STL MARKET REPORT Weekly Focus No.34 Up d a t ed J a n 27, 2015
Ma rket Overvi ew
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Ca s tl e Pres i dent, 109, Ma po-da ero, Ma po-gu, Seoul , Korea Tel : +82-2-776-0840 (Rep.) Fa x: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -ma i l : s eoul @s tl korea .com www.s tl korea .com
Table Of Contents
2015 STL Market Report No.34
Contents
Ⅰ. Market Overview __________________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend ______________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier _______________________________________________________________________6 Ⅲ-1. BC Sales Report_______________________________________________________________9 Ⅳ. Tankers __________________________________________________________________________10 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report_______________________________________________13 Ⅴ. Demolition _______________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ______________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _____________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information ________________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information________________________________________________________________21
STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 상당수의 유럽선사에서 기존 건조 계약된 선박을 탱커선으로 변경하는 것을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. Scorpio Bulk 사가 지난해 12 월, 대한조선 6 척+성동조선해양 2 척+망갈리아 2 척 등 총 10 척의 케이프사이즈 벌크선 중 LR2 4 척을 Scropio Tanker 에 5,100 만 달러에 매각했고 추가 매입 옵션도 부여하고 있다. Fredriksen 도 중국 New Times SB 에 발주한 8 척의 180,000 DWT 케이프 벌크선을 탱커선으로 계약 변경을 희망하고 있는 것으로 전해졌으며, Cargill 도 2016 년 인도 예정인 180,000 DWT 벌크선 4 척을 수에즈막스 탱커선으로 계약변경 협의 중이다. 한국가스공사가 발주한 LNG 선 6 척을 삼성중공업과 대우조선해양이 수주했다. 이 선박의 운영은 SK 해운과 현대 LNG 해운, 대한해운 등 3 곳이 맡는다. 한국형 저장탱크(KC-1)를 탑재한 LNG 선 2 척은 SK 해운이 운영선사로 삼성중공업이 건조 회사로 정해졌다. SK 해운이 밝힌 LNG 선 1 척당 가격은 2,200 억원이다. KC-1 이 탑재되지 않는 일반 LNG 선 4 척은 대우조선해양이 건조하며 운영선사는 현대 LNG 해운과 대한해운이 각각 운영을 맡는다. 길이 295.5m, 너비 46.4m 규모인 이들 선박은 거제 옥포조선소에서 건조돼 2017 년 5 월까지 순차적으로 인도될 계획이다. 한편, 가스공사가 LNG 선 운송 사업을 발주한 것은 미국에서 셰일가스를 도입하기 위한 것이다. 이들 선박은 2017 년부터 20 년간 미국으로부터 매년 280 만톤의 셰일가스를 운송하게 된다. 벌크선 부문에서는 싱가폴의 RGL Shipping 이 중국 Bohai Shipbuilding 과 지난해 체결한 뉴캐슬막스 신조계약 중 옵션 1 척을 확정하면서 총 2 척의 뉴캐슬막스 벌크선을 확보하였다. 최종 확정 선박은 2016 년 2/4 분기 인도 예정이다. 그리스의 Franco Compania Naviera 가 중국 Sinopacific Dayang 조선소와 82,000dw t 캄사르막스 벌크선의 신조계약을 체결하였다. 이 선박은 2017 년내 인도 예정이다. 일본 Doun Kisen 이 Shin Kochi Jyuko 조선에 33,000 dwt 핸디사이즈 벌크선을 발주하여 2016 년 1/4 분기에 인도예정이다.
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STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
2. 벌크선 시장동향 몇몇 성약소식이 들려오고 있지만 전반적인 벌크선 시황 분위기는 상대적으로 조용하다. 대만 TMT 사의 캄사르막스 "A Max" (84,120 dwt 2011 Hyundai)에 대한 경매가 중국에서 열렸으나
바이어가 없어 곧 2 차 경매가 진행될 예정이다.
“LIZARD POINT ” (28,350 dwt, built 2005, Shimanami SB, C4x30T)이 850 만 달러에 매각되었다. 이달 초에
선령이 1 년 많은 “VENTURE BULKER” (29,870 dwt, built 2004, Shikoku Dock, C4x30T)가 똑같이 850 만 달러에 매각되었던 것을 고려하면 여전히 선가가 하락세에 있다고 보여진다.
