Agroperspectiva 10-11.2015

№10-11(183)’2015

СПЕЦРЕЖИМ ПОД УДАРОМ

ТЕМА НОМЕРА

СПЕЦРЕЖИМ ПОД УДАРОМ . . . . . . . . 36 МЕЖДУ ЛЬГОТАМИ И ЛЬГОТАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ . . . . . . . . . . 40 О ПОЛЬЗЕ РЕЖИМА. . . . . . . . . . . . . . . . . 42

26

36 РЕГИОН ПЕРВАЯ СТОЛИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 АГРОПОЛИТИКА НОВОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ЭКОНОМИКА ТОЧКА РОСТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ЛОББИ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ИНВЕСТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

52

ПОЧЕМУ НА ГОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ДАТЬ СОБСТЕННИКУ ВЫБОР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ТОРГОВАТЬ РАНОВАТО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ПОШАГОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 ВРЕМЕНИ МАЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ПЕРСПЕКТИВНО БИОЭНЕРГЕТИКА НА АГРОТЕРРИТОРИЯХ . . . . . . . . . . 26 ИНТЕГРАЦИЯ САЛЬДО В ПЛЮС, ОБЪЕМЫ — В МИНУС. . . . . . . . . . . 30 ГОД ПОЧВ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 БИЗНЕС ХОЛДИНГИ

72

НОВОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ЖЕМЧУЖИНА АГРОПРОИЗВОДСТВА . . . . . . . . . . . . . . 50 СПЕЦТЕМА КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ И СОЛНЕЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ . . . . 52 БИТВА ТИТАНОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ANIMAL FARMING UKRAINE 2015: АГРАРНЫЙ БИЗНЕС ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . 58 «ИНТЕРАГРОКОМПЛЕКС–2015»: БУДУЩЕЕ — ЗА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ МИРОМ . . . . . . . . . . . . . . . . 60 АГРОЭКСПО–2015: ИТОГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ОСНОВНОЕ СОБЫТИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ИНДУСТРИИ . . . 66 AGRITECHNICA–2015: ВСЕ НОВИНКИ В ОДНОЙ ТОЧКЕ. . . 70 ОТРАСЛЬ ЖИДКОЕ, ЖИРНОЕ, БЕЛОЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

ОТ КОРОВЫ ДО ЦЕНЫ НА МОЛОКО . . . . . . . . . . . . . . . 74 ПРОДУКТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

•

АГРОПОЛИТИКА Что светит аграриям в бюджете–2016

АГРОСНАБ

•

БИЗНЕС Итоги года: что говорят производители

ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУКУРУЗЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

•

АГРОСНАБ Удобрениям посвящается

ТЕХНОЛОГИИ

ХИМИЯ ПРОРЫВ И ПЛАНЫ АДАМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 БЕЗ ГАЛСТУКОВ ВСЕ О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

КОЛОНКА РЕДАКТОРА АП 10-11/2015

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СНЫ Вам снятся сны? А тематические? Мне иногда сны снятся, более того, иногда, проснувшись, долго не осознаешь, что это был всего лишь сон, а не реальность… Коллеги обычно в таких случаях говорят: «Что-то ты, дорогуша, заработалась, пора пару-тройку дней передохнуть». В отношении снов люди, изучающие психологию, социологию и прочие науки, говорят следующее: тематические сны — это эмоции и ощущения, распирающие изнутри, эмоции, которые сложно контролировать… Комментировать не берусь. Расскажу просто сон… Снится мне аграрное мероприятие, захожу, сидят коллеги по перу и спрашивают: «Ты уже знаешь?» И я моментально отвечаю: «Да, назначили. Новый министр агрополитики — Воротков»… Проснувшись, не поленилась, проверила поисковые системы. Человека с такой фамилией Google не нашел… Теперь вот хожу и думаю, что бы это все значило… Пока сделала только один вывод: аграрные министры приходят и уходят… Сколько их сменилось в кресле на Крещатике, 24… Тем временем сельское хозяйство за годы независимости из производства ради производства превратилось в полноценный аграрно-промышленный бизнес. Бизнес успешный и в больших, и в микропроявлениях. Фамилия министра для руководителя компании, увлеченного своим делом, который видит новые перспективы, как правило, ни о чем не говорит, ни на что не влияет. Поэтому, пусть снятся сны. Яркие, радужные, иногда даже о назначении очередного чиновника…

Лара МАКСИМОВА

«АГРО ПЕРСПЕКТИВА» — аналитический журнал об аграрном и продуктовом бизнесах. Лучшее деловое издание в номинации «АГРОКОМПЛЕКС». Издается с 1999 года. КВ 10475 от 04.10.2005

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 22951 Учредитель и издатель: ООО «Аграрика»

Директор: Олег ТЫМКИВ тел: +38 044 4868119 obt@agroperspectiva.com Координатор: Лариса ГУК тел: +38 067 5964652 lguk@agroperspectiva.com

Над номером работали Мира Борисова, Виктор Дихтяр, Сергей Зинченко, Наталья Ключик, Оксана Козаченко, Валерий Макаренко, Лара Максимова, Юлия Набок-Бабенко, Олесь Пшеничный, Надежда Руденко, Леонид Тулуш, Леонид Фадеев Использованы материалы, авторами которых являются К. Кулиш, Л. Тулуш При подготовке номера использованы материалы Reuters, Bloomberg, Интерфакс, УНИАН, УН, ЛигаБизнесИнформ, правительства Украины, Государственной службы статистики Украины, НИСИ, НААН Украины При подготовке номера использованы фотоматериалы Shutterstock.com, собственного фотобанка

P

Материалы со знаком Р печатаются на правах рекламы

Литературный редактор Юлия Набок-Бабенко Дизайн и верстка Станислав Альпов Информационное обеспечение, маркетинг, реклама ООО «Аграрика» Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикаций. Перепечатка материалов журнала только по согласию с редакцией. Все права защищены. Редакция не несет ответственности за правдивость информации, напечатанной в рекламных объявлениях.

Печать: ФОРМУЛА

Адрес редакции: Украина, Киев ул. Академика Вильямса, 4 тел: +38 044 486 8119 факс: +38 044 593 4543 е-mail: editor@agroperspectiva.com Для корреспонденции: 03191, Киев, а/я 90

Департамент рекламы Анна Гарина Тел: +38 044 486 8119 E-mail: client@agroperspectiva.com

Служба подписки Тел: +38 044 593 4543 E-mail: client@agroperspectiva.com

IT-служба Тел: +38 044 486 8119 E-mail: admin@agroperspectiva.com

www.agroperspectiva.com

ЦИТАТЫ АП 10-11/2015

В Винницкой области завершается комплекс осенне-полевых работ. Зерновые культуры собраны на площади 99,1%, намолочено более 3,7 млн тонн зерна при средней урожайности 46,3 ц/га. Николай НЕЕЛИК, директор департамента агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации

Доля молока второго сорта, производимого населением, составляет 86%, в то время как первого — только 10%. В Европе считают, что такое молоко даже потреблять нельзя. Даже молоко первого сорта не совсем соответствует европейским требованиям, но его можно использовать в переработке. Дмитрий ШУЛЬМЕЙСТЕР, директор департамента продовольствия Минагрополитики

Мы находим способы продавать кукурузу по 165–168 USD, когда многие продают по 140–145 USD за тонну. Торговлей наша компания активно начала заниматься еще в 2008 году. С 2009-го мы осуществляли экспортные продажи на условиях FOB и СIF. Благодаря этому объемы экспорта за пять лет достигли 600 тыс. тонн (по итогам 2013 года). Закупали зерно по всей Украине, работая с крупнейшими транснациональными и отечественными поставщиками. Виктор КУПАВЦЕВ, председатель совета директоров компании «РОСТОК-ХОЛДИНГ»

Мы говорим о том, что нужно работать, как звенья одной цепи, о работе на взаимовыгодных основаниях, о помощи, уступках друг другу. На сегодняшний день, будем откровенны, таких надежных компаний — единицы. Необходимо создать стабильные, цивилизованные отношения между партнерами. Елена БЕДНАЯ, директор по сырью «Люстдорф»

Мариупольский порт имеет возможность перевалки практически всех сельскохозяйственных грузов… Мы планируем серьезное расширение мощностей. После начала боевых действий и воздействия факторов, на которые мы не можем повлиять, — это работа железной дороги и ситуация в металлургической отрасли — в прошлом году нами было принято решение о проектировании и строительстве современного зернового терминала, чем мы сейчас и занимаемся.

Аграрии нашей области из года в год обеспечивают выполнение ответственного задания, нынешний не стал исключением. В 2015 году наши хлеборобы собрали хороший урожай — 3,3 млн тонн зерна. Это стало возможным благодаря слаженной и профессиональной работе агрономов, механизаторов, опытных руководителей агроформирований. Сергей КУЗЬМЕНКО, губернатор Кировоградской области

Игорь БАРСКИЙ, начальник коммерческого отдела Мариупольского порта

Мы понимаем, что развитие сельского хозяйства гарантирует продовольственную безопасность региона и формирует наши ресурсы Марк БЕККЕР, зампредседателя Харьковской обладминистрации

6

www.agroperspectiva.com

Сельское хозяйство и пищевая отрасль, которые в нынешних экономических реалиях присутствуют в пайплайне каждого коммерческого банка, очень интересны и для нас. Можно сказать, поддержка аграрного сектора экономики Украины — одно из приоритетных заданий «Укргазбанка». За 2014 год кредитный портфель для аграрного бизнеса в нашем банке вырос практически на 80% и продолжает расти. В этом году ожидается рост еще на 20%. Денис ЧЕРНЫШОВ, заместитель председателя правления «Укргазбанк»

РЕГИОН АП 10-11/2015

ПЕРВАЯ СТОЛИЦА В Харькове родилась известная актриса Людмила Гурченко. Харьков будущая актриса покинула после окончания школы, в 1953 году. В легендарной комедии Леонида Гайдая под названием «Операция Ы», Шурик пьет газировку из самого обычного автомата «Харьков». Еще Харьков всем известен самой большой площадью, самым большим на территории Европы вещевым рынком. Предлагаем еще несколько интересных фактов о первой столице Украины. томное ядро впервые расщепили именно в Харькове, в Украинском физикотехническом институте. Событие произошло 10.10.1932 года. Ядро атома лития расщепили харьковские ученые Георгий Латышев, Антон Вальтер, Кирилл Синельников и Александр Лейпунский.

А

Харьковская область — лидер по количеству покорителей космоса. Из Харьковской области в число космонавтов Советского Союза были приняты 30 человек, из которых 21 человеку удалось побывать на орбите. В Харькове спроектирован один из самых знаменитых танков в мире — Т–34. Он имел абсолютное преимущество перед его предшественниками благодаря подвижности, маневренности, проходимости в условиях сложного ландшафта.

8

www.agroperspectiva.com

До Второй мировой войны Харьков опережал Берлин, Париж, Вену, Лондон по количеству врачей. На каждого врача приходилось до 700 жителей, что значительно отличается от медицинской практики других стран. В 1919 году Харьковская губерния была размером с Германию и благодаря входящим в ее состав землям имела выход к Азовскому и Черному морям. До середины XX века жителей Харькова называли «харьковцы», так что «харьковчанами» горожан стали именовать только последние лет 60. На территории Слобожанщины, в частности, в Харькове, зародились необычные словечки, которые можно встретить только на этой территории. Например, здесь можно услышать, как мама просит ребенка «застегнуть змейку» на куртке — то есть, застегнуть молнию.

В Харьковской области вам могут предложить повесить пальто на «тремпель» — то есть, на вешалку. От школьников можно услышать слово «ампулка», что означает вовсе не медицинскую стеклянную емкость — это стержень для шариковой ручки. Легендарный «генделик» тоже родом из Харькова, хотя практически везде такие места называют «бар», «закусочная» — это место, где продаются спиртные напитки. Также вы можете узнать жителя Слобожанщины по известным междометиям «шо», «тю», «ля» — употребляют их, конечно, не все, но довольно большой процент жителей Харькова и области. Кстати, понятие «микрорайон» пошло из Харькова — во времена СССР строящиеся кварталы просто нумеровали, но харьковчане решили разнообразить словарь и назвали пронумерованные кварталы микрорайонами.

НОВОСТИ АП 10-11/2015

И СНОВА МЕМОРАНДУМ 19 ноября состоялось подписание «Меморандума о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и субъектами хозяйствования — экспортерами зерна в 2015/2016 маркетинговом году». «Цель подписания Меморандума — это обеспечить прогнозируемость зернового рынка, прежде всего с точки зрения экспорта и обеспечения продовольственной безопасности», — отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко. «С участниками рынка отработаны ежеквартальный график экспортных отгрузок продовольственной пшеницы, объемы экспорта других культур — зафиксировано общим объемом на весь маркетинговый год», — добавил министр. Внутреннее потребление в 2015/2016 МГ составит 24 млн тонн, экспорт — от 36 млн тонн. «Эти показатели обеспечат надлежащий уровень продовольственной безопасности и растущие экспортные амбиции», — отметил Павленко. В Меморандуме переходные запасы продовольственной пшеницы определены на уровне 2,5 млн тонн, что соответствует шестимесячной потребности внутреннего потребления на пищевые цели. Павленко утверждает, что в целом за сезон экспорт зерна может составить 36 млн тонн. «Сегодняшние темпы экспорта позволяют обеспечить такие объемы. Я благодарен участникам рынка за понимание по расчетам поквартальных объемов экспорта продовольственной пшеницы. Прогноз на 4-й квартал 2015 составляет 1,5 млн тонн, 1-й квартал 2016 — 1,5 млн тонн, 2-й квартал 2016 — 1,4 млн тонн. Это — данные, которые подтверждены участниками рынка», — говорит Павленко. В соответствии с Меморандумом, трейдеры могут вывезти 8,8 млн тонн продовольственной пшеницы, 7,8 — фуражной, 8 тыс. тонн ржи, 3,9 млн тонн ячменя, 16 млн тонн кукурузы.

ЖДЕМ 60 Урожай зерновых в 2015 году ожидается на уровне 60 млн тонн. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко. «Из них пшеницы — 28,8 млн тонн, кукурузы — 22,4 млн тонн, ячменя — 8,5 млн тонн», — говорит министр. На 19 ноября аграрии собрали почти 59 млн тонн зерна. Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Полтавской области — 4,8 млн тонн, Харьковской — 4,4 млн тонн, Днепропетровской — 3,9 млн тонн, Винницкой — 3,8 млн тонн, Одесской и Черкасской — по 3,6 млн тонн, Кировоградской — 3,3 млн тонн, Сумской — 3,2 млн тонн и Черниговской — 3,0 млн тонн. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в Черкасской области — 59,1 ц/га.

10

www.agroperspectiva.com

В ОЖИДАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ По расчетам ученых Института аграрной экономики, уровень рентабельности в растениеводстве по итогам 2015 года может составить 25,9%, что на 11,3% хуже, чем в 2014 Наиболее рентабельным будет производство риса (80,5%), винограда (71,5%), проса (66%) и рапса (57,2%). При этом, отметил эксперт, рентабельность указанных культур демонстрирует тенденцию роста в течение последних лет. В частности, рентабельность риса в 2013 году составила 18,1%, а в 2014 году выросла более чем в три раза — до 57,6%. В этом году она прогнозируется на уровне 80,5%, то есть может увел и ч и т ь с я п р от и в п р о ш л о год н и х п о ка з ател е й в 1,4 раза. Рентабельность проса в 2015 году ожидается на уровне 66%, то есть в 1,6 раза больше, чем результат прошлого года (40,7%), который, в свою о ч е р ед ь , п р е в ы с и л п о ка з ател и 2 0 1 3 год а ( 3 % ) в 13,6 раза. Ожидается, что рентабельность рапса, которая также возросла с 8,6% в 2013 году до 29,2% в п р о ш л о м год у, в 2 0 1 5 год у п о ч т и уд в о и тс я по сравнению с 2014 годом — до уровня 57,2%. И только рентабельность винограда, которая прогнозируется на уровне 71,5%, хотя и превысит почти на 10% прошлогодний показатель (61%), все же не достигнет уровня 2013 года в 101,7%. Р е н та б ел ь н о ст ь п р о и з в од ст в а з е р н о в ы х уменьшится по сравнению с 2014 годом почти на четверть (на 24,8%) и составит 19,4%, сообщил академик. По расчетам ученых Института аграрной экон о м и к и , к р о м е р и с а и п р о с а , с р ед и з е р н о в ы х наиболее рентабельным будет производство гречихи (55,2%) и гороха (44,3%). Продолжит расти рентабельность ячменя, которая в 2013 году составила 0,6%, в прошлом году — 18,3%, а в этом году ожидается на уровне 21,8%. Несколько снизится рентабельность производства пшеницы — до 19,1% против 25,8% в прошлом году, и кукурузы на зерно — до 18,6% при 26,2% в 2014 году. Уровень рентабельности ржи, производство кото р о й б ы л о у б ы то ч н ы м в п р ед ы д у щ и е д в а год а : - 1 5 , 3 % в 2 0 1 3 год у и - 5 , 6 % в п р о ш л о м году, — вырастет в этом году до 9,7%. Убыточным, по расчетам ученых Института аграрной экономики, будет производство овса (-6%) и сорго (-6,3%). С р ед и м а сл и ч н ы х к ул ьт у р р е н та б ел ь н о ст ь рапса почти удвоится против прошлогодних показателей (29,2%) — до 57,2%. Сохранится тенд е н ц и я к р о ст у р е н та б ел ь н о ст и п р о и з в од ст в а п од с ол н е ч н и ка в п р ед ел а х 1 0 % в год : 2 8 , 5 % в 2013 году, 36,5% в 2014, и, по прогнозу ученых

НОВОСТИ И н ст и т у та а г р а р н о й э ко н о м и к и , 4 6 , 6 % в это м году. Производство сои, рентабельность которой в прошлом году увеличилась более чем в два р а з а п о с р а в н е н и ю с п о ка з ател я м и 2 0 1 3 год а (15,8%) — до 34,5%, в этом году может снизиться почти на треть — до уровня 24%. Уровень рентабельности производства овощей открытого грунта снизится по сравнению с 2014 годом почти на треть и составит 11,5%. При этом производство овощей закрытого грунта, рентабельность которых в прошлом году соста в и л а 1 2 , 4 % , в сл ед ст в и е п о в ы ш е н и я з ат р ат на электроэнергию и отопление станет нерентабельным (-1,3%). Рентабельность производства плодов продолжит уменьшаться: с 154,6% в 2013 году, 68,2% в прошлом году, до 17,2% в 2015 году. Несколько м ед л е н н е е с н и жа етс я р е н та б ел ь н о ст ь я год — с 11,2% в 2014 году до 3,5% в текущем году. Нерентабельным станет бывшее прибыльным в прошлом году производство сахарной свеклы (-11,9%) и картофеля (-11,1%). Убыточным в 2015 году останется производство хмеля, рентабельность которого снизится до -12,7%

Пилотный проект аграрных расписок стартовал в Черкасской, Харьковской и Винницкой областях. Проект предусматривает более широкий доступ к финансовым и товарным ресурсам для аграриев, плюс уменьшение рисков при кредитовании. Преимуществами аграрных расписок являются привязка их к кадастру, внесудебное выполнение, а также отдельный реестр с публичным доступом. В 2014 году был запущен пилотный проект аграрных расписок в Полтавской области. По нему было оформлено 10 аграрных расписок на общую сумму около 40 млн грн. Реализация проекта на Полтавщине показала ряд проблем. В частности, необходимо решить вопрос нотариального оформления выдачи аграрных расписок, определения нотариусами размера государственной пошлины, урегулирования действий государственной исполнительной службы по принудительному исполнению, их налогообложения. Руководитель программ по развитию финансирования агросектора Группы Всемирного банка Лия Сорока говорит, что реестр аграрных расп и с о к с о з д а етс я ч е р е з И н те р н ет и п у те м заключения договоров с нотариусами.

АП 10-11/2015

СТАРТОВАЛИ РАСПИСКИ

АГРОПОЛИТИКА экономика АП 10-11/2015

Олесь ПШЕНИЧНЫЙ, «Агро Перспектива»

ТОЧКА РОСТА Компания BASF, крупнейшая химическая компания в мире, и Международная финансовая корпорация (IFC), член группы Всемирного банка, начинают совместный образовательный проект «Точка роста» (The Growth Point) — интенсивную образовательную программу для аграриев Украины.

рамках проекта, который будет длиться в течение сезона 2016 года, агрономы пол у ч ат н о в ы е з н а н и я и навыки по управлению сельскохозяйственным предприятием, повышению его эффективности и прибыльности. Подобный проект в Украине будет запущен впервые и его основной задачей станет обеспечение стабильного развития сельского хозяйства и укрепления позиций Украины-экспортера на международной арене. «Украинский агросектор занимает значительное место в экономике страны и имеет большой потенциал, чтобы стать «мировой житницей». Мы приложим усилия, чтобы поддержать это развитие. Украинские агрономы знают толк в выращивании растений и вкладывают душу в свои земли. С новой программой они смогут увидеть новые горизонты для роста своего хозяйства, улучшить понимание финансовых про-

В

12

www.agroperspectiva.com

цессов, эффективно управлять предприятием и научиться исполь-

зовать инновации и последние разработки для увеличения прибыли

Концерн BASF создаёт химию уже на протяжении 150 лет. Объем продаж концерна BASF в 2014 превысил 74 млрд EUR, а общая численность персонала составила около 113 тысяч человек. Акции BASF торгуются на фондовых биржах во Франкфурте (BAS), Лондоне (BFA) и Цюрихе (AN). Подразделение средств защиты растений (Crop Protection) в составе BASF, объем продаж которого составил более 5,4 млрд EUR в 2014 году, является поставщиком инновационных решений для защиты растений, обработки семян и биологического контроля, а также решений для выращивания растений в условиях стресса и недостатка питательных веществ. Портфель разработок подразделения включает также продукты для газонов и декоративных растений, борьбы с вредителями сельского хозяйства и для охраны здоровья. Подразделение средств защиты растений вместе с аграриями успешно создает и внедряет инновации для защиты и увеличения урожаев, повышения эффективности сельского хозяйства и производства высококачественных продуктов питания. Благодаря внедрению новых технологий и ноу-хау подразделение средств защиты растений BASF поддерживает агропроизводителей для улучшения качества жизни их семей и всего населения мира.

АП 10-11/2015

экономика АГРОПОЛИТИКА хозяйства. Мы верим в то, что программа окажется полезной каждому сельхозпроизводителю и будет способствовать подъему украинского агросектора в целом», — подчеркнул Тибериу Дима, руководитель агробизнеса компании BASF в Украине, Молдове и странах Кавказа. В проекте примут участие около 240 аграриев — представителей крупных и средних агрохозяйств с з е м ел ь н ы м б а н ко м в с р ед н е м 4 тыс. га, которые нацелены на улучшение своих бизнес-результатов. Программа будет охватывать 12 локаций по Украине и до 1 млн га совокупной площади сельскохозяйственных угодий. В рамках образовательного проекта агропроизводители окунутся в такие дисциплины, как финансовый менеджмент, маркетинг, бизнеспланирование, управление рисками и эффективное использование инновационных технологий. Особое внимание будет уделено прак-

тическим аспектам финансирования агробизнеса и успешному взаимодействию между аграриями и банками, кредиторами, поставщиками и другими партнерами. Все дисциплины будут преподавать эксперты консультативной программы IFC, крупнейшего глобального института развития, и сотрудники компании BASF, глобального лидера химической отрасли. «Цель сотрудничества BASF и IFC — предоставить возможность аграриям чувствовать финансовый аспект бизнеса, оценивать различные риски и, следовательно, принимать более взвешенные стратегические решения для успешного развития. В каждом регионе предусмотрены три дня интенсивных тренингов и один день в специальном формате B2B форума — открытой площадки для налаживания эффективного сотрудничества между аграриями и финансовыми партнерами», — отметил Артем Росляков,

руководитель группы маркетинговых и финансовых сервисов BASF в Украине. «Точка роста» откроет двери для первых участников в ноябре 2015 года и продлится до ноября 2016 года. После реализации пилотного проекта компании BASF и IFC проанализируют результаты с целью продолжения программы на регулярной ежегодной основе. «Совместная образовательная программа с BASF — одна из составляющих нашей широкой работы в агросекторе Украины. IFC — один из крупнейших международных инвесторов в украинский агробизнес. На сегодняшний день мы уже инвестировали около 1 млрд USD в различные проекты и планируем продолжать финансирование украинских агрокомпаний поддерживать их через предоставление консультативных услуг», — подчеркнула Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине. www.agroperspectiva.com

13

АГРОПОЛИТИКА экономика АП 10-11/2015

Надежда РУДЕНКО, «Агро Перспектива»

СООБРАЗИЛИ НА ТРОИХ IFC, член Группы Всемирного банка, объявляет о партнерстве с Райффайзен Банком Аваль и компанией «Байер». Цель — сделать высококачественные средства защиты растений более доступными для малых и средних сельхозпредприятий и фермеров, и помогая Украине повысить производительность аграрного производства.

и Райффайзен Банк Аваль разработали механизм распределения рисков, который позволит сельхозпроизводителям покупать СЗР в кредит у компании «Байер» с окончательным расчетом за покупку после продажи выращенного урожая. Механизм покрывает сезонные платежные обязательства перед «Байер» на сумму до 60 млн USD, из которых почти половину стоимости гарантирует IFC. «Наш новый проект является продолжением работы по улучшению условий для получения аграрными предприятиями финансиров а н и я , д о с т у п н о го п о ц е н е , несмотря на сложную макроэконо-

IFC

14

www.agroperspectiva.com

мическую ситуацию в Украине, — сказал Владимир Лавренчук, пред-

седатель правления Раффайзен Банка Аваль. — Учитывая тот факт,

Группа «Байер» — международный концерн со специализацией в области наук о жизни, а именно — здравоохранения и сельского хозяйства. В 2014 финансовом году Группа имела около 119 тыс. работников и объем продаж 42,2 млрд EUR. В Украине компания «Байер» ведет свою деятельность с 1992 года. Райффайзен Банк Аваль был зарегистрирован 27 марта 1992. С октября 2005 года банк стал частью «Райффайзен Банк Интернациональ АГ».

IFC, член Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, сосредоточивает свою деятельность исключительно в частном секторе. В 2015 финансовом году объем наших долгосрочных инвестиций в развивающихся странах вырос до около 18 млрд USD.

АП 10-11/2015

экономика АГРОПОЛИТИКА что кредитование и сейчас является достаточно дорогим инструментом финансирования для аграриев, наш банк уделяет особое внимание партнерским программам, согласно которым финансирование для сельхозпроизводителей предоставляется по удешевленной ставке». «Учитывая тяжелые экономические условия, большинство малых и средних предприятий в Украине сталкивается с финансовыми трудностями и не имеет возможности получить внешние финансовые средства на приобретение необходимых агрохимикатов. Наш совместный проект предоставляет эту необходимую поддержку фермерам, и они будут иметь возможность приобретать необходимые

средства защиты растений и семян, и благодаря этому максимизировать возможности получения высококачественного урожая», — заявил Андреас Льохель, руководитель бизнес-группы Bayer CropScience в странах Северного Причерноморья. Указанное финансирование также поддерживается общенациональной программой, которую реализует коллектив специалистов по консультативным услугам IFC и Байер. Около 8 тыс. фермеров из разных мест Украины приняли участие в обучении в 2014 году. «Агробизнес — это ключевая отрасль для украинской экономики, на счет которой приходится 20% рабочих мест и около трети экспорта. IFC и в

дальнейшем неизменно будет поддерживать эту отрасль, — отметил Руфат Алимарданов, руководитель регионального офиса IFC в Украине и Беларуси. — Мы надеемся, что этот проект поможет создать пример для других финансовых институтов, как можно предоставлять доступное финансирование для МСП в агропромышленном секторе». Новый проект опирается на успешный опыт предыдущего механизма, введенного четыре года назад. Благодаря этой гарантии 128 сельхозпредприятий смогли воспользоваться доступным финансированием на сумму более 36 млн USD. Программой было охвачено более 11,327 индивидуальных фермеров. www.agroperspectiva.com

15

АГРОПОЛИТИКА лобби АП 10-11/2015

Олесь ПШЕНИЧНЫЙ, «Агро Перспектива»

ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ИНВЕСТОРОВ Эта организация готова поддержать АПК Украины и привести сюда инвесторов. Обязательное условие — чтобы проекты были интересные и эффективные. Так утверждает глава представительства IFC в Украине Елена Волошина.

Госпожа Волошина, ранее Вы заявляли, что в настоящее время инвестпроекты аграрных клиентов МФК приостановлены, в основном выделяются средства на пополнение оборотного капитала. Как долго будет длиться период «режима ожидания», что необходимо сделать, изменить, принять на уровне правительства, чтобы реализация инвестпроектов продолжилась или начали появляться новые проекты? Действительно, основной запрос от клиентов сейчас идет на короткие средства — на пополнение оборотного капитала. Мы предоставляем такие продукты и поддерживаем наших существующих клиентов. Например, в октябре мы выделили финансирование компании «Астарта». В усл о в и я х , ко гд а э ко н о м и ка п а д а ет, р ы н о к не растет, трудно ожидать, что компании будут массово инвестировать в долгосрочные инвестиционные проекты. Но что мы видим — это то, что есть желание и планы инвестировать в проекты, которые связаны с более эффективным использованием ресурсов, энергоэффективностью, и такие проекты мы готовы поддерживать.

