Report turismo LGBT Outgoing

Turismo LGBT Report, Ottobre 2016

Premessa ed Obiettivi In questo documento presentiamo il rapporto di indagine relativo ai comportamenti di consumo - con particolare riferimento al turismo - del segmento LGBT italiano.

L’obiettivo principale della ricerca era la rilevazione dei comportamenti di consumo e di spesa del segmento LGBT nell’ambito del turismo.

Sono stati rilevati anche i consumi culturali e tecnologici e le spese relative ad altri mercati come la casa, la salute, i trasporti e la cura di sĂŠ.

2

Metodologia Universo di riferimento ComunitĂ gay che naviga sul web Campione 600 interviste complete Tecnica di intervista Auto-compilazione on line Periodo di rilevazione Maggio-Settembre 2016

3

Profilo dei rispondenti

4

Profilo: area geografica ed ampiezza centri Hanno risposto alla survey da tutta Italia (concentrazione al Nord Ovest, Centro e nei grandi centri)

% Area Geografica Nord ovest Nord est Centro Sud e isole Ampiezza centri Fino a 30.000 ab.

30.000 - 100.000 ab.

100.000 - 500.000 ab.

Oltre 500.000 ab. * Fonte: Istat 2016

35

Popolazione italiana 18+ (*)

27 19

19

20

22

34

24 40 21 18

55 21 12 12 5

Profilo: sesso ed etĂ Buona proporzione di genere; concentrazione nelle fasce di etĂ giovanili e centrali.

% Genere Uomini Donne

52

Popolazione italiana 18+ (*)

48 52

48 EtĂ 18-24 anni 25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55 ed oltre * Fonte: Istat 2016

11 21 30

8 13 18 19 42

29 6

Profilo: istruzione Elevato livello di istruzione.

%

Istruzione

Popolazione italiana 18+ (*)

Laura specialistica o post laurea Laurea triennale

24

13

Diploma media superiore o professionale Licenza media o titolo inferiore

36

15

51

51 * Fonte: Istat 2015

7

Profilo: professione Svolgono professioni qualificate piĂš della media della popolazione! .

% Occupazione Imprenditore 6 Libero professionista 14 Dirigente/ Quadro 9 Impiegato, Insegnante 36 Commerciante/ Artigiano 3 Operaio/ Commesso 10 Studente 10 Pensionato Disoccupato/ In cerca di occupazione 1 7 Altro 5

Popolazione italiana 18+

3 3 16 8 17 5 23 10 15 8

Profilo: reddito individuale Con conseguente capacità di reddito più alta del resto della popolazione

% Popolazione italiana 18+

Reddito individuale Fino a € 1.050 Da € 1.051 a € 1.500

32

Da € 1.501 a € 2.100

16

32

Da € 2.101 a € 3.050 Oltre € 3.050 euro

40

27

41 18

5

28

7

14 9

Profilo: possesso di beni durevoli Forte penetrazione di strumenti tecnologici, ma buona anche di auto e moto.

Possiedono:

%

Smartphone

92

Auto personale 71

Tablet Motocicletta /scooter personale Casa vacanze (*Fonte: Digital 2016- We are social)

(**Fonte: Istat 2014)

F4. Lei possiede ? (può indicare più risposte)

52

Popolazione italiana

62

(*)

60

(**)

21

(*)

10

(**)

20

( ***)

19 (***Fonte: Banca d’Italia 2015 – I bilanci delle famiglie italiane)16

10

Profilo: Utilizzo servizi sharing economy ed altri Il segmento Lgbt è decisamente “social” e usa strumenti tecnologici evoluti servizi digitali

oltre ai servizi delle piattaforme digitali che consentono la condivisione di beni e dunque un’economia sostenibile.

