STL MARKET REPORT No.372 [Volume No.372]
October 2021 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
Ⅰ. NEWS
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.372 October 19, 2021
News
1
Bulk Carrier
4
Tankers
8
+ Container Sales Report Demolition
13
Key Indicators
16
Issue & Trend
18
Contact Details
20
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
NEWS | PAGE No.
0
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Contents
STL MARKET REPORT No.372
Ⅰ. NEWS 1. 세계철강협회 "글로벌 철강 업황 팬더믹 이전 수준으로 회복 예상" 세계철강협회가 내년 글로벌 철강수요를 코로나 19 팬데믹 이전 수준으로 회복할 것이라며 상향조정했다. 지난 14 일 세계철강협회가 발표한 2021 년 및 2022 년 단기전망(SRO・SHORT RANGE OUTLOOK)에 따르면 올해 세계 철강 수요는 18 억 5500 만톤으로 전년 대비 4.5% 증가할 것으로 예상했다. 내년에는 18 억 9600 만톤으로 올해보다 2.2% 더 늘어날 것으로 예측했다. 협회는 철강업황의 긍정적인 요인으로 전세계적인 코로나 19 백신 접종 확대와 정부지원에 따른 제조업 활동 증가를 들었다. 그동안 코로나 19 팬데믹으로 제한적이었던 각 산업의 철강 수요가 경기회복으로 점차 증가할 것이란 설명이다. 협회는 세계철강생산 1 위 국가인 중국 시장의 경우 부동산 규제와 철강 생산 상한선 등으로 올해 남은 기간 마이너스 성장이 예상되지만 선진국의 경우 대부분의 제조 부문에서 철강 수요가 늘어날 것으로 내다봤다. 협회는 유럽 등 선진국 철강수요가 2020 년 코로나로 인해 -12.7% 감소된 후 2021 년 12.2%, 2022 년 4.3% 증가해 팬더믹 이전 수준을 상회할 것으로 봤다. 국가별로 살펴보면 미국은 자동차 및 내구재 부문의 대기수요와 바이든 정부의 활발한 인프라 정책 대응으로 철강수요가 회복되고 있고 일본은 제조업 특히 자동차와 기계분야가 철강 수요 회복을 주도하고 있다고 전했다. 우리나라는 수출 개선 및 정부 주도 공공 프로젝트 및 주거용 건설 시장 활성화, 국내 조선사 수주
한편 국내 1 위 철강사 포스코는 지난 13 일 3 분기 연결기준 잠정 영업이익이 3 조 1100 억원으로 역대 최고실적을 올렸다고 발표했다. 이는 지난 2 분기 기록한 직전 최대 분기 영업이익 2 조 2006 억원을 3 개월만에 경신한 것이다.
NEWS | PAGE No.
바라봤다.
1
확대에 따른 후판(두께 6MM 이상 강판) 수요 증가 등을 열거하며 철강 수요가 늘어나고 있는 것으로
STL MARKET REPORT No.372
Ⅰ. NEWS 2. 한국선급, 선박용 친환경 대체연료 저장탱크 소재 가이드 발간 한국선급(KR)은 고객들의 친환경 선박 이해를 높이고 온실가스 규제 대응을 지원하고자 선박용 친환경 대체연료의 격납 설비에 사용될 금속소재 기술정보를 담은 가이드라인을 발간했다고 14 일 밝혔다. 올해 6 월 국제해사기구(IMO)는 현재 운항 중인 국제항해선박(이하 현존선)에 적용하는 온실가스 배출 규제를
결정했다.