3. 탱커선 시장동향 원유운반선 매각소식이 매일 이어지고 있는 가운데 제품운반선 부문에서도 꾸준히 중고선 거래가 이어지고 있다. 현재도 진행중인 협상테이블에 올라있는 대상선이 상당수 되는 것으로 알려져 있으며 당분간은 탱커선 거래량이 지금처럼 유지될 것으로 보인다. “HELLAS SYM PHONY” (46,168 dwt, built 2000, Hyundai HI)가 1,050 만 달러에 매각되었다. 이는 작년
하반기에 매각된 자매선 “HELLAS PROGRESS” (46,168 dwt, built 1999, Hyundai HI)와 비슷한 수준이다. “TOSCA” (47,436 dwt, built 2004, Brod. Trogir, IMO II)의 경우 3yrs BBC back 을 포함하여 1,800 만 달러에 매각되었다.
4. 해체선 시장동향 해체선가 하락세가 점점 완화되어 이제는 보합세로 돌아서는 분위기다. 마켓에 오픈되는 선박의 수가 계속 늘어나고 있고, 거래량 역시 조금씩 증가하는 모습이다. 특히 대형선 성약이 눈에 띈다. 지난주만 케이프벌크선 4 척이 해체선으로 매각되었고 이번달 들어 총 8 건의 케이프 벌크선 성약소식이 있었다.
전반적으로 대다수 선박이 방글라데시 해체선 시장으로 매각된 건이고, 상대적으로 인도로 매각된 선박 수는 줄어든 모습이다.
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STL MARKET REPORT No. 34 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 벙커가격 급락, 운임시세하락에 영향 22 일자 싱가포르 시장의 벙커 C 유 가격(380CST 품종)은 톤당 274 - 277 달러를 기록했다. 작년 여름까지 톤당 600 달러대를 기록했으나 9 월경부터 원유가격 하락으로 급락했다. 12 월 상순에는 400 달러대가 깨졌고 다시 올들어 300 달러대가 무너짐으로써 최근 4 개월간 절반값 이하로 하락했다. 해상운임은 연료비용을 포함하기 때문에 시장의 시세가 전반적으로 약한 국면에서는 연료유 가격 하락이 운임시세의 하락 재료가 된다. 벙커 C 유 가격이 급속도로 하락함으로써 일부 벌크선 선주는 1 - 2 개월 전에 급유한 고가의 연료유가 운항비용의 누름돌이 되고 운임시세와의 불일치로 어려움을 겪고 있다. 예를 들면 1 척당 연료유 1,500 톤 이상을 적재하는 파나막스는 연비 1 일 20 톤 이상으로 단순 계산하면 탱크 내 연료가 모두 교체되는 데 가동일수로 70 일 전후 소요된다. 12 월 상순 톤당 400 달러로 급유한 파나막스는 현재의 톤당 270 달러 전제의 운임시세에 직면하게 된 것이다. 이같은 벙커 C 유 시세 변동의 영향을 크게 받는 것은 스팟 운송 계약이 대부분을 차지하는 파나막스 이하 중소형선이다. 대형선 케이프사이즈가 주력으로 하는 중장기 계약에는 유류 할증료(BA F) 조항이 포함돼 연료유 시세 변동의 충격은 작다고 볼수 있다.
2. 지나친 유가하락, 세계경제에 부정적 영향 가능성 2014 년 두바이유 기준 배럴당 100 달러 수준에서 2015 년 1 월 9 일 배럴당 47 달러까지 하락, 불과 몇 달만에 유가가 반토막으로 하락했다. 이처럼 유가가 급락한 것은 장기간의 경기침체에 따른 석유소비 감소, 공급과잉 심화, 셰일자원 개발, OPEC 감산합의 실패, 그리고 미국, 중동, 러시아의 지정학적 갈등이 복합적으로 작용하고 있기 때문이다. 유가폭락이 어디까지 계속될 것인지 판단하기 어려우나 분명한 것은 지나친 유가하락은 세계 경제에 도움이 되기 보다는 좋지 않은 영향을 줄 가능성이 크다는 것이다. 국내외 수많은 에너지 분석기관들에 따르면 2015 년 국제유가는 배럴당 60 달러대로 작년 대비 30~40% 낮은 수준에 머무를 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 미국과 신흥국(인도, 중국)은 구매력 증대에 따른 소비증대와 기업 투자증대, 무역수지 개선 등 긍정적인 효과를 줄 것으로 보인다. 반면 Page 3
STL MARKET REPORT No. 34 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
러시아, 이란 등은 재정악화와 금융위기 가능성 상승, 유럽과 일본의 경우 디플레이션 심화에 따른 경기침체의 장기화 등이 우려되고 있다. 하지만 주요 경제분석기관들은 배럴당 60 달러대 수준에서는 러시아, 중동, 유럽, 일본 경제에 큰 문제가 없을 것으로 예상하고 있다. 따라서 최근의 유가하락은 세계경제 전체적으로 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다. 최근 유가하락으로 해운업 경영에 유리한 환경이 조성됐다고 보는 견해가 있다. 이러한 견해에 따르면 선박 연료유의 부담이 대폭 감소, 선박의 운항원가가 크게 낮아짐으로써 수익성이 높아질 것으로 예상된다. 또 에너지 수입국인 중국과 인도가 저유가를 기회로 원유수입을 대폭 늘리고 있어 유조선 운송수요가 크게 증가하고 있다는 것도 해운업계 입장에서 유리한 환경이다. 그러나 KMI 전형진 해운시장분석센터장은 “유가가 30~40% 하락할 때에도 세계 해상물동량 증가율은 1%에 미치지 못한다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “공급과잉이 만성화돼 있는 화주 우위의 해운시장에 있어, 물동량 증가율이 크지 않아 해운기업에 유리한 상황이 되기는 기대하기 어렵다”고 밝혔다. 예를 들면, 유가하락에 따라 유류할증료를 부과하는 것이 어려워졌고 비용절감에 따라 화주들이 운임인하를 요구할 가능성이 커지고 있다. 더구나 컨테이너의 경우 화주들이 정시성 향상을 요구하기 시작했다는 점도 추가비용을 발생시키는 요인이 될 것으로 보인다. 국적선사들은 향후 유가의 움직임에 따라 화주들이 어떤 행동을 하고 어떤 요구를 할 것인가를 분석하고, 국적선사간 나아가 외국선사들과의 제휴와 협력을 통해 운임을 방어해 나갈 수 있는 방안을 모색해야 한다고 강조하고 있다