E’ capitato di usare :

Il 91% ha almeno un account su un Social Network L’87% usa Whatsapp

%

AirBnB 20% MasterBnB 3% Couchsurfing 1% Altre 9%

Host sharing App di viaggi e vacanze

28

Car sharing

28

App di dating 26

F3. Quali di questi servizi ha usato negli ultimi 12 mesi? (Può indicare più risposte)

19

Blablacar 11% Enjoy Eni 8% Uber 4% Cart2go 4% Altre 6%

11

Profilo: ciclo di vita 1 su 4 vive da solo e piĂš di un terzo convive con partner, quasi il 30% vive ancora con i genitori.

%

Ciclo di vita Vive con i genitori

29

Vive da solo/a Vive con partner dello stesso sesso Vive con partner dello stesso sesso e figli Vive con uno o piĂš amici

24 34

Altro

Uom ini

Don ne

31

28

25

22

34

34

1

4

3

3

6

9

2 3 12

Profilo: orientamento sessuale La quasi totalità dichiara – nella survey - il proprio orientamento ....

Orientamento sessuale

%

Gay/ lesbica

84

Bisessuale Transessuale 13

Preferisce non rispondere

Nel 2013 era il 16%

Uomi ni

Donn e

87

81

10

17

1

0

2

2

1 13

Profilo: manifestazione orientamento sessuale Ma nella vita la quota di chi manifesta liberamente scende al 56% e fra le donne al 48%.

Manifestazione orientamento sessuale

%

Lo manifesto liberamente

56

No, lo tengo per me Preferisco non rispondere

Uomi ni

Donn e

63

48

29

45

8

7

36

8

14

Quanti vanno in vacanza

15

Vacanze “lunghe” effettuate negli ultimi 12 mesi Il segmento LGBT va in vacanza più degli italiani …

Vacanze Lunghe LGBT

Italiani

Almeno 5 gg (*)

4200% N. medio periodi anno: Durata media per periodo Numero giorni anno

2,2 periodi 9 giorni

1,6 periodi (*) 10 giorni (*)

20 giorni

16 giorni

B1. Nel corso degli ultimi 12 mesi ha trascorso un periodo di vacanza di almeno 5 giorni (almeno 4 notti consecutive) fuori dal suo comune di residenza? Se si , quanti periodi di almeno 5 giorni nell’ultimo anno?

* Fonte: Istat 2013

16

Serie storica vacanze “lunghe” degli italiani (Fonte Istat) Il segmento LGBT “tiene” rispetto al passato, però all’interno di un contesto di contrazione generale …

% 100Italiani che hanno fatto vacanze “lunghe” (*) 90

Almeno 5 gg

80 70

49.9 50.4 50.7 50.3 47.5 50.2 48.9 45.6 42.3

60 50 40 30 20 10 0

0 * Fonte: Istat serie storiche

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 17

Vacanze effettuate negli ultimi 12 mesi

Il segmento LGBT effettua in misura elevata anche vacanze brevi o week end fuori .

2-4 gg (1-3 notti)

Vacanze Brevi

Vacanze Lunghe

Almeno 5 gg

Viaggi di lavoro

Almeno 1 notte

6700% 3000% N. medio periodi anno:3,0 periodi

2,2 periodi

1,2 viaggi

B1. Nel corso degli ultimi 12 mesi ha trascorso un periodo di vacanza di almeno 5 giorni (almeno 4 notti consecutive) fuori dal suo comune di residenza? Se si , quanti periodi di almeno 5 giorni nell’ultimo anno?

18

Destinazione delle vacanze

19

Destinazione dell’ultima vacanza Il segmento LGBT va più all’estero rispetto agli italiani....

Vacanza lunga

Popolazi one italiana 18+ (*)

%

%

Italia

75

Europa

19 6

Vacanza breve

Extra-Europa

* (Fonte: Istat 2015) C3. Dove si è svolta questa vacanza?

