. Somente unidades tipo. 2. Foram desconsiderados 3 empreendimentos com 0 dormitório. 3. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. 3 projects with 0 bedrooms were disconsidered. 3. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

14

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

R$ 8.580 R$ 8.610

250 a/ to 299

m2 300 ou mais/ or more


ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET

apartaMentos/ APARTMENTS preÇo m2 mediano por município12/ Median Price/M² Per citY 12 APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012 brasília (df)

11.030 6.920

santos (sp)

6.870

são paulo (sp)

6.620

florianópolis (sc)

6.200

niterói (rj)

6.060

águas claras (df)

6.000

campinas (sp)

5.890

petrópolis (rj)

5.800

rio de janeiro (rj)

5.800

guarujá (sp)

5.650

recife (pe)

5.520

taguatinga (df) são caetano do sul (sp)

5.520

jaboatão dos guararapes (pe)

5.470 5.420

porto alegre (rs)

5.320

curitiba (pr)

5.150

fortaleza (ce)

5.090

salvador (ba)

4.800

vitória (es) são bernardo do campo (sp)

4.680

guarulhos (sp)

4.670

santo andré (sp)

4.630

diadema (sp)

4.580 4.510

belo horizonte (mg)

4.440

palhoÇa (sc)

4.330

manaus (am)

4.240

taboão da serra (sp)

4.210

osasco (sp) barueri (sp)

4.060

natal (rn)

4.050

valinhos (sp)

4.050

mogi das cruzes (sp)

4.040

macaé (rj)

4.030

samambaia (df)

3.980 3.950

mauá (sp)

3.720

cotia (sp)

3.710

itaboraí (rj)

3.620

vila velha (es) são gonÇalo (rj) goiânia (go) betim (mg) são josé (sc) sumaré (sp)

2.940 2.910 2.840 2.780 2.710

hortolândia (sp)

2.590

serra (es)

2.540

camaÇari (ba)

R$ 5.110 Preço do m² mediano no Brasil Median price/m² Brazil

2.480

1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de oito tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 8 typologies for each cross-referenced data.

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

15


Mercado brasileiro de lançaMentos 2012 2012 Brazilian Market for real estate Project launches

apartaMentos/ APARTMENTS Se em 2011 o tíquete mediano de um apartamento no Brasil era de R$ 316 mil, em 2012 este valor subiu para R$ 375 mil, aumento de 19%./ Whereas in 2011 the median ticket of an apartment in Brazil was R$ 316,000, in 2012 this figure increased 19% to R$375,000.

preÇo mediano por mercado (mil)1/ Median Price Per Market (k)1

porto alegre

R$ 540

R$ 486

R$ 427

R$ 420

R$ 396

R$ 395

recife2

R$ 281

R$ 273

vitória2

R$ 236

goiânia2

R$ 198

R$ 337

R$ 328

campinas2

salvador2

df/ fd

➡ R$ 375

R$ 360

bh2

R$ 387

florianópolis2

brasil

curitiba

natal2

grande rj/ Greater rJ

rmsp/ MrSP

fortaleza

santos2

APARTAMeNTOS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ aPartMentS launched – keY Brazilian MarketS, 2012

R$ 182

1. Somente unidades tipo. 2. e região, detalhe na tabela da página 7./ 1. Only these unit types. 2. and region, detail on table on page 7.

16

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

manaus

R$ 302


ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET

conJUntos coMerciais/ OFFICE SUITES em 2012 foram lançados 163 empreendimentos comerciais, VGV de R$ 11 bi, 195 torres e 29.820 unidades. O preço mediano geral é R$ 8.460/m²./ In 2012, 163 office suite projects were launched with combined PSV of R$11 billion, 195 towers and 29,820 units. The median price was R$8,460/m².

dados gerais empreendimentos comerciais – conjuntos comerciais lanÇados. principais mercados brasileiros, 2012/ General data fOr Office Suite PrOJectS – Office Suite launched. keY Brazilian MarketS, 2012 região/

núMero de estado eMpreendiMentos/ torres/

LOCATION

STATE

NO. OF PROJECTS

Unidades lançadas/

TOWERS

UNITS LAUNCHED

VgV (MM)/

% VgV/

PSV (M)

