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March 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.89 Updated March 8, 2016

[Volume No.89]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 한국 조선업계는 올해 1 월~2 월 사이 단 3 척의 선박만을 수주했다. 지난해 같은 기간 국내 조선업체의 수주량이 42 척이었다는 것과 비교하면 수주 실적은 급전직하 수준이다. 전 세계적인 경기 침체가 가속화되면서 발주물량 자체가 극히 저조하다. 올해 1~2 월 글로벌 선박 발주량은 104 만 CGT(33 척)다. 이는 지난해 같은 기간 528 만 CGT(225 척)가 발주됐던 것과 비교하면 5 분의 1 수준으로 급감했다. 경쟁국인 중국도 지난달 한 척을 수주하는데 그쳤고, 일본도 5 척밖에 수주하지 못했다. 이란이 대규모 선적을 발주할 가능성이 제기되고 있지만 발주 물량을 최대치로 잡더라도 올 한해 업황 부진을 면키는 어려울 것이란 관측이 많다. 이란은 향후 4 년간 최대 9 조원 가량의 유조선, LNG(액화천연가스)선 등을 발주할 것으로 전망된다. 한편, 한국선주 BS SHIPPING 및 YENTEC 이 베트남의 PHA RUNG SHIPYARD 에 6,500 DWT 케미컬 탱커선을 발주하였다. BS SHIPPING 는 2 척의 선박을 2018 년내 인도 받을 예정이며, YENTEC 은 1 척을 2018 년 6 월까지 인도 받을 예정이다. 선가는 척당 1,300 만 달러 수준인 것으로 알려졌다.

건화물 운임이 미약하지만 상승세를 이어가고 있지만, 벌크선 시장은 여전히 파산에, 구조조정에, 대규모 운영손실 등 우울한 소식이 끊이지 않고 있다. 노르웨이의 BULK INVEST 가 일본 선주사들과 23 척의 벌크선 T/C RATE 를 재협상하기 위해 노력하였으나 결국 파산했다는 소식이다. 매번 최저선가를 갱신하는 성약소식이 이어지고 있다. 케이프 부문에서 싱가폴의 EASTERN PACIFIC 사가 “AQUACARO” (180,600 DWT BUILT 2016 IMABARI)를 3,300 만 달러에 매입하였다. 동형선인 “RED IVY” (181,162 DWT BUILT 2016 IMABARI)는 3,200 만 달러까지는 OFFER 를 받았지만 셀러가 3,500 만 달러 수준을 고집하고 있다. 파나막스 부문에서는 “TENSHIN MARU” (82,687 DWT BUILT 2008 TSUNEISHI ZHOUSHAN)가 과연 얼마에 매각이 될지 관심이 집중되고 있다. 미국 BALTIMORE 에서 총 6 군데 바이어가 검선 하였고, 이번주 OFFER 를 받을 예정이다. 캄사르막스 “SADAN K” & “ZEYNEP K” (80,306 DWT BUILT 2010 STX KOREA)가 오는 10 일 두바이에서 경매를 통해 매각될 예정이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

2. 벌크선 시장동향

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 아프라막스 부문에서 장금상선의 "PACIFIC LONDON" (113,333 DWT, BUILT 1999, SAMSUNG HI)이 1,500 만 달러에 인도네시아 바이어에게 매각되었다. 지난 1 월에 매각된 "PETROKREPOST" (105,657 DWT, BUILT 1999, DAEWOO)와 비슷한 수준이지만, 아프라막스 시장분위기가 약세인 것을 감안하면 꽤 좋은 선가를 받은 것으로 보여진다. 113,333 DWT 로 동 선령의 아프라막스 탱커선 중에선 큰 CARGO CAPACITY 를 가진 것이 장점으로 작용한 듯 하다. 한편, “OCEAN MARE” (106,054 DWT BUILT 2006 HYUNDAI SAMHO)는 2,700 만 달러에 매각될 뻔하였으나 좌절되고 다시 바이어를 물색 중이다. 아프라막스 탱커선 시장 분위기가 약세를 보이고 있어, 같은 가격수준에 매각이 가능할지 미지수 이다.

4. 해체선 시장동향 인도의 예산안에는 큰 변동 사항이 없었고, 해체선 시장에 미치는 영향도 크지 않은 듯 하다. 이번주 성약건에서 보여지듯이 방글라데시와 파키스탄의 해체선 가격이 크게 상승했다.

원자재

가격이 반등하면서 해체선 시장에도 긍정적인 영향을 미치고 있는 듯 하다. 하지만 반짝 상승세를 타고 많은 선박들이 한꺼번에 해체선시장으로 투입되면 선가는 다시금

올해 해체선 시장은 케이프/파나막스 벌크선 등, 대형선 매각이 두드러진다. 때문에, 현재까지 해체된 선박의 숫자는 전년동기대비 약간 뒤쳐져 있지만, DWT 및 LDT 로 봐서는 오히려 크게 앞서고 있다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

기회일 것이다.

하락하게 될 것이다. 어쨌든 발 빠르게 움직일 수 있는 선주들에게는 잠시만의 상승이라도 좋은

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 봄바람 부는 원유시장‥원자재 반등 신호탄되나 한겨울 상품 시장에 마침내 봄이 오는 걸까. 국제유가를 비롯해 주요 원자재값이 바닥을 찍고 반등하며 기대감이 커지고 있다. 추가하락 공포도 연초보다 누그러지고 있다. 그렇지만 중국발(發) 경기둔화나 공급과잉 우려를 완전히 털어내지는 못해 신중론도 만만치 않다. ◇국제유가 한 주 새 10% 반등 상품시장의 봄바람은 원유시장에서 시작됐다. 지난 4 일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스 산석유(WTI) 4 월 인도분은 전날보다 배럴당 1.35 달러(3.91%) 오른 배럴당 35.92 달러로

유가가 반등하면서 에너지업체도 신이 났다. 브리티시페트롤리엄(BP), 로열더치셸, 셰브론 같은 석유메이저 주가는 1 월 말 이후 주가가 10~30% 가량 뛰었다. 분위기가 달라지자 투자자들은 원유시장이 바닥을 찍었다는 데 베팅하기 시작했다. 지난주 미국 에너지정보청(EIA)은 미국 원유재고가 1930 년 이후 최대 규모가 됐다는 소식을 전했지만 20 개월동안 이어진 최악의 유가 하락이 마침내 끝났다는 투자자들이 늘어나고 있다고 파이낸셜타임스(FT)는 전했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

국제유가(WTI), 출처:FT

거래를 끝냈다. WTI 는 이번 주 9.5% 올랐다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 조나단 화이트헤드 소시에테제네럴 상품 부문 글로벌 책임자는 “국제유가가 배럴당 30 달러를 밑돌면서 하락폭이 지나치다는 인식이 두드러졌다”면서 “저유가는 석유의 대량공급을 위협한다”고 설명했다. ◇공급과잉 우려 주춤‥상품시장에도 온기 유가가 상승한 데에는 공급과잉 우려가 한풀 꺾였기 때문이다. 시발점은 사우디아라비아와 러시아를 포함한 산유국이 석유생산량을 동결하기로 합의하면서다. 이들을 포함한 15 개국은 이달 말 러시아에서 만나 석유생산량 동결 문제를 논의할 예정이다. 여기에 국제 유가를 짓눌렀던 미국산 셰일 석유 생산이 주춤하다는 소식도 호재로 작용했다. 미국산 셰일 생산량은 2010 년 4 월 기준으로 하루 540 만배럴에 불과했지만 2015 년 4 월에는 970 만배럴 수준으로 늘어날 만큼 가파르게 증가했다. 그런데 생산량이 지난해 12 월 전년대비 8 년 만에 처음으로 줄었다. 저유가가 지속하자 생산비용이 높은 셰일 업계가 더이상 버티지 못하고 나가떨어지기 시작한 것으로 해석됐다. 원유시장이 살아나면서 온기가 상품시장 전반으로 확산했다. 철광석 값은 톤당 50 달러를 넘어 올 들어 20% 반등했다. 구리와 아연도 지난 가을 이후 최고점을 찍었다. 앵글로 아메리칸이나 글렌코어 같은 상품중계업체 주가는 올 들어 각각 86%, 66%나 뛰었다. ◇곳곳에 걸림돌 산재…상품시장 반등 신중론 많아

하락압력을 받고 있다. 미국산 천연가스가 대표적이다. 천연가스는 100 만 BTU(영국열량단위) 1.61 달러에 불과해 1995 년 이후 최저 수준이다. 미국 농무부는 밀이나 옥수수, 콩, 면화 값이 올해 약세를 보일 것으로 전망하고 있다. 재고도 쌓여 있는 데다 브라질이나 우크라이나 같은 농산물 수출국이 수출량을 늘릴 것으로 보이기 때문이다. 유가도 반짝 반등에 그칠 것이란 전망도 있다. 호주계 투자은행 맥쿼리는 국제유가가 다시 배럴당 30 달러 수준으로 떨어질 수 있다고 경고했다. 경제지 파이낸셜타임스(FT)는 유가가 안정적인 반등세를 보이지 않으면 헤지펀드가 매도에 나설 수 있다고 전했다. 아울러 세계경기가 개선되면서 원유 등 원자재 수요가 두터워지지 않으면 상품시장의 안정적인 회복은 기대하기 힘들 것이라고 FT 는 덧붙였다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

철광석 등을 제외한 대다수 상품값은 여전히 하락한 상태에서 머물고 있기 때문이다. 일부는

그렇지만 상품시장이 저점을 통과했는지에 대해서 여전히 신중한 목소리를 내는 곳이 많다. 원유나

Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 정부, 독자 대북제재 발표…해운제재가 핵심 정부는 8 일 오후 3 시 정부서울청사에서 독자적 대북제재 방안을 발표한다고 7 일 밝혔다. 정부의 독자 대북제재 방안은 이석준 국무조정실장이 발표하고 외교부, 통일부 등 관계부처가 함께 참석한다. 독자적 대북제재 방안에는 북한에 기항했던 제 3 국 선박의 국내 입항을 금지하는 해운 제재와 남북러 3 각 물류사업인 ‘나진-하산 프로젝트’ 중단 등을 비롯해 남북 민간교류 잠정 보류 등의 내용이 담길 것으로 알려졌다. 또 북한의 대량살상무기(WMD) 개발에 관여하는 단체와 인물을 제재 대상에 추가하는 내용도 검토 중인 것으로 전해졌다. 앞서 미국은 3 일 유엔 안전보장이사회(안보리) 대북제재 결의 채택 직후 황병서 북한 인민군 총정치국장 등 북한의 당과 군부 주요 11 명을 특별제재 리스트에 올렸다. 특히 해운제재의 경우 북한의 대외 교역에 적잖은 타격을 줄 것으로 예상된다. 인접국을 통한 바닷길이 모두 막히게 되기 때문이다. 이미 2010 년 천안함 사건 이후 취한 5·24 조치에 따라 북한 선박은 국내에 입항할 수 없다. 일본도 지난달 10 일 모든 북한 국적 선박과 북한에 기항했던 제 3 국 선박의 일본 입항을 금지하는 대북 양자제재 조치를 발표했다. 이밖에도 유엔 안전보장이사회의 새 대북 제재 결의 2270 호가 이미 국제사회에서 실질적으로 효력을

6 일 정부에 따르면 북한 선박 진텅호에 대한필리핀 당국의 몰수 및 선원 추방 조치는 안보리 결의

2270 호에 따른 첫 이행 사례다. 안보리 결의 2270 호 23 항은 북한 원양해운관리회사(OMM)의 선박

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

발휘하기 시작했다.