16

www.agroperspectiva.com

Если говорить в целом, то бизнесу, конечно, необходима макроэкономическая стабилизация. Правительство заявляет, что 2015 — год стабилизации, а 2016 — станет годом инвестиций. Я надеюсь, что так и будет, мы, со своей стороны, готовы поддерживать украинский частный бизнес как финансированием из собственных средств, так и приводить сюда других инвесторов. Осенью 2015 года стартовала совместная программа МФК, банка «Аваль» и компании Bayer. Что привлекает МФК в этой программе, есть ли аналогичные программы в других странах мира, в других сегментах? Насколько опыт предыдущей программы оказался успешным? Наша совместная программа с банком Аваль и компанией Bayer в свое время была инновацией. Мы впервые запустили ее еще в 2011 году. С тех пор появились схожие программы, как в Украине, так и в других странах. В Украине мы сработали хорошо. Наша программа и частичная кредитная гарантия помогают фермерам преодолеть те ограничения с доступом к финансиро-

АП 10-11/2015

лобби АГРОПОЛИТИКА ванию, которые сейчас есть на рынке. Благодаря гарантии было предоставлено финансирование на сумму около 36 млн USD. В рамках программы фермеры могут привлечь финансирование под 4–5% годовых. Также мы дополняем ее специальной обучающей программой, и в рамках этой работы было уже обучено более чем 11,327 индивидуальных фермеров. Как много, если брать в миллионах долларов по итогам 2015 года, будет вложено корпорацией в украинский агросектор, насколько цифры отличаются от 2014 года? Ваши оценки 2016 года. За последние 2 финансовых года (финансовый год — с 1 июля по 30 августа) мы инвестировали в Украину чуть более 540 млн USD, это включает как наши собственные средства, так и средства, мобилизованные от других инвесторов. Более половины из этих средств пошли на поддержку агробизнеса. Сейчас у нас уже 2016 финансовый год (с 1 июля 2015), и мы пока инвестировали около 60 млн USD на поддержку агробизнеса. В отличие от других финансовых институтов, особенно тех, которые финансируют государство, лимитов нет. У нас есть ориентиры, но по факту мы их можем и перевыполнить, и недовыполнить. Все зависит от наличия интересных для нас проектов. В настоящее время 40% кредитного портфеля МФК в Украине приходится на агросектор; насколько такой процент оправдан? Какие сегменты финансирует МФК? М ы с м от р и м н а а г р о с е к то р д о в о л ь н о ш и р о ко — м ы инвест ируем в проекты по всей ве рт ика -

л и п р о и з в од ст в а , о б р а з н о го в о р я « от п ол я д о в и л к и » . П од д е рж ка а г р о б и з н е с а в У к р а и н е — о д и н и з гл а в н ы х п р и о р и т е т о в н а ш е й р а б о т ы в У к р а и н е , та к ка к это в а ж ны й с е к тор д ля у к р а и н ской экономики в целом. Если посмотреть на офиц и а л ь н у ю с та т и с т и к у з а 2 0 1 4 го д , то а г р о с е к то р — это 1 6 % у к р а и н с ко го В В П и п р а к т и ч е с к и 30% украинского экспорта. По оценкам Всемирного банка, именно рост экспорта может стать драйвером экономического роста в Украине и поэтому в а ж н о п од д е рж и в ат ь а г р о с е к то р . П оте н ц и а л у Ук ра ины ог ромны й и мы хот и м п о мо ч ь в р е а л и з а ц ии это го п оте н ц и а ла , в том ч и сле и ч е р е з с о действие внедрению новых технологий, развитию «smart agriculture», поэтому мы не только финанс ируе м от дель н ы е п р о е к т ы , но та к же и раб ота е м н а у р о в н е в с е го с е к то р а ч е р е з н а ш и ко н сул ьта т ив ны е п р о е к т ы . МФК заявляет, что интересно развивать портовую логистику. Есть ли конкретные проекты, наработки? Назовите предполагаемую цифру финансирования таких проектов. За последние 10 лет Украина увеличила экспорт зерновых на 250% и правительство объявило, что намерено поддерживать дальнейшее увеличение экспорта. Конечно, с дальнейшим ростом экспорта будет расти и спрос на инвестиции для развития инфраструктуры, связанной с производством и экспортом агропродукции. Мы ждем увеличения таких проектов в среднесрочной перспективе и готовы их поддерживать. У нас уже сейчас в работе есть проекты, связанные с инфраструктурой, но на этом этапе пока рано раскрывать проекты детальнее. www.agroperspectiva.com

17

АГРОПОЛИТИКА лобби АП 10-11/2015

Валерий МАКАРЕНКО, «Агро Перспектива»

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ… Чуда не произошло. Мораторий продлили. На год, или другими словами на 12 месяцев, или на 54 недели, или на 365 дней, или на 8760 часов. Хватит ли этого времени, чтобы решить все вопросы, разрубить гордиевы узлы, развязать все узелки, завязанные на память? Здесь однозначного ответа ни один из участников аграрного рынка не дает. Зато впереди много минут и мгновений, чтобы в который раз что-либо заявить с высокой трибуны, во время круглого стола, или кулуарных бесед в стенах парламента. Словом, в который раз наступили на те же грабли: продлеваем запрет на покупкупродажу земли, так как правила игры до конца не прописаны…

о о б о всем по порядку.

10 ноября Верховная Рада продлила мораторий на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2017 года. Проект закона №3404 в целом поддержали 309 народных депутатов. Закон гласит: Кабинет министров обязан «до 1 марта 2016 разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения». «Ждем от правительства цивилизованного рынка земли», — заявил глава фракции БПП Юрий Луценко во время обсуждения.

Н

18

www.agroperspectiva.com

Спикер парламента Владимир Гройсман заявил, что выступает за продление моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, поскольку на данн ы й м о м е н т у е е р е а л ь н о го собственника нет возможности и механизмов выкупить землю, а без этого невозможен честный рынок земли. Глава Госгеокадастра Максим Мартынюк заявил, что если бы мораторий не был продлен, то 1 января 2016 года «мы можем проснуться в другой стране, которая получит неожиданный мощный в н у т р е н н и й д р а й в е р п од ъ е м а отечественной экономики, спав-

ший два десятилетия». Мартынюк напомнил, что специалисты Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра подготовили пакет из шести законопроектов, направл е н н ы х н а р е ш е н и е н а и б ол е е острых проблем земельных отношений, при этом стараясь избежат ь р и с ко в а н н о - р а д и ка л ь н ы х шагов, каким неизбежно стала бы отмена моратория. Единой позиции в отношении моратория и торговли землями сельхозназначения нет. В течение 2016 года снова будут ломаться копья противников и сторонников рынка земли.

АП 10-11/2015

лобби АГРОПОЛИТИКА О СОБСТВЕННИКАХ По состоянию на 1 января 2014 года в частной собственности находится 74,6% сельскохозяйственных угодий. Структура паёв сельскохозяйственных угодий по способам их использования такова: 20,6% земель не используются или используются без соответствующего земельного оформления, около 62% — переданы в аренду по договору, а около 17% — присоединены к частным фермерским хозяйствам. В ходе реорганизации в Украине создано и функционирует почти 38 тыс. новых агроформирований, в пользовании которых насчитывается 18,5 млн га сельскохозяйственных угодий или 44,6% их общей площади. Наибольший удельный вес земельных угодий находится в распоряжении обществ с ограниченной ответственностью (ООО) — 48,8% (9056 тыс. га), наименьший — у акционерных обществ (АО) — 4,5% (832 тыс. га). Распространенной формой землепользования в странах Европейского союза является аренда сельскохозяйственных угодий. Страны ЕС достаточно сильно отличаются друг от друга количеством сделок на рынке аренды. В частности, сельскохозяйственные предприятия Словакии и Чехии осуществляют свою деятельность преимущественно на арендованных землях, доля которых в общем размере землепользования составляет более 90%. Фермерские хозяйства Франции, Бельгии, Германии и Эсто-

нии имеют более 60% арендованных земель, Великобритании — более 40%. Самая низкая доля арендованных земель в Ирландии, Дании, Финляндии и Австрии — до 30%. В большинстве стран ЕС доля арендованных сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственного землепользования имеет тенденцию к увеличению. Сейчас сельскохозяйственные предприятия ведут хозяйственную деятельность преимущественно на арендованных землях, доля которых в их общем землепользовании составляет более 92%. В предыдущие годы договоры аренды в основном заключались с теми хозяйствами, которые получили земельные паи. Однако в настоящее время эта тенденция изменилась. По состоянию на 1 января 2014 года около 50% договоров аренды в Украине было заключено с другими субъектами хозяйствования, которые образуются в результате рыночных трансформаций. С 7 апреля 2015 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляция)» № 191–VIII от 12 февраля 2015, которым установлен минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства на период 7 лет.

www.agroperspectiva.com

19

АГРОПОЛИТИКА лобби АП 10-11/2015

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ Президент Национальной академии аграрных наук Ярослав Гадзало убежден, что альтернативы рынку земель нет. Рынок сельскохозяйственных земель заработает в будущем при условии принятия всех законодательных актов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Альтернативы рынка земель сельскохозяйственного назначения нет. Но вместе с этим нужно готовить пакет законодательных актов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и целый ряд изменений в Земельный кодекс Украины. В соответствующих документах должны быть законодательно защищены интересы владельцев земельных паев, которым сегодня уже по 70–80 лет, и четко прописано: кто в первую очередь имеет право купить землю. Первоочередными покупателями земли должны б ы т ь м е ст н ы е ф е р м е р ы , с ел ь с кохо з я й ст в е н н ы е предприятия, вновь общины — для дальнейшего предоставления в аренду и выращивания сельхозкультур, а полученные средства направлять на раз-

20

www.agroperspectiva.com

витие сельских территорий. Также нужно определить каким количеством земель должны обладать агрохолдинги. Как пример — Германия, где в 1949 году было создано Государственное агентство по продаже земель сельскохозяйственного, лесного, водного назначения, и за время его существования — с 1949 по 2014 год — было продано всего 2 млн га земель, при средней стоимости в 2014 году — 23 тыс. EUR за один гектар. Тогда какова стоимость украинского чернозема? В Украине оборот государственных земель — 8,8 млн га. Этот процесс достаточно динамичный, рынок земли обязательно заработает, и будет приносить пользу украинскому обществу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Вопрос о продлении моратория неоднократно обсуждался в этом зале, который очень вызывает много эмоций сегодня у граждан Украины, прежде всего у крестьян. Хотел сосредоточить внимание на том, почему один год (продолжение моратория). Честно скажу, мы рассмотрели все шесть законопроектов, которые выносили. Разница между ними заключалась лишь в том, на сколько лет нужно продлить мораторий. Мы голосовали за предложение дополнительно на 3 года и еще на 10 лет и так далее, так далее. По поводу этого хочу заметить. Мораторий в Украине на продажу земель сельскохозяйственного назначения уже существует 13 лет. За эти 13 лет мы постоянно держим крестьян Украины в напряжении. Когда-то эту землю на паи и дали крестьянам за вклад и за ту работу, которую они имели на земле. Это были члены колхозов, люди на фермах и так далее, и так далее. Фактически так, как происходит сегодня, мы привязываем каждый раз решение этого вопроса к каким-то политическим событиям — то к президентским выборам, то к выборам Верховной Рады, иным событиям и так далее. Излишне политизирован этот вопрос. Надо наконец сказать крестьянам Украины, или мы им дали право собственности… или мы просто дали крестьянам возможность пользоваться этой землей, сдавать ее в аренду и в дальнейшем это право никоим образом не реализовывать. Комитет провел еще летом слушания. Результатом этих слушаний было также желание провести парламентские слушания по этому вопросу. Я думаю, что это очень важно, поскольку вопрос широк. Так же хочу заметить, что решение должно быть принято с учетом следующего. Я не знаю, каким образом, и надо об этом всегда помнить, каким образом крестьяне отреагируют на этот вопрос, но надо учесть следующее, что 400 тыс. владельцев паев в Украине уже никогда не воспользуются этим правом и не используют это право, которое им предоставлено государством, 400 тыс. — это 15 малых районных центров, поскольку они все уже умерли. И надо помнить, что эти люди должны иметь право воспользоваться этим правом, если они того хотят. И задача Кабинета министров, задача Верховной Рады — обеспечить справед-

АП 10-11/2015

Председатель комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Тарас Кутовой считает, что продление моратория на покупку-продажу земель сельскохозяйственного назначения — оптимальное решение. Тарас Кутовой рассказал, сколько было проектов законов, и почему выбрали проект под номером 3404.

лобби АГРОПОЛИТИКА

ПОЧЕМУ НА ГОД ливый, честный, эффективный механизм, чтобы они этим правом могли воспользоваться. Совершенно очевидно, что сейчас таких предпосылок нет. Предпосылки, которые существуют, действительно дают возможность манипулировать ценой, манипулировать какими-то юридическими тонкостями. Поэтому комитет подавляющим большинством принял решение: продлить на один год мораторий, но до 1 марта увидеть от Кабинета министров Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, чтобы наконец прекратить манипуляцию. Если это отсутствие права продажи, то тогда надо честно людям сказать: не продаем, есть такие условия и мы в рамках этих условий живем. А не морочить людям голову 13 лет, и каждый раз на крючке держать украинского крестьянина и использовать это для политических дискуссий.

Земельный кодекс Украины. Исключения из правил. Не запрещено: отчуждать участки сельхозназначения государственной и коммунальной собственности, которые выкупаются для общественных потребностей; продавать сельскохозяйственные наделы, которые передаются по наследству; менять земельный участок на другой земучасток для общественных нужд; изменять целевое назначение земельных участков с целью предоставления их инвесторам — участникам соглашений о разделе продукции для осуществления деятельности по таким сделкам. Закон не препятствует возврату участков в государственную или коммунальную собственность с последующим перераспределением в пользу заинтересованного лица. Эти исключения успешно применяются тогда, когда у инвесторов возникает желание использовать земли сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных нужд — строительства автозаправочной станции, предприятия, логистического центра, коттеджного городка и так далее.

www.agroperspectiva.com

21

АГРОПОЛИТИКА лобби АП 10-11/2015

ДАТЬ СОБСТВЕННИКУ ВЫБОР Народный депутат Украины Иван Мирошниченко считает, что в течение 2016 года власти должны решить все вопросы, связанные с рынком земли, и в конечном итоге предоставить собственникам земли выбор: продавать землю, сдавать в аренду, или заняться выращиванием пшеницы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Верховная Рада была вынуждена продлить действие земельного моратория. Сегодня другого выхода нет. Отменить его без потерь для граждан Украины можно через два-три года. А за это время нужно обеспечить украинским собственникам, нашим гражданам и собственникам земельных паев равенство возможностей с другими участниками рынка, альтернативу выбора и возможность проектного финансирования с высоким уровнем локализации реализации данных проектов. Первый блок решается достаточно быстро и легко. Вопросы наполнения кадастра, принятия дорожной карты по вопросам земельного законодательства и другие решим за год-полтора. Гораздо важней второй блок. До запуска рынка земли государство обязано усилить конкурентоспособность наших граждан — собственников земли, восстанов и т ь с о ц и а л ь н у ю с п р а в ед л и в о ст ь и от в етст в е н ность государства перед своими гражданами. Обеспечить им равенство возможностей и альтернативу выбора. Открывая рынок сегодня — этого достичь невозможно. Государство более 20 лет не выполняло свою роль и не использовало мораторий для предоставления украинцам поддержки в том, чтобы стать самостоятельными и финансово независимыми на своей земле, помочь реализовать права, создать семейный или малый фермерский бизнес на своей земле.

22

www.agroperspectiva.com

Теперь же государство обязано предложить людям долгосрочные, дешевые кредиты и бизнес-планы типовых проектов с высоким уровнем локализации для поддержки других отраслей украинской экономики. Таких проектов, как постройка и эксплуатация теплиц, выращивание овощей и ягод, создание мини-семейных ферм, садоводство, производство продуктов питания, развитие кооперации между малыми фермерскими хозяйствами и семейными фермами. У собственника будет выбор: продать землю, скажем, по тысяче или две тысячи долларов за гектар, или попытаться создать собственный бизнес и капитализировать его до цен ЕС или США на соответствующий по качеству чернозем. При втором варианте у человека будет возможность выбрать проект и получить под залог земли долгосрочное, льготное государственное проектное финансирование. Бизнес можно будет вести, не ограничиваясь направлениями, связанными с землей. Если будет трудно конкурировать в растениеводстве с крупномасштабными производителями, то земля собственника может и дальше оставаться в аренде, принося ему доход. А кредит, взятый под ее залог, можно будет использовать в другом бизнесе. В бюджете–2016 нужно предусмотреть финансирование пилотных проектов по созданию семейных ферм и малых фермерских хозяйств. А уже с 2017-го делать эту практику массовой.

АП 10-11/2015

лобби АГРОПОЛИТИКА

ТОРГОВАТЬ РАНОВАТО Президент УАК Леонид Козаченко констатирует, что к открытию рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине никто не готов: ни власти, ни бизнес, ни общество. Поэтому мораторий считает обоснованным и необходимым. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Вопрос об открытии рынка земли является несвоевременным, ведь ни власть, ни сами аграрии пока к этому не готовы. В течение многих лет чиновники манипулировали земельным вопросом, тем самым углубляя недоверие народа. В последние годы все было сделано для того, чтобы лишить людей земли, не дав им справедливо ею распоряжаться. Например, выкупить ее в государственный земельный банк и отдать отдельным агрохолдингам в аренду на 49 лет. Понятно, что в таких условиях аграрии уже не верят в прозрачность намерений власти. Поэтому рынок земли не будет построен до тех пор, пока власть не сможет заручиться полным доверием народа и пока не будет преодолена коррупция. Если это случится, то надо открывать рынок земли не раздумывая. Отсрочка моратория на продажу земель сельхозназначения до 2017 года позволит выработать эффективные механизмы функционирования рынка зе-

мель, в частности, принять закон «Об обращении сельскохозяйственных земель», навести порядок с земельным кадастром и земельными паями, особенно теми, которые находятся в государственной собственности. С л ед ует ч ет ко п р о п и с ат ь гл а в н о е : к то буд ет иметь приоритетное право выкупа земли, определить количество угодий, которые могут быть сосредоточены в одних руках, запретить иностранцам в течение десяти лет покупать земли и ограничить на определенный срок владение таким активом для юрлиц. По моему мнению, нужно будет также запустить пилотный региональный проект, чтобы показать, как на самом деле будет действовать рынок земли на примере конкретной области — скажем, Полтавской или Кировоградской. При этом широкомасштабного проекта можно ожидать не ранее, чем через два года, да и то — в случае удачного пилотного эксперимента. www.agroperspectiva.com

23

АГРОПОЛИТИКА лобби АП 10-11/2015

ПОШАГОВО Народный депутат Украины Олег Кулинич предлагает сосредоточить усилия не на обсуждении проблемы моратория, а на принятии необходимых законов. И тогда поэтапная отмена запретов на торговлю сельхозземлями станет реальностью. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Этот законопроект не был бы нужен, если бы не популизм на местных выборах. Пожалуй, все депутаты прекрасно понимали, что и без принятого законопроекта с 1 января 2016 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель не будет снят, ведь закон об их обращении еще не принят, а именно этого требует Земельный кодекс. Соответствующий законопроект даже не был подан правительством в Верховную Раду. Однако людям на выборах говорили совершенно противоположное: что если парламент не продлит мораторий, с 1 января всю землю скупят иностранцы и олигархи. В результате к моменту рассмотрения закона общество находилось в напряжении, и это напряжение нужно было как-то снимать.

24

www.agroperspectiva.com

В любом случае ограничения на земельном рынке нужно снимать постепенно, общество должно привыкнуть к тому, что земля сельхозназначения все же является товаром. Раз уж государство в свое время раздало людям землю, нужно дать им возможность и распоряжаться этой землей. Однако спешка тут точно ни к чему. Для наведения порядка в земельных отношениях и установления справедливых правил игры на земельном рынке парламенту необходимо принять и другие законопроекты, наработанные Аграрным комитетом: о выморочном наследстве, о расширении полномочий местного самоуправления по управлению землей, решить вопросы по коллективной собственности на землю, полевым дорогам, справедливой оценке земель и т.д.

АП 10-11/2015

лобби АГРОПОЛИТИКА

ВРЕМЕНИ МАЛО Председатель Госгеокадастра Максим Мартынюк, на чьи плечи возложена координация и запуск рынка земель сельскохозяйственного назначения обеспокоен тем, что год отстрочки — это не так уже и много… Надо сосредоточиться и поторопиться…

ПРЯМАЯ РЕЧЬ Полное снятие моратория с 1 января 2016 года было изначально маловероятным, так как в условиях неотработанных механизмов функционирования рынка возникало бы слишком много рисков, в том числе социальных. Отсрочка же на более долгий срок грозила полным замораживанием дискуссии на тему запуска рынка земли и увеличением тенизации в земельной сфере. Поэтому пролонгация моратория на продажу сельхозземли на год — это промежуточный вариант, который можно назвать компромиссным между всеми участниками земельных отношений. А установленный на законодательном уровне дедлайн — до 1 марта 2016 года — дает основания рассчитывать, что прави-

тельство оперативно внесет закон об обороте земли в парламент. Несмотря на смещение сроков, мы считаем рабочим вариантом концепт двухэтапного запуска рынка земли. На первом этапе инвесторам через механизм аукционов будут предложены сельхозземли государственной формы собственности — это позволит определить ключевые бенчмарки и получить представление о рыночной стоимости земли, вынеся за скобки социальный фактор. После этого тестового этапа (по нашим расчетам, он продлится не более двух лет) рынок может быть открыт для физических лиц. Нам нужно максимально консолидировать усилия и приступать к работе над отработкой законодательной базы: очередная отсрочка, предоставленная парламентом, истечет очень быстро. www.agroperspectiva.com

25

ПЕРСПЕКТИВНО АП 10-11/2015

Оксана КОЗАЧЕНКО, спеціально для «Агро Перспективи»

БІОЕНЕРГЕТИКА НА АГРОТЕРИТОРІЯХ Відновлювана енергетика — сектор, що динамічно розвивається у світі. Станом на 2014 рік частка відновлюваної енергетики в загальному постачанні первинної енергії у світі становить 13%, у тому числі з біомаси — 10%. Обсяги споживання біомаси для виробництва енергії в Європейському Союзі складають понад 120 млн тонн нафтового еквіваленту в рік, а до 2020 року валове кінцеве споживання біомаси має зрости до 138 млн на рік. Попри той факт, що розвиток відновлюваної енергетики є пріоритетним напрямом високорозвинених країн, тим паче, горючі корисні копалини мають обмежені запаси, найбільш раціональною для вітчизняної економіки має стати концепція «сталого розвитку» — за якою виробництво й споживання в суспільстві були б збалансовані так, щоб не залежати від ресурсів, доступних лише тимчасово, й одночасно не нести загрози навколишньому середовищу та продовольчій безпеці. Тобто, розвиток будь-яких економічних напрямів виробництва повинен характеризуватися досягненням оптимальних пропорцій між матеріальними благами й екологічною безпекою та враховувати стартові позиції галузей, що підлягають реформуванню. емельний ресурс (ґрунти), який є визначальним та основним предметом і засобом аграрного виробництва в реалізації сучасної аграрної політики та гарантом національної безпеки теж не в «кращій своїй формі». У зверненні учасників з’їзду громадської спілки «Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків» висловл ю є т ь с я п р оха н н я « п і д в и щ и т и правову відповідальність землекористувачів та місцевих органів влади за псування ґрунтів, їх забруднення, засмічення, виснажен-

З

26

www.agroperspectiva.com

Соціальну складову аграрних територій характеризують такі показники, як скорочення чисельності населених пунктів з 2005 по 2013 роки на 962 одиниць, населення — за період з 1991 по 2014 на 2,7 млн осіб, негативна демографічна ситуація, зростання безробіття, міграція найактивнішої частини селян у міста та закордон (протягом останніх дев’яти років у 2,4 рази збільшилася чисельність тих, хто працює за кордоном — це близько 400 тис. осіб), руйнація соціальної сфери села (майже кожен третій житель у віці 16–59 років не працював і не навчався), лише 7,7% сільського житла споруджено за останні 24 роки, лише 38,5 будинків мають центральне опалення, 26,3 — водопровід, 12,2 — гаряче водопостачання, 52,9 — природний газ, 27% сільських населених пунктів не мають лікувальних закладів та ін.) — усе це можна охарактеризувати як наслідки аграрних реформ.

АГРОПОЛИТИКА ПЕРСПЕКТИВНО АП 10-11/2015

ня, розвиток ерозії, знищення захисних лісосмуг, виведення з ладу з р о ш у в а л ь н и х , о су ш у в а л ь н и х , протиерозійних систем, споруд тощо». Біомаса є одним із найдавніших джерел енергії, однак її використання донедавна зводилося до прямого спалювання при відкритому вогні або в печах і топках з відносно низьким к.к.д. Наразі оцінюємо джерела біомаси в межах сільськогосподарського виробництва, тому пропонуємо класифікацію за такими напрямами.

1. Спеціальне вирощування сільськогосподарських культур (олійних: ріпак, соняшник, льон на біодизель; крохмале- та цукровмісних: цукрові буряки, зерно кукурудзи на біоетанол чи біогаз та інше).

2. Використання біомаси побічної продукції та відходів виробництва сільськогосподарських куль-

тур (побічна продукція рослинництва — солома, стебла кукурудзи, стрижні соняшнику, кошики, гичка цукрових буряків, відходи — лушпиння, жом); побічна продукція тваринництва (гній, помет, відходи бойні) на біогаз.

3. Вирощування на землях сільськогосподарського призначення деревної біомаси швидкоростучих деревовидних культур та багаторічних трав’яних культур для виробництва твердих біопалив — тріски, гранул, брикетів (верба, тополя, міскантус, прутоподібне просо тощо). З метою планування комплексного розвитку аграрних територій необхідною умовою є вибір найбільш придатного до сучасних умов господарювання напрямку розвитку біоенергетики та його потенційних обсягів. Напрям перший. Характеристика аграрних біоенергетичних напрямів свідчить, що найбільш

розвиненим на сучасному етапі є перший напрям — це вирощування харчових сільськогосподарських культур (біопаливо 1-го покоління), однак вирощені обсяги майже повною мірою реалізовуют ь с я з а ко рд о н , д л я р о з в и т к у ринку біоресурсів у європейських державах. Другий напрям. Напрям використання побічної продукції як біопалива перебуває на стадії початкового розвитку і характеризується належністю до великих агр охол д и н г і в ( б і о га з ) , о с к і л ь к и потребує суттєвих капіталовкладень. Третій напрям. Відносно новим для України стало вирощування класичних енергетичних культур ( м і с к а н т у с у, верби, прутовидного проса тощо), на даний час їхні площі незначні (не завжди підлягають статистичному обліку) — 2–3 тис. га. Ними користуються чотири компанії. www.agroperspectiva.com

27

ПЕРСПЕКТИВНО АП 10-11/2015

Потенціалом вважається використання до 1,5 млн га вільних площ під ці культури (це незадіяні площі ріллі, станом на 2012 рік це 3,5 млн га), що в еквіваленті становить 9 млн тонн у.п. Потенціал використання сільськогосподарських культур на біопаливо різними експертами оцінюється як недостатньо використаний: збільшення площ посіву ріпаку на 12% — до 2,6–3,1 млн га (1 млн тонн у.п.) компенсує 100% сучасної потреби аграрного сектору в дизельному пальному; використання кукурудзи на зерно в обсязі 4% нині засіяних площ на енергетичні цілі для виробництва біоетанолу повністю компенсувало б сучасні потреби в бензині, які складають 5% загальнодержавних потреб (за врожайності 6 тонн/га і потреби 175 тис. тонн бензину в аграрному секторі); використання цукрових буряків для виробництва біоетанолу на даний час є нераціональним через високі технологічні витрати та граничні розміри виробництва цукру. Потенціал розвитку цього напряму розглядається більш як гіпотетичний, аніж стратегічний, враховуючи ще й той факт, що українські підприємства зараз мають утричі меншу врожайність від п оте н ц і й н о ї . К р і м то го , н а в і т ь якщо в перспективі вирощена біомаса з сільськогосподарських харчових культур підлягатиме внутрідержавній переробці та використанню — це не матиме позитивних наслідків у розв’язанні енергетичних проблем.

