Boletín Estadístico Mensual Minería / Febrero 2014

02-14

Sector Minero Informe a Enero 2014 Producción VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MINERA MENSUAL ENERO 2013 - ENERO 2014 MES

Cobre

Plomo

Zinc

Plata

Oro

Estaño

Hierro

Molibdeno

(TMF)

(TMF)

(TMF)

(Kg.f)

(Kg.f)

(TMF)

(TLF)

(TMF)

ene-13

93,307

19,896

111,213

265,460

11,762

1,590

589,902

982

feb-13

92,783

20,916

102,939

271,883

11,448

1,930

551,533

1,122

mar-13

106,205

20,419

116,583

295,187

12,551

2,001

687,050

1,333

abr-13

100,663

21,112

116,800

283,059

13,360

1,641

618,743

1,234

may-13

109,276

22,599

120,239

307,055

13,566

1,820

609,413

1,198

jun-13

123,217

22,225

128,615

301,866

12,922

2,136

751,745

1,532

jul-13

124,961

22,033

113,152

306,056

13,135

1,872

575,144

1,688

ago-13

132,098

20,195

108,119

312,478

14,466

2,228

289,838

1,607

sep-13

120,714

23,759

97,654

307,582

12,025

2,276

361,227

1,737

oct-13

122,305

22,149

111,519

314,673

11,881

2,012

635,631

1,761

nov-13

119,980

23,769

106,770

332,166

12,121

2,067

577,297

1,833

dic-13

130,152

24,745

115,914

351,997

12,099

2,096

433,136

2,113

ene-14

111,855

21,995

100,885

274,725

11,089

2,015

644,218

1,437

Ene 2014 / Ene 2013

19.9%

10.6%

-9.3%

3.5%

-5.7%

26.8%

9.2%

46.3%

Var % mensual

-14.1%

-11.1%

-13.0%

-22.0%

-8.3%

-3.9%

48.7%

-32.0%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). Elaboración: SNMPE.

La producción nacional de cobre en enero 2014 fue de

Cobre* (TMF)

111 mil TMF, lo que implicó una variación de: 140,000 120,000 100,000

•

+ 19.9% respecto a enero 2013.

•

- 14.1% respecto a diciembre 2013.

80,000 60,000

El aumento de producción del presente mes respecto de

40,000 20,000

enero 2013 se explica, principalmente, por la ampliación

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

El Brocal 3.9%

Otros 9.8%

de Cía. Minera Antamina (+39%), mayores volúmenes obtenidos por Sociedad Minera Cerro Verde (+16%), así

Producción de cobre por empresas (enero 2014)** Milpo 3.3%

Ene

como la mayor producción de Southern Copper Corp. (+9%), principalmente por el desempeño de la unidad Acumulación Cuajone. También contribuyó con este

Antamina 29.7%

aumento la mayor producción de Sociedad Minera El Brocal (+49%) y la de Cía. Minera Milpo (+50%),

Antapaccay* 9.8%

especialmente por el incremento en su unidad Cerro Lindo.

Cerro Verde 20.2%

Southern 23.3%

En la participación de la producción nacional de cobre la estructura de enero 2014 es la siguiente:

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. * La empresa Xstrata Tintaya cambió su denominación a Antapaccay desde setiembre del 2013. **Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.

29.7% Cía. Minera Antamina (Ancash) 23.3% Southern Copper Corp. (Tacna-Moquegua) 20.2% Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa) 9.8% Cía. Minera Antapaccay (Cusco) 3.9% Sociedad Minera El Brocal (Pasco) 3.3% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco)

-1-

02-14

La producción nacional de plata en enero 2014 superó

Plata* (KGF)

las 274 TMF, lo que implicó una variación de: 350,000 300,000

•

+ 3.5% respecto a enero 2013.

•

- 22.0% respecto a diciembre 2013.