이에
따라
기술적
조치인
현존선에너지효율지수(EEXI)와
운항적조치인
탄소집약도지수(CII)가 2023 년부터 적용될 예정이다. 전 세계 해사업계는 현존선 온실가스 규제를 충족하려고 기관 출력 제한, 에너지 절감장치 설치, 선박 최적 운항 등 다양한 대응책 마련에 고심하고 있다. 중장기적으로는 온실가스 배출을 획기적으로 감소시킬 수 있는 저탄소 또는 무탄소 대체연료의 선박 적용이 필수다. 현재 암모니아 바이오가스 수소 메탄올 등 다양한 대체연료를 선박에 적용하려는 연구가 활발히 진행되고 있어 이들 연료를 저장하는 시스템과 소재에 대한 해사업계 관심도 함께 높아지는 실정이다. KR 연구본부와 한국기계연구원(KIMM) 김용진 박사 연구팀이 공동 개발한 가이드라인은 친환경 대체연료들의 특성을 고려해 이들 연료를 적용하기 위한 격납설비(저장탱크)와 지지구조에 사용될 수 있는 적합한 금속 소재를 제안하고 적용 가능성 평가 방법과 절차 등을 담고 있다. 기술적으로 선박에 대용량으로 저장하기 가장 어려운 액체수소에 적용 가능한 금속소재와 기체 수소에 의한 재료 손상 등에 관한 내용도 포함됐다. 김대헌 KR 연구본부장은 “이번 가이드라인은 친환경선박 연구개발을 추진하고 있는 산‧학‧연 기관 및
NEWS | PAGE No.
다각도로 지원 해 나가겠다”고 밝혔다.
2
고객들에게 유용한 정보서가 될 것”이라며, “앞으로도 최신 기술정보 등을 공유하여 해사업계를
STL MARKET REPORT No.372
Ⅰ. NEWS 3. 최인호
의원
"컨테이너
선복량
격차확대
조세리스
도입필요" 향후 3~4 년후 국적선사인 HMM(세계 8 위)과 세계 1~7 위 대규모 선사들과 선복량 격차가 더 커질 것으로 전망되는 가운데 선박금융 시장에 대한 민간은행 등의 참여를 활성화하기 위해 조세리스 제도 도입이 필요하다는 지적이 나왔다. 19 일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 더불어민주당 최인호 의원이 해양수산부로부터 받은 자료에 의하면 올해 6 월 기준 HMM 컨테이너 선복량은 84 만 TEU 로 세계 8 위 규모다. 머스크, MSC, CMA CGM, 코스코, 하팍로이드, ONE, 에버그린 등 세계 1~7 위 선사들의 평균 선복량은 272 만 TEU 와 HMM 선복량 차이는 188 만 TEU 다. 세계 1~8 위 선사들의 선박 신조 발주물량은 HMM 16 만 TEU 등 344 만 TEU 이다. 선박 건조기간을 3~4 년으로 가정할 때 3~4 년후 HMM 선복량은 100 만 TEU 로 세계 1~7 위 선사 평균 선복량 319 만 TEU 와 격차가 219 만 TEU 로 현재 188 만 TEU 보다 16% 더 커진다. 최의원은 해운선사가 경쟁력을 키우려면 초대형 선박 발주를 통해 운송비용을 낮추는 게 핵심인데 선박 발주가 적으면 향후 경쟁력 감소로 위기에 처할 수 있다고 우려했다. 2016 년 한진해운 파산이후 민간 은행들의 선박금융 시장 참여가 부진해 HMM 이 선박 발주에 어려움을 겪고 있다. 국내 선박금융 시장에서 민간은행 참여비율은 2014 년 22%에서 2018 년 7.3%로 급감했다. 최의원은 “민간 은행의 선박금융 시장 참여를 높이고 해운선사의 선박발주 리스크 부담을 줄이기
법인세 절감 혜택을 주는 금융기법이다.
NEWS | PAGE No.
조세리스 제도는 선박에 대한 가속 상각을 허용해 선박 자산 구입 초기에 민간 은행 등 투자자들에게
3
위해 프랑스, 일본에서 시행중인 조세리스 제도를 국내에도 빨리 도입해야 한다”고 주장했다.
