DME 2013 Hidrocarburos - Situación y perspectivas del sector hidrocarburos - Ricardo Ferreiro

Diálogo Minero Energético Sector Hidrocarburos Situación y Perspectivas

Ricardo Ferreiro Martinez Presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

2,889 2,468

Expansión de la red de distribución de gas natural en Lima y Callao (km) 433

1,741 1,273 541

655

906

Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13

Usuarios residenciales y comerciales de GN (Lima)

Usuarios industriales de GN (Lima) 437

459

121,832

395 324

354

90,795

266 218

55,133

155

28,226 5,116 6,765 9,839 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13

Fuente: OSINERGMIN

16,414

Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

Estaciones de gas natural en Lima y Callao (unidades)

Vehículos convertidos a gas natural (unidades) 163,968 151,781

202

220 126,519

178

103,712

139

81,029

95

57,419

57 4 Dic-06

23,958

22 Dic-07

5,489 Dic-08

Dic-09

Dic-10

Dic-11

Fuente: OSINERGMIN

Dic-12 Ago-13

Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Ago-13

Evolución de la producción Petróleo, Condensado y LGN. La producción de total hidrocarburos líquidos se ha incrementado.

Pero el 63% del total está compuesto por los líquidos y condensados de gas natural y solo el 37% por petróleo crudo.

Producción por regiones

Producción de Hidrocarburos Líquidos (Miles de barriles diarios)

170 150 130

Tumbes 1.6% (Petróleo)

110 90

Loreto 14.7% (Petróleo)

Piura 21.4% (Petróleo)

4%

4%

4%

15%

36% 51% 54% 54% 56% 63% 32% 33% 32%

70 50

Ucayali 1.4% (Petróleo)

30 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 A Set

Huanuco 0.2% (Petróleo)

Líquidos GN

Cusco 60.8% (Líquidos de GN)

Petróleo Selva Norte

1% 15%

Selva Sur Zócalo Fuente: Perupetro

Producción Total

Liquidos y condensados de GN

15%

Selva Central Noroeste

Petróleo

61% 7%

1%

62,800 b/d

106,664 b/d

La producción de GN creció fuertemente por Camisea…

La producción de total gas natural se ha incrementado.

Solo entre el 2004 y el 2013 la producción de gas natural se ha multiplicado por 14 (pasando de 83 a 1,184 millones de pies cúbicos diarios).

Producción de Gas Natural (Millones de Pies Cúbicos Diarios)

Producción por regiones

1,100

1,144 1,171

700

259 36

43

51

83

147

328

336

172

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 A Set

Piura Cusco Ucayali

Fuente: Perupetro

Producción GN (2013) 25,834 1,142,241 16,214 1,184,290

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

Esto ha permitido la transformación de la matriz energética del país

Sin embargo, los derivados del crudo, especialmente del diesel, se mantiene como un importante producto en la canasta de consumo.

Fuente: MINEM

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

Balanza comercial de hidrocarburos (Millones de US$)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-504

-487

-492

-713

-724

-810 -1,029

-968 -1,045 -1,018

-1,187 -1,532

-2,484

Camisea ha permitido la reducción de la balanza comercial, tanto por cambio de la matriz energética (uso del gas), la exportación de LNG, como por la menor importación de productos como el GLP y naftas, que se obtienen de los líquidos que provienen de los lotes 88 y 56.

No obstante, las importaciones de crudo para otros derivados siguen siendo altas, y creciendo.

Fuente: MINEM

La inversión en el sector hidrocarburos ha sido esencial para ….

Regalías del sector hidrocarburos (Millones de S/.)

5,505

4,997 3,834

Transferencias de Canon Gasífero y Canon y Sobrecanon Petrolero (millones de S/.)

1,787 428

3,579

2000

2005

2011

Regalías petroleras

2012

2013** 2,633

Regalías gasíferas

2,721

878 407

2000

2005

2011

Canon y sobrecanon petrolero Fuente: Perupetro (**) A setiembre 2013

2012

2013**

Canon gasífero

El crecimiento económico incrementa el uso de combustibles….

Evolución del consumo nacional de combustibles y del PBI del Perú 300,000

250

250,000

200

200,000 150 150,000 100 100,000 50

50,000 0

0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* PBI país (Millones de S/. de 1994 / eje izquierdo) Miles de barriles día

Fuente: MINEM, INEI

Las inversiones en el sector hidrocarburos Inversiones ejecutadas: Downstream (Millones de US$) 2,094 1,825 1,510 1,217 628

680

2010

2011

285

2006

2007

2008

2009

2012*

El crecimiento de la economía ha tenido un efecto directo en el incremento de la demanda de combustibles.

No obstante, para acompañar la creciente demanda se requiere: • Contar con más infraestructura en transporte, almacenamiento, procesamiento y despacho de combustibles, de manera descentralizada.

• Fomentar la homogenización y formalización de todos los agentes del mercado del GLP.