250,000 200,000 150,000 100,000

Los mayores volúmenes de enero 2014 respecto del año

50,000 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

previo se explica por el incremento de Volcan Cía. Minera y subsidiarias (+23%), en especial por el desempeño de

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

sus unidades Animon y Colombia - Socavón Santa Rosa.

Producción de plata por empresas (enero 2014)*

También contribuyó con este aumento Cía. Minera Milpo (+40%), a través de la mayor producción de sus

Buenaventura 14.6%

Otros 43.1%

unidades Milpo N°1 y Cerro Lindo, y Cía. Minera Ares

Antamina 10.6%

(+25%), a través de sus unidades Acumulación Arcata y Acumulación Ares. Contrarrestó este resultado la menor producción de Cía. de Minas Buenaventura (-8%).

Volcan** 20.8% Milpo 5.4%

En la participación de la producción nacional de plata, la estructura de enero 2014 es la siguiente:

Ares 5.5%

20.8% Volcan Cía. Minera y subsidiarias (Junín-Pasco)

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.

14.6% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 10.6% Cía. Minera Antamina (Ancash) 5.5% Cía. Minera Ares (Arequipa) 5.4% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) La producción nacional de oro en enero 2014 fue de 11

Oro* (KGF)

TMF, lo que implicó una variación de: 16,000

12,000

•

- 5.7% respecto a enero 2013.

•

- 8.3% respecto a diciembre 2013.

8,000

La reducción de la producción respecto de enero del año

4,000

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

anterior se explica por el menor rendimiento de Minera Yanacocha (-24%), en especial su unidad Chaupiloma

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

Producción de oro por empresas (enero 2014)*

Sur; Minera Barrick Misquichilca (-33%), en sus unidades Acumulación Alto Chicama como en Pierina; y por la menor

Otros 47.9%

producción

de

Cía.

de

Minas Buenaventura

(-14%), en especial la unidad Orcopampa. Contrarrestó

Yanacocha 21.8%

este resultado la mayor producción de Consorcio Minero Barrick 10.8%

Horizonte (+64%), así como de La Arena (+29%).

En la participación de la producción nacional de oro la

Marsa 4.4% La Arena 4.9%

Horizonte 5.2%

Buenaventura

5.0%

estructura de enero 2014 es la siguiente: 21.8% Minera Yanacocha (Cajamarca) 10.8% Minera Barrick Misquichilca (Ancash-La Libertad)

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración e hidrometalurgia.

5.2% Consorcio Minero Horizonte (La Libertad) 5.0% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-LimaAyacucho-Arequipa) 4.9% La Arena (La Libertad) 4.4% Minera Aurífera Retamas (La Libertad)

-2-

02-14

La producción nacional de plomo en enero 2014 superó

Plomo* (TMF)

las 21 mil TMF, lo que implicó una variación de:

28,000 24,000

•

+ 10.6% respecto a enero 2013.

•

- 11.1% respecto a diciembre 2013.

20,000 16,000 12,000 8,000 4,000

La mayor producción respecto de enero 2013 se explica

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

por el inicio de operaciones de la unidad Santander, de

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

la empresa Trevali Peru; así como por los incrementos de volumen de Cía. Minera Milpo (+46%) tanto de su Producción de plomo por empresas (enero 2014)* Volcan** 23.3%

Milpo 12.1%

Otros 43.7%

unidad Cerro Lindo como de la unidad Milpo N°1; y de Sociedad producción

Minera en

su

Corona unidad

(+45%),

por

Acumulación

la

mayor

Yauricocha.

Contrarrestó este resultado la menor producción de Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (-10%)

Trevali 5.8%

Buenaventura

En la participación de la producción nacional de plomo la

Corona 8.1%

estructura de enero 2014 es la siguiente:

7.0%

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.