% PSV

tíqUete Mediano (MIL)/

preço M2 Mediano

MEDIAN TICKET (k)

MEDIAN PRICE/ M²

REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO/ MRSP

SP

66

70

11.087

R$ 4.996

45%

R$ 431

R$ 9.880

GRANDE RIO DE JANEIRO/ GREATER RJ

RJ

23

27

4.900

R$ 1.317

12%

R$ 187

R$ 7.480

DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT

DF

8

21

2.596

R$ 1.134

10%

R$ 371

R$ 10.860

BELO HORIZONTE E/ AND BETIM

MG

15

19

1.702

R$ 824

7%

R$ 540

R$ 7.300

SANTOS, SÃO VICENTE E GUARUJÁ

SP

7

7

1.632

R$ 577

5%

R$ 356

R$ 7.430

PORTO ALEGRE

RS

7

7

1.097

R$ 447

4%

R$ 367

R$ 8.290

GOIÂNIA

GO

6

6

1.562

R$ 369

3%

R$ 252

R$ 5.310

SALVADOR E/ AND LAURO DE FREITAS

BA

5

5

1.136

R$ 323

3%

R$ 278

R$ 7.650

CURITIBA

PR

6

6

1.061

R$ 270

2%

R$ 299

R$ 6.350

FLORIANÓPOLIS E/ AND PALHOÇA

SC

3

6

631

R$ 200

2%

R$ 265

R$ 7.910

RECIFE

PE

4

6

504

R$ 177

2%

R$ 344

R$ 7.730

CAMPINAS E/ AND SUMARÉ

SP

3

3

362

R$ 123

1%

R$ 355

R$ 5.850

VITÓRIA, VILA VELHA E/ AND CARIACICA

ES

5

7

744

R$ 114

1%

R$ 156

R$ 5.800

FORTALEZA

CE

3

3

503

R$ 108

1%

R$ 225

R$ 7.060

NATAL

RN

2

2

303

R$ 61

1%

R$ 199

R$ 5.350

total/ TOTAL

-

163

195

29.820

r$ 11.040

100%

r$ 360

r$ 8.460

em 2012, os lançamentos de conjuntos comerciais representaram 16% do VGV total lançado nos principais mercados brasileiros, 16% das unidades e 12% do número de empreendimentos. em relação a 2011 houve redução de 15% no número de lançamentos, 23% em unidades e 19% em VGV. A maioria dos conjuntos comerciais foi lançada na RMSP e Grande Rio de Janeiro: 54% do total lançado no País, 15.987 de 29.820. A maioria dos mercados cresceu ou permaneceu estável quanto ao número de unidades lançadas. Os mercados que mais receberam unidades em relação a 2011 foram Recife, Santos, Campinas, Belo Horizonte e Fortaleza. Porto Alegre, Natal, Salvador, Goiânia, Curitiba e Florianópolis permaneceram estáveis, com variação de 10% para mais ou para menos, enquanto a minoria sofreu redução no número de unidades lançadas: Grande Rio de Janeiro, Vitória, Distrito Federal e Região Metropolitana de São Paulo./ In 2012, office suite tower launches represented 16% of the total PSV of all launches in key Brazilian markets, 16% of units and 12% of the total number of projects. In relation to 2011, the number of launches fell by 15%, units by 23% and PSV by 19%. Most office suite towers were launched in the São Paulo Metro Area and in Greater Rio de Janeiro: 54% of all launches in the country, or 15,987 of the total of 29,820. Most markets either grew or remained flat in terms of units launched. The markets that grew the most in terms of units from 2011 were Recife, Santos, Campinas, Belo Horizonte and Fortaleza. Porto Alegre, Natal, Salvador, Goiânia, Curitiba and Florianópolis remained relatively stable, with increases or decreases of less that 10%, while a few markets suffered reductions in units launched: Greater Rio de Janeiro, Vitória, Federal District and São Paulo Metro Area.

