STL MARKET REPORT Weekly Focus No.72 Updated October 27, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.72
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________5 Ⅲ. Bulk Carrier ___________________________________________________________________10 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________13 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________14 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________17 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________19 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________21 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________22 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________24 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________25
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Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향
이번 주 신조선 마켓은 COATED/SPECIALIZED 탱커선분야에 집중됐다.
COSCO 대련조선은 22,000DWT 제품운반선 (COATED PRODUCT TANKER)을 수주했다고 발표했으며, 해당 선박은 2016 년 말 인도예정이다. 이 바이어는 홍콩에 기반을 둔 HENG TONG FUELS & SHIPPING 으로 알려져 있다. 올해 초 계약된 것이긴 하나, 캐나다의 ABC MARITIME 이 세 척의 21,800DWT IMO2 케미컬 탱커선 (COATED, SHALLOW DRAFT)을 베트남 호치민 TRIYARDS 에 발주한 것으로 알려졌으며, 3 척 모두 2017 년 하반기 인도예정이다.
중국조선소 JIANGSU NEW YANGZI SHIPBUILDING 은 최근 BANGLADESH SHIPPING 으로부터 39,000DWT 핸디사이즈 PRODUCT 탱커 3 척에 이어 38,000DWT HANDY 사이즈 벌크선 3 척을 수주 받았는데 금액은 2,320 만 달러 수준이다. 2017 년 하반기 인도예정이다.
NAVIG8 CHEMICAL TANKERS 는 또다시 STX 조선해양에 49,000DWT 케미컬 탱커선 4+6 척(옵션)을 발주했으며, 가격은 4,000 ~ 4,100 만 달러 선으로, 해당 시리즈의 첫 배는 2017 년 2 월 인도될 예정이다. NAVIG8 은 일 년 전에도 고사양의 IMO2 탱커선을 발주했었던 적이 있다. SWS 는 1 척의 VLCC 을 8,800 만 달러 선에서 수주한 것으로 발표되었는데 인도시기는 2017 년 이며, BUYER 의 신상은 공개되지 않았다.
2. 벌크선 시장동향 상당수의 선박들이 경매 등을 통해 매각되면서 여전히 하락세를 보이고 있다. 물론, 아직도 바이어들이 생각하는 것과는 거리가 멀다. 선가가 조정되는 움직임이 보이긴 하지만, 여전히 그 방향성은 불확실 하다. Page 1
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“CALYPSO COLOSSUS” (55,429 DWT, BUILT 2009 KAWASAKI)이 1,250 만에서 1,275 만 달러선에서 OFFER 를 받았으나, 이마저도 마지못해 배를 내놓는 선주에게는 충분하지 않았고 결국 선주는 해당 선박을 마켓에서 철회했다. 수프라막스 자매선 “JIN AN” &“JIN HUI” (50,777 DWT BUILT 2000 OSHIMA) 의 계약이 마무리 단계에 접어들었는데, 터키바이어에게 척당 600 만 달러 선으로 매각된 것으로 보여진다. 또한 핸디사이즈 “LEO FOREST” (31,764 DWT BUILT 1998 HAKODATE) 가 400 만 달러수준에 중국 바이어에게 매각되었다. 2005 년에서 2008 년에 건조된 4 척의 수프라막스 벌크선이 일괄적으로 약 2,700 만 달러에 매각되었다고 보고되었다. 그 뒤에 어떤 다른 STORY 가 있을것으로 추정이 되나 자세한 내막은 알려지지 않고있다. 해당 선박들은 터키 선주가 2008 년 9 월 금융위기 직전인 2007 년 말에서 2008 년 초에 구입한 것으로 당시 4 척 전체 선가는 2 억달러 조금 못 미치는 수준이었다.
9 월 말 파산보호 신청을 한(CHAPTER 15 BANKRUPTCY) DAIICHI CHUO KISEN KAISHA 가 뉴캐슬막스 벌크선 “KATSURA” (207,791 DWT, BUILT 2010, UNIVERSAL S.B.)을 NS UNITED KAIUN KAISHA 에 6,030 만 달러에 매각했다. 이 번 거래에는 DAIICHI 가 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 과 맺은 장기용선계약 (FREIGHT CONTRACT) 에 대한 향 후 20 년 간 잔금이 포함되어 있는데 이 계약종료 시점은 2030 년 9 월이다. 해당 선박은 올해 11 월로 새로운 주인에게 넘어가게 된다. 한편, TOLANI GROUP 은 파나막스 “PRABHU SATRAM” (75,926 DWT, BUILT 2004, TSUNEISHI ZOSEN)을 850 만 달러 선에서 매각했다.
