STL MARKET REPORT Weekly Focus No.41 Updated March 17 , 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.41
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________21
STL MARKET REPORT No.41 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 상당수 탱커선 신조발주 계약 소식이 전해졌다. 현대중공업이 그리스선사인 ARCADIA SHIPMANAGEMENT 로부터 159,000 DWT 수에즈막스 탱커선 2 척을 추가 수주하여 2017 년내 인도 예정이다. ARCADIA 는 이미 동형선 4 척을 현대중공업에 발주하였으며, 이번 건을 포함하여 총 6 척의 신조선 발주계약을 체결하였다. 현대중공업은 또한 다른 그리스 선주인 THENAMARIS 와도 159,000 DWT 수에즈막스 탱커선 1 척의 신조계약을 체결하였다. THENAMARIS 는 성동조선에도 115,000 DWT LR2 탱커선 시리즈를 발주하여 최근 2 척의 옵션분을 확정하였다. 현대삼호중공업이 벨기에선사인 TRANSPETROL SERVICES 로부터 115,000 DWT 아프라막스 탱커선 2 척+2 척(옵션)을 수주하여 2016 년 4/4 분기에 인도 예정이다.
아직까지 벌크선시황이 회복되지 못하고 있는 가운데, 시장회복에 배팅하는 선주가 나타났다. 일본의 오릭스그룹(ORIX GROUP)은 최근 거의 5 억 달러(600 억엔)에 달하는 금액을 투자하여 38,000 DWT 핸디사이즈 벌크선 21 척을 신조 발주 하였다. 척당 평균가격이 2,300~2,400 만달러 수준이다.
이
핸디벌크선은 모두 일본조선소에 발주하였고 자회사인 오릭스마리타임(ORIX MARITIME)과 중장기 용선계약을 체결한 것으로 알려졌다. 이 계약의 좋은 점은 선가가 다시 회복될 때까지 용선계약을 통해 용선시장의 변동성을 커버해줄 수 있다는 점이다.
2. 벌크선 시장동향 벌크선박 매입 적기로 보는 바이어들의 움직임이 계속되면서 성약소식이 이어지고 있지만, 성약선가는 여전히 낮은 수준으로 큰 개선의 움직임은 보이지 않는다. 케이프 벌크선 "BALTIC LION" & "BALTIC TIGER" (179,185 DWT/BUILT 2012 & 2011 AT HYUNDAI IN KOREA)이 척당 3,200~3,300 만 달러 수준에 거의 매각된 것으로 알려졌다.
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STL MARKET REPORT No.41 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
두 선박의 선주는 약 15 개월전에 척당 5,150 만 달러에 매입하였고, 이번에 매각을 진행하면서는 목표선가가 3,500 만 달러였다. 현재까지 알려진 바로는 바이어에서 제시한 최종 선가는 3,2003,300 만 달러 수준이다. 그리스의 EVALEND SHIPPING 에서 90 년대 건조된 벌크선 3 척을 매각하였다. 매각된 선박은 파나막스 “ GO PUBLIC ” (71,761 DWT, BUILT 1993, HITACHI ZOSEN)과 핸디막스 “ GO TRADER ” (45,693 DWT, BUILT 1996, TSUNEISHI ZOSEN) & “GO STAR” (43,656 DWT, BUILT 1994, TSUNEISHI ZOSEN)로 성약가는 총 1,100 만 달러이다.
3. 탱커선 시장동향 모던선형의 대상선이 부족해 한동안 성약 소식이 뜸했던 원유운반선 부분에 눈길을 끄는 거래가 있었다. OAKTREE CAPITAL 이 두 척의 대형 원유/광석겸용선(VLOO) “SELMA B” (319,869 DWT, BUILT 2010, HYUNDAI HI)과 “CAMILLA T” (319,869 DWT, BUILT 2011, HYUNDAI HI)를 그리스의 ONASSIS GROUP 에 척당 8,000 만달러에 매각한 것으로 알려졌다. 이 선박들은 지난해 7 월에 미국법원경매를 통해 매각되었던 “A WHALE”과 “D WHALE”로 당시 낙찰가격은 척당 6,000 만 달러였다. VLCC “BW OPAL”(320,000DWT, BUILT 2012, DSME)이 8,550 만 달러에 매각되었다. BW 계열사간 거래로 선박소유권이 BW OFFSHORE 에서 BW GROUP 으로 선박이 넘어간 것이다. 원 선주인 BW OFFSHORE 가 2017 년 1/4 분기안에 선박을 재매입할 수 있는 옵션이 계약에 포함되어 있다.
