L'argus ed PRO - N° 4572 daté 16 avril 2020

N° 122 - Supplément à L’argus n° 4572 du 16 avril 2020

ÉDITION PRO

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pages 4 à 23

La filière automobile face à la crise sanitaire Et aussi dans ce numéro ● L’interview de Vincent Cobée, directeur de la marque Citroën ● Le bilan 2019 des ventes aux enchères de véhicules d’occasion ● Les statistiques d’immatriculations VP en France en mars

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Crédit photo et remerciements à Paul Lagneau, Peugeot Nomblot Villefranche-sur-Saône

l’événement

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LE NUMÉRO 1 DE L’OCCASION Avril 2020

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TÉL. : 01 53 29 11 00 L’argus de l’automobile, fondé en 1927.

Siège social : 11-13 rue des Petits Hôtels, 75010 Paris.

Fax. : 01 49 27 09 50. Pour accéder aux lignes directes, composer le 01 53 29 suivi des quatre chiffres entre parenthèses. http//: www.largus.fr Édité par SNEEP, SAS au capital de 450 000 euros. Durée : cent trente ans à compter du 17 juin 1942.

Président Antoine Jouteau Principal associé : Adevinta France Directeur de la publication Antoine Jouteau RÉDACTION Édition professionnelle Rédacteur en chef Grégory Pelletier Chefs de rubrique Benoît Landré, Arnaud Murati Rédactrice spécialisée Justine Pérou Rédacteur graphiste Thierry Buyse Secrétaire de rédaction Jean-Luc Foucret

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Service relation clients : 09 70 73 37 29

Chères lectrices, chers lecteurs Dans ce contexte de crise, toute la rédaction de L’argus Pro continue d’accompagner les professionnels de l’automobile. Cette édition est

directement envoyée à nos 15 000 contacts par e-mail, via notre newsletter, et est visible en ligne sur prolargus.fr, afin que vous

puissiez la consulter facilement.

Nous restons à vos côtés pour traverser cette période. Prenez soin de vous.

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l’actualité 04 Spécial crise sanitaire ● Covid-19. Un secteur sinistré, mais mobilisé. ● Distribution. Comment les groupes résistent à la crise. ● Réactions. Les organisations professionnelles réclament du soutien ● Réseaux. Entre poursuite de l’activité et craintes pour l’avenir. ● Après-vente. Les centresautos en ordre de bataille. ● Services. Lavage et vitrage : c’est le flou. ● Loueurs. Préserver la mobilité essentielle et la sécurité.

Soutien. Guide des aides pour les pros de l’auto.

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24 En bref Commerce, distribution... : les infos à ne pas manquer.

les stratégies 26 Entretien Vincent Cobée, directeur de la marque Citroën : « Envisager une croissance mondiale de 20 à 30 %. »

le rétro 30 Il y a vingt ans En 2000, l’expansion de la production française .

les services 32 Enchères Année 2019 record dans les salles des ventes.

les statistiques 36 Les chiffres du mois 37 Immatriculations VN Nos bilans du marché français en 2020 : VP neufs par canal de ventes au premier trimestre. ● VP neufs par groupe, marque et modèle au premier trimestre et en mars. ●

Commission paritaire 0221 K 90718. Dépôt légal à parution.

Toute reproduction interdite Imprimé en France Roto France Impression, 25, rue de la Maison Rouge 77185 Lognes Ce numéro est imprimé sur du papier Uno Web White Bulky 65 g/m2 (pages intérieures) en provenance d’Italie. Il ne comporte pas de fibres recyclées, mais est fabriqué à partir de fibres vierges recyclables provenant de forêts durablement gérées.

Eutrophisation : P tot de 0,018 g/t.

L’argus édition pro n° 122 est un supplément à L’argus n° 4572

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PLUS D’INFOS SUR LE WEB

« Nous préparons activement la phase de reprise, avec un travail sur les protocoles à mettre en place. » TOUTES PHOTOS D. R., SAUF MENTION

Ivan Segal, directeur du commerce France du groupe Renault

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Un secteur sinistré, mais mobilisé Covid-19. Usines à l’arrêt, concessions fermées, clients cloîtrés chez eux... La pandémie a plombé un marché automobile qui tournait déjà au ralenti. Malgré des moyens limités, les acteurs du secteur se sont mobilisés pour épauler les personnes en première ligne. Les réflexions s’orientent désormais vers la reprise des activités, raisonnée, calculée.

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année 2020 devait être celle de l’électrification. Tous les constructeurs avaient dévoilé leurs ambitions et leur plan produits pour répondre aux objectifs de CO2 fixés en Europe. Elle sera finalement l’année du coronavirus. Les plans, les ambitions et les perspectives, à l’échelle européenne et mondiale, sont désormais caduques. À l’heure où nous bouclons ce numéro, les conséquences de cette crise sanitaire sur l’industrie automobile sans précédent restent difficilement mesurables, mais elles seront assurément bien plus profondes et difficiles à surmonter que celles qui avaient suivi la crise financière de 2008.

TOUTES PHOTOS D. R., SAUF MENTION

Préoccupation numéro un : la santé des salariés D’un marché déjà bien moribond et sous influence de modèles électrifiés, les professionnels du secteur ont basculé dans une période d’inactivité presque totale, où la santé et la gestion des salariés est devenue la préoccupation numéro un. Une situation critique, que l’on suivait de loin il n’y a encore pas si longtemps. Dès le début du mois de février, constructeurs, équipementiers, analystes s’inquiétaient des dommages collatéraux sur l’activité automobile européenne, liés à l’arrêt des usines de production automobile, de pièces et de composants en Chine et en Corée du Sud. Puis le virus s’est déplacé, s’est propagé. Mi-mars, il ne faisait guère plus de doute que les sites industriels européens allaient connaître le même sort. « Je ne vois pas comment on pourrait éviter en Europe des ruptures d’approvisionnement ces prochains jours ou ces prochaines semaines »,

s’alarmait ainsi, le 15 mars, Pierre Boulet, patron de l’équipementier français Novares, auprès de l’AFP. Dès le lendemain, en ligne avec les recommandations du gouvernement, la plupart des constructeurs et équipementiers automobiles annonçaient les premières fermetures d’usine en Europe. « Du fait de l’accélération, constatée ces derniers jours, de cas graves de Covid-19 proches de certains % sites de production, des ruptures d’approvisionnement de fournisseurs majeurs et de la baisse brutale des marchés automobiles, le président du directoire, La chute des avec les membres de la cellule de crise, ont décidé le immatriculations principe de la fermeture des établissements de pro- de voitures neuves duction de véhicules et ce, jusqu’au 27 mars », com- en mars en France.

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muniquait PSA, qui a mis à l’arrêt ses quinze sites industriels, implantés dans sept pays. « Malgré un suivi très strict des recommandations du gouvernement depuis plusieurs semaines et la mise en place de nombreuses mesures préventives, il nous est aujourd’hui difficile de poursuivre notre activité dans des conditions optimales pour nos salariés », soulevait, de son côté, Luciano Biondo, président de l’usine Toyota d’Onnaing.

À retenir ▶ Mobilisation. La rapidité des réactions des acteurs de l’automobile, l’élan de solidarité manifesté et les dispositifs mis en œuvre pour maintenir un lien à distance seront assurément salutaires quand l’heure de la relance aura sonné. ▶ Soutien. L’ensemble des associations et fédérations automobiles sont vite montées au créneau pour réclamer des mesures de soutien et des aides pour relancer l’activité. ▶ Relance. Des ateliers ont rouvert leurs portes pour soutenir les « missions essentielles ». Constructeurs et équipementiers travaillent à la reprise des activités dans leurs usines.

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PLUS D’INFOS SUR LE WEB

La suspension de la production dans les usines allemandes de Volkswagen a été prolongée jusqu’au 19 avril.

n L’industrie européenne à l’arrêt En trois jours, du 17 au 19 mars, la plupart des chaînes de production automobile ont cessé de fonctionner. Une situation inédite en Europe. Face à la gravité de la situation, l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), par la voix de son directeur général Eric-Mark Huitema, n’hésitait à pas à parler de « la pire crise que l’industrie automobile n’ait jamais connue » : « Alors que l’ensemble de la production est au point mort et que les réseaux de distribution sont fermés, les emplois, indirects et directs, de 13,8 millions de personnes sont désormais en jeu (6,1 % de l’emploi en Europe).

Nous appelons à des actions fortes et coordonnées aux niveaux national et européen pour apporter un soutien immédiat en liquidités aux constructeurs automobiles, à leurs fournisseurs et aux concessionnaires. » Selon les données compilées par l’ACEA au 31 mars 2020, les pertes de production à l’échelle de l’Union européenne (avec le Royaume-Uni) s’élevaient déjà à plus de 1,23 million de véhicules. L’organisme estimait à 1,11 million le nombre d’emplois liés à l’industrie automobile (voitures, camions, VUL, bus) pénalisés par les fermetures d’usines (dont 90 000 environ en France). Au total, sur les 2,6 millions d’emplois industriels comptabilisés en Europe, 43 % étaient touchés par la crise début avril.

Volkswagen a été le premier constructeur 6I

Les dates à retenir Janvier

Les constructeurs et les équipementiers ferment leurs usines à Wuhan, foyer du virus.

Février

D’abord la Corée du Sud, ensuite l’Europe : le secteur automobile commence à payer les frais de la pandémie.

16 mars

Le jour de l’allocation du président de la République Emmanuel Macron, PSA, Renault et plusieurs autres constructeurs cessent la production au sein de leurs sites industriels.

17 mars

La plupart des concessions françaises ferment leurs portes.

27 mars

Le Premier ministre Edouard Philippe annonce le prolongement du confinement jusqu’au mercredi 15 avril.

à annoncer la prolongation de la suspension de la production dans ses usines allemandes, d’abord jusqu’au 9 avril, puis désormais jusqu’au 19 avril. Le constructeur américain Ford a, de son côté, communiqué sur une prolongation de l’arrêt temporaire de sa production de véhicules et de moteurs dans la plupart de ses sites de fabrication européens jusqu’au 4 mai. Difficile d’en voir le bout, de se projeter, d’esquisser des scénarios de relance d’activité, tout en veillant à la sécurité de tous.

Le 27 mars, le groupe PSA annonçait la mise en place de « mesures sanitaires renforcées afin de créer les conditions d’une reprise d’activité sécurisée et progressive ». Une annonce jugée prématurée par les syndicats, considérant que l’heure n’était pas à la remise en route des moyens de production. Tout l’enjeu dans les prochaines semaines sera de trouver le bon timing, permet t a nt de rel a nc er l a m ach i ne efficacement, sans s’affranchir des gestes barrières. L’équipementier Michelin a déjà tranché, annonçant début avril la reprise de ses activités dans plusieurs sites français et européens (agricole, génie civil).

n Une activité de réparation a minima Les divisions sont plutôt rares depuis le début de la crise, ce sont davantage le consensus et la mobilisation qui dominent.

Notamment chez les distributeurs et les

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réparateurs, pour qui la solidarité a rapidement pris le pas sur le business. Le 17 mars à midi, les patrons de groupes de distribution, sans forcément suivre de directives spécifiques de leurs marques, prenaient la décision de fermer les portes de leurs concessions, même celles de leurs ateliers. Pourtant, les établissements dédiés à l’entretien et à la réparation de véhicules automobiles étaient « autorisés à recevoir du public ». Au fil des jours, des arbitrages s’opèrent et des sites rouvrent leurs portes pour maintenir une activité de réparation et d’entretien des véhicules dans le cadre des « missions essentielles ».

Après les premières décisions, avant tout défensives, à travers l’annonce des fermetures, la communication a ensuite pris un visage résolument plus offensif : il s’agit de « soutenir l’effort de guerre », en ouvrant les ateliers aux personnels en première ligne, et de maintenir le contact avec le client et de traiter ses demandes. Les initiatives de ce type se multiplient alors. Toyota informe dans un communiqué que « les activités indispensables à la vie de la nation, telles que la distribution de pièces pour l’entretien et la réparation de tous les véhicules, notamment les véhicules de sécurité publique, sont maintenues ». « Les activités de relation client sont assurées du lundi au vendredi de 9 à 18 heures, par téléphone et par e-mail et le service d’assistance routière en cas de panne continue à fonctionner normalement, partout en France, rapporte, pour sa part, la marque Kia. Les livraisons de pièces, de pneus et d’accessoires auprès de nos concessions permettant en cas de nécessité une réparation du véhicule sont maintenues, parfois en mode

Un exercice 2020 forcément au plus bas L’économie mondiale et l’industrie automobile ont connu de graves crises au cours des trente dernières années, mais la violence de l’actuelle reste sans précédent. Les prévisions des cabinets de conseil et autres spécialistes de la donnée sont forcément alarmantes, même s’il est prématuré d’en estimer avec précision l’ampleur. En France, sur la base d’un recul du PIB de 6 à 7 % en 2020, le cabinet C-Ways se projette sur une chute du marché automobile de 19 à 22 %, portant le volume à près de 1,7 million. Le dernier exercice le plus bas remonte à 2013 (1,79 million).

Pour les ménages, la chute sera plus forte encore : de 30 à 33 %, soit environ 700 000 immatriculations.

Au niveau mondial, le groupe IHS Markit anticipe une chute des ventes

de plus de 12 % par rapport à 2019, autour de 78,8 millions d’unités, soit une perte de 10 millions de VN par rapport aux prévisions établies en janvier 2020, avant la crise sanitaire.

En Europe (sur un périmètre élargi), il table sur un marché en repli de 13,6 %, à 15,6 millions d’unités, soit une baisse de volume de 1,9 million d’unités par rapport aux paramètres pré-pandémie. De son côté, Morgan Stanley considère que le marché automobile européen pourrait s’établir autour de 12,5 millions d’unités, contre 13,7 millions (– 4 %) dans sa prédiction précédente . Elle table désormais sur une chute de 13 % des ventes. La banque américaine anticipe une chute de 8 millions sur le seul premier semestre 2020, soit un repli de près de 20 %.

dégradé. Toutefois, quelques perturbations pourront être à déplorer. » Au fil des journées, les dispositifs se renforcent et s’affinent pour répondre aux besoins les plus immédiats. Ainsi, Opel annonce que son réseau « prête gratuitement au personnel soignant un véhicule pendant la période de crise en utilisant le parc de véhicules de courtoisie ou de location, qu’il propose l’entretien à

Comme tant d’autres en Europe, l’usine Porsche de Stuttgart a été mise à l’arrêt.

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prix coûtant au personnel soignant et client Opel pour lui permettre de se déplacer et d’exercer en toute sérénité ».

n Continuer de traiter les contacts clients La gestion de la crise s’organise à distance, derrière un ordinateur, un combiné de téléphone, dans un salon, une chambre. Qu’importe le lieu, les constructeurs et les groupes de distribution, qui ont fortement investi ces dernières années dans les outils digitaux, sont armés pour gérer et traiter les leads, même si le flux de ces derniers a naturellement diminué. Dans un courrier envoyé à son réseau, Peugeot expose les bonnes pratiques à adopter afin « d’assurer un service professionnel et un redémarrage rapide des activités à la levée des mesures ». Concernant la continuité de l’activité commerciale, la marque informe qu’elle ajuste son dispositif et ses messages CRM aux circonstances actuelles et qu’elle va « mettre cette période à profit pour générer des contacts chauds, à activer rapidement dès que les circonstances nous le permettront ». En matière de gestion des leads, Peugeot préconise de « centraliser la préqualification des contacts sur un “call center” et de dédier une équipe restreinte de conseillers commerciaux au traitement téléphonique des prospects les plus chauds ou de mobiliser des managers en télétravail pour les traiter » : « Nous continuerons à suivre le traitement des leads et nous réserverons la possibilité de “rerouter” ces contacts s’ils n’étaient pas exploités. »

des stocks pendant 30 jours, reconductibles 30 jours si nécessaire (VN et VD) ; les échéances dues au 20 mars et au 20 avril reportées au 20 mai pour les pièces de rechange ; les franchises d’agios sur les VO et les échéances associées prolongées de 60 jours pour l’ensemble des financements en cours dans le réseau des concessionnaires pour les véhicules non encore vendus à client final à compter de leur défacturation-refacturation... La direction commerciale de Renault et sa captive financière Diac ont informé leurs distributeurs de « la prolongation automatique de 60 jours des échéances VN, VO et pièces de rechange de mars et avril et du versement de la rémunération Diac 2019 dès la fin du mois de mars ». « Dès l’annonce du confinement, nous Ford a avons mis en place une batterie d’aides au réseau en annoncé qu’il prolongeait quinze mesures, indique Ivan Segal, directeur du coml’arrêt de son merce France de Renault. Cela concerne le report des activité au sein échéances, un portage plus long sur les véhicules, le paiede ses sites de production en ment des bonus et des incentives pour assurer de la tréEurope jusqu’au sorerie à chacun. Cette phase est désormais derrière 4 mai. nous. » À quelques exceptions près, les plans de soutien des constructeurs ont été bien accueillis par les concessionnaires.

n Politique commerciale, CAFE... et après ?

Fabrication de masques et de visières de protection à l’usine Lamborghini de Sant’Agata Bolognese, en Italie.

Par-delà ces mesures spéciales, il conviendra ensuite aux constructeurs de mettre en place des dispositifs de relance et de réajuster leur politique commerciale. « Quel cap vais-je fixer en matière de performances commerciales ? Le travail des prochains jours, c’est de trouver une mécanique juste, adaptée aux conditions du marché », soulève ainsi Lionel French-Keogh, directeur général de Hyundai. Une équation épineuse, à l’heure où les réseaux de distribution doivent pousser plus que jamais les ventes de véhicules électrifiés. La relance de l’industrie et du commerce automobiles peut-elle se faire dans le respect de la réglementation

n Les plans de soutien des constructeurs Les constructeurs se mobilisent en faveur des professions en première ligne, pour les clients, mais également pour leur réseau de distribution. Des mesures d’accompagnement ont ainsi été adoptées, sensiblement les mêmes pour toutes les marques, avec un impératif : soutenir les trésoreries. Dans une lettre adressée aux réseaux, PSA Banque a détaillé les dispositifs mise en place afin de soutenir les réseaux de concessionnaires Citroën, DS et Peugeot : la gratuité totale du portage 8I

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CAFE adoptée avant la crise ? L’Union européenne doit-elle aller au bout de sa démarche et infliger l’an prochain les amendes aux constructeurs qui ne seront pas dans les clous ? Peut-elle transiger sur ses objectifs en matière de neutralité carbone, alors même que les considérations environnementales reviennent avec insistance depuis le début de la crise sanitaire ?

Dans un courrier adressé à la présidente de la Commission européenne, quatre associations (ACEA, Cecra, Clepa, ETRMA) convenaient que « la situation actuelle bouleversait les stratégies mises en œuvre pour se conformer aux lois existantes et à venir et que des ajustements devraient être apportés au calendrier d’application de ces lois » : « Mais nous n’avons pas l’intention de les remettre en question, ainsi que leurs objectifs en matière de sécurité routière et de protection de l’environnement. »

L’usine Alpine de Dieppe est à l’arrêt. Renault en a décidé ainsi le 16 mars.

