STL MARKET REPORT No.382 [Volume No.382]
January 2022 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
Ⅰ. NEWS
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.382 January 4 , 2022
News
1
Bulk Carrier
6
Tankers
10
+ Container Sales Report Demolition
14
Key Indicators
17
Issue & Trend
19
Contact Details
21
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
NEWS | PAGE No.
0
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Contents
STL MARKET REPORT No.382
Ⅰ. NEWS 1. 대한조선의 새 주인은?… KHI 과 동일철강·한국토지신탁컨소시엄, 파인트리파트너스 3 파전 대한조선이 올 상반기 새 주인을 맞이하게 된다. 업계의 관심은 어느 곳이 새 주인이 되느냐다. 앞서 진행된 대한조선 투자유치 입찰에는 동일철강·한국토지신탁 컨소시엄과 파인트리파트너스 등 2 곳이 참여했다. 조선업계에서는 이들이 제시할 매입가를 2 억~3 억 달러 정도로 보고 있다. 소식통들은 대한조선이 어느 곳을 새 주인으로 맞이하더라도 신조선 영업 및 마케팅, 그리고 건조 선형에는 변화가 없을 것이라고 분석한다. 대한조선 매각은 조건부 투자예정자를 정한 뒤 공개 경쟁입찰로 더 좋은 조건을 제시하는 원매자를 찾는 스토킹호스 방식으로 진행된다. 지난해 7 월 케이조선(옛 STX 조선해양)을 2500 억 원에 인수한 KHI 인베스트먼트가 이미 조건부 투자예정자로 정해졌다. KHI 보다 더 나은 조건을 제시하는 원매자가 없을 경우 대한조선은 KHI 품에 안기게 된다. 대한조선은
현재
3 곳의
원매자를
대상으로
실사를
진행
중이다.
실사가
끝난
후
KHI,
동일철강·한국토지신탁 컨소시엄, 파인트리파트너스 등 3 곳만을 대상으로 본 입찰을 진행한다. 이후 우선협상대상자를 선정하고 오는 3 월 본 계약을 체결하게 된다. 대한조선 인수 희망자로 나선 3 곳은 모두가 해양산업체를 소유하고 있다. 동일철강·한국토지신탁 컨소시엄은 동일철강이 대선조선, 한국토지신탁이 HJ 중공업(옛 한진중공업)을
대한조선은 전남 해남을 기반으로 수에즈막스급 및 아프라막스급 탱커를 주력으로 건조하고 있다. 이 외에 석유화학제품 운반선도 건조하고 있다.
NEWS | PAGE No.
곳이든 대한조선 인수에 성공하면 '2 관왕'에 오르게 된다.
1
사들였다. 국내 사모펀드(PEF) 운영사인 파인트리파트너스는 동아탱커의 최대주주다. 이들 업체는 어느
STL MARKET REPORT No.382
Ⅰ. NEWS 클락슨의 쉬핑인텔리전스(CLARKSONS' SHIPPING INTELLIGENCE NETWORK)에 따르면 대한조선의 수주잔량은 탱커 25 척과 1000TEU 급 피더컨테이너선 2 척 등이다. 2023 년 말까지 2 년치 이상의 일감을 확보해 놓고 있다. 대한조선은 팬오션으로부터 피더컨테이너선 2 척을 수주하면서 컨테이너선 건조 시장에 진출했다. 여기다 LNG 선으로의 선종 다변화도 꾀하고 있다. 최근에는
그리스
선사
EASTMED(EASTERN
MEDITERRANEAN
MARITIME)으로부터
전통연료
