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STL MARKET REPORT Weekly Focus No.76 Updated November 24, 2015

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Table Of Contents 2015 STL Market Report No.76

Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________5 Ⅲ. Bulk Carrier ___________________________________________________________________10 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 13 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________14 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________17 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________18 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________20 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________21 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 23 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 24

Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 이번주 탱커선 분야에서는 새로운 발주소식이 전해졌다. Active Shipping & Management Pte. Ltd.가 현대중공업에 158,000DWT 급 수에즈막스 탱커선 두 척을 발주하였고, 두 척 모두 2017 년 인도예정이다. Eletson Corporation 은 Shanghai Waigaoqiao 에 115,000DWT 급 LR1 Product tanker 옵션 1 척을 확정하였으며, 이번 건은 해당 시리즈의 4 번째 선박으로 2018 년 인도예정이다. China Merchant Energy Shipping 은 두 척의 VLOC (400,000DWT)에 대한 발주계약을 China Merchant HI 와 체결하였다. 인도시기는 각각 2019 년 5 월, 8 월이며, 선가는 9,200 만 달러 선이다. Maran Tankers 가 2017 년 인도목표로 대우조선해양에 319,000DWT 급 VLCC 탱커선 두척을 발주하였으며, 선가는 9,500 만 달러 수준으로 알려졌다. 수에즈막스 분야에서는 Vitol 이 성동조선소에 158,000DWT 탱커선 2+2(옵션)을 발주하였다. 선가는 6,500 만 달러로 인도시기는 2017 년 하반기이다. 한편, Tsuneishi Zhoushan 에 척당 3,200 만 달러에 2,700TEU 급 컨테이너선 두 척을 수주한 것으로 전해졌다. 해당선박은 2018 년 상반기 인도될 예정이다.

Algoma Central Corporation 이 Jiangsu New Yangzijiang 에 29,400DWT 급 Self-Unloading LakesFitted 벌크선 두 척을 발주했고 인도시점은 2017 년이다. 이 선주는 지난 9 월에도 크로아티아의 Uljanik 에 유사 사이즈 선박 세 척을 발주한바 있다.

Uljanik 가 승객 237 명을 수용 가능한 10,000GT 급 쿠루즈선을 수주했다고 알려졌으며, Ferry Sunflower Ltd.는 JMU Isogo Works 에 13,500GT 급 여객선 두척을 발주하였다. 해당 선박은 승객 700 명과 트럭 120 대를 실을 수 있으며, 두척 모두 2018 년 상반기 인도예정이다.

2. 벌크선 시장동향 BDI 가 498 포인트로 역대 최저치를 기록함에 따라, 계속되는 벌크선 용선료 하락이 이번주 헤드라인을 장식했다. 실질적인 마켓 상황 역시 좋지 않으며, 거의 모든 사이즈의 벌크선박들이 직접선비 조차도 보존 하지 못한 채 손해를 감수하며 운영되고 있다. 벌크선 매물은 증가하고 있는 반면 선박을 구입하고자 하는 바이어가 제시한 가격은 점점 낮아지면서 최근 거래된 선가기록 또한 점점 하락하고 있다. 바이어들은 자금압박을 겪고 있는 선주들이 내놓은

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Demolition

매물에 적극적으로 달려드는 추세다. 침체된 벌크선 용선시장 분위기에도 불구하고, 선가하락을 기회 삼아 선박을 구입하고자 하는 바이어들 덕에 이번 주 벌크선 분야에서는 꽤 활발한 거래가 이루어졌다.

"WRESTLER" (29,228 DWT, BUILT 2010, Nantong)는 경매를 통해 그리스 바이어에게 575 만 달러에 매각되었고 자매선 "EGS CREST" & "EGS WAVE" (35,914 DWT, BUILT 2011, Hyundai Mipo)는 척 당 1,030 만 달러에 거래되었다. 이 밖에도 "ECO VANQUISH" (29,887 DWT, BUILT 2002, Shikoku)가 베트남 투자자에게 560 만 달러에 팔렸다.

다양한 선령대의 케이프사이즈 선박들이 눈에 띄며, 이 매물들에 대한 거래 소식이 들려올 것으로 기대된다.

