Seminar Investment Update Donnerstag, 28. Juni 2018
Ihr persรถnliches Kapitalanlagen-Update
Building Competence. Crossing Borders.
Kooperationspartner:
Weiterbildungscredits durch:
Konzept
Ihr Weg zur Anlagekompetenz Neue Trends und Herausforderungen in der Anlageberatung sind zu berücksichtigen, um eine umfassende kundenorientierte Finanzberatung durchzuführen. Dieses Weiterbildungsseminar vermittelt einen kompakten und verständlichen Überblick über relevante und aktuelle Themen der Anlageberatung. Folgende Inhalte stehen im Fokus: −− Aktives und passives Investieren −− Risikoprofilierung privater Anlagekunden und -kundinnen −− Behavioral Finance
INHALT UND ZIEL DES SEMINARS Relevante und aktuelle Aspekte rund um das Thema Kapitalanlagen für die Beratung von Privatkunden und -kundinnen stehen im Vordergrund.
Dieses Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, bestehendes Wissen über Kapitalanlagen auf den neuesten Stand zu bringen und zu vertiefen. Des Weiteren wird den Teilnehmenden aufgezeigt, welche Anlagemöglichkeiten es für Privatkunden und -kundinnen unter Berücksichtigung aktueller Trends gibt. Die Schulungsunterlagen sollen Sie in Ihrem Berufsalltag unterstützen. Dozierende der ZHAW School of Management and Law mit ausgewiesener Praxiserfahrung sowie Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft vermitteln Ihnen vertiefte Analysen zu aktuellen Anlagethemen.
ZIELGRUPPE Dieses Weiterbildungsseminar eignet sich für Personen, die in ihrer Beratungstätigkeit für Privatkunden und -kundinnen auf aktuelles Wissen zu Kapitalanlagen angewiesen sind und ihre Kenntnisse in diesem Thema vertiefen möchten. Das Seminar richtet sich insbesondere an Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Kundenberatung, Vertrieb, Finanzplanung, Treuhand und Product Management.
Bei mindestens 20 Interessentinnen und Interessenten in Ihrem Unternehmen kann die Veranstaltung auch an einem von Ihnen gewünschten Datum und Ort durchgeführt werden.
WEITERBILDUNGSCREDITS Folgende Institutionen vergeben für den Besuch dieses Seminars Weiterbildungspunkte: SAV Schweizerische Aktuarvereinigung
4 Credits
SFPO Swiss Financial Planners Organization
5 Continuing Education Credits
SKPE Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten
4 SKPE Credits
Cicero Certified Insurance Competence
5 Cicero Credits
Programm
Donnerstag, 28. Juni 2018 13.00 Uhr
Eintreffen der Teilnehmenden; Begrüssungskaffee / Getränke
13.30 Uhr
Aktives Investieren für Privatanleger und -anlegerinnen Regina Anhorn, Dozentin, ZHAW School of Management and Law, Institut für Wealth & Asset Management
14.30 Uhr
Aktiv / Passiv 2.0: Von der reinen Debatte hin zu praktischen Entscheidungen im Anlageprozess Thomas Merz, Lehrbeauftragter, ZHAW School of Management and Law; Head Distribution Europe, Vanguard
15.30 Uhr 15.45 Uhr
Kaffeepause
16.45 Uhr
Risikoprofilierung privater Anlagekunden und -kundinnen: Chancen, Herausforderungen und Good Practice Robert Fehr, Fachführung Beratungsprozesse, Zürcher Kantonalbank
18.00 Uhr
Abschluss der Veranstaltung und Apéro
Geldanlegen aus Sicht der Behavioral Finance Dr. Kremena Bachmann, Dozentin, ZHAW School of Management and Law, Institut für Wealth & Asset Management; Senior Research Associate, Universität Zürich
Organisatorisches
Weitere Informationen für Sie LEITUNG
KOSTEN
Roland Hofmann Leiter MAS Financial Consulting, Dozent im Institut für Wealth & Asset Management
Die Seminargebühr beträgt CHF 490.–. Inbegriffen sind alle Unterlagen in elektronischer Form, Pausenverpflegung und der anschliessende Apéro.
ANMELDUNG www.zhaw.ch/iwa/investment-update
ORT Zürich Marriott Hotel Neumühlequai 42 8006 Zürich
BERATUNG Tra Mi Cong Wissenschaftliche Assistentin investment-update.sml@zhaw.ch
KONTAKT ZHAW School of Management and Law Institut für Wealth & Asset Management Technoparkstrasse 2 Postfach, 8401 Winterthur www.zhaw.ch/iwa
Mitglieder des FinanzPlaner-Verbands Schweiz (FPVS) erhalten einen Vorzugspreis. Die Teilnahmegebühr beträgt für Mitglieder des FPVS CHF 400.–. Die Kursunterlagen werden Ihnen vor der Veranstaltung in elektronischer Form an Ihre angegebene E-Mail-Adresse zugestellt. Auf Wunsch kann ein Schulungsordner gegen einen Aufpreis von CHF 50.– erworben werden, der Ihnen am Kurstag bereitgestellt wird.
TEILNAHME- UND ABMELDEBEDINGUNGEN Es gelten die auf der Veranstaltungswebsite aufgeführten Teilnahme- und Abmeldebedingungen.
KOOPERATIONSPARTNER Das Investment Update wird in Kooperation mit dem FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS) durchgeführt. www.fpvs.ch
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law St.-Georgen-Platz 2 Postfach 8401 Winterthur Schweiz
Stand: März 2018 / Irrtum und Änderungen vorbehalten
www.zhaw.ch/sml