중국에서 건조된 선박을 살펴보면, “GRIGORPAN” (53,733 DWT, BUILT 2002, NEW CENTURY S/Y, C4X40T)는 VULCANUS TECHNICAL 에게 600 만 달러에 최종 매각되었다. 터키 바이어는 스몰 핸디사이즈 자매선 SIR WALTER & SIR HENRY (18K BLT 1996/97 SHIKOKU/JAPAN)을 일괄적으로 600 만 달러에 사들였다. (척당 280 만, 300 만)
3. 탱커선 시장동향 탱커선 마켓에서는 VLCC 에서 MR 범위에 걸쳐 지난 몇 주간 분위기와는 좀 다른 몇몇 성약소식이 있다. 반면 당면한 주요 이슈는 여전히 마켓에는 바이어들의 수요와 바이어가 원하는 가격 수준을 반영한 매물이 별로 없다는 것이다.
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DK MARITIME 은 VLCC “BLUE TOPAZ” 와 “BLUE PEARL” (320,000 DWT BOTH BUILT 2010 DSME, KOREA) 을 각각 7,800 만 달러에 중동 바이어에게 매각했다. CMES 선박 VLCC “NEW MEDAL” AND “NEW FOUNDER” (BOTH 297,000 DWT BUILT SHANGHAI CHANGXING, CHINA, 2009 AND 2008 RESPECTIVELY) 은 일괄적으로 1 억 3,300 만 달러에 NAVIOS 에게 매각되었다. 아프라막스 “TH SERENADE” 와 “TH SONATA” (106,000 DWT, BUILT 2009/2008 TSUNEISHI)는 척당 4,300 만달러에 매각됐다.
한편, 사모펀드투자자들이 지속적으로 탱커선부문을 이탈하고 있는데, 그 방법으로 자본시장을 이용하기보다 선박매각을 통해 이루어지고 있다. 지난 몇 달간 탱커선 매각을 한 투자회사들의 기록을 보면, YORK CAPITAL 이 MR TANKER 신조선 여러척을 재매각(RESALE) 했고, WAYZATA INVESTMENT PARTNERS 는 2007, 2012 년에 건조된 MR 탱커 몇 척을 처분했으며, CAVAL INVESTORS 도 20072008 년에 건조된 51,000DWT MR 탱커 두 척을 매각한 바 있다. 또한 APOLLO MANAGEMENT 는 자회사인 PRINCIPAL MARITIME 의 선단 중,2005 년 ~ 2013 년 사이에 건조된 수에즈막스 탱커 12 척을 매각했고, 거래가는 일괄매각으로 6 억 6,600 만 달러 선이었다.
이번 주에는 사모펀드인 RIVERSTONE HOLDINGS 가 자회사인 RIDGEBURY TANKERS 의 선단매각을 통해 탱커선부문에 대한 투자를 회수할 것이라고 알려졌다. 대상선박은 수에즈막스 7 척(2002~2013 건조), 수프라막스 2 척 (2003 년 건조), 그리고 MR TANKER 6 척(2007~2009 년 건조) 이다.
4. 해체선 시장동향 최근 형성된 인도 내 카르텔의 영향으로 구매의사가 있는 해체조선소들의 숫자가 눈의 띄게 감소한데다, 인도 내에서 철강재에 대한 수요도 여전히 불확실하고 해체선가는 계속 하락하고 있다. 해체조선소들은 매우 비관적인 전망을 하고 있는 반면, 캐쉬바이어들로부터의 해체선수요는 그나마 남아있는 듯 하다. 불확실한 시장상황이다 보니 인도될 수 있고 바이어에게 위험부담을 줄여줄 수 있는 선박에 대한 경쟁이 집중되는 모습이다.
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일부 보도에 따르면 연간 총 450 척 정도의 수용능력을 가지고 있는 인도해체선 시장이 현재는 2014 년 거래량의 1/3 정도만을 처리하고 있다고 한다. 올해 3/4 분기 기준 총 97 척으로 마무리 되었고, 반면 2014 년에는 157 척 이었다.