28

www.agroperspectiva.com

Численні дослідження свідчать, що під час згоряння біопалива 1-го покоління викиди парникових газів зростають. Це зумовлено тим, що в процесі обробітку ґрунту, транспортування зерна, виготовлення добрив і пестицидів, перероблення рослин на біопаливо використовують багато нафтопродуктів. Так, «для продукування біодизелю із сої треба на 27% більше, а для біодизелю із соняшнику — на 118% більше нафтопродуктів, аніж може бути отримано в енергетичному еквіваленті» довів професор Конельського університету Девід Піменталь). До того ж, біопаливо має обмежений термін зберігання (до трьох місяців), оскільки він розкладається. Згідно з даними експертів БАУ, напрям рідких (моторних) біопалив на даний час в Україні є ризиковим через економічні, енергетичні, організаційні та технічні причини. Більш раціональним, на наш погляд, є альтернативне використання ріпаку. За відповідної технології вирощування ріпаку з 1 га площі отриманий урожай дає 20 тонн зе-

лених кормів, 20 тонн зелених добрив, 3–3,5 тонн насіння, 13 ц олії, 16 ц макухи (шроту), 100 кг меду, 500 кг паперу. Для України це може стати резервом підвищення рівня зайнятості на сільських територіях та їхнього матеріального стану. До таких висновків протягом останніх років дійшли в Європі — спостерігається поступова відмова від підтримки розвитку біопалива першого п о кол і н н я : а н гл і й с ь к и й парламент вважає за доцільне взагалі оголосити мораторій на виробництво біопалива 1-го покоління. Варто погодитися, що розширення площ харчових культур на енергетичні цілі або ж експортноорієнтоване сировинне виробництво в кінцевому підсумку нерідко закінчується тим, що сільські території «розчищають» від населення для великих агрохолдингів. За підрахунками директора НТЦ «Біомаса» Георгія Гелетухи, «установка для свинокомплексу на 20 тис. голів плюс добавка 30-ти тонн силосу кукурудзи на добу даватиме 5 тис. 400 м 3 газу на добу. Цього достатньо для запуску когенераційної установки потужністю 440 кВт електричної та теплової енергії. Вартість же такої установки складає 1,34 млн EUR. При «зеленому» тарифі окупність біогазової установки складе 7–10 років. В іншому випадку окупити біогазові обладнання буде можливо лише протягом 20–50 років, що, природно, стає економічно невигідним». Експерти переконують, що потенціал розвитку біогазового напрямку в Україні значний, оскільки відходи сільського господарства — це ресурс для отримання біогазу — його потенціал оцінюють як 11,1 млн т у.п., окрім того, супутнім продук-

Існують різні способи класифікації біомаси, яку використовують для виробництва біоенергії. За способом конверсії — хімічна, біологічна, термохімічна, за видом сировини — біомаса першого покоління (з їстівних компонентів рослинної сировини), другого (з неїстівних залишків рослинної сировини чи непродовольчих рослин), третього (переробка водоростей). Енергетичні культури класифікуються за циклом вирощування (однолітні, багаторічні), типом (деревоподібні, трав’янисті), «походження» (класичні (мускантус, двухкісточник) і звичайні сільськогосподарські культури).

1

2

3

ñïåö³àëüíå âèðîùóâàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð

âèêîðèñòàííÿ á³îìàñè ïîá³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð òà â³äõîä³â òâàðèííèöòâà

âèðîùóâàííÿ êëàñè÷íèõ åíåðãåòè÷íèõ êóëüòóð íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìëÿõ

Åíåðãåòè÷íèé ïîòåíö³àë Á³îäèçåëü (ð³ïàê) — 3,2 ìëí ãà — äëÿ 100% êîìïåíñàö³¿ äèç.ïàëèâà äëÿ ñ/ã (1,3 ìëí òîíí äèçïàëèâà), ñó÷àñí³ ïëîù³ — 1,08 ìëí ãà Á³îåòàíîë (êóêóðóäçà íà çåðíî òà öóêðîâ³ áóðÿêè) — 203 òèñ. ãà êóêóðóäçè äëÿ 100% êîìïåíñàö³¿ áåíçèíó äëÿ ñ.ã (175,5 òèñ. òîíí áåíçèíó), ñó÷àñí³ ïëîù³ — 4,6 ìëí ãà

Á³îãàç 30% òåîðåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ñîëîìè çåðíîâèõ êóëüòóð ³ 40% òåîðåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó â³äõîä³â âèðîáíèöòâà (â³äïîâ³äíî äî ñó÷àñíî¿ ñòðóêòóðè ïîñ³âíèõ ïëîù) — öå 11 ìëí òîíí ó.ï.

9,57 ìëðä ì3 á³îãàçó àáî 13,3–28,7 ìëðä êÂò åëåêòðîåíåð㳿 — òåîðåòè÷íî ìîæëèâèé îáñÿã á³îåíåð㳿 ç ãíîþ íàÿâíîãî ïîãîë³â’ÿ ñ.-ã. òâàðèí

ïðè âèðîùóâàíí³ âåðáè, òîïîë³, ì³ñêàíòóñó, ïðóòîïîä³áíîãî ïðîñà òà ³í. íà 0,5–1,5 ìëí ãà â³ëüíèõ ïëîù ìîæíà îòðèìàòè 3,14–9,4 ìëí òîíí ó.ï./ð³ê

АГРОПОЛИТИКА ПЕРСПЕКТИВНО

Á³îåíåðãåòè÷í³ íàïðÿìè

АП 10-11/2015

Õàðàêòåðèñòèêà á³îåíåðãåòè÷íèõ íàïðÿì³â â àãðàðíîìó ñåêòîð³

Ñó÷àñíèé ñòàí âèêîðèñòàííÿ á³îåíåðãåòè÷íîãî ïîòåíö³àëó ñòàíîì íà 2013

îáñÿã ð³ïàêó — 2,3 ìëí òîíí, á³ëüøå 90% åêñïîðòóºòüñÿ â êðà¿íè ªÑ (2013) ëèøå îêðåì³ ãîñïîäàðñòâà âèðîáëÿþòü á³îäèçåëü äëÿ âëàñíèõ ïîòðåá, âèêîðèñòîâóþ÷è ì³í³-çàâîäè òà äîñë³äíèöüê³ óñòàíîâêè âèðîáíèöòâî â ïðîìèñëîâîìó ìàñøòàá³ ïðàêòè÷íî â³äñóòíº

åëåêòðîåíåðã³þ ç äåðåâèíè, ëóøïèííÿ ñîíÿøíèêó âèðîáëÿþòü 10 êîìïàí³é — óñ³ ïðàöþþòü çà «çåëåíèì òàðèôîì» (ö³íà — 12,39 ºâðîöåíò³â/êÂò ãîä áåç ÏÄÂ), ç íèõ: 5 — âèðîáëÿþòü åëåêòðîåíåðã³þ ç á³îãàçó ïîë³ãîí³â òâåðäîïàëèâíèõ â³äõîä³â ³ ëèøå îäíà ïðàöþº íà áóðÿêîâîìó æîì³. * ä³þòü 6 á³îãàçîâèõ óñòàíîâîê íà ñâèííîìó ãíîþ (4 îäèíèö³), ðåøòà íà ãíîþ ÂÐÕ, ïòàøèíîìó ïîñë³ä³ (óñ³ áåç «çåëåíîãî òàðèôó»)

âèðîùóºòüñÿ ñòàíîì íà 2013 ð³ê 2–3 òèñ. ãà (4 îñíîâí³ êîìïàí³¿) **

7 á³îãàçîâèõ óñòàíîâîê çíàõîäèòüñÿ íà ñòà䳿 áóä³âíèöòâà

* â³ëüí³ ïëîù³ — íåçàä³ÿíà ïëîùà ð³ëë³, ñòàíîì íà 2012 ð³ê öå 3,5 ìëí ãà ** ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ ïðî îáñÿãè âèðîáíèöòâà â³äñóòíÿ

том біогазового виробництва є біогумус, який є знешкодженим органічним добривом. Відтак, при стимулюючій кредитній політиці цей напрям можна вважати найбільш соціальним та екологічно спрямованим. Щодо спеціального вирощування швидкоростучих деревовидних культур та багаторічних трав’яних культур для виробництва твердих біопалив, то варто зазначити, що незадіяні площі (які рекомендується використовувати для їх вирощування) у більшості випадків територіально віддалені від населених пунктів та виробничих потужностей, що тягне за собою додаткові витрати на транс п о рт у в а н н я , з б е р і га н н я . К р і м того, на утворення 10 тонн свіжозрізаної деревної маси верби пруто в и д н о ї з ґ ру н т у в и н о с и т ь с я : 42 кг NO 3 , 25 кг К 2 О, 15 кг Р 2 О 5 і 45 кг СаО. Однак для деяких іноземних компаній цей напрям розглядається як перспективний, зокрема україно-бельгійська компанія PhytoFuels Investment планує за-

сіяти 260 тис. гектарів у Чорнобильскій зоні — це 45% площ зони відчуження. Розвиток цього напрямку матиме позитивний вплив і для територій із підвищеним рівнем вологості (заболочених) — плантація верби може випаровувати 300–800 тис. л/га залежно від щільності. Фінансові інвестиції в закладання одного гектара плантацій цих культур (зокрема верби) становлять 1,2 тис. EUR на саджанці та 600 EUR на догляд та збір урожаю першого року (перевезення в радіусі 30 км), без урахування витрат на придбання спеціальної техніки. За умов га р а н то в а н о го з б у т у та ц і н и 25 EUR/тонна цей напрям вважається перспективним. Відстань транспортування вирощеної сировини є визначальною для рівня ефективності, оскільки високі витрати на перевезення можуть суттєво знизити ефективність цього напряму, як і напрям використання соломи для пелетування чи спалювання. Наведена характеристика біоенергетичних напрямів свідчить

про суттєвий потенціал кожного з них, найважливішим у даному випадку є вибір найбільш соціально-спрямованого та екологічно безпечного напряму та гарантуючого стабільність продовольчої безпеки. Таким напрямом вважається використання біомаси побічної продукції сільськогоспод а р с ь к и х к ул ьт у р та в і д х о д і в тваринництва за умови, що отримана енергія великою мірою спрямовуватиметься на забезпечення виробничих потреб власне аграрного сектору та його соціальної складової. Оскільки на базі їхніх виробництв є технологічно допустимим створення біогазових та когенераційних установок при тваринницьких комплексах, технологій з вирощування та пелетування, брикетування біомаси, що забезпечить ріст зайнятості, з б е р еже н н я р од ю ч о ст і ґ ру н т і в ( п р и п о в е р н е н н і б і о г у м ус у в ґрунт). У подальшій перспективі з появою надлишків отриманої біоенергії з’явиться можливість продажу її в загальнодержавну енергетичну мережу.

О. Козаченко — к.е.н., с.н.с., Інститут водних проблем і меліорації НААН України

29

ИНТЕГРАЦИЯ АП 10-11/2015

Мира БОРИСОВА, «Агро Перспектива»

САЛЬДО В ПЛЮС, ОБЪЕМЫ — В МИНУС За 9 месяцев 2015 года положительное сальдо торговли продукцией АПК достигло 7,6 млрд USD. При этом объемы внешней торговли Украины агропродукцией за 9 месяцев 2015 года уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. нешнеторговый оборот агропродовольственной продукцией за этот период составил 13,1 млрд USD. Это, по словам заместителя директора Института аграрной экономики Николая Пугачева, почти на четверть (-23,8%) меньше прошлогод-

В 30

www.agroperspectiva.com

него показателя за аналогичный период: 17,2 млрд USD. При этом экспорт сельхозпродукции за 9 месяцев текущего года с о с та в и л 1 0 , 4 м л р д U S D . Э то на 16,1% меньше, чем за соответствующий период 2014 года, когда отечественные аграрии вывезли

на рынки мира продукции на 12,4 млрд USD. География экспорта отечественн о го п р од о в ол ь ст в и я о ста етс я н е и з м е н н о й . В ед у щ и е п о з и ц и и принадлежат трем регионам — с т р а н а м Е в р о п е й с к о го С о ю з а , Азии и Африки.

В тройку лидеров также вошли рыба и ракообразные. В импорте продукции этой категории, который за 9 месяцев этого года составил 190 млн USD, преобладает мороженая рыба. Объемы поставок в Украину кофе и чая за этот период составили 140 млн USD. Семян кукурузы за январь-сентябрь 2015 года импортировали на 106 млн USD, а семян подсолнечника — на 103 млн USD. Различных пищевых продуктов, в то м ч и сл е ко н ц е н т р ат ы ч а я и кофе, закупили за рубежом на 247 млн USD, отметил Николай Пугачев.

ИНТЕГРАЦИЯ

В частности, в настоящее время 100% квоты исчерпано по кукурузе, пшенице, ячменной крупе, меда, соках и обработанных томатах. Более чем на половину использованы квоты на овес, ячмень, сахар и курятину. По остальным украинским продуктам квоты использованы в пределах от 0% до 15%, — отмечает Пугачев. Что касается импорта, то наиболее заметно — на 43,8% — сократился импорт продукции АПК. За 9 месяцев 2015 года в Украину б ы л о в в е з е н о а г р о п р од у к ц и и на 2,7 млрд USD, тогда как за январь-сентябрь прошлого года этот показатель составлял 4,8 млрд USD. В товарной структуре импорта п р од о в ол ь ст в е н н о й п р од у к ц и и в Украину львиная доля приходится на табак и изделия из него — 301 млн USD. На втором месте по объемам закупок — 297 млн USD — плоды, в основном, цитрусовые и бананы, и орехи.

АП 10-11/2015

Почти половина экспортированной за 9 месяцев этого года агропродовольственной продукции поступила из Украины в страны Азии — 4,9 млрд USD (47,1% от общего экспорта). Доля стран — членов ЕС в отечественном экспорте составила около четверти (26,0%) — 2,7 млрд USD. Страны Африки ввезл и у к р а и н с ко й а г р о п р од у к ц и и на сумму 1,4 млрд USD (13,5%). Львиная доля товарной структуры отечественного экспорта — почти 90% — сформирована за счет зерновых и масличных культур, подсолнечного масла и продукции пищевой промышленности. Крупнейшим импортером продукции отечественных аграриев в мире в настоящее время является Китай, который за январь-сентябрь 2015 года закупил украинского продовольствия на 1,1 млрд USD. Следом за ним идут Индия (0,8 млрд USD) и Египет (0,7 млрд USD). Четвертое место в рейтинге основных покупателей украинской сельхозпродукции разделили между собой Турция и Испания. За 9 месяцев текущего года они импортировали продукции АПК Украины на сумму по 0,5 млрд USD каждая. Экспорт украинской агропродукции в Российскую Федерацию уменьшился с 0,9 млрд USD за январь-сентябрь 2014 года до 0,2 млрд USD (–77,8%) за 9 месяцев 2015 года. А сама Россия, которая еще год назад занимала 3-е место в рейтинге основных импортеров украинского продовольствия, переместилась в середину второй десятки. По словам Пугачева, торговля с Европейским Союзом осуществляется, как и прежде, преимущественно с шестью странами — Испанией, Польшей, Италией, Нидерландами, Францией и Германией. Внешнеторговый оборот Украины с этими странами превышает 70% всей торговли агропродовольственной продукцией с ЕС. При этом общее положительное сальдо за 9 месяцев 2015 года составило 1,4 млрд USD. Использование Украиной экспортных квот в рамках автономного режима торговых преференций Е С о ста етс я н е р а в н о м е р н ы м .

Подробности торговли В товарной структуре отечественного экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства, главными продуктами в кото р о й я в л я ютс я з е р н о в ы е и масличные культуры, а также растительное масло.

www.agroperspectiva.com

31

ИНТЕГРАЦИЯ АП 10-11/2015

Основными покупателями украинских зерновых и масличных культур в январе-сентябре 2015 года, как и в предыдущие годы, являются страны Азии, Африки и Европы. При этом наибольшие доли в отечественном экспорте зерновых принадлежат Китаю (15,7%), Египту (13,2%), Испании (8,0%), Саудовской Аравии (7,3%) и Корее (5,8%). Весомыми являются также доли Израиля, Нидерландов и Италии, которые приближаются к показателю в 5%. Всего на эти страны приходится более 60% стоимостного объема экспорта зерновых культур, отметил ученый. Лидирующие позиции среди имп о р те р о в м а с л и ч н ы х к ул ьт у р из Украины продолжает удерживать Турция (24,0%). Значительны также д ол и И р а н а ( 1 3 , 2 % ) , Ф р а н ц и и (12,9%), Бельгии (9,0%), Португалии (7,5%) и Пакистана (5,2%). Суммарно их доля составляет около 72% стоимости экспорта товаров этой группы. За 9 месяцев 2015 года почти 50% растительного масла, экспортируемого из Украины, закупили две страны — Индия и Китай. При этом стоимостная доля Индии, где отечественное масло — преимуществен-

32

www.agroperspectiva.com

но подсолнечное — пользуется наибольшим спросом, составила 33,6%. Доля Китая в два раза меньше — 16,2%. Доли остальных основных импортеров значительно меньше: Иран — 5,6%, Италия — 4,0%, Малайзия — 3,9%, Испания — 3,7%, Нидерланды — 3,6%, Египет — 3,3%. Вместе эти страны аккумулируют около 80% экспорта украинских масел и жиров. По итогам 3 кварталов 2015 основными потребителями украинских сладостей оставались страны СНГ. За 9 месяцев этого года Украина экспортировала сахара и кондитерских изделий на 137,1 млн USD. Это на 27,5% превышает показатели соответствующего периода 2014 года, когда объемы поставок за рубеж отечественной продукции этой категории составили 107,5 млн USD. Географическая структура отечественного экспорта сахара и кондитерских изделий характеризуется стабильной ориентацией на страны СНГ. Эта тенденция наблюдалась и в те ч е н и е я н в а р я - с е н т я б р я 2015 года. Рейтинг импортеров этой группы продуктов возглавляют Казахстан (16,1%), Кыргызстан (14,4%) и Азер-

байджан (8,1%). Значительные доли в украинском экспорте сахара и кондитерских изделий имеют и другие постсоветские страны — Туркменистан (5,5%), Беларусь (5,2%), Грузия (4,7%), Молдова (3,7%) и Таджикистан (3,3%). П о р е з ул ьтата м 9 м е с я ц е в 2015 года из стран-членов ЕС в число топ-импортеров украинского сахара и кондитерских изделий вошли Румыния (5,9%), которая заняла четвертое место в рейтинге, и Латвия (3,2%). Россия из-за постоянных односторонних запретов утратила позицию основного импортера украинской продукции этой группы. Если в январе-сентябре 2014 года экспорт в РФ составлял 17,3 млн USD, то за 9 месяцев этого года уменьшился в 3,7 раза — до уровня 4,7 млн USD. По расчетам ученых Института аграрной экономики, в настоящее время Россия занимает 9-е место в рейтинге импортеров сахара и сладостей с долей 3,4% стоимостного объема экспорта. В сумме в названные страны направляется более 70% экспорта кондитерских изделий. Объемы экспорта Украиной какао и шоколада сократились на 53%: с 240,8 млн USD в январе-сентябре 2014 года — до 127,9 млн USD за 9 месяцев этого года. За январь-сентябрь 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы поставок шоколадной продукции в Россию уменьшились в 5 раз — до 22,7 млн USD. Однако, по оценкам ученых Института аграрной экономики, она продолжает доминировать в потреблении экспортируемого какао и шоколада с долей 17,7%. В пятерку крупнейших импортеров этих продуктов также входят страны бывшего Советского Союза: Казахстан (16,3%), Беларусь (7,5%), Азербайджан (7,0%) и Грузия (6,4%). Суммарно доля экспорта отечественной шоколадной продукции в эти страны составляет почти 55%. Значительными импортерами с долей более 3% являются Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Армения, Туркменистан, Латвия и Монголия.

Пятое место сохраняет за собой Германия, которая импортировала продукции этой группы на 15 млн USD (5,6%). Вплотную к ней приблизилась Дания, которая в прошлом году не входила даже в 20-ку импортеров. Она закупила украинского продовольствия этой группы на 14,8 млн USD. Немалый экспорт направлялся в Молдову (5,0%), Грузию (3,4%), Бангладеш (3,3%), Египет (3,3%) и Азербайджан (3,1%). Совокупно эти страны импортируют более 60% украинской молочной продукции, яиц и меда, отметил ученый. По результатам января-сентября 2015 года в 20-ку импортеров также вошли Польша (2,9%), Армения (2,4%), Пакистан (2,4%), Туркменистан (2,2%), Узбекистан (2,0%), Нигерия (1,8%), Марокко (1,8%), Турция (1,6%) и Сирия (1,6%). Вероятнее всего, итоги 2015 года будут также хуже в валютном выражении, чем итоги 2014.

Использованы материалы Института аграрной экономики

ИНТЕГРАЦИЯ

в экспорте продукции этой группы заняли страны Азии. Первую поз и ц и ю в р е й т и н ге уд е рж и в а ет И р а к , к о то р ы й и м п о р т и р о в а л украинской молочной продукции на 32,8 млн USD (12,2%). Поставки в Казахстан отечественной прод у к ц и и это й г ру п п ы н а су м м у 18,1 млн USD обеспечили ему второе место в рейтинге. На третьей позиции — Объединенные Арабские Эмираты, которые в январесентябре 2015 года закупили отечественной продукции на 17,9 млн USD — почти в полтора раза больше, чем за соответствующий период 2014 года. На четвертое место в рейтинге переместились Соединенные Штаты Америки, которые по результатам 9 месяцев 2014 года занимали девятое место. Объемы поставок украинской молочной продукции в США в этом году увеличились по сравнению с прошлогодними показателями на 37,7% — до 16,3 млн USD (6,1%).

АП 10-11/2015

Экспорт продукции группы «Молочная продукция, яйца, мед» за 9 месяцев 2015 года составил 269,4 млн USD. Это на 40,8% меньш е п р о ш л о год н е го п о ка з ател я за соответствующий период, который составил 455,1 млн USD. Продукция этой группы потеряла свою зависимость от стран СНГ вследствие одностороннего запрета Россией импорта украинских сыров, которая импортировала наибольшую долю продукции. За январь-сентябрь 2014 года объем экспорта украинской продукции этой группы в РФ составил 122 млн USD или 26,8% стоимостного объема. По результатам 9 месяцев этого года Россия импортировала отечественной молочной продукции на около 4 млн USD и заняла двадцать первое место в рейтинге импортеров. Вместе с тем наблюдается широкая географическая диверсификация экспортных поставок Украиной, отметил эксперт. П о р е з ул ьта та м 9 м е с я ц е в 2 0 1 5 го д а л и д и р у ю щ и е м е ста

33

ИНТЕГРАЦИЯ АП 10-11/2015

Валерий МАКАРЕНКО, «Агро Перспектива»

ГОД ПОЧВ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 2015 год прошел под знаком Международного года почв, и для этого были веские основания. Почвы являются основой для производства сельскохозяйственной и животноводческой продукции и топливной древесины, они фильтруют воду, благодаря чему мы можем ее пить, а рыба — жить в ней. На почвах мы ведем строительство своих домов и объектов инфраструктуры. И поскольку год подходит к концу, ФАО выделила шесть ключевых тезисов.

В почвах накапливается и фильтруется вода, что способствует повышению продовольственной безопасности Нормально функционирующие почвы играют ключевую роль в снабжении чистой водой и в обеспечении устойчивости к наводнениям и засухам. Почва задерживает содержащиеся в воде загрязняющие вещества и препятствует их выщелачиванию в грунтовые воды. Кроме того, почва удерживает и сохран я е т в о д у, о б е с п е ч и в а я е е доступность для сельскохозяйственных культур. Во всем мире примерно 1,4 млрд га сельскохозяйственных угодий, и 80% из них являются

1

34

www.agroperspectiva.com

богарными, при этом на их долю приходится порядка 60% общемирового сельскохозяйственного производства. Почвы помогают бороться с изменением климата и адаптироваться к его последствиям, играя ключевую роль в круговороте углерода. При рациональном использовании почвы могут играть важную роль в смягчении последствий изменения климата за счет накопления (связывания) углерода и уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу. ФАО оказывает содействие в применении единого подхода, известного под названием «кли-

2

матически оптимизированное сельское хозяйство» (КОСХ), в целях создания технической, политической и инвестиционной среды, способствующей достижению странами-членами продовольственной безопасности в условиях изменения климата. За 25 лет почвы способны обеспечить связывание около 20 петаграмм углерода, т.е. более 10% всех антропогенных выбросов. Почвы — основа для растительности, которую выращивают или разводят с целью производства кормов, волокон, топлива и продукции медицинского назначения.

3

Почвы — невозобновляемый ресурс; их сохранение чрезвычайно важно для обеспечения продовольственной безопасности. Почвы — это истощимый ресурс, т.е. в случае потери и дегра-

6

дации его невозможно восстановить за период, соответствующий жизни одного поколения. Рациональное использование сельскохозяйственных почв во всем мире и устойчивое производство абсолютно необходимы для обращения вспять тенденции к деградации почв и обеспечения глобальной продовольственной безопасности в настоящем и будущем.

33% почв деградированы в степени от умеренной до сильной вследствие эрозии, истощения питательных веществ, зак и сл е н и я , з а с ол е н и я , у п л о тнения и химического загрязнения.

ИНТЕГРАЦИЯ

сельское хозяйство, органическое сельское хозяйство, нулевая обработка почвы и агролесоводство. К 2050 году, чтобы только удовлетворить спрос на продовольствие, мировое сельскохозяйственное производство должно вырасти на 60%, а в развивающихся странах — почти на 100%.

АП 10-11/2015

Плодородные почвы способствуют росту растений, обеспечивая их питательными веществами, действуя в качестве резервуара для воды и среды, дающей растениям возможность укоренения. В свою очередь, растительный покров, древесный полог и леса предотвращают деградацию почв и опустынивание, стабилизируя поч в у, п о д д е р ж и в а я к р у го в о р от воды и питательных веществ, и уменьшая водную и ветровую эрозию. Содержание питательных веществ в тканях растений непосредственно связано с содержанием питательных веществ в почве и с ее способностью к обмену питательными веществами и водой с корнями растений. Здоровая почва — это живая почва. Почвы являются средой обитания порядка четверти всех биологических видов нашей планеты. Нигде в природе нет столь тесного сосуществования видов, как в сообществах почвенных организмов. Сельскохозяйственные системы и агроэкологические подходы, в которых большое внимание уделяется вопросам обогащения почвенного биоразнообразия, — например, органическое земледелие, беспахотное земледелие, севообороты и ресурсосберегающее сельское хозяйство — могут обеспечить устойчивое повышение продуктивности сельского хозяйства, не приводящее к деградации почв и водных ресурсов. Всего в 1 кв. м лесных почв могут обитать свыше 1000 видов беспозвоночных.

4

Здоровые почвы — основа для производства здоровых пищевых продуктов. Наличие продовольствия зависит от почв. Существуют многочисленные и разнообразные агротехнические приемы, позволяющие обеспечить рациональное использование почвенных ресурсов с целью повышения продуктивности, например: агроэкология, ресурсосберегающее

5

www.agroperspectiva.com

35

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

36

СПЕЦРЕЖИМ ПОД УДАРОМ

www.agroperspectiva.com

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

ИСПЫТАНИЕ ЛЬГОТАМИ Когда пару сезонов тому аграрное сообщество вело жаркие и жесткие дискуссии по поводу реформирования системы налогообложения в АПК, все почему-то верили, что принятием нового Налогового кодекса «сердце чиновников успокоится». Но белые (так мы тогда назвали власть) в 2015 году думали, думали, и, не придумав ничего нового, снова затянули разговор о си стеме налогообложения в АПК. Теперь со ссылкой на МВФ чиновники предлагают отменить не с 2018 года, как было ранее договорено, а с 1 января 2016 года спецрежим взимания НДС в агросекторе. Иначе не видать больше Украине кредитов. Месяцы идут, страсти накаляются… Спецоперация по отмене/сохранению спецрежима взимания НДС в АПК вот-вот должна завершиться…

www.agroperspectiva.com

37

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

Валерий МАКАРЕНКО, «Агро Перспектива»

МЕЖДУ ЛЬГОТАМИ И ЛЬГОТАМИ Отмена или сохранение налоговых льгот в АПК… Вот вопрос, который заставит многих достойных мужей аграрного легиона скрестить мечи. Еще долго самые активные и рьяные будут ломать копья... Но, если откровенно, то все без исключения участники аграрного рынка переживут любые изменения системы налогообложения АПК. Но, как говорят, за державу обидно… Позиция МВФ Международный валютный фонд высказался фактически один раз устами своего представителя в Украине Жерома Ваше. Господин Ваше озвучил единственно приемлемую позицию в отношении АПК и системы налогообложения укра-

инских аграриев. МВФ предлагает льготы отменить с 2016… Аграрное сообщество страны н е п ы та е тс я р е ш и т ь в о п р о с с МВФ, а налево и направо рассказ ы в а ет, и н о гд а л у ка в я , к ка к и м непоправимым последствиям приведет отмена спецрежима

В июле 2015 года правительство уже пыталось провести через Раду норму об отмене спецрежима. Премьер-министр Арсений Яценюк аргументировал позицию Кабмина тем, что из 20 млрд грн, которые ежегодно аккумулируются на счетах аграриев благодаря НДС-льготе, 80% получают крупные холдинги. Предложение Яценюка оставить льготы для производителей, которые обрабатывают до 3 тысяч гектар и зарабатывают до 50 млн грн в год, депутатов летом не убедило.

38

www.agroperspectiva.com

НДС в АПК. А тем временем «караван идет»… Позиция Минфина Министерство финансов предлагает отменить льготы аграриям. Об этом гласит проект закона «О создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в У к р а и н е » , о б н а р од о в а н н ы й н а сайте ведомства. Позиция Минагрополитики Профильное ведомство предлагает поэтапную отмену специального режима взимания налога на добавленную стоимость для сельх о з п р о и з в о д и те л е й , а и м е н н о

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

уплату 10% НДС в течение 2016– 2017 в бюджетный фонд для поддержки аграриев, после чего последует переход на общую систему налогообложения. Такое предложение содержится в опубликованном на сайте Минагропрода для публичного обсуждения проекте закона «О внесении изменений в ст. 209 Налогового кодекса Украины (относительно специального режима налогообложен и я н а л о го м н а д о б а в л е н н у ю стоимость деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства)». Постепенный переход сельхозпредприятий на общую систему налогообложения налогом на добавленную стоимость планируется осуществить поэтапно, введя с 1 января 2016 норму, согласно которой часть средств налога на добавленную стоимость в размере 10% направить в специальный фонд Государственного бюджета с последующим использованием их на государственную поддержку отраслей агропромышленного комплекса Украины и, в первую очередь, на поддержку отрасли животноводства, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей, — говорится в пояснительной записке к проекту. Минагро предлагает сохранить действие единого налога плательщиков 4 группы с расширением налоговой базы путем налогообложе н и я з е м ел ь , н а ход я щ и хс я в теневой обработке без заключения в установленном порядке договоров аренды, что будет стимулировать детенизацию оборота земель сельскохозяйственного назначения и доходов, полученных от возделывания таких земель, увеличат доходы общего фонда Государственного бюджета Украины. Минагрополитики напоминает, что Коалиционным соглашением и Планом мероприятий по выполнению Программы деятельности Кабинета министров Украины и Страте г и и усто й ч и в о го р а з в и т и я «Украина–2020» в 2015 году, утвержденного распоряжением Кабинета министров Украины от 4 марта 2015 № 213 предусмотрено, в частности, сохранение до 1 янва-

ря 2018 года действующей системы налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, как это предусмотрено в Налоговом кодексе Украины. Вариации Рады Верховная Рада Украины предлагает сохранить спецрежим НДС в сельском хозяйстве исключительно для отрасли животноводства. Так, комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики 26 октября зарегистрировал в парламенте законопроект № 3357 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налоговой либерализации».

