STL MARKET REPORT Weekly Focus No.65 Updated September 1, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.65
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________9 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 12 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________13 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________17 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________19 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________20 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 22 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 23
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
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Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등 조선 빅 3 의 올해 수주액이 지난해보다 22% 감소할 것이라는 전망이 나오고 있다. 컨테이너선의 경우 7 월까지 누적발주량이 140 만 TEU 로 연간 적정량인 120 만 TEU 를 넘어섰고 최근 운임 약세를 감안하면 내년 상반기까지 발주 약세로 전환될 전망이다. 벌크선의 경우 7 월까지 누적 발주량이 360 만 DWT 로 지난해보다 94% 급감했는데 이는 선박 공급 과잉 상황에서 중국의 원재료(철광석, 석탄) 수입이 둔화되며 나타난 현상이다. 과거 대비 현격히 낮아진 발주량이 예상된다. LNG 선의 경우 발주가 올해 연말부터 회복될 전망이지만 유가 약세로 일부 지연이 발생하고 있고 절대 시장 규모가 작아 전체 추세를 바꾸기는 어려워 보인다.
스콜피오 탱커스가 현대미포조선와 8 월 중순에 체결했던 38,000 dwt 제품운반선 2 척(+6 척옵션) 및 MR 탱커선 2 척(+6 척옵션)에 대해, 50,000 dwt MR 탱커선의 발주 잔량을 늘렸다. 이번 새 발주내용은 MR 형 4 척(+옵션 10 척)이다. 확정 4 척은 1 척당 3,450 만달러로 2017 년 전반 인도 예정이다.
현대미포조선은
28
일
라이베리아의
선사로부터
38,000cbm
액화석유가스(LPG)
운반선
2 척+2 척(옵션)을 수주했다고 28 일 공시했다. 계약금액은 1,199 억원이며 계약 기간은 2017 년 11 월까지다.
2. 벌크선 시장동향 BDI 는 다시금 곤두박질하며 903 포인트를 기록하고 있다. 용선시장의 약세에도 불구하고 꽤 많은 성약소식이 있었다. 여전히 가장 활발하게 선박을 사들이는 바이어는 그리스 선주들이다.
특히, 수프라막스 벌크선 부문에서 그리스바이어의 움직임이 매우 활발하였다. 최근 11 개 바이어가 검선에 참여하였던 “Tennei Maru” (58,470 dwt 2009 Tsuneishi Zhoushan)의 최종 낙찰자 역시 그리스 바이어로 선가는 1,420 만 달러로 알려졌다. 선령이 1 년 적은 “Skomvaer” (58,018 dwt 2010
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Issue & Trend
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Yangzhou Dayang)은 오히려 100 만달러이상 낮은 선가(1,300 만 달러)에 다른 그리스 바이어에게 매각되었다. 또한 “Port Mouton” (53,284 dwt 2005 New Century)은 670 만 달러에, “Ocean Chie” (52,279 dwt 2003 Tsuneishi)은 750 만 달러에 그리스 바이어에게 매각되었다.
케이프사이즈 “Bao Zhu Hai” (180,130 dwt 2004 Koyo)가 1,800 만 달러에 싱가폴 Winning Shipping 에게 매각되었고, 파나막스 “Fu May” (76,009 dwt 2002 Tsuneishi)는 중국 바이어에게 800 만 달러에 매각되었다.
3. 탱커선 시장동향 여름은 끝나가고 있지만, 탱커선시장의 움직임은 여전히 둔화되어 있는 모습이다.
SPP 조선에서 건조중인 MR 탱커선(2016 년 4 월 인도예정)이 척당. 3,850 만 달러에 재매각(resale)된 것으로 알려졌다. 확실하진 않지만 바이어는 TNK (Tankerska Next Generation)이라는 소문이다.
1998 년에 건조된 MR 탱커선 두 척이 각각 810 만 달러에 그리스 바이어에게 매각되었다. 이 두척은 크로아티아에서 “Bering Sea” (47,431 dwt built 1998 Brodosplit Croatia) 및 “Azov Sea” (47,363 dwt built 1998 Brodotrogir Croatia)이다.
