Global Ports Annual Report by Spinach Design, London.

WWW.GLOBALPORTS.COM

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_COVER_AW.indd 1-2

15/04/2014 17:54

ГРУППА КОМПАНИЙ GLOBAL PORTS – ЛИДЕР СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ НА РОССИЙСКОМ КОНТЕЙНЕРНОМ РЫНКЕ

СОДЕРЖАНИЕ 02 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ 04 ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 08 СТРУКТУРА ГРУППЫ 09 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ 11 СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ / ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 12 ОБЗОР РЫНКА / КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУППЫ 14 ТЕРМИНАЛЫ ГРУППЫ 24 КОНТАКТЫ

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_COVER_AW.indd 3-4

15/04/2014 17:54

Global Ports 01

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 1

15/04/2014 18:35

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ ГРУППА КОМПАНИЙ GLOBAL PORTS – ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ОПЕРАТОР КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ1. ГРУППА ОБЪЕДИНЯЕТ ВЕДУЩИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ И ПОРТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ СТРАНЫ И ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРАТОРОМ №1 В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ ПО КОНТЕЙНЕРНЫМ МОЩНОСТЯМ И ГРУЗООБОРОТУ

1. Источник: Drewry. Некоторые данные за 2013 год оценочные

02 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 2

15/04/2014 18:35

Gobal Ports управляет сетью из пяти морских контейнерных терминалов в России и двух в Финляндии, а также двумя логистическими комплексами вблизи Санкт-Петербурга. В состав группы входит нефтепродуктовый терминал Vopak E.O.S. в Эстонии.

Global Ports развивается в рамках стратегического партнерства российской транспортно-инфраструктурной группы «Н-Транс» и глобального оператора портовых терминалов APM Terminals, входящего в состав A.P.Moller-Maersk, что позволяет сочетать уникальный опыт регионального и международного лидерства, а также гарантирует успешное внедрение мировых стандартов отрасли и отличное понимание тенденций российского рынка и потребностей клиентов.

Группа Global Ports объединяет более 4000 профессионалов из разных стран мира, чей опыт и передовые знания обеспечивают компании лидирующие позиции в сфере контейнерного бизнеса. С июня 2011 года глобальные депозитарные расписки Global Ports торгуются на главной площадке Лондонской фондовой биржи. Текущая доля акций в свободном обращении составляет 20,5%.

ТЕКУЩАЯ ДОЛЯ АКЦИЙ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ 20,5%

Global Ports 03

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 3

15/04/2014 18:35

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРМИНАЛЫ ГРУППЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ И БАЛТИЙСКОМ МОРСКИХ БАССЕЙНАХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КЛЮЧЕВЫМИ РЕГИОНАМИ РОССИЙСКИХ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ГРУЗОПОТОКОВ

БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙН Основной объем российских контейнерных грузов транспортируется через бассейн Балтийского моря: в 2013 году объем перевалки контейнерных грузов на терминалах Балтийского бассейна составил около 56% от общего объема российского контейнерного рынка (по данным АСОП, за исключением транзитных грузов из Финляндии и стран Балтии).

ФИНЛЯНДИЯ РОССИЯ MLT-Kotka MLT-Helsinki Моби Дик Первый контейнерный терминал Петролеспорт ФИНСКИЙ ЗАЛИВ Логистический парк “Янино” БАЛТИЙСКОЕ Логистика-Терминал МОРЕ Vopak E.O.S. Усть-Лужский контейнерный терминал

ЭСТОНИЯ

04 Global Ports

Moscow

РОССИЯ

РОССИЯ

КИТАЙ

Восточная стивидорная компания

ЯПОНСКОЕ МОРЕ ЯПОНИЯ

ИЯ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН Наиболее быстрым способом доставки контейнеров из Азии в центральные регионы России является транспортировка через Дальневосточный бассейн. Объем контейнерных перевозок в Дальневосточном бассейне в 2013 году составил 27% от общего объема рынка.

Global Ports 05

06 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 6

15/04/2014 18:36

№1 ОПЕРАТОР В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

4 040 000 TEU ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ РОССИЙСКИХ ПОРТОВ (ВКЛЮЧАЯ ДВА СУХИХ ПОРТА)

420 000 TEU ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ ФИНСКИХ ПОРТОВ: MLT-HELSINKI, ВУОСААРИ, MLT-KOTKA, КОТКА

1 026 000 куб. м МОЩНОСТЬ ТЕРМИНАЛА ПО ОБРАБОТКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Global Ports 07

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 7

15/04/2014 18:36

СТРУКТУРА ГРУППЫ

РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ

ЗАО «ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ»

ОАО «ПЕТРОЛЕСПОРТ»

ООО «МОБИ ДИК»

ФИНСКИЕ ПОРТЫ

ТЕРМИНАЛ ПО ОБРАБОТКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЗАО «ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ»

MLT-KOTKA

VOPAK E.O.S.

