STL MARKET REPORT Weekly Focus No.69 Updated O ctober 6, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.69
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________9 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 12 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________13 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________18 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________20 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________21 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 23 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 24
Market Overview
Issue & Trend
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Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 추석연휴 이후로 여러 건의 신조선 수주 소식이 전해졌다.
대우조선해양은 30 일 싱가포르 선주사인 BW 그룹으로부터 173,400 ㎥급 천연가스 추진 액화천연가스운반선(LNG 선) 2 척을 수주했다. 수주선가는 척당 2 억 달러 수준이며, 옥포조선소에서 건조돼 2019 년 상반기까지 선주사 측에 인도할 계획이다. 지난해 9 월 이번과 같은 사양의 선박 2 척을 발주했던 BW 그룹은 1 년만에 추가 선박을 발주하며 대우조선해양에 대한 신뢰를 드러냈다. 대우조선해양이
지난달
중순에
수주한
VLGC(초대형가스선)는
중국
산동시핑(SHANDONG
SHIPPING)의 가스선 계열사인 퍼시픽가스(PACIFIC GAS)인 것으로 알려졌다. 선가는 척당 7,500 만 달러를 약간 밑도는 선으로 보고 있다. 이는 8,000 만 달러 수준에 계약이 체결됐던 연초에 비하면 500 만 달러 정도 하락한 것이다. 이번 발주를 포함해 퍼시픽가스가 대우조선에 발주 중인 VLGC 는 총 8 척으로 늘어났으며 이전에 발주한 6 척은 내년 말까지 인도될 예정이다.
현대미포조선이 남성해운과 1600 TEU 컨테이너선 2 척의 신조계약을 체결한 것으로 알려졌다. 척당 2,750 만 달러로 2017 년내 인도 예정이다. 현대미포조선이 지난달 22 일 공시를 통해 3,677 억원(약 3 억 1,100 만 달러) 규모의 PCTC 4 척을 수주했다고 공시한 바 있다. 해당선사는 이스라엘 레이시핑(RAY SHIPPING)인 것으로 알려졌다. 이들 선박은 오는 2018 년 인도될 예정이며, 동형선 2 척에 대한 옵션이 포함돼 있다. 이번 발주를 포함해 레이시핑은 현대미포에 7,700 CEU(CAR EQUIVALENT UNIT)급 PCTC 6 척을 발주 중이다. 앞서 발주한 4 척의 선박 중 2 척은 오는 2016 년 상반기 인도되고, 지난 3 월 발주한 나머지 2 척은 2017 년 인도될 예정이다.
STX 조선해양이 그리스 선주로부터 74,000DWT 급 LR1 탱커 2 척 + 2 척(옵션)을 수주했다. 이들 선박은 진해조선소에서 건조해 오는 2017 년 하반기 인도될 예정이다. Page 1
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한편, SK E&S 가 미국으로부터 수입하는 셰일가스 운송을 위해 국내 조선업계를 대상으로 17 만 5 천~18 만㎥급 LNG 선 4 척 발주에 나선다. 이들 선박에 대해 SK E&S 는 연말까지 계약을 마무리한다는 계획이며 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등 글로벌 ‘조선빅 3’가 수주전에 나서고 있다. 이번 선박 발주는 지난 2013 년 프리포트 LNG 와 각각 연간 440 만 T 을 생산할 수 있는 3 개의 LNG 프로젝트 중 세 번째 설비(THIRD TRAIN)로부터 연간 220 만 T 에 달하는 화물을 20 년 이상 장기간에 걸쳐 수입하는 계약을 체결한데 따른 것이다. 이 계약에 따라 SK E&S 는 오는 2019 년 3 분기부터 화물 운송에 나서게 되며 이를 제외한 세 번째 설비 절반의 화물은 일본 도시바(TOSHIBA CORP)가 수입계약을 체결했다. 선박 건조계약이 체결되면 SK E&S 는 한국 민간기업 중 처음으로 미국 셰일가스 수입에 나서는 동시에 창사 이후 처음으로 선박의 직접 발주에 나서게 된다.