Popolazi one italiana 18+ (*)

89

49 Asia: 3,2 America Nord: 2,3 Africa: 2,2 America CE Caraibi 401,9 America Sud: 1,5 Oceania: 0,6

82

18

TTurchia, Giappone, Tailandia Israele, Cina

11 0

20

Dettaglio destinazione ultima vacanza “lunga” Paesi Europei visitati

Italia Spagna Francia Grecia UK Germania Olanda, Belgio, Lussemburgo Austria Paesi ex Jugoslavia Svizzera Paesi Scandinavi Repubblica Ceca, Slovacchia Paesi Est (Ung, Pol, Rom, Bulg,Alb) Irlanda Altro C3. Dove si è svolta questa vacanza?

51 26 14 11 9 9 9 5 5 4 4 4 3 2 6

Uomi ni

Donn e

46

56

32

20

14

14

11

11

5

13

10

8

5

12

7

4

3

7

8

1

2

6

4

3

2

3

0

4

7

6

Città visitate

Roma Milano Parigi Barcellona Londra Venezia Firenze Napoli Madrid Ibiza Palermo Catania Mykonos Sitges Palma de Mallorca Berlino Gran Canaria Atene Tenerife Santorini

%

17 13 12 11 8 8 8 7 7 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 21

Le mete considerate gay friendly finoBarcellona a 3 mete)

30 29

(citazioni spontanee

Hanno citato almeno una meta riconducibili a..

Mikonos Canarie 15 San 15 80% 43% 40% Francisco 15 intervist intervist intervist Londra 12 ati ati ati Sitges 11 NewYork 9 Ibiza 9 24 18 15 Madrid 9 % % % Berlino 8 Gallipoli 6 Amsterdam 5 Tel Aviv 4 10 /Israele 4 9% 2% % ...

Torre del 3 Lago E2. Pensando alle destinazioni/mete turistiche gay friendly nel mondo, quali sono secondo lei tre mete gay friendly per eccellenza? Indichi per favore le prime 3 mete che le vengono in mente.

Los Angeles

22

Organizzazione della vacanza

23

Fonti di informazione

Accanto ai canali istituzionali (portali turismo) Il passaparola degli amici o Vacanza via internet (recensioni, social net, siti gay) è decisivo.. lunga Consigli amici e parenti Canali Internet Portali di viaggio (expedia, last minute, e30 dreams...)

29 Siti di recensione (opinioni di altri viaggiatori) 20 Siti internet dei Tour Operator 19 Siti dedicati alla cultura gay 14 Social network 7 App dedicate ai viaggi 16 viste dedicate ai viaggi/Guide turistiche 11 Agenzia di viaggio 6 Pubblicità (su riviste, manifesti, internet) 5 Riviste gay 2 Trasmissioni televisive 1 Stand a fiere/eventi 19 Altro D1. Prima di questa vacanza/viaggio dove si è informato? Da chi ha preso spunto?

Nel 2013 era il 44%

Vacanza breve

%

51

%

64 67

42 8 9 15 14 4 5 2

21 24

Canali di acquisto

Le piattaforme digitali intermediarie sono molto presenti, accanto ai canali diretti (alberghi, compagnie aeree..). Le agenzie e T.O. resistono!

D3.

Vacanza lunga

%

Siti web specializzati alloggio (es.

27 Booking.com) 16 Agenzie viaggi /Tour Operator 16 Telefonato albergo o prenotato nel sito web albergo 10 Compagnia aerea o sito vendita di voli 7 Siti web specializzati pacchetti viaggio + soggiorno 5 Sito web dedicati alle case (es. Air 1 BnB..)

1 Compagnia di navigazione/ ferroviaria Siti web commenti e recensioni 1 Siti di acquisto come Groupon, 15 Acquisto da canali internet intermediari 41 Groupalia, VP Dove ha acquistato questa vacanza /viaggio?

Altro

Vacanza breve %

13 6 41 9 3 5 1 2 20

23 25

Pianificazione ultima vacanza Due terzi del campione pianifica le vacanze “lunghe” con cura, almeno un mese prima.