추진방식의 아프라막스급 화학제품운반선 2 척을 척당 6000 만 달러에 수주했다. 이들 LR2 탱커 2 척의 납기는 2023 년 5 월과 7 월이다. EASTMED 는 조기 인도 조건 때문에 이들 선박을 상대적으로 비싸게 발주한 것으로 알려졌다. 대한조선은 케이조선·대선조선·HJ 중공업을 포함한 중형조선사 4 사 가운데 가장 안정적으로 수주 실적을 올리고 있다. 대한조선이 보유하고 있는 대규모 산업단지도 투자 매력도를 높인다는 평가를 받고 있다. 대한조선은 총 231 만 4049 ㎡ 규모의 산업단지 조성 인허가를 보유하고 있다. 조선업을 비롯해 풍력, 일반 플랜트 등도 가능하다. 대한조선으로서는 안정적으로 조선업을 영위할 수 있는 인수자가 주인으로 결정되기를 바라고 있다. 국내 민간투자펀드 KH 인베스트먼트와 철강업체 동일철강은 조선업계의 '신참'이다. 동일철강은 2020 년 말 대선조선 지분 83%를 인수하기 위해 1 억 5000 만 달러를 쏟아 부으며 조선 시장에 진출했다. 동일철강이 대선조선의 새 주인이 된 후에도 대선조선의 마케팅과 운영에는 변화가 없었다. KH INVESTMENT 와 UAMCO(UNITED ASSET MANAGEMENT CO)는 지난해 초 STX 조선해양 채권단에 약 2 억 2400 만 달러를 지불하고 지분 95%를 인수했다. 그 전까지 산업은행과 수출입은행이 이 조선소의
주인인 이들은 조선소의 장비와 시설을 현대화하기 위해 조선소에 추가 자금을 투입할 것으로 알려졌다. 케이조선은 과거 STX 조선해양이 주력으로 건조하던 MR 탱커 건조에 주력하는 한편 소형 LNG 선도 건조 선종 포트폴리오에 추가할 계획이다.
NEWS | PAGE No.
KHI 와 UAMCO 는 STX 조선의 사명을 케이조선으로 개명하고 사업 규모를 성장시켰다. 케이조선의 새
2
주요 채권은행이었다.
STL MARKET REPORT No.382
Ⅰ. NEWS 2. 글로비스, 청두에 철도운송 독자 법인 설립 현대글로비스가 중국-유럽 간 물류사업 확대를 위해 중국 청두(成都)에 철도운송을 위한 법인을 설립한다. 중국에서 철도물류 사업을 전문으로 하기 위해 국내 물류기업이 단독으로 법인을 세운 것은 이번이 처음이다. 이 회사는 청두의 경제가 활성화되며 중국횡단철도(TCR)를 통한 수출입 물량 역시 급격히 늘고 있다는 점에 주목해 법인 ‘청두글로비스 SCM 유한공사’을 설립하고 ▲ 중국의 국영철도운영사(CDIRS)의 블록트레인(급행화물열차) 운영 ▲ 중국 내륙의 완성차 수출입 물류기지 역할 확보 ▲ 인프라 활용한 W&D(보관·배송)사업 확대 등을 추진한다. 청두발 유럽향 TCR 운송물량은 코로나 19 발생 전인 2019 년 8 만 2,000FEU 에서 2020 년 12 만 3,000FEU 로 늘었다. 그 증가세는 지속될 것으로 전망된다. TCR 은 청두, 시안(西安), 충칭(重慶) 등 중국 각지에서 카자흐스탄과 러시아 등 독립국가연합(CIS) 국가를 거쳐 유럽 각 지역으로 연계되는 철도노선이다. 무엇보다 청두는 2020 년 기준 중국내에서 연내 TCR 발차 횟수가 두 번 째로 높은(2,800 회) 철도운송 중심지다. 현대글로비스는
먼저
중국의
국영철도운영사와
직계약을
통해
청두에서
출발하는
블록트레인(급행화물열차) 운영에 참여, 글로벌 대형 화주사를 대상으로 포워딩 영업에 나설 계획이다. 물류업에서 포워딩 업무는 화물운송을 의뢰받은 전문 업체가 고객사 화물을 출발부터 도착까지 운송 과정 전반을 맡아 처리하는 것을 말한다. 급행화물열차는 해상운송보다 빠르고 항공운송보다 저렴한 것이 장점으로 꼽힌다.
화물을 대상으로 집중 영업할 계획이다. 이 밖에도 청두가 위치한 스촨지역에 400 여 개의 완성차 및 자동차 부품 기업이 있는 만큼 현대글로비스는 자사의 자동차 물류 노하우를 활용해 중국의 완성차 업체를 대상으로 공격적인 영업을 할 계획이다. 더불어 3 자물류 조직을 확대하고 조직운영 프로세스도 활성화해 인프라 활용한 W&D(보관·배송)사업도 추진할 예정이다.
