STL MARKET REPORT No.490 [Volume No.490]
February 2024 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
Ⅰ. NEWS
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.490 February 13, 2024
News
1
Bulk Carrier
6
Tankers
10
+ Container Sales Report Demolition
15
Key Indicators
18
Issue & Trend
20
Contact Details
21
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
NEWS | PAGE No.
0
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Contents
STL MARKET REPORT No.490
Ⅰ. NEWS 1. 25 년까지 미국 LNG 현물 가격 100 만 MMBtu 당 3 달러 미만 2024 년에는 천연가스 수요가 공급보다 빠르게 증가함에 따라 천연가스 가격이 상승할 것으로 전망된다. 미국 에너지청(EIA)의 2 월 단기 에너지 전망(STEO)에 따르면 미국 벤치마크인 헨리 허브 천연가스 현물 가격은 2023 년보다 2024 년과 2025 년에 평균 상승할 것으로 예상되지만 100 만 MMBTU 당 3 달러 미만에 머물 것으로 예상했다. 2022 년과 2023 년에는 천연가스 공급(미국내 천연가스 생산과 수입) 증가가 천연가스 수요 증가(소비와 수출)를 초과했다. 그러나 올해는 그 반대의 상황이 예상되는 가운데 수요는 하루 23 억 FT³ 증가하고 공급은 상대적으로 일정하게 유지될 것으로 예상된다. 2025 년에는 수요와 공급이 비슷한 비율로 증가할 것으로 예상되지만 공급이 여전히 수요를 약간 초과하기 때문에 재고가 증가할 것으로 예측했다. 2024 년 1 월 말 기준 미국 내 천연가스 재고량은 이전 5 년(2019-23 년) 평균보다 7% 증가할 것으로 보인다. 천연가스 재고는 2024 년과 2025 년 2 년 동안 이전 5 년 평균에 비해 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다. 미국 천연가스 공급 증가의 대부분이 텍사스 서부와 뉴멕시코 동부의 퍼미안 지역에서 이루어지고 있는 천연가스 생산에서 비롯될 것으로 예상하고 있다. 그 결과 미국의 원유 생산량이 예상보다 적으면 천연가스 생산량도 예상보다 줄어들 것으로 보인다. 지난해 말 EIA STEO PERSPECTIVES 보고서에서 다양한 원유 가격이 원유와 천연가스 생산에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 단기 전망을 내놓았다. 올해는 산업 부문을 제외한 모든 부문에서 천연가스 소비가 증가할 것으로 예상되며 소비는 소폭 감소할 것으로 예상했다. 천연가스 소비의 부문별 변화는 주로 날씨에 따라 달라진다. 천연가스 화력 발전소는
약 11% 증가할 것으로 예상했다. 됩니다. 가정용과 상업 부문에서 겨울철 낮은 기온은 난방 장비에 의한 직접적인 천연 가스 소비에도 영향을 미친다. 지난 30 년간 추세를 반영한 결과를 근거로 지난해 1 월과 12 월의 기온이 평균보다 따뜻해 공간 난방을 위한 천연가스 소비가 상대적으로 적었기 때문에 올해는 가정용과 상업 부문의 복합 소비가 지난해보다 5% 더 높을 것으로 예상했다.
NEWS | PAGE No.