La nature des aides mises en place pour accompagner la reprise de l’activité pourrait également orienter le marché automobile dans les prochains mois. Dans un entretien paru le 21 mars dans Le Parisien-Aujourd’hui en France, Jean-Dominique Sénard, patron de Renault, tâchait de conserver un brin d’optimisme, en rappelant combien le secteur avait repris sa marche en avant après cette crise : « Parce qu’il ne faut pas s’y tromper, le jour où la conjoncture redevient plus favorable, dans l’industrie automobile, cela peut être extrêmement rapide et fort. » Le cabinet C-Ways rappelle à ce titre que sur la période 1994-1996, après une perte de plus de 18 % en 1993, le marché avait repris 17 % en moyenne sur les trois années suivantes, couvertes par des primes à la casse. En 2009, le canal des particuliers était reparti à la hausse de 25 % et le marché total de 11 % par rapport à 2008. À ce jour, l’activité dans les usines repart doucement en Chine et en Corée du Sud, là où tout a commencé. ● BENOÎT LANDRÉ

« Bien suivre le timing d’écoulement des stocks » JEAN-CHARLES HERRENSCHMIDT PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN DU COMMERCE ET DE LA RÉPARATION AUTOMOBILE (CECRA).

Quels sont la mission et le discours du Cecra dans le contexte actuel ?

Le Cecra est une association qui regroupe plusieurs associations nationales, comme le CNPA en France.

L’environnement du Cecra regroupe environ 2,8 millions de personnes en Europe. Nous avons un rôle de lobbying au niveau européen, qui s’est matérialisé fin mars dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne*. Celle-ci répondait à trois enjeux : préparer la suite et les règles collégiales de remise en route sanitaire, préserver l’intégralité de notre marché et de nos services à l’heure où nous devons relever les défis de la décarbonisation et de la numérisation, et enfin construire la mobilité de demain. Cette crise touche tout particulièrement notre secteur des services de proximité et de spécialisation, un secteur très capitalistique qui se caractérise par un faible rendement. C’est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement vigilants.

Sur quels principaux points justement ?

Ce qui est très important est de bien suivre le timing d’écoulement des stocks, que le crédit inter-entreprises marche bien, car il ne faut surtout pas couper les chaînes d’approvisionnement et ce,

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afin de maintenir les liquidités et de préparer l’après. Il est important de trouver des systèmes astucieux en termes de gestion des stocks, car il va se poser la question de l’écoulement des stocks anciens et de la composition d’une nouvelle offre, avec des véhicules électrifiés. Les constructeurs auront un rôle à jouer sur ce sujet, de même que dans la réduction des coûts, au niveau des installations ou des investissements plus secondaires. Les constructeurs, les réseaux de distribution et l’ensemble des acteurs de la mobilité automobile doivent se serrer les coudes et se soutenir, mais également s’appuyer sur cette période pour accélérer les réflexions quant à la mobilité de demain, les innovations, les services, la relation client...

Les aides et les mesures adoptées pour soutenir les entreprises sont-elles similaires dans les pays de l’UE les plus touchés ?

L’Allemagne a davantage recours au système bancaire, tandis que les Pays-Bas ont adopté des aides qui sont beaucoup plus rapides et faciles d’accès qu’en France, sans justificatif. Ce sont les deux seuls pays qui se démarquent un peu. (*) Le Cecra (concessionnaires et réparateurs), l’ACEA (constructeurs), le Clepa (équipementiers) et l’ETRMA (pneumaticiens) étaient les signataires.

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Comment les groupes résistent à la Distribution. Les concessionnaires affrontent la crise avec trois obsessions : garantir la sécurité et la pérennité des collaborateurs, préserver la trésorerie, créer les conditions d’un redémarrage qui, au plan des charges, sera brutal.

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est le volet RH qui est mis au premier plan par tous les groupes en ce premier mois de crise. Le recours à l’activité partielle (ou chômage partiel) est massif. Au sein de ce groupe majeur, « 55 % des collaborateurs de l’entreprise sont en chômage partiel, 22 % sont en arrêt de travail pour garde d’enfants [déclaration de maintien à domicile, ou DMD, indemnités limitées à 21 jours renouvelables jusqu’à la date de fin de fermeture de l’école], près de 20 % ont pris leurs congés à solder et 3 % sont en télétravail ». Dans la grande majorité des cas, les concessionnaires ne compensent

pas la différence entre les allocations de chômage partiel (70 % du salaire brut, sur la base de 35 heures, hors charges patronales, n’étant pas elles-mêmes applicables) et le salaire des collaborateurs. « Ce n’est pas injuste, commente ce patron, qui a bien réfléchi avant d’opter pour la non-compensation. Les collaborateurs sont chez eux, ils n’ont pas de transport, pas de frais de bouche, le montant du chômage partiel semble assez adapté. » « Et puis, le nerf de la guerre, c’est de conserver suffisamment de trésorerie pour tenir en avril et en mai, au minimum, d’éviter à tout prix le chômage dans la période suivante », poursuit-il.

Exception pour les cadres en forfait jour.

Dans la convention collective des services de l’automobile, les salaires doivent impérativement être compensés à 100 %.

Peu de groupes en sont encore informés, les cadres en forfait jour peuvent représenter entre 10 et 15% des collaborateurs, selon les groupes.

Congés et activité partielle Comme dans beaucoup d’autres secteurs, chez nombre d’opérateurs, les collaborateurs ont été fortement incités à solder leurs congés avant le 31 mai. « Il n’y aura pas de report sur juin, préviennent plusieurs chefs d’entreprise.

Véhicules d’occasion : les mesures clés 1 – Les achats sont bloqués : depuis le 20 février environ chez certains acteurs, qui ont eu la prescience des événements (baisse des leads VO) ; depuis le 13 mars pour quasiment tous les acteurs.

2 – Pas de décote des stocks.

Selon la majorité de nos interlocuteurs, appliquer les décotes mensuelles n’aurait pas de sens. « C’est à la reprise que les cotes évolueront, avertissent les chefs d’entreprise. On se sait pas comment cela se fera.

Certains auront besoin de cash, ils vendront à plus bas prix. » Dans l’attente, autant conserver une valeur de stock stable. En l’absence des lancements de nouveaux modèles, les modèles actuels ne subissent pas de

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par les captives ou les financeurs, les distributeurs peuvent refinancer leurs stocks VO déjà payés et non livrés (échéances de fin février et mars, la plupart du temps). Cela libère une trésorerie supplémentaire pour racheter vite des VO dès la reprise.

Les stocks ne sont impactés par aucun élément externe classique. Pas de roulage, de concurrence, d’effet de marché ou d’impact des lancements VN.

décote accrue, ce phénomène entrant, classiquement, dans la construction de la cotation Argus.

3 – Prévoir les achats à la reprise. Pour cela, il faut prévoir dès maintenant les lignes d’encours à partir du 15 mai. « Le prêt garanti par la BPI nous aidera,

notamment en nous fournissant du cash, nécessaire à la fois au paiement des charges et aux achats de VO », indiquent plusieurs distributeurs.

4 – Refinancer les stocks payés (aux captives ou aux financeurs).

Quand cela est possible et proposé

5 – Préparer tous les VO en prêt à partir. Il est vital de libérer l’après-vente de toutes les préparations VO avant la reprise. Au moment de celle-ci, il faudra sans doute faire face à des surprises (batteries à plat, revérification de tout le stock immobilisé), ce qui pourra entraîner une hausse temporaire des frais de remise en état.

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à la crise Nous voulons tout le monde sur le pont dès le redémarrage. » Dans un groupe, il y a même une « incitation à prendre les congés avant le 30 avril » : « Nous leur offrons un jour de congé en plus, cela pour éviter absolument d’avoir des absences, même en mai, si nous reprenons vraiment en mai... » Les congés payés permettent bien sûr aux salariés de toucher une rémunération à 100 %, une situation meilleure que l’activité partielle. Concernant celle-ci, le paiement des allocations de chômage partiel par l’État n’était tou-

Il n’y aura pas de report sur juin. Nous voulons tout le monde sur le pont dès le redémarrage. jours pas effectif au 2 avril. « En conséquence, nous procédons par avance pour les salaires de mars, indique un groupe du sud de la France. Nous avons payé intégralement les salaires, nous attendons le règlement par l’État des 70 % de salaires bruts hors charges patronales. » Cette avance ne pose pas encore problème pour l’ensemble des groupes interviewés. « Grâce au report de toutes nos échéances auprès de nos partenaires constructeurs et des banques, nous bénéficions de la trésorerie suffisante pour payer tous les salaires de mars », confirment tous nos interlocuteurs.

Du côté des chiffres d’affaires, les activités des concessionnaires ont chuté de plus de 95 % en seconde quinzaine de mars. « Nous conservons un filet d’activité lié aux astreintes de l’après-vente. Ça mobilise 10 % de la masse salariale de l’atelier, explique un directeur de groupe.

Mais nous facturons de 2 à 3 % de notre chiffre d’affaires après-vente classique. » Confirmation chez un de ses confrères : « Oui, maintenir l’astreinte coûte plus cher que si nous avions tout fermé. » Cette réflexion vaut évidemment soit en l’at-

Les facturations des véhicules neufs, de courtoisie et de démonstration ont été interrompues chez tous les constructeurs jusqu’à nouvel ordre.

tente du paiement par l’État de l’activité partielle, soit pour les employeurs qui compenseraient intégralement les salaires et les forfaits jour.

Préserver la trésorerie Pour garantir la pérennité de l’ensemble des équipes au sein de l’entreprise, un point est fondamental, celui de la trésorerie disponible. En moyenne, nos interlocuteurs conservent entre 1,5 et 2,5 mois de trésorerie disponible, une fois l’ensemble des charges gelées, hors avances sur salaires. « Nous pouvons tenir jusqu’à la fin de mai, avec une trésorerie totale disponible de plus de 1,5 M€, en faisant face à des sorties de cash mensuelles de 650 000 €, qui incluent fournisseurs, loyers, salaires, charges fixes », précise ce patron, qui revendique 3 000 VN en contrat et 2 400 VO. Deux mesures phares se généralisent au sein des groupes pour préserver la trésorerie. ● Renégociation des échéances avec les partenaires bancaires. Les groupes de distribution ont tout de suite

pris contact avec leurs banquiers partenaires locaux. Quelle que soit la région, la réaction de ces derniers obéit à une « logique de place » : entre deux et six mois de report d’échéances sont appliqués d’emblée par les banques. « Pour tous les emprunts, court, moyen et long termes, nous avons obtenu un report d’échéances de deux mois, renouvelable deux fois », précise ainsi le patron d’un groupe familial. Ces six mois potentiellement acquis en report d’échéances sont capitaux. ● Souscription du prêt garanti par l’État, via la Banque publique d’investissement (BPI). « Nos capacités d’emprunt sont généreuses avec ce prêt, indiquent plusieurs interlocuteurs. Pour 300 M€ de chiffre d’affaires, nous avons droit à 75 M€, soit trois mois de chiffre d’affaires. C’est beaucoup. » Mais, de l’avis majoritaire : « Il faut utiliser ce prêt pour la reprise. Fin mai ou courant juin, c’est par les charges que le bateau peut couler. Elles seront très violentes, alors que le chiffre d’affaires ne reviendra que progressivement. Nous devrons avoir N° 4572 - 16 avril 2020

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beaucoup de cash pour tenir le coup, éviter, justement, d’avoir à licencier au second semestre, à cause d’un tel phénomène. » Beaucoup de patrons s’alignent sur cette analyse prudente, certains ajoutant « qu’il faudra aussi être en capacité d’acheter des VO assez rapidement pour prévoir la fin d’année » : « La trésorerie à mobiliser sera importante. »

Échéances : de 30 à 120 jours De leur côté, les constructeurs ont réagi massivement et très vite pour aider les réseaux à ne pas céder à la panique et à préserver leur trésorerie. En règle générale, qu’il s’agisse des facturations VN, VO, pièces des marques vers leurs réseaux, les reports d’échéances peuvent être de 30 jours renouvelables (Mazda), 30 jours renouvelables avec agios à zéro (Peugeot, Citroën, DS, Opel, ces délais

seront certainement renouvelés), 60 jours avec maintien du taux d’origine et jusqu’aux factures d’avril incluses (Renault, Dacia, Nissan et tous les portages de l’organisme Cogera), 60 jours pour toutes les factures allant jusqu’au 30 mai (Fiat Chrysler Automobiles Capital, aux conditions de la période payante, Toyota), 75 jours (Hyundai), 90 jours (BMW Group, Kia, Suzuki, Volvo), et jusqu’à 120 jours pour les marques du groupe Volkswagen France. « Il n’y a pas de plus et de moins à décerner aux constructeurs, indiquent des patrons de groupes multimarques. Tous ont réagi rapidement et avec une très grande cohérence. Ce n’était pas à 24 heures près et tous ont joué le jeu. Tous savent qu’avec des flux de trésorerie tels que les nôtres, il fallait absolument adopter ces comportements pour nous per-

SAV : prévoir la mise en tension Les services après-vente avant le 15 mai. » En effet, le clients peuvent différer ou peuvent fonctionner, qu’ils texte concernant l’arrêt des annuler des achats, mais accueillent des clients ou activités prévoit la fermeture diffèrent leur après-vente. non. Si les concessions des établissements au public, « Nous ferons forcément poursuivent « sur un filet de mais autorise le maintien face à un rattrapage, il gaz » l’activité après-vente, des activités internes faudra être prêt. » D’autant en accueillant les véhicules des concessions (sous la que les obligations de des personnels de santé, les responsabilité pénale du contrôle technique sont utilitaires des expressistes chef d’entreprise, donc suspendues jusqu’à nouvel et des logisticiens, « ça ne avec l’ensemble des gestes ordre (prorogation de représente en tout et pour barrières de protection du toutes les dates de contrôle tout que 2 à 3 % de notre personnel). de trois mois). Le retour chiffre d’affaires mensuel L’après-vente sera en tension, à l’activité impliquera global », soulignent nos car, de l’avis général, c’est une recrudescence des interlocuteurs. bien l’après-vente qui devrait préparations mécaniques Les cessions internes vont redémarrer en premier. Les pour les contrôles. déjà bon train chez certains groupes. « Il s’agit de deux choses : purger les ordres de réparation en cours, ce qui ne nous amènera pas au-delà du 10 avril, mais surtout compléter toutes les préparations VO, indique ce patron de groupe en marques françaises, à la tête d’un stock de 10 M€ d’occasions (830 autos et VUL). Il est nécessaire de vider l’aprèsLe report de trois mois du contrôle technique générera un fort vente de toutes les missions besoin de préparation au contrôle lors de la fin du confinement.

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Les showrooms ont été fermés à partir du 17 mars.

mettre de maintenir le social, c’est-à-dire le paiement des salaires. » Comment rémunérer justement les réseaux alors que le mois de mars s’est arrêté le mardi 17 à midi ? C’est l’équation complexe pour laquelle il a fallu émettre une règle de paiement marque par marque.

Trois cas de figure émergent. Le plus couramment employé est la règle des 100 %. Le distributeur est payé sur la base de l’atteinte à 100 % de son objectif trimestriel, il touche donc la prime à 100 % sur le nombre de véhicules livrés (exemple : 100 % atteint représente 600 € par véhicule, 20 véhicules livrés égalent 12 000 € HT). « Bien entendu, c’est tout à fait honorable, reconnaissent de nombreux concessionnaires. Reste que, pour un distributeur qui n’a réalisé que 20 % de son objectif mensuel, la rémunération finale est très faible. » La plupart des marques ont adopté cette règle. Chez certains opérateurs (Suzuki notamment), si un distributeur a dépassé les 100 %, il est rémunéré à 110 ou 120 % de son objectif. Les distributeurs des marques japonaises et coréennes peuvent, dans de rares cas, se trouver dans cette situation, car le bilan comptable de ces marques se faisant fin mars, les réseaux sont habitués à « surperformer » au dernier trimestre, qui va de janvier à mars.

Le second cas de figure vise justement à pallier certains défauts de cette méthode. La rémunération peut être calculée sur la moyenne des livraisons de janvier et février, mars faisant ensuite l’objet d’un rattrapage en ouvrant la période sur le trimestre suivant dès la

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Il faut utiliser le prêt garanti pour la reprise. Fin mai ou courant juin, c’est par les charges que le bateau peut couler. reprise (BMW Group). Chez Toyota France, mars est englobé dans un nouvel objectif calculé de mars à juin (sur la base de l’historique de 2019). Une avance sur primes a déjà été réglée au réseau pour l’atteinte à 100 % de ce nouvel objectif. C’est une avance. En fonction de l’atteinte réelle, elle servira d’acompte à la rémunération sur la période suivante.

C’est néanmoins une avance de trésorerie très bien vécue par le réseau.

sont neutralisées jusqu’à nouvel ordre.

Chez certains constructeurs (BMW), les primes qualité de mars sont payées à 100 %. Chez Nissan, les marges liées au suivi des leads sont également garanties à 100 %.

Pour le suivi des garanties, les audits sont aussi supprimés. Les demandes de prise en garantie venant du réseau ne sont pas toujours abordées par les marques. Chez Renault, elles peuvent être prises en compte jusqu’à 90 jours après l’événement, au lieu des 60 jours classiques.

Le délicat sujet de la rémunération sur les ventes de crédit est très vite apparu. À l’unanimité, la distribution est soulagée. Toutes les captives des marques, ainsi que la totalité des financeurs partenaires des marques importées n’ayant pas d’établissement financier, ont fait le même geste : régler de suite, c’est-à-dire aux alentours du 18 mars, la totalité des dûs à chaque distributeur. Pour mémoire, les rémunérations liées aux ventes de financement représentent souvent plus de la moitié du résultat annuel d’exploitation VN et VO. « La totalité de ce qui était dû par Credipar nous a été réglée, la production du premier trimestre a été payée de suite », confirme notamment un distributeur Peugeot. Pour cer-

tains opérateurs, en VO, le degré de partenariat avec les financeurs a pu faire la différence. « Chez nous, CGI nous a accordé des avances sur la production financière devant être réalisée en avril pour des modèles non encore livrés aux clients. Un geste de partenariat fort », relève ce directeur général.

Repartir ?

Ainsi, les groupes ont massivement adopté les comportements de protection et de pérennité de leurs salariés et les constructeurs ont été des partenaires attentifs. Point d’angélisme toutefois : ici ou là pointe l’idée de plans d’approvisionnement maintenus (avec des abattements par rapport à un objectif initial).

Quelques rares politiques commerciales d’avril sont adressées, provoquant des sourires. Tel ou tel distributeur se voit ainsi demander le montant prévisionnel de ses investissements publicitaires d’ici à la fin de juin. « Ce sont des maladresses sporadiques de lcertains services. L’heure n’est absolument pas de s’opposer, mais d’imaginer comment les activités pourraient repartir », indique le panel. La probabilité la plus partagée : « L’aprèsvente pourrait redémarrer en premier, car ce sont des consommations différées. » ● EMMANUEL TAILLARDAT

« Bonne mesure, cohérente » Le troisième cas est l’originalité du groupe Renault. Un forfait de rémunération est proposé à 300 € par VN livré.