4. 해체선 시장동향 캐쉬바이어들의 움직임은 대형선에만 집중되어 있다. 시황에 개선의 여지가 크게 없는 상황이 계속되면서 해체선시장은 전반적으로 조용한 한 분위기이다. 지난
주,
2
척의
케이프
벌크선이
해체선으로
추가되었다.
매각된
케이프
벌크선은
MV
TIANSHENGHAI(170,401 DWT, BLT 1997, 20,098 LDT) 및 MV CHS BRIGHT (151,153 DWT, BLT 1995, 17,731 LDT)로 중국해체조선소로 매각되었으며 선가는 알려지지 않았다.
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STL MARKET REPORT No.41 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 중국성장률 둔화에 철광석•석탄 값 떨어질 듯 중속( 中 速 ) 성장을 지향하는 뉴노멀 시대를 공식 선언한 중국에 전 세계 원자재 시장의 이목이 집중되고 있다. 중국은 전 세계 금속소비시장에서 차지하는 비중이 지난 2000 년도에는 12%에 불과했으나 최근에는 50%까지 늘어나며 원자재 시장을 이끄는 국가로 우뚝 섰다. 원자재 시장의 ‘큰손’ 중국의 새로운 경제정책에 따라 원자재 시장의 흐름이 바뀌는 만큼 중국 양회(전국인민대표대회) 이후 시장의 판도는 바뀔 것으로 보인다. 중국 정부는 올해 양회에서 성장률 목표를 15 년 만의 최저치인 7% 정도로 제시했다. 성장둔화가 불가피한 뉴노멀 시대에 맞게 경제성장률에 크게 연연하지 않겠다는 것이다. 이 같은 최대 소비시장인 중국의 성장률 둔화에 따라 철광석과 석탄 등의 가격이 지속 하락할 전망이다. 철광석 가격은 중국이 7%의 성장률을 제시한 지난 5 일 전 거래일 대비 4.5% 급락한 톤당 59.3 달러를 기록했다. 글로벌 금융위기였던 지난 2009 년 이후 처음으로 톤당 60 달러 이하로 하락한 것이다. 경기하강 압력이 커지며 올해 시장 상황이 지난해보다 어려울 수 있다는 우려에 가격이 급락한 것으로 보인다. 석탄 가격도 하락세에 있다. 전 세계 석탄 최대 소비국인 중국이 석탄 소비량을 2020 년까지 1 억 6000 만톤 이상 감축하겠다는 내용을 골자로 하는 ‘2015~2020 년 석탄소비계획’을 발표함에 따라 석탄 가격도 내림세로 돌아섰다. 이에 더해 중국 정부가 환경 보호에 대해 강력한 규제를 실시할 것이라는 점도 철광석과 석탄 가격의 하락을 부추기고 있다. 중국 정부는 이번 양회에서 환경 오염을 생존의 문제로 인식하면서 환경 보호를 위한 규제를 강화할 것이라고 밝혔다. 중국 제철업계의 70%가량은 정부의 기준을 충족하지 못할 것으로 예상되는 가운데 환경 관련 규제가 엄격해진다면 중국의 철광석 수요는 더욱 둔화될 것으로 보인다. 구리와 금은 단기 반등이 점쳐지나 향후 방향성은 엇갈릴 것으로 예상된다. 구리의 경우 단기적으로 수요가 회복될 전망이다. 중국 제련소 업계가 최근 구리 가격 급락에 대한 논의를 진행하고 감산에 대한 합의를 일부 도출하며 업계의 자체적인 가격 지지 시도가 일어나는
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STL MARKET REPORT No.41 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