소비하는 천연가스의 양에 영향을 미친다. 올해 미국의 발전에 소비되는 천연가스은 이전 5 년 평균보다
1
연간 미국 전력 생산의 약 40%를 공급하고 있는데 난방이나 공조 장비의 전력 수요는 전력 부문이
STL MARKET REPORT No.490
Ⅰ. NEWS 전기를 생산하는 데 사용되는 에너지원과 기술의 혼합은 전력 부문의 천연 가스 소비에도 영향을 미친다. 태양열과 풍력 발전의 생산량이 늘어나면서 천연 가스 화력 발전소에 대한 의존도를 줄일 수 있게 됐다. 새로운 태양광과 풍력 용량의 시기와 규모의 변화는 전력 부문의 천연 가스 소비에 대한 예측에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 미국 천연가스 수출은 새로운 LNG 수출 터미널의 타이밍에 달려 있다. 미국은 지난해 20.8BCF/D 의 천연가스를 수출했으며 이 중 57%가 LNG 다. 지난해 말에 11.4BCF/D 의 LNG 수출이 가능한 가스전을 개발함에 따라 2025 년 말까지 개발업체가 5.3BCF/D 의 새로운 LNG 수출 용량을 추가할 것으로 예상된다. 업계 언론 보도와 관계자에 따르면 올 하반기와 내년에 3 개의 새로운 터미널이 가동될 예정이다. 텍사스의 골든 패스(GOLDEN PASS)와 코퍼스 크리스티 스테이지 III(CORPUS CHRISTI STAGE III), 루이지애나의 플라크마인스(PLAQUEMINES) LNG 등 3 개의 신규 수출 터미널의 운영 일정이 변경되면 EIA 의 LNG 수출 예측과 전반적인 천연가스 수요 기대치에 큰 영향을 미칠 수 있다. 최근 미국 에너지부(DOE)가 미국과 FTA 를 체결하지 않은 국가에 LNG 수출을 일시 중단하겠다고 발표한 데 따른 전망이다. 그러나 2025 년까지의 용량 추가는 DOE 의 승인을 받았으며 이미 건설 중이기 때문에 영향을 받지 않을 것으로 보인다.
2. 예멘 후티, 이란 향하던 화물선 공격…"미국 선박" 주장 홍해상에서 무력 도발을 이어온 예멘 후티 반군이 12 일(현지시간) 예멘 남부 해안에서 이란으로 향하던 화물선을 향해 미사일을 발사했다.
만데브 해협을 향해 미사일 2 발을 발사했다"고 밝혔다. 해양 보안 업체 암브레이는 공격을 받은 선박이 마셜 군도 선적의 그리스 선사 벌크선이며, 20 분 이내에 이뤄진 두 건의 미사일 발사 표적이 됐다고 설명했다.
NEWS | PAGE No.
9 시 30 분)부터 오전 3 시 45 분까지 이란의 지원을 받는 후티 반군이 예멘 후티 점령 지역에서 바브 알
2
이날 미군 중부사령부(CENTCOM)는 소셜미디어 X 를 통해 "2 월 12 일 오전 3 시 30 분(한국시간 오전
STL MARKET REPORT No.490
Ⅰ. NEWS 암브레이 대변인은 "배가 우현에 타격을 입고 물리적 손상을 입은 것으로 알려졌다"며 "벌크선 선사가 미국 나스닥에 상장된 것이 공격의 유력한 원인으로 파악된다"고 설명했다. 공격을 받은 선박은 나스닥에 상장된 스타벌크 캐리어스의 스타 아이리스호로, 지난달 12 일 브라질 빌라두콘드 항구에서 출발해 이란 반다르이맘 항구로 향하던 것으로 알려졌다. 스타벌크 캐리어스의 상선은 지난 6 일에도 미사일 3 발의 공격을 받아 경미한 피해를 입었다. 후티 반군 측에서는 이번 공격 대상인 아이리스호가 미국 선박이라고 주장했다. 야흐야 사리 후티 대변인은 성명에서 "예멘 군대의 해군은 홍해에 있는 미국 선박 스타 아이리스호를 목표로 삼았다"며 "공격은 정확하고 직접적이었다"고 밝혔다. 이어 "가자지구에서 우리 형제들에게 이뤄진 시온주의 범죄에 대한 보복과 미국-영국의 지속적인 공격에 대응하기 위해 더 많은 작전을 수행하는 데 주저하지 않을 것"이라고 덧붙였다. 이란의 지원을 받는 후티 반군은 이스라엘과 전쟁 중인 팔레스타인 무장 정파 하마스에 대한 지지를 선언하며 지난해 11 월부터 홍해에서 상선을 공격해 왔다. 홍해를 지나는 상선들이 잇달아 피격되자 글로벌 해운사들은 차례로 운항을 중단했다. 홍해를 통과해야 하는 수에즈 운하가 아닌 아프리카 희망봉으로 우회하면서 운송 지연 및 운임 상승 우려도 커졌다. 세계 무역량의 약 12%가 수에즈 운하를 통과한다.
