STL MARKET REPORT Weekly Focus No.52 Updated June 2, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.52
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 신조선 시장의 움직임은 여전히 탱커선 부문에 초점이 맞춰져 있다. 현대삼호중공업은 사우디아라비아의 국영선사 바리(BAHRI)로부터 최종적으로 300,000 DWT VLCC 5 척 + 5 척의 신조선 수주에 성공하였다. 5 척은 2017 년내 인도예정이며, 옵션이 확정될 경우 나머지 5 척은 2018 년에 인도 될 것이다. 바리는 사우디아라비아 선사 3~4 곳이 합병한 법인이다. 현대중공업그룹은 합병 이전 개별 법인들과는 수주계약을 맺은 인연이 있었지만 합병된 후에는 거래가
없었다.
바리는
사우디
국영
석유회사인
아람코의
자회사로
아람코는
에쓰오일의
대주주이기도 하다. 바리는 이번에 건조하게 될 선박을 울산 에쓰오일 공장에서 생산한 석유 및 화학제품 운반에 이용한다는 방침이다.
현대중공업의 오랜 고객인 GS LIVANOS 가 74,000 DWT WIDE BEEM 탱커선을 1 척+1 척(옵션)을 발주하였다. 알려진바로는 척당 선가는 5,000 만 달러이 상이며, 인도는 2016 년 4/4 분기내이다. GS LIVANOS 는 이미 올해초 현대중공업에 수에즈막스 탱커선 3 척을 발주한바 있다.
현대중공업은 또한 맥시코의 TOMZA GROUP 으로부터 84,000CBM VLGC 1 척을 수주하여 2017 년 1/4 분기내 인도 예정인 것으로 알려졌다.
전선형을 통틀어 올해 신조계약 선박수는 349 척으로 작년 동기대비 56%정도가 감소한 수준이다. 전체 오더량은 줄었지만, 부분적으로 원유탱커선만 보면 87 척으로 전년 동기대비 31%가 증가하였다.
2. 벌크선 시장동향 BDI 가 600 선을 넘지 못하고 지지부진 하고 있는 가운데, 특히 90 년대 건조된 벌크선의 선가 하락폭이 커지고 있다.
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
28 일, 달러·엔 환율은 124 엔 선을 넘어서며 달러가격이 상반기 최고가를 기록하였다. 미 연준이 금리를 인상할 것이라는 전망과 함께 달러가치 상승세는 계속될 것으로 보인다. 상대적으로 엔화약세가 계속될 것으로 예상되는 가운데 일본선사들이 선박매각에 더욱 박차를 가할지 지켜봐야 할 것이다.
“LOWLANDS QUEEN” (76,565 DWT, BUILT 2008, IMABARI SHIPBUILDING)가 1,500 만 달러에 매각되었다. 앞서 900 만 달러에 매각되었던 중국건조선인 “DOMINA” (73,593 DWT, BUILT 2007, JIANGNAN S.Y.)와 비교하면, 일본 건조선에 대한 프리미엄이 반영된 것을 알 수 있다
3. 탱커선 시장동향 몇몇 국가의 공휴일이 있었던 데다, 사실상 용선시장의 운임강세가 계속되면서 선박매각을 고려하고 있던 선주들도 매각을 보류하는 분위기이다 보니 탱커선 중고선시장은 매우 조용한 한때를 보내고 있다. 케미컬 탱커선 “CHEM ORION’(10,306 DWT, BLT 1998 ASAKAWA)가 650 만 달러에 매각된 것으로 알려 졌으나, 바이어는 확인되지 않았다.
4. 해체선 시장동향 방글라데시와 파키스탄의 예산안 발표가 코앞으로 다가왔고, 거래량은 더욱 감소한 상황이다. 수입관세가 오를 것이라는 소문이 돌고 있으나, 최종적으로 예산안 발표가 날 때까지는 아무도 알 수 없다.