가운데 저가 매수세가 들어올 것으로 예상된다. 또한 춘절 동안 연기됐던 중국 내 구리 수요기업의 재고 비축 매수가 3 월에 재개될 것이라는 점도 가격 상승을 지지하는 요인이다. 다만 단기적으로 가격 반등이 나타난 후에는 재차 가격이 하락세로 돌아설 것으로 판단한다. 중국의 제조업 및 건설업 지표가 좀처럼 회복되기 어려울 것으로 보이기 때문이다. 금은 실물 부문의 수요가 늘어날 여지가 있다. 금 수요는 중국 정부의 강한 부패 척결 의지에 따라 급격히 감소했다. 지난해 4 분기 중국 실물 금 수요는 전년 동기 대비 27% 감소했다. 이에 따라 지난해 전 세계 금 수요도 줄어들었다. 국제황금협회(WGC)가 발표한 자료에 따르면 글로벌 금 수요는 3,923.7 톤으로 전년 대비 4% 감소했다. 중국의 수요 감소도 영향을 미쳤지만 지난 2013 년 2 분기 금 가격의 급락으로 금 수요가 몰린 기저효과가 일부 작용한 탓이다. 중국 정부는 부패 척결 기조를 시진핑 집권 1 기 내내 지속할 전망이지만 이미 지난해 금 수요가 위축됐다는 점에서 추가적으로 수요가 줄어들 여지는 많지 않을 것으로 보인다. 특히 중국을 제외하고 지난해 4 분기 글로벌 금 수요는 귀금속 및 실물 투자용 모두에서 2014 년 연중 최고치를 기록했다는 점에서 금 수요는 견조할 것으로 기대된다. 곡물, 식용유 등 원자재의 가격은 상승세를 탈 것을 보인다. 중국 정부는 인구 부양을 위한 곡물 비축을 확대하기 위해 올해 곡물•식용유 등 원자재 비축용 예산을 전년보다 33% 늘어난 1,546 억위안(약 27 조 596 억원)으로 책정했다. 이에 따라 곡물 등의 가격은 오름세를 보일 것으로 전망된다.
2. 남미서해안 체선 확대 - 산투스항 파나막스 벌크선 80 척 이상 남미 곡물 수출항에서 7 만중량톤급 파나막스 벌크선의 체선이 확대되고 있다. 곡물 출하 성수기를 맞이해 카고 오더가 증대하고 있는데다 트럭 운전자 파업 등에 따른 내륙 물류의 효율 악화가 주요인이다. 브라질 남동부 산투스항에서는 80 척 이상의 체선이 발생해 선복 수급 타이트 효과가 기대된다. 하지만 곡물 물동량 증가에 대한 기대감으로 현재 남미 근해에 파나막스 프리 선복이 집중되고 있어 선복 과잉으로 용선료는 거의 상승하지 않고 있다.
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STL MARKET REPORT No.41 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
올해는 남미의 곡물 풍작으로 중국행 대두를 중심으로 활발한 해상 트레이더가 전망된다. 지금부터 4 월 상순 적재까지 30 건 이상의 활발한 카고 오더가 있어 지금부터 선복 과잉이 해소되면 용선료도 상승할 것이라는 기대도 있다. 한편 상사 관계자는 이미 2 월 하순부터 남미 곡물 출하 성수기에 들어섰으나 파나막스 시황은 반응하지 않고 있다. 지금부터 선복 수급이 급속히 개선될 것이라고는 생각하기 어렵다고 분석했다. 파나막스의 과잉감은 중국의 석탄수입 감소 영향이 크다. 환경보호와 자국탄광 보호정책이 제동을 걸어 중국의 2014 년 석탄수입은 전년대비 11% 감소한 2 억 9,122 만톤으로 둔화됐다. 한편 대두 수입량은 13% 증가한 7,140 만톤으로 늘어났으나 압도적인 물량의 석탄 마이너스 영향을 흡수하지 못하고 있다. 태평양의 석탄 물동량 감소를 이유로 연초부터 파나막스 시장에서는 남미 근해로 향하는 프리선의 발라스트항해가 증가했다. 브라질, 아르헨티나산 곡물의 출하 성수기에 활로를 구해 파나막스의 대서양으로의 이동이 가속돼 선복 집중을 야기했다. 또한 중국의 강재수출 확대로 대서양에 핸디막스 프리 선복이 증가하고 있는 것도 파나막스와의 경합을 초래해 곡물 운임에 하락압력을 가하고 있다.