3. 탱커선 시장동향 알려진 성약 건수는 많지 않은 반면, 탱커선 분야에서의 구매수요는 여전히 활발하여, 곧 다수의 성약소식이 들려올 것으로 기대된다.

아프라막스 "AEGEAN LEGEND" (105,278 DWT, BUILT 2000, Samsung)가 1,850 만 달러에 인도네시아 바이어에게 팔렸으며, 노후선 MR "RAINBOW QUEST" (47,221 DWT, BUILT 1999, Onomichi)가 그리스 바이어에게 1,000 만 달러에 매각되었다고 알려졌다. 또한 "GREEN OAK" (13,045 DWT, BUILT 2008 , Korea)가 1,150 만 달러에 거래되었다고 전해졌다.

인도의 Seven Islands 가 Euronav 가 소유하던 “CAP LAURENT" (146,645 DWT, built 1998, Samsung HI)를 매입한 것으로 알려졌다. 선가는 2,250 만 달러 선으로, Seven Islands 는 이번 거래를 포함하여 올해에만 동일 선령대 수에즈막스 선박 두 척을 구입했다. 첫 번째 선박은 지난 6 월 Dynacom 으로부터 2,200 만 달러에 사들인 “BEIJING” (157,407 DWT, BUILT 1998, Daewoo HI)이다. 작년 7 월, 이보다 3 년 어린 “HUELVA SPIRIT” (149,990 DWT, BUILT 2001, Daewoo HI)가 1,875 만 달러에 거래되었다는 점을 감안하면, 지난 2 년 동안 수에즈막스 선가가 얼만큼 좋아졌는지 짐작될 법도 하다.

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4. 해체선 시장동향 전 세계적으로 많은 벌크선박이 계류되었던 지난 1980 년 대 초/중반을 겪은 업계 베테랑들은 현재의 마켓상황을 보며 “본격적인 라운드는 아직 시작도 안 했다.”라고 말하는 듯 하다.

방글라데시와 파키스탄에서 한정적인 물량만이 거래됨에 따라 인도내 해체선 거래 및 노후 된 벌크선박으로부터 나오는 해체선 공급 물량 또한 많지 않다.

파키스탄과 방글라데시에서만 해체선 거래가 있을 뿐, 이번 한 주 역시 인도에서의 거래소식은 전해지지 않았다. 중국산 철강재 유입이 인도시장 내 해체선 수요감소에 기인하며, 여전히 인도시장은 큰 어려움을 겪고 있는 가운데 루피의 가치하락 또한 바이어들로 하여금 공격적인 구매를 막는 요인으로 작용하고 있다.

[US DOLLAR TO INDIA RUPEE EXCHANGE] 2015 년 9 월 말 기준 지난 12 개월 동안 루피가치는 9%가량 하락하였는데, 2014 년 10 월 달러대비 61 이었던 수치가 66 으로의 상승하며 바이어에게는 추가적인 압박요인으로 작용하고 있는 셈이다. 선박매입을 위한 L/C 개설은 달러로 이뤄지는 반면, 지역 내 해체선 거래는 루피로 진행되는 시스템 또한 바이어에게는 불리하다. 금일 달러당 루피는 66 선으로 인도에서의 해체선 마켓은 여전히 뒤쳐져 있는 상황이다.

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벌크선 분야에서 컨테이너선과 오프쇼어 마켓은 매우 저조한 한 상태이긴 하나, 인도아 지역내 파나막스급 벌크선과 컨테이너선 매물은 다소 증가하였다. 이 번 주에만 추가적으로 대형 벌크선 대여섯 척이 매물로 나왔는데 이는 선주들이 향후 선가가 더 하락할 것을 염려하여 최대한 올 해 안으로 거래를 마무리 짓고자 하기 때문이다.

아직 파키스탄이나 방글라데시에 견줄 정도는 아니지만, 점차 인도시장에 고무적이고 긍정적인 기운이 돌고 있다. 현재 방글라데시 해체조선소가 거의 풀가동 상태에 임박했기 때문에 시장안에서 해체선 물량 수준을 감안하여 선주들이 현재 마켓레벨에 맞는 실질적인 가격수준을 제시하기만 한다면, 점차 인도시장에서 해체선 거래가 활발해 질 것으로 보인다. 다만 한 가지 우려할 점은 방글라데시 내 조선소들의 수요가 전부 충족되고 나면 해체선에 대한 수요는 다시 진정세로 돌아설 것이고, 대형 해체선박 물량이 공급됨에 따라 해체선가 또한 LDT 당 200 달러 후반대로 떨어질 것이라는 점이다. 특히 파나막스 벌크선의 경우 올해 540 만 톤 만이 스크랩된 가운데, 이는 지난 2012 년 870 만 톤이 해체된 것과 비교하면 상대적으로 낮은 수치이다.

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Ⅱ. Issue & Trend 1. 아시아, 유럽간 해상운임 3 주새 70% 폭락 원자재 등 글로벌 물동량이 급감하면서 해운시장이 붕괴할 조짐마저 보이고 있다. 미국의 기준금리 인상 조짐과 달리 글로벌 경기 부진은 갈수록 심화하는 양상이다.

지난주 아시아~북유럽 구간 해상운임이 20 피트 컨테이너(TEU) 기준으로 전주 대비 27.9% 폭락한 295 달러까지 떨어졌다. 외신은 세계에서 가장 물동량이 많은 이 구간 운임이 최근 3 주간 70% 폭락했다며 더구나 연말 화물 성수기를 앞두고 해운시장이 붕괴 수준에 직면한 것은 글로벌 수요 부진이 심각하다는 방증이라고 분석했다. 지난주 아시아~지중해 구간 해상운임도 22.5% 급락했으며, 아시아와 미국 서부 및 동부해안을 오가는 해상운임도 각각 8.6%와 8.0% 하락했다. 이처럼 해상운임이 원가를 훨씬 밑돌면서 해운사도 최악의 경영난에 직면하고 있다. 세계 최대 해운사 머스크는 최근 4000 명을 감원하고 새로운 선박 발주를 취소하는 한편 이미 건조 중인 화물선 인도는 연기를 요청하기로 하는 내용의 자구안을 발표했다. 모회사인 AP 몰러머스크의 3 분기 순익도 절반 가까운 48% 급감했다.

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해운경기가 붕괴 직전에 몰린 것은 중국의 경기둔화로 원자재 수요가 급감했기 때문이다. 블룸버그 원자재지수는 지난 20 일 81.42 를 기록해 1999 년 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 글로벌 금융위기 당시 최저점이었던 2009 년 2 월의 105.99 보다 훨씬 낮다. 원유와 더불어 원자재시장의 가격지표 역할을 하는 구리는 19 일 미국 상품거래소 시장에서 파운드당 2.05 달러까지 떨어지면서 글로벌 금융위기 직후인 2009 년 5 월 당시 세운 최저가를 경신했다. 원자재 경기를 보여주는 발틱운임지수(BDI)도 연일 역대 최저기록을 갈아치우고 있다. 블룸버그통신은 20 일 BDI 가 전날 504 에서 498 로 1984 년 지수 측정 이후 처음으로 500 밑으로 떨어졌다고 전했다. BDI 는 철광석과 석탄 등 원자재를 실어나르는 벌크선 시황을 나타내는 지수로 세계 주요 항로와 화물운임을 종합해 산정된다. 원자재 교역량의 바로미터이자 글로벌 경기흐름을 보여주는 핵심지표인 BDI 는 글로벌 금융위기 이전인 2008 년 5 월 11,800 까지 치솟았다. BDI 는 지난 2 월 20 일 513 까지 떨어졌다가 8 월에는 1,201 까지 회복했으나 중국의 경기둔화 조짐과 함께 약세로 돌아선 뒤 좀처럼 회복할 기미를 보이지 않고 있다. 그리스의 한 해운사 대표는 “해운업계에 몸담은 최근 25 년을 통틀어 최악의 상황”이라며 현재 해운경기를 ‘대학살’에 비유했다.

2. 찌푸린 세계 경제, 인도만 환하게 웃는다 인도 경제가 빠르게 성장하고 있다. 느릿느릿 걷던 ‘코끼리’ 경제가 나렌드라 모디 총리의 경제정책인 ‘모디노믹스(Modinomics)’ 덕에 성큼성큼 걷는 ‘사자’가 됐다. 올해부터는 인도 경제 성장 속도가 중국을 앞지를 것이라는 전망도 나온다. 국제통화기금(IMF)이 올초 전망한 인도 국내총생산(GDP) “구름 낀 세계 속 빛 드는 인도 경제”

증가율은 올해와 내년 모두 7.5%다. 세계 주요국 가운데 가장 빠른 경제 성장세다. IMF 는 중국 경제가 올해와

내년 각각 6.8%, 6.3% 성장할 것으로 예상했다. 예측대로라면 1999 년 이후 16 년 만에 인도가 중국보다 빠르게 성장하는 것이다. 인도 경제가 주목받는 것은 모디 총리의 경제정책 때문이다. 모디 총리는 지난해 5 월 취임한 뒤 다양한 친기업·규제 완화 정책을 쏟아내고 있다. 그 뒤로 각종 경제지표가 몰라보게 달라졌다. 지난해 6

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2 분기 6.5%였던 인도의 경제성장률은 올 1 분기 7.5%, 2 분기 7%로 올랐다. 물가도 안정됐다. 인도 물가상승률은 지난해 초만 해도 8%를 웃돌았지만 모디 정부가 들어선 뒤 낮아지기 시작했다. 지난달 인도 물가상승률은 5%를 기록했다. 최근 주춤하기는 하지만 인도 뭄바이증시 센섹스지수도 모디 총리 취임 이후 상승세다. 모디 총리 취임 당시 15,000 선에 머물던 센섹스지수는 올초 28,000 선까지 올랐다 최근 25,000 선을 유지하고 있다. 긍정적인 외부 평가도 이어지고 있다. 크리스틴 라가르드 IMF 총재는 올초 인도를 찾아 “구름 낀 세계 경제 지평선에서 인도엔 빛이 비친다”며 “ 세 계 경제가 2008 년 금융위기에서 더디게 벗어나고 있지만 인도 경제는 예외”라고 호평했다. 국제 신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스 (S&P)는 올 들어 인도의 국가 신용등급 전망을 ‘ 안 정 적 ’ 에 서 ‘긍정적’으로 올렸다. 현재 등급을 곧 더 높은 등급으로 조정하겠다는 의미다. 무디스를 기준으로 ‘Baa3’인 인도의 신용등급이 ‘Baa2’ 또는 ‘Baa1’ 등급으로 오르면 인도는 역대 최고의 신용등급을 받게 된다. 미국 농무부는 올초 발표한 ‘2030 년 세계 경제력 예측 보고서’에서 인도 경제가 빠르게 성장해 2030 년에는 미국 중국에 이은 세계 3 위의 경제대국이 될 것으로 내다봤다.ㄴ 신흥국 경제가 중국 경기 둔화와 원자재 가격 급락으로 비틀대고 있지만 인도는 예외다. 오히려 지난해에 비해 ‘반토막’난 국제 유가는 인도 경제에 호재로 작용하고 있다. 인도는 원유 수요의 80%를 수입에 의존한다. 전체에서 원유 수입액이 32%를 차지할 만큼 수입에서 차지하는 비중도 크다. 국제 유가 하락은 인도가 경상수지 적자를 줄이는 데 도움이 됐다. 인도의 GDP 대비 경상수지 적자는 2012 년 4.7%였지만

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지난해 1.4%로 줄었다. 라구람 라잔 인도중앙은행(RBI) 총재는 “(국제 유가 하락으로) 인도 경제가 500 억달러의 선물을 받은 셈”이라고 설명했다.

3. KIEP, 2016 년 세계경제 전망 KIEP(대외경제정책연구원)는 2016 년 세계경제 성장률은 3.3%(PPP 환율 기준)로 전망되며, 중국 및 신흥국 경제둔화가 세계경기 회복을 지연시키는 주요 원인이라는 점이 특징이라고 전망했다. 선진국의 경우 미국은 경기회복세가 지속되고 유로존도 국가별 차이가 있으나 전반적인 회복 기조를 보이며, 일본도 미약한 성장세를 지속할 것으로 전망됐다. 구분

2016 년 전망 º 민간지출 및 민간투자 확대로 성장세가 지속되어 2.5%의 경제성장률이 예상되나, 금리인상에 따른 달러화 강세로 인한 수출경쟁력 약화 및 저유가로 인한 관련기업투자