Vacanza lunga Una settimana prima (o meno)

%

%

11

Due settimane prima

17

8

18

2 mesi prima

24

3 mesi prima

64

17

4 mesi prima o più In media n. settimane prima

36

18

Tre settimane prima 1 mese prima

Vacanza breve

11

6,6

12 D2. Con quanto anticipo ha pianificato questa vacanza, ossia ha prenotato almeno il trasporto/albergo ecc…?

23

30

3 33 1

26

Spesa ultime vacanze (quota individuale)

La spesa media pro-capite è stata di 800 euro per una vacanza durata mediamente 9 giorni; la spesa della vacanza breve o week end è stata di circa 230 euro Vacanza lunga %

B3. Quanto

Fino a 300 19 euro 19 301-500 euro 15 501-700 euro 14 701-900 euro 12 901-1200 euro 6 1201-1500 3 euro 2 1501-1800 euro 5 1801-2000 5 ha speso per questa vacanza (la sua quota, per se stesso)? euro

Spesa media vacanza 9 gg

€ 800

Spesa Media W.E. /V. breve € 235

27

Tipologia di vacanza e driver di scelta

28

Genere di soggiorno ultima vacanza Oltre al classico soggiorno al mare, forte interesse per le visite alle città e viaggi itineranti.

Vacanza lunga Soggiorno al mare Visita a città Viaggio itinerante Soggiorno in montagna Soggiorno in campagna/collina/lago Viaggio/Vacanza in navigazione Altro

52 36 22 9 5 2

C1. Di che tipo di vacanza si è trattato?

%

Uomi ni

Donn e

62

41

32

41

16

28

8

10

5

5

1

4

8

2 29

Alloggio ultima vacanza L’hotel rimane l’accomodation più frequente, seguita dalle case di amici o in affitto. Altre forme “simil-casalinghe” (B & B, AirBnB) stanno assumendo un certo peso.

Vacanza lunga

Hotel Presso parenti o amici Una casa presa in affitto Bed & Breakfast In alloggi del circuito AirBnB / Homely Campeggio Una casa di nostra proprietà Villaggio turistico Agriturismo Nave da crociera /Barca Altro

C2. Dove ha alloggiato per questa vacanza?

Uomi ni

Donn e

47

56

27

16

15

14

12

12

12

12

12

12

5

4

6

4

7

2

4

4

4

3

1

4

2

2

3

3

2

3

51 % 22 15

30

Driver di scelta ultima vacanza Condizioni primarie sono benessere e accoglienza. Relax, La stare bene (clima, accoglienza, cucina) cultura è un driver Musei, palazzi storici, arte forte, la natura Paesaggio naturale, natura segue (entrambi più Molte attrattive per il mondo gay interessanti per le Divertimento (locali, vita notturna) donne), mentre Mi incuriosiva, di tendenza divertimento e E’ un posto romantico, di atmosfera coolness sono più Era in promozione trainanti per gli Per praticare sport uomini.

Manifestazioni, festival, fiere Attrattive gay al Motivi di lavoro quarto posto, ma Vacanza esclusiva, prestigiosa meno decisive per le donne.

Perché piaceva ai mei amici Il romanticismo è Last minute un driver condiviso Altro da entrambi i C7. Che cosa l’ha portata a scegliere questa vacanza /viaggio? Può indicare più risposte generi!

Vacanza lunga %

41 32 25 17 17 13 13 8 7 6 6 5 4 2 13

Uomi ni

Donn e

42 27 22 26 25 17 12 8 7 6 4 5 6 2 15

39 37 29 8 9 9 14 7 6 6 7 5 2 1 11

31

Turismo Gay friendly

32

Quanto è importante la connotazione gay Sebbene l’agenzia /T.O. sia un canale utilizzato da una minoranza, è considerato positivo friendly … che sia connotata gay friendly. La destinazione gay friendly è interessante per il 60%, i maschi sono più propensi.