해체선가가 더욱 떨어질 가능성이 있는 지금, 지역 당국 및 정부가 내부적으로 해체선시장을 구제하기 위한 대책을 내놓지 않는 이상 결국 해체선가는 더욱 떨어질 것이다..
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 올해 선박투자 540 억불 “컨선 뜨고 벌크선 몰락” 올해 들어 3 분기까지 전 세계적으로 538 억 달러가 선박 발주에 투자된 것으로 집계됐다.
선종별로는 컨테이너선에 투자된 금액이 가장 많았으며 벌크선의 경우 사상 최저 수준을 기록한 것으로 나타났다. 22 일 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨에 따르면 올해 1~3 분기 538 억 달러가 선박 발주에 투자됐다. 연말까지 3 개월밖에 남지 않았다는 점을 감안하면 올해 글로벌 선박 투자는 지난 2012 년(906 억 달러) 이후 3 년 만에 1,000 억 달러를 밑돌 것으로 전망되고 있다.
최근 10 년간 연간 기준 투자규모가 가장 적었던 해는 미국 금융위기가 발생한 다음 해인 2009 년으로 447 억 달러를 기록했다. 올해는 3 분기 기준 2009 년 수준을 넘어서긴 했으나 당시 상황은 ‘리먼 브라더스’로 대변되는 초대형 악재에 의한 것이었다는 점에서 올해의 경기침체는 심각하게 받아들여지고 있다. 경기침체에도 불구하고 컨테이너선 분야는 전체 선종 중 가장 많은 자금이 투자되며 올해 큰 폭의 성장세를 보였다.
컨테이너선 발주에는 전체 발주금액의 28%인 151 억 달러가 투자됐는데 이는 97 억 달러를 기록했던 지난해 연간 투자규모보다 55.7% 증가한 것이다. 특히 1 만 7500TEU 급 이상 컨테이너선의 경우 지난해보다 2 배 가까운 자금이 투자되며 ‘메가 컨테이너선’ 발주가 올해 컨테이너선 투자 증가세를 이끌었다.
지난달에도 중국 코스코(COSCO Group)가 다롄조선 등 자국 4 개 조선사에 15 억 달러 규모의 ‘메가 컨테이너선’ 11 척을 발주한 것을 포함해 전 세계적으로 42 척의 컨테이너선이 발주된 것으로 나타났다. 이를 포함해 올해 컨테이너선은 8000TEU 급 이상 100 척, 3000~8000TEU 급 22 척, 3000TEU 급 미만 49 척 등 총 171 척이 발주됐다.
반면 올해 벌크선 발주에 투자된 금액은 34 억 달러에 그치며 클락슨이 통계를 시작한 이후 사상 최저 수준을 기록했다. Page 5
벌크선 투자가 100 억 달러를 밑돌았던 것은 벌크선 폐선량이 사상 최대를
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기록했던 2012 년(93 억 달러) 이후 처음이나 현재 벌크선 시장에 대한 기대치를 감안하면 연말까지 투자금액은 2012 년의 절반 수준에도 미치지 못할 것으로 보인다.
지난해 150 척이 발주됐던 케이프사이즈는 올해 11 척에 그쳤으며 6 만 5,000~10 만 DWT 미만의 파나막스 선박은 29 척, 4 만~6 만 5,000DWT 미만의 핸디막스는 52 척 등 152 척의 벌크선이 발주된 것으로 집계됐다.
벌크선 시장의 침체로 인해 선박가격도 하락세를 지속하고 있다.
케이프사이즈 선박의 최근 시장가격은 4,800 만 달러로 사상 최저치였던 2012 년(4,600 만 달러) 대비 200 만 달러 높은 수준이며 7 만 6,000DWT 급 선박의 가격도 2012 년보다 20 만 달러 높은 2,600 만 달러에 거래되고 있다.
3 만 5,000DWT 급 핸디사이즈 선박의 최근 시장가격은 2,050 만 달러로
2100 만 달러를 기록했던 2012 년보다도 50 만 달러 낮은 것으로 나타났다.
