Finance Certificate of Advanced Studies (CAS)
Building Competence. Crossing Borders.
Lehrgang
Kapitalanlagen für ein diversifiziertes Portfolio Ein vertieftes Verständnis von Kapitalanlagen ist für eine auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Anlagestrategie notwendig. AUSGANGSLAGE
ZIELPUBLIKUM
Die Finanzindustrie unterliegt einem signifikanten Wandel,
Der Lehrgang richtet sich an
insbesondere aufgrund des Niedrigzinsumfelds. Der Mehrwert
− Fach- und Führungskräfte in der Beratung von Privat-
der persönlichen Beratung gewinnt in diesen Zeiten enorm an
kundinnen und -kunden, die sich Wissen und Fertigkeiten
Bedeutung.
aneignen wollen, um als Problemlösungsexpertin oder -experte im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung zu
In diesem CAS lernen Sie das gesamte Spektrum von Anlageinstrumenten für die Finanzplanung kennen, um als Pro-
agieren; − Mitarbeitende, die berufsbegleitend eine umfassende
blemlösungsexpertin oder -experte eine effiziente, aber den-
Fach- und Methodenausbildung in der Finanzberatung
noch individuelle und risikogerechte Anlagestrategie für
sowie in der Einkommens- und Vermögensstrukturierung
vermögende Privatkundinnen und -kunden erarbeiten und
für Privatkundinnen und -kunden absolvieren möchten;
umsetzen zu können.
− Mitarbeitende, die ihre Kompetenz für ihre Laufbahn als Fach- und/oder Führungskraft vor allem in den Bereichen
LERNZIELE UND NUTZEN
Vertrieb und Beratung, Vertriebsmanagement, Relation-
Der CAS Finance befähigt Sie, komplexe berufliche Aufgaben
ship Management oder auch Product Management und
im Bereich der Finanzplanung bei Banken, Versicherungen oder Finanzdienstleistungsunternehmen wahrzunehmen. Nach
Business Development erweitern wollen; − alle, die daran interessiert sind, ihre Kenntnisse im Bereich
Abschluss des Lehrgangs
der ganzheitlichen Beratung für vermögende Kundinnen
− kennen Sie das Konzept des Risiko-Ertrags-Verhältnisses
und Kunden zu vertiefen.
(Risk vs. Return) von Kapitalanlagen und verstehen die Notwendigkeit der Portfoliodiversifikation; − kennen Sie die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten
METHODIK Der Unterricht knüpft unmittelbar an die Berufserfahrung der
unterschiedlicher Anlageinstrumente (z. B. Aktien, Fonds)
Teilnehmenden an. Die Dozierenden vermitteln anwendungs-
für die Ausgestaltung eines umfassenden Finanzkonzepts;
orientiertes Wissen und wenden zahlreiche weitere Lern-
− können Sie aus Anlageinstrumenten Kundenportfolios konstruieren; − kennen Sie unterschiedliche Hypothekenmodelle für eine Wohneigentumsfinanzierung; − haben Sie einen Einblick in die Einsatzmöglichkeiten von strukturierten Produkten und Derivaten für die Absicherung
methoden in Kombination an: − Referate und Lehrgespräche − Diskussionen und Workshops − Bearbeitung von Fallstudien und Analyse von Best Practices − Einzel- und Gruppenarbeiten
von Kundenportfolios erhalten; − kennen Sie die Eigenschaften ausgewählter Investmentmöglichkeiten (u. a. Real Estate Investments); − sind Sie in der Lage, den Handlungsbedarf für ein diversifiziertes Kundenportfolio zu analysieren und passende Umschichtungsvorschläge zu erarbeiten.
Ein anwendungsorientierter Unterricht steht im Vordergrund. Das vermittelte Fachwissen wird durch die Teilnehmenden anhand von Anwendungsaufgaben und einer Fallstudie direkt erprobt.
Aufbau und Inhalt
Fach- und Methodenkompetenz für die Praxis Wir vermitteln Kompetenzen für die ganzheitliche Beratung von vermögenden Privatkundinnen und -kunden. MODULÜBERSICHT MODUL 1 6 ECTS-Credits
MODUL 2 6 ECTS-Credits
Core Finance
Applied Finance
Entwicklung des Finance
Indexing
Historische Entwicklung des Finance als Wissenschaft;
Diversifikation; Beta-Strategien; Finanzmarktindizes
Grundlagen der Finanzökonomie Performancemessung/Investment Controlling Portfoliotheorie
Risikomasse; Risk vs. Return; Performancemasse
Rendite/Risiko; Diversifikation; Szenarioanalyse; Grundlagen der Statistik; Capital Asset Pricing Model; Minimum-Varianz-
Derivate Markets
Portfolio; Excel-Anwendung (Faktor-based-Ansätze, Kons-
Strukturierte Produkte; Portfolio-Absicherungsstrategien
truktionsansätze)
Ausgewählte Investmentmöglichkeiten
Financial Instruments
Alternative Investments; Sustainable and Socially
Zinsen; Renten; Obligationen inkl. Bewertung (Duration);
Responsible Investments; Real Estate Investments
Aktien inkl. Bewertung (Dividend Discount Model, technische Analyse); Excel-Anwendung Immobilienfinanzierung/Hypotheken Finanzierung und Produkte; Belehnungshöhe und Tragbarkeit
Praxistransfer: Kundenportfolio Konstruktion und -analyse; Umschichtungsvorschläge Case Study Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren
DOZIERENDE − Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit Forschungshintergrund und ausgewiesener Praxiserfahrung aus den Bereichen Asset Management und
Weiterführendes Studium
Finance − Referentinnen und Referenten aus Unternehmen,
Der CAS kann einzeln oder als Bestandteil des
die Einblicke in die betriebliche Realität bieten
MAS Financial Consulting absolviert werden.
