Unternehmergespräch 27.08.2020 - Praxisbeispiel 1 mit Thomas Bernhard, CEO, Haag-Streit Diagnostics

Unternehmergespräch 27. August 2020 Thomas Bernhard, CEO Haag-Streit Diagnostics

Unternehmergespräch 27. August 2020

1

Inhalt

1. Die Haag-Streit Group 2. Ausgangslage 3. One Haag-Streit 4. Das Projekt S&OP / Einkauf

5. Planungsprozess 6. Erfolgsfaktoren

7.

Unternehmergespräch 27. August 2020

2

Haag-Streit-Gruppe Metall Zug 22.12.2017 Pressemitteilungen: «Die Könizer Haag-Streit-Gruppe wird mehrheitlich von der Metall Zug AG übernommen» 70% Metall Zug 30% Familie Haag

Strategische Ausrichtung: - Diversifizierung - International - Attraktive Margen - Markt-Leader - Wachstumsperspektiven

Unternehmergespräch 27. August 2020

3

Haag-Streit-Gruppe Gründung, Kultur, Tätigkeitsbereiche

▪ Gründung 1858 als Hermann & Studer in Bern ▪ Haag-Streit-Kultur ▪ ▪ ▪ ▪

Tradition Innovation Kontinuität Präzision

▪ Haupttätigkeitsbereiche:

Ophthalmologie

Pneumologie

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Mikrochirurgie

Optische Instrumente

4

Ausgangslage Organisation

Manufacturing Brands

Sales / Marketing Brands

Other Brands

Eigenständige Firmen

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5

Ausgangslage Produktevielfalt

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6

Ausgangslage Internes Supply Chain Network Haag-Streit Group Manufacturing Brands

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KUNDEN

Sales / Marketing Brands

7

Ziel «One Haag-Streit» Organisation

Manufacturing Brands

Sales / Marketing Brands

Other Brands

Fokus:

Ophthalmologie

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8

Mikrochirurgie

Ziel «One Haag-Streit» Optimierungsansätze

▪ Fokussierung / Ausrichtung: ▪ Ophthalmologie ▪ Mikrochirurgie

▪ Erweiterung der Marktleistung: ▪ Partnerschaften ▪ Akquisitionen

▪ Operational Excellence: ▪ Prozesse ▪ Systeme ▪ Organisation

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9

Das Projekt «S&OP / Einkauf» Gesamtprojekt

Produktportfolio, S&OP, IST-SC

Kick-off

Stakeholder Mgmt

Datenaufnahme

Rahmenbedingung

Projektorganisation

Synergie Einkauf

landkarte

GAP-Analyse und Potenzialportfolio entlang der Supply Chain

Zielbild Einkauf Def. Spendcubes Metrik des EK-Erfolgs

Datenbasis, Spend, Lieferantenstruktur und IT-Systeme

Führung und Kennzahlen Anforderungen an System und Datenstruktur

Warengruppen- und Lieferantenmgmt

Rollout-Konzept Umsetzung Saving-Projekte Prozesse, Methoden, Instrumente Schulung Waren- und Lief.-Mgmt

Projekt-Cockpit (regelmässige Information über den Projektstatus)

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Pilot Umsetzung

Struktur/Organisation/Rollen

Kommunikation Stakeholder

Beschaffungsstrategie Analyse:

Dokument.

Prozess- und System-

S&OP-Konzept Planungsregeln und Strukturierung Prod. Port.

Def. Pilotprojekt/-planung

Schulung

Analyse:

Umsetzung

Saving Proj.

Zielbild Supply Chain

Konzeption

Massnahmen

Analyse

S&OP

Vorbereitung und Initiierung

10

Das Projekt «S&OP / Einkauf» Demand- and Supply-Chain (schematic) Demand Chain / Finanzfluss / Informationsfluss Planung

Proc.

Rohmaterial

Rohmaterial

Teile

Teile

Komponenten

SubLieferanten

Produktlegende / Profitcenters:

Diagnostics Surgical Other

Komponenten Ext. Lieferanten

SPC CH DOMS/..

DE HSG/JW UKInterne

Lieferanten

S&OP

REU USA

REU USA

REU USA

HSD/HSG DE

HSD/HSG DE

HSD/HSG DE

HSC CH

HSC CH

HSC CH

HSC CH

SubDistr.

HSU USA

SubDistr.

HSD DE

SubDistr.

HSG UK

SubDistr.

HSFE (HUB) China

SubDistr.