4. 해체선 시장동향 해체선가는 개선되는 움직임을 보이고 있지만, 아직까지 거래량은 많지 않은 상황이다. 인도/방글라데시/파키스탄 등으로 수출되는 중국산 철강재물량은 아직 전년대비 많긴 하지만, 연초보다는 확실히 줄어들어 연평균 수준에 이르렀다. 이러한 감소가 최근 해체선가 개선에 영향을 미친 것으로 보인다.
인도 해체선시장이 가장 큰 상승세을 보이고 있지만 언제까지 계속될지는 미지수이다. 잠시간 인도 내수시장이 개선되었다고는 해도 루피화 약세가 계속되고 있는 만큼 단기전망조차 쉽지 않다. 다만,
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Issue & Trend
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현재 인도의 해체선가가 방글라데시/파키스탄보다 USD 20/ldt 정도 높은 만큼, 선박매각을 고려중인 선주라면 지금 당장 빠르게 움직여 좀 더 추가 수익을 낼 수 있을 것이다.
방글라데시에서 형성된 카르텔에 의해 아무래도 인도/파키스탄보다 훨씬 낮은 선가를 제시하고 있다. 당분간 방글라데시로 향하는 선박을 보기는 힘들 것이다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 한중항로 컨테이너선 운임공표제 부활 한중 컨테이너항로에서 운임공표제가 본격 가동할 것으로 보인다. 해양수산부는 제 23 차 한중 해운회담에서 컨테이너선의 운임 안정화를 위해 양국이 공동 대응해 나가기로 합의했다고 27 일 밝혔다.
지난 26~27 일 이틀간 중국 네이멍구에서 개최된 이번 회담에서 양국 정부는 자국 법령에 규정된 운임 안정화 정책을 실효적으로 시행하기로 했다. 이른바 시장운임을 정부에 신고토록 한 뒤 이를 어기는 선사를 제재하는 운임공표제를 활성화하겠다는 것이다.
우리나라는 해운법에서 운임공표제를, 중국은 국제해운조례에서 운임신고제를 각각 규정하고 있다. 우리나라에선 지난 1999 년 이 제도를 도입했지만 정부의 규제 개혁 어젠다 속에서 사문화된 지 오래다.
중국은 6 년 전 이 제도를 도입한 뒤 최근 중일항로에서 마이너스운임을 받은 선사에 벌금을 부과하는 등 시장 안정화 방편으로 활용하고 있다. 다만 한중항로에선 규제를 유보해 왔다. 양국정부는 회담에서 컨테이너 운임 신고제도에 대한 관련 정책을 공유하고 한중항로부터 운임 시장이 안정화되도록 적극 협력해 나가기로 했다. 양국 정부는 컨테이너 운송 시장의 과다 경쟁으로 인한 저운임 문제가 선박 안전에 대한 투자 소홀로 이어질 수 있다는 데 인식을 같이 했다고 해수부 관계자는 전했다.
해수부 박경철 해운물류국장과 교통운수부 수운국 리훙인(李宏印) 부국장이 수석대표로 참가한 올해 회담에선 한중 카페리선박의 안전관리와 경쟁력 강화를 위한 방안에 대해서도 심도 있게 논의하고 합의를 도출했다.
한중항로를 운항 중인 노후 카페리선을 대체해 친환경 LNG(액화천연가스) 추진 카페리선 신조를 확대해 나갈 수 있도록 선박건조 자금지원 등에 양국이 공동으로 협력하기로 했다. Page 4
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또 양국을 운항하는 카페리선은 한국선급(KR) 또는 중국선급(CCS)에 가입토록 하는 한편 20 년 이상 선박에 대해선 양국 선급 공동 입급을 의무화했다. 아울러 선사 내에 선박안전관리 조직을 구축해 경영과 선박관리가 일원화되도록 했다. 제주-상하이 간 카페리항로 개설은 한중 카페리항로 관리 원칙에 따라 개설하기로 하고 민간 협의체에서 항로개설 가능성을 검토해 다음 회담에서 논의하기로 했다.