미국

감소와 같은 불확실성이 존재할 것으로 예상 º 유로존은 중국 및 신흥국 경기둔화에 따른 수출경기악화가 경제성장의 하방요인으로 작용할 가능성이 있으나, 저유가와 유로화 약세, 양적완화(QE) 정책의 효과로 경기확장 기조를 유지할 것으로 예상

일본 중국 인도 러시아 브라질

º 엔화약세가 지속되면서 기업실적이 개선되나, 임금인상이 저조하고 기업투자가 정체되면서 0.4%의 미약한 성장세가 지속될 것으로 전망된다. º 소비를 확대하는 운영방침을 고수하여 투자와 수출 부진이 지속될 것으로 전망하나 정부정책의 경기부양 효과로 6.4% 수준의 경제성장률을 달성할 것으로 전망 º 금리인하와 더불어 3 대 개혁안 추진으로 인한 투자 확대로 7.6% 높은 경제성장 전망 º 저유가로 교역조건 악화에 따른 무역흑자 규모 감소로 -0.8% 완만한 역성장 전망. º 정부 긴축재정과 일차산품 가격하락으로 인한 교역조건 악화로 수출부진이 지속되면서 소비와 투자가 감소하여 -1.0%의 경제성장률을 달성할 것으로 전망

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인도를 제외한 중국 및 대부분의 신흥국에서 경기둔화가 지속될 것으로 예상되며 2016 년도 2015 년과 비슷하거나 다소 낮은 경제성장률이 예상되나 브라질, 러시아 등에서는 성장 둔화세가 완화될 전망이다.

KIEP 는 미국 통화정책 정상화에 따른 금리인상의 충격이 주변국에 큰 영향을 미치고, 중국 및 신흥국의 경제성장 둔화가 심화될 경우, 세계경제는 예상보다 더 심각한 경기침체의 가능성이 있다고 내다봤다.

2016 년 세계경제의 하방 리스크로는 ① 미국 통화정책 정상화에 따른 미국 및 국제금융시장 변동성 확대 ② 중국경제 둔화에 따른 세계교역 증가세 둔화 ③ 자원가격 약세 지속에 따른 신흥국 경제 위축 ④ 일본 재정건전화 지연과 금리상승 가능성 ⑤ 글로벌 투자부족과 잠재성장력 둔화(중장기 리스크) 등을 들 수 있다고 예측했다.

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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가