3. 유럽 벌크선사, 최대 150 척 규모의 케이프 벌크선 풀 신규결성 검토 트레이드윈즈 등 외신은 유럽 유력 드라이선사가 케이프사이즈 벌크선의 신규 풀 결성을 검토하고 있다고 밝혔다. 참여 멤버 유력후보로는 벨기에 선사 보시마르, 그리스계 선사 스타벌크, 노르웨이계 골든오션(GOGL), 모나코 선사 C 트랜스포트마리타임(CTM) 등이 거명되고 있고, 풀 운항규모는 신조 발주잔량을 포함해 최대 150 척에 달할 가능성이 있다.
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STL MARKET REPORT No. 34 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
클락슨 통계에 따르면 1 월 1 일 현재 전세계 케이프사이즈 총선복량은 1,637 척, 신조 발주잔량은 369 척이다. 신규 풀이 실현되면 시장 점유율은 기존 선복의 10%에 육박한다. 드라이선사의 제휴 모색 배경에는 케이프사이즈 시황의 장기부진이 있다. 16 일자 주요 5 개항로 평균 레이트는 1 일 7,023 달러로 손익분기점의 1/3 이하 수준이다. 풀 결성으로 거대 선단을 활용한 운항효율 개선과 성약 타이밍 평준화에 의한 시황변동에 대한 내성강화 등을 기대할 수 있다.
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STL MARKET REPORT No. 34 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier ( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
36.00
-32%
-26%
6%
22%
-29%
30.96
22.08
21.54
24.21
19.00
-25%
-40%
-3%
11%
-27%
27.50
22.29
21.33
24.38
19.00
-15%
-23%
-4%
12%
-28%
22.88
17.46
17.79
19.38
15.50
-12%
-31%
2%
8%
-25%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10
2011 CAPE
Page 6
2012
2013 PMAX
2014 SMAX
2015 HANDY
STL MARKET REPORT No. 34 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월
구분
2015
CAPE 180K
전년대비 PMAX 76k
선가
SMAX 56k
선가 전월대비 전년대비
HANDY 32k
선가
CAPE
4월
5월
6월
평균
36.0
-21.7%
-23.0%
-7.3%
-
-10.0%
-
19.00
19.0
-29.6%
-22.2%
-11.6%
-
19.00
19.0
-26.9%
-22.4%
-8.8%
-
15.50
전월대비 전년대비
3월
36.00
전월대비 전년대비
2014
3주
선가 전월대비
2월
-26.2%
PMAX
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
27.00
SMAX HANDY
15.5
21.00
27.00 21.00
28.00
27.00
21.00
26.50
20.50
20.50
24.00 19.50
-20.2% 46.8 24.4 24.5 19.4
Cape
Mill USD
55 50 45
2015 2014
40
'14년 평균
35 30
Page 7
1월-4주
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 34 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15
1월-4주
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15
1월-4주
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy
Mill USD
22 20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10
Page 8
1월-4주
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 34 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
GEAR
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers) undisclosed buyers, ss/dd due 2015.02
BC
THEOFYLAKTOS
72,500
1995
KOREA
B&W
5
BC
ANNOULA
70,281
1997
JAPAN
SULZ
6
Chinese buyers
EGS TIDE (open hatch)
35,916
2011
KOREA
Cr 4X35T
16.8
Italian buyers
1998
KOREA
Cr 3X30T
5.3
undisclosed buyers
1995
NETHERLAND
BC BC BC BC BC BC
Page 9
ARIETTA A
LIZARD POINT