31 척을 자산 동결 대상으로 명시했다. 또한 부속서에서 OMM 소속 선박 31 척의 이름과 국제해사기구(IMO) 등록번호를 적시했다. 진텅호는 이 목록에 열세 번째 선박으로 올라 있다. 필리핀 해안경비대는 필리핀 수비크만에 이 배가 들어오자 안보리 결의에 따라 바로 검색에 들어간 뒤 몰수 조치하고 이를 유엔 측에 알린 것이다. 유럽연합(EU)도 추가 제재에 나섰다. EU 각료이사회는 4 일(현지시간) 북한 제재 대상 리스트에 개인 16 명과 단체 12 개를 추가했다고 밝혔다. 여기에는 북한의 핵·미사일 개발 저지를 위한 금수 조치 및 기술 통제 방안 등이 포함된 것으로 알려졌다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 3. 수은, 해운사 선박 LTV 1 년 유예…1,100 억 지원 효과 한국수출입은행(이하 ‘ 수 은 ’ )은 기존에 금융 지원한 선박에 대해 향후 1 년간 담보인정비율(LTV) 유지의무 적용 유예를 주요 내용으로 한 ‘국내 해운사 위기극복 지원방안’을 7 일 발표했다. 선박 공급 과잉과 물동량 성장 둔화에 따른 해운업 불황으로 선박가치가 하락하면서 LTV 기준을 충족하지 못하는 사례가 속출하고 있다. LTV 는 선박가치에 대한 대출 잔액 비율로 통상 70~90% 범위 내에서 적용된다. 자금사정이 어려운 선사들 입장에선 수은에 추가담보를 제공하거나 대출금 일부를 조기 상환해야 하는 유동성 부담 가중 요인이 되고 있다. 수은 관계자는 “1 년간 LTV 비율 유지의무 적용을 유예한 것은 약 1,100 억원의 유동성 간접지원 효과가 있다”며 “수은이 선제적으로 지원에 나서면서 다른 금융기관들도 LTV 적용 유예에 동참할 것으로 기대된다”고 말했다. 조선업·해운업 연계지원 방안도 제시됐다. 수은은 심각한 수주절벽에 처해있는 조선업과 선박확보 지연으로 경쟁력을 상실하고 있는 해운업을 동시에 지원하기 위해 해운·조선 상생모델을 꺼내들었다. 향후 국내 해운사가 국내 조선사에 선박을 발주하면 해운사에 대출한도 확대, 금리·수수료 인하 등 우대금융을 제공하고 후순위대출인 에코쉽펀드와 해양보증보험을 연계한 패키지금융도 지원할 예정이다. 후순위대출은 선순위대출에 비해 채권보전 권리가 뒤로 밀리는 대출로, 해운기업은 후순위대출을 통해 선박을 도입할 때

수은은 국내 선사들이 투자부담을 최소화해 선박을 확보할 수 있도록 정부가 추진 중인 정책펀드 조성에도 참여한다. 산업은행 한국자산관리공사(캠코) 등의 정책금융기관과 함께 펀드를 조성해 선박을 발주한 뒤 국내 선사에 대선하는 방식이다. 선사는 정책펀드가 소유한 선박을 나용선(BBC)하게 돼 자금부담을 최소화할 수 있다. 이 제도는 올해 상반기 중으로 설립돼 초대형 에코선박을 국내 해운사에 지원하게 된다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

자담비중을 줄이는 효과를 볼 수 있다.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

23.50 -27% 13.00 -24% 12.33 -21% 9.50 -27%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45