영국 해운조사기관인 베셀즈밸류에 따르면 1 월 현재 우리나라 현존 지배선대(해양플랜트 제외)는 1516 척 9050 만 T 을 기록, 1 년 전 1569 척 9214 만 T 에 비해 척수 기준 3%, 톤수 기준 2%의 감소 폭을 보였다. 우리나라 지배선대가 감소세를 띤 건 2020 년대 들어 처음이다. 한진해운 사태로 감소세를 띠다 정부의 해운 재건 정책에 힘입어 2020 년 이후 줄곧 성장세를 띠었다. 특히 지난해 사상 처음으로 9000 만 T 을
NEWS | PAGE No.
우리나라가 지배선단 9000 만 T(재화중량톤)과 세계 5 위 해운력을 수성했다. 선단 규모는 소폭 하락했다.
3
3. 우리나라 지배선대 세계 5 위 유지…컨선 늘고 벌크선 감소
STL MARKET REPORT No.490
Ⅰ. NEWS 뛰어넘는 쾌거를 이뤘지만 올해는 벌크선과 탱크선 등의 부진으로 하향 곡선을 그렸다. 다만 순위는 2021 년부터 4 년 연속 톱 5 를 유지했다. 선종별로, LPG 선은 32% 늘어난 201 만 T 을 기록, 가장 높은 성장률을 보였다. 또 컨테이너선이 1% 늘어난 1146 만 T, LNG 선이 6% 늘어난 428 만 T, 자동차선이 4% 늘어난 152 만 T 으로 집계됐다. 컨테이너선은 2021 년과 2022 년 31% 17%의 성장률을 보였다가 지난해 4%로 둔화한 뒤 올해는 소폭 성장에 그쳤다. 반면 벌크선은 4% 감소한 4222 만 T, 탱크선은 2% 감소한 2710 만 T 에 그쳤다. 전체 선단의 절반에 육박하는 벌크선은 지난해에 이어 2 년 연속 4%대의 하락세를 띠었고 탱크선은 2022 년과 지난해 두 자릿수 성장한 뒤 새해에는 기저효과로 내림세로 돌아섰다. 우리나라 지배선대 평균 선령은 13.5 년으로 지난해에 비해 0.1 년 늘어났다. 전 세계 평균인 15.6 년보다는 낮은 편이다. 지난해 사상 처음으로 그리스를 제치고 세계 1 위로 도약한 중국은 올해는 4% 늘어난 6234 척 3 억 8561 만 T 을 달성하며 2 위와의 격차를 2000 만 T 이상으로 벌렸다. 선종별로 컨테이너선이 14%, LNG 선이 17%, LPG 선이 13% 늘어나는 호조를 보였다. 특히 LNG 선단은 2020 년대 들어 매년 20% 안팎의 두 자릿수 성장을 보여주고 있다. 그리스는 1% 감소한 4368 척 3 억 6179 만 T 에 머물렀다. 그리스 선주들의 보유 선단은 최근 몇 년간 정체 또는 감소세를 보이고 있다. 다만 지난해 감소세를 띠었던 벌크선과 컨테이너선 LNG 선 등 주력 선종이 올해 플러스 성장했다는 점은 고무적이다. 3 위 일본은 소폭(0.1%) 늘어난 5684 척 2 억 6786 만 T 을 신고했다. 벌크선과 탱크선은 감소한 반면
4 위 싱가포르는 2% 감소한 1998 척 1 억 1294 만 T, 6 위 홍콩은 3% 감소한 1571 척 8053 만 T 을 각각 기록했다. 홍콩은 지난 2022 년 26%의 고성장을 거두며 독일을 제치고 6 위에 오른 뒤 성장률이 급격히 둔화되고 있다.
NEWS | PAGE No.
특히 LPG 선은 12% 늘어나며 두 자릿수 성장을 일궜다.
