STL MARKET REPORT Weekly Focus No.42 Updated March 24 , 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.42
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________16 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________18 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________19 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________21 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________22
STL MARKET REPORT No.42 Market Overview
Issue & Trend
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Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 STX 조선해양이 싱가폴의 BW PACIFIC 사로부터 74,000 DWT LR1 탱커 2 척을 추가 수주했다. 이는 지난해 12 월 수주한 4 척의 신조계약에 포함된 옵션 2 척에 대해 확정한 것으로, 2016 년부터 2017 년까지 순차적으로 인도될 예정이다. 전체 총 6 척의 수주금액은 약 3,200 억 원에 이른다.
현대비나신이 그리스선주 TOP SHIPS 로부터 MR 탱커선 1 척 + 1 척(옵션)을 수주하였다. 선가는 3,200~3,500 만 달러 수준으로 알려졌다. 이달 말까지 옵션 1 척에 대한 계약확정 여부를 결정하게 되며, 이를 포함하면 TOP SHIPS 는 총 6 척의 MR 탱커선을 확보하게 된다.
2. 벌크선 시장동향 지난주 매각된 노후선들의 선가를 보면 계속 하향세를 보이고 있다. 낮은 선가에 비해 용선료 수준이 괜찮은 핸디사이즈/핸디막스/수프라막스 사이즈에 대한 관심도가 높으며, 특히 핸디막스 사이즈에 대한 거래량이 전보다 활발해졌다.
3. 탱커선 시장동향 VLCC, 아프라막스, 프로덕트 탱커선등의 스팟운임은 계속 강세를 유지하고 있다. 반면, 수에즈막스 시황은 비교적 약세를 보이고 있다. 바이어들이 좀더 공격적으로 탱커선을 매입하고 있다. 지난 몇 주 동안 MR 탱커선 및 VLCC 리세일을 포함하여 여러 건의 일괄매매(ENBLOC SALE)가 보고되었다. 이중 가장 이슈가 된 것은 NORDEN 에서 칠레의 CCNI 로 매각한 MR 탱커선(50,800DWT, BLT S. KOREA 2013) 두 척이다.
지난 2 월에 VLCC 'GC HAIKOU'(298,552 DWT, BLT 2000 JAPAN)를 매입한 그리스의 NEW SHIPPING 이
또 다시 VLCC 'TAKASUZU' (279,968 DWT BLT 2000 JAPAN, MITSUBISHI UEC MAIN
ENGINE)을 매입하였다. TAKASUZU 의 선가는 2,700 만 달러로 GC HAIKOU 보다 작은 DWT 와 메인엔진 타입 때문에 300 만 달러 이상 낮아 진 것으로 보인다. Page 1
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Issue & Trend
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4. 해체선 시장동향 달러강세가 나타나고 있지만 해체선 시장에 큰 영향을 미치지는 않는 듯 보인다. 전반적으로는 조용한 한 주였지만, 케이프사이즈에 대한 관심도는 높은 편이다. 지난주에도 2 척의 케이프 벌크선이 해체선으로 매각되었고, 현재도 여러 척이 협상 중에 있다는 소문이 있어 곧 추가 매각 소식이 있을 것으로 기대된다. 2015 년 1/4 분기는 해체선거래량의 최대였던 2012 년 다음으로 많은 양의 해체선 거래가 이루어 졌다. 매각을 고려중인 노후선의 숫자가 계속 증가하고 있어 2/4 분기에도 1/4 분기와 마찬가지로 많은 양의 해체선 거래가 예상된다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 금융위기 이후 글로벌경제 변화-미국 ‘기지개,’ 중국 ‘주춤’ 6 년 전, 미국은 금융위기로 공황상태에 빠져있었다. 유럽은 무고한 방관자(INNOCENT BYSTANDER)로, 중국은 세계 경제를 다시 성장시킬 동력으로 간주됐다. 이제 미국 경제가 다시 전진하고 있다. 1990 년대 후반 이후 가장 빠른 속도로 일자리가 증가하고 있다. 반면 중국은 경기둔화에 대처하느라 안간힘을 쓰고 있다. 유럽도 회복하려고 애쓰는 중이다. 이런 변화를 상징하는 것이 각국의 상반된 통화정책 기조다. 3 월 초, 미국 노동부가 발표한 고용지표가 호조를 보임에 따라 연방준비제도 이사회가 올해 단기 금리를 인상할 가능성이 높아졌다. 반면 중국 인민은행은 이달 초에 기준금리를 인하하기로 결정했다.