전세계적으로 철강재 수요가 감소하고 있고, 그에 따라 RECYCLING MARKET 의 분위기도
침체되고 있다. 그나마 해운 시장 전반이 일단 관망하는 분위기로 흘러가다 보니, 해체선 거래량도 줄어들어 선가 하락속도도 줄어든 것으로 보인다. 현재 해체선가는 2015 년 평균보다 US$20/LDT 가 낮고 2014 년 평균보다는 US$100/LDT 이상 낮은 수준이다. 해체선가는 여전히 하락세를 유지하고 있지만, 한편으로는 고철에 대한 수요가 전혀 없는 것은 아니다. 4 월에 거래되었던 많은 해체선들의 해체가 진행되면 선박매입 수요도 다시 살아날 것으로 기대해 본다.
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Issue & Trend Market Overview
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 원유전쟁 6 개월째, 앞으로의 전망은? 원유전쟁이 27 일로 6 개월째를 맞았다. 1 막의 끝이다. 알리 알나이미 사우디아라비아 석유장관이 지난해 11 월 27 일 오스트리아 빈에서 원유전쟁을 선언했다. 그는 석유수출국기구(OPEC) 회의를 마친 직후 “원유를 감산하지 않기로 했다”고 발표했다. 이후 국제유가는 올 3 월 중순까지 40% 정도 추락해 최저점을 기록했다.
당시 블룸버그 뉴스는 “유가가 너무 떨어져 미국 셰일 원유 회사들이 궁지에 몰렸다”며 “셰일 원유 생산이 줄면 국제유가가 다시 오른다는 게 알나이미의 예측”이라고 전했다.
3 월 중순 이후 두 달 정도가 흘렀다. 27 일 현재 국제유가는 최저점과 견줘 30% 넘게 회복했다. 톰슨로이터 등은 “ 알 나 이 미 가 원유전쟁 1 막에서 승리한 것으로 보는 전문가들이 적지 않다”고 보도했다. 지난해 11 월 알나이미는 "우리가 생산량을 유지하면 셰일 업체가 생산을 포기해 유가는 떨어졌다가 다시 회복할 것"이라고 말했다.
실제 미국 셰일 업계가 원유 생산을 포기했을까. 에너지/금속 정보회사인 미국 플래츠(Platts)의 데이브 에른스버거 이사는 “결코 아니다”고 말했다. 그는 이날 서울 플라자호텔에서 열린 석유컨퍼런스 연설 직후 본지와 따로 만난 자리에서 “미국 원유채굴 건수는 급감했지만 미 원유 생산량은 크게 늘어난 상태 그대로 유지되고 있다”고 설명했다. 국제유가 하락으로 원유 채굴 건수는 줄었지만 기존 유전당 생산량이 급증해서다.
미국 셰일 업계의 놀라운 생존력이다. 에른스버거는 “기술 혁신이 비결”이라고 했다. 그는 “셰일 가스 생산 원가가 애초 배럴당 60 달러 선으로 봤으나 지금은 40 달러 대로 낮아졌다”며 “채굴 기술이 좋아져 원가를 낮출 수 있었다”고 말했다. 게다가 미 셰일 회사들은 순발력도 뛰어나다. 에른스버거는 “미국 셰일 업체는 폐쇄된 셰일 유전을 단 15~30 일에 재가동할 수 있다. 하지만 사우디 등이 유전을 재가동하려면 60~90 일 정도 걸린다”고 말했다. 셰일 업체가 국제유가에 따라 생산을 줄였다 늘였다를 손쉽게 할 수 있다는 얘기다. Page 3
Issue & Trend Market Overview
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미 셰일 업계의 생명력과 순발력은 알나이미가 간과한 대목이다. 원유 과잉 공급이 해소되지 않고 있다. 에른스버거는 “ 현 재 하루 250 만 배럴 정도가 과잉 공급되고 있다”고 했다. 반면 일일 원유수요는 “연간 100 만 배럴 늘어난다”고 말했다. 그의 계산대로라면 앞으로 3 년 정도 공급초과 상태가 이어질 수밖에 없다.