4
컨테이너선이 8%의 성장한 것을 비롯해 LNG 선 LPG 선 자동차선 등 주요 선종이 우상향곡선을 그렸다.
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Ⅰ. NEWS 7 위 독일은 4% 감소한 1923 척 6474 만 T, 8 위 대만은 3% 늘어난 996 척 5916 만 T 이었다. KG 펀드 붕괴로 급격히 쪼그라들고 있는 독일 선단은 2020 년의 8405 만 T 에서 4 년 새 23% 급감했다. 지난해까지 10 위권 밖이었던 아랍에미리트(UAE)는 압도적인 탱크선단을 앞세워 순위권에 진입했다. 이 국가의 지배선단은 978 척 4924 만 T 으로, 세계 9 위다. 산유국답게 탱크선이 전체의 62%인 3046 만 T 에 이른다. 탱크선 만큼은 세계 5 위권에 속한다. 이 밖에 미국은 2% 감소한 975 척 4648 만 T 을 기록, 지난해 9 위에서 1 계단 떨어졌다. 중국, 그리스에 신조선 발주량 크게 앞서 신조 발주량 순위에선 그리스가 418 척 3762 만 T, 중국이 480 척 2951 만 T 으로 각각 1~2 위를 차지했다. 지난해 3 위였던 그리스는 발주량을 무려 2 배 이상 늘리며 중국을 2 위로 끌어내리고 1 위 자리를 꿰찼다. 그리스 선주들은 벌크선과 탱크선 신조 주문을 3 배 안팎으로 확대했다. 코로나발 해운 호황이 저물자 다시 선단 확보에 나선 것으로 보인다. 이어 일본 381 척 2569 만 T, 싱가포르 284 척 1818 만 T, 프랑스 120 척 1402 만 T, 대만 147 척 1364 만 T, 스위스 128 척 1189 만 T, 우리나라 145 척, 924 만 T, 홍콩 85 척 896 만 T, 독일 204 척 764 만 T 으로 3~10 위를 형성했다. 현존선 규모가 10 위권 밖인 프랑스와 스위스가 신조 발주 순위에선 톱 10 에 포함된 게 눈길을 끈다. 새롭게 톱 10 에 진입한 독일도 신조선 증강에 나서며 해운력 재건에 나섰다. 선대가치 순위에서 우리나라는 지난해와 같은 6 위를 기록했다. 베셀즈밸류는 우리나라 지배선단 가격을 470 억 5600 만달러(약 63 조원)로 평가했다. 지난해의 454 억달러에서 4% 올랐다. 선대 가치 순위는 7 위까지 지난해와 같다. 일본이 1666 억달러, 중국이 1632 억달러, 그리스가 1298 억달러로, 1~3 위에 포진했다. 일본과 중국은
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5 위 싱가포르는 1% 감소한 546 억달러로 평가됐다.
5
각각 4% 7% 오른 반면 그리스는 제자리걸음을 보였다. 이 밖에 4 위 미국은 3% 상승한 646 억달러,
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Ⅱ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %)
연평균 선가 Capesize 180K *Eco-design based since 2021
Kamsarmax 82K *76k before 2020
Ultramax 60-61K SMAX 58K *Data available before 2021
Handysize 37K
2020
2021
2022
2023
2024
26.96
37.38
48.33
49.19
56.25
-10.51%
38.64%
--
1.77%
16.38%
22.67
29.63
34.00
32.08
34.50
19.30%
30.70%
14.75%
-5.64%
1.47%
17.75
26.42
31.54
29.75
31.25
-19.32%
48.83%
19.40%
-5.68%
-0.92%
15.92
--
--
--
--
-7.28%
--
--
--
--
15.54
21.52
26.83
25.38
27.00
-8.13%
38.47%
24.69%
-5.43%
0.62%
BC 연평균 선가 ❖선령 5 년 기준, Million USD
60 55 50 40
6
35 30 25 20 15 10
2020
2021
2022
2023
2024
CAPE
26.96
37.38
48.33
49.19
56.25
KMAX
22.67
29.63
34.00
32.08
34.50
UMAX
17.75
26.42
31.54
29.75
31.25
HANDY
15.54
21.52
26.83
25.38
27.00
BULK CARRIER | PAGE No.