2. 벌크선 시장동향 한국의 추석 전후로, 중동국가들의 EID MUBARAK (BAYRAM)와 중국의 국경절 등이 이어지며 해운시장은 조용한 한때를 보내고 있다. BDI 는 900 포인트 밑에서 오르락내리락하고 있고, 중고선가는 하락세를 보이고 있다. 전반적으로 부정적인 분위기가 형성되고 있고, 헐값에 선박을 사려는 바이어들이 줄을 서고 있지만 아직까지도 셀러와의 선가협상이 쉽지 않다.
벌크선 시황침체로 인해 지난주 일본내 5 위 선사인 DAIICHI CHUO KISEN KAISHA 가 파산보호(BANKRUPTCY PROTECTION)를 신청하였다. 이 선사는 현재 185 척의 선단을 운영 중이며, 주로 벌크선으로 사이즈는 14,000 DWT ~ 208,000 DWT 로 다양하다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장 역시 여러 국가에서 연휴가 이어지면서 한템포 쉬어가는 분위기이다. 하지만 많은 소문들과 더불어 성약소식도 상당수 된다. VLCC 스팟운임이 일일 $100,000 달러 선으로 뛰어오르면서 원유선 부문의 중고선 거래는 둔화되는 모습이다.
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4. 해체선 시장동향 최근 극심한 선가변동으로 인해 해체선 시장이 흔들리고 있다. 해체선 성약건수가 많지 않아 한 건의 성약소식도 바이어들이 오퍼를 내는데 많은 영향을 미치고 있다. 벌크선의 해체선가는 다시금 급락하며 USD 300/LDT 초반 수준을 보이고 있다. 9 월 한달간 해체된 선박 건수는 전체 42 척으로 줄어들었고, 만톤이상 탱커선은 1 척만이 해체선으로 매각되었다.
SUB-CONTI 에서는 방글라데시 치타공이 유일하게 긍정적인 움직임을 보이고 있다. 최근 카르텔이 해체되면서 많은 해체조선소들이 빈 야드를 채울 필요가 생긴 것이다. 하지만 아직까지도 로컬은행의 압박으로 L/C 개설이 어려운 상황이라 해체조선소들이 얼만큼 움직일 수 있을지 알 수 없다. 많은 수의 선박들이 해체선매각을 위해 바이어를 찾고 있는 지금 해체선시장의 불확실성은 계속 커지고 있다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 중국 내수 부진에 120 년된 일본 해운사도 파산 일본의 중견 해운 업체인 다이이치추오 키센 카이샤가 29 일 도쿄와 뉴욕에서 파산보호신청을 했다고 니혼게이자이신문 등이 보도했다.
글로벌 해운 업체가 파산보호 신청을 한 것은 이달 들어 두번째다. 지난 15 일 영국의 건화물 운송 업체인 글로벌해양투자(Global Maritime Investments)는 뉴욕에서 파산 보호 신청을 했다.
120 년 역사의 다이이치추오는 유조선 및 자동차 운반선까지 운용하는 일본의 대형 해운업체들과 달리 석탄과 철광석 등의 벌크화물 운송에만 전념했다.
다이이치추오는 2000 년대 초반 중국의 원자재 시장이 호황이었을 당시 사업을 확장했다. 고이데 사부로 전 사장은 다이이치추오의 보유 선박을 2008 년 162 척에서 2011 는 232 척으로 늘렸다. 야쿠시지 마사카즈 다이이치추오 사장은 29 일(현지시각) 기자회견에서 “운행 선박 수를 늘린 것이 역효과를 가져왔다”고 말했다.
2008 년 글로벌 금융위기 이후 전세계 원자재 시장의 불황과 중국의 내수 부진으로 운송 수요는 급감했다. 월스트리트저널(WSJ)은 해상 운송 수요가 감소하자 그동안 원자재 시장의 성장으로 급증한 선박들이 시장 점유율을 유지하기 위해 운임을 내리기 시작했다고 전했다. 다이이치추오는 2011 년부터 4 년 연속 순손실을 기록했다.