STL MARKET REPORT No.372
Ⅱ. BULK CARRIER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %)
연평균 선가
Capesize (180K) Kamsarmax (82K) (*19 년까지는 76K 기준)
2017
2018
2019
2020
2021
31.63
35.17
30.13
26.96
36.40
31.43%
11.20%
-14.34%
-10.51%
35.02%
17.71
18.92
19.00
*22.67
29.00
29.57%
6.82%
0.42%
19.30%
27.94%
22.00
17.75
25.70
-19.32%
44.79%
Ultramax (60-61K) (19 년부터)
16.33
17.92
17.17
15.92
--
25.44%
9.69%
-4.20%
-7.28%
--
Handysize (37K)
13.79
15.08
*16.92
15.54
20.68
(*18 년까지는 32K 기준)
38.78%
9.37%
12.18%
-8.13%
33.03%
Supramax (58K) (20 년까지)
BC 연평균 선가 (❖선령 5 년기준, Million USD)
40 35
4
25 20 15 10 5
2017
2018
2019
2020
2021
CAPE
31.63
35.17
30.13
26.96
36.40
KMAX
17.71
18.92
19.00
*22.67
29.00
22.00
17.75
25.70
UMAX SMAX
16.33
17.92
17.17
15.92
HANDY
13.79
15.08
*16.92
15.54
20.68
BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
30
STL MARKET REPORT No.372
Ⅱ. BULK CARRIER 2021 년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
평균
선가
27.50
28.00
35.00
36.00
37.00
37.50
38.00
41.00
41.00
43.00
36.40
전월대비
3.8%
1.8%
25.0%
2.9%
2.8%
1.4%
1.3%
7.9%
0.0%
4.9%
--
전년대비
-1.8%
3.7%
29.6%
33.3%
37.0%
38.9%
40.7%
51.9%
51.9%
62.3%
35.0%
선가
24.00
25.00
27.00
27.00
28.00
29.50
30.50
31.50
33.00
34.50
29.00
전월대비
9.1%
4.2%
8.0%
0.0%
3.7%
5.4%
3.4%
3.3%
4.8%
4.5%
--
전년대비
2.1%
8.7%
17.4%
17.4%
21.7%
31.1%
35.6%
37.0%
46.7%
56.8%
27.9%
선가
20.00
20.50
22.50
22.50
24.00
26.50
28.50
30.00
31.00
31.50
25.70
전월대비
12.7%
2.5%
9.8%
0.0%
6.7%
10.4%
7.5%
5.3%
3.3%
1.6%
--
전년대비
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
선가
14.75
16.25
19.25
20.00
20.00
20.50
22.50
24.00
24.50
25.00
20.19
전월대비
0.0%
10.2%
18.5%
3.9%
0.0%
2.5%
9.8%
6.7%
2.1%
2.0%
-
전년대비
-13.2%
-4.4%
13.2%
17.6%
29.0%
36.7%
55.2%
65.5%
66.1%
69.5%
29.9%
2020 년
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
평균
CAPE (180K)
28.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
26.50
26.96
KMAX (82K)
23.50
23.00
23.00
23.00
23.00
22.50
22.50
23.00
22.50
22.00
22.67
SMAX (58K)
17.00
16.50
16.50
16.50
16.00
15.50
15.50
15.50
15.50
15.50
15.92
HANDY (37K)
17.00
17.00
17.00
17.00
15.50
15.00
14.50
14.50
14.75
14.75
15.54
CAPE (180K)
KMAX (82K)
UMAX (60-61K)
HANDY (37K)
5
44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2021 2020 2020년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
STL MARKET REPORT No.372
Ⅱ. BULK CARRIER
Mill USD
Kamsarmax 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
2021 2020 2020년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12
UMAX 2020 SMAX 2020 SMAX 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
6
1월
Mill USD
Handy 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
2021 2020 2020 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Ultramax & Supramax
STL MARKET REPORT No.372
Ⅱ. BULK CARRIER Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
M/E
GEAR
PRICE
BC
BAOGANG GLORY
207,800
2008
JAPAN
B&W
31.5
Chinese buyer
BC
CAPE GARLAND
178,400
2009
JAPAN
B&W
32.25
Chinese buyer, BWTS fitted
BC
ASL MARS
175,085
2004
CHINA
B&W
16.2
Chinese buyer
BC
BLUEMOON
170,089
2002
JAPAN
SULZER
15.75
Chinese buyer
BC
IBIS WIND
82,900
2013
JAPAN
B&W
28.5
BC
ZEPHYRUS
81,981
2019
CHINA