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается сохранить применение специального р еж и м а н а л о го о бл оже н и я Н Д С сельскохозяйственным предприятием только по операциям в животноводстве. Также предлагается отменить «особенности налогообложения НДС при поставке зерновых и технических культур, в результате чего все плательщики, которые будут экспортировать зерно, будут иметь право на бюджетное возмещение НДС». Ситуация такова, что пока никто не знает, какими будут правила игры на агрорынке в следующем году.

МВФ расценивает поддержку АПК как привилегированную по отношению к другим сферам экономики. Сельское хозяйство — это 15% ВВП Украины, и только 1% налоговых поступлений в бюджет. МВФ не настаивает на безальтернативной отмене спецрежима. Заменить налоговую льготу могут прямые бюджетные дотации или другие компенсаторы. Спецрежим НДС — полностью автоматизированная помощь, которая избегает любого контакта с чиновниками, а значит, поступает к сельхозпроизводителю в полном объеме и не несет никакой коррупционной составляющей. Дотации же такими характеристиками не обладают. Согласно соглашению с ВТО, Украина не может предоставлять прямую помощь аграриям на сумму более 3 млрд грн в год, тогда как от спецрежима сельхозпроизводители получают от 20 до 30 млрд грн.

www.agroperspectiva.com

39

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

Сергей ЗИНЧЕНКО, «Агро Перспектива»

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ Бизнесу снова пытаются нахрапом изменить правила игры, инициируя налоговую реформу перед новогодними праздниками. Такую позицию озвучил заместитель председателя комитета Рады по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ При этом все забывают, что реализация таких налоговых новаций нарушает законодательство и не отвечает принципу стабильности налогового законодательства. Согласно Налоговому кодексу, изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее, чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки. Налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года, говорится в кодексе. Сегодня же правительство и налоговый комитет парламента предлагают кардинально изменить усло-

вия хозяйствования, в частности, в селе, что может свести на нет достижения отечественного сельского хозяйства за время независимости. Так было в 2014 году: налоговый и бюджетный пакет появился в Верховной Раде накануне новогодних праздников. Депутаты рассматривали его по ночам. Однако тогда речь шла об одном пакете. Сейчас ситуацию усугубляет наличие двух моделей реформ. В октябре 2015 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №3357 «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налоговой либерализации». Его авторы — 114 депутатов всех политических сил, представленных в парламенте. В то же время правительство готовит собственный вариант налоговой реформы: более тяжелый для эко-

МНЕНИЕ Юрий МЕЛЬНИК, операционный директор МХП МХП переживет любую отмену льгот. Говорю о совершенно иных вещах. Для того, чтобы отменять НДС, или другую форму поддержки, или просто чтото менять в системе, прежде всего вопрос надо обсудить, а после четко сказать: это будет так, это будет так, а этого не будет ни в каком виде. А когда начинают говорить, что спецрежим нужно отменить, а вместо не предлагают никаких ком-

40

www.agroperspectiva.com

пенсаторов, что-то обещают призрачное... Так нельзя. МХП переживет отмену спецрежима НДС. Единственное, где может возникнуть проблема, и чего я боюсь, — произойдет сокращение производства в целом. Обещанного возмещения НДС при экспорте ни крупные производители, ни мелкие производители не получат, потому что будет сокращение экспорта. Экспорт перейдет в плоскость регулирования. Соответственно, не будет справедливой экспортной цены. И что тогда компенсировать, если не будет экспорта?

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

номики с точки зрения фискальной нагрузки. Анализировать можем документ, предложенный народными депутатами. Документ предлагает снизить ставки прямых налогов, перейти к налогообложению распределенной прибыли, упростить администрирование и ввести мораторий на три года об изменениях базовых элементов налогов и сборов. В общем, фискальная нагрузка на субъекты экономики уменьшится, однако аграриям, в случае принятия предложенных изменений, либерализации ждать не стоит. Законопроект предлагает отменить специальный режим налогообложения НДС для сельскохозяйственных товаропроизводителей по операциям

в растениеводстве и снова реформировать многострадальную упрощенную систему налогообложения. Накануне новогодних праздников 2014–2015 годов налоговой реформой было предусмотрено введение единого налога четвертой группы, пришедшего на смену фиксированному сельскохозяйственному налогу. Произошло увеличение налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей в 21 раз. Аграрии приняли это, понимая сложность экономической ситуации в стране и необходимость реформы по децентрализации власти. Обновленный единый налог стал одним из бюджетообразующих налогов для бюджетов сел, поселков, городов.

МНЕНИЕ Евгений ОСИПОВ, директор агробизнеса «Кернел» Мы привыкли работать и действовать в рамках тех правил, которые озвучены и прописаны. Если было прописано до 2018 года, озвучено, то все бизнес-планы производители строили, ориентируясь на правила. Правила меняются по ходу игры — вот это самое неприятное, что может быть.

Знаете, мы со стороны бизнеса привыкли соблюдать правила, поэтому для нас каждый раз изменение правил — это определенный стресс. Мы сегодня должны думать о том, как продолжать повышать эффективность нашего производства: повторная переработка, производство продуктов с добавочной стоимостью. Вот сюда надо фокусировать наши усилия. Наша позиция очень прозрачная. Наша задача — быть эффективными на земле, получать максимальный результат от этой земли.

www.agroperspectiva.com

41

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

Леонід ТУЛУШ, Інститут аграрної економіки

ПРО КОРИСТЬ РЕЖИМУ Суцільне скасування дії спецрежиму, кажуть вчені, недоцільне, оскільки може призвести до непередбачуваних наслідків. Тим паче, в умовах відсутності можливостей для застосування інших інструментів державної фінансової підтримки розвитку аграрної галузі. Удосконалення спецрежиму справляння ПДВ повинно передбачати обмеження цільової аудиторії його суб’єктів шляхом запровадження науково-обґрунтованих критеріїв та умов доступу до ресурсів даного виду державної підтримки. Серед таких умов, насамперед, варто передбачити мінімальну частку низькорентабельних видів діяльності з високою доданою вартістю (в першу чергу, тваринництва) та соціальну спрямованість діяльності підприємства (дотримання нормативу працюючих на гектар використовуваних угідь, дотримання критеріїв селоформуючого підприємства). Зазначені напрями реформування спецрежиму ПДВ дозволять посилити регулюючі властивості податкового механізму в сільському господарстві та мінімізувати непродуктивні бюджетні втрати, що виникають унаслідок використання податкових преференцій суб’єктами господарювання, діяльність яких не потребує державної фінансової підтримки.

грарному сектору економіки притаманні недосконалість механізму ринкового саморегулювання та нееквівалентність відносин із господарюючими суб’єктами з інших сфер економіки, що визначає необхідність державного регулювання економічних процесів у галузі. Враховуючи це, більшість розвинених країн здійснюють протекціоністську політику щодо аграрної галузі, надаючи фермерам фінансову підтримку. В Україні така підтримка в останні роки здійснюється переважно за рахунок податкових преференцій господарюючим у галузі суб’єктам. При цьому питання ефективності такої підтримки постійно дискутується.

А

42

www.agroperspectiva.com

Специфіка вітчизняного досвіду державної фінансової підтримки розвитку агропромислового виробництва визначається переважанням непрямої форми, що передбачає застосування спеціальних режимів оподаткування у сфері виробництва та переробки сільськогосподарської продукції. Останні, поряд з іншими спеціальними податковими режимами та пільговими механізмами оподаткування, є важливою складовою формування сприятливого економічного середовища для функціонування сільгосппідприємств. Починаючи з 2010 року, непряма підтримка за рахунок застосування спеціальних режимів оподаткування займає понад 90% у загальних обся-

гах державної фінансової підтримки, а починаючи з 2012 року — понад 95%. Така ситуація пояснюється низьким рівнем прямого бюджетного фінансування розвитку сільського госп од а р ст в а в р а м ка х ц і л ь о в и х бюджетних програм підтримки в останні роки. Причому саме спецрежим справляння ПДВ (режим ПДВ-акумуляції) є найбільш дієвим важелем фінансової підтримки розвитку галузі, особливо з точки зору її доступності та ефективності. Частка ПДВ-підтримки у загальній сумі податкових преференцій, наданих сільськогосподарським підприємствам, у 2011–2012 рр. займала дві третини, а у 2013–2014 рр. підвищи-

зменшення кількості робочих місць в аграрному секторі та, як наслідок, зменшення бази для нарахування ПДФО та ЄСВ, а також збільшення виплат із безробіття працівникам, які втратять робочі місця; зменшення обсягів експорту агропродовольчої продукції — за розрахунками, воно може скласти понад 11,5% або більш як 2 млрд USD, що обумовить погіршення сальдо платіжного балансу країни; зниження обсягів податкових надходжень від суміжних з аграрним сектором галузей — зменшення обсягів виробничих витрат обумовить зниження обсягів придбання виробничих ресурсів (у першу чергу, імпортованих), які є базою нарахування обов’язкових платежів, що справляються при імпорті;

лась до 73–78%, що свідчить про значимість даної форми фіскального стимулювання для галузі. Спецрежим ПДВ є чи не найбільш доступною податковою пільгою, обсяги якої напряму залежать від ефективності діяльності суб’єкта господарювання. Тривале (понад 15 років) застосування спецрежимів оподаткування,

згортання окремих галузей сільськогосподарського виробництва та значне зменшення поголів’я тварин (у першу чергу ВРХ) — без ПДВ-підтримки ефект и в н е фу н к ц і о н у в а н н я о к р е м и х га л у з е й сільськогосподарського виробництва буде економічно недоцільним (насамперед — м’ясне скотарство). Унаслідок цього будуть створені загрози для продовольчої безпеки держави по окремих видах продукції (в першу чергу, по яловичині);

ТЕМА НОМЕРА

зниження обсягів валової продукції сільського господарства, а в кінцевому підсумку — ВВП країни (за нашими розрахунками, по сільгосппідприємствах — на понад 7%; у цілому по галузі — понад 3,5%);

АП 10-11/2015

МОЖЛИВІ НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

зростання рівня інфляції за рахунок підвищення цін на сільгосппродукцію внаслідок бажання товаровиробників компенсувати втрату ПДВ-підтримки; зміна структури аграрного виробництва внаслідок переходу сільгосппідприємств на виробництво переважно високомаржинальних культур, які забезпечують високу дохідність і без ПДВ-підтримки; втрата позитивної динаміки зростання обсягів експорту агропродовольчої продукції, що негативно позначиться на іміджі України як серйозного гравця на світовому ринку продовольства.

в тому числі режиму ПДВ-акумуляції, сприяло системним змінам в аграрному секторі, а саме: сільське господарство із хронічно збиткової галузі стало прибутковим, в останні роки завдяки дії спеціальних режимів оподаткування економічна ефективність функціонування в галузі суттєво зросла: рентабель-

ність сільгоспдіяльності у 2012 склала понад 27%, а у 2014 перевищила 26%; обсяги виробництва сільгосппродукції постійно зростають в динаміці, що відповідним чином позначається на її частці у загальних обсягах експорту товарів та послуг із України — із 9,4% у 2000 до майже 30% у 2014. Випереджаючими темпа-

www.agroperspectiva.com

43

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

44

ми зростає зарплата у сільському господарстві: якщо у 2000 р. вона складала лише 48,3% від відповідного показника в цілому по економіці, то у 2013–2014 — майже 74%. За рахунок застосування спецрежиму справляння ПДВ суттєво підвищується рівень фінансового забезпечення сільгосппідприємств. Суми ПДВ-акумуляції відносно обсягів виручки сільгосппідприємств протягом досліджуваного періоду становили 8,4–10,2%. Відповідно, на зазначений відсоток зростають суми фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні сільгосппідприємств, унаслідок чого суттєво зростають їхні фінансові можливості (зокрема, в частині фінансування виробничих витрат).

www.agroperspectiva.com

Суми ПДВ-підтримки в середньому протягом досліджуваного періоду становлять майже половину по відношенню до отриманого прибутку сільгосппідприємствами. Відповідно, обсяг прибутку сільгосппідприємств зростає у півтора рази (у 2013 році — у 1,8 рази), що суттєво підвищує рентабельність аграрного бізнесу, а відповідно, й інвестиційну привабливість сільськогосподарської діяльності. Завдяки фінансовим ресурсам, сформованим за рахунок спецрежиму ПДВ, здійснюється більш інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва, про що свідчить суттєве зростання урожайності сільгоспкультур (як мінімум, у півтора рази з початку двохтисячних) та продуктивності сільськогосподарських

тварин. Унаслідок цього, сільськогосподарське виробництво стає конкурентоспроможною галуззю як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, а експортний потенціал галузі суттєво підвищується. Водночас, поряд із позитивними аспектами функціонування, спецрежим ПДВ має й негативні сторони. До складу останніх варто, в першу чергу, віднести суттєві втрати бюд жет н и х н а д ход же н ь : у 2 0 1 1 – 2013 такі втрати оцінювались у 12,5– 14,3 млрд грн, що складало понад 10% загальних надходжень з ПДВ за відповідні роки; а у 2014 році — майже 19 млрд грн або понад 13,5% загальних надходжень ПДВ до бюджету. Також слід враховувати, що ПДВ-підтримка є проциклічною, оскільки її суми зростають при збільшенні обсягів сільгоспвиробництва і зростанні його рентабельності та, навпаки, зменшуються при зниженні ключових показників діяльності суб’єктів господарювання. Крім того, суми ПДВ-підтримки нерівномірно розподіляються між окремими видами сільгоспкультур: левова частка підтримки спрямовується на високомаржинальні види сільгосппродукції і, навпаки, по низькорентабельних її видах суми ПДВ-підтримки є незначними (як у абсолютному, так і відносному вимірі). Розрахунки сум ПДВ-акумуляції в розрізі окремих видів сільгосппродукції підтверджують тезу про нерівномірність такої форми підтримки. Левова частка підтримки припадає на найбільш прибуткові види продукції (по три екпортоорієнтовані зернові та технічні культури, а також продукція птахівництва), виробники якої також останнім часом стали виходити на зарубіжні ринки. Зокрема, майже третина сум ПДВ підтримки припадає на три експортоорієнтовані зернові культури (пшеницю, кукурудзу, ячмінь); понад чверть — на три основні олійні культури (соняшник, ріпак та сою), ще одна шоста частина — на продукцію птахівництва (м’ясо птиці та яйця). Загалом на зазначені вісім видів сільгосппродукції (шість основних сільгоспкультур + два види продукції птахівництва) припадає понад три

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

чверті загальних сум ПДВ-підтримки. Причому в динаміці частка зазначених високомаржинальних видів сільгосппродукції зростає — із 73% у 2011 році до понад 78% у 2014. Рентабельність виробництва основних видів продукції рослинництва зростає нерівномірно — більші суми підтримки за рахунок застосування спецрежиму ПДВ припадають на більш рентабельні культури. Зокрема, рентабельність виробництва соняшнику в 2011 році без ПДВ-підтримки складала 57%, а за рахунок ПДВ-підтримки зростала ще на 18,2% — до 75,2%. Суми ПДВ-підтримки відносно виручки складали 11,6%. Натомість, рентабельність виробництва ячменю була значно нижчою — лише 16% (без врахування ПДВ-підтримки), тоді як за рахунок останньої зростала лише на 9,7%, а суми ПДВ-підтримки по відношенню до виручки становили 8,4%. Вищенаведене дає підстави для висновку відносно недостатньої ефективності ПДВ-підтримки за рахунок застосування спецрежиму справляння ПДВ. Адже основні суми ПДВ-акумуляції спрямовуються

на стимулювання виробництва тих видів сільгосппродукції, рентабельність яких і без підтримки є високою. Враховуючи це, можна вести мову про непродуктивні бюджетні втрати внаслідок застосування спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств. Сільгосппідприємства, які притримуються агресивної стратегії розвитку бізнесу, спрямованої на максимізацію прибутку з гектара використовуваних сільгоспугідь, повною мірою користуються вищезазначеним недоліком ПДВ-підтримки. Вони переорієнтовуються на виробництво переважно високомаржинальних видів сільгосппродукції та отримують максимальний зиск від недосконалості чинної системи підтримки (рентабельність їхньої операційної діяльності часто становить понад 50%). Крім проциклічності, механізму ПДВ-підтримки притаманні й інші недоліки, зокрема певне стримування інвестиційної активності суб’єктів господарювання у сільському господарстві. Сільгосппідприємства, що здійснюють технічне переоснащення виробництва, вкладають значні суми інвестицій у розширення виробни-

цтва, внаслідок чого, як правило, мають негативне сальдо по ПДВ. Це робить їх перебування на спецрежимі ПДВ недоцільним, оскільки умови його застосування не передбачають здійснення бюджетного відшкодування сум ПДВ, сплачених у ціні придбаних матеріально-технічних ресурсів (у разі формування «дебетового сальдо» з ПДВ). Натомість підприємства, які не забезпечують значних інвестиційних вкладень у розвиток виробництва, опиняються у більш привілейованому становищі, оскільки повною мірою користуються перевагами ПДВ-підтримки. До особливостей функціонування ПДВ-акумулювання за рахунок застосування спецрежиму ПДВ, варто віднести й сезонність генерування сум такої підтримки. Суми ПДВ-підтримки надходять у розпорядження сільгосппідприємств переважно у другій половині року, після збирання врожаю та реалізації сільгосппродукції. Натомість, у весняно-літній період (під час посівної кампанії, догляду за посівами та збору врожаю) у сільгосппідприємств, як правило, формується дебетове сальдо з ПДВ, яке, по суті, повинно відшкодовуватись з www.agroperspectiva.com

45

ТЕМА НОМЕРА АП 10-11/2015

46

бюджету. Враховуючи це, у період проведення весняно-літніх польових робіт сільгосппідприємствам більш вигідно було б перебувати на загальному режимі справляння ПДВ, який передбачає отримання бюджетного відшкодування. Проте, враховуючи сучасні проблеми з бюджетним відшкодуванням ПДВ, ця перевага загального режиму справляння ПДВ є неочевидною. Враховуючи наявні вади спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств, останнім часом активно обговорюється питання скасування дії спецрежиму ПДВ. Причому, на думку представників урядових структур, таке скасування має бути суцільним, тобто стосуватись усіх сільгосппідприємств. Це, зокрема, передбачено Проектом Бюджетної резолюції на 2016 рік, а також Меморандумом про економічну та фінансову політику, укладеним Україною із МВФ, положення яких містять норми щодо переходу сільгосппідприємств на загальну систему сплати ПДВ. Проте, зазначене рішення є неоднозначним і може призвести до непередбачуваних наслідків, що негативно позначаться як на темпах розвитку аграрного сектору, так і на ефективності функціонування національної економіки в цілому, зважаючи на значимість ПДВ-підтримки за рахунок застосування спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств. Насамперед, варто наголосити, що функціонування спецрежиму ПДВ у сільському господарстві передбачено до 1 січня 2018 року нормами По-

даткового кодексу України, а також пол оже н н я м и К о а л і ц і й н о ї у год и депутатських фракцій Верховної Ради України восьмого скликання. Повне скасування дії спецрежиму суперечитиме принципу стабільності системи оподаткування, що негативно позначиться на інвестиційній привабливості вітчизняної економіки та призведе до погіршення інвестиційного клімату в Україні через порушення системності в проведенні податкових реформ. Наслідки Оцінюючи можливі наслідки скасування дії спецрежиму справляння ПДВ у сільському господарстві, варто розглядати їх окремо для суб’єктів господарювання, а окремо — для держави. Серед можливих негативних наслідків для суб’єктів господарювання варто виділити суттєве зниження доходності сільськогосподарської діяльності, оскільки в умовах застосування спецрежиму ПДВ дохідність виробництва окремих видів сільгосппродукції зростає на 8–12% (залежно від базової рентабельності), то внаслідок скасування дії спецрежиму виробництво окремих видів сільгосппродукції балансуватиме на межі рентабельності, а деяких стане збитковим (зокрема, виробництво м’яса свиней, молока тощо). Для окремих видів сільгосппродукції зниження доходності виробництва через скасування дії спецрежиму ПДВ може бути критичним, що вплине на рішення щодо здійснення відповідної діяльності (зокрема, вирощування ВРХ).

Використано матеріали, автором яких є Л. Тулуш, ІАЕ

Унаслідок скасування дії спецрежиму ПДВ, сільгосппідприємства будуть позбавлені близько 10% загального обсягу фінансових ресурсів. Це призведе до зменшення обсягів виробничих витрат сільгосппідприємств, що, своєю чергою, обумовить економію коштів на здійсненні окремих технологічних операцій. У результаті зменшиться урожайність вир о щ у в а н и х к ул ьт у р , а та к о ж чисельність і продуктивність тварин. Зменшення виробничих витрат може перевищити 5% від їхнього рівня в умовах застосування спецрежиму ПДВ. Зниження рівня виробничих витрат обумовить зменшення обсягів валової продукції у сільгосппідприємствах. Крім того, за рахунок зниження оборотів суттєво зменшиться рентабельність операційної діяльності, а, відповідно, й рентабельність інвестицій, що негативно позначиться на обсягах залучення капіталу, зокрема іноземних інвестицій. Зменшення обсягів доходів та рівня рентабельності призведе до зниження зацікавленості банків у кредит у в а н н і с і л ь го с п п і д п р и є м с т в , а наявна рентабельність сільгоспвиробництва (без врахування ПДВ-дотацій) може не покривати рівень відсоткових ставок по банківських кредитах. Отож, повне скасування дії спецрежиму до законодавчо обумовленого терміну його функціонування може призвести до непередбачуваних наслідків і негативно позначитись як на темпах розвитку агропромислового виробництва, так і економіки країни в цілому — із урахуванням частки сільського господарства у валовій доданій вартості та у структурі платіжного балансу країни. Водночас, проведений аналіз показує, що застосування спецрежиму ПДВ для всіх сільгосппідприємств, без висування додаткових умов з боку держави щодо напрямків використання сум ПДВ-підтримки, обумовлює непродуктивні бюджетні втрати. Зазначена проблема потребує свого врегулювання шляхом удосконалення умов застосування спецрежиму ПДВ у сільському господарстві.

АП 11/2013

холдинги техника АГРОСНАБ БИЗНЕС АП 7/2013

ОФОРМИТЬ РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ НА ЖУРНАЛ «АГРО ПЕРСПЕКТИВА» ПРОСТО Заполните купон-заявку Перечислите денежные средства, исходя из периода, на который Вы хотите оформить подписку Отправьте заполненный купон-заявку и копию квитанции о переводе денежных средств на адрес редакции одним из способов, на Ваш выбор: по почте: ООО «Аграрика», ул. Вильямса, 4, г. Киев, 03191 по факсу: (044) 486–81–19 по электронной почте: client@agroperspectiva.com Купон-заявка нам необходима, чтобы своевременно осуществлять доставку журнала ÏÐÎÑÜÁÀ ÇÀÏÎËÍßÒÜ ÊÓÏÎÍ-ÇÀßÂÊÓ ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ

ÊÓÏÎÍ-ÇÀßÂÊÀ ÔÈÎ (ïîëíîñòüþ) Àäðåñ äîñòàâêè æóðíàëà: Èíäåêñ Ãîðîä Óëèöà, äîì, êâàðòèðà Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà Å-mail

Можно оформить подписку на цифровую версию журнала:

Àäðåñ äîñòàâêè: e-mail

www.agroperspectiva.com

47

БИЗНЕС холдинги АП 10-11/2015

ТЕРРА ФУД РАСШИРЯЕТ ЭКСПОРТ Молочная компания «Терра Фуд» расширяет горизонты экспорта. Об этом сообщается на сайте компании. «Терра Фуд» за январь-октябрь 2015 года добавила 10 новых стран в свой экспортный портфель. На сегодняшний день компания экспортирует продукцию более чем в 40 стран мира. Среди них Китай, Грузия, Иордания, США, Сингапур, Египет, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Северная Корея, Молдова, Сенегал и другие. Продукцию «Терра Фуд» с каждым годом все больше знают и покупают люди в разных странах мира. Популярностью пользуются смеси из сливочного и растительного масел, растительно-сливочные пасты, UHT молоко, наливные и плавленые сыры, твердые сыры, мягкий сыр фета, сухая деминерализованная сыворотка и другие молочные продукты.

МХП В ПРИБЫЛЯХ Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) за июль-сентябрь 2015 года получил 24 млн USD чистой прибыли против 32 млн USD чистого убытка за аналогичный период 2014 года. Согласно финансовому отчету компании в четверг, выручка МХП за этот период сократилась на 13% — до 347 млн USD. За январь-сентябрь 2015 года агрохолдинг сократил чистый убыток до 37 млн USD против 302 млн USD, за аналогичный период 2014 года. Выручка МХП за девять месяцев 2015 года сократилась на 13% — до 898 млн USD. Экспортная выручка за ІІІ кв. оценивается в 165 млн USD, что составляет 48% от общей выручки за этот период. Операционная прибыль уменьшилась на 48%, до 80 млн USD, EBITDA-маржа — до 33% с 46% за аналогичный период 2014 года; EBITDA — на 36%, до 116 млн USD. За январь-сентябрь 2015 года экспортная выручка составила 406 млн USD, или 45% общей выручки. Операционная прибыль уменьшилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 315 млн USD, EBITDA сократилась на 15% — до 386 млн USD, EBITDAмаржа составляет 43% (в прошлом году — 44%). Председатель правления МХП Юрий Косюк заявил, что в планах компании — строительство новых мощностей по производству курятины и увеличение земельного банка. «Наша цель на 2016 год — начало строительства второй очереди Винницкой птицефабрики (производство первых 130 тыс. тонн), это означает, что первые зоны выращивания будут запущены в эксплуатацию уже через год», — цитируется глава компании в отчете. «Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки. Продукция МХП реализуется под торговыми марками «Наша Ряба» (охлажденная курятина), «Легко!» (замороженные полуфабрикаты), «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт» (колбасные изделия и копчености), «Сертифицированный Ангус» (элитная охлажденная говядина), «Фуа Гра» (охлажденная и замороженная гусятина и фуа-гра).

48

www.agroperspectiva.com

ИМК В ПРИБЫЛЯХ Агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (ИМК) в январе-сентябре 2015 года получил чистую прибыль в размере 20,14 млн USD по сравнению с чистым убытком 14,26 млн USD за аналогичный период 2014 года. Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже в четверг, ее выручка за отчетный период выросла на 2,3% — до 100,23 млн USD. Валовая прибыль ИМК увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11% — до 67,601 млн USD, операционная — на 11,6%, до 52,13 млн USD, а показатель EBITDA — на 2,9%, до 56,95 млн USD. Динамика этих показателей улучшилась по сравнению с первым полугодием, по итогам которого выручка снизилась к аналогичному периоду прошлого года на 10% — до 73,9 млн USD, EBITDA — на 1%, до 57,87 млн USD, а увеличение валовой и операционной прибыли составляло 5% — соответственно 67,01 млн USD и 54,55 млн USD. В то же время, с учетом ранее обнародованных показателей в третьем квартале агрохолдинг сработал с чистым убытком 6,9 млн USD, что, однако, в 2,1 раза меньше убытка за третий квартал 2014 года. ИМК по итогам третьего квартала сохранила прогноз выручки на 2015 год на уровне прошлого года (138,27 млн USD) и рассчитывает увеличить показатель EBITDA на 10%. Агрохолдинг указывает, что его текущая задолженность за год снизилась со 112,68 млн USD до 93,49 млн USD на 1 октября 2015 года, а более долгосрочная — с 55,51 млн USD, до 46,45 млн USD. ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, является одним из крупнейших производителей молока в Украине. Владеет мощностями по хранению 554 тыс. тонн зерновых и масличных культур. Земельный банк ИМК составляет 136,7 тыс. га. Агрохолдинг завершил 2014 год с чистым убытком 47,33 млн USD по сравнению с чистой прибылью 25,8 млн USD годом ранее. Его выручка выросла на 20,5% — до 138,27 млн USD. Показатель EBITDA за год составил 57,4 млн USD, что на 16% больше, чем в 2013 году.

«ДНЕПР» С ВЫРУЧКОЙ 19 МЛН ГРН Мясокомбинат «Днепр», входящий в состав группы KSG Agro, подвел итоги за ІІІ квартал 2015 года. Выручка за третий квартал составила 19,0 млн грн (с учетом НДС) против 18,7 млн грн во втором квартале. Предприятие показывает устойчивость и доходность бизнеса по производству мяса. Следует напомнить, что во ІІ квартале 2015 года МК «Днепр» увеличил продажи в 2 раза по сравнению с І кварталом текущего года. KSG Agro опубликовал отчет за 9 месяцев текущего года на своем интернет-ресурсе и сайте Варшавской фондовой биржи. Так, по результатам работы за 9 месяцев, выручка компании составила 10,3 млн USD, операционная прибыль — 8,1 млн USD, чистая прибыль — 2,9 млн USD, положительный денежный поток от операционной деятельности составил 3,8 млн USD.