Nähere Angaben zu den Dozierenden finden Sie unter: www.zhaw.ch/iwa/casfin
www.zhaw.ch/iwa/mas-fc
Kontakt
Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch
Über uns INSTITUT FÜR WEALTH & ASSET MANAGEMENT (IWA) Das IWA vertritt für die ZHAW School of Management and Law die strategische Branche Banken und leistet in den Bereichen Lehre, Weiterbildung, Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen einen Dr. Roland Hofmann CFP®, CAIA®, Studiengangleitung MAS Financial Consulting
gezielten Beitrag zur Qualifikation von Fachund Führungskräften in der Finanzindustrie. Im Rahmen des Strukturwandels der Finanzdienstleistungsindustrie engagiert sich das IWA dafür, die vielfältigen Herausforderungen der Branche in Chancen zu verwandeln.
STUDIENLEITUNG www.zhaw.ch/iwa
Dr. Roland Hofmann, CFP®, CAIA® Institut für Wealth & Asset Management Telefon +41 58 934 78 21 roland.hofmann@zhaw.ch
ABTEILUNG BANKING, FINANCE, INSURANCE
ANMELDUNG UND AUSKÜNFTE
Die Abteilung Banking, Finance, Insurance
ZHAW School of Management and Law
(ABF) lehrt, forscht und berät in den Be-
Customer Service Weiterbildung
reichen Finanztheorie, -management und
Theaterstrasse 15b
-dienstleistungen sowie Versicherungen zu
Postfach
aktuellen Themen wie Bankenregulierung,
8401 Winterthur
Wealth Management, Alternative Investments
Telefon +41 58 934 79 79
oder Vorsorge.
info-weiterbildung.sml@zhaw.ch
www.zhaw.ch/abf
Melden Sie sich für unsere MAS- und CAS-Infoveranstaltungen an:
www.zhaw.ch/iwa/info-mas-fc
Organisatorisches
Die Voraussetzungen für Ihren Erfolg Besuchen Sie uns online für weitere Informationen. AUFNAHMEBEDINGUNGEN
UNTERRICHTSORT
Zugelassen sind Absolventinnen und Absolventen von Fach-
Der Unterricht findet in den Räumlichkeiten der ZHAW
hochschulen oder Universitäten mit einschlägiger Berufs-
School of Management and Law (SML) in Winterthur statt,
erfahrung. Berufsleute ohne Hochschulabschluss können
nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt.
aufgenommen werden, sofern sie über einschlägige Be-
Ausnahmen sind möglich.
rufserfahrung und entsprechende Weiterbildungsausweise
www.zhaw.ch/sml/campus
(höhere Fachschule oder höhere Fachprüfung mit eidgenössischem Fachausweis / Diplom) verfügen. Über die definitive
DAUER
Zulassung entscheidet die Studienleitung.
Der Lehrgang wird über einen Zeitraum von rund sechs Monaten berufsbegleitend absolviert.
ANMELDUNG Die Anmeldung zur Weiterbildung erfolgt online. Anmeldun-
UNTERRICHTSZEITEN
gen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berück-
Der Unterricht findet in der Regel am Freitagnachmittag und
sichtigt.
Samstagvormittag statt. Ausnahmen sind möglich.
www.zhaw.ch/iwa/casfin
UNTERRICHTSSPRACHE TEILNEHMERZAHL
Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Kursunterlagen sind
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
in Deutsch und/oder Englisch verfasst.
DATEN
ABSCHLUSS
Die Kursdaten sind jeweils online publiziert:
Nach erfolgreichem Erbringen der Leistungsnachweise so-
www.zhaw.ch/iwa/casfin
wie Erfüllen der Präsenzpflicht von mindestens 80 Prozent verleiht die SML das «Certificate of Advanced Studies in
ARBEITSAUFWAND
Finance».
Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrgangs werden 12 ECTS-Credits (European Credit Transfer System) vergeben.
ZERTIFIZIERUNGEN
Pro Credit ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden zu
Finanzdienstleistungszertifikate wie SAQ oder Cicero kön-
rechnen. Für den gesamten Lehrgang entspricht dies rund
nen erneuert werden. Details erhalten Sie auf Anfrage.
300 Stunden. Viele Unterrichtseinheiten erfordern eine Vorund Nachbearbeitung.
KOSTEN Die Kurskosten betragen CHF 6450.– pro Person. Darin ist
LEISTUNGSNACHWEIS
sämtliches Kursmaterial enthalten.
Die Leistungsnachweise sind in Form zweier schriftlicher Prüfungen und einer schriftlichen Fallstudie zu erbringen.
TEILNAHMEBEDINGUNGEN Die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Weiterbildungsveranstaltungen an der SML finden Sie unter: www.zhaw.ch/sml/atb-wb
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law St.-Georgen-Platz 2 Postfach 8401 Winterthur Schweiz
European Business Schools Ranking 2020
Stand: April 2021 / Irrtum und Änderungen vorbehalten
www.zhaw.ch/sml