지난 1 년 동안 미국 달러화 가치는 주요 통화에 대해 11% 상승했으며 중국 위안화에 대해서는 2% 올랐다. 한편, 이런 분위기는 한 가지 중요한 의문을 제기한다. 회복하고는 있지만 금융위기의 여파에서 완전히 벗어나지 못한 미국 경제가 과연 지난 수십 년 동안 그랬던 것처럼 세계 경제를 견인할 엔진 역할을 할 수 있을까? 중국이 세계 경제성장에서 차지하는 비중이 과거에 비해 높아졌기 때문에 중국의 경기둔화가 세계에 미칠 파장은 예전에 비해 커질 것임은 분명하다. 그러나 미국 경제가 호전되고 있으며 유럽 경제도 안정을 되찾고 있기 때문에 중국을 제외한 나머지 나라들이 중국발 문제에 대처할 여력이 생긴 것도 사실이다.
세계 경제 전망에서 눈여겨봐야 할 부분은 이것이다. 바로 전 세계의 금융 스트레스 패턴이 변화하고 있다는 사실이다. 미국 연준은 대형은행 31 곳을 대상으로 스트레스 테스트(재무건전성 평가)를 실시한 결과 모든 은행이 합격했다고 5 일 발표했다. 이들 은행이 장기 경기침체 상황에서 손실을 흡수할 만큼 충분한 자본을 갖추고 있다고 연준이 판단한 것이다. 연준이 2009 년 스트레스 테스트를 실시한 이후 모든 은행이 테스트를 통과한 것은 처음이다.
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미국 금융권의 기반이 탄탄해지면서 신용 대출 증가율에도 가속도가 붙었다. 올해 2 월 중순 미국 은행권 상업・산업 대출 포트폴리오는 전년 대비 12% 증가했다. 부동산・소비자 대출 포트폴리오도 증가세에 있으며 보유현금 증가율은 둔화하고 있다. 이와는 대조적으로 중국은 올해 경제성장률 목표치를 7%로 낮췄다. 세계 2 위 규모인 중국 경제는 여전히 세계 어느 나라에 비해 빠른 속도로 성장하고 있지만, 모멘텀이 저속 기어로 바뀐 것은 분명해 보인다. 지난해 중국 경제성장률은 7.4%로, 사반세기 만에 최저치를 기록했다. 국제통화기금(IMF)은 중국의 올해 경제성장률을 6.8%로 전망했다. 게다가 중국의 문제에는 원자재 수출 의존도가 높은 다른 신흥국의 운명도 반영돼 있다. 러시아와 브라질은 불황의 늪에 빠졌거나 불황에 근접한 상태다. 중국 당국은 단기적으로는 경기를 부양시키면서 경제 구조를 개혁하려는 두 마리 토끼를 잡느라 고전하고 있다. 중국 정부가 ‘점진주의(INCREMENTALISM)’ 카드를 선택하면서 정책입안자들에게는 그다지 매력적이지 않은 옵션이 남았다. 인구는 고령화되고, 국민들은 보다 포괄적인 사회복지와 더 나은 라이프스타일을 요구하는 분위기에서 경제성장률은 둔화되고 긴축재정을 해야 하는 옵션이 그것이다.
중국이 고전하는 동안, 유럽은 상황이 개선되고 있다는 몇 가지 징후를 보이고 있다. 유럽은 세계 경제전망을 좌우할 중요한 부동표로 작용할 수 있다. 유럽중앙은행(ECB)은 올해와 이듬해 경제성장률 전망치를 상향조정한다고 지난 5 일 발표했다. 지난 5 년 동안 세계경제의 아킬레스건 가운데 하나였던 유럽 경제가 양적완화 프로그램을 단행하기 전에 안정을 찾았다는 자신감의 표현으로 풀이된다.
ECB 는 9 일부터 1 조 유로(약 1,200 조 원) 규모의 양적완화 프로그램을 시행한다. ECB 는 2017 년 경제성장률이 2%를 상회할 것이라고 예상했다. 카스텐 브르제스키 ING 이코노미스트는 “ 유 럽 경제성장률이 실제로 2%대에 진입한다면 세계경제와 중국 경제에 호재로 작용할 것”이라고 전망했다. 2006 년에서 2008 년까지 연간 20% 증가율을 보였던 중국의 對 유로존 수출은 지난 4 년 동안 감소하면서 부진한 모습을 보였다고 브르제스키 연구원은 설명했다. 유럽, 특히 독일은 중국에 대한 의존도가 높다. 지난해 독일산 기계공구를 제일 많이 수출하는 나라가 중국이었다.
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유로화가 약세를 보이면서 독일 경제는 눈에 띄게 회복하기 시작했다. 국제 유가가 하락하고 금리가 바닥을 친 와중에 유로화 가치가 하락면서 세계 시장에서 독일산 상품의 경쟁력은 한층 강화됐다.
2. 중형 탱커 신조발주 가속 - 수에즈막스 16 척, 아프라 15 척 중형 원유 탱커의 신조발주가 가속되고 견조한 탱커시황을 배경으로 유럽 선주를 중심으로 신조발주가 증가하고 있다. 올들어서의 신조발주 척수는 15 만중량톤 전후의 수에즈막스 16 척, 11 만중량톤 전후의 아프라막스 15 척이라고 일본 해사신문이 집계했다. 올들어서의 수에즈막스 신조발주 16 척은 현재까지 중동 AMPTC 의 4 척, 그리스 선주가 12 척을 차지한다. 조선소는 현대중공업이 11 척, 성동조선해양이 5 척으로 현대중공업이 독주하고 있다. 원유가격 하락으로 해양개발이 정체되고, 이 분야에서 신규상담이 없는 것도 원유 탱커 수주에 박차를 가하고 있는 요인이 되고 있다. 수에즈막스의 2014 년 신조발주 척수는 모두 41 척. 올해의 신조발주는 이것을 20 척 규모 상회할 것으로 전망하고 있다. 아프라막스의 2015 년 신조발주 15 척은 작년의 2 척을 이미 큰 폭으로 상회하고 있다. 2008 년 가을의 글로벌 금융위기를 계기로 탱커시황은 폭락하고, 그후는 미국 셰일가스 증산에 따른 미국 원유수입 감소영향으로 약간의 업다운을 거치면서 2014 년말까지 장기 부진에 빠졌었다. 그 사이, 신조발주 감소로 선복수급이 개선돼 2014 년말 이후는 VLCC 를 포함해 견조한 시황이 이어지고 있다. 현재의 운임시황은 겨울철 수요기의 선복확보가 고비를 넘은 것을 반영해 불안정해지고 있으나, 동서 양 수역에서 수에즈막스가 USD 30,000/DAY 후반 – USD 60,000/DAY 후반, 아프라막스는 USD 20,000/DAY 후반 - USD 40,000/DAY 후반을 유지해 작년까지의 침체기에 비해 시장 분위기는 일변해 호전되고 있다. 신조선 발주잔량은 클락슨에 따르면 3 월 13 일 현재, 수에즈막스는 72 척(1130 만중량톤), 아프라막스는 123 척(1380 만중량톤). 기존 선대에 대한 발주잔량 비율은 수에즈막스 14.7%, 아프라막스 14.3%로 다른 선종• 선형에 비해 낮다.
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수에즈막스의 올해 신조선 준공 예정량은 200 만중량톤으로, 불과 13 척 전후가 될 전망이다. 운임시황과 함께 신조발주의 행방도 주목받고 있다.
3. 팬오션 인수하는 하림, 감자 가능성 하림(136480)(5,510 원 450 +8.89%)그룹은 지난달 12 일 투자 파트너인 JKL 과 함께 팬오션 인수 본계약을 체결하는 등 인수작업을 순조롭게 진행하고 있지만 이달초 팬오션의 변경회생계획안(이하 변경안) 내용을 두고 감자 가능성이 제기되면서 소액주주들과 갈등이 불거졌다. 팬오션측은 15 일 이르면 이달 말, 늦어도 다음 달 초 변경안을 제출할 예정이라고 밝혔다. 이미 회생계획안을 인가 받았지만 M&A 를 통해 새로운 인수자가 나타났기 때문이다. 하림의 팬오션 인수는 변경안에 대한 법원 및 채권단 승인 등의 절차를 거쳐 최종 확정된다.
새 주인인 하림 입장에서는 법정 관리 중인 팬오션을 조기에 정상화함과 동시에 팬오션의 미래가치와 자신의 지분율을 최대한 확보하는 것이 중요한 과제다. 변경안을 법원에 제출하는 주체는 팬오션이지만 이미 하림그룹이 인수자로서 결정된 상황이기 때문에 변경안 작성에 하림의 입김이 들어갈 수 있다. 하림그룹과 팬오션 측은 모두 변경안 내용에 대해 결정된 것은 아무 것도 없으며 감자가 포함될 가능성도 있다고 밝혔다.
팬오션은 현재 자본잠식 상태를 벗어났기 때문에 구주주에게도 투표권이 있다. 관계인집회에서 변경안이 부결된다면 수정을 거쳐 한차례 더 의결(속행)하게 된다. 이에 따라 소액주주들은 이달초 감자 가능성 제기 이후 온라인을 통해 지분 결집을 시도하고 있다. 팬오션의 변경안 제출 이후 소집될 관계인집회에서 변경안을 부결시키기 위해서다. 현재 인터넷 ‘팬오션소액주주권리찾기’ 카페에는 900 여명의 소액주주들이 모였으며 이들의 보유주식수는 1400 만주로 추정된다. 팬오션의 총 발행주식 약 2 억 1500 만주 중 6.5%에 해당한다. 변경안은 관계인집회에서 참석 주주 과반의 동의를 얻어야 한다.
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Issue & Trend
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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.33
-32%
-26%
6%
22%
-36%
30.96
22.08
21.54
24.21
18.00
-25%
-40%
-3%
11%
-34%
27.50
22.29
21.33
24.38
17.50
-15%
-23%
-4%
12%
-39%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.50
-12%
-31%
2%
8%
-34%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-26.6%
선가
19.00
18.00
17.00
18.0
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-26.3%
선가
19.00
17.50
16.00
17.5
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-28.6%
선가
15.50
14.50
13.50
14.5
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-25.3%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균 35 30 1월
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2월
3월-4주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29
PANAMAX
27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월-4주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월-4주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
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2월
3월-4주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
SEKIYO
91,439
1998
JAPAN
B&W
BC
C. S. RAINBOW
55,725
2006
JAPAN
B&W
BC
RAMADA QUEEN
46,412
2005
JAPAN
BC
VALOPOULA
45,578
2000
BC
AFRICAN SUN
45,208
BC
HELLENIC HORIZON
BC
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
8.7-9.2
Chinese buyers
C 4X30T
11.3
Greek buyers (Katsikis & Sigalas)
B&W
C 4X30T
8.5
Greek buyers, ss/dd due 06/2015
PHILIPPINES
B&W
C 4X30T
6.2
Greek buyers (Dianik)
1994
JAPAN
MITSU
C4X25T
4
Bank sale, undisclosed buyers
44,809
1995
KOREA
B&W
C 4X25T
3.7
Greek buyers, ss/dd due 03/2015
BAY RANGER
43,125
1995
JAPAN
SULZ
C 4X25T
4.6
undisclosed buyers, ss/dd passed 02/2015
BC
AEC FAITH (Naikai resale)
37,700
2015
JAPAN
B&W
C 4X30T
22
Greek buyers
BC
NAVISION ALLIANCE
28,460
1995
JAPAN
MITSU
C 4X30T
3.4
Syrian buyers, ss/dd due 05/2015.
BC
ZIEMIA LODZKA
26,264
1992
TURKEY
SULZ
1.9
undisclosed buyers
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GEAR
STL MARKET REPORT No. 42 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.67
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.92
59.17
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.92
45.67
-15%
-21%
-5%
34%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
27.00
7%
-14%
5%
2%
.5%
13.13
10.56
11.94
12.98
12.58
-8%
-20%
13%
9%
-3.0%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60
50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
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2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
STL MARKET REPORT No. 42 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
80.7
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
8.9%
선가
60.00
60.00
57.50
59.2
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
16.6%
선가
46.00
46.00
45.00
45.7
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.1%
선가
27.00
27.00
27.00
27.0
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
0.5%
선가
12.75
12.50
12.50
12.6
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-2.9% 74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K VLCC-310K 85
Mill USD
80
2015
75 2014
70
'14년 평균
65 60 1월
Page 12
2월
3월-4주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 42 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 55
2015
50
2014 '14년 평균
45 40 1월
2월
3월-4주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
AFRAMAX-105K 48 46
Mill USD
44 42 40
2015
38
2014
36
'14년 평균
34 32 30 1월
2월
3월-4주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 27
2015
26
2014
25
'14년 평균
24 23 22 1월
Page 13
2월
3월-4주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 42 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
SULZ
--
Undisclosed buyer
KOREA
B&W
3131.5
Chinese buyers
2000
JAPAN
MITSU
26.5
Greek buyers (New Shipping), ss/dd due 05/2015
49,999
2010
CHINA
B&W
2&3
21.5
Greek buyer
NORD STABILITY
49,998
2013
KOREA
B&W
2
36.5
TANKER
NORD STRONG
49,996
2013
KOREA
B&W
2
36.5
Chilean buyers (CCNI), Against 5 years T/C to ENAP
TANKER
SAPPHIRE EXPRESS
47,402
2009
JAPAN
B&W
21
Greek buyers (Minerva)
TANKER
ESHIPS SAMA
46,663
2005
JAPAN
MITSU
14.5
Taiwanese buyers(Winson Shipping)
LPG
OCEAN PRIMUS
4,444
1992
UK
MAK
1.7
Turkish buyers
LPG
PETRO MILLENNIUM
3,753
2000
JAPAN
AKASA
4.3
Vietnamese buyers, ss/dd due 04/2015
CHEM
TRANS TRADER
8,801
2005
JAPAN
B&W
10.3
European buyers, ss/dd due 04/2015
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
AL SALHEIA
310,453
1998
KOREA
TANKER
UNIVERSAL PRIME
299,930
1997
TANKER
TAKASUZU
279,989
TANKER
GIACINTA
TANKER
Page 14
IMO
2
STL MARKET REPORT No. 42 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA.
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
CAPE MADRID
41,411
2011
CHINA
WART
2758
TEU
16
undisclosed buyer
CONT
CAPE MAAS
41,411
2011
CHINA
WART
2758
TEU
16
CONT
E.R. BREMERHAVEN
34,589
2002
GERM
SULZ
2496
TEU
--
Greece buyer (Goldenport)
CONT
FLEX BOX
28,370
1997
KOREA
B&W
2105
TEU
5.8
Far East buyer
CONT
MARIE SCHULTE
22,968
2001
POLAND
SULZ
1730
TEU
5.1
Greek buyers (Lomar Shipping)
CONT
MIZAR
17,350
2005
CHINA
B&W
1341
TEU
7.25
Greek buyers
MPP
CHEROKEE PRINCESS
23,500
1990
JAPAN
PIELS
704
TEU
3.3
Chinese buyer, ss/dd due 03/2015
Page 15
STL MARKET REPORT No.42 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
3월
3월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
394.17
-17.0%
467.50
380.00
0.7%
-18.7%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
384.17
-18.1%
472.50
370.00
1.4%
-21.7%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510 490 470 450 430
410 390 370 350
Page 16
BC
Tanker
STL MARKET REPORT No.42 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
(전년대비)
86
0.95
11.7%
253
6.48
47.7%
누적율 (전년대비)
Million DWT
No.