Destinazi one

Struttura

%

%

21

20

E’ importante che si definisca «gay friendly»: Molto

Destinazio ne Uomini 66% Donne 52% Struttura Uomini 59% Donne 45%

Agenzia/TO Uomini 62% Donne 65%

Abbastanza

39

32

%

52 %

35

63 %

28

Così così

18

Poco

14

Per niente

60 %

Agenzia / T.O.

8

18

12

21

13

9

12

E1. Quando deve scegliere la destinazione per le sue vacanze quanto è importante per lei scegliere una meta gay friendly? E quanto è importante scegliere una struttura (albergo /alloggio) gay friendly? E quanto è importante che

33

Destinazione ultima vacanza gay friendly Quanti scelgono effettivamente una metà gay friendly? Quasi la metà ha scelto una destinazione di questo tipo, una quota importante, che nel segmento maschile diventa maggioranza assoluta...

Vacanza lunga Hanno definito la destinazione

…

Gay friendly

Non saprei 29

%

48

Uomini 57% Donne 38%

23 Nessuna connotazione C6. Definirebbe gay friendly la meta in cui si è svolta la sua vacanza?

Nel 2013 era il 42% 34

Locali frequentati in vacanza gay friendly Più del 40 % del segmento Lgbt ha frequentato locali gay nel corso della vacanza “lunga”.

Forte polarizzazione fra uomini (che li scelgono) e donne (che sono restìe).

Vacanza lunga

Hanno frequentato Non sanno 6 50

…

Locali gay

%

44

Locali senza connotazion e C8. Durante questa vacanza ha frequentato locali (bar, disco, pub...) Che si possono definire gay o gay friendly?

Uomini 63% Donne 23% Nel 2013 era il 38% 35

Criteri generali di scelta dell’accomodation …

Se si considerano però tutti gli aspetti della struttura, prevalgono – comprensibilmente- elementi fondamentali come la location, il rapporto qualità /prezzo e il comfort della camera.

% media Posizione centrale

29

Rapporto qualità/ prezzo

20

Comfort Camera

19

Struttura Gay Friendly Prezzo basso, economico

14

Servizi 10

Uomi ni

Donn e

27

30

20

19

19

20

13

14

9

8

9

8

E3. In generale, quando si sceglie l’alloggio di una vacanza / viaggio si deve tener conto di molti fattori 8 cortesemente distribuire 100 punti. Attribuisca contemporaneamente. Quanto incidono i seguenti fattori? Voglia

36

In sintesi …

Profilo: Il segmento LGBT ha un buon livello di istruzione e di reddito e dunque ha una forte propensione a viaggiare.

Turismo: Nonostante un contesto economico generale sempre più difficoltoso, tali persone vanno in vacanza più della media degli italiani, per una durata superiore. Nel complesso stimiamo la spesa in 2,7 miliardi.

Destinazioni: L’Italia è prevalente, ma rispetto alla media della popolazione, le mete estere (soprattutto europee) sono più gettonate.

E’ privilegiata la Spagna, scelta che si spiega anche con la forte reputazione gay friendly di quel Paese. La Grecia è un altro paese frequentato e considerato gay friendly.

Francia e Uk seguono nella classifica, anche se UK è visto come più accogliente per i gay.

37

Driver scelta vacanza: L’offerta deve contenere più ingredienti, cioè deve saper coniugare accoglienza e ambiente favorevole (clima, ecc.) da un lato, con una buona proposta culturale e, al tempo stesso, divertimento e locali.

Tipologia di vacanza: Infatti oltre ai soggiorni al mare, le visite alla città son privilegiate. Le capitali europee sono molto frequentate e la Francia, anche se non è un paese valutato particolarmente gay friendly, è la terza destinazione. Ma anche gli altri Paesi dell’Europa sono meta di turismo. Dal punto di vista della vivacità culturale l’Europa è infatti molto attrattiva. Ragazzi dell’Europa!