업계 관계자는 “올해 벌크선 시장은 조선소 뿐 아니라 선사들 입장에서도 사상 최악의 해로 기억될 것”이라며 “이는 벌크선 수주에 주력하던 중국 조선업계의 구조조정을 더욱 가속화시키고 있다”고 설명했다. 이어 “해양플랜트 시장 침체로 인해 해양지원선 발주도 급감하면서 한국이나 일본보다 중국 조선업계의 시련이 더욱 가혹해지고 있다”고 덧붙였다
2. 국제유가 달러화 강세 및 석유 초과공급 우려에 하락 세계 원유(Crude Oil) 가격 변동을 견인하는 3 대 원유 중 서부 텍사스산 원유(WTI)와 북해산 브렌트(Brent) 원유의 가격이 23 일(현지시간) 동시에 하락했다. 국내 원유 수입의 70% 이상을 차지하는 중동산 두바이(Dubai) 원유의 가격은 이날 세계 3 대 원유 중 유일하게 상승했다.
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뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 23 일 책정된 WTI 의 가격은 배럴당 44.60 달러였다. 전날 45.38 달러에 장을 마감했던 WTI 의 가격은 전일 대비 0.78 달러 하락했다. 지난 16 일 47.26 달러에 거래를 마감한 뒤 45 달러대로 추가 하락한 WTI 는 계속되는 가격 하락 압력을 견디지 못하고 44 달러대로 또 하락했다. 런던 ICE 선물거래소에서 23 일 형성된 Brent 원유의 가격은 배럴당 47.99 달러였다. 전날인 22 일 48.08 달러를 기록했던 Brent 원유는 이날 배럴당 0.09 달러 하락한 가격에 장을 마감했다. 지난 16 일 배럴당 50.46 달러로 시작한 Brent 원유는 세계 3 대 원유 중 유일하게 50 달러 선을 지켰지만 역시 가격 하락 압력을 견디지 못하고 40 달러대로 하락했다. 선물이 아닌 현물로 거래되는 Dubai 원유는 23 일 세계 3 대 원유 중 유일하게 상승했다. 전날 배럴당 43.71 달러에 거래됐던 Dubai 원유의 가격은 이날 배럴당 0.19 달러 상승해 43.90 달러에 장을 마감했다. 배럴당 46.58 달러에서 43.90 달러까지 이번 주 Dubai 원유의 가격은 전반적으로 하락했지만 이날 가격이 상승하면서 계속된 하락세를 잠시 멈췄다. 한국석유공사는 23 일 세계 원유 가격의 전반적 하락 원인으로 달러화 강세와 석유 초과 공급 지속 우려라고 분석했다. 중국의 기준금리 인하 발표로 달러가 강세를 나타내면서 유가하락을 견인했다. 23 일 중국 정부는 경기 부양을 위해 인민은행의 기준금리와 지급준비율을 각각 0.25%p, 0.50%p 인하했다. 기준금리와 지급준비율 인하는 시장에 돈이 많이 유통될 수 있도록 하는 정책이다. 세계 경제 강국으로 성장하던 중국이 성장 둔화로 위안화 가치를 하락시켜야 하는 상황에 직면하면서 세계의 투자자들은 안정적인 경제 대국 미국의 달러를 사들이게 되고 시장에 달러가 사라지면서 달러의 가치가 상승하게 된다.
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달러의 가치 상승하면서 달러로 거래되는 세계 원유들의 가격은 상대적으로 하락하게 된다. 원유 가격이 달러화 강세에 따라 하락한 이유는 원유의 가치는 동일한데 달러의 가치가 상승했기 때문이다. 원래 배럴당 40 달러에 거래됐다면 달러 가치의 상승에 따라 배럴당 40 달러 이하의 가격에서 거래가 성사된다. 미국의 셰일가스가 에너지 시장에 지난 2006 년부터 등장하면서 세계 원유 시장은 초과 공급의 우려가 늘 존재했다. 최근 그 동안 핵 무기를 개발한다는 의혹으로 세계 시장에서 경제 제재를 받았던 산유국 이란이 다시 원유 수출량을 늘릴 것으로 전망되면서 초과 공급 우려는 더욱 커지고 있다. 이런 가운데 사우디아라비아 등 중동 국가들이 중심이 된 석유수출국기구(OPEC)는 원유 생산과 수출량을 줄이기 위해 모였지만 감산 합의 도출에 실패했다. OPEC 에 속한 대부분의 국가들은 원유 수출로 벌어들인 돈으로 정부를 운영하며 별다른 산업 기반은 존재하지 않는다. 이들은 배럴당 60~80 달러 선을 유지해야 정부를 유지할 수 있는 재정적 약점을 가졌기에 현재 감산 보다는 증산으로 더 많은 원유를 판매해야 하는 상황이다.