선가 (Mill USD)
45
STL MARKET REPORT No.490
Ⅱ. BULK CARRIER 1월
2월
선가
55.50
57.00
56.25
전월대비
6.2%
2.7%
--
전년대비
26.1%
29.5%
14.4%
선가
34.50
34.50
34.50
전월대비
1.5%
0.0%
--
전년대비
15.0%
15.0%
7.5%
선가
31.00
31.50
31.25
전월대비
1.6%
1.6%
--
전년대비
8.8%
10.5%
5.0%
선가
27.00
27.00
27.00
전월대비
1.9%
0.0%
--
전년대비
10.2%
10.2%
6.4%
2023
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
CAPE (180K, Eco.)
44.00
44.00
53.50
54.50
53.00
48.50
49.19
KMAX (82K)
30.00
30.00
32.50
34.00
33.00
31.50
32.08
SMAX (58K)
28.50
28.50
31.50
32.00
31.00
29.50
29.75
HANDY (37K)
24.50
24.50
26.00
26.50
26.00
25.00
25.38
2024
KMAX (82K)
UMAX (60-61K)
HANDY (37K)
4월
5월
6월
평균
7
Cape 58 56
Mill USD
54
2024
52 50
2023
48 46
2023 average
44 42 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
CAPE (182K, Eco.)
3월
STL MARKET REPORT No.490
Ⅱ. BULK CARRIER Kamsarmax 36 35
Mill USD
34 2024
33 32
2023
31 30
2023 average
29 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ultramax & Supramax 33
Mill USD
32 2024
31 30
2023
29 2023 average
28
27 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
28
Mill USD
27 2024
26 25
2023
24 2023 average
23 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
8
Handy
STL MARKET REPORT No.490
Ⅱ. BULK CARRIER Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
REMARKS
BC
SOLAR PRIDE
209,471
2020
CHINA
B&W
65
BC
SOLAR QUANTUM
209,471
2020
CHINA
B&W
65
BC
SOLAR NOVA
208,892
2021
CHINA
B&W
66
BC
SOLAR OAK
208,892
2021
CHINA
B&W
66
BC
BULK SEOUL
207,992
2019
CHINA
B&W
BC
BULK SHANGHAI
207,992
2019
CHINA
B&W
127.5 -2EB
Undisclosed buyer, scrubber fitted
BC
KINOKAWA MARU
181,392
2013
JAPAN
B&W
33.5
Greek buyer
BC
NEW DELIGHT
181,279
2012
JAPAN
B&W
30.95
BC
ATHENIAN PHOENIX
179,223
2009
KOREA
B&W
23.5
BC
FPMC B 102
104,990
2011
CHINA
MAN
16.8
Undisclosed buyer
BC
RISING LOONG
91,439
2002
JAPAN
MITSU
10.7
Undisclosed buyer
BC
IONIC KATANA
82,936
2005
JAPAN
B&W
13.2
Chinese buyer
82,790
2006
JAPAN
B&W
12.2
Undisclosed buyer
81,567
2019
CHINA
B&W
31.25
Chinese buyer
14
Chinese buyer
Greek buyer, scrubber fitted
Chinese buyer (Jinhui Shipping) UK buyer (Hayfin Capital)
BC
NAVIOS HARMONY VINCENT TRADER
BC
GREAT VENTURE
77,283
2008
JAPAN
B&W
BC
SSI PRIVILEGE
63,566
2019
CHINA
B&W
C 4x30t
30.3
Greek buyer (Tri Bulk)
BC
OCEAN VENUS
61,464
2012
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
21
Undisclosed buyer
BC
CMB CHIKAKO
61,299
2014
JAPAN
B&W
C 4x31t
24.5
Greek buyer
BC
IVS NARUO
60,317
2014
JAPAN
B&W
C 4x30t
12
South African buyer (Grindrod Shipping)
BC
MATSU ARROW
55,975
2014
JAPAN
B&W
C 4x30t
22
BC
WESTERN EYDE
55,816
2014
JAPAN
B&W
C 4x30t
22
BC
SUPER HENRY
55,430
2008
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
15
Indonesian buyer
BC
JAKOB SELMER
34,954
2011
CHINA
B&W
C 4x35t
11.9
Greek buyer
BC
NORDIC BC MUNICH
34,898
2012
CHINA
B&W
C 4x30T
13.95
Undisclosed buyer
BC
Undisclosed buyer
9
PRICE
BULK CARRIER | PAGE No.