Très simple, cette rémunération obéit à une logique, puisque les rémunérations moyennes à 100 % avoisinent 600 € par véhicule. Renault a donc choisi de rémunérer son réseau sur la base approximative d’un demi-mois d’activité. « Très bonne mesure, commente le panel, juste, cohérente. » Dans l’ensemble, aucune critique ne ressort véritablement de la part des réseaux, davantage rassurés par la vigueur des mesures d’ensemble.

Concernant les audits, garanties, formations, la réaction est uniforme : tous les constructeurs cessent logiquement les audits qualité et les enquêtes mystères.

Les marges et les primes qui y sont liées

Les astreintes à l’atelier pour les véhicules du monde médical ou des transports génèrent une activité d’environ 3 % du chiffre d’affaires classique.

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Les organisations professionnelles Réactions. La violence de la crise liée au coronavirus met en péril des pans entiers de l’industrie automobile. Entre moratoires, report des lois et demandes d’aide, les porte-parole de l’auto auront fort à faire dès la fin du confinement.  Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA)

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 Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) Propos recueillis par L’argus le 3 avril 2020. « En lien avec la PFA, nous allons principalement demander un gel des normes.

Que ce soit celles qui ont un rapport avec la loi d’orientation des mobilités ou avec la loi sur l’économie circulaire. Nous demandons aussi un report de six mois et un moratoire sur le CAFE. » « Nous travaillons sur un plan de relance massif pour les services de l’automobile, a précisé Francis Bartholomé, président du CNPA, dans un communiqué diffusé le 3 avril 2020. L’arrêt des activités pour un certain nombre d’entreprises induira

D. R.

Réponse écrite à nos questions, reçue le 30 mars 2020. « La principale préoccupation de l’ACEA et de tous ses membres en ce moment est de gérer la crise à laquelle est confrontée l’industrie automobile. Celle-ci s’est arrêtée brusquement, ce que le secteur n’a jamais connu auparavant. Notre première priorité est de protéger la santé et les emplois des 14 millions d’Européens qui travaillent directement ou indirectement dans ce secteur. Parallèlement, nous nous employons à orienter les ressources vers la lutte contre la crise sanitaire actuelle, par exemple, en fournissant des véhicules et, si possible, des équipements médicaux et de protection. « Dans ce contexte d’urgence, il n’a pas encore été possible d’entreprendre une analyse détaillée des implications de cette crise sur la législation touchant notre industrie. Néanmoins, l’ACEA a déjà attiré l’attention de la Commission européenne sur le fait qu’il y aura inévitablement des conséquences dans ce domaine, étant donné qu’aucun travail de production, de développement, d’essai ou d’homologation ne peut avoir lieu en ce moment ou dans un avenir proche, en raison des fermetures d’entreprises et des autres mesures visant à contenir le virus. « Cela nécessitera des discussions entre l’industrie et les décideurs politiques en temps utile. Dans l’intervalle, l’ACEA travaillera avec ses membres pour examiner les implications pratiques sur les questions législatives les plus critiques. En règle générale, il convient de souligner que l’industrie n’a pas l’intention de remettre en question les lois en tant que telles, ni

les objectifs liés à la sécurité routière, à la lutte contre le changement climatique et à la protection de l’environnement. »

Francis Bartholomé, président du CNPA.

des lenteurs considérables lors de la phase de redémarrage, qu’il faudra pallier. Pour les TPE-PME, il faudra prévoir des mesures d’accompagnement sans précédent pour faire face aux problèmes de trésorerie auxquels elles sont déjà confrontées.

Nous sommes conscients des défis à rele-

ver. Notre devoir d’organisation professionnelle est de tout mettre en œuvre pour assurer un redémarrage rapide de nos activités et assurer leur croissance sur le long terme. »

 La Plateforme automobile PFA Extraits du communiqué diffusé le 2 avril 2020. « La filière automobile salue les mesures fortes prises par le gouvernement pour soutenir les entreprises et leurs salariés (...). Désormais, l’enjeu majeur pour la filière automobile est de préparer la reprise des activités, dès que cela sera possible, ce qui exige de définir des protocoles extrêmement précis permettant d’assurer un haut niveau de protection des salariés face aux risques sanitaires (…). « La reprise progressive des activités de production nécessite une bonne anticipation des dates de redémarrage envisagées.

Il convient pour cela de donner aux entreprises, tout au long de la chaîne d’approvisionnement, une certaine visibilité sur les projets de leurs clients (concernant aussi bien la production que le développement de nouveaux véhicules) et un préavis suffisant pour leur permettre de s’approvisionner et de redémarrer. « Pour y contribuer, en accord avec les entreprises et les fédérations membres de la filière, la PFA mettra à disposition une fois par semaine un état actualisé du niveau d’activité et des projets de reprise d’activité. Cet état de la situation pourra être largement diffusé auprès des entreprises de la filière via les fédérations et les pôles de compétitivité. Ces informations ne pourront bien entendu en aucun cas engager les entreprises concernées, compte tenu du caractère prévisionnel des

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elles réclament du soutien

projets de reprise au regard des exigences sanitaires et des contraintes imposées en ce sens par le gouvernement. Elles ne se substitueront pas à la nécessaire information des clients auprès de leurs propres fournisseurs. (...) « Plusieurs guides ont été établis pour aider les entreprises à définir leurs règles pour assurer la protection de leurs salariés. Par ailleurs, plusieurs entreprises de la filière ont acquis une expérience intéressante lors de la reprise de leurs usines en Chine et en Corée du Sud. D’autres ont d’ores et déjà défini des protocoles détaillés pour la reprise d’activité en France. « Nous invitons toutes les entreprises de la filière à considérer ces travaux et protocoles comme d’intérêt général pour la filière, en acceptant de les partager, comme plusieurs entreprises ont commencé à le faire. La PFA mettra à disposition, via son site, une note permettant de guider les entreprises de la filière, notamment les PME et ETI, dans l’appro-

priation de ces différents guides et protocoles, en les adaptant à leurs propres process. Pour répondre à la nécessité d’offrir un niveau de sécurité sanitaire équivalent à tous les salariés de la filière, qu’ils soient dans un grand groupe ou une PME, afin de créer les conditions de la reprise, la PFA invite les donneurs d’ordre à aider, si nécessaire, leurs fournisseurs à mettre en œuvre les protocoles établis. »

 Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) Extrait d’un communiqué diffusé le 26 mars 2020. « Si 70 % des équipementiers automobiles interrogés par la Fiev ont aujourd’hui suspendu leurs activités de production face à la situation actuelle, tous sont désireux de redémarrer au plus vite dans des conditions sanitaires irréprochables. (...)

La Fiev a souligné que de nombreux équipementiers sont contraints à l’arrêt de leur production. Aussi, elle a demandé à

ce que les règles de la mise en activité partielle soient clarifiées et a précisé qu’elle serait attentive à l’application du décret qui y est relatif. De même, si les centres de contrôle technique ont été autorisés à rouvrir, la Fiev a demandé la suspension des inspections des moyens de contrôle des équipements. Ces dernières devant se faire normalement tous les six mois sous peine de fermeture administrative des centres de contrôle technique. « Les fabricants d’équipements de garage y sont favorables, car leur priorité est d’assurer la sécurité de leurs salariés et de protéger leur santé, les personnels itinérants qui réalisent les visites périodiques étant parmi les plus exposés à un risque sanitaire. Les conséquences de la crise conjoncturelle subie par les équipementiers automobiles pourraient être dramatiques pour de nombreuses PME et sur l’emploi en France. » ● ARNAUD MURATI

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Entre poursuite de l’activité et crai Réseaux. Contrôleur technique, carrossier, expert... Tout professionnel de l’automobile suit sa propre logique durant le confinement. Morceaux choisis.

Les propos de la patronne des enseignes Dekra, Norisko et Autocontrol ont été recueillis le 30 mars 2020. « Environ 70 % des centres de contrôle technique poids lourds sont ouverts, soit 96 centres. Nous les avions fermés le 17 mars et rouverts le 19 à la demande du ministère. Tous ne fonctionnent pas, car nous les ouvrons sur la base du volontariat et puis nous avons écarté les contrôleurs les plus âgés notamment. La production est habituelle, voire même supérieure à ce que l’on observe en temps normal.

Pour les véhicules légers, nos 180 centres en propre en France métropolitaine et nos 19 à La Réunion sont fermés. Nous recommandons à nos adhérents de fermer, mais in fine, c’est une décision qui relève de leur

propre chef. Au 30 mars, ils étaient 134 à être ouverts. C’est un non-sens de rester ouvert, alors que l’on demande à la population de se confiner ! Ceux qui continuent font un à deux contrôles par jour, certains inspectent en effet des ambulances ou des taxis. L’activité a déjà diminué par rapport à la semaine passée et l’annonce de la période de tolérance de trois mois videra d’autant plus les centres. Bien des établissements qui ont fait le choix de poursuivre avaient aussi la crainte de ne pas avoir accès au chômage partiel. « Nous ne sommes pas encore dans la dynamique de réouverture. Le retour dans les centres sera lissé, il ne devrait pas y avoir d’afflux massif, en tout cas pas dans les mêmes proportions qu’en mai 2018 [suite au durcissement du contrôle technique]. »

 Réseau de réparation et de carrosserie AD Extrait d’un communiqué de l’enseigne diffusé le 2 avril 2020. « Depuis le premier jour du confinement, la majorité des garages et carrosseries du réseau AD a fait le choix de maintenir ses activités de réparation sur les VL, permettant la mobilité indispensable des personnes en première ligne (médecins, infirmiers, personnels soignants) et en seconde ligne (livreurs, salariés de la distribution, caristes, agriculteurs, éboueurs…). Dès l’annonce du confinement, un plan de continuité d’activité a été mis en place par les distributeurs Autodistribution afin d’assurer la livraison des pièces sur l’ensemble du territoire national. Les stocks de pièces avaient déjà été augmentés par Autodistribution en amont du confine-

Selon Dekra, 134 centres de contrôle technique VL arborant une enseigne du groupe étaient ouverts fin mars.

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 Karine Bonnet, présidente de Dekra Automotive

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craintes pour l’avenir

 Patrick Cholton, président de la Fédération française de la carrosserie Extraits d’un courrier adressé au Premier ministre Édouard Philippe, le 1er avril, par le président de la FFC. « Le 25 mars, le conseil des ministres a présenté plusieurs ordonnances qui vont avoir un impact direct sur la filière du véhicule industriel et urbain. Nous vous remercions de ces décisions, qui s’avéreront bénéfiques pour un maintien de l’activité minimum de nombreux secteurs.

Il subsiste cependant des difficultés en termes d’application de ces ordonnances sur le terrain. Nombre d’entreprises [à propos de l’activité partielle] ont réduit les horaires de travail de leurs salariés pour s’adapter soit à la chute de la demande provoquée, notamment, par les mesures de confinement, soit aux ruptures d’approvisionnement. Elles se sont pourtant heurtées à des refus de la part de leur Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Dirrecte) pour ne pas avoir suffisamment étayé leur demande préalable d’autorisation. Il nous semble nécessaire que ces entreprises, de bonne foi, aient la possibilité de déposer une nouvelle demande en se fondant sur les éclaircissements qui n’ont été fournis que très récemment par le gouvernement. (…) Sans des décisions fortes et rapidement mises en place (...), nous risquons fort de nous retrouver dans une situation de ferme-

tures d’ateliers de construction ou de réparation, cette fameuse deuxième ligne de front dont le gouvernement a loué la performance lors de sa dernière communication. Ce qui, in fine, aboutira forcément à des difficultés d’approvisionnement dans les domaines d’urgence. »

 François Mondello, président de l’Anea (experts) Les propos de François Mondello, également président de la Confédération française des experts en automobile, ont été recueillis le 27 mars 2020. « Avec la crise, il y a eu hausse du nombre d’expertises réalisées à distance. Cela se déploie bien, il y a une vraie appétence des assurés. L’expertise à distance existait déjà avant le confinement, mais elle était encore à l’état de test. De 25 à 30 % des dossiers simples de collision peuvent être traités de cette manière. Nous n’avons pas encore de statistiques précises, mais les volumes d’expertises réalisées sont significatifs, pas symboliques. L’activité a baissé de 90 % environ, donc la majorité de la profession est en chômage partiel.

De toute façon, il n’y a pas de client. Nous recevons quelques missions par jour, que nous traitons à distance. « La grosse inquiétude porte sur avril, il n’y a plus du tout d’activité. Les accidents qui n’ont pas eu lieu n’auront plus jamais lieu ! C’est une activité définitivement perdue, il n’y aura pas report de charge. Certaines entreprises risquent la faillite, elles ne peuvent pas se passer d’activité pendant deux ou trois mois. Nous sommes très inquiets, même si nous ne sommes pas encore dans l’urgence absolue. « La dernière interrogation concerne le personnel. Dans quel état va-t-on le retrouver ? Il y a deux profils : celui qui bout de rester à la maison et celui qui, au contraire, trouve des avantages à cette situation. Nous avons déjà des demandes d’aménagement en télétravail pour l’après-Covid ! » ● ARNAUD MURATI

© GEORGES COUSSEAU

ment. Grâce à ce dispositif exceptionnel et à la mobilisation forte des réparateurs, le réseau AD est en mesure d’assurer ses prestations de service habituelles. » Commentaires recueillis auprès de Fabien Guimard, directeur des réseaux de réparation automobile : « Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir près de la moitié des réparateurs AD ouverts. Dans chaque département, il est donc possible de trouver plusieurs réparateurs AD ouverts, tout en garantissant la sécurité des salariés et des clients. »

Chez les carrossiers et les réparateurs, la perte d’activité ne se reporte pas. Les accidents d’autos qui n’ont pas eu lieu n’auront jamais lieu...

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Les centres-autos en ordre de bataille Après-vente. La majorité des enseignes nationales ne veulent pas communiquer. D’autres, au contraire, font part de leur fierté ou tentent de mettre en place des solutions inédites pour faire face à la crise du Covid-19. argus a contacté les principales enseignes d’entretien automobile en France. La majorité n’a pas donné suite à notre demande. « Le contexte étant trop changeant, nous nous adaptons pour maintenir le lien avec nos clients, être présents et assurer aussi la protection de nos collaborateurs », souligne Bertrand Cormier, directeur de Midas. « Cette situation nous contraint de rester vigilants et à l’écoute face à cette chute de notre économie, expliquait dans un e-mail Audrey Dowing, responsable marketing et communication de Speedy. Éric Terefenko [le président] ne prendra pas la parole en ce moment, car nous sommes encore dans l’incertitude quant à la situation, son évolution et son après (…). Dès qu’elle s’améliorera, nous pourrons vous donner un feed-back de ce que nous avons vécu et comment nous y avons fait face »

Le centre Norauto de Neuilly-sur-Marne fermé le 17 mars 2020. Il n’a pas rouvert depuis.

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réseau, soit environ 170 de ses 400 centres en France. Il y avait alors un site industriel et un site VL ou mixte d’astreinte par département, mais aussi un service de dépannage PL national maintenu à 100 %, tout comme l’activité agricole. « À quelques centres près, nous tenons le maillage. Nos ateliers mobiles prennent aussi le relais. Il n’y a pas de rupture dans l’approvisionnement, car nous avons anticipé, mais les cadences de livraison sont forcément moins fréquentes. C’est une gestion au quotidien et nous sommes fiers de la mobilisation de nos collaborateurs », indique Stéphanie Decompoix.

Stéphanie Decompoix, directrice communication et marketing d’Euromaster, a bien voulu détailler son plan d’actions, qui repose sur des mesures complémentaires aux gestes barrières : une seule personne à l’accueil, désinfection régulière des surfaces, techniciens en duo, mais avec deux véhicules, les clients poids lourds restant en cabine... Le groupe a entièrement repensé sa façon de travailler peu avant l’annonce du confinement. L’enseigne est inscrite dans les domaines d’activité ayant le droit d’ouvrir dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. « À notre échelle, nous sommes essentiels dans la chaîne de logistique médicale ou alimentaire, souligne la dirigeante. Nous devions nous organiser et offrir le meilleur de nous. Ce qui passe d’abord par une bonne couverture nationale. » Début avril, Euromaster avait réussi à mobiliser 40 % de son

« Ateliers de secours sécurisés »

© JUSTINE PÉROU

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Le cas Norauto est spécifique. L’enseigne s’est fendue d’un premier communiqué le 16 mars annonçant la fermeture de ses 400 centres. Puis, le 23 mars, elle a signalé la réouverture de quelques-uns, « transformés en ateliers de secours sécurisés pour assurer la mobilité de ceux qui ont besoin de leur véhicule », soit plus d’une centaine. Et ce, sur la base du volontariat et dans le respect des règles sanitaires. Un numéro unique pour la prise de rendez-vous est accessible et la liste des centres ouverts se trouve sur son site Internet. Enfin, jeudi 2 avril, Norauto a annoncé le lancement du retrait sans contact, à savoir une offre drive sur une sélection de produits de première nécessité auprès des ateliers d’astreinte (5 jours sur 7). Dans ce communiqué, Norauto affirme aussi réfléchir à la mise à disposition de services directement sur les lieux de travail… ● JUSTINE PÉROU

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Lavage et vitrage : c’est le flou Services. Alors qu’ils sont autorisés à exercer, les réseaux de lavage comme ceux de vitrage n’ont guère trouvé d’harmonie quant à leur utilité. Des stations restent fermées quand d’autres ont rouvert leurs portes !

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« Clarification du gouvernement » En effet, il a obligé ses 50 succursales à fermer, mais, de leur côté, les franchisés peuvent ouvrir à condition de respecter les mesures de sécurité : espace de vente condamné, unique présence pour la maintenance des équipements et priorité donnée aux véhicules sanitaires et professionnels, pour lesquels le lavage peutêtre une priorité, nous a-t-on expliqué.

La situation est floue pour ces pros. « Les stations de lavage ne sont pas concernées par les mesures de fermeture, stipule Éléphant bleu dans une note sur son site Web. Mais des préfectures et des mairies ont localement demandé une fermeture des stations de lavage. Nous nous y conformons. À ce jour, nous attendons une clarification du gouvernement. » Du côté du vitrage, alors qu’elle avait décidé de fermer ses 450 centres à l’annonce du confinement le 17 mars, l’en-

En France, les stations de lavage sont en général fermées, sauf si elles relèvent des codes APE 4520 A et 4520 B (entretien et réparation de véhicules automobiles).

seigne Carglass a rouvert 25 d’entre eux dix jours après et ce, dans les plus grandes villes françaises (un site d’astreinte pour quatre départements). Le réseau A+Glass a, lui, maintenu son activité en astreinte sur l’ensemble de la France (300 centres) depuis le début de la crise. Une façon de participer à l’élan de solidarité, a confié Éric Girard, le directeur : « Nous avions décidé de fermer notre réseau pour protéger nos collaborateurs et pour faire face à une baisse d’activité violente, de l’ordre de 70 % avant le 17 mars. Ensuite, nous nous sommes dit qu’il était de notre devoir de répondre aux besoins de mobilité des Français qui se déplacent. Nous voulions leur garantir au moins ça et les soutenir. » Le dirigeant affirme que rouvrir a été difficile sur le plan émotionnel, avec la mise en route de la logistique, les volontaires à trouver, mais que c’était nécessaire. Un numéro

de téléphone a été créé pour les rendezvous, afin de réguler les allées et venues des clients dans les centres. La liste des ateliers d’astreinte est en outre disponible sur le site Internet de l’enseigne.

