STL MARKET REPORT Weekly Focus No.45 Updated April 14, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.45
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________6 Ⅲ-1. BC Sales Report ___________________________________________________________9 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________10 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________13 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________21
STL MARKET REPORT No.45 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 2015 년 신조선 발주량은 전년대비 상당히 감소한 모습이다. 2014 년 1/4 분기에는 830 여 척이었던 것에 비해 올해 1/4 분기에는 230 여 척으로 3 분의 1 수준으로 줄었다. 대체로 벌크선과 오프쇼어부분의 발주량이 대폭 감소하였고, 탱커선 발주량은 50%정도 증가하였다. 탱커선 중에서도 제품운반선(PRODUCT TANKER) 신조발주는 줄어든 반면 원유선(CRUDE TANKER) 신조 발주는 크게 증가하고 있다. CARDIFF (GEORGE ECONOMOU PRIVATE GROUP)가 삼성중공업에 ICE CLASS 1A 아프라막스 탱커선 4 척을 척당 5,750 만 달러에 발주하였고, 그리스의 UNISEA SHIPPING (ADAMANTIOS LEMOS GROUP) 역시 삼성중공업과 115,600 DWT 아프라막스 탱커선 2 척 +2 척(옵션)을 척당 5,500 만 달러에 신조계약을 체결하였다. 지난 1 월에 대우조선에 VLCC 를 신조발주한 MARAN TANKERS (ANGELICOUSSIS GROUP)는 2 척의 추가옵션에 확정하였다. 척당 9,900 만 달러에 확정하여 2016 년내 인도 예정이다. 미국의 케미컬 탱커 선사인 MT MARITIME MANAGEMENT (MTMM)에서 일본조선소 두 곳에 케미컬 탱커선 4 척을 발주한 것이 뒤늦게 알려졌다. 두 조선소는 KITANIHON SHIPBUILDING(21,000 DWT STAINLESS STEEL TANKER 2 척)과 SHIN KURUSHIMA(35,600 DWT CHEMICAL TANKER 2 척)로, 두 조선소에서 건조되는 4 척 모두 2018 년 내 인도 예정이다.
2. 벌크선 시장동향 최근 캄사르막스 벌크선 거래가 활발하다. 지난 1 월에 2,200 만 달러 수준에 매각된 것으로 레포트되었던 "BLUE MATTERHORN" (81,391 DWT/BUILT 2011 AT HYUNDAI SAMHO IN KOREA)은 이전계약이 무효되고 지난주 그리스바이어에게 1,770 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 지난주 1,770 만/1,720 만 달러에 매각된 M/V "UNITY PRIDE" (81,393 DWT/BUILT 2011 AT HYUNDAI SAMHO IN KOREA)나 M/V "PRABHU MOHINI" (81,340 DWT/BUILT 2011 AT HYUNDAI IN KOREA)보다 선령이 1 년 많은 것을 고려하면, 선가수준은 개선된 것으로 볼 수 있다. 이번 주에는 일본 츠네시 캄사르막스 M/V "TORM ISLAND" (82,194 DWT/BUILT 2010 AT TSUNEISHI IN JAPAN)의 검선이 있을 예정이며, 검선을 요청한 바이어만 10 여곳이 넘는 것으로 알려져 있다.
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STL MARKET REPORT No.45 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
3. 탱커선 시장동향 M/T "CLIO" (112,723 DWT/BUILT 2008 AT NEW TIMES SHIPBUILDING IN CHINA)가 일일용선료 22,500 달러의 2 년 기간용선계약을 포함하는 조건으로 3,600 만 달러 수준에 매각 된 것으로 알려졌으나 확실하지 않다. 지난 2 월에 매각된 동 조선소에서 건조된 “SARK” (113,041 DWT, BUILT 2009, NEW TIMES SB)의 경우 개조선 목적으로 4,000 만 달러에 매각된 것과 비교하면 매각에 포함된 용선계약으로 인해 MT CLIO 의 매각가가 좀 낮은 것으로 보여진다.
4. 해체선 시장동향 인도해체선가가 급등하고 있다. 파키스탄의 해체선가는 인도보다는 USD 5~10/LDT 정도 낮은 수준이지만 마찬가지로 선가 상승세를 보이고 있다. 방글라데시는 가장 많이 해체선을 매입하고 있으며, 최고 USD 410/LDT 수준으로 전체해체선 시장을 주도하고 있다. 하지만,
한편에서는
단기간의
선가
상승폭이
너무
큰
것에
대해
우려하고
있다.