ООО «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК “ЯНИНО”»

MLT-HELSINKI

ООО «ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ»

ОАО «УСТЬ-ЛУЖСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ»

08 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 8

15/04/2014 18:36

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ

Основное направление деятельности группы – обработка контейнерных грузов. Global Ports также осуществляет перевалку и хранение нефтепродуктов, ро-ро, навалочных и других видов грузов. Благодаря широкой сети терминалов Global Ports оказывает своим клиентам разнообразный спектр услуг.

Виды грузов: – контейнерные – ро-ро – навалочные (уголь и др.)

– генеральные – наливные (нефтепродукты) Основные виды услуг: – погрузка и разгрузка – хранение – транспортно-экспедиторское обслуживание – организация грузовых перевозок различными видами транспорта (автомобильный, железнодорожный) – формирование и отправка контейнерных поездов

5% РОСТ РОССИЙСКОГО КОНТЕЙНЕРНОГО РЫНКА В 2013 ГОДУ

Global Ports 09

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 9

15/04/2014 18:36

10 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 10

15/04/2014 18:36

СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ РАЗВИТИЕ ГРУППЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ СОГЛАСНО СЛЕДУЮЩИМ ПРИНЦИПАМ

По данным независимой компании Drewry последние 20 лет российский рынок по динамике роста значительно опережает мировой рынок контейнерных перевозок. Группа Global Ports обладает возможностью увеличить мощности терминалов на существующих территориях более чем вдвое, что полностью отвечает условиям роста контейнерных грузоперевозок в России.

РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА УСЛУГ Развитие бизнеса группы Global Ports основывается как на улучшении качества существующих услуг для клиентов, так и на внедрении новых.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА Основной критерий деятельности группы – высокое качество предоставляемых услуг. Благодаря партнерству с APM Terminals, группа Global Ports получила доступ к международному опыту ведения контейнерного бизнеса в таких направлениях как оптимизация технологического процесса, решения в сфере информационных технологий, эффективное развитие мощностей, спецификация оборудования, безопасность рабочего процесса.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 3 500 3 000 (‘000 TEUs)

СТАВКА НА ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ РОССИЙСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

2 500

2 600 2 300

2 000 1 500 1 000

1 000

2 200 1 500 1 250

500 0

550

ПЛП

ПКТ

600 400

440

ВСК Моби Дик УЛКТ

Текущая мощность (тыс. TEU) Потенциал развития мощностей на имеющейся площади (тыс. TEU)

Global Ports 11

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 11

15/04/2014 18:36

ОБЗОР РЫНКА В 2000-2010 ГГ. РОССИЙСКИЙ СЕГМЕНТ КОНТЕЙНЕРНОГО РЫНКА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ОДИН ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ РОСТА ПО СРАВНЕНИЮ С РЫНКАМИ ДРУГИХ РЕГИОНОВ: Россия Средний Восток

5,3%

Дальний Восток Латинская Америка

РОССИЯ: 42

4% 18,6%

7,6%

11,2%

ТУРЦИЯ: 95 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: 134

Западная Европа Северная Америка

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, УРОВЕНЬ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ В РОССИИ ОСТАЕТСЯ ДОВОЛЬНО НИЗКИМ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ РЕГИОНАМИ. ТАК, ПО ДАННЫМ ЗА 2013 ГОД:

11,9%

ЕВРОПА: 135 В СРЕДНЕМ В МИРЕ: 902

За последние годы российский контейнерный рынок продолжил активно развиваться. Так, в 2013 году рост составил более 5%.

0

30

60

90

‘000 TEU/1000 чел

120

150

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУППЫ GLOBAL PORTS ЛИДЕРСТВО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОНТЕЙНЕРНОГО БИЗНЕСА

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ МОЩНОСТЕЙ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДЯХ ГРУППЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ

ВЫГОДНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРМИНАЛОВ

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, ГАРАНТИРУЮЩИХ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ

2. Источник: Drewry

12 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 12

15/04/2014 18:36

Global Ports 13

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 13

15/04/2014 18:36

ТЕРМИНАЛЫ ГРУППЫ

14 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 14

15/04/2014 18:36

ТЕРМИНАЛЫ БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА

ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ ЗАО «Первый контейнерный терминал» входит в число наиболее важных контейнерных терминалов на территории Российской Федерации. Расположен в Большом порту Санкт-Петербурга и является одним из первых специализированных контейнерных терминалов в России. Общая площадь 89 га Мощность 1,25 млн. TEU Длина причалов 779 м 11 м Глубина у причалов Емкость контейнерной площадки 28 800 TEU 2 905 розеток Емкость рефзоны

