Thai Banks' "Green Loans" as of August 2015

ผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อเขียว” ของธนาคารไทย สาหรับ ภาคพลังงาน สฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จากัด 21 สิงหาคม 2558 ดาเนินการภายใต้ทุนวิจัยจาก

เรื่องที่เราไม่ค่อยรู้...

2

“ฟองสบู่คาร์บอน” & ความเสี่ยงจาก stranded assets

• ถ้าหากปัญหาโลกร้อนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังปี 2020 น้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ สารองของบริษัทต่างๆ อาจขุดขึ้นมาใช้ไม่ได้ 3

สถานการณ์พลังงาน: ไทยใช้ไฟฟ้าเปลืองเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน การบริโภคพลังงานไฟฟ้า - พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

180

Thailand

160

Indonesia

140

Malaysia

120

Philippines

100

Vietnam

80

Singapore

60

Myanmar

40

Brunei

20

Laos

ทีม ่ า: EIA,

2013

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

2536

2535

2534

0

Cambodia 4

การผลิตไฟฟ้านาเข้าพลังงานและเชื้อเพลิงมากขึ้น 200,000

พลังงานไฟฟ้า

180,000

ซื้อจากต่างประเทศ และอื่น ๆ

160,000 140,000

พลังน้​้า

120,000 100,000

น้​้ามัน

80,000 60,000

ถ่านหิน/ลิกไนต์ (น้าเข้า 56%)

40,000 20,000

ก๊าซธรรมชาติ (น้าเข้า 68.7%)

0

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

ทีม ่ า : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ. / EPPO (2014)

5

รัฐยังอุดหนุนพลังงานฟอสซิลสูงกว่าพลังงานหมุนเวียน 24 เท่า

6

การเติบโตของพลังงานทดแทน: ก่อนและหลังนโยบาย ADDER (2006) 200 MW

150

1,200 1,000 800 600 400 200 0

Biogas

100 50 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Biogas 5.87

6.77

12.52

43.04

61.33

98.69 146.66 158.452

Biomass

MW

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Biomass 454.53

508.14

564.75

637.14

666.07

724.72

876.42 1126.395

50

1,000

Solar

MW

800 600

30

400

20

200

10

0 Solar

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.01

1.44

1.75

7.67

26.29

110.97 361.91 781.891

15

Waste

MW

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.00

1.60

2.60

10.82

29.82

37.33

40.81

42.81

200.00

Hydro

Wind

150.00

5 0

0

2013

MW

10

2012

Waste

MW

40

2013

100.00 50.00

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hydro 0.00

0.06

0.06

0.54

0.86

13.28

12.50

13.28

0.00 Wind

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0.00

0.00

0.08

0.38

0.38

0.38

90.38

188.78

7

แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

ทีม ่ า : แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้ าของประเทศไทย ปี 2558 กระทรวงพลังงาน

8

นโยบายสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนจากภาครัฐ Soft Loan: โครงการเงินหมุนเวียน Revolving Fund Venture Capital: กองทุนร่วมลงทุน ESCO Fund

Tax Incentives: BOI Privilege Investment Subsidy (Biogas) Feed-in Tariff 9

เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

เป้าหมาย MW

Feed in Tariff

วันจ้าหน่ายไฟฟ้าเข้ระบบ

โครงการเดิมที่ได้ยื่นเรื่องขอผลิตไฟฟ้าก่อนปี 2554 (Solar Farm)

2,800

5.66

ภายในปี 2558

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) บ้านที่อยู่อาศัย (1-10 kw) -

อาคารธุรกิจขนาดเล็ก (>10-250 kw) อาคารโรงงาน (>250 -1000 kw)

โครงการโซลาร์สาหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร

30.61 69.39

6.96 6.85

มิ.ย. 2558 ภายในปี 2558

100

6.55/6.40 6.16/6.01

มิ.ย. 2558

800

5.66

ภายในเดือน ก.ย.2559

800 MW

ก่อให้เกิดการลงทุน มากกว่า 190,000 ล้านบาท

100 MW 100 MW

โซลาร์ฟาร์มที่ยื่นเรื่องก่อนปี 2554 โซลาร์บนหลังคา-อาคาร/โรงงาน ทีม ่ า : คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