B&W
36.75
BC
LENA B
81,900
2017
JAPAN
B&W
35
BC
ORIENT VIOLET
77,100
2015
JAPAN
B&W
30.5
BC
GOLDEN ENDURER
79,457
2011
CHINA
B&W
BC
GOLDEN OPPORTUNITY
75,825
2008
CHINA
B&W
BC
MARINER
56,784
2009
CHINA
B&W
C 4x35t
16.75
BC
HTC DELTA
56,533
2014
CHINA
B&W
C 4x35t
21.5
BC
SILVER EAGLE
50,243
2003
CHINA
B&W
C 4x36t
12.8-13.5
Chinese buyer
BC
XING ZHI HAI
34,443
2015
JAPAN
B&W
C 4x30t
22.1
Undisclosed buyer, BWTS fitted
BC
ORIANA C
34,417
2012
KOREA
B&W
C 4x35t
16.5-16.9
Greek buyer
BC
GAIL
29,966
2011
CHINA
B&W
C 4x30t
13.0-13.5
Chinese buyer
GC
AMIRA MARIAM
24,159
1997
JAPAN
B&W
C 4x25t
6.9
Undisclosed buyer
37.2-2EB
REMARKS
Chinese buyer, BWTS fitted Undisclosed buyer, BWTS fitted Far Eastern buyer, BWTS fitted Undisclosed buyer, BWTS fitted Undisclosed buyer, BWTS fitted Asian buyer, BWTS fitted Undisclosed buyer, BWTS fitted
7
YARD
BULK CARRIER | PAGE No.
BLT
STL MARKET REPORT No.372
Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%)
구분
2017
2018
2019
2020
2021
63.08
64.42
71.33
70.00
69.30
-6.89%
2.11%
10.73%
-1.87%
-1.00%
41.29
43.54
50.33
48.58
46.80
-15.15%
5.45%
15.60%
-3.48%
-3.67%
30.29
31.75
37.42
37.58
38.30
-15.66%
4.81%
17.85%
0.45%
1.91%
MR (51K)
23.79
26.50
*29.00
27.87
27.70
*'18 년까지는 49K 기준
-4.19%
11.38%
9.43%
-3.88%
-0.63%
VLCC (310K)
Suezmax (160K)
Aframax (105K)
TANKER 연평균 선가 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : %)
80 70
50 40
8
30 20 10
2017
2018
2019
2020
2021
VLCC
63.08
64.42
71.33
70.00
69.30
SUEZ
41.29
43.54
50.33
48.58
46.80
AFRA
30.29
31.75
37.42
37.58
38.30
MR
23.79
26.50
*29.00
27.875
27.70
TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
60
STL MARKET REPORT No.372
Ⅲ. TANKER 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
평균
선가
65.00
67.00
69.00
69.00
70.00
71.00
72.00
70.00
70.00
70.00
69.30
전월대비
3.2%
3.1%
3.0%
0.0%
1.4%
1.4%
1.4%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-15.6%
-11.8%
-10.4%
-9.2%
-4.1%
2.9%
7.5%
7.7%
7.7%
7.7%
-1.0%
선가
44.00
43.00
45.00
47.00
47.50
48.50
49.00
48.00
48.00
48.00
46.80
전월대비
2.3%
-2.3%
4.7%
4.4%
1.1%
2.1%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-17.0%
-18.9%
-15.1%
-11.3%
-6.9%
-1.0%
4.3%
6.7%
6.7%
6.7%
-3.7%
선가
33.00
33.00
37.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
38.30
전월대비
1.5%
0.0%
12.1%
8.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-19.5%
-22.4%
-12.9%
-5.9%
0.0%
6.7%
11.1%
14.3%
14.3%
21.2%
1.9%
선가
27.50
27.50
27.50
27.50
27.50
27.50
28.00
28.00
28.00
28.00
27.70
전월대비
5.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-8.3%
-11.3%
-11.3%
-8.3%
-1.8%
0.0%
5.7%
7.7%
7.7%
7.7%
-0.6%
2020
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
평균
VLCC
77.00
76.00
77.00
76.00
73.00
69.00
67.00
69.00
65.00
65.00
70.00
SUEZ
53.00
53.00
53.00
53.00
51.00
49.00
47.00
48.00
45.00
45.00
48.58
AFRA
41.00
42.50
42.50
42.50
40.00
37.50
36.00
36.00
35.00
33.00
37.58
MR
30.00
31.00
31.00
30.00
28.00
27.50
26.50
26.50
26.00
26.00
27.88
2021 VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 51K
9
80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60
2021
2020 2020 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
TANKER | PAGE No.
Mill USD
VLCC-310K
STL MARKET REPORT No.372
Ⅲ. TANKER SUEZMAX-160K 60
Mill USD
55 2021 50 2020 45
2020 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28
2021 2020 2020 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
10
MR-51K 34
Mill USD
32 2021
30 28
2020
26 24
2020 평균
22 20 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
TANKER | PAGE No.
Mill USD
AFRAMAX-105K
STL MARKET REPORT No.372
Ⅲ. TANKER Tanker Sales Report 1) TANKER
TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
TANKER
SCF URAL
159,314
2002
KOREA
TANKER
AMERICAS SPIRIT
111,900
2003
TANKER
NAVIG8 PROVIDENCE
110,928
TANKER
NAVIG8 PRIDE
TANKER
IMO
PRICE
REMARKS
B&W
16.0
Undisclosed buyer
KOREA
B&W
28
Chinese buyer
2018
CHINA
B&W
48
110,928
2018
CHINA
B&W
48
JUSTICE VICTORIA
74,902
2010
JAPAN
B&W
17.3
Greek buyer (Velos Tankers), BWTS fitted
TANKER
STENA PRIMORSK
65,125
2006
CROATIA
B&W
TANKER
STENA PROVENCE
65,125
2006
CROATIA
B&W
TANKER
STENA PARIS
65,125
2005
CROATIA
B&W
TANKER
STENA PRESIDENT
65,112
2007
CROATIA
B&W
STENA PERFORMANCE
65,065
2006
CROATIA
B&W
1148EB
Undisclosed buyer
TANKER TANKER
STENA PREMIUM
65,055
2011
CROATIA
B&W
TANKER
STENA POLARIS
64,917
2010
CROATIA
B&W
TANKER
STENA PENGUIN
64,834
2010
CROATIA
B&W
TANKER
GRAZIA
50,213
2010
CHINA
B&W
14.25
Undisclosed buyer, BWTS fitted; Epoxy coated
TANKER
MARI UGLAND
74,999
2008
CROATIA
B&W
TANKER
MARIKA
74,999
2008
CROATIA
B&W
TANKER
MARIBEL
74,999
2007
CROATIA
B&W
TANKER
MARIANN
74,992
2008
CROATIA
B&W
TANKER
MARI JONE
49,999
2016
KOREA
B&W
TANKER
MARI BOYLE
49,999
2016
KOREA
B&W
TANKER
MARI COUVA
49,765
2019
KOREA
B&W
TANKER
MARI KOKAKO
49,765
2019
KOREA
B&W
TANKER
OCEAN DIGNITY
35,000
2006
CHINA
B&W
---9EB
Undisclosed buyer, Zinc coated
Undisclosed buyer, Methanol carrier
--
Greek buyer
TANKER | PAGE No.
Undisclosed buyer, Epoxy
11
Chinese buyer, BWTS fitted
STL MARKET REPORT No.372
Ⅲ. TANKER CHEMBULK BARCELONA CHEMBULK NEW ORLEANS CHEMBULK VIRGIN GORDA
TANKER TANKER TANKER
34,614
2004
JAPAN
B&W
2
9
34,614
2004
JAPAN
B&W
2
9
34,614
2004
JAPAN
MITSU
2
9
2
4
South American buyer, epoxy coated/coiled
Vietnamese buyer, stainless coated/coiled
TANKER
OCEAN PITTA
9,520
2013
CHINA
MAK
LPG
IRIS GLORY
53,843
2008
KOREA
B&W
41.65
Japanese buyer
LPG
HAPPY BRIDE
5,902
1999
KOREA
B&W
4.7
Turkish buyer
LNG
GASLOG SALEM
155,000
2015
KOREA
WART
128
LNG
GASLOG SHANGHAI
155,000
2013
KOREA
WART
120
CHEMICAL
NORD HIGHLANDER
37,145
2007
KOREA
B&W
2&3
Chinese buyer (China Development Bank) Undisclosed buyer, BWTS included but not fitted
8.5-8.9
2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
GH MELTEMI
40,601
2010
CHINA
WART
2758
TEU
35
Swiss buyer (MSC)
CONT
GEORGIA TRADER
30,125
2007
GERMANY
WART
2127
TEU
33
Swiss buyer (MSC)
CONT
VEGA VIRGO
11,318
2011
CHINA
B&W
957
TEU
18.5
CONT
ISEACO HORIZON
2,824
2005
KOREA
B&W
2824
TEU
41.5
TANKER | PAGE No.
12
UAE buyer (Abu Dhabi Ports), BWTS fitted French buyer (CMA CGM)
STL MARKET REPORT No.372
Ⅳ. DEMOLITION 1) 해체선가 2019
2020
2021
2020.10
2021.10
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
USD/LDT
MoM
YoY
TANKER
396.39
-8.4%
344.44
-13.1%
514.00
49.2%
370.00
576.67
-0.6%
55.9%
BC
398.75
-9.5%
344.58
-13.6%
518.17
50.4%
371.67
581.67
0.6%
56.5%
❖기준 : 인도 해체선 시장
650
BC
TANKER
600 550 500 450
300 250
DEMOLITION| PAGE No.
350
13
400
STL MARKET REPORT No.372
Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선 누적현황 2019
해체선
2020
2020.10
2021.10
총량
Million DWT
No.
Million DWT
No.
Million DWT
No.
Million DWT
YoY
No.
YoY
TANKER
3.54
97
3.68
112
0.19
8
0.65
244.7%
9
12.5%
BC
7.45
116
15.61
164
1.40
11
0.06
-95.6%
2
-81.8%
DEMOLITION| PAGE No.
14
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.372
Ⅳ. DEMOLITION Demolition Sales Report DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
TANKER
TINA TOO
9,013
2,762
1992
JAPAN
MITSU
PRICE (USD/LDT)
955
REMARKS INDIA, Incl. high StSt content
15
VESSEL
DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.372
Ⅴ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2021-10-15
2021-10-08
CHANGE
1 Year High
1 Year Low
BDI
4,854
5,526
▼672.00
5,650
1,111
BCI
7,767
10,112
▼2,345.00
10,485
1,241
BPI
4,065
3,866
▲199.00
4,269
1,165
BSI
3,576
3,417
▲159.00
3,576
882
BHSI
2,021
2,015
▲6.00
2,021
553
BPI
BSI
BHSI 12,000
10,000
8,000 6,000
4,000
2,000 -
16
BCI
KEY INDICATORS| PAGE No.
BDI
STL MARKET REPORT No.372
Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price Singapore
Rotterdam
Houston
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
VLSFO
622.00
▲30.50
606.00
▲28.00
608.50
▲13.50
MGO
713.00
▲16.50
716.50
▲23.00
755.00
▲16.00
LSMGO
724.00
▲34.50
716.50
▲31.00
-
-
IFO380
527.50
▲8.00
492.50
▲14.50
471.50
▲19.50
❖기준일 : 10 월 15 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2021-10-15
2021-10-08
CHANGE
미국 달러
1188.30
1190.30
▼2.00
일본 엔(100)
1044.71
1066.05
▼21.34
유로
1378.19
1375.45
▲2.74
중국 위안
184.65
184.38
▲0.27
KEY INDICATORS| PAGE No.
17
❖최초고시, 매매기준율기준
STL MARKET REPORT No.372
Ⅵ. ISSUE & TREND [시사상식] 이퓨얼 이퓨얼은 '전기 기반 연료(ELECTRICITY-BASED FUEL)'의 약자로, 물을 전기분해해 얻은 수소를 이산화탄소, 질소 등과 결합시켜 만드는 인공 연료를 뜻한다. 이퓨얼은 대기 중에서 이산화탄소를 포집해 사용하기 때문에 온실가스를 감축할 수 있어 탄소중립 시대의 대체 연료로 부상하고 있다. 또 화학적 구성이 석유와 같고 에너지 밀도는 경유와 유사해, 선박용 디젤·비행기용 제트엔진 등 기존 내연기관에 바로 쓸 수 있을 만큼 호환성이 좋다. 이에 내연기관 자동차가 전기차나 수소차로 전환되기 전까지 탄소중립을 실현하는 데 도움을 줄 수 있다. 다만 내연기관 자동차에 사용할 경우 이산화산소 배출량이 전혀 없는 것은 아니며, 고온·고압 공정으로 인해 생산비용이 높다는 것은 단점으로 지적된다. 여기에 이퓨얼 생산에 드는 전력은 전기차의 7 배 수준인 것으로 알려져 있다. 한편, 이퓨얼의 시초로는 1925 년 독일에서 개발된 피셔-트로프슈 공법을 꼽는데, 이 공법은 일산화탄소에 수소를 더해 석탄을 액체연료로 전환하는 방식이다. 정부 차원에서는 독일이 2019 년 7 월 이퓨얼 생산을 위한 실행 계획을 발표했으며, 일본 정부의 경우 2021 년 9 월에 2050 년까지 이퓨얼의 가격을 가솔린 이하로 낮추기 위한 목표를 제시한 바 있다. [출처: 네이버 지식백과]
[관련뉴스] 머스크, 탈탄소화 대응 위해 美스타트업 투자 강화 세계 1 위 해운업체인 머스크가 탈탄소화 대응을 위해 미국 스타트업 기업에 대한 투자를 강화하고 있는
(WASTEFUEL)의 지분을 확보한데 이어, 친환경 연료인 이퓨얼 (E-FUEL, ELECTRO-FUELS)을 생산하는 프로메테우스 퓨얼스 (PROMETHEUS FUELS)에도 투자하는 등 연이어 친환경 연료 생산기업에 대한 지분 확보에 나서고 있다. 웨이스트퓨어는 쓰레기 및 폐농산물을 탄소중립 항공유, 그린 메탄올, 재생 천연가스로 전환하는 친환경 연료 기술을 보유한 스타트업으로, 올해 초 세계적 부호인 워렌버핏이 투자한 것으로도 유명한 기업이다.
ISSUE & TREND | PAGE No.
해운업계에 따르면, 머스크는 미국 캘리포니아에 기반을 둔 스타트업 기업인 웨이스트퓨어
18
것으로 확인됐다.
STL MARKET REPORT No.372
Ⅵ. ISSUE & TREND 2019 년 설립된 프로메테우스 퓨얼스는 탄소포집(CARBON CAPTURE) 기술을 활용해 탄소중립 연료인 이퓨얼을 생산하는 친환경 에너지 스타트업으로, 글로벌 자동차 브랜드인 BMW 사가 지분참여를 한 것으로도 유명하다. 이퓨어는 물을 전기분해해 얻은 수소에 이산화탄소와 질소 등을 합성해 만든 연료로 온실가스 저감이 가능하며, 연료로 사용시 배출되는 이산화탄소를 이퓨어 생산에 활용할 수 있는 등 친환경 대체연료로 각광받고 있다. 머스크는 이들 회사를 벤처캐피탈 자회사인 머스크 그로우쓰(MAERSK GROWTH)를 통해 투자했으며, 양사 모두 이사회에 합류해 경영에 참여할 것으로 알려졌다. 웨이스트퓨어는 현재 필리핀 마닐라 등 아시아 및 미주지역에서 재생불가 폐기물로 탄소중립 연료를 생산하는 바이오 정제공장 개발 프로젝트를 추진 중이다. 머스크 측은 10~15 년내 그린 바이오 메탄올이 대량생산을 통해 유망한 탄소중립 연료로 자리매김할 것이라고 전망하기도 했다. 또 이퓨얼에 대해서는 “바이오 기반 연료 대비 장기적으로 확장성에 이점이 있어 해운업의 탄소 중립에 기여할 수 있을 것으로 기대한다”면서, “이퓨얼은 재생 에너지와 물, 대기 중 이산화탄소를 사용해 지리적 범위에 관계없이 무한 활용이 가능한 잠재력을 보유하고 있다”고 설명했다. 다만, 메탄올 연료와 관련해서는 다수의 전문가들이 대량생산 및 공급이 불가능할 것으로 보는 시선이 커 머스크의 주장과 배치되고 있다. 해운업계 관계자는 “교통수단들이 사용하는 연료에 대한 탈탄소화로 자동차나 항공, 해운회사들의
한편, 지난 6 월 HMM 과 포스코, 롯데정밀화학, 롯데글로벌로지스도 ‘그린 암모니아 해상 운송 및 벙거링을 위한 업무협약’을 체결하는 등 탈탄소화 규제 대응에 나서고 있다. [출처 : 데일리로그]
ISSUE & TREND | PAGE No.
할 때”라고 전했다.
19
대응이 본격화되고 있다”며, “우리나라도 해운에 국한되지 않고 통합된 탈탄소화 지원 정책을 구상해야
STL MARKET REPORT No.372
Ⅶ. CONTACT DETAILS STL SHIPPING CO., LTD. 101-1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel. +82-2-776-0840 (Rep.) | Email. snp@stlkorea.com
CEO Neal S.I. Kwon (대표이사 권순일) Tel. 070-7771-6410
STL GLOBAL CO., LTD. Email. seoul@stlkorea.com Sancho Kim (이사 김현진)
Chartering biz@stlkorea.com
Mike Hong (부장 홍창목)
Director
General Manager
Tel. 070-7771-6404
Tel. 070-7771-6417
H.S. Lee (부장 이현성)
Fleet Operation
General Manager
biz@stlkorea.com
Tel. 070-7771-6412
Tel. 070-7771-6419
Henry S.H.Oh (차장 오수현)
Jennifer Park (과장 박영단)
Deputy General Manager
operation@stlkorea.com
Manager
Tel. 070-7771-6402
Tel. 070-7771-6407 Joanne Jin (과장 진정식)
Ferroalloy Logistics &
Jena Ahn (차장 안지영)
Warehouse Management
Deputy General Manager
Manager
ops@stlkorea.com
Tel. 070-7771-6405
Tel. 070-7771-6406
에스티엘 지투어_STL G TOUR
전남요트아카데미_Jeonnam Yacht Academy
tour@stlgtour.com
academy@stlyacht.com
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Tel. 1661-8388 Tel. 070-4800-0151 Fax. 02-6499-8388 www.stlgtour.com
보트/요트 면허취득 실장 이진행
Tel. 061-247-0331 Tel. 010-2777-4027 Fax. 061-247-0333 www.stlyacht.com
20
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Tel. 070-7771-6403
snp@stlkorea.com
Agency Operation
Joovi Park (대리 박주비)
Manager
CONTACT DETAILS | PAGE No.
Anna Lee (과장 이혜란)
Research & Operation