Êîìïàíèÿ

Êîä ÖÏ

Âàëþòà

Ñòîèìîñòü àêöèè íà ìîìåíò âûõîäà íà IPO

Ðûíî÷íàÿ Ðûíî÷íàÿ Èçìåíåíèÿ çà Èçìåíåíèÿ ñ Ñòîèìîñòü êàïèòàëèçàöèÿ, êàïèòàëèçàöèÿ, íåäåëþ, % íà÷àëà ãîäà, % îäíîé àêöèè ìëí ìëí USD

холдинги БИЗНЕС

Óêðàèíñêèå êîìïàíèè íà ôîíäîâîì ðûíêå íà 18.11.2015 ãîäà

Ìèðîíîâñêèé õëåáîïðîäóêò

MHPC LI

USD

16,6

9,50

1041,00

1041,00

4,81

7,67

Avangardco

AVGR LI

USD

15,2

1,40

85,27

85,27

-12,17

-41,96

Óêðïðîäóêò

UKR LN

GBp

45,59

4,13

1,34

2,25

-18,20

-52,85

Glencore International PLC

GLEN LN

GBp

534,37

88,83

13432,00

22538,90

-10,15

-65,97

АП 10-11/2015

Ëîíäîíñêàÿ áèðæà

Âàðøàâñêàÿ áèðæà Êåðíåë Õîëäèíã

KER PW

PLN

39,00

50,40

4016,04

1216,86

-3,08

65,79

Àñòàðòà Õîëäèíã

AST PW

PLN

23,51

31,98

799,50

242,25

-10,17

84,11

Ìèëêèëåíä

MLK PW

PLN

2,26

1,83

57,19

17,33

-17,57

2,81

Àãðîòîí

AGT PW

PLN

1,14

1,06

22,97

6,96

-12,40

-15,20

Ovostar

OVO PW

PLN

69,99

88,31

529,86

160,55

0,87

22,77

ÊÑÃ Àãðî

KSG PW

PLN

0,80

1,04

15,52

4,70

4,00

-3,70

Èíäóñòðèàëüíàÿ ìîëî÷íàÿ êîìïàíèÿ

IMC PW

PLN

5,47

6,75

211,28

64,02

3,69

11,57

МИЛКИЛЕНД: МИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ «Милкиленд», молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше, в январе-сентябре 2015 года получила чистый убыток 38,093 млн EUR, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно отчету группы на сайте Варшавской фондовой биржи, выручка компании за девять месяцев 2015 года сократилась на 34,7% — до 146,24 млн EUR на фоне девальвации гривни и российского рубля. Компания добавляет, что валовая прибыль группы сократилась на 50,4% — до 22,86 млн EUR, что связано с ростом цен на используемое в качестве сырья сырое молоко, а EBITDA упало на 47% — до 9,5 млн EUR. Операционный убыток «Милкиленда» за январь-сентябрь 2015 года составил 7,73 млн EUR, тогда как за аналогичный период прошлого года компания получила операционную прибыль 8,95 млн USD. В то же время курсовые убытки группы за девять месяцев этого года оказались втрое меньше прошлогодних –7,09 млн EUR против 22,24 млн EUR, в результате чего совокупный убыток компании сократился по сравнению с этим периодом в прошлом году на 20,8% — до 45,18 млн EUR. «Милкиленд» отмечает, что ПАО «Украинский профессиональный банк» (УПБ, Киев), где были размещены 8,312 млн EUR депозитов компании, был признан Нацбанком неплатежеспособным. В результате свободные денежные средства компании по состоянию на 30 сентября составили 1,64 млн EUR против 10,43 млн EUR на аналогичную дату 2014 года. Переговоры по реструктуризации кредитных обязательств «Милкиленда» будут завершены, как ожидается, до конца 2015 года.

Согласно отчету, компания прилагает все усилия для снижения негативного влияния российских санкций. В частности, работает над увеличением поставок на третьи страны и расширением производства сыров в России. Курс акций «Милкиленд» после публикации отчетности упал в понедельник на 7,9% — до PLN1,76, что соответствует капитализации в PLN55,94 млн (14,2 млн USD по текущему курсу). Группа компаний «Милкиленд» — один из пяти крупнейших производителей молочной продукции на рынках Украины и России. В Украине группе принадлежат 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками «Добряна» и «Коляда». В России «Милкиленд» производит молочные продукты под торговой маркой «Останкинская» на ОАО «Останкинский молочный комбинат» (Москва). Летом 2012 года «Милкиленд» приобрел Мазовецкий сыродельный завод Ostrowia в Польше, в начале 2013 года — ОАО «Сыродел» в РФ. Группа завершила 2014 год с чистым убытком в размере 72,415 млн EUR против чистой прибыли в 11,66 млн EUR за 2013 год. В первом полугодии 2015 года «Милкиленд» сократил чистый убыток на 11,6% — до 24,1 млн EUR, а его выручка упала на 35% — до 97,66 млн EUR также на фоне девальвации гривни и ограничения экспорта в Россию. Валовая прибыль группы в январе-июне-2015 сократилась на 50% — до 16 млн EUR, EBITDA — на 52,6% — до 6,37 млн EUR, а операционная прибыль составила 0,37 млн EUR.

www.agroperspectiva.com

49

БИЗНЕС холдинги АП 10-11/2015

Виктор ДИХТЯР, «Агро Перспектива»

ЖЕМЧУЖИНА АГРОПРОИЗВОДСТВА Аграрии собрали сою. Получилось неплохо: 3,7 млн тонн. Урожайность, конечно, хуже, чем в 2014, но тоже неплохо — 17,7 центнеров с гектара. Будет ли соя пользоваться спросом у аграриев в 2016 году, размышляет Юрий Мельник, главный операционный директор компании «Мироновский хлебопродукт». Юрий Федорович, Вы считаете, что соя — перспективная культура, несмотря на падение урожайности в 2015? Очень перспективная. Думаю, что она будет добавлять каждый год 300–400 тыс. га. Ждать ли в следующем сезоне некоторое проседание по площадям: часть аграриев, посеявших сою ситуативно в этом году, скорее всего, в следующем уже не посеют? Думаю, если будет продуманный подход на уровне отдельно взятых предприятий, с одной стороны, а с другой — на уровне поставщиков семян, то все сложится.

Одной из проблем в следующем году будет отсутствие качественных семян. Почему? Потому что в большинстве регионов из-за жары аграрии собрали сою, которая на переработку еще годится, но вот в качестве посевного материала — нет. Мы уже сейчас на себе (на уровне компании) это ощущаем. Но в МХП за счет того, что в одном регионе лучше урожайность, а в другом хуже, мы можем варьировать и понимаем, чем заменить. Так вот, одна из проблем сезона 2016 — проблема семян. Особенно для тех, кто производил для себя. Теперь же предстоит пойти и купить. А семена — недешевое удовольствие.

ДОСЬЕ Мироновский хлебопродукт — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов. МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продаж мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). Вертикальная интеграция позволяет минимизировать зависимость МХП от поставщиков и цен на сырье. Кроме экономической эффективности, вертикальная интеграция позволяет МХП воплощать строгую

50

www.agroperspectiva.com

политику биобезопасности, контролировать качество сырья и конечное качество и безопасность продукции до точек продаж. Для поддержки продаж МХП контролирует дистрибуторскую сеть, состоящую из 15 дистрибуционных центров в больших городах Украины. МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. Кукурузу, подсолнечник и сою МХП выращивает для производства комбикормов, а другие культуры — пшеницу, рапс — продает третьим лицам. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.

АП 10-11/20 10-11/2015

холдинги БИЗНЕС Соя — очен ь перспектив ная культура. Думаю, что она буде т добавлят каждый год ь 300–400 тыся ч гектаров. Есть спрос на внутренн ем рынке, строятся экст ракционные заводы. Кром того, сущес е твует стабил ьный спро на внешнем с рынке. Приче м на все продукты. Хочеш ь соевые бо бы продать продаешь. Х — очешь масло продать — пр даешь, хочеш оь шрот продат ь — продаеш ь. Юрий МЕЛ ЬНИК, главный оп ерационны й директор М ХП

Е сл и в ц ел о м о р и е н т и р о в ат ь с я н а с е р ь е з н ы х производителей, которые делают прогнозы и долговременные программы лет на 3–5, то они не падают в обморок после одного неуспешного года. Тем более, что соя — это не нишевая культура, это не горох. Она массовая культура, она пользуется спросом. На сегодняшний день соя — это культура, которой была кукуруза в 2007 году. Когда площади под кукурузой в Украине были 1000 тыс. гектаров, сегодня — почти 5 миллионов. Почему? Потому что на нее был спрос на внутреннем рынке. Росла переработка, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. На рынке сои ситуация повторяется. Есть спрос на внутреннем рынке, строятся экстракционные заводы. Плюс есть стабильный спрос на внешнем рынке. Причем на все продукты. Хочешь соевые бобы продать — продаешь. Хочешь масло продать — продаешь, хочешь шрот продать — продаешь. Гранулированную оболочку — и ту можно продать. Поэтому единственный момент — не падать в обморок, а смотреть на технологические возможности и точку безубыточности. Думаю, что для сои точка безубыточности — 1,7–1,8 тонн с гектара. А дальше, если мы будем собирать, например, 2,7 тонн, то точку безубыточности прошел, а тонна вышла как заработок.

А тонна заработка на сое — это порядка 400 USD с гектара. Поищите еще культуру, которая обеспечит 400 USD с гектара. Причем культуру, которую не надо сушить. И это не 9 тонн кукурузы с гектара, которые надо с поля еще перевезти. А еще после сои прекрасно сеется соя. Два–три года. Прекрасно после сои можно сеять пшеницу. То есть, соя — это культура, которая обеспечивает выигрыш всем и во всем. Какие перспективы сегмента переработки сои в Украине? Дело в том, что тот, кто выращивает сою, тот построил для себя бизнес-модель: продавать сою на экспорт, а кто построил бизнес-модель продавать продукты переработки сои, тот реализует эти проекты. Еще раз повторюсь: можно продать соевые бобы на экспорт, а можно, переработав, продавать продукты переработки, но с добавленной стоимостью. Суммарно если сложить, то заработки больше, чем просто на продаже тонны сои. Но переработка — это инвестиции в производство. Это уже вопрос каждого бизнеса. Пока на сою есть спрос на внешних рынках, то аграрии сильно не торопятся рассматривать переработку сои как дополнительный заработок. Вроде и так неплохо получается… www.agroperspectiva.com

51

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

52

www.agroperspectiva.com

Для каждого сегмента бизнеса определенная пора года ассоциируется с рядом профильных мероприятий. Так сложилось, или обусловлено сезонным фактором полевых работ, но осень богата не только урожаем и продуктовыми ярмарками, а еще и выставками. Аграрными, специализированными. Естественно, что и лето, и зима, и весна также могут гордиться своими мероприятиями, но осенние месяцы 2015 доказали свою исключительность и уникальность с точки зрения аграрных форумов, конгрессов, выставок. Как в Украине, так и в мире.

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Валерий МАКАРЕНКО, «Агро Перспектива»

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ И СОЛНЕЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ www.agroperspectiva.com

53

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Наталя КЛЮЧИК, «Агро Перспектива»

БИТВА ТИТАНІВ Третій рік поспіль компанія DYKUN з партнером — групою компаній «ТАК» втілює в життя унікальний проект — «Битва титанів».

ета — презентувати аграріям останні технічні досягнення для підвищенн я р е н та б ел ь н о ст і . Знайомство з технікою при цьому відбувається не статично, як на виставках, а в польових умовах.

М

У цьому році ареною «битви» стали високоврожайні посіви кукурудзи та соняшнику. Програма в м і с т и л а п о в ний комплекс осінньо-польових робіт: збирання врожаю і його транспортування, післяжнивний обробіток за різними

ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, НАДІЙСНІСТЬ — ПЕРЕВІР СВІЙ ВИБІР ПОЛЕМ Київська область, група компаній «ТАК» 24 вересня 2015 року

54

www.agroperspectiva.com

технологіями, сівба, внесення добрив та ЗЗР. Максимальна наближеність до реальної експлуатації, а також можливість порівняти агрегати, випробувати їх та оцінити результати роботи привернули увагу понад півтори тисячі сільгоспвиробників з усіх регіонів України. Участь у «Битві титанів» взяли 73 компанії. Всього було представлено 155 одиниць техніки, 102 з яких можна було протестувати.

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Генеральним партнером заходу стала компанія «АМАКО», яка більше десяти років співпрацює з групою компаній «ТАК». Аграріям було показано в роботі трактори та інші машини, що відпрацювали не один рік і продовжують демонструвати високу ефективність та паливну економічність. Під знаком «економія пального» відбулася і презентація ключової новинки сезону — модернізованої серії тракторів Massey Ferguson MF 8600.

C a s e I H з р о б и в ста в к у н а потужність (техніку представив офіційний дилер американського в и р о б н и к а Ti t a n M a c h i n e r y Ukraine). Аграріям було продемонстровано зернозбиральні комбайн и с е р і ї A x i a l - F l o w, в к л ю ч а ю ч и флагманську модель AFX 9230. Машина працювала на соняшниковому полі з жаткою Franco Fabril. П е р е в а г и п р о д е м о н ст р у в а л а і ґрунтообробна техніка Case IH. Широкозахватні машини приводи-

лися в дію трактором флагманської серії Quadtrac.

«New Holland Україна» привезла одразу три новинки (техніку представив найбільший дилер виробника в Україні — «Європейська аграрна компанія», підрозділ компанії «Техноторг»). І якщо з модернізованим трактором Т8.410 аграрії мали змогу познайомитися в червні на «Агро– 2015», то дві інші тільки починають брати участь у демонстраційних показах дилерів. Перша з них — оновwww.agroperspectiva.com

55

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

лений зернозбиральний комбайн CR9.80. Друга новинка — самохідний обприскувач серії Guardian. «КУН Україна» провела польову презентацію посівного комплексу Espro 6000R. Новинка, виробництво якої розпочалося 2015 року, вже доступна українським аграріям. Інша прем’єра — багатофункціональний дисколаповий агрегат Performer, який у компанії адресують господарствам, що перейшли чи планують переходити на сучасні технології

56

www.agroperspectiva.com

обробітку ґрунту. Не обійшли увагою аграрії і тест-драйв самохідного обприскувача Parruda Stronger MA 3030. Машина є флагманом бразильського виробника сільгосптехніки Montana, який з 2014 року належить групі Kuhn. У к р а ї н с ь к е п р е д ста в н и ц т в о австрійського виробника Pöttinger представило модифікацію посівного комплексу Terrasem С з шириною захвату 8 м та одночасним внесенням добрив. Також можна було оцінити

роботу ґрунтообробної техніки: оборотних плугів Servo та дискової борони Terradisc. Серед інших презентацій: новий універсальний важкий культиватор Väderstad Opus; найпотужніший с і л ь с ь ко го с п од а р с ь к и й тел е скопічний навантажувач на українському ринку JCB Loadall 550– 80 Agri від компанії «Агріматко»; причіпний обприскувач Europa польського виробника UNIA («Волинська фондова компанія»).

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Відбулася презентація програми «Білоруський лізинг». Програма поширюється на всю білоруську техніку та обладнання сільськогосподарського призначення, а також вантажні автомобілі МАЗ. Не обійшлося й без новинок — аграрії мали змогу оцінити роботу розкидача твердих органічних добрив МТУ–18 «Бобруйськагромашу». «Укрсільгоспмаш» вивів на поле комбайн «Скіф–230А» виробництва Херсонського машзаводу. Машина

агрегатувалася з 8-рядковою кукурудзяною жаткою КМС–8. «Завод Кобзаренка» провів польову демонстрацію бункера-перевантажувача зерна ПБН–30 і тюковоза. Було н а щ о п од и в и т и с я і п і д ч а с демонстрації техніки інших українських виробників. Так, ХТЗ представив трактор нової 240-ї серії, «Червона зірка» представила на «тест-драйв» нові посівний комплекс Alcor 10 і причіпний обприскувач Te t i s 2 4 , « У м а н ь ф е р м м а ш » і

«Лозівські машини» — новинки ґрунтообробної техніки, «Бердянські жатки» — жатки для збирання кукурудзи і соняшнику (ТМ John Greaves) та ін. Окрім техніки, було представлено широкий асортимент шин, запчастин та р і з н о м а н і т н и х с и сте м д л я сільгосптехніки. Зокрема, дніпропетровська компанія M-RAD продемонструвала систему захисту шин і гусениць Guard Tire власного виробництва. www.agroperspectiva.com

57

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Наталья КЛЮЧИК, «Агро Перспектива»

ANIMAL FARMING UKRAINE 2015 АГРАРНЫЙ БИЗНЕС ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ С 27 по 29 октября 2015 года в Киеве состоялась 6-я Международная выставка по животноводству и птицеводству Animal Farming Ukraine 2015. Мероприятие объединило ключевых украинских, а также международных производителей и поставщиков продукции и услуг для животноводства на одной платформе. ынешнее мероприятие собрало экспонентов из Украины и зарубежья. Своими наработками поделились такие компании, как Big Dutchman, Boerenger, Facco, Agrotechnology (Дания), CARGILL (Укра-

Н

ина), Matador (Китай), «Ньюфарм» (Италия) и другие. Впервые на выставке была представлена экспозиция Grain&Feed Expo, благодаря которой производители и поставщики кормов, зерновых куль-

Организаторы — компании «Премьер Экспо» (Украина), ITE Group Plc (Великобритания) и Nova Exhibitions BV (Нидерланды). Выставку традиционно поддерживает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, Ассоциация производителей молока, Ассоциация свиноводов Украины, Ассоциация кролиководов Украины и Биоэнергетическая ассоциация Украины.

58

www.agroperspectiva.com

тур и биомассы поработали на совместной площадке. Владельцы и руководители агропромышленного комплекса подробно узнали о новинках, а также наладили партнерские взаимоотношения с интересующими компаниями. Благодаря специальным сервисам представители аграрных предприятий смогли эффективно использовать все возможности выставки Animal Farming Ukraine 2015. Деловая программа была посвящена современным тенденциям и проблемам сельскохозяйственного рынка. В сегодняшних финансовых условиях сложно-

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Огромное пр еимущество Animal Farming Ukrai ne — это возм ожность пообщаться с ин тересными лю дьми, наладить новые, по лезные контак ты. На родине нашей ко мпании в Ита лии не всегда выставки пред оставляют стол ько ресурсов.

Animal Farmin g Ukraine помо га ет сплотиться компаниям из аграрного сектора, ведь сегодняшних в сложных фин ансовых усло виях это реал ьный шанс по ддерживать и развивать ры нок Станислав КОВАЛЕНК О, менеджер по междуна родным продажам компании «Ньюфарм »

сти испытывают многие сектора экономики, поэтому образовательные семинары, тренинги и мастер-классы были направлены на снижение трудностей ведения аграрного бизнеса. Внедрение инновационных технологий 27 октября Компания GMP+ International провела семинар на тему «Инновационные решения кормопроизводства в кризисный период», где обсуждались проблемы и возможности внедрения новых технологий в современных финансовых условиях. Сельскохозяйственный рынок не стоит на месте: украинские компании имеют все шансы повысить конкурентоспособность и закрепить позиции на международном рынке, если будут эффективно использовать свои ресурсы. Пути развития молочного бизнеса Усовершенствованию молочного бизнеса и повышению эффективности в нем был посвящен семинар «Проблемы и инно-

вации в молочном скотоводстве», организатором которого выступила компания «УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ». Журнал «Агроэксперт» провел мастер-класс «Профилактика и лечение заболеваний конечностей у высокопродуктивных коров» — мероприятие, помогающее ветеринарам улучшить эффективность молочных скотоводств.

сетили семинар на тему «Рынок свинины: состояние и прогнозы», который помог узнать чем живет данная отрасль животноводства и какие пути развития выбирать в ближайшем будущем. Спикерами мероприятия выступила Ассоциация свиноводов Украины — ежегодный партнер Animal Farming Ukraine, а также компания Dykun.

Состояние биогазовых технологий в Украине Во второй день выставки Биоэнергетическая ассоциация Украины провела семинар, посвященный очень актуальной на сегодняшний день теме — альтернативной энергетике. Спикеры поделились тенденциями в развитии данной отрасли в Украине, очертили перспективные пути развития. На семинаре обсуждались научно-технические аспекты работы, а также были презентованы биогазовые проекты.

Эффективная организация кролеферм В заключительный день выставки малые сельхозпроизводители приняли участие в тренинге по кролиководству, где ознакомились с практикой современного кролиководства в условиях малых хозяйств. Также были предоставлены рекомендации по организации семейных кролеферм. Благодаря разнообразным сервисам и программам, выставка стала ценным вкладом в развитие рынка животноводства и птицеводства Украины. Представители многих отраслей смогли плодотворно вместе поработать и найти новых партнеров.

Рынок свинины в современных условиях Также 28 октября гости выставки по-

www.agroperspectiva.com

59

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Мира БОРИСОВА, «Агро Перспектива»

«ІНТЕРАГРО КОМПЛЕКС»: МАЙБУТНЄ — ЗА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ СВІТОМ З 27 по 29 жовтня відбувся один із наймасштабніших заходів аграрного сектору — Міжнародна виставка інноваційного агровиробництва та комплексного розвитку аграрного бізнесу «ІнтерАГРО Комплекс». Загалом у виставці взяли участь понад 300 компаній з 11 країн світу. Німеччина та Франція були представлені національними експозиціями, Італія — колективною. кспозиції об’єднали такі тематичні напрямки: техніку, технології, обладнання для ремонту і сервісного обслуговування, запасні частини та комплектуючі, системи поливу і зрошення, альтерна-

Е

тивну та біоенергетику, обладнання для переробки аграрної продукції, обладнання для тваринництва, агробудівництво, органічне та точне землеробство, переробку й утилізацію відходів, засоби виробництва

Генеральний організатор — ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». З а п і д т р и м к и : М і н і ст е р ст в а а г р а р н о ї п о л і т и к и т а п р о д о в о л ь с т в а У к р а ї н и , Ф е д е р а л ь н о го м і н і с т е р с т в а продовольства та сільського господарства Німеччини, Німецької асоціації виробників сільськогосподарської техніки VDMA, Національного агентства з підтримки французької економіки Business France.

60

www.agroperspectiva.com

(насіння, добрива, ЗЗР, ПММ), програмне забезпечення, транспорт і л о г і с т и к у, лабораторне та ваговимірювальне обладнання, засоби малої механізації, фінанси й аудит, менеджмент і агроконсалтинг. Учасники виставки мали можливість презентувати свої новинки техніки, а також інноваційні досягнення для агропромислової галузі, розширюючи клієнтську базу та встановлюючи нові бізнес-контакти. «ІнтерАГРО Комплекс» є відмінною комунікаційною платформою, де збираються виробники і споживачі продукції АПК.

СПЕЦТЕМА Виставку «ІнтерАГРО Комплекс» відвідали представники провідних сільськогосподарських компаній, підприємці, аграрії з України та 21 країни світу. Представлена на виставці сучасна техніка, обладнання, технології агровиробництва були спрямовані на підвищення конкурентоспроможності українських сільгосптоваровиробників і просування на внутрішні та зовнішні ринки вітчизняних товарів і послуг.

Головні події Протягом усіх днів виставки безперервно відбувалися міжнародні конференції, науково-практичні семінари, лекції, майстер-класи, масштабний захід — Міжнародний аграрнотехнологічний форум, діюча експозиція «Академія аграрного успіху». Традиційно на виставці відбувся проект — День Франції в Україні, який очолили директор Агентства Business France в Україні Алексі Струве, дирек-

АП 10-11/2015

На виставці «І нтерАГРО Ко мплекс» ми зр лос на конф обили нагоеренціях і ви ступили голо Міжнародног вним спонсо о аграрно-те ром хнологічного лом зробили форуму, де за 4 доповіді. Ц гаьо го року ми на ставити зразки магалися пред техніки, які ак тивно викори вирощуванні стовуються пр сої та кукуру и дз и. Окрім плуг техніка для ів і сівалок, є захисту росл ин: обприску мінеральних вачі, розкид добрив. Тако ачі ж є сінозаготі кормозмішув вельна технік ачі, бо без а та ни х важно уя «KUNH». Техн вити технік іка компанії та у кож представ стендах нашим лена й на інш и дилерами. их Зараз такий за хід важко оц інювати, бо ві вперше. Я вв н проходить ажаю, що ідея проведення ви цент на інтеле ставки, де є ак ктуальний ск лад, — правил втрачати мож ьна. Не можна ливість зібр ат и одночасно кількість люде таку велику й, зацікавлен их у сільсько питаннях. За господарськи допомогою х Міжнародног була надана о агрофорум нова форма у до ст упу до інфор думку, пров мації. На мою едення вист авки у форм форумів — ду аті конферен же гарна ідея цій, , її треба розв ивати. Віктор СИЧ , комерційний директор компанії «К УН-Україна »

тор світового лідера аграрного консалтингу Agritel Олів’є Буйє та Олег Коваль — генеральний директор компанії-організатора виставки «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». Під час конференції виступили провідні гравці світового сільськогосподарського ринку. Цього року традиційною стала експозиція Франції, яка складалася з 15 компаній і займала площу близько 300 кв. м. Цікаві семінари провели науковці www.agroperspectiva.com

61

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Продукція «A griCarb» уже присутня на України, у на ринку с є покупці. Але ми впер участь у вист ше беремо авці «ІнтерА ГРО Комплек задоволені. Уч с» і дуже асть допомаг ає нам краще український зрозуміти сільськогосп одарський ри контактуємо нок. Ми вже з великими ук раїнськими аг гами, і в їхніх рохолдиндистриб’юторі в буде можли ставити свою вість предпродукцію у Франції. За допомогою виставки ком панія «AgriC уже пройшла arb» початкову ст адію — відкри відтепер прод ття ринку, укція більш масштабно бу ставлена в Ук де предраїні. Сподів аємося, що зм вести, що сп ожемо доочатку здаєть ся дорогим, підсумку мож у кінцевому е бути викори стано з більш ком, аніж деш им прибутевий товар. Жан Жак ГА НРЕЙ, представни к компанії AgriCarb, Ф ранція

галузі. Так, Інститут агроекології та природокористування організував науковопрактичний семінар «Біопрепарати. Наука і практика». На о д н о м у з го л о в н и х інтелектуальних майданчиків виставки «Міжнародному аграрнотехнологічному форумі: «Управління урожайністю в складних економічних умовах. Кукурудза та соя: оптимальні витрати — максимальні прибутки». Захід відвідали понад 1000 осіб — виробники сільськогосподарської

62

www.agroperspectiva.com

продукції, керівники агробізнесу та науковці. Форум тривав 3 дні й мав такі тематичні блоки: • Міжнародний День сої: «Стратегія управління урожайністю сої. Головні критерії формування собівартості 1 центнера врожаю. Окупність додаткових витрат підвищенням прибутку»; • Міжнародний день кукурудзи: «Оптимальні витрати — максимальні прибутки. Управління урожайністю в складних економічних умовах»;

• Міжнародна конференція технології Strip-till. Б е з п е к а , р а ц і о н а л ь н і ст ь і продуктивність — основні тези «Академії Аграрного Успіху».

27–29 жовтня на території експозиції «Академія Аграрного Успіху» в рамках «ІнтерАГРО Комплекс 2015» відбулося безліч практичних семінарів, лекцій, майстер-класів і презентацій. Кожна хвилина заходу була насичена найсучаснішою інформацією, корисною для представників всіх напрямків АПК.

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

У другий день виставки «ІнтерАГРО К о м п л е к с » в і д б ул а с я в е л и к а Міжнародна конференція за участю експертів сільського господарства України та Німеччини. Організатор заходу: Німецько-український агрополітичний діалог у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України, компанією «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» та «IFWexpo Heidelberg». За три дні виставку «ІнтерАГРО Комплекс» відвідало близько 14 тисяч осіб!

Виставка «ІнтерАГРО Комплекс» п і д т в е рд и л а стат ус од н о го з наймасштабніших заходів агарного сектору, який має визнання не тільки в і т ч и з н я н о ї , а й м і ж н а р од н о ї аграрної спільноти. Проведення заход у н а д а л о м ож л и в і ст ь ус і м відвідувачам виставки дізнатися про останні інновації у сфері сільського господарства, підвищити свої знання і встановити партнерські відносини з провідними аграрними компаніями світу.

М и вп ер ш е п р ез ен ту єм о продукцію в Україні. На виставці «ІнтерАГРО Ко мплекс» уже знайшли тр и- чоти ри ко ри сн і ко нтак ти , спілкувалися з багатьма ко мпаніями. Д уж е за д о во л ен і уч ас тю і організацією . На виставці «ІнтерАГРО Комплекс» бачимо дуж е багато відвідувачів. Скажемо так: ті результати, яких ми очікували від виставки, ми отримал и. Сподіваєм ося, що знайдемо ди стриб’ютора і працюватимемо в Укра їні. Лука РОБЕР ТІ, партнер ко мпанії PROTEO, Іт алія

www.agroperspectiva.com

63

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Наталя КЛЮЧИК, «Агро Перспектива»

АГРОЕКСПО–2015: ПІДСУМКИ З 1 по 3 жовтня у Кіровограді відбулася національна агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки «AGROEXPO–2015», яку цього року відкривав міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко.