15
17.4%
0.75
85
33.6%
0.59
No.
2015 년 3 월
3월
증감율 (전년대비)
8
0.20
-73.9%
6
-25.0%
17
1.38
133.7%
18
5.9%
No.
3) 해체선총량 (Million DWT) 4.00 3.50 BC
3.00
Tanker (10k+)
2.50 2.00
2.80
1.88 1.19
1.50 1.00
2.30
0.59 0.52
0.50 0.00
Page 17
0.95 1.83
1.30
0.75 0.81
1.07 0.49
1.09 1.14
1.38 0.86 1.05
0.34 0.17
증감율
Million DWT
0.64
0.73 0.065 0.07
0.69 0.20
(전년대비)
STL MARKET REPORT No.42 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
AQUAHOPE
167,105
22,093
1997
KOREA
B&W
400
PAKISTAN, Incl. ROB 2,000ts
BC
SILVER MERCHANT
151,066
17,970
1995
JAPAN
B&W
413
BANGLADESH, Incl. ROB 1,900ts
BC
THE WATCHFUL
69,451
9,460
1992
JAPAN
B&W
400
PAKISTAN, Incl. ROB 750ts
BC
HE YUAN
48,280
-
1985
JAPAN
SULZ
365
BANGLADESH
BC
SHEHAB ALMUHIEDDINE
26,523
5,612
1985
JAPAN
B&W
380
INDIA, Incl. ROB 180ts
CONT
MANUELA
21,540
8,018
1993
GERMANY
MAN
380
"As is" Singapore Incl. ROB 150ts
TANKER
TULJA
284,889
31,667
1992
KOREA
B&W
365
“As is” West Africa
TANKER
JAWAHARLAL NEHRU
94,512
17,065
1992
INDIA
SULZ
380
“As is” Colombo
TANKER
DAWN MEERUT
29,990
6,994
1995
KOREA
B&W
360
“As is” Colombo, Incl ROB 150ts
Page 18
STL MARKET REPORT No. 42 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-03-20
2015-03-13
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
591
562
29
4,209
509
BCI
423
378
45
5,455
311
BPI
617
585
32
4,622
418
BSI
635
606
29
3,111
478
BHSI
384
368
16
1,520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Apr-10 Jun-10 Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15
0
Page 19
STL MARKET REPORT No. 42 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
307.00
-16.50
281.50
-12.50
295.50
-19.50
IFO180
323.50
-18.00
302.00
-14.00
443.00
1.50
MDO
515.00
-19.50
-
-
0.00
-
MGO
525.50
-19.00
499.00
-21.50
585.00
-46.50
기준일 : 3 월 20 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-03-20
2015-03-13
CHANGE
미국달러
1,114.00
1,130.90
-16.90
일본엔(100)
922.15
931.97
-9.82
유로
1,187.91
1,188.98
-1.07
중국위안
179.25
180.20
-0.95
최초고시, 매매기준율기준
Page 20
STL MARKET REPORT No. 42 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
° 중국시장-새로운 리스크 분석 : 최고의
중국시장경영
새로운
콘서트
리스크는
기타
(주최)
4.09 일(목)
대한상의
전문가가보는 2015 년 세계/중국시장 전망
국제회의장
° 2015 년 세계경제 및 중국시장의 위험요소를
무엇인가?
알아보는 대한상의 경영콘서트를 개최예정 ° 2009 년 6 월 협상을 시작한 한‧뉴질랜드 FTA 는 5 년 5 개월동안 9 차례 공식협상 및 수차례 비공식 협상을 통해 양국이 이익균형
제 28 차 소공동
한회의
뉴질랜드 경협위 합동회의
3.24 일(화)
롯데 (대한상의)
확보방안에 합의함에 따라 2014.11.15 협상타결 선언 ° 이에 오는 3 월 23~24 일 일정으로 뉴질랜드 경제사절단이 방한예정, 양국 기업인들을 초청하여 다음과 같이 제 28 차 한-뉴질랜드 경협위 합동회의 개최
Page 21
STL MARKET REPORT No. 42 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 22
Demolition