3. KSS 해운, 올해 두 번째 가스운반선 발주 국내 중견해운사 KSS 해운이 올해 들어 두 번째 가스운반선 발주를 넣었다. 지난 1 월에 이어 두 달 만이다. 해운업 업황 침체기가 장기화하면서 대형 해운사의 투자가 잠잠한 가운데 공격적인 행보다.
13
일
금융감독원
등에
따르면
KSS
해운은
38,000CMB
급
액화석유가스(LPG)•암모니아
중형가스운반선을 건조하기로 결정했다. KSS 해운은 이달 말부터 총 588 억 원을 투자해 오는 2017 년 중순 선박을 인도받을 계획이다. KSS 해운은 발주 목적에 대해 "암모니아 운송 선대 구축을 통해 매출 및 수익의 안정성을 확보하려는 것"이라고 밝혔다. KSS 해운은 해당 선박으로 가스운송을 원하는 화주와 장기운송계약을 맺기 위해 접촉하고 있다.
KSS 해운이 가스운반선 발주를 넣은 것은 올해 들어서만 두 번째다. KSS 해운은 지난 1 월 말에도 567 억 원을 들여 같은 종류의 배를 건조하기로 했다. 당시 KSS 해운은 화주를 구해놓지 않고 발주를 넣은 것이지만 장기운송계약을 확보하는 데 문제가 없다는 입장이다. 가스운반선이나 벌크선의 경우 장기계약을 통해 안정적인 현금흐름을 만들어 놓은 뒤 발주를 넣는 것이 일반적이다. Page 5
하지만,
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Demolition
가스운송, 특히 LPG 운송은 해상운송 중에서도 특수한 분야로 꼽힌다. LPG 를 운송할 수 있는 선박은 세계적으로 170 여 척에 그친다. 운송 중 화물의 온도를 마이너스(-) 46 도로 유지해야 하기 때문에 선원들은 별도의 자격증이 필요하고 운송 노하우도 갖춰야 한다. 화주 역시 이러한 이유로 신규 해운사를 선호하지 않아 LPG 운송시장 진입장벽이 높다는 설명이다.
KSS 해운 관계자는 "2016 년에 LPG 운송선 1 척을, 2017 년에 올해 발주한 선박 2 척을 인도받는다"라며 "현재 맺어져 있는 장기계약이 중간에 파기되지 않는 이상 KSS 해운의 실적은 꾸준히 증가해 2,000 억 원까지 도달하게 될 것"이라고 말했다.
KSS 해운은 가스•케미칼선 15 척, LNG 선 4 척, 용선 2 척 등 총 21 척의 선박을 운영하고 있다. 가스•케미칼선은 모두 KSS 해운의 소유다. LNG 선은 선박마다 4~9%의 지분을 보유하고 있으며 운영은 한진해운과 SK 해운이 맡고 있다.
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K
Panamax 76K
Supramax 56K
Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.33
-32%
-26%
6%
22%
-36%
30.96
22.08
21.54
24.21
18.00
-25%
-40%
-3%
11%
-34%
27.50
22.29
21.33
24.38
17.67
-15%
-23%
-4%
12%
-38%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.83
-12%
-31%
2%
8%
-31%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012 CAPE
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2013 PMAX
2014 SMAX
HANDY
2015
STL MARKET REPORT No. 41 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
3주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-26.6%
선가
19.00
18.00
17.00
18.0
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-26.3%
선가
19.00
17.50
16.50
17.7
전월대비
-11.6%
-8.6%
-6.1%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-38.9%
-27.9%
선가
15.50
14.50
14.50
14.8
전월대비
-8.8%
-6.9%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-31.0%
-23.6%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 45
2015
40
2014 '14년 평균
35 30 1월
Page 8
2월
3월-3주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 41 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월-3주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월-3주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20
18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 9
2월
3월-3주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 41 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
GEAR
PRICE (mill USD)
REMARKS (Buyers)
BC
BALTIC LION
179,185
2012
KOREA
B&W
32
BC
BALTIC TIGER
179,185
2011
KOREA
B&W
32
BC
GO PUBLIC
71,761
1993
JAPAN
B&W
3.3
BC
GO TRADER
45,693
1996
JAPAN
B&W
C 4X30T
4.3
BC
GO STAR
43,656
1994
JAPAN
B&W
C 4X25.5T
3.4
BC
EASTERN STAR (log fitted)
28,437
1997
JAPAN
B&W
C 4x30.5T
4.2-4.5
Chinese buyers
BC
HIDRA
18,930
2009
JAPAN
B&W
C 3x30.5T
9
Undisclosed buyers
Greek buyers (Navios)
Page 10
Undisclosed buyers
STL MARKET REPORT No. 41 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.67
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.92
59.17
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.92