Global Ports 15

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 15

15/04/2014 18:36

ТЕРМИНАЛЫ БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА

ПЕТРОЛЕСПОРТ ОАО «Петролеспорт» – одна из ведущих стивидорных компаний в Северо-Западном регионе России. Осуществляет перевалку грузов различной номенклатуры, прежде всего – контейнерных и паромных. Специализированный контейнерный терминал «Петролеспорта», второй по производственным мощностям в России и СНГ, располагает самой вместительной в регионе площадкой хранения рефконтейнеров. Терминал ро-ро оснащен складскими площадками для всех видов колесной техники. Общая площадь Мощность Длина причалов Глубина у причалов Емкость контейнерной площадки Емкость рефзоны

129 га 1 млн. TEU 2 201 м 11 м 26 500 TEU 3 630 розеток

16 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 16

15/04/2014 18:36

УСТЬ-ЛУЖСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОАО «Усть-Лужский контейнерный терминал» – первый глубоководный контейнерный терминал на Северо-Западе России, спроектирован с использованием новейших технологий и оснащен современным оборудованием. Терминал находится на территории нового морского торгового порта Усть-Луга. Расположение УЛКТ позволяет использовать удобный и быстрый маршрут для доставки грузов в Центральную Россию автомобильным и ж/д транспортом. Проект реализуется группой Global Ports и немецкой компанией Eurogate Group. Общая площадь 50,4 га Мощность 440 тыс. TEU 440 м Длина причалов Глубина у причалов 13,5 м Емкость контейнерной площадки 15 000 TEU Емкость рефзоны 420 розеток

Global Ports 17

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 17

15/04/2014 18:36

ТЕРМИНАЛЫ БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА

МОБИ ДИК ООО «Моби Дик» – специализированный контейнерный терминал, расположенный в Кронштадтe на острове Котлин на входе в гавань Санкт-Петербурга. Находится в непосредственной близости к автозаводам Hyundai и Nissan. Проект реализуется группой Global Ports и финской корпорацией Container Finance. Общая площадь 15,1 га Мощность 400 тыс. TEU 321 м Длина причалов Глубина у причалов 10,35 м Емкость контейнерной площадки 7 500 TEU Емкость рефзоны 504 розеток

18 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 18

15/04/2014 18:36

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК “ЯНИНО” ООО «Логистический Парк “Янино”» – многофункциональный транспортно-логистический комплекс, расположенный в Ленинградской области в полутора километрах от Санкт-Петербурга. Парк связан железнодорожным и автомобильным сообщением с терминалами Большого Порта Санкт-Петербургa. В 2013 году ЛП «Янино» вошел в перечень транспортно-логистических комплексов межправительственного Соглашения стран АТР. Проект реализуется группой Global Ports и финской корпорацией Container Finance. Общая площадь Мощность Емкость контейнерной площадки Емкость рефзоны

51,3 га 200 тыс. TEU 10 000 TEU 120 розеток

Global Ports 19

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 19

15/04/2014 18:36

ТЕРМИНАЛЫ БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА

ЛОГИСТИКА-ТЕРМИНАЛ ЗАО «Логистика-Терминал» – тыловой контейнерный терминал, который обеспечивает полный спектр услуг по обработке контейнерных грузов. Это один из первых «сухих» портов на территории Российской Федерации. Терминал расположен в 17-ти км от Большого порта Санкт-Петербурга и предоставляет клиентам уникальные логистические возможности. Общая площадь Мощность Емкость контейнерной площадки Емкость рефзоны

92 га 200 тыс. TEU 10 000 TEU 50 розеток

20 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 20

15/04/2014 18:36

MLT-HELSINKI

MLT-KOTKA

MLT-Helsinki расположен в порту Вуосаари, в восточной части г. Хельсинки на Третьем автомобильном кольце. Терминал оперирует, в основном, финскими импортными и экспортными грузопотоками.

MLT-Kotka находится в финском порту Котка в устье реки Кими, в 116 км к востоку от Хельсинки на берегу Финского залива. Котка служит шлюзом для российских импортных и финских экспортных грузов.

Общая площадь Мощность Длина причалов Глубина у причалов Емкость рефзоны

7 га 270 тыс. TEU 300 м 11 м 108 розеток

Общая площадь Мощность Длина причалов Глубина у причалов Емкость рефзоны

2 га 150 тыс. TEU 250 м 10 м 8 розеток

Global Ports 21

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 21

15/04/2014 18:36

ТЕРМИНАЛЫ БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНА

VOPAK E.O.S. Vopak E.O.S. AS – специализированный терминал по обработке нефтепродуктов, обладающий уникальными возможностями раздельного хранения и блендинга нефтепродуктов.Входящая в состав Vopak E.O.S. железнодорожная компания E.R.S. основана с целью расширить диапазон предлагаемых услуг, включив в него железнодорожные перевозки по территории Эстонии, а также маневровые работы на территории терминалов. Общая площадь Мощность Количество причалов Глубина у причалов Количество резервуаров

131,2 га 1,026 тыс. кубометров 7 шт. до 18 м 78 шт.