23.3% Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (Junín-Pasco) 12.1% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 8.1% Sociedad Minera Corona (Lima) 7.0% Cía. de Minas Buenaventura (Huancavelica-Lima) 5.8% Trevali Peru (Lima) La producción nacional de zinc en enero 2014 fue de 100

Zinc* (TMF)

mil TMF, lo que implicó una variación de:

150,000

120,000

90,000

•

- 9.3% respecto a enero 2013.

•

- 13.0% respecto a diciembre 2013.

60,000

30,000

El menor volumen respecto de enero 2013 se explica,

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

principalmente, por el descenso de producción de Cía.

Minera Antamina (-54%); y de Empresa Minera Los

Producción de zinc por empresas (enero 2014)* Otros 29.0%

Antamina 13.3%

Quenuales (-14%) en su unidad Acumulación Iscaycruz.

Aumentó su producción en enero 2014 las diversas unidades de Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (+19%) así como Cía. Minera Milpo (+16%).

Milpo 20.6% Atacocha 3.9%

En la participación de la producción nacional de zinc la Los Quenuales 8.6%

Volcan** 24.6%

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración. ** Comprende las empresas Volcan, Empresa Administradora Cerro y Empresa Administradora Chungar.

estructura de enero 2014 es la siguiente: 24.6% Volcan Cía. Minera y empresas subsidiarias (JunínPasco) 20.6% Cía. Minera Milpo (Ica-Pasco) 13.3% Cía. Minera Antamina (Ancash) 8.6% Empresa Minera Los Quenuales (Lima) 3.9% Cía. Minera Atacocha (Pasco)

-3-

02-14

La producción nacional de molibdeno en enero 2014

Molibdeno* (TMF)

fue de 1,437 TMF, lo que implicó una variación de:

2,250 2,000 1,750 1,500 1,250

•

+ 46.3% respecto a enero 2013.

•

- 32.0% respecto a diciembre 2013.

1,000 750

De las 1,437 TMF producidas en enero 2014, Southern

500 250 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE.

Copper Corp. produjo 614 TMF, las cuales representan el 42.7% de la producción nacional. Su producción en enero

Producción de Molibdeno por empresas (enero 2014)*

2014 fue 0.5% mayor que la del mismo mes del 2013.

Southern 42.7%

Antamina 21.7%

Por su parte, Sociedad Minera Cerro Verde contribuyó con el 35.6% (512 TMF) de la producción nacional. Dicho monto fue mayor en 77.2% respecto del volumen que produjo en enero 2013.

Finalmente, Cía. Minera Antamina aportó 312 TMF (21.7% del total). Dicho monto fue mayor en 285.2% al volumen

Cerro Verde 35.6%

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden a procesos de concentración.

que produjo en el mismo mes del año anterior.

Hierro* (TLF)

La producción de hierro en el mes de enero 2014 superó las 644 mil TLF, cifra 9.2% mayor que la registrada en el

900,000 800,000

mismo mes del 2013.

700,000 600,000 500,000 400,000

Asimismo, dicho resultado fue 48.7% mayor al compararlo

300,000 200,000

con el de diciembre del 2013 (433 mil TLF).

100,000 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración y pelletización.

a

Ene

En enero 2014, la producción de estaño fue de 2,015

Estaño* (TMF)

TMF, resultado mayor en 26.8% respecto del mismo mes

2,500

del 2013.

2,000

1,500

1,000

Sin embargo, en comparación con diciembre del 2013

500

(2,096 TMF) dicho volumen se redujo en 3.9%.