*Estimado Fuente: MINEM

Las inversiones en el sector hidrocarburos

Inversiones ejecutadas: Exploraci贸n (Millones de US$)

785

747 539

477

357

337

251 96

2005

136

2006

2007

Fuente: Perupetro

2008

2009

2010

2011

2012 2013 - a Agosto

Exploración

Número de pozos exploratorios 16

Sísmica registrada en áreas de exploración 250 6

14 200

12

4

5 3

10

150

8

4 3

2

100

6

2 1

4

50

1

2 0

0 2000

2005 2011 2012 2013* Número de Pozos Exploratorios (eje izquierdo) Número de Pozos de Desarrollo

*Datos al mes de Setiembre Fuente: MINEM

0

0 2000

2005 2011 2012 2013* Sismica 2D (miles de km, eje izquierdo) Sismica 3D (miles de km2, eje izquierdo)

Las inversiones han permitido incrementar el nivel de reservas del país…

Petróleo

Fuente: MINEM

LGN

2012

2011

2010

2009

2008

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

200

2007

300

2006

400

2005

500

2004

600

2002

700

2001

800

2000

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

1999

900

Reservas de Gas Natural (trillones de pies cúbicos)

2003

Reservas de Hidrocarburos Líquidos (millones de barriles)

Sin embargo, la producción de petróleo esta cayendo ….

Producción de petróleo (miles de barriles por día) 87.5 79.8 75.4

77.5

77.2

76.4 71.1

72.7 69.6

66.7 62.9

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013 - a Set

Es preocupante la reducción constante de la producción de petróleo crudo.

Las áreas de zócalo y el noroeste mostraban una evolución interesante que se ha detenido en los últimos años, mientras la selva muestra una caída constante en los últimos 10 años.

57.9 51.3 45.3

45.5

Noroeste

44.2

Zócalo

Selva

38.4 30.5

30.9

28.1

25.5

25 Selva Zócalo Noroeste Total

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Perupetro

2008

2009

2010

2011

2012

2013 a Set

Variaciones Ult. 10 años Ult. 5 años Var 2013/2003 Var 2013/2009 -57% -18% 10% -8% 39% -6% -28% -12%

Las inversiones en el sector hidrocarburos

Inversiones ejecutadas: Producci贸n (Millones de US$) 1,128 884

855

731 552

611

577

2009

2010

555

255

2005

2006

2007

Fuente: Perupetro

2008

2011

2012 2013 - a Agosto

Cartera de Proyectos En curso…

Por licitarse

•

Lotes en exploración y producción.

Total 75 lotes. 21 en Producción, 25 en Exploración y 29 en Fuerza Mayor.

•

9 lotes petroleros en el zócalo.

•

26 lotes en selva.

•

Ampliación Transporte de Gas Natural a 920 MMPCD (Pta Comp + Loop Costa).

•

Contratos de producción de hidrocarburos próximos a vencerse (Plazo adicional: 10 años).

•

Gasoducto Virtual: abastecimiento a 11 ciudades del norte/sur del país con gas natural licuefactado

•

Gasoducto Sur Andino.

•

Ductos seguridad energética.

Gas Natural Comprimido: abastecimiento desde Ayacucho a 10 ciudades del país mediante camiones de GNC

•

Planta de almacenamiento de LGN y regasificación.

•

Poliducto de GLP de Pisco a Lima

•

Polo petroquímico.

•

Terminales de almacenamiento.

•

•

(iniciativas del Ejecutivo)

Modernización de refinerías.

Fuente: Proinversion

Malvinas

Callao LurĂ­n Ducto de GN de TgP

Melchorita Chiquintirca Ducto de LGN de TgP

Ducto de PLNG

Pisco Contugas

Gasoducto del Sur

Marcona Poliducto de GLP

Matarani Ilo

Distribuci贸n de LGN

Distribuci贸n de GNC

Tanque almacenaje

Estamos trabajando.

Revisando donde están las trabas, coordinando con el Estado y la sociedad civil, identificando oportunidades de mejora y proponiendo los cambios necesarios.

Hay algunos avances y también mucho por hacer…..

De parte del Estado : Eliminar las trabas a la inversión y contar con una política promotora del sector hidrocarburos.

Contar con una ventanilla única.

Fomentar una cultura de diálogo y velar por la seguridad y paz social.

Fortalecer la presencia del Estado en todo el país.

Mantener la estabilidad económica, jurídica y política, sustentado en reglas claras, estables y predecibles.

De parte de la empresa : Poner en valor los recursos hifrocarburiferos del país a través de la inversión..

Trabajar respetando la cultura y biodiversidad del entorno.

Desarrollar el sector a fin de incrementar la producción, procesamiento y distribución de hidrocarburos, abasteciendo el creciente mercado local.

Acompañar y apalancar el desarrollo de las poblaciones de su entorno.

Fortalecer y construir lazos de confianza con sus grupos de interés.

Trabajar por mejorar la competitividad del sector hidrocarburífero para alcanzar la autosuficiencia energética.

Diálogo Minero Energético Sector Hidrocarburos Situación y Perspectivas

Ricardo Ferreiro Martinez Presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía