STL MARKET REPORT Weekly Focus No.35 Updated Feb 3, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents
2015 STL Market Report No.35
Contents
Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________8 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________11 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________12 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________18 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________20 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________21 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________23 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________24
STL MARKET REPORT No.35 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 벌크선 시장의 침체와 철판가격 하락 등으로 인해 벌크선 신조가격도 하락세를 보일 것으로 전망되고 있으나, 아직까지는 거래량 자체가 줄어든 상태라 선가의 움직임이 제한적이다.
탱커선 시장은 전혀 다른 방향으로 분위기가 흐르고 있다. VLCC 와 수에즈막스 등의 대형원유선 용선료가 급등하면서, 신조선 발주에 대한 관심도가 높아지고 있다. 지난주에 언급한 바와 같이 몇몇 선주들은 기존 케이프벌크선 신조계약을 VLCC 로 변경을 고려하고 있으며, 새로운 신조선 발주 계약도 이어지고 있다. 그리스 최대 해운선사인 안젤리쿠시스 그룹의 Maran Tankers 가 대우해양조선에 319,000 dwt VLCC 2 척을 발주하였다. 척당 9,900 만 달러 규모로 2017 년내 인도 예정이다. Maran Tankers 는 지난 11 월에 대우중공업에 발주한 4 척의 VLCC 를 174,000 cum LNG 선으로 계약 변경한 바 있다. AMPTC(Arab Maritime Petroleum Transport)는 현대중공업과 158,000 dwt 수에즈막스 탱커선 2 척 + 2 척(옵션)의 신조계약을 체결하였으며, 2017 년내 인도예정이다.
2. 벌크선 시장동향 지난 1 월 30 일, BDI 가 28 년만에 최저치인 608 포인트를 기록하면서 2015 년 1 월을 마감하였다. 2008 년 5 월 20 일에 기록한 11793p 의 거의 20 분의 1 수준이다. 심지어, 필리핀에서 브라질로 리포지션닝하는 캄사르막스에 대해 ‘ZERO’하이어 용선계약이 나왔다.
몇 주 동안 이어진 침체압박에 이제는 투기세력도 사라지고 벌크선 중고선가는 급락하기 시작했다. 성약 건마다 새로운 최저선가 기록을 갱신하며, 현실적인 가격이 눈으로 보이기 시작했다. 선령이 많은 케이프사이즈의 경우에는 아예 TRADING BUYER 를 찾기가 어려워서 상당수가 해체선으로 매각되고 있다.
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장에서는 매각대상선이 부족해지면서 선가 상승을 부추기고 있다. 대형원유운반선에 대한 용선료가 급등하면서 중고선 거래도 대부분 수에즈막스/VLCC 부분에 집중되었다. 특히 수에즈막스 일괄매각(En-bloc) 소식이 2 건 있었다. Knutsen NYK Offshore Tankers 에서 Knutsen 시리즈 수에즈막스 탱커선 5 척을 총 거래가 2 억 9,500 만 달러에 일괄 매각한 것으로 알려졌다. 또한, 중국의 Roxen Shipping 이 2 척의 수에즈막스 탱커선을 매각하였다. 매각된 선박은 “CHAPTER GENTA” (156,493 dwt built 2010, Jiangsu Rongsheng) 및 “ROXEN STAR” (156,436 dwt, built 2009, Jiangsu Rongsheng)로 총 9,600 만 달러에 프론트라인(Frontline)사로 일괄 매각되었다.
4. 해체선 시장동향 해체선 시장으로 선박들이 몰리기 시작했고, 해체선 바이어들은 시간을 가지고 더 좋은 매물을 기다리고 있다. 인도/방글라데시/파키스탄의 해체선가가 아직까지 US$ 400/LDT 수준을 유지하고 있지만, 해체 선복량은 급증하고 있고 내수시장도 침체되어 있어 해체선가 하락 압각이 심해지고 있다. 인도의 경우, 로컬 철강재 시장이 침체되면서 거의 70%에 가까운 해체조선소가 운영을 중단하고 있는 상황이다. 한편, 방글라데시에서는 반정부시위가 계속되면서 재고품 출하에 어려움을 겪고 있다. 최근 거래된 대부분의 대형선이 방글라데시로 향하고 있지만, 실질적인 수요는 제한적이다.
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Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. VLCC 해상 원유비축 증가...기간용선, 전월대비 10 배 이상 VLCC(초대형
원유
운반선)를
활용한
해상에서의
원유
비축이
증가하고
있다.
원유의
콘탱고(Contango)를 활용한 앞으로의 전매 차익을 노리고 지난 주말까지 25 척 전후의 해상 원유비축이 결정됐다. 원유비축용 VLCC 를 주안점으로 구미의 석유 대기업과 원유 중개업체는 1 2 년간 기간용선을 많이 하고 있고 이달 성약수는 28 일 현재 35 척으로 작년 12 월의 3 척에 비해 10 배 이상 증가하고 있다. 해상 원유비축 증가 원인으로는 원유가격이 1 배럴당 50 달러대가 무너지고 현물시세에 비해 선물시세가 비싸지는 콘탱고 상태 지속이 있다. 아시아와 구미 석유회사는 저렴한 가격을 순풍으로 재고 증가에 활발히 나서고 또한 전매 차익을 노린 원유 중개업체도 가세해 육상기지뿐만 아니라 해상 원유비축으로도 수요가 확산되고 있다. 현재 중동 - 극동항로의 VLCC 운임은 WS67 - 68 로 1 일 용선료 환산 7 만 - 7 만 5,000 달러의 높은 수준을 유지하고 있다. 견조한 원유 트레이드와 함께 비축용을 중심으로 한 기간용선이 스팟선 수급을 타이트하게 하고 있다. 이번달 기간용선 용선자로는 최대 7 척을 확보한 네덜란드와 영국의 합작 정유회사 로얄더치쉘을 비롯 영국 BP, 스페인 레프솔, 프랑스 토탈 자회사 CSSSA, 러시아 루크오일 자회사 리타스코 등 유럽 석유회사가 이름을 많이 올렸다. 원유 중개업체에서도 네덜란드 비톨, 트라피구라, 미국 KOCH 등이 기간 1 - 2 년 용선을 증가시켰다. 한편 선주측으로는 유럽 원유선 풀 “탱커스 인터내셔널”과 미국 제네럴마리타임, 그리스 선주 오나시스, 프론트라인 등이 이름을 올렸고 일부 일본 선사도 안정수익 확보 선택사항으로서 검토하고 있다. 기간용선은 원유비축용과는 상관없이 일부에서는 스팟운임 급등을 경계해 길게 해상수송용 선복 확보를 도모하는 경우도 포함된다. 하지만 대부분의 성약에는 해상 원유비축에 투입하는 옵션이 붙어 있는 것으로 보인다.
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Bulk Carrier
Tanker
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기간용선 레이트는 이달초 2 년물에서 1 일 3 만 7,000- 3 만 8,000 달러를 기록했으나 서서히 상승해 이번주는 레프솔이 4 만 9,500 달러에 2011 년 준공선을 확보했다. 기간용선 레이트가 급등하면 콘탱고로 기대할 수 있는 원유의 전매 차익을 압박하기 시작한다. 이 때문에 기간용선 시장은 이달 상순 주 10 - 20 척 정도의 성약이 있었으나 이달 하순은 주 3 척 정도로 둔화되고 있다.
2. 해운사 유가변동 따른 운임방어 대책 절실 작년 하반기부터 시작된 유가하락이 지속돼 불과 몇 달만에 국제유가가 배럴당 100 달러대에서 40 달러 수준으로 급락했다. 지난 몇 년간 국제유가는 100 달러대 이상의 고유가를 유지하고 있었으며 사우디아라비아 등 OPEC 가 생산과 공급을 통제해 가격을 조절할 수 있었다. 하지만 장기적인 고유가는 세계 각국의 에너지 소비절감 정책, 원유 생산시설의 지속적인 확대, 셰일가스 및 오일 등 대체에너지 개발을 촉발해 결과적으로 공급과잉을 초래했다. 즉 최근 유가하락은 전 세계적 석유소비 감소, 생산시설 확대, 셰일자원 개발 등에 따른 공급과잉이 심화된 결과로 나타난 것으로 분석된다. 그러나 최근 석유 소비가 급격히 감소한 것이 아니고 생산시설 역시 급격히 증가한 것이 아니다. 또 북미 셰일오일이 본격적으로 수출되는 상황이 아니라는 점에서 몇 달만에 유가가 절반 이상 하락한 것은 경제적 요인으로만 설명하기 어렵다는 지적이다. 이는 국제유가의 수준을 결정하는 것은 경제적 요인 뿐만 아니라 원유 생산국과 소비국의 정치적 역학관계에 따른 인위적인 통제가 많은 영향을 미치고 있음을 의미한다. 수많은 국제정치, 에너지 분야의 전문가들은 국제유가가 단기간에 대폭 하락한 이유로 미국과 러시아의 갈등, 사우디아라비아와 이란의 갈등, 미국과 사우디아라비아의 경쟁 등이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다. 또 이들 전문가들은 미국은 저유가로 작년 3/4 분기 GDP 성장이 5%에 이르고 고용이 목표치를 초과할 만큼 경제가 호전되고 있고, 사우디아라비아는 종교적 갈등관계에 있는 이란을 재정적으로 압박하고 미국의 셰일자원 개발을 늦추는 효과를 얻을 수 있다는 점에서 저유가 기조를 유지할 동기가 충분하다고 말하고 있다.
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Demolition
이는 미국, 사우디아라비아 등 석유 생산대국이 유가의 흐름을 인위적으로 통제하는 것이 가능하며, 현재의 저유가도 양국이 정치ㆍ경제적 목적을 달성할 경우 다시 고유가 상태로 전환시킬 수 있음을 의미한다. 한편 저유가의 장기화가 세계 경제에 결코 좋지 않다는 점에서 미국, 러시아, 사우디아라비아, 이란 등은 정치적 갈등의 해소를 모색할 가능성도 제기되고 있다. 이러한 경우 미국, 사우디아라비아는 원유 공급축소를 통해 국제유가 상승을 도모할 것으로 예상되고 있다. 왜냐하면 고유가로 전환될 경우 미국은 신성장산업인 셰일자원 개발을 촉진하는 효과를 기대할 수 있고, 사우디아라비아는 원유수입 증대를 기대할 수 있기 때문이다. 미국과 사우디아라비아의 입장에서는 저유가든 고유가든 이익을 얻을 수 있다는 점에서 현재의 저유가 기조가 오래가지 않을 가능성을 염두에 둬야 한다는 지적이다. 현재의 저유가가 고유가로 전환될 경우, 해운기업은 작금의 저유가 상황 보다 더 어려운 상황에 직면할 수 있다는 분석이다. 현재 해운시장이 화주 우위의 시장이라는 점에서 저유가로 인한 운항원가 절감 부분은 화주에게 돌아갈 가능성이 크고, 유가가 반등할 때에도 연료비 증가 부분을 화주에게 받는 것이 쉽지 않을 것으로 예상된다. KMI 전형진 해운시장분석센터장은 “해운기업들은 현재의 저유가 상황에서 운임을 방어하는 것도 중요하지만 유가가 반등할 경우 적정한 운임을 받을 수 있는 방안을 모색하는 것이 필요해 그 어느 때 보다 해운기업들간의 협력이 더욱 필요한 상황”이라고 강조했다.
3. 컨테이너 아시아 - 유럽항로 운임 다시 상승 아시아발
유럽행
정기
컨테이너항로의
스팟운임이
다시
상승으로
돌아서고
있다.
상하이항운교역소(SSE)가 정리한 이달 23 일자 상하이발 북유럽행 컨테이너 운임은 20 피트 컨테이너당 1,265 달러를 기록해 지난주에 비해 약 250 달러 상승했다. 북유럽행 운임은 작년말부터 1 월 중순에 걸쳐 1,000 달러 전후에서 일진일퇴를 반복하고 있었으나 중국의 구정 전 물동량 증가 등에 힘입어 회복된 것으로 보인다.
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Demolition
상하이항운교역소 인덱스에 따르면 북유럽행 운임은 작년 후반 수급약화로 운임수준이 하락하면 배선 각사가 운임을 올려 다시 상승하는 패턴을 반복해 왔다. 한편 올들어서는 하락폭이 작년말에 비해 한정적이고, 하락하더라도 1,000 달러 전후를 유지하고 있었다. 올해는 중국의 구정 연휴가 2 월 18 일부터이기 때문에 지금부터 막바지 수요가 본격화될 것으로 보인다. 얼마 동안은 비싼 운임이 기대된다. 북유럽행 이외에서는 23 일자 지중해행은 1,460 달러를 기록해 지난주에 비해 200 달러 상승했다. 9 월 상순 이래 고가이다. 한편 북미항로는 서안행이 40 피트 컨테이너당 2,063 달러, 동안행은 4,748 달러를 기록해 지난주 대비 거의 보합이다. 또 동안행은 지난주에 비해 불과 1 달러 상승했지만 2011 년 1 월 이후 역대 최고를 갱신했다. 하지만 북미항로는 양안행 모두 수급이 부족해 선복을 확보하기 어려운 상황이 이어지고 있어 실제 운임은 이를 상회하는 경우도 있을 것으로 보인다.
4. 팬오션 소액주주 낸 '매각절차 중지 가처분' 기각 하림그룹-JKL 컨소시엄과 매각 절차가 진행 중인 팬오션의 소액주주들이 "헐값 매각을 중단하라"며 법원에 낸 가처분 신청이 기각됐다. 서울중앙지법 민사 50 부(조영철 부장판사)는 팬오션 주주들이 낸 매각절차 중지 가처분 신청을 기각했다고 30 일 밝혔다. 매각중지 가처분 신청을 한 팬오션 소액주주들은 하림그룹-JKL 컨소시엄이 제시한 매각조건이 불공정해 주주들의 재산권이 침해될 수 있다고 주장했다. 컨소시엄이 팬오션의 유상증자를 하면서 신주를 인수하는 가격이 1 주당 2 천 500 원으로 팬오션의 순자산가치에 현저히 못 미치고, 인수할 주식 수도 전체주식 수의 61.3%로 과도하게 많아 주주들의 보유 주식가치가 희석된다는 것이다. 하지만 재판부는 "컨소시엄이 예정하는 신주인수 가격 및 신주인수 수량이 팬오션의 주주에게 현저하게 불공정한 조건에 해당된다고 보기 어렵다"고 판단했다.
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또 "컨소시엄의 자금조달 방법이 공식적으로 확정된 것도 아닌 이상 이런 자금조달이 배임행위에 해당한다거나 팬오션이 배임행위에 가담했다는 점을 소명할 자료도 부족하다"고 덧붙였다. 팬오션은 2013 년 6 월부터 회생절차를 밟다가 법원의 허가를 받아 지난해 10 월 매각 입찰을 했다. 같은 해 12 월 입찰에 단독으로 참여한 하림그룹-JKL 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정해 현재 매각 절차가 진행되고 있다.
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08 -32% 30.96 -25% 27.50 -15% 22.88 -12%
34.21 -26% 22.08 -40% 22.29 -23% 17.46 -31%
36.33 6% 21.54 -3% 21.33 -4% 17.79 2%
46.58 22% 24.21 11% 24.38 12% 19.38 8%
36.00 -29% 19.00 -27% 19.00 -28% 15.50 -25%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10
2011 CAPE
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2012
2013 PMAX
2014 SMAX
2015 HANDY
STL MARKET REPORT No.35 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월
2월
36.00
36.00
36.0
-21.7%
-25.0%
-23.0%
-7.3%
0.0%
-
구분
2015
CAPE 180K
선가 전월대비 전년대비
PMAX 76k
선가
-10.0% 19.00
전월대비 전년대비 SMAX 56k
선가 전월대비 전년대비
HANDY 32k
선가
2014
CAPE
1주
4월
5월
6월
0.0%
평균
-
19.00
19.0
-29.6%
-29.6%
-22.2%
-11.6%
0.0%
-
19.00
19.00
19.0
-26.9%
-26.9%
-22.4%
-8.8%
0.0%
-
15.50
전월대비 전년대비
3월
15.50
-26.2%
-26.2%
27.00
27.00
46.00
PMAX SMAX
26.00
HANDY
21.00
15.5
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
28.00
21.00
27.00
21.00
20.50
26.50 20.50
24.00 19.50
-20.2% 46.8 24.4 24.5 19.4
Cape
Mill USD
55 50 45
2015 2014
40
'14년 평균
35 30
Page 9
1월
2월-1주
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No.35 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15
1월
2월-1주
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15
1월
2월-1주
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy
Mill USD
22 20 18
2015
16
2014
'14년 평균
14 12 10
Page 10
1월
2월-1주
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No.35 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
6.1
undisclosed buyers
C 4X25T
4
Chinese buyers
B&W
C 4X25T
3.75
UAE based buyers
JAPAN
SULZ
C 4X25T
2.8
undisclosed buyers
2011
KOREA
B&W
C 4X35T
16.3
35,916
2011
KOREA
B&W
C 4X35T
16.3
ATLANTIC PEARL
33,399
2010
JAPAN
MITSU
C 4X30T
16.6
Greek buyer (Dalex)
BC
CARIBBEAN ID
27,940
1996
JAPAN
B&W
C 4X30T
5
Far Eastern buyer
BC
MEDITERRANEAN ID
28,475
1994
JAPAN
MITSU
C 4X30T
4.5
Far Eastern buyer
BC
BIRCH 4
25,369
2000
JAPAN
B&W
5.4
undisclosed buyers
BC
VTC SKY
23,581
1997
JAPAN
MITSU
BC
DORSET (RORO)
13,274
2003
GERMANY
MAK
BC
TRADER (RORO)
8,853
1998
NORWAY
WATSI
BC
CARRIER (RORO)
8,853
1998
NORWAY
WATSI
7,910
1997
ITALY
WATSI
3,747
1994
SPAIN
MAK
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC BC
ASSIMINA
CAPTAIN V. LIVANOS
72,126
1997 2011
JAPAN
KOREA
B&W B&W
C 4X30T
BC
STAVROS P.
45,863
1994
JAPAN
MITSU
BC
ANASSA
43,246
1994
KOREA
BC
GEETA
42,469
1990
35,916
BC
BC
BC
BC BC
Page 11
EGS CREST (open hatch, boxtype hold) EGS WAVE (open hatch, boxtype hold)
STENA FERONIA (RORO) GOLD
57,185
GEAR
C 4X30.5T
C 4X30T
19
5.8 -
undisclosed buyers
Italian buyers (clients of Bogazzi)
Vietnamese buyers, SS/DD fresh passed
Finland buyes (Clients of Finnlines)
-
Turkey buyers
STL MARKET REPORT No.35 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58 -14% 54.00 -16% 38.71 -15% 29.00 7% 13.13 -8%
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.08 32% 50.92 27% 38.92 34% 26.88 2% 12.98 9%
80.50 9% 60.00 18% 46.00 18% 27.00 .5% 12.75 -1.8%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 90 80 70 60 50 40 30 20 10
2011 VLCC
Page 12
2012
2013 SUEZ
2014 AFRA
2015 MR
STL MARKET REPORT No.35 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월
구분
2월
3월
4월
5월
6월
평균
1주 2015
VLCC 310K
선가 전월대비 전년대비
SUEZ 160K
선가 전월대비 전년대비
AFRA 105K
선가 전월대비 전년대비
MR 47K
선가 전월대비 전년대비
CHEM IMO2 13K
선가 전월대비 전년대비
2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
Page 13
80.00
81.00
80.5
17.6%
12.5%
8.7%
5.3%
0.0%
-
3.9%
60.00
1.3%
-
60.00
60.0
27.7%
25.0%
18.2%
9.5%
0.0%
-
46.00
46.00
35.3%
24.3%
8.0%
0.0%
27.00
-6.9%
0.0%
0.0%
2.0%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
19.0%
27.00
-6.9% 12.75
46.0 27.0
0.5%
12.75
-1.9% 72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
12.8
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
-1.6% 74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
STL MARKET REPORT No.35 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
VLCC-310K
Mill USD
85 80 75 70 65 60
2015 2014
'14년 평균
SUEZMAX-160K
Mill USD
65 60 55 50 45 40
2015 2014
'14년 평균
AFRAMAX-105K 48
Mill USD
46 44 42 40 38 36 34 32 30
Page 14
2015 2014
'14년 평균
STL MARKET REPORT No.35 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Mill USD
MR-47K 30 29 28 27 26 25 24 23 22
Page 15
2015 2014
'14년 평균
STL MARKET REPORT No.35 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER CHEM CHEM LPG
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
295
Norwegian buyers,
96
Norwegian buyers (clients of Frontline)
YAN
-
Undisclosed buyers
YAN
21
Greek buyers (clients of Newlead)
B&W
-
Undisclosed buyers
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
WINDSOR KNUTSEN (shuttle tanker)
162,258
2007
KOREA
B&W
KAREN KNUTSEN (shuttle tanker)
153,616
1999
KOREA
B&W
SALLIE KNUTSEN (shuttle tanker)
JASMINE KNUTSEN (shuttle tanker) GERD KNUTSEN (shuttle tanker) ROXEN STAR
CHAPTER GENTA
MERIDIAN PISCES
NEPHELI (bitumen)
CAPTAIN NIKOLAS I (bitumen) SOFIA (bitumen) BM BREEZE
153,616
148,644 146,273 156,557 156,480 7,618 5,887 5,887 2,888 -
ST DAWN
19,399
GAS PACU
7,678
RONG ZHOU
13,897
1999
2005 1996
KOREA
KOREA UK
2009
CHINA
2009
CHINA
2011
2009 2009 2008 2008 2000 2010 1996
CHINA
B&W
B&W B&W B&W B&W
CHINA
GUANGZHOU
CHINA
GUANGZHOU
JAPAN
MITSU
JAPAN
B&W
CHINA
JAPAN
CHINA
IMO
B&W
2&3 2&3
14.3
Vietnamese buyers (clients of TPL Shipping)
-
Undisclosed buyers
10.5
US based buyers (clients of Sino Global Shipping)
2) Container, Reefer, Etc TYPE Page 16
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
STL MARKET REPORT No.35 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(m USD)
CONT
HELENA SCHULTE
42,106
2006
CHINA
B&W
3534
TEU
12-14
CONT
OCEAN EXPRESS
12,839
1992
JAPAN
B&W
700
TEU
1.5
SIRRAH
8,258
2002
MAK
707
TEU
--
CONT
MERWEDIJK
CONT
8,258
2001
CONT
KAPPELN
PAX
CONDOR VITESSE
350
1997
URUGUAY STAR
10,587
1993
PAX REEF ER
CONDOR EXPRESS
REEF ER
Page 17
CHILE STAR
8,015
340
10,582
2004
1996 1993
GERMA NY GERMA NY CHINA
AUSTR ALIA
AUSTR ALIA POLAN D POLAN D
MAK
MAK RUS TON RUS TON
SULZ SULZ
705
657
TEU
--
TEU
2.1
800
PASS
-
14773
CBM
5
800
14773
PASS CBM
-
5
(Buyers) US based buyers (clients of Soundview Maritime U.S) Undisclosed buyers U.A.E buyers U.A.E buyers
German buyers (clients of Lubeca Marine) Greek buyers (Clients of Seajets) undisclosed buyers undisclosed buyers
STL MARKET REPORT No.35 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 평균
(US$/LDT)
TANKER BC
422.08 409.79
2014 평균
2015 평균
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
-4.9% -4.0%
474.79
468.96
12.5% 14.4%
421.25 415.00
-11.3% -11.5%
해체선가 (US$/LDT)
500 480 460 440 420 400
Page 18
2015 2 월
(전년대비)
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
520
2014 2 월
452.50
450.00
417.50 412.50
BC
-6.6% -4.5%
Tanker
-7.7% -8.3%
STL MARKET REPORT No.35 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선 총량
TANKER BC
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
8.15
86
0.16
2.0%
13.58
253
2.44
17.9%
No.
5
37
2014 년 1 월 누적율
2015 년 1 월
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
5.8%
0.58
10
0.16
-71.7%
14.6%
1.32
26
2.44
증감율
84.6%
No.
5
37
증감율 (전년대비)
-50.0% 42.3%
3) 해체선총량 (Million DWT) 3.50
3.00
BC
2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
Page 19
1.32
0.58
1.88
1.32 0.59 1.04
0.75
1.19
1.30
0.81
1.07
0.52
0.49
1.14
Tanker (10k+)
0.95 1.09 0.34
0.86
0.17
1.05
1.83
0.64
2.44
0.73
0.065
0.16
STL MARKET REPORT No.35 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
CAPE OSPREY
161,448
19,601
1995
KOREA
B&W
424
BANGLADESH
SONG SHAN HAI
73,605
11,600
1998
CHINA
SULZ
-
BC BC BC BC BC BC BC BC BC CONT CONT CONT CONT MPP MPP MPP TANKER TANKER
Page 20
MARTZOUKOS A STEEL TITAN
BAI HUA SHAN
GENERAL PIAR TATIO
HOANG SON SUN FU AN CHENG (tweendecker) BARGUZIN
161,175 65,434 64,363 62,594 37,694 22,833 22,766 3,700
19,874 11,776 11,270 16,348 7,258 5,302 8,223 1,338
DUBAI STAR
47,230
14,465
XIN HUI HE
15,673
6,410
CHINA STAR
YANG JIANG HE PERUN (roro) AQUA STAR ERSA
CHOYANG PRIDE ACS 8
47,230 15,900 12,400 11,916 5,708 6,000 4,894
14,465 6,414 5,212 4,369 3,006 2,040 1,849
1995 1991 1984 1982 1985 1984
KOREA
B&W
422
JAPAN
SULZ
390
SULZ
-
JAPAN UK
JAPAN
CHINA
1991
GERMANY
1996
JAPAN
1990 1997 1983 1992 2000 1980 1984
420
CHINA
1994 1975
B&W
GERMANY
SULZ
B&W
MITSU SULZ SULZ
CHINA
B&W
SOUTH AFRICA
MAK
EGYPT
ROMANIA JAPAN JAPAN
B&W
-
BANGLADESH, incl. ROB 300 tons CHINA
BANGLADESH CHINA
PAKISTAN INDIA
407
BANGLADESH
400
BANGLADESH
-
CHINA
446 446 -
CHINA INDIA INDIA
CHINA
B&W
430
BANGLADESH
MAN
-
TURKEY
MITSU
HANSH
406 385 410
INDIA
BANGLADESH BANGLADESH
STL MARKET REPORT No.35 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-01-30
2015-01-23
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
608
720
-112
4,209
608
508
685
-177
4,622
418
BDI BCI
679
BPI BSI
887
585
BHSI
650
340 BCI
5,455
-65
380
BDI
6000
-208
3,111
-40 BPI
311 585
1,520 BSI
340 BHSI
5000 4000 3000 2000
Page 21
Nov-14
Aug-14
May-14
Feb-14
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
Aug-10
May-10
0
Feb-10
1000
STL MARKET REPORT No.35 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
IFO380 IFO180 MDO MGO 기준일 :1 월 30 일
3)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
285.00
46.50
246.00
2.50
269.50
5.00
476.00
-3.50
-
-
0.00
-
300.00
3.50
489.00
-0.50
268.00 466.00
1.50 -4.50
365.50
5.00
582.00
9.50
Exchange Rate 구분
2015-01-30
2015-01-23
CHANGE
미국달러
1,090.80
1,085.30
5.50
1,235.66
1,233.50
2.16
일본엔(100) 유로 중국위안 최초고시, 매매기준율기준
Page 22
921.36 174.19
914.59 174.44
6.77 -0.25
STL MARKET REPORT No.35 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타
브라질은 광활한 영토와 풍부한 천연자원을 바탕으로 무한한 성장 잠재력을 지니고 있으며, 인구가
세미
브라질
2.10 일
대한
나
경제전망
(화)
상공회의소
2 억명에 육박하는 중남미 지역의 최대
시장으로 대부분의 산업이 규모의 경제를 실현할 수 있는 내수시장을 가지고 있어 우리 기업들에게는 매우 중요한 국가
이에 대한상공회의소는브라질 경제전망 및 비즈니스 기회 세미나’ 개최
Page 23
STL MARKET REPORT No.35 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel070-7771-6410
Tel070-7771-6411
Mob 010-9496-0523
Mob 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 24
Demolition