실제
로컬해체조선소에서 그만큼 큰 구매력을 보이는 것인지 의문이고, 점점 늘어나고 있는 선복량이 다시금 선가 하락에 압박을 가할 수 도 있을 것이다.
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STL MARKET REPORT No.45 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 유럽 에너지 공룡 탄생? 로열더치셸, BG 그룹 인수 논의 영국과 네덜란드가 합작해 만든 유럽 최대 석유회사 ‘로열 더치 셸(이하 셸)’이 영국 에너지 기업 ‘BG 그룹(이하 BG)’을 인수하는 논의에 진전이 있었다. 인수가 성사될 경우, 500 억 달러(54 조 6,400 억 원) 규모 이상의 메가딜이다. 유가가 폭락함에 따라, 세계 석유・가스 업계에 재편 움직임이 일고 있다는 징조다. 원래 사명(社名)이 ‘브리티시 가스’였던 BG 는 보도자료를 통해 인수 협상이 진행 중이라는 사실을 시인했다. BG 의 시가총액은 7 일 런던증권거래소 종가 기준으로 310 억 파운드(약 50 조 2,000 억 원)에 육박한다. 지난해 여름 이후 석유와 가스 가격이 급락하면서 두 회사는 매출에 적잖은 타격을 받았다. 양사가 합병되면 중복되는 비용을 줄일 수 있다. 인수•합병을 통해 기반을 강화하려는 에너지 기업이 셸과 BG 만 있는 것은 아니다. 지난해 11 월 유전 서비스 기업인 할리버튼은 경쟁사인 베이커 휴즈를 350 억 달러(약 38 조 2,500 억 원)에 인수하기로 합의했다. 시가총액이 1,920 억 달러(약 210 조 원)에 달하는 셸은 세계 최대 에너지 생산업체 가운데 하나다. 셸은 메이저 석유 기업일 뿐만 아니라 세계 최대 천연가스 생산업체 중 하나로도 꼽힌다. 2014 년 천연가스 생산량은 전년 대비 4% 감소하긴 했지만, 무려 3 조 입방피트(cubic feet, 1 입방피트는 약 28 리터)였다. 셸은 BG 를 인수할 경우 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라, BG 가 보유한 천연가스 매장량까지 접근할 수 있다. 엑슨모빌과 쉐브론 등 메이저 정유업체들과의 경쟁이 치열한 와중에 회사에 큰 도움이 될 수 있다. 이번 인수 협상 소식은, 셸이 셰일가스 메이저 생산업체가 되겠다는 야심찬 계획을 축소한 이후 들려왔다. 일명 ‘프래킹(fracking)’으로 알려진 수압파쇄법 덕분에 미국에 에너지 붐이 일었다. 그러나 셸과 그 경쟁사들은 매입한 셰일 자산이 수익을 내지 못하는 것으로 판명 나면서 셰일 붐으로 별 재미를 보지 못했다. 셸은 셰일 유전 일부를 처분하고, 유럽과 중국 석유 개발 프로젝트에서 발을 뺐다. 셸은 BG 를 인수하게 되더라도, 대규모 해양유전 투자에 집중할 것으로 예상된다. 해양유전 프로젝트는 역사적으로 채산성이 높은 사업이다. 벤 반 뷰어든은 2014 년 초에 셸 CEO 로 취임한 이후 비용을 절감하기 위해 노력을 기울였다. 올해 1 월, 셸은 향후 3 년 동안 계획된 예산을 150 억 달러(약 16 조 4,000 억 원) 감액할 것이라고 발표했다. BG 를 사들이면 셸은 업계에서 눈독을 들이는 브라질 해양유전 자산과 동아프리카 천연가스 자산, 호주 액화천연가스(LNG) 프로젝트에 접근할 수 있게 된다. Page 3
STL MARKET REPORT No.45 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
지난해 봄 고점 대비, BG 주가는 30% 가까이 빠졌다. 최근 몇 년 사이에 BG 는 부침을 겪었다. 투자자들은 BG 가 생산성을 향상시키겠다는 약속을 지키지 못하자 실망감을 드러냈다. 올해 2 월 BG 는 유가 하락에 따라 회사가 보유한 석유•가스 자산 약 90 억 달러(약 9 조 8,350 억 원)어치를 상각 처리했다. 노르웨이 최대 석유회사인 스타토일의 CEO 였던 헬게 룬드는 올해 2 월 BG 의 신임 CEO 로 취임했다. 헬게 룬드 CEO 는 스타토일 재직 시절 뛰어난 협상 능력을 발휘한 인물로 정평이 나있다. 셸은 올해 1 월 스페인 에너지 기업 렙솔(Repsol)의 LNG 사업부도 인수했다. 올 한 해 M&A 시장이 활기를 찾을 것으로 예상되는 가운데, 셸의 BG 인수는 올 들어 최대 규모 ‘빅딜’ 이 될 것으로 전망된다. 불과 2 주 전, 3G 캐피털파트너스와 버크셔해서웨이는 크래프트 푸즈 그룹을 인수하기로 합의했다. 500 억 달러(약 54 조 6,400 억 원) 이상의 딜이다. 올해 1 분기 M&A 시장 볼륨은 8,741 억 달러(약 955 조 원)로 24% 늘어났다.