2011

2012

2013

2014

2015

Capesize 180K

43.08 -32%

34.21 -21%

36.33 6%

46.58 28%

32.64 -30%

Panamax 76K

30.96 -25%

22.08 -29%

21.54 -2%

24.21 12%

17.32 -28%

27.50

22.29

21.33

24.38

15.86

-15% 22.88

-19% 17.46

-4% 17.79

14% 19.38

-35% 13.23

-12%

-24%

-32%

Supramax 56K Handysize 32K

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011

CAPE

2012

2013

PMAX

2014

SMAX

2015

HANDY

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

12 월

평균

-4 주 2015

선가

36.00

33.00

34.00

33.00

31.00

32.00

33.50

32.00

27.00

32.6

전월대비

-10.0%

-9.1%

2.9%

0.0%

-3.0%

-6.1%

3.2%

4.7%

0.0%

-4.5%

-15.6%

전년대비

-21.7%

-31.3%

-34.6%

-35.8%

-34.0%

-31.9%

-28.7%

-30.2%

-23.8%

-34.1%

-30.2%

선가

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.50

18.00

17.00

15.00

17.3

전월대비

-7.3%

-5.6%

-5.9%

-3.0%

5.7%

-2.9%

2.9%

0.0%

-5.6%

-11.8%

전년대비

-29.6%

-33.3%

-39.3%

-38.9%

-34.0%

-29.2%

-27.1%

-25.0%

-20.0%

-22.7%

-26.8%

-29.1%

선가

19.00

17.50

16.00

15.00

15.50

16.00

14.50

15.9

전월대비

-11.6%

-8.6%

-9.4%

0.0%

-6.7%

0.0%

3.3%

3.2%

-9.4%

전년대비

-26.9%

-32.7%

-40.7%

-41.2%

-38.8%

-37.5%

-32.6%

-28.9%

-32.6%

-35.3%

선가

15.50

14.50

13.50

13.00

11.50

13.2

전월대비

-8.8%

-6.9%

-7.4%

0.0%

-3.7%

0.0%

-11.5%

0.0%

전년대비

-26.2%

-31.0%

-35.7%

-34.1%

-33.3%

-31.6%

-29.7%

-37.8%

-32.4%

-31.9%

CAPE

46.00

48.00

52.00

53.00

50.00

47.00

48.00

42.00

41.00

40.00

46.8

PMAX

27.00

28.00

27.00

26.50

24.00

22.50

22.00

20.50

24.4

SMAX

26.00

27.00

25.50

24.50

24.00

23.00

22.50

21.50

24.5

HANDY

21.00

20.50

19.50

19.00

18.50

17.00

19.4

CAPE 180K

PMAX 76k

SMAX 56k

HANDY 32k

 Cape 55 50 45

Mill USD

2014

2015

40 35

2014

30 '14년 평균

25 20 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 -4주

12월

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Panamax 30

Mill USD

26 24 2015

22 20

2014

18 16

'14년 평균

14 12 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 -4주

12월

Supramax 28 26

Mill USD

2015

2014

20 18

'14년 평균

16 14 12 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 -4주

12월

 Handy 22

Mill USD

20 18

2015

16 2014 14 '14년 평균

12 10 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 -4주

12월

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

GEAR

PRICE (m USD)

REMARKS(Buyers)

TIARE

83,688

2009

JAPAN

B&W

Gearless

14.5

GREEK BUYER

PAITON II

45,279

1999

JAPAN

B&W

C 4X25t

3.5

AKITA

45,279

1999

JAPAN

B&W

C 4X25t

3.5

LORETO

45,279

1999

JAPAN

B&W

C 4x25t

3.5

LONG FORTUNE

36,000

2015

CHINA

MITSU

C 4X30t

13.8

HONG KONG BUYER

EGS CREST

35,916

2011

KOREA

B&W

C 4X35t

10.3

EGS WAVE

35,914

2011

KOREA

B&W

C 4X35t

10.3

UNDISCLOSED BUYER (EN BLOC)

ECO VANQUISH

29,887

2002

JAPAN

B&W

C 4X30T

5.6

VIETNAMESE BUYER

WRESTLER

29,229

2010

CHINA

B&W

C 4X30t

5.75

GREEK BUYER (AT AUCTION)

DAUNTLESS

28,473

2002

JAPAN

B&W

C 4x30.5

VIETNAMESE BUYER

C HARMONY

27,908

1996

JAPAN

B&W

C 4X30t

2.5

FAR EASTERN BUYER

TEAMWORTH NO.2

22,631

2011

CHINA

B&W

C 3x30.5t

6.7

TEAMWORTH NO.1

22,500

2011

CHINA

B&W

C 3x31t

6.7

UNDISCLOSED BUYER (EN BLOC)

EUROPEAN BUYER (EN BLOC)