Le 1er avril, Éric Girard soutenait que l’activité avait baissé de 90 % par rapport à la même période il y a un an et que les quatre cinquièmes du reste concernaient la réparation et le remplacement de vitres latérales ou de lunettes arrière. « Cette décroissance est historique, c’est difficile pour tous les acteurs de l’aprèsvente, mais j’ai constaté un élan de solidarité. Le marché est en sommeil, mais ça ne veut pas dire que le métier est mort.

Nous travaillons sur des scénarios de reprise d’activité, elle peut être très forte comme très molle. C’est en tout cas le moment de se concentrer sur des projets d’avenir pour garder ce semblant d’optimisme », a-t-il conclu. ● J. P. N° 4572 - 16 avril 2020

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D. R.

ucune activité automobile n’est épargnée dans cette période exceptionnelle. Mais certaines souffrent plus que d’autres. C’est le cas du lavage, où il ne se passe plus rien : laver sa voiture en temps de confinement n’est pas une nécessité à cocher sur l’attestation de déplacement et est donc passible d’une amende. Si Éléphant bleu a confirmé à L’argus que l’activité était quasiment à l’arrêt en France depuis mi-mars, Hypromat, sa maison mère, estimait, dans Le Monde informatique, qu’elle tournait à 15 %. Le réseau aux 470 stations n’a pas voulu s’exprimer davantage, puisqu’il n’a pas de « visibilité sur la situation ».

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Préserver la mobilité essentielle et la sécurité Loueurs. Comment maintenir l’activité tout en protégeant salariés et clients ?

Les entreprises de location ont réussi à digitaliser l’intégralité de leur process. est totalement équipé, il attend 24 heures après un retour pour préparer tout véhicule. La signature de l’état des lieux est sans contact. Le client signe son contrat également sans contact. La dématérialisation est complète », poursuit AnneCatherine Péchinot.

Buy backs gelés Côté restitutions, une cinquantaine de parcs sont fermés en France, d’après les spécialistes. Dès qu’il s’agit d’expertiser les retours, la situation se bloque.

Il faut trouver les collaborateurs volontaires, les équipements peuvent manquer et pour ces questions de sécurité vitales, les efforts restent démesurés. « Pour ces raisons, les loueurs ne “déflottent” plus depuis le 15 mars ou placent leurs véhicules en attente sur leurs bases arrière », confi rment plusieurs professionnels.

Cette quasi-absence de f lux de buy backs posera problème à la fois pendant l’été (dimensionnement, mise à la route des parcs) et à la rentrée. Les services VO des constructeurs feront dans tous les cas face à une forte diminution de l’offre en remarketing. ● EMMANUEL TAILLARDAT

La signature de l’état des lieux est sans contact. Le client signe son contrat également sans contact.

ANNE-CATHERINE PÉCHINOT, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RENT A CAR

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« En longue durée, il faut rassurer les clients » FERRÉOL MAYOLY

DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ARVAL FRANCE Quel constat dressez-vous sur l’activité ?

Cette crise crée un environnement et des conditions d’exercice des activités tout à fait uniques. Un certain nombre d’entre elles ne sont quasiment plus possibles : livraisons, restitutions, entretien des véhicules. Nous avons donc dû décaler dans le temps une partie de ce qui était prévu durant la période de confinement.

Comment rassurez-vous vos clients ?

Nos clients veulent adapter leur usage des véhicules. Nous cherchons à

comprendre la situation de chacun d’eux, à les conseiller au mieux et à leur proposer les solutions les plus adaptées.

Notre priorité, c’est d’assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs et des conducteurs de nos véhicules.

Faites-vous face à des demandes d’aides financières ?

Notre priorité, c’est aussi de contribuer, en complément des banques, à la santé financière de nos clients et de nos partenaires fournisseurs.

Toutes nos équipes sont très mobilisées en ce sens.

TOUTES PHOTOS D. R.

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es loueurs de courte durée ont fortement réduit leur activité, mais la grande majorité des agences restent ouvertes, sur réservation. Les réponses des patrons d’enseignes convergent, qu’il s’agisse des loueurs de trajet (Europcar, Avis, Hertz, Enterprise) ou de proximité (Ucar, Rent a Car, Ada) : maintenir une offre de mobilité disponible pour les activités essentielles. Dans les gares et aéroports, « nous tenons les agences ouvertes pour le rapatriement de voyageurs ou pour les professionnels », précise un directeur.

Autre pan de l’activité : les utilitaires. « Pour le secteur logistique, il y a une forte hausse des besoins de livraison, commente E u r o p c a r. N o u s louons des VUL avec chauffeurs, en partenariat avec des sociétés de travail temporaire. » « La quasi-totalité du réseau est ouverte, indique Anne-Catherine Péchinot, directrice générale de Rent a Car, même si l’activité est en chute de 85 à 90 %. La demande émane essentiellement d’entreprises. On y ajoute un peu de véhicules de remplacement pour les assisteurs, c’est un filet d’activité. » La profession s’est vite adaptée aux contraintes sanitaires. « Le préparateur

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Guide pratique des aides pour les p Soutien. Chômage partiel, prêts garantis par l’État, demandes auprès des régions, de l’Urssaf… L’argus décrypte comment s’y prendre pour bénéficier d’une aide quand on est une entreprise touchée par les mesures de confinement.

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État a promis des milliards d’euros pour ne pas que le pays sombre dans une récession économique retentissante.

Chacun devrait pouvoir en bénéficier, les entreprises de 1 à 5 000 salariés comme les plus grosses. Encore faut-il savoir à quelle porte frapper.

J’AI BESOIN DE METTRE MES EMPLOYÉS AU CHÔMAGE

■ Le chômage partiel existait bien évidemment avant la pandémie, mais le gouvernement a assoupli certaines règles face à l’urgence.

Les demandes de chômage partiel sont à effectuer en ligne, sur activitepartielle. emploi.gouv.fr. Un numéro vert a aussi été mis en place : 0800 705 800.

Pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, il y a trois cas de figure, indique le ministère du Travail : soit « vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise », soit « vous êtes confrontés à une baisse d’activité ou d’approvisionnement », soit vous ne pouvez pas mettre en place les règles sanitaires propres au coronavirus (distance entre les personnes, protection).

Repousser d’autres créances que celles de l’Urssaf est possible. L’État mentionne notamment « l’acompte d’impôt sur les sociétés » ou bien encore la « taxe sur les salaires ». Si le paiement de ces taxes a été effectué en mars, il est possible d’en demander le remboursement une fois la somme effectivement prélevée. Les travailleurs indépendants peuvent aussi « moduler à tout moment le taux et les acomptes de prélèvement à la source ».

Tout cela est à consulter sur impots. gouv.fr/portail/node/9751.

réponse est positive, l’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence des services de paiement sous 12 jours. Le salarié reçoit pour ses heures non travaillées environ 84 % de sa rémunération nette. « Dans tous les cas, un minimum de 8,03 € par heure est respecté », indique le ministère. La rémunération du salarié ne doit pas excéder 4,5 Smic.

J’AI BESOIN DE REPOUSSER MES CRÉANCES

■ L’État a mis en place toute une série de mesures visant à ce que des entreprises en mal de trésorerie n’aient pas à payer taxes et créances.

Différé sans pénalité Pour les plus petites entreprises (moins de 1 M€ de chiffre d’affaires annuel), il est aussi possible de demander le report du paiement des loyers et des factures liées au gaz, à l’eau ou à l’électricité.

Pour l’énergie, il faut, selon le ministère, formuler une « demande amiable de report » à ses fournisseurs. Concernant les loyers commerciaux, ils ont pu être suspendus à partir du 1er avril. « Lorsque l’activité reprendra, ces loyers et charges feront l’objet de différés de paiement ou d’étalement sans pénalité », écrit le ministère des Comptes publics.

Comme il a déjà été annoncé au début de la crise sanitaire, les échéances liées au paiement des cotisations Urssaf sont repoussées. La ou les mensualités à honorer seront lissées sur les mois suivants. Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’un « ajustement de leur échéancier de cotisations pour tenir compte d’ores et déjà d’une baisse de leur revenu », souligne le ministère des Comptes publics. L’adresse pour la démarche : www.ma.secu-independants. fr/authentification/login.

J’AI BESOIN DE TRÉSORERIE

Jusqu’au 31 décembre

22 I

■ Repousser les créances est une chose, relancer la machine en est une autre.

D. R.

L’employeur a 30 jours pour effectuer sa demande à partir du premier jour où le chômage partiel a été mis en place. Le dispositif est valable pour les heures chômées à compter du 1er mars 2020. Il court jusqu’au 31 décembre prochain.

Une fois la demande faite, l’État a 48 heures pour accepter ou rejeter la requête, qui doit bien sûr être sérieusement motivée. Passé ce délai, une absence de réponse vaut acceptation. Si la

L’État a d’abord pensé aux très petites entreprises, micro-entrepreneurs et professions libérales inclus, plus vulnérables. Un « fonds de solidarité » a été créé pour les besoins financiers de mars.

Les deux conditions d’accès sont les suivantes : avoir réalisé moins de 1 M€ de chiffre d’affaires en 2019 et avoir déclaré

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l’événement Spécial crise sanitaire

SOUT IE ENTR N AUX EPRI SES

© CÉDRIC LECOCQ

es professionnels de l’auto

Le ministère de l’Économie et des Finances.

un bénéfice imposable de moins de 60 000 € pour cette même année. Il faut aussi que la société soit placée en situation de fermeture administrative ou qu’elle ait perdu au moins 50 % de son chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019. Le montant de ce fonds de solidarité est de 1 500 €. Une aide complémentaire de 2 000 € peut être accordée par la région. Pour le premier volet de l’aide, les démarches sont à effectuer sur impots.gouv.fr. Pour le volet régional, une plateforme doit être ouverte le 15 avril. Ce fonds, destiné à l’origine à apporter une aide pour le seul mois de mars, a été renouvelé en avril.

Pour les sociétés qui ont besoin de bien plus que 1 500 €, l’État a mis en place des prêts garantis, avec le concours actif de la Banque publique d’investissement (BPI). Les demandes peuvent être faites jusqu’à la fin de l’année civile.

Limité à 25 % Selon l’Administration, ces prêts sont limités à « 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 » de l’entreprise, ce qui signifie, par conséquent, que leurs montants pourront représenter jusqu’à trois mois de chiffre d’affaires. Il n’y a aucun remboursement exigé la première année, il est en outre possible d’étaler les paie-

ments sur cinq ans. La durée d’amortissement du prêt relève de l’unique décision de l’emprunteur. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces prêts doivent se rapprocher de leur banque.

Cette dernière est tenue d’apporter une réponse au demandeur sous cinq jours, lorsque la demande émane d’une entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 M€. Ces prêts sont vendus à prix coûtant par les banques, mais ils ne sont pas à taux zéro pour autant. En cas de refus de prêt de leur part, il faut solliciter la « médiation du crédit aux entreprises ». ● ARNAUD MURATI N° 4572 - 16 avril 2020

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l’actualité pro.largus.fr

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Du changement chez Kia…

et chez Hyundai France

Brembo au capital de Pirelli

Ho-Sung Song remplace Han-Woo Park à la présidence de Kia Motors, tandis que la filiale européenne, Kia Motors Europe, a annoncé la nomination de son président, WonJeong Jeong, le 1er avril dernier.

Maxime Nathan ((photo) est désormais à la tête de la direction commerciale de la filiale française de Hyundai. Il reporte directement à Wang Chul Shin et à Lionel French Keogh, les président et directeur de Hyundai France.

Le spécialiste italien du freinage a annoncé avoir pris une part de 2,43 % du capital du pneumaticien Pirelli.

Ce dernier, bien qu’italien lui aussi, est aujourd’hui détenu en majorité par un investisseur chinois.

R. D.

Social

Flottes

Accords de crise chez les constructeurs RTT dans les compteurs des salariés cadres, d’un jour dans ceux des TAMouvriers et par un abondement de l’entreprise ». Moins d’une semaine avant, la direction de Renault et les syndicats avaient signé un texte de même type, avec « un dispositif basé sur la solidarité permettant de garantir à l’ensemble des salariés 100 % de leur revenu net ». L’accord vaut aussi pour « la gestion de la période de chômage partiel » ou encore « le maintien des mesures salariales » annoncées précédemment. ● ARNAUD MURATI

© CLÉMENT CHOULOT

PSA et Renault sont parvenus à un accord avec les organisations syndicales, portant principalement sur la rémunération des mois de crise.

PSA a annoncé la « signature de l’accord social solidaire et protecteur de la santé des salariés de l’entreprise » le 8 avril. Cet accord prévoit notamment la mise en place d’un protocole de mesures sanitaires renforcées. Il instaure surtout la création d’un « fonds de solidarité pour garantir une rémunération à 100 % ».

Selon les termes de l’écrit, « il sera alimenté par le prélèvement de deux jours de

Un marché touché

Les immatriculations de VP aux entreprises ont chuté de 21,8 % au terme du premier trimestre.

Pièces d’occasion

Reprise a minima pour quelques démolisseurs

24 I

sionnels, mais uniquement par livraison, et 25 employés sur 85 sont au travail. Nous avons effectué une quinzaine de commandes dans la journée », explique Fabrice Henriot, le PDG, « assez satisfait » d’être parvenu à relancer son entreprise. ● A. M.

© CÉDRIC LECOCQ

En Île-de-France et dans la Drôme, deux démolisseurs ont relancé les envois de pièces, avec des protocoles bien spécifiques. À l’image de toute la fi lière automobile, les centres de démolition et de broyage sont pour leur grande majorité à l’arrêt depuis que le gouvernement a imposé le confinement aux Français. Chez Allo casse auto (Essonne) et GPA (Drôme), décision a été prise de revenir aux affaires… dans la mesure du possible. « Afin de limiter au maximum les contacts directs et indirects, nos chaînes de production seront laissées à l’arrêt en faveur de postes traditionnels, sur lesquels nos mécaniciens traiteront un véhicule dans son ensemble. Les pièces produites seront systématiquement désinfectées après manipulation », indique la page Web de GPA. Initiative similaire chez Allo casse auto. « Nous fournissons les particuliers comme les profes-

De janvier à mars, les immatriculations en entreprise ont concerné 166 727 véhicules particuliers et utilitaires, soit une baisse de 23,6 % par rapport au premier trimestre de 2019 (64 jours ouvrés, contre 63).

Selon Arval Mobility Observatory, les VP et les VUL ont subi de la même façon les effets de la crise sanitaire, avec un repli de respectivement 21,8 % (98 430 unités) et 26 % (68 297). « Covid-19 ou pas, les motorisations alternatives poursuivent leur croissance au sein des flottes d’entreprises, avec des parts de marché inédites, souligne l’observatoire d’Arval. Elles sont les seules à enregistrer des immatriculations en hausse au premier trimestre : + 63,7 % pour les hybrides, avec 11 382 VP-VUL, et + 42,5 % pour les électriques, avec 6 948 VP-VUL. » ● J. P.

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l’actualité pro.largus.fr

l’info General Motors et Honda s’allient Ils vont unir leurs compétences pour fabriquer des modèles électriques dans l’usine de GM en Amérique du Nord. La mise en vente des véhicules est attendue en 2024.

Tesla se joue de la crise. Le constructeur a livré au premier trimestre 88 400 véhicules, malgré les difficultés générées par la pandémie. Il enregistre ainsi une progression de ses ventes de 40,3 % par rapport au premier trimestre 2019.

Les points de recharge au ralenti. Selon le baromètre de

D. R .

Tesla Model 3.

l’Avere, il y a aujourd’hui, en France, 29 578 points de recharge pour voitures électrifiées, soit 15 % de plus en un an. La croissance annuelle était de 20 à 30 % les années précédentes.

Environnement

D. R.

Objectif CO2 atteint pour Hyundai France

Mise en charge d’un Kona électrique.

Le pilotage des ventes en fonction des émissions de CO 2 a été conforme aux attentes de la direction de Hyundai France en janvier et février.

Plus du tiers des véhicules livrés ou commandés lors du premier bimestre de 2020 étaient en effet électrifiés. Tout comme les autres marques, Hyundai a des maximums d’émissions de CO 2 à respecter vis-à-vis de l’Union européenne. Les objectifs assignés à la filiale française sont les suivants : un tiers des immatriculations annuelles doit relever d’un modèle électrifié et, dans ce tiers, 15 % doivent concerner

une auto purement électrique. Ambitieuse sur le papier, cette répartition des ventes a été respectée sur la période janvier-février, selon Lionel FrenchKeogh, le directeur général de Hyundai France : « Que ce soit en livraisons ou en commandes, Ioniq et Kona électriques ont représenté 16 % des voitures vendues sur la période », indique-t-il, tandis que « 35 % des commandes » ont porté sur un véhicule électrifié. « Nous nous attendions plutôt à une montée en puissance au fil de l’année », avoue même le dirigeant, qui ne pensait pas voir les objectifs atteints d’emblée. ● A. M.

Commerce

le buzz

Fiat et le distributeur virtuel

© PATRICK BERNARD

deur peut partager son écran, afin que le client visualise la configuration souhaitée, et même éventuellement partager une vidéo. Si le client participe à la visioconférence depuis son smartphone, il peut montrer le véhicule qu’il ambitionne de faire reprendre pour que le vendeur estime la reprise. ● BENOÎT LANDRÉ

La Chine plombe le bilan de Volvo

© PATRICK BERNARD

Depuis le 10 avril, en France, les concessionnaires du groupe FCA peuvent proposer des rendez-vous à distance via un distributeur virtuel. « Ce programme, déjà adopté sur le marché italien et en cours de déploiement dans d’autres pays européens, vise à créer du lien entre un client potentiel et un distributeur par le biais d’une visioconférence », détaille le groupe. Plus des deux tiers du réseau français auraient accepté de le mettre en place.

Concrètement, la demande d’information est traitée par le centre d’appels principal du groupe, avant d’être transmise au contact commercial du point de vente. Un rendez-vous virtuel est ensuite fixé. Durant la visioconférence, le ven-

Au premier trimestre 2020, Volvo Cars a vendu 131 889 véhicules dans le monde, soit une contraction de 18,2 % par rapport à la même période de l’an passé. Fin février, la marque accusait déjà un repli de 8 % à cause de la propagation du coronavirus en Chine. Ses ventes y avaient en effet reculé de 81,5 % en février, puis de B. L. « seulement » 16,2 % en mars.