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Fuente: MEM. Elaboración: SNMPE. *Los datos de producción corresponden procesos de concentración.

a

Ene

-4-

02-14

Exportaciones VALOR DE EXPORTACIONES MINERAS (Millones de US$) ENERO 2013 - ENERO 2014 MES ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

Cobre 781 750 866 546 858 779 771 955 922 867 795 920

ene-14 Ene 2014 / Ene 2013 Var % mensual

-25.3% -36.5%

Plomo 107 122 114 169 184 170 152 115 200 109 120 187

Zinc 135 79 137 134 109 122 105 171 80 139 117 85

Oro 688 704 832 712 753 606 576 812 590 593 435 547

Plata* 15 34 31 47 18 44 65 57 43 47 38 41

111

131

315

34

584

Estaño Hierro Molibdeno 61 84 29 46 66 22 29 89 18 50 60 34 45 80 21 27 49 30 35 49 26 41 90 29 49 60 29 33 82 34 47 82 27 32 65 60 40

73

3.8% -2.7% -54.2% 129.1% -33.5% -13.5% -40.6% 54.5% -42.3% -17.1% 26.4% 11.6%

Otros 0.9 1.5 3.6 1.6 2.8 1.2 1.6 2.1 1.8 2.3 1.8 2.0

Total 1,900 1,825 2,120 1,752 2,070 1,828 1,780 2,272 1,975 1,907 1,663 1,938

24

1.4

1,314

-16.6% -59.3%

51.7% -29.8%

-30.9% -32.2%

*Plata refinada.

Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE.

Las exportaciones mineras en enero 2014 registraron un valor de US$ 1,314 millones, cifra 30.9% menor a la registrada en el mismo mes del 2013 (US$ 1,900 millones) y 32.2% menor a la del mes inmediatamente anterior (diciembre 2013, con US$ 1,938 millones).

La reducción en enero del 2014, en comparación con lo registrado en el mismo mes del 2013, se explica por el menor valor obtenido de las exportaciones de oro, cobre, estaño, hierro, molibdeno y zinc. Estos seis metales explicaron el 89% del total exportado del sector minero en el mes bajo análisis, registrando en conjunto US$ 610 millones menos de ventas que en enero del 2013. En cambio, las exportaciones de plata y plomo aumentaron sus ventas en el mes señalado, registrando un incremento conjunto de US$ 24 millones, con respecto a enero del 2013.

En el caso del oro, el valor exportado en el presente mes fue US$ 373 millones menos que en enero 2013, lo que significa un descenso de 54.2%. Esto se explica tanto por un menor volumen exportado (-38.4%) así como por una reducción en su cotización (-25.6%).

Exportaciones de Oro (millones US$) Asimismo,

el

valor

exportado

del

cobre

900

descendió en US$ 197 millones o -25.3%,

800 700

debido a una menor cotización (-14.7%) y

600

volumen (-12.4%).

500 400 300 200

El estaño, que exportó US$ 20 millones menos ene-14

dic-13

nov-13

oct-13

sep-13

ago-13

jul-13

jun-13

may-13

abr-13

mar-13

feb-13

0

ene-13

100

o -33.5%, explica su caída también por el descenso conjunto en su volumen (-25.4%) y cotización (-10.8%).

Fuente: BCRP – SUNAT. Elaboración: SNMPE

El hierro también se exportó menos que en enero 2013, registrando para el mismo mes del 2014 ventas menores por US$ 11 millones o -13.5%, debido a un descenso en su volumen (-8.9%) y cotización (-5.0%).

-5-

02-14

Asimismo, el molibdeno registró una caída de US$ 5 millones o -16.6%, producto también de una reducción conjunta de su cotización (-13.8%) y volumen (-3.2%), comparado con enero 2013.

Finalmente, el zinc redujo su valor exportado en US$ 4 millones en enero 2014 o -2.7%, explicado por una menor cotización (-7.5%) a pesar de haber incrementado su volumen (+5.2%) El resultado negativo fue compensado en cierta medida por las exportaciones de plata refinada (US$ 19 millones más), que contó con un mayor volumen (+253.4%) y una menor cotización (-35.2%), en comparación con los resultados de enero 2013. Las exportaciones de plomo también contribuyeron a reducir la caída total de las exportaciones mineras (con ventas por US$ 4 millones más), producto de un mayor volumen exportado (+22.8%) a pesar de una reducción de su cotización (-15.5%).

-6-