родемонструвати свою максимальну номенклатуру техніки змогли всі експоненти, адже цього року площа виставкового комплексу була розшире-

П

на до рекордних для України розмірів — 77 100 м 2 відкритої виставкової площі та 9100 м 2 критої. Загальна кількість компаній-експонентів склала 450 учасників, серед яких були

Організаторами виставки стали: Міністерство аграрної політики та продовольства України, Торгово-промислова палата України, Федерація роботодавців України, Національна академія аграрних наук України, Асоціація підприємстввиробників техніки та обладнання для агропромислового ко м п л е ксу « У к р а г р о м а ш » , В с еу к р а ї н с ь ка г р о м а д с ь ка організація «Українська асоціація аграрних інженерів», Кіровоградська облдержадміністрація.

64

www.agroperspectiva.com

представлені як вітчизняні, так і світові бренди. Загальна кількість відвідувачів за три дні виставки склала 19 400 осіб. Новинки сільгосптехніки можна було побачити не тільки на стенді, а й безпосередньо в роботі в полі на спеціальному полігоні. Цього року польові демонстрації відбувалися у ширшому форматі: разом із уже звичними для відвідувачів плановими показами техніки для АПК, організатори підготували нововведення — індивідуальні польові де-

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

монстрації. Свої новинки техніки в роботі змогли показати як світові бренди (LEMKEN, GRATE PLAINS, VADERSTAD, VERSATILE, CASE ІH, JOHN DEERE та ін.), так і вітчизняні (Червона Зірка, Лозівські машини, БілоцерківМАЗ, Харківський тракторний завод, Бердянські жатки та багато ін.). Крім того, на «AGROEXPO–2015» аграрії мали змогу придбати сільгосптехніку всіх можливих видів дешевше, ніж у будь-який інший час. Діяли дві дисконтні акції — 5% і 10%. Свою техніку зі знижкою продавали LEMKEN, Червона Зірка, Лозівські машини, Красилівмаш, Агроресурс, Уманьфермаш та ін.

«AGROEXPO» — це не лише виставка сільгосптехніки та демонстрація технологій, а й діловий форум. На три дні Кіровоград зібрав представників великих машинобудівних компаній, топ-менеджерів іноземних і вітчизняних агрокорпора-

цій, а також експертів у сфері АПК міжнародного рівня. Ділову програму на «AGROEXPO–2015» можна було умовно розподілити на дві частини. Глобальні питання економіки, бізнесу, інвестицій та агропромислового комплексу зокрема розглядалися на панельних дискусіях, які проводилися Міністерством аграрної політики і продовольства України (за участі заступника міністра Владислави Рутицької) та Федерацією роботодавців (за участі генерального директора ФРУ Руслана Іллічова). У цьому ж форматі відбулися обговорення вже вузькоспеціалізованих питань вітчизняного АПК, організовані німецькою компанією «A3 Tech», вітчизняними «Сварог Вест Груп» та «Агроресурс», а також профільні семінари за участі експертів міжнародного рівня. Майбутні випускники шкіл під час виставки отримали можливість ви-

брати для себе найбільш підходящий вищий навчальний заклад. На «AGROEXPO–2015» працював Всеукраїнський освітній ярмарок, де свої наукові потужності показали 25 ВНЗ. Окремим блоком у межах «AGROEXPO–2015» відбувся культурно-розважальний захід «Покровський ярмарок» з міні-експозиціями районів, конкурсами, частуваннями, виступами творчих колективів та товарами майстрів декоративно-ужиткового мистецтва з усіх куточків України. Нагадаємо, що торік у агропромисловій виставці «AGROEXPO» взяли участь 364 компанії, експозиції яких зайняли сумарну площу 39 тис. м 2. Загальна кількість відвідувачів за три дні виставки склала більше 18 тис. осіб. З продукцією провідних вітчизняних та іноземних брендів ознайомилися аграрії з усіх куточків України, а також гості з держав Східної та Західної Європи. www.agroperspectiva.com

65

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Мира БОРИСОВА, «Агро Перспектива»

ОСНОВНОЕ СОБЫТИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ИНДУСТРИИ VIII Международная выставка LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии.

Hi-Tech вновь подтвердила свой статус главного события лабораторной индустрии Украины.

–22 октября 2015 в ВЦ «КиевЭкспоПлаза» состоялась VIII Международная выставка LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. HI-TECH, которая охватывает весь спектр оборудования и инструментария, мебели, расходных материалов, а также комплекс услуг по созданию, оснащению, модернизации всех типов и видов лабораторий

20 66

www.agroperspectiva.com

различных отраслей промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины. Организаторы — Национальная академия наук Украины и Компания LMT. Генеральный партнер — «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ». Партнеры выставки: «ALT Украина», «Эксперт», Fisher Scientific, «Укроргсинтез», «ШимЮкрейн»,

Intertech Corporation, LLG-Ukraine, Wenk LabTec Ukraine, «Донау Лаб Украина», «Макролаб ЛТД», CEM Corporation, Retsch Technology, «Новации», LECO, Instron, «СОК ТРЕЙД», BIO-RAD Laboratories, Roche Diagnostics, «Вектор-Бест-Украина», «Укрдиагностика», «Интеро», НПЛ «Гранум», «Укрбио», «Лаблайф», «Раминтек», «МК КВЕРТИМЕД-Украина», НПФ «Симеста ВААЛ», «Интермеди-

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

ка», «BCM Украина», «Био Тест Мед», «ТЕСПРО», «Лабикс», «Лаб Партнер». Среди постоянных компаний-участников: «Биола», «Сенте-Лаб», «ЭксимКаргоТрейд», «Аналитек», «Технопролаб», «ЕСМ Украина», «Аллхим», «Медбиоальянс», «БМТ УА», «Техноваги», «АБ Инструментс», «Термоинжиниринг», «Элватех», «Стасенко и партнеры», «НПП Институт аналитических методов контроля», НПП

«АТОМКОМПЛЕКСПРИБОР», «БиоЛайн Украина», «ИКФ Сервис», ERBA LACHEMA, «ХЕМА», «ГРУППОТЕСТ», «ВЕГА МЕДИКА», «Лабвита», «Организация Медицинского Бизнеса», DiaSys Diagnostic Systems GmbH, West Medica, «Реагент», «ПРОМО-МЕД», «Альфа-мед», «Медигран» и многие другие. Среди новых экспонентов: «ИНВЕСТЛАБ», «СПЕКТРО-Украина», «Лаб

Партнер», «МЕДКОСВИСС», «Укрбио», «Лаблайф», «BCM Украина», «МЕДТЕК», «Бест Диагностик». На стендах компаний было представлено более 150 мировых торговых марок, таких как: Thermo Fisher Scientific; Shimadzu; Kett; Retsch; IKAWerke Gmbh&Co. KG; CEM; Nabertherm GmbH; NETZSCH-Ger tebau GmbH; Agilent Technologies; Becton Dickinson Biosiences; METTLER TOLEDO; BINDER www.agroperspectiva.com

67

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

GmbH; EPPENDORF; Olympus; LECO; INSTRON-Division of ITW Limited; Precisa; Leica Microsystems; Leica Biosystems; Waters; Merk Millipore; PerkinElmer; TA Instruments; Kern; LLG; Carl Zeiss; Roche Diagnostics; Abbott Molecular; Bio-Rad; BioSystems S.A; Sysmex; Spectro Analytical Instruments GmbH и многие другие. В экспозиции были представлены новинки аналитического оборудования, лабораторные контрольно-измерительные приборы, общелаборатор-

ное оборудование, мобильные лаборатории, лабораторная мебель и посуда, инструменты и расходные материалы, реагенты, индикаторы, тест-системы, средства индивидуальной защиты, спецодежда и прочее оснащение для лабораторий всех типов и видов. Впервые на площадке LABComplEX Национальная академия наук Украины, кроме других исследований, представила научные разработки для оборонного комплекса, что продиктовано

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ФОРУМА 4744 м 2 выставочной площади 114 участников из 10 стран: Украина, США, Япония, Австрия, Франция, Германия, Чехия, Испания, Россия, Швейцария 4759 зарегистрированных специалистов со всех регионов Украины и зарубежья 28 конференций и семинаров 17 мастер-классов 160 докладчиков — экспертов отрасли

68

www.agroperspectiva.com

реалиями времени и важностью поднятия оборонного потенциала страны. Формат выставки, объединивший содержательную экспозицию и научно-практическую программу, позволил представителям научных и деловых кругов лабораторной отрасли обменяться опытом, ознакомиться с трендами развития рынка и установить деловые контакты. Выставку сопровождала насыщенная научно-практическая и деловая программа, ориентированная на повышение квалификации специалистов, расширение и совершенствование практических и теоретических навыков, ознакомление с новейшими технологиями и современным оборудованием, которое используется в пищевой промышленности, аграрном секторе, фармацевтической промышленности, ветеринарной медицине, лабораторной медицине, а также в таких сферах, как водоподготовка, стандартизация

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

и метрология, экология, наука и образование и других. В этом году партнерами и соорганизаторами, а также организаторами научно-практических мероприятий выступили МЗ Украины, Государственная служба Украины по лекарственным средствам, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины», ГП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», НАН Украины, НАМН Украины, НМАПО имени П. Л. Шупика, Всеукраинская ассоциация клинической химии и лабораторной медицины, Союз химиков Украины, Лабораторная и метрологическая службы НАМН Украины, межинститутский Референтный лабораторный центр НАМН Украины, Государственный учебный центр надлежащей производственной/дистрибьюторской практики, ГП «Украинский научный

фармакопейный центр качества лекарственных средств», ГП «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. акад. Л. И. Медведя МЗ Украины», Национальная комиссия Украины по Кодексу алиментариус, Государственный научно-контрольный институт биотехнологий и штаммов микроорганизмов, Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, Украинская лаборатория качества и безопасности продукции АПК, ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины», Институт последипломного образования Национального университета пищевых технологий, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Одесская национальная академия пищевых технологий. Кроме этого, организаторами научно-практических мероприятий вы-

ступили компании «Стандарты Технологии Развитие», «Укрмедсерт», «Укрбио» и другие компании рынка. Выставка открыла новые перспективы для бизнеса, дала возможность установить новые деловые контакты, протестировать и выбрать современное оборудование для всех типов и видов лабораторий различных отраслей промышленности, научно-исследовательской сферы и медицины. Организаторы благодарят участников и посетителей и приглашают к работе в IX Международной выставке LABComplEX. Аналитика. Лаборатория. Биотехнологии. Hi-TECH. 18–20 октября 2016 года, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киев, ул. Салютная, 2–Б Тел./Факс: +380 (44) 206–10–19, 206–10–16 marketing@labcomplex.com www.labcomplex.com www.agroperspectiva.com

69

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

Валерий МАКАРЕНКО, «Агро Перспектива»

AGRITECHNICA 2015. ВСЕ НОВИНКИ В ОДНОЙ ТОЧКЕ В Ганновере с 8 по 14 ноября прошла крупнейшая в мире выставка техники для аграриев — Agritechnica 2015.

ыставка Agritechnica 2015 в Ганновере — это ведущий форум Европы, представляющий отраслевые технологические инновации. На самой масштабной и представительной международной выставке сельхозтехники Agritechnica 2015 присутствуют лидеры индустрии и инвесторы из 114 стран мира. Это идеальная площадка для привлечения

В 70

www.agroperspectiva.com

инвестиций, ведения переговоров и нетворкинга. «Выставка Agritechnica–2015 убедительнейшим образом вновь подтвердила свою репутацию ведущей международной выставки по аграрной технике и сельскому хозяйству.

2 907 экспонентов и почти 450 тыс. посетителей позволили выставке повторить и подтвердить результаты 2013 года», — отметил доктор Райн-

хард Грандке, генеральный директор Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG/Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft). Настрой на стендах выставки был заметно позитивнее, чем ожидалось. Это отражается в высокой готовности инвестировать. «По результатам независимого опроса посетителей, более двух третей крестьян считают текущую ситуацию в своих хозяйствах хо-

СПЕЦТЕМА АП 10-11/2015

рошей и собираются инвестировать в ближайшие два года», — продолжил генеральный директор. Предварительные итоги: 2 907 экспонентов, в том числе 1 627 зарубежных, продемонстрировали уникальное во всем мире предложение современной сельхозтехники, а также комплектующих и запчастей к ней. По числу посетителей (450 тыс.) выставка Agritechnica вновь достигла результатов 2013 года. Около 347 тыс. посетителей прибыло из Германии. Это примерно на

4% больше аналогичного показателя 2013 года. Как показал опрос посетителей, здесь были хорошо представлены крестьяне изо всех регионов Германии. Из южной и юго-западной части страны прибыло 39%, из северных и северо-западных областей — 50% и из восточных регионов — 11% посетителей.

104 тыс. иностранных посетителей прибыли из 124 стран. Большинство — из Нидерландов (13 тыс.), Швейцарии (10 тыс.), Австрии (9,9 тыс.), Ирландии (6,9 тыс.), Дании (5,8 тыс.), Франции (4,3 тыс.), Швеции (4,1 тыс.), Финляндии (3,7 тыс.) и Великобритании (3,2 тыс.).

Для почти 15 тыс. руководителей крупных хозяйств Средней и Восточной Европы Agritechnica является международной инвестиционной платформой. И н в е ст и ц и о н н а я гото в н о ст ь фермеров и агросервисных предприятий оказалась выше, чем ожидалось накануне выставки. Как показал опрос посетителей, более двух третей из них планируют инв е ст и р о в ат ь в бл и жа й ш и е д в а года. При этом, в центре внимания находятся инвестиции на расширение производства и замены оборудования.

Использованы материалы, автором которых является www.agritechnica.com

71

ОТРАСЛЬ АП 10-11/2015

Сергей ЗИНЧЕНКО, «Агро Перспективa»

ЖИДКОЕ, ЖИРНОЕ, БЕЛОЕ Поговорим о молоке. Ситуация в молочной отрасли остается непростой. Согласно данным официальной статистики, Украина в 2014 году сократила производство молока на 0,5% — до 11,13 млн тонн. В 2015 году падение объемов усилилось: по итогам первого полугодия производство сократилось на 4,5% по сравнению с аналогичным период прошлого года и составило 5,196 млн тонн.

72

www.agroperspectiva.com

адает и выпуск молочной продукции. В январе-октябре выпуск основных молочных продуктов снизился по отношению к январю-октябрю 2014 года. Падение производства молочной продукции — прямое следствие двух ключевых трендов на украинском рынке: снижения покупательской способности и падения экспортных поставок. И все коллапсы молочной отрасли происходят на фоне стремительного уменьшения поголовья коров. Население сократило поставки молока на переработку: товарность молока в Украине сейчас — 40%. Председатель Совета директоров Союза молочных предприятий Вадим Чагаровский уверен, что на рынке наступает период дефицита сырого молока. Соответственно, цены на молоко будут расти. Это хорошо для аграрных предприятий. Кстати, в настоящее время молочные комбинаты покупают молоко по 4889 гривен за тонну (без учета НДС), если смотреть на оперативную информацию о средневзвешенных ценах на основную сельскохозяйственную продукцию. По сравнению с прошлым годом цены на молоко увеличились на 19%. Рост цен на сырье тянет и цены на полках супермаркетов. А вот рост цен на молочные продукты в магазинах для потребителей неприемлем: денег у покупателей-то нет.

П

ОТРАСЛЬ АП 10-11/2015

Ïðîèçâîäñòâî ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ â ÿíâàðå-îêòÿáðå 2015 ãîäà, òîíí ßíâàðü-îêòÿáðü 2015

ßíâàðü-îêòÿáðü 2014

Ìîëîêî îáðàáîòàííîå æèäêîå

818535

914727

Êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû

361491

399853

Êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû (íå àðîìàòèçèðîâàííûå)

251306

284980

Ñûð æèðíûé

104390

106488

Êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû (àðîìàòèçèðîâàííûå èëè ñ äîáàâëåíèåì ôðóêòîâ, îðåõîâ èëè êàêàî)

89426

88732

Ñû÷óæíûé ñûð

82818

86890

Ìàñëî ñëèâî÷íîå æèðíîñòüþ äî 85%

85690

99531

Ñâåæèé íå ôåðìåíòèðîâàííûé è êèñëîìîëî÷íûé ñûð

55128

62425

Ìîëîêî è ñëèâêè ñãóùåííûå

38629

43318

Ìîðîæåíîå è ïèùåâîé ëåä

82485

95348

ÑÎÌ

46051

49360

Ñëèâêè

53183

53563

Ñïðýäû

29785

41821

Ñûð ïëàâëåíûé íå òåðòûé è íå â ïîðîøêå

21572

19598

ÑÖÌ

8876

10597

Êàçåèí è êàçåèíàòû

5350

4535

Ìàñëî ñëèâî÷íîå è ìîëî÷íûå æèðû æèðíîñòüþ áîëüøå 85%

1022

931

www.agroperspectiva.com

73

ОТРАСЛЬ АП 10-11/2015

Сергій ЗІНЧЕНКО, «Агро Перспектива»

ВІД КОРОВИ ДО ЦІНИ НА МОЛОКО Розвиток ринку молока та молокопродуктів в Україні відбувається в складних організаційноекономічних і фінансових умовах, формується під впливом обсягів попиту та пропозиції. Одним із найважливіших чинників, що впливає на пропозицію, є чисельність поголів’я корів. А поголів’я скорочується. Якщо у 2008 році поголів’я складало 2856 тис. голів, то станом на 1 жовтня 2015 маємо 2237,6 тис. голів корів.

2012 році порівняно з 2011 роком зниження становило 1,1% (28 тис. гол.). У країнах Євросоюзу за досліджуване п’ятиріччя поголів’я корів зменшилось на 4,9%, у 2012 році, за попередніми даними Євростату, порівняно з попереднім роком відбулося незначне зростання — 0,7%. У Росії у 2011 році після трирічного падіння чисельність поголів’я корів зросла на 2,3%, а у 2012 — знову зменшилася на 1,1%. У Білорусі ситуація протилежна — у 2012 порівняно з 2008 аналізований показник зріс на 4,8%, порівняно з 2011 — на 0,7%. Падіння у 2011 на 0,1% призупинилось.

У

74

www.agroperspectiva.com

Ще один важливий чинник, що формує пропозицію на ринку, — продуктивність корів. Фермери країн Євросоюзу приділяли значну увагу підвищенню їх продуктивності: удосконалювались системи годівлі, кормовиробництва, велась посилена селекційно-племінна робота. Значні зусилля були спрямовані на поліпшення системи утримання худоби. Для забезпечення виробництва високоякісної молочної сировини запроваджуються новітні системи доїння, сучасні доїльні зали, основним завданням яких є мінімізація контакту молока з повітрям. У цілому в країнах ЄС спостерігається тенденція до поступового зрос-

тання обсягів виробництва молока, зокрема у 2012 порівняно з 2011 на 1,1%. Світове ж виробництво за цей період зросло на 5,5, а за п’ять років — на 10,2%. За розрахунками, проведеними згідно з даними Держстату, в Україні виробництво молока за період незалежності скорочується… За результатами 2014 року виробництво молока становило 11,2 млн тонн, у 2013 — 11,2 млн тонн, у 2012 — 11,4 млн тонн. У 1990 році виробництво молока становило 24,5 млн тонн. Спад відбувся здебільшого за рахунок зменшення частки молока, виготовленого сільськогосподарськими підприємствами, у 7,4 рази. Водночас у господарствах населення

ОТРАСЛЬ

Êðà¿íà

2008

2009

2010

2011

2012

³äõèëåííÿ 2012 äî 2008, %

³äõèëåííÿ 2012 äî 2011, %

Óêðà¿íà

2856,0

2737,0

2631,0

2582,0

2554,0

-10,6

-1,1

Ðîñ³ÿ

9100,0

9000,0

8800,0

9000,0

8900,0

-2,2

-1,1

Á³ëîðóñü

1452,0

1445,0

1478,0

1477,0

1521,0

4,8

3,0

Êðà¿íè ªÑ

24405,8

23870,6

23313,9

23050,7

23203,9

-4,9

0,7

АП 10-11/2015

Äèíàì³êà çì³í ïîãîë³â’ÿ êîð³â çà ðîêàìè, òèñ. ãîë.

Ðîçðàõóíêè ïðîâåäåíî çà äàíèìè äåðæàâíèõ óñòàíîâ ñòàòèñòèêè (Óêðà¿íà, Ðîñ³ÿ, Á³ëîðóñü) òà ªâðîñòàòó

Äèíàì³êà âàëîâîãî âèðîáíèöòâà ìîëîêà çà ðîêàìè, ìëí òîíí

Êðà¿íà

2008

2009

2010

2011

2012

2013

³äõèëåííÿ 2012 äî 2008, %

³äõèëåííÿ 2012 äî 2011, %

Óêðà¿íà

11,8

11,6

11,2

11,1

11,4

11,7

-3,4

2,7

Ðîñ³ÿ

32,3

32,6

32,1

31,6

31,9

32,2

-1,2

0,9

Á³ëîðóñü

6,2

6,6

6,6

6,5

6,9

7,2

11,3

6,2

Êðà¿íè ªÑ

153,6

151,8

152,6

154,7

156,4

156,6

1,8

1,1

Ñâ³òîâå âèðîáíèöòâî

696,1

702,2

720,9

727,1

767,4

784,4

10,2

5,5

1,7

1,7

1,6

1,5

1,5

1,5

õ

õ

×àñòêà Óêðà¿íè ó ñâ³òîâîìó âèðîáíèöòâ³, %

виробництво молока за цей період зросло в 1,5 рази. У 2012 році в Україні після тривалого стійкого падіння виробництво молока зросло до попереднього року на 2,7% і становило 11,4 млн тонн. За даними Держстату, за цей період 77,7% виробленого молока припадало на господарства населення. Це не дозволяє забезпечити отримання продукції високої якості, оскільки в цих виробників відсутні умови для впровадження новітніх технологій утримання та годівлі тварин. Молоко, вироблене у господарствах населення, відповідає вимогам лише другого ґатунку, тоді як вироблене на великих сільськогосподарських підприємствах в основному реалізується вищим і першим ґатунком. Обнадійлива тенденція спостерігається і у 2013: за січень-вересень виробництво молока господарствами всіх категорій збільшилося на 0,8% від відповідного періоду 2012 року, у тому числі на сільськогосподарських підприємствах — на 1,2%, у господарствах населення — на 0,7%. Водночас слід зазначити, що якісні показники молока, яке надійшло

на переробні підприємства від сільськогосподарських підприємств, за цей період мають позитивну динаміку порівняно з минулим роком. Так, кількість молока «екстра» у січні-ве-

ресні 2013 збільшилась проти цього ж періоду 2012 року на 60,3 тис. тонн (на 68,4%), вищого ґатунку — на 72,2 тис. тонн (на 13,6%). Натомість кількість молока першого, другого ґа-

www.agroperspectiva.com

75

ОТРАСЛЬ

Íàäõîäæåííÿ ìîëîêà òà ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â íà ïåðåðîáí³ ï³äïðèºìñòâà ó 2011–2013, òèñ. òîíí ³äõèëåííÿ

АП 10-11/2015

Ïîêàçíèêè

2011

9 ì³ñ. 2012 òèñ. òîíí

%

9 ì³ñ. 2013 òèñ. òîíí

%

Çàãàëüíå íàäõîäæåííÿ

4615,1

4716,4

101,3

2,2

3697,5

3547,9

-149,6

-4,0

Çàêóïëåíî

4547,0

4691,6

144,6

3,2

3676,0

3528,6

-147,4

-4,0

Ó òîìó ÷èñë³ â³ä: ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ

2030,1

2277,7

247,6

12,2

1762,8

1782,4

19,6

1,1

ãîñïîäàðñòâ íàñåëåííÿ

2155,3

2007,2

-148,1

-6,9

1611,8

1432,4

-179,4

-11,1

³íøèõ ãîñïîäàðñüêèõ ñòðóêòóð

361,6

406,7

45,1

12,5

301,4

313,8

12,4

4,1

Ïðèéíÿòî íà äàâàëüíèöüêèõ çàñàäàõ

59,4

15,2

-44,2

-74,4

14,5

4,4

-10,1

-69,7

Íàä³éøëî íà ïåðåðîáêó ìîëîêà, âèðîáëåíîãî ïåðåðîáíèìè ï³äïðèºìñòâàìè

8,7

9,6

0,9

10,4

7,0

14,9

7,9

112,9

тунків та неґатункового зменшилася відповідно на 9,5%, 11,6% та 49,4%. Якісна структура обсягів молока, яке надійшло на переробні підприємства від сільськогосподарських підприємств, була такою: ґатунок «екстра» — 8,3%, вищий, перший, другий ґатунки та неґатункове — відповідно 33,8%,

76

³äõèëåííÿ

2012

www.agroperspectiva.com

52,7%, 5,0% та 0,2%. Господарства населення 83,8% молока реалізують другим ґатунком, а першим — лише 11,7%. Зазначимо, що ринок молока нашої держави займав у різні періоди 1,5–1,7% у світовому виробництві. Ціни на молочну сировину в Україні формуються під впливом трьох

основних чинників: попиту з боку молокопереробних підприємств, сезонності виробництва і частково зміни основних виробничих витрат, що формують собівартість молочної сировини як для товаровиробника, так і з урахуванням можливих витрат переробних підприємств. Доволі тривалий час молокопереробний сектор перебував у комфортних умовах — щорічні потреби галузі не перевищували 25% від загального виробництва молока в країні, і дефіциту в молочній сировині підприємства не відчували. За таких умов переробник міг значною мірою диктувати рівень цін на попит, при цьому активно використовуючи продукцію від особистих селянських господарств як чинник гарантування сировинних потреб. У періоди цінових сплесків молокопереробні підприємства знижували обсяги закупів ел ь у с і л ь с ь ко го с п од а р с ь к и х підприємств, збільшуючи закупівлю молочної сировини в господарствах населення за нижчою ціною. За розрахунками, проведеними згідно з даними Держстату, протягом останніх 10 років частка молока, закупленого на сільськогосподарських підприємствах, була найвищою у 2012 році (48,3%), найнижчою — 27,5% — у 2007 році, в інші роки перебувала в межах 31,5–44%. За цей же період частка молока від господарств населення була максимальною у 2004 році — 67,4%, мінімальною — у 2012 (42,6%). Дослідженням встановлено, що

ОТРАСЛЬ АП 10-11/2015

у 2012 вперше за останнє десятиріччя обсяги закупівлі молока у сільськогосподарських підприємствах перевищили його кількість від господарств населення. Розбіжність становила 270,4 тис. тонн, або 13,5%. Тенденція 2012 року до збільшення обсягів надходження молока на переробні підприємства нині знову змінилася — за 9 місяців 2013 року порівняно з цим же періодом 2012 цей показник зменшився на 149,6 тис. тонн, або на 4,0%. Потроху зростає кількість молока, що надійшло від сільськогосподарських підприємств і зменшується від господарств населення. У структурі надходження молока частка останніх також зменшується і становить за 9 місяців 2013 року 40%. Згідно з даними Держстату, у 2012 році середня ціна, яка склалась в Україні на молоко та молочні продукти, продані переробним підприємствам від усіх категорій господарств, становила 2386,2 грн/т проти 2736,1 грн/т у 2011, тобто на 12,8% нижча. С е р ед н я ц і н а з а 9 м і с я ц і в 2012 року становила 2342,9 грн/т, тоді як за цей же період 2013 — 2896,5 грн/т, або вища на 23,6%. За 9 місяців 2012 для сільгосппідприємств середня по країні ціна становила 2661,8 грн/т, 2013 — 3305,9 грн/т (зростання 24,2%), для господарств населення — 1865,4 грн/т, у 2013 — 2274,5 грн/т (зростання — 21,9%). Для багатьох гравців ринку виробництво молока стало збитковим через зростання собівартості. Кабмін у серпні 2012 прийняв постанову № 807 «Про затвердження мінімально допустимого рівня цін на молоко на 2012 рік», якою було затверджено мінімально допустимий рівень цін у гривнях за 1 тонну (без

урахування податку на додану вартість) на молоко незбиране (не піддане будь-якій обробці, переробці чи пакуванню для потреб подальшого продажу) другого ґатунку в розмірі 2200 грн/тонна. За результатами аналізу матеріа л і в д о сл і д же н ь Н Д І « У к р а г р о промпродуктивність» щодо рівня закупівельних цін на молоко незбиране ІІ ґатунку, придбане суб’єктами господарювання в особистих селянських господарствах, встановлено, що наприкінці листопада 2013 року середня ціна зазначеного виду молока в Україні становила 2,65 грн/л. Найнижчими (2,34–2,39 грн/л) були середні ціни в О д е с ь к і й , В ол и н с ь к і й , І в а н о Франківській, Львівській та Черніг і в с ь к і й о б л а ст я х , н а й в и щ и м и (2,97–3,30 грн/л) — у Херсонській, Донецькій та Полтавській. Порівня-

но з відповідним періодом 2012 середня ціна зросла на 14%. Тривалий час рівень закупівельних цін на молоко в господарствах населення був набагато нижчий порівняно з цінами, що отримують сільськогосподарські підприємства. Зокрема, у 2007–2012 рр. розбіжність становила в різні періоди 26,1–54%, за 9 місяців поточного року — 45,4%. В окремі періоди рух цін на ринку молочної сировини та готової молочної продукції був діаметрально протилежним, формуючи значні цінові диспаритети. Наразі ціни на молоко становлять: при закупівлі від господарств н а 1 с о рт — 4 9 0 0 г р н / то н н а , на 2 сорт — 4000 грн/тонна, на молоко 2 с о рт у в і д н а с ел е н н я — 3114 грн/тонна. Собівартість виробництва молока на агропідприємствах зростає пара-