그 바람에 올 하반기에 국제유가 하락을 예상하는 투자은행이 적지 않다. 대표적인 곳이 세계 최대 투자은행인 골드먼삭스다. 이곳은 올 하반기에 국제유가가 배럴당 45 달러 선까지 내려갈 것으로 전망했다. 공급 과잉이 핵심 근거였다.
반면 헤지펀드들은 요즘 국제유가 상승에 베팅하고 나섰다. 블룸버그는“그동안 유가 하락에 베팅해 돈을 번 헤지펀드들이 방향을 전환하고 있다”고 최근 보도했다. 그만큼 유가 전망이 엇갈린다는 방증이다.
실제 투자은행과 에너지 리서치 회사들의 올 하반기 유가 전망은 배럴당 42~80 달러일 정도로 제각각이다. 플래츠는 서부텍사스원유(WTI) 가격이 올 연말부터 내년 상반기 사이 배럴당 50 달러 밑으로 떨어져 45 달러 수준까지 밀릴 것으로 전망했다. 이어 내년 하반기에 50 달러대를 회복하고 2020 년이 되어야 60 달러대에 이를 것으로 봤다.
에른버거 이사는“미 셰일 업체의 순발력 때문에 원유 공급이 그나마 탄력적이어서 90 년대 초처럼 배럴당 20 달러까지 떨어지진 않을 것이지만 그래도 사우디가 (원유전쟁 2 막에서) 승자가 될 가능성은 크지 않아 보인다”고 내다봤다. 사우디가 선전포고를 한 지 6 개월, 사우디는 승리했다고 주장하지만 시장의 판정은 아직은 무승부 쪽이 우세하다.
2. LRI 시황 금년 최고가 기록, 중동 - 극동 1 일 3 만달러 7 만중량톤급 LRI 형 프로덕트 탱커시황이 상승하고 있다. 주력항로인 중동적재 - 극동하역 나프타 수송운임이 전주대비 15 포인트 상승한 WS140 을 기록해 금년 최고가를 기록했다. 중동 - 유럽항로의 제품 물동량 활발화, 동아프리카 하역지에서의 혼잡 등의 영향으로 LRI 형 수급에 타이트감이 강해져 상승 기대감이 생기고 있다. Page 4
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
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중동 - 극동항로 WS140 은 1 일 용선료 환산 3 만달러 전후에 상당하는 것으로 LRI 형의 표준적 손익 분기점 1 만달러대 후반을 70% 가까이 상회하고 있다. 同 항로의 나프타 수송은 4 월말까지 WS100 전후로 1 일 1 만 6,000 달러대에서 추이하고 있었으나 5 월들어 회복세가 강해져 중순까지 WS120 대로 상승했다. 게다가 지난주초부터 더 한층 강세를 보이고 있다. 중동 - 극동항로에서는 6 월 중순적재 나프타 수송용 LRI 형이 부족해 용선자가 선복확보에 열을 올리고 있다. 여전히 선복이 확보되지 않은 화물이 일정량 남아있기 때문에 더 한차례 운임이 상승할 가능성이 있다. 한편 중동 - 유럽항로에서는 수에즈 以西와 以東의 석유제품 가격차 확대로 재정거래가 활발해져 경유와 제트연료 수송이 신장되고 있다. 특히 북아프리카의 석유제품 수요 증가가 물동량을 뒷받침하고 있는 것으로 보인다.
3. ‘컨’선 용선료, 4 년만에 고가, 중소형 아시아역내서 거래 활발 컨테이너선 용선료가 최근들어 상승경향이 강해지고 있다. 영국 클락슨에 따르면 2,750TEU 형 컨테이너선 용선료는 4 월 이후, 1 일 1 만 3,500 달러를 기록했다. 동 선형이 1 만달러를 넘는 것은 4 년만의 일이다. 아시아역내항로 등에서 새 서비스 신설 움직임이 활발해져 중소형 선형의 거래가 증가하고 있는 것 등이 기여했다. 한편 주요항로에서는 모두 컨테이너 운임이 하락하고 있어 용선료와는 대조적인 시세변동을 보여주고 있다.