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

17


mercado brasileiro de lançamentos 2012 2012 Brazilian Market for Real Estate Project Launches

Preço m2 mediano por município1/ Median price/m² per CITY1 Conjuntos comerciais lançados – Principais mercados brasileiros, 2012/ Office suites launched. Key Brazilian Markets, 2012 11.840

BRASÍLIA (DF)

11.300

SÃO PAULO (SP) 10.250

NITERÓI (RJ) vitória (es)

8.900

campinas (sp)

8.720

TAGUATINGA (DF)

8.540

São caetano (Sp)

8.320

PORTO ALEGRE (RS)

8.290

FLORIANÓPOLIS (SC)

8.270

osasco (sp)

8.190

BARUERI (SP)

8.110

rio de janeiro (RJ)

8.100

taboão da serra (sp)

7.990

salvador (ba)

7.870

santo andré (sp)

7.870

RECIFE (PE)

7.730

duque de caxias (RJ)

7.710

belo horizonte (mg)

7.690

cotia (sp)

7.690

santana de parnaíba (sp)

7.550

santos (sp)

7.500

são bernardo (sp)

7.490

diadema (sp)

7.150

guarulhos (sp)

7.100

fortaleza (ce)

7.060

campos dos goytacazes (rj)

7.030

são vicente (sp)

6.690

mogi das cruzes (sp)

6.570

itaboraí (rj)

6.510

curitiba (pr)

6.350

são gonçalo (rj)

5.980

palhoça (sc)

5.840

betim (mg)

5.780

sumaré (sp)

5.590

lauro de freitas (ba)

5.440

natal (rn)

5.350

goiânia (go)

5.310 5.080

cariacica (es)

5.030

guarujá (sp) vila velha (es)

18

R$ 8.460 Preço do m² mediano no Brasil Median price/m² Brazil

4.260

anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.


ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET

Flats/Hotéis/ FLATS/HOTELS Quanto a flats/hotéis, 30 empreendimentos foram lançados nos principais mercados nacionais, VGV de R$ 2,1 bi, 35 torres e 6.667 unidades, sendo que 72% dessas unidades estão localizadas no Sudeste: Grande Rio de Janeiro (1.663), RMSP (1.557 unidades), Belo Horizonte (1.431) e Vitória (160). O preço mediano geral de um imóvel tipo hotel/flat é de R$ 11.530/m²./ A total of 30 hotel/flat projects were launched in key Brazilian markets, with combined PSV of R$2.1 billion, 35 towers and 6,667 units, of which 72% were located in the Southeast region: Greater Rio de Janeiro (1,663), São Paulo Metro Area (1,557 units), Belo Horizonte (1,431) and Vitória (160). The overall median price of a hotel/ flat property was R$11,530/m².

dados gerais hotéis/flats – principais mercados brasileiros, 2012/ General data hOtelS/flatS launched – keY Brazilian MarketS, 2012 região/

núMero de estado eMpreendiMentos/ torres/

LOCATION

STATE

RMSP

SP

5

7

1.557

R$ 548

27%

R$ 400

R$ 13.600

GRANDE RIO DE JANEIRO/ GREATER RJ

RJ

6

9

1.663

R$ 541

26%

R$ 317

R$ 11.160

BELO HORIZONTE

MG

9

9

1.431

R$ 377

18%

R$ 230

R$ 11.530

SALVADOR

BA

2

2

428

R$ 132

6%

R$ 243

R$ 7.250

CURITIBA

PR

2

2

376

R$ 123

6%

R$ 329

R$ 12.150

PORTO ALEGRE

RS

2

2

358

R$ 110

5%

R$ 305

R$ 11.740

DISTRITO FEDERAL/ FEDERAL DISTRICT

DF

1

1

264

R$ 100

5%

R$ 380

R$ 15.280

SANTOS

SP

1

1

240

R$ 74

4%

R$ 307

R$ 16.650

GOIÂNIA

GO

1

1

190

R$ 37

2%

R$ 223

R$ 7.000

VITÓRIA

ES

1

1

160

R$ 21

1%

R$ 133

R$ 7.710

total/ TOTAL

-

30

35

6.667 r$ 2.063 100%

r$ 307

r$ 11.530

NO. OF PROJECTS

Unidades lançadas/

VgV (MM)/

TOWERS UNITS LAUNCHED

PSV (M)

HOTÉiS/FlATS lANçADOS – PRiNCiPAiS MeRCADOS BRASileiROS, 2012/ hOtelS/flatS launched – keY Brazilian MarketS, 2012 22.840

são paulo (sp)

17.750

santos (sp)

16.650

brasília (df)

15.280

são caetano do sul (sp)

14.450

santo andré (sp)

13.600

duque de caxias (rj)

13.010

curitiba (pr)

12.150

porto alegre (rs) belo horizonte (mg)

11.530

R$ 11.530 preço m² mediano Brasil

macaé (rj)

11.510

Median price/m² Brazil

11.740

campos dos goytacazes (rj)

10.810

barueri (sp)

10.630

itaboraí (rj) vitória (es) salvador (ba) goiânia (go)

8.930 7.710 7.250 7.000

tíqUete Mediano (MIL)/

preço M2 Mediano

% PSV MEDIAN TICKET (k) MEDIAN PRICE/ M²

embora tenha aumentado o número de empreendimentos lançados (30 ante 21 em 2011), o número de unidades manteve-se estável (6.667 ante 6.426 em 2011).

preÇo m2 mediano por município1/ Median Price/M² Per citY1

rio de janeiro (rj)

% VgV/

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

Como curiosidade, 7 das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 tiveram lançamentos hoteleiros em 2012: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador. Já Fortaleza, Manaus, Natal e Recife não receberam lançamentos. Cuiabá, que também é uma cidadesede da Copa, não faz parte da amostra detalhada do Anuário. Despite the increase in the number of projects launched (30, versus 21 in 2011), the number of units remained flat (6,667, versus 6,426 in 2011). It’s curious to note that 7 of the 12 host cities for the 2014 FIFA World Cup had hotel launches in 2012: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte and Salvador. Four of these cities – Fortaleza, Manaus, Natal and Recife – registered no launches. Cuiabá, the last host city of the Soccer World Cup, is not part of the sample of the Annual Report.

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

19


grande/ greater

rio de janeiro/RJ

30

anuรกrio do mercado imobiliรกrio brasileiro 2012


anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012 2012 Annual Report of the Brazilian Real Estate Market

Lançamentos 2012 2012 Launchings

residencial vertical, comercial e flat/hotel Vertical Residential, Office suite and FLAT/Hotel

VGV/PSV

11,1

bilhões de reais/ billion of reais

212

empreendimentos/ projects

29.160 491 unidades/units

torres/towers

PREÇO m2 mediano (R$) MEDIAN PRICE/M2 (R$)

5.420

residencial vertical/ vertical residential

7.480 11.160 comercial/ office suite

flat/hotel/ flat/hotel anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012

31


grande/ greater

rio de Janeiro

/RJ

apartaMentos/ APARTMENTS As análises desta página retratam os apartamentos lançados no Grande Rio em 2012 (22.597 apartamentos). Veja os gráficos de unidades lançadas por segmento, trimestre, nº de dormitórios e área privativa./ The analyses on this page cover apartments launched in Greater Rio de Janeiro in 2012 (22,597 apartments). See the charts on units launched by segment, number of bedrooms and private useful area.

unidades lanÇadas por segmento (mil)

unidades lanÇadas por trimestre (mil)

unitS launched Per SeGMent (k)

unitS launched Per Quarter (k)

43%

41%

9,64

14

%

9,35

22%

17% 3,85

3,26

17%

4,91

23% 5,19

19%

2º tri 2 nd Q

3º tri 3 rd Q

4,30

3,76

4%

0,93 popular econÔmico lOW incOMe lOWer Middle incOMe

médio Middle incOMe

alto uPPer incOMe

altíssimo hiGh uPPer incOMe

1º tri 1st Q

4º tri 4 th Q

unidades lanÇadas por área privativa (mil)1

unidades lanÇadas por dormitório (mil)1

unitS launched Per BedrOOMS (k)1

unitS launched Per PriVate uSeful area (k)1

61%

13,52

38% 8,28

29%

24%

6,28

6%

4

1,27 1

5,13

10% 2,09

%

0,91 2

3

4

2%

1%

1%

1%

0%

0%

110 a/ to 129

130 a/ to 149

150 a/ to 169

170 a/ to 199

200 a/ to 249

250 a/ to 299

0%

0,47 0,27 0,29 0,12 0,03 0,03 0,02 até/ up to 49

1. Somente unidades tipo./ 1. Only these unit types.

34

23%

5,25

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

50 a/ to 69

70 a/ to 89

90 a/ to 109

m2 300 ou mais or more


ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET

preço/ PRICE O preço mediano dos apartamentos no Grande Rio é R$ 5.420/m²./ The median price of apartments in Greater Rio de Janeiro was R$ 5,420/m².

preÇo m2 mediano por n0 de dormitório12 Median Price/M BY nuMBer Of BedrOOMS 2

12

preÇo m2 mediano por município1 Median Price/M² BY citY¹ MUnicípio/ CITy

R$ 7.490 R$ 5.760 R$ 4.830

1

2

R$ 5.580

3

4

preço M2 Mediano/ MEDIAN PRICE/M²

NITERÓI

R$ 6.200

PETRÓPOLIS

R$ 5.890

RIO DE JANEIRO

R$ 5.800

MANGARATIBA

R$ 5.160

NOVA IGUAÇU

R$ 4.180

MACAÉ

R$ 4.030

ITABORAÍ

R$ 3.710

CAMPOS DE GOYTACAZES

R$ 3.450

SÃO GONÇALO

R$ 2.940

ITAGUAÍ

R$ 2.310

MAGÉ

R$ 2.000

total/ TOTAL

r$ 5.420

1. Somente unidades tipo. 2. Mínimo de duas tipologias para cada cruzamento./ 1. Only these unit types. 2. Minimum of 2 typologies for each cross-referenced data.

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

35


grande/ greater

rio de Janeiro

/RJ

Flat/Hotel/ FLAT/HOTEL

Quanto a flats/hotéis, foram lançados no Grande Rio 6 empreendimentos (3% do total lançado), VGV R$ 541 mi, 9 torres e 1.663 unidades. O preço mediano é R$ 11.160/m²./ Six hotel/flat projects were launched in Greater Rio de Janeiro (3% of the total), with combined PSV of R$541 million, 9 towers and 1,663 units. The median price was R$11,160/m². núMero de eMpreendiMentos/

torres/

Unidades lançadas/

VgV (MM)/

% VgV/

tíqUete Mediano (MIL)/

preço M2 Mediano/

NO. OF PROJECTS

TOWERS

UNITS LAUNCHED

PSV (M)

% PSV

MEDIAN TICKET (k)

MEDIAN PRICE/ M²

RIO DE JANEIRO

2

2

400

R$ 217

40%

R$ 576

R$ 22.840

ITABORAÍ

1

3

537

R$ 104

19%

R$ 193

R$ 8.930

C. DOS GOYTACAZES

1

2

276

R$ 85

16%

R$ 301

R$ 10.810

MACAÉ

1

1

294

R$ 82

15%

R$ 280

R$ 11.510

DUQUE DE CAXIAS

1

1

156

R$ 52

10%

R$ 332

R$ 13.010

total/ TOTAL

6

9

1.663

r$ 541

100%

r$ 317

r$ 11.160

MUnicípio/ CITY

coMercial/ OFFICE SUITE

em 2012 foram lançados no Grande Rio 23 empreendimentos comerciais (11% do total lançado), VGV de R$ 1,3 bi, 27 torres e 4.900 unidades. O preço mediano é R$ 7.480/m² ./ In 2012, 23 office suite projects were launched in Greater Rio de Janeiro (11% of the total), with combined PSV of R$1.3 billion, 27 towers and 4,900 units. The median price was R$7,480/m².

núMero de eMpreendiMentos/

torres/

Unidades lançadas/

VgV (MM)

% VgV

tíqUete Mediano (MIL)/

preço M2 Mediano/

NO. OF PROJECTS

TOWERS

UNITS LAUNCHED

PSV (M)

% PSV

MEDIAN TICKET (k)

MEDIAN PRICE/M²

13

15

2.909

R$ 845

64%

R$ 235

R$ 8.100

NITERÓI

3

3

594

R$ 160

12%

R$ 307

R$ 10.250

ITABORAÍ

4

4

709

R$ 132

10%

R$ 155

R$ 6.510

DUQUE DE CAXIAS

1

2

409

R$ 81

6%

R$ 187

R$ 7.710

C. DE GOYTACAZES

1

2

172

R$ 73

6%

R$ 1.163

R$ 7.030

SÃO GONÇALO

1

1

107

R$ 25

2%

R$ 162

R$ 5.980

total/ TOTAL

23

27

4.900

r$ 1.317

100%

r$ 187

r$ 7.480

MUnicípio CITY

RIO DE JANEIRO

36

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012


ANUÁRIO DO MERCADO IMOBILIÁRIO BRASILEIRO 2012 2012 ANNUAL REPORT OF THE BRAZILIAN REAL ESTATE MARkET

eMpreendiMentos lançados eM 2012/ 2012 LAUNCHING PROJECTS

nova iguaÇu

duque de caxias

Res/ Res: R$ 4.810/m2

petrópolis

Com/ Office Suite: R$ 7.710/m2 Flat/Hotel/ Flat/Hotel: R$ 13.010/m2

Res/ Res: R$ 5.890/m2

magé

Res/ Res: R$ 2.000/m2

trajano de morais paty do alferes

teresópolis

macaé

Res/ Res: R$ 4.030/m2 Hotel/ Hotel: R$ 11.510/m2 miguel pereira

guapimirim

casimiro de abreu

piraí

paracambi japeri

itaguaí

Res/ Res: R$ 2.310/m2 queimados seropédica

ilha do governador pavuna

mangaratiba

leopoldina

bangu

Res/ Res: R$ 5.160/m

2

jacarepaguá santa cruz

centro

freguesia

campo grande

tijuca

recreio dos bandeirantes

botafogo

barra da tijuca

itaboraí

Res/ Res: R$ 3.710/m2 Com/ Office suite: R$ 6.510/m2 Hotel/ Hotel: R$ 8.930/m2

são fidélis

campos dos goytacazes

Res/ Res: R$ 3.450/m2 Com/ Office suite: R$ 7.030/m2 Hotel/ Hotel: R$ 10.810/m2

quisamã

rio de janeiro

Res/ Res: R$ 5.800/m2 Com/ Office suite: R$ 8.100/m2 Hotel/ Hotel: R$ 22.840/m2

niterói

são gonÇalo

Res/ Res: R$ 2.940/m2 Com/ Office suite: R$ 5.980/m2

Res/ Res: R$ 6.200/m2 Com/ Office suite: R$ 10.250/m2

grande rio de Janeiro/ greater rio De janeiro preÇo do m2 por empreendimento (r$)/ Price/M2 Per PrOJect (r$) 11.000 9.000 7.000 5.000 3.000 1.800

tipo de empreendimento/ tYPe Of PrOJect 28.700 10.999 8.999 6.999 4.999 2.999

residencial vertical/

Vertical reSidential

comercial/ Office Suite

flat/hotel/ flat/hOtel

estrutura urbana/ urBan Structure zona de valor/ Value zOneS municípios/ citieS eixo principal/ Main aXiS hidrografia/ hYdrOGraPhY áreas verdes/ Green areaS

FONTe/SOurce: 212 eMPReeNDiMeNTOS lANçADOS De JAN/12 A DeZ/12./ 212 PrOJectS launched BetWeen Jan/12 and dec/12.