2. 중국정부, 국산 철광석 자원세율 인하 중국 국무원이 5 월 1 일부터 국산 철광석의 자원세율을 인하하기로 결정했다. 현재 세율 80%를 40%로 반감한다. 철광석 가격 하락으로 어려움에 빠진 국내 생산자에 대한 지원이 목적으로 보이고, 중국의 수입비율 저하에 따른 드라이시황에 악영향이 우려된다. JP 모건은 이번 감세조치에 대해 시작에 불과하며 이후 국내 생산업자에 대한 지원책이 더 발표될 공산이
크다고
지적했다.
JP
모건은
해운업종
투자의견을
비중확대에서
중립으로
내리고
드라이시황이 공급조정으로 현재의 최악기에서 벗어나도 중기적으로 구조적인 수급 개선을 전망하기 어려운 것을 이유로 꼽았다. 철강원료선 케이프사이즈 시황은 9 일자 주요 5 항로 평균 레이트가 1 일 4,207 달러로 표준비용의 1/6 로 부진하다. 신조선 대량 준공과 중국 경기감속이 그림자를 드리우고 있다.
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STL MARKET REPORT No.45 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
3. 아시아발-북유럽행 컨운임 3 년만에 500 달러 붕괴 아시아발 유럽행 컨테이너 운임의 하락이 이어지고 있다. 상하이항운교역소(SSE)가 정리한 4 월 10 일자 상하이발 북유럽행 컨테이너 운임(스팟)은 20 피트 컨테이너당 지난주 대비 45 달러 하락한 466 달러를 기록했다. 북유럽행 스팟운임이 500 달러대 밑으로 내려선 것은 약 3 년만이다. 또 2011 년 이후 역대 최저가를 기록했다. 유럽항로에서는 배선 각사가 예정했던 4 월 1 일자 운임인상 계획도 소석율 부진으로 연기되는 등, 시황악화에 제동이 걸리지 않고 있다. 일부에서는 결편 등 선복 공급량을 줄이기 위한 노력에 나서고 있으나 시황반전의 조짐은 보이지 않고 있다. 북유럽행 컨테이너 운임은 1 월 23 일 1,256 달러를 기록한 이후, 비수기 영향으로 하락이 지속돼 왔다. 유럽항로에는 연초 이후 1 만 8,000TEU 급과 1 만 4,000TEU 급 등 신조 컨테이너선이 잇따라 취항했다. 운항선 대형화로 선복 공급량이 증가해 수급 밸런스 악화가 지속되고 있다. 지중해행도 4 월 10 일자 운임이 607 달러를 기록해 이쪽도 2011 년 이후 최저가를 기록했다. 유럽항로와는 대조적으로 북미항로는 모두 지난주 대비 상승했다. 북미 서안행은 40 피트 컨테이너당 1,932 달러를 기록해 지난주에 비해 297 달러 상승했고, 북미 동안행은 4,057 달러를 기록해 24 달러 상승했다. 동서항로 이외에서는 남아프리카행이 20 피트 컨테이너당 683 달러, 남미동안행이 20 피트당 476 달러를 기록해 각각 지난주 대비 하락했다. 남아프리카행에서는 작년 여름 이후 700 달러대가 무너졌고, 또 남미동안행은 2011 년 이후 최저가를 기록했다.