Organizzazione: Internet è preponderante per l’informazione, sia con i canali istituzionali (portali turismo, siti T.O., di volo), sia con altri media (siti di recensione, social network, siti gay); questi ultimi, uniti alla rete di amici, sono forti influenzatori, vale a dire il passaparola è 38 fondamentale. L’acquisto avviene attraverso piattaforme digitali, ma

Gay friendly o generalista?

Destinazione: Quasi la metà del campione sceglie destinazioni gay friendly (fra i maschi sale al 57%) o frequenta locali gay e le attrattive gay sono il quarto driver di scelta (però dietro ad accoglienza, attrazioni culturali e naturali). Si potrebbe dire che la comunità LGBT tenda a scegliere posti attraenti di per sé (per le caratteristiche naturali, la vivacità culturale, l’attenzione alle tendenze, ai luoghi di socializzazione ) e poi il suo insediamento ne rafforzi l’attrattività, accendendo i riflettori sulla destinazione.

Accomodation: Ancor di più nella scelta dell’accomodation prevalgono fattori come la posizione, il comfort, il rapporto qualità/prezzo, ma la struttura gay friendly è ben accetta.

Agenzie e T.O: E’ interessante notare che anche le agenzie e T.O. che propongono offerte dedicate, pur essendo utilizzati da una minoranza, sono guardati con interesse In sintesi: si tratta di un segmento trend setter, che pone i39

Appendice

40

STIMA MERCATO LGBT TURISMO Gli omosessuali o bisessuali dichiarati secondo Istat milioni.

sono circa 3

Siccome il campione si è auto-selezionato fra gli utenti di internet (evoluti) e probabilmente fra chi è interessato al turismo (vacanzieri) abbiamo abbattuto un poco la penetrazione vacanze /w.e. e i periodi di vacanze dichiarati Circa il 60% ha fatto vacanze lunghe nei 12 mesi (n. 1.800.000 individui) con una media di 1,5 vacanze spendendo € 800 anno per ciascuna = € 2.000.000.000

Circa il 60% (n. 1.800.000 ind.) ha fatto week end nei 12 mesi spendendo € 200 x 2 week end = = € 700.000.000

€ 2,7 miliardi

41

Attività del tempo libero Le attività culturali sono molto diffuse. L’attività fisica è più segmentante (ma chi pratica sport lo fa con altissima frequenza).

%

Andare al cinema

83

Concerti, Teatro, Balletto Musei/mostre/conferenze culturali

70 68

Palestra/pratica sport Centro benessere/spa/terme Discoteca/locali notturni

49 48

F1. Negli ultimi 12 mesi lei ha svolto qualcuna di queste attività? (Se sì) Quante volte all’incirca in un anno?

47

Uomi ni

Donn e

80

87

63

78

65

71

48

49

54

42

59

35

42

Social Network Più del 90% ha un profilo su almeno un Social Network

%

Hanno un profilo su: FACEBOOK

85

INSTAGRAM

52

TWITTER

39

LINKEDIN

28

ALTRO SOCIAL NETWORK Usano WTHATSAPP

16

Usano SNAPCHAT 12

F2. Parliamo ora di social network e blog. Lei ha un profilo/un account su…?

Blog87 /website personale 6%

Uomi ni

Donn e

93

75

55

48

34

44

27

28

22

8

89

85

13

10 43

Spese annuali in vari settori

Settore merceologico

F5.

ABITAZIONE (mutui, affitti, spese condominali, utenze) TRASPORTI (assicurazione auto/moto, carburante, parcheggi, pedaggi, mezzi pubblici, taxi) ABBIGLIAMENTO/ SCARPE/ ACCESSORI SANITÀ (assicurazioni, medici, medicinali) TECNOLOGIA COMUNICAZIONE (device come smartphone e tablet, utenza di internet e smartphone) CURA DI SÉ e SPORT (parrucchiere, estetici,massaggi Potrebbe indicare quantotrattamenti ha speso all’incirca nell’ultimo anno per …. , sport)

Spesa media annuale 5430 1640 880 830 660 650

44