Soc Semiconductor trend by icn

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시스템 반도체 동향과 전망

2012. 12. 24.

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I. 프롤로그 □ 시스템반도체는 일반적으로 메모리반도체와 기타 반도체를 제외한 영역을 말하며, 여러 가지 기능을 가진 시스템반도체에 대한 수요가 높아지면서 시장규모가 지속적으로 확 대되고 있음 - 세계반도체통계기구(WSTS)에 따르면 시스템반도체는 전체 반도체 시장의 약 60%, 비 메모리 반도체 시장의 약 80%를 차지하고 있으며 이러한 추세는 향후에도 지속될 것 으로 전망 - 시스템반도체는 시스템의 핵심기능을 하나의 칩에 집약한 반도체를 의미하는 SoC (System on Chip)라고 불리기도 하는데 시스템에 필요한 논리회로 데이터 전환 메모 리 등의 기능을 통합 제조비용 절감 및 다양한 복합기능을 제공 - 시스템반도체 기술은 고도의 하드웨어 기술과 소프트웨어 기술을 복합적으로 요구하기 때문에 기계, 화학, 물리 등의 과학기술과 산업현장의 경험이 융합된 성격을 가짐

메모리반도체와 시스템반도체 산업의 특성 비교

□ 시스템반도체 산업은 메모리반도체 산업과 시장구조, 사업구조, 핵심 경쟁력 등에서 대조적인 특성을 가지기 때문에 시스템반도체 육성을 위해서는 메모리 산업과는 다른 접근 방식이 필요 - 메모리반도체 산업은 소품종 대량생산에 특화되어 있고 기술의 수명주기가 짧으며 경 - 1 -

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기변동에 민감하다는 특징을 가지며 풍부한 자본과 영업능력을 가진 대기업이 시장을 주도 - 시스템반도체는 다품종 소량생산에 특화되어 있고 메모리반도체 산업에 비해 설비투자 의 부담이 적기 때문에 상대적으로 시장집중도가 낮게 나타나며 설계를 전문으로하는 팹리스 업체의 설계기술역량이 특히 중요함

□ 시스템반도체는 장치(device) 종류에 따라 크게 아날로그 IC, 마이크로 컴포넌트 IC, 로 직 IC로 구분

시스템반도체 주요 개념

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II. 시장 동향 1. 세계 시장 규모 및 전망 □ 세계 반도체 시장은 2008년 금융위기로 인한 경기침체 등으로 인해 2008~2009년 규 모가 크게 감소하였으나, 2010년부터 빠르게 회복되기 시작하여 2012년까지 연평균 12.3%의 안정적인 성장세를 유지할 것으로 전망됨 - 세계 반도체시장 규모는 2008년 2,486억 달러에서 2009년에는 2,263억 달러로 9.0% 감소하였으나 2010년에는 빠른 경기회복으로 2,909억 달러 규모로 28.6% 성 장 - 특히 2010년 상반기에는 PC 수요 확대 스마트폰 확산 TV 수요증가 등에 힘입은 기대 이상의 경기호황으로 많은 시장조사 기관이 전망치를 크게 상항 조정 - Gartner Dataquest (19.9%→27.1%), IC Insights (15.0%→27.0%), iSuppli (21.5%→30.6%) □ 비메모리 반도체 시장규모는 메모리 반도체의 3.4배로 2010년 전체 반도체 시장규모 중 비메모리 시장이 77.4%를 차지 세계 반도체 시장규모 및 전망

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□ 세계 시스템반도체 시장은 세계 금융위기로 인해 2009년 전년대비 10.3% 감소한 1,455억 달러(전체 시장의 64.3%) 규모의 시장을 형성하였으나 2010년에는 반도체 경기 호전에 힘입어 22.8%의 높은 성장이 예상되고 있고 향후에도 안정적인 성장세 를 이어나갈 것으로 전망됨 - 시스템반도체 시장은 스마트폰 등의 차세대 모바일기기 확산 및 자동차, 조선산업과 같 은 전통적인 기계산업에서 나타나고 있는 IT 융복합 등에 힙입어 2012년 시장규모는 2,000억 달러를 넘어설 것으로 전망 - 메모리반도체와 기타 반도체분야는 시스템반도체에 비해 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망되고 있으나 메모리반도체는 2007~2009년 동안의 극심한 침체에 대한 반 등 2010년 45.6% 성장 예상으로 인해 상대적으로 CAGR이 높게 나타났고 기타 반 도체는 상대적으로 시장규모 2009년(15.9%)가 작음 - 실제로 2007~2012년 기간 동안의 CAGR을 살펴보면 시스템반도체는 4.6%, 메모리 반도체는 2.3%로 시스템반도체의 성장잠재력이 훨씬 높을것으로 예상됨

시스템반도체 매출액 성장률

자료: iSuppli, 2011.11

□ 2011년 3분기 시스템반도체 실적 집계 결과, 우리나라의 시스템반도체 매출 증가율은 2009년 3분기 이후 9분기 연속 두 자릿수 증가율을 기록하며 선전 - 4 -

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- 특히 글로벌 경기둔화에 따른 반도체 시장 정체에도 불구하고 삼성전자등 국내업체의 시스템반도체 매출은 올해 1분기 55.1%, 2분기 30.5%, 3분기 47.2% 증가하며 미 국, 일본, 대만 등 주요 경쟁국의 매출액 성장률을 압도 * 2011년 시스템반도체 세계시장 성장률(iSuppli, 2011.9): Microcomponent(9.6%), Logic(2.0%), Analog(1.9%) - 국내 시스템반도체의 세계시장 점유율도 ’10.4Q, 3%를 돌파하였으며 ’11.3Q에는 전 년 동기대비 1.2%p 상승한 4.1% 기록 * 대만은 ’10.3Q : 4.9%→’11.3Q : 4.7%

우리나라 시스템반도체 시장 점유율

자료: iSuppli, 2011.11

□ 2012년도 시스템반도체 세계 시장은 1위 인텔, 2위 퀄컴, 3위 삼성전자가 될 것으로 분석됨 - 삼성전자는 지난 2분기 처음으로 10.1%로 점유율 두자릿수를 기록했지만 연간 기준 으로 반도체 시장 점유율 10%를 넘어선 것은 이번이 처음이라는 평가 - 2012년 반도체업계 20위권 업체중에서는 단 7개 업체만이 매출 성장세를 기록할 것 으로 전망. 삼성전자를 비롯해 퀄컴, 브로드컴, 소니, NXP, 엔비디아, 미디어텍 등으로 대부분이 모바일 시장 성장 수혜주로 분석됨

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- 한편 IHS아이서플라이는 2012년 반도체 시장규모를 지난 해 3천100억달러 대비 2.3% 줄어든 3천30억달러 수준을 예상

□ 삼성전자가 처음으로 TI를 제치고 세계 3위권 시스템반도체 업체로 부상 - 특히 삼성전자는 시스템반도체에 대한 적극적인 투자를 지속하고 있는 중 - 삼성전자는 2012년 메모리반도체를 만들던 기흥 9, 14라인을 시스템반도체 라인으로 바꾼데 이어, 미국 오스틴 메모리 생산라인에서도 전환 공사를 시작하는 등 시스템반도 체 투자를 지속적으로 할 예정

세계 반도체 시장 점유율 전망

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2. 분야별 시장 규모 및 전망 □ 시스템반도체 시장에서는 로직 IC가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 향후에는 아날로 그 IC가 비교적 빠르게 성장할 것으로 전망됨 - 아날로그 IC의 시장규모는 2009년 기준 320억달러로 세분야 중 가장 작은 시장규모 를 가지고 있지만 소형기기(PMP, 휴대폰) 등의 전력관리 등에 대한 수요증가로 2009 년 이후 연평균 13.5%의 높은 성장률이 예상 - 마이크로 컴포넌트 IC의 시장규모는 2009년 기준 483억 달러로 시스템반도체 시장의 33.2%를 차지하고 있으며, 스마트폰의 등장, 클라우드 컴퓨팅에 대한 기대 등에 힘입 어 향후에도 비교적 빠르게 성장할 것으로 전망 - 로직 IC는 시스템반도체 시장의 40% 이상을 차지하고 있으며 2009년 652억 달러 규모의 시장을 형성. 비교적 낮은 부가가치로 인해 시스템반도체 평균보다 낮은 수준의 성장률을 보일것으로 전망

시스템반도체 디바이스별 시장규모 및 전망 (단위: 억 달러)

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가. 아날로그 IC □ 아날로그 IC 시장은 특정 용도에 활용하기 위해 설계된 아날로그 ASIC/ASSP가 62% (198억 달러), 범용으로 사용되는 증폭기, 전압 정류기, 데이터 컨버터, 인터페이스 등 을 의미하는 Standard Linear 아날로그 IC가 38%(122억 달러)를 차지하고 있음 - Voltage Regulator/Reference는 2009년 ASIC/ASSP를 제외한 전체 아날로그 IC 시 장의 48.8%를 차지하고 있는 가운데 향후에도 평균이상의 성장세를 유지하며 점유율 을 더욱 확대해 나갈 것으로 전망 □ 응용분야별 시장현황을 살펴보면 아날로그 IC의 약 1/3이 무선통신 분야에 활용되고 있고 뒤이어 소비자 가전(23%), 데이터 처리(16%) 분야에 주로 활용됨 - 전체 아날로그 IC 중 32%(102억 달러)는 무선통신(wireless communications)용으로 사용되고 있으며 주로 휴대폰의 신호처리 전력조정 등의 기능을 담당함 - 아날로그 IC는 자동차용 으로도 활발하게 활용되고 있는데 아날로그 IC는 전체 자동차 용 반도체 시장의 약 30%(약42억달러)를 차지하고 있으며 속도조절, 엔진모니터링, 창문자동개폐, 연료분사조절 등의 다양한 기능을 담당함

아날로그 IC 디바이스별 시장규모 (매출액 기준)

자료: Gartner, 2010

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나. 마이크로 컴포넌트 IC □ 마이크로 컴포넌트 IC의 장치별 세부시장을 살펴보면 MPU가 전체 시장의 2/3 이상을 차지하고 있으며, MPU는 향후에도 시장의 성장을 주도할 것으로 전망됨 - MPU는 2009년 전체 마이크로 컴포넌트 IC 시장의 66.3%인 320억 달러 규모의 시 장을 형성하였으며 향후에도 비교적 높은 수준의 성장이 지속되어 시장비중은 점차 증 가할 것으로 전망 - MCU는 2009년 전체 시장의 22.8%(110억달러)를 차지하였으며 최근 자동차, 휴대 폰, 의료기기 등에서 보다 높은 성능을 가진 장치에 대한 수요가 증가하면서 8bit MCU에 대한 수요가 감소하고 32bit MCU에 대한 수요는 빠르게 증가 - DSP는 2009년 전체 마이크로 컴포넌트 IC 시장의 10.8%(52억달러)를 차지하였으며 DSP의 경우 상대적으로 낮은 수준의 성장률을 보일 것으로 예상

마이크로 컴포넌트 디바이스별 시장규모(매출액 기준)

마이크로 컴포넌트 IC 응용분야별 시장규모(매출액 기준)

자료: iSuppli, 2009.12

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□ 마이크로 컴포넌트 IC는 주로 데이터 처리(data processing)용, 산업용, 무선통신용으로 활용되고 있음 - 마이크로 컴포넌트 IC의 약 59%는 데이터 처리분야에 응용되고 있으며 MPU는 데이 터 처리용 마이크로 컴포넌트 IC의 대부분을 차지함 - 데이터 처리 다음으로 산업용(industrial electronics) 마이크로컴포넌트 IC가 약12% 비중을 차지. 산업용으로는 MCU가 주로 활용됨 - 무선통신(wireless communications)용 마이크로 컴포넌트 IC는 전체 시장의 약 11% 를차지. 무선통신용으로는 주로 DSP가 활용됨

다. 로직 IC □ 로직 IC 시장은 로직 ASIC/ASSP가 시장의 84%(548억 달러)를 차지하고 있으며 stand logic, PLD, LCD driver 등이 시장의 나머지 부분을 차지하고 있음 - 시장조사기관 iSuppli에 따르면 특히 대량으로 생산되는 ASSP 시장은 ASIC 시장의 약 4배 규모이고, ASSP가 전체 Logic IC 시장의 약 71%를 차지한다고 전망 □ 로직 IC 시장은 최근까지 LCD 드라이버가 시장의 절반 이상을 차지하였으나 최근 LCD 드라이버 시장의 정체가 예상되면서 PLD/FPGA 시장의 비중이 빠르게 높아질 것으로 전망 - PLD/FPGA는 낮은 개발비용, 빠른 타임투마켓, 유연한 설계 가능 등의 장점으로 최근 주목 받고 있으며, ASIC/ASSP를 제외한 로직 IC 시장의 45%를 차지한다고 분석 □ 로직 IC는 전체 시스템반도체 시장의 약 45%(2009년 652억 달러)를 차지하고 있으며 데이터 처리(32%), 소비자 가전(26%), 무선통신(24%) 분야에 주로 응용되고 있음 - 로직 IC의 약 1/3은 데이터 처리분야에 응용되고 있으며, 이는 데이터처리용 반도체 시장에서 마이크로 컴포넌트 IC와 메모리분야에 이은 세 번째 규모임 - 소비가전용 로직 IC는 전체 로직 IC 시장의 26%를 차지하고 있으며 주로 비디오 게 임기,

디지털TV, 디지털셋톱박스 등에 활용됨

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- 무선통신용 로직 IC는 전체 로직 IC 시장의 24%를 차지하고 있으며 로직 IC는 전체 무선통신 반도체 시장에서 약 35%의 가장 큰 비중을 차지

로직 IC 디바이스별 시중규모 비중(ASIC/ASSP 제외, 매출액 기준)

자료: Gartner, 2010

로직 IC 응용분야별 시장규모(매출액 기준)

자료: iSuppli, 2009.12

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III. 시스템반도체 전망 □ 글로벌 금융위기로 인해 2009년 감소했던 시스템 반도체 시장은 2010년 이후 꾸준한 성장세에 들어섬 - Gartner는 시스템 반도체 시장 규모를 2011년은 1,957억 달러, 2012년은 2,000억 달러를 넘어선 것으로 전망 □ 스마트 폰, 스마트 TV 등 스마트 디바이스 시장이 급속도로 성장하면서 휴대폰 및 DTV(Digital TV)용 시스템 반도체 수요 증가 - 휴대폰 산업은 시스템 반도체 수요의 20%를 차지하는데, 휴대폰에 무선인터넷, DMB 등 다양한 기능이 융합되면서 복합 기능의 통합 칩셋(Chipset) 및 저전력 반도체에 대 한 수요 증가 - 시스템 반도체 수요의 13%를 차지하는 DTV 시장 역시 3D TV, 스마트 TV 등의 출 현으로 혁신 기능을 구현할 시스템 반도체의 수요 증가 □ 자동차의 전장 비율 증가와 친환경 자동차의 비중 확대로 차량용 시스템 반도체 시장 역시 높은 성장세 예상 - 차량 전장화 비율은 2008년 20%에서 2015년 40% 수준까지 증가할 되어, 향후 시스템 반도체에 대한 수요 증가는 지속될 것으로 전망

[참조 자료] * IT 해외진출 전략품목 - 시스템반도체, KOTRA * 시스템반도체 시장 전망, 대우증권 * 아이씨엔웹 www.icnweb.kr * 전자신문 www.etnews.com * 지디넷코리아 www.zdnet.co.kr * 디지털타임즈 www.dt.co.kr

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것으로 예상