Ñåðåäíüîì³ñÿ÷í³ ö³íè íà ìîëîêî â äåÿêèõ êðà¿íàõ ñâ³òó â ñ³÷í³-ñåðïí³ 2013 (îáðàõîâàí³ äëÿ áàçèñíèõ â Óêðà¿í³ ïîêàçíèê³â — 3,4% æèðó, 3% á³ëêà), ãðí/òîííà

Ïåð³îä

Óêðà¿íà

Ðîñ³ÿ

Ïîëüùà

ͳìå÷÷èíà

ͳäåðëàíäè

Ô³íëÿíä³ÿ

Íîâà Çåëàíä³ÿ

ѳ÷åíü 2013

3400

4060

2553

2720

2625

3128

2110

Ñåðïåíü 2013

3619

3737

2743

3087

3205

3466

3023

6,4

-8,0

7,4

13,5

22,1

10,8

43,3

Çðîñòàííÿ (çíèæåííÿ) ç ñ³÷íÿ ïî ñåðïåíü, %

www.agroperspectiva.com

77

ОТРАСЛЬ АП 10-11/2015

лельно з підвищенням попиту на нього з боку переробних підприємств, які прагнуть не тільки забезпечити внутрішній ринок, а й збільшити обсяги експорту. Отже, існує реальна потреба у тісних технологічних і функціональних зв’язках між виробниками цієї сировини та базою переробки, в органічному поєднанні їх економічних інтересів. Налагодження взаємовигідних інтеграційних відносин між різними сферами молокопродуктового підкомплексу є основою стабілізації його розвитку.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (РЛО) у своїх оцінках зазначає, що світовий попит на молоко щорічно зростає на 15 млн тонн. В останнє десятиріччя збільшення виробництва молока відбувається в основному за рахунок країн, що розвиваються. На особливу увагу заслуговує Китай, де приріст у молочній галузі щорічно становитиме до 10% і більше. Щоправда, в минулому десятиріччі середній приріст був майже 20%. За прогнозами аналітиків ФАО,

Âèðîáíèöòâî ìîëîêà çà êàòåãîð³ÿìè ãîñïîäàðñòâ ó ñ³÷í³-æîâòí³ 2015, çà äàíèìè Äåðæñòàòó, òèñ. òîíí

78

Êàòåãî𳿠ãîñïîäàðñòâ

2015

2014

2015 ó % äî 2014

Óñ³ êàòåãî𳿠ãîñïîäàðñòâ

9288,2

9715,0

95,6

ѳëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºìñòâà

2273,3

2263,2

100,4

Ãîñïîäàðñòâà íàñåëåííÿ

7014,9

7451,8

94,1

www.agroperspectiva.com

у найближчі 10 років глобальний молочний сектор, порівняно з іншими галузями харчової промисловості, розвиватиметься дуже стрімко. Важливою характеристикою рівня розвитку молочного сектору будьякої країни є виробництво молока на одну особу. Зазначимо, що з 1990 по 2011 роки світовий показник залишився незмінним — 103 кг, натомість в Україні за цей період знизився майже у 2 рази — з 472 до 243 кг на одну особу. За зазначеним джерелом, у 2011 році найбільше молока на одну особу вироблено в Данії — 873 кг, далі йдуть Нідерланди — 707, Білорусь — 683, Швейцарія — 536 та Фінляндія — 426 кг. У цих країнах і найвищий рівень споживання на одну особу. Слід зазначити, що у світі постійно зростають вимоги ринку до споживання молочних продуктів зі збереженням таких основних тенденцій: підвищення вимог до екологічних

ОТРАСЛЬ

Íàäõîäæåííÿ ìîëîêà òà ìîëî÷íèõ ïðîäóêò³â íà ïåðåðîáí³ ï³äïðèºìñòâà ó 2011–2013, òèñ. òîíí Ñ/ã ï³äïðèºìñòâà

Íàñåëåííÿ

2014

2015

2015 ó % äî 2014

2014

2015

2015 ó % äî 2014

2014

2015

2015 ó % äî 2014

9715,0

9288,2

95,6

2263,2

2273,3

100,4

7451,8

7014,9

94,1

³ííèöüêà

734,6

720,6

98,1

149,7

164,6

110,0

584,9

556,0

95,1

Âîëèíñüêà

409,9

379,6

92,6

65,5

63,6

97,1

344,4

316,0

91,8

Äí³ïðîïåòðîâñüêà

310,9

299,4

96,3

71,7

69,5

96,9

239,2

229,9

96,1

Äîíåöüêà

268,6

215,0

80,0

99,8

75,3

75,5

168,8

139,7

82,8

Æèòîìèðñüêà

516,2

502,8

97,4

87,2

86,6

99,3

429,0

416,2

97,0

Çàêàðïàòñüêà

353,6

311,2

88,0

4,5

3,0

66,7

349,1

308,2

88,3

Çàïîð³çüêà

238,0

231,0

97,1

29,3

27,7

94,5

208,7

203,3

97,4

²âàíî-Ôðàíê³âñüêà

408,7

403,4

98,7

12,6

14,3

113,5

396,1

389,1

98,2

Êè¿âñüêà

395,9

376,0

95,0

184,1

179,5

97,5

211,8

196,5

92,8

ʳðîâîãðàäñüêà

293,1

281,7

96,1

44,4

43,1

97,1

248,7

238,6

95,9

Ëóãàíñüêà

227,8

188,6

82,8

42,3

37,1

87,7

185,5

151,5

81,7

Ëüâ³âñüêà

542,6

514,6

94,8

21,4

22,0

102,8

521,2

492,6

94,5

Ìèêîëà¿âñüêà

327,6

304,7

93,0

32,8

32,2

98,2

294,8

272,5

92,4

Îäåñüêà

355,6

338,3

95,1

33,6

32,0

95,2

322,0

306,3

95,1

Ïîëòàâñüêà

691,1

673,1

97,4

353,6

358,8

101,5

337,5

314,3

93,1

гâíåíñüêà

400,6

382,3

95,4

50,1

53,4

106,6

350,5

328,9

93,8

Ñóìñüêà

364,6

356,9

97,9

143,1

150,2

105,0

221,5

206,7

93,3

Òåðíîï³ëüñüêà

423,4

403,5

95,3

43,4

48,9

112,7

380,0

354,6

93,3

Õàðê³âñüêà

450,8

450,6

100,0

196,0

197,5

100,8

254,8

253,1

99,3

Õåðñîíñüêà

269,1

267,7

99,5

33,0

33,5

101,5

236,1

234,2

99,2

Õìåëüíèöüêà

528,0

505,0

95,6

121,4

130,6

107,6

406,6

374,4

92,1

×åðêàñüêà

460,1

461,0

100,2

240,2

247,7

103,1

219,9

213,3

97,0

×åðí³âåöüêà

251,3

247,1

98,3

15,5

15,0

96,8

235,8

232,1

98,4

×åðí³ã³âñüêà

492,9

474,1

96,2

188,0

187,2

99,6

304,9

286,9

94,1

Óêðà¿íà

характеристик — якості молочних продуктів; підвищення споживання сиру, який серед широкого асортименту молочних продуктів харчування займає перше місце; невелике зниження споживання питного молока; зниження споживання масла. В Україні після 1990 становище з уживанням основних продуктів харчування значно погіршилося. Але якщо ситуація зі споживанням м’яса, риби, яєць поступово вирівнюється, то споживання молока і молочних продуктів залишається на доволі

низькому рівні. Незважаючи на стабілізацію виробництва молока, його обсягів недостатньо для забезпечення потреб внутрішнього ринку та формування експортного фонду. Розрахункове споживання молока та молочної продукції на одну особу за рік становило 214,9 кг, що на 4,9% більше від 2011. За рекоменд а ц і я м и М і н і сте р ст в а охо р о н и здоров’я з річних норм споживання молока однією особою на рівні 380 кг, загальний фонд його споживання в Україні мав би становити щонай-

АП 10-11/2015

Âñüîãî

менше 17 млн тонн. Тож в Україні ще не повністю використані резерви наповнення внутрішнього ринку молоком та молочною продукцією. Стратегією розвитку сільського господарства України на період до 2020 року передбачається доведення виробництва молока у 2020 році до 19,4 млн. Отже, споживання молока та молочної продукції на одну особу на рік підвищиться у 2020 році до 350 кг. Збільшення обсягів виробництва продукції досягатиметься за рахунок збалансованого розвиwww.agroperspectiva.com

79

ОТРАСЛЬ

Ïîãîë³â’ÿ êîð³â ñòàíîì íà 1 ëèñòîïàäà 2015, çà äàíèìè Äåðæñòàòó, òèñ. ãîë³â Âñüîãî

АП 10-11/2015

Íàñåëåííÿ

2014

2015

2015 ó % äî 2014

2014

2015

2015 ó % äî 2014

2014

2015

2015 ó % äî 2014

2360,8

2237,6

94,8

535,9

513,2

95,8

1824,9

1724,4

94,5

³ííèöüêà

161,7

160,9

99,5

34,7

34,7

100,0

127,0

126,2

99,4

Âîëèíñüêà

114,9

109,4

95,2

25,3

21,4

84,6

89,6

88,0

98,2

Äí³ïðîïåòðîâñüêà

80,9

77,9

96,3

15,0

15,7

104,7

65,9

62,2

94,4

Äîíåöüêà

55,8

44,7

80,1

22,8

17,1

75,0

33,0

27,6

83,6

Æèòîìèðñüêà

121,6

113,1

93,0

28,4

25,5

89,8

93,2

87,6

94,0

Çàêàðïàòñüêà

105,5

95,3

90,3

1,8

1,4

77,8

103,7

93,9

90,5

Çàïîð³çüêà

59,4

59,3

99,8

8,1

7,5

92,6

51,3

51,8

101,0

²âàíî-Ôðàíê³âñüêà

107,9

100,8

93,4

3,8

4,0

105,3

104,1

96,8

93,0

Êè¿âñüêà

75,9

71,8

94,6

36,3

35,4

97,5

39,6

36,4

91,9

ʳðîâîãðàäñüêà

64,1

60,5

94,4

10,1

10,1

100,0

54,0

50,4

93,3

Ëóãàíñüêà

38,4

31,8

82,8

11,2

9,2

82,1

27,2

22,6

83,1

Ëüâ³âñüêà

150,7

139,6

92,6

8,5

8,2

96,5

142,2

131,4

92,4

Ìèêîëà¿âñüêà

85,2

81,0

95,1

8,0

7,9

98,8

77,2

73,1

94,7

Îäåñüêà

107,7

103,2

95,8

11,9

11,1

93,3

95,8

92,1

96,1

Ïîëòàâñüêà

135,7

132,1

97,3

69,5

68,6

98,7

66,2

63,5

95,9

гâíåíñüêà

113,7

103,2

90,8

14,8

14,3

96,6

98,9

88,9

89,9

Ñóìñüêà

89,2

84,0

94,2

37,0

36,4

98,4

52,2

47,6

91,2

Òåðíîï³ëüñüêà

105,5

99,1

93,9

10,3

10,5

101,9

95,2

88,6

93,1

Õàðê³âñüêà

92,9

91,9

98,9

37,4

36,5

97,6

55,5

55,4

99,8

Õåðñîíñüêà

72,1

70,7

98,1

6,8

6,6

97,1

65,3

64,1

98,2

Õìåëüíèöüêà

141,3

136,6

96,7

29,0

28,9

99,7

112,3

107,7

95,9

×åðêàñüêà

94,5

92,2

97,6

48,4

48,0

99,2

46,1

44,2

95,9

×åðí³âåöüêà

62,0

59,2

95,5

4,2

4,0

95,2

57,8

55,2

95,5

×åðí³ã³âñüêà

124,2

119,3

96,1

52,6

50,2

95,4

71,6

69,1

96,5

Óêðà¿íà

тку всіх форм господарювання в молочному скотарстві. У розвитку України постійно зростає значення зовнішньоекономічної діяльності і входження в систему світогосподарських зв’язків. Світова практика свідчить, що підприємства, маючи на меті реалізацію своєї продукції на міжнародному ринку, можуть обирати різні методи організації зовнішньоторговельної діяльності. Такий вибір залежить від багатьох чинників, зокрема масштабів виробництва та характеру продукції, що ви-

80

Ñ/ã ï³äïðèºìñòâà

www.agroperspectiva.com

пускається; особливих рис регіональних ринків, на яких реалізується продукція; глибини участі підприємств у міжнародному поділі праці; специфічного методу реалізації товарів або послуг на зовнішньому ринку, що є традиційним для цієї товарної групи тощо. Вітчизняні підприємства молокопродуктового підкомплексу для збільшення обсягу зовнішньої торгівлі проводять модернізацію та впроваджують у виробництво нові технології, нарощують виробничі потужності,

намагаючись наблизити свою продукцію до європейських стандартів. Однак для підвищення попиту на українську молочну продукцію з боку як російських, так і інших іноземних споживачів, а також збільшення обсягів експорту необхідно, насамперед, поліпшити її якість. Молокопереробні підприємства України через низьку якість сировини втрачають значні суми при реалізації молочної продукції на західному та російському ринках. На зовнішньому ринку за сухі молочні продукти українські

ОТРАСЛЬ АП 10-11/2015

підприємства одержують за тонну на 300–400 USD менше, тому що на Заході, через низькі якісні показники, ця продукція використовується на технічні й кормові цілі. Також слід зважати на експортні ціни, попит на зовнішньому ринку та інші чинники. Світовий ринок створює перспективи для розвитку молочної галузі України. Головне, що потрібне для цього, — конкурентоспроможність. Провідні фахівці молокопереробної галузі відзначають, що підвищити конкурентоспроможність вітчизняного молока та молочних продуктів можна комплексним підходом, насамперед виробляючи і постачаючи високоякісну сировину для переробки. Для чого слід оптимізувати системи контролю безпеки продукції. Держава, зі свого боку, має забезпечити бізнес-середовище, зокрема, для залучення інвестицій. Необхідно і повною мірою використовувати можливості відстоювання інтересів держави в торговельних суперечках з іншими країнами.

Ефективність діяльності молокопродуктового підкомплексу забезпечує високопродуктивне молочне скотарство. В Україні необхідно створити сприятливі умови для залучення інвестицій у цю галузь. На державному рівні приймається чимало програм, однак вони мають лише декларативний характер, і тому ефективне реформування відсутнє. Як наслідок, динаміка зміни поголів’я корів є негативною. У світі відбувається чітко виражений процес збільшення кількості сирого молока при зменшенні поголів’я, що стало можливим завдяки постійному зростанню продуктивності корів. В Україні тенденції до зменшення виробництва молока свідчать, що цей вид економічної діяльності не набув нових якісних стимулів для зростання, однак прогнози експертів та фахівців аграрних ринків на найближчу перспективу обнадійливі: виробництво молока у 2012 після тривалого падіння зросло на 2,7%. Важливе значення для ефективного функціонування молокопродукто-

вого підкомплексу на національному рівні має запровадження внутрішнього фінансового стимулювання виробників молока і ліквідація цінового диспаритету з урахуванням інтересів усіх учасників ринку молока та молочних продуктів. Основним чинником при встановленні закупівельних цін на молоко має стати його якість. Нарощування виробництва молока у світі відбуватиметься за рахунок тих країн, де для цього є сприятливі техніко-економічні, технологічні та соціальні умови. У розвинутих країнах, де попит на молочну продукцію залишається приблизно на одному рівні, зміни здебільшого стосуватимуться структури споживання та екологічності виробництва. Враховуючи національні та світові тенденції у виробництві молока, слід зазначити, що в ситуації, яка склалася, для забезпечення свого населення молоком і молочними продуктами (і, отже, для підвищення рівня їх споживання) Україна може стати імпортозалежною, якщо не нарощуватиме власне виробництво.

Использованы материалы, авторами которых являются А. Солошонок, К. Кулиш, Украинский НИИ производительности АПК

81

ОТРАСЛЬ АП 10-11/2015

Валерий МАКАРЕНКО, «Агро Перспектива»

ПРОДУКТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ Продукт, который необходимо потреблять ежедневно в том или ином виде. Да, речь пойдет о молоке и твороге. О рынке молока отвечают специалисты компании «Данон Украина».

Как решаете вопросы сырья; как много поставщиков молока, по каким схемам работаете? Насколько цены на молоко устраивают вас и ваших поставщиков? Сегодня «Данон» в Украине на 100% закрывает потребность в молоке. Структура поставщиков следующая: 88% — средние и крупнотоварные фермы и 12% — сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы (СООК) и семейные фермеры (СФ). Компания закупает молоко у 17 кооперативов, расположенных в Херсонской, Никола-

евской, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Цена зависит как от ситуации на рынке, так и от качества сырья. Следуя приверженности международных стандартов качества и безопасности продукции, компания «Данон» использует высококачественное сырье, которое попадает на производство только после тщательной проверки: 1-й этап — у поставщика (на ферме или в кооперативе), при формировании партии на отгрузку — проверка

ДОСЬЕ Группа компаний «Данон» в Украине является производителем и дистрибьютором широкого ассортимента молочных продуктов торговых марок «Активиа», «Актимель», «Актуаль», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «Тёма», «Простоквашино», «Смешарики», «Маша и Медведь», «Кремез». Производственные мощности компании «Данон» в Украине расположены на 2 заводах: «Данон Днепр» (г. Херсон) и Кременчугский гормолзавод «Кремез» (Полтавская область), который на данный момент интенсивно модернизируется в соответствии со стандартами «Данон».

82

www.agroperspectiva.com

Группа компаний «Данон» — мировой лидер по производству молочных продуктов. Деятельность компании сконцентрирована на выпуске молочных продуктов, детского питания и минеральной воды. В портфель Группы входят такие бренды, как Danone, Activia, Danissimo, Nutricia, Evian и др. Группа «Данон» представлена в 120 странах мира. Компании принадлежит более 190 заводов, на которых работают около 102 тыс. сотрудников. Миссия «Данон» — нести здоровье через продукты питания как можно большему количеству людей в мире.

ОТРАСЛЬ АП 10-11/2015

по 8-ми показателям: наличие антибиотиков, кислотность, термостойкость, температура, чистота, жир, плотность, белок; 2-й этап — входящий контроль в приемной лаборатории заводов — 12 показателей: повторный контроль 8-ми вышеуказанных + 4-е показателя: соматические клетки, микробиологические показатели, точка замерзания, контроль ингибирующих веществ. Компания Danone помогает заинтересованным аграриям в организации молочных кооперативов. Как складывается этот проект? В 2010 году компания совместно с партнерами запустила проект по развитию молочных кооперативов. И в этом году выводит его на следующий уровень — развитие семейных ферм. На данном этапе проекта наша задача — создать условия и мотивацию уже существующим домашним хозяйствам для дальнейшего роста — реконструкции коровников, увеличения количества коров и их производительности, повышения качества молока. Семейные фермы подразумевают применение профессионального подхода к ведению хозяйства. Для фермера — это более высокие надои и, следовательно, более высокий доход. Для компании — стабильные поставки высококачественного сырья. В прошлом году было открыто 30 семейных ферм. И до конца 2015 запланировано еще около 50. Все они

сконцентрированы ближе к заводам компании «Данон» и вокруг уже существующих кооперативов. В 2015 году общий объем инвестиций на развитие молочных семейных ферм при участии партнеров должен составить порядка 500 тыс. EUR. Глобально в компании «Данон» есть убеждение, что бизнес развивается в правильном направлении, если он успешен при условии его позитивного эффекта на экономику, общество, здоровье людей и окружающую среду. Поэтому социальная составляющая в таких проектах для нас очень важна. Развитие молочных семейных ферм — это не только обеспечение производства высококачественным сырьем, но и создание возможности для улучшения жизни фермеров, основным источником доходов для которых является продукция собственного производства. Насколько нынешний ассортимент продукции заводов соответствует запросам и потребностям покупателей? Насколько лояльна компания в целом в ценовом плане к потребителю молочных продуктов? Для того, чтобы быть успешными на турбулентных рынках, и быть готовыми к новым виткам экономических кризисов, «Данон» имеет особый подход к организации бизнеса: фокус на инновациях, адаптация продукции www.agroperspectiva.com

83

ОТРАСЛЬ АП 10-11/2015

вает около 160–200 тонн молока и в 2015 году планирует произвести на 2% больше продукции, завод «Кремез» — более 260 тонн молока, и планирует прирост производства в 2015 году на уровне 15%. Несмотря на значительную инфляцию всех сегментов, молочные продукты остаются одной из основных категорий в потребительской корзине украинцев (~15%). Эта тенденция распространяется как на традиционные для нашего рынка молоко, кефир, творог, сметану, так и на продукты йогуртно-десертной группы. При этом покупатели стараются рационально принимать решение и получить максимальную выгоду от совершенной покупки в категории. Несмотря на значительно сократившиеся возможности (бюджет) для покупок, украинцы не готовы покупать самые дешевые молочные продукты за самую низкую цену. Свой выбор покупатель, в первую очередь, останавливает на торговых марках, которым доверяет, и качество продукта которых не вызывает сомнений, и среди них уже ищет оптимальное предложение по цене. После незначительного спада продаж в летние месяцы, вызванного в основном сезонными факторами, потребление молочных продуктов, в частности, йогуртов и десертов, возвращается на уровень 2014 года. Потребление остается стабильно высоким, хотя тенденций к росту не наблюдается.

к ожиданиям потребителей конкретной страны — и по вкусу, и по цене, внедрение передовых технологий, создающих качественную и безопасную продукцию, укрепление репутации компании через открытость в работе с местными сообществами и СМИ. Компания постоянно отслеживает потребительские предпочтения и каждые 3–4 месяца обновляет линейку, а также изымает из производства те продукты, которые не попали в приоритеты потребителя. Так, создавая дополнительную ценность для потребителя, в 2015 году «Данон», наоборот, увеличил упаковки продуктов: молоко и кефир в 1,5 литровых упаковках, «Активия» и «Живинка» — в упаковках по 580 мг. В этом случае потребитель платит меньше за продукт, который любит и в котором уверен, что особо важно в условиях кризиса и упавшей покупательной способности. В тоже же время, с целью сохранения доступных цен для украинского потребителя компания постоянно ищет резервы оптимизации себестоимости продукции, один из них — снижение энергетических затрат на производство продукции. За последние полтора года этот показатель, например, на заводе «Данон Дипро» был уменьшен более чем на 30%. Насколько загружены заводы в настоящее время? Не ощущается ли падение спроса на молочную продукцию, особенно премиум-сегмента на внутреннем рынке? На данный момент мощности всех заводов загружены полностью. Завод «Данон Днипро» за сутки перерабаты-

84

www.agroperspectiva.com

Насколько рынок молочных продуктов инвестиционно привлекателен, какие именно сегменты? Официальный Киев заявил, что необходимо развивать производство продуктов с добавленной стоимостью. Какие это продукты в молочной отрасли, какие участники молочного рынка могли бы внедрить, чтобы улучшить финансовые показатели, что для этого необходимо? Одним из наиболее перспективных мировых направлений пищевой индустрии является производство инновационной продукции — той, которая обладает особым позитивным влиянием на здоровье и иммунитет, специфическими, присущими только ей, вкусовыми качествами. Такую продукцию рассматривают не только как «модную тенденцию» ведения здорового способа жизни, но и как неотъемлемую составляющую каждодневного рациона, которая даёт заряд энергии на целый день. В Украине эта тенденция остаётся «terra incognito», поскольку уже три года законодатели не могут прийти к единому мнению по тексту законопроекта об инновационных продуктах, подходам к их регистрации, проведения исследований и т. д. В то же время каждый вид традиционных молочных продуктов также может найти своего потребителя, в том числе и на международных рынках. Например, открывшийся для нас недавно рынок Китая очень заинтересован в экспорте украинской сыворотки, сухого молока и масла. Поэтому и китайские инвестиции Украина может получить в рамках усовершенствования технологий производства этих продуктов, а значит, государству стоит расширять географию экспортных возможностей настолько широко, насколько это возможно.

85

АП 10/2015

ОТРАСЛЬ

ПЕРСПЕКТИВНО АГРОСНАБ ОТРАСЛЬ технологии АП 10-11/2015

Леонид ФАДЕЕВ, специально для «Агро Перспективы»

ТОЧНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУКУРУЗЫ Распределение растений на поле — это одна из составляющих частей агротехнологии, которая в силу общего технического прогресса становится более строгой и точной.

ачнем с непреодолимого препятствия, которое ждет агробизнес на пути дальнейшего повышения урожайности. Общая неоспоримая задача агробизнеса — эффективное использование с/х угодий при поддержа-

Н

нии, а в перспективе — повышении плодородия почвы. Д л я р а с с м от р е н и я в о п р о с а возьмем единицу объема среды обитания, в которой начинается жизнь растения и протекают все фазы его развития и формирование урожая. Для анализа необхо-

Динамика прогресса в агробизнесе позволяет утверждать, что в первой половине XXI века точная агротехнология станет абсолютной нормой на всех континентах по той простой причине, что она позволяет поднять эффективность использования земли. Точная агротехнология — это точное земледелие, равнораспределенное размещение растений на поле и точный высев сильных семян, обеспечивающих количество растений перед уборкой, практически равное количеству высеянных семян, то есть точная норма высева сильных семян в штуках/кг/гектар. Точное земледелие уже доказало свою технологическую и экономическую состоятельность, и это произошло сравнительно быстро по той причине, что для внедрения потребовалось только наземное навигационное оборудование и незначительная доработка серийно выпускаемых машин, поскольку глобальная спутниковая система слежения за движением объектов была отработана военно-промышленным комплексом. Точный высев при равнораспределении растений на поле требует серьезной модернизации не только посевной техники, но и техники для сопровождения процесса роста растений и уборочных комбайнов (жаток). А что касается щадящей пофракционной технологии производства сильных семян, то это технология, которая придет на смену существующей травмирующей и однофракционной. Тем не менее, мотивация внедрения точной агротехнологии лежит в повышении прибыльности земледелия.

86

www.agroperspectiva.com

димо разделить объем на две части: надземную и почвенную. Задача по размещению растений на поле сводится к тому, чтобы растение по максимуму использовало все необходимое для п р о д у к т и в н о го р а з в и т и я , к а к с н а д п о ч в е н н о го о б ъ е м а , та к и с самой почвы, не создавая конкуренции соседним растениям. У р о ж а й н о ст ь п о л я з а в и с и т от потенциала отдельно взятого растения, но она зависит и от «командного» результата, т. е. от всех вместе взятых и соседствующих друг с другом растений. Вот здесьто и х р а с п р ед ел е н и е н а п ол е и играет важнейшую роль. Сегодня этот вопрос становится особенно актуальным, поскольку природный потенциал продуктивности основных с/х культур в развитых странах практически исчерпал свои генетические возможности. Специалисты объясняют такое снижение темпа роста урожайности предельной возможностью растения использовать солнечную энергию, т. е. при полном обеспечении растения всем необходимым для его развития и продуктивности ограничение оказалось в КПД фотосинтеза. Фотосинтез — главный процесс нак о п л е н и я б и о м а с с ы . П о это м у, чрезвычайно важно распределить

Ñðåäà îáèòàíèÿ è ïîñòóïàåìûå êîìïîíåíòû äëÿ æèçíè ðàñòåíèÿ

растения на поле так, чтобы свести к минимуму их взаимозатенение. На ста л о в р е м я т щ ател ь н о го рассмотрения существующей агротехнологии отдельных культур и выявления неиспользованных ресурсов. Оптимизация размещения растений на поле относится к таким ресурсам. Рассмотрим это утверждение на примере кукурузы.