GEAR
STL MARKET REPORT No.490
Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC (310K)
Suezmax (160K)
Aframax (105K) MR (51K) *Based on 49K till 2018
2020
2021
2022
2023
2024
70.00
69.42
81.00
99.67
109.00
-1.87%
-.83%
16.69%
23.05%
34.57%
48.58
46.83
55.75
72.67
83.00
-3.48%
-3.60%
19.04%
30.34%
48.88%
37.58
38.75
51.58
64.92
72.00
.45%
3.10%
33.12%
25.85%
39.58%
27.88
27.92
35.38
41.79
45.50
-3.88%
.15%
26.72%
18.14%
28.62%
TANKER 연평균 선가 ❖선령 5 년 기준, Million USD
120 110
90 80 70 60
10
50 40 30 20
2020
2021
2022
2023
2024
VLCC
70.00
69.42
81.00
99.67
109.00
SUEZ
48.58
46.83
55.75
72.67
83.00
AFRA
37.58
38.75
51.58
64.92
72.00
MR
27.88
27.92
35.38
41.79
45.50
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD)
100
STL MARKET REPORT No.490
Ⅲ. TANKER 1월
2월
선가
109.00
109.00
109.00
전월대비
3.8%
0.0%
-
전년대비
9.0%
9.0%
9.4%
선가
83.00
83.00
83.00
전월대비
6.4%
0.0%
-
전년대비
22.1%
22.1%
14.2%
선가
72.00
72.00
72.00
전월대비
2.1%
0.0%
-
전년대비
15.2%
15.2%
10.9%
선가
45.50
45.50
45.50
전월대비
4.6%
0.0%
-
전년대비
9.6%
9.6%
2024 VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 51K
3월
4월
5월
6월
평균
8.9% 1year
2023
1월
2월
3월
4월
5월
6월
VLCC
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.67
SUEZ
68.00
68.00
68.50
68.50
74.00
73.00
72.67
AFRA
62.50
62.50
62.50
62.50
63.50
63.50
64.92
MR
41.50
41.50
41.50
42.00
42.00
41.00
41.79
평균
110 108
Mill USD
106
2024
104 102
2023
100 2023 average
98 96 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
11
VLCC-310K
STL MARKET REPORT No.490
Ⅲ. TANKER
Mill USD
SUEZMAX-160K 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66
2024 2023
2023 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
AFRAMAX-105K 74 72
Mill USD
70
2024
68 2023
66 64
2023 average
62
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
48 2024
46 44
2023
42 2023 average
40 38 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
50
12
MR-51K
STL MARKET REPORT No.490
Ⅲ. TANKER Tanker Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
TANKER
TRF HORTEN
297,638
2018
PHILIPPINES
B&W
102
TANKER
FRONT THOR
156,719
2010
CHINA
B&W
45.5
TANKER
SKS DARENT
119,456
2011
KOREA
B&W
53
TANKER
SKS DRIVA
119,456
2010
KOREA
B&W
51
UK buyer (Union Maritime), epoxy coated
TANKER
ALITA I
112,118
2001
KOREA
B&W
19
Undisclosed buyer
51,319
2004
KOREA
B&W
15.2
Chinese buyer
50,093
2010
JAPAN
B&W
27.2
Indian Buyer (GREAT EASTERN)
45,841
2006
CHINA
SULZ
19.89
Undisclosed buyer
22
Undisclosed buyer Undisclosed buyer
TANKER
3
Undisclosed buyer, scrubber fitted Undisclosed buyer, scrubber fitted
OIL/CHEM
HANSA OSLO
51,215
2007
KOREA
B&W
OIL/CHEM
TORM PLATTE
46,959
2006
KOREA
B&W
22
OIL/CHEM
CAPE CAMDEN
37,791
2009
KOREA
B&W