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les stratégies pro.largus.fr

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Vincent Cobée directeur de la marque Citroën

« Envisager une croissance mondiale de 20 à 30 % »

L

la conquête de territoire, du développement de marque.

ongtemps associé à la marque Nissan et à l’Alliance, Vincent Cobée a rejoint le groupe PSA en octobre 2019 pour accélérer l’internationalisation de Citroën. Il a finalement pris la direction de la marque aux chevrons en janvier dernier, à la place de Linda Jackson. Le dirigeant français fait le point sur le repositionnement de la marque, le lancement de l’Ami et les perspectives internationales.

Après votre départ de Mitsubishi, en 2019, votre souhait était-il de rester absolument dans le secteur automobile ? Je suis arrivé au sein du groupe PSA début octobre et j’ai remplacé Linda Jackson à la tête de Citroën le 15 janvier. Effectivement, avant d’entrer dans l’automobile en 2002, j’ai travaillé pendant dix ans dans le secteur des travaux publics.

L’automobile combine trois éléments fabuleux : l’industrie lourde, la technologie et un certain côté émotionnel, humain et artistique. Il est très rare de retrouver ces trois aspects dans d’autres environnements. Il s’agit d’une industrie à la fois attachante, passionnante, complexe, qui nécessite une implication mentale et humaine très forte. Pour toutes ces raisons, il est difficile d’en sortir.

Avoir travaillé chez Renault-Nissan, c’est un atout pour rejoindre PSA ? J’ai travaillé sur quatre continents, ce qui m’a exposé à des cultures très différentes, mais aussi à énormément de crises. Pendant vingt ans, j’ai parlé anglais. Dans mon cas, l’Alliance a été une école de management très intéressante, sur le plan de l’approche « cross-culturelle », de l’efficacité industrielle, mais aussi de 26 I

Vous avez mentionné le mot « crise ». Quel est votre regard sur celle que l’on traverse ? J’ai eu la malchance de vivre la crise du 11-Septembre aux États-Unis, celles de Lehman Brothers et de Fukushima au Japon ou encore les ennuis judiciaires de Carlos Ghosn dans ce même pays. Ce sont des moments perturbants qui m’on appris quelques fondamentaux. Le premier est de communiquer avec ses équipes, car les crises créent des angoisses et la meilleure façon de les atténuer est d’être le plus transparent et le plus humain possible.

Le deuxième est de déléguer, pour permettre une réaction rapide et adaptée, car une décision ne peut pas être prise à des milliers de kilomètres par des gens déconnectés des faits. Le troisième point essentiel est de donner une vision de l’après, en ancrant les organisations et les collaborateurs dans le fait que, certes la crise est terrible, mais il y a un après qui va impulser la direction, donner de l’espoir, le courage d’y faire face.

Quel regard portez-vous sur la position de la marque Citroën à l’aube de cette

décennie ? Il s’agit d’une marque qui a réalisé un travail sur elle-même extraordinaire au cours des six dernières années. L’identité de style s’est renforcé, clarifié, uniformisé. La famille de produits s’est restructurée et repositionnée au cœur des segments et des marchés, tout en étant cohérente et compétitive. L’approche de la marque dans les concessions et auprès des clients s’est modernisée et homogénéisée. Nous en récoltons les fruits sur le marché européen, où nous avons progressé de 30 % en six ans. Parmi les douze principales marques, nous avons été celle qui a le plus progressé l’année dernière. Si on regarde ensuite en dehors de l’Europe, nous voyons qu’il y a des zones où Citroën a très bien marché, comme au Japon, où nous affichons une performance commerciale admirable, mais aussi au Brésil, au Moyen-Orient. À l’inverse, la Chine reste un marché difficile et ce, pour l’ensemble du groupe PSA, de même que l’Argentine, où les turbulences économiques ont eu un impact fort sur notre performance. Il y a enfi n des territoires sur lesquels nous sommes en phase de conquête, comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est.

Bio express 51 ans. Diplômé de Polytechnique, de l’École nationale des ponts et chaussées et de Harvard Business School.

1991. Débute sa carrière dans les travaux publics en France et à Singapour, puis Canada en 1996

chez Egis Projects et Philippines en 1997.

2002. Diverses fonctions chez Nissan : directeur des achats Europe, directeur du programme au Japon.

2010. Direction de la marque Datsun.

2017. Directeur exécutif (stratégie produit et programmes) de Mitsubishi Motors Corporation.

15 janvier 2020.

Directeur de la marque Citroën et membre du comité exécutif global.

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les stratégies pro.largus.fr

Les ventes en dehors de l’Europe ne représentent que 16 % de votre volume actuellement. L’objectif affiché en 2017 était d’atteindre une part de 45 %. Est-ce toujours envisageable ? Cette dépendance à

était pas présente, sera lancée cette année. En 2025, mon objectif est de rééquilibrer le mix de ventes à hauteur de deux tiers en Europe et d’un tiers en dehors.

l’Europe est reconnue objectivement aujourd’hui comme étant trop forte et nous allons essayer de la réduire dans les cinq années à venir. Il y a une dizaine d’années, Citroën avait deux piliers très forts en dehors de l’Europe : la Chine et l’Iran. Le groupe a dû faire face à des complexités importantes sur le premier marché, tandis que l’activité dans le second est descendue à zéro, pour les r a i s o n s q u e l ’o n connaît. Nous avons bien l’intention de continuer de progres-

Avec l’apport de l’Iran, Citroën visait 1,6 million d’unités dans le monde à horizon 2021 [992 825 en 2019]. Quelles sont vos perspectives ? Je ne vais pas communiquer un chiffre compte tenu des perturbations que nous connaissons actuellement et l’absence de visibilité sur la sortie de crise. Nous avons établi une feuille de route qui nous permet objectivement d’envisager une croissance mondiale de 20 à 30 % dans les trois à quatre prochaines années, poussée par l’Europe, d’un côté, et par ces trois zones géographiques, de l’autre.

Au-delà de 2026, nos perspectives de croissance vont bien au-delà de 30 %.

La première perspective pour Citroën en Inde est d’établir un écosystème économique qui soit viable entre l’usine, les concessionnaires et l’activité commerciale. ser en Europe, mais aussi de saisir des opportunités en dehors du continent.

Cel les- ci sont au nombre de trois aujourd’hui. D’abord, la zone Afrique-MoyenOrient, dans laquelle notre hypothèse de croissance dans les trois ou cinq années qui viennent va au-delà d’un doublement de notre volume actuel. La deuxième est l’Amérique latine, où nous avons une présence historique et une image très forte. Les principaux contributeurs sont le Brésil et l’Argentine.

Nous avons pour ambition d’y progresser de 50 à 100 % dans les trois à cinq ans à venir. Vient enfin l’Inde, où la marque Citroën, qui n’y

Quel est votre plan de bataille en Inde ?

Nous avons annoncé, en 2019, l’arrivée de la marque dans le pays et nous lancerons, d’ici à la fin de cette année, le C5 Aircross. PSA a mis en place un partenariat avec le groupe CK Birla pour la fabrication de moteurs et de boîtes de vitesses, ainsi que pour l’assemblage des véhicules. Le second site industriel pour l’assemblage sera opérationnel plus tard en 2020. La première perspective pour Citroën en Inde est d’établir un écosystème économique qui soit viable entre l’usine, les partenaires concessionnaires et l’activité commerciale. Il est important d’avoir une croissance raisonnée.

C’est la raison pour laquelle nous avons adopté une approche progressive, sur les plans géographique, de la croissance des volumes, des développements de partenaires… Le plus gros piège serait d’afficher des ambitions trop hautes et d’être obligé de pousser les véhicules, ce qui serait destructeur de valeur. Dans une deuxième phase, à partir de 2021, N° 4572 - 16 avril 2020

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PLUS D’INFOS SUR LE WEB

nous allons lancer une famille de produits. Le développement a lieu actuellement entre l’Inde et l’Europe, les véhicules seront produits en Inde pour y être commercialisés, mais ce projet s’inscrit dans une logique d’application à l’échelle mondiale. Ces modèles auront vocation à être commercialisés à terme dans cinquante à soixante marchés dans le monde, potentiellement en Europe dans une troisième phase.

En Amérique du Sud, nous avons pour ambition de progresser de 50 à 100 % dans les trois à cinq ans.

concrétise-t-il ? Je dirais au minimum

Le projet e-C41 ou la nouvelle C4 dans sa version électrique.

Quel est le plan de développement pour l’Ami et quelles sont les perspectives commerciales, sachant que vous avez opté pour des ventes en ligne, via Darty et la Fnac ? Notre intention reste d’ou-

Quand on part de zéro, quelles sont les clés pour être rapidement visible et compétitif sur un marché très concurrentiel ? Nous ne sommes pas présents en Inde, mais nous avons déjà une forte présence au Brésil et en Argentine, notamment en termes d’image, ainsi qu’en Afrique-Moyen-Orient, où nous enregistrons une forte croissance des ventes. Pour répondre à la question, il y a trois points à respecter. Le premier : s’assurer que les véhicules sont compétitifs et dans le cœur de marché, ce qui passe par un développement et une fabrication avec une forte implication locale. Le deuxième, notamment sur ces marchés de primo-accédants : rassurer le client sur les attentes fondamentales de durabilité, d’entretien, de réassurance via la garantie, la présence d’un

réseau, une disponibilité des pièces de rechange… Le troisième : adopter une approche différente des marques historiques et dominantes, avec un déclencheur d’émotion et d’attirance nouveau dans le marché, qui peut être le style, les équipements, le confort...

Lors de la présentation du quadricycle électrique Ami, vous avez déclaré que Citroën était le fer de lance du groupe PSA sur la mobilité, notamment urbaine, l’innovation... Depuis quand et comment cela

Loin des niveaux d’avant (ventes mondiales de VP-VU Citroën depuis 2013) 1 266 000

2013

28 I

1 185 234

2014

1 160 941

2015

1 140 941

2016

1 055 676

1 046 229

992 825

2017

2018

2019

depuis 1948 et le lancement de la 2 CV, voire plus tôt. Il existe au sein du groupe PSA une velléité de renforcer et de clarifier les différentes marques qui le composent. Peugeot adopte un positionnement plutôt haut, avec la volonté de devenir une vraie référence en termes de qualités et de performances, Citroën développe des valeurs différentes, d’innov at io n , d e confort et d’humanité. Ami en est une traduction, à la fois surprenante et logique. Nous sommes bien dans une logique d’innoIC RR vation, il ne faut jamais IDIE D © refuser une bonne idée.

vrir les ventes du modèle en ligne en France fin avril ou début mai pour des livraisons prévues au début de l’été.

Dans un deuxième temps, nous proposerons l’Ami à la vente en Espagne, au Portugal, en Italie et probablement en Belgique. Nous pouvons vraisemblablement imaginer une autre vague dans laquelle nous retrouverons l’Allemagne et les Pays-Bas. Suite à cette présentation, nous avons été contactés par des clients, des flottes, des acteurs de l’automobile ou des opérateurs de partage qui ne sont pas des interlocuteurs habituels de PSA. Initialement, nous avions ciblé des profils urbains et périurbains, des jeunes entre 16 et 25 ans, mais il existe d’autres catégories. Je pense, par exemple, à des professions libérales situées en zone périurbaine, qui ont besoin d’un véhicule pour des trajets courts, mais aussi des jeunes retraités.

Grâce à notre modèle de vente en ligne, nous aurons une bonne compréhension des personnes intéressées.

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Un tel modèle peut-il être rentable et si oui, comment ? Notre ambition est de proposer une mobilité dans les meilleures conditions financières. Le message est simple : en location de longue durée, vous pouvez disposer d’une Ami pour le prix d’un forfait téléphonique mensuel, après un premier paiement qui équivaut à celui d’un scooter. Par ailleurs, nous avons dimensionné l’usine de Kénitra de façon prudente, avec une capacité de base de l’ordre de 20 000 unités par an, mais gardé la possibilité de monter en cadence dans des délais très courts si la demande est supérieure. La réalité du marché reste à confirmer.

Si le modèle est un succès, le réseau de distribution n’en profitera pas vraiment...

L’Ami sera disponible dans une partie du réseau qui aura choisi de participer à sa commercialisation. Elle est donc offerte aux distributeurs sur la base d’un choix qui peut être personnel, territorial… Sur ce sujet, j’ai rencontré des représentants du réseau Citroën à quatre reprises au cours des trois derniers mois. Ils se posaient naturellement les mêmes questions que tout le monde se pose : pourquoi Fnac Darty, quels clients ? Une grande partie des distributeurs m’ont dit qu’ils allaient pouvoir rencontrer des clients qui ne venaient pas dans nos points de vente. Une autre partie considère que cette approche va permettre de faire entrer dans l’environnement de la marque des clients qui, un jour, vont revenir chez nous. L’intention n’est pas d’ouvrir ce dispositif de vente en ligne à d’autres véhicules. Ce partenariat avec Fnac et Darty est étroitement lié à la nature du produit et au type de client que nous allons chercher.

aura certainement besoin de moins d’espace dans les points de vente, mais de beaucoup plus d’identité de marque, de différenciation, d’une approche du vendeur beaucoup plus technique sur les produits, d’accompagnateur. Tout cela permettra de mieux répondre aux clients, mais également d’être plus effi-

En introduisant Ami, on ne cherche pas à remplacer un véhicule mais plutôt à anticiper les évolutions dans les années à venir. cace économiquement. Quels que soient les pays étudiés, la différence de profitabilité entre un très bon concessionnaire et un autre pas très focalisé est de plus de 5 points, les premiers atteignant 5 % ou 3 % du chiffre d’affaires, quand les seconds font 0 ou – 2 %.

L’Ami ne rentre pas en ligne de compte dans la réglementation sur le CO2. Quels modèles vont contribuer à la diminution

du taux moyen ? L’Ami n’a pas été développée pour des questions de CO2 , mais pour répondre à des besoins de mobilité urbaine propre. Par ailleurs, les enjeux sur le CO 2 s’expriment au niveau du groupe et non à l’aune de la seule marque Citroën. Nous allons lancer en 2020 six modèles électrifiés : Ami, C5 Aircross PHEV, un véhicule 100 % électrique en fin d’année, des utilitaires et un Spacetourer électriques. La C-Zéro va en revanche s’arrêter très prochainement.

Mais l’Ami ne vient pas compenser ce retrait. Il faut être clair, on ne se situe pas du tout dans les mêmes niveaux de prix, le rapport est de 1 à 5. En introduisant Ami, on ne cherche pas à remplacer un véhicule, mais plutôt à anticiper les évolutions dans les années à venir.

Les objectifs CAFE peuvent-ils être modifiés ou reportés au regard de la crise sanitaire actuelle ? Je sais que le groupe PSA est en trajectoire pour atteindre ces objectifs et, à ma connaissance, nous n’avons pas exprimé de demande pour qu’ils soient modifiés. ● PROPOS RECUEILLIS PAR BENOÎT LANDRÉ

Ce modèle préfigure-t-il la nouvelle distribution automobile de demain ? Le rôle du concessionnaire n’est plus d’éduquer, de convaincre ou de montrer sa connaissance générique d’une marque ou d’un produit, mais de démontrer le détail, de générer de l’émotion vis-à-vis d’un véhicule et surtout de maintenir une relation qualitative, cohérente et répétée avec le client pendant la propriété. Demain, on

Vincent Cobée et Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, lors de la présentation de l’Ami. N° 4572 - 16 avril 2020

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la le rétro

En 2000, l’expansion de la production française Il y a vingt ans. Productions, exportations, immatriculations, sorties de véhicules… Retrouvez dans ce dossier rétro les chiffres et éléments clés du marché et de l’industrie automobiles en France en 2000.

E

n l’an 2000, les constructeurs mondiaux ont fabriqué plus de 58 millions d’automobiles. La production planétaire était dominée par General Motors et Ford, avec respectivement 8,1 millions et 7,3 millions de véhicules sortis de leurs usines, alors que le premier groupe français, PSA, se classait sixième, avec 2,9 millions de voitures. L’ensemble des constructeurs tricolores ont produit au cours de cette année-là 5 395 852 véhicules (voitures particulières et utilitaires légers), soit 9,3 % de la production mondiale. Renault arrivait en tête, avec 2 355 975 unités produites, dont 788 196 Renault Mégane.

La production en France de Renault se montait, en 2000, à 1 407 068 véhicules. Elle tombera à 686 020 en

30 I

D. R.

Peugeot 607.

2019. Quelque 70 % de la production des constructeurs français était alors exportée, soit 3,8 millions de véhicules. Les exportations françaises concernaient l’Europe principalement, pour 84,8 %. En tête des pays importateurs de véhicules made in France, l’Espagne, avec 614 450 voitures, et le Royaume-Uni, avec 488 154.

Il y a vingt ans, le premier pays non européen vers lequel étaient exportés les véhicules était l’Argentine, avec 124 141 voitures. La France était alors passée de 2 196 000 exportations en 1991 à 3 618 000, soit une augmentation de près de 40 %.

Côté immatriculations, 2 133 884 cartes grises VN ont été enregistrées, dont 873 352 de marques étrangères.

Renault représentait à lui seul 28 % de ces ventes, grâce notamment à ses best-sellers, Clio et Scénic, qui

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la le rétro

Le top 50

Le tiercé des voitures les plus vendues en 2000

MODÈLES

2

PEUGEOT 206

RENAULT SCÉNIC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

3

D. R.

1

RENAULT CLIO II

Les statistiques de l’année Production automobile en France par constructeur

Peugeot

38 % Renault

40,5 % 17,5 % Citroën

3,5 %

Immatriculations de voitures neuves de 1990 à 2000

0,5 %

Smart

Fiat, Lancia

Essence et diesels, en milliers d’unités.

2 309

2 301

2 105

1 213

1 259 1 037

904

818

846

1990

1991

1992

1 404

1 972

930

1 207

1 147

683

765

783

1993

1994

1995

1 721

Ensemble des marques

2 132

1 193 939 1996

2 148 2 133

1 713

1 943

957

1 113

1 228 1 262

755

830

920

1997

1998

1999

Marques françaises

2000

Marques étrangères

rassemblaient à eux deux près de 15 % du marché neuf cette année-là. Le top 3 des voitures neuves les plus vendues était dominé par la Renault Clio (187 794 exemplaires), la Peugeot 206, (175 234) et le Renault Scénic (128 282) et le top 10 ne comprenait aucune voiture de marque autre que française.

IMMATRICULATIONS

187 794 175 234 128 282 84 310 77 409 77 190 76 622 74 648 66 590 66 062 59 180 56 744 56 323 52 514 46 675 41 477 36 232 34 698 33 640 31 555 27 755 27 305 25 902 21 920 19 887 19 523 19 035 18 733 16 302 13 858 13 802 13 180 12 511 12 277 10 814 10 472 10 313 8 799 8 700 8 666 8 610 8 227 7 953 7 841 7 588 7 557 7 399 7 130 6 645 6 177 2 133 884

2

Lancement de la 607 L’année 2000 a vu le lancement de nouveaux modèles, comme l’original Chrysler PT Cruiser, l’Opel Corsa III, la Peugeot 607, la bestiale Renault Clio V6 et le Toyota Rav4 II, qui fera un carton. L’Audi A3 de première génération et la Citroën Xsara ont, elles, présenté un nouveau visage à l’occasion d’un restylage.