Ñóæåíèå çîíû ïèòàíèÿ ðàñòåíèÿ êóêóðóçû ïðè óâåëè÷åíèè ãóñòîòû â ðÿäó

Так сложилось, что необходимость борьбы с сорняками на посевах кукурузы, вначале в ручную, а в последствии — механической обработкой междурядья, предопределила технологию высева семян кукурузы в ряд с расстоянием между рядами равным 70 см. Под эти условия были созданы все машины для сева, обработки и уборки кукурузы. При разной густоте сева кукурузы при таком междурядье расстояния между растениями в ряду изменяется от 28 см до 14 см. Ясно, что при таком размещении растений на поле имеющийся ресурс света, воды, питательных веществ используется не в полной мере. Получается, что при таком распределении растений мы обрекаем их на взаимоконкуренцию за свет в надпочвенном объеме, и за воду, кислород, удобрения, питательные вещества их корневых систем. В этом вопросе есть еще один важный момент, но для его пояснения необходимо рассмотреть

АП 10-11/2015

технологии ПЕРСПЕКТИВНО АГРОСНАБ

физику теплообмена между солнечной радиацией и незатененной частью поля. Если рассмотреть энергосистему «Солнце–Земля» без учета атмосферы, то все выглядит сравнительно просто: поток лучистой энергии от Солнца на Землю, приходящийся на 1 м 2 ее поверхности по нормали к солнечным лучам равен 1330±3% Вт/м 2. Если бы не атмосфера, то можно было бы рассчитать температуру в каждой точке Земли в зависимости от времени суток и года. Именно такие точные расчеты выполнены астрофизиками для других безатмосферных планет. А на нашей Земле синоптики, даже при сегодняшнем мониторинге всех значимых параметров атмосферы, объединенных в единую глобальную систему обработки, не в состоянии дать надежный прогноз более чем на 10 дней. Все дело в случайных событиях, основным из которых является экранирование облачностью различных участков поверхности Земли. Облачность над лесом — одна картина теплообмена в этом месте, над морем — другая, над горами — третья и т. д. Предсказать эти случайные по времени и месту экранирования солнечных лучей невозможно. Таким образом, засухи, как и наводнения на четырех м ате р и ка х З е м л и ( А н та р к т и д а не в счет) были, есть и будут. Миллионы лет на Земле растения и животные в процессе эволюции научились защищаться от крайних проявлений засухи. В любом лесу (хвойном и лиственном) земля всегда покрыта растительными

2

Êîëè÷åñòâî ñîëíå÷íîé ýíåðãèè, ïðèõîäÿùåéñÿ íà 1 êâ.ì ïîëÿ ïî íîðìàëè ê ñîëíå÷íûì ëó÷àì

www.agroperspectiva.com

87

ПЕРСПЕКТИВНО АГРОСНАБ ОТРАСЛЬ технологии

2,5

АП 10-11/2015

0,2 0,02 0,4

0,8

9

40

800

Âèäû èçëó÷åíèé ïî äëèíå âîëíû, λ, ìêì

остатками с прошлого сезона. Почвенные микроорганизмы перерабатывают значительную их часть, но природа регулирует этот процесс так, что земля в обязательном

Q N2 2

2 2

Ñâîéñòâà äâóõ- è òðåõàòîìíûõ ãàçîâ ïî ïîãëîùåíèþ èçëó÷åíèÿ

порядке остается покрытой. Это оказывается очень важным моментом — природа как бы не допускает прямого попадания солнечных лучей на открытую землю в зоне растительности. Часто для объяснения какоголибо неявного, сложного физиче-

ского процесса помогают простые аналоги, понятные на бытовом уровне. Применим этот прием. Человек в сауне перегревается за счет контакта с воздухом, нагретым от камней, лежащих на нагревателе. Камни нагреты, и человек, кроме горячего воздуха, ощущает еще и поток тепла, попадающий на его кожу как бы от невидимых лучей, идущих непосредственно на него от нагретых камней. Не как бы — а все так и есть. Поток инфракрасных лучей невидимых человеческим глазом (человек видит в узком диапазоне электромагнитных волн 0,4–0,8 мкм, а ИК-излучения лежат в диапазоне 0,8–800 мкм) пронизывает воздух со скоростью света и нагревает тела, попадающиеся на его пути. Причем, ИК-излучения способны нагревать тела в большей мере (высокая энергонесущая способность ИК-волн лежит в диапазоне 40 мкм), чем более короткие

2

2

70 Ñõåìà òåïëîâîãî áàëàíñà ïðè ìåæäóðÿäüÿõ 70 è 45 ñì

88

www.agroperspectiva.com

45

и более длинные волны. Но это еще не все. Объясню следующий парадокс. В ы л и т ы й ко в ш хол од н о й в од ы на раскаленные камни сауны охлаждает их, а испарение воды с их поверхности (по закону физики) еще более усугубляет их охлажден и е , а те м п е р ат у р а п р и это м в сауне резко возросла. Точнее, не температура воздуха, а нагрев предметов (включая человека). О б ъ я с н е н и е э то го п а р а д о к с а в следующем. Одноатомные и двухатомные газы (а именно из них состоит воздух — смесь N 2 и О 2 ) не поглощают лучистую энергию и не излучают е е , а т р ехато м н ы е га з ы Н 2 О и СО 2 ведут себя в лучистом потоке как твердые частички и, будучи нагретыми (от камней каменки в нашем случае), излучают тепловой поток. Именно поэтому человек почувствовал, что «жару добавилось» (хотя температура воздуха в сауне чуть снизилась). Как же человек (особенно завсегдатай сауны) продолжает рассказывать анекдоты соседям по пологу в среде выше 100 °C (рекорд — около 170 °C), да все просто — активное удаление воды из организма человека, через испаряющийся пот с поверхности кожи удерживает температуру тела в допустимых пределах (тепловая энергия расходуется на разрыв связей между молекулами при переходе воды и з ж и д ко го с о сто я н и я в су хо й пар). Теперь к растениям. Если солнечные лучи попадают на почву между растениями, то эти участки быстро нагреваются до температуры выше окружающего воздуха.

×èñëî ðàñòåíèé íà 1 êâ.ì

Øèðèíà ìåæäóðÿäèé, ñì 28

29

30

31

32

33

34

35

Ðàññòîÿíèÿ â ðÿäó, ñì 7

51

49

48

46

45

43

42

41

8

45

43

42

40

39

38

37

36

9

40

38

37

36

35

34

33

32

10

36

34

33

32

31

30

29

29

АП 10-11/2015

Быстрый нагрев почвы обусловлен двумя причинами. Солнечные л у ч и и з б и р ател ь н о н а г р е в а ют тела в зависимости от их цвета — темные нагреваются в большей мере, нежели светлые, а, кроме того, неравномерность поверхности почвы увеличивает освещенную площадь и она, практически, не отражает солнечные лучи, т. е. по отношению к солнечным лучам почва близка к понятию «черного тела» (все лучи поглощает). Будучи нагретой от поглощенных солнечных лучей, эта часть почвы излучает тепловой поток уже в диапазоне ИК-волн на листья растений с нижней стороны. Вот тут, как говорится, мы природу подставили. Как известно, испарение воды с поверхности листа (транспирация) происходит через устьица листа и природа «спрятала» их от попадания прямых солнечных лучей на нижнюю сторону листа. Так вот, именно на нижнюю ч а ст ь л и ста и д ет п ото к И К излучений от нагретого участка почвы. Кроме того, в физике известно, что длина волны равная 9 мкм (она лежит в диапазоне ИКизлучений) вызывает резонансные колебания молекул Н 2 О, что, в свою очередь, вызывает интенсивное испарение воды с поверхности тела. Интенсивность транспи-

технологии ПЕРСПЕКТИВНО АГРОСНАБ

Ðàñ÷åò øèðèíû ìåæäóðÿäèé è ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ðàñòåíèÿìè â ðÿäàõ ïðè èõ ðàâíîìåðíîì ðàçìåùåíèè

Ðàññòîÿíèÿ ìåæäó ñîñåäíèìè ðàñòåíèÿìè, ñì 7

38

38

38

39

39

39

40

41

8

36

36

37

37

37

38

39

39

9

34

35

35

36

36

37

38

38

10

33

34

34

35

36

36

37

38

рации — количество испаренной воды в г за час с площади дм2 — может изменяться в зависимости от условий, в которых оказалось растение, в 10 раз (от 0,15 до 1,5 г-час/дм2). И если учесть дополнительный тепловой поток от ИК-излучения молекул СО2 и воды, и количество испаряемой воды с 1 га за вегетацию (пшеницы — около 2 тыс.тонн, кукурузы — 3,2 тыс.тонн, подсолнечника — более 4 тыс.тонн), то становится понятно, какую сауну человек

40 40

45

45

45

Âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ ðàñòåíèé ïðè ïëîòíîñòè ñåâà 60 òûñ. íà ãà

уготовил растению в засуху. Чем меньше поверхность поля доступна для прямых лучей, тем легче растению перенести засуху. Борьба за выживание заставляет растения интенсивно испарять воду, та к ч то разница температуры живого листа и мертвого при прочих равных условиях в солнечный день достигает 5–7 °C. Как надо растению испарять воду, чтобы держать такую разницу? В естественной среде растение в таких условиях не оказывается. Как было сказано, чем меньшая поверхность поля доступна для прямых солнечных лучей, тем легче растению перенести засуху. Для кукурузы это особенно значимо, ибо поток ИК-излучений от перегретой почвы попадает на нижнюю часть листьев, поверхность которых у одного растения достигает 4 м 2 на 1 м 2 поля. Несколько слов о значимости поступающей энергии от солнца на образование и накопление биологически питательных веществ. Чем больше листовая поверхность работает как «фабрика утилизации солнечной энергии», тем мощнее растение. Что касается низкой продуктивности при ширине междурядья 70 см, то оно легко объясняется. Растения скучены в рядах, что ус и л и в а ет ко н к у р е н ц и ю м еж д у www.agroperspectiva.com

89

ПЕРСПЕКТИВНО АГРОСНАБ ОТРАСЛЬ технологии АП 10-11/2015

Ïîëå ïðè ðàâíîðàñïðåäåëåíèè ðàñòåíèé êóêóðóçû ñåÿëêîé GEO Seed

ними за влагу, свет и питательные вещества уже в ранний период жизни, что при одинаковых факторах внешней среды сдерживает 88,2 90 83 возможность повышения урожайности.

76,3 80 73 70,2 70 Широкое междурядье создает 69,2 70 65 благоприятные условия для разви60 60 тия сорной растительности. Поэтому для уничтожения сорняков необ50 ходимо проводить междурядные обработки, при которых травмируÓðîæàéíîñòü êóêóðóçû â çàâèñèìîñòè îò ãóñòîòû ñòîÿíèÿ ðàñòåíèé è ñêîðîñïåëîñòè ются верхние тонкие корешки, обеспечивающие использование влаги даже при незначительных осадках. В свете всего вышесказанного, необходимо максимально помо146,4 147 150 гать растению в его жизнедеятель140 ности, что и является целью агро124 130 128,3 технологии. Конкуренция 120 120 растений за влагу (влага несет пи110 107,4 109,7 тательные вещества) начинается 110 102 101 уже с фазы бутонизации и далее 100 92,4 89,5 только усиливается вплоть до со90 зревания. Оптимальное размеще80 ние растений в поле позволяет 70 в большей мере развить корневую 60 систему, а значит и продуктив50 ность растения. При равномерном размещении Óðîæàéíîñòü ðàçëè÷íûõ ãèáðèäîâ êóêóðóçû â çàâèñèìîñòè îò ãóñòîòû ñòîÿíèÿ ïåðåä óáîðêîé улучшается освещение каждого

90

www.agroperspectiva.com

технологии ПЕРСПЕКТИВНО АГРОСНАБ

2

130

АП 10-11/2015

растения и повышается продуктивность фитоценоза. Что касается КПД использования солнечной радиации, т. е. уровня усвоения ФАР, то, если для большинства растений он близок к 2%, то у кукурузы этот коэффициент близок к 3,5%. Требуется только не затенять растение. Резюме: не заставляйте растения тратить энергию на борьбу друг с другом. Таким образом, исходя из чисто линейных и площадных оптимизаций, можно утверждать, что при севе кукурузы, с целью получения максимального урожая, необходимо равномерно распределить растения на поле. Такое размещение позволяет обеспечить равноудаленность растений, что защитит почву от перегрева прямыми солнечными лучами, а значит, уменьшит поток ИК-излучения на растен и я от н а г р ето й п о ч в ы и те м самым снизит потери влаги на испарение, усилит угнетение сорняков, затененных равномерно расположенными листьями, которые при этом более полно поглощают солнечную радиацию. Корневая система растений при таком их распределении пронизывает весь объем почвы между растениями. Итак, равнораспределение растений на поле позволяет эффективно использовать всю среду обитания для формирования повышенной продуктивности кукурузы. С огромным облегчением, развеявшим мои сомнения, нахожу у Дитера Шпаара схему распределения семян кукурузы на поле, к которой я пришел при анализе продуктивности подсолнечника в зависимости от стояния растений перед уборкой. Дитер Шпаар пишет, что, прежде чем начать применение такой технологии, необходимо ответить на следующие вопросы: 1. Возможно ли ее комбинирование с имеющейся в хозяйстве уборочной техникой?

2. Есть ли возможность равном е р н о го р а с п р ед ел е н и я с е м я н в ряду?

3. Можно ли применять ленточную подкормку растений фосфо-

123 120 112

2

110

103 100 90

95 70

30

70

30

Âëèÿíèå íà óðîæàéíîñòü (ÑÌ ïî÷àòêîâ) êóêóðóçû ïðè èçìåíåíèè ìåæäóðÿäüÿ è ãóñòîòû ñòîÿíèÿ

р о м и д р у г и м и уд о б р е н и я м и на глубину 5 см и на такое же расстояние сбоку от рядов?

4. Приведет ли это к дополнительным затратам по уходу и удобрению посева? Количество растений на один гектар может существенно отличаться в зависимости от конечной ц ел и в ы р а щ и в а н и я ( н а с и л о с , на зерно и т. д.), Дитер Шпаар предлагает варианты размещения растений на поле при изменении их количества на одном м 2 от 7 до 10 растений. Одно обязательное условие — равнораспределенность. Такой посев требует соблюдения одинаковой ширины междурядий и расстояний между семенами в рядах с их разным расположением в соседних рядах. Это возможно только со специальными сеялками точного высева. Сегодня этот вопрос решен. Кроме того, разработчики сеялок, учитывая требования агротех-

н ол о г и и , н ач и н а ют п о ста в л я т ь на рынок сеялки для строгого распределения семян со смещением одного ряда относительно другого. Исследования продуктивности кукурузы от обеспечения основными факторами жизни (тепло, свет, вода, минеральные элементы, воздух) активно начали проводиться в СССР во второй половине XX века. Это было мотивировано двумя причинами — расшир е н и е м п о с е в о в п од к у к у ру з у и появлением технологии гибридизации. Сегодня, с учетом измен е н и я к л и м ата , к у к у ру з н о го «бума», наличия в реестре Украины более 600 гибридов кукурузы, продвижения ее посевов в северные и западные регионы, исследования зависимости продуктивности ее от густоты стояния на поле исключительно интересны. К сожалению, поиски таких исследований привели к материалам анализа продуктивности кукурузы в зависимости от густоты стояния www.agroperspectiva.com

91

ПЕРСПЕКТИВНО АГРОСНАБ ОТРАСЛЬ технологии

7

АП 10-11/2015

6 5 4 3

2,69

3,23

2 1 0

70

35

Óðîæàéíîñòü çåðíà êóêóðóçû â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà ñåâà è ñðåäñòâ êîíòðîëÿ ñîðíÿêîâ

растений в ряду, поскольку они выполнены без варианта размещения их на поле при разных величинах междурядья, т. е. все они выполнены при междурядье 70 см. Тем не менее, результаты исследования А. Андриенко и М. Ромашенко (2013) дают ответы по морфологии кукурузы в зав и с и м о ст и от г устот ы сто я н и я и еще раз подтверждают, что кукуруза по продуктивности избирательна к зоне возделывания, вегетат и в н о м у п е р и о д у и к способности противостоять засухе. Как и следовало ожидать, при уплотнении семян кукурузы в ряду выше оптимального, в силу ужесточения конкуренции за основные факторы жизни выход зерн а с ко ч а н а с н и жа етс я в 1 , 5 – 1,8 раза из-за уменьшения самого кочана и количества зерен в кочане и массы 1000 шт. семян. Но , ка к и з в е ст н о , в ел и ч и н а урожая определяется продуктивностью всех растений с единицы площади поля. В этой связи приведем два графика: один — по влиянию густоты стояния растений на урожайность для разных по времени вегетации гибридов кукурузы, а второй — по влиянию

92

www.agroperspectiva.com

потенциала семян гибридов и их засухоустойчивости. Анализ позволяет сделать следующие выводы: 1. При междурядье 70 см густота сева кукурузы для раннеспелых гибридов может быть выше 80 тыс./га.

2 . О п т и м а л ь н о е кол и ч е ст в о растений на один гектар для среднеранних и среднеспелых гибрид о в ( FAO 2 6 0 – 3 2 0 ) с о ста в л я ет 80 тыс./га.

3. Засухоустойчивые среднеспелые гибриды также дают наивысшую урожайность при густоте стояния перед уборкой 80 тыс./га. Еще раз оговоримся, что это при междурядье 70 см. Рассмотрим сравнение продуктивности кукурузы при междурядье 70 см и при равно распредел е н н о м р а з м е щ е н и и р а сте н и й на поле. Как уже отмечалось, ширина междурядий для кукурузы имеет особо важное значение, ибо на-

7 6 5 4

4,34 3,0

3 2 1 0

70

35

Óðîæàéíîñòü çåðíà êóêóðóçû â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà ñåâà è ñðåäñòâ êîíòðîëÿ ñîðíÿêîâ

чальные фазы развития кукурузы п р оте ка ют м ед л е н н о , п о з д н е е смыкание дает возможность сорнякам беспрепятственно использовать незатененную поверхность поля для собственного развития. Так Дитер Шпаар видит преимущества сужения междурядий в следующем: • лучшее распределение растений по площади питания; • более равномерное поглощение растениями питательных веществ из всего объема почвы; • более полное использование внесенных удобрений; • более раннее смыкание рядов и улучшение микроклимата в посеве; • пониженная эрозия почвы; • сокращение позднего засорения посева; • с н и же н и е з ат р ат н а ге р б и циды; • уменьшение остаточного количества нитратов в почве после уборки; • п о в ы ш е н н а я усто й ч и в о ст ь к засухе. Опыты в Центральной Германии (земля Тюрингия) показали, что особенно компактные низкорослые гибриды кукурузы положительно реагируют при выращив а н и и с ш и р и н о й м еж д у р я д и й 30 см. В этих опытах отмечалось изменение микроклимата внутри стеблестоя — повышение ночных температур на 5 °C. Опыты были проведены на низкорослой кукурузе на силос. Увеличение массы початков (СМ) при междурядье 30 см с соответствующим равномерным распределением при севе дает основание предполагать, что при выращивании кукурузы на зерно снижение величины междурядья также приведет к повышению урожая. Именно это подтвердили исследования, выполненные Ткаличем Ю. И. и др. (2013 г.) Исследован и я б ы л и в ы п ол н е н ы п о т р е м программам: 1. Сравнение продуктивности кукурузы при разных вариантах распределения растений на поле без какой-либо обработки. Как и следовало ожидать, урожайность при равно распределен-

6

5,72

5 4 3 2 1 0

70

35

Óðîæàéíîñòü çåðíà êóêóðóçû â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà ñåâà è ñðåäñòâ êîíòðîëÿ ñîðíÿêîâ

ботку междурядья 70 см, отсутствие механической обработки

АП 10-11/2015

6,93

7

от сорняков на поле с равно распределенным размещением растений, но с обработкой обоих полей с применением гербицидов «Харнес» 2,5 л/га под предпосевную к ул ьт и в а ц и ю + « Д и а л е - С у п е р » 1,25 л/га в фазе 3–5 листьев. Результаты испытаний в этом случае убедительно доказали, что продуктивность кукурузы на зерно при равнораспределении на поле, даже при отсутствии междурядной обработки и при целевой обработке гербицидами, зам ет н о в ы ш е , ч е м п р и то й же обработке гербицидами и плюс механической борьбы с сорняком при междурядье 70 см. Равномерное распределение солнечной энергии, влаги, воздуха, питательных веществ создают максимально продуктивную среду обитания каждому отдельному растению на поле, а оптимальная густота их стояния — мощный фактор п р о д у к т и в н о ст и в с е го п ол я и надежное препятствие развитию сорняков.

технологии ПЕРСПЕКТИВНО АГРОСНАБ

ном варианте размещения растен и й о ка з а л а с ь в ы ш е , ч е м п р и междурядье 70 см при равном количестве растений на гектар перед уборкой. Это можно объяснить не только равномерностью обеспечения растений питанием, влагой и светом, но и тем, что биологическая засоренность при равномерном распределении растений на поле угнеталась растениями за счет конкуренции с сорняками, прежде всего за освещенность.

2. Условия испытания остались такие же, как и в первом случае, но была проведена двукратная механическая междурядная обработка д л я у н и ч тоже н и я с о р н я ко в на поле с междурядьем 70 см. На поле с равнораспределенным размещением растений сорняк не удалялся.

3. Результаты убедительно показывают недополучение урожая при отсутствии контроля за сорняками.

4. Программа третьего испытания включала механическую обра-

АГРОСНАБ ОТРАСЛЬ химия АП 10-11/2015

Олесь ПШЕНИЧНЫЙ, «Агро Перспектива»

ПРОРЫВ И ПЛАНЫ АДАМА Компания «Адама Украина» хочет в среднесрочной перспективе контролировать 15% рынка средств защиты растений в Украине; в настоящее время компания контролирует 9% рынка. Коммерческий директор Дмитрий Кашпор отметил, что в 2015 году «Адама Украина» росла быстрее, чем рынок. В 2015 компания увеличила долю рынка в 2 раза: с 5% в 2014 до 9% в 2015. «В Украине через год после ребрендинга АDАМА осуществила агрессивный прорыв на рынок СЗР. С 2014 по 2015 доля рынка компании в Украине выросла почти вдвое: с 5% до 9%», — сказал вице-президент региона Северной Европы компании ADAMA доктор Герхард Алерс. По словам руководителя отдела маркетинга и технической поддержки клиентов «Адама Украина» Александра Карпенко, в 2016 году компания рассчитывает увеличить долю на рынке с нынешних 9% до 11%. «Мы планируем, как минимум, сохранить присутствие на рынке, а также увеличить долю «Адама Украина» до 11%», — сказал Карпенко. При этом Карпенко добавил, что в 2016 компания намерена предложить аграриям 6 новых препаратов, всего в Украине зарегистрировано 53 препарата. О планах компании более подробно — генеральный директор «Адама Украина» Олег Добровольский. Олег, благодаря Вам компания значительно нарастила объемы продаж. А еще было отмечено, что «Адама Украина» существенно расширила влияние на аграрном рынке Украины. Что это значит? В Украине работает примерно 45 тыс. хозяйств, которые занимаются агропромышленным производством. Примерно 10 тысяч являются потребителями нашей продукции. Когда они с нами работают, используют наши продукты, начинают узнавать о нас больше, начинают узнавать о тех принципах, о той идеологии, которую мы исповедуем. Мы говорим, что нет никаких космических секретов в сельском хозяйстве. Есть вещи, которые можно действительно сделать достаточно простыми. Не нужно все время что-то выдумывать. На 99,99% вопросов в сельскохозяйственном производстве существуют ответы.

94

Надо ими пользоваться. Есть те решения, которые хорошо изучены на рынке, которые существуют. Не надо все время что-то новое придумывать и усложнять. Существует мнение, что Украине для того, чтобы в разы увеличить объемы производства аграрной продукции и потом соответственно увеличить экспорт продовольствия, нужно в разы увеличить использование СЗР. Ваше видение? Не думаю, что в разы. Но если сравнивать, например, потенциал Украины, а ее всегда сравнивают с нашими и соседями — это Франция и Германия. Вообще в Европе локомотивом сельского хозяйства является Франция. На втором месте — Германия. Она немного на север и там ввиду климатических особенностей нельзя выращивать ряд таких культур, которые есть во Франции. Виноград, например, фрукты.

АП 10-11/2015

химия АГРОСНАБ Если смотре ть по потреб лению средств защит ы растений, то французы потребляют СЗР примерно на 2 млрд USD. А немцы — на 1,5–1,8 мл рд USD. В Украине, ес ли мы говори м о том потенциале, который мож ет быть в стране в отно шении экспор та продукции, то рост может быть 50 –60%, но мы не будем потреблять СЗ Р больше, чем француз ы. Олег ДОБР ОВОЛЬСКИ Й, гендиректо р «Адама Укр аина»

Если смотреть по потреблению средств защиты растений, то французы потребляют СЗР примерно на 2 млрд USD. А немцы — на 1,5–1,8 млрд USD. В Украине, если мы говорим о том потенциале, который может быть в стране в отношении экспорта продукции, то рост может быть 50–60%, но мы не будем потреблять СЗР больше, чем французы. Компания заявила о плане занять 11% рынка СЗР в 2016. Почему не больше? Какие факторы сдерживают рост? Потому что на рынке мы работаем не одни. Конкуренты тоже есть: очень важные и серьезные компании, которые занимают первые позиции. Там также работают очень толковые специалисты, внедряющие серьезные, умные стратегии. С одной стороны, места хватит для всех, а с другой — фактор конкурентов сдерживает наше быстрое развитие. Если брать среднесрочную или долгосрочную перспективу: 11% — это предел, или все-таки планка где-то выше? У наших соседей в Польше компания «Адама» имеет немного больше долю на рынке — примерно 14–15%. Это ориентир, к которому мы стремимся. В Украине так сложились обстоятельства, что нет производства средств защиты растений. В принципе такое производство необходимо, или нет? Нужно понимать, что в советские времена в Украине достаточно много производилось средств защиты расте-

ний. Но это препараты старого поколения, которые давали большую нагрузку на окружающую среду. Препараты, где использовались 20 литров на гектар действующего вещества. Сейчас доза препарата — 0,5–1 литр, или 3 литра максимум. Какие-то предприятия разрушились по причине того, что их контролировало государство, а государство, как нам за много лет независимости стало понятно, не является эффективным собственником. Сегодня отрасли практически не существует. Некоторое время назад достаточно часто возникал вопрос, а почему бы не разместить производство средств защиты растений в Украине… Скажем так, лет десять назад этот вопрос был актуальным. Хотя надо отметить, что это производство не является очень экологичным. Оно загрязняет окружающую среду. Сегодня вопрос на повестке дня не стоит. Отрасль технологически развивается достаточно быстро, часто происходят изменения. Украине лучше покупать продукцию у того, кто уже имеет эти заводы с современным оборудованием, где работают квалифицированные работники. Правда, отмечу, что если наш рынок будет развиваться в том направлении, в котором он развивается сейчас, то кто-то из компаний-поставщиков, кто заинтересован в работе на украинском рынке, рано или поздно начнет что-то в этом направлении делать. Скорее всего, кто-то из крупных поставщиков, имеющих большие объемы продаж. При этом, специально отмечу, что себестоимость продукции одинакова на сегодняшний день что в Украине, что в Израиле, что в Германии на таких производствах. www.agroperspectiva.com

95

БЕЗ ГАЛСТУКОВ АП 10-11/2015

Олесь ПШЕНИЧНЫЙ, «Агро Перспектива»

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ…. В ноябре аграрии празднуют День работника сельского хозяйства. Вот мы и решили найти интересные факты об отрасли.

есколько веков назад проживающий в Южной Африке народ нама использовал особо смышлёных павианов в качестве пастухов коз. К работе они относились очень ответственно, не давали животным отбиться от стада и своевременно предупреждали об опасности, завидев хищников. Иногда павиан выбирал самую большую козу и ехал на ней верхом. Такую практику переняли и некоторые европейские фермеры, обосновавшиеся на этих землях — последний описанный в печати случай работы самки павиана по имени Ала на ферме в Намибии относится к 1961 году.

Н

В 1993 году жители японского села Инакадате задумались, как привлечь туристов, и у них возникла идея художественного оформления рисовых полей. Каждую весну фермеры придумывают сюжет картины и воплощают замысел, используя сорта риса разных цветов. Помимо традиционных японских сюжетов на полях появляются и более знакомые всему миру образы — например, Наполеон или Мона Лиза. Рисовые картины интересны ещё и тем, что с течением лета всходы меняются в оттенках. Деревню посещают сотни тысяч туристов, а осенью фермеры собирают урожай и продают этот рис по обычным ценам. Коровы могут легко проглотить гвозди и проволоку, которые попадаются им на пастбищах или в плохо очищенных кормах. Эти острые предметы могут проколоть стенки желудка и вызвать воспаление или другие болезни

96

www.agroperspectiva.com

внутренних органов животного. Для предотвращения таких случаев многие фермеры ещё в начале жизни коров подсовывают в их пищу небольшой магнит. Он попадает в рубец или сетку желудка и собирает металл, никак не мешая перевариванию другой пищи. Многочисленные психологические исследования показывают, что для человека западной культуры более характерны индивидуализм и аналитическое мышление, а для человека восточной культуры — коллективизм и холистическое мышление. Одна из гипотез объясняет это различие дихотомией «пшеница — рис»: если пшеницу может успешно возделывать одна семья, то для культивирования риса требуется объединение усилий множества людей, что и ведёт к возрастанию роли коллектива в системе ценностей. Данная гипотеза показала более успешную корреляцию по сравнению с другими гипотезами на примере одного Китая. Жители северных областей, где традиционно выращивается больше пшеницы, склонны по тестам к индивидуалистско-аналитическому стилю мышления, а жители «рисовых» южных районов — к коллективистско-холистическому. В 1915 году в штате Алабама появился хлопковый жук-долгоносик и за три года почти полностью уничтожил хлопковые плантации. Тогда один из фермеров города Энтерпрайз, целиком зависящий от урожая хлопка, по совету банкира посадил на своих полях арахис. Его примеру последовали дру-

гие фермеры и за счёт этого не только вышли из кризиса, но и разбогатели сильнее, чем во времена выращивания хлопка. В знак того, что катастрофа может вызывать перемены, которые станут предвестником нового успеха, горожане установили долгоносику памятник. Он представляет собой фонтан и статую богини плодородия Цереры, а жук венчает эту композицию. В 1932 году фермеры западной Австралии обратились за помощью к военным, попросив истребить страусов эму, которые портили посевы пшеницы и делали дыры в заборах, защищающих поля от кроликов. Армия выделила для операции, которую журналисты позже окрестили Великой войной с эму, майора и двух солдат с пулемётами Lewis. За полмесяца «боевых действий» удалось убить не более трёх тысяч птиц из общего количества в несколько десятков тысяч, и, в связи с низкой эффективностью, а также негативным освещением в прессе, солдаты были отозваны. Не решив таким образом проблему с эму, правительство Австралии позднее стало выдавать премии за уничтожение птиц самим фермерам. Древние ацтеки помимо традиционного земледелия сооружали на мелких реках и озёрах искусственные острова — чинампы, где выращивали все доступные им культуры. Чинампы были полностью регенеративными сельскохозяйственными системами, не нуждались в поливке, так как имели непосредственный доступ к воде, и не причиняли вреда окружающей среде.