AFRICAN GLORY (open hatch) LENNARD
BRUFJELL
56,947
28,500 21,146 18,320 4,372
2011
2005
2000
CHINA
WART
JAPAN
B&W
JAPAN
B&W
B&W B&W
DEUTZ
Cr 4X30T
3 X 30t
19
8.5
5
1.5
Greek Buyers
Greek buyers
European buyers undisclosed buyers
STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker ( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58
62.42
56.17
74.08
80.00
-16%
-18%
-10%
27%
18%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
-14% 54.00
-18% 44.25
38.71 -15%
30.50 -21%
29.00
24.92
7% 13.13
-14% 10.56
-8%
-20%
-10% 40.00
32% 50.92
29.00 -5%
8% 60.00
38.92 34%
26.25
46.00 18%
26.88
5% 11.94
27.00
2% 12.98
13%
0.5% 12.75
9%
-1.8%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 90 80 70 60 50 40 30 20 10
2011 VLCC
Page 10
2012
2013 SUEZ
2014 AFRA
2015 MR
STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월
구분
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
VLCC 310K
선가 전월대비 전년대비
SUEZ 160K
선가 전월대비 전년대비
AFRA 105K
선가 전월대비 전년대비
MR 47K
선가 전월대비 전년대비
CHEM IMO2 13K
선가 전월대비 전년대비
2014
VLCC SUEZ
AFRA
MR CHEM
80.00
80.0
17.6%
8.0%
5.3%
-
3.9%
-
60.00
60.0
27.7%
18.2%
9.5%
-
46.00
46.0
35.3%
19.0%
27.00
27.0
8.0%
-6.9%
0.5%
12.75
12.8
0.0% 2.0%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
-1.6%
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K
Mill USD
85 80 75 70 65 60
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2015 2014
'14년 평균
STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K
Mill USD
65 60 55 50 45 40
2015 2014
'14년 평균
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014
'14년 평균
Mill USD
MR-47K 30 29 28 27 26 25 24 23 22
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2015 2014
'14년 평균
STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
GC GUANGZHOU
305,839
1999
JAPAN
B&W
STENAWECO EVOLUTION
49,973
2015
KOREA
B&W
2011
JAPAN
TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER
AL MUMINAH STENAWECO ENERGY
MAERSK MISAKI KANDILOUSA HELLAS SYMPHONY
ST CHARLOTTE (bitumen)
107,081 49,973 47,980 46,700 46,152 12,500
2005 2014
JAPAN
KOREA
1995
KOREA
2006
TURKE Y
2000
KOREA
IMO
B&W
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
30
Thai buyers (clients of Nathalin)
76
undisclosed buyers, Incl. 7 yrs bbc back)
31
B&W B&W
--
B&W
10.5
B&W MAK
Undisclosed buyers
-
Undisclosed buyers
TOSCA
46,764
2004
CROAT IA
MAK
2
18
CHEM
VALPADANA
25,583
2002
KOREA
B&W
3
13
STOLT VIOLET (stst)
8,792
2004
JAPAN
B&W
2&3
10.5
CHEM
Page 13
LIQUID SUCCESS
13,300
1999
GERM AN
MAK
2&3
Maersk(Norway), Option Declared
-
CHEM
CHEM
Undisclosed buyers
--
Undisclosed buyers Norwegian buyers Incl. 3 yrs bbc back at $8,250/d +purchase option at $15.375 mill Nigerian buyers
Singapore buyer Chinese buyers
STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA .
CONT
SEA PIONEER
14,003
2005
ROMANIA
B&W
1102
CONT
Page 14
NORTHWESTER
5,780
1994
PORTUGA L
MAK
395
UNI T
PRIC E (m USD)
REMARKS (Buyers)
TEU
4.8
undisclosed buyers
TEU
1.71.8
Turkish buyers
STL MARKET REPORT No. 34 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 평균
(US$/LDT)
TANKER BC
422.08 409.79
2014 평균
2015 평균
2014 1 월
2015 1 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
-6.6%
-4.5%
-4.9% -4.0%
474.79
12.5%
468.96
14.4%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
425.00 417.50
-10.5% -11.0%
445.00 450.00
425.00 417.50
-4.5%
-7.2%
해체선가 (US$/LDT) 520 500 480 460 440 420
BC
400
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선 총량
TANKER BC
Page 15
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
8.15
86
0.13
1.6%
13.58
253
0.69
5.1%
No.
4
14
2014 년 1 월 누적율
2015 년 1 월 증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
4.7%
0.58
10
0.13
-76.9%
5.5%
1.32
26
0.69
-48.0%
No.
4
14
증감율 (전년대비)
-60.0% -46.2%
STL MARKET REPORT No. 34 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
3) 해체선총량 (Million DWT) 3.50
3.00
BC
2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
Page 16
1.32 0.58
1.32
1.04
0.59 0.75
1.30 0.81
1.88
1.07
1.19 0.52
0.49
1.14
Tanker (10k+)
0.95 1.09 0.34
0.86
0.17
1.05
1.83
0.64
0.73
0.69
0.065 0.13
STL MARKET REPORT No. 34 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE BC BC BC BC BC BC CONT CONT PAX TANKER TANKER
Page 17
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
IRFON
165,729
22,427
1996
TAIWAN
B&W
434
BANGLADESH
AQUADONNA
161,010
20,039
1995
KOREA
B&W
415-420
PAKISTAN
B&W
--
HEYTHROP KESTREL I
STAR JULIA
AMIRA AMAL PARIS EXPRESS
JASY (tweendecker) IGINIA (ropax) B3
ORAPIN 1
165,729 161,475 70,089 26,598
22,427 19,572 12,092 5,609
67,680
20,413
2,154
5,080
8,340
3,160 2,740
3,356
935
1,075
1996 1993 1994 1985 1994
TAIWAN KOREA CHINA JAPAN
KOREA
1983
GERMANY
1975
JAPAN
1969 1981
ITALY
JAPAN
B&W B&W
432 405
BANGLADESH BANGLADESH
440
BANGLADESH, Incl. ROB 860t
B&W
250
CHINA
FIAT
260
B&W
MAN
AKASA AKASA
300
450 450
PAKISTAN TURKEY
TURKEY, As is Italy basis
BANGLADESH BANGLADESH
STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-01-23
2015-01-16
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
720
741
-21
4,209
647
685
759
-74
4,622
418
BDI
887
BCI BPI BSI
650
BHSI
380
267
716
-66
418
BDI
6000
620
BCI
5,455
311
8,210
-38
600
1,520
BPI
BSI
355 BHSI
5000 4000 3000 2000
Page 18
Oct-14
Jul-14
Apr-14
Jan-14
Oct-13
Jul-13
Apr-13
Jan-13
Oct-12
Jul-12
Apr-12
Jan-12
Oct-11
Jul-11
Apr-11
Jan-11
Oct-10
Jul-10
Apr-10
0
Jan-10
1000
STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
IFO380 IFO180 MDO MGO 기준일 :1 월 23 일
3)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
238.50
-39.50
243.50
0.00
264.50
479.50
0.00
-
-
0.00
296.50
3.50
489.50
0.00
266.50 470.50
0.00 1.50
7.50
360.50
-97.00
572.50
1.50
-
Exchange Rate 구분
2015-01-23
2015-01-16
CHANGE
미국달러
1,085.30
1,084.10
1.20
1,233.50
1,247.94
일본엔(100) 유로 중국위안 최초고시, 매매기준율기준
Page 19
914.59 174.44
931.69
-17.10
174.42
0.02
-14.44
STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분 세미 나
행사명 2015 유럽지역 경제전망
일시
장소
2.3 일
대한
(화)
상공회의소
기타 2015 유럽 경제를 조망하고 주요 변수를 조망 UAE 는 최근 유가하락에도 불구하고 높은
외환보유고를 바탕으로 사회간접시설에 대한 투자를 늘리고 있어 우리 기업들의 비즈니스
세미
UAE
1.28 일
대한
나
경제이슈
(수)
상공회의소
기회가 더욱 늘어날 것 UAE 는 건설, 유통, 서비스 등 비석유부문 산업을
육성시키고자 국가 차원의 정책적 지원을 펼치고 있어 UAE 신산업육성 사업에 우리 기업들의
참여기대
Page 20
STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel070-7771-6410
Tel070-7771-6411
Mob 010-9496-0523
Mob 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
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Demolition