45.67
-15%
-21%
-5%
34%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
27.00
7%
-14%
5%
2%
.5%
Chemical Tanker
13.13
10.56
11.94
12.98
12.58
IMO II 13K
-8%
-20%
13%
9%
-3.0%
VLCC 310K
Suezmax 160K
Aframax 105K
MR 47K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40
30 20 10 2011
2012 VLCC
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2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
STL MARKET REPORT No. 41 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
3주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
80.7
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
8.9%
선가
60.00
60.00
57.50
59.2
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
16.6%
선가
46.00
46.00
45.00
45.7
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.1%
선가
27.00
27.00
27.00
27.0
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
0.5%
선가
12.75
12.50
12.50
12.6
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K
2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-2.9% 74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014 '14년 평균
65 60 1월
Page 12
2월
3월-3주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 41 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 55
2015
50
2014
'14년 평균
45 40 1월
2월
3월-3주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
AFRAMAX-105K 48 46
Mill USD
44 42 40
2015
38
2014
36
'14년 평균
34 32 30 1월
2월
3월-3주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 27
2015
26
2014
25
'14년 평균
24 23 22 1월
Page 13
2월
3월-3주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 41 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
85.5
BW Group
KOREA
WART
80
2010
KOREA
WART
80
106,506
1997
JAPAN
B&W
8.8
HYUNDAI MIPO 2455
50,000
2015
KOREA
36.5
TANKER
HYUNDAI MIPO 2456
50,000
2015
KOREA
36.5
TANKER
SIMOA
46,700
2004
KOREA
B&W
LPG
WINDSOR
6,877
1996
JAPAN
CHEM
LADY FELL
26,707
2000
ITALY
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
BW OPAL
320,105
2012
KOREA
OOC
SELMA B
319,869
2010
OOC
CAMILLA T
319,000
TANKER
NAVION SVENITA (Shuttle)
TANKER
IMO
3
Greek buyers (Onassis Group) Greek buyers (New Shipping Shuttle Tanker) Croatian buyers (Tankerska Plovidba)
15-15.5
undisclosed buyers
B&W
4.75
Turkish buyers
WART
11.5
Greek buyers
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA.
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
HOECHST EXPRESS
66,611
1991
KOREA
B&W
4626
TEU
--
CONT
ATLANTA EXPRESS
66,611
1992
KOREA
B&W
4626
TEU
--
German buyer(Koenig Cie)
CONT
ASIAN TRADER
13,760
2003
CHINA
MAN
1118
TEU
CONT
FRISIAN PIONEER
13,760
2003
CHINA
MAN
1118
TEU
6 (enbloc)
Far Eastern buyers
CONT
FRISIAN PIONEE
13,742
2003
CHINA
MAN
1118
TEU
Page 14
REMARKS (Buyers)
STL MARKET REPORT No. 41 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
(US$/LDT)
2014 년 평균
2015 년 평균
2014 년 3 월
2015 년 3 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
393.33
-17.2%
467.50
377.50
0.0%
-19.3%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
382.50
-18.4%
472.50
365.00
0.0%
-22.8%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
해체선가 (US$/LDT) 550 530 510 490 470 450 430 410 390
370 350
Page 15
BC
Tanker
STL MARKET REPORT No. 41 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
(전년대비)
86
0.90
11.0%
253
6.23
45.9%
2015 년 3 월
3월 누적율 (전년대비)
Million DWT
No.