872

Renault Clio Peugeot 206 Renault Scénic Peugeot 406 Renault Mégane Citroën Saxo Renault Twingo Peugeot 306 Citroën Xsara Renault Laguna Citroën Picasso Fiat Punto Volkswagen Golf Volkswagen Polo Opel Corsa Ford Focus Ford Fiesta Peugeot 106 Opel Astra Citroën Xantia Renault Espace Opel Zafira Renault Kangoo BMW Série 3 Volkswagen Passat Ford Mondeo Seat Ibiza Citroën Berlingo Toyota Yaris Opel Vectra Mercedes A Audi A3 Audi A4 Mercedes C Peugeot 607 Ford Ka Renault Safrane Seat Cordoba Nissan Micra Mercedes Classe E Peugeot 806 Volkswagen Bora Alfa Romeo 156 Fiat Palio Nissan Almera Peugeot Partner Fiat Brava BMW Série 5 Smart Toyota Avensis Total

Le supplément statistique 2001 de L’argus.

Sur le marché de l’occasion, la France enregistrait 5 082 122 immatriculations de véhicules toutes marques confondues. En tête des ventes, on retrouvait la Renault Clio (317 260 transactions), la Peugeot 205 (274 640) et la Renault 5 (225 600). Il s’immatriculait à l’époque 2,4 VO pour 1 VN. Un ratio à comparer à celui de 2,6 en 2019. ● ALEXANDRE NETO N° 4572 - 16 avril 2020

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PLUS D’INFOS SUR LE WEB

Année 2019 record dans les salles des ventes Enchères. Surfant sur un marché dynamique, les sociétés de ventes volontaires ont réalisé une bonne année 2019. Les montants d’adjudications ont progressé grâce à la demande de SUV-C et l’augmentation des particuliers ouvre de nouveaux horizons.

P

our les opérateurs de ventes volontaires, 2019 aura été un bon cru. Montants d’adjudications en hausse, augmentation du nombre de véhicules écoulés, taux de conversion en progression : les ventes aux enchères, qu’elles soient physiques ou électroniques, ont connu une très bonne année 2019, surtout en fin d’exercice, avec une belle progression de 4 % en novembre. « Le marché du VO s’est très bien tenu sur le canal des particuliers comme sur celui des professionnels », explique Dominique Soinne, dirigeant de Mercier Automobiles. Alcopa Auction a vendu 86 000 véhi-

cules, contre 72 000 un an avant ; VP Auto a vu ses ventes progresser de 3 % et le taux de conversion est passé de 65 à 70 % chez Mercier Automobiles.

Il y avait pourtant quelques appréhensions au début de l’année, liées aux conséquences des récentes politiques fiscales, qui ont eu un impact sur le mix essence-diesel, mais elles ont été balayées d’un revers de main. Aucun acteur n’a constaté une modification des achats des clients. « Le diesel est toujours fortement recherché, observe François-Laurent Guignard, dirigeant de VP Auto. Il a enregistré une demande en hausse de 2,2 %, alors qu’en parallèle, l’essence décrochait dans les mêmes proportions. » Quant aux énergies alternatives, Jean-François Maréchal, dirigeant d’Alcopa Auction, souligne « que le marché du véhicule électrique reste très peu significatif par rapport au

Longtemps décriées, les ventes aux enchères ont gagné, depuis quelques années, leurs lettres de noblesse auprès des particuliers.

Même s’il n’existe pas de statistiques officielles, toutes les maisons constatent que leurs salles ou leurs sites Internet sont fréquentés par une nouvelle population. « Nous observons un renouveau de la clientèle, plus jeune et à la recherche de petits prix », note Guillaume Arnauné (Toulouse enchères automobiles). « La démocratisation des ventes aux enchères sur Internet [grâce à eBay, notamment] a permis de faire venir un nouveau type de client, indique Laurent Guignard (VP Auto). Quelque 70 % des ventes réalisées en salle auprès des particuliers se

32 I

@ C. L.

Les ventes aux enchères séduisent les particuliers

font par le Web. » Si Internet a permis aux particuliers de se familiariser avec le concept et les spécificités des enchères, les maisons de ventes ont, de leur côté, beaucoup travaillé sur la communication et les services, afin d’accompagner, et surtout rassurer, cette

cible. « Nous nous appuyons beaucoup sur les réseaux sociaux et sur l’e-marketing pour séduire les particuliers », souligne Dominique Soinne (Mercier Automobiles). Elles ont renforcé les informations sur les produits mis en vente et développé des services, à l’instar de n’importe quel vendeur VO. « Nous sommes devenus des acteurs du remarketing VO, précise Jean-François Maréchal (Alcopa Auction). Nous proposons un historique du véhicule, avec une traçabilité très précise, ainsi que des garanties, des assurances, voire la livraison. » Toulouse enchères automobiles a mis en place, sur l’ensemble de ses sites, un studio 360° qui permet de voir le véhicule sous toutes ses coutures.

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les services

© JOSEPH GICQUEL

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volume vendu ». Guillaume Arnauné, en charge de Toulouse enchères automobiles, est plus tempéré sur l’évolution du marché : « Sur la clientèle BtoB, nous avons observé un flux et un reflux des véhicules à essence. A contrario, sur le marché du BtoC, nous travaillons avec une clientèle dont les besoins sont moins sophistiqués et qui profite avant tout d’une opportunité financière, peu importe la motorisation. »

Chez Alcopa Auction, les véhicules provenant de la LLD s’écoulent à 6 000 € en moyenne, les reprises des réseaux, en dessous de 4 000 €, tandis que ceux des sociétés de crédit dépassent les 10 000 €. « Ce canal d’approvisionnement tire les prix vers le haut », indique François-Laurent Guignard, qui observe, de son côté, un prix moyen de transaction de 8 200 € dans ses salles de ventes. La présence de SUV du segment C, carrosserie fortement plébiscitée par les acheteurs, permet ainsi de maintenir les prix vers le haut, même si l’abondance de certains modèles, comme le Peugeot 3008, nécessite une attention particulière pour éviter une baisse des tarifs.

L’année 2019 aura été aussi celle de la concentration.

La société belge Alcopa Auction a ainsi racheté Parisud Enchères, située à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, qui réalisait un chiffre d’affaires de 11 M€ pour un volume de 2 500 véhicules. Cette transaction a renforcé la concentration que connaît le secteur depuis quelques années, avec notamment

Le rôle clé de l’approvisionnement

En BtoC, nous travaillons avec une clientèle qui profite avant tout d’une opportunité financière.

D. R.

Sociétés de crédit, de location de courte ou de longue durée, distributeurs automobiles... L’approvisionnement joue un rôle important sur la typologie des véhicules adjugés par les maisons de ventes. « Les captives des constructeurs, soit un canal d’approvisionnement qui a progressé de 20 % chez nous, nous permettent de proposer des véhicules de moins de 36 mois et de moins de 30 000 km qui sont fortement recherchés, explique Dominique Soinne, qui indique que 70 % des véhicules mis aux enchères chez Mercier Automobiles sont vendus à des particuliers. À l’autre bout du spectre, les véhicules de plus de 10 ans sont très prisés également. » Il est difficile d’avoir un montant moyen d’adjudication, car celui-ci varie beaucoup selon les sociétés, les sources d’approvisionnement, le type de véhicule et les canaux de ventes. « Nous sommes sur une fourchette haute », constate néanmoins Jean-François Maréchal.

GUILLAUME ARNAUNÉ, DIRECTEUR DE TOULOUSE ENCHÈRES AUTOMOBILES N° 4572 - 16 avril 2020

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l’acquisition, en 2018 à Marseille, de Tabutin Méditerranée enchères, toujours par Alcopa Auction, qui avait repris l’année précédente un site à Lyon. « La concentration se fait en fonction des opportunités, indique Jean-François Maréchal (Alcopa Auction). Le rachat à un an d’intervalle de ces deux maisons nous a permis d’avoir une meilleure couverture du territoire*, d’élargir notre offre de véhicules et de mieux répartir nos transactions entre les ventes physiques et digitales. »

© C. L.

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FRANÇOIS-LAURENT GUIGNARD, DIRIGEANT DE VP AUTO

ouvert au printemps dernier un site à Mouscron, en Belgique, pour les véhicules de travaux publics, alors qu’Alcopa Auction projette de se développer en Espagne cette année.

Concernant l’exportation, 2019 n’a pas connu de grands bouleversements. Les pays de l’Est et la péninsule ibérique sont les principaux acheteurs. « L’Europe de l’Est réclame des véhicules plutôt de haut de gamme, mais avec un fort kilométrage, tandis que l’Espagne cherche avant tout des petits prix », détaille FrançoisLaurent Guignard. Le Portugal poursuit sa montée en gamme. Quant au Maghreb et à l’Afrique subsaharienne, le marché est devenu quasi inexistant et ce, depuis un certain nombre d’années. Seule la Tunisie « fonctionne » encore un peu... « J’ai des clients néerlandais qui sont des intermédiaires et qui travaillent avec l’Afrique, mais je n’ai aucune visibilité sur la destination finale des véhicules, une fois qu’ils sont vendus », indique un des commissaires-priseurs interrogés.

« La pluralité du marché » Pour autant, la plupart des commissaires-priseurs interrogés s’accordent à dire que la concentration a atteint un seuil. « En quinze ans, nous sommes passés d’une vingtaine de sociétés à une dizaine, dont trois ou quatre opérateurs indépendants de taille conséquente », indique Dominique Soinne (Mercier Automobiles). La concentration du marché ne fait pas non plus le jeu des professionnels de l’auto, bien que ceux-ci demandent aux sociétés de ventes volontaires d’avoir une couverture nationale pour mieux écouler leurs véhicules. « Nos fournisseurs sont très attachés à la pluralité du marché », indique Guillaume Arnauné (Toulouse enchères automobiles). Le développement passe alors par l’internationalisation. Mercier Automobiles a

D. R.

Un marché VN tendu occasionne moins de reprises au sein des concessions.

« Nous accompagnons les réseaux »

JEAN-FRANÇOIS MARÉCHAL, DIRIGEANT D’ALCOPA AUCTION

Le classement des opérateurs de ventes de VO et matériels industriels Rang

Source : Conseil des ventes

1 BCAuto Enchères 2 Alcopa Auction 3 VP Auto 4 Toulouse Enchères* 5 Mercier Automobiles 6 Autorola 7 Ritchie Bros. Auctionneers France 8 Adesa France 8 Parc Enchères 9 Car Enchères 10 Five Auction Béthune 11 Agorastore 12 Parisud-Enchères 13 Voutier Associés 14 Roux Troostwijk SVV 15 Ardèche Enchères 16 Aponem Montant total adjugé en 2019

MONTANTS ADJUGÉS EN 2019 (M€)

ÉVOLUTION 2019/2018 (en %)

418 361 294 209 71 51 33 23 20 18 17 14 11 10 10 5 3 1 629

+ 12,7 + 27,1 + 15,3 + 4,5 + 7,6 + 6,3 + 13,8 – 20 + 5,3 = + 30,8 16,7 = – 16,7 + 42,9 + 66,7 – 25 + 14,4

(*) Le groupe réunit Toulouse enchères automobiles, Aquitaine enchères automobiles, Enchères mat., Aix-Marseille enchères auto.

34 I

Le diesel a enregistré une demande en hausse de 2,2 %, alors qu’en parallèle, l’essence décrochait dans les mêmes proportions.

Le marché des enchères de véhicules d’occasion et de matériels industriels a établi un nouveau record en 2019 en affichant un montant adjugé total de 1,63 Md€.

Pour 2020, l’expectative est patente et bien évidemment renforcée par la crise sanitaire. « Les deux premiers mois ont été bons, indique Dominique Soinne Mais avec un marché VN qui est aujourd’hui en berne et sur lequel nous n’avons pas beaucoup de visibilité, nous risquons dans les années à venir de rencontrer quelques problèmes d’approvisionnement. » « Un marché VN tendu occasionne moins de reprises au sein des concessions », appuie Jean-François Maréchal. Mais le dirigeant estime que sa maison, dont une partie croissante du sourcing provient des groupes de distribution qui abandonnent de plus en plus la vente de gré à gré de leurs reprises aux marchands, préférant industrialiser le processus en se tournant vers les opérateurs de ventes aux enchères, possède encore une importante marge de manœuvre auprès de ces acteurs. « Nous accompagnons les réseaux en leur proposant des outils pour faciliter leur taux de reprise et leurs marges, tout en leur offrant un canal rapide de vente », précise-t-il. 2019 aura donc montré que les maisons de ventes continuent leur progression et s’installent durablement sur le marché du VO. ● CHRISTOPHE BOURGEOIS (*) Le groupe Alcopa Auction est désormais présent à Beauvais, Paris, Rennes, Nancy, Tours, Lyon et Marseille.

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Le N°1 Européen du VO entre professionnels

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25 321

2020

Immatriculations de véhicules neufs en France : au premier trimestre par canal de ventes ; au premier trimestre et en mars par groupe25 et321par marque. Palmarès des modèles diffusés par marque.

2011

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2017

2018

2019

2020

Mars. Grosse soupe à la grimace pour le marché VN, qui a chuté de 72,3 %. Point positif : le bond des immatriculations d’électriques.

Les chiffres du mois Bretagne

– 73,6 %

IMMATRICULATIONS VP PAR RÉGION

Les chiffres marquants

– 64,8 %

Hauts-de-France

– 76,6 % Pas de surprise en mars sur Normandie le marché des Grand utilitaires Est – 69,3 % Île-de-France – 75,7 % légers – 62,2 % neufs, en recul de 64,8 % . Sur trois mois, la Pays de la Loire baisse affiche – 27,3 %, à Centre-Val de Loire Bourgogne-Franche-Comté – 71,2 % – 75,2 % – 75,5 % 88 448 immatriculations.

En mars, la baisse a été vertigineuse dans En baisse, mais moins l’ensemble des régions et toute tentative Auvergne-Rhône-Alpes que le marché Nouvelle-Aquitaine – 75,6 % d’analyse ou de décryptage semble vaine. – 74,5 % En baisse Les immatriculations de On remarquera toutefois que l’Île-de-France davantage véhicules industriels (plus que leaffi marché a mieux résisté que les autres, chant Paca de 5 t) ont chuté en mars – 72,5 % Occitanie une part de 21,7 % des immatriculations de%49,3 %, à 2 631 unités, – 75,4 nationales (20,8 % pour le trimestre). Le soit le pire troisième mois département des Yvelines, qui a enregistré Corse des années 2000.

Au cumul, MARCHÉ TOTAL : – 32,2 % – 73,1 % le plus grand nombre de–cartes grises depuis Guadeloupe, Guyane, Réunion, PolynésieOutre-mer 72,3 % française, Martinique, Mayotte, elles accusent – 26,3 %, St-Barthélemy, St-Martin, St-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna. janvier, parvient même à progresser de avec 10 385 VN. 16,5 % au cumul. Toutes les autres régions accusent au premier trimestre des chutes de plus de 30 %.

– 49,3 %

Hauts-de-France

– 76,6 % Normandie

– 69,3 %

Grand Est

Île-de-France

– 75,7 %

– 62,2 %

Bretagne

– 73,6 %

Pays de la Loire Centre-Val de Loire

– 71,2 %

En baisse, mais moins que le marché En baisse davantage que le marché

Bourgogne-Franche-Comté

– 75,2 %

– 75,5 %

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

– 75,6 %

– 74,5 %

L’électrique peu touchée (part des énergies en mars 2020)

Paca

– 72,5 %

Occitanie

Véhicules à essence

– 75,4 %

50 % MARCHÉ TOTAL – 72,3 %

Outre-mer : – 32,2 %

Corse

– 73,1 %

Guadeloupe, Guyane, Réunion, Polynésie française, Martinique, Mayotte, St-Barthélemy, St-Martin, St-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna.

Véhicules diesels

30,8 % Véhicules hybrides

Un volume aux particuliers divisé par quatre en un an !

10,1 %

(nombre d’immatriculations VP en mars)

Véhicules électriques

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8,8 %

à essence

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106 733 110 446 102 138

50 %

25 321

diesels

30,8 % 36 I

hybrides

2011

2013

2015

2017

2018

2019

2020

Comme prévu, les électriques ont le vent en poupe : + 19,1 % d’immatriculations en mars et surtout + 144 % au cumul de l’année, pour une part de 7,1 % (2 % fin mars 2019). Les voitures à essence ont accusé la plus forte chute sur le mois (– 76,9 %) et sur le trimestre (– 44,8 %).

les flops Inutile d’analyser les performances des marques automobiles dans ce marasme. On retiendra ici qu’en mars, outre le marché hexagonal, les autres grands pays européens ont fortement souffert : – 38 % en Allemagne, – 44 % au Royaume-Uni, – 69,3 % en Espagne, – 85 % en Italie. Les chiffres sont vertigineux, mais la dégringolade sera encore plus prononcée en avril...

I 16 avril 2020 - N° 4572

10,1 % 4572PRO_036_chiffredumois_BAT.indd 36

08/04/2020 09:08

VN - France pro.largus.fr

Premier trimestre. Les canaux des particuliers et des VD ont le plus souffert de la crise sanitaire en mars. Le premier ne représente que 40,7 % des ventes au premier trimestre.

L

e canal des particuliers a chuté de 75,2 % en mars et a représenté 40,4 % du marché VN sur le mois, en chute de 72,3 % au total. Pour rappel, il était tombé à 38,6 % en février. Renault y a affiché la plus forte part (15,3 %), devant Peugeot (12,5 %). Ce segment a représenté moins de 30 % des ventes de Renault (27,7 %), de Peugeot (27,8 %), de Land Rover (26,7 %) et de Volvo (26,3 %).

Sur le premier trimestre, il pèse 40,7 % du marché VN. Peugeot y occupe la première place, avec une part de 16,4 %.

La part du canal des loueurs de courte durée est montée à 15,3 % sur le mois

(– 70,3 %) et affiche 12,2 % sur le trimestre (– 38,8 %). Les marques françaises ont représenté 79 % des immatriculations sur ce canal en mars (58 % au cumul).

Le canal des sociétés a accusé une chute de 66,4 % en mars et pesé 13,9 % du marché. Sur le trimestre, les immatriculations ont baissé de 22,2 %, à 14 % du total.

Du côté des loueurs de longue durée, la part de leurs immatriculations a atteint 13,7 % en mars, une part tombée à 12,2 % sur les trois mois. Enfin, compte tenu de la fermeture des concessions, le canal des VD et garages a chuté encore plus fortement que les autres en mars, – 81,6 %, avec une part de 10,9 %. Sur le trimestre, cette dernière reste toutefois élevée, 16,8 %. ● BENOÎT LANDRÉ

© PATRICK BERNARD

Des particuliers confinés

Des particuliers en concession. Une image que l’on n’a plus vue à partir de la mi-mars.