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STL MARKET REPORT No. 45 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.25
-32%
-21%
6%
28%
-26%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.63
-25%
-29%
-2%
12%
-27%
27.50
22.29
21.33
24.38
17.13
-15%
-19%
-4%
14%
-30%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.25
-12%
-24%
2%
9%
-26%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
STL MARKET REPORT No. 45 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
3주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
34.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-26.7%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-27.8%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
17.1
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-30.1%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
14.3
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-26.6%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 7
2월
3월
4월-3주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 45 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월-3주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월-3주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 8
2월
3월
4월-3주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 45 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
30
Belgian buyers
B&W
9.5
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
HOUHENG 2
179,600
2011
PHILIPPI NES
BC
CHITOSE
172,572
2000
JAPAN
GEAR
Greek buyers BC
ONOE
172,572
2000
JAPAN
B&W
9.5
BC
BLUE MATTERHORN
81,391
2011
KOREA
B&W
17.7
Greek buyer
BC
CINZIA D'AMATO
75,213
2008
CHINA
B&W
11.5
Chinese buyer
BC
BLUE MONT BLANC
74,043
1998
JAPAN
B&W
6
Greek buyers
BC
AMBER HALO
45,292
1995
JAPAN
MITSU
3.9
undisclosed buyers
7.1
Far Eastern buyers
4
Chinese buyer
2.9
undisclosed buyers
4.7
undisclosed buyers
1.8
undisclosed buyers
5
undisclosed buyers
BC
CS SACHA
28,685
2001
JAPAN
B&W
BC
IDAS BULKER
27,321
1995
JAPAN
B&W
BC
AQUA RUNNER
24,100
1997
CHINA
SULZ
BC
ORIENTE SKY
24,065
1997
JAPAN
MITSU
BC
BRONCO
7,301
1998
JAPAN
AKASAKA
BC
TSURUGA (RORO)
5,952
1997
JAPAN
PIELS
Page 9
C 4X30T C 4X30. 5T C 4X30. 5T C 4X30T
D 3x30T
STL MARKET REPORT No. 45 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.75
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.75
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.50
-15%
-21%
-5%
33%
18%
29.00
24.92
26.25
26.88
27.00
7%
-14%
5%
2%
.5%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.50
-8%
-20%
13%
9%
-3.5%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
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2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
STL MARKET REPORT No. 45 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
3주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.8
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
9.0%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
15.8%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.5
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
17.7%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
27.0
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
0.5%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.5
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-3.5% 75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 11
2월
3월
4월-3주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 45 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월-3주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월-3주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 12
2월
3월
4월-3주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 45 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
TANKER
HYUNDAI GUNSAN 2725 /HYUNDAI GUNSAN 2726 /HYUNDAI GUNSAN 2727 /HYUNDAI GUNSAN 2728 /HYUNDAI GUNSAN 2766 /HYUNDAI GUNSAN 2767
308,000
2016
KOREA
WART
TANKER
BORDEIRA
158,513
2013
KOREA
B&W
TANKER
LIPARI
158,513
2012
KOREA
B&W
TANKER
PETALIDI
158,513
2012
KOREA
B&W
TANKER
VILAMOURA
158,513
2011
KOREA
B&W
2008
BLDER
CHINA
M/E
IMO
B&W
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
105 (each)
European based buyers (clients of ABG Sundal Collier and Winmar)
245 (enbloc)
Cardiff Marine
36
German buyer (TB Marine) Incl. TC back to Shell(2 yrs, US$ 22,500/day)
277 (enbloc)
Norwegian buyers (Ocean Yield ASA), Bss bb back with Navig8(15 yrs, purchase option after year 5)
TANKER
CLIO
TANKER
STX JINHAE 1721 /STX JINHAE 1722 /STX JINHAE 1723 /STX JINHAE 1724
49,000
2016
KOREA
B&W
TANKER
4 x Hyundai Mipo TBN (resale)
37,295
2016
KOREA
B&W
TANKER
PULA
47,300
2006
CROAT IA
WART
18.5
Norwegian buyers (Champion Tankers)
TANKER
MAEMI (stst)
19,859
2008
JAPAN
B&W
24
European buyer
CHEM
ALGA
37,538
2012
KOREA
B&W
27.25
Danish buyers (Maersk)
LPG
CEFALU
4,970
1996
JAPAN
MITS U
3.5
LPG
EPIC CEBU
4,285
1997
JAPAN
MITS U
3.5
Page 13
112,723
BUILT
3
Indonesian buyers (clients of Soechi) for $3.5 mill each
STL MARKET REPORT No. 45 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
NORFOLK EXPRESS
45,240
1995
KOREA
SULZ
3607
TEU
--
undisclosed buyer
CONT
CANBERRA EXPRESS
29,894
2001
POLAND
SULZ
2078
TEU
5.6
CONT
WELLINGTON EXPRESS
29,894
2001
POLAND
SULZ
2078
TEU
5.6
CONT
JANA
10,777
2009
GERMA NY
MAK
974
TEU
--
undisclosed buyer
RORO
FLANDRIA SEAWAYS
5,700
2000
CHINA
SULZ
13.1
undisclosed buyer
Page 14
German buyers (Koenig & CIE)
STL MARKET REPORT No. 45 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
4월
4월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
396.25
-16.5%
485.00
400.00
1.3%
-17.5%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
390.63
-16.7%
487.50
402.50
2.7%
-17.4%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530
510 490
470 450
430 410 390 370 350
Page 15
BC
Tanker
STL MARKET REPORT No. 45 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.12
13.7%
253
8.31
61.2%
2015 년 4 월
4월 누적율 (전년대비)
Million DWT
No.