anuário do Mercado iMobiLiário brasiLeiro 2012

37


GLOSSÁRIO/ GLOSSARY O mercado imobiliário é avaliado por meio de algumas medidas, que atualmente já são divulgadas em jornais e revistas e que basearam nossa análise. São elas:

The real estate market is evaluated using a set of certain criteria that has already been adopted by newspapers and periodicals and on which our analysis was based. These include:

VGV (Valor Geral de Vendas) A soma dos valores dos apartamentos de um empreendimento resulta no VGV do produto, ou seja, valor total estimado a ser comercializado no empreendimento. Sendo assim, o VGV de um município é a soma dos VGVs dos empreendimentos lançados em determinado período.

Potential Sales Value (PSV) PSV is the sum of the value of all apartments within a larger property, i.e., the estimated total sales value of the property. As such, the PSV of a municipality or region is the sum of the PSVs of all the properties launched in that location during a certain time period.

Tipo de empreendimento Neste estudo, focamos em empreendimentos residenciais verticais (apartamentos), conjuntos comerciais (salas comerciais) e flat/hotel (unidades hoteleiras). A maioria dos prédios comerciais com grandes lajes corporativas não é comercializada por imobiliárias, portanto não entraram em nossa amostra, tratamos de salas ou conjuntos comerciais cuja maioria possui até 39 m² de área privativa. Condomínios horizontais (casas) foram desconsiderados neste primeiro momento, pois compõem minoria dos empreendimentos.

Type of project In this study, we focus on vertical residential (apartments), office suite tower (office suites) and flat/hotel (hotel rooms) projects. Most office suite towers with very large corporate areas are not marketed by real estate brokers and therefore are not part of our sample. We included small office suites, most of which have suites with up to 39 m² of private useful area. Horizontal condominiums (houses) were also excluded at this point in time because they represent a very minor percentage of the properties. Horizontal condominiums (houses) were also excluded at this point in time because they represent a very minor percentage of the properties.

Preço por m² Divisão entre valor do imóvel e área privativa. Por exemplo: o preço/m² de um produto de 100 m² que custa R$ 500 mil é R$ 5.000/m².

Price per m² The total value of the property divided by the private useful area measured in square meters. For example: the price/m² of a 100 m² property that costs R$500,000 is R$5,000/m².

Área privativa Consiste na área do imóvel medida em m², não contempla vagas e área comum.

PRIVATE USEFUL AREA Private useful area consists of the area measured in square meters excluding all parking and common areas.

Número de dormitórios Definimos número de dormitórios de um apartamento conforme a planta original, ou seja, não definimos o número de dormitórios pelas opções de plantas oferecidas pelo incorporador.

Number of bedrooms We define the number of bedrooms in an apartment according to the original useful area plan. In other words, we do not define the number of bedrooms based on the optional useful area plans offered by the developer.

Segmento por valor do imóvel O empreendimento ou imóvel é classificado de acordo com o valor total, oscila de Altíssimo padrão a Popular/ Econômico. Por exemplo: um produto de altíssimo padrão com 200 m² localizado no Itaim Bibi – SP pode custar R$ 3 milhões ou R$ 15.000/m² e um produto pertencente ao segmento econômico com 50 m² localizado na Freguesia – RJ pode custar R$ 150 mil ou R$ 3.000/m².

SEGMENT BY PRICE BRACKET Projects or properties are classified in accordance with the total value, which ranges from Upper High Income to Low and Lower middle income. For instance, a 200 m² upper high income product located in the neighborhood of Itaim Bibi in São Paulo can cost R$3 million or R$15,000/m², while a low-income product in the neighborhood of Freguesia in Rio de Janeiro can cost R$150,000, or R$3,000/m².

Data de lançamento Data de lançamento é definida pelo dia do início das vendas de um produto.

Launch date The launch date is defined as the date on which the product begins to be sold.

126

anuário do mercado imobiliário brasileiro 2012


inteligenciademercado@lopes.com.br


RELATÓRIO ANUAL LOPES.