Ländergesellschaften, Lager

MWK/HSS DE

MWK/HSS DE

Beschaffung

Fertigung / Montage

Distribution / Logistik

HSH – Haag-Streit-Gruppe

▪ Spitäler ▪ Kliniken

▪ Buying Centers

Distr.

1

SubDistr.

Distr.

2

SubDistr.

Distributoren, Lager

Supply Chain / Materialfluss

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▪ Universitäten

▪ Militär

HSH – Haag Streit Gruppe

MWK/HSS DE

▪ Augenärzte

11

Sub-Distribut., Lager

Endkunden

Das Projekt «S&OP / Einkauf» Planungspyramide

12-Monatsplanung

Reservationen Aufträge

1 yr

S&OP: Quartalsplanung

Budget Jahresplanung Termin- u. Mengenplanung für nächste 18 Mt.

1m

Kapazitätsplanung & Feinterminierung

1w

Monats-/Wochenplanung

Supply

Planen

Unternehmensstrategie: Absatzplanung

5J.1 yr Planung

1d

Tagesplanung

Steuern

Demand

Planungshorizont

Tagesplanung

1T 1W 1M Beschaffung

Produktion

Logistik

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Auftragsfreigabe und -überwachung

12

3M

12M

18M

5J

t – 7d

t – 2d

1. Product Mgmt. Review

2. Demand Review

3. Supply Review

4. Financial Assessment

Bereichssitzung inkl.

Kennzahlen

Finanzcontrolling: Absatzplanung (Demand)

KPI: Kapazitäten, Leistung etc.

Ziele & Controlling: Lager / Make or Buy

Lieferantenauswertung

Lager Controlling: Ländergesellschaften

PST: Änderungsmgmt.

Mo.

Inhalt

Terminplanung

Qu.

Ø-Preis: Stück + Wert Konkurrenzanalyse

PLA: Input von F+E

Verbindliche Termine für Bestimmung Marktnachfrage

Projektstand / Status: PLM - Meilensteine

Absatzplanung: Jahr, Quartal, monatlich

Phase-In / Phase-Out

Vorschlag für S&OP Meeting

Businessplan erstellen

Preis / Volumen: Absatz Businessplan erstellen

Deliverable: 24 M Forecast für Produkte + Varianz

t – 8d

Einfluss: Phase-In / Phase-Out Kapazitätssitzung für 6M. Horizont

Mo.

Koordination RisikoMgmt.

Qu.

Produktionsänderung

Wer

Vorschlag für S&OP Meeting

Product Mgmt.

Verkauf

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Produktion

Deliverable: Produktionsplanzahl für 24 M + Szenarien f. Zielerreichung

Planungsprozess Ablauf t = Ende Monat –

t = Ende Quartal

1 Woche

– 1 Woche

5. S&OP Mo. Round

6. Mgmt.

Review

Checkpoint

Quartalsmeeting

Abweichungsmeeting

Ablauf gemäss heutigem Absatzplanungsmeeting

Monatsmeeting

Sonderfälle

Review / Flashlight

Verkauf Produktion

Finanzen

13

Qu.

alle

Planungsprozess Konsolidierte S&OP-Sicht MVI MVI Verkauf History

Art Nr. (Verkaufs Nr.)

Art. Nr (Techn Nr / FF1) kein HF0

1000FF 7220210

1000FF 1420145

1020FF 7220567 1090SL 7220508/7220552

SUMME BM900

1420215

1040FF 7220458/7220685 1420175

SL SL SL SL SL

BQ BQ BQ BQ BQ

900 900 900 900 900

LI02-plus LI02-plus RAL 7035 ZOOM LI02-plus ZOOM LI02-plus RAL 7035 LI02-plus RAL 9005

1040FF

100.00% 97.30% 1.00% 0.10% 0.10% 1.50%

2100FF 7220535 7220550 7220538 7220539 1111111 3333333 5555555 7777777

2100FF 1234567 1022538 1022051 1022519 2222222 4444444 6666666 8888888

1210FF 7200035

1420180

7200032 7200033/7200154 7220531 7200161 7220158 7220061 7220062/64/122 7220532 7220065/125

1130FF 7220001/7220002 1803000 7220354/7220355

1450FF 7220096/7220400 1009000 7220460/494/497 1009001

7220720

1020236 1021400

Lager Transport Seeweg 31.07.2020

KPI Nr. 4 Ø Lagerbestand letzte 12 M

PPS

PPS

Lagerbestand VkNr. + techn. + entn. per 31.7.2020

Planzahl Produktions- Produktions- Produktionseinen planzahl 12M planzahl FC 13- planzahl FC 19Monat 8.2020 18 M 8.2021 - 24 M 2.2022 zuvor 7.2021 1.2022 7.2022 (kopieren)