3. 대우조선해양 지원안 확정을 위해 산업은행 긴급 이사회 소집 대우조선해양 노조가 임금동결, 파업금지 등 채권단의 요구사항을 수용함에 따라 대우조선해양에 대한 채권단의 지원안이
이르면
오늘
최종
확정된다.
주채권은행이자
최대주주인 산업은행(이하 산은)은 긴급 이사회를 소집한다.
27 일 금융권에 따르면 산은은 긴급 이사회 소집 절차에 들어갔다. 산은 관계자는 “빠르면 오후 늦게라도 이사회를 열어 지원안을 결정할 수도 있다”며 “다만 사외이사들의 일정 등이 변수라서 최종 이사회 개최 시기는 조율해야 한다”고 말했다.
산은
이사회는
사외이사(서울대
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홍기택
회장과
법학전문대학원
류희경
수석부행장,
교수), 정혜영
이대현
부행장(정책기획부문장),
사외이사(경희대
회계세무학과
신희택
교수), 강철준
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사외이사(한국금융연수원 교수), 구재운 사외이사(전담대 경제학부 교수), 김상헌 사외이사(서울대 행정대학원 교수)로 구성됐다.
산은 이사회에서는 대우조선에 대한 4 조 3,000 억원의 자금 지원안이 논의된다. 지원안이 최종 확정되면 대우조선은 내달 만기가 돌아오는 회사채 3,000 억원도 갚을 수 있게 된다.
앞서 산은과 정부는 대우조선 노동조합이 임금동결과 파업금지 등 자구책에 동의하지 않으면 추가 자금지원은 없을 것이라며 최후통첩을 보냈었고 대우조선 노조는 26 일 밤 10 시쯤 이런 요구 사항을 모두 수용했다.
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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
33.20
-32%
-21%
6%
28%
-29%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.55
-25%
-29%
-2%
12%
-28%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.00
-15%
-19%
-4%
14%
-34%
22.88
17.46
17.79
19.38
13.40
-12%
-24%
2%
9%
-31%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
CAPE
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2012
2013
PMAX
2014
SMAX
2015
HANDY
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Issue & Trend
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
5주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.50
32.00
33.2
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
4.7%
0.0%
-4.5%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-28.7%
-30.2%
-23.8%
-29.0%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
18.00
17.00
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
-5.6%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
-20.0%
-22.7%
-28.1%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.00
16.0
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
3.2%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
-32.6%
-28.9%
-34.7%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
11.50
13.4
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-11.5%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
-29.7%
-37.8%
-31.0%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
42.00
41.00
40.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
22.00
20.50
20.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
22.50
21.50
21.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
18.50
17.00
17.00
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45 40
2014
35
'14년 평균
30 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월-5주
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 72 Bulk Carrier Market Overview
Tanker
Issue & Trend
Demolition
Panamax 29
Mill USD
27 25 23
2015
21
2014
19 '14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월-5주
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 2015
25 23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월-5주
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14 '14년 평균
12 10 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월-5주
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 72 Bulk Carrier Market Overview
Tanker
Issue & Trend
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report GEAR
PRICE
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
KATSURA
207,791
2010
JAPAN
B&W
60.3
Japanese buyer (inc. 20years COA)
BC
PRABHU SATRAM
75,926
2004
JAPAN
B&W
8.5
Greek buyer
BC
VALERIE
56,788
2008
CHINA
B&W
BC
SOPHIA D
53,565
2008
VIETNAM
27
Greek buyer
(m USD)
REMARKS(Buyers)
C 4X36t C 4X36t
BC
FLORENCE D
53,460
2007
VIETNAM
B&W
C 4X36t
BC
ELEANOR D
53,260
2005
CHINA
B&W
C 4x36t
BC
GRIGORPAN
53,733
2002
CHINA
B&W
C4X40t
6
Greek buyer
BC
SANTA FE
53,553
2001
JAPAN
B&W
C 4X30.5t
4
Undisclosed buyer
BC
OCEAN GRACE
52,358
2005
JAPAN
B&W
C 4x30t
8.75
Chinese buyer
BC
JIN AN
50,786
2000
JAPAN
SULZ
C 4x30t
6 Undisclosed buyer
BC
JIN HUI
50,777
2000
JAPAN
SULZ
C 4x30t
6
BC
ZENA C
43,188
1994
KOREA
B&W
C 4X25t
3.3
Turkish buyer
BC
LEO FOREST
31,764
1998
JAPAN
MITSU
C 4x30.5t
4
Greek buyer
BC
SIR HENRY
18,315
1997
JAPAN
B&W
C 3X30t
3.2 Turkish buyer
BC
Page 13
SIR WALTER
18,315
1996
JAPAN
B&W
C 3x30t
2.8
STL MARKET REPORT No. 72 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
81.10