2,750TEU 형의 용선료는 가장 최근인 5 월 1 만 3,500 달러를 기록했다. 동 선형은 2011 년의 평균이 1 만 3,388 달러로 고가를 기록했으나, 2012 년 이후는 6,000 – 7,000 달러대로 부진했다. 금년 1 월은 7,850 달러였지만 달이 갈수록 상승해 4 월에 1 만달러대를 넘어 단숨에 뛰어올랐다. 1 만달러대가 무너진 수준으로 부진을 겪어왔지만, 금년은 5 월에 1 만 4,700 달러를 기록하는 등 회복경향이 뚜렷하다. 파나마운하 확장을 앞두고 파나막스형의 잉여감은 강했으나 미국서안항만 혼잡 영향으로 북미동안 서비스의 수요가 단숨에 높아지고, 동 선형의 거래가 증가해 용선료 상승으로 이어졌다. Page 5
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
알파라이너에 따르면 아시아역내항로의 금년 5 월 현재 선복 공급량은 전년에 비해 23% 증가했다. 중소형 선형이 중심인 아시아역내항로에서 서비스 확장이 잇따라 용선료 상승의 지지대 역할을 하고 있다.
배선 각사에 의한 적극적인 움직임으로 용선료는 고가를 기록하고 있지만, 정작 중요한 컨테이너 운임은 고전이 이어지고 있다. 상하이항운교역소(SSE)가 정리한 상하이발 주요항로행 운임 인덱스는 5 월 22 일자가 676 포인트를 기록해 1 년전에 비해 39%나 하락했다. 서비스 확충 바람이 강하기 때문에 용선료는 상승경향을 보이고 있지만, 물동량을 상회하는 선복량 증가로 운임시황에는 마이너스로 작용하고 있다.
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
33.67
-32%
-21%
6%
28%
-28%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.58
-25%
-29%
-2%
12%
-27%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.42
-15%
-19%
-4%
14%
-33%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.00
-12%
-24%
2%
9%
-28%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012 CAPE
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2013 PMAX
2014 SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
1주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
32.00
33.7
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-3.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-31.9%
-28.0%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.50
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
0.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-24.5%
-28.0%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
16.4
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-33.0%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.50
14.0
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-30.8%
-27.9%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 8
2월
3월
4월
5월
6월-1주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월-1주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월-1주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 9
2월
3월
4월
5월
6월-1주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report GEAR
PRICE (m USD)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
SANDRINE MAX
180,000
2017
CHINA
B&W
41
BC
GLORY MAX
180,000
2016
CHINA
B&W
41
REMARKS(Buyers)
Greek buyer (clients of Navios) BC
GEOSAND MAX
176,364
2011
CHINA
B&W
30
BC
ANNOU MAX
176,364
2011
CHINA
B&W
30
BC
C PROSPERITY
175,611
2011
CHINA
B&W
23
undisclosed buyer
BC
LOWLANDS QUEEN
76,565
2008
JAPAN
B&W
14
Greek buyer
BC
ALPHA GLORY
72,270
1999
JAPAN
B&W
5.5
Chinese buyer
BC
GOLDEN STAR
26,444
1995
JAPAN
MITSU
3.25
Chinese buyer
Page 10
C 4X30.5t
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.50
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.83
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.33
-15%
-21%
-5%
33%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
26.67
7%
-14%
5%
2%
-.8%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.42
-8%
-20%
13%
9%
-4.2%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
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2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
1주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
80.5
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
8.7%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
15.93%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.3
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
17.2%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
26.00
26.7
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
-3.7%
-0.8%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-4.2%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월
6월-1주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월-1주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월-1주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월
6월-1주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
IMO
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CHEM
CHEM ORION
10,306
1998
JAPAN
B&W
2&3
6.5
undisclosed buyers
2) Container, Reefer, Etc TYPE
Page 14
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
6월
6월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
386.67
-18.6%
475.00
362.50
1.3%
-23.7%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
380.42
-18.9%
465.00
357.50
2.7%
-23.1%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510 490 470 450 430 410 390 370 350
Page 15
BC
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.32
16.3%
253
14.59
107.5%
누적율
2014 년
2015 년
5월
5월
(전년대비)
Million DWT
No.