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

VLCC 310K

76.58 -14%

62.42 -18%

56.17 -10%

74.08 32%

80.91 9%

54.00

44.25

40.00

50.75

59.55

-16% 38.71

-18% 30.50

-10% 29.00

27% 38.67

17% 45.00

-15% 29.00

-21% 24.92

-5% 26.25

33% 26.88

16% 27.59

-14%

2.7%

13.13 -8%

10.56 -20%

11.94 13%

12.96 9%

12.52 -3.4%

Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011

VLCC

2012

2013

SUEZ

2014

AFRA

2015

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2015

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

선가

80.00

81.00

80.00

84.00

80.00

79.00

80.9

전월대비

3.9%

1.3%

0.0%

-1.2%

0.0%

5.0%

0.0%

-4.8%

0.0%

-1.3%

전년대비

17.6%

12.5%

11.0%

9.5%

6.7%

8.1%

13.5%

8.1%

3.9%

2.6%

9.2%

선가

60.00

57.50

59.00

60.00

61.00

60.00

59.5

전월대비

5.3%

0.0%

-4.2%

0.0%

2.6%

0.0%

1.7%

0.0%

-1.6%

0.0%

전년대비

27.7%

25.0%

15.0%

18.0%

20.4%

22.4%

24.5%

22.0%

11.1%

7.1%

17.33%

선가

46.00

45.00

46.00

45.00

40.00

46.00

45.0

전월대비

9.5%

0.0%

-2.2%

0.0%

2.2%

0.0%

-2.2%

-11.1%

15.0%

전년대비

35.3%

24.3%

18.4%

21.6%

24.3%

21.1%

9.8%

-4.8%

9.5%

16.4%

선가

27.00

26.00

27.00

27.50

28.00

29.00

27.6

전월대비

8.0%

0.0%

-3.7%

3.8%

1.9%

1.8%

3.6%

0.0%

전년대비

-6.9%

-3.7%

0.0%

5.8%

9.8%

13.7%

16.0%

2.7%

선가

12.75

12.50

12.25

12.00

12.25

13.25

13.50

12.5

전월대비

0.0%

-2.0%

0.0%

-2.0%

0.0%

-2.0%

2.1%

0.0%

8.2%

1.9%

전년대비

2.0%

-3.8%

-5.8%

-7.5%

-7.7%

-5.8%

1.9%

3.8%

-3.4%

4주

12 월

평균

VLCC

68.00

72.00

73.00

74.00

75.00

74.00

77.00

74.1

SUEZ

47.00

48.00

50.00

49.00

50.00

54.00

56.00

57.00

50.8

AFRA

34.00

37.00

38.00

37.00

38.00

41.00

42.00

38.7

29.00

27.00

26.00

25.50

25.00

26.9

CHEM

12.50

13.00

13.25

13.00

12.75

13.0

 VLCC-310K 90

85 Mill USD

2014

11 월

1월

2015

75 2014

70 65

'14년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 - 4주

12월

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

 SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2015

55 50

2014 45 '14년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 - 4주

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2015

2014

'14년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 - 4주

12월

 MR-47K 30 29

Mill USD

28 2015

27 26 25

2014

24 23 22

'14년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월 - 4주

12월

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER (m USD)

REMARKS (buyer)

B&W

GREEK BUYER

KOREA

B&W

15.5

2000

KOREA

B&W

18.5

50,000

2015

KOREA

B&W

SAUDI ARABIAN BUYER INDONESIAN BUYER UNDISCLOSED BUYER

DONG-A TRITON

49,997

2015

KOREA

B&W

(INCL. 5+1 YRS T/C AT $15,900)

TANKER

BENNY PRINCESS

49,301

1992

JAPAN

B&W

GREEK BUYER

TANKER

RAINBOW QUEST

47,221

1999

JAPAN

B&W

GREEK BUYER

CHEM.

GREEN OAK

13,044

2008

KOREA

B&W

11.5

VIETNAMESE BUYER

TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

TANKER

DHT TRADER

152,923

2000

KOREA

TANKER

PACIFIC LONDON

113,333

1999

TANKER

AEGEAN LEGEND

105,278

TANKER

DONG-A KRIOS

TANKER

IMO

2&3

PRICE

(EN BLOC)

2) Container, Reefer, Etc TYPE

CONT

VESSEL

CAP BONAVISTA

DWT

34,295

BUILT

2003

BLDER

KOREA

M/E

SULZER

CAPA

2,556

UNIT

TEU

PRICE (mUSD)

11.5

REMARKS (Buyers) GERMAN BUYER (INCL. 1YRS T/C AT $9,500)

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가

2013 년 평균

2014 년 평균

2015 년 평균

(US$/LDT)

2014 년

2015 년

11 월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

422.08

-4.9%

474.79

12.5%

345.23

-27.3%

457.50

295.00

-20.0%

-35.5%

409.79

-4.0%

470.68

14.9%

340.91

-27.6%

447.50

282.50

-18.9%

-36.9%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC 500

450

400

350

300

250

TANKER

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

2) 해체선누적현황 2014 년

해체선

2015 년 누적

총량 Million DWT

No.

TANKER

8.15

13.58

누적율

Million DWT

(전년대비)

2.08

25.5%

253

25.55

188.1%

누적율

2014 년

2015 년

11 월

(전년대비)

Million DWT

No.

51.2%

0.64

346

136.8%

1.83

No.