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.50
-16%
-18%
-10%
27%
17%
38.71
30.50
29.00
38.67
44.90
-15%
-21%
-5%
33%
16%
29.00
24.92
26.25
26.88
27.45
7%
-14%
5%
2%
2.1%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.43
-8%
-20%
13%
9%
-4.1%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011 VLCC
Page 14
2012
2013 SUEZ
2014 AFRA
2015 MR
STL MARKET REPORT No. 72 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
5주 2015
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
80.00
80.00
81.1
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-4.8%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
8.1%
3.9%
9.5%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
61.00
60.00
59.5
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
0.0%
-1.6%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
22.0%
11.1%
17.24 %
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.00
40.00
44.9
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-2.2%
11.1%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
9.8%
-4.8%
16.1%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
29.00
29.00
27.5
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
3.6%
0.0%
-
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
13.7%
13.7%
2.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.25
13.25
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
0.0%
8.2%
-
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
-5.8%
1.9%
-4.1%
VLCC
68.00
72.00
73.00
74.00
75.00
74.00
74.00
74.00
74.00
77.00
77.00
77.00
74.1
SUEZ
47.00
48.00
50.00
50.00
50.00
49.00
49.00
49.00
50.00
54.00
56.00
57.00
50.8
AFRA
34.00
37.00
38.00
38.00
38.00
37.00
37.00
38.00
41.00
42.00
42.00
42.00
38.7
MR
29.00
29.00
29.00
29.00
27.00
27.00
26.00
25.50
25.50
25.50
25.00
25.00
26.9
CHEM
12.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.75
13.0
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 2014
70 65
'14년 평균
60 1월
Page 15
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월-5주
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 72 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45 '14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월-5주
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월-5주
11월
12월
Mill USD
MR-47K 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2015
2014
'14년 평균 1월
Page 16
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월-5주
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 72 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
BLUE TOPAZ
320,000
2010
KOREA
B&W
IMO
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
78
TANKER
BLUE PEARL
321,200
2010
KOREA
B&W
78
TANKER
NEW MEDAL
297,556
2009
CHINA
B&W
68.5
Saudian buyer (Bahri)
Greek buyer TANKER
NEW FOUNDER
297,395
2008
CHINA
B&W
64.5
TANKER
lNGRlD KNUTSEN
111,634
2013
KOREA
B&W
115
TANKER
TH SONATA
107,510
2008
JAPAN
B&W
43
Norwegian buyer
Greek buyer TANKER
TH SYMPHONY
106,246
2008
JAPAN
B&W
43
TANKER
JIUJIANG XIANGSHENG XS16500-01
16,500
2016
CHINA
B&W
13.2
undisclosed buyer
TANKER
DALE
13,032
2007
KOREA
B&W
-
undisclosed buyer
LPG
JBU FORTH
11,787
2008
KOREA
MAN
27.5 Danish buyer
LPG
JBU MAAS
11,300
2008
KOREA
B&W
27.5
CHEM
CANSU D
5,809
2005
TURKEY
MAK
4.7
Page 17
undisclosed buyer
STL MARKET REPORT No. 72 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
HELGOLAND TRADER
34,044
1998
GERMANY
B&W
2472
TEU
6.5
Greek buyer
CONT
LILAC
-
2005
KOREA
B&W
2824
TEU
4.7
undisclosed buyer
CONT
ROBERT
11,257
2006
GERMANY
MAK
868
TEU
6.9
Singaporean buyer
CONT
ULSNIS
20,150
1993
GERMANY
SULZ
1388
TEU
3.2
Singaporean buyer
CONT
SMARAGD
5,095
1998
CHINA
MAK
519
TEU
1.3
Turkish buyer
CONT
X-PRESS MONTE CERVINO
8,505
2003
GERMANY
MAK
700
TEU
3.2
Turkish buyer
Page 18
STL MARKET REPORT No. 72 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
10 월
10 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
351.00
-26.1%
495.00
297.50
-20.0%
-39.9%
BC
409.79
-4.0%
470.68
14.9%
347.25
-26.2%
482.50
287.50
-18.9%
-40.4%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC
Tanker
250 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15
Page 19
Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15
STL MARKET REPORT No. 72 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.92
23.6%
253
24.38
179.5%
누적율
2014 년
2015 년
10 월
10 월
(전년대비)
Million DWT
No.