다이이치추오는 법원에 제출한 서류에서 “최근 몇 년 간 유럽의 재정문제와 중국 경제 성장의 둔화로 인해 해운업 시장은 전례없는 장기 불황을 겪었다”며 “그 여파로 다이이치추오의 실적이 악화됐다”고 전했다. 국제신용평가사 피치는 지난 28 일 중국 경기 둔화는 생산설비 과잉과 수요 감소로 고전 중인 전 세계 해운회사들에 중대한 위험 요인이 될 수 있다고 경고했다.
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다이이치추오의 부채 규모는 1,764 억엔(약 1 조 7,600 억원)에 달하는 것으로 알려졌다. 야쿠시지 사장은 “다이이치추오가 다시 자립할 수 있게 되면 사임할 것”이라고 말했다.
다이이치추오의 파산 보호가 승인될 경우 다이이치추오는 부채를 조정하고 사업을 회생하는 동안 모든 소송과 채권자의 간섭으로부터 보호 받게된다.
도쿄증권거래소는 29 일 다이이치추오가 10 월 30 일 증시로부터 상장 폐지될 것이라고 밝혔다. 이 회사의 주식 거래는 29 일 중단됐다. 다이이치추오의 최대주주(지분 16% 보유)인 해운업체 미쓰이 OSK 라인스의 주가는 이날 8% 하락했다. 30 일 오전 11 시 기준 미쓰이 OSK 라인스의 주가는 1.04% 하락을 기록 중이다.)
2. 유럽 컨테이너 운임 3 분의 1 토막 컨테이너선 최대 성수기 3·4 분기를 마친 해운 업계가 울상을 짓고 있다. 막상 뚜껑을 열어보니 비수기 못잖게 운임이 바닥을 치고 있다. 중국 경기 부진과 대형 컨테이너선 등장에 따른 공급 확대의 영향이지만 한진해운·현대상선 등 국내 해운사는 대형선 증가를 더 눈여겨보고 있다. 언젠가는 회복세로 돌아설 경기와 달리 중소형선 위주의 국내사와 대형선 중심의 외국사 간 원가 경쟁력 차이는 날로 커지기 때문이다. 국내 업체들도 대형선을 확보할 필요성은 느끼지만 재무구조가 취약해 발만 동동 구르고 있다. 이대로라면 머지않아 국제무대에서 국내 업계가 사라질 수 있다는 우려까지 나오는 가운데 해운업을 살리기 위한 정부 차원의 대책이 필요하다는 목소리가 힘을 얻고 있다.
4 일 해운 업계에 따르면 지난달 30 일 기준 유럽 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 TEU(6m 컨테이너 1 개)당 313 달러였다. 지난해 이맘때 800~900 달러였던 것에 비해 3 분의 1 토막이 났다. SCFI 는 지난 6 월 말에도 205 달러까지 떨어지는 등 올 들어 계속 부진했지만 최성수기인 9 월 운임이 속절없이 떨어지자 해운 업계는 충격을 받은 표정이다.
미국의 최대 쇼핑시즌인 11 월 블랙프라이데이, 12 월 크리스마스 등 세계적으로 소비가 늘어나는 4/4 분기를 앞둔 7~9 월은 컨테이너 화물이 가장 많은 시기로 통상 운임에 할증이 붙는다. 그러나 올해에는 웃돈은커녕 비수기 수준으로 운임이 추락한 것이다. Page 5
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운임 하락은 중국 성장 정체에 따른 물동량 감소가 주된 원인이지만 18,000TEU 가 넘는 초대형 컨테이너선이 급증하며 공급량(선복량)이 많아진 것도 큰 영향을 미쳤다.
문제는 컨테이너선 대형화 경쟁에서 세계 5 위의 해운 강국 한국은 쏙 빠져 있다는 점이다. 양대 컨테이너선사인 한진해운과 현대상선 모두 신규투자보다는 당장 부채 줄이기에 바쁘다. 한진해운은 최근에도 옛 벌크선사업부였던 에이치라인해운의 잔여지분을 팔아 1,500 억원을 마련하는 방안을 강구하는 등 재무구조개선에 우선순위를 두고 있다.