또 2010 년 합의한 대산-룽옌(龍眼) 간 국제여객항로 개설은 대산항 국제여객터미널이 내년 상반기 중에 준공되는 점을 고려해 내년 해운회담에서 투입 선종변경 여부 등을 결정하도록 했다. 박경철 해운물류국장은 최근 한국내 메르스가 사실상 종식된 점을 설명하면서 중국인 크루즈 관광객이 한국을 다시 찾을 수 있도록 중국 정부에 협조를 요청했다. 이에 대해 중국 정부는 양국의 크루즈 산업 발전을 위해 협력하고 공동 노력해 나가겠다고 화답했다..
2. 미국, 금리 언제 올릴까…‘운명의 일주일’ 하반기 세계경제의 가장 큰 변수로 꼽히는 미국의 금리 인상 시점을 가늠할 수 있는 운명의 일주일이 시작됐다. 약 2 주 전까지만 하더라도 9 월 인상론이 기정사실화하는 듯했으나 중국발 금융시장 불안과 신흥국 충격이 불거지면서 금리 인상 시점을 놓고 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed : 연준 의장 재닛 옐런·사진) 내에서도 갑론을박이 펼쳐지고 있는 상황이다. 하지만 미국의 경기 회복세가 양호한 흐름을 이어간다면 9 월 인상도 가능한 분위기여서 이번주 발표될 미국의 각종 경기지표에 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.
우선 금리 인상의 결정권을 쥔 연준에서 ‘9 월 인상론’이 재부각되는 흐름이다. 스탠리 피셔 연준 부의장은 29 일(이하 현지시간) 와이오밍주 잭슨홀 연설에서 “인플레이션 기대가 눈에 띄게 안정됐다” 며 “물가상승률이 2%로 돌아갈 때까지 긴축(금리 인상)을 기다릴 수 없다”고 밝혔다. 앞서 윌리엄 더들리 뉴욕 연방준비은행장이 지난 26 일 회견에서 “9 월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 통화정책 정상화에 착수하는 것은 몇 주 전보다 설득력이 떨어진다”고 한 것과 달리 9 월 금리 인상 가능성을 열어둔 것이다.
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최근 중국발 경제 충격으로 미국의 금리 인상을 늦춰야 한다는 주장에 대해 피셔 부의장은 “연준이 통화정책의 고삐를 조이면 다른(나라) 경제에도 영향을 준다는 점은 잘 알고 있다”면서도 “연준 활동의 법적 목표는 미국 경제를 위한 것이며 국내에서 안정되고 강력한 거시경제적 여건을 유지하는 일이야말로 국제 경제에도 최선일 것”이라고 주장했다. 이는 대외변수보다는 미국의 경제상황에 따라 금리 인상 여부를 결정할 가능성이 높다는 의미로 해석된다. 미국 경제는 2 분기 지표부터 양호한 회복세를 지속하고 있는 상태다. 미국의 2 분기 실질 경제성장률 잠정치는 전분기 대비 0.6%, 연율 3.7%로 예상치 3.2%를 웃돌았다. 기업투자 및 개인소비 증가세가 뚜렷해지면서 경기 회복세를 뒷받침한 것으로 나타났다.
금리 인상 시점을 가늠할 주요 변수로 이번주 발표될 8 월 고용지표도 주목되고 있다. 연준은 물가안정과 완전고용이라는 두 가지 핵심목표를 설정하고 있기 때문이다. 9 월 4 일에는 8 월 비농업 신규고용, 실업률, 시간당 평균임금 상승률 등이 발표된다. 시장 예상치에 부합하는 결과가 나올 경우 9 월 금리 인상으로 이어질 가능성이 있다. 금리를 결정하는 FOMC 는 9 월 16 일부터 17 일까지 진행된다.
삼성증권 허진욱 연구원은 “최근 미국지표의 양호한 흐름을 감안하면 고용지표가 예상을 크게 하회할 가능성은 높지 않다”며 “이는 9 월 금리 인상을 지지하는 요인이 될 것으로 전망된다”고 밝혔다. 또 옐런 의장이 ‘연내 인상’ 방침을 수차례 공표해왔고, ‘경제지표에 따라(data dependent)’ 금리 인상 여부를 결정하겠다고 강조해온 점도 9 월 금리 인상을 지지하는 요인이다. 허 연구원은 “경제의 기초체력 회복세가 뚜렷한 상황에서 대외 불안만을 감안해 인상 시점을 미룰 경우 정책 신뢰성이 떨어진다는 면에서도 연준의 고민이 깊어질 수밖에 없다”고 밝혔다.
그러나 중국발 쇼크가 여전히 존재하는 상황이어서 금리 인상을 9 월 이후로 늦출 가능성도 남아 있다. 한국금융연구원의 임형석 연구위원은 “일부에서 9 월 이후 미국 금리 정상화가 시작되면 빠른 속도로 인상될 수 있다는 우려를 제기하지만 미국 정책금리는 최초 인상 후 경제 여건을 고려해 점진적으로 인상될 것”이라고 전망했다.
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3. 해수부 "국제적으로 선박 밀폐구역 안전 집중점검" 해양수산부는 아시아·태평양지역 및 유럽지역 46 개국이 공동으로 선박 내 밀폐구역 안전 여부를 집중 점검한다고 30 일 밝혔다. UN 해양법 협약에 따라 '항만국통제' 제도에 동참한 국가들은 매년 일정기간 동안 자국 항만에 입항하는 외국적 선박에 대해 특정 안전분야를 집중적으로 점검한다.
작년의 점검 주제는 선원의 근로 및 휴식시간이었고 올해는 선박의 밀폐구역 진입에 대한 선원의 숙지도를 9 월 1 일부터 11 월 30 일까지 석 달간 점검한다.
집중점검 결과 선박이 국제협약에 따른 밀폐구역 진입 및 인명구조 훈련을 주기적으로 실시하지 않았거나 선원들이 밀폐구역 진입 절차에 익숙지 않으면 출항정지 등 처분을 받을 수 있다.
해수부는 우리 국적 선사가 외국항만에서 점검을 통과하지 못하는 일이 없도록 주요 점검항목 및 협약내용을 설명서로 제작해 지난 7 월 배포했고, 이달 28 일에는 부산에서 설명회를 개최했다. 김민종 해수부 해사안전정책 과장은 "금번 집중점검 기간에 단 한 척의 국적선도 중대결함을 지적당하는 일이 없도록 선사의 철저한 대비가 필요하다"고 당부했다.
4. 대우조선 몸집 줄인다…자산 4 천억원 매각 대우조선해양이 9 월부터 조직과 인원을 대폭 줄이고 4 천억원에 달하는 자산을 매각한다. '조선 빅 3' 대우조선이 대규모 조직 감축과 함께 자산 매각까지 나서는 것은 창사 이래 처음이다.
대우조선은 9 월 1 일 조직 개편을 단행해 100 여개 팀을 70 여개 팀으로 통합하는 방식으로 부문, 팀, 그룹 숫자를 30% 가량 줄인다. 조직이 통폐합되면서 부장급 이상 고직급자도 9 월 중으로 30% 가량 옷을 벗을 것으로 보인다.
이에 따라 대우조선은 부장급과 전문위원, 수석전문위 등 고직급자
1 천 300 여명을 대상으로 9 월 말까지 희망퇴직 또는 권고 사직을 단행할 방침이다. 이를 위해 대우조선은 내부 실적 평가 작업에 돌입했으며 경영 부실에 책임이 있는 간부들에게는 권고사직 그리고 나머지 간부들에게 희망퇴직 신청을 받을 예정이다.
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정성립 사장을 포함해 대우조선 임원들은 현재의 어려움을 극복하는데 앞장서고자 9 월부터 임금을 반납한다. 올해는 최악의 적자로 성과급이 없을 것이라는 점을 감안하면 예년 연봉대비 35∼50% 가량 삭감될 것으로 보인다.
앞서 대우조선은 8 월에 임원 감축에 돌입해 55 명에 달하던 본사 임원이 44 명으로 줄었다. 대우조선이 이런 규모로 조직 슬림화를 단행한 것은 창사 이래 처음이다. 대우조선은 1990 년대 후반 외환 위기에도 인력 구조조정을 하지 않았을 정도로 잘 나갔다. 아울러 대우조선은 정성립 사장의 지시 아래 유동성 확보와 경영 정상화를 위해 9 월부터 적극적으로 매각 가능한 자산을 모두 팔기로 했다. 현실적으로 매각 가능한 자산은 4 천억원 수준이다. 청계천 본사 사옥이 1 천 600 억원, 당산동 사옥이 400 억원, 골프장(써니포인트컨트리클럽) 등이 1 천 800 억원에 팔릴 수 있을 것으로 대우조선 측은 추정하고 있다. 여기에 주식 등 현금성 자산 200 여억원이 있다. 그리고 올해 연말까지 선박 인도금 1 조 2 천억원이 들어와 올해 전체적인 유동성에는 문제가 없을 것으로 보고 있다. 이를 위해 대우조선은 최근 3 개 매수 의향자로부터 입찰 제안서를 받고 골프장과 연수원을 보유한 자회사 FLC 의 지분 매각에 돌입했다.
또한 해외의 망갈리아 조선소 지분도 지속적으로 축소해 규모를 줄일 방침이다. 그러나 중국 블록 공장의 경우 유용성이 있다는 판단 아래 지분을 유지하고 타지키스탄 등의 엔지니어링센터 등도 팔지 않을 계획이다.
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.33 -28%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.61
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-27% 15.94
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-35% 13.61 -30%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35
30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
1주 2015
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.50
33.50
33.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
4.7%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-28.7%
-30.2%
-28.7%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
18.00
18.00
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
2.9%
0.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-25.0%
-20.0%
-27.9%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.9
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-37.5%
-34.8%
-34.9%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.6
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-31.6%
-29.7%
-29.9%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
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2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-1주 10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-1주 10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-1주 10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-1주
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
18
Singaporean buyers (Winning Shipping)
JAPAN
MITSU
8.9
Chinese buyer(ZPMC)
2002
JAPAN
B&W
8
undisclosed buyers
73,751
1997
JAPAN
SULZ
3.7
Far Eastern buyer
ALPHA GLORY
72,270
1999
JAPAN
B&W
5.3
Chinese buyer
BC
TENNEI MARU
58,743
2009
CHINA (JPN)
B&W
C 4x30t
14.2
Greek buyer
BC
SKOMVAER
58,000
2010
CHINA
B&W
C 4x35t
12.75
Greek buyer (Samos )
BC
PORT MOUTON
53,308
2005
CHINA
B&W
C 4x36t
6.8
Greek buyer (Saint Michael Shippi ng)
BC
OCEAN CHIE
52,370
2003
JAPAN
B&W
C 4x30t
7.5
Greek buyers
BC
DS COMMANDER
45,518
1994
JAPAN
B&W
C 4x25t
3.4
Greek buyer
BC
ARISTO RIVER
33,532
2005
JAPAN
MITSU
C 4x30t
8.8
Italian buyer
BC
GREAT MORNING
28,710
2004
JAPAN
MITSU
C 4x30t
6.9
Vietnamese buyer
BC
ECO VANGUARD
28,492
2001
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
6.4
undisclos buyer
BC
BREEZE ISLAND
28,000
2011
JAPAN
B&W
C 4x30t
10.2
Greek buyer
BC
ALERT
12,974
1999
JAPAN
MAK
C 2x30t
2.3
Indian buyer(AllCargo)
BC
PYTHIA
6,830
1998
JAPAN
B&W
C 2x15t
2.4
Middle Eastern buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
BAO ZHU HAI
180,310
2004
JAPAN
BC
NORTH FORTUNE III
91,439
2000
BC
FU MAY
75,015
BC
STAR NICOLE
BC
Page 12
GEAR
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.67 10%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.44
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
17% 45.56
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
18% 27.17
7%
-14%
5%
2%
1.1%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.33 -4.8%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 13
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
1주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
84.00
84.00
81.7
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
13.5%
13.5%
10.2%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
61.00
61.00
59.4
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
1.7%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
24.5%
22.0%
17.13%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
46.00
46.00
45.6
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
21.1%
12.2%
17.8%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
28.00
28.00
27.2
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
1.8%
0.0%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
9.8%
9.8%
1.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.25
12.25
12.3
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
2.1%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
-5.8%
-5.8%
-4.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 2014
70
'14년 평균
65 60 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-1주 10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-1주 10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-1주 10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 15
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월-1주 10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
IMO
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
TANKER
AZOV SEA
47,431
1998
CROAT IA
B&W
3
8.1
U. K. Buyer(Union Maritime), DPP
TANKER
BERING SEA (DPP)
47,358
1998
CROAT IA
B&W
3
8.1
Greek buyer, DPP
CHEM
MIRANDA I
6,576
1995
JAPAN
MITS U
2&3
--
UAE based(Epic Overseas)
CHEM
ARAGONITH
4,482
1999
DENM ARK
WAR T
2
--
Polish buyer
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
LEO OSAKA
43,093
2003
CHINA
B&W
2762
TEU
9.2
Undisclosed buyer
CONT
PONENTE
23,051
2002
POLAND
SULZ
1730
TEU
7.5
CONT
PORTOFINO
22,967
2002
POLAND
SULZ
1730
TEU
7.5
CONT
EL TORO
13,760
2006
CHINA
B&W
1114
TEU
6.5
German buyer
CONT
E.R. MALMO
39,338
2005
KOREA
B&W
2824
TEU
13.9
Korean buyers (KMTC)
MPP
COPERNICO (tween)
8,645
1993
BULGAR IA
B&W
1.2
Middle Eastern buyer
Page 16
Norwegian buyer (Atlantica)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
9월
9월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
356.67
-24.9%
502.50
307.50
-20.0%
-38.8%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
353.89
-24.5%
492.50
322.50
-18.9%
-34.5%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC 250
Page 17
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.83
22.5%
253
21.72
159.9%
누적율
2014 년
2015 년
8월
8월
(전년대비)
Million DWT
No.
36
41.9%
0.34
301
119.0%
1.09
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.09
-72.5%
3
-57.1%
15
1.16
6.1%
19
26.7%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT)
6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36 3.44
2
3.18 0.95 1.83
1
Page 18
3.08 1.85
1.09 0.86 1.05
0
2.88
0.34 0.17
0.81 0.64 0.73 0.36 0.065 0.07
0.769
1.156
0.23 0.10 0.12 0.05 0.09
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BC
MATSUURA MARU
142,235
19,280
BC
PREVENTER
71,062
9,412
BC
GOFER B
4,800
2,723
OBO
REBEKKA N
255,226
36,616
Page 19
BUILT
BLDER
M/E
1990
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
285(net)
INDIA, Green Recycling
1990
JAPAN
B&W
331
INDIA or PAKISTAN
1983
BELGIU M
ETC
--
TURKEY
1990
KOREA
B&W
325
PAKISTAN
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-08-28
2015-08-21
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
903
994
-91
2995
509
BCI
1071
1559
-488
4461
311
BPI
974
1054
-80
3396
418
BSI
925
930
-5
2142
478
BHSI
480
464
16
1085
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000
2000 1000
Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15
0
Page 20
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
227.50
-4.50
219.00
-1.50
219.00
-5.00
IFO180
237.00
-2.00
238.50
-18.50
384.00
-53.00
MDO
414.50
2.00
-
-
0.00
-
MGO
424.50
2.00
424.00
3.50
466.00
-2.00
기준일 : 8 월 28 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-08-28
2015-08-21
CHANGE
미국달러
1184.30
1185.10
-0.80
일본엔(100)
978.15
959.83
18.32
유로
1331.69
1330.69
1.00
중국위안
182.82
184.02
-1.20
최초고시, 매매기준율기준
Page 21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
삼성코엑스 박람회
물류기업 청년
9.14
(국토교통부,
채용박람회
(월)
해양수산부, 고용노동부)
14th Annual 포럼
Marine Money Singapore Ship Finance Forum
Page 22
9.22 (화) ~ 9.23 (수)
기타
(주최)
• 청년 고용절벽 해소의 일환으로 물류분야의 청년 일자리 매칭을 활성화하고 청년들과 첨단 물류산업의 비전 공유
St. Regis Hotel, Singapore (Marine Money Asia)
https://www.marinemoney.com/forums/SIN1 5/index
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 23
Demolition