2800 MW

โซลาร์บนหลังคา-บ้านอยู่อาศัย โซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร

10

แหล่งระดมทุนปัจจุบันสาหรับพลังงานเขียว สินเชื่อ โครงการพลังงาน เขียว

เงินกู้

โครงการเงินหมุนเวียน (Revolving Fund) ธนาคารพาณิชย์ไทย

เงินทุน เงินทุน

โครงการเงินหมุนเวียน (Revolving Fund)

เงินทุนส่วนของเจ้าของ

ตลาดทุน/ตลาดตราสารหนี้ กองทุนร่วมลงทุน

ข ้อมูล : โครงการเงินหมุนเวียน กระทรวงพลังงาน 11

ข้อจากัดในการพิจารณาสินเชื่อเขียวของธนาคารไทย • ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์ พลังงาน • เพิ่มต้นทุนในการขอสินเชื่อ จากการที่ธนาคารต้องว่าจ้างที่ปรึกษา ทางเทคนิคอิสระ (Independent Engineer-IE) มาประเมิน วิเคราะห์ และติดตามโครงการในระหว่างก่อสร้าง พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ • ใช้ระยะเวลาในพิจารณาสินเชื่อนานกว่าโครงการอื่น • โครงการขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของแต่ละธนาคารได้ เช่น ขนาดกาลังผลิตติดตั้งน้อยกว่า 3 เมกะวัตต์ หรือ การติดตั้งโซลาร์บน หลังคาที่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ เป็นต้น 12

ข้อจากัดในการพิจารณาสินเชื่อเขียวของธนาคารไทย (ต่อ) • ธนาคารมีการเรียกหลักประกันสินเชื่อสูง • มีการค้าประกันระหว่างโครงการต่อโครงการ • ค้าประกันวงเงินสินเชื่อโดยหลักทรัพย์ส่วนตัวของผู้ถือหุ้น • ต้นทุนในการขอสินเชื่อสูง • โครงการขนาดเล็กอัตราดอกเบี้ยสูง • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าในการขอสินเชื่อ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาอิสระด้านเทคนิค เป็นต้น 13

สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย ธนาคาร ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเด็น

ลูกค้า

กรุ งไทย

กรุ งไทย

กรุ งไทย

กรุงไทยประหยัดพลังงาน

เงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม

สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อติดตั้ง Solar Roof

- เพื่อลงทุนด้านการการอนุรักษ์พลังงาน - การใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน สะอาด ทั้งผลิตเพื่อใช้เองและจาหน่าย ไฟฟ้าเข้าระบบ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

- เพื่อดาเนินการจัดขจัดมลพิษที่เกิดจาก การดาเนินกิจการของตนเอตามกฎหมาย พรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ.2535 เช่น ระบบบาบัด อากาศ/ น้าเสีย ระบบกาจัดของเสีย/ อุปกรณ์ เป็นต้น

- เพื่อติดตั้งระบบผลิตพลังงานจากเซลล์ แสงอาทิตย์ที่บนหลังคาสาหรับบ้านที่อยู่ อาศัยขนาดไม่เกิน 10 kw (กิโลวัตต์)

รายย่อย และนิติบุคคล

รายย่อย และนิติบุคคล

รายย่อย

ประเภทสินเชื่อและวงเงิน

Term Loan / Working Capital (W/C)

วงเงินกู้ประจา (T/L)

ระยะเวลาการให้กู้

Term Loan ไม่เกิน 10 ปี W/C พิจารณาตามความเหมาะสม

ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period) 2 ปี

ดอกเบี้ย

MOR/MLR/MRR เพิ่ม/ลดตามความ เหมาะสม

-

หลักประกัน

จานาเงินฝาก/หลักทรัพย์/บสย.

ระยะเวลาโครงการ

จนกว่าจะครบเป้าหมาย 15,000 ล้านบาท

ผสมสินเชื่อส่วนบุคคลกับลีสซิ่ง

2% หนังสือค้าประกันของธนาคาร หรือ โอนสิทธิเงินฝาก 3% หลักทรัพย์อื่น

หนังสือค้าประกัน หลักทรัพย์อื่น ๆ

-

ไม่เกิน 8 ปี -

กรณีชาระเงินดาวน์ 20% ดอกเบี้ย 9.99% กรณีชาระเงินดาวน์ 30% ดอกเบี้ย 8.88% -

จนกว่าจะครบ 100 ล้านบาท 14

สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย (ต่อ) ธนาคาร ชื่อผลิตภัณฑ์

กสิกรไทย

กสิกรไทย

สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน

ประเด็น

-

ลูกค้า

นิติบุคคล

นิติบุคคลที่มียอดขายตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

ประเภทสินเชื่อและวงเงิน

Term Loan ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ

-

ระยะเวลาการให้กู้

-

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

หลักประกัน

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

ต้องเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน ตาม พรบ.ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 7 และมาตรา 17

ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี Grace Period ไม่เกิน 12 เดือน

-

-

บริษัทจัดการพลังงาน ESCO รับประกันผลการ ประหยัดพลังงาน ทาให้ลูกค้านาผลประหยัดพลังงาน มาชาระคืนเงินกู้ (Self-Financing Project)

สินเชื่อระยะยาว (Commercial Loan) สินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักร 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

-

15

สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย (ต่อ) ธนาคาร ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเด็น

-

-

ลูกค้า ประเภทสินเชื่อและวงเงิน

กสิกรไทย

กสิกรไทย

สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงาน โซลาร์รูฟท็อป

โปรแกรมสินเชื่อประหยัดไฟกสิกรไทย

สนับสนุนการลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้เองหรือจาหน่าย โดยผ่าน“บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Solar Project” เป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการ ด้านพลังงานอย่างครบวงจร โดยมีการรับประกันผลการประหยัดพลังงานหรือผลการ ผลิต เพื่อนาเงินที่ประหยัดหรือจาหน่ายไฟฟ้าได้มาชาระ คืนเงินกู้ รายย่อย และ นิติบุคคล

-

สินเชื่อระยะยาว 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ

- สนับสนุนโครงการจัดการด้านพลังงานในมาตรการแสง สว่าง (Lighting Solution) เช่น การเปลี่ยนหลอด ประหยัดไฟ

นิติบุคคล เป็นผู้ประกอบการที่มีชั่วโมงการใช้งานมากกว่า 12 ชั่วโมง/วัน -

สินเชื่อระยะยาว สินเชื่อ 100 % ของเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการ

ระยะเวลาการให้กู้

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

หลักประกัน

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

-

-

ระยะเวลาโครงการ

16

สินเชื่อพลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงานในไทย (ต่อ) ธนาคาร ชื่อผลิตภัณฑ์ ประเด็น

-

ลูกค้า ประเภทสินเชื่อและวงเงิน ระยะเวลาการให้กู้

ดอกเบี้ย หลักประกัน ระยะเวลาโครงการ

กรุ งเทพ

เพื่อการส่ งออกและนาเข้ าแห่ ง ประเทศไทย

สินเชื่อบัวหลวงกรีน

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนกลไกการพัฒนาที่สะอาด

สาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน เพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หรือการผลิตสินค้าที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- เพื่อให้ผู้ลงทุนโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่ สะอาด (Clean Development Mechanism) เช่น โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยนาเงินไป ใช้ในการก่อสร้างโครงการร่วมกับการใช้สินเชื่อเพื่อการ พัฒนาประเทศ

นิติบุคคล -

สินเชื่อระยะยาว ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ไม่จากัดวงเงินสินเชื่อสูงสุด

นิติบุคคล -

สินเชื่อระยะกลาง- ยาว

ตามความเหมาะสมของโครงการ

ไม่เกิน 10 ปี

MLR หรือ ต่ากว่า

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

-

-

17

ดาวน์โหลดรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ/หรือสมัคร เป็นสมาชิก “เครือข่ายการธนาคารที่ยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย” ได้ที่ www.salforest.com info@salforest.com 02 258 7383