Le marché VP par canal de ventes au premier trimestre 2020

TOTAL

Part (%)

Écart vol. (%)

Volume

Part (%)

CONSTRUCTEURS ET VÉHICULES DE DÉMONSTRATION

Écart vol. (%)

Part (%)

Écart vol. (%)

24 295 22 864 17 479 11 082 8 107 13 419 3 348 4 627 2 486 3 823 2 549 3 033 5 042 3 188 4 185 2 810 2 462 2 929 2 482 2 244 602 1 600 970 407 523 379 295 293 462 224

33,3 34 44 50,6 41,3 80,9 29,6 43,2 24,3 42,2 28,4 34,3 58,8 37,3 50,5 38,5 42,2 50,3 57,3 67,6 19,4 57,2 53,2 30,3 42,7 31,5 29,8 34,3 54,6 52,3

– – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – + – – + – + – – –

38,6 44,8 41 24 49 50,1 64,5 55,8 33,3 21,7 28,9 32 30,7 57 25,6 28,8 36,9 29,7 40,7 62,4 57,9 70,8 48,9 28,5 29,5 66,9 0,7 64,1 47,9 33,9

25 272 20 926 10 430 4 541 4 924 349 990 2 541 3 716 2 733 3 268 1 773 802 1 299 1 042 2 457 1 674 913 944 113 1 371 1 127 131 535 554 69 445 112 89 108

34,6 31,1 26,2 20,7 25,1 2,1 8,8 23,7 36,4 30,2 36,4 20 9,3 15,2 12,6 33,6 28,7 15,7 21,8 3,4 44,2 40,3 7,2 39,8 45,3 5,7 45 13,1 10,5 25,2

– 17,6 – 24,9 – 14,7 + 36,9 – 36,9 – 62,2 – 42,2 – 34,4 – 16,7 – 32,5 – 25,4 – 10,4 – 15,7 – 53,5 + 13,8 + 45,1 – 16,8 – 25 – 35,1 – 68,4 – 41 + 58,3 – 46,7 + 35,4 – 32,2 + 15 + 185 – 84,1 – 30,5 – 62

11 856 11 091 6 240 2 817 5 043 1 694 3 474 1 889 3 755 1 975 1 919 3 023 2 073 2 288 2 081 1 470 1 216 1 648 826 948 640 51 708 247 142 751 244 275 292 96

16,3 16,5 15,7 12,9 25,7 10,2 30,7 17,6 36,8 21,8 21,3 34,1 24,2 26,8 25,1 20,1 20,8 28,3 19,1 28,6 20,6 1,8 38,8 18,4 11,6 62,5 24,7 32,2 34,5 22,4

– – – + – – – – + – – – – – – + – + + – – – – – – – + – – –

8,4 20,4 36,5 0,1 38,1 73,6 27,1 32,6 44 33,2 58,9 24,7 3,3 48 0,5 24,9 10,5 1,7 5,8 31 10,5 30,1 24,8 41,9 64,2 18,7 20,8 13,5 21,1 46,7

10 226 10 452 4 750 3 277 1 553 607 3 476 1 621 257 517 1 253 988 663 1 749 979 436 452 333 75 12 488 17 7 152 5 2 4 173 2 0

14 15,6 11,9 15 7,9 3,7 30,7 15,1 2,5 5,7 13,9 11,2 7,7 20,5 11,8 6 7,7 5,7 1,7 0,4 15,7 0,6 0,4 11,3 0,4 0,2 0,4 20,3 0,2 0

– 25,6 – 37,4 – 40,5 – 6,7 – 69,9 – 29,5 – 27,7 – 65 – 81,8 – 30,3 – 52,7 + 23 – 10,9 – 44,5 + 1,1 + 25,6 – 32,3 – 61,8 – 80,6 – 55,6 – 51,1 + 240 – 95,3 + 216 – 61,5 – 99,4 + 33,3 – 69,2 – 96,7 – 100

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LOUEURS DE COURTE DURÉE Volume

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N° 4572 - 16 avril 2020

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Volume

72 945 67 188 39 755 21 886 19 648 16 578 11 309 10 721 10 217 9 049 8 990 8 855 8 581 8 539 8 292 7 305 5 838 5 823 4 328 3 320 3 103 2 795 1 823 1 344 1 224 1 202 989 853 846 428 364 590

SOURCE AAA DATA

Volume

Peugeot Renault Citroën Toyota Volkswagen Dacia Opel Ford BMW Audi Mercedes-Benz Nissan Kia Fiat Hyundai DS Skoda Seat Mini Suzuki Volvo Tesla Mazda Lexus Land Rover Honda Porsche Jeep Mitsubishi Jaguar

ENTREPRISES ET LLD

PARTICULIERS

MARQUES

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PLUS D’INFOS SUR LE WEB

Premier trimestre. Avec des concessions fermées à mi-mois, le marché VN ne pouvait que péricliter en mars. Mais plus de deux mois d’activité n’ont pas été perturbés par la crise.

Avis de tempête e n’est pas une surprise. En cette période d’épidémie, l’achat de voitures neuves n’a pas été la priorité des Français, d’autant que les distributeurs ont fermé le 16 mars. Les ventes ont dégringolé de 72,3 % le mois dernier. Il s’est ainsi immatriculé 163 150 VN de moins qu’un an avant. Au terme du premier trimestre, le marché accuse – 34,1 %, avec 364 590 immatriculations. Il y a un an, il était étale (– 0,6 %).

Personne n’a été épargné parmi les groupes français. Leurs immatriculations ont reculé de 33,8 % sur le trimestre. PSA a affiché – 29,5 %, avec des résultats très disparates en fonction des marques. DS s’est en effet payée le luxe d’être la seule marque, avec Porsche, à progresser sur le trimestre, avec 34,4 % de ventes supplémentaires ! Malgré la chute des autres marques, la part de PSA a grimpé de 2,5 points sur la période.

Le groupe Renault a vu ses ventes chuter de 39,5 %, ne mettant à la route que 83 826 VP neufs, mais la marque au losange a su préserver sa part de marché (18,4 %). Pour Dacia, en recul de 53,5 %, les affaires étaient déjà compliquées

DS a conclu le premier trimestre en hausse de 34,4 %, malgré un mois de mars en chute de 37,5 %.

avant la crise (– 26,9 % en février). « Le problème est lié à la baisse des achats des particuliers et Dacia ne vend qu’aux particuliers, explique Ivan Segal, directeur du commerce France du groupe. Un plan de redémarrage était prévu en mars, nous avions un portefeuille important à livrer. » Les groupes étrangers n’ont pas fait mieux que les français : – 34,6 % d’immatriculations au premier trimestre.

Volkswagen a vu ses marques caler : – 47 % pour Volkswagen, – 28,3 % pour Audi, – 27 % pour Skoda – 26,2 % pour Seat, mais + 51,2 % pour Porsche, en

Performances des groupes* GROUPES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PSA Renault Volkswagen Toyota Hyundai BMW Fiat Chrysler Automobiles Daimler Nissan Tata Motors Non groupes TOTAL

3 mois 2020 Immat. VP

131 314 83 826 41 377 23 230 16 873 14 552 9 785 9 240 8 856 1 652 23 885 364 590

Part (%)

36 23 11,3 6,4 4,6 4 2,7 2,5 2,4 0,5 6,6 100

Écart 20/19 (%)

– – – – – – – – – – –

29,5 39,5 37,6 10,2 18,6 23,5 53,9 46,6 21,7 32,6 34,1

Mars 2020 Immat. VP

18 823 17 600 5 923 3 699 3 576 2 835 1 582 1 773 1 236 159 5 371 62 577

Part (%)

30,1 28,1 9,5 5,9 5,7 4,5 2,5 2,8 2 0,3 8,6 100

Écart 20/19 (%)

– – – – – – – – – –

73,5 71,6 79 57,9 55,1 61,9 82,5 73,8 75,2 84,1 – 72,3

(*) Dans ce classement, on entend par groupe celui qui dispose au moins de deux marques automobiles commercialisées en France. Ce n’est, par exemple, pas le cas de Ford Motor Company, qui y distribue seulement la marque Ford (et pas Lincoln).

38 I

© RAYMOND PAPANTI

C

dépit d’un mois de mars conclu dans le rouge. FCA a connu un destin identique, avec – 53,9 %, la marque Jeep payant le plus lourd tribut à la crise, avec une baisse de 64,5 %. Passage difficile aussi pour Ford (– 51 %), Jaguar (– 47,7 %) ou encore Volvo (– 43,2 %). Le score de Mercedes-Benz est du même registre (– 41,2 %), tandis que son principal concurrent, BMW, a limité la casse (– 16,3 %), grâce, notamment, à la progression trimestrielle de la Série 1.

Seule la Zoé...

D’autres marques sont parvenues à sauver les meubles. C’est le cas de Hyundai, qui affichait tout de même des immatriculations en recul de 13,6 % au 31 mars : « L’activité a été très bonne sur le début de l’année, que ce soit auprès des particuliers ou des entreprises, annonce Lionel French-Keogh, le directeur général de Hyundai France. Une part de marché de 2,3 %, c’est du jamais-vu ! » A noter que parmi le top 10 des modèles les plus diffusés, à l’exception de ceux non présents il y a un an, Peugeot 208, Renault Clio V et Peugeot 2008 II, seule la Zoé a vu ses immatriculations progresser en trois mois. ● ARNAUD MURATI

I 16 avril 2020 - N° 4572

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07/04/2020 10:20

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1 1 4 5 8 15 22 29 51 71 91 154 213 226 241 245 2 2 6

PEUGEOT 208 II 3008 II 2008 II 308 II 5008 II 108 508 II Rifter 208 Expert 2008 Boxer iOn Partner 3008 RENAULT Clio V Captur

3 mois 2020

Écart 20/19

Mars 2020

Volume

Part* (%)

72 945 22 608 12 133 10 937 9 434 6 221 3 899 3 326 2 089 1 232 804 192 41 23 5 1 67 188 16 237 10 348

20 31 16,6 15 12,9 8,5 5,3 4,6 2,9 1,7 1,1 0,3 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 18,4 24,2 15,4

– 26,1 – 37,8 – 36,2 – 9,3 – 34 + 17,2 – 33,3 – 95,6 – 15,5 – 98,8 + 64 – 89,9 – 93,9 – 34,2 – 48,3

11 373 3 494 1 938 1 593 1 473 975 978 538 173 138 56 7 10 14 441 3 237 2 590

18,2 30,7 17 14 13 8,6 8,6 4,7 1,5 1,2 0,5 0,1 0,1 23,1 22,4 17,9

– 69,5 – 71,4 – 72,2 – 59,7 – 60,5 – 46,8 – 85,8 – 98,7 – 84,8 – 99,9 – 50 – 100 – 100 – 68,5 – 73,5

10 151 8 431 6 743 4 227 4 194 2 554 2 475 905 641 255 26 1 39 755 12 690 8 149 6 443 3 284 2 955 2 893 2 142 588 557 43 8 2 1 21 886 8 101 4 154 3 853 2 808

15,1 12,5 10 6,3 6,2 3,8 3,7 1,3 1 0,4 < 0,1 < 0,1 10,9 31,9 20,5 16,2 8,3 7,4 7,3 5,4 1,5 1,4 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 6 37 19 17,6 12,8

+ 140 – 20,2 – 35,9 – 36,4 – 48,2 – 93 + 485 + 37,1 – 64 – 80 – 98,1 – 35,1 – 42,3 – 40,5 + 1,5 – 17,8 – 47,7 – 41 – 23,7 + 236 – 17,6 + 7,5 – 66,7 – 99,7 – 99,4 – 10,4 – 18,3 + 654 – 23,7 – 22,6

1 744 1 520 1 764 1 513 1 226 406 13 260 123 40 5 5 384 1 805 950 876 559 416 480 242 12 43 1 3 545 1 444 558 629 482

12,1 10,5 12,2 10,5 8,5 2,8 0,1 1,8 0,9 0,3 < 0,1 8,6 33,5 17,6 16,3 10,4 7,7 8,9 4,5 0,2 0,8 < 0,1 5,7 40,7 15,7 17,7 13,6

+ – – – – – – – – – –

(%)

Volume

Part* (%)

Écart 20/19 (%)

© THOMAS ANTOINE/ACE TEAM

MARQUES ET MODÈLES

MARQUES ET MODÈLES

Renault Zoé 7 10 13 19 20 41 43 86 102 144 223 245 3 3 11 14 31 34 36 50 106 109 211 238 244 245 4 12 21 25 38

Zoé Twingo III Mégane IV Kadjar Scénic & Grand Scénic IV Clio IV Trafic Kangoo II Talisman Koleos Espace V Clio III CITROËN C3 III C3 Aircross C5 Aircross C4 Picasso II & Spacetourer C4 Cactus C1 II Berlingo C-Zéro Jumpy E-Méhari Jumper C4 Picasso & Grand C4 Pic. II C-Élysée TOYOTA Yaris Corolla C-HR Aygo II

13,5 57,2 62,8 45,5 67,9 97,6 91,6 50,4 87,9 91 99,3 – 77,3 – 78 – 82,1 – 70,5 – 67 – 81,7 – 73,1 – 75,2 – 87,1 – 83,7 – 96,3 – 100 – 100 – 100 – 57 – 62,5 + 100 – 57,4 – 50

61 119 124 138 179 213 234 243 5 18 30 32 40 44 83 92 96 103 155 170 178 188 191 221 236 245 6 9 17 80 104 116 7 16

Rav4 Proace Prius+ Camry Prius Mirai Land Cruiser GT86 VOLKSWAGEN Polo VI T-Roc Tiguan II Golf VII T-Cross Touran Up! Passat VIII Tiguan Allspace Arteon Golf Sportsvan Sharan Caddy Transporter Touareg Tiguan Coccinelle DACIA Sandero Duster II Logan Dokker Lodgy OPEL Corsa

3 mois 2020 Volume

Part* (%)

1 684 438 395 280 115 41 14 3 19 648 4 594 3 318 3 044 2 587 2 414 931 760 718 631 190 142 116 86 78 28 10 1 16 578 9 385 5 119 997 607 470 11 309 5 721

7,7 2 1,8 1,3 0,5 0,2 0,1 < 0,1 5,4 23,4 16,9 15,5 13,2 12,3 4,7 3,9 3,7 3,2 1 0,7 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 < 0,1 4,5 56,6 30,9 6 3,7 2,8 3,1 50,6

2 682 1 752 585 254 202 113 10 721 3 864 2 285 2 144 885 382 273 227 225 156 127 104

23,7 15,5 5,2 2,2 1,8 1 2,9 36 21,3 20 8,3 3,6 2,5 2,1 2,1 1,5 1,2 1

Écart 20/19 (%)

Mars 2020 Volume

Part* (%)

– 22,1 – 12 + 33,4 – 44,7 + 141 – 69,6 – 57,1 – 47 – 57,8 – 43,4 – 42,4 – 63,8 ns – 57,9 – 35,9 – 40,2 – 38,3 – 27,2 – 82,4 – 68,6 – 61,6 – 71,7 – 90,4 – 95,8 – 53,5 – 45,1 – 62,9 – 49,1 – 50,3 – 69,4 – 46,1 – 38

265 12 51 50 17 34 1 2 2 941 702 519 383 388 414 103 150 123 72 44 16 5 18 2 2 3 107 1 540 1 145 163 166 93 825 394

7,5 0,3 1,4 1,4 0,5 1 < 0,1 0,1 4,7 23,9 17,6 13 13,2 14,1 3,5 5,1 4,2 2,4 1,5 0,5 0,2 0,6 0,1 0,1 5 49,6 36,9 5,2 5,3 3 1,3 47,8

– – – – – – – – –

201 127 42 31 28 2 1 856 645 475 388 112 53 7 112 8 3 24 18

24,4 15,4 5,1 3,8 3,4 0,2 3 34,8 25,6 20,9 6 2,9 0,4 6 0,4 0,2 1,3 1

(%)

– 73,2 – 92,1 – 13,6 – 75,4 – 91,7 – 60 – 81,3 – 85,4 – 77,2 – 83,1 – 87,4 >1 000 – 88,1 – 67,4 – 74,5 – 83,4 – 65,6 – 95,3 – 98 – 82,7 – 97,7 – 97,4 – 100 – 80,4 – 80 – 81,2 – 80 – 68,7 – 86,6 – 89,7 – 88,5

Ford Focus IV. 39 60 108 145 153 180 8 24 46 48 87 125 139 149 150 164 171 182

Crossland X Grandland X Astra Opel Combo Life Insignia Zafira FORD Fiesta VII Focus IV Puma Ecosport Mondeo Galaxy Kuga Transit Custom Tourneo Connect S-Max Transit Courier

33,7 19,1 38,6 26,6 59,6 27,6 51 47,4 42,4 – 74,2 – 40,8 – 18,5 – 82,5 + 139 – 12,4 – 66,5 – 82,1

N° 4572 - 16 avril 2020

4572PRO_038_042_Stats VN_BAT.indd 39

Écart 20/19

© CLÉMENT CHOULOT

Le bilan par marque et par modèle

I

– – – – – – – – – – – – – – – – –

87,5 86,5 88 76,7 85,5 96,9 80,1 79,4 73,7 92,4 82,8 94,4 74 84,9 96,5 88,8 92,1

lll

I 39

07/04/2020 10:20

VN - France

Mustang Fastback Ka+ Mustang Cabriolet Transit 2 T BMW Série 1 X1 X3 Série 3 X2 X5 X4 i3 Série 2 Active Tourer Série 5 X6 Série 2 Gran Tourer Série 2 Gran Coupé Série 4 Gran Coupé Série 2 Cabriolet Série 4 Cabriolet Z4 Série 2 Coupé Série 7

Part* (%)

33 8 4 4 10 217 2 159 1 937 1 256 957 869 815 487 395 303 237 173 107 83 74 65 62 54 47 42

0,3 0,1 < 0,1 < 0,1 2,8 21,1 19 12,3 9,4 8,5 8 4,8 3,9 3 2,3 1,7 1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4

Écart 20/19 (%)

– 79,6 – 99,7 – 92,2 – 42,9 – 16,3 + 28,4 – 29,1 + 8,8 + 42,8 – 35 + 69,1 – 21,2 – 41,9 – 43,2 – 63,4 + 209 – 78,7 – 72,9 – 52,9 – 44,6 – 60,6 – 71,9 + 61,5

Mars 2020 Volume

10 1 1 530 399 341 102 152 139 63 43 98 33 39 6 10 63 8 4 2 10 7 4

Part* (%)

0,5 0,1 2,4 26,1 22,3 6,7 9,9 9,1 4,1 2,8 6,4 2,2 2,5 0,4 0,7 4,1 0,5 0,3 0,1 0,7 0,5 0,3

Écart 20/19

– 84,8 – 99,9 – 100 – 100 – 68,3 – 42,2 – 68 – 73 – 60,3 – 75,1 – 62,9 – 77,2 – 54,4 – 85,2 – 83,3 – 62,5 – 95 – 91,4 – 95,7 – 97 – 86,7 – 86,5 – 33,3

BMW Série 2 Gran Coupé.