23
26.7%
1.07
175
69.2%
1.88
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
10
0.11
-89.6%
4
-60.0%
29
2.64
40.6%
40
37.9%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6.00
BC
Tanker (10k+)
5.00
4.00
3.00 5.22 2.00
2.80
1.88
1.19 1.00
0.00
Page 16
2.30
0.59 0.75 0.81
2.80
0.95 1.83
1.30
1.07
0.52 0.49
2.64
1.09 1.14
0.86 1.05
0.34 0.17
0.69 0.64 0.73 0.36 0.13 0.11 0.065 0.07
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
TWEEN
ADVANTAGE
27,750
9,200
1977
JAPAN
SULZ
380
INDIA
CONT
ZHENG YANG
22,551
8,704
1991
JAPAN
B&W
382
BANGLADESH
CONT
AT 14
13,650
4,590
1992
DENMA RK
MAK
385
INDIA
PCC
SUZUKA
2,773
2,817
1991
JAPAN
DAIHA
410
BANGLADESH
Page 17
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-05-29
2015-05-22
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
589
586
3
4209
509
BCI
810
816
-6
5455
311
BPI
524
549
-25
4622
418
BSI
647
627
20
3111
478
BHSI
331
327
4
1520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Page 18
Mar-15
Dec-14
Sep-14
Jun-14
Mar-14
Dec-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dec-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dec-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dec-10
Sep-10
Jun-10
0
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
366.00
-10.50
325.00
-12.50
336.00
-6.50
IFO180
381.50
-10.50
368.50
-12.00
480.00
0.00
MDO
560.00
-19.50
-
-
0.00
-
MGO
570.00
-19.50
562.50
-21.00
636.00
-15.50
기준일 : 5 월 22 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-05-29
2015-05-22
CHANGE
미국달러
1108.00
1094.40
13.60
일본엔(100)
864.63
904.13
-39.50
유로
1215.20
1215.66
-0.46
중국위안
178.59
176.60
1.99
최초고시, 매매기준율기준
Page 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
° 선진해운지식
선박금융전문 교육
기타
(주최)
인력양성교육
5.28(목)
한국금융연수원
국내집체교육
- 7.24(금)
(종로구 삼청동)
제 10 기
네트워크를
및
금융기법,
국제인적
갖춘
선박금융
전문인력
양성교육 ° 해양수산부 주관, 한국선주협회 후원 ° 매주 화/목 전일제 수업 (09:00-18:00) ° 격년 주기로 열리는 행사로 그리스
NOR박람회
SHIPPING 2015
포시도니아(POSIDONIA)와 함께 세계 2 대 6.2(화)
노르웨이
- 6.5(금)
오슬로
조선 박람회 ° 올해 25 회째로 세계 주요 조선사와 선사, 해양플랜트 업체, 기자재 업체 등 1000 여개사가 참여
2015 상반기 세미나
해운시황 및
6.10(수)
이슈세미나
대한상공회의소 의원회의실
° 세계경제 회복의 주요 변수로 작용하고 있는 국제유가가 세계경제와 해운시장에 미치는 영향을 분석 ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial,
commercial
innovations
being
and
technical
deployed
by
shipping's elite.
교육
Page 20
해운중개업
6.29(월)
실무교육
- 7.3(금)
여의도 한국선주협회 (해운빌딩 10 층)
° 해운중개업 실무자 양성교육 ° 용선계약실무 / 선박매매중개 / 선박금융 / 해운시황 / 물류영어
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 21
Demolition