13
15.1%
0.75
78
30.8%
0.59
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
8
0.14
-81.4%
4
-50.0%
17
1.13
92.3%
11
-35.3%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 4.00 BC
Tanker (10k+)
3.50 3.00 2.50 2.00
2.80
1.88 1.19
1.50 1.00
0.95
1.30
2.30
0.59 0.52
0.50 0.00
Page 16
0.75
1.83
0.81
1.07 0.49
1.09 0.86
1.14 0.34
1.13
1.05 0.64
0.17
0.73 0.065 0.07
0.69 0.14
STL MARKET REPORT No. 41 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
TIANSHENGHAI
170,401
20,098
1997
KOREA
B&W
--
CHINA
BC
CHS BRIGHT
151,153
17,731
1995
JAPAN
B&W
--
CHINA
BC
YONG JIA MEN
29,499
73,312
1983
KOREA
B&W
365
INDIA, Incl. ROB 180ts
BC
SHEHAB ALMUNIEDDINE
26,253
5,612
1985
380
INDIA, Incl. some ROB
RORO
TAGUS
21,900
17,580
1985
KOREA
B&W
--
Undisclosed
CHEM
PACIFIC SUN (STST)
18,657
6,262
1982
NORWAY
B&W
680
INDIA, Incl. STST 765ts +full spares
CONT
UNI-CROWN /UNI-CORONA / UNI-CHART
17,466
5,823
1992
JAPAN
B&W
332
As is Kaohsiung
TANKER
GRAND HORIZON
154,970
21,995
1992
KOREA
B&W
380
Undisclosed location
TANKER
ELSA
68,623
13,453
1993
CHINA
B&W
--
INDIA
Page 17
STL MARKET REPORT No. 41 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-03-13
2015-03-06
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
562
565
-3
4,209
509
BCI
378
470
-92
5,455
311
BPI
585
587
-2
4,622
418
BSI
606
566
40
3,111
478
BHSI
368
352
16
1,520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Apr-10 Jun-10 Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15
0
Page 18
STL MARKET REPORT No. 41 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
323.50
-21.50
294.00
-18.00
315.00
-12.00
IFO180
341.50
-19.50
316.00
-18.00
441.50
6.50
MDO
534.50
-28.00
-
-
0.00
-
MGO
544.50
-28.00
520.50
-39.50
631.50
-24.50
기준일 : 3 월 13 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-03-13
2015-03-06
CHANGE
미국달러
1,130.90
1,100.10
30.80
일본엔(100)
931.97
915.95
16.02
유로
1,188.98
1,213.63
-24.65
중국위안
180.20
175.32
4.88
최초고시, 매매기준율기준
Page 19
STL MARKET REPORT No. 41 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
° 중국시장-새로운 리스크 분석 : 최고의
중국시장경영
새로운
콘서트
리스크는
기타
(주최)
4.09 일(목)
대한상의
전문가가보는 2015 년 세계/중국시장 전망
국제회의장
° 2015 년 세계경제 및 중국시장의 위험요소를
무엇인가?
알아보는 대한상의 경영콘서트를 개최예정 ° 2009 년 6 월 협상을 시작한 한‧뉴질랜드 FTA 는 5 년 5 개월동안 9 차례 공식협상 및 수차례 비공식 협상을 통해 양국이 이익균형
제 28 차 소공동
한회의
뉴질랜드
3.24 일(화)
경협위
롯데 (대한상의)
합동회의
확보방안에 합의함에 따라 2014.11.15 협상타결 선언 ° 이에 오는 3 월 23~24 일 일정으로 뉴질랜드 경제사절단이 방한예정, 양국 기업인들을 초청하여 다음과 같이 제 28 차 한-뉴질랜드 경협위 합동회의 개최 ° 공모전은 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있으며, 공모 분야는 ▲해양수산 관련 융복합 또는 미래유망 과학기술 ▲해양수산 과학기술
해양수산 공모전
과학기술 아이디어 공모전
사업화 아이디어, ▲해양수산 R&D 관련 정책· 3.2~31 일
해양수산부
제도개선 아이디어 ▲그 밖의 해양수산 R&D 관련 아이디어 등 ° 참고 : 해양수산부 홈페이지(www.mof.go.kr) 또는 진흥원 홈페이지(www.kimst.re.kr)에서 공모양식 참고
Page 20
STL MARKET REPORT No. 41 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 21
Demolition