증감율

Million DWT

(전년대비)

0.03

-95.3%

-66.7%

1.06

-42.1%

-63.6%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (Million DWT) Tanker (10k+)

BC 6

5.36 3.44

3.18 0.95 1.83

3.08

2.88

1.85

1 0.86 1.05

0.17

1.42

1.24

1.27

1.06 0.769 0.81 0.64 0.73 0.36 0.23 0.10 0.12 0.05 0.09 0.05 0.17 0.03 0.065 0.07

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ-1. Demolition Sales Report PRICE

TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

BLDER

M/E

ANANGEL AMBITION

161,590

19,215

1993

KOREA

B&W

307

GIOVANNI

72,394

10,741

1996

JAPAN

B&W

330

QINFA 8

69,494

10,857

1991

JAPAN

MITSU

125

CHINESE BUYER

XING HENG DA

68,762

10,477

1989

KOREA

B&W

305

UNDISCLOSED BUYER

CONT.

ZENIT

25,057

9,355

1988

POLAND

B&W

289

UNDISCLOSED BUYER

CONT.

MARINOS

23,571

6,735

1993

GERMANY

B&W

334

BANGLADESH BUYER

CONT.

FAJAR

4,705

2,461

1992

TURKEY

B&W

275

BANGLADESH BUYER

(USD/LDT)

REMARKS UNDISCLOSED BUYER (AS IS SINGAPORE) INDIAN BUYER (INCL. 1,000T OF BUNKER)

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

â…Ľ. Key Indicators 1)

Baltic Index 2015-11-20

2015-11-13

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

498

560

-62

2,784

498

BCI

606

809

-203

4,461

311

BPI

463

514

-51

2,719

418

BSI

472

523

-51

1,905

472

BHSI

288

304

-16

1,069

260

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

6,000 5,000

4,000 3,000

2,000 1,000

Nov-15

Aug-15

May-15

Feb-15

Nov-14

Aug-14

May-14

Feb-14

Nov-13

Aug-13

May-13

Feb-13

Nov-12

Aug-12

May-12

Feb-12

Nov-11

Aug-11

May-11

Feb-11

Nov-10

Market Overview

Issue & Trend

Bunker Price

(USD/Ton, Change)

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

(USD/TON, 전주대비증감)

Singapore

Rotterdam

Houston

IFO380

217.00

-7.00

193.00

-3.00

194.00

-9.50

IFO180

228.00

-6.00

232.00

-11.00

290.50

-13.00

MDO

411.00

-8.00

MGO

421.00

-8.00

387.00

-7.00

439.00

-23.00

기준일 : 11 월 20 일

Exchange Rate 구분

2015-11-20

2015-11-13

CHANGE

미국달러

1,164.20

1,161.30

2.90

일본엔(100)

947.08

948.81

-1.73

유로

1,249.48

1,244.91

4.57

중국위안

181.69

181.24

0.45

최초고시, 매매기준율기준

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅶ. Useful Information 구분

행사명

일시

장소

기타

(주최)

º 조선.해양관련 산업관련 2008년부터 매해 개최하고 있는 KOMEA FORUM이 올 해로 포럼

KOMEA FORUM

12.17 일

파라곤

2015

(목)

호텔

10회째 개최 º 특히, 세계 제1의 한국조선산업이 나아갈 길 이라는 주제로 “한국해사기술(KOMAC) 신동식 회장”이 강연예정 º 『MARINTEC CHINA 2015』는 아시아 최대 규모의 가장 권위있는 조선 및 해양기술박람

박람회

상해 국제 조선 및

12.01 일

해양기술박람회

(화)

(MARINTEC

~04 일

CHINA 2015)

(금)

회로서 전 세계 32 개국에서 1,700 개 이상의 중국 상해

유명 조선 및 해양산업 관련 기업들이 참가

(Shanghai New International Expo Centre)

º 최신 해양기술과 조선기자재, 조선설비 및 수리기술, 선박 건조기술, 항법 및 통신시스템, 선박전자기술 및 장비, 선박용 오일, 윤활유, 펌프, 밸브, 페인트, 코팅제, 항만설비, 항만건설 관련제품과 신기술 선보임.

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Director

Manager

Tel. 070-7771-6410

Tel. 070-7771-6417

Mob. 010-9496-0523

Mob. 010-6455-1646

snp@stlkorea.com

neal@stlkorea.com (Personal)

patima@stlkorea.com (Personal) Henry S.H. Oh (오수현 대리) Assistant Manager Tel. 070-7771-6402 Mob. 010-6689-1158 snp@stlkorea.com shoh@stlkorea.com (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Demolition