22 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 22

15/04/2014 18:36

ТЕРМИНАЛ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА

ВОСТОЧНАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ ООО «Восточная стивидорная компания» – один из крупнейших контейнерных терминалов на Дальнем Востоке России. Расположен в глубоководном порту Восточный недалеко от Находки, на российском побережье Тихого океана. Терминал лежит в 8 км от железнодорожной станции Находка-Восточная, является начальной точкой Транссибирской магистрали. ВСК находится в незамерзающей гавани, что служит дополнительным преимуществом. На территории терминала действует специализированный угольный комплекс. Общая площадь 72 га 1,84 га Площадь угольной площадки Мощность 550 тыс. TEU Длина причалов 1 284 м до 13,5 м Глубина у причалов Емкость контейнерной площадки 22 380 TEU 225 розеток Емкость рефзоны

Global Ports 23

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 23

15/04/2014 18:36

КОНТАКТЫ

Global Ports Investments PLC Kanika International Business Center, Office 201 Profiti Ilia Street, 4, Germasogeia, Limassol, P.C. 4046, Cyprus Phone: +357 25 503 163 Fax: +357 25 312 585 Email: ir@globalports.com www.globalports.com

ОАО «Петролеспорт» Россия, 198099, Санкт-Петербург Гладкий остров, 1

MLT-Helsinki Finland, 00260, Helsinki Mannerheimintie 15 A

Тел.: +7 812 332 3001 Факс: +7 812 332 3022 E-mail: port@petrolesport.ru www.petrolesport.ru

Tel.: + 358 207 460 200 Fax: + 358 207 460 260 E-mail: mlt@mlt.fi www.mlt.fi

ЗАО «Первый Контейнерный Терминал» Россия, 198035, Санкт-Петербург Межевой канал 5, 3-й район

ЗАО «Логистика-Терминал» Россия, 196626, Санкт-Петербург Шушары, Московское шоссе, 54

Тел.: +7 812 335 7901 Факс: +7 812 335 7350 E-mail: mail@fct.ru www.fct.ru

Тел.: +7 812 600 0326 Факс: +7 812 363 0265 E-mail: mail@logistika-terminal.ru www.logistika-terminal.ru

ООО «Моби Дик» Россия, 197760, Санкт-Петербург г. Кронштадт, Территория предприятия «Морской портовый комплекс», а/я 362

ООО «Логистический Парк “Янино”» Россия, 188689, Ленинградская область Всеволожский район Деревня Янино-1, торгово-логистическая зона «Янино-1», №1

Тел.: +7 812 320 4818 Факс: +7 812 320 4819 E-mail: info@moby-dik.ru www.moby-dik.ru

Тел.: +7 812 334 3757 Факс: +7 812 334 3759 E-mail: sales@ylp.spb.ru www.ylp.spb.ru

ОАО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» Россия, 195027, Санкт-Петербург Свердловская наб., 38/5, лит. Д

ООО «Восточная Стивидорная Компания» Россия, Находка, Врангель-1 Ул. Внутрипортовая, 14А

Тел.: +7 812 335 7713 Факс: +7 812 335 7711 E-mail: info@ulct.ru www.ulct.ru

Тел.: +7 4236 665 305 Факс: +7 4236 665 550 E-mail: vsc@vscport.ru www.vscport.ru

MLT-Kotka Finland, 00260, Helsinki Mannerheimintie 15 A

AS Vopak E.O.S. Estonia, 12011, Tallinn Pirita tee 102

Tel.: + 358 207 460 200 Fax: + 358 207 460 260 E-mail: mlt@mlt.fi www.mlt.fi

Tel.: +372 6266 100 Fax: +372 6313 096 E-mail: info@vopakeos.com www.vopakeos.com

24 Global Ports

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_TEXT_AW.indd 24

15/04/2014 18:36

ГРУППА КОМПАНИЙ GLOBAL PORTS – ЛИДЕР СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ НА РОССИЙСКОМ КОНТЕЙНЕРНОМ РЫНКЕ

СОДЕРЖАНИЕ 02 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРУППЕ 04 ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 08 СТРУКТУРА ГРУППЫ 09 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ 11 СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ / ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 12 ОБЗОР РЫНКА / КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУППЫ 14 ТЕРМИНАЛЫ ГРУППЫ 24 КОНТАКТЫ

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_COVER_AW.indd 3-4

15/04/2014 17:54

WWW.GLOBALPORTS.COM

13504_Globalports_Bro_RUSSIAN_COVER_AW.indd 1-2

15/04/2014 17:54