PPS

PPS

8 8 6 6 10 10

55 55 59 59 106 106

45 45 -

134 134 57 57 142 142

99 99 44 44 158 158

300 300 180 180 730 730

560 560 200 200 480 480

330 330 160 160 420 420

330 330 155 155 420 420

1’607 1’526 39 42

630 594 15 21

1’780 1’700 40 40

710 660 25 25

1’665 1’665 -

1’665 1’665 -

930 930

920 920

32 31 1

334 330 4

-

407 380 14 13

407 372 15 20

1’385 1’350 15

1’485 1’450 15 20

967 940 12 15

957 930 12 15

12 12

6 6

5 5

5 5

22 22

22 22

17 17

17 17

1 1

2 2

-

17 17

17 17

5 5

5 5

10 10

10 10

3’244

1’252 -

3’555

1’395

3’268

3’087

1’822

1’812

57

556

757

725

2’600

2’730

1’887

1’872

630 154 287 74 115

221 31 132 38 20

816 220 285 87 80 50 60 18 16

816 220 285 87 80 50 60 18 16

450 155 180 55 60

480 155 220 45 60

19 13 6

51 13 21 14 3

151 12 51 40 48

156 12 48 43 53

540 208 247 49 36

666 208 237 44 27 50 60 20 20

475 160 190 60 65

505 160 230 50 65 505

#NV #NV #NV #NV

#NV #NV

#NV #NV 293 110 160

#NV #NV #NV #NV

137 40 50 #NV #NV #NV #NV

#NV #NV #NV #NV

#NV #NV #NV #NV

#NV #NV #NV #NV

221 -

816

816

450

480

19

51

-

151

156

540

666

475

71 71

139 139

59 59

110 110

110 110

65 65

65 65

1 1

20 20

-

50 50

55 55

80 80

80 80

80 80

80 80

3’794 228 1’878 1’431 33 43 11 34 123 13

1’559 147 739 574 13 23 7 11 39 6

3’567 144 1’704 1’464 12 36 20 48 115 24

1’368 96 648 504 24 24 48 24

3’480 134 1’549 1’571 28 17 17 17 139 7

3’480 134 1’549 1’571 28 17 17 17 139 7

1’920 74 854 867 15 10 10 10 77 4

1’930 74 859 871 15 10 10 10 77 4

76 21 25 24 1 5 -

394 12 124 217 4 1 5 29 2

-

707 43 184 310 23 17 34 40 44 12

644 53 189 259 18 11 33 36 41 4

2’898 96 1’400 1’300 6 8 12 72 4

3’181 96 1’512 1’440 12 9 108 4

1’902 72 840 870 12 12 8 12 72 4

1’902 72 840 870 12 12 8 12 72 4

SUMME Tonometer TOTAL

3’945

1’630 -

3’706

1’427 -

3’590

3’590

1’985

1’995

77

414

-

757

699

2’978

3’261

1’982 -

1’982 -

SUMME O900

306 306

115 115

252 252

104 104

398 398

398 398

220 220

230 230

1 1

33 33

-

68 68

36 36

320 320

380 380

230 230

240 240

SUMME O600

395 395

138 138

424 424

152 152

510 510

510 510

300 300

300 300

14 14

51 51

-

129 129

115 115

380 380

420 420

310 310

310 310

SUMME Octopus TOTAL

701

253

676

256

908

908

520

530

15

84

-

196

151

700

800

540 -

550 -

318 97 221 133 133

138 27 111 108 108

246 102 144 87 87

114 36 78 57 57

407 102 305 236 236

407 102 305 236 236

160 40 120 108 108

100 25 75 108 108

47 25 22 -

146 66 80 12 12

-

86 31 55 30 30

100 40 60 35 35

420 80 340 240 240

360 72 288 220 220

160 35 125 110 110

105 25 80 110 110

AT 900M/Q AT 900C/M AT 900BQ AT 900BQ weiss AT 900 BQ schwarz AT 900D M/Q/P (7%) AT 900D C/M (24%) AT 900D BQ/BP (60%) AT 900D BQ (9%)

1130FF

100.00% 3.85% 44.50% 45.15% 0.80% 0.50% 0.50% 0.50% 4.00% 0.20%

OCTOPUS 900 OCTOPUS 600

1450FF

SUMME LS900 LS900 Standard HSC LS900 APS Pachymeter II

100.00% 25.00% 75.00%

#NV

-

151 151

SUMME AT 900

#NV

#NV #NV #NV #NV

45

20

SUMME Eyestar

1 1

1 1

8 8

8 8

111 111

111 111

70 70

60 60

SUMME BIOMETER TOTAL

452

247

341

179

753

753

338

268

15’000

7’715

22’635

8’611

-

-

Eyestar 900

-

2

-

3 3

5 5

90 90

110 110

80 80

70 70

47

158

-

119

140

750

690

350 -

285 -

445

2’564

-

10’467

9’428

25’000

25’000

12’500

12’500

60 142 58

-

227 46

60 360 400

60 240 200

240 200

Diverse 7220316

1000855

Messkörper* Div. Zubehör

7220764 7220546 7200109

1008400 1022052 3300307

PPS

630

SUMME Pachy 7220135

MSE Lager

325 325 150 150 400 400

#NV #NV #NV #NV

AT 870 (Z)

1806000

Jul 20

KPI Nr. 3 Auftragsbestand heute - 7.2021

SUMME AT 870

1200FF 1420155 1420154 1420152 1420153 1420156 1420007 1420174 1420149 1420150

MVI Auftragsbestand

SUMME Imaging TOTAL 1210FF

1200FF

MVI Rückstand

325 325 150 150 400 400

SUMME BX900

SUMME IM900 IM Set BI 900 -> Kamera + Umfeldbel. (HF) IM 900 IM 600 BQ IM 600 BP neu IM Set neu IM 910 neu IM 610 BQ neu IM 610 BP

MVI

600 600 230 230 570 570

SL BX 900 SUMME Spaltlampe TOTAL

MVI

Top Down FC Top Down FC 13- Top Down FC 1912M Verkaufs- 18 M Verkaufs- 24 M Verkaufsmenge 8.2020 - menge 8.2021 - menge 2.2022 7.2021 1.2022 7.2022

481 481 230 230 870 870

SUMME BI900

1420213 1420218 1420216 1420219 1420217

MVI

Top Down FC einen Monat zuvor (kopieren)

220 220 90 90 370 370

SL BI 900 SUMME BQ900

MVI

Produziert letzte 6M 2.2020 7.2020

630 630 290 290 850 850

SUMME BP900

1030FF

Produziert letzte 12M 8.2019 7.2020

200 200 108 108 308 308

SL BP 900 LI02-plus

1022197

PPS PPS Produktion History

Verkauft letzte 6M 2.2020 7.2020

576 576 275 275 774 774

SL BM 900 1020FF

1030FF 7220568 7220572 7220570 7220573 7220569

Schlüs s e l [%]

Artikelname

Verkauft letzte 12M 8.2019 7.2020

Strahlenteiler 30/70 JFC Release Module RM02 mit Netzgerät Stereowinkelwechsler

120 747 417

60 238 195

Unternehmergespräch 27. August 2020

120 1’452 360

60 540 140

880 -

520 -

240

240

3 28

14

231 61

60 600 360

Planungsprozess Ăœbersicht im S&OP Tool

Unternehmergespräch 27. August 2020

15

Planungsprozess Rollout in die Firmen Abhängigkeit des Rollouts von IT-Systemen und Organisation

COVID - 19

Unternehmergespräch 27. August 2020

16

Erfolgsfaktoren Projekt und Betrieb

1. Projektphase ▪ Verständnis für Supply Chain Network Management ▪ Verständnis für beteiligte Prozesse ▪ Offenheit, Wille und Bereitschaft für Veränderung

2. Betriebsphase ▪ ▪ ▪ ▪

Herausforderung «Eigenständigkeit versus Zusammenarbeit» Bekenntnis zu voller Transparenz und gegenseitigem Vertrauen Gleiches und abgestimmtes Verständnis des Prozesses Systematischer Ansatz konsequent umsetzen

Unternehmergespräch 27. August 2020

17

Erreichtes / Fazit

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

S&OP über die HS-Firmen (Supply Chain Network) Prozessverschlankung, durchgängige S&OP Erhöhte Planungssicherheit 18 Monate rollierende Vorschau Transparentere Sicht vom Endkunden zum Material Verkürzung der Durchlaufzeiten, Flexibilisierung Reduktion Net Working Capital (Fokus Lager)

Unternehmergespräch 27. August 2020

18

Fragen und Antworten

Unternehmergespräch 27. August 2020

19

Besten Dank!

Unternehmergespräch 27. August 2020

20