219 220 231 240 241 244 244 245 10 53 58 67 72 102 112 120 137 158 176 189 193 195 195 206 225 226 228 230

40 I

Série 6 GT Série 8 Coupé Série 4 Coupé Série 3 GT M8 Série 6 Cabriolet i8 Alpina AUDI Q3 A1 Q2 A3 A4 Q5 A6 A5 Sportback Q7 Q8 A6 Allroad A7 A3 Cabriolet A4 Allroad TT RS Q8 A5 Coupé SQ8 A5 Cabriolet

31 30 18 6 5 2 2 1 9 049 2 080 1 796 1 385 1 160 641 536 417 282 174 119 83 74 71 71 50 24 23 21 19

0,3 0,3 0,2 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5 23 19,8 15,3 12,8 7,1 5,9 4,6 3,1 1,9 1,3 0,9 0,8 0,8 0,8 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2

– – – – = – – – + – – – – – – – + –

32,6 66,7 68,4 90 -

75 66,7 28,4 44,5 12 38,6 55,3 28,7 55,3 35,7 14,8 1,2 72,1 ns – 29,5 – 45,8 + 545 – 68,8 – 55,8 – 84,7

1 2 3 1 1 338 310 271 238 198 107 40 63 29 10 4 3 3 12 10 17 1 4 4 9

0,1 0,1 0,2 0,1 2,1 23,2 20,3 17,8 14,8 8 3 4,7 2,2 0,7 0,3 0,2 0,2 0,9 0,7 1,3 0,1 0,3 0,3 0,7

MARQUES ET MODÈLES

(%)

– 100 – 98 – 100 – 90,5 – 50 – 100 – 100 – 76,5 – 64,1 – 70,1 – 76,2 – 79,7 – 73,1 – 92,3 – 82,3 – 82,1 – 82,8 – 97,4 – 93,6 – 82,9 + 233 – 67,3 – 81,8 – 89,2

234 240 244 245 11 35 73

TT Roadster A8 R8 SQ2 MERCEDES-BENZ Classe A Classe B

3 mois 2020 Volume

Part* (%)

Écart 20/19 (%)

Mars 2020 Volume

Part* (%)

Écart 20/19 (%)

14 6 2 1 8 990 2 902 1 151

0,2 0,1 < 0,1 < 0,1 2,5 32,3 12,8

– 26,3 – 53,8 – 75 – 41,2 – 37,3 – 6,3

3 2 1 718 732 284

0,2 0,1 2,7 42,6 16,5

– 81,3 – 100 – 75 – 72 – 65 – 49,7

1 068 743 464 438 416 324 286 272 223 123 119 93 81 76 63 39 28 21 15 14 14 9 4 3 1 8 855 3 641 2 143 1 838

11,9 8,3 5,2 4,9 4,6 3,6 3,2 3 2,5 1,4 1,3 1 0,9 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4 41,1 24,2 20,8

– – – – –

230 123 72 41 21 111 10 13 4 5 10 14 13 18 3 1 1 1 1 4 5 1 1 235 349 368 341

13,4 7,2 4,2 2,4 1,2 6,5 0,6 0,8 0,2 0,3 0,6 0,8 0,8 1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 2 28,3 29,8 27,6

– – – – –

Mercedes Classe E. 78 93 117 119 121 132 136 140 151 174 176 185 190 192 200 214 221 228 233 234 234 237 242 243 245 12 26 49 56

CLA GLC GLC Coupé Classe C Classe E GLB GLE GLA Classe V Classe S Classe C Cabriolet Classe C Coupé Classe E Coupé EQC Classe E Cabriolet Vito CLS Sprinter GLS AMG GT-4 Classe G SLC Citan AMG GT Roadster Classe S Coupé NISSAN Qashqai II Micra V Juke

Nissan Juke.

D. R.

218 238 242 242 9 47 54 70 82 89 90 114 124 133 147 159 181 189 193 198 201 204 208 212

lll

3 mois 2020 Volume

18 44,9 4,1 70,8 62,4 + 232 – 85,2 + 8,3 – 36,9 – 67 – 64 – 44,5 – 50 – 65,2 – 73,6 + 200 + 114 – 68,2 – 53,3 – 67,9 = – 80 – 21,4 – 20 – 41,5 + 69,6

– – – – – – –

47,6 74,7 73,9 88,5 94,4 86,1 98,2 95,7 94,4 93,8 88 83,5 92,9 98,2 97,5 66,7

– – – – = – 73,3 – 44,4 – 88,9 – 100 – 100 – 75,1 – 81 – 80 – 28,7

© ALEXANDRE NICOLAS

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I 16 avril 2020 - N° 4572

4572PRO_038_042_Stats VN_BAT.indd 40

07/04/2020 10:20

VN - France pro.largus.fr

Leaf II X-Trail III Leaf e-NV200 NV300 GT-R KIA Niro Sportage Stonic Picanto III Rio IV XCeed Ceed Proceed Soul Optima FIAT 500 Panda III 500X Tipo 500L 500C Talento Qubo 124 Spider Doblo II HYUNDAI Kona Tucson II i20 i10

Part* (%)

Écart 20/19 (%)

Mars 2020 Volume

Part* (%)

Écart 20/19

543 400 254 27 6 3 8 581 1 815 1 416 1 337 1 334 1 010 710 487 264 192 16 8 539 3 639 2 303 1 461 690 337 87 19 1 1 1 8 292 3 001 1 879 1 468 876

6,1 4,5 2,9 0,3 0,1 < 0,1 2,4 21,2 16,5 15,6 15,5 11,8 8,3 5,7 3,1 2,2 0,2 2,3 42,6 27 17,1 8,1 3,9 1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,3 36,2 22,7 17,7 10,6

– 51,5 – 44,7 ns – 10 + 50 = – 22,8 – 1,9 – 36,4 – 7,7 – 42,6 – 24,2 – 63,7 – 38,6 + 392 – 63,6 – 51,9 – 13,1 – 37,6 – 67,1 – 71,9 – 8,9 – 96,4 – 55,8 – 97,9 – 98,7 – 97,8 – 13,6 + 23 – 15,2 – 35,6 – 35,5

102 16 52 6 1 2 006 340 196 287 320 293 261 194 101 14 1 355 458 458 169 237 6 27 1 570 689 234 246 201

8,3 1,3 4,2 0,5 0,1 3,2 16,9 9,8 14,3 16 14,6 13 9,7 5 0,7 2,2 33,8 33,8 12,5 17,5 0,4 2 2,5 43,9 14,9 15,7 12,8

– 77,5 – 94,5 ns – 33,3 – 53,2 – 55,9 – 78,9 – 50,5 – 61,4 – 36,2 – 61,4 – 42,9 ns – 100 – 81,9 – 72,8 – 74,4 – 91,4 – 77,4 – 95,8 – 96,3 – 100 – 100 – 100 – 100 – 57,4 – 20,3 – 76,1 – 70,3 – 60,1

673 374 15 5 1 7 305 3 884 3 421 5 838 1 135 1 077 972 926 666 538 360 161 3

8,1 4,5 0,2 0,1 < 0,1 2 53,2 46,8 1,6 19,4 18,4 16,6 15,9 11,4 9,2 6,2 2,8 0,1

+ 7,2 – 35,2 – 67,4 – 96,3 + 34,4 + 1,4 >1 000 – 27,1 – 44,2 – 62 – 22,1 – 17,6 – 52,9 – 73,4 -

122 75 3 1 241 638 603 802 142 177 154 114 85 71 49 10 -

7,8 4,8 0,2 2 51,4 48,6 1,3 17,7 22,1 19,2 14,2 10,6 8,9 6,1 1,2 -

– 49,6 – 66,7 – 81,3 – 100 – 37,5 – 53,7 + 922 – 75,5 – 75,6 – 86,5 – 77,9 – 71,2 – 84 – 96 -

Hyundai Kona.

100 126 233 241 245 16 23 28 17 75 77 81 84 101 111 128 162 243

Ioniq i30 Santa Fe Nexo ix20 DS DS 7 Crossback DS 3 Crossback SKODA Kamiq Octavia III Fabia III Karoq Kodiaq Scala Superb III Citigo Octavia II

MARQUES ET MODÈLES

(%)

18 52 62 76

SEAT Arona Ateca Ibiza V

3 mois 2020 Volume

Part* (%)

Écart 20/19 (%)

Mars 2020 Volume

Part* (%)

(%)

5 823 2 084 1 634 1 126

1,6 35,8 28,1 19,3

– – – –

26,3 21 25,8 26,1

598 186 215 114

1 31,1 36 19,1

– – – –

81,7 80,9 76,5 84,8

593 163 122 101 4 328 2 840 1 136 352 3 320 1 785 681 398 172 144 76 64 3 103 1 443 916 293 229 69 52 38 37 26 2 795 2 534 148 113 1 823 740 452 302 219 78 30 2 1 344 543 366 124 122 102 67 16 3 1

10,2 2,8 2,1 1,7 1,2 65,6 26,2 8,1 0,9 53,8 20,5 12 5,2 4,3 2,3 1,9 0,9 46,5 29,5 9,4 7,4 2,2 1,7 1,2 1,2 0,8 0,8 90,7 5,3 4 0,5 40,6 24,8 16,6 12 4,3 1,6 0,1 0,4 40,4 27,2 9,2 9,1 7,6 5 1,2 0,2 0,1

– 43,5 + 129 – 17 – 61,6 – 36,4 – 39 – 24,5 – 46,1 – 57,1 – 41,9 – 48,4 – 77,6 – 62,7 – 57 – 86,2 – 70,9 – 43,2 – 9,9 – 48 – 58,4 – 41,1 – 88,7 – 58,1 – 52,5 + 428 – 85,4 + 61,8 + 63,1 + 41 + 66,2 – 43,9 + 31,4 – 62,2 – 53,2 – 75,7 – 80,1 – 99,8 – 6,5 + 215 – 38,6 – 33,3 + 38,6 – 54,5 – 43,7 – 60 – 40 – 83,3

65 8 8 2 1 303 954 266 83 331 99 38 106 62 26 773 461 178 52 47 13 9 2 9 2 1 578 1 385 109 84 418 149 89 66 39 64 11 154 63 18 8 33 21 9 2 -

10,9 1,3 1,3 0,3 2,1 73,2 20,4 6,4 0,5 29,9 11,5 32 18,7 7,9 1,2 59,6 23 6,7 6,1 1,7 1,2 0,3 1,2 0,3 2,5 87,8 6,9 5,3 0,7 35,6 21,3 15,8 9,3 15,3 2,6 0,2 40,9 11,7 5,2 21,4 13,6 5,8 1,3 -

– 86,3 – 75,8 – 86,4 – 96,2 – 50,2 – 46,2 – 51,8 – 71,4 – 87,9 – 90,8 – 92 – 84 – 58,4 – 100 – 100 – 63,4 – 60,9 – 28,3 – 71,2 – 75,4 – 68,7 – 93,5 – 81,3 – 95,5 + 125 – 96,5 + 26,2 + 20,1 + 113 + 82,6 – 73,2 – 52,7 – 82,4 – 84 – 57,3 – 81,7 – 100 – 72,3 – 63,4 – 89,4 – 88,7 + 43,5 – 70,8 – 71,9 – 83,3 – 100

Seat Arona.

105 161 175 184 19 37 74 130 20 59 99 123 160 168 192 199 21 65 85 135 148 196 205 215 216 223 22 42 167 180 23 94 118 134 152 191 220 244 24 110 127 173 175 183 197 232 243 245

Leon Mii Alhambra Tarraco MINI Mini III Countryman II Mini III Cabrio SUZUKI Swift Ignis Vitara SX4 S-Cross Baleno Celerio Jimny VOLVO XC40 XC60 II XC90 V60 II V40 S90-V90 V90 Cross Country S60-V60 V40 Cross Country TESLA Model 3 Model S Model X MAZDA CX-30 Mazda 3 CX-5 Mazda 2 MX-5 Mazda 6 CX-3 LEXUS UX NX RX ES CT IS RC LS LC

N° 4572 - 16 avril 2020

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Écart 20/19

D. R.

110 122 145 222 240 243 13 57 66 68 69 79 97 114 141 154 232 14 27 45 64 98 131 187 230 245 245 245 15 33 55 63 88

3 mois 2020 Volume

© THOMAS ANTOINE/ACE TEAM

MARQUES ET MODÈLES

I

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VN - France pro.largus.fr

MARQUES ET MODÈLES lll

25 113 142 143 177 209 241 26 95 156 163 172 243

PLUS D’INFOS SUR LE WEB

3 mois 2020 Volume

LAND ROVER Range Rover Evoque Discovery Sport Range Rover Sport Range Rover Velar Range Rover Discovery HONDA CR-V HR-V Civic Jazz E

Part* (%)

Écart 20/19 (%)

Mars 2020 Volume

Part* (%)

1 224 533 262 260 118 46 5 1 202 733 183 157 126 3

0,3 43,5 21,4 21,2 9,6 3,8 0,4 0,3 61 15,2 13,1 10,5 0,2

– + + – – – – – + – – –

25 28,4 48,9 57,1 59 64,3 72,2 51,1 4,3 62,6 80,9 71,8 -

128 36 12 63 8 8 1 113 20 40 22 28 3

0,2 28,1 9,4 49,2 6,3 6,3 0,8 0,2 17,7 35,4 19,5 24,8 2,7

989 586 149 73 58 39 36 26 22 853 690 155 5 3 846 476 357 9 4 428 252 90 45 25 11

0,3 59,3 15,1 7,4 5,9 3,9 3,6 2,6 2,2 0,2 80,9 18,2 0,6 0,4 0,2 56,3 42,2 1,1 0,5 0,1 58,9 21 10,5 5,8 2,6

+ 51,2 >2 500 – 61,5 – 17 – 27,8 – 10 – 23,5 – 31,3 – 64,5 – 59,7 – 74,2 – 82,8 – 80 – 41,5 – 28,6 – 48,9 – 86,6 – 69,2 – 47,7 – 26,3 – 57,5 – 27,4 – 28,6 – 90,8

237 109 37 21 33 11 10 8 8 165 123 40 1 1 283 177 95 7 4 31 13 11 1 3 2

0,4 46 15,6 8,9 13,9 4,6 4,2 3,4 3,4 0,3 74,5 24,2 0,6 0,6 0,5 62,5 33,6 2,5 1,4 < 0,1 41,9 35,5 3,2 9,7 6,5

Écart 20/19

– – – – – – – – – – – –

82,1 82,5 82,4 74,2 93,5 86,7 93,3 89,6 93 80,1 93,7 88,5 -

42 I

PORSCHE Cayenne Macan 911 Taycan Panamera 911 Cabriolet 718 Cayman Boxster JEEP Renegade Compass Wrangler Grand Cherokee MITSUBISHI Space Star Outlander ASX Eclipse Cross JAGUAR E-Pace F-Pace XE XF I-Pace

D. R.

Honda HR-V. 27 107 166 194 203 214 217 223 227 28 98 165 241 243 29 115 129 237 242 30 146 186 210 224 235

MARQUES ET MODÈLES

(%)

– 14,7 + 678 – 73,4 – 70 – 42,1 – 28,6 – 52,9 + 60 – 85,6 – 85,4 – 85,3 – 91,7 – 83,3 – 53,5 – 45,4 – 62,9 – 65 – 50 – 89 – 88,2 – 84,9 – 95,8 – 82,4 – 95,2

242 245 31 168 169 194 32 157 207 227 33 202 34 222 242 244 35 237 240 242 243 245 245 245 36 229 36 237 240 241 37 243 243 243 245 38 239 245 39 243 244 245 245 40 242 244 245 41 240 42 243 43 244 43 245 245 44 245 44 245 44 245

F-Type Coupé XK ALFA ROMEO Stelvio Giulia Giulietta SMART Fortwo Forfour Fortwo Cabriolet ALPINE A110 SUBARU XV Forester BRZ FERRARI F488 812 488 Spider Portofino Monza GTC4Lusso F8 SECMA Fun BENTLEY Continental GT Continental GTC Bentayga LAMBORGHINI Huracan Spyder Urus Huracan Aventador MASERATI Levante Quattroporte ROLLS-ROYCE Cullinan Phantom Wraith Dawn LOTUS Elise Exige Evora SSANGYONG Tivoli MPM MOTORS PS160 MCLAREN 720S ASTON MARTIN DB11 Vantage CATERHAM Super 7 INFINITI Q50 CHEVROLET Camaro Cabriolet TOTAL

3 mois 2020 Volume

Part* (%)

4 1 360 144 143 73 250 179 49 22 60 60 33 27 4 2 25 9 6 4 3 1 1 1 20 20 20 9 6 5 10 3 3 3 1 8 7 1 7 3 2 1 1 7 4 2 1 6 6 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 364 590

0,9 0,2 0,1 40 39,7 20,3 0,1 71,6 19,6 8,8 < 0,1 100 < 0,1 81,8 12,1 6,1 < 0,1 36 24 16 12 4 4 4 < 0,1 100 < 0,1 45 30 25 < 0,1 30 30 30 10 < 0,1 87,5 12,5 < 0,1 42,9 28,6 14,3 14,3 < 0,1 57,1 28,6 14,3 < 0,1 100 < 0,1 100 < 0,1 100 < 0,1 50 50 < 0,1 100 < 0,1 100 < 0,1 100 100

Écart 20/19 (%)

– 88,2 – 60,3 – 60,2 – 37,6 – 73,8 – 87,7 – 84,7 – 91,3 – 92,5 – 92,9 – 92,9 – 40 + 12,5 – 77,8 – 50 – 62,1 – 43,8 – 68,4 – 33,3 – 86,4 – 66,7 + 5,3 + 5,3 – 20 – 60,9 + 150 – 76,7 – 50 – 88,5 – 25 – 83,3 – 90,8 – 86,5 – 75 + 250 + 200 = – 78,1 – 55,6 – 87,5 – 85,7 – 75 – 68,4 – 72,7 – 72,7 – 71,4 – 33,3 – 91,3 – 87,5 – 83,3 – 94,7 – 94,7 – 97,6 – 92,3 – 91,7 – 50 – 34,1

Mars 2020 Volume

1 60 26 19 15 55 39 12 4 52 52 6 3 1 2 0 0 4 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 5 4 1 5 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 62 577

Part* (%)

3,2 0,1 43,3 31,7 25 0,1 70,9 21,8 7,3 0,1 100 < 0,1 50 16,7 33,3 < 0,1 0 < 0,1 25 75 < 0,1 33,3 66,7 < 0,1 100 < 0,1 50 50 < 0,1 80 20 < 0,1 100 < 0,1 100 < 0,1 < 0,1 100 < 0,1 100 < 0,1 100 0 100

Écart 19/18 (%)

– 90,9 – 84,5 – 82,2 – 80,2 – 89 – 91,6 – 87,9 – 94,2 – 96,7 – 82,8 – 82,8 – 53,8 – 57,1 – 75 + 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 100 – 60 – 100 + 200 – 70 – 100 – 75 – 33,3 – 100 – 94,3 – 88,2 – 100 = + 300 – 50 – 100 – 50 – 50 – 80 – 80 – 100 – 100 – 83,3 – 50 – 100 – 94,7 – 94,7 – 94,1 – 66,7 – 100 – 72,3

(*) Part du marché total pour les marques ou part dans la marque pour les modèles.

NOTE

◆ La première colonne de ces tableaux indique le rang de la marque

ou du modèle dans leur classement général respectif.

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11/03/2020 12:14

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