국내선사가 지금 당장은 대형선 없이도 버틸지 모르겠지만 앞으로 글로벌 선사들이 모두 대형선을 가질 경우에는 한진해운이 속한 CKYHE 나 현대상선의 G6 같은 해운동맹에서 소외될 수 있다는 게 업계 안팎의 우려다.
해운 업계는 대형선 발주를 위한 가장 시급한 과제로 금융 지원을 꼽는다. 해운사들은 신용등급이 낮아 회사채 금리가 7~10%로 높은 편이다. 여기에 신규로 배를 발주하면 부채비율이 높아져 조달 금리가 더 오른다. 이에 따라 낮은 금리의 선박금융이나 신용보강이 필요하다고 업계는 외친다. 해운사는 전시 물자와 인력 수송을 담당하는 '제 4 군(軍)' 역할을 맡고 수출 기여도가 크다는 점은 업계에 대한 정부지원의 필요성을 뒷받침한다.
3. '친환경 LNG 선' 경쟁온도 상승 중 해양 환경 보호에 대한 인식 제고와 국제사회의 선박 해양오염 규제 강화로 액화천연가스(LNG) 연료 추진 선박이 글로벌 조선 및 해운업계의 강력한 성장 아이템으로 떠올랐다.
우리나라를 비롯해 중국, 일본, 싱가포르 등 아시아 국가들의 친환경 LNG 선 개발 의지 또한 높아지면서 관련 시장을 둘러싼 경쟁도 가열되고 있다. LNG 선 도입이 더 이상 '선택'이 아닌 '필수'가 된 현 시점에서 LNG 추진선 및 LNG 벙커링 개발을 통한 경쟁력 향상은 우리나라 업계가 반드시 넘어서야 할 또 다른 과제로 남겨지게 됐다.
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지난 몇 년간 LNG 선 개발 분야에 있어 가장 눈에 띄는 행보를 보여온 국가는 단연 중국이다. 중국은 오는 2020 년까지 내륙수운용 선박 에너지원 중 LNG 비중을 10% 이상으로 높이겠다는 목표를 설정하고, 관련 산업을 적극 육성시키고 있다.
중국
기업들의
적극
대응도
이어지고
있다.
대표적으로
장쑤대진중공
유한공사
(江蘇大津重工有限公司), 상하이 녹색동력 수상운수 유한공사 (上海綠色動力水上運輸有限公司), 상하이 가호선박 과기발전 유한공사 (上海佳豪綠色動力運輸有限公司), 민생은행 (民生銀行) 등은 지난해 8 월 6 억 5,000 만 위안 (한화 약 1,200 억원) 규모의 내륙운하용 LNG 추진선 200 척 공동건조계획을 발표했다. 올해 3 월까지 이미 6 척이 건조됐고, 현재 45 척이 건조 중이다.
아울러 충칭(重慶), 장쑤(江蘇), 저장(浙江), 광시(廣西), 산둥(山東) 등 지역에서도 각각 1~9 척의 LNG 추진선 건조계획을 발표했거나, 이미 건조를 완료한 상태다.
핀란드의 해양 전문 컨설팅 기관인 시하우(SeaHow)는 2017~2020 년을 중국의 LNG 추진선이 급증해 중국의 내륙운하용 선박 약 1 만 4,000 척 가운데 80% 정도가 LNG 추진선이 될 것으로 예상했다.
싱가포르 또한 정부의 강력한 지원 속에 LNG 선 영역에서 빠르게 영향력을 확대하고 있다.
싱가포르 해운항만청(MPA)은 지난해 10 월 LNG 추진선에 대해 한 척당 200 만 달러(약 23 억 4,500 만원)의 보조금을 지원하겠다고 밝힌 데 이어 최근에는 LNG 추진선 및 개발 촉진을 위해 844 만 달러 규모의 펀드를 조성했다. LNG 선 개발 관련 업체들은 이 펀드를 통해 LNG 배 한 척당 최대 140 만 달러의 자금을 지원받을 수 있다.
기업들의 참여도 활발해 싱가포르의 최대 조선·해양플랜트 업체인 케펠(Keppel)은 최근 부유식 액화천연가스생산설비(FLNG) 산업 확장에 특히 눈독을 들이고 있다. 케펠은 전세계 내륙 LNG 터미널의 비용증가와 함께 FLNG 산업이 오는 2020 년까지 650 억 달러 이상의 투자를 이끌어낼 수 있을 것으로 보고 있다.
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Issue & Trend Market Overview
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일본은 최근 LNG 운반선 분야에 강력한 드라이브를 걸며 재도약의 움직임을 보이고 있다. 지난 1990 년대 관련 분야에서 높은 점유율을 자랑했던 일본은 조선설비 확장 및 엔고, 원화 약세를 배경으로 빠르게 성장한 한국에 주도권을 빼앗긴 상태다. 대표적으로 미쓰비시 중공업은 최근 연료 효율을 높인 최신식 LNG 운반선을 건조 중이고, 일본 선박회사 저팬마린유나이티드와 IHI 중공업은 20 년 만에 독자적 탱크 설계 기술인 SPB 를 사용한 대형 LNG 운반선 건조를 재개했다.
이에 대해 우리나라는 2025 년까지 LNG 연료 추진선 수주율을 70%까지 달성하겠다는 목표를 책정하고 관련 분야 연구·개발에 주력하고 있다. 우리나라는 지난 2011 년 개발한 아시아 최초의 LNG 연료 추진선인 200t 급 에코누리호를 보유하고 있고, 연관 기술을 적용할 수 있는 인프라도 어느 정도 갖춰져 있다. 하지만, 다른 국가들과 비교해 LNG 추진선 개발에 있어 다소 지지부진한 모습을 보이고 있어 기업과 정부의 적극적인 대응이 시급히 요구되고 있다.
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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.40 -28%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.65
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-27% 16.00
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-34% 13.55 -30%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35
30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
2주 2015
CAPE 180K
선가
36.00
전월대비
10.0% 21.7%
선가
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.50
34.00
33.4
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
4.7%
0.0%
1.5%
-
31.3%
34.6%
35.8%
34.0%
34.0%
31.9%
28.7%
30.2%
19.0%
28.6%
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
18.00
18.00
17.7
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
0.0%
-
전년대비
29.6%
33.3%
39.3%
38.9%
34.0%
29.2%
27.1%
25.0%
20.0%
18.2%
27.7%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.00
16.0
전월대비
11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
3.2%
-
전년대비
26.9%
32.7%
40.7%
40.7%
41.2%
41.2%
38.8%
37.5%
32.6%
28.9%
34.7%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.6
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
26.2%
31.0%
35.7%
34.1%
34.1%
33.3%
33.3%
31.6%
29.7%
29.7%
30.2%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
42.00
41.00
40.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
22.00
20.50
20.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
22.50
21.50
21.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
18.50
17.00
17.00
19.4
전년대비 PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 45
2015
40
2014
35
'14년 평균
30
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29
Mill USD
27 25 23 21
2015 2014
19 17
'14년 평균
15
Supramax 29
Mill USD
27 25 23 21 19
2015
2014 '14년 평균
17 15
Handy 22
Mill USD
20 18 16
2015 2014
14 12 10
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'14년 평균
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
GEAR
PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
BC
ATLANTIC MARU
181,513
2014
JAPAN
B&W
41
Singaporean buyer (Eastern Pacific) incl. 8yrs BB at $9,000
BC
SHAGANG FIRST
177,656
2006
JAPAN
B&W
18.6
undisclosed buyer
BC
OCEAN CERES
171,850
1999
JAPAN
B&W
9
UK buyers (Zodiac)
BC
EASTERN VIEW
73,350
1995
KOREA
B&W
5
Middle East buyer
BC
NEWLEAD MARKELA
71,733
1990
JAPAN
B&W
X
3.2
Dubai buyer
BC
ERMIS
54,286
2009
CHINA
B&W
C 4x36t
10 USA buyer
BC
ALPINE TRADER
54,286
2009
CHINA
B&W
C 4x36t
10
BC
LOTUS
52,416
2001
JAPAN
B&W
C 4x30t
6.4
Greek buyer (Tide Line or Bulkseas)
BC
GLOBAL ACE
52,301
2004
JAPAN
MITSU
C 4x30t
7.5
Vietnamese buyer
BC
REGINA (LOG)
32,631
2010
CHINA
B&W
C 4x30.5t
9.25
BC
TESORO (LOG)
32,631
2010
CHINA
B&W
C 4x30.5t
9.25
Page 12
Bulgarian buyer (Navibulgar), most of key & main equipment are made in S.Korea & Japan
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.10 9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.60
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.40
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
17% 27.45
7%
-14%
5%
2%
2.1%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.43 -4.1%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 13
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
2주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
80.00
80.00
81.1
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
-4.8%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
8.1%
3.9%
9.5%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
61.00
61.00
59.6
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
22.0%
13.0%
17.44 %
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
45.00
45.00
45.4
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
-2.2%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
9.8%
7.1%
17.4%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
29.00
29.00
27.5
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
3.6%
0.0%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
13.7%
13.7%
2.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.25
13.25
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
0.0%
8.2%
전년대비 2014
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
-5.8%
1.9%
VLCC
68.00
72.00
73.00
74.00
75.00
74.00
74.00
74.00
74.00
77.00
77.00
77.00
-4.1% 74.1
SUEZ
47.00
48.00
50.00
50.00
50.00
49.00
49.00
49.00
50.00
54.00
56.00
57.00
50.8
AFRA
34.00
37.00
38.00
38.00
38.00
37.00
37.00
38.00
41.00
42.00
42.00
42.00
38.7
MR
29.00
29.00
29.00
29.00
27.00
27.00
26.00
25.50
25.50
25.50
25.00
25.00
26.9
CHEM
12.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.75
13.0
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 70 65 60
Page 14
2014 '14년 평균
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 55
2015
50 2014 45 40
'14년 평균
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균
MR-47K 30 29
Mill USD
28 27
2015
26 25 24
2014
23 22
Page 15
'14년 평균
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
14.3
undisclosed buyer
B&W
22
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
FRONT SPLENDOUR
149,745
1995
JAPAN
TANKER
GENMAR COMPANION (LR1)
72,768
2004
CHINA
TANKER
GENMAR COMPATRIOT(LR1)
72,768
2004
CHINA
B&W
22
TANKER
CENITO
53,116
2010
CHINA
WAR T
27.5
TANKER
POSILLIPO
53,116
2010
CHINA
WAR T
27.5
TANKER
AKER PHILADELPHIA 024
49,990
2016
USA
B&W
150
TANKER
AKER PHILADELPHIA 023
49,990
2016
USA
B&W
150
TANKER
AKER PHILADELPHIA 022
49,990
2015
USA
B&W
150
TANKER
OHIO
49,990
2015
USA
B&W
150
TANKER
SERIFOPOULO
46,700
1995
KOREA
B&W
8
Nigerian buyer
TANKER
ELBTANK ITALY
37,000
2006
KOREA
B&W
18.2
Danish buyer (Maersk)
TANKER
KING ERIC
37,000
2001
KOREA
B&W
10.7
Vietnamese buyer (Vietsea)
TANKER
YELLOW RAY
19,940
2003
JAPAN
B&W
2&3
16
Vietnamese buyer
TANKER
EVER ENERGY
7,786
2001
JAPAN
HANS H
2&3
6.1
Vietnamese buyer
LPG
B GAS LANRICK
3,620
1992
UK
WAR T
1.5
USA buyer (Transgas Shipping Lines)
CHEM
SICHEM FUMI
11,676
1996
JAPAN
MITS U
5.2
undisclosed buyer
Page 16
IMO
USA based buyer
European buyer
2&3
USA buyer(Marathon Petroleum joint Venture with Crowley Maritime)
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
CREDO
23,064
1996
POLAND
SULZ
1730
TEU
6.175
Egyptian buyer
CONT
SOGA
17,224
1998
JAPAN
MITS U
1157
TEU
5
CONT
MEDAZOV ROSA
4,850
1996
GERMA NY
B&W
366
TEU
1.25
MPP
ALGARVE
36,120
1998
JAPAN
SULZ
1706
TEU
4.5
MPP
NORMANDIE
36,047
2006
CHINA
SULZ
1706
TEU
4.5
MPP
OPORTO
3,676
2001
SLOVEN SKE
DEUT Z
176
TEU
1.56
Page 17
undisclosed buyer, off market deal Lithuanian buyer, Super Ice class 1A Chinese buyer, open hatchp-box hold UK buyer, auction sale
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
10 월
10 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
350.75
-26.1%
495.00
295.00
-20.0%
-40.4%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
348.75
-25.6%
482.50
302.50
-18.9%
-37.3%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300
BC 250
Page 18
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.88
23.1%
253
23.22
171.0%
누적율
2014 년
2015 년
9월
9월
(전년대비)
Million DWT
No.
37
43.0%
0.17
319
126.1%
0.86
No.
증감율 (전년대비)
3
0.05
-73.5%
1
-66.7%
16
1.24
44.2%
18
12.5%
No.
3) 해체선총량 (Million DWT)
6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36
3.44 2
3.18 0.95 1.83
1
Page 19
3.08
1.85
1.09 0.86 1.05
0
2.88
0.34 0.17
증감율
Million DWT
1.42
1.24 0.769 0.81 0.64 0.73 0.36 0.23 0.10 0.12 0.05 0.09 0.05 0.065 0.07
(전년대비)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
TSUNOMINE
156,818
19,390
2000
JAPAN
B&W
340
INDIA, green recycling
BC
SCF SUEK
69,100
15,439
1998
UKRAIN E
B&W
320
INDIA
BC
ISMAR
45,877
7,989
1985
JAPAN
B&W
300
BANGLADESH
BC
S. ATLANTIC
38,888
7,140
1986
JAPAN
SULZ
315
INDIA
TANKER
AQUAGRACE
167,105
21,743
1997
KOREA
B&W
330
"AS IS" SINGAPORE
Page 20
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-10-02
2015-09-25
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
889
943
-54
2784
509
BCI
1931
2075
-144
4461
311
BPI
701
738
-37
2928
418
BSI
691
724
-33
2012
478
BHSI
392
402
-10
1085
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000
1000
Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15
0
Page 21
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
231.50
0.00
219.50
6.00
219.50
1.00
IFO180
244.50
-1.00
259.00
9.00
271.50
4.00
MDO
430.50
-5.50
-
-
0.00
-
MGO
440.50
-6.00
438.00
6.00
480.00
211.50
기준일 : 10 월 2 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-10-02
2015-09-25
CHANGE
미국달러
1179.00
1191.80
-12.80
일본엔(100)
983.89
990.85
-6.96
유로
1319.60
1332.31
-12.71
중국위안
185.15
185.70
-0.55
최초고시, 매매기준율기준
Page 22
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명 부산 국제
세미나
해운조선금융 세미나 아시아신흥국
세미나
금융리스크 분석과 전망
일시
장소
10.13
부산 롯데호텔
(화)
아트홀
10.13
대한상공회의소
(화)
중회의실 B
선박금융전문인력 양성교육
(금)
부산국제금융연
~
수원
12.4
(해양수산부)
(금)
컨퍼런
코마린 컨퍼런스
스
2015
~ 10.22 (목)
Page 23
전망함으로써 해사연관 산업간의 상생을 도모하고 발전방향을 모색 • 아시아 신흥국 외환위기 가능성과 파급효과 • 아시아 신흥 3 개국 국가별 소버린 리스크 * 인도네시아, 말레이시아, 태국 28 일(토) (7 주) - 매주 금요일, 토요일 전일제 수업 (09:00-18:00) • 실무 Workshop : 12 월 1 일(화)~12 월 4 일(금) - 조선소 견학, 승선 체험, 일본 선박금융세미나)
10.20 (화)
• 해운•조선•금융시장을 진단하고
• 집체교육 : 2015 년 10 월 16 일(금) ~ 11 월
10.16
교육
기타
(주최)
• “Green Technology, Green Opportunity” 부산 벡스코
라는 주제를 통해 Green Technology 에
(한국선급 외)
대한 의식을 고취시키고, 새로운 비전을 제시
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 24
Demolition