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무엇보다 현대글로비스는 전자·화학제품, 부품·기계·장비 등 유럽과 중국을 오가는 비계열사 컨테이너
3
청두발 유럽향 TCR 고객사 중에는 전자, 반도체 등의 글로벌 제조기업들이 다수 포함된 것으로 파악됐다.
STL MARKET REPORT No.382
Ⅰ. NEWS 청두 법인과 현대글로비스 유럽법인이 2014 년 인수한 아담폴의 시너지도 기대된다. 아담폴은 폴란드 동부 국경 인근 말라쉐비체(MALASZEWICZE)에 철도 화물 환적 시스템을 갖춘 기차 터미널을 운영하고 있다. 중국과 유럽은 두 레일의 간격인 ‘궤간’이 1,435 ㎜인 표준궤를, CIS 의 국가들은 1,520 ㎜인 광궤를 사용한다. 때문에 TCR 은 중국과 카자흐스탄 국경에서 화물을 환적한 뒤 유럽에 입문하면서 한 번 더 환적을 해야 한다. 현대글로비스 청두법인이 운영하는 기차가 유럽국경을 넘을 때 아담폴의 말라쉐비체 환적 시스템을 전용으로 이용하면 화주의 비용 절감과 일정 관리에 유리하다. 현대글로비스는 청두에서 폴란드, 독일/영국을 포함한 서유럽까지 물류영역이 확대될 것으로 전망하고 있다. 코로나 19 여파로 최근 급상승한 해운운임 탓에 철도가 유럽 물류운송의 대안으로 부상한 만큼 이번 청두 TCR 법인 설립은 강한 경쟁력을 갖출 것으로 보인다. 한편 코로나 이전 중국에서 유럽으로 40 피트 컨테이너 하나를 운송하려면 철도운임은 3,800~6,000 달러, 해운운임은 800~2,500 달러가 소요됐다. 하지만 코로나 19 의 여파로 현재 철도운임은 1 만 1,000~1 만 2,000 달러, 해운운임은 1 만 5,000~1 만 7,000 달러 수준까지 상승해 운임이 역전된 상황이다. 중국 상하이항에서
출항하는
컨테이너선
15
개
항로의
단기(SPOT)
운임을
종합한
상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 24 일 기준 4,956.02 로 전주 대비 61.40 포인트(1.3%) 상승했다. 이는 SCFI 가 2009 년 10 월 집계를 시작한 이래 역대 최고치다. 현대글로비스는 이번 청두 법인 설립을 기점으로 중국-유럽 철도물류의 외연을 확장해 유라시아
여수광양항만공사(사장 박성현)는 3 일 월드마린센터 2 층 국제회의장에서 2022 년 시무식을 가졌다. 박성현 사장은 이날 신년사를 통해 “2022 년 한 해를 세계로 나아가는 50 년, 미래를 이끄는 100 년을 위한 철저한 준비와 단계적인 실행을 해나가는 원년으로 만들겠다”고 밝히며 “고객을 최우선하는 YGPA 문화를 만들고 전 임직원을 현장에서 직접 뛰는 영업인으로 성장시키겠다”고 강조했다.
NEWS | PAGE No.
3. 여수광양항만공사, 2022 년 시무식 개최
4
물류시장을 선도해 갈 방침이다.
STL MARKET REPORT No.382
Ⅰ. NEWS 특히 박 사장은 “여수광양항의 지속적인 발전을 만들어 갈 것”이라며 단기 추진 목표로 △ 전사적인 물동량 창출 △ 부두 생산성 향상 △ 항만배후단지 확대 △ ESG 경영체계 구축 △ 탄소중립 추진전략 실행 등을 제시했다. 박 사장은 이어 “여수광양항을 융·복합 항만, 스마트 디지털 항만으로 집중 육성하기 위해 4 차 산업혁명 기술을 신속하고 적극적으로 도입해야 한다”고 덧붙였다. 아울러 “지역과 사회 발전에 공헌할 수 있도록 소통하고 상생하는 여수광양항만공사가 되자”고 당부했다.
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5
한편, 공사는 이날 시무식 이후에 임직원과 사옥 입주업체 직원들에게 신년 다과 나눔행사를 진행했다.
STL MARKET REPORT No.382
Ⅱ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %)
연평균 선가
Capesize (180K) Kamsarmax (82K) (*based on 76K until 2019)
2017
2018
2019
2020
2021
31.63
35.17
30.13
26.96
37.38
31.43%
11.20%
-14.34%
-10.51%
38.64%
17.71
18.92
19.00
*22.67
29.63
29.57%
6.82%
0.42%
19.30%
30.70%
22.00
17.75
26.42
-19.32%
48.83%
Ultramax (60-61K) (from 2019)
Supramax (58K) (until 2020)
Handysize (37K) (*based on 32K until 2018)
16.33
17.92
17.17
15.92
--
25.44%
9.69%
-4.20%
-7.28%
--
13.79
15.08
*16.92
15.54
21.52
38.78%
9.37%
12.18%
-8.13%
38.47%
BC 연평균 선가 (❖선령 5 년기준, Million USD)
40 35
6
25 20 15 10
2017
2018
2019
2020
2021
CAPE
31.63
35.17
30.13
26.96
37.38
KMAX
17.71
18.92
19.00
*22.67
29.63
22.00
17.75
26.42
UMAX SMAX
16.33
17.92
17.17
15.92
HANDY
13.79
15.08
*16.92
15.54
21.52
BULK CARRIER | PAGE No.
선가 (Mill USD)
30
STL MARKET REPORT No.382
Ⅱ. BULK CARRIER 2021 년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
선가
27.50
28.00
35.00
36.00
37.00
37.50
38.00
41.00
41.00
43.50
42.00
42.00
37.38
전월대비
3.8%
1.8%
25.0%
2.9%
2.8%
1.4%
1.3%
7.9%
0.0%
6.1%
-3.4%
0.0%
--
전년대비
-1.8%
3.7%
29.6%
33.3%
37.0%
38.9%
40.7%
51.9%
51.9%
64.2%
58.5%
58.5%
38.6%
선가
24.00
25.00
27.00
27.00
28.00
29.50
30.50
31.50
33.00
35.00
32.00
33.00
29.63
전월대비
9.1%
4.2%
8.0%
0.0%
3.7%
5.4%
3.4%
3.3%
4.8%
6.1%
-8.6%
3.1%
--
전년대비
2.1%
8.7%
17.4%
17.4%
21.7%
31.1%
35.6%
37.0%
46.7%
59.1%
45.5%
50.0%
30.7%
선가
20.00
20.50
22.50
22.50
24.00
26.50
28.50
30.00
31.00
31.50
30.00
30.00
26.42
전월대비
12.7%
2.5%
9.8%
0.0%
6.7%
10.4%
7.5%
5.3%
3.3%
1.6%
-4.8%
0.0%
--
전년대비
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
선가
14.75
16.25
19.25
20.00
20.00
20.50
22.50
24.00
24.50
25.50
25.50
25.50
21.52
전월대비
0.0%
10.2%
18.5%
3.9%
0.0%
2.5%
9.8%
6.7%
2.1%
4.1%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-13.2%
-4.4%
13.2%
17.6%
29.0%
36.7%
55.2%
65.5%
66.1%
72.9%
72.9%
72.9%
38.5%
2020 년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
CAPE (180K)
28.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
26.50
26.50
26.50
26.96
KMAX (82K)
23.50
23.00
23.00
23.00
23.00
22.50
22.50
23.00
22.50
22.00
22.00
22.00
22.67
SMAX (58K)
17.00
16.50
16.50
16.50
16.00
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.92
HANDY (37K)
17.00
17.00
17.00
17.00
15.50
15.00
14.50
14.50
14.75
14.75
14.75
14.75
15.54
HANDY (37K)
Cape
7
UMAX (60-61K)
46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2021 2020 2020년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
KMAX (82K)
Mill USD
CAPE (180K)
STL MARKET REPORT No.382
Ⅱ. BULK CARRIER Kamsarmax
Mill USD
36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
2021 2020 2020년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12
UMAX 2020 SMAX 2020 SMAX 평균 2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
8
1월
Mill USD
Handy 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
2021 2020 2020 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Ultramax & Supramax
STL MARKET REPORT No.382
Ⅱ. BULK CARRIER Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
M/E
GEAR
PRICE
REMARKS
BC
SAKURA
229,069
2010
JAPAN
MITSU
23.5
BC
JIN QI
93,079
2012
CHINA
B&W
17.34
BC
LOWLANDS LIGHT
87,605
2017
JAPAN
B&W
32.6
Undisclosed buyer
BC
SCARLET ALBATROSS
81,923
2015
JAPAN
B&W
31.7
Greek buyer, eco M/E
BC
ORIENT UNION
79,774
2011
CHINA
SULZER
17.5
Chinese buyer
BC
CORAL DIAMOND
76,596
2007
JAPAN
B&W
16.2
Undisclosed buyer
BC
BELOCEAN
58,018
2011
CHINA
B&W
C 4x35t
19.6
Undisclosed buyer
BC
JIN TAO
56,731
2012
CHINA
B&W
C 4x30t
16.06
Chinese buyer, online auction
BC
CRIMSON PRINCESS
38,395
2012
JAPAN
MAN
C 4x30t
19.5
Undisclosed buyer
BC
BERGE TARANAKI
36,896
2019
JAPAN
B&W
C 4x30t
27
Turkish buyer
BC
MELBOURNE SPIRIT
35,573
2013
CHINA
B&W
C 4x30t
27
Undisclosed buyer
BC
XING JING HAI
34,443
2015
JAPAN
B&W
C 4x30t
22.1
BC
XING YUAN HAI
34,443
2015
JAPAN
B&W
C 4x30t
22.0
BC
AS ELBIA
34,394
2011
KOREA
B&W
C 4x35t
16.75
Undisclosed buyer
BC
BOXY
34,148
2012
KOREA
B&W
C 4x30t
15.5
Undisclosed buyer
BC
DD VANGUARD
26,479
2007
KOREA
B&W
C 4x30t
12
Undisclosed buyer, log fitted
GC
HAYATE
13,121
2011
JAPAN
B&W
C 2x36t
10
Undisclosed buyer
BC
SUMISE MARU NO. 20
8,562
1996
JAPAN
B&W
--
3.5
Greek buyer
Singapore based buyer (Winning) HK based buyer, online auction
Undisclosed buyer, log fitted Undisclosed buyer, log fitted
9
YARD
BULK CARRIER | PAGE No.
BLT
STL MARKET REPORT No.382
Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%)
구분
2017
2018
2019
2020
2021
63.08
64.42
71.33
70.00
69.42
-6.89%
2.11%
10.73%
-1.87%
-0.83%
41.29
43.54
50.33
48.58
46.83
-15.15%
5.45%
15.60%
-3.48%
-3.60%
30.29
31.75
37.42
37.58
38.75
-15.66%
4.81%
17.85%
0.45%
3.10%
MR (51K)
23.79
26.50
*29.00
27.87
27.92
*'18 년까지는 49K 기준
-4.19%
11.38%
9.43%
-3.88%
0.15%
VLCC (310K)
Suezmax (160K)
Aframax (105K)
TANKER 연평균 선가 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : %)
80 70
50
10
40
30 20 10
2017
2018
2019
2020
2021
VLCC
63.08
64.42
71.33
70.00
69.42
SUEZ
41.29
43.54
50.33
48.58
46.83
AFRA
30.29
31.75
37.42
37.58
38.75
MR
23.79
26.50
*29.00
27.875
27.92
TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD)
60
STL MARKET REPORT No.382
Ⅲ. TANKER 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
선가
65.00
67.00
69.00
69.00
70.00
71.00
72.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
69.42
전월대비
3.2%
3.1%
3.0%
0.0%
1.4%
1.4%
1.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-15.6%
-11.8%
-10.4%
-9.2%
-4.1%
2.9%
7.5%
7.7%
7.7%
7.7%
11.1%
11.1%
-0.8%
선가
44.00
43.00
45.00
47.00
47.50
48.50
49.00
48.00
48.00
48.00
47.00
47.00
46.83
전월대비
2.3%
-2.3%
4.7%
4.4%
1.1%
2.1%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.1%
0.0%
-
전년대비
-17.0%
-18.9%
-15.1%
-11.3%
-6.9%
-1.0%
4.3%
6.7%
6.7%
6.7%
9.3%
9.3%
-3.6%
선가
33.00
33.00
37.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
41.00
41.00
38.75
전월대비
1.5%
0.0%
12.1%
8.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.5%
0.0%
-
전년대비
-19.5%
-22.4%
-12.9%
-5.9%
0.0%
6.7%
11.1%
14.3%
21.2%
21.2%
26.2%
26.2%
3.1%
선가
27.50
27.50
27.50
27.50
27.50
27.50
28.00
28.00
28.00
28.00
29.00
29.00
27.92
전월대비
5.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
3.6%
0.0%
-
전년대비
-8.3%
-11.3%
-11.3%
-8.3%
-1.8%
0.0%
5.7%
7.7%
7.7%
7.7%
11.5%
11.5%
0.1%
2020
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
VLCC
77.00
76.00
77.00
76.00
73.00
69.00
67.00
69.00
65.00
65.00
63.00
63.00
70.00
SUEZ
53.00
53.00
53.00
53.00
51.00
49.00
47.00
48.00
45.00
45.00
43.00
43.00
48.58
AFRA
41.00
42.50
42.50
42.50
40.00
37.50
36.00
36.00
35.00
33.00
32.50
32.50
37.58
MR
30.00
31.00
31.00
30.00
28.00
27.50
26.50
26.50
26.00
26.00
26.00
26.00
27.88
2021
MR 51K
VLCC-310K
11
AFRA 105K
80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60
2021 2020 2020 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
TANKER | PAGE No.
SUEZ 160K
Mill USD
VLCC 310K
STL MARKET REPORT No.382
Ⅲ. TANKER SUEZMAX-160K 60
Mill USD
55 2021 50 2020 45
2020 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28
2021 2020 2020 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
12
MR-51K 34
Mill USD
32 2021
30 28
2020
26 24
2020 평균
22 20 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
TANKER | PAGE No.
Mill USD
AFRAMAX-105K
STL MARKET REPORT No.382
Ⅲ. TANKER Tanker Sales Report 1) TANKER
TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
TANKER
PROSTAR
115,643
2019
KOREA
TANKER
NORDIC ANNE
73,774
2009
TANKER
DONG-A KRIOS
50,000
TANKER
DONG-A TRITON
OIL/CHEM
IMO
PRICE
REMARKS
B&W
52
Greek buyer, epoxy coated
CHINA
B&W
--
Undisclosed buyer
2015
KOREA
B&W
30
49,997
2015
KOREA
B&W
NORD GAINER
50,281
2011
CHINA
B&W
18
OIL/CHEM
DONG-A THEMIS
49,997
2014
KOREA
B&W
30
OIL/CHEM
NORDIC AGNETHA
37,791
2009
KOREA
B&W
11.5-11.9
OIL/CHEM
NORDIC AMY
37,759
2009
KOREA
B&W
11.5
TANKER
PROSTAR
115,643
2019
KOREA
B&W
52
2&3
U.K. based buyer (Tufton Oceanic)
30
Undisclosed buyer, epoxy coated U.K. based buyer (Tufton Oceanic) German buyer, BWTS fitted German buyer, BWTS fitted Greek buyer, epoxy coated
2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
CONT
MCC CHITTAGONG
36,570
2016
CHINA
B&W
2548
TEU
--
CONT
MCC NINGBO
36,471
2016
CHINA
B&W
2548
TEU
--
36,416
2017
CHINA
B&W
2782
TEU
48.5
36,336
2018
CHINA
B&W
2782
TEU
48.5
25,826
2008
CHINA
B&W
1795
TEU
27
European buyer
23,150
1994
GERMANY
B&W
1684
TEU
7.2
Chinese buyer, online auction
CONT CONT
REN JIAN ER
Taiwanese buyer (Wan Hai Lines)
13
CONT
CAROLINA TRADER DELAWARE TRADER MELBOURNE STRAIT
Denmark buyer (Maersk)
TANKER | PAGE No.
CONT
REMARKS
STL MARKET REPORT No.382
Ⅳ. DEMOLITION 1) 해체선가 2019
2020
2021
2020.12
2021.12
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
USD/LDT
MoM
YoY
TANKER
396.39
-8.4%
344.44
-13.1%
526.81
52.9%
403.33
563.33
5.3%
39.7%
BC
398.75
-9.5%
344.58
-13.6%
529.17
53.6%
405.00
561.67
-4.8%
38.7%
❖기준 : 인도 해체선 시장
650
BC
TANKER
600 550 500 450
300 250
DEMOLITION| PAGE No.
350
14
400
STL MARKET REPORT No.382
Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선 누적현황 2019
해체선
2020
2020.12
2021.12
총량
Million DWT
No.
Million DWT
No.
Million DWT
No.
Million DWT
YoY
No.
YoY
TANKER
3.54
97
3.68
112
0.76
22
1.48
95.7%
20
-9.1%
BC
7.45
116
15.61
164
2.19
17
0.11
-94.8%
2
-88.2%
DEMOLITION| PAGE No.
15
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.382
Ⅳ. DEMOLITION Demolition Sales Report DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
TANKER
SOTHYS
107,123
16,749
2003
JAPAN
B&W
PRICE (USD/LDT) 605
REMARKS PAKISTAN
16
VESSEL
DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.382
Ⅴ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2021-12-24
2021-12-17
CHANGE
1 Year High
1 Year Low
BDI
2,217
2,379
▼162.00
5,650
1,111
BCI
2,312
2,727
▼415.00
10,485
1,241
BPI
2,573
2,444
▲129.00
4,328
1,165
BSI
2,290
2,469
▼179.00
3,624
882
BHSI
1,466
1,547
▼81.00
2,062
553
BPI
BSI
BHSI 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -
17
BCI
KEY INDICATORS| PAGE No.
BDI
STL MARKET REPORT No.382
Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price Singapore
Rotterdam
Houston
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
VLSFO
648.50
▲12.00
570.50
▲1.50
587.00
▲7.50
MGO
679.00
▲18.00
682.00
▲34.50
724.50
▼3.50
LSMGO
674.00
▼2.50
668.50
▲8.00
-
-
IFO380
461.50
▲9.00
447.00
▲10.50
448.00
▲35.00
❖기준일 : 12 월 31 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2021-12-31
2021-12-24
CHANGE
미국 달러
1185.50
1187.50
▼2.00
일본 엔(100)
1030.24
1037.48
▼7.24
유로
1342.34
1344.84
▼2.50
중국 위안
186.26
186.47
▼0.21
KEY INDICATORS| PAGE No.
18
❖최초고시, 매매기준율기준
STL MARKET REPORT No.382
Ⅵ. ISSUE & TREND [시사상식] 핏포 55 유럽연합(EU)이 2021 년 7 월 내놓은 기후변화 대응을 위한 12 개 항목을 담은 입법 패키지로, 2030 년까지 EU 의 평균 탄소 배출량을 1990 년의 55% 수준까지 줄인다는 목표를 실현하기 위한 방안을 담고 있다. 이 가운데 핵심은 탄소국경세로 불리는 '탄소국경조정제도(CBAM)'로, CBAM 은 EU 역내로 수입되는 제품 가운데 역내 제품보다 탄소배출이 많은 제품에 세금을 부과하는 조치를 말한다. [출처: 네이버 지식백과]
[관련 기사] 탄소중립, 베짱이는 안된다 우화 개미와 베짱이는 부지런한 개미와 여유를 부리는 베짱이를 대조하며 성실함에 대한 교훈을 준다. 이를 기후위기 대응으로 바꾸면 독일을 위시한 선진국은 개미가 되고 우리나라는 기후위기 악당국가라는 오명으로 베짱이가 될 것 같은 분위기다. 우리나라는 1993 년 기후변화협정에 가입한 후 1997 년 교토의정서, 2015 년 파리협정 등을 통해 온실단계 배출량을 단계적으로 감축하기로 약속했다. 하지만 에너지공단이 발표한 2020 년 신재생에너지 보급통계에 따르면 국내 신재생에너지 총 발전량은 7.43%이다. 우리나라가 에너지 다소비산업이 주축이라지만 신재생에너지 비중은 OECD 최하위 수준이다. 1990 년대부터 온실가스 감축을 위해 재생에너지를 보급한 유럽연합(EU)은 2020 년 재생에너지발전 비중이 38%로 처음으로 화석연료발전량(37%)을 앞질렀으며, 미국은 21%를 넘겼다. 가까운 일본 역시 재생에너지 발전비중이 18%를 넘겼다. 30 년 전 기후변화협정에 가입할 때는 비슷한 선상에 있었지만 우리나라가 더디게 온실가스 감축에 대응한 결과 2020 년대에는 격차가 벌어졌다.
우리 정부도 사태의 심각성을 깨닫고 탄소중립 달성과 기후위기 대응을 위해 강력한 드라이브를 걸었다. 환경부는 23 일 유엔 기후변화협약 사무국에 2030 국가온실가스 감축목표(NDC) 개정안을 제출했다. 탄소중립위원회가 초안으로 제시한 2018 년 대비 탄소배출량 40% 감축을 담은 목표다. 이에 따라 에너지부터 산업, 건물, 수송, 폐기물 등에 걸쳐 온실가스 감축 방향을 제시했다. 산업계는 NDC 개정안과 2050 탄소중립 시나리오 내용을 보면 정부가 과속 페달을 밟고 있다고 지적한다. 전국경제인연합은 “지구 환경과 세계적 추이를 감안해 한국도 탄소중립 정책은 불가피하지만 국제 비교를 통해서 보면 무리한 목표를 내세워 추진하고 있다”고 말한다. 중국, 인도 등 개발도상국도 급격한 탄소중립 목표가 선진국의 사다리 걷어차기라고 비판한다. 하지만 국제에너지기구(IEA)는 “각국이 선언한 탄소중립 시나리오와 현재 실행 중인 정책 간 괴리가 크다”며 “2050 탄소중립 달성을 위해선 재생에너지를 더욱 큰 폭으로 늘려야 한다”고 강조한다.
ISSUE & TREND | PAGE No.
지역에서 수입하는 제품에도 탄소배출 비용을 부과하는 탄소국경조정제도 도입을 선언했다.
19
EU 는 온실가스 순배출량을 2030 년까지 1990 년 대비 최소 55% 감축하는 FIT FOR 55 를 발표하고, 유럽 외
STL MARKET REPORT No.382
Ⅵ. ISSUE & TREND 개미와 베짱이는 결말에 이르러 삶이 바뀐다. 여유를 부린 베짱이는 겨울이 다가오면서 굶어 죽고 성실히 일한 개미는 모아둔 양식으로 겨울을 보낸다. 탄소중립 달성 과정에서 더 이상 늑장을 부리면 기후위기라는 겨울 속에서 베짱이 같은 결말을 맞이할 수 있다.
ISSUE & TREND | PAGE No.
20
[출처: 이투뉴스-진경남 기자]
STL MARKET REPORT No.382
Ⅶ. CONTACT DETAILS STL SHIPPING CO., LTD. 101-1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel. +82-2-776-0840 (Rep.) | Email. snp@stlkorea.com
CEO Neal S.I. Kwon (대표이사 권순일) Tel. 070-7771-6410
STL GLOBAL CO., LTD. Email. seoul@stlkorea.com Sancho Kim (이사 김현진)
Chartering biz@stlkorea.com
Mike Hong (부장 홍창목)
Director
General Manager
Tel. 070-7771-6404
Tel. 070-7771-6417
H.S. Lee (부장 이현성)
Fleet Operation
General Manager
biz@stlkorea.com
Tel. 070-7771-6412
Tel. 070-7771-6419
Henry S.H.Oh (차장 오수현)
Jennifer Park (과장 박영단)
Deputy General Manager
operation@stlkorea.com
Manager
Tel. 070-7771-6402
Tel. 070-7771-6407 Joanne Jin (과장 진정식)
Ferroalloy Logistics &
Jena Ahn (차장 안지영)
Warehouse Management
Deputy General Manager
Manager
ops@stlkorea.com
Tel. 070-7771-6405
Tel. 070-7771-6406
에스티엘 지투어_STL G TOUR
전남요트아카데미_Jeonnam Yacht Academy
tour@stlgtour.com
academy@stlyacht.com
기업/일반 단체 항공예약 실장 김영하
Tel. 1661-8388 Tel. 070-4800-0151 Fax. 02-6499-8388 www.stlgtour.com
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Tel. 061-247-0331 Tel. 010-2777-4027 Fax. 061-247-0333 www.stlyacht.com
21
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Tel. 070-7771-6403
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Agency Operation
Joovi Park (대리 박주비)
Manager
CONTACT DETAILS | PAGE No.
Anna Lee (과장 이혜란)
Research & Operation