22
OIL/CHEM
CAPE CORFU
37,759
2009
KOREA
B&W
22
OIL/CHEM
VULCANO M
21,297
2003
JAPAN
MAK
2
12.4
Undisclosed buyer
10,018
2003
JAPAN
B&W
2
6
Indian buyer (AG)
23,361
2009
KOREA
B&W
LPG
--
Greek buyer
OIL/CHEM
LPG
SPM ENDURANCE IRMGARD SCHULTE
3
REMARKS
Greek buyer
13
TANKER
MTM COLORADO ARDMORE SEAFARER CHANG HANG FA XIAN
PRICE
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TANKER
IMO
STL MARKET REPORT No.490
Ⅲ. TANKER CONTAINER, REEFER, ETC. DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
CONT
CMA CGM IVANHOE
120,897
2008
KOREA
WART
9661
TEU
--
CONT
MSC CAROUGE
79,290
2007
ROMANIA (KOR)
B&W
6336
TEU
--
REMARKS
Undisclosed buyer Undisclosed buyer
14
VESSEL
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.490
Ⅳ. DEMOLITION 1) 해체선가 2022 Average
2023 Average
2024 Average
2023.02
2024.02
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
USD/LDT
MoM
YoY
TANKER
590.28
12.0%
540.42
-8.4%
496.67
-8.1%
566.67
496.67
0.0%
-12.4%
BC
588.56
70.8%
537.92
-8.6%
487.50
-9.4%
570.00
485.00
-1.0%
-14.9%
DEMOLITION| PAGE No.
15
❖기준 : 인도 해체선 시장
STL MARKET REPORT No.490
Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선 누적현황 2022
해체선
2023
2023.02
2024.02
총량
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
YoY
No. of Vessel
YoY
TANKER
6.50
134
1.26
51
0.20
5
0.00
-100.0%
0
-100.0%
*BC
4.48
63
6.03
151
0.52
8
0.48
-7.3%
4
-50.0%
*BC incl. General cargo vessel
DEMOLITION| PAGE No.
16
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.490
Ⅳ. DEMOLITION Demolition Sales Report DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
BC
LILA NANTONG
171,014
23,982
2003
JAPAN
B&W
516
BANGLADESHI
BC
BROTHER GLORY
70,529
10,161
1998
JAPAN
SULZER
518
BANGLADESHI
(USD/LDT)
REMARKS
17
VESSEL
DEMOLITION| PAGE No.
PRICE
TYPE
STL MARKET REPORT No.490
Ⅴ. KEY INDICATORS 2024-02-02
CHANGE
1 Year High
1 Year Low
BDI
1,545
1,407
▲138.00
3,346
530
BCI
2,381
2,030
▲351.00
6,582
271
BPI
1,509
1,444
▲65.00
2,441
809
BSI
1,053
1,041
▲12.00
1,565
625
BHSI
568
585
▼17.00
908
389
KEY INDICATORS| PAGE No.
2024-02-09
18
1) Baltic Index
STL MARKET REPORT No.490
Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price Singapore
Rotterdam
Houston
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
VLSFO
641.00
▼1.00
579.00
▲7.00
644.00
▲21.00
MGO
819.00
▲6.50
827.50
▲36.00
906.50
▲67.50
LSMGO
819.00
▲6.50
827.50
▲36.00
-
-
IFO380
446.50
▲3.50
460.00
▲25.50
462.00
▲23.00
❖기준일 : 02 월 09 일 기준
2024-02-08
2024-02-02
CHANGE
미국 USD
1325.30
1332.50
▼7.20
영국 GBP
1673.59
1698.60
▼25.01
유로 EUR
1427.94
1449.23
▼21.29
중국 CNY
184.13
185.21
▼1.08
일본 JPY (100)
895.20
910.24
▼15.04
❖최초고시, 매매기준율기준
KEY INDICATORS| PAGE No.