18
20.9%
0.81
107
42.3%
1.30
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
8
0.00
-100.0%
0
-100.0%
19
0.41
-68.8%
7
-63.2%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 4.00 3.50 BC
Tanker (10k+)
3.00 2.50
2.00
2.80
1.88
2.80
1.19 1.50 1.00
2.30
0.59 0.52
0.50 0.00
Page 16
0.95 1.83
1.30
0.75 0.81
1.07 0.49
1.09 1.14
0.86 1.05 0.34 0.17
0.64
0.73 0.065 0.07
0.69
0.36 0.41 0.00
STL MARKET REPORT No. 45 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
STAR BIG
168,404
20,764
1996
KOREA
B&W
420
BANGLADESH, Incl. ROB 350 tons
BC
MATRIX
149,363
22,848
1996
CHINA
B&W
420
BANGLADESH, Incl. ROB 350 tons
BC
KONSTANTINOS A
71,550
10,776
1995
JAPAN
B&W
403
INDIA
BC
STAR MONIKA
70,504
10,222
1993
JAPAN
MAN
--
BANGLADESH
BC
LUCKY FOREVER
68,676
9,724
1989
JAPAN
SULZ
390
BANGLADESH, Incl. ROB 1000 tons
BC
MERRY TRANS
40,698
10,188
1985
JAPAN
SULZ
410
BANGLADESH
BC
NATS EMPEROR
38,300
8,539
1987
PORTUGAL
SULZ
410
BANGLADESH
BC
ABM DYNAMIC
26,717
5,400
1985
JAPAN
B&W
422
PAKISTAN
BC
FORTRESS 7
23,507
5,216
1985
JAPAN
MITSU
366
BANGLADESH
BC
ZHENG YANG (tween)
14,270
6,536
1980
CHINA
SULZ
395
BANGLADESH
CONT
HANJIN ELIZABETH
62,723
18,949
1992
KOREA
SULZ
442
As is Fujairah, incl. ROB for voyage to INDIA
TANKER
PRATIBHA CHANDRABHAGA
35,225
10,078
1983
KOREA
B&W
416
BANGLADESH
TANKER
ORAPIN 3
4,983
1,948
1981
JAPAN
HANSH
370
BANGLADESH
Page 17
STL MARKET REPORT No. 45 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-04-10
2015-04-02
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
580
588
-8
4209
509
BCI
466
454
12
5455
311
BPI
611
589
22
4622
418
BSI
613
636
-23
3111
478
BHSI
373
386
-13
1520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Page 18
Feb-15
Nov-14
Aug-14
May-14
Feb-14
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
Aug-10
May-10
0
STL MARKET REPORT No. 45 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
322.00
2.00
296.00
9.50
308.00
5.50
IFO180
339.50
9.50
319.50
11.50
451.00
1.00
MDO
518.00
-4.00
-
-
0.00
-
MGO
528.00
-4.00
513.50
0.50
589.50
-1.00
기준일 : 4 월 10 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-04-10
2015-04-03
CHANGE
미국달러
1093.90
1098.00
-4.10
일본엔(100)
907.46
917.03
-9.57
유로
1166.48
1194.08
-27.60
중국위안
175.93
177.10
-1.17
최초고시, 매매기준율기준
Page 19
STL MARKET REPORT No. 45 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소 (주최)
기타
ICC 실무 교육
국제무역규 칙(신용장∙ 인코텀즈) 실무교육
Page 20
4.16(목)
대한상의 의훤회의실
° 인코텀즈(INCOTERMS), 신용장 실무(개설, 서류심사), ISBP(국제표준은행관행)의 이해 등
STL MARKET REPORT No. 45 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 21
Demolition