25 20 15 10 5

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 23.50 13.00 12.33 9.50

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

선가

23.00

23.75

23.5

전월대비

-11.5%

3.3%

0.0%

전년대비

-36.1%

-28.0%

-30.1%

-26.8%

선가

13.00

13.0

전월대비

-7.1%

0.0%

전년대비

-31.6%

-27.8%

-23.5%

-23.7%

선가

13.00

12.00

12.3

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

전년대비

-31.6%

-31.4%

-25.0%

-21.3%

선가

9.50

9.5

전월대비

-5.0%

0.0%

전년대비

-38.7%

-34.5%

-29.6%

-26.7%

CAPE

36.00

33.00

34.00

33.00

31.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

4월

5월

6월

평균

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER  Panamax 20 19

Mill USD

18 17

2016

16 15

2015

'15년 평균

13 12 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Supramax 20 19

Mill USD

2016

17 2015

16 15

'15년 평균

14 13 12 2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

1월

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

AQUACARO

180,600

2016

JAPAN

C. WINNER

170,500

2008

SAMJOHN AMITY

74,761

SAMJOHN LIBERTY

RED DAISY

GEAR

PRICE

REMARKS

B&W

Japanese buyer

KOREA

B&W

Low 11’s

Greek buyer

1998

JAPAN

SULZ

2.8

74,761

1998

JAPAN

SULZ

2.8

61,000

2016

JAPAN

B&W

C 4x30.7t

18.5

57,173

2010

CHINA

B&W

C 4x30t

57,080

2010

CHINA

B&W

C 4x30t

56,800

2011

CHINA

B&W

C 4x30t

52,525

2006

PHILIPPI NES(JAP)

B&W

C 4x30t

4.6

Undisclosed buyer

BC BC BC BC

CHANG CHENG GUO XING CHANG CHENG GUO RONG CHANG CHENG GUO RUI PACIFIC GUARDIAN

VOC DAISY

47,183

1998

JAPAN

SULZ

C 4x30t

2.2

VOC ROSE

47,183

1998

JAPAN

SULZ

C 4x30t

2.2

BARRA

42,648

1998

JAPAN

SULZ

C 4x25t

2.6

ANGEL JUPITER

32,936

2006

JAPAN

MITSU

C 4x30.5t

CS CHARA

30,634

2006

INDIA

B&W

C 4x30t

3.6

CECILIA

7,593

2005

CHINA

B&W

Japanese buyer

Chinese buyer (Jiangsu Suneng Logistics)

Greek buyer Undisclosed buyer

Undisclosed buyer

Vietnamese buyer (Tan Binh) Greek buyer (Tide Line)

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Iraq buyer

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.10 17% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

77.67 -3.9% 57.00 -4.4% 41.67 -7.6% 28.33 2.3% 14.17 12.4%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.10 27.70

2016 77.67 57.00 41.67 28.33

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2016

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

평균

선가

81.00

76.00

77.7

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

전년대비

1.3%

-6.2%

-3.9%

선가

59.00

57.00

55.00

57.0

전월대비

-1.7%

-3.4%

-3.5%

전년대비

-1.7%

-5.0%

-4.3%

-4.34%

선가

45.00

40.00

41.7

전월대비

-2.2%

-11.1%

0.0%

전년대비

-2.2%

-13.0%

-11.1%

-7.6%

선가

30.00

27.50

28.3

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

전년대비

11.1%

1.9%

2.3%

선가

14.00

14.25

14.2

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

전년대비

9.8%

14.0%

12.6%

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

1월

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.8 59.6 45.1 27.7 12.6

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

 VLCC-310K

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

TANKER

PACIFIC LONDON

113,333

1999

KOREA

TANKER

GREAT WHITE

104,024

1999

TANKER

SEARAMBLER

39,551

CHEM

ARTHUR

19,084

IMO

PRICE

REMARKS

B&W

Undisclosed buyer

KOREA

B&W

Indonesian buyer (Soechi)

2001

KOREA

B&W

Undisclosed buyer

1987

JAPAN

SULZ

3.2

Chinese buyer

2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT

BUILT

YARD

M/E

CAPACITY

UNIT

PRICE

CONT

OSAKA TRADER

23,991

1996

JAPAN

MITS

1613

TEU

2.7

CONT

CALA PAGURO

21,103

2007

JAPAN

B&W

1577

TEU

REMARKS Undisclosed buyer Undisclosed buyer

VESSEL

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

3월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

245.83

-27.9%

382.50

237.50

-9.5%

-37.9%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

240.83

-28.4%

377.50

232.50

-9.7%

-38.4%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

0.21

9.7%

28.57

253

9.19

32.2%

2016 년 3 월

3월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

7.0%

0.36

0.00

-100.0%

109

43.1%

3.18

0.10

-96.7%

-92.5%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00 0.23 5.00 0.12

0.81 0.36

0.10 0.06

5.36

4.64 2.00 3.44 1.00

4.45

0.12 3.18

3.08

0.09 1.85

0.05 0.769

0.00

3.00

1.42

0.05

0.17

0.03

1.24

1.27

1.28

2.8

0.00 0.10

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

4.00

0.09

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

BOLD CHALLENGER

227,183

27,186

1988

JAPAN

B&W

232

INDIA

QUORN

179,869

22,567

1996

JAPAN

B&W

246

BANGLADESH

SUNNY VOYAGER

152,025

18,254

1994

TAIWAN (JPN)

HITA

247

BANGLADESH

KYTHNNOS WARRIOR

72,072

9,617

1996

JAPAN

B&W

230

INDIA

THE OPENER

70,029

12,153

1994

CHINA

B&W

238

INDIA/PAKISTA N option, incl. ROB 300t

AGIOS EMILIANOS

69,351

9,705

1989

PHILIPPI NES

B&W

230

INDIA

BALBOA PEARL

41,728

10,888

1986

KOREA

B&W

228

INDIA

FLORA

26,587

5,618

1985

JAPAN

B&W

230

INDIA/PAKISTA N option, incl. ROB 300t

CONT

FORTUNE NAVIGATOR

8,515

4,246

1998

JAPAN

B&W

245

INDIA

PCC

PETRA

18,000

10,631

1985

JAPAN

MITSU

250

BANGLADESH

PCC

NOCC CORAL

12,700

12,417

1987

KOREA

B&W

220

INDIA, Green Recycling

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-03-04

2016-02-26

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

349

327

2495

290

BCI

164

177

-13

4329

164

BPI

386

352

2437

282

BSI

371

333

1678

243

BHSI

232

212

856

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000

3500 3000

2000 1500 1000

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Feb-14

Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Jun-12

Aug-12

Apr-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Jun-11

Aug-11

Apr-11

Feb-11

Dec-10

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

159.50

7.00

159.50

18.50

139.00

-2.50

IFO180

167.00

6.00

167.00

-0.50

282.50

59.00

MDO

306.50

11.50

MGO

320.00

13.00

320.00

26.00

340.00

-3.00

기준일 : 3 월 4 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-03-04

2016-02-26

CHANGE

미국달러

1218.90

1236.10

-17.20

일본엔(100)

1071.70

1094.81

-23.11

유로

1334.51

1362.68

-28.17

중국위안

186.27

189.08

-2.81

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

한•중 FTA 를 활용한 수산식품 세미나

콜드체인기업 중국진출 방안

해외 전시회

북경해양기술 및 장비전시회

기타

(주최) 부산항국제여

3.14 일

객터미널

(월)

컨퍼런스홀

º 중국 콜드체인시장 현황 및 FTA 를 활용한 한중 수산업 협력 방안

(해양수산부)

세미나 2016

장소

3.29 일 ~31 일

New China Int’l Exhibition Center

º 전시품목 : 보안.안전설비, 엔지니어링, 조선.보트, 해양.수산업 º 개최규모 : 90000 sqm. 70,000 명 참관 º 홈페이지 : www.chinamaritime.com.cn º 선상의 태양에너지 솔루션 및 환경 친화적인 코팅, 공기 윤활 시스템과 같은

해양박람회

~15 일

Tokyo Big

최첨단 에너지 절약 장치와 기술을 전시

Sight, East

º 전시품목 : 조선, 선박, 선박설계,

Halls

해양연료 및 윤활유, 모니터링 및 제어계측기 º 홈페이지 : www.seajapan.ne.jp

4.13 일

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

박람회

동경국제

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)