구분
19
3) Exchange Rate
STL MARKET REPORT No.490
Ⅵ. ISSUE & TREND [시사 상식] 솔로프러너(Solopreneur)
◆솔로프러너(Solopreneur)란 'Solo(솔로)'와 'Entrepreneur(기업가·엔터프러너)'의 합성어로 '1 인 기업가'를 의미한다. 최근 미국 실리콘밸리에서 가장 '핫'한 단어 중 하나다. 과거엔 '1 인 자영업자' 정도를 의미했지만, 최근엔 최신 인공지능(AI) 기술로 무장한 첨단 스타트업을 지칭할 때 쓰인다. 새롭게 등장한 비즈니스 모델로도 볼 수 있다. 챗 GPT 가 촉발한 생성형 AI 혁명이 이끈 변화다. 솔로프러너는 생성형 AI 기술을 활용해 생산성 향상을 꾀한다는 특징이 있다. 예컨대 실리콘밸리 1 인 기업가 바누 테자는 웹사이트 콘텐츠를 기반으로 빠르게 챗봇을 제작해주는 서비스를 제공, 지난해 약 15 만달러(2 억원) 이상의 매출을 올렸다. 이는 기존 기업의 조직 형태에 큰 변화를 예고하고 있다. 예전에는 다양한 등급의 인력이 필요했지만, 앞으로 AI 를 보조 인력처럼 활용하며 B 급 인력의 필요성이 감소하고 있는 것이다. 이에 인재육성 방향도 AI 가 S 급 인재를 보조하는 방식으로 변할 거란 전망이 나온다.
ISSUE & TREND | PAGE No.
20
[출처 : 연합인포맥스]
STL MARKET REPORT No.490
Ⅶ. CONTACT DETAILS STL GLOBAL CO., LTD. Marino Hwang(황 재 웅) President T. 070-7771-6400
Sancho Kim(김 현 진) Managing Director T. 070-7771-6404
H.S. Lee(이 현 성)
Fleet & Chartering Operation biz@stlkorea.com
Agency Operation operation@stlkorea.com
Mike Hong(홍 창 목)
Director
Director
T. 070-7771-6412
T. 070-7771-6417
Henry S.H. Oh(오 수 현)
Victor Song(송 은 석)
Deputy General Manager
Deputy General Manager
T. 070-7771-6402
T. 070-7771-6414
Anna Lee(이 혜 란)
Joovi Park(박 주 비)
Deputy General Manager
Assistant Manager
T. 070-7771-6403
T. 070-7771-6419
Jennifer Park(박 영 단)
Hayden Son(손 호 영)
Deputy General Manager
Assistant Manager
T. 070-7771-6407
T. 070-7771-6401
Ferroalloy Logistics &
Jena Ahn(안 지 영)
Joanne Jin(진 정 식)
Warehouse Management
Deputy General Manager
Deputy General Manager
ops@stlkorea.com
T. 070-7771-6405
T. 070-7771-6406
STL SHIPPING CO., LTD. Neal S.I. Kwon(권 순 일)
Broking
Jack Kim(김 종 수)
snp@stlkorea.com
Nova Cha(차 혜 정)
Director
Team member
T. 070-7771-6411
T. 070-7771-6409
T. 02-776-0840(Rep.) | E. seoul@stlkorea.com | W. www.stlkorea.com | (04146) 101-1301/1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
STL G-TOUR 기업/일반 단체 항공예약 실장 김 영 하
T. 1661-8388 T. 070-4800-0151 W. www.stlgtour.com E. tour@stlgtour.com
Jeonnam Yacht Academy 보트/요트 면허취득 실장 이 진 행 대리 이 정 택
T. 061-247-0331 T. 010-2777-4027 W. www.stlyacht.com E. academy@stlyacht.com
CONTACT DETAILS | PAGE No.
T. 070-7771-6410
21
President
Sale and Purchase