39
45.3%
1.05
332
131.2%
0.95
No.
증감율 (전년대비)
7
0.04
-95.9%
2
-71.4%
21
1.16
22.1%
13
-38.1%
No.
3) 해체선총량 (Million DWT) 6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36 3.44
2
3.18 0.95
1.83
3.08
2.88
1.85
1 0.86 0
Page 20
0.17
1.05
0.64 0.73 0.065 0.07
0.81
0.36
0.23
0.10
증감율
Million DWT
1.42 0.769 0.12 0.05 0.09
1.24
1.16
0.05 0.043
(전년대비)
STL MARKET REPORT No. 72 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
CAMELLIA
207,874
24,581
1990
KOREA
B&W
320
BANGLADESH
CHEM
BOW VICTOR
33,500
9,487
1986
NORWA Y
B&W
450
INDIA (High StSt content)
CONT
ARISARA
24,497
6,800
1992
JAPAN
MITS U
340
BANGLADESH
Page 21
STL MARKET REPORT No. 72 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-10-23
2015-10-16
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
774
754
20
2,784
509
BCI
1,461
1,318
143
4,461
311
BPI
683
722
-39
2,719
418
BSI
648
658
-10
1,905
478
BHSI
362
376
-14
1,069
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Page 22
Aug-15
May-15
Feb-15
Nov-14
Aug-14
May-14
Feb-14
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
0
STL MARKET REPORT No. 72 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
232.50
-5.00
216.50
-8.00
213.00
-10.00
IFO180
244.50
-6.50
260.00
-8.00
265.50
-8.50
MDO
426.50
-7.00
-
-
0.00
-
MGO
437.50
-6.00
409.50
-13.00
470.50
0.50
기준일 : 10 월 23 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-10-23
2015-10-16
CHANGE
미국달러
1,138.20
1,133.70
4.50
일본엔(100)
942.73
953.21
-10.48
유로
1,263.23
1,289.53
-26.30
중국위안
178.11
178.51
-0.40
최초고시, 매매기준율기준
Page 23
STL MARKET REPORT No. 72 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명 리커창
간담회
중국 총리 방한 환영 한국경제계
일시 11.1(일), 11:30~
장소
기타
(주최)
º 리커창 중국 총리의 방한에 맞추어 오는 시내호텔
리커창 총리님과 방한 사절단을 초청하여 한국경제계 오찬간담회를 개최예정 º 소비트렌드 분야 전문가 서울대 김난도
경영
코리아 트렌드
11.11 일
상공회의소
콘서트
2016
(수)
국제회의장
교수의 강연 º 대상 : 상공회의소 회원사 º 비용 : 무료 º 중국은 위안화의 국제화, 일대일로(一帶一 路) 전략, 중서부 대개발 및 자원자유수송로 확보 등을 목적으로 아시아인프라투자은행 (AIIB)설립 º 우리나라를 및 57 개국이 창립멤버로 참여
컨퍼
AIIB 출범과
11.13 일
대한
런스
한국의 활용전략
(금)
상공회의소
한 아시아인프라투자은행(AIIB) 출범이 가시화 되면, 인프라 구축 프로젝트를 추진하는 과정에서 우리기업의 아시아 인프라시장에서의 사업확대와 새로운 사업기회 모색가능 º AIIB 출범의 배경과 의의, 아시아 인프라 투자시장의 현황과 AIIB 의 역할, 한국의 대응전략 등을 주요 내용 논의
